Self Service Τεύχος 547

ΑΓΟΡΑ

Ασκήσεις ισορροπιών

στην αγορά σελ.18

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Παναγιώτης Τσαγκάρης, Bazaar: Σε ανεμπόδιστη τροχιά ανάπτυξης σελ.29

ΘΕΜΑ

Το case study των Αυστραλών Λιανέμπορων:

Όταν τα σούπερ μάρκετ βάζουν φωτιά στις τιμές σελ.31

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

14ο Food Retail Conference:

Η «εξόρυξη» των data

ορίζει την τροχιά ανάπτυξης

του κλάδoυ σελ.39

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι πρωταγωνιστές

των brands το 2023 σελ.47

ΠΡΟΪΟΝ

Εντομοκτόνα-εντομοαπωθητικά:

Μεγάλη άνοδος σε αξία, ευοίωνες

οι προοπτικές φέτος

σελ.74

Ό

Sustainability!

χι πως τα «εν οίκω» δεν τα ‘χει ο κόσμος (οι «εν δήμω») τούμπανο, αλλά όταν βγαίνουν φόρα παρτίδα στο μεϊντάνι, τσούζουν…

Α, ώστε έτσι λοιπόν, ε; Οι τρεις στους τέσσερις καταναλωτές πιστεύουν ότι τα σούπερ μάρκετ της αγοράς μας αισχροκερδούν!...

Μιλάω για το σχετικό πόρισμα της έρευνας που παρουσίασε η Long Lust στο 14ο Food Retail conference (βλέπε σελ. 39-46). Αναρωτιέμαι, αν ο εγχώριος καταναλωτής έχει αυτή τη γνώμη για ένα κλάδο, που εμφανίζει 1,5% κέρδη και που τα περιθώρια της κερδοφορίας του τελούν υπό νομοθετικό καθορισμό, τι να πει ο δόλιος ο Αυστραλός, που οι αλυσίδες του κλάδου στην πατρίδα του χτυπάνε κερδοφορίες 6% –τις στριμώχνουν, όμως (βλ. σελ. 31-36)...

Άντε τώρα εσύ να αλλάξεις τις «εν δήμω» πεποιθήσεις, όταν ο πληθωρισμός τον Μάρτιο ανέβηκε στο 3,2% από 2,9% τον Φεβρουάριο και τα τρόφιμα ακρίβυναν κατά 5,3% (ΕΛΣΤΑΤ). Όταν τον ίδιο μήνα στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός έπεσε στο 2,4% από 2,6% τον Φεβρουάριο (Eurostat)… Ποιος να σε πιστέψει; Ο κόσμος σκέφτεται με την τσέπη του. Μπορεί να μην ξέρει λ.χ. ότι ο κατώτατος μισθός από το 2011 έχει αυξηθεί μόλις 66 ευρώ καθαρά, ότι ο μέσος στο ίδιο διάστημα έχασε 421 ευρώ κι ότι η τελευταία τώρα αύξηση 6% του κατώτατου αφορά μόνο το 22% των μισθωτών, όπως τα εξηγούν οι συνδικαλιστές, όμως τα υφίσταται! Το βλέπεις στον τρόπο που κοιτάει τις τιμές. Επειδή οι τρεις στους τέσσερις, που δεν καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις, εκτός εξαιρέσεων

δεν έχουν πάρει ούτε αύξηση, ούτε τριετίες, ούτε τίποτα από την εποχή των μνημονίων… Και γιατί να πιστέψει ο πελάτης τον επιχειρηματία, όταν το ίδιο το κράτος, που θέλει να τον προστατέψει από την επιχειρηματική ιδιοτέλεια με λογής μέτρα, αισχροκερδεί σε βάρος του με τους παραφουσκωμένους έμμεσους φόρους; Κι ύστερα του λέει από πάνω «τέρμα τα pass και τα ειδικά επιδόματα, ό,τι δώσαμε-δώσαμε. Οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ είναι δεσμευτικοί: Τυχόν υπερβάσεις εσόδων στο εξής θα κατευθύνονται μόνο για τον σχηματισμό αποθεματικών και τη μείωση του χρέους». «Βεβαίως!», λέει κι ο κεντρικός τραπεζίτης, διότι «μπορεί η αύξηση των τιμών καταναλωτή να υπερέβαινε την άνοδο του ενεργειακού κόστους και, κατά συνέπεια, ο πληθωρισμός σε κάποιο βαθμό να οφείλεται σε αυξημένα επιχειρηματικά κέρδη», αλλά να είσαι κι ευχαριστημένος! Διότι μετά την υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης το 2023 στο 2% αντί του αρχικά προβλεπόμενου 2,4% (ΕΛΣΤΑΤ), «εκτιμούμε ως Τράπεζα της Ελλάδος ότι φέτος το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 2,3% έναντι αρχικής μας πρόβλεψης 2,5%» (2,9% προβλέπει η κυβέρνηση). Κι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί μεταξύ 2,9% και 3,9%, προσθέτει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής (2,6% προβλέπει η κυβέρνηση). Πλέριο sustainability!

Δεν πιστεύει πια κανέναν ο καταναλωτής. «Σάμπως υπήρξε ποτέ σ’ αυτόν τον τόπο διαφάνεια να βλέπω και λογοδοσία να κρίνω;», έτσι σκέφτεται. Ούτε τον ενδιαφέρει η επιστημονική αλήθεια για το πραγματικό ύψος των τιμών (βλ. σελ. 28). Του φτάνει η πεζή τους αλήθεια, η ανυπόφορη.

Ο πελάτης σας « έπαθε» sustainability, κοντομάνικα φοράει από την τελευταία βδομάδα του Μάρτη κι απορεί! Και φοβάται. Μα πιο πολύ ανησυχεί για την «περιφερειακή ασφάλεια», που κινδυνεύει όχι γιατί ο «φίλος Μπίμπι» βομβάρδισε το ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό, αλλά γιατί οι Ιρανοί του το ανταπέδωσαν, έχοντας ειδοποιήσει πρώτα τους Δυτικούς, να κρατούν ανοικτή την ομπρέλα προστασίας του. Κοιτούν έντρομοι κι οι αναλυτές –δεν θέλει πολύ το βαρέλι του μαύρου χρυσού να περάσει τα 100 δολάρια… Δεν θέλει πολύ να γίνει μπαρούτι η περιοχή, φοβάται ο κόσμος. Μαύρο sustainability!

Στην παγκόσμια οικονομία, ξέρετε, το χρέος πέρυσι παραφούσκωσε. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών (IIF), το μέγεθός του ξεπερνά πια τα 307 τρισ. δολάρια. Το 2020 ήταν 226 τρισ. δολάρια, αλλά το 2021 ελέω πανδημίας εκτοξεύτηκε στα 303 τρισ. δολάρια. Ήταν η μεγαλύτερη ετήσια αύξησή του που καταγράφηκε ποτέ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 2023, μετά την πανδημία, αντί αποκλιμάκωσης έγινε νέο ρεκόρ, που ώθησε τον λόγο παγκόσμιου χρέους/παγκόσμιου πλούτου στο 336% (τουλάχιστον το 2012 το χρέος των προηγμένων οικονομιών ήταν υπερτριπλάσιο από των αναδυόμενων). Σε απόλυτα μεγέθη, συγκριτικά με δέκα χρόνια πριν, το παγκόσμιο χρέος έχει αυξηθεί κατά 100 τρισ. δολάρια…!

Sustainability είπατε; Όλοι επενδύουν στα όπλα. Μυρίζει αίμα…

Νικόλας Παπαδημητρίου Αρχισυντάκτης

editorial

04 Sustainability!

επικαιρότητα

08 Τα νέα της ελληνικής αγοράς

διεθνή

14 Τα διεθνή νέα

αγορά

16 Κάτι αλλάζει στον πληθωρισμό

18 Ασκήσεις ισορροπιών στην αγορά

20 Ένα Πάσχα αλλιώτικo

21 Ένας χρόνος ΕΣΕ: Ο πρώτος απολογισμός, οι επόμενοι στόχοι

22 Ελ Ντοράντο τα Βαλκάνια για τις ελληνικές αλυσίδες

24 ΑΒ Βασιλόπουλος: Στήριξη της εξωστρέφειας Ελλήνων παραγωγών-συνεργατών της

25 Τρεις άσοι για την ανάπτυξη της Μασούτης

26 Ο κύβος ερρίφθη: «Ερμής Food»

το βήμα της ΕΣΕ

27 Η κυβέρνηση να εξετάσει τη σταδιακή άρση των μέτρων

άποψη

28 Η αληθής καταγραφή των τιμών και των πληθωριστικών τάσεων

συνέντευξη

29 Παναγιώτης Τσαγκάρης, Bazaar: Σε ανεμπόδιστη τροχιά ανάπτυξης

θέμα

31 Το case study των Αυστραλών Λιανέμπορων: Όταν τα σούπερ μάρκετ βάζουν φωτιά στις τιμές…

35 Τιμές δίκαιες σημαίνει διαφάνεια στις πρακτικές τιμολόγησης

θεσμικά

37 Μέτρα(;) για την ακρίβεια: Τι λέει η αγορά;

συνέδριο

39 14ο Food Retail Conference: Η «εξόρυξη» των data ορίζει την τροχιά ανάπτυξης του κλάδου

ειδικό αφιέρωμα

47 Top 100 brands

Οι πρωταγωνιστές των brands το 2023

ρεπορτάζ

70 Κλιματική αλλαγή, ο μεγάλος εχθρός του οινοποιητικού κλάδου

προϊόν

74 Εντομοκτόνα-εντομοαπωθητικά: Μεγάλη άνοδος σε αξία, ευοίωνες οι προοπτικές φέτος

οικονομία

80 ΚΑΠ: Νέου τύπου ανάπτυξη ή περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής;

82 Οικονομικοί δείκτες

84 Οι δείκτες της αγοράς από την Circana

90 νέα προϊόντα

www.selfservice.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΣΤΙΜΑΛΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΤAΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ

ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ

ΔΙΕYΘΥΝΣΗ ΔΙΑΦHΜΙΣΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΕΑ kbousboukea@boussias.com

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ

TMHMA ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

ΒΙΚΥ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ vtheodoridou@boussias.com

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Δ ΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ

GROUP ΑDVERTISING DIRECTOR

ΛΗΔΑ ΠΛΑΤΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 99€

ΚΛΑΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΟΝ ΙΚΕ

Λ. Κηφισίας 125-127 - Αθήνα

Τ.Κ. 115 24

Κτίριο Cosmos Center

Τ.: 210 710 2452

ΚΩΔΙΚOΣ ΕΛΤA: 21-1243

ISSN: 1105 - 4972

αλλάζει στον πληθωρισμό Οι τιμές άρχισαν να εμφανίζουν τάση εξισορρόπησης. Ωστόσο, απέχουν απ’ αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κανονικότητα της τιμολογιακής πολιτικής. Θεωρείται βέβαιο ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον έξι μήνες εωσότου οι ανατιμήσεις γίνουν παρελθόν, βοηθούντων και των τελευταίων κυβερνητικών μέτρων κατά της ακρίβειας, που θ’ αρχίσουν

να δείχνουν τη δυναμική τους μετά από περίπου δυο-τρεις μήνες.

σελ.16-17

14ο Food Retail Conference:

Η «εξόρυξη» των data ορίζει την τροχιά ανάπτυξης του κλάδου Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη ετήσια σύνοδος του κλάδου των FMCG της οποίας η φράση-κλειδί ήταν η «εξόρυξη δεδομένων».

Πρόκειται για μέθοδο δανεισμένη από την επιστήμη της πληροφορικής, που σε συνδυασμό με τις διορατικές απόψεις των ειδικών σχετικά με «την τροχιά ανάπτυξης του κλάδου», έδωσε το στίγμα μιας χορταστικής εκδήλωσης. σελ.39-46

Παναγιώτης Τσαγκάρης, Bazaar:

Σε ανεμπόδιστη τροχιά ανάπτυξης Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης προσβλέπει η Bazaar, επιμένοντας σε ένα υψηλού κόστους επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέων καταστημάτων και διαρκούς αναβάθμισης γενικότερα των υποδομών της. Όπως επισημαίνει ο εμπορικός διευθυντής της, η Bazaar σχεδιάζει και την ποιοτική της αναβάθμιση, ώστε να γίνει ακόμα πιο ελκυστική σε προμηθευτές και καταναλωτές

σελ.29-30

Το case study των Αυστραλών Λιανέμπορων: Όταν τα σούπερ μάρκετ βάζουν φωτιά στις τιμές…

Νέα έκθεση της αυστραλιανής ACTU από τον πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθηγητή Allan Fels, επιβεβαιώνει ότι η απληστία των μεγάλων Αυστραλών λιανεμπόρων ευθύνεται σημαντικά για τον πληθωρισμό. Οι προειδοποιήσεις του είναι από κάθε άποψη βαρυσήμαντες για την εγχώρια Επ. Ανταγωνισμού, την πολιτική ηγεσία και τις επιχειρήσεις του κλάδου…

σελ.31-36

σελ.47-69

ΑΒ Βασιλόπουλος: «Δώρο Αγάπης»

εκπλήρωσε 10 ευχές παιδιών

Η ενέργεια «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος, που υλοποιήθηκε την περίοδο των Χριστουγέννων για όγδοη συνεχή χρονιά, στήριξε τη φιλανθρωπική ΜΚΟ «Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος», συμβάλλοντας στην εκπλήρωση δέκα ευχών παιδιών με σοβαρές ασθένειες κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η επόμενη δράση της εταιρείας με κέντρο τον άνθρωπο, είναι το «Πασχαλινό Αβγό», που θα πραγματοποιηθεί και φέτος.

Νέο Happy Home

Χαλκιαδάκης

στο Ηράκλειο

Νέο Happy Home Χαλκιαδάκης άνοιξε στο Ηράκλειο, στον ακίνητο που στέγαζε από

Lidl Ελλάς: Πληθώρα βραβείων και δράσεων Βραβεύτηκε για τρίτη συνεχή χρονιά η Lidl Ελλάς στα PR Awards, κατακτώντας πέντε βραβεία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την βιωσιμότητα, η εταιρεία χορήγησε για δεύτερη χρονιά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ActionAid «Η δύναμη στο πιάτο σου», το οποίο απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου, μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας για θέματα βιώσιμης διατροφής, μείωσης της σπατάλης των τροφίμων, υπεύθυνης κατανάλωσης και υγιεινής διατροφής. Εξάλλου, η εταιρεία καθιερώνει κατώτατο μισθό πλήρους απασχόλησης για το προσωπικό της στα 1.050 ευρώ μεικτά (1.200 ευρώ για τους έγγαμους) και προχωρά στη χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων και επιπρόσθετων παροχών συνολικού ύψους 7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, οι πρώτοι απόφοιτοι του Lidl UP: Learn & Work αναλαμβάνουν καθήκοντα υποδιευθυντών/-ντριών καταστημάτων, καθώς ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης για το λιανεμπόριο και απέκτησαν το τυπικό προσόν, με πρώτο μισθό 1.530 ευρώ μικτά.

Η Δ. Μασούτης στο Delphi Economic Forum ΙΧ

Η Δ. Μασούτης συμμετείχε στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, μέσω της παρουσίας του γενικού διευθυντή της, κ. Θεόδωρου Γεροστεργιούδη, που έλαβε μέρος στο δημόσιο διάλογο, επισημαίνοντας ότι το λιανεμπόριο «πιάνει» τον σφυγμό της κοινωνίας και του καταναλωτή, ο οποίος τους τελευταίους 18 μήνες είναι αντιμέτωπος με τον πληθωρισμό, τις ανατιμήσεις και τη μείωση του εισοδήματός του. Στο πλαίσιο αυτό, ενόσω οι καταναλωτικές συνήθειες αλλάζουν, καθώς ο καταναλωτής αναζητά χαμηλότερες τιμές, τόνισε ότι είναι θέμα στρατηγικής επιλογής κάθε εταιρείας η πολιτική τιμών της, εξηγώντας ότι «στη Μασούτης επιλέγουμε να μεταβιβάζουμε μέρος της κερδοφορίας μας στους

καταναλωτές, μειώνοντας τις τιμές μας».

το 1981 μέχρι πρότινος το πρώτο μεγάλο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης της πόλης. Η νέα πρόταση καταστήματος της εταιρείας προτείνει στους καταναλωτές έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, είδη κήπου, είδη κουζίνας, στρώματα και μαξιλάρια, αξεσουάρ μπάνιου, είδη BBQ, είδη παραλίας, εποχιακά είδη, εργαλεία, κ.ά. Το κατάστημα προσφέρει και αρκετές επιλογές προϊόντων για ιδιοκτήτες Airbnb και ενοικιαζόμενων δωματίων, προτάσεις για φοιτητικά σπίτια, δυνατότητα δημιουργίας λίστας γάμου, καθώς και πρόγραμμα επιβράβευσης καταναλωτών με ειδική κάρτα πόντων, προσφορών και δώρων. Πρόκειται για το δεύτερο κατάστημα Happy Home Χαλκιαδάκης –το πρώτο δραστηριοποιείται στην Σητεία.

My market: Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος «Μάθε Φάε Ζήσε»

Το νέο τεύχος του περιοδικού «Μάθε Φάε Ζήσε» των My market είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα του δικτύου και στο mymarket.gr, προτείνοντας στους αναγνώστες του ιδέες για συνταγές και πασχαλινές

-

Το περιοδικό διατίθεται στη συμβολική τιμή των 0,40 ευρώ και τα έσοδα από τις πωλήσεις του διατίθενται «για καλούς σκοπούς», μέσω του προγράμματος ΕΚΕ των My market.

Brands in Greece-ΕΣΒΕΠ: Διαδικτυακή γενική συνέλευση

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο η διαδικτυακή γενική συνέλευση του Brands In Greece-ΕΣΒΕΠ. Η πρόεδρος του συνδέσμου, κ. Κυριακή Ηλία, παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία που αναδεικνύουν την συμβολή του στην ελληνική οικονομία –αθροιστικός κύκλος εργασιών 4,28 δισ. ευρώ, 305 εκατ. ευρώ εργοδοτικές εισφορές και ΦΠΑ, ετήσιες επενδύσεις άνω των 117 εκατ. ευρώ και 13.500 θέσεις εργασίας–, ενώ αναφέρθηκε στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και στα κυβερνητικά μέτρα. Ο κ. Παναγιώτης Τσιώλης, Partner-Strategy & Transactions της EY, παρουσίασε το υπό διαβούλευση νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υποχρεωτική αποπληρωμή των συναλλαγών όλων των εμπορευόμενων εντός τριάντα ημερών. Ενώ η ψήφισή του αναμένεται εντός του 2024, οι εταιρείες σε όλη την Ευρώπη καλούνται να αξιολογήσουν τις πιθανές επιπτώσεις που φέρνει η επικείμενη αλλαγή. Η συνέλευση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού της διοίκησης του συνδέσμου για το 2023 από τον ταμία του, κ. Γιώργο Καλύβα.

ΙΕΛΚΑ: Συγκράτηση

τιμών τον Φεβρουάριο

Κατά 2,75% αυξήθηκαν οι τιμές στα σούπερ

NielsenIQ Shopper Trends survey: Το προφίλ του Έλληνα αγοραστή

Στο πλαίσιο του ετήσιου Shopper Trends συνεδρίου της NielsenIQ, παρουσιάστηκαν τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα έρευνας σχετικής με το προφίλ του Έλληνα πελάτη των σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με αυτήν, παραδοσιακά ο μέσος Έλληνας αγοραστής είναι γυναίκα κατά μέσο όρο 39 ετών, λίγο νεότερη από τη μέση ηλικία του πληθυσμού της χώρας (42 έτη), που επωμίζεται την πλειονότητα των αγορών του νοικοκυριού. Οι κύριες αγορές του νοικοκυριού πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ αντίστοιχα οι συμπληρωματικές/ έκτακτες αγορές γίνονται κατά μέσο όρο δύο φορές εβδομαδιαίως σε περισσότερες των δύο επωνυμιών σούπερ μάρκετ. Το ποσό της μηνιαίας δαπάνης για τα σχετικά ψώνια του νοικοκυριού, όπως υπολογίστηκε βάσει απαντήσεων των ερωτώμενων, ανέρχεται στα 329 ευρώ, είναι προσαυξημένο κατά 5% συγκριτικά με το προηγούμενο χρόνο και αποτελεί την υψηλότερη τιμή του μηνιαίου καλαθιού κατά την τελευταία τετραετία. Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (352 ευρώ). Οι προϊοντικές κατηγορίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα στο καλάθι αφορούν τα βασικά είδη διατροφής. Σχεδόν οι δύο στους τρεις αγοραστές δηλώνουν ότι έχουν ικανοποιητική γνώση των τιμών των προϊόντων που βάζουν στο καλάθι τους. Σε ό,τι αφορά τις προωθητικές ενέργειες, φαίνεται ότι επηρεάζουν την πιστότητα στις μάρκες των προϊόντων και των καταστημάτων, καθώς ο ένας στους τέσσερις ερωτώμενους δήλωσε πως αλλάζει είτε μάρκα είτε κατάστημα, ανάλογα με τον εντοπισμό των καλύτερων προσφορών.

μάρκετ τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και έναντι 3% τον Ιανουάριο φέτος, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα του ΙΕΛΚΑ, που πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στις μεγάλες αλυσίδων του κλάδου. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφηκαν στα τυροκομικά (-3,70%), γαλακτοκομικά (-3,39%), χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής υγιεινής (-1,22%), είδη μίας χρήσης (-0,37%) και τα αυγά και βούτυρα (-0,10%). Οι εν λόγω μειώσεις, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, είναι αποτέλεσμα της ομαλοποίησης της αγοράς μετά την πανδημία και της μείωσης των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στις τροφές και τα είδη για τα κατοικίδια (11,20 %), στα νερά και αναψυκτικά (11,20%), στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (7,46%), στα μπισκότα-σοκολάτες-ζαχαρώδη (6,78%), στους ξηρούς καρπούς και τα σνακ (6,67%). Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, στα φρέσκα οπωροκηπευτικά καταγράφηκαν ανατιμήσεις στη διάρκεια όλου του 2023 ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους παραγωγής, των ακραίων κλιματικών φαινομένων και των διεθνών τιμών πρώτων υλών. Η κατηγορία των σοκολατοειδών επηρεάζεται έντονα από τις αυξήσεις των διεθνών τιμών του κακάο και της ζάχαρης. Στην κατηγορία «τρόφιμα παντοπωλείου», που περιλαμβάνει και τα έλαια, καταγράφηκαν ανατιμήσεις

4,41%, οφειλόμενες στις μειώσεις τιμών των λοιπών ελαίων, όπως και άλλων προϊόντων της κατηγορίας (ζυμαρικά, ρύζι κ.ά.).

Παπουτσάνης: Βελτιωμένα κέρδη κατά 36% το 2023

Η Παπουτσάνης το 2023 αύξησε τα μετά από φόρους κέρδη της κατά 36%, τα οποία ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ το 2022, ενώ τα προ φόρων κέρδη της ανήλθαν σε 5 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το 2022, βελτιωμένα κατά 28%. Πέρυσι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 62,3 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 12% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνουμε ότι το 55% του τζίρου της προέρχεται από τις εξαγωγές της. Εγχωρίως ο κύκλος εργασιών της ανήλθε σε 28,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 15%, ενώ ο εξαγωγικός της τζίρος μειώθηκε κατά 26%, λόγω αλλαγών του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και της κατάργησης κωδικών προϊόντων πολυεθνικών πελατών της, για λογαριασμό των οποίων εταιρεία παράγει σειρές προϊόντων.

ΜΕΓΑ-Πράξεις

κοινωνίας

Οι κορυφαίες

επιχειρήσεις του κλάδου

στην Food Expo 2024

Η ΜΕΓΑ υλοποιεί μεγάλα κοινωνικά προγράμματα σημαντικού ύψους δωρεάς, σε πολύχρονη συνεργασία με φορείς και ιδρύματα, δίνοντας έμφαση σε δράσεις σχετικές κυρίως με την υγεία και την πρόληψη, εναρμονισμένες με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ενδεικτικά, σε συνεργασία με το σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» προσφέρει για όγδοη συνεχή χρονιά ιατρικό εξοπλισμό σε παιδιατρικά τμήματα νοσοκομείων. Βάσει των ετήσιων στατιστικών στοιχείων των νοσοκομείων, από τις δωρεές της εταιρείας την τελευταία εξαετία έχουν επωφεληθεί συνολικά περισσότερα από 77.600 παιδιά. Επίσης, στο πλαίσιο του εταιρικού προγράμματος «Μητέρα & Παιδί», σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου, στήριξε για τέταρτη συνεχή χρονιά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη νεογνών, παιδιών και εγκύων, που ανήκουν σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγη Φροντίδας», σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS, καλύπτει για ένατη χρονιά τις ετήσιες ανάγκες μιας οικογένειας στο Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου.

Άροσις: Νέες συσκευασίες

Εκατοντάδες εταιρείες συμμετείχαν στη Food Expo 2024, επιβεβαιώνοντας την τεράστια απήχησή της στο σύνολο των επιχειρήσεων κλάδου. Ο όμιλος Mantis παρουσίασε τα διεθνώς αναγνωρισμένα αποστάγματα της σειράς Mantis Greek Spirits Collection. Εντυπωσιακό ήταν το κοινό περίπτερο των εταιρειών-μελών της πρωτοβουλίας «Ελλα-Δικά Μας», εύρους 610τμ, που δημιουργήθηκε από 17 συμμετέχουσες εταιρείες-μέλη της και ειδικότερα τις εταιρείες Agrino, Λουξ, Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Ήλιος, Ζύμη Ψαχνών, Petrou Nuts, Βιολάντα, Ελληνικά Εκλεκτά Έλαια, Μανδρέκας, Sativa, Χιών, Θυμέλης, Μύλοι Δάκου, Γεωδή, Μέλι Αττική, Οικογένεια Βολιώτη και Eurocert. Παράλληλα, με δικά τους περίπτερα είχαν παρουσία οι εταιρείες-μέλη της πρωτοβουλίας Πηγή Δινάκη, Ούζο Βαρβαγιάννη, Τρικαλινός, Φάρμα Κουκάκη, Evlogia και Αφοί Κοροντζή. Η Λουξ παρουσίασε τη γκάμα των προϊόντων της (αναψυκτικά, χυμούς και τσάι), ενώ δόθηκε βαρύτητα στη λουξ free και την σειρά λουξ Tea. Το Ούζο Βαρβαγιάννη παρουσίασε τα αποστάγματά του Πράσινο, Μπλε, Εύζωνας και Αφροδίτη. Η Eurocert παρουσίασε την γκάμα των πιστοποιήσεών της στο σύνολο των εταιρειών του κλάδου τροφίμων και ποτών. Επίσης, η Galaxy- S. Mavidou & Sons OE προέβαλε την γκάμα των μεσογειακών προϊόντων και τη νέα σειρά προϊόντων μουστάρδας σε βάζο, ενώ ο ΑΠΣΙ «Πίνδος» παρουσίασε το εκτενές portfolio των προϊόντων από κοτόπουλο και αυγό. Στο περίπτερο της Αγγελάκης παρουσιάστηκαν όλα τα προϊόντα της εταιρείας, με έμφαση στην πατενταρισμένη προϊοντική σειρά Ελαιοπουλάκι-OliVChicken.

Με νέα συσκευασία κυκλοφορούν τα προϊόντα άροσις.

Η φρέσκια σχεδιαστική ματιά, η ξεκάθαρη σήμανση διαχωρισμού των βιολογικών προϊόντων και η ανάδειξη της γεωγραφικής προέλευσής τους, όπως και των αξιών της εταιρείας είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων συσκευασιών. Έτσι, ο καταναλωτής πληροφορείται από τη συσκευασία για την οικολογική απεντόμωση της καλλιέργειας προέλευσης του προϊόντος, για το δίκαιο εμπόριο, τη βιώσιμη

κυκλική οικονομία. Στο εσωτερικό μέρος της ετικέτας, υπάρχει μια παραδοσιακή και μια μοντέρνα συνταγή.

Geisha: Μειώνοντας τη σπατάλη τροφίμων με ένα hashtag

Ο τόνος Geisha του ομίλου Κ. Παπαέλληνα, με τη δράση του «A Hashtag for a Meal», κάλεσε τον κόσμο να αξιοποιήσει τα leftovers και να μοιραστεί στα social media τις συνταγές του «για καλό σκοπό», χρησιμοποιώντας το #ahashtagforameal. Η χρήση του hashtag μετατράπηκε σε γεύμα για ανθρώπους που το είχαν ανάγκη. Το κοινό μπορούσε να δημιουργήσει μια συνταγή με το προϊόν, να φωτογραφίσει το παρασκεύασμα και να το κοινοποιήσει, χρησιμοποιώντας το hashtag #ahashtagforameal. Οι χρήστες έπρεπε να κάνουν tag την @geisha_tuna για να μετρηθεί η προσφορά τους και να μετατραπεί η αναφορά σε γεύμα. Σε περσινή δράση της η Geisha συγκέντρωσε χριστουγεννιάτικες ευχές και τις μετέτρεψε σε γεύματα, χρησιμοποιώντας προϊόντα κοντά στη λήξη τους. Συλλέγοντας 8.640 ευχές, πρόσφερε 8.640 γεύματα αγάπης.

Henkel Hellas: Περιβαλλοντικές δράσεις

Packaging Awards 2024: Βιωσιμότητα και δημιουργικότητα στο επίκεντρο

Η Henkel Hellas πραγματοποίησε την πρώτη εθελοντική δράση αναδάσωσης στον Άγιο Στέφανο, στην Πεντέλη. Οι εργαζόμενοι της Henkel Consumer Brands μαζί με την ομάδα Sympraxis φύτεψαν τα πρώτα 250 δέντρα στην περιοχή μετά τις καταστροφικές πυργκαγιές των τελευταίων ετών. Επιπλέον, η εταιρεία χρηματοδοτεί έργο αναδάσωσης της Πεντέλης με περισσότερα από 5.000 δέντρα, εξασφαλίζοντας τη φροντίδα τους για τρία έτη. Εξάλλου, στο πλαίσιο του προγράμματός της «Καθάρισε σε Βάθος-Καθάρισε στην Πηγή», η Henkel Consumer Brands και το Dixan, συνεχίζοντας για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα, ξεκίνησαν τον καθαρισμό περιοχών του Υμηττού, σε συνεργασία με την ομάδα Sympraxis, τον Δήμο Κρωπίας και επτά ΜΚΟ, απομακρύνοντας 26 τόνους απορριμμάτων.

Τα Packaging Awards 2024, που διοργανώνονται από την Boussias Events με τη συνεργασία του ΣΥΒΙΠΥΣ, για όγδοη χρονιά θα επιβραβεύσουν τις εταιρείες που δημιουργούν καινοτόμες συσκευασίες, με σεβασμό στις αρχές της βιωσιμότητας και με δέσμευση στη δημιουργικότητα, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Στόχος των βραβείων είναι, επίσης, η ανάδειξη του επιτυχημένου R&D και μάρκετινγκ, καθώς και της προσαρμογής των εταιρειών στα δεδομένα του e-shopping. Φέτος, σημαντικό μέρος των βραβείων είναι τα Printing Awards, hosted by Packaging Awards, τα οποία θα επιβραβεύσουν την αριστεία επιχειρήσεων του

κλάδου γραφικών τεχνών, εκτυπώσεων

και τυπογραφίας, που επιδεικνύουν υψηλή δεξιοτεχνία, αξιοποίηση τεχνολογίας, δημιουργικότητα, ποιότητα και καινοτομία, μέσω της προσθήκης των εξής δύο

NOYNOY: Βράβευση στα Green Brands Awards 2024

To ΝΟΥΝΟΥ Family κέρδισε χρυσό βραβείο στα Green Brand Awards 2024 για τις πρώτες συσκευασίες γάλακτος με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα στην Ελλάδα, που φέρουν τη σχετική πιστοποίηση του ανεξάρτητου φορέα Carbon Trust.

Με τα νέα μη-αποσπώμενα καπάκια, το ΝΟΥΝΟΥ συμβάλλει στην προσπάθεια για την αύξηση των ποσοστών της ανακύκλωσης και την αποτελεσματική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων, καθώς εναρμονίστηκε με τη σχετική Ευρωπαϊκή νομοθεσία, νωρίτερα από την προβλεπόμενη προθεσμία τον Ιούλιο φέτος. Επιπλέον, το NOYNOY Gouda και το «Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιούν το πρόγραμμα κατά της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού «Έχεις τη δύναμη μέσα σου», διάρκειας ενός έτους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 40.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 450 σχολείων όλης της Ελλάδας.

νέων ενοτήτων: Printing Awards και 3D Printing. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο κ. Αντώνης Ποταμίτης, πρόεδρος του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της West. Οι εταιρείες που

διακρίνονται στα Packaging Awards 2024

έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στον παγκόσμιο θεσμό βραβείων συσκευασίας, World Star Packaging Awards 2025, που διοργανώνονται από τον World Packaging Organization, με εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον ΣΥΒΙΠΥΣ, στρατηγικό συνεργάτη των Packaging Awards.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.packagingawards.gr

Διακρίσεις στα Chefs’ Choice Awards 2024

Τέσσερα προϊόντα Δωδώνη διακρίθηκαν στα «Chefs’ Choice Awards 2024», που πραγματοποιήθηκαν στις 5 Απριλίου. Η «Φέτα ΠΟΠ Δωδώνη» και το «Βούτυρο Δωδώνη αγελάδος», διακρίθηκαν με το «Chefs’ Choice Platinum» στις κατηγορίες «Cheese» και «Dairy Products» αντίστοιχα, το πλούσιο σε πρωτεΐνες «Γιαούρτι Δωδώνη Στραγγιστό» ξεχώρισε στην κατηγορία «Dairy Products» και η σειρά φυτικών επιδορπίων «Δωδώνη Plant’d» απέσπασαν βραβεία «Chef’s Choice». Επίσης, τρία προϊόντα της εταιρείας Αντ. Βεζύρογλου & Σία ΕΕ-«Απ’ τα Περιβόλια του Βεζύρογλου» απέσπασαν ισάριθμα βραβεία ποιότητας. Ειδικότερα, διακρίθηκαν τα Baby Φύλλα Άγριας Ρόκας (Chef’s Choice Winner), τα Super Μix (Chef’s Choice Winner) και το Kale Mix (Chef’s Choice Platinum). Platinum βραβείο έλαβε και το Ούζο Βαρβαγιάννη Εύζων, κατακτώντας την τιμητική διάκριση στην κατηγορία «The Condiments’ Choice -Αλκοολούχα ποτά». Στην τελετή απονομής συμμετείχαν διακεκριμένοι chef, παραγωγοί, προμηθευτές, foodies και δημοσιογράφοι, που είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πλούσια ιστορία του Ούζου Βαρβαγιάννη.

Εθελοντική δράση Sanitas-ΑΒ Βασιλόπουλος

Ο όμιλος Σαράντη και το Sanitas πραγματοποίησαν με την ΑΒ Βασιλόπουλος τη δεύτερη κοινή δράση καθαρισμού στο

Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι, στηρίζοντας το έργο

του Save your Hood. Στις

6 Απριλίου εθελοντές εργαζόμενοι των δύο εταιρειών συνέλεξαν 7.800 λίτρα απορριμμάτων στο πάρκο των 256 στρεμμάτων. Οι εθελοντές, στους οποίους μοιράστηκαν σακούλες απορριμμάτων νέας τεχνολογίας Sanitas Flex & Strong από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό, επισκέφθηκαν και το «Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Ανακύκλωσης» της ΑΒ Βασιλόπουλος, που δραστηριοποιείται με στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών και την εκπαίδευση των δημοτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας.

Σύμπραξη QuattroR-ομίλου Massimo Zanetti

Η Segafredo Zanetti Hellas ανακοίνωσε τη συμφωνία που υπέγραψε η μητρική εταιρεία Massimo Zanetti Beverage Group SPA με την QuattroR, έναν επενδυτή που παρέχει κεφάλαια σε ιταλικές επιχειρήσεις με ισχυρά εμπορικά χαρακτηριστικά. Η QuattroR απέκτησε το 50% της Massimo Zanetti Beverage Group, με σκοπό την ενίσχυση της στρατηγικής ανάπτυξής της, συνεισφέροντας με οικονομικούς πόρους και διοικητική τεχνογνωσία. Η κίνηση αυτή είναι σύμφωνη με το στρατηγικό πλάνο της Massimo Zanetti Beverage Group για τον επαναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων της, την εδραίωση της ηγετικής της θέσης στην Ευρώπη και την ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας της.

Καλλιμάνης: Επέκταση της συνεργασίας με την ΑΒ Βασιλόπουλος

Στο πλαίσιο της επέκτασης της συνεργασίας της Καλλιμάνης με την ΑΒ Βασιλόπουλος, οι πελάτες της αλυσίδας μπορούν να αναζητούν τα κατεψυγμένα ψάρια και θαλασσινά Καλλιμάνης σε περισσότερα από 170 ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένης της σειράς ημιέτοιμων γευμάτων Πιάτα Ημέρας Καλλιμάνης, αλλά και της νέας σειρά προϊόντων τόνου Καλλιμάνης, που ήδη είναι τοποθετημένη σε περισσότερα από 250 καταστήματα του δικτύου. Η εν λόγω σειρά αποτελείται από εννέα χωριστούς κωδικούς, που περιλαμβάνουν τόνο σε easy-open κονσέρβα με ελαιόλαδο και με νερό, συσκευασίες pouches και τονοσαλάτες σε δύο γεύσεις, όλα με πιστοποιήσεις Dolphin Safe και Friends of the Sea.

Όταν ο δαίμων της πρεμούρας… δαιμονίζεται

Μας είχε ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά μας θυμήθηκε στο προηγούμενο τεύχος. Ποιος; Μα ο δαίμων της πρεμούρας! Χτύπησε στο αφιέρωμά μας «Τα Εργοστάσια της Ελλάδας» στον μεγάλο δισέλιδο πίνακα των σελίδων

Tesco: Έχασε την έφεση για την υπόθεση της Lidl Yellow Circle Branding

Η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης του Ηνωμένου Βασιλείου, η Tesco, έχασε την έφεση που άσκησε κατά της απόφασης του δικαστηρίου ότι παραβίασε το εμπορικό σήμα της γερμανικής εκπτωτικής αλυσίδας Lidl για τη χρήση ενός κίτρινου κύκλου σε τετράγωνο μπλε φόντο. Σύμφωνα με το Reuters, η απόφαση πιθανότατα σηματοδοτεί το τέλος της νομικής διαμάχης μεταξύ των δύο αντίπαλων εταιρειών, η οποία ξεκίνησε το 2020, όταν η Lidl μήνυσε τη βρετανική αλυσίδα, μετά την υιοθέτηση από την Tesco ενός κίτρινου κύκλου σε μπλε φόντο για το εκπτωτικό της πρόγραμμα «Clubcard Prices». Η Tesco είχε δηλώσει προηγουμένως ότι η αφαίρεση όλων των λογότυπων που παραβιάζουν το νόμο, θα της κόστιζε σχεδόν 8 εκατ. λίρες

(10,2 εκατ. δολάρια). Η δικαστική αυτή απόφαση ήρθε εν μέσω του συνεχιζόμενου, σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ των δύο λιανεμπορικών εταιρειών για το μερίδιό τους στην αγορά τροφίμων του Η.Β., αξίας 230 δισ. λιρών (292 δισ. δολαρίων), με κινητήρια δύναμη τη Lidl και τον επίσης γερμανικών συμφερόντων discounter

Aldi. Η Tesco κατέχει σχεδόν το 28% της αγοράς, ενώ η Lidl, που βρίσκεται στην έκτη θέση, έχει σχεδόν το 8%, σύμφωνα με τα στοιχεία του κλάδου. Πέρυσι οι δύο εταιρείες είχαν ανταλλάξει στη δίκη ισχυρισμούς περί αντιγραφής εμπορικών σημάτων και εξαπάτησης των πελατών πριν ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λονδίνου αποφανθεί ότι η Tesco εκμεταλλεύτηκε «αθέμιτα» τη φήμη των χαμηλών τιμών, που απηχούν τα εμπορικά σήματα της Lidl. Η Tesco προσπάθησε να ανατρέψει την απόφαση αυτή, αλλά το Εφετείο απέρριψε την έφεσή της. Ωστόσο, έκανε δεκτή την έφεση της Tesco κατά της διαπίστωσης ότι παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα της Lidl.

Kiwi: Αφαιρεί σοκολάτες και ζαχαρούχα προϊόντα από τον χώρο των ταμείων της

στους πελάτες της, επιδιώκει να μειώσει την πώληση των ζαχαρούχων προϊόντων

κατά 10% έως το 2025, με έτος αναφοράς

το 2020. Στο παρελθόν η εταιρεία εφάρμοσε αντικίνητρα στην προτίμηση τέτοιων

προϊόντων, περιλαμβανομένης της μείωσης

των τιμών των αναψυκτικών χωρίς ζάχαρη.

Η νορβηγική εκπτωτική αλυσίδα Kiwi αποφάσισε να μην τοποθετεί πλέον προϊόντα σοκολάτας και ζάχαρης στο χώρο των ταμείων της, ώστε να ωθήσει τους πελάτες της σε πιο υγιεινές επιλογές, σύμφωνα με το περιοδικό European Supermarket Magazine (ESM). Η εν λόγω πρωτοβουλία, που ήδη εφαρμόζεται στα 703 καταστήματα της αλυσίδας στη Νορβηγία, χαιρετίστηκε από τον Εθνική Ένωση για την Δημόσια Υγεία. Σχεδόν ο ένας στους τέσσερις Νορβηγούς ψωνίζει από τα καταστήματα Kiwi. Το μέτρο «Υγειέστερα Ταμεία» είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που μπορούν να ληφθούν, προκειμένου οι καταναλωτές να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές, επισημαίνει η Kiwi, επικαλούμενη διεθνείς εκθέσεις, όπως για παράδειγμα την έκθεση της UNICEF από το 2023, με τίτλο «Guidance Framework to Support Healthier Food Retail Environments for Children». Έρευνες της Εθνικής Ένωσης για την Δημόσια Υγεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές υποστηρίζουν την αφαίρεση των ζαχαρούχων προϊόντων από τον χώρο των ταμείων. Πάντως, η Kiwi δεν αλλάζει τη θέση του τμήματος των γλυκών μέσα στα καταστήματα, κυρίως στα μικρά καταστήματα, όπου μπορεί να θεωρηθεί ότι το τμήμα βρίσκεται αρκετά κοντά στα ταμεία. Η αλυσίδα, που έχει δεσμευτεί να προσφέρει ένα πιο υγιεινό καλάθι αγορών

Carrefour: Αυξήθηκαν πέρυσι οι πωλήσεις των PL κατά 4,1%

Η Carrefour ανακοίνωσε αύξηση των πωλήσεων των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας κατά 4,1% το 2023. Σύμφωνα με την Nielsen, η Carrefour παρουσιάζει ταχύτερη ανάπτυξη από εκείνη των ανταγωνιστών της. Περίπου το 43,3% των πωλήσεών της σε όγκο είναι προϊόντα PL (ή MDD όπως είναι γνωστά στην Γαλλία), δηλαδή σε ποσοστό αντίστοιχο με του ηγέτη της γαλλικής αγοράς, την Ε. Leclerc. Φαίνεται ότι τα εκπτωτικά σούπερ μάρκετ προηγούνται της κούρσας των PL. Τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στα PL κατέχουν οι Aldi 82,5% (-1,5%) , Lidl 81,7% (+0,9%), Auchan Supermarché 45,9% (+2,6%) , Intermarché 43,8% (+2%), U 40,6% (+2,1%), Auchan 37,9% (+2%), Monoprix 33,6% (+1,7%), Cora 30,3% (+1,8%). «Πρωταθλητή στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ετικέτας πέρσι», χαρακτήρισε την Carrefour ο δημοσιογράφος και αναλυτής του κλάδου Olivier Dauvers, προσθέτοντας: «Η κούρσα ανόδου των PL πλέον είναι αισθητή σχεδόν παντού. Μόνο η Aldi είδε την ποσόστωση της ιδιωτικής ετικέτας να μειώνεται. Αλλά και πάλι... στο 82,5%.».

Jumbo: Σταματά

τις προσφορές τιμών

στο φρέσκο κρέας

Η δεύτερη μεγαλύτερη ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, η Jumbo, ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει τις προωθητικές προσφορές νωπού κρέατος κι έτσι από τα τέλη Μαΐου θα γίνει επισήμως το πρώτο σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας, που τερματίζει τις εκπτώσεις κι άλλες προσφορές στο φρέσκο μοσχαρίσιο κρέας, το χοιρινό και το κοτόπουλο. «Η κίνηση αυτή», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της αλυσίδας, κ. Ton van Veen, «είναι ένα σημαντικό βήμα της συμβολής μας στη μετάβαση από την πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης στα τρόφιμα κυρίως φυτικής προέλευσης... Δεν πήραμε αυτή την απόφαση εν μία νυκτί». Η σχετική πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τον στόχο της εταιρείας να πωλεί 60% πρωτεΐνες φυτικής προέλευσης και 40% ζωικής πρωτεΐνης μέχρι το 2030. Ως ενδιάμεσο βήμα

Kroger: Nέα σειρά PL θαλασσινών

Μια νέα σειρά προϊόντων θαλασσινών ιδιωτικής ετικέτας (σολομός, καλαμάρια κ.ά. ) που προέρχονται από βιώσιμες πηγές, παρουσίασε η αμερικανική αλυσίδα Kroger, με φρέσκα γεύματα που προετοιμάζονται σε λίγα μόλις λεπτά στο φούρνο, στο φούρνο μικροκυμάτων και στη φριτέζα. Οι εν λόγω προτάσεις γευμάτων που έχουν επιμεληθεί γνωστοί σεφ, λανσάρονται ως «προσιτές και εύκολες στην προετοιμασία», καθώς «γλιτώνουν» τον καταναλωτή από την ταλαιπωρία της προετοιμασίας τους. Οι Αμερικανοί μαγειρεύουν πλέον περισσότερο στα σπίτια τους, καθώς οι τιμές των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ μειώνονται ταχύτερα απ’ ότι οι τιμές στα εστιατόρια, ενισχύοντας έτσι τις πωλήσεις της Kroger και της Walmart. Οι λύσεις γευμάτων με θαλασσινά της Kroger προσφέρονται από τις μάρκες Private Selection, Kroger και Brand and Home Chef και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μπακαλιάρο Ατλαντικού με σάλτσα τεσσάρων τυριών, σολoμό τύπου Τοσκάνης, κατεψυγμένες μπριζόλες ξιφία και μπακαλιάρο με γλάσο Bourbon.

μέχρι την επίτευξη αυτού του στόχου η Jumbo σκοπεύει να πουλά κατά 50% προϊόντα plantbased και κατά 50% ζωικής πρωτεΐνης ως το 2025. Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο βοηθά τους πελάτες της να στρέφονται στα τρόφιμα φυτικής προέλευσης. Τους τελευταίους μήνες οι πωλήσεις των υποκατάστατων κρέατος στα καταστήματά της αυξήθηκαν κατά 15%, αφού μείωσε τις τιμές των υποκατάστατων κρέατος ιδιωτικής ετικέτας, ώστε να διασφαλίσει ότι το κόστος ευθυγραμμίζεται με τις συγκρίσιμες παραλλαγές κρέατος.

Κάτι αλλάζει στον

πληθωρισμό

Μετά από περίοδο περίπου τριών ετών, οι τιμές των καταστημάτων του κλάδου στα αγαθά καθημερινής ανάγκης άρχισαν σταδιακά να εμφανίζουν τάση εξισορρόπησης, η οποία, ωστόσο, απέχει απ’ αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί κανονικότητα της τιμολογιακής πολιτικής. Θεωρείται βέβαιο ότι θα απαιτηθούν τουλάχιστον έξι μήνες εωσότου οι ανατιμήσεις γίνουν παρελθόν, βοηθούντων και των τελευταίων κυβερνητικών μέτρων κατά της ακρίβειας, που θ’ αρχίσουν να δείχνουν τη δυναμική τους μετά από περίπου δυο-τρεις μήνες.

Ε

δώ και μεγάλο διάστημα οι προμηθεύτριες εταιρείες, προκειμένου να συγκρατούν τις ανατιμήσεις προέβησαν, μεταξύ άλλων, σε μία σειρά ενεργειών που αποβλέπουν κυρίως στη μείωση του λειτουργικού του κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, περιόρισαν αισθητά τον αριθμό των κωδικών προϊόντων που διακινούν στη λιανική, βελτίωσαν τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, ενώ μείωσαν σημαντικά τα κόστη εκπαίδευσης των πωλητών τους. Σε ανάλογες ενέργειες προέβησαν και οι αλυσίδες του κλάδου, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η προτεραιότητα του καταναλωτή στις χαμηλές τιμές έναντι άλλων κριτηρίων κατά την επιλογή προϊόντων για τα ψώνια του, έναντι άλλων κριτηρίων όπως η ποιότητα και η καινοτομία, τείνει μετά τόσο καιρό πληθωρισμού να παγιωθεί.

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜ Ο Σ ΤΕ Ι ΝΕΙ ΣΤΟ ΜΗΔ Ε Ν!(;) Στο μέτωπο των ανατιμήσεων κάτι αρχίζει να αλλάζει. Αυξητικές μεταβολές τιμών συνεχίζουν να υπάρχουν, όχι όμως με την ένταση των προηγούμενων μηνών. Βέβαια, μεταξύ των αρμοδίων κρατικών αρχών και των στοιχείων που διαθέτει αγορά, οι αποκλίσεις σχετικά με την έκταση των ανατιμήσεων εξακολουθούν να είναι μεγάλες. Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τις επίσημες μετρήσεις και τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, παράγοντες του κλάδου θεωρούν ότι η πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των τροφίμων είναι διαφορετική, εξηγώντας ότι υπάρχουν αλυσίδες των οποίων ο εσωτερικός πληθωρισμός σε πολλά τρόφιμα καταγράφεται ακόμη και

αρνητικός, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι σαφώς χαμηλότερος εκείνου που ανακοινώνεται από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές. Προσθέτουν δε ότι στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους ο πληθωρισμός φαίνεται ότι αρχίζει πλέον να τείνει στο 0%.

Οι επίσημες κλαδικές μετρήσεις, αυτές του ΙΕΛΚΑ, έδειξαν εμφανώς μια τάση εκτόνωσης του δε ί κτη εξ έ λιξης των τιμ ών στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουά ριο, στο 2,75%, έ ναντι 3% τον Ιανουά ριο. Οι μεγαλύ τερες μει ώ σεις τιμ ών καταγράφηκαν στα τυροκομικ ά (-3,70%), στα γαλακτοκομικ ά (-3,39%), στα χαρτικ ά , καλλυντικ ά και ε ί δη προσωπικ ή ς υγιειν ή ς (-1,22%), στα ε ί δη μί ας χρ ή σης (-0,37%) και στα αυγά και τα βού τυρα (-0,10%). Αντίθετα, οι μεγαλύ τερες αυξ ήσεις τιμών καταγράφηκαν στις τροφ έ ς και τα λοιπά ε ί δη για τα κατοικ ί δια (11,2%), στα νερ ά και τα αναψυκτικ ά (11,2%), στα φρ έ σκα φρού τα και λαχανικ ά (7,46%), στα μπισκ ό τα, τις σοκολ ά τες και τα ζαχαρ ώ δη (6,78%) και στους ξηρούς καρπούς και τα σνακ (6,67%). Πάντως, ανεξάρτητα από τα προαναφερόμενα ανώτατοι παράγοντες του κλάδου εκφράζουν την αγωνία τους για το ενδεχόμενο εκδήλωσης νέων πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της αντίδρασης των διεθνών αγορών σε απροσδόκητες εξελίξεις στις μείζονες γεωπολιτικές κρίσεις, οι οποίες δυστυχώς δεν μπορεί να αποκλειστούν.

ΠΙ Ε ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜ Ο ΑΝ Α ΠΤΥΞΗΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana, τον Ιανουάριο φέτος ο κλαδικός τζίρος των σταθερού barcode FMCG εμφάνισε άνοδο 2,3%. Στα τυποποιημένα προϊόντα οι πωλήσεις σε αξία ενισχύθηκαν κατά 1,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και στα χύμα προϊόντα κατά 3,7%. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα τυποποιημένα προϊόντα, στο εξεταζόμενο διάστημα οι τιμές ανά μονάδα μέτρησης ήταν σε μέσα επίπεδα αυξημένες κατά 0,7% και η ζήτηση επίσης αυξημένη κατά 1,1%.

Από τα προαναφερόμενα φαίνεται ότι το 2024 θα είναι μια χρονιά συγκρατημένης ανάπτυξης, ενώ δεν αποκλείεται ότι θα υπάρξουν κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που θα παρουσιάσουν ακόμη και πτώση πωλήσεων.

Όσο για την εικόνα της ζήτησης ένα τύπο καταστήματος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana που αφορούν τον Ιανουάριο, με εξαίρεση τα σούπερ μάρκετ έκτασης 1.000τμ-2.500τμ, που εμφάνισαν κάμψη πωλήσεων 0,9%, οι πωλήσεις σε όλους τους άλλους τύπους καταστημάτων εξελίχθηκαν αυξητικά. Στα υπέρ μάρκετ κατά 2,4%, στα μεσαίου τύπου καταστήματα έκτασης

400τμ-1.000τμ κατά 3,7% και στα μικρά μαγαζιά έως 400τμ κατά 6,6%.

Στην παρούσα φράση οι όγκοι πωλήσεων διατηρούνται σταθεροί, ο πληθωρισμός βαίνει μειούμενος, όπως όμως και ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, ο οποίος φέτος εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 2%-3%. Κάποιοι περισσότερο αισιόδοξοι θεωρούν ότι ο τζίρος το τρέχον έτος μπορεί να καταγράψει άνοδο 3,5%-4%, όταν το 2023 οι κλαδικές πωλήσεις είχαν αυξηθεί με ρυθμό 9,5% εξαιτίας αποκλειστικά του πληθωρισμού.

Πολλά στελέχη του κλάδου συζητούν, πάντως, ότι η αναπτυξιακή πορεία του τζίρου, εφόσον εξακολουθεί να βασίζεται στον πληθωρισμό, δεν είναι επιθυμητή. «Δεν είναι χρήσιμη στην αγορά μας μια τέτοια ανάπτυξη», σχολιάζει ένας μάνατζερ, εξηγώντας ότι «είναι σκόπιμο κάποια στιγμή ο τζίρος να μειωθεί, ώστε ο κλάδος να επανέλθει στην κανονικότητα και σταδιακά στην ανάπτυξη, μέσω της ανόδου των πωλήσεων σε όγκο. Τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστική, ποιοτική, πραγματική ανάπτυξη», αποφαίνεται.

ΑΝΗΣΥΧ Ι Α ΓΙΑ ΤΑ Μ Ε ΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡ Ι ΒΕΙΑΣ Σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά περιοριστικά μέτρα κατά της ακρίβειας, κεντρικά στελέχη του κλάδου θεωρούν ότι παρά τις όποιες επιπτώσεις μέχρι σήμερα στη λειτουργία της αγοράς από την εφαρμογή τους, ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα δημιουργηθεί εάν κι εφόσον επεκταθούν στις κατηγορίες των τροφίμων, συζητώντας ειδικότερα σχετικά με τη μεταφορά του 30% των προσφορών στις τελικές τιμές των προϊόντων. Οι

Τον Ιούνιο λήγει

η ισχύς της διάταξης

που προσδιορίζει

το ανώτατο

περιθώριο κέρδους του οργανωμένου

λιανεμπορίου.

Μένει να φανεί, αν το υπουργείο επιμείνει

στη ρύθμιση,

επιβάλλοντας τον

σχετικό περιορισμό

για μεγαλύτερο

διάστημα

προμηθευτές, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, δεν επιθυμούν μία τέτοια εξέλιξη καθότι φοβούνται ότι θα ξεσπάσει πραγματικός πόλεμος με τους μεγάλους πελάτες τους, πράγμα που θα έχει άμεσα επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία της κλαδικής αγοράς. Αναφορικά με τα ισχύοντα μέτρα σχολιάζουν ότι τα περισσότερα εξ αυτών, με τη λήξη των καθορισμένων προθεσμιών εφαρμογής τους, πρέπει να καταργηθούν, ώστε προμηθευτές και αλυσίδες να επανέλθουν σταδιακά στο καθεστώς συνεργασίας που γνώριζαν πριν την άνοδο του ανατιμητικού πυρετού.

Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι το Μάιο λήγει ο κύκλος εφαρμογής του μέτρου, που προβλέπει τη χορήγηση έκπτωσης 5% για διάστημα έξι μηνών σε βασικά αγαθά. Όπως εκτιμούν, ακόμα κι αν το Υπουργείο Ανάπτυξης ανανεώσει για ακόμα έξι μήνες την ισχύ της σχετικής ρύθμισης, είναι μάλλον απίθανο να ακολουθήσει αγορά, κάνοντας σε σωρεία προϊόντων εκ νέου μειώσεις τιμής 5%. Επίσης, τον Ιούνιο λήγει η ισχύς της διάταξης που προσδιορίζει το ανώτατο περιθώριο κέρδους του οργανωμένου λιανεμπορίου. Μένει να φανεί, αν το υπουργείο επιμείνει στη ρύθμιση, επιβάλλοντας τον σχετικό περιορισμό για μεγαλύτερο διάστημα. Σημειώνουμε ότι η εν λόγω διάταξη ήδη έχει λάβει αρκετές ανανεώσεις, προκειμένου μέσω του περιορισμού των περιθωρίων κέρδους να επιτυγχάνεται εν μέρει η συγκράτηση των ανατιμήσεων. Σε ό,τι αφορά το «Καλάθι του Νοικοκυριού» τα στελέχη του κλάδου προεξοφλούν

Ασκήσεις ισορροπιών στην αγορά

Σε ασκήσεις ισορροπίας υποχρεώνει λιανεμπόρους και προμηθευτές η εφαρμογή του κυβερνητικού μέτρου κατά της ακρίβειας, βάσει του οποίου το 30% των προσφορών συγκεκριμένων ειδών μη τροφίμων περνούν στις τελικές τιμές τους. Οι δύο πλευρές απεύχονται την επέκταση του μέτρου στον τομέα των τροφίμων. Η επιτυχία του, πάντως, θα κρίνει γενικότερα την έκβαση των κυβερνητικών προσπαθειών για τη συγκράτηση των ανατιμήσεων.

Κ

ι αυτό διότι τα πάντα εξαρτώνται από την πολιτική των προμηθευτών σχετικά με τον καθορισμό της νέας ονομαστικής και της νέας τελικής τιμής κάθε προϊόντος.

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η μεταφορά στην αρχική τιμή του 30% κάθε προσφοράς στις περισσότερες βασικές κατηγορίες των μη τροφίμων θα σημάνει μια αντίστοιχη μείωση των ονομαστικών τιμών τους, των τιμών δηλαδή που μέχρι πρότινος εμφάνιζαν στο ράφι. Οι τιμές αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Υπουργείο Ανάπτυξης καθότι καθορίζουν το αποτέλεσμα των τιμοληψιών της ΕΛΣΤΑΤ. Όμως η ουσία του ζητήματος εντοπίζεται στις τελικές τιμές των προϊόντων, καθότι αυτές καθορίζουν το κόστος αγορών των καταναλωτών. Οι ίδιοι παράγοντες αναφέρουν σχετικά πως από τους προμηθευτές εξαρτάται, αν η τελική τιμή των προϊόντων θα είναι η ίδια με εκείνη που ήταν προ της εφαρμογής του μέτρου, χαμηλότερη ή ίσως υψηλότερη –στο βαθμό που θα το επιβάλλουν ή επιτρέπουν τα κόστη παραγωγής.

Οι προμηθευτές έχουν δύο βασικούς λόγους να μεταβάλουν προς τα πάνω τις τελικές τιμές των προϊόντων τους. Πρώτον, διότι τα εν λόγω προϊόντα πλέον πωλούνται σε ονομαστικές τιμές χαμηλότερες των προηγούμενων μηνών. Άρα για όσο διάστημα δεν βρίσκονται σε προσφορά, η διάθεσή τους στο ευρύ κοινό γίνεται σε πιο οικονομικές τιμές, έτσι ώστε δημιουργεί απώλειες τζίρου. Και δεύτερον, διότι περί τα τέλη του Ιανουαρίου οι προμηθευτές πάγωσαν τις ανατιμήσεις, λόγω της εφαρμογής της ρύθμισης που

απαγορεύει τη διενέργεια προσφορών για τρεις μήνες σε όσα προϊόντα ανατιμώνται. Συνεπώς οι απώλειες εσόδων επιβάλλουν κατά μια έννοια στη βιομηχανία την πραγματοποίηση ανατιμήσεων, ώστε να ρεφάρουν μερικώς.

Πάντως, σε αυτή την φάση, σύμφωνα με στελέχη του λιανεμπορίου, η βιομηχανία επιλέγει να διατηρεί τις τελικές τιμές των προϊόντων της σταθερές και σε ελάχιστες περιπτώσεις τις αυξάνει. Όπως λέγεται, στο 80%-85% των προϊόντων οι τιμές δεν αλλάζουν, ενώ περίπου στο 15% γίνονται κάποιες, μικρές έστω, ανατιμήσεις.

ΠΑΡΑΝΟ Η ΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΕΙΣ

Οι συνομιλητές μας επισημαίνουν την

ύπαρξη περιπτώσεων προμηθευτών, οι οποίοι επιχείρησαν να «μπερδέψουν» τις προσφορές που οι ίδιοι εφάρμοζαν στο ράφι με τις παροχές που αναγνώριζαν στο λιανεμπόριο, ώστε ένα μέρος του 30% των προσφορών που επρόκειτο να περάσουν στις ονομαστικές τιμές των προϊόντων, να επιβαρύνει τις αλυσίδες. Ωστόσο, μετά από σχετικές διευκρινίσεις εκ μέρους του Υπουργείου Ανάπτυξης, το εγχείρημα αυτό της συγκεκριμένης ομάδας προμηθευτών ακυρώθηκε.

Σημειώνουμε, τέλος, ότι οι αλλαγές που επήλθαν στην τιμολόγηση των προϊόντων ώθησε αρκετές προμηθεύτριες εταιρείες στο να επανεξετάσουν την προϊοντική τους γκάμα, προκειμένου, κατόπιν ενός εξορθολογισμού των σχετικών κωδικολογίων προϊόντων, να θέσουν εκτός ραφιού κάποιους κωδικούς, των οποίων τα κόστη παραγωγής και οι ονομαστικές τιμές τους καθιστούσαν ασύμφορη τη διάθεσή τους στη λιανική από την άποψη του προσδοκώμενου κέρδους. 

Ένα Πάσχα

αλλιώτικο

Για ένα Πάσχα αλλιώτικο από κάθε προηγούμενο προετοιμάζονται οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Τα τελευταία νομοθετικά μέτρα κατά της ακρίβειας, η απειλή της επέκτασης ενός εξ αυτών και στα τρόφιμα, οι διεθνείς ανατιμητικές τάσεις σε ορισμένες κρίσιμες πρώτες ύλες, η απρόσμενη αύξηση του πληθωρισμού τον Μάρτιο και η επιμονή του υψηλού, αν και επιβραδυνόμενου, τιμάριθμου στα τρόφιμα, δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο μίγμα, που ουδείς γνωρίζει πώς θα επηρεάσει την κατανάλωση την πασχαλινή περίοδο.

Hακρίβεια εξακολουθεί να

απαξιώνει το μέσο οικογενει-

ακό εισόδημα, με τον κατα-

ναλωτή να προσέρχεται στις

σάλες των σούπερ μάρκετ υποχρεωμένος να προσαρμοστεί σε μια νέα συνθήκη τιμολόγησης των περισσοτέρων ειδών εκτός των τροφίμων, με χαμηλότερες ονομαστικές τιμές, μικρότερες προσφορές και πιθανώς διαφοροποιημένες τελικές τιμές.

Παράγοντες της αγοράς σχολιάζουν ότι φέτος το Πάσχα όσα προϊόντα παράγονται με κακάο, θα τιμολογηθούν σαφώς ακριβότερα από την περυσινή αντίστοιχη περίοδο. Οι ανατιμήσεις διεθνώς στο κακάο είναι τέτοιας έκτασης και έντασης, που θεωρείται βέβαιο ότι τα περισσότερα από τα πασχαλινά γλυκίσματα, με πρώτα απ’ όλα τα πασχαλινά αυγά, θα διατεθούν σε τέτοιες τιμές, ώστε για τους περισσότερους καταναλωτές μάλλον θα χαθεί η γλύκα τους. Πάντως η ζάχαρη φαίνεται ότι τιμολογιακά έχει ισορροπήσει σε χαμηλότερα επίπεδα. Όσο για τις τιμές των φρέσκων αυγών, διατηρούνται περίπου στο επίπεδο της προηγούμενης πασχαλινής περιόδου.

Το ύψος της «λυπητερής» του πασχαλινού τραπεζιού θα κριθεί από την τιμή του οβελία, για την οποία ουσιαστική αντίληψη θα έχει ο κόσμος της αγοράς περίπου ένα δεκαήμερο πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση όλα συνηγορούν στο ότι φέτος θα υπάρξει μια μικρή αύξηση του συνολικού κόστους προμήθειας των προϊόντων που συνθέτουν το πασχαλινό τραπέζι, αν και οι πιο αισιόδοξοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι

η σχετική δαπάνη των νοικοκυριών θα είναι αντίστοιχη της περσινής.

Τα προϊόντα-«κράχτες» θα έχουν ασφαλώς τον πρώτο λόγο, με το αρνί να πρωταγωνιστεί στον διαγκωνισμό των λιανεμπόρων για την απόσπαση του ενδιαφέροντος των καταναλωτών και τις αρμόδιες διευθύνσεις των εταιρειών του κλάδου να μεριμνούν ώστε να μην τους ξεμείνουν αδιάθετες ποσότητες προς αποφυγή της διπλής ζημίας.

Ο κόσμος της αγοράς κάνει ό,τι περνά απ’ το χέρι του, ώστε η Μεγάλη

Π Α ΣΧΑ ΜΕ ΝΙΚΗΤ Ε Σ ΚΑΙ ΧΑΜ Ε ΝΟΥΣ Ανεξαρτήτως των προσπαθειών των περισσότερων νοικοκυριών να τα φέρουν βόλτα, αναζητώντας προϊόντα σε προσφορές και καταφεύγοντας σε προϊόντα ιδιωτικού σήματος, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα δώσουν τη δική τους μάχη, ώστε η Μεγάλη Εβδομάδα να έχει αναστάσιμο μήνυμα για τις πωλήσεις τους. Έχοντας, μάλιστα, ζήσει την εμπειρία μιας υποτονικής εκκίνησης του έτους, με το συνολικό τζίρο του κλάδου να κινείται με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και για ορισμένες αλυσίδες ακόμη και οριακά αρνητικούς, είναι βέβαιο ότι όλοι οι ανταγωνιστές θα επιδιώξουν να τονώσουν την ελκυστικότητά τους έναντι των καταναλωτών, προκειμένου είτε να βάλουν στο χέρι νέα μερίδια αγοράς είτε να συντηρήσουν τα υφιστάμενα.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΣΕ

Ο πρώτος απολογισμός, οι επόμενοι στόχοι

Ένα χρόνο κλείνει τον ερχόμενο Μάιο η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και στα πρώτα γενέθλιά της, κάνοντας η διοίκησή της τον απολογισμό πεπραγμένων, διαπιστώνει ότι έχει ολοκληρώσει έναν σημαντικό κύκλο πρωτοβουλιών, που φέρουν το φορέα να εκπροσωπεί το 90% του δυναμικού της κλαδικής αγοράς και το 100% των ισχυρών εταιρειών της.

Σ

ύμφωνα με το γενικό δι -

ευθυντή της ΕΣΕ, κ. Από -

στολο Πέταλα, πλέον η ένω -

ση έχει συγκεντρώσει υπό

τη σκέπη της 17 εταιρείες-μέλη, που αποφέρουν αθροιστικά ετησίως τζίρο της τάξης των 13,5 δισ. ευρώ και απασχολούν συνολικά περί τους 113.000 εργαζόμενους. Ως γνωστόν πρόσφατα η ΕΣΕ ενέταξε στην οικογένειά της τέσσερις ακόμη αλυσίδες, τον SYNKA Χανίων, την Ανδρικόπουλος, την Παναγιωτόπουλος και τη Γουντσίδης.

Κατά τον κ. Πεταλά οι νέες εγγραφές μελών δεν θα σταματήσουν, καθώς οι συζητήσεις με τους επικεφαλής

εταιρειών που παραμένουν εκτός ένωσης συνεχίζονται. Ωστόσο, όπως σημειώνει, η ένταξη μίας αλυσίδας προϋποθέτει ότι διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση, ώστε να μπορεί να συντονιστεί με την ΕΣΕ και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οργάνωσής της. «Όποιος τηρεί τα κριτήρια αυτά, σαφώς και είναι ευπρόσδεκτος στην ένωση», τονίζει ο κ. Πεταλάς.

Σχολιάζοντας τους στόχους στους οποίους θα επιμείνει η ΕΣΕ τα επόμενα χρόνια, ο γενικός διευθυντής της επισημαίνει

• την προσπάθεια που καταβάλλεται να εντάσσονται νέα μέλη στην ένωση,

• την ανάγκη να διατηρηθεί ανοιχτή η γραμμή επικοινωνίας με την κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προώθησης των βασικών αιτουμένων των επιχειρήσεων του κλάδου,

• τη δημιουργία νέων διαύλων συνεργασίας ευρύτερα με φορείς της δημόσιας

διοίκησης και

• τη διασφάλιση ότι ο κλάδος θα έχει πλέον μόνο μία και ισχυρή «φωνή», προκειμένου να παρεμβαίνει στα κοινά, πάντα με γνώμονα τη στήριξη τόσο της οργανωμένης λιανικής όσο και γενικά της οικονομίας και της κοινωνίας.

Ο κ. Πεταλάς υπογραμμίζει ότι οι επαφές με την κυβέρνηση είναι πλέον τακτικές. Όπως εξηγεί, μεταξύ των αρμόδιων υπουργείων και της ΕΣΕ έχει ήδη αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος, χωρίς, ωστόσο, οι δύο πλευρές να καταλήγουν πάντα σε κοινές θέσεις, αναφέροντας παραδειγματικά τα κυβερνητικά μέτρα κατά της ακρίβειας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΤΑ ΙΡΟΣ, ΑΛΛ Α …

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της αναγνώρισης της ΕΣΕ ως κοινωνικού εταίρου, ο κ. Πεταλάς επισημαίνει ότι η ένωση την επιδιώκει. Στο ίδιο πλαίσιο, εξάλλου, σχολιάζει ότι οι απόψεις της ένωσης δεν είναι κατ΄ ανάγκη όλες «συντηρητικές» κατά το είθισται των εργοδοτικών οργανώσεων, που είναι κοινωνικοί εταίροι, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου υποστηρίζουν την αύξηση των εισοδημάτων, προκειμένου να κινείται η οικονομία. Ωστόσο, με τη θέση αυτή διαφωνούν αρκετοί από τους άλλους εργοδοτικούς κοινωνικούς εταίρους, με γνώμονα τις ανησυχίες τους για πιθανές απώλειες της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αποδεχόμενος ότι «η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση», υπενθυμίζει ότι η Ελλάδα την τελευταία δεκαπενταετία έμεινε πίσω σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα, μετά τις μεγάλες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις την περίοδο των μνημονίων, όπως και το «πάγωμα» των αποδοχών των μισθωτών, με εξαίρεση τον κατώτατο μισθό. Όπως δεν παύει να τονίζει, «η οικονομία δεν μπορεί παρά να έχει δύο κύριους στόχους, τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της απασχόλησης».. 

Ελ Ντοράντο τα Βαλκάνια

για τις ελληνικές αλυσίδες

Διέξοδο ανάπτυξης εκτός των ελληνικών συνόρων αναζητούν όλο και περισσότερες εγχώριες

αλυσίδες σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες αύξησης των μεγεθών τους. Άλλωστε, γνωρίζουν ότι το εγχώριο λιανεμπόριο, όσο κι αν αναπτυχθεί, έχει συγκεκριμένα όρια εντός των οποίων μπορούν να διεκδικήσουν αύξηση εσόδων.

Σ

ε κάθε περίπτωση η πλέον πρόσφορη εθνική αγορά για επέκταση είναι αυτή της Κύπρου, όπου ήδη έχει ισχυρή παρουσία η ΕΥΣ, την οποία κληρονόμησε από την Μαρινόπουλος. Η διοίκηση της αλυσίδας, όπως ήδη έχουμε δημοσιεύσει στο «σελφ σέρβις», διερευνά το ενδεχόμενο εξαγοράς κυπριακής αλυσίδας, προκειμένου να διευρύνει την παρουσία της στη Μεγαλόνησο. Επαφές λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον με δύο τοπικές αλυσίδες, εκ των οποίων η μία φαίνεται πως είναι η Υπεραγορές Παπαντωνίου, που ελέγχει εννέα καταστήματα στην Κύπρο. Αν και, όπως φαίνεται, οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν είχαν, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, την εξέλιξη που θα επιθυμούσε η διοίκηση της ΕΥΣ, τα στελέχη της επιμένουν διερευνητικά, ώστε εφόσον ωριμάσουν οι συνθήκες, να καταλήξουν στο επιδιωκόμενο deal. Σήμερα η ΕΥΣ λειτουργεί στην Κύπρο 18 καταστήματα λιανικής, τα οποία αναβαθμίζει διαρκώς, γνωρίζοντας ότι, αποκτώντας ένα πιο σύγχρονο προφίλ, εισφέρουν υψηλότερο τζίρο.

Στο μεταξύ, ο όμιλος ερευνά κι άλλες ευκαιρίες επέκτασής του, είτε σε περιοχές των Βαλκανίων είτε ευρύτερα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία θα μπορούσαν να είναι χώρες δυνητικής επέκτασης της ΕΥΣ, η οποία προς το παρόν φέρεται να μην έχει λάβει καμία σχετική απόφαση. Ωστόσο, η διοίκησή της γνωρίζει ότι ο όμιλος, έχοντας υπερβεί τα 5 δισ. ευρώ ετήσιο τζίρο, οφείλει να σχεδιάσει νέες διεξόδους αναπτυξιακού χαρακτήρα και στο εξωτερικό, πολύ δε περισσότερο

εφόσον για λόγους περιορισμών ασφαλείας στη λειτουργία του ανταγωνισμού δεν μπορεί να προβεί σε νέα εξαγορά ισχυρού δικτύου εντός των συνόρων. Αντίθετα, σε άλλες χώρες έχει ελευθερία κινήσεων προς κάθε κατεύθυνση, αρκεί η όποια κίνηση να εξυπηρετεί την στρατηγική του ομίλου. ΠΕΡΑΙΤ Ε ΡΩ ΑΝ Α ΠΤΥΞΗ ΤΗΣ METRO ΣΤΗΝ Κ Υ ΠΡΟ Στην Κύπρο, όπως είναι γνωστό, επιχειρεί και η Metro, η οποία αυτή την περίοδο προωθεί το σχέδιο λειτουργίας ενός δεύτερου καταστήματος Cash & Carry. Τα στελέχη της αξιολόγησαν θετικά την αγορά της Κύπρου μετά τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος χονδρικής και πλέον κινούνται επεκτατικά, με σκοπό να καλύψουν σε βάθος χρόνου πλήρως τη σχετικά μικρή, αλλά πολλά υποσχόμενη αγορά της Μεγαλονήσου. Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επέκτασης της εταιρείας και σε τρίτη εθνική αγορά, αποφεύγεται ο σχολιασμός του εκ μέρους των στελεχών της εταιρείας, όμως κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει προκαταβολικά.

ΤΑ ΑΝΟΙ ΓΜΑΤΑ ΤΗΣ RETAIL & MORE

Ενδιαφέρον έχουν και οι επεκτατικές κινήσεις της Retail & More, εταιρείας που ανήκει στον όμιλο AVE, συμφερόντων των κ. Νίκου και Γιάννη Βαρδινογιάννη. Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία έχει πάρει τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος Carrefour στην Ελλάδα με το καθεστώς του master franchise και ήδη αναπτύσσεται προς αυτή την κατεύθυνση. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, η AVE δημιούργησε θυγατρική εταιρεία στη γειτονική Βουλγαρία, την Retail & More

Bulgaria, έχοντας εξασφαλίσει επίσης τα δικαιώματα ανάπτυξης του σήματος Carrefour ως master franchise στη βουλγάρικη αγορά. Σύμφωνα με προηγούμενα σχετικά δημοσιεύματά μας, η Retail & More Bulgaria σχεδιάζει την οργάνωση και λειτουργία περισσότερων από είκοσι franchise σούπερ μάρκετ στη γείτονα, τα περισσότερα εκ των οποίων στη Σοφία, καθώς και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Από τις κινήσεις της AVE είναι φανερό ότι η γενικότερη στρατηγική της περιλαμβάνει ανάλογες ενέργειες και σε άλλες αγορές των Βαλκανίων, ίσως και ευρύτερα, καθώς κάτι τέτοιο προβλέπει το πλαίσιο συνεργασίας που έχει συνάψει με τον γαλλικό όμιλο Carrefour.

Λαμβάνοντας υπόψιν μας ότι ήδη τρεις εγχώριες εταιρείες του κλάδου των σούπερ μάρκετ και cash & carry αυξάνουν την ακτίνα δράσης τους εκτός των ελληνικών συνόρων (ΕΥΣ, Metro, Retail & More), δεν είναι καθόλου απίθανο να δούμε κι άλλα επιχειρηματικά σχήματα του κλάδου να τις ακολουθούν.

ΠΡ Ω ΤΟΣ ΔΙΔ Α ΞΑΣ

Ο Κ. Ν Ι ΚΟΣ ΒΕΡ Ο ΠΟΥΛΟΣ Όπως είναι γνωστό, το δρόμο προς τη βαλκανική αγορά εγκαινίασε πρώτος ο κ. Νίκος Βερόπουλος, ο οποίος πριν περίπου 22 χρόνια ίδρυσε το πρώτο Vero στη Σερβία, αναπτύσσοντας έκτοτε ένα ισχυρό δίκτυο καταστημάτων πέραν της Σερβίας και στη Βόρεια Μακεδονία. Οι κινήσεις του κ. Βερόπουλου έδειξαν ότι η περιοχή των Βαλκανίων προσφέρεται στην επέκταση επιχειρήσεων του ελληνικού κλάδου των σούπερ μάρκετ και cash & carry, καθώς οι αγορές αυτές, αν και έχουν καπαρωθεί σε μεγάλο βαθμό από

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι ήδη τρεις εγχώριες εταιρείες του κλάδου των σούπερ μάρκετ και cash & carry εκτείνουν την ακτίνα δράσης τους εκτός συνόρων (ΕΥΣ, Metro, Retail & More), διόλου απίθανο να δούμε κι άλλα επιχειρηματικά σχήματα του κλάδου να τις ακολουθούν

άλλα μεγάλα διεθνή κλαδικά brands, αφήνουν ακόμη σημαντικά περιθώρια διείσδυσης σε περισσότερες αλυσίδες.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες του κ. Βερόπουλου στα Βαλκάνια μεταλαμπάδευσαν από νωρίς την ιστορική επιχειρηματική παράδοση της Αφοί Βερόπουλοι, που όπως είναι γνωστό, δεν άντεξε στις πιέσεις του εγχώ -

ριου ανταγωνισμού την περίοδο της κρίσης δημόσιου χρέους της χώρας, με αποτέλεσμα το δίκτυό της να εξαγοραστεί από την Metro.

Έχοντας σήμερα παρουσία με 15 καταστήματα στη Βόρεια Μακεδονία και με 7 στη Σερβία, o όμιλος Vero Συμμετοχών έχει, βάσει των στοιχείων για τη χρήση του 2022, ετήσιο συνολικό τζίρο 127,54 εκατ. ευρώ

και κέρδη στο επίπεδο των 13 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζουμε ότι όμιλος Vero Συμμετοχών αναπτύσσεται μέσω και των συνεργασιών που έχει συνάψει με τη Jumbo (έχει δικαιώματα master franchise), για τη δημιουργία καταστημάτων που επί της ουσίας συνλειτουργούν σε κοινές κτιριακές εγκαταστάσεις με τα σούπερ μάρκετ του ομίλου, τόσο στην Σερβία όσο και στη Βόρεια Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Βόρεια Μακεδονία, ο όμιλος έχει το δικαίωμα ανάπτυξης και του σήματος Goody’s, τις δομές του οποίου επίσης εγκαθιστά σε καταστήματα του.

Ο όμιλος Vero Συμμετοχών αναπτύσσεται και στις δύο βαλκανικές αγορές με νέα καταστήματα, αλλά και με μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, όπως έπραξε το 2010 στα Σκόπια, όπου λειτουργεί

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στήριξη της εξωστρέφειας Ελλήνων

παραγωγών-συνεργατών της Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες, με τις οποίες ενισχύεται η εξωστρέφεια ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων προμηθευτών της, ανέλαβε η ΑΒ Βασιλόπουλος, μεσολαβώντας για την ανάπτυξη του εξαγωγικού τους τζίρου περίπου κατά 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Ειδικότερα, πρόσφατα η εταιρεία άνοιξε το δίκτυο του ομίλου Ahold-Delhaize σε Ρουμανία, Σερβία και Τσεχία στην εξαγωγή προϊόντων μαναβικής Ελλήνων παραγωγών.

Π

ροκειμένου να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί τις αποθηκευτικές της δομές στη Θεσσαλονίκη, μετατρέποντάς τις σε ένα σύγχρονο εξαγωγικό hub. Εγχώρια προϊόντα ήδη αγοράζονται απευθείας από τις τρεις θυγατρικές του ομίλου Ahold-Delhaize, αγοραστές των οποίων διαπραγματεύονται οι ίδιοι με τους παραγωγούς τους, ενώ η ΑΒ Βασιλόπουλος κατόπιν ενδοομιλικής συναλλαγής αμείβεται με μία χαμηλή προμήθεια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Υπολογίζεται ότι ο εξαγωγικός τζίρος δυνητικά μπορεί να φτάσει τα 70 εκατ. ευρώ.

Η εξωστρεφής δράση της ΑΒ Βασιλόπουλος για λογαριασμό επιλεγμένων προμηθευτών της έχει συνέχεια, καθώς περιλαμβάνει και την καθιέρωση κοινού brand με θυγατρικές του ομίλου Ahold-Delhaize για πολλά από τα private label προϊόντα που διαθέτει στην εγχώρια αγορά. Έτσι, προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα αποκτούν τη δυνατότητα τοποθέτησής τους στα ράφια των καταστημάτων του ομίλου στις αγορές της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Τσεχίας κι όχι μόνο σε αυτές. Η διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος εκτιμά ότι δυνητικά οι εξαγωγές αυτές μπορεί να φτάσουν τα 70-80 εκατ. ευρώ ετησίως σε τιμές παραγωγού, με την ίδια να εισπράττει επίσης μια χαμηλή προμήθεια για τη σχετική μεσολάβησή της. Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσονται περίπου πενήντα κωδικοί προϊόντων, ο αριθμός των οποίων πιθανότατα με την πάροδο των μηνών θα αυξηθεί αισθητά. Πέραν όμως του εσόδου που εξασφαλίζει η εταιρεία από τη διαχείριση των εν λόγω κωδικών, πετυχαίνει και πολύ σημαντικές οικονομίες κλίμακος, μέσω των κοινών παραγγελιών private label προϊόντων με τις αδελφές της εταιρείες, οι

οποίες της επιτρέπουν να τα διακινεί σε ακόμα πιο ανταγωνιστικές τιμές.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚ Η ΑΝΑΒ Α ΘΜΙΣΗ

ΤΟΥ ΔΙΚΤ Υ ΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σε ό,τι αφορά το δίκτυο των πωλήσεών της, η ΑΒ Βασιλόπουλος ολοκληρώνει την περίοδο αυτή το πρόγραμμα sale and lease back για δέκα ακίνητα που στεγάζουν καταστήματά της, από το οποίο θα εξασφαλίσει ρευστότητα περίπου 20 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, έχει ήδη μετατρέψει δώδεκα μικρά εταιρικά καταστήματά της σε μονάδες franchise. Στο προσεχές διάστημα ο αριθμός των εμπορικών της μονάδων, που εντάσσονται στο εταιρικό σύστημα δικαιόχρησης, αναμένεται ότι θα αυξηθεί τουλάχιστον κατά ακόμα δώδεκα, με την προοπτική να φτάσουν πιθανώς τις τριάντα. Η απόφαση για τη μετατροπή τους ελήφθη, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα, καθότι τα franchise μαγαζιά έχουν βάσει του νόμου

τη δυνατότητα να παραμένουν εν λειτουργία

πέραν του επίσημου ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, παραμένοντας ανοιχτά τα βράδια και τα σαββατοκύριακα, ενώ εξασφαλίζουν στην εταιρεία οικονομίες κλίμακος. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό τους, τονίζεται ότι στο σύνολό του μετατίθεται σε άλλα εταιρικά καταστήματα του δικτύου. Ανεξάρτητα, πάντως, από τις εν λόγω αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος εμπορικών μονάδων, η αλυσίδα εμμένει και στο πρόγραμμα ένταξης νέων συνεργατών franchisees στο σχετικό δίκτυο, με την προοπτική φέτος να λειτουργήσουν περί τα πενήντα νέα franchise καταστήματα. Ταυτόχρονα, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει τις επενδύσεις της στον εκσυγχρονισμό των μεγάλων εταιρικών καταστημάτων της κατά το πρότυπο του νέου σούπερ μάρκετ της στον Παράδεισο Αμαρουσίου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα Mega ΑΒ του Ελληνικού και της Εθνικής Οδού. 

ΜΑΣΟΥΤΗΣ

Τρεις άσοι για την ανάπτυξη της Μασούτης

Σε μια ακόμη χρονιά με έντονο «αναπτυξιακό άρωμα» στοχεύει η Μασούτης, βασίζοντας

τη στρατηγική της στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου της με νέα σούπερ μάρκετ, σε ένα μεγάλο αριθμό ανακαινίσεων παλαιότερων καταστημάτων της, καθώς και στη νέα της στρατηγική στον τομέα του franchise. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, οι πρώτοι δύο μήνες του έτους έκλεισαν για την αλυσίδα με ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων 8%-9%.

Μ

ε

την πάροδο των μηνών, ωστόσο, κι όσο η κλαδική

αγορά θα ισορροπεί σε νέα

επίπεδα συνεπεία της αποκλι-

μάκωσης των πληθωριστικών τάσεων, αναμένεται μια ανάσχεση των υψηλών επιδόσεων της εταιρείας, εκτιμά η διοίκησή της, με σιγουριά, πάντως, για την ανοδική πορεία φέτος των εσόδων και των κερδών της.

Το 2023 έκλεισε για την εταιρεία με αυξημένο τζίρο στα 1,076 δισ. ευρώ –στο εν λόγω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι πωλήσεις του δικτύου του SYNKA Κρήτης, στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου η Μασούτης συμμετέχει κατά 50%. Σημειώνουμε ότι ο κρητικός συνεταιρισμός πέρυσι είχε έσοδα περί τα 170 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ανάπτυξη της τάξης του 2%. Όμως, επισημαίνεται ότι ο περυσινός ρυθμός ανάπτυξης του SYNKA δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική δυναμική του, δεδομένου ότι τα μεγέθη του δεν είναι συγκρίσιμα με το 2022, λόγω των εταιρικών μεταβολών που επήλθαν την τελευταία διετία (δηλαδή μετά τη μετοχική συνεργασία που συνήψε με τη Μασούτης).

Πέρυσι η Μασούτης είχε κέρδη της τάξης των 8 εκατ. ευρώ, τα οποία φέτος εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν περίπου στα ίδια –χαμηλά επί της ουσίας– επίπεδα εξαιτίας της πίεσης που δέχονται τα αποτελέσματα της εταιρείας (όπως κι όλων των κλαδικών αλυσίδων) από τις καταβαλλόμενες προσπάθεια να διατηρεί χαμηλά τις τιμές της, προκειμένου να παραμένει ανταγωνιστική και να περιορίζονται οι επιπτώσεις της ακρίβειας στο κοινό που την επιλέγει.

Ανάλογες επιδράσεις στην κερδοφορία της υπάρχουν, επίσης, από την εφαρμογή

του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» και των λοιπών κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό του πληθωρισμού, καθώς και των προσφορών τις οποίες οργανώνει η εταιρεία καθημερινά.

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη επένδυση που πραγματοποιεί στην Αθήνα, στην περιοχή Τρεις Γέφυρες –μια επένδυση της τάξης των 30 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει την ανέγερση δύο πολυκατοικιών και ενός μεγάλου σούπερ μάρκετ– πληροφορίες αναφέρουν ότι το κατάστημα θα λειτουργήσει περί τα τέλη του έτους, ενώ οι δύο πολυκατοικίες θα κατασκευαστούν αργότερα.

Εντός του 2024 η Μασούτης δεν προγραμματίζει την εγκαινίαση άλλων νέων σούπερ μάρκετ, ωστόσο έχει δρομολογήσει την κατασκευή δύο ακόμη, έχοντας στην πρώτη γραμμή του σχετικού ενδιαφέροντός της την αγορά

της πρωτεύουσας. Επίσης, φέτος πρόκειται να διαθέσει περί τα 20 εκατ. ευρώ, προκειμένου να ολοκληρώσει τα έργα ανακαίνισης περίπου 25 παλαιότερων καταστημάτων της.

FRANCHISE Σ Η ΜΑΤΟΣ ΜΑΣΟ Υ ΤΗΣ Ενδιαφέρον έχουν τα σχέδια της αλυσίδας για τον τομέα του franchise, στον οποίο σχεδιάζει την καθιέρωσή της με το εταιρικό της σήμα, μετατρέποντας τα Express Market σε Μασούτης. Ανάλογα θα πράξει και για ορισμένα από τα μεγαλύτερα συνεργαζόμενα καταστήματά

Ο κύβος

ερρίφθη: «Ερμής Food»

Και το όνομα αυτού «Ερμής Food». Πρόκειται για το όνομα του νέου ομίλου αγορών που προέκυψε από τη συνένωση των ομίλων αγορών Αστέρας και ΕΛΕΤΑ, που, όπως δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος μας, συνέπραξαν με σκοπό τη δημιουργία ενός ισχυρότερου σχήματος στον κλάδο. Παραμονές έκδοσης του τεύχους οι δύο πλευρές επρόκειτο να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου το ενοποιημένο εταιρικό σχήμα να αποκτήσει νομική υπόσταση και να στεγαστεί σε κοινά γραφεία.

ημειώνουμε πως η σχετική συμφωνία προβλέπει τη συμμετοχή των δύο ομίλων στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας κατά 50/50. Στο μεταξύ, άρχισαν και οι επίσημες ενημερώσεις των εταιρειών-μελών των δύο ομίλων, προκειμένου να λάβουν γνώση λεπτομερώς για το περιεχόμενο της συμφωνίας και να συμμετάσχουν στο νέο σχήμα. Το «στρατηγείο» της Ερμής Food θα εγκατασταθεί επί της οδού Ιφιγένειας στη Νέα Ιωνία, όπου στεγάζεται η ΕΛΕΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αστέρας και η ΕΛΕΤΑ συστήνουν μια ολιγομελή ομάδα, η οποία θα έχει την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας του ενοποιημένου συστήματος, ενώ τις διαπραγματεύσεις με τις προμηθεύτριες εταιρείες θα αναλάβουν στελέχη και των δύο πλευρών, τα οποία θα παρίστανται σε κάθε διαπραγμάτευση, ώστε να διασφαλίζεται η απόλυτη διαφάνεια στα συμφωνούμενα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποιες πρώτες επαφές με τις προμηθεύτριες εταιρείες είναι υπό εξέλιξη, προκειμένου να υπάρξει μια πρώτη ενημέρωση της αγοράς για το εγχείρημα πριν οι διαπραγματεύσεις περάσουν στην ουσία τους.

Σημειώνουμε πως η Ερμής Food θα διατηρήσει ενεργή τη συμφωνία της ΕΛΕΤΑ με την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός σχετικά με την τροφοδοσία του διευρυμένου δικτύου με επώνυμα προϊόντα. Όπως εκτιμάται, η σχετική συμφωνία αντιστοιχεί περίπου στο 20% του τζίρου των δύο ομίλων. Για το υπόλοιπο 80% οι συμφωνίες τροφοδοσίας θα γίνονται απευθείας με τις προμηθεύτριες εταιρείες.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση του σήματος Ερμής Food, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα

δοθεί η ευχέρεια σε όποιο μέλος το επιθυμεί να το αναρτήσει στο μαγαζί (ή τα μαγαζιά) του. Προς το παρόν, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα σε όσους το θεωρούν σκόπιμο να διατηρήσουν άλλοι το σήμα Spar κι άλλοι το σήμα Proton, δηλαδή τα brands που χαρακτηρίζουν ακόμα σήμερα τα καταστήματα του Αστέρα και της ΕΛΕΤΑ αντίστοιχα. Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ ΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ν Ε ΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Σε κάθε περίπτωση πρώτο «στοίχημα» της Ερμής Food είναι η εξασφάλιση υψηλότερων παροχών από τις εταιρείες παραγωγής και εισαγωγής προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του διευρυμένου δικτύου. Επόμενος στόχος είναι η προσέλκυση και εγγραφή νέων μελών στην Ερμής Food. Όπως τονίζεται, αν και σχετικές επαφές ήδη έχουν ξεκινήσει, δεδομένου της αύξησης του ενδιαφέροντος των μικρών λιανεμπόρων του κλάδου, εκτιμάται ότι ο κύριος όγκος των νέων εγγραφών μελών θα προκύψει τον επόμενο χρόνο, καθότι ο νέος όμιλος θα εστιάσει τις προσπάθειές του φέτος στην ανασύνταξη του δυναμικού του, την αναδιοργάνωσή του και την επίτευξη των πρώτων ετήσιων συμφωνιών, που θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς.

Η κυβέρνηση να εξετάσει τη σταδιακή

άρση των μέτρων

Τα τελευταία χρόνια ζήσαμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και προκλήσεις για την οικονομία της χώρας μας και κατά συνέπεια για την επιχειρηματικότητα. Η πανδημία, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η ενεργειακή και η πληθωριστική κρίση και μια σειρά άλλοι παράγοντες, που οδήγησαν στην αύξηση των τιμών των προϊόντων, προκάλεσαν την αναγκαστική επιβολή μέτρων από την κυβέρνηση.

Hδιαχείριση του κόστους

ζωής μέσω της ρύθμισης των

τιμών και τα μέτρα που ελή-

φθησαν είχαν αποτέλεσμα.

Αναγνωρίζεται από την αγορά ότι ο κλάδος των σούπερ μάρκετ, σε συνεργασία με τη βιομηχανία, με την αρωγή μιας σειράς κυβερνητικών πρωτοβουλιών, συνέβαλαν να ξεπεράσουμε κι αυτή την κρίση.

Σήμερα όμως οι τιμές της ενέργειας έχουν υποχωρήσει και, καθώς ομαλοποιείται ο πληθωρισμός και διαπιστώνεται μείωση των τιμών σε αρκετά αγαθά, πρέπει να αρχίσει η σταδιακή άρση κάποιων μέτρων που αρχικά επιβλήθηκαν. Έκαναν τον κύκλο τους, εξυπηρέτησαν τις ανάγκες για τις οποίες δημιουργήθηκαν και δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που θα έκαναν αναγκαία την ανανέωσή τους.

Το εμπόριο πρέπει να είναι ελεύθερο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο παρεμβατισμός πολλές φορές οδηγεί στα αντίθετα αποτελέσματα. Η επιβολή οριζόντιων μέτρων αποτρέπει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων. Τώρα, λοιπόν, πρέπει η κυβέρνηση να εξετάσει τη σταδιακή άρση τους, για να μπορέσει

η αγορά να επιστρέψει στην κανονικότητα, κάτι που δεν μπορεί φυσικά να γίνει από τη μια ημέρα στην άλλη. Αυτή η μετάβαση θα απαιτήσει κάποιο χρόνο.

Η επιστροφή στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, επίσης, θα έχει θετικό αντίκτυπο και στον καταναλωτή. Η αύξηση της προσφοράς και η επιστροφή των επιχειρήσεων

στην κανονική πλήρη λειτουργία τους, ο ανταγωνισμός και η ομαλότητα στην αγο -

ρά θα οδηγήσουν σε μείωση των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών. Η επιστροφή στην κανονικότητα θα βοηθήσει να έχουν οι καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών στη διάθεσή τους. Ακόμη, ο αυξημένος ανταγωνισμός θα ωθήσει τις επιχειρήσεις στο να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους και την εξυπηρέτηση που παρέχουν στους καταναλωτές.

Ενθαρρυντικό στοιχείο είναι η πρόσφατη ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού, με αίτημα από τον επιχειρηματικό κόσμο για ταυτόχρονες παροχές προς τις επιχειρήσεις, με ελάφρυνση των εργοδοτικών εισφορών και με κίνητρα για τη διατήρηση και την αύξηση των νέων θέσεων εργασίας. Αισιόδοξες είναι και οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδας για την ελληνική οικονομία,

των οικονομικών δεικτών τα επόμενα χρόνια και μια φθίνουσα τάση του πληθωρισμού

και της ανεργίας. Συνεπώς η οικονομία μας βρίσκεται σε τροχιά επανόδου μετά από την περίοδο της κρίσης. Όλα αυτά τα ενθαρρυντικά στοιχεία ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών και συμβάλουν στη δημιουργία ενός θετικού οικονομικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να συνεχίσουν οι πολιτικές που υποστηρίζουν την ανάπτυξη και τη σταθερότητα, προκειμένου να διατηρηθεί σε θετική τροχιά η οικονομία και να επιτευχθούν βιώσιμες και διαρκείς βελτιώσεις προς όφελος όλων. Πρέπει να δούμε με αισιοδοξία

ΑΠΟΨΗ

Η αληθής καταγραφή των τιμών

και των

πληθωριστικών τάσεων

Το τελευταίο καιρό λόγω των πληθωριστικών τάσεων ο κλάδος μας (δηλαδή οι προμηθευτές

και το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων) λειτουργεί σε ένα περιβάλλον σημαντικών

προκλήσεων, καταιγισμού νομοθετικών παρεμβάσεων, έντονων συζητήσεων και φημολογιών που φθάνουν μέχρι και την αμφισβήτηση της επιχειρηματικής ηθικής και της ανταγωνιστικής στρατηγικής του ιδιωτικού τομέα. Δυστυχώς στη χώρα μας οι συζητήσεις και οι διαβουλεύσεις αρκετές φορές βασίζονται σε ελλιπή ή λάθος στοιχεία, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία κάποιων μύθων και πιθανόν τη λήψη μη αποτελεσματικών αποφάσεων.

υτό ακριβώς το κενό προ -

σπαθούμε να καλύπτουμε στο

ΙΕΛΚΑ εδώ και δεκαπέντε χρόνια, όπου με πραγματικά δεδομένα στοχεύουμε να καταρρίπτουμε γνωστούς μύθους και να βοηθούμε την πολιτεία και τον κλάδο στη λήψη σωστών μέτρων και τη σχεδίαση αποτελεσματικών στρατηγικών αντίστοιχα. Δεν είναι εύκολο, αλλά η προσπάθεια μας συνεχίζεται και εντείνεται. Η βασική μας αρχή είναι ότι οι μελέτες πρέπει να είναι συστηματικές. Δηλαδή η καταγραφή των επιχειρηματικών δεδομένων πρέπει να βασίζεται σε πολλαπλές πηγές, να είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη, γιατί οι τάσεις είναι δυναμικές και αλλάζουν με το χρόνο. Δυο τέτοιες περιπτώσεις μύθων αφορούν τις μελέτες:

• αφενός σύγκρισης των τιμών του τυπικού καλαθιού αγορών στα σούπερ μάρκετ με τις αντίστοιχες των καλαθιών αγορών άλλων ευρωπαϊκών χωρών, που διεξάγουμε συστηματικά εδώ και αρκετά χρόνια και

• αφετέρου καταγραφής του δείκτη εξέλιξης των τιμών στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, όπου και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση το τελευταίο διάστημα.

Τα αποτελέσματα των μελετών μας δείχνουν μια αλήθεια διαφορετική από αυτή που οι καταναλωτές ακούνε, διαβάζουν ή πιστεύουν.

Η μελέτη σύγκρισης των τιμών του τυπικού καλαθιού πραγματοποιείται πάνω από δέκα χρόνια και επαναλαμβάνεται δυο-τρεις φορές το χρόνο. Το τυπικό καλάθι αποτελείται από

44 κατηγορίες προϊόντων, ενώ εξετάζεται σημαντικό δείγμα από 5.000 τιμές προϊόντων σε τριάντα διαφορετικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ στις χώρες επικέντρωσης.

της μοναδιαίας αξίας ανά κατηγορία προϊόντος (πωλήσεις προς όγκο) μεταξύ των αντίστοιχων μηνών του 2024 και του 2023. Ο συγκεκριμένος δείκτης αντικατοπτρίζει τόσο τη πορεία των

τιμών όσο και τις αγοραστικές επιλογές των

καταναλωτών, με την πραγματική βαρύτητα των βασικών κατηγοριών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων αναλύσεων για το 2024 δείχνουν μια εμφανή συγκράτηση του δείκτη εξέλιξης των τιμών στα σούπερ μάρκετ, με πληθωριστική αύξηση 3% τον Ιανουάριο και 2,75% τον Φεβρουάριο. Τα στοιχεία αυτά απέχουν πολύ από τα στοιχεία γνωστών ανακοινώσεων και από τις σχετικές αντιλήψεις των καταναλωτών. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η συγκρατημένη αύξηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ περιλαμβάνουν τη σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών παραγωγού, τις οικονομίες μεγέθους και την οργανωσιακή ετοιμότητα των επιχειρήσεων, την υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, τις προσφορές/εκπτώσεις, την επίδραση των προϊόντων ιδιωτικής

Με βάση την τελευταία μέτρηση το καλάθι στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ακριβότερο κατά 21% από το ελληνικό (και κατά 31% ακριβότερο, εφόσον υπολογίσουμε τις τιμές χωρίς το ΦΠΑ), στη Γαλλία είναι ακριβότερο κατά 17% από το ελληνικό (και κατά 26% χωρίς το ΦΠΑ), στην Ιταλία είναι αντίστοιχα ακριβότερο κατά 7% (και κατά 15% χωρίς το ΦΠΑ), στην Ισπανία είναι στο ίδιο επίπεδο (και κατά 8% ακριβότερο χωρίς το ΦΠΑ). Η μόνη εξαίρεση –και μόνο τον τελευταίο χρόνο– είναι το τυπικό καλάθι στην Πορτογαλία, που είναι φθηνότερο κατά 3% του ελληνικού (και κατά 1% χωρίς το ΦΠΑ). Αυτές οι διαφορές παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα εδώ και δέκα χρόνια, ενώ υπάρχουν διακυμάνσεις τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των αστάθμητων πληθωριστικών παραγόντων ανά γεωγραφική περιοχή. Στη μελέτη του μηνιαίου δείκτη εξέλιξης των τιμών στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ η ανάλυση βασίζεται στο σύνολο των πραγματικών πωλήσεων κι όχι σε δειγματοληψία. Για το σκοπό της μελέτης αναλύεται η μεταβολή

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΤΣΟΥΛΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ, BAZAAR

Σε ανεμπόδιστη τροχιά ανάπτυξης

Σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης την επόμενη τριετία προσβλέπει η Bazaar, επιμένοντας σε ένα υψηλού κόστους επενδυτικό σχέδιο δημιουργίας νέων καταστημάτων και διαρκούς αναβάθμισης γενικότερα των υποδομών της. Τη στρατηγική της εταιρείας αναλύει στη συνέντευξή του στο «σελφ σέρβις» ο κ. Παναγιώτης Τσαγκάρης, εμπορικός διευθυντής της, επισημαίνοντας ότι η Bazaar σχεδιάζει και την ποιοτική της αναβάθμιση, ώστε να γίνει ακόμα πιο ελκυστική στους προμηθευτές της και στους καταναλωτές.

πως είπε ο συνομιλητής

μας, απαντώντας σε ερώτη-

σή μας στην έναρξη της συνέντευξής του αναφορικά με την εικόνα των βασικών οικονομικών μεγεθών της εταιρείας το 2023, «το τέλος του έτους πέρυσι βρήκε την Bazaar με τζίρο 237 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 10,5% συγκριτικά με το 2022, και την κερδοφορία της διαμορφωμένη στα επίπεδα του 2022».

σελφ σέρβις: Επενδυτικά που προσανατολίζεται η εταιρεία; Παναγιώτης Τσαγκάρης: Το τελευταίο διάστημα έχει στραμμένο το ενδιαφέρον της στις αγορές ακινήτων για τη στέγαση των νέων καταστημάτων της, όπως και για την απόκτηση ορισμένων ακινήτων, που ήδη στεγάζουν καταστήματα Bazaar. Θέλω να τονίσω ότι η εταιρεία μας έχει υψηλή ρευστότητα και την προβλεπόμενη οικονομική επιφάνεια, έτσι ώστε κινείται ανάλογα, χωρίς την ανάγκη προσφυγής σε τραπεζικό δανεισμό. Παράλληλα, επενδύει στον τομέα των logistics, σε μια νέα κεντρική αποθήκη στην Αγίας Άννης, έναν χώρο έκτασης 7.500τμ που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση ξηρού φορτίου, ο οποίος ανήκε προηγουμένως στην Unilever. Η αποθήκη μας στο Μοσχάτο –στην έδρα της εταιρείας– διατηρείται μεν, αλλά για την αποθήκευση μόνο φρέσκων προϊόντων, δηλαδή προϊόντων ψυγείου και κατάψυξης (ίσως και κάποιων κατηγοριών ξηρού φορτίου).

Π

Ε ΝΤΕ Ν Ε Α ΕΤΑΙΡΙΚ Α ΚΑΤΑΣΤ Η ΜΑΤΑ Φ Ε ΤΟΣ

σ. σ.: Φέτος πώς αναπτύσσεται το δίκτυο καταστημάτων της Bazaar;

Π. Τ.: Ο αρχικός σχεδιασμός μας προβλέπει την ίδρυση συνολικά πέντε νέων σούπερ μάρκετ. Η λειτουργία των δύο εξ αυτών Ό

εγκαινιάστηκε ήδη στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου. Πρόκειται για ένα κατάστημα στην Αγία Παρασκευή κι ένα δεύτερο στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ως το Πάσχα θεωρούμε ότι θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει ακόμη ένα νέο κατάστημα στην Ηλιούπολη κι ένα άλλο στην παλιά πόλη της Ρόδου. Επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2024 εντάχθηκαν στο δυναμικό του συστήματος franchise της Bazaar τρία ακόμη καταστήματα, το ένα στη Θεσσαλονίκη και τ’ άλλα δύο στο Ηράκλειο Κρήτης.

σ. σ.: Περιγράψτε μας τη διάρθρωση του δικτύου της εταιρείας σήμερα.

Π. Τ.: Η Bazaar λειτουργεί συνολικά 120 εταιρικά καταστήματα και 70 franchise, όλα με την επωνυμία της. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα εταιρικά καταστήματα, η Bazaar δίνει πλέον ιδιαίτερη έμφαση στο PNL καθενός τους, ώστε να διασφαλιστεί η κερδοφόρος λειτουργία όλων.

ΟΙ ΣΤ Ο ΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕ Ι ΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤ Ι Α 2024-2026 σ. σ.: Ποιοι είναι οι στόχοι της Βazaar την επόμενη τριετία; Π. Τ.: Ο στόχος της εταιρείας μας την επόμενη τριετία είναι να ιδρύει πέντε νέα καταστήματα ανά έτος, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% σε συγκρίσιμη βάση, δηλαδή χωρίς τον υπολογισμό των νέων σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, ειδικά φέτος εκτιμούμε ότι πωλήσεις μας θα εξελιχθούν με μία αύξηση της τάξης του 5%. Υπάρχουν, όμως, και οι ποιοτικοί στόχοι της Bazaar, με πρώτο να γίνει συνείδηση στους προμηθευτές ότι λειτουργούμε στα πρότυπα μιας μεγάλης λιανεμπορικής επιχείρησης. Επιδιώκουμε επίσης το δίκτυο της εταιρείας να γίνει περισσότερο ανθρωποκεντρικό, παράλληλα επενδύουμε με μεγαλύτερη ένταση στην εκπαίδευση του προσωπικού μας, στοχεύουμε σε πιο ποιοτικές υπηρεσίες, όπως και στην αύξηση της επισκεψιμότητας των καταναλωτών στα καταστήματά μας και στην καθημερινή βελτίωση της εικόνας τους.

σ. σ.: Εξετάζετε το ενδεχόμενο της εξαγοράς εταιρειών του ανταγωνισμού;

Ο στόχος της εταιρείας την επόμενη τριετία

είναι να ιδρύει πέντε νέα καταστήματα ανά

έτος, επιτυγχάνοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 10% σε συγκρίσιμη βάση. Ωστόσο, φέτος

εκτιμούμε ότι πωλήσεις μας θα εξελιχθούν

με αύξηση της τάξης του 5%

ΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΕΤ Η ΣΙΟΥ

ΤΖ Ι ΡΟΥ ΤΟ ΜΕΡ Ι ΔΙΟ ΤΩΝ PL

σ. σ.: Πώς εξελίσσεται η επισκεψιμότητα των καταναλωτών στο δίκτυό σας;

Π. Τ.: Κάθε μήνα το δίκτυό μας το επισκέπτονται και ψωνίζουν περίπου 1.300.000 καταναλωτές, διαμορφώνοντας ένα μέσο καλάθι αγορών 11 εύρω. Οι πελάτες μας δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των σχετικών συλλογών μας, το μερίδιο πωλήσεων των οποίων αναλογεί περίπου στο 30% του ετήσιου τζίρου μας.

ΣΤΑΘΜ Ο Σ ΓΙΑ ΤΗΝ BAZAAR

Η ΑΠΟΧ Ω ΡΗΣ Η ΤΗΣ ΑΠ Ο ΤΟΝ ΕΛΟΜΑΣ

σ. σ.: Ποιο θεωρείτε σημείο καμπής στην ιστορία της Bazaar;

Π. Τ.: Μία από τις σημαντικότερες φάσεις στην πορεία της εταιρείας ήταν η απόφαση της διοίκησής της να αποχωρήσει από τον όμιλο αγορών ΕΛΟΜΑΣ, προκειμένου να ακολουθήσει ανεξάρτητη πορεία, δηλαδή χωρίς τις δεσμεύσεις που ως τότε την εμπόδιζαν να δρα βάσει των δικών της αναγκών και που δημιουργούσαν γκρίζες ζώνες στη συνεργασία της με τις προμηθεύτριες εταιρείες. Η απόφαση για την αποχώρηση της εταιρείας από τον όμιλο ελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2020 και εφαρμόστηκε την

Π. Τ.: Δεν είναι στα σχέδιά μας σήμερα η ανάπτυξη με αυτό τον τρόπο, αλλά δεν αποκλείουμε την κατά περίπτωση απόκτηση σε τοπικό επίπεδο ενός-δυο καταστημάτων, εφόσον κριθεί ενδεχομένως ότι καλύπτουν ανάγκες σχετικές με την επέκταση του δικτύου μας. Σε αυτή τη φάση επενδυτικά η εταιρεία μας, όπως σας είπα, έχει άλλες προτεραιότητες και γι’ αυτό δεν σκεφτόμαστε τις επιθετικές κινήσεις.

1η Ιανουαρίου του 2021. Φυσικά, νωρίτερα είχαμε φροντίσει να ενημερώσουμε σχετικά τους προμηθευτές μας. Το τελευταίο τετράμηνο του 2020 ουσιαστικά λειτούργησε ως περίοδος προετοιμασίας για όλα όσα έμελλε να συμβούν από την επόμενη χρονιά. Στο μεταξύ, ήδη από τον Νοέμβριο του 2020 η Βazaar είχε αρχίσει να επενδύει στην τηλεοπτική της διαφήμιση, ενώ το 2021 επένδυσε σημαντικά κεφάλαια στην ίδρυση και λειτουργία συνολικά δέκα νέων σούπερ μάρκετ. Αντίθετα, η εταιρεία το 2022 δεν ίδρυσε νέα σούπερ μάρκετ, αλλά επένδυσε στην ανακαίνιση πολλών παλαιότερων. Σημειώνω ότι μετά την αποχώρηση της εταιρείας από τον ΕΛΟΜΑΣ, η Bazaar αναπτύσσεται κάθε χρόνο με ρυθμούς υψηλότερους του μέσου όρου της αγοράς.

ΑΝ Α ΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΝΕΧ Η

ΒΕΛΤ Ι ΩΣΗ

σ. σ.: Τι σήμανε για την Bazaar η απροσδόκητη απώλεια του αείμνηστου Δήμου Βερούκα; Π. Τ.: Αποτέλεσε ένα πολύ ισχυρό σοκ για όλους μας και προπάντων για τα αδέλφια του. Ο αδερφός του, ο κ. Γιώργος Βερούκας, ανέλαβε την ευθύνη της εταιρείας και, όπως ξέρετε, εν συνεχεία εξαγόρασε τα μερίδια των δύο αδελφών του στην εταιρεία. Έτσι, ελέγχει πλέον το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. Πάντως, έχοντας κλείσει εδώ και καιρό οι δύο κύκλοι αλλαγών για την εταιρεία –ο πρώτος άνοιξε με το θάνατο του Δήμου και ο δεύτερος με την αποχώρηση της Bazaar από τον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ–, συνεχίζει την πορεία της ανεμπόδιστα και

ΤΟ CASE STUDY ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΩΝ

Όταν τα σούπερ μάρκετ βάζουν

φωτιά στις τιμές…

Αρκούν άραγε ως αιτιολογία της ακρίβειας των FMCG οι πληθωριστικές επιπτώσεις των γεωπολιτικών κρίσεων ή της κλιματικής κρίσης; Μια νέα έκθεση, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν έρευνας για

λογαριασμό της αυστραλιανής Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατικών Συνδικάτων (ACTU) από τον πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθηγητή Allan Fels, επιβεβαιώνει ότι η απληστία των μεγάλων Αυστραλών λιανεμπόρων, θρεμμένη από την υπερσυγκέντρωση της τοπικής κλαδικής αγοράς, ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον πληθωρισμό. Το «σελφ σέρβις» επιδίωξε και συνομίλησε με τον κ. Fels. Μπορεί η ελληνική πραγματικότητα του πλαφόν στα ούτως ή άλλως μικρά κέρδη των σούπερ μάρκετ να απέχει παρασάγγες από την αυστραλιανή εμπειρία, αλλά οι επισημάνσεις και οι προειδοποιήσεις του εκλεκτού συνομιλητή μας είναι από κάθε άποψη βαρυσήμαντες για την εγχώρια Επιτροπή Ανταγωνισμού, την πολιτική ηγεσία και τις επιχειρήσεις του κλάδου…

ους τελευταίους μήνες

ένα από τα πιο πολυσυζητη-

μένα θέματα στο δημόσιο δι-

άλογο της Αυστραλίας είναι

το αυξημένο κόστος ζωής. Τι συμβαίνει με την ακρίβεια; Τον περασμένο Δεκέμβριο ο πληθωρισμός υποχώρησε ταχύτερα απ’ ό,τι υπολόγιζαν οι αναλυτές, ωστόσο, οι τιμές των βασικών αγαθών παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα να δοκιμάζονται εκατομμύρια νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή οι δύο μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, οι Woolworths και Coles, εμφάνιζαν κέρδη άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων η καθεμιά!

Πρόσφατα ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτή (ACCC) θα ερευνήσει επί ένα δωδεκάμηνο τις πρακτικές των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ ήδη προωθείται η προσαρμογή των εταιρειών του κλάδου σ’ έναν ανανεωμένο κώδικα τροφίμων, που διέπει τους τρόπους συναλλαγής τους με προμηθευτές και καταναλωτές. Στο μεταξύ, η ειδική επιτροπή της αυστραλιανής

Γερουσίας ήδη διερευνά τις πρακτικές τιμο -

λόγησης των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ (Senate Select Committee on Supermarket Prices) και αναμένεται να παρουσιάσει το πόρισμά της στις 7 Μαΐου. Στο πλαίσιο της

εν λόγω έρευνας, η CEO της Coles, κ. Leah

Weckert, και ο απερχόμενος επικεφαλής της Woolworths, κ. Brad Banducci, επρόκειτο να εμφανιστούν ενώπιον της ειδικής επιτροπής στις 16 Απριλίου, προκειμένου να απαντήσουν στις μομφές ότι οι εταιρείες τους επωφελούνται από την κρίση του κόστους ζωής εις βάρος των καταναλωτών, αυξάνοντας τρελά τα κέρδη τους.

Η έκθεση του καθηγητή Fels, την οποία ήδη μελετά η αυστραλιανή κυβέρνηση, φωτίζει τις πρακτικές απληστίας των σούπερ μάρκετ κι όχι μόνο αυτών, περιλαμβάνοντας 35 συστάσεις του προς την πολιτική ηγεσία. Το «σελφ σέρβις» μίλησε με τον διακεκριμένο καθηγητή Fels για την ακρίβεια και τις αθέμιτες πρακτικές διαμόρφωσης των τιμών στην Αυστραλία. Άνθρωπος ευγενικός και χαμηλών τόνων, επιστήμονας παγκόσμιου βεληνεκούς με ειδίκευση στην Πολιτική Ανταγωνισμού, που έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της σταδιοδρομίας του διερευνώντας τη συμπεριφορά των τιμών, ξεκίνησε την συζήτησή μας, επισημαίνοντας: «Οι επιχειρήσεις έχουν συμβάλει στον υψηλό πληθωρισμό κι αυτό συχνά παραλείπεται απ’ τη δημόσια συζήτηση. Συνήθως μιλάμε για την αύξηση του βασικού επιτοκίου από την Αποθεματική Τράπεζα κ.ά. Όμως, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις γίνονται σε κλάδους όπου ο ανταγωνισμός είναι είτε μικρός είτε σχεδόν ανύπαρκτος. Σε πραγματικά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα αυτό δεν θα συνέβαινε…».

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔ Ω Ν ΚΑΙ

EXCUSE-FLATION

σ. σ.: Στην έκθεσή σας αναφέρεστε στον λεγόμενο «πληθωρισμό κερδών», ένα φαινόμενο παγκόσμιο. Διαφωτίστε μας σχετικά.

Allan Fels: Οι κύριες θεωρίες για τον πληθωρισμό αναφέρουν ότι προκαλείται από νομισματικούς και δημοσιονομικούς παράγοντες, όμως ανέκαθεν γνωρίζαμε ότι ορισμένοι παράγοντες εκ μέρους των συντελεστών της προσφοράς μπορεί να αυξάνουν τις τιμές ανεξαρτήτως της συμπεριφοράς της ζήτησης –ένα τυπικό παράδειγμα είναι η πολιτική τιμών του ΟΠΕΚ. Υπάρχει όμως σιωπή σχετικά με την περίπτωση οι πολιτικές τιμών των επιχειρήσεων να ωθούν τις τιμές προς τα πάνω. Βλέποντας τα στοιχεία για την Αυστραλία ή και για όλο τον κόσμο, διαπιστώνει κανείς ότι το μερίδιο των κερδών στο εθνικό εισόδημα έχει αυξηθεί απότομα. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων γενικά έχουν αυξηθεί, οπότε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι οικονομετρικές μελέτες δείχνουν τώρα ότι ένας παράγοντας του παγκόσμιου πληθωρισμού είναι η αύξηση των επιχειρηματικών κερδών. Κι αυτό το διαπιστώνουν πέραν της έκθεσής μου το ΔΝΤ, ο ΟΟΣΑ, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, η Τράπεζα της Αγγλίας, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ κ.ά.

«Οι επιχειρήσεις έχουν συμβάλει στον υψηλό πληθωρισμό κι αυτό συχνά παραλείπεται απ’ τη δημόσια συζήτηση. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις γίνονται σε κλάδους όπου ο ανταγωνισμός είναι είτε μικρός είτε σχεδόν ανύπαρκτος. Σε πραγματικά ανταγωνιστικά περιβάλλοντα αυτό δεν θα συνέβαινε…»

σ. σ.: Εφόσον μιλούμε περί «πληθωρισμού κερδών», το επιχείρημα ότι ο πληθωρισμός οφείλεται στις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις ή στην κλιματική κρίση είναι απλώς δικαιολογία; Δηλαδή μιλούμε για excuse-flation (για τον πληθωρισμό ως δικαιολογία);

A. F.: Η αύξηση των κερδών είναι ένας από τους συντελεστές του πληθωρισμού στις ημέρες μας. Η αντίσταση στην εκλογίκευση του επιχειρηματικού κέρδους σε συνθήκες προσπάθειας ελέγχου του πληθωρισμού, είναι πληθωριστικός παράγοντας. Τώρα, αν δούμε τα πράγματα σε μικροοικονομικό επίπεδο και εξετάσουμε τις τιμολογιακές πρακτικές των επιχειρήσεων, διαπιστώνουμε ότι συμβάλλουν στη διακύμανση των τιμών σαφώς υψηλότερα από το αναμενόμενο σε μια υγιώς λειτουργούσα ανταγωνιστική αγορά. Αυτό που συμβαίνει είναι το εξής: Όταν οι ανατιμήσεις γενικεύονται στην οικονομία εξαιτίας παραγόντων, όπως αυτοί που θίξατε στην ερώτησή σας, ορισμένες επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τη συγκυρία για να «φουσκώσουν» τις τιμές τους πέραν κάθε αιτιολόγησης κόστους, δηλαδή την αξιοποιούν σαν καμουφλάζ. Το θέμα είναι ότι ναι μεν οι επιχειρήσεις δικαιολογούνται για τις ανατιμήσεις στο πλαίσιο γενικά της πληθωριστικής συγκυρίας, αλλά οι καταναλωτές δεν έχουν την δυνατότητα να γνωρίζουν κατά πόσον οι αιτιάσεις τους έχουν ευστάθεια.

WOOLWORTHS ΚΑΙ COLES

σ. σ.: Στην Αυστραλία το μερίδιο των αλυσίδων Woolworths και Coles καταλαμβάνει περίπου το 66% της αγοράς τους. Ποιο είναι το σχόλιό σας; A. F.: Πράγματι είναι πολύ μεγάλο, ενώ ο ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν από τις υπόλοιπες αλυσίδες της αυστραλιανής αγοράς (π.χ. Aldi, IGA, Costco) είναι μικρός. Ταυτόχρονα, τo περιθώριο κέρδους τους είναι έως 6% έναντι περίπου 3% στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου δραστηριοποιούνται περισσότεροι «παίκτες» στον κλάδο. Όταν δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός σ’ ένα κλάδο με μεγάλη συγκέντρωση, όπου δηλαδή δυο-τρεις κύριοι «παίκτες» γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον

επιχειρήσεις είναι δύσκολη υπόθεση. Ούτε ο νομοθέτης θα είχε το στομάχι να το κάνει. Ακόμα κι αν επιλεγόταν η δικαστική οδός για κάτι τέτοιο, το δικαστήριο θα χρειαζόταν αδιάσειστες αποδείξεις ότι πρόκειται για την καλύτερη δυνατή λύση. Θα σας πω κάτι, όμως, πιθανώς χρήσιμο και στην περίπτωση της χώρας σας: Όταν γίνονται συγχωνεύσεις, ακόμη και μικρές, που επηρεάζουν το λιανεμπόριο, πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Τη δεκαετία του ’80 διαφαινόταν η προοπτική να καταλήξουμε σε τέσσερις-πέντε μεγάλες αλυσίδες λιανικής στην Αυστραλία, που θα ανταγωνίζονταν σε μόνιμη βάση. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού τότε επέτρεψε να γίνει μία συγχώνευση, που ίσως έπρεπε να αποτραπεί. Στη συνέχεια οι μεγάλοι «παίκτες» του κλάδου αφέθηκαν να ελέγχουν όλο και περισσότερα καταστήματα. Έτσι, ενώ τίποτα δεν παραβίαζε το νόμο, η συσσώρευση δύναμης στα χέρια τους είχε αντιανταγωνιστικό αποτέλεσμα, είτε γιατί οι χονδρέμποροι που προμήθευαν τους μικρότερους λιανέμπορους δεν άσκησαν σωστό μάνατζμεντ, οπότε η ανταγωνιστικότητα των πελατών τους έναντι των δύο μεγάλων «παικτών» μειώθηκε, είτε γιατί ένας άλλος αρκετά ισχυρός «παίκτης» –η Franklins– υιοθέτησε λάθος στρατηγική και «βούλιαξε». Με άλλα λόγια, οι δύο μεγάλοι του αυστραλιανού κλάδου των σούπερ μάρκετ προέκυψαν από τις ιστορικές συνθήκες. Όμως, το γενικό μάθημα είναι ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά επιφυλακτικοί ακόμα και με τις μικρού μεγέθους συγχωνεύσεις των μεγάλων λιανοπωλητών.

Συστήνω την προσοχή όλων σε δύο ακόμα συναφή στοιχεία αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς: Σε πολλές χώρες –φαντάζομαι και στην Ελλάδα– υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ακινήτων, κατάλληλων για τη στέγαση μεγάλων σούπερ μάρκετ. Αυτό που κάνουν, λοιπόν, οι μεγάλοι λιανοπωλητές μας είναι ότι σπεύδουν και αγοράζουν ακίνητα, που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν άλλοι «παίκτες» –αυτό ονομάζεται Land Banking. Επίσης, όταν διαπραγματεύονται την ένταξή τους σ’ ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο, συχνά προβάλουν την αξίωση να μην υπάρχει άλλος μεγάλος λιανοπωλητής εκεί…

ΑΝΤ ΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛ Η: ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΙΣΧ ΥΟΣ σ. σ.: Στην Γαλλία τα σούπερ μάρκετ αντιστέκονται. Η Carrefour τοποθετεί σημάνσεις για το φαινόμενο του shrinkflation, η Intermarche

«Όταν δεν υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός

σ’ ένα κλάδο με μεγάλη συγκέντρωση, όπου δηλαδή δυο-τρεις κύριοι «παίκτες»

γνωρίζουν τα πάντα ο ένας για τον άλλον

και χωρίς αλληλοενημέρωση, είναι εύκολο

να ανεβάζουν τις τιμές και μάλιστα χωρίς

τεκμήρια παραβίασης του νόμου…»

Η

ματα.

θα διαμαρτύρονται για την αντιμετώπισή τους απ’ τους μεγάλους «παίκτες» της λιανικής. Δεν σας λέω ασφαλώς κάτι καινούργιο σχετικά με την ανισορροπία δυνάμεων στη ζωή της αγοράς, αλλά όσο περισσότερο μιλάμε γι’ αυτήν τόσο περισσότερο αναγκάζονται οι κυβερνήσεις να λαμβάνουν κάποια μέτρα…

οδηγήθηκε στα δικαστήρια από την Unilever (και δικαιώθηκε) εξαιτίας των σημάνσεών της, που πληροφορούσαν τους καταναλωτές για το ποιες εταιρείες αρνούνται τη μείωση τιμών. Σας βρίσκουν σύμφωνο οι πρακτικές διαπόμπευσης των μεγάλων προμηθευτών, που εφαρμόζουν οι γαλλικές αλυσίδες; Από την άλλη πλευρά, όμως, υπάρχουν και οι μικροί προμηθευτές, που είναι πλήρως εκτεθειμένοι στις βουλήσεις των μεγάλων αλυσίδων. Τι σκέφτεστε σχετικά; A. F.: Το κεφάλαιο των σχέσεων μεταξύ των εταιρειών σούπερ μάρκετ και των προμηθευτών κάθε μεγέθους, από τους μικρούς αγρότες μέχρι τις πολυεθνικές, είναι πολύ μεγάλο. Όπως ξέρετε, με την πάροδο του χρόνου η διαπραγματευτική δύναμη των λιανοπωλητών έναντι των προμηθευτών έχει αυξηθεί. Ενώ έναν αιώνα πριν η βιομηχανία έκανε κουμάντο σε μια πλειάδα μικρών λιανεμπόρων, καθορίζοντας κατά βούληση τις τιμές, σήμερα και οι λιανοπωλητές έχουν τεράστια δύναμη. Αλλά δεν χάνω τον ύπνο μου για το πώς αντιμετωπίζουν την Α ή τη Β μεγάλη πολυεθνική, όπως τον χάνω όταν πρόκειται για την αντιμετώπιση των μικρομεσαίων και μικρών προμηθευτών, ιδίως των αγροτών. Πράγματι, τι διαπραγματευτική δύναμη έχει ο αγρότης; Όπως δείχνει η εμπειρία, συχνότατα οι μεγάλες αλυσίδες του επιβάλουν τιμές ακριβώς στα όρια της επιβίωσής του. Οι αγρότες, με την εξαίρεση κάποιων μεγαλοαγροτών, βρίσκονται σε αδύναμη διαπραγματευτική θέση. Το προϊόν τους είναι ευπαθές, δεν μπορούν να το στοκάρουν για πολύ καιρό, άρα πρέπει να πουληθεί άμεσα. Έτσι, σχεδόν καθολικά οι μεγάλοι λιανέμποροι τους εκμεταλλεύονται. Στην Αυστραλία έγιναν πολλά παράπονα από τους αγρότες και οι κυβερνήσεις μας έκαναν κάποιες συμβολικές ενέργειες. Για παράδειγμα, θέσπισαν έναν κώδικα δεοντολογίας αναφορικά με την αντιμετώπισή τους από την οργανωμένη λιανική. Η τήρησή του φυσικά είναι προαιρετική, αλλά η προοπτική είναι να καταστεί υποχρεωτικός, αν και κανείς δεν περιμένει

«Οι εταιρείες που υπερτιμολογούν πρέπει

να ξεμπροστιάζονται. Είναι σημαντικό να

καταλαβαίνουν οι καταναλωτές τι συμβαίνει, γιατί το Δίκαιο του Ανταγωνισμού δεν

μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για

το «φούσκωμα» των τιμών…»

ΟΣΟΙ ΥΠΕΡΤΙΜΟΛΟΓΟΥ Ν ΠΡ Ε ΠΕΙ ΝΑ ΞΕΜΠΡΟΣΤΙ Α ΖΟΝΤΑΙ

Φυσικά και συμφωνώ με τις πρακτικές διαπόμπευσης όσων «φουσκώνουν» τις τιμές. Οι εταιρείες που υπερτιμολογούν πρέπει να ξεμπροστιάζονται. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουν οι καταναλωτές τι συμβαίνει, γιατί το Δίκαιο του Ανταγωνισμού δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για το «φούσκωμα» των τιμών. Όσο και να το καταγγέλλετε, καμία Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν θα ασχοληθεί εκτός αν τους προσκομίσετε συγκεκριμένα τεκμήρια παράνομων συνεννοήσεων για χειραγώγηση της αγοράς. Πέραν τούτου, οι ανατιμήσεις δεν είναι στην ατζέντα τους. Θεωρώ χρήσιμο οι αρμόδιοι φορείς να εξετάζουν ένα ευρύτερο φάσμα περιπτώσεων υπερτιμολόγησης, προκειμένου να διαπιστώνουν αν ανακλά στρεβλώσεις της αγοράς, έλλειψη ανταγωνισμού, προβλήματα πληροφόρησης κοκ, προκειμένου να λαμβάνονται κάποια μέτρα. Οι μεγάλες επιχειρήσεις σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία δέχονται ελαφρώς απρόθυμα την πιστή εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Δεν τους αρέσει να προωθείται η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, αλλά δεν τον αμφισβητούν κιόλας. Είναι καλό που υπάρχουν αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες και νόμοι για τον ανταγωνισμό στον Δυτικό κόσμο, αλλά είναι σχετικά περιορισμένης αποτελεσματικότητας σε ορισμένα κρίσιμα πεδία, όπως αυτό που συζητούμε, δεδομένου ότι το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο είναι προϊόν πολιτικής συμφωνίας, που έγινε στις ΗΠΑ πριν από πολλά χρόνια. Ειδικότερα, όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Σέρμαν [σ.σ.: Απέβλεπε στην αντιμετώπιση των μονοπωλίων και των πρακτικών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό], η μια σχολή σκέψης αποστρεφόταν το γιγαντισμό των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας «να τις συντρίψουμε, να τις διασπάσουμε, να

ρυθμίσουμε τις τιμές». Η άλλη σχολή ήταν του laissez-faire, δηλαδή του «αφήστε τις επιχειρήσεις ελεύθερες να κάνουν ό,τι θέλουν». Έτσι, προκειμένου να συμφωνηθεί ένα θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του ανταγωνισμού, επήλθε συμβιβασμός. Ωστόσο, εισήχθησαν νόμοι που διέλυαν τα καρτέλ, οι οποίοι είναι πραγματικά αξιόλογοι. Όμως, επειδή αποκλείστηκε η ρύθμιση των τιμών και το σπάσιμο των επιχειρήσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού, μοιραία υπάρχει ένα κενό σχετικά με την αντιμετώπιση των «φουσκωμένων» τιμών. Στο ισχύον Δίκαιο του Ανταγωνισμού δεν υπάρχουν προβλέψεις και γι’ άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό της ελλιπούς ενημέρωσης των καταναλωτών εκ μέρους των επιχειρήσεων, η οποία και δεν συνιστά παρανομία. Παρανομία κατά την νομοθεσία συνιστά μόνο το ψέμα κι η παραπλάνηση…

ROCKETS AND FEATHERS

σ. σ.: Συχνά ακούγεται ότι οι εταιρείες αδυνατούν να μειώσουν τις τιμές τους, εφόσον το παραγωγικό κόστος αυξάνει. Υπάρχουν όμως κάποιες κατηγορίες προϊόντων, στις οποίες παρότι το παραγωγικό κόστος έχει μειωθεί, μετά τη συγκυριακή αύξησή του που δημιούργησε το ανατιμητικό κύμα, οι τιμές παραμένουν αμείωτες. Πώς το σχολιάζετε;

A. F.: Υπάρχει μια εύστοχη έκφραση σχετικά με αυτού του είδους τη συμπεριφορά των τιμών: «Ρουκέτες και πούπουλα» (rockets and feathers)! Όταν το κόστος ανεβαίνει, οι τιμές ανεβαίνουν σαν ρουκέτες. Όταν το κόστος μειώνεται, οι τιμές πέφτουν σαν πούπουλα. Αυτό ισχύει με τις τιμές στο ράφι. Πρόσφατα είδαμε μια πτώση στις τιμές του κρέατος. Υπήρξε υπερπροσφορά κρέατος στην αυστραλιανή αγορά κι οι λιανέμποροι μείωσαν τις τιμές αγοράς του

μόνο εφόσον το θέμα έλαβε μεγάλη δημοσιότητα. Οι λιανέμποροι διατείνονταν «μα είναι συμμετρική η προσαρμογή των τιμών στις μεταβολές του κόστους», αλλά στην πραγματικότητα η προσαρμογή των τιμών λιανικής γίνεται ασύμμετρα. Η πρακτική της καθυστέρησης της αλλαγής τιμής, όταν το κόστος έχει μειωθεί, ενίοτε είναι πολύ κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις.

ΝΟΜΙΜΟ ΜΕΝ ΑΝ ΗΘΙΚΟ ΔΕ! σ. σ.: Τι σας ώθησε στην πραγματοποίηση της έρευνάς σας; A. F.: Βρήκα ενδιαφέρον το ότι τα περιθώρια κέρδους που αυξήθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας, συνέχισαν να είναι υψηλά, αλλά και να αυξάνονται! Βλέπετε, ο κόσμος εξαρτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από κάποιους λιανέμπορους στη διάρκεια της πανδημίας, που είχαν την εύνοια να μείνουν μόνο τα δικά τους καταστήματα σε λειτουργία την περίοδο των lockdowns, και τους εμπιστεύτηκε. Δεν μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι εκμεταλλεύτηκαν τη συγκυρία για ν’ αυξήσουν το περιθώριο κέρδους. Δεν είναι παράνομο, είναι όμως ανήθικο! Από την άλλη πλευρά, η έκτακτη ρύθμιση των τιμών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για παράδειγμα, έστω ορίσαμε μια μέγιστη τιμή στα λουκάνικα. Κατόπιν αυτού οι αλλαντοποιοί βάζουν περισσότερο νερό στο λουκάνικο και λιγότερο κρέας… Οι τρόποι για να ξεφεύγει κανείς από τέτοιους περιορισμούς είναι ουκ ολίγοι. Για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων προτείνω στην έκθεσή μου μια σειρά μέτρων, όπως π.χ. να αρθούν κάποια εμπόδια που μειώνουν τον ανταγωνισμό, να υπάρξει μέριμνα για την καλύτερη πληροφόρηση των καταναλωτών, να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα των καταναλωτών από κατάστημα σε κατάστημα άλλης επωνυμίας και να ξεμπροστιάζονται οι εταιρείες, που υπερβάλουν σε πρακτικές εκμετάλλευσης των καταναλωτών. σ. σ.: Σας έχουν χαρακτηρίσει «μαχητή υπέρ των καταναλωτών» για την στάση σας απέναντι στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Αποδέχεστε τον χαρακτηρισμό; A. F.: Βεβαίως. Πιστεύω ότι οι επιχειρήσεις υπάρχουν για να υπηρετούν τις ανάγκες των καταναλωτών. Ελπίζω ότι με την εν λόγω έκθεση

Τιμές δίκαιες σημαίνει διαφάνεια στις πρακτικές τιμολόγησης

Η Ένωση Καταναλωτών της Αυστραλίας, ο οργανισμός CHOICE, κατέθεσε πρόσφατα στην ειδική επιτροπή της Γερουσίας έκθεση που συνέταξε για τις πρακτικές τιμολόγησης των δύο μεγάλων

αλυσίδων της αυστραλιανής αγοράς, Woolworths και Coles, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για τον κλάδο. Η έκθεση καλεί την κυβέρνηση να τους επιβάλει δίκαιες πρακτικές τιμολόγησης

και διαφάνεια στις τιμές, ενώ συστήνει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να τις υποχρεώσει να της παραδώσουν το ιστορικό εξέλιξης των τιμών προς αξιολόγηση. Το «σελφ σέρβις»

συνομίλησε με την κ. Beatrice Sherwood, σύμβουλο Πολιτικής και Εκστρατειών του CHOICE, σχετικά με τα ευρήματα της έκθεσης.

Σ

υχνά τα μεγάλα σούπερ

μάρκετ της Αυστραλίας δια-

τείνονται πως βοηθούν τους

καταναλωτές να εξοικονο -

μούν χρήματα σε εποχή αυξανόμενου κόστους ζωής, διαφημίζοντας τις προσφορές τους και άλλες προωθητικές ενέργειες. Στην έκθεση του CHOICE τα παραδείγματα παραπλανητικών προσφορών ή ψευδών ισχυρισμών για μειωμένες τιμές κι εκπτώσεις είναι πολλά –άλλωστε, η συνεχής διακύμανση των τιμών κάνει τον έλεγχό τους ακόμα πιο δύσκολο. Μία συνήθης πρακτική των σούπερ μάρκετ είναι να αυξάνουν την τιμή ενός προϊόντος κι ύστερα να την μειώνουν στο προηγούμενο επίπεδο, προτείνοντάς την ως ειδική προσφορά. Ή, χρησιμοποιώντας τον ισχυρισμό «πριν και τώρα!» για το ύψος μιας τιμής, επιλέγουν μια παρελθούσα σκόπιμα υψηλή εκδοχή της, προκειμένου η σύγκρισή της με τη χαμηλότερη νυν εκδοχή της να

δημιουργεί την ψευδαίσθηση της έκπτωσης.

Η Coles, μάλιστα, χρησιμοποίησε για κάποιο

προϊόν την τιμή του προ επταετίας(!) για να συγκριθεί με το «τώρα!»...

ΚΟΥΡΑΣΤ Η ΚΑΜΕ

ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥ Ν!

σελφ σέρβις: Στην έκθεση εξετάζεται μια πληθώρα πρακτικών τιμολόγησης (προσφορές, μειωμένες τιμές, τιμές «πριν και τώρα!» κ.ά.). Ποια

θεωρείτε η πιο προβληματική πρακτική;

Beatrice Sherwood: Εντοπίσαμε αμέτρητα

παραδείγματα ύποπτων και συγκεχυμένων

προσφορών στα μεγάλα σούπερ μάρκετ τον

Μέτρα(;) για την ακρίβεια: Τι λέει η αγορά; Εδώ και δύο χρόνια παρακολουθούμε τις αλλεπάλληλες παρεμβάσεις και αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έως τώρα η αντίδραση των στελεχών της αγοράς, είτε από θεσμικό σεβασμό είτε από τους περιορισμούς που επιβάλει το δίκαιο του ανταγωνισμού, δεν είχε εκφραστεί ολοκληρωμένα και δημόσια. Στο πλαίσιο του 14ου Food Retail Conference 2024, η Netrino Advisory έδωσε για πρώτη φορά κωδικοποιημένα τη γνώμη των στελεχών της αγοράς μας, με την έρευνα εμπορικής γνώμης Netrino’s Impact.

Ε

ιδικότερα , η σχετική δια-

δικτυακή έρευνα βάσει 97

συνεντεύξεων ανώτερων και ανώτατων στελεχών, που διεξήχθη μεταξύ 11 Μαρτίου και 3 Απριλίου, αποτυπώνει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια την υφισταμένη κατάσταση. Στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη του λιανεμπορίου-χονδρεμπορίου και των προμηθευτών (τροφίμων και μη) από ένα ευρύ φάσμα τμημάτων των επιχειρήσεων (αγορές, πωλήσεις, marketing, γενική διοίκηση). Οι επιχειρήσεις που «ακούστηκαν» στην

έρευνα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (περισσότερο στα τρόφιμα και τη λιανική)

και στο εξωτερικό, ενώ με όρους τζίρου αντιπροσωπεύουν επαρκώς τους κλάδους τους.

ΑΞΙΟΛ Ο ΓΗΣΗ ΤΙΜ Ω Ν ΤΩΝ FMCG

Από τα στελέχη ζητήθηκε να αξιολογήσουν τη μεταβολή των τιμών σε κατηγορίες προϊόντων FMCG, τις οποίες τιμές βλέπουν σταθερές ή μειωμένες εκείνοι που εργάζονται στο τμήμα των αγορών και τα στελέχη των επιχειρήσεων που δεν έχουν διεθνή παρουσία. Ειδικότερα, η κατηγορία που θεωρείται ότι ακρίβυνε περισσότερο είναι η Μαναβική με 77,3%. Ένας στους έξι εκτιμά ότι στα

είδη φροντίδας και τα απορρυπαντικά έχουν

μειωθεί. Τα στελέχη της βιομηχανίας έχουν μεγαλύτερη αισιοδοξία για την σταθερότητα των τιμών στα τρόφιμα.

ΕΛΛ Α ΔΑ-ΕΥΡ Ω ΠΗ

Τα στελέχη της αγοράς μας θεωρούν ότι οι

τιμές των αγαθών σχεδόν όλων των κατηγορι-

ών στην Ελλάδα, συγκριτικά με τα ισχύοντα

στην Ευρώπη, είναι «Πολύ Ακριβότερες ή

Ακριβότερες». Μόνη εξαίρεση η Μαναβική για την οποία κατά το 40,2% θεωρούν ότι οι τιμές στη χώρα μας είναι «Φθηνότερες ή Πολύ Φθηνότερες». Ενώ οι απαντήσεις των στελεχών έχουν την ίδια γενική κατεύθυνση, διαφέρουν στην έντασή τους. Τα στελέχη των εγχώριων επιχειρήσεων θεωρούν την Ελλάδα πιο ακριβή από την Ευρώπη. Χαρακτηριστικά ένα στέλεχος δήλωσε: «Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα νησιωτικό σύμπλεγμα κι ότι τα μεταφορικά στα νησιά επιμερίζονται σε όλη την πώληση, ώστε να μην είναι εξαιρετικά ακριβές οι τιμές στα νησιά».

ΕΠ Ι ΠΕΔΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ Υ Από τις τρεις κατηγορίες που εξετάστηκαν, πιο ανταγωνιστική θεωρείται εκείνη των

Το 82,5% εκείνων που εργάζονται στο κλάδο των τροφίμων θεωρεί τον ανταγωνισμό στα τρόφιμα μεγάλο ή υπερβολικό. Πιο έντονα βιώνουν τον ανταγωνισμό στα τρόφιμα οι επιχειρήσεις τζίρου άνω των 25 εκατ. ευρώ ετησίως, εκείνες που αναπτύσσουν πολυεθνική δράση, καθώς και τα στελέχη των πωλήσεων.

Περισσότερα από τα 9 στα 10 στελέχη του λιανεμπορίου (92,3%) θεωρούν τον ανταγωνισμό στον κλάδο τους μεγάλο ή εξοντωτικό. Οι επιχειρήσεις τζίρου άνω των 250 εκατ. ευρώ με αποκλειστική δραστηριότητα στην Ελλάδα αναφέρονται πιο έντονα στον ανταγωνισμό

τροφίμων και ακολούθως του λιανεμπορίου, με την κατηγορία «μη τρόφιμα» να είναι τελευταία στη λίστα.

ΘΕΣΜΙΚΑ

ΠΑΡΑ ΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜ Ο ΡΦΩΣΗΣ ΤΙΜ Ω Ν Η διαμόρφωση των τιμών είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Από τους παράγοντες που αξιολογήθηκαν προς αξιολόγηση οι πέντε πιο σημαντικοί είναι το ύψος φορολογίας, το κόστος πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας, το κόστος ενέργειας, τα διάφορα κόστη παραγωγής και λιανικής πώλησης.

Την πολυπλοκότητα της γεωγραφίας της χώρας αναφέρουν περισσότερο εκείνοι που εργάζονται στα τρόφιμα και το λιανεμπόριο, προσθέτοντας και το κόστος των εσωτερικών μεταφορών.

Την απόσταση της χώρας από τα παραγωγικά κέντρα της Ευρώπης αναδεικνύουν οι επιχειρήσεις τζίρου μεταξύ 25 και 50 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος των εσωτερικών μεταφορών υποδεικνύουν τα στελέχη εταιρειών τζίρου μεταξύ 50 και 250 εκατ. ευρώ. Διαφορετική είναι η ιεράρχηση των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίες αναγνωρίζουν ως επιβαρυντικό παράγοντα για τις τιμές τις φυσικές καταστροφές, λόγω κλιματικής αλλαγής, και την πολυπλοκότητα της γεωγραφίας της χώρας.

Τα στελέχη των πολυεθνικών εταιρειών δεν διαφοροποιούνται από την γενική τάση. Τα στελέχη των εταιρειών εθνικής εμβέλειας νιώθουν ότι τις επηρεάζει το κόστος των εσωτερικών μεταφορών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ Ο ΤΗΤΑ

ΡΥΘΜ Ι ΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΤΗ ΜΕ Ι ΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜ Ω Ν Χαμηλής έως πολύ χαμηλής αποτελεσματικότητας κρίνονται οι ρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά για τη μείωση των τιμών, με μόνη αποτελεσματική τη ρύθμιση που αφορά το πλαφόν στο περιθώριο «καθαρού» κέρδους. Ως πιο αποτελεσματικά αποτιμούν τα μέτρα τα στελέχη των εταιρειών που έχουν αποκλειστικά εγχώρια δραστηριότητα. Από πλευράς λιανεμπορίου η αποδοκιμασία των μέτρων περιγράφεται

μεγέθους της τιμής μονάδας μέτρησης στο ταμπελάκι στα ράφια» (79,5%).

Το μέτρο «Χωρίς προωθητικές ενέργειες ένα τρίμηνο μετά την αύξηση τιμής» διχάζει, ενώ μόνον το «πλαφόν στο περιθώριο «καθαρού» κέρδους» (όπως στο βρεφικό γάλα) θεωρείται αποτελεσματικό (56,4%).

ΘΕΣΜΙΚ Η ΣΥΜΒΟΛ Η ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΙΜ Α ΚΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜ Ω Ν Μικρή αποτελεσματικότητα στην αποκλιμάκωση των τιμών αποδίδεται στη δράση της πολιτείας και της κοινωνίας των πολιτών. Οι άνθρωποι της αγοράς πιστεύουν ότι η αγορά μόνη της μπορεί να μειώσει τις τιμές. Μάλιστα θεωρούν ότι προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο οι προμηθευτές.

Τη συμβολή των προμηθευτών θεωρούν καθοριστική για τις τιμές οι εταιρείες τζίρου 50-250 εκατ. ευρώ (75,8%), τα στελέχη του λιανεμπορίου (71,8%), οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά (68,1%) και τα στελέχη των Τμημάτων Αγορών (66,7%).

Μόλις ο 1 στους 4 (24,7%) θεωρεί ότι η κυβέρνηση μπορεί να έχει επίδραση στην πτώση των τιμών. Οι ενώσεις καταναλωτών και οι κοινωνικοί εταίροι ενδεχομένως πρέπει να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο τους στο συγκεκριμένο θέμα.

ΔΑΠΑΝΗΡ Ε Σ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚ Ε Σ Μ Ε ΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΧ Ω Ν Οι δύο πιο δαπανηρές μέθοδοι παροχών για τις εταιρείες θεωρούνται η «έκδοση πιστωτικών σημειωμάτων» (52,6%) και η «παροχή υπηρεσιών μέσω πιστωτικού τιμολογίου» (51,6%). Ως παραγωγική μέθοδος θεωρείται η «έκπτωση επί του τιμολογίου» (61,9%).

ΣΥΝΕΡΓΑΣ Ι Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤ Ω ΝΛΙΑΝΕΜΠΟΡ ΙΟΥ Η συνεργασία προμηθευτών-λιανεμπορίου

φτάνει το 67%). Ως καλύτερες συνεργασίες αποτιμώνται η «εφαρμογή πιστωτικών σημειωμάτων» (67%) και η «έκδοση Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών» (64%).

Το επίπεδο ικανοποίησης των στελεχών του λιανεμπορίου ανεβαίνει στο 74,4%, με πιο καλή συνεργασία την «εφαρμογή πιστωτικών σημειωμάτων» και την «τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων».

Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια συνεργασίας λιανεμπορίου-προμηθευτών, η αξιολόγηση των στελεχών τα κατατάσσει σε τρεις κατηγορίες. Σε εκείνα που αποτιμώνται ως «καθολικώς σημαντικά» (άνω του 80%) και είναι η παρουσία στο ράφι, οι προβολές, οι ημέρες πίστωσης, οι προωθητικές ενέργειες, το merchandising και οι κοινές διαφημιστικές ενέργειες. Σε εκείνα που αποτιμώνται ως «πολύ σημαντικά» από σχεδόν 3 στα 4 στελέχη και είναι η συμμετοχή σε φυλλάδια, οι παραδόσεις σε κεντρική αποθήκη ή υποκαταστήματα, το marketing plan και η έρευνα αγοραστών, το category management, η ανάπτυξη δικτύου καταστημάτων, τα tailor events και οι δείκτες αποδοτικότητας αλυσίδας τροφοδοσίας. Στα «λιγότερο σημαντικά» αναφέρθηκαν η πολιτική επιστροφών κατεστραμμένων προϊόντων ή ληγμένων, οι στόχοι τζίρου και η κλίμακα κιβωτίων/ μέγεθος παραγγελίας.

Η έρευνα απεικονίζει τις αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων FMCG στην ελληνική αγορά, καταγράφει την εντύπωση πως οι τιμές στην Ελλάδα είναι πιο ακριβές συγκριτικά με την Ευρώπη και αξιολογεί τόσο τις εμπορικές τάσεις και συνεργασίες, όπως και τις παρεμβάσεις της πολιτείας. Στην έρευνα παρατηρείται, μεταξύ άλλων, ο θόρυβος που δημιουργείται στην ελληνική αγορά από τις φιλόδοξες παρεμβάσεις της κυβέρνησης

Η «εξόρυξη» των data ορίζει την τροχιά ανάπτυξης του κλάδου «Με επιτυχία στέφθηκαν οι διαδικασίες του συνεδρίου» είναι η δημοσιογραφική έκφραση-κλισέ που χρησιμοποιείται συνήθως στους απολογισμούς της διοργάνωσης διαφόρων ημερίδων. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να την πούμε για το φετινό 14ο Food Retail Conference, τη μεγαλύτερη ετήσια σύνοδο του οργανωμένου λιανεμπορίου των FMCG, που διοργανώνουν ανελλιπώς από το 2011 η Βοussias Events και το περιοδικό «σελφ σέρβις». Όμως για μια εκδήλωση-ορόσημο η επιτυχία δεν αρκεί, ενώ τα κλισέ περιττεύουν. Η φράση-κλειδί του συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου στο αμφιθέατρο του ΟΤΕΑcademy υπό την αιγίδα της Ένωσης Σούπερ-μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) και του ΙΕΛΚΑ, είναι η «εξόρυξη δεδομένων» (data mining). Πρόκειται για μέθοδο δανεισμένη από την επιστήμη της πληροφορικής, που σε συνδυασμό με τις διορατικές απόψεις των ειδικών σχετικά με «την τροχιά ανάπτυξης του κλάδου» (Insights for Growth Trajectory), έδωσε το στίγμα μιας χορταστικής εκδήλωσης, την οποία πλαισίωσαν περισσότεροι από 36 ομιλητές και συνομιλητές στο βήμα του δημόσιου διαλόγου παρουσία περισσότερων των 280 στελεχών επιχειρήσεων, 21 εκπροσώπων του εγχώριου και του διεθνούς τύπου, της πολιτείας και φορέων της αγοράς.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΙΑΝΤΖΗ, ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΤΣΟΥΛΟΣ, ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ, ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΛΑΚΟΣ

Σ

ημαίνουσα φάση της διοργάνωσης ήταν η συνάντηση στο βήμα του διαλόγου, του σχετικού με τη μάχη κατά του πληθωρισμού, του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κώστα Σκρέκα, με τον πρόεδρο της ΕΣΕ, κ. Αριστοτέλη Παντελιάδη. Οι θέσεις και των δύο πλευρών, γνωστές. Ο υπουργός υπεραμύνθηκε των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ο πρόεδρος της ΕΣΕ αποποιήθηκε των ευθυνών των επιχειρήσεων του κλάδου για τη μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού των σούπερ μάρκετ. Ο υπουργός επέμεινε ότι μέτρα έπρεπε να ληφθούν διότι η αγορά έχασε τον προσανατολισμό της στο ζήτημα των τιμολογήσεων και ο πρόεδρος της ΕΣΕ, αν και συμφώνησε ότι κάποια από τα μέτρα ορθώς θεσπίστηκαν, ζήτησε την ταχεία κατάργησή τους, προειδοποιώντας ότι η επιβάρυνση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων από την εφαρμογή τους θα επιβαρύνει τις τιμές. Εν ολίγοις προειδοποίησε, όχι για πρώτη φορά, ότι τα μέτρα μπορεί να προκαλέσουν ακόμη και ανατιμήσεις…

Ο υπουργός διακριτικά απέφυγε να τοποθετηθεί για το ενδεχόμενο επέκτασης στα τρόφιμα της ρύθμισης για τη μεταφορά του

30% των εκπτώσεων στις τελικές τιμές, ενώ λιγότερο διακριτικά έκλεισε την πόρτα σε μια πιθανή μείωση του ΦΠΑ, έστω και επιλεκτικά σε κάποια βασικά αγαθά. «Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για το ζήτημα των τιμών» διεμήνυσε και προφανώς αυτό δεν ακούστηκε ευχάριστα στο ακροατήριο.

Πάντως, τα λεγόμενά τους δεν έκαναν το κοινό περισσότερο σοφό απ’ όσο ήταν πριν την προσέλευσή του στην αίθουσα εκδηλώσεων. Πώς θα μπορούσε, άλλωστε, αφού ο υπουργός επιμελώς απέφυγε να θέσει το ζήτημα του ανταγωνισμού μεταξύ των ισχυρών προμηθευτών του κλάδου, όπως και του «πάρτι» των ανατιμήσεων που οργάνωσαν ορισμένοι εκ των προμηθευτών μη τροφίμων. Επιμελώς απέφυγε να θίξει, επίσης, το θέμα των ετήσιων συμφωνιών λιανεμπορίου-βιομηχανίας, που κατά το παρελθόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει χαρακτηρίσει «μηχανισμό ανατροφοδότησης των ανατιμήσεων». Κράτησε δε «αποστάσεις ασφαλείας» από την ανεξάρτητη αρχή, αν και ο ίδιος την εποπτεύει πολιτικά. Πέταξε όμως την «μπηχτή» του, λέγοντας ότι η αγορά κάποιες φορές αργεί να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή, ενώ υπολόγισε τη σωρευτική αύξηση των τιμών από το 2019 μέχρι σήμερα στο 30%, δηλώνoντας ότι τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι αυτές να μειωθούν. Αλλά τίθεται ζήτημα μείωσης των τιμών; Διότι, όπως είναι στους πάντες γνωστό, «ό,τι ανεβαίνει στο ράφι, δεν κατεβαίνει», πράγμα το οποίο καν δεν τέθηκε στη συζήτηση. Άρα τι; Τα μέτρα θα μένουν σε ισχύ εσαεί...

Στην καίρια τοποθέτησή του ο καθηγητής Γιώργος Δουκίδης, πρόεδρος του ΙΕΛΚΑ, καταπιάστηκε με το ευαίσθητο θέμα της αντικειμενικής καταγραφής των τιμών και των

O υπουργός Ανάπτυξης κ. Κώστας Σκρέκας και ο κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, πρόεδρος ΔΣ ΕΣΕ και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος METRO. Την συζήτηση συντόνισε η παραγωγός του συνεδρίου κ. Λήδα Δεληγιάννη

Καρακλιούμη και ο σύμβουλος επιχειρήσεων και βιωσιμότητας κ. Γιώργος Παπαγεωργακόπουλος, εταίροι της Netrino. Όπως ανέλυσαν, πέρα από το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μάνατζερ χαρακτηρίζει τις ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών ως «χαμηλής ή πολύ χαμηλής αποτελεσματικότητας», με μοναδική εξαίρεση το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, το οποίο αποτιμάται θετικά, όλοι σχεδόν παραδέχονται ότι τα προϊόντα στην Ελλάδα είναι πιο ακριβά ή πολύ πιο ακριβά από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπως και ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί στις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων. Εξαίρεση αποτελούν τα είδη μαναβικής, τα οποία θεωρούν ότι πωλούνται φθηνότερα απ’ ό,τι στην Ευρώπη, αλλά και πάλι οι 8 στους 10 (77,3%) εντοπίζουν ανατιμήσεις (αναλυτικά η έρευνα παρουσιάζεται στις σελ. 37-38 του παρόντος τεύχους).

NETRINO: Η ΓΝ Ω ΜΗ

ΤΩΝ Μ Α ΝΑΤΖΕΡ

ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚ Ο

ΠΛΑ Ι ΣΙΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ Σ

Τα αποτελέσματα έρευνας γνώμης των στελεχών του κλάδου των FMCG εκ μέρους της

Netrino παρουσίασαν η στατιστικός κ. Mαρία

ΟΙ Μ Α ΝΑΤΖΕΡ ΤΩΝ ΣΟ Υ ΠΕΡ Μ Α ΡΚΕΤ ΣΥΖΗΤΟ Υ Ν Το κανονιστικό πλαίσιο, οι επιπτώσεις του πληθωρισμού στο εισόδημα του νοικοκυριού και στο τζίρο των σούπερ μάρκετ, η κλιματική αλλαγή και οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις για το οργανωμένο λιανεμπόριο ήταν οι άξονες του διαλόγου μεταξύ ανώτατων διευθυντικών στελεχών των εγχώριων εταιρειών σούπερ μάρκετ, που συντόνισε ο κ. Στέφανος Κομνηνός, ιδρυτικό στέλεχος της Νetrino. H κ. Δέσποινα Ξυνού, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος των OK! Anytime Markets, ο κ. Τέλης Θανόπουλος, πρόεδρος της Δ. Θανόπουλος ΑΕ, ο γενικός διευθυντής της Μασούτης, κ. Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, και ο επιχειρησιακός διευθυντής της Μετρό, κ. Κώστας Αντιμησάρης, διατύπωσαν απόψεις γνωστές μεν στο υποψιασμένο ακροατήριο, ενδεικτικές δε των διαφορετικών προτεραιοτήτων κάθε αλυσίδας. Οι περισσότεροι συμφώνησαν ότι το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και οι «μειώσεις τιμών -5%» εκ των αντιπληθωριστικών κυβερνητικών μέτρων έχουν κάνει τον κύκλο τους και πλέον έχουν ατονήσει, ενώ οι νέες διατάξεις, όπως η μεταφορά του 30% των προσφορών στην αρχική τιμή προμηθευτή, χρειάζονται χρόνο προκειμένου να αξιολογηθούν. Σε ερώτηση του συντονιστή σχετική με το κόστος των logistics και τη λήψη μέτρων για τη γεφύρωση του χάσματος στην εφοδιαστική αλυσίδα μεταξύ των σούπερ μάρκετ που δραστηριοποιούνται στα αστικά κέντρα και εκείνων που εδρεύουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, τα οποία, αν και έχουν αυξημένα έξοδα μεταφοράς, πρέπει να πωλούν τα προϊόντα τους σε σταθερές τιμές, η απάντηση του γενικού διευθυντή της Μασούτης ήταν λακωνική: «Το μέλλον για τον κλάδο των σουπερμάρκετ είναι το μέγεθος». Όπως υποστήριξε, ακόμα και οι λύσεις στα logistics περνούν μέσα από τις οικονομίες κλίμακος, καθώς «δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από την πολιτεία», ενώ πρόβλεψε ότι θα γίνουν στο άμεσο μέλλον νέες συγχωνεύσεις, εξαγορές και συνέργειες μεγάλων με μικρότερες τοπικές αλυσίδες, προϊδεάζοντας για τα επόμενα βήματα της βορειοελλαδίτικης αλυσίδας.

ΨΥΚΤΙΚ Α ΜΗΧΑΝ Η ΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΗΤΑ Τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό, που ετέθη σε ισχύ πολύ πρόσφατα, επηρεάζοντας όλα τα ψυκτικά και κλιματιστικά συστήματα των σούπερ μάρκετ και γενικότερα των καταστημάτων τροφίμων, παρουσίασε περιεκτικά ο κ. Δημήτριος Δαλαβούρας, μηχανολόγος-μηχανικός του ΕΜΠ, εκ μέρους της Γενικής Ψυκτικής. Αναφέρθηκε στον κανονισμό του 2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής f-Gas, για τον περιορισμό των φθοριούχων αερίων που χρησιμοποιούνται στην ψύξη και τον κλιματισμό, ενοχοποιούμενα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Όπως εξήγησε, η μείωση των ποσοτήτων ψυκτικών ρευστών που επιτρέπεται να εισάγονται στην ΕΕ, εκτόξευσε τις τιμές τους ως 180%, επιβαρύνοντας το λειτουργικό κόστος των σούπερ μάρκετ. Ο νέος κανονισμός θέτει ακόμα αυστηρότερους περιορισμούς, υποχρεώνοντας τα σούπερ μάρκετ σε ευρείες αναβαθμίσεις των σχετικών εξοπλισμών τους, οι οποίες αυξάνουν άμεσα το κόστος του τελικού χρήστη, αλλά μεσοπρόθεσμα κρίνεται ότι οδηγούν σε μείωση του λειτουργικού

ΑΛΛΑΓ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚ Ω Ν

ΣΥΝΗΘΕΙ Ω Ν ΚΑΙ Ν Ε ΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚ Ε Σ

Η δεύτερη ενότητα της διοργάνωσης επικεντρώθηκε στις τάσεις που διαμορφώνονται στην καταναλωτική συμπεριφορά εξαιτίας

της πληθωριστικής κρίσης. Στη σχετική εισήγησή του ο καθηγητής Γιώργος Μπάλτας, διευθυντής MSc in Marketing Analytics στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), εστιάστηκε στην επανεξέταση των αγοραστικών συμπεριφορών και την αναζήτηση-υιοθέτηση οικονομικότερων λύσεων αγορών εκ μέρους του καταναλωτή. Πιο συγκεκριμένα, τόνισε ότι, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΟΠΑ, ένας στους δύο καταναλωτές, προκειμένου να αντεπεξέλθει στο αυξημένο κόστος ζωής, στρέφεται σε φθηνότερα προϊόντα, ενώ περιορίζει και τις ποσότητες που αγοράζει. Μάλιστα, κατά το 29% οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι ακυρώνουν ή προχωρούν σε αναβολή αγορών. Αναφορικά με την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ο κ. Μπάλτας υπογράμμισε ότι αυτά συνιστούν μία οικονομική και συνάμα «οικεία» επιλογή για τον καταναλωτή, ενόσω τον διευκολύνουν στη λήψη των αγοραστικών του αποφάσεων. Πλέον η δυναμική τους στην Ελλάδα, όπως είπε, ξεπερνά το 30% στο σύνολο των πωλούμενων τεμαχίων FMCG έναντι σχεδόν 40% στην Ευρώπη. Επίσης παρατήρησε ότι η ψηφιοποίηση επηρεάζει περισσότερο τον καταναλωτή στην έρευνα και την ενημέρωση και λιγότερο στην αγορά, αφού οι online πωλήσεις των σούπερ μάρκετ ανέρχονται μόλις στο 2,5%.

ΧΤ Ι ΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ

NIELSENIQ: ΜΗΝ Υ ΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞ Ι ΑΣ Με την παρουσίαση του Managing Director της NielsenIQ, κ. Βάιου Δημοράγκα, ξεκίνησε η επόμενη ενότητα της διοργάνωσης. Ο ομιλητής εξήγησε ότι το δεύτερο εξάμηνο του 2023 χαρακτηρίστηκε από σταδιακή άνοδο του όγκου πωλήσεων και μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, ώστε το έτος έκλεισε με ανάπτυξη του όγκου πωλήσεων κατά 1%. Σκιαγραφώντας το προφίλ του καταναλωτή φέτος, υπογράμμισε ότι, στο πλαίσιο της προσαρμογής του στα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, είναι προσεκτικός στις αγορές του και έχει σφαιρική γνώση για τις τιμές των προϊόντων που τον ενδιαφέρουν. Αναζητά την ευκολία και την οικονομία χρόνου, αλλά δεν εγκαταλείπει την αναζήτηση ποιοτικών προϊόντων. Είναι άλλωστε ενδεικτικό ότι το 2023 καταγράφηκε αύξηση συγκριτικά με το 2022 του ποσοστού των καταναλωτών που διατίθενται να πληρώνουν κάτι περισσότερο

2019-2021 (44%

ΚΛΙΜΑΤΙΚ Α ΑΝΘΕΚΤΙΚ Η ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚ Η ΑΛΥΣ Ι ΔΑ Το πώς η μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα αποτελεί πλέον επιταγή για την εφοδιαστική αλυσίδα των τροφίμων και των άλλων FMCG, απαιτώντας τη συνεργασία όλων των εταίρων, περιέγραψαν οι συμμετέχοντες στο διάλογο που συντόνισε η νομικός κ. Μαρία Αλεξίου, μέλος της Ευρωπαϊκής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Εταιρικής Βιωσιμότητας. Η κ. Ελένη Προβίδη, επικεφαλής του νομικού τμήματος της ΑΒ Βασιλόπουλος και νυν πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας, o κ. Ιωάννης Σιδέρης, διευθυντής βιωσιμότητας του ομίλου Πλαστικά Θράκης, ο κ. Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος Προγραμμάτων Μείωσης Αποτυπώματος της WWF Eλλάς και η Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου, διευθύντρια του Κόμβου Καινοτομίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, έδειξαν πώς η έννοια της βιωσιμότητας οφείλει να διατρέχει όλο τον κύκλο ζωής

το 2022 και το 2023.

Στο πλαίσιο της εισήγησής του ο κ. Λευτέρης Κιοσές, γενικός διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, δήλωσε ότι οι έρευνες του ινστιτούτου δείχνουν πως οι καταναλωτές κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύουν ότι το 2024 η οικονομική τους κατάσταση θα παραμείνει στάσιμη ή θα χειροτερέψει, εκτιμώντας, πάντως, ότι θα αυξήσουν τις δαπάνες τους για αγορές από το σούπερ μάρκετ. Η έμφαση στη τιμή και την αξία του προϊόντος, η ισορροπία μεταξύ dining out και eating in στο πλαίσιο της αναζήτησης προϊοντικών λύσεων για κατ’ οίκον κατανάλωση, η «επένδυση» σε πιο υγιεινές προτάσεις και σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας ήταν οι βασικές παράμετροι της ομιλίας του. Η δεύτερη ενότητα της διοργάνωσης ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του κ. Βαγγέλη Σκούρα, Founder Long Lust, εταιρείας στρατηγικής έρευνας, χορηγού του συνεδρίου, ο οποίος προσέγγισε διεξοδικά τα δυνατά και τα αδύναμα στοιχεία των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, βάσει σχετικής βαθμολογικής αξιολόγησης του αγοραστικού κοινού.

Panel - The Greek Super Markets' chief officers dialogue

την εκτόξευση των διεθνών τιμών βασικών τροφίμων (ελαιόλαδο, ρύζι, κακάο) και τις ελλείψεις στην παραγωγή. Όμως, ακόμα και η μετρησιμότητα των εκπομπών άνθρακα στην αλυσίδα των τροφίμων είναι μια δύσκολη υπόθεση για το οργανωμένο λιανεμπόριο, αφού αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις έμμεσες εκπομπές (κατηγορία Scope 3), που συχνά υποκαταγράφονται και ενοχοποιούνται συνολικά για το 80% των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα. Την αναγκαιότητα επίτευξης του ενδιάμεσου στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 50% σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού ως το 2030, με τελικό στόχο το μηδενισμό τους το 2050, επισήμανε ο κ. Πληθαράς. Ήδη η μέση παγκόσμια θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1,2 βαθμό Κελσίου συγκριτικά με τα προβιομηχανικά επίπεδα, με ανώτατο όριο ασφαλείας τους 1,5 βαθμούς. Πέραν αυτού τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά, αφού μια αύξηση της τάξης των 2 βαθμών σημαίνει ότι θα χαθούν οι εκτάσεις που φύεται ή καλλιεργείται το 20% των φυτών, ενώ το 50% του πληθυσμού θα βιώνει ακραίους θανατηφόρους καύσωνες ανά πενταετία. «Ο μύθος του Σισύφου μας δίδαξε ότι κανένας δεν μπορεί να σηκώνει μόνος του ένα βράχο ως την κορυφή», τόνισε ο κ. Σιδέρης, επιχειρηματολογώντας υπέρ της συνεργα-

σίας όλων των μερών, ώστε να παράγονται βιώσιμα προϊόντα, που στην περίπτωση των συσκευασιών αφορούν την πιστοποιημένα ανακυκλώσιμη και ανακυκλωμένη πρώτη ύλη. «Πριν μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα, πρέπει πρώτα να το μετρήσουμε», τόνισε η δρ. Κρυσταλλίδου εκ μέρους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, η οποία μέσω του κόμβου καινοτομίας παρέχει δωρεάν εργαλεία στους αγρότες για τη μέτρηση των ρύπων της κατηγορίας Scope 1 (πρωτογενής παραγωγή) και τους εκπαιδεύει στη χρήση τους με πιλοτικές δράσεις.

CIRCANA: ΣΤΡΟΦΗ

ΣΕ ΒΙ Ω ΣΙΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚ Α ΠΡ Ο ΤΥΠΑ

έφερε την άνοδο όχι μόνο των PL, αλλά και των προϊόντων με αξιώσεις βιωσιμότητας, οι πωλήσεις των οποίων αυξάνονται ταχύτερα έναντι άλλων προϊοντικών κατηγοριών.

ΨΗΦΙΑΚ ΟΣ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ Α

ΤΡΟΦΙ ΜΩΝ Στην παρακαταθήκη της πανδημίας σε ό,τι αφορά την ταχεία ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, αναφέρθηκε ο διευθυντής Πληροφορικής της γαλακτοβιοηχανίας ΜΕΒΓΑΛ, κ. Λάμπης Βουτσάς, στη συζήτηση με τη δημοσιογράφο Φαίδρα Μπράτου εκ μέρους του περιοδικού Manufacturing και του Industry Newsletter των εκδόσεων Βοussias. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ΜΕΒΓΑΛ αγκαλιάζει τους ελέγχους όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, από την εισκόμιση της πρώτης ύλης και τη συλλογή πληροφοριών από τις γραμμές παραγωγής των εγκαταστάσεων της εταιρείας μέχρι την ασφαλή διανομή των προϊόντων της, με την αξιοποίηση του IoΤ (Ιnternet of Things), δηλαδή τις συσκευές «έξυπνων» εφαρμογών που συνδέονται στο διαδίκτυο. Ειδικά στον τομέα των γαλακτοκομικών «η ιχνηλασιμότητα μέσω των ψηφιακών συστημάτων παίζει κρίσιμο ρόλο, αφού ο καταναλωτής θέλει να

ξέρει τι μεσολαβεί από την πρώτη ύλη ως το τραπέζι του», τόνισε ο κ. Βουτσάς.

ΤΕΧΝΗΤ Η ΝΟΗΜΟΣ Υ ΝΗ

«ΔΕΝ Ε Ι ΝΑΙ ΜΟΔΑ Ο Υ ΤΕ ΜΑΓΕ Ι Α, ΑΛΛ Α ΕΠΙΣΤ Η ΜΗ»

Πολλά συμπεράσματα προέκυψαν από τη συζήτηση σχετικά με τη χρήση εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) στον κλάδο των FMCG, με συνομιλητές τους κ. Αντώνη Γιαννόπουλο, διευθυντή του τομέα πληροφορικής της Metro, Μιχάλη

«Καλό το sustainability (βιωσιμότητα), αλλά χωρίς profitability (κερδοφορία) δεν πάμε πουθενά», ήταν η πραγματιστική διαπίστωση του αναλυτή της Circana, κ. Bαγγέλη Φώσκολου, επικεφαλής του τμήματος Λιανικών Πωλήσεων της εταιρείας. Παρουσιάζοντας έρευνα σχετική με το πώς ο πληθωρισμός επηρεάζει τη βιωσιμότητα στο οργανωμένο λιανεμπόριο, κατέληξε σε ενδιαφέροντα πλην αναπάντεχα συμπεράσματα. Μολονότι περίμενε κανείς ότι οι ανατιμήσεις, που επιμένουν εδώ και τριάντα μήνες, θα αναχαιτίσουν τη στροφή σε βιώσιμα διατροφικά πρότυπα, όπως η vegan και η flexitarian διατροφή, συνέβη το αντίθετο. Ο πληθωρισμός

Panel: Χτίζοντας μια κλιματικά ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα

βουλος της βιομηχανίας. «Είναι ευλογία; Είναι κατάρα; Θα μας πάρει τις δουλειές;», είναι τα απλουστευτικά ερωτήματα που τίθενται, όταν το μόνο βέβαιο είναι ότι θα αλλάξει τις ζωές μας και το ουσιαστικό ερώτημα είναι σε τι βαθμό και σε ποιο πλαίσιο θα γίνει αυτό. Ένα χειροπιαστό και φιλικό στο χρήστη παράδειγμα ΑΙ εφαρμογής από ελληνική εταιρεία τροφίμων είναι η «Μαρία» κι ο «Τάκης», οι ψηφιακοί βοηθοί στην πλατφόρμα deltamoms. gr της ΔΕΛΤΑ, η οποία παρά το όνομά της δεν απευθύνεται μόνο σε μαμάδες, αλλά σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη γονεϊκότητα, τη διατροφή και την ανατροφή των παιδιών. Η αξιοπιστία της πληροφορίας ελέγχεται με ασφάλεια, αφού προέρχεται από την κλειστή βάση δεδομένων της πλατφόρμας, ενώ οι απαντήσεις που δίνουν τα chat-bot είναι «τεσταρισμένες», ώστε να παράγουν λόγο με συνοχή και νόημα, αλλά και να φιλτράρουν τυχόν κακόβουλες ερωτήσεις. Προσγειωμένη ήταν προσέγγιση του κ. Γιαννόπουλου, ο οποίος είπε αστειευόμενος ότι «μέχρι τώρα κλαίγαμε τα λεφτά μας σε digital warehouses και visualization, ενώ τώρα είναι πιο φθηνό να σου «μιλήσουν» τα δεδομένα…», καθώς το ΑΙ δεν απαιτεί τόσο δαπανηρές επενδύσεις σε υλικοτεχνική υποδομή όσο επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό «ακριβών» δεξιοτήτων. «Το ΑΙ δεν είναι μόδα, δεν είναι μαύρη μαγεία, αλλά επιστήμη που στηρίζεται σε δεδομένα

και αλγόριθμους. Τώρα γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πιο φθηνά και δουλεύει πολύ καλά στα ελληνικά», συμπέρανε ως επιστέγασμα της συζήτησης ο κ. Γεωργακόπουλος.

ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚ Η ΜΑΤΙ Α ΣΤΟ ΕSG: «Ε Ι ΝΑΙ ΟΝΤΩΣ Κ ΑΤΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤ Ο ;» Τολμηρή ήταν η παρέμβαση του καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Queen Mary University of London κ. Γιώργου Σκιαδόπουλου, σχετικά με το ESG (Εnviroment Society Governance, Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση). ‘Eνα από τα προβλήματα των δεικτών ESG που εντόπισε ο καθηγητής, είναι οι πολλοί διαφορετικοί «πιστοποιητές» που «πουλάνε» στις επιχειρήσεις αξιολογήσεις βιωσιμότητας, με σκοπό την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών στα χρηματιστήρια. Ενώ στις χρηματοοικονομικές αξιολογήσεις τα αποτελέσματα διαφορετικών οίκων συγκλίνουν έως και 95%, στα ESG ratings υπάρχουν αποκλίσεις της τάξης του 50%, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για την ορθότητα των μετρήσεων. «Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ESG και βελτίωσης της απόδοσης, αντίθετα πολλοί μέντορες μαγειρεύουν τα αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Σκιαδόπουλος, παραπέμποντας σε πρόσφατα δημοσιευμένη επιστημονική έρευνα. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο φαινόμενο του greenwashing, δηλαδή στο «πράσινο ξέπλυμα», που ανθεί και στο χώρο του ΕSG. Χαρακτηριστική περίπτωση παραδείγματος είναι η «κόκκινη κάρτα» που έβγαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου στην Unilever, η οποία ελέγχεται για ψευδείς περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς, δηλαδή για το ότι χρησιμοποίησε παραπλανητικούς και αόριστους όρους, προκειμένου να εμφανίσει τα προϊόντα της ως φιλικά στο περιβάλλον, χωρίς να πληρούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις. «Αυτό που με ενοχλεί στο ΕSG είναι η κατάχρηση του όρου. Όλοι μιλάνε για διαφορετικότητα και ισότητα, ενώ δεν το εννοούνε», διαπίστωσε ο ομιλητής, καταλήγοντας ότι «το ΕSG είναι ταυτόχρονα κάτι πολύ σοβαρό, αλλά και τίποτα το ιδιαίτερο», αφού η δέσμευση σε όρους βιωσιμότητας χρειάζεται θυσίες, εφόσον δεν συμβαδίζει πάντα με την κερδοφορία μολονότι παράγει μακροπρόθεσμα αξία».

ΕSG-FOOD INDUSTRY AND RETAIL IN ACTION

Στην ενότητα του συνεδρίου υπό τον τίτλο «ESG-Food Industry and Retail in Action» συζητήθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές, οι προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την προσαρμογή των εταιρειών στα ζητούμενα του ESG. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του «σελφ σέρβις» κ. Νατάσα Σινιώρη και συμμετείχαν οι κ. Αυγουστίνα Γκαλιτσοπούλου, διευθύντρια Υγιεινής Εγκαταστάσεων και Ασφάλειας Τροφίμων της Δ. Μασούτης, και Βενετία Κεσσόγλου, ESG Officer στην εταιρεία Κύκνος. Η κ. Κεσσόγλου εξήγησε σχετικά την στρατηγική της Κύκνος, τονίζοντας τη σημασία που δίνει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως είπε, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει δύο φωτοβολταϊκά πάνελ στο εργοστάσιό της στην Ηλεία, με αποτέλεσμα το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει, να προέρχεται από ΑΠΕ. Επιπλέον, έχει αντικαταστήσει όλους τους συμβατικούς λαμπτήρες με λαμπτήρες LED, εξοικονομώντας το 53% της ενέργειας. Αναφορικά με το κοινωνικό της αποτύπωμα, η εταιρεία δρα σε τρεις τομείς, στηρίζοντας τα σχολεία της τοπικής κοινωνίας με τη χορηγία πετρελαίου θέρμανσης και τεχνολογικού εξοπλισμού (ταμπλέτες, διαδραστικούς πίνακες κ.ά.), παρέχοντας ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό στις τοπικές δομές υγείας και προσφέροντας δωρεάν τρόφιμα, με τη συνεργασία ιδρυμάτων, για την στήριξη

ότι η Κύκνος αναπτύσσει πολιτικές που ενισχύουν την εταιρική διακυβέρνηση και ανακοίνωσε ότι η πρώτη της εταιρική έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης θα είναι σύντομα στη διάθεση του κοινού. Η κ. Γκαλιτσοπούλου τόνισε με έμφαση ότι «η συμμετοχή της Μασούτης στη βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινάει από τον άνθρωπο». Στο πλαίσιο αυτό, μίλησε για τις συνέργειες που πραγματοποιεί η εταιρεία με τους Έλληνες παραγωγούς και συσκευαστές και για τη διοργάνωση workshops εκ μέρους της, με την συνδρομή επιλεγμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα. Αναφερόμενη στο ίδιο θέμα η κ. Κεσσόγλου, είπε ότι όλοι οι παραγωγοί της Κύκνος είναι ενταγμένοι στο εταιρικό πρόγραμμα της συμβολαιακής γεωργίας και ότι το 100% της παραγωγής τους απορροφάται

από το εργοστάσιο στην προσυμφωνημένη

τιμή. Όπως είπε, «ενισχύουμε τους νέους παραγωγούς κι εκείνους που καλλιεργούν

για πρώτη φορά βιομηχανική ντομάτα και στα τρία πρώτα έτη των καλλιεργειών τους τούς δίνουμε αυξημένη τιμή αγοράς», καθώς

δεν διαθέτουν την εμπειρία και οι αποδόσεις

δεν είναι οι αναμενόμενες. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία παρέχει στους αγρότες τις δικές της μηχανές συλλογής, ώστε να μην χρειαστούν περαιτέρω χρηματοδότηση για εξοπλισμό.

Σε ξεχωριστή εισήγησή της η κ. Γκαλιτσοπούλου μίλησε για τα κριτήρια επιλογής των προμηθευτών και την ενσωμάτωση νέων κριτηρίων, στο πλαίσιο ESG, με σκοπό την υιοθέτηση βελτιωμένων και υπεύθυνων πρακτικών. Εξάλλου, όπως εξήγησε, τα κριτήρια επιλογής των καταναλωτών έχουν αλλάξει. Ενώ παλιότερα το ενδιαφέρον του καταναλωτή ήταν εστιασμένο κυρίως στην τιμή, σήμερα ενδιαφέρεται και για άλλους παράγοντες, που επηρεάζουν την αγορά των PL, όπως είναι η ασφάλεια, η γνησιότητα, η διατροφική αξία, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η ευζωία. Η ομιλήτρια διαπίστωσε ότι, αλλάζοντας οι ανάγκες των καταναλωτών, συντελούν στην αναδιαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης των προμηθευτών. Τα βασικότερα από τα εν λόγω κριτήρια σήμερα σχετίζονται με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, την προέλευση και τον τόπο παραγωγής τους, τη γνησιότητα και τη διατροφική τους αξία.

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚ Η Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚ Η Σ Εισηγήσεις σχετικά με την επιχειρηματική κουλτούρα και τον συγχρονισμό των brands με τις απαιτήσεις των καταναλωτών, στο πλαίσιο στοχευμένων εταιρικών στρατηγικών, συνέθεσαν την τελευταία ενότητα του συνεδρίου. Στο πλαίσιό της, ο κ. Μιχάλης Τζαγκαράκης, διευθυντής Επικοινωνίας και Marketing της Χαλκιαδάκης, στην ομιλία του υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αξίες της επιχείρησης στην αφοσίωση των εργαζομένων. «Το 44% της GenZ και το 37% των millennials έχουν αρνηθεί εργασιακά projects λόγω ηθικών αμφιβολιών. Ίση μεταχείριση, ευκαιρίες εξέλιξης και μακροχρόνια βιωσιμότητα είναι τα ποιοτικά στοιχεία, στα οποία επικεντρώνονται οι εργαζόμενοι», τόνισε ο ομιλητής. Στην εισήγησή του ο κ. Δημήτρης Συνοδινός, εμπορικός διευθυντής της Κonva ΑΕΒΕ, αναφορικά με τον επανασχεδιασμό των προϋποθέσεων που κάνουν τα brands προσβάσιμα στο σύνολο των καταναλωτών, τόνισε ότι «μετά από διεξοδικές έρευνες, η Konva κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να λανσάρει ένα νέο επώνυμο προϊόν χαμηλής τιμής». Όπως εξήγησε, «επεκτείναμε το brand Flokos, παρουσιάζοντας μία νέα low-price σειρά τόνου και τονοσαλάτας,

που διασφαλίζει κερδοφορία 40% με χαμηλή τιμή και έχει ήδη κερδίσει μερίδιο έως και 15 μονάδες σε όγκο, έχοντας επιτύχει υψηλή διανομή σε καταστήματα της μικρής λιανικής». Η επένδυση της εκάστοτε εταιρείας στην εκπαίδευση του προσωπικού της, η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των τμημάτων μιας επιχείρησης και η ολιστική διαχείριση του περιθωρίου κέρδους ήταν οι συνιστώσες της εισήγησης του κ. Παναγιώτη Αδαμαντιάδη, Marketing & Sales Organised Trade της Φάρμα Ελασσόνας. Όπως τόνισε, «χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Value Stream Mapping, οι επιχειρήσεις μπορούν να εντοπίζουν τις αδυναμίες τους στην κατηγορία των περιττών εξόδων και να πετύχουν αύξηση του περιθωρίου κέρδους, εξασφαλίζοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους». Το 14ο Food Retail Conference ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του διευθυντή

Panel- ESG: Food Industry and Retail in Action

Ο λόγος στους χορηγούς μας

ΕΠΤΑ Β Η ΜΑΤΑ ΒΕΛΤ Ι ΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚ Ο ΤΗΤΑΣ Έναν κατάλογο επτά λύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των λιανεμπορικών επιχειρήσεων παρουσίασε ο κ. Αχιλλέας Τριανταφυλλίδης, managing partner της εταιρείας πληροφορικής iQom, της μίας εκ των δύο χορηγών του 14oυ Food Retail Conference. To κλειδί της επιτυχίας είναι η επικέντρωση στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε μοναδικού πελάτη, είπε χαρακτηριστικά, παραθέτοντας τα εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία σε αυτό το ταξίδι: Πρώτον, την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγουν τα συστήματα CRM (Customer Relationship Managment), τα οποία βελτιώνουν την πελατειακή πιστότητα και ανταμείβουν τον πελάτη με στοχευμένες προσφορές. Δεύτερον, την ανάπτυξη εύχρηστου και λειτουργιού e-shop, με εφαρμογές στα social και βέλτιστη χρήση αλγορίθμων, ώστε να εμφανίζεται στις πρώτες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης. Τρίτον, την τάση για αυτονομία και ευκολία, ειδικά του νεανικού κοινού, με τεχνικές self scanning ή scan & go, σε επιλεγμένα καταστήματα με την ανάλογη πελατεία. Τέταρτον, τη συνεργασία e-shop και φυσικού καταστήματος με διασυνδεδεμένα λογισμικά συστήματα. Πέμπτο, τις οθόνες εντός καταστήματος με οπτικοακουστικό υλικό σε «πραγματικό χρόνο». Έκτο, τις ελκυστικές προσφορές βάσει του ιστορικού αγορών κάθε πελάτη, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση τεχνικού, και έβδομο, την ανάλυση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. «Ό,τι μετριέται βελτιώνεται. Όλοι οι κρίσιμοι επιχειρηματικοί δείκτες μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση μας. Η υιοθέτηση αυτών των λύσεων δίνουν προβάδισμα και ανθεκτικότητα στην επιχείρησή σας. Ο χρόνος είναι αμείλικτος, αν δεν το κάνετε εσείς θα το κάνει κάποιος άλλος», κατέληξε ο κ. Τριανταφυλλίδης εκ μέρους της iQom , η οποία ειδικεύεται στην παροχή τυποποιημένου λογισμικού για την οργανωμένη λιανική.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Τ Ε ΣΣΕΡΙΣ Λ Ε ΝΕ Ο ΤΙ ΤΑ ΣΟ Υ ΠΕΡ Μ Α ΡΚΕΤ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΟ Υ Ν!

Ο κ. Βαγγέλης Σκούρας, ιδρυτικός εταίρος της εταιρείας έρευνας και στρατηγικής αγοράς Long Lust –επίσης εταιρείας-χορηγού του συνεδρίου μας– παρουσίασε έρευνα σχετική με τις «φυλές των καταναλωτών» υπό τον τίτλο «Ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από τα Data;», η οποία προκάλεσε αίσθηση στο κοινό, εφόσον δεν δίστασε να μιλήσει για «οικεία κακά» της εγχώριας οργανωμένης λιανικής. Ένα από τα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της έρευνας, την οποία πρόκειται να παρουσιάσει διεξοδικά το «σελφ σέρβις», είναι ότι η αναγνωρισιμότητα λόγω διαφήμισης δεν σημαίνει απαραίτητα την αύξηση της επισκεψιμότητας ή της προτίμησης του κοινού. Διόλου τυχαίο ότι η ΕΥΣ παρότι είναι ο ηγέτης του κλάδου, είναι ουραγός στη διαφημιστική προβολή της (μόλις 14% του κοινού θυμάται διαφήμισή της το τελευταίο διάστημα) κι όμως βρίσκεται στην κορυφή της επισκεψιμότητας (κατά 70% το κοινό δηλώνει ότι από τα καταστήματα Σκλαβενίτης ψωνίζει πιο συχνά). Το εύρημα,

AΦΙΕΡΩΜΑ 2024

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οι πρωταγωνιστές των brands το 2023

ΤΗΣ ΝΑΤΑΣΑΣ ΣΙΝΙΩΡΗ

Σ

Ποια είναι τα brands που ξεχώρισαν το 2023; Σε μια χρονιά που οι πληθωριστικές πιέσεις ήταν έντονες, ορισμένα brands διατήρησαν την θέση τους –και την κυριαρχία τους– στη λίστα των 100 Top Brands, κάποια έπεσαν στην κατάταξη, ενώ άλλα εμφανίστηκαν στη λίστα για πρώτη φορά. Και κάποια λίγα έκαναν «άλμα» στην κατάταξη και βρέθηκαν στις πρώτες δεκαπέντε θέσεις! ε μια διαρκώς εξελισσόμενη και δυναμική αγορά, όπως αυτή των σούπερ μάρκετ και των cash & carry, ο ανταγωνισμός μεταξύ των FMCG brands εντείνεται. Τόσο οι μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις –αρχικά ο εν εξελίξει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και από το περασμένο φθινόπωρο η μόνιμη απειλή του στην πάντα εύφλεκτη και ματωμένη Μέση Ανατολή– όσο και η κλιματική κρίση, με τις επιπτώσεις τους στην εφοδιαστική αλυσίδα και εν γένει στην οικονομία, την οποία αναστατώνουν η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός, αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναδιαμορφώνουν το τοπίο του λιανεμπορίου και επαναπροσδιορίζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σε αυτό το κλίμα ορισμένα FMCG brands κατάφεραν να ξεχωρίσουν. Όπως επιβεβαιώνει και ο κ. Βαγγέλης Φώσκολος, Retail Sales Director της Circana, «παρά τις επιπτώσεις των πληθωριστικών πιέσεων τουλάχιστον για δύο χρόνια, με βασική συνέπεια την άνοδο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα ισχυρά brands εμφανίζουν εξαιρετική αντοχή, κερδίζοντας ακόμα μια χρονιά την ψήφο εμπιστοσύνης του αγοραστικού κοινού». Πριν προχωρήσουμε στην εξέταση της λίστας, πρέπει να σημειώσουμε ότι η φετινή λίστα της Circana με τα 100 Top Brands δεν είναι άμεσα συγκρίσιμη με την περυσινή, καθώς προστέθηκαν, στο μεταξύ, και συνυπολογίζονται πλέον στη σχετική έρευνα τα στοιχεία πωλήσεων των discount σούπερ

μάρκετ της αγοράς μας. Κι έτσι, πάντως, η λίστα δίνει πληροφορίες που συνεισφέρουν στην εξαγωγή κάποιων σημαντικών συμπερασμάτων για τις 100 top μάρκες.

TΑ BRANDS ΜΕ

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥ ΤΕΡΗ

ΑΥ ΞΗΣΗ

των προϊόντων προσωπικής περιποίησης

και ομορφιάς

Τα brands με τις μεγαλύτερες αυξήσεις πωλήσεων είναι τα ακόλουθα: Septona μωρομάντιλα (35%), Γεύση² Παπαδοπούλου Ψωμί του τοστ (34%), Lavazza espresso (30%), Βίκος εμφιαλωμένο νερό (29,6%), Κατσέλης ψωμι για τόστ (28,2%) και Χρυσά αυγά (27,1%).

ΜΕΤΑΒΟΛ Ε Σ ΣΤΙΣ ΘΕ ΣΕΙΣ ΤΩΝ TOP BRANDS ΣΤΗ Λ Ι ΣΤΑ Για μία ακόμη χρονιά στην κορυφή της λίστας παραμένουν τα brands Coca Cola αναψυκτικά (Νο 1), Nescafé στιγμιαίος καφές (Νο 2), Παπαγάλος Λουμίδης ελληνικός καφές (Νο 3), Μπάρμπα Στάθης κατεψυγμένα λαχανικά (Νο 4) και Skip απορρυπαντικό πληντυρίου ρούχων (Νο 5). Φαίνεται ότι τα brands αυτά έχουν πιστούς καταναλωτές. Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση στην δεκάδα, είναι το brand Όλυμπος Επιλεγμένο φρέσκο γάλα: Από την 81η θέση πέρυσι ανήλθε στην

7η θέση της λίστας φέτος! Κάποια brands έκαναν τεράστιο άλμα στη λίστα, ανεβαίνοντας

αρκετές θέσεις στην κατάταξη: Τα εμφιαλωμένα νερά Βίκος ανέβηκαν 43 θέσεις και βρέθηκαν στην θέση 50, το ψωμί Κατσέλης

ανέβηκε 29 θέσεις (Νο 15), τα μωρομάντηλα

Septona ανέβηκαν 27 θέσεις και βρέθηκαν στη θέση 46, τα Caprice πουράκια γκοφρέτας ανέβηκαν 25 θέσεις (Νο 63), τα Βίκος αναψυκτικά ανέβηκαν 23 θέσεις και βρέθηκαν στη θέση 76 της λίστας.

Κάποια από τα brands που έχασαν θέσεις στην κατάταξη ήταν τα εξής: το Δέλτα Καθημερινά Φρέσκο Γάλα έπεσε 33 θέσεις και βρέθηκε στην 71η θέση της λίστας, τα

Fitness Δημητριακά έπεσαν κατά 26 θέσεις και βρέθηκαν στη θέση 97 της λίστας, το ίδιο και τα Nikas αλλαντικά και τα λουκάνικα που βρέθηκαν στη θέση 78, το Zewa χαρτί υγείας έπεσε κατά 24 θέσεις και βρέθηκε στην θέση 98 της λίστας.

Κάποια brands (πέρα από εκείνα της πεντάδας) παρέμειναν στις θέσεις που κατείχαν και το 2022: Ο Χυμός Amita (No 10), τα Pampers παιδικές πάνες και πάνες βρακάκια (Νο 16), η μπίρα Fix (Νο 41), τα αυγά Τσαούσης (Νο 68), το Όλυμπος ζωής φρέσκο γάλα (Νο 70), ο Όλυμπος φυτικό γάλα (Νο 80) και το Καράλης συσκευασμένο τυρί (Νο 87).

Ο κ. Φώσκολος επισημαίνει ότι παρότι οι καταναλωτές είναι αντιμέτωποι μ’ ένα κλίμα παρατεταμένων προκλήσεων, που ανακλάται στη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματός τους, «φαίνεται πως δεν «διαπραγματεύονται» την πιθανότητα απουσίας των αγαπημένων τους επωνύμων προϊόντων από το καλάθι των αγορών τους. Αξιοποιώντας προσφορές, επαναξιολογώντας ποσότητες και συχνότητα κατανάλωσης, πραγματοποιώντας περισσότερες επισκέψεις και μάλιστα σε περισσότερες από μία επωνυμίες σούπερ μάρκετ, κατάφεραν να διατηρήσουν το επίπεδο της κατανάλωσής τους και το 2023 στα επώνυμα προϊόντα. Η βιομηχανία από την πλευρά της διατήρησε και σε πολλές περιπτώσεις αύξησε τα προωθητικά της πλάνα καθ’ όλη την διάρκεια της χρονιάς, δίνοντας την ευκαιρία στο καταναλωτικό κοινό να προμηθεύεται τα αγαπημένα του brands σε μειωμένες τελικές τιμές».

Τα επόμενα χρόνια θα έχει μεγάλο

ενδιαφέρον να δούμε πώς θα επηρεαστεί

η συνολική ζήτηση από το γεγονός ότι

οι νεότερες γενιές (Gen Z) μπαίνουν

σε παραγωγικές ηλικίες, με την έννοια

ότι η απόφαση για τη διάθεση

της καταναλωτικής δαπάνης θα γίνεται

όλο και περισσότερο δική τους υπόθεση

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Κάποια brands συγκριτικά με το 2022 εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη λίστα: Το Calgonit απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων, το Φάρμα Κουκάκι Φρέσκο Γάλα, ο Jacobs καφές espresso, τα Schweppes αναψυκτικά, το Μεβγάλ φρέσκο γάλα, ο Lavazza espresso, τα Cheetos σνακ και το Δέλτα φυτικό γάλα.

ΟΙ Ν Ε ΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚ Ε Σ

ΤΑ ΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τις καταναλωτικές τάσεις, ο κ. Φώσκολος τονίζει ότι τα τελευταία χρόνια «η βιώσιμη ανάπτυξη, η ευεξία και η υγιεινή διατροφή, η αυξημένη πρόσληψη πρωτεΐνης, οι φυτικές επιλογές, τα έτοιμα και ημιέτοιμα γεύματα, φαίνεται ότι παρά το πληθωριστικό περιβάλλον γίνονται πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του DNA των κορυφαίων brands». Σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές τάσεις, ο συνομιλητής μας θεωρεί ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε συν τω χρόνω πώς θα επηρεαστεί η συνολική ζήτηση από το γεγονός ότι οι νεότερες γενιές (Gen Z) μπαίνουν σε παραγωγικές ηλικίες, με την έννοια ότι η απόφαση για τη διάθεση της καταναλωτικής δαπάνης θα γίνεται όλο και περισσότερο υπόθεση των ανθρώπων αυτών των ηλικιακών ομάδων. 

Ταυτότητα έρευνας

Τοp 100 Brands 2023

Η έρευνα αφορά καταστήματα σούπερ μάρκετ και υπέρ μάρκετ. Καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Κρήτης (δεν περιλα μ βάνονται άλλα

νησιά). Ως σούπερ μ άρκετ ορίζονται τα

καταστή ματα αυτοεξυπηρέτησης με έναν

κεντρικό χώρο πληρω μ ών και μ ε τουλάχιστον δύο τα μ ειακές μ ηχανές, ενώ

Top 100 Βrands 2023

Top 100 Βrands 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Οι προωθητικές ενέργειες αντιμέτωπες

με την ακρίβεια

Β

Πρακτικά η τελευταία ρύθμιση αφορά δύο μέτρα που αποβλέπουν στη μείωση των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των εκπτώσεων, καθώς η κυβέρνηση πιστεύει ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στη μείωση των αρχικών τιμών των προϊόντων. Το πρώτο μέτρο αφορά τη μείωση κατά 30% των εκπτώσεων. Με τη νομοθέτηση του μέτρου, η έκπτωση 50% στην οποία προχωρούσε ο προμηθευτής στο σούπερ μάρκετ, θα πρέπει να μειωθεί κατά 30% και η τιμή τιμοκαταλόγου να πέσει στο 15%. Το δεύτερο μέτρο αφορά την απαγόρευση σε όσους προμηθευτές πραγματοποιούν ανατιμήσεις, στο να υλοποιούν για ένα τρίμηνο προωθητικές ενέργειες από την ημερομηνία της τελευταίας ανατίμησης καθενός προϊόντος τους.

ΤΙ ΣΥΜΒΑ Ι ΝΕΙ ΩΣ Σ Η ΜΕΡΑ

ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡ Ε Σ Στην Ελλάδα σήμερα η πρακτική των προωθητικών ενεργειών είναι ιδιαίτερα έντονη και καθορίζει την αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του ΙΕΛΚΑ, η μέση εξοικονόμηση του καταναλωτικού κοινού από τις προσφορές το 2023 ανήλθε στο 13% επί της συνολικής τους δαπάνης, ποσοστό σταθερό συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, αλλά αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία. Πρακτικά η συνολική αξία αυτών των ενεργειών αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε όφελος που πλησιάζει τα 400 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό, λόγω και της αύξησης της δαπάνης των νοικοκυριών εξαιτίας του πληθωρισμού. Συνολικά η μέση εξοικονόμηση ανά νοικοκυριό εκτιμάται σε περισσότερα των 3.000 ευρώ την

Μέση εξοικονόμηση από προσφορές

και εκπτώσεις στα σουπερμάρκετ

Το κυρίαρχο θέμα της επικαιρότητας είναι αυτό της ακρίβειας κι όσο περνάει ο καιρός λιγότερο εκείνο των ανατιμήσεων. Στο στόχαστρο των νομοθετικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης έχουν βρεθεί πλέον οι προωθητικές ενέργειες. Μία σειρά παρεμβάσεων της πολιτείας έχουν στόχο τη μείωση τους, καθώς η κυβέρνηση θεωρεί ότι αυτό θα βοηθήσει στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. έβαια η ρύθμιση της αγοράς είχε ήδη ξεκινήσει από την εποχή της πανδημίας, μ’ ένα κύμα ρυθμίσεων της αγοράς. Αρχικά αφορούσε έναν περιορισμένο αριθμό αγαθών (μάσκες και αντισηπτικά), αλλά εν συνεχεία, ειδικά μετά την έναρξη του ρωσο-ουκρανικού πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, κάλυψε έναν εκτεταμένο αριθμό προϊόντων. Τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια υπήρξαν περισσότερα από 25 νομοθετήματα (νόμοι ή υπουργικές αποφάσεις), που ρυθμίζουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την αγορά, όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού», τα προϊόντα με μόνιμη μείωση τιμής, το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και πρόσφατα τα νέα μέτρα κατά των προσφορών. Η εν λόγω υπερρύθμιση της αγοράς επιφέρει

ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ ΚΙΟΣΕ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας επιλογής όταν ψωνίζετε τρόφιμα; (επιλέξτε μόνο ένα)

τελευταία οκταετία, ενώ η συνολική σχετική αξία υπέρ των καταναλωτών την τελευταία δεκαετία υπερβαίνει τα 12 δισ. ευρώ.

Άλλωστε, όπως φαίνεται στην ίδια έρευνα, κατά πλειονότητα οι καταναλωτές σε ποσοστό 52% θεωρούν ότι οι προσφορές και οι εκπτώσεις των σούπερ μάρκετ τους βοηθούν στην αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Χαρακτηριστικό είναι ότι, ενώ το 2017 το 74% των ερωτώμενων κυνηγούσε τις προσφορές και τις εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ, το σχετικό ποσοστό το 2021 έπεσε στο 58%, για να αυξηθεί εκ νέου πέρυσι στο 63%. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την ανάγκη των καταναλωτών στη συγκεκριμένη συγκυρία να εξοικονομούν χρήματα.

Το 43% του κοινού δηλώνει ότι προτιμά περισσότερες προσφορές παρά τις χαμηλές τιμές, φαίνεται δηλαδή ότι οι καταναλωτές έχουν ανάγκη τόσο τις χαμηλές τιμές όσο και τις εκπτωτικές ενέργειες. Αυτό το 43% του κοινού θεωρεί ότι μέσω της αναζήτησης και επιλογής των προσφορών κι εκπτώσεων έχει τη δυνατότητα μεγαλύτερων εξοικονομήσεων, αλλά και προσαρμογής των συντελεστών

της προσφοράς στις εξατομικευμένες ανάγκες εξοικονόμησης χρημάτων καθενός νοικοκυριού. Από την άλλη πλευρά, όμως, σ’ ένα σημαντικό μέρος τους οι καταναλωτές, που δεν έχουν ενδεχομένως τη διάθεση ή το χρόνο για την πλήρη αξιοποίηση των εκπτωτικών δράσεων, προτιμούν περισσότερο τις χαμηλότερες τιμές.

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΤΗΣ ΠΟΙΟ ΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Η Ε ΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΞ Ι ΑΣ Την τελευταία τριετία ως τις ημέρες μας (σχήμα 1) ξέρουμε ότι καταναλωτής αγοράζει με πολύ μεγάλη έμφαση στο κριτήριο της τιμής. Ειδικότερα, σήμερα κατά το 59% οι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα βάσει της εισοδηματικής τους διαθεσιμότητας, ενώ όλα τα υπόλοιπα κριτήρια από αξιολογική άποψη αθροίζουν ένα 41% στις επιλογές τους. Πρόκειται για μία μεγάλη αλλαγή, καθώς μόλις τρία χρόνια πριν τα κριτήρια της χρηματικής διαθεσιμότητας και της ποιότητας ήταν ισοδύναμα, ενώ συχνά η ποιότητα προηγείτο στη σκέψη των καταναλωτών κατά τρόπο που το μεν κριτήριο της δαπάνης είχε πρωτεύουσα σημασία περίπου για το 30% των καταναλωτών, τα δε άλλα κριτήρια αγοράς είχαν βαρύνουσα σημασία για το υπόλοιπο 70% αυτών. Αυτό σταδιακά φαίνεται ότι αλλάζει. Όπως φαίνεται στο σχήμα 3, υπάρχει ένα σαφές κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ της τιμής και της ποιότητας. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγους μήνες, καθώς θα συνεχίζονται οι περιορισμοί στις προωθητικές ενέργειες, θα έχουμε καταναλωτές που θα αναζητούν όλο και περισσότερο την ποιότητα όπως στο παρελθόν, επομένως το ερώτημα είναι ποιο θα είναι το επόμενο πεδίο του ανταγωνισμού; Παράλληλα, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο ανταγωνισμός των επώνυμων προϊόντων με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχει γίνει εντονότερος το τελευταίο διάστημα, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στο μερίδιο των PL στο μείγμα των πωλήσεων. Ενόσω η αγορά θα εξακολουθεί να υπερρυθμίζεται από την κυβερνητική πολιτική και η τιμή θα συνεχίσει να είναι κριτήριο προτεραιότητας στη διαδικασία αγορών των νοικοκυριών, μήπως είναι μία ευκαιρία οι επιχειρήσεις ιδιαίτερα των επώνυμων προϊόντων να αναθεωρήσουν τόσο τις τιμολογιακές πολιτικές τους όσο και την επικοινωνία της αξίας που παρέχουν μέσω των προσφορών;

Βιομηχανία και λιανεμπόριο βρίσκονται

εν όψει σημαντικών αποφάσεων

σχετικά με το πώς θα συνεχίσουν

να εφαρμόζουν τις προωθητικές τους

ενέργειες και πώς αυτές θα βοηθούν

τους καταναλωτές στην αντιμετώπιση

ακρίβειας σήμερα

Οι επιχειρήσεις του κλάδου, βιομηχανία και λιανεμπόριο, βρίσκονται εν όψει σημαντικών αποφάσεων σχετικά με το πώς θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα προγράμματα των προωθητικών τους ενεργειών και πώς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παρουσίαση

ΧΡΥΣ Η Ζ Υ ΜΗ

Pizza ΧΡΥΣΗ ΖΥΜΗ ψημένη στην πέτρα!

Τέλεια Pizza εδώ και τώρα!

Μέσα από αδιάκοπη έρευνα για πρωτοποριακές λαχταριστές γεύσεις, η Χρυσή Ζύμη καινοτομεί και λανσάρει τη νέα Pizza ψημένη στην πέτρα σε 4 απολαυστικές γεύσεις!

Η

Χρυσή Ζύμη, για περισσότερο από 30 χρόνια, δημιουργεί γευστικές προτάσεις που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο την καινοτομία και την παράδοση και καλύπτει τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις με απολαυστικά προϊόντα υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας.

Μέσα από συνεχή έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των καταναλωτών για ποικιλία και νέες πρωτότυπες γεύσεις, η Χρυσή Ζύμη έχει καθιερωθεί ως ένα brand που συμβάλλει σταθερά στην ανάπτυξη της αγοράς προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης. Αποτέλεσμα της αδιάκοπης έρευνας είναι και η νέα Pizza Χρυσή Ζύμη ψημένη στην πέτρα.

Η νέα Pizza Χρυσή Ζύμη ψημένη στην πέτρα ξεχωρίζει για την αφράτη ζύμη, με προζύμι φυσικής ωρίμανσης 24 ωρών, η οποία είναι ζυμωμένη με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και ψημένη σε πέτρα με τον αυθεντικό τρόπο. Η πρωτοποριακή παραγωγική διαδικασία υψηλών προδιαγραφών και ο καινοτόμος τρόπος ψησίματος δημιουργεί ένα ζυμάρι αφράτο εσωτερικά και ταυτόχρονα τραγανό εξωτερικά, με ασύγκριτες κριτσανιστές κυψέλες γύρω στο στεφάνι. Η πετροψημένη ζύμη γίνεται ακόμη πιο ζουμερή και αφράτη από τη μυρωδάτη σάλτσα από φρέσκια τομάτα με βασιλικό και θυμάρι και τα εκλεκτά υλικά εξαιρετικής ποιότητας.

Η νέα Pizza κυκλοφορεί σε 4 απολαυστικές γεύσεις, καθεμιά ξεχωρίζει για τα εκλεκτά υλικά της:

• Κλασική Margherita, με εκλεκτή αγελαδινή μοτσαρέλα και μυρωδάτη σάλτσα τομάτας με βασιλικό & θυμάρι.

• Αγαπημένη Special, με πλούσια γεύση εκλεκτού καπνιστού μπέικον, πεπερόνι, αρωματική πιπεριά και πικάντικη σάλτσα τομάτας με τσίλι.

• Ξεχωριστή Barbeque, με εκλεκτό καπνιστό μπέικον, ζαμπόν και μυρωδάτη σάλτσα τομάτας barbeque με κάρδαμο & κύμινο.

• Παραδοσιακή Χωριάτικη, με καπνιστό τυρί Μετσόβου & αυθεντική φέτα Π.Ο.Π., ελιά, πιπεριά και κρεμμύδι.

Το λανσάρισμα υποστηρίχθηκε με μία ολοκληρωμένη και «φρέσκια» 360 0 καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Τέλεια Pizza Εδώ και Τώρα!» που περιελάβανε συνδυασμό πολλαπλών μέσων, όπου λόγω της ιδιαιτερότητας του κάθε μέσου και της διαφορετικότητας του κοινού που το ακολουθεί, δημιουργήθηκε μοναδικό content, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του. Mε μοντέρνα αισθητική και δυναμικό τέμπο το σποτ σε τηλεόραση και cinema διέδωσε άμεσα και αποτελεσματικά το μήνυμα προς τους καταναλωτές. Η καμπάνια ενισχύθηκε με ραδιαφωνικό σποτ «ντυμένο» με τη χαρακτηριστική φωνή γνωστού ηθοποιού. Παράλληλα, το επικοινωνιακό πλάνο αναπτύχθηκε online σε διάφορες πλατφόρμες προβολής, social media και μέσω επιλεγμένων influencers με έντονο virality. Μάλιστα, η Χρυσή Ζύμη ανέπτυξε μια σημαντική πρωτοβουλία στο συγκεκριμένο λανσάρισμα καθώς επέλεξε την πλέον δημοφιλή social πλατφόρμα, το Tik Tok και δημιούργησε custom περιεχόμενο από 8 επιλεγμένους, γεννημένους από την πλατφόρμα TikTokers. Επίσης, η καμπάνια περιελάμβανε καταχωρήσεις σε περιοδικά και outdoor προβολή σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Τέλος, κατά τη διάρκεια των προωθητικών ενέργειων σε μεγάλες αλυσίδες super market, δόθηκε η ευκαιρία στους καταναλωτές να δοκιμάσουν τη νέα Pizza Χρυσή Ζύμη και να πειστούν για το υπέροχο γευστικό αποτέλεσμα.

Ένα ακόμη προϊόν από τη Χρυσή Ζύμη, φτιαγμένο με γνώση, φροντίδα και αγάπη, τόσο νόστιμο που έχει κλέψει την καρδιά των καταναλωτών και έχει γίνει το αγαπημένο comfort food.

Χρυσή Ζύμη! Δεν Έτυχε… Πέτυχε!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ

Παρουσίαση

«360° Plant Based Meal» Μπάρμπα Στάθης

Ολοκληρωμένα γεύματα με φυτικά κεφτεδάκια από πρωτεΐνη αρακά, με πατάτες ή ρύζι με λαχανικά και Ζυμαρικά με φυτικό κιμά από πρωτεΐνη αρακά και λαχανικά.

Η

Μπάρμπα Στάθης, η αγαπημένη εταιρεία λαχανικών των Ελλήνων καταναλωτών, βρίσκεται με τα προϊόντα της σε κάθε ελληνικό σπίτι, για περισσότερα από 50 χρόνια. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, επενδύει συστηματικά τόσο στον πρωτογενή όσο και στον δευτερογενή τομέα, αλλά και στη διαρκή ανάπτυξη και καινοτομία, παράγοντας προϊόντα με κύριο και βασικό γνώμονα την ασφάλεια και ποιότητα τους.

Η προσήλωση στην άριστη ποιότητα και τη μέγιστη ασφάλεια των προϊόντων, η τεχνογνωσία και έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθιστούν την εταιρεία Μπάρμπα Στάθης ηγέτη στον κλάδο. Με όραμά της να συμβάλλει στη διαμόρφωση διατροφικών προτύπων, η εταιρεία αντλεί έμπνευση από την ελληνική διατροφική σοφία και έχοντας ως όχημα τα προϊόντα της, προτάσσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής, που ανταποκρίνεται και συμβαδίζει με τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

«360° PLANT BASED MEAL»

ΜΠ Α ΡΜΠΑ ΣΤΑ ΘΗΣ

Η Μπάρμπα Στάθης, διευρύνει την γκάμα των προϊόντων της με τη νέα πρωτότυπη και γευστική σειρά «360° Plant Based Meal».

Η νέα σειρά «360° Plant Based Meal» αποτελούμενη από 6 πρωτότυπους συνδυασμούς ολοκληρωμένων γευμάτων, εκ των οποίων οι 4 από φυτικά κεφτεδάκια από πρωτεΐνη αρακά με πατάτες ή ρύζι με λαχανικά και 2 από ζυμαρικά με φυτικό κιμά από πρωτεΐνη αρακά και λαχανικά. Ξεχωρίζουν όλα τους για τη μοναδική γεύση, την ευκολία προετοιμασίας και την υψηλή διατροφική τους αξία.

Τα πρώτα 4 προϊόντα της σειράς που λανσαρίστηκαν ήταν τα Φυτικά κεφτεδάκια με πατάτες κλασικές, τα Φυτικά κεφτεδάκια με πατάτες χωριάτικες Νάξου, τα Φυτικά

5 μήνες από το αρχικό λανσάρισμα, η προϊόντική σειρά μεγάλωσε, δίνοντας επιπλέον επιλογές γευμάτων στους καταναλωτές, με την προσθήκη 2 νέων συνδυασμών Ζυμαρικών με φυτικό κιμά από πρωτεΐνη αρακά: Σκιουφιχτά ζυμαρικά με φυτικό κιμά και λαχανικά και Βίδες ολικής με φυτικό κιμά και λαχανικά. Οι δύο συνδυασμοί των ζυμαρικών με τον φυτικό κιμά είναι έτοιμοι σε 10 λεπτά σε αντικολλητικό σκεύος και έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη, καθώς σε μία μερίδα 210γρ περιέχονται 23g πρωτεΐνης. Όλα τα προϊόντα της σειράς απευθύνονται τόσο σε vegan, vegetarian και flexitarian καταναλωτικό κοινό, αλλά και σε όλους τους καταναλωτές, καθώς τόσο η ποικιλία, όσο και η γεύση των προ

Παρουσίαση

Σε κάθε στιγμή Φροντίδας

SEPTONA H SEPTONA αποτελεί μία 100% ελληνική εταιρία και είναι μία από τις πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενες παραγωγικές και εμπορικές εταιρείες στην αγορά της προσωπικής περιποίησης και υγιεινής. Παράγει και προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα για τη Βρεφική & Παιδική φροντίδα, την Ατομική & Οικογενειακή φροντίδα και υγιεινή, καθώς και για τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων.

Mε 5 σύγχρονα εργοστάσια

στα Οινόφυτα Βοιωτίας και

1 στη Βουλγαρία, η Septona

εφαρμόζει υψηλά λειτουρ -

γικά πρότυπα, καινοτόμες

πρακτικές και προηγμένη τεχνολογία, δημιουργώντας μοναδικά προϊόντα που κρύβουν μέσα τους όλη την ελληνική φροντίδα.

Τα εργοστάσια της εταιρείας είναι πιστοποιημένα κατά IFS-HPC, την υψηλότερη πιστοποίηση που αποδίδεται σε εταιρείες του κλάδου. Η πιστοποίηση αυτή αποτελεί επιβεβαίωση της άψογης λειτουργίας της παραγωγής και διασφαλίζει τον καταναλωτή με προϊόντα σταθερά άριστης ποιότητας.

Σήμερα, η SEPTONA αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παραγωγούς προϊόντων ατομικής φροντίδας και υγιεινής στην Ελλάδα, με

έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 70 χώρες και στις 5 ηπείρους.

ΤΑ ΜΩΡΟΜ Α ΝΤΗΛΑ

SEPTONA

Η εξειδικευμένη σειρά μωρομάντηλων SEPTONA Calm n Care BABY για την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα και KIDS για τα μεγαλύτερα παιδιά σχολικής ηλικίας, τα μαντήλια FAMILY για όλη την οικογένεια και τα μεγαλύτερα σε μέγεθος μαντήλια MAX για τη φροντίδα των αγαπημένων μας ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, αποτελούν μια ξεκάθαρη διαφοροποιημένη πρόταση της μάρκας που απαντά στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, σε κάθε στιγμή φροντίδας. Το 2023, τα μωρομάντηλα SEPTONA παρουσίασαν εντυπωσιακή ανάπτυξη, +38,1% σε όγκο, σε μία πολύ μεγάλη και ελκυστική αγορά που αναπτύχθηκε κατά +11,8%! Το συνολικό μερίδιο σε όγκο της SEPTONA στα μωρομάντηλα το 2023 έκλεισε στο 33,5%, αυξημένο κατά +6,4pp (μονάδες μεριδίου). Το αντίστοιχο μερίδιο σε αξία το 2023 έφτασε στο 33,7%, αυξημένο κατά +7,4pp. Με έμφαση και προτεραιότητα την υψηλή ποιότητα και την προσεγμένη φροντίδα, τα μωρομάντηλα SEPTONA παράγονται 100% στην Ελλάδα, από την πρώτη ύλη, το μαντήλι μέχρι και την τελική συσκευασία και ελέγχονται διεξοδικά σε όλα τα στάδια παραγωγής

Βασικοί αρωγοί όλων των προσπαθειών, στρατηγικοί συνεργάτες και συντελεστές της ανάπτυξης και της επιτυχίας της SEPTONA, αποτελούν διαχρονικά οι αλυσίδες του λιανεμπορίου στην Ελλάδα. Με την αποτελεσματική προβολή των προϊόντικών προτάσεων της εταιρίας, τις στρατηγικές συμπράξεις και την υποστήριξη των δράσεων Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης, καθώς και όλες τις προωθητικές ενέργειες που υλοποιούν στα καταστήματά τους πανελλαδικά, συμβάλουν καίρια στην επικοινωνία της μάρκας, καθιστώντας τα προϊόντα και τη φροντίδα της SEPTONA επίκαιρα, προσιτά, αξιόπιστα και δημοφιλή στους Έλληνες καταναλωτές. Ευχαριστούμε τους καταναλωτές που ξεχωρίζουν τα προϊόντα της εταιρείας μας και παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας ότι θα συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, προσφέροντάς

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

EVERYDAY

Στην κορυφή της προϊοντικής

ασφάλειας στην Ευρώπη

Από την ίδρυσή της, η ΜΕΓΑ έθεσε την ασφάλεια μέγιστη προτεραιότητά της, δημιουργώντας μία 100% ελληνική πρόταση ατομικής υγιεινής που αποδεδειγμένα ξεχωρίζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Hασφαλής φροντίδα υπήρξε ανέκαθεν βασικό συστατικό της EveryDay. Άλλωστε, ήταν η 1η μάρκα παγκοσμίως που διέκρινε την ανάγκη των καταναλωτριών για προστασία χωρίς ερεθισμούς, αλλά και την τάση τους για επιλογή υλικών, που εξασφαλίζουν όχι μόνο απορροφητικότητα, αλλά και μέγιστη φιλικότητα στο δέρμα. Έτσι, εισήγαγε δύο πολύ σημαντικές καινοτομίες που σήμερα αποτελούν αδιαμφισβήτητες αξίες στη γυναικεία υγιεινή: Το Sensitive Concept (1997) λανσάροντας τις EveryDay Sensitive, τις 1ες Sensitive σερβιέτες παγκο σμίως οι οποίες, σε αντίθεση με το πλαστι κό φιλμ των κοινών σερβιετών, διέθεταν ένα μοναδικά υγιεινό υφασμά -

τινο κάλυμμα, και το All Cotton Concept (1998) λανσάροντας για 1η φορά στην Ελλάδα, σερβιετάκια με κάλυμμα από 100% βαμβάκι!

Για μία μάρκα λοιπόν, τόσο άρρηκτα συνυφασμένη με τη φιλικότητα, η προϊοντική ασφάλεια δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Επενδύοντας εδώ και δεκαετίες σε άρτια καταρτισμένο προσωπικό, σε μηχανολογικό εξοπλισμό αιχμής, σε εξαιρετικά προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, αλλά και σε καινοτόμο προϊοντικό σχεδιασμό, η ΜΕΓΑ έχει καταφέρει να δημιουργήσει μία ξεχωριστή πρόταση στη γυναικεία υγιεινή, προσφέροντας αποδεδειγμένα φροντίδα εμπιστοσύνης.

Παρουσίαση

Η εταιρεία εφαρμόζει ένα εξαιρετικά αυστηρό εσωτερικό σύστημα ποιοτικής διασφάλισης, ενώ παράλληλα συνεργάζεται με εγκεκριμένα διεθνή εργαστήρια και οργανισμούς, υποβάλλοντας τα προϊόντα της σε εξαιρετικά απαιτητικούς, διεθνώς αναγνωρισμένους εργαστηριακούς ελέγχους, με εξαιρετικά υψηλά πρότυπα (π.χ. Oeko-Tex Standard 100).

Επιστέγασμα της άοκνης μέριμνας της ΜΕΓΑ για μέγιστη προϊοντική ασφάλεια αποτελεί και η πρόσφατη βράβευσή της σε μία σημαντική τελετή στις Βρυξέλλες όπου έλαβε το κορυφαίο Ευρωπαϊκό Βραβείο Προϊοντικής Ασφάλειας για τις σερβιέτες EveryDay από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική αναγνώριση, που τοποθετεί τη ΜΕΓΑ ανάμεσα στις εταιρείες που μεριμνούν για την ασφάλεια του καταναλωτή, απαιτώντας πολλά παραπάνω από τα νομικά επιβαλλόμενα στον τομέα τους και που αποδεδειγμένα ξεχωρίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, για τις επενδύσεις τους σε συστήματα και διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Η κορυφαία αυτή διάκριση, η οποία απονέμεται για δεύτερη φορά στη ΜΕΓΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -η 1η φορά ήταν το 2019 για τις βρεφικές πάνες Babylino- αντανακλά την ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας να παράγει απόλυτα ασφαλή καινοτόμα προϊόντα.

Τέλος, αποτελεί σημαντική επιβράβευση των προσπαθειών της, ενώ της δίνει ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσει να επενδύει στην ελληνική καινοτομία, δημιουργώντας ασφαλή προϊόντα για το πιο απαιτητικό κοινό, τις γυναίκες.

SANI SENSITIVE

Sensitive προστασία, με αποδείξεις

Σειρά προϊόντων ακράτειας, με μοναδικές καινοτομίες, σχεδιασμένη να προσφέρει προστασία από διαρροές και οσμές, αλλά και φιλικότητα προς το δέρμα, με αποδείξεις! Με βάση το «Sensitive Concept» και τη μακρόχρονη εμπειρία της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ στην παραγωγή προϊόντων ατομικής υγιεινής.

Tο 2050 το 41,6% του πληθυσμού της Ελλάδας θα

είναι άνω των 60 ετών, κα-

τατάσσοντας τη χώρα 3η σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 4η

σε παγκόσμιο επίπεδο, σε γηράσκοντα πληθυσμό. Έτσι, η κατηγορία προϊόντων ακράτειας αυξάνεται αισθητά κάθε χρόνο. Επιπλέον, η ακράτεια εμφανίζεται πλέον ολοένα και συχνότερα σε άτομα νεαρότερης ηλικίας (35+), με ελαφρά ή μέση μορφή.

H μάρκα Sani Sensitive λανσαρίστηκε από την εταιρεία ΜΕΓΑ στην ελληνική αγορά το 2004. Έκτοτε η ΜΕΓΑ επενδύει διαρκώς αναβαθμίζοντας τις προδιαγραφές και τον σχεδιασμό των προϊόντων, πάντα με γνώμονα την άριστη ποιότητα, την ασφάλεια και την προστασία του καταναλωτή. Eπίσης, διερευνά συνεχώς τις συνήθειες, τις εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών στην Ελλάδα και την ιδιαιτερότητα του τρόπου ζωής τους. Παρατηρείται ενεργή συμμετοχή στην οικογένεια και την κοινωνία αλλά και ιδιαίτερη ανάγκη για extra φροντίδα του δέρματος, λόγω του πιο θερμού κλίματος στη χώρα μας. Η φιλική προστασία και η αποφυγή ερεθισμών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κατηγορία προϊόντων ακράτειας, λόγω της πολύωρης και καθημερινής χρήσης των επιθεμάτων και των εσωρούχων. Αυτά τα ευρήματα αποτέλεσαν τη βάση σχεδιασμού της ολοκληρωμένης σειράς Sani, με Sensitive σχεδιασμό. Το «Sensitive Concept», μια αδιαμφισβήτητη αξία στην προσωπική υγιεινή, δημιουργήθηκε παγκοσμίως

πρώτα από τη ΜΕΓΑ, στην Ελλάδα, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του ευαίσθητου δέρματος.

Απόδειξη της εμπιστοσύνης των καταναλωτών αποτελεί η 1η θέση που κατέχει η

σειρά Sani Sensitive στην ελληνική αγορά

(βάσει στοιχείων Nielsen, Volume-Value market shares, 2023) λόγω του καινοτόμου σχεδιασμού που προσφέρει πιστοποιημένη ασφάλεια, φιλικά προς το δέρμα υλικά, extra απορροφητικότητα σε υγρασία και οσμές, 360 ελαστικότητα για άνετη εφαρμογή... χαρακτηριστικά που τοποθετούν τα προϊόντα Sani σε πολύ υψηλές βαθμίδες ποιότητας και καινοτομίας.

Η πλήρης σειρά προϊόντων ακράτειας Sani Sensitive περιλαμβάνει:

• Γυναικεία επιθέματα

• Ανδρικά επιθέματα

• Γυναικεία ελαστικά εσώρουχα

• Ανδρικά ελαστικά εσώρουχα

• Unisex ελαστικά εσώρουχα σε 3 διαφορετικούς τύπους (Premium-Regular-Classic)

• Πάνες ακράτειας

• Υποσέντονα (με και χωρίς άρωμα).

Οι δύο μεγαλύτερες υποκατηγορίες προϊόντων ακράτειας, αυτές των ελαστικών εσωρούχων (Sani Pants) και των γυναικείων επιθεμάτων (Sani Lady), συνδυάζουν μοναδικές καινοτομίες με στόχο να προσφέρουν προστασία από διαρροές, οσμές αλλά και ερεθισμούς... και όλα αυτά με πιστοποιήσεις και αποδείξεις.

Συγκεκριμένα διαθέτουν:

■ Υπερ-απορροφητικό πυρήνα που κλειδώνει στο εσωτερικό μεγάλη ποσότητα υγρασίας, διατηρώντας το δέρμα στεγνό.

■ Πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100, για απουσία βλαβερών ουσιών.

■ Πιστοποίηση ως «Κλινικά ελεγμένα με άριστα αποτελέσματα» από το Δερματολογικό Εργαστήριο Dermatest (Γερμανία).

■ Τεχνολογία Odour Control, για επιστημονικά αποδεδειγμένο περιορισμό των οσμών για έως και 8 ώρες, από τα εξειδικευμένα εργαστήρια Οlfasense της Γερμανίας.

■ Extra soft κάλυμμα με βαμβάκι στα γυναικεία επιθέματα, για ασύγκριτη φιλική προστασία (τα μόνα με βαμβάκι στην κατηγορία).

■ Wider back σχεδιασμό στα μεγάλα μεγέθη των γυναικείων επιθεμάτων για extra

προστασία ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση τη νύχτα.

■ Υγιεινό υφασμάτινο

ΒABYLINO SENSITIVE

Αποδεδειγμένη Sensitive φροντίδα και αξεπέραστη προστασία από διαρροές!

Οι πάνες Babylino Sensitive αναβαθμίζουν τη φροντίδα του μωρού για ασύγκριτη προστασία από διαρροές και αποδεδειγμένη φιλικότητα προς το δερματάκι του.

Oι πάνες Babylino Sensitive

εδώ και χρόνια έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των

γονιών, προσφέροντας προϊόντα άριστης ποιότητας, πιστοποιημένης φιλικότητας και αποδεδειγμένης υψηλής απορροφητικότητας.

Είναι σχεδιασμένες με βάση ένα καθολικό σύστημα Αγνής Φροντίδας PURE CARE SYSTEM, που αποτυπώνει όλο το σύστημα ελέγχων, πιστοποιήσεων και αυστηρών διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας πίσω από την παραγωγή τους, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική υπόσχεση της ΜΕΓΑ για αγνή και ασφαλή φροντίδα.

Από την πρώτη μέρα της ζωής του μωρού, οι ανοιχτές πάνες Babylino Sensitive Cotton Soft του προσφέρουν extra αναβαθμισμένη βρεφική φροντίδα. Είναι σχεδιασμένες με αποδεδειγμένα φιλικά υλικά που σέβονται την ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα και με την καινοτόμο τεχνολογία Dry Matrix, με ultra απορροφητικό πυρήνα που συγκρατεί τη μεγαλύτερη ποσότητα υγρασίας* από κάθε άλλη βρεφική πάνα. Διαθέτουν δείκτη υγρασίας σε όλα τα μεγέθη, εξασφαλίζοντας ασύγκριτη προστασία από διαρροές, ενώ είναι και Medically tested.

Καθώς όμως το μωράκι μεγαλώνει οι ανάγκες του αλλάζουν και χρειάζεται έναν σύμμαχο για να εξερευνήσει τον κόσμο με άνεση και προστασία. Μία πάνα-βρακάκι που εφαρμόζει σαν κανονικό εσώρουχo και διευκολύνει την καθημερινότητά του.

Οι νέες πάνες-βρακάκι Babylino Sensitive Pants Cotton Soft έρχονται ανανεωμένες και χαρί-

ζουν αξεπέραστη προστασία... μέρα-νύχτα. Με τεχνολογία “all around elastic” που προσφέρει 360ο ελαστικότητα περιμετρικά στη μεσούλα και τα ποδαράκια του μωρού, για τέλεια εφαρμογή. Με τεχνολογία Dry Matrix και πυρήνα 30% μεγαλύτερης απορροφητικότητας σε σχέση με άλλες επώνυμες πάνες-βρακάκι, είναι ειδικά σχεδιασμένες ώστε να προστατεύουν από διαρροές και να προσφέρουν στεγνότητα ακόμα και μετά από πολύωρη χρήση τη νύχτα. Με δείκτη υγρασίας σε όλα τα μεγέθη, που ενημερώνει πότε χρειάζεται αλλαγή η πάνα. Κατάλληλες για να διευκολύνουν το στάδιο εκμάθησης της τουαλέτας, αφού ανεβοκατεβαίνουν εύκολα σαν παιδικό εσωρουχάκι.

Επιπλέον, τόσο οι ανοιχτές πάνες όσο και οι πάνες-βρακάκι Babylino Sensitive:

• Είναι οι μόνες πάνες που έλαβαν βραβείο ασφάλειας προϊόντος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

• Διαθέτουν διεθνή πιστοποίηση OEKO-TEX® STANDARD 100 για απουσία πάνω από 200 βλαβερών ουσιών.

• Είναι κλινικά ελεγμένες με άριστα αποτελέσματα, μετά από έλεγχο 4 εβδομάδων σε βρέφη υπό την επίβλεψη δερματολόγων και παιδιάτρων στο Δερματολογικό εργαστήριο Dermatest (Γερμανία).

• Συνιστώνται από την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Δερματολογίας.

• Συνιστώνται από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μαιών-Μαιευτών Αθήνας.

• Χωρίς λάτεξ, λοσιόν, παραβένες, ΕU 26 αλλεργιογόνα.

• Είναι συσκευασμένες σε 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες από υλικά που προωθούν την κυκλική οικονομία.

* Immersion in 0.9% saline solution for 50 minutes, Centrifugation for 3 min @ 440g-force

Παρουσίαση

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE

Η φύση σύμμαχος

στην προστασία του μωρού!

Τα μωρομάντηλα BabyCare, σχεδιασμένα με έναν ιδανικό συνδυασμό αγνού νερού και ευεργετικών φυτικών συστατικών, καθαρίζουν απαλά και περιποιούνται το βρεφικό δέρμα, με σύμμαχο τη φύση!

Tα μωρομάντηλα BabyCare

δεν είναι τυχαία η Νο1*

μάρκα μωρομάντηλων στην

Ελλάδα εδώ και χρόνια. Η

ΜΕΓΑ με πολυετή εμπειρία

και βαθιά γνώση στον σχεδιασμό υγρών μαντηλιών, θέτει πάντα τις ανάγκες του μωρού και της μητέρας προτεραιότητά της, γι’ αυτό σχεδιάζει προϊόντα υψηλής ποιότητας και άριστης αποτελεσματικότητας, προσφέροντας πάντα ολοκληρωμένη, sensitive φροντίδα.

Η σειρά μωρομάντηλων BabyCare έχει εξειδικευμένο σχεδιασμό, για να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες της βρεφικής επιδερμίδας. Χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα φυτικά συστατικά τους, τα μωρομάντηλα BabyCare καθαρίζουν και περιποιούνται το βρεφικό δέρμα ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην προστασία από τυχόν ερεθισμούς, με πολύτιμο σύμμαχο τη φύση.

Η σειρά μωρομάντηλων BabyCare περιλαμβάνει προϊόντα εμπλουτισμένα με διαφορετικά ευεργετικά συστατικά: Chamomile (με οργανικό χαμομήλι), Sensitive Plus (με αλόη και Βιταμίνη Ε), Bath Fresh (με βανίλια και βούτυρο καριτέ), Calming (με οργανική λεβάντα και βαμβάκι), 0% Perfume (με οργανικό χαμομήλι), For all (με πράσινο τσάι) και Natura (με οργανικό έλαιο βερίκοκου).

Η πιο πρόσφατη προσθήκη στη σειρά BabyCare είναι τα νέα μωρομάντηλα BabyCare

Natura, με σχεδιασμό ακόμα πιο φιλικό για το περιβάλλον, απαντώντας στην επιτακτική ανάγκη για μελέτη και σχεδιασμό προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τα νέα μωρομάντηλα BabyCare Natura, περιποιούνται φυσικά την επιδερμίδα προσφέροντάς της αγνή φροντίδα με μαντήλι με 0%

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

πλαστικό και 100% φυτικές ίνες, εμπλουτισμένα με οργανικό έλαιο βερίκοκου.

Σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια απειλή αλλά πραγματικότητα, οι σύγχρονοι γονείς αναζητούν συνεχώς τρόπους να κάνουν πιο συνειδητές, «πράσινες» επιλογές. Μικρές αλλαγές μπορούν να συμβάλλον σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές... και τα νέα μωρομάντηλα BabyCare Natura έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να είναι απαλά με το μωρό... αλλά και με τη φύση!

PURE CARE SYSTEM

Τα μωρομάντηλα BabyCare είναι σχεδιασμένα με βάση το σύστημα Αγνής Φροντίδας

“Pure Care System”:

• Με μοναδικά απαλή σύνθεση, με βάση το

αγνό νερό σε ποσοστό πάνω από 96%.

• Η λοσιόν με την οποία έχουν εμποτιστεί τα

μωρομάντηλα αποτελείται από συστατικά

κυρίως φυσικής προέλευσης .

• Με προσεκτικά επιλεγμένα ευεργετικά φυτικά εκχυλίσματα.

• Με απαλό, ανθεκτικό μαντήλι που περιέχει φυτικές ίνες.

• Είναι κλινικά ελεγμένα με άριστα αποτελέσματα, μετά από έλεγχο 4 εβδομάδων σε βρέφη υπό την επίβλεψη δερματολόγων στο Δερματολογικό εργαστήριο Dermatest (Γερμανία).

• Συνιστώνται από την Ελληνική Εταιρία Παιδιατρικής Δερματολογίας.

Επιπλέον:

• Είναι εμποτισμένα με έως και 30% περισσότερη λοσιόν **, για πραγματική φροντίδα στο βρεφικό δέρμα.

• Με φιλικό προς το δέρμα pH.

• Χωρίς παραβένες, οινόπνευμα, χρωστικές, φθαλυκούς εστέρες, προπυλενογλυκόλη και σιλικόνες.

• Δερματολογικά ελεγμένα.

• Σε 100% ανακυκλώσιμη συσκευασία.

* Source Nielsen IQ: Baby wipes, Total Greece, Volume shares, 2014-2023.

** Σε σχέση με άλλα επώνυμα μωρομάντηλα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παρουσίαση

λουξ free: Ένα φυσικό αναψυκτικό ΛΟΥΞ

Η Λουξ αφουγκραζόμενη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, εισάγει για ακόμη μία φορά στην αγορά ένα καινοτόμο προϊόν, τη λουξ free, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς συντηρητικά, χωρίς ανθρακικό και μόνο με φυσικά γλυκαντικά.

Η

νέα λουξ free, είναι η φυσικά δροσιστική πορτοκαλά-

δα λουξ μπλε χωρίς ανθρακικό, χωρίς συντηρητικά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, όπως ασπαρτάμη, η μόνη με 100% γλυκαντικά φυσικής προέλευσης, με extra βιταμίνη C & πλούσια γεύση φτιαγμένη με φυσικό χυμό από 100% ελληνικά πορτοκάλια. Η λουξ free είναι η νέα πρόταση της Λουξ για ένα υγιεινό αναψυκτικό, που μπορεί να ενσωματωθεί στο καθημερινό διατροφολόγιο παιδιών, νέων και ανθρώπων όλων των ηλικιών. Η νέα πορτοκαλάδα της Λουξ διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς ως προς τα φυσικής προέλευσης συστατικά της αλλά και την υψηλή περιεκτικότητα της σε φυσικό χυμό πορτοκαλιού. Συγκεκριμένα, η λουξ free περιλαμβάνει 20% φυσικό χυμό πορτοκαλιού γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα γευστική αλλά και αναζωογονητική. Τα πορτοκάλια που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της είναι αποκλειστικά ελλη-

νικής προέλευσης, προσεκτικά διαλεγμένα από τις ποιοτικότερες σοδιές πορτοκαλιών της ελληνικής γης.

Λαμβάνοντας ως δεδομένη τη στροφή του καταναλωτικού κοινού σε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας μέσα σε ένα ευρύτερο κλίμα υιοθέτησης ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής, η Λουξ εισήγαγε ένα πρωτοπόρο προϊόν χωρίς συντηρητικά και χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, το οποίο, λόγω του χαμηλού θερμιδικού δείκτη του, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τους ανθρώπους όλων την ηλικιών που προσέχουν την διατροφή τους αλλά και την πρόσληψη ζάχαρης στις τροφές που καταναλώνουν. Η λουξ free λόγω της ενισχυμένης ποσότητας βιταμίνης C που διαθέτει, δύναται να δώσει μία ώθηση ενέργειας στον οργανισμό και να ικανοποιήσει ένα μεγάλο μέρος των ημερήσιων αναγκών παιδιών αλλά και ενηλίκων στην πολύτιμη αυτή βιταμίνη για τον οργανισμό. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε στο λανσάρισμα αυτό προσβλέποντας στην ποιοτική αναβάθμιση των κωδικών της, στην

προσέγγιση διαφορετικών και νέων καταναλωτών, στην προσέγγιση γονέων και παιδιών αλλά και στη διαφοροποίησή της σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Η λουξ free έχει διακριθεί στα Healthy Food Awards 2023 στην κατηγορία “Healthy Beverage Product for Children” με το Silver βραβείο. Επιπλέον, το 2023 αναδείχθηκε «Προϊόν της Χρονιάς» στην κατηγορία «ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ». Η διοργάνωση «Προϊόν της Χρονιάς» (Voted Product of the Year), είναι ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος θεσμός βράβευσης διεθνώς σχετικά με την καινοτομία καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, που διοργανώνεται σε πάνω από 45 χώρες ανά τον κόσμο.

Κλιματική αλλαγή, ο μεγάλος εχθρός του οινοποιητικού κλάδου

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ), η ελληνική αγορά κρασιού αποτιμάται σε περίπου 355 εκατ. ευρώ ετησίως, τα οποία νέμονται περίπου 1.500 επιχειρήσεις (στοιχεία 2020), στην πλειονότητά τους μικρομεσαίες ή οικογενειακές. Τα επικαιροποιημένα σχετικά στοιχεία της εταιρείας Stochasis ανεβάζουν τον αριθμό των επιχειρήσεων στις 1.600, εκ των οποίων οι 42 μεγαλύτερες είχαν αποτιμώμενη εμπορική αξία 307,5 εκατ. ευρώ το 2022. Στο ταμπλό των λίγων «μεγάλων» έχουν σημειωθεί σημαντικές ανακατατάξεις, με πλέον χαρακτηριστική την διακοπή της παραγωγής της οινοποιίας Τσάνταλη το καλοκαίρι πέρυσι, μετά από 134 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας.

Η

έξοδος ιστορικών «παικτών» συνδυάζεται με την είσοδο ή την αναβάθμιση νέων, όπως το επενδυτικό fund Premia Properties, θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Sterner-Sternhus, των ελληνοσουηδών αδελφών Γεωργιάδη. Έχοντας εξαγοράσει το 2022 την οινοποιία Mπουτάρη, προχώρησαν φέτος στην εξαγορά του 50% των μετοχών της Navarino Vineyards, προετοιμάζοντας την είσοδο της εταιρείας τους «Ελληνικά Οινοποιεία» στο χρηματιστήριο. Όσο όμως ανακατεύεται η τράπουλα στο επιχειρηματικό τοπίο, τόσο η ελληνική παραγωγή φθίνει. Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Συνεταιριστικών Αμπελοοινικών Προϊόντων, την περίοδο 2023/24 η παραγωγή των οινοποιείων και μεταποιητών ήταν μειωμένη κατά 35% συγκριτικά με την περίοδο 2022/23, ενώ αναμένεται νέα μείωση της τάξης του 24%.

Τάσος Αθανασόπουλος

Παρά τις δυσκολίες

ο κ. Τάσος Αθανασόπουλος, μέλος της

διοίκησης του ΣΕΟ

ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΕΓΧ Ω ΡΙΑΣ

ΚΑΤΑΝΑ ΛΩΣΗΣ Γ ΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Ως μεγαλύτερη ανησυχία ο συνομιλητής μας ξεχωρίζει την κλιματική αλλαγή, που επιδρά δυσμενέστατα στον πρωτογενή τομέα

και εμπορικός διευθυντής της Cavinο (της πρώτης σε τζίρο ελληνικής οινοποιίας), δηλώνει ότι «μετά από μια δεκαπενταετία προβληματισμού και μεγάλων αλλαγών, ο οινοποιητικός κλάδος βλέπει επιτέλους το μέλλον αρκετά πιο αισιόδοξα». Όπως εξηγεί στο «σελφ σέρβις», «τόσο η δεκαετής ελληνική οικονομική κρίση, όσο και η διεθνής υγειονομική κρίση και ο πόλεμος της Ουκρανίας που ακολούθησαν, δημιούργησαν τεράστια προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου, ιδίως τις μεγαλύτερες. Τρανταχτά ονόματα δοκιμάστηκαν, πισωγύρισαν και τελικά δεν άντεξαν. Οινοποιίες όπως η Αχάια Κλάους και η Ινώ τα πρώτα χρόνια της ελληνικής κρίσης, ο Μαλαματίνας το 2019, ο Μπουτάρης το 2021 και ο Τσάνταλης το 2023 αναγκάστηκαν είτε να αναστείλουν την λειτουργία τους είτε να αλλάξουν ιδιοκτησιακό καθεστώς. Από τους παραδοσιακούς μεγάλους του κλάδου μόνο ο Κουρτάκης (νυν Ελληνικά Κελλάρια Οίνων) κατάφερε να διατηρήσει τη θέση του με πολύ κόπο και υπό αντίξοες συνθήκες». Στον αντίποδα, αναπτύχθηκαν και καθιερώθηκαν μικρότερες οινοποιίες, λιγότερο εκτεθειμένες στους κραδασμούς και περισσότερο ευέλικτες. «Τις βλέπουμε επάξια να κατακλύζουν τόσο τα ράφια των ελληνικών σούπερ μάρκετ όσο και τις λίστες των εστιατορίων, ενώ αυξάνουν συνεχώς τις εξαγωγές τους», συμπληρώνει ο κ. Αθανασόπουλος, με την πεποίθηση ότι αυτές οι «νέες δυνάμεις» βελτιώνουν τις προοπτικές του κλάδου.

όπου ανήκει η οινοποιία, με μειωμένες σοδειές, αύξηση των κοστολογίων, υπονόμευση της ποιότητας και πρόσθετη επιχειρηματική ανασφάλεια. Όσο για τις «οινικές» συνήθειες του Έλληνα, θεωρεί θετικό το γεγονός ότι σταδιακά εκτιμάται το ποιοτικό εμφιαλωμένο κρασί έναντι του χύμα, ιδίως από τις νεότερες γενιές. Τις νέες τάσεις διαμορφώνουν οι Ελληνίδες καταναλώτριες, που «προτιμούν όλο και περισσότερο ένα ποτήρι κρασί παρά ένα ποτό υψηλού αλκοόλ», δίνοντας ώθηση στις πωλήσεις ροζέ κρασιών, τα οποία έχουν διπλασιάσει τα μερίδιά τους την τελευταία τετραετία. Ο κ. Αθανασόπουλος χαρακτηρίζει το 2023 «αρκετά καλή χρονιά για τις πωλήσεις του ελληνικού εμφιαλωμένου κρασιού στο οργανωμένο λιανεμπόριο», καθώς αποκαθίστανται οι προ-covid ισορροπίες. Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία της Circana, οι πωλήσεις κρασιού στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μεν σε αξία κατά 4,2% έναντι του 2022 (περίπου 121,9 εκατ. ευρώ έναντι 116,9 εκατ.), παραμένουν όμως χαμηλότερες από το 2021, ενώ σε όγκο μειώθηκαν ελαφρώς (-1,2%). Το κρασί ιδιωτικής ετικέτας είναι η μόνη κατηγορία με ταυτόχρονη άνοδο σε αξία και όγκο, κατά 11,3% και 2,7% αντίστοιχα. Για τον εκπρόσωπο του ΣΕΟ ο τουρισμός είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης του τζίρου των ελληνικών κρασιών, των εγχώρια καταναλισκόμενων και των εξαγωγών τους, αφού λειτουργεί διαφημιστικά γι’ αυτά διεθνώς. «Είναι κοινό μυστικό ότι περίπου το 1/3 της κατανάλωσης στην Ελλάδα γίνεται από τουρίστες», επισημαίνει, φέρνοντας ως παράδειγμα το έτος 2020, όταν η πτώση του τουρισμού κατά 75% έφερε μείωση της εγχώριας κατανάλωσης κρασιού κατά 25%.

ΣΕ Α ΝΟΔΟ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ

ΤΩΝ ΣΟΥ ΠΕΡ Μ Α ΡΚΕΤ Σε έναν κλάδο που

χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία και πολυδιάσπαση, τα στελέχη τριών σημαντικών ελληνικών εταιρειών μιλούν στο «σελφ σέρβις», δίνοντας μια πανοραμική εικόνα της εγχώριας αγοράς του κρασιού. Οι κ. Bαγγέλης Τσαγκουρνός, εμπορικός διευθυντής της Ελληνικά Κελλάρια Οίνων-Κουρτάκης, Ηλίας Κωνσταντόπουλος, γενικός διευθυντής του Κτήματος Σεμέλη, και Χρήστος Αργυρού, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Β.Σ. Καρούλιας, εκπροσωπούν επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, που μοιράζονται κάτι κοινό: Κατέχουν αξιόλογη θέση στα ράφια των σούπερ μάρκετ, προβάλλοντας η κάθε μία τα δικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Το οργανωμένο λιανεμπόριο αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Ελληνικά Κελλάρια Οίνων-Κουρτάκης, της τρίτης μεγαλύτερης σε τζίρο ελληνικής οινοποιίας, σύμφωνα με την έρευνα της Stochasis, η οποία αναβαθμίζεται στη δεύτερη θέση μετά την αποχώρηση της Tσάνταλης. «Ο τζίρος που αναλογεί στην οργανωμένη λιανική είναι σημαντικός και το σχετικό μερίδιό μας αντανακλά την αποδοχή των προϊόντων μας από το ευρύ κοινό», λέει ο εμπορικός διευθυντής της εταιρείας, θέτοντας στόχο τη διαρκή αύξηση του ποσοστού διείσδυσης των κρασιών της στα σούπερ μάρκετ. Ο γενικός διευθυντής του Κτήματος Σεμέλη θέτει ως στόχο φέτος την αύξηση του μεριδίου της εταιρείας στο εν λόγω κανάλι στο 29% επί των συνολικών πωλήσεών της και στο

37% της ελληνικής αγοράς έναντι 28% και 35% αντίστοιχα το 2023. Για την Καρούλιας, η οποία έχει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, εκπροσωπώντας ποιοτικά οινοποιεία από όλη την Ελλάδα, καθώς και μάρκες σαμπάνιας και αφρώδους οίνου από το εξωτερικό, οι πωλήσεις είναι μοιρασμένες σε όλα τα κανάλια, αναλόγως του τύπου και της ετικέτας.

Τις νέες τάσεις διαμορφώνουν οι Ελληνίδες, που «προτιμούν όλο και περισσότερο ένα ποτήρι κρασί παρά ένα ποτό υψηλού αλκοόλ, δίνοντας ώθηση στις πωλήσεις των ροζέ κρασιών, τα οποία έχουν διπλασιάσει τα μερίδιά τους την τελευταία τετραετία

γίζοντας

πρώτη φορά στην ιστορία της τα 6 εκατ. ευρώ, προβλέποντας αύξηση 25% φέτος, στα 7 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις την τελευταία οικονομική χρήση και τις προβλέψεις για φέτος, οι απόψεις διίστανται. Ως «ισορροπημένη χρονιά παρά τις δυσκολίες και την πληθωριστική πίεση που δέχονται οι καταναλωτές» χαρακτηρίζει το 2023 ο εμπορικός διευθυντής της Ελληνικά Κελλάρια-Κουρτάκης, μην περιμένοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις φέτος παρά τις πρόσθετες δυσκολίες, λόγω της μειωμένης παραγωγής. Ο τουρισμός λειτουργεί προωθητικά στις πωλήσεις, διαπιστώνει, πράγμα που το αποδίδει «στην αναγνωρισιμότητα των προϊόντων μας λόγω και της τοποθέτησής τους σε αγορές όπως της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου ή των ΗΠΑ». Συγκρατημένα θετική είναι η αποτίμηση της Καρούλιας, καθώς

Χρήστος Αργυρού

Η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας ευνοεί τα λευκά

και τα ροζέ κρασιά έναντι των ερυθρών. Στην οργανωμένη λιανική σήμερα διαπιστώνεται πόλωση της ζήτησης μεταξύ

των οικονομικότερων λύσεων κρασιού και των premium ετικετών

Η αναζήτηση της σχέσης ποιότητας/τιμής θα εξακολουθήσει να κυριαρχεί στις επιλογές των οινόφιλων, λέει ο κ. Τσαγκουρνός, προσθέτοντας ότι η κλιματική αλλαγή και η άνοδος της μέσης θερμοκρασίας ευνοεί τα λευκά και τα ροζέ κρασιά έναντι των ερυθρών. Ο κ. Κωνσταντόπουλος λέει ότι οι καταναλωτές έχουν γίνει πιο απαιτητικοί, ενώ «προτιμούν να αγοράζουν κρασί από σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένες και online κάβες», λόγω της ευκολίας και της ποικιλίας που προσφέρουν. Πόλωση στις επιλογές των καταναλωτών, ειδικά στην οργανωμένη λιανική, μεταξύ των οικονομικότερων λύσεων και των premium ετικετών διακρίνει ο κ. Αργυρού, επιβεβαιώνοντας την προτίμηση στα ροζέ και ημίξηρα κρασιά και τη στροφή του λιανεμπορίου στην ανάδειξη των εμφιαλωμένων κρασιών, με «τοποθέτηση περισσότερων κωδικών και εξορθολογισμό της παρουσίας τους στα ράφια».

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠ Ε ΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚ Η ΑΛΛΑΓ Η Από το lockdown στην εστίαση, που έριξε κάθετα τις πωλήσεις κρασιού, την εκτίναξη του κόστους παραγωγής και μεταποίησης το 2021-2022 και τη μείωση της παραγωγής πέρυσι εξαιτίας των συνεχών βροχοπτώσεων την άνοιξη και των διαδοχικών καυσώνων τον Ιούλιο, η τελευταία τριετία ήταν θυελλώδης για την αγορά του κρασιού. «Οι δυσκολίες προκάλεσαν αρκετές ανακατατάξεις στο κλάδο. Η εταιρεία μας διατηρεί την πορεία της ανταποκρινόμενη στις νέες προκλήσεις. Μέσα από τις δυσκολίες, όμως, πάντα γεννιούνται ευκαιρίες. Ο κλάδος του κρασιού στην Ελλάδα μάλλον έχει φτάσει σε σημείο κορεσμού από άποψη αριθμού οινοποιείων και ετικετών. Η υπερπληθώρα τους δεν είναι απαραίτητο ότι συμβάλει σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα», σχολιάζει ο κ. Τσαγκουρνός, προσθέτοντας ότι «πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην καλλιέργεια οινικής κουλτούρας, μέσω της οποίας θα ευδοκιμήσουν και θα αναπτυχθούν τα οινοποιεία της χώρας». Στον αυξανόμενο ανταγωνισμό εστιάζει το ενδιαφέρον του ο διευθυντής του κτήματος Σεμέλη, καθώς «οι εγχώριες επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς τρόπους να διαφοροποιούνται και να προσελκύσουν τον καταναλωτή, ενώ παράλληλα ανταγωνίζονται με εισαγωγές κρασιών άλλων χωρών». Όπως λέει, οι πλούσιοι οινολογικοί πόροι με τις γηγενείς ποικιλίες και παραδόσεις ανοίγουν το δρόμο της αύξησης των εξαγωγών μας, εφόσον η Ελλάδα εκμεταλλευθεί την υψηλή ποιότητα των κρασιών της, αξιοποιώντας ως ευκαιρία και την ανάπτυξη του οινοτουρισμού. «Η καινοτομία, η επένδυση στους τομείς του μάρκετινγκ και των πωλήσεων, η ανάγκη προσαρμογής μας στην κλιματική αλλαγή και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της αλυσίδας εφοδιασμού είναι κάποια από τα βήματα που οφείλει να κάνει ο κλάδος, ώστε να παραμείνει διεθνώς ανταγωνιστικός», προσθέτει.

ΟΙΝΟΠΟΙΙΕΣ-ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ: ΑΣΚ Η ΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ Η πολιτική της συνεργασίας των οινοποιητικών επιχειρήσεων εμφιαλωμένου κρασιού με το οργανωμένο λιανεμπόριο έχει στόχο «το βέλτιστο αποτέλεσμα για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές». Αυτή είναι η κοινή θέση των προμηθευτών. «Προτεραιότητά μας είναι να «γυρίζει το προϊόν στο ράφι», να υπάρχει ζήτηση, πράγμα που αποτελεί το ζητούμενο και της οργανωμένης λιανικής», διαπιστώνει ο κ. Τσαγκουρνός. Ως βασικό εργαλείο η Ελληνικά Κελλάρια-Κουρτάκης αξιοποιεί «ένα σωστά δομημένο μίγμα προωθητικών ενεργειών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των πελατών μας, με μειώσεις τιμών, γευστικές δοκιμές και ενέργειες στα e-shops». Εκτεταμένα προγράμματα προώθησης για τα περισσότερα από τα προϊόντα της εφαρμόζει και η Σεμέλη, ενώ η Καρούλιας ακολουθεί μια «σταθερή πολιτική», σχεδιάζοντας από κοινού με τις αλυσίδες λιανικής «ενέργειες προώθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του αγοραστικού τους κοινού, αλλά και στους στόχους ανάπτυξης κάθε μάρκας που εκπροσωπούμε».

Νέες συνεργασίες και λανσαρίσματα θα ανακοινώσει στο προσεχές διάστημα η Ελληνικά Κελλάρια-Κουρτάκης, ενώ η Καρούλιας επιδιώκει συνεργασίες με εταιρείες που εμφανίζουν μακροπρόθεσμα προοπτική ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. Η Σεμέλη, έχοντας λανσάρει νέα προϊόντα, όπως το Low, το πρώτο ελληνικό κρασί χαμηλού αλκοολικού βαθμού (6%), και αφού ολοκλήρωσε τις επενδύσεις της στις εγκαταστάσεις της στο Κούτσι Νεμέας, σχεδιάζει τα επόμενα βήματά της, ήτοι την κατασκευή

«Συνολικά η αγορά του κρασιού αντιμετωπίζει σημαντικές ανατιμήσεις από τις αρχές του 2024 και πτώση της παγκόσμιας παραγωγής, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων», λέει ο κ. Αργυρού. Ωστόσο βλέπει προοπτικές ανάπτυξης: «Εκτός από τις γνωστές αμπελουργικές ζώνες, που είναι αναγνωρισμένοι πυλώνες του ελληνικού οίνου, εμφανίζονται τελευταία και τοπικές ποικιλίες, που επειδή τυγχάνουν προσεκτικής καλλιέργειας και οινοποίησης, καταφέρνουν να κερδίζουν το ενδιαφέρον ενός πιο εκπαιδευμένου κοινού. Καθώς ο ελληνικός αμπελώνας αναπτύσσεται, υπάρχουν νέες περιοχές όπου εργάζονται δημιουργικά Έλληνες παραγωγοί, φτιάχνοντας κρασιά αξιώσεων», καταλήγει.

Βαγγέλης Τσαγκουρνός

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ-ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ

Μεγάλη

άνοδος σε αξία, ευοίωνες

οι προοπτικές φέτος

Η αύξηση της μέσης τιμής ανά τεμάχιο πέρυσι στις τέσσερις μεγάλες υποκατηγορίες

των εντομοκτόνων-εντομοαπωθητικών έδωσαν ώθηση στον τζίρο της κατηγορίας, η οποία εμφάνισε αξιοσημείωτες απώλειες το 2022. Η αύξηση των αναγκών πρόληψης κατά των εντόμων εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, η οποία, ανεβάζοντας τη μέση θερμοκρασία, μεγαλώνει τον κύκλο ζωής τους, υπόσχεται την αύξηση της σημασίας των προϊόντων της κατηγορίας για τη ζήτηση. Το ίδιο υπόσχεται στις μάρκες της η καινοτομία, που εγγυάται τη μεγέθυνση της αποτελεσματικότητας υπέρ του χρήστη, αλλά με τους όρους της μέγιστης δυνατής ασφάλειάς του από επιβλαβείς χημικές ουσίες.

To 2023 ήταν μια καλή χρονιά για την αγορά των εντομοκτόνων-εντομοαπωθητικών», λέει ο κ. Γιάννης Χαλκιάς, Brand Manager της Εύρηκα Ελλάς, εξηγώντας ότι οι εξαιρετικά ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την παράταση του βίου των εντόμων, ιπτάμενων και ερπόντων, ως τον Νοέμβριο «είχε αποτέλεσμα την επέκταση της σεζόν, ευνοώντας το σύνολο των σχετικών κατηγοριών προϊόντων, ειδικά αυτών για την αντιμετώπιση των κουνουπιών».

Πολύ σημαντική ήταν πέρυσι σε σύγκριση με το 2022 η άνοδος του τζίρου των εντομοκτόνων και εντομοαπωθητικών στα σούπερ μάρκετ, καθώς οι πωλήσεις τους σε αξία αυξήθηκαν κατά 10,2%, αλλά σε όγκο μειώθηκαν κατά 7,8%. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας της εν λόγω αγοράς, αν και εξακολουθούν να κατέχουν ένα μικρό κομμάτι της, εμφάνισαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων σε αξία, κατά 13,4%, κι εδώ, πάντως, με μείωση του όγκου πωλήσεων κατά 2,1%.

Ο κ. Θάνος Καλουδιώτης, Group Brand Manager, Greece & Cyprus, Laundry Specialties, Body Care & Home Care της Henkel, σημειώνει πως «και οι τέσσερις υποκατηγορίες της σχετικής αγοράς κινήθηκαν θετικά. Ο παράγοντας που κυρίως συνετέλεσε σε αυτό ήταν η αύξηση της μέσης τιμής πώλησης ανά τεμάχιο».

Ειδικότερα, οι πωλήσεις σε αξία των εντομοκτόνων κατά του σκώρου αυξήθηκαν κατά 6%, αλλά σε όγκο μειώθηκαν κατά 4,2%. Αντίστοιχα αυξήθηκαν κατά 6,3% στα προϊόντα αντιμετώπισης του σκώρου των ρούχων, αλλά μειώθηκαν σε όγκο κατά 4,3% –τα ανάλογα ποσοστά στην περίπτωση των προϊόντων κατά του σκώρου των τροφίμων ήταν 1,8% και -0,8%. Η ανάπτυξη των πωλήσεων των εντομοαπωθητικών σώματος έφτασε το 22,5%, αλλά σε όγκο μειώθηκαν κατά 5,7%. Ο τζίρος των εντομοκτόνων για τα ιπτάμενα έντομα κέρδισε 9,6 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά σε όγκο έχασε 9,5%. Πάντως, οι πωλήσεις των εντομοκτόνων κατά των ερπόντων εντόμων εξελίχθηκαν θετικά και σε αξία (10,5%) και σε όγκο (0,2%).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ Α

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤ ΟΜΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κατά τον κ. Χαλκιά οι ανατιμήσεις των πρώτων υλών και των υλικών συσκευασίας είναι αποτέλεσμα της διεθνούς συγκυρίας και, «όπως είναι αναμενόμενο, επηρεάζουν και σε πολλές περιπτώσεις αυξάνουν την τιμή των τελικών προϊόντων, πράγμα που οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης… Στο Aroxol και φέτος έγινε ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια, προκειμένου να απορροφηθεί ένα μέρος της αύξησης κόστους. Αναπόφευκτα έγιναν και ανατιμήσεις, αλλά ήταν πολύ χαμηλότερες της αύξησης του κόστους».

Πωλήσεις εντομοκτόνων- εντομοαπωθητικών σε αξία (σε ευρώ)

Εντομοκτόνα -εντομοαπωθητικά

Η μέση τιμή πώλησης ανά τεμάχιο στην κατηγορία ήταν ανοδική το 2023 συγκριτικά με το 2022, «κάτι που πιθανότατα επηρεάστηκε από τις αυξήσεις του συνολικού κόστους παραγωγής», λέει ο κ. Καλουδιώτης, σχολιάζοντας, ωστόσο, πως «στις περισσότερες υποκατηγορίες δεν διαπιστώθηκαν έντονα φαινόμενα στροφής των καταναλωτών στις φθηνότερες μάρκες, ενώ τα PL δεν έχουν σημαντικό μερίδιο στην κατηγορία. Η μόνη υποκατηγορία στην οποία υπήρξαν τέτοια φαινόμενα, ήταν των εντομοαπωθητικών σώματος, όπου οι φθηνότερες μάρκες κέρδισαν μερίδιο. H Vapona κατάφερε ακόμα μια χρονιά να κερδίσει μερίδιο, διατηρώντας πάντα την πρώτη θέση στα σκωροκτόνα και ενισχύοντας τη θέση της στα αντικουνουπικά».

Όπως επισημαίνει ο κ. Χαλκιάς, «οι χαμηλές τιμές αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντικό κριτήριο επιλογής προϊόντων εκ μέρους του καταναλωτή και αδιαμφισβήτητα εξακολουθεί να παραμένει σημαντικό, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Για να επιτύχει ένα προϊόν, πρέπει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, προσφέροντας αποτελεσματική προστασία και, ταυτόχρονα, περιέχοντας στοιχεία λιγότερο επιβαρυντικά και επιβλαβή. Το brand essence της μάρκας Aroxol είναι να προσφέρει σύγχρονα και καινοτόμα προϊόντα, αποτελεσματικά μεν στην αντιμετώπιση των εντόμων, αλλά με πιο φιλική δράση για τον χρήστη, πράγμα το οποίο είναι από τους βασικούς λόγους που οι καταναλωτές παραμένουν πιστοί στη μάρκα».

ΕΥΟΙ ΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚ Ε Σ

Συνολικά ο τζίρος της κατηγορίας πέρυσι κινήθηκε ανοδικά, καλύπτοντας εν μέρει τις απώλειες προηγούμενων ετών. Ο κ. Χαλκιάς σημειώνει ότι και φέτος εκτιμάται ότι θα επικρατήσουν παρόμοια ήπιες καιρικές συνθήκες, «κάτι που θα ευνοήσει περεταίρω την ανάπτυξη της κατηγορίας σε αξία». Απ’ την πλευρά του ο κ. Καλουδιώτης σημειώνει ότι «η κλιματική κρίση οδηγεί σε σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας, πράγμα που ευνοεί την εξάπλωση των έντομων, ενώ παρατηρείται και αύξηση των λοιμώξεων εξαιτίας των κουνουπιών, όπως ο δάγκειος πυρετός και η chikungunya. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξάπλωση του κουνουπιού «τίγρης» στην Ευρώπη, που είναι φορέας του θανατηφόρου ιού του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί σημαντικά τα σχετικά κρούσματα και δυστυχώς αυξήθηκε και ο αριθμός των θανάτων. Για πολλές από αυτές τις μολυσματικές ασθένειες δεν υπάρχει εμβόλιο, άρα η πρόληψη είναι εξαιρετικά σημαντική.

Στις περισσότερες υποκατηγορίες

δεν διαπιστώθηκαν έντονα φαινόμενα στροφής των

καταναλωτών στις φθηνότερες μάρκες, με την εξαίρεση των

εντομοαπωθητικών

σώματος, όπου οι φθηνότερες μάρκες κέρδισαν μερίδιο

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚEΣ ΕΝEΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦHΜΙΣΗ

Το 2023 η μάρκα Aroxol ανέπτυξε έντονη τηλεοπτική επικοινωνιακή δραστηριότητα, έχοντας διαφημιστική παρουσία στο ψηφιακό περιβάλλον και τα social media, όπως και στα σούπερ μάρκετ με προσφορές κι εκπτώσεις. Παράλληλα, «ανέδειξε τις κοινωνικές της ευαισθησίες, μέσω της χορήγησης χρημάτων και προϊόντων της σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες», λέει ο κ. Χαλκιάς, προσθέτοντας ότι και φέτος η μάρκα θα κινηθεί ανάλογα. Ο κ. Καλουδιώτης τονίζει ότι «οι προωθητικές ενέργειες είναι αναπόσπαστο μέρος του πλάνου κάθε εταιρείας. Η μείωση τιμών είτε είναι on pack, είτε είναι στην τιμή που προσφέρεται για συγκεκριμένη περίοδο μέσα στο κατάστημα και επικοινωνείται συνήθως μέσω των φυλλαδίων ή των τηλεοπτικών μηνυμάτων των αλυσίδων, είτε είναι με απλή ένδειξη στο ράφι».

«Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, οι προβλέψεις για το 2024 είναι ενθαρρυντικές», λέει η κ. Μαργαρίτα Δουκλιά, Senior Brand Manager Mass Market του ομίλου Κώστας Α. Παπαέλληνας. Όπως εξηγεί, «η ανάπτυξη της κατηγορίας των εντομοαπωθητικών εξακολουθεί να είναι υψηλή, ενώ η ζήτηση παραμένει σταθερά αυξημένη λόγω των αλλαγών στις καιρικές συνθήκες. Σημαντικός παράγοντας που θα επηρεάσει φέτος τις εκδρομικές εξόδους των καταναλωτών είναι η ημερολογιακή διάταξη των εορτών. Το Πάσχα φέτος εκτιμάται ότι θα φέρει μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της σεζόν πώλησης των εντομοαπωθητικών παρά το ότι η κατηγορία είναι ζωντανή ως τον Νοέμβριο. Το brand Spira θα εξακολουθήσει να επενδύει δυναμικά στις έντονες in-store ενέργειες, συμμετέχοντας στα φυλλάδια των αλυσίδων και έχοντας παρουσία με floor stands και προωθήτριες. Με την είσοδο των νέων προϊόντων Spira στην υποκατηγορία των εντομοαπωθητικών repellents, η αγορά υποδέχεται μια ακόμη πιο ενισχυμένη πρόταση, βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες δραστικές ουσίες». 

ΝEΑ ΛΑΝΣΑΡIΣΜΑΤΑ

• Η μάρκα Aroxol λάνσαρε πέρυσι το Αroxol Care & Protect απωθητική λοσιόν σώματος για κουνούπια και σκνίπες με 0% χρωστικές, συντηρητικά και αλκοόλη. Το προϊόν περιέχει

100% φυτικής προέλευσης ενεργά συστατικά και είναι κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Στα ράφια των σούπερ μάρκετ βρίσκεται και η ολοκληρωμένη σειρά Aroxol Pure & Strong 0% allergens-0% perfume, με 0% αλλεργιογόνα και 0% άρωμα, όπως και το Aroxol για Ακάρεα και Σκόρους με φυτική γερανιόλη, που καταπολεμά τις αιτίες αλλεργιών εξαιτίας των ακάρεων της σκόνης. Φέτος λανσάρεται και το νέο Aroxol για Ακάρεα και Σκόρους σε μορφή aerosol με άρωμα λεβάντας. Όπως σημειώνει ο κ. Χαλκιάς, «η στροφή των καταναλωτών για προϊόντα λιγότερο επιβαρυντικά, δεν περιορίζεται μόνο στα προϊόντα για την προστασία του ανθρώπου από τα έντομα. Οι κάτοχοι κατοικίδιων επίσης αναζητούν προϊόντα μη επιβλαβή, που προσφέρουν 100% προστασία για τα αγαπημένα τους σκυλάκια και γατάκια». Στο πλαίσιο αυτό, φέτος λανσάρεται το νέο Aroxol Pet απωθητικό κουνουπιών, σκνιπών και τσιμπουριών, με 0% χρωστικέςσυντηρητικά-αλκοόλη και 100% φυτικής προέλευσης ενεργά συστατικά. Το προϊόν προστατεύει αποτελεσματικά τα κατοικίδια από τα τσιμπήματα εντόμων, που ευθύνονται για ασθένειες όπως το καλα-αζάρ και η διροφιλαρίωση, ενώ είναι φιλικό και μη επιβαρυντικό για τα ζώα, καθώς δεν περιέχει καθόλου χρωστικές, συντηρητικά και αλκοόλη. Το Αroxol

•

Pet είναι το πρώτο εντομοαπωθητικό spray για κατοικίδια ευρείας διανομής, το οποίο δημιουργεί μια εξολοκλήρου νέα υποκατηγορία εντομοκτόνων-εντομοαπωθητικών.

Η Vapona λάνσαρε πρόσφατα την ολοκληρωμένη

αντικουνουπική σειρά Vapona Zero, η οποία προσφέρει την εγγυημένη προστασία Vapona, χωρίς άρωμα και συντηρητικά. Η σειρά περιλαμβάνει, πρώτον, τη Vapona Ζero lotion σε σπρέι –εντομοαπωθητικό σώματος για προστασία από τα κοινά κουνούπια και τα κουνούπια τίγρης με 0% αλκοόληχρωστικές- συντηρητικά. Δεύτερον, τη Vapona ηλεκτρική συσκευή Zero, με υγρό κατά των κοινών κουνουπιών και των κουνουπιών τίγρης, με 0% άρωμα και συντηρητικά προς αποφυγή πιθανής αλλεργικής αντίδρασης, και τρίτον, τη Vapona σπρέι για κουνούπια και μύγες και Zero για μύγες, κουνούπια και άλλα ιπτάμενα έντομα, με 0% άρωμα.

• Τονίζοντας τη δέσμευσή της στην καινοτομία και την προσφορά αξιόπιστων λύσεων προστασίας, η Spira λανσάρει φέτος δύο νέα προϊόντα στην αγορά των εντομοαπωθητικών: Τα Spira Εντομοαπωθητική Λοσιόν 100ml για παιδιά και Spira Εντομοαπωθητικό Spray 100ml για όλη την οικογένεια, μια καινοτόμο πρόταση βασισμένη στην αποτελεσματική δραστική ουσία IR3535. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για

συνεχή προσαρμογή, η Spira επιδιώκει και την ανάπτυξη της

υφιστάμενης σειράς της Spira Yellow με τη δραστική ουσία

Prallethrine και Spira Green με φυτικά αιθέρια έλαια.

Νέου

τύπου ανάπτυξη ή περαιτέρω συγκέντρωση της παραγωγής; ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρά το «καλό κλίμα» στη συνάντηση των διαμαρτυρόμενων αγροτών της χώρας με τον πρωθυπουργό η ικανοποίηση των εύλογων αιτημάτων τους καθίσταται αδύνατη, καθώς συγκρούεται με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και δεσμεύσεις της ΚΑΠ 2023-2027. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα της διαΝΕΟσις, η ΚΑΠ «παραμένει ένα από τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της EE, με σκοπό να ενισχύσει το εισόδημα και τη βιωσιμότητα των Ευρωπαίων αγροτών, να συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ευημερία των περιοχών της υπαίθρου, αλλά και να εξασφαλίσει την επάρκεια και την ασφάλεια των τροφίμων»! Η αντίφαση είναι προφανής.

Σ

άτομα, περίπου το 30% ολό -

κληρου του πληθυσμού της Ένωσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την προγραμματική περίοδο 2021-2027 της αγροτικής πολιτικής της ΕΕ ανέρχεται στα 387 δισ. ευρώ. Σκοπός είναι η ΚΑΠ να γίνει πιο «πράσινη», στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με αυξημένη μέριμνα για το περιβάλλον, το κλίμα και τη βιωσιμότητα της παραγωγής των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν τεθεί ειδικές προϋποθέσεις και παρέχονται εργαλεία στήριξης για τη χρήση λιγότερων φυτοφαρμάκων, τη μικρότερη απώλεια θρεπτικών ουσιών του εδάφους, τη βιολογική καλλιέργεια του 25% των καλλιεργούμενων εκτάσεων και την ενίσχυση της ποικιλομορφίας του τοπίου. Βασικοί στόχοι της νέας ΚΑΠ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η επίτευξη ισορροπίας στην αλυσίδα τροφίμων, η επιλογή δράσεων για το κλίμα, η περιβαλλοντική μέριμνα με τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας, η ανανέωση των αγροτικών γενεών, η ακμή της υπαίθρου, η ποιότητα των τροφίμων επ’ ωφελεία της δημόσιας υγείας και το δίκαιο εισόδημα. Ωστόσο, οι μεγαλύτερες αλλαγές συγκριτικά με τις προηγούμενες περιόδους αφορούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, αφού το βάρος του σχεδιασμού, της εφαρμογής και της παρακολούθησης της ΚΑΠ μετατίθεται κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέτει τους γενικούς στόχους, τις βασικές προϋποθέσεις της παρεχόμενης στήριξης και το «μενού» των μέτρων από το οποίο επιλέγουν τα κρά-

τη-μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με τη διαΝΕΟσις, το νέο μοντέλο υλοποίησης αποτελεί «αλλαγή παραδείγματος», καθώς δίνει «μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα και τις επιδόσεις της πολιτικής καταρχάς σε εθνικό και έπειτα σε κοινοτικό επίπεδο». Στο πλαίσιό του, τα κράτη-μέλη υποχρεώθηκαν να καταρτίσουν εθνικά Στρατηγικά Σχέδια για την περίοδο 2021-2027, βάσει λεπτομερούς ανάλυσης των αναγκών τους, ανάλυσης SWOT και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ελλάδα υπέβαλε το σχετικό σχέδιό της στις 30 Δεκεμβρίου του 2021, για μια ανθεκτικότερη, «πράσινη» και ψηφιακή γεωργία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η ΤΑΥΤ Ο ΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚ Η Σ ΓΕΩΡΓ Ι ΑΣ Στον ελληνικό γεωργικό τομέα απασχολούνται περίπου 400.000 άτομα, κυρίως σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Η ανεργία στις αγροτικές περιοχές είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, ιδίως για τους νέους, ενώ περισσότερο του 70% των γεωργικών εκτάσεων της χώρας αντιμετωπίζει φυσικά ή άλλα μειονεκτήματα (απότομες πλαγιές, χαμηλές θερμοκρασίες, ακαταλληλότητα εδαφών, παραμεθόριες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές) που επηρεάζουν σημαντικά τη γεωργία. Η ελληνική γεωργία συνίσταται σε περίπου 700.000 γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες είναι μικρές –η μέση γεωργική εκμετάλλευση είναι επτά εκτάρια. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της εφημερίδας «Καθημερινή», το 74,05% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα είναι κάτω των 50 στρεμμάτων, ενώ

το επίπεδο κατάρτισης των αγροτών περιορίζεται στην πρακτική εμπειρία σε ποσοστό 94,1%. Πλήρη κατάρτιση έχουν μόλις κατά το

0,7% και καθόλου κατάρτιση κατά το 5,2%. Επιπλέον, κάτω των 40 ετών είναι μόλις το 7,2% των αγροτών και άνω των 65 το 37,1%. Χαμηλός είναι και ο αριθμός των συνεταιρισμών (1.056) και ομάδων παραγωγών (466), πράγμα που λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη συλλογικής επιχειρηματικής δραστηριότητας αυξημένης διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΤΟ ΕΘΝΙΚ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚ Ο ΣΧ Ε ΔΙΟ Σύμφωνα με το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο, η χώρα θα επιχειρήσει μέσω της ΚΑΠ να βελτιώσει την οικονομική βιωσιμότητα των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την ανταγωνιστικότητα και τον προσανατολισμό τους προς την παγκόσμια αγορά –ειδικά σε τομείς όπως των οπωροκηπευτικών, του οίνου, της μελισσοκομίας, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών– και να ενισχύσει τη διαπραγματευτική ισχύ των γεωργών στην αλυσίδα αξίας, μέσω της συμμετοχής τους σε συλλογικά συστήματα και ομάδες. Επιπλέον, δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση παρεμβάσεων που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά σχήματα), όπως και σε παρεμβάσεις σχετικές με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του εδάφους και των

υδάτων, την

βιολογικής γεωργίας, τη

τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ διαβιούν 137 εκατομμύρια

ρηση της βιοποικιλότητας και των δασών. Για τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους θα διατεθούν 1,5 δισ. ευρώ, δηλαδή για βιολογική γεωργία, εναλλακτικές μεθόδους φυτοπροστασίας με σκοπό τη μείωση των φυτοφαρμάκων, ενίσχυση των προστατευόμενων φυσικών περιοχών, συμβολή στην εξοικονόμηση νερού και βελτίωση των υποδομών. Επίσης επιδιώκεται η δημογραφική ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού, η ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων, η ενίσχυση επενδύσεων για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και η καλή διαβίωση των ζώων. Το σχέδιο για την ΚΓΠ φιλοδοξεί να διευκολύνει τη μεταφορά γνώσης στον πρωτογενή τομέα, με την παροχή σχετικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (730 εκατ. ευρώ για δράσεις εκπαίδευσης κ.λπ.), ενώ προβλέπει την παροχή κινήτρων στους γεωργούς, προκειμένου να επενδύσουν σε ψηφιακές τεχνολογίες για την προώθηση καινοτόμων λύσεων και πρακτικών. Με βάση το εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, η χώρα θα λάβει την περίοδο 2023-2027 περίπου 10 δισ. ευρώ, προκειμένου να ενισχυθούν τομείς όπως των οπωροκηπευτικών, του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ο αμπελοοινικός τομέας, τα μελισσοκομικά προϊόντα κ.ά., και περίπου 4 δισ. ευρώ για επενδύσεις.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚ Ε Σ ΠΑΘΟΓ Ε ΝΕΙΕΣ

Ωστόσο είναι αμφίβολο, αν τα προαναφερθέντα είναι τόσο ρόδινα, όσο παρουσιάζονται. Σύμφωνα με την έρευνα της διαΝΕΟσις, η Ελλάδα απεμπόλησε τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη δυνατότητα διάθεσης του 3% των πόρων για τη χρηματοδότηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών σε τομείς πέραν εκείνου των οπωροκηπευτικών, για τον οποίο ίσχυε η σχετική στήριξη. Θα μπορούσε λ.χ. να ενισχύσει τη βιωσιμότητα της εγχώριας κτηνοτροφίας –πράγματι,

αν ληφθεί υπόψιν ότι το 2021 οι δαπάνες για ζωοτροφές υπερέβησαν την αξία της ζωικής παραγωγής με αναλογία 108%, δεδομένου ότι ο τομέας έχει σημαντική εξάρτηση από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες των ζωοτροφών, η ανάγκη είναι προφανής. Επιπλέον η χώρα έχασε την ευκαιρία της αξιοποίησης εργαλείων διαχείρισης κινδύνου. Το κείμενο της έκθεσης επισημαίνει τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες, όπως τη μη ενσωμάτωση επί είκοσι χρόνια των στόχων της ΚΑΠ για τη διάχυση της γνώσης στον αγροτικό πληθυσμό, την έλλειψη στρατηγικής για την προσέλκυση νέων αγροτών και την ανάγκη ενίσχυσης-αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να ενισχύονται η τεκμηρίωση, η εμπειρογνωμοσύνη, η ενημέρωση και η διαβούλευση στους περίπου εβδομήντα τομείς

Η πολιτική της «πράσινης» ανάπτυξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας και της εξωστρέφειάς της υπό τις δεδομένες συνθήκες της ΕΕ

προϋποθέτουν τη δημιουργία μεγάλων

αγροτικών επιχειρήσεων και ωθούν σε αυτές

της αγροτικής μας παραγωγής, αλλά και τις οριζόντιες πολιτικές που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας. Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνεται ότι η πολιτική της «πράσινης» ανάπτυξης, του ψηφιακού μετασχηματισμού της γεωργίας και της εξωστρέφειάς της υπό τις δεδομένες συνθήκες της ΕΕ προϋποθέτουν τη δημιουργία μεγάλων αγροτικών επιχειρήσεων και ωθούν σε αυτές, δηλαδή στη μείωση του αριθμού των μικρομεσαίων αγροκτηνοτρόφων και στη γενίκευση της μισθωτής εργασίας στην παραγωγή τους. Αν, όμως, κεντρικοί στόχοι του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου ήταν η ισόρροπη ανάπτυξη της φυτικής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας για την κάλυψη των αναγκών των ελληνικών νοικοκυριών και της μεταποίησης με φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα και πρώτες ύλες, αν ήταν η βελτίωση της παραγωγικότητας μέσω

Ετήσιες μεταβολές του Δείκτη Εκροών και του Δείκτη Εισροών (Ιαν. 2023-Ιαν. 2024)

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη γεωργία και

την κτηνοτροφία τον Ιανουάριο φέτος σε σύγκριση

με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου πέρυσι παρουσίασε αύξηση 21%, (20,3% 2023/2022), που οφείλεται στην αύξηση κατά 40% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής, στη μεταβολή των ομάδων ελαιόλαδο και φρούτα και στην αύξηση κατά 2,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής. Ο Γενικός

Δείκτης Τιμών Εισροών μηνός Ιανουαρίου 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου πέρυσι παρουσίασε μείωση 2,1% (12,2% 2023/2022), που οφείλεται στην μείωση κατά 3,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων, στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και στην αύξηση κατά 3,6% του

δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Πηγή:

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (σε εκατ. ευρώ)

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ το 2023 σε όρους όγκου ανήλθε σε 194,5 δισ. ευρώ έναντι 190,7 δισ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2%. Σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 220,3 δισ. ευρώ έναντι 206,6 δισ. ευρώ το 2022, παρουσιάζοντας

αύξηση 6,6%. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,8% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 5,7% προκαλώντας έντονη ανησυχία στα οικονομικά

επιτελεία. Επιπλέον oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 2,1%, ενώ οι εισαγωγές

αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά

0,03% σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Ετήσιες μεταβολές % ΔΤΚ Φεβρουαρίου 2024-2023

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ τον Φεβρουάριο φέτος με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου

πέρυσι προέκυψε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 6,1%

κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Φεβρουαρίου

τους 2023 με του 2022. Ο Γενικός ΔΤΚ τον Φεβρουάριο φέτος σε σύγκριση με τον προηγούμενό του

μήνα, τον Ιανουάριο, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,3% κατά την αντίστοιχη σύγκριση τον προηγούμενο χρόνο. Ο μέσος ΔΤΚ το δωδεκάμηνο Μάρτιος 2023-Φεβρουάριος 2024 σε σύγκριση με το δείκτη του αντίστοιχου δωδεκαμήνου 2022/2023

εμφάνισε αύξηση 2,9% έναντι αύξησης 9,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δωδεκαμήνων Μαρτίου 2022-Φεβρουαρίου 2023 και Μαρτίου 2021-Φεβρουαρίου 2022.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ΞΑΕ το 2023 ανήλθαν σε 4,48 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 40% σε σύγκριση με το 2022. Τα μεγέθη δείχνουν ότι οι επενδύσεις των ξένων στη χώρα μας επέστρεψαν στα επίπεδα του 2019, οπότε είχαν ανέλθει σε 4,47 δισ. ευρώ. Το 2022, σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία της ΤτΕ, οι ΞΑΕ έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, στα 7,53 δισ. ευρώ. Το 2023, σε αντίθεση με τις εισερχόμενες ροές ΞΑΕ που μειώθηκαν, οι εκροές ΞΑΕ αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν σε 3,24 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού το πρώτο δίμηνο φέτος, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.460 εκατ. ευρώ έναντι στόχου πλεονάσματος 101 εκατ. και πλεονάσματος 2.308 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Το πρώτο δίμηνο του 2024 το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.671 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.593 εκατ. ευρώ ή 14,4% έναντι του στόχου, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων φορολογικών εσόδων (11.401 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 950 εκατ. ευρώ ή κατά 9,1% έναντι του στόχου). Τα έσοδα καλά πάνε, τα νοικοκυριά κι οι μικροί της αγοράς υποφέρουν.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού (Iαν.-Φεβ. 2024)

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομική κατάσταση των

νοικοκυριών τους το προσεχές δωδεκάμηνο υποχώρησαν οριακά τον Φεβρουάριο, με το σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -45,6 (από -45,2) μονάδες τον Ιανουάριο (η διαφορά των τιμών με το διάγραμμα προκύπτει από αλλαγή της μεθόδου εποχικής προσαρμογής των στοιχείων). Κατά το 60% (από 59%) τα νοικοκυριά αναμένουν ελαφρά ή αισθητή επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης, ενώ κατά το 5% προβλέπουν μικρή βελτίωση. Οι σχετικοί δείκτες σε ΕΕ και Ευρωζώνη διαμορφώθηκαν στις -5,8 και τις -5,3 μονάδες αντίστοιχα. Αλήθεια, τα στοιχεία αυτά φτάνουν στους οικονομικούς μας ταγούς;

Δείκτης Εμπιστοσύνης Καταναλωτών

Πίνακας 1: Ποσοστιαία μεταβολή πωλήσεων, Φεβρουάριος 2024 / Φεβρουάριος 2023 (%)

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

1. Η έρευνα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση από την Circana, στο σύνολο των τυποποιημένων καταναλωτικών προϊόντων που πωλούνται μέσω των σούπερ μάρκετ σε ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη. Από αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.650 καταστημάτων προερχόμενο από 35 και πλέον λιανεμπορικές αλυσίδες, λαμβάνονται στοιχεία πωλήσεων scanners που με την κατάλληλη στατιστική προβολή, καλύπτουν όλη την αγορά των σούπερ μάρκετ.

2. Οι πίνακες περιέχουν στοιχεία σημαντικών, από πλευράς πωλήσεων, κατηγοριών. Τα στοιχεία αυτά παραχωρούνται κατ’ αποκλειστικότητα στο περιοδικό μας από την Circana ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση των ανωτέρω χωρίς την έγγραφη άδεια της Circana, της οποίας αποτελούν ιδιοκτησία.

Top 20 κωδικοί

Παρουσιάζονται οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων κωδικοί προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, για την περίοδο 29/01/2024-25/02/2024.

Πίνακας 3α: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε αξία

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

2 NESCAFE CLASSIC 200GR

3 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

4 ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ BABYCARE CHAMOMILE REFILL 3X72ΤΕΜ(-6,00€)

5 ΟΥΙΣΚΙ JOHNNIE WALKER RED LABEL 700ML

6 ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ MMMILK ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΛΗΡΕΣ 1.5L

7 ΜΠΙΡΑ ΑΛΦΑ ΚΟΥΤΙ 5Χ330ML (+1 ΔΩΡΟ)

8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700G

9 ΝΟΥΝΟΥ

20 ΖΑΓΟΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ 5X1,5L +1 ΔΩΡΟ

Πίνακας 3β: Κατάταξη σύμφωνα με τις πωλήσεις σε τεμάχια

1 ΖΑΓΟΡΙ NEΡΟ 500ML

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ 200GR

3 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 38GR

4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΓΕΥΣΗ2 ΣΙΤΟΥ 700G

5 NOYNOY FAMILY 3.5% 1,5LT (NEW)

6 KAΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΨΩΜΙ ΤΟΣΤ ΣΙΤΟΥ 705GR

7 ZAXAΡΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

8 ΙΟΝ ΣΟΚΟΦΡΕΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ

17 KISS ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ 27.5GR

18 ΓΑΛΑ ΔΕΛΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ MMMILK ΠΛΗΡΕΣ 1.5LT

19 ΝΟΥΝΟΥ FAMILY ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1,5% 1,5LT

20 COCA-COLA ΚΟΥΤΙ (330 ML)

Διάγραμμα 1

Πωλήσεις (%) μέσω εκπτωτικής ενέργειας ανά κατηγορία προϊόντων. Παρουσιάζονται στοιχεία για 27 σημαντικές κατηγορίες προϊόντων, που αφορούν τον Φεβρουάριος του 2024.

% πωλήσεων που έγινε χωρίς κάποια ενέργεια τιµής

% πωλήσεων που έγινε κάτω από κάποια ενέργεια τιµής

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΜΠΑΡΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΜΑΛΑΚΤΙΚΑ ΡΟΥΧΩΝ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ

ΜΠΥΡΑ

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

ΜΠΥΡΑ

Ο∆ΟΝΤΟΚΡΕΜΕΣ

ΟΥΙΣΚΙ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

ΟΥΙΣΚΙ

ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΝΕΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ STYLING

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

ΣΠΟΡΕΛΑΙΑ

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

ΥΓΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΠΙΑΤΩΝ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ

ΧΥΜΟΙ

ΡΥΖΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΠΙΤΣΑ

Διάγραμμα 2

ΡΟΦΗΜΑΤΑ Τιμές λιανικής (κατώτατη – μέση – ανώτατη)

Παρουσιάζεται η χαμηλότερη, η υψηλότερη και η μέση σταθμισμένη λιανική τιμή των κωδικών μίας κατηγορίας. Οι κωδικοί που επιλέγονται είναι οι 20 πρώτοι από πλευράς πωλήσεων για την εβδομάδα που τελειώνει στις 25/02/2024.

NESTLE DESSERT KAKAO 75GR

VAN HOUTEN KAKAO ΧΑΡΤΙΝΟ 125GR

VAN HOUTEN KAKAO ΧΑΡΤΙΝΟ 125GR

CRIOLLO ΚΑΚΑΟ RAW BIO 200GR

CRIOLLO ΚΑΚΑΟ RAW BIO 200GR

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ 1KG

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ 1KG

OSCAR KAKAO ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100GR

OSCAR KAKAO ΣΕ ΣΚΟΝΗ 100GR

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 125GR +20% ∆ΩΡΟ

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 125GR +20% ∆ΩΡΟ

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ 125GR

ΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΑΟ 125GR

ΓΙΩΤΗΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 400GR

ΓΙΩΤΗΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 400GR

KAKAO EVERGREEN BIO 200GR

KAKAO EVERGREEN BIO 200GR

BIOVITA KAKAO KOMΜATAKIA ΩΜΑ 120G

BIOVITA KAKAO KOMΜATAKIA ΩΜΑ 120G

VAN HOUTEN ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 250GR

VAN HOUTEN ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 250GR

VAN HOUTEN KAKAO 250GR

VAN HOUTEN KAKAO 250GR

ΡΟΦΗΜΑ ΑΚΤΙΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 2KG

ΡΟΦΗΜΑ ΑΚΤΙΝΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 2KG

ΒΙΟVITA ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 130GR

ΚΑΚΑΟ ΣΚΟΝΗ 130GR

VAN HOUTEN ΚΑΚΑΟ 125GR

PIURA 300GR VAN HOUTEN ΚΑΚΑΟ 125GR

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΚΑΚΑΟ PIURA 300GR

ΝΑΤΑΣΑ ΣΙΝΙΩΡΗ

Ο όμιλος Σαράντη λανσάρει τα νέα αφρόλουτρα Noxzema Bonuspack, που είναι ειδικά διαμορφωμένα για απευθείας χρήση στο ντους, καθώς και τα νέα Noxzema Υγρά Κρεμοσάπουνα Refiill. Η νέα σειρά αφρολούτρων Noxzema Bonuspack αναβαθμίζει τη φροντίδα σε τρία επίπεδα: Στο out of pocket, καθώς η σειρά προσφέρεται με σταθερά καλύτερη τιμή στον καταναλωτή, στο περιβάλλον, καθώς είναι φτιαγμένη με λιγότερο πλαστικό έως 80% και στη χρήση, γιατί μπορεί να χρησιμοποιείται απευθείας από την συσκευασία. Το λανσάρισμα θα υποστηριχθεί με πλάνο επικοινωνίας, που αποσκοπεί στην εκπαίδευση των καταναλωτών στη νέα συνήθεια. Η μάρκα φέρνει επίσης στην αγορά και τα νέα Noxzema Υγρά Κρεμοσάπουνα Refiill: το Talc, με γάλα ρυζιού και λιναρόσπορο για ενισχυμένη ενυδάτωση και το υποαλλεργικό με έλαιο κάνναβης και καλέντουλα, ιδανικό για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Οι φόρμουλες είναι δερματολογικά ελεγμένες, φιλικές στο μικροβίωμα.

Νέο προζυμένιο πολύσπορο ψωμί από τα «Φουρνίσματα Βοσινάκη»

AdoraBalls: Η νέα καινοτομία στον χώρο των Healthy Snacks από την Nutree

Η ελληνική εταιρεία παραγωγής και διάθεσης υγιεινών snacks, η Nutree, παρουσιάζει το νέο της προϊόν στην αγορά, τα AdoraBalls, που αποτελούν μια μεγάλη καινοτομία στον χώρο των σνακς. Πρόκειται για τα πρώτα γεμιστά protein balls με πραλίνα που παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα, έχουν υψηλή διατροφική αξία και παράγονται με 100% φυσικά συστατικά. Δεν περιέχουν ζάχαρη, γλυκαντικά, φοινικέλαιο, συντηρητικά ή άλλα πρόσθετα. Περιέχουν υψηλής ποιότητας χουρμά και έως 18% υψηλής ποιότητας πρωτεΐνη. Είναι διαθέσιμα σε τρεις γεύσεις, choco praline delight με σοκολάτα, double coconut dream με πραλίνα καρύδας και peanut caramel bliss με φυστικοβούτυρο και γεύση καραμέλας.

Νέα προϊόντα από την Κύκνος στην κατηγορία των pasta sauces

Η Kύκνος παρουσιάζει δύο νέα προϊόντα στην κατηγορία των σαλτσών για ζυμαρικά, τη Basilico και τη Napoletana, που παρασκευάζονται από 100% ελληνικές τομάτες και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Οι νέες σάλτσες συμπληρώνουν τη σειρά των σαλτσών φέτα, πικάντικη, μανιτάρι, ελιές και κανέλα-γαρύφαλλο. Οι σάλτσες Basilico και Napoletana φέρουν πιστοποίηση vegan και είναι χωρίς γλουτένη και συντηρητικά.

Η σειρά «Φουρνίσματα Βοσινάκη» παρουσιάζει το νέο Προζυμένιο Πολύσπορο ψωμί, που δεν περιέχει συντηρητικά και είναι ζυμωμένο με φυσικά προζύμια και ένα συνδυασμό εκλεκτών αλεύρων με πολύτιμους σπόρους, όπως λιναρόσπορο, ηλιόσπορο, σουσάμι και παπαρουνόσπορο. Τα φυσικά προζύμια του προσδίδουν φρεσκάδα που διατηρείται για όλη την εβδομάδα, ενώ είναι ιδανικό για μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς αποτελεί πηγή φυτικών ινών. Το προζυμένιο πολύσπορο προστίθεται στις άλλες δύο επιλογές της σειράς, το Προζυμένιο Σταρένιο και το Προζυμένιο Ολικής Άλεσης.

Νέες γευστικές προτάσεις από τη Γιώτης

Η Γιώτης διευρύνει ακόμη περισσότερο τη γκάμα της στην κατηγορία των υλικών ζαχαροπλαστικής, με δύο νέα προϊόντα: Την Κρέμα Ζαχαροπλαστικής με γεύση Τιραμισού και την Τρούφα Σοκολάτα Γάλακτος για σπιτικά γλυκά. Η αφράτη και βελούδινη Κρέμα Ζαχαροπλαστικής με γεύση Τιραμισού προστίθεται στη γκάμα της Γιώτης για εύκολη crème patisserie, χωρίς βράσιμο, που είναι έτοιμη στη στιγμή. Αποτελεί ιδανική λύση για τιραμισού, αλλά και τούρτες, τάρτες, παγωτό και άλλα γλυκίσματα. Η Τρούφα Σοκολάτα Γάλακτος Γιώτης σε πρακτική συσκευασία φακέλου είναι ιδανική για τρουφάκια, για τη διακόσμηση γλυκών και παγωτών, για το γαρνίρισμα σοκολατένιων ροφημάτων, αλλά και

για μια δόση σοκολατένιας γεύσης στις ζύμες. Νέα αφρόλουτρα Noxzema