Asian Ceramics AC18-2 by Bowhead Media Ltd

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 2

O F FI CI A L M A G A ZI N E:

I N DI A N C E R A MI C S 2018 A H M E D A B A D, I N D I A

I N F O C U S:

A si a n h e a v y cl a y d e v el o p m e nt Til e pr o d u cti o n c o st s G S T wi n n er s a n d l o s er s Pr o vi n c e pr o ďŹ l e: Si c h u a n Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e!

Y o ur S m art F a ct or y i s

E N E R G Y C O N S U M P TI O N DI A G N O S TI C S P R O D U C TI O N I N F O

H. E. R. E. i s a s E t o f n E w s o f t w a R E s o l u ti o n s dE v E l o p E d b y s a c mi f o R tH E s m a R t f a c t o R y, m a ki n g t H E m o s t o f i n d u s tR y 4. 0 a d v a n t a g E s. •

o v er all vi e w of t h e pl a nt

•

pr o d u cti o n m a n a g e m e nt

•

m o nit ori n g a n d di a g n o sti c s

•

d at a e x c h a n g e wit h E R P

•

r e p ort s o n m o bil e d e vi c e s

•

d at a a v ail a bl e a n y w h er e i n t h e w orl d

H. E. R. E. c o ntr ol s pr o d u cti o n d at a e x c h a n g e a n d a n al y si s b et w e e n t h e c o ntr ol s y st e m a n d t h e m a c hi n e. E v er yt hi n g n e e d e d t o i m pr o v e pr o c e s s m a n a g e m e nt a n d p erf or m a n c e, wit h t h e s u p p ort of m o d er n t e c h n ol o g y, a n y w h er e i n t h e w orl d... i s H. E. R. E. w w w. s a c mi. c o m

Yo ur s ur e ﬁr e b et . 1998 20

Settin g the Tren d f or the Future

R & D c ust o m er s u p p ort c e ntr e

I S O a c cr e dit e d - v ali d at e d syst e ms

F u rn i tu K iln

Vi sit u s H all A 5 - St a n d 2 0 8

2 0 y e a rs

R eli a bl e gl o b al p art n er

. C e le b ra t

in g

Tr ust e d s u p pli er t o m aj or n a m es

Asi a’s l ar g est kil n f ur nit ur e m a n uf a ct ur er

I P S C er a mi c s Lt d U nit 6, Hi g h C arr B usi n ess P ar k, N e w c astl e- u n d er- Ly m e, St affs S T 5 7 U H, U K Tel: + 4 4 1 7 8 2 7 1 1 5 1 1 e n q @i ps c er a mi cs. c o m

Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s M at o u, H u oxi a n To w n, To n gz h o u Distri ct, B eiji n g 1 0 1 1 0 9, C hi n a Of ﬁ c e: + 8 6 1 0 8 0 5 8 6 1 9 6 M o b: + 8 6 1 3 8 1 1 5 1 6 5 3 1 E- m ail: i nts al es @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n

E m c o T h er m G b R N ers c h ei d er W e g 7 4, 5 2 0 7 6 A a c h e n, G er m a ny Tel: + 4 9 2 4 0 8 9 5 5 8 2 8 0 m m @ e m c ot h er m. c o m

w w w.i p s c er a mi c s. c o m

w w w. b eiji n gtr e n d. c o m. c n

w w w. e m c ot h er m. c o m

N e ws

C o nt e nt s: A C 1 8- 2 Ne ws

F e at u r e s

Cl e a n er bri c k s at l a st?

3 0 Til e pr o d u cti o n c o st s p. 1

I n si d e A si a

1 0 W el c o m e

O bit u ar y: Vit orri a n o Bit o s si.

1 2 A cr o s s T h e C o nti n e nt

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

2 0 I nt er n ati o n al N e w s O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 4 M at eri al M att er s R a w m at eri al s n e w s a n d vi e w s.

2 8 C o m m e nt & A n al y si s Br a zil’s dirt y til e s e cr et.

I n t hi s, t h e ﬁr st of o ur t w o- p art r e vi e w i nt o til e pr o d u cti o n c o st s i n k e y m ar k et s a cr o s s t h e c o nti n e nt, Y o g e n d er M ali k t u n e s t h e mi cr o s c o p e o nt o I n di a, E g y pt a n d T ur k e y a n d l o o k s at h o w t h e s e t hr e e k e y e x p ort b a s e s ar e k e e pi n g t h eir c o m p etiti v e e d g e.

3 8 T h e c h a n gi n g f a c e of Asi a n h e avy cl ay

J a hir A h m e d l o o k s at h o w A si a’s bri c k i n d u stri e s ar e ﬁ n all y, u n d er i n cr e a si n g pr e s s ur e fr o m e n vir o n m e nt al l e gi sl ati o n a n d e v er-i n cr e a si n g e mi s si o n s c o ntr ol, ar e b e gi n ni n g t o f a c e t h e r e aliti e s of gr e at er a ut o m ati o n a s a m e a n s of m o vi n g i nt o t h e m o d er n er a.

4 6 Pr o vi n c e Pr o ﬁl e: Si c h u a n

I n t h e l at e st of o ur e x cl u si v e C hi n e s e Pr o vi n c e Pr o ﬁl e s, w e t ur n o ur att e nti o n t o Si c h u a n – a r e gi o n t h at h a s e m br a c e d n at ur al g a s f a st er t h a n a n y w h er e el s e, a n d h a s a d a pt e d it s pr o d u cti o n li n e c o m p o siti o n t o g et s et f or t h e c h all e n g e s a h e a d.

6 2 T h e wi n n er s a n d l o s er s of G S T

A C l o o k s at h o w t h e c h a n gi n g t a x ati o n r e gi m e t h at c a m e i nt o f or c e at t h e e n d of 2 0 1 7 h a s i m p a ct e d I n di a’s c er a mi c s m a n uf a ct ur er s, a n d h o w st e p s ar e b ei n g t a k e n t o a d dr e s s a n y m aj or di s a d v a nt a g e s.

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e! Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

A n al y si s 66

T al ki n g S h o p

I n si g ht

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

O U R DI GI T A L I N N O V A TI O N WI L L T A K E Y O U F U R T H E R

O ur t e c h n ol o g y li e s i n r e al i n n o v ati o n, i n t h e k n o wl e d g e of fi n e ar t s a n d s ci e n c e s a n d i n a f or w ar d -l o o ki n g a p pr o a c h. S y st e m L a mi n a i s t h e fir st e v er m a n uf a ct uri n g pr o c e s s t o h a v e o p e n e d u p n e w fi el d s of a p pli c ati o n s i n c er a mi c i n d u str y f or a n e w c o n c e pt of ar c hit e ct ur e. L a m g e a, o ur m ol dl e s s pr e s s, i s at t h e c or e of t hi s e v ol uti o n. M ulti - F or m at til e s, c er a mi c s urf a c e s u p t o 1 6 0 0 x 4 8 0 0 m m, a wi d e r a n g e of t hi c k n e s s e s fr o m 3 t o 3 0 m m a n d a str u ct ur e d fi ni s h u p t o a d e pt h of 2 m m. S y st e m L a mi n a o ff er s y o u 4. 0 i n d u stri al pl a nt s f ull y e q ui p p e d, t ail or - m a d e s er vi c e s a n d c u tti n g - e d g e t e c h n ol o gi c al s ol uti o n s w h er e y o u ar e t h e pr ot a g o ni st.

s y st e m - gr o u p.it

I nsi de Asi a

A L O N G- T E R M F U T U R E …

Aft er y e ar s of pr e s s ur e, b ot h l e g al a n d p oliti c al, A si a’s m ai n str e a m c o m m er ci al bri c k m a n uf a ct ur er s h a v e ﬁ n all y r e s p o n d e d t o t h e c all t o c o n v ert t o e n vir o n m e nt fri e n dl y pr o d u cti o n m et h o d s, s u c h a s V S B K ( v erti c al s h aft bri c k kil n), Zi g- z a g a n d H off m a n a m o n g st ot h er s. A s h u n dr e d s of bi g i n v e st or s al s o m o v e t o w ar d s t u n n el- kil n- b a s e d n e w pl a nt s f or m a n uf a ct uri n g a ut o m ati c m a c hi n e m a d e s oli d a n d p erf or at e d bri c k s, ar e w e a b o ut t o wit n e s s a w h ol e s al e s e a- c h a n g e i n t h e attit u d e s of t h e c o nti n e nt’s bri c k- m a k er s, a n d a n a c c e pt a n c e t h at m o d er n t e c h n ol o g y i s t h e o nl y w a y t o m ai nt ai n t h e r el e v a n c e of t hi s s e ct or i n t h e c o mi n g d e c a d e s ? J a hir A h m e d ﬁ n d s o ut …

SA PD EV CIE RA TIL SR EE RP FO ER AT T U R E

Si b el c o r e v e al s n e w s ol uti o n s f or w hit e n e s s I n n o v ati o n s g u ar a nt e e s u p er w hit e n e s s f or I n di a n til e m a n uf a ct ur er s at a l o w er c o st

Wit h t o d a y’ s tr e n d t o w ar d s l ar g e, s u p er w hit e vitrifi e d til e s, Si b el c o’ s r e s e ar c h a n d d e v el o p m e nt t e a m h a s b e e n w or ki n g o n n e w cl a y gr a d e s f or t h e I n di a n m ar k et, w hi c h d eli v er t h e hi g h w hit e n e s s d e sir e d b y c o n s u m er s, at a l o w er c o st t h a n tr a diti o n al s ol uti o n s u si n g a hi g h p er c e nt a g e of zir c o ni u m sili c at e.

T h e r e s ult s of t hi s w or k; t w o n e w e n g o b e s ol uti o n s f or c o m p o u n d m a k er s of gl a z e d vitrifi e d til e s ar e n o w a v ail a bl e. • O p al K M h a s b e e n d e v el o p e d t o pr o vi d e hi g h w hit e n e s s, wit h r h e ol o gi c al a n d t h er m al pr o p erti e s t h at m at c h t h e hi g h e st q u alit y cl a y s a v ail a bl e. It i s off er e d at a si g nifi c a ntl y l o w er c o st t h a n m ar k et c o m p etit or s.

A b o ut Si b el c o i n I n di a

Si b el c o l e a d s t h e m ar k et i n I n di a i n t h e mi ni n g a n d pr o c e s si n g of q u art z a n d f el d s p ar f or c er a mi c s, gl a s s, p ai nt s & c o ati n g s a n d e n gi n e er e d st o n e a p pli c ati o n s. A tr ul y gl o b al c o m p a n y, Si b el c o al s o i m p ort s a wi d e r a n g e of mi n er al s t o I n di a, i n cl u di n g cl a y s, fli nt p e b bl e s, k a oli n, n e p h eli n e s y e nit e a n d m a n y ot h er s, fr o m it s ot h er Gr o u p c o m p a ni e s. C o n st a ntl y l o o ki n g f or i n n o v ati v e w a y s t o h el p c u st o m er s, Si b el c o i s d e di c at e d t o d eli v eri n g t h e hi g h e st q u alit y pr o d u ct s a n d s u p p ort, wit h T e c h T al k t h e l at e st i n a s eri e s of i niti ati v e s t o b uil d str o n g er c u st o m er p art n er s hi p s.

I ntr o d u ci n g T e c h T al k fr o m Si b el c o

Fi g 1. Si b el c o O p al K M o ut p erf or m s hi g h q u alit y cl a y s f or c ol ori m etri c s a n d m a s ki n g c a p a biliti e s.

• O p al K S m e a n w hil e, i s a cl a y f or p erf or mi n g e n g o b e s. S p e cifi c all y d e v el o p e d t o d e cr e a s e d e m a n d f or zir c o ni u m sili c at e, it off er s m a n uf a ct ur er s t h e o p p ort u nit y t o r e d u c e t h e l e v el of zir c o ni u m sili c at e i n t h eir e n g o b e f or m ul ati o n b y m ai nt ai ni n g t h e s a m e m a s ki n g a n d a e st h eti c pr o p erti e s i n t h e fi n al pr o d u ct. Di s c o v er h o w t o r e d u c e t h e c o st of s u p er w hit e til e s at I n di a n C er a mi c s – M ar c h 7 J oi n Si b el c o at t h e I n n o v ati o n E x c h a n g e o n M ar c h 7 at 4. 1 5, w h er e Vi n c e n z o T orr e, V P of Si b el c o’ s Gl o b al Til e s B u si n e s s will r e v e al t h e st e p s c er a mi c s pr o d u c er s c a n t a k e t o r e d u c e t h e i m p a ct of t h e ri si n g pri c e of w hit e ni n g m at eri al s s u c h a s zir c o ni u m sili c at e. O ur c er a mi c s e x p ert s will al s o b e at st a n d A- 2 3 8 i n H all 8 t hr o u g h o ut t h e s h o w – vi sit u s t o di s c o v er h o w t o m a xi mi s e t h e v al u e a n d q u alit y of y o ur pr o d u ct s t hr o u g h t h e ri g ht r a w m at eri al s.

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

A di git al s u p p ort s er vi c e f or c er a mi c s m a n uf a ct ur er s W h e n y o u’r e r u n ni n g a b u s y c er a mi c s m a n uf a ct uri n g o p er ati o n, it’ s i m p ort a nt t o h av e access t o t e c h ni c al e x p erti s e t o s h ar e i d e a s a n d s ol v e pr o bl e m s – b ut it’ s n ot al w a y s r e a dil y a v ail a bl e. T e c h T al k i s a n e w, e a s y-t o- u s e di git al s u p p ort s er vi c e f or pr o d u c er s i n til e s, s a nit ar y w ar e, str u ct ur al c er a mi c s a n d m or e. D e v el o p e d i n r e s p o n s e t o c u st o m er d e m a n d f or pr a cti c al a d vi c e a n d t e c h ni c al k n o w- h o w, T e c h T al k i s a dir e ct li n e t o t h e v er y b e st e x p erti s e i n t h e mi n er al s i n d u str y, at a ti m e t o s uit y o u. W h et h er y o u n e e d t o s ol v e a n ur g e nt pr o bl e m, i m pr o v e y o ur pr o d u ct, or di s c u s s y o ur f ut ur e pl a n s wit h li k e- mi n d e d e x p ert s, Si b el c o’ s c er a mi c s s p e ci ali st s ar e o n h a n d t o h el p, w h er e v er y o u ar e i n t h e w orl d.

A di git al s u p p ort s er vi c e f or c er a mi c s pr o d u c er s

G et st art e d wit h a fr e e T e c h T al k

Ri g ht n o w y o u c a n vi sit si b el c ot e c ht al k. c o m a n d si g n u p f or a fr e e, o n e- h o ur T e c h T al k s e s si o n. Si m pl y i n p ut y o ur c o nt a ct d et ail s a n d w e’ll b e i n t o u c h.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W el c o m e

i s wit h gr e at s a d n e s s, t h at w e ki c k off t hi s i s s u e b y r e p orti n g t h e n e w s t h at o n e of t h e c er a mi c i n d u str y’ s m o st f or w ar d-t hi n ki n g pi o n e er s, Mr Vitt ori a n o Bit o s si, p a s s e d a w a y o n 1 7 J a n u ar y at t h e a g e of 9 4. A s t h e f o u n d er a n d g ui di n g li g ht of Gr u p p o C ol or o b bi a si n c e t h e e n d of t h e s e c o n d w orl d w ar, h e will b e gr e atl y mi s s e d b y all t h o s e w h o h a d t h e pl e a s ur e of hi s c o m p a n y i n a l o n g a n d di sti n g ui s h e d c ar e er.

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 2

E DI T O RI A L

O F FI CI A L M A G A ZI N E:

I N DI A N C E R A MI C S 2018

P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A H M E D A B A D, I N D I A

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N

I N F O C U S: A si a n h e a v

y cl a y d e v el o p m e nt Til e pr o d u cti o n c o st s G S T wi n n er s a n d l o s er s Pr o vi n c e pr o ﬁl e: Si c h uan Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e!

B or n i n 1 9 2 3 i n M o nt el u p o Fi or e nti n o, Bit o s si b e g a n hi s e ntr e pr e n e uri al j o ur n e y i n 1 9 4 0 at t h e a g e of j u st 1 7 w h e n t h e u nti m el y d e at h of hi s f at h er f or c e d hi m t o br e a k off hi s st u di e s a n d t a k e t h e h el m of t h e f a mil y b u si n e s s M a nif att ur a M ai oli c h e Arti sti c h e G ui d o Bit o s si. I n 1 9 4 7 h e o v er s a w t h e tr a n siti o n b et w e e n arti s a n s hi p a n d i n d u str y wit h t h e f o u n d ati o n of t h e D ell a R o b bi a (l at er C ol or o b bi a) c er a mi c c ol o ur a n d gl a z e pr o d u c er. T h e c o m p a n y b e c a m e p art of t h e It ali a n til e i n d u str y a n d i n t h e mi d- 1 9 5 0 s o p e n e d a f a ct or y i n Fi or a n o M o d e n e s e. A C C O V E R S.i n d d

C O N T A C T D E T AI L S

1 9/ 0 2/ 2 0 1 8

A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9

1 5: 0 9

Ri g ht fr o m t h e st art of hi s e ntr e pr e n e uri al a cti vit y, Vitt ori a n o Bit o s si i d e nti ﬁ e d a n u m b er of k e y f a ct or s f or s u c c e s s a n d i n d u stri al e x p a n si o n: dir e ct s o ur ci n g of r a w m at eri al s, pr o d u ct a n d pr o c e s s i n n o v ati o n, a n d t h e a bilit y t o c o v er all i n d u stri al a n d arti sti c c er a mi c s e ct or s. H e r e c ei v e d n u m er o u s a w ar d s a n d h o n o ur s, i n cl u di n g t h e titl e of K ni g ht of L a b o ur ( 1 9 9 8), t h e Al d o Vill a A w ar d fr o m t h e It ali a n C er a mi c S o ci et y ( 2 0 0 1), t h e S al o m o n e d’ Or o A w ar d fr o m t h e U ni v er sit y of Fl or e n c e ( 2 0 0 4) a n d t h e titl e of C o m m a n d er of t h e Or d er of M erit of t h e It ali a n R e p u bli c ( 2 0 1 4). I n 2 0 0 8 a f o u n d ati o n n a m e d aft er hi m w a s s et u p t o pr o m ot e a n a w ar e n e s s of t h e c ult ur al hi st or y of c er a mi c s a n d c h e mi str y, a n i niti ati v e t h at will b e s u p p ort e d b y t h e o p e ni n g of t h e Bit o s si I n d u stri al Art M u s e u m b y t h e e n d of 2 0 1 8.

V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS

T h e c o m m u nit y of M o nt el u p o Fi or e nti n o a n d t h e e ntir e b u si n e s s w orl d r e m e m b er hi m a s a s el ﬂ e s s m a n w h o u s e d hi s w e alt h t o m a k e n e w i n v e st m e nt s i n hi s b u si n e s s e s a n d i n t h e l o c al ar e a. I n al m o st 7 0 y e ar s of s u c c e s s, o ut st a n di n g b u si n e s s i d e a s a n d c o ur a g e o u s i niti ati v e s, Vitt ori a n o Bit o s si b uilt a t hri vi n g gr o u p m a d e u p of 2 7 c o m p a ni e s wit h 2, 0 0 0 e m pl o y e e s i n 1 8 c o u ntri e s w orl d wi d e.

E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

O n e of t h e m o st i m p ort a nt t e a c hi n g s h e l e a v e s t o p o st erit y i s t h at of “tr u st i n t h e f ut ur e, a n d all of u s at A si a n C er a mi c s p a s s o n o ur h e artf elt s y m p at hi e s t o hi s f a mil y at t hi s m o st dif ﬁ c ult ti m e.

O V E R S E A S O F FI C E S

B e st wi s h e s

e v e nts

C hi n a Pr of e s s or W e n L u a n d W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m

A n d y S kill e n P u blis hi n g Director

I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E B o w h e a d M e di a Lt d, 5 7 O a k s A v e n u e, W or c e st er P ar k, S urr e y, K T 4 8 X E U nit e d Ki n g d o m

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 10

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Cer a mic i n d ustry b attles wit h “ gree n ” t a x • I nkjet p ari nters so ar to ne arly 4, 0 0 0 • Self- he al cer a mics for e n gi nes • li nes • Li nyi L uoz h u a n g sees more clos ures • Li xil Cor por atio n u n veils m ajor i n vest me nt • Vitrifie d tile e x p a nsio o ut p ut u n der press ure as li nes close... C HI N A

C er a mi c i n d u str y b attl e s wit h “ gr e e n ” t a x

T h e E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n T a x L a w of t h e P e o pl e' s R e p u bli c of C hi n a ( P R C) w a s p a s s e d d uri n g t h e 2 5t h s e s si o n of t h e 1 2t h N ati o n al P e o pl e’ s C o n gr e s s St a n di n g C o m mitt e e, ori gi n all y p a s s e d i n 2 0 1 6, h a s fi n all y c o m e i nt o eff e ct a s of t hi s y e ar. T hi s vit al pi e c e of l e gi sl ati o n gi v e s r e gi o n s t h e p o w er t o s et t h eir o w n t a x r at e s f or i n d u str y, a n d alr e a d y s e v er al Pr o vi n c e s h a v e alr e a d y dr a w n u p n e w e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n s c h e m e s. T h e y will st art t o c h ar g e c o m p a ni e s a c c or di n g t o t h e a m o u nt of air, w at er a n d e v e n n oi s e p oll uti o n t h e y pr o d u c e. A c c or di n g t o t h e T a bl e of E n vir o n m e nt al Tax It e m s a n d R at e s e n cl o s e d i n t h e E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n T a x L a w of P R C, air p oll ut a nt s will b e l e vi e d at Y u a n 1. 2- 1 2 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt, w hil e w at er p oll ut a nt s will b e c h ar g e d at Y u a n 1. 4- 1 4 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt. T h e i nt er e sti n g t hi n g i s t h at, i n t er m s of t a x r at e of t h e m aj or p oll ut a nt s, li k e s ul p h ur di o xi d e a n d nitr o g e n o xi d e, G u a n g d o n g h a s a r el ati v el y l o w r at e b ut S h a n d o n g i s 5 ti m e s hi g h er t h a n n ati o n al mi ni m u m r at e. O n 2 8t h N o v e m b er, G u a n g d o n g pr o vi n c e h a s p ut f or w ar d t h e

e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n pl a n f or air a n d w at er p oll ut a nt s. I n t h e pl a n, air p oll ut a nt s will b e l e vi e d at Y u a n 1. 8 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt, w hil e w at er p oll ut a nt s will b e c h ar g e d at Y u a n 2. 8 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt. A s f or S h a n d o n g pr o vi n c e, it h a s al s o pr o p o s e d a C o n s ult ati o n P a p er o n Dr aft, w hi c h w o ul d fi n ali z e t a x it e m s a n d t a x r at e s of air a n d w at er p oll ut a nt s. I n t h e Dr aft, t h e s ulf ur di o xi d e a n d nitr o g e n o xi d e will b e l e vi e d at Y u a n 6 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt, w hi c h i s m u c h hi g h er t h a n n ati o n al mi ni m u m r at e, Y u a n 1. 2 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt. T h e w at er p oll ut a nt s will al s o b e c h ar g e d at hi g h er r at e s, r e a c hi n g Y u a n 1. 4 p er kil o of p oll uti o n e q ui v al e nt. It i s al s o w ort h n oti n g t h at t h e a ct u al ar e a of r e s p o n si bilit y h a s b e e n c h a n g e d wit h t h e n e w e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n t a x l a w. Pr e vi o u sl y, it i s t h e t a x a ut h orit y i d e ntifi e s t a x t h at t a x p a y er s s h o ul d p a y. N o w, t h e t a x p a y er s c a n d e cl ar e t a x b y t h e m s el v e s. B e si d e s, t h e y t a k e t h e r e s p o n si bilit y t o e n s ur e v er a cit y a n d i nt e grit y of t h eir t a x d e cl ar ati o n. In or d er to e n c o ur a g e c o m p a ni e s t o r e d u c e e mi s si o n s, the ne w e n vir o n m e nt al

pr ot e cti o n t a x l a w a d d s t a x r eli ef c at e g or y. E n vir o n m e nt al t a x e s ( Y u a n/ Kil o) T a x p a y er s c a n g et 2 5 % T a x f or air T a x f or w at er Pr o vi n c e off if t h e y l o w er e d t h eir p oll ut a nt s p oll ut a nt s air a n d w at er p oll ut a nt s B eiji n g 1. 2 14 b y 3 0 % of t h e n ati o n al Guangdong 1. 8 2. 8 and pr o vi n ci al st a n d ar d s. A n d t h e y Shandong 1. 2 1. 4 - 3 c a n r e c ei v e 5 0 % off if Si c h u a n 3. 9 2. 8 t h e y l o w er e d t h eir air a n d w at er p oll ut a nt s b y C hi n g qi n g 3. 5 3 h alf of t h e n ati o n al a n d Ji a n g xi 1. 2 1. 4 pr o vi n ci al st a n d ar d s. F uji a n 1. 2 1. 4 The ne w la w al s o e n c o ur a g e s Henan 4. 8 5. 6 c o m p a ni e s and S h a n xi 1. 8 2. 1 g o v e r n m e n t s p o n s or e d i n stit uti o n s S h a a n xi 1. 2 1. 4 to m a k e a c e ntr al 4. 8 - 8. 4 4. 8 - 8. 4 tr e at m e nt f or Ji a n g s u h o u s e h ol d w a st e a n d Z h eji a n g 1. 2 1. 4 - 1. 8 s e w a g e. T h e l a w s et s H u b ei 1. 2 - 2. 4 1. 4 - 2. 8 t w o c o n diti o n s f or t a x Hunan 2. 4 3 e x e m pt st at u s: The c o m p a ni e s Ji a n g xi 1. 2 1. 4 and g o v er n m e nt G ui z h o u 2. 4 2. 8 s p o n s o r e d i n stit uti o n s ar e G u a n g xi 1. 8 2. 8 e x e m pt fr o m p a yi n g Yu n na n 1. 2 - 2. 8 1. 4 - 3. 5 e n vi r o n m e nt al Jili n 1. 2 1. 4 pr ot e cti o n t a x if t h e y c a n di s c h ar g e t h eir Li a o ni n g 1. 2 1. 4 s e w a g e a n d w a st e t o c e ntr ali z e d tr e at m e nt pl a nt; If t h e y c a n st or e a n d wit h n ati o n al st a n d ar d s, di s p o s e t h e s oli d w a st e i n t h e y ar e al s o eli gi bl e f or fr e e f a cilit y a n d pl a c e i n c o nf or mit y e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n t a x.

C HI N A

I n kj et pri nt er s s o ar t o n e arl y 4, 0 0 0 D at a pr o c ur e d b y A C, s h o w s t h at t h e i n kj et pri nt er m ar k et h a s e x p a n d e d s u b st a nti all y y et a g ai n d uri n g 2 0 1 7 wit hi n C hi n a, t o a p oi nt w h er e s o m e 3, 9 9 0 i n di vi d u al i n st all ati o n s ar e n o w b eli e v e d t o b e i n o p er ati o n. D at a t o t h e e n d of N o v e m b er 2 0 1 7 c o nfir m e d t h at n u m b er, a s u b st a nti al i n cr e a s e. I n f a ct, w h e n c o m p ar e d wit h 2 0 1 4, t h e y e ar i n w hi c h i n kj et pri nti n g

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

r e all y b e g a n t o m a k e a n i m p a ct o n t h e til e s e ct or wit hi n C hi n a, t h e gr o wt h h a s b e e n n ot hi n g s h ort of s e n s ati o n al. B a c k t h e n, t h er e w er e 2, 6 3 6 i n st all ati o n s, a n d t h er ef or e t hi s l at e st fi g ur e r e pr e s e nt s a n i n cr e a s e of 1, 3 5 4 u nit s a n d a gr o wt h of 5 1. 3 7 %. In t er m s of pr o vi n c e s, Guangdong p ossesse d 536 i n kj et pri nt er s i n 2 0 1 4 a n d 9 3 9 i n 2 0 1 7, a n i n cr e a s e of 4 0 3. Si mil ar

i n cr e a s e s ar e s e e n i n F uji a n, Ji a n g xi a n d Si c h u a n. T h e n u m b er of i n kj et pri nt er s i n F uji a n i s i n cr e a s e d fr o m 3 4 5 i n 2 0 1 4 t o 4 8 6 i n 2 0 1 7, i n Ji a n g xi it i s i n cr e a s e d fr o m 2 9 0 t o 4 6 2, a n d i n Si c h u a n it i s i n cr e a s e d fr o m 1 8 1 t o 2 5 7. A s a w h ol e, i n t h e p eri o d fr o m 2 0 1 4 t o 2 0 1 7 t h e n u m b er of i n kj et pri nt er s i s i n cr e a s e d i n m o st of pr o vi n c e s e x c e pt f or S h a n d o n g w h er e t h e n u m b er i s r e d u c e d

fr o m 4 8 8 i n 2 0 1 4 t o 3 8 8 i n 2 0 1 7, a r e d u cti o n of 1 0 0. Pr e vi o u sl y, a n u m b er of l o c al e x p ert s i n t h e C hi n e s e c er a mi c til e i n d u str y h a d pr e di ct e d t h at t h e r a pi d e x p a n si o n s u p t o 2 0 1 4 w o ul d h a v e sl o w e d d o w n aft er wit h a c eili n g of ar o u n d 3, 0 0 0 i n kj et pri nt er s li k el y t o b e t h e c eili n g. D e s pit e o n g oi n g li n e cl o s ur e s, h o w e v er, t h e m ar k et c o nti n u e s t o e x p a n d, a n d m a n y n o w e x p e ct t h at wit hi n t h e fi v e y e ar s, t h e m ar k et c o ul d h a v e gr o w n t o a s m a n y a s 4, 5 0 0.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

• M L C C m akers ur ge d to “ p urify ” m ateri als • Al M a h a l a u nc hes polis he d tile ns c a use o verc a p acity • Mi nister seeks to m ake re gio n al cer a mics “ h u b ” • Tile JAPA N

S el f- h e al c er a mi c s f or e n gi n e s

Japanese r e s e ar c h er s s a y t h e y h a v e d e v el o p e d a c er a mi c m at eri al t h at s elfr e p air s cr a c k s i n j u st a mi n ut e a n d c o ul d dr a sti c all y c h a n g e m a n uf a ct uri n g m et h o d s f or t h e tr a n s p ort ati o n i n d u str y. T h e t e a m fr o m t h e N ati o n al I n stit ut e f or M at eri al s S ci e n c e ( NI M S) a n d Y o k o h a m a N ati o n al U ni v er sit y s ai d t h e m at eri al c o ul d b e u s e d i n pl a n e e n gi n e s t o k e e p t h e m o p er ati n g e v e n if t h e y ar e d a m a g e d i n c olli si o n s wit h air b or n e o bj e ct s. “ W h e n t h e pl a n e e n gi n e s uff er s a cr a c k d uri n g a fli g ht, the c er a mi c m at eri al will e n a bl e t h e air cr aft t o r e p air t h e

d a m a g e b y it s elf b ef or e l a n di n g wit h o ut st o p pi n g t h e e n gi n e,” s ai d T o s hi o O s a d a, a s e ni or r e s e ar c h er at t h e NI M S. W at ar u N a k a o, a n e n gi n e eri n g pr of e s s or at t h e u ni v er sit y, s ai d t h e m at eri al “ c a n b e u s e d f or a wi d e v ari et y of pr o d u ct s,” a n d t h e t e a m i s pl a n ni n g st u di e s t o c o m m er ci ali z e t h e c er a mi c. C er a mi c s ar e li g ht er a n d m or e h e at-r e si st a nt t h a n ni c k el a n d tit a ni u m. C er a mi c- m a d e e n gi n e s h a d b e e n s e e n a s a p o s si bl e w a y t o si g nifi c a ntl y i m pr o v e f u eleffi ci e n c y, b ut t h e m at eri al w a s c o n si d er e d t o o fr a gil e f or u s e i n air cr aft e n gi n e s.

T o s ol v e t h e pr o bl e m, t h e u ni v er sit y added sili c o n c ar bi d e t o a c er a mi c m at eri al m a d e of al u mi n u m o xi d e. W h e n t h e c er a mi c cr a c k e d at hi g h t e m p er at ur e s, t h e sili c o n c ar bi d e w a s e x p o s e d t o air a n d t ur n e d i nt o sili c o n di o xi d e t h at fill e d i n t h e cr a c k a n d r e p air e d t h e d a m a g e. The s elf- h e ali n g pr o c e s s i niti all y r e q uir e d n e arl y 1, 0 0 0 h o ur s t o c o m pl et e. T h e NI M S l at er r e d u c e d t h e ti m e t o o n e mi n ut e u n d er t e m p er at ur e s of 1, 0 0 0 d e gr e e s b y a d di n g a ti n y a m o u nt of m a n g a n e s e o xi d e. W h e n sili c o n di o xi d e fill s i n

t h e cr a c k s, it r e a ct s wit h t h e s urr o u n di n g al u mi n u m o xi d e a n d t e m p or aril y t ur n s i nt o a li q ui d-li k e s u b st a n c e. T h e m a n g a n e s e o xi d e pr o m ot e s t h e p h e n o m e n o n, a c c or di n g t o t h e r e s e ar c h er s. T h e s ci e nti st s s ai d t h e y ar e w or ki n g o n i m pr o v e m e nt s s o t h at t h e m at eri al c a n r e p air da mage ev e n at l o w er t e m p er at ur e s, m a ki n g it p o s si bl e f or u s e i n t h e u n d er c arri a g e s of S hi n k a n s e n. The b ull et tr ai n s c o ul d c o nti n u e r u n ni n g wit h cr a c k e d u n d er c arri a g e s b e c a u s e t h e m at eri al w o ul d fi x t h e d a m a g e, t h e y s ai d.

T AI W A N

M L C C m a k er s ur g e d t o “ p urif y ” m at eri al s

T ai w a n M L C C m a k er s m u st m a n a g e t o w or k o ut o pti m al f or m ul a f or p urif yi n g c er a mi c m at eri al s if t h e y w a nt t o s ail s m o ot hl y i nt o t h e " bl u e o c e a n" m ar k et f or hi g h- v olt a g e M L C C s b e ari n g hi g h pr ofit a bilit y, a c c or di n g t o offi ci al s at I n d u stri al D e v el o p m e nt B ur e a u (I D B). I D B offi ci al s s ai d t h at T ai w a n' s m ai n M L C C s u p pli er s i n cl u di n g Y a g e o, W al si n T e c h n ol o g y, D arf o n El e ctr o ni c s and H ol y St o n e n o w m ai nl y s o ur c e t h eir hi g h- e n d c er a mi c m at eri al s fr o m J a p a n, b ut t h e y c a n h ar dl y r oll o ut hi g h- v olt a g e M L C C s t h at c a n c o m p et e w ell wit h c o u nt er p art pr o d u ct s fr o m J a p a n m a k er s i n cl u di n g T D K. Hi g h- v olt a g e ML C C S ar e i n cr e a si n gl y a d o pt e d f or L E D ill u mi n ati o n, a ut o m oti v e el e ctr o ni c s a n d i n d u stri al a p pli c ati o n s, wit h t h e a n n u al m ar k et de mand e sti m at e d at U S $ 3 0 billi o n, n o w m o stl y d o mi n at e d b y J a p a n s u p pli er s. W h et h er T ai w a n m a k er s c a n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t a p i nt o t h e hi g h- e n d m ar k et hi n g e s m or e o n w h et h er t h e y c a n gr a s p t h e r e ci p e s f or o pti m al p urifi c ati o n of c er a mi c m at eri al s, t h e offi ci al s str e s s e d. I D B offi ci al s n ot e d t h at hi g hv olt a g e M L C C s b o a st hi g h er pri c e s a n d pr ofit s t h a n l o w erv olt a g e o n e s. T h e y cit e d st ati sti c s a s i n di c ati n g t h at 1, 0 0 0 l o w- a n d m e di u m- v olt a g e M L C C s c a n s ell o nl y f or N T $ 5 0 ( U S $ 1. 7 1 5), c o m p ar e d t o N T $ 12 f or o n e hi g h- v olt a g e M L C C wit h dir e ct c urr e nt bi a si n g of 1 0 0 v olt s. The offi ci al s s ai d p o or k n o wl e d g e a b o ut a d v a n c e d c er a mi c m at eri al p urifi c ati o n pr o c e s si n g h a s l eft T ai w a n M L C C m a k er s t e c h n ol o gi c all y l a g gi n g b e hi n d Japan pl a y er s b y 3- 4 y e ar s. T o s e e k br e a kt hr o u g h s i n t hi s r e g ar d, the g o v er n m e ntf u n d e d I n d u stri al T e c h n ol o g y R e s e ar c h I n stit ut e (I T RI) a n d l o c al ML C C m a k er s ar e pr o c e e di n g wit h r el at e d R & D o n k e y c er a mi c m at eri al

pr o c e s si n g t e c h n ol o gi e s wit h a s si st a n c e fr o m a n i n d u stri al u p gr a d e and i n n o v ati o n pl atf or m h o st e d by t he e c o n o mi c s mi ni str y. O n a n ot h er fr o nt, t h e a n n u al m ar k et d e m a n d f or l o w erv olt a g e M L C C s i s e sti m at e d at a hi g h of U S $ 1 1 0 billi o n, b ut Japan m a k er s h av e gr a d u all y q uit t h e m ar k et a n d T ai w a n pl a y er s h a v e beco me c o n s er v ati v e in e x p a n di n g c a p a citi e s f or less pr ofit a bl e l o w er- e n d ML C Cs t o a v oi d vi ci o u s pri c e- c utti n g c o m p etiti o n s. T ai w a n l e a di n g pl a y er s i n cl u di n g Y a g e o ar e st e p pi n g u p t h e d e v el o p m e nt of hi g hv olt a g e M L C C s t o t a p i nt o t h e ni c h e m ar k et. I n r e s p o n s e, I D B offi ci al s s ai d t h at M L C C i s a B 2 B m ar k et, a n d a s l o n g a s t h eir t e c h n ol o gi e s p a s s i nt er n ati o n al a c cr e dit ati o n s, T ai w a n m a k er s will h a v e a c h a n c e of wi n ni n g or d er s f or hi g h- e n d M L C C s. F or i n st a n c e, t h e offi ci al s

s ai d, T ai w a n m a k er s c a n i n dir e ctl y tap i nt o the a ut o m oti v e el e ctr o ni c s m ar k et b y s elli n g M L C C s t o m a k er s of tr a n sf or m er m o d ul e s b ef or e t h e y ar e s hi p p e d t o a ut o m a k er s.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

A C 1 8- 2

a si a n c er a mi c s

N e ws

O MAN

Al M a h a l a u n c h e s p oli s h e d til e li n e s

Al M a h a C er a mi c s, o n e of t h e s ult a n at e' s l e a di n g c er a mi c til e s m a n uf a ct ur er, r e c e ntl y l a u n c h e d it s n e w p oli s hi n g a n d s q u ari n g li n e s at it s f a ct or y pr e mi s e s i n S o h ar. T h e c o m p a n y u n v eil e d it s n e w li n e s u n d er t h e a u s pi c e s of H E S h ei k h Ali bi n A h m e d bi n Mi s h ar y al S h a m si, w ali of S o h ar, a n d i n t h e pr e s e n c e of s e v er al hi g h pr ofil e di g nit ari e s, c h a n n el p art n er s, c o ntr a ct or s, til e di stri b ut or s, r e al- e st at e d e v el o p er s, c o n s ult a nt s, c u st o m er s a n d m e m b er s of t h e m e di a fr at er nit y. T hi s i s t h e fir st ti m e t hi s t e c h n ol o g y h a s b e e n br o u g ht i n t h e r e gi o n. C o m m e nti n g o n t h e si d eli n e s of t h e l a u n c h c er e m o n y, M a s o u d al H art h y, c h air m a n, Al M a h a C er a mi c s s ai d, ' W e ar e d eli g ht e d t o l a u n c h o ur all- n e w p oli s hi n g a n d s q u ari n g li n e s, a s w ell a s t o s h o w c a s e s o m e of o ur m o st e x cl u si v e pr o d u ct li n e s vi s- àvi s t hi s l a u n c h. O ur til e s ar e e n gi n e er e d wit h c utti n g- e d g e gl o b al t e c h n ol o g y a n d m at eri al s k e e pi n g i n vi e w wit h E ur o p e a n n or m s a n d st a n d ar d s; off eri n g

m o d er n It ali a n a n d S p a ni s h d e si g n s t h at h el p bri n g a u ni q u e, i n n o v ati v e, a n d a e st h eti c l o o k a n d f e el t o o n e' s offi c e a n d li vi n g s p a c e s.' He el a b or at e d, ' Al Maha C er a mi c s i s a pi o n e er i n l a u n c hi n g diff er e nti at e d pr o d u ct s, a n d i s c o m mitt e d t o k e e pi n g a br e a st wit h t h e l at e st t e c h n ol o gi c al a d v a n c e m e nt s i n t h e fi el d of c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g w hi c h e n a bl e s u s t o l a u n c h i n n o v ati v e pr o d u ct s o n a r e g ul ar b a si s. 'I n f a ct, w e ar e a d di n g t w o n e w s u b- br a n d s t o o ur p ortf oli o ' R efl e x o n' w hi c hi s a hi g h p oli s h e d di git all y pri nt e d til e t h at i s a v ail a bl e i n r a n d o m p att er n s wit h s u p eri or str e n gt h; a n d ' Di a m o n d E d g e', w hi c h i s a s u p eri or q u alit y r e ctifi e d til e s r a n g e. T hr o u g h t h e l a u n c h of o ur n e w p oli s hi n g a n d s q u ari n g li n e s, wit h t hi s l a u n c h w e ar e f o c u si n g t o b o o st o ur l o c al m ar k et s h ar e, w hil e al s o c o n c e ntr ati n g o n e x p orti n g o ur pr o d u ct s t o ot h er c o u ntri e s i n t h e G C C a n d M E N A r e gi o n.' ' E v er y til e i s a m a st er pi e c e' i s m or e t h a n a br a n d pr o mi s e f or Al M a h a C er a mi c s. It i s

w h at t h e c o m p a n y stri v e s f or p erf e cti o n i n d e si g n a n d q u alit y p ar e x c ell e n c e; w hi c h i s att ai n e d b y s y st e m ati c q u alit y a s s ur a n c e pr o c e d ur e s at e v er y l e v el of it s o p er ati o n. T h e n e w r a n g e of til e s ar e a v ail a bl e i n R a n d o m p att er n s t h at gi v e t h e m a n at ur al a p p e ar a n c e; a n d it i s n ot e w ort h y t h at Al M a h a C er a mi c s i s t h e o nl y c o m p a n y i n t h e Mi d dl e E a st t o off er hi g h p oli s h e d til e s wit h l e s s t h a n si x p er c e nt of w at er a b s or pti o n; gi v e n t h eir e xtr a or di n ar y str e n gt h. T h e c o m p a n y i s stri vi n g t o b e a m aj or c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g c o m p a n y i n t h e G C C r e gi o n, a n d h a s b e e n i niti ati n g t h e l a u n c h of diff er e nti at e d pr o d u ct s i n t h e m ar k et. Al M a h a C er a mi c s h a s a w orl d- cl a s s m a n uf a ct uri n g f a cilit y f or w all a n d fl o or til e s i n S o h ar a n d h a s a di stri b uti o n n et w or k s pr e a d a cr o s s O m a n, U A E, S a u di Ar a bi a, Q at ar, B a hr ai n, L e b a n o n, J or d a n a n d Afri c a. T h e c o m p a n y st at e d t h at it w a s “ d eli g ht e d t o a c hi e v e y et a n ot h er mil e st o n e” i n it s gr o wt h st or y wit h t h e i n a u g ur ati o n of t h e n e w

C HI N A

Li n yi L u oz h u a n g s e e s m or e cl o s ur e s On J a n u ar y 2 3t h, the g o v er n m e nt of L u oz h u a n g di stri ct of Li n yi i s s u e d t h e fi n al li st r el ati n g t o t h e, s o m e w h at o v erl y titl e d, “ M e a s ur e s of Arr a n gi n g I n d u stri al C o m p a ni e s t o R etr e at fr o m t h e Cit y a n d G o B a c k t o t h e I n d u stri al P ar k s” pr o gr a m m e. T h e li st s h o w e d t h at 1 2 c er a mi c c o m p a ni e s i n t h e di stri ct w o ul d b e cl o s e d i n li n e wit h t h e eli mi n ati o n r ul e s a n d crit eri a s et o ut a n d r el e a s e d i n D e c e m b er 2 0 1 7. Back t h e n, L u oz h u a n g di stri ct p u bli s h e d a fi n al li st of t h e r e q uir e m e nt s of all c er a mi c c o m p a ni e s i n t er m s of e n vir o n m e nt al pr o d u cti o n. It w a s s ai d t h at t h e c o m p a ni e s wit h l o w pr o d u cti o n r at e s w er e m or e li k el y t o b e k n o c k e d o ut a n d n ot e v e n g et a n o pti o n t o m o v e i nt o t h e i n d u stri al p ar k s, f or ci n g t h e m, t h er ef or e, i nt o cl o s ur e. At t h at ti m e, t h e 1 2 c er a mi c c o m p a ni e s

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

i n t h e a s s o ci at e d t a bl e w er e at t h e b ott o m of t h e pil e, a n d a s s u c h, h a v e n o w b e e n or d er e d i nt o cl o s ur e, l e a vi n g L u o z h u a n g o nl y m ai nt ai n s 3 7 c er a mi c c o m p a ni e s. It i s w ort h n oti n g t h at t h e s e 1 2 c er a mi c c o m p a ni e s w er e m ai nl y i n v ol v e d i n t h e pr o d u cti o n of h ar d- w e ari n g fl o or til e s a n d a s m all er a m o u nt of p oli s h e d gl a z e til e s. A s s u c h, t h e c a p a cit y of i nt eri or w all til e s i n Li n yi h a s n ot b e e n aff e ct e d alt h o u g h t h e t ot al c a p a cit y of til e s i n Li n yi h a s b e e n r e d u c e d b y 6 0 %. A c c or di n g t o t h e T hr e e- y e ar A cti o n Pl a n f or Pr e v e nti n g a n d C o ntr olli n g Air P oll uti o n M e a s ur e s i n Li n yi a n d ot h er g o v er n m e nt d o c u m e nt s m a d e a v ail a bl e b y Li n yi, b ef or e 3 1t h D e c e m b er 2 0 1 7, it w a s n e c e s s ar y t h at L u o z h u a n g m et t h e t ar g et of r e d u ci n g til e c a p a cit y b y m or e t h a n 6 0 % i n or d er t o f a cilit at e

hitti n g it s g o v er n m e nt t ar g et f or e mi s si o n s.

C o m p a ni e s f or c e d t o cl o s e Li n yi Ji nji n g B uil di n g C er a mi c C o. Lt d Li n yi H o n g d a P or c el ai n C o. Lt d Li n yi Li a n s h a n B uil di n g C er a mi c C o. Lt d Li n yi H a o s e n B uil di n g C er a mi c C o. Lt d Li n yi Li u h e B uil di n g C er a mi c C o. l L d Li n yi A o xi n g B uil di n g C er a mi c C o. Lt d Li n yi D o n g a o C er a mi c s C o. Lt d Li n yi L u o z h u a n g Ji a xi n g C er a mi c C o. Lt d Li n yi L u o z h u a n g N e w Er a C er a mi c C o. Lt d Li n yi G ol d S e al C er a mi c C o. Lt d Li n yi Ji n S h e n g s h u n C er a mi c C o. Lt d Li n yi A o s e n B uil di n g C er a mi c C o. Lt d

p oli s hi n g a n d s q u ari n g li n e s. It f urt h er a d d e d t h at it f elt t h at t h e gr o wi n g br a n d p ortf oli o a n d n et w or k m ar k s t h e i n cr e a si n g c o nfi d e n c e t h at c u st o m er s a n d st a k e h ol d er s h a v e i n t h e br a n d.

N E W S I N B RI E F T ur k e y will l a u n c h it s e c ol a b el c er ti fi c ati o n all o wi n g c o n s u m er s to i d e ntif y e n vir o n m e ntfri e n dl y pr o d u ct s. An of fi ci al fr o m t h e T ur ki s h Mi ni str y of E n vir o n m e nt a n d Ur b a niz ati o n s ai d t h e mi ni str y h a s alr e a d y c o m pl et e d a pr oj e ct ai m e d t o i nt e gr at e T ur k e y' s l e gi sl ati o n i nt o t h e E U' s e c ol a b el l e gi sl ati o n. A cl o si n g c er e m o n y of t h e E st a bli s h m e nt of t h e N ati o n al E n vir o n m e nt al L a b eli n g S y st e m w a s r e c e ntl y h el d i n A n k ar a. D uri n g t h e e v e nt, wi n n er s f or t h e N ati o n al E c ol a b el L o g o C o m p etiti o n will b e a n n o u n c e d. Ei g ht yfi v e l o g o s ar e c o m p eti n g f or t h e priz e. At t h e v er y fir st l e v el of it s i m pl e m e nt ati o n, t hr e e pr o d u ct s i n T ur k e y t e xtil e, c er a mi c s a n d t h e p a p er i n d u str y - will g et e n vir o n m e nt al l a b eli n g, s ai d t h e of fi ci al w h o s p o k e o n t h e c o n diti o n of a n o n y mit y d u e t o r e stri cti o n s o n t al ki n g t o t h e m e di a. Pr o d u ct s fr o m s e v e n fir m s, i n cl u di n g t w o fir m s i n t h e t e xtil e s e ct or, t w o i n t h e p a p er s e ct or a n d t hr e e i n t h e c er a mi c s e ct or, will b e e c ol a b el e d. A n e c ol a b el s y st e m c o v er s e v er y st a g e of pr o d u cti o n, st ar ti n g fr o m pr o c ur e m e nt of t h e r a w m at eri al. T h e s y st e m e n c o ur a g e s e n er g y ef fi ci e n c y, w a st e mi ni miz ati o n and s u st ai n a bl e pr o d u cti o n

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I N DI A

Li xil C or p or ati o n u n v eil s m aj or i n v e st m e nt I n di a n c er a mi c s a nit ar y w ar e m ar k et, w hi c h was g oi n g t hr o u g h a q ui et p eri o d f or l a st t w o y e ar s i s g e ari n g u p f or a s h a k e u p. J a p a n e s e m aj or, Li xil will i n v e st i n a st at e of t h e art s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt i n I n di a i n n e xt f e w m o nt h s. T h e c o m p a n y will s p e n d U S D 6 5 m. t o w ar d s s etti n g u p a Gr e e nfi el d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n pl a nt i n t h e st at e of A n d hr a Pr a d e s h. T h e n e w pl a nt will s er v e b ot hd o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Li xil’ s pl a nt i n I n di a will b e a m ulti br a n d f a cilit y wit h a

pr o d u cti o n of 1 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e p er y e ar. T h o u g h, it w o ul d b e d e si g n e d i n a m a n n er t o a c c o m m o d at e a n e x p a n si o n of a d diti o n al 1 milli o n pi e c e s, i n n e ar f ut ur e. O n c e i niti al u p gr a d e s h a v e b e e n c o m pl et e d b y t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 8, t h e 4 5- a cr e f a cilit y i s e x p e ct e d t o b e o n e of t h e m o st t e c h n ol o gi c all y a d v a n c e d pl a nt s i n I n di a, wit h t h e a bilit y t o b e e a sil y e x p a n d e d f urt h er. T h e pl a nt will off er tr ai ni n g t o t e c h ni ci a n s a n d st aff a n d will al s o f e at ur e a hi g h d e gr e e of

a ut o m ati o n a n d t e c h n ol o g y, to m a xi mi z e m at eri al fl o w effi ci e n c y a n d pr o d u cti o n. A c c or di n g t o Ki n y a S et o, Pr e si d e nt of Li xil, “I n di a i s a pri orit y m ar k et f or u s. T h e m o v e str e n gt h e n s o ur c er a mi c pr o d u cti o n c a p a cit y, e n a bli n g u s t o e x p ort t o k e y m ar k et s s u c h a s U S A.” Li xil, w hi c h h a s c o m pl et e d t h e a c q ui siti o n of a n e xi sti n g s a nit ar y w ar e pr o d u c er, S e nti ni S a nit ar y w ar e s h a s r e n a m e d t h e c o m p a n y a s Li xil I n di a S a nit ar y w ar e. S e s h a giri R a o Ti pir n e ni,

t h e C h air m a n of S e nti ni Gr o u p, will c o nti n u e t o b e a s h ar e h ol d er a n d will a ct a s a n a d vi s or t o t h e B o ar d of Dir e ct or s of t hi s e ntit y.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs . c o m

I N DI A

Vitri ﬁ e d til e e x p a n si o n s c a u s e o v er c a p a cit y

T h e h u g e i n cr e a s e i n M or bi i n t h e n u m b er of n e w u nit s m a n uf a ct uri n g vitrifi e d til e s h a s l eft I n di a' s l ar g e st c er a mi c i n d u str y cl u st er h a s s a d dl e d wit h e x c e s s pr o d u cti o n of s u c h til e s. O v er pr o d u cti o n of vitrifi e d til e s h a s p ut til e- m a k er s i n t h e ar e a u n d er pr e s s ur e t o k e e p pri c e s l o w. In the p a st t w o y e ar s, ar o u n d 1 3 3 n e w vitrifi e d til e m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s h a v e b e c o m e o p er ati o n al i n M or bi. T h e pr o d u cti o n h a s c a p a cit y ri s e n fr o m 4 l a k h b o x e s p er d a y t o 1 8 l a k h b o x e s b o x e s a d a y, t h u s cr e ati n g gr e at er s u p pl y t h a n d e m a n d. " T w o y e ar s b a c k, t h er e w er e 7 7 u nit s m a ki n g vitrifi e d til e s. T o d a y, t h eir n u m b er h a s j u m p e d t o 2 1 0," s ai d K G K u n d ari y a, pr e si d e nt,

M or bi C er a mi c A s s o ci ati o n. T h e e x c e s s c a p a cit y a n d pr o d u cti o n h a s p ut pr e s s ur e o n pri c e s w hi c h h a v e alr e a d y c o m e d o w n b y 1 0 %. " Alt h o u g h t h e d e m a n d f or vitrifi e d til e s h a v e i m pr o v e d, o v er pr o d u cti o n i s t a ki n g a t oll o n pri c e s," s ai d a c er a mi c til e m a k er fr o m M or bi. " T h e pr o d u cti o n c a p a cit y h a s s ur g e d 4. 5-f ol d i n t w o y e ar s w hil e t h e a n n u al gr o wt h i n d e m a n d i s 2 0 %. T hi s m e a n s, t h e e x c e s s c a p a cit y will t a k e at l e a st fi v e y e ar s t o b e f ull y a b s or b e d." A c c or di n g to K u n d ari y a, wit h i n cr e a s e d s u p pl y a n d pri c e s g oi n g d o w n vitrifi e d til e pr o d u c er s ar e eit h er c utti n g d o w n t h eir pr o d u cti o n or k e e pi n g t h eir u nit s s h ut f or s o m e ti m e t o st a y afl o at a mi d

gr o wi n g c o m p etiti o n. T hr e e y e ar s a g o, w all til e s e g m e nt h a d f a c e d a si mil ar pr o bl e m w h e n t h e n u m b er of u nit s s pi k e d fr o m 2 0 0 t o 3 5 0. N o w, a si mil ar tr e n d i s b ei n g wit n e s s e d i n vitrifi e d til e s. Til e- m a k er s attri b ut e l a c k of di v er sifi c ati o n t o s u d d e n j u m p i n pr o d u cti o n c a p a cit y. " M o st of t h e n e w u nit s h a v e b e e n e st a bli s h e d b y t h e e ntr e pr e n e ur s fr o m M or bi. T h e y d o n ot di v er sif y i nt o ot h er s e ct or s or pr o d u ct s a n d t e n d t o p u m p i n t h eir pr ofit s o nl y i n t h e c er a mi c i n d u str y. T hi s h a s l e d t o t h e pr o bl e m of e x c e s s c a p a cit y," h e s ai d. H o w e v er, h e al s o m a d e it cl e ar t h at n o n e w vitrifi e d til e- m a ki n g u nit s ar e i n pi p eli n e. " N e w u nit s ar e u nli k el y t o c o m e u p i n t h e n e xt f e w y e ar s. Fir st, t h e c urr e nt

E GYP T

Mi ni st er s e e k s t o m a k e r e gi o n al c er a mi c s “ h u b ”

Tr a d e a n d I n d u str y Mi ni st er T ar e q Q a bil h a s s ai d t h at hi s mi ni str y i s k e e n on m a ki n g E g y pt a r e gi o n al h u b f or m a n uf a ct uri n g a n d e x p orti n g c er a mi c s and c o n str u cti o n m at eri al s. Q a bil m a d e t h e r e m ar k d uri n g hi s m e eti n g wit h C h air m a n of C er a mi c s Di vi si o n i n t h e F e d er ati o n of E g y pti a n I n d u stri e s ( F EI) S h erif Afifi a n d a n u m b er of m e m b er s of t h e c er a mi c s di vi si o n. H e str e s s e d t h at hi s mi ni str y

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

s e eks d e v el o pi n g and u p gr a di n g c er a mi c s i n d u str y i n E g y pt t o m e et t h e n e e d s of t h e d o m e sti c m ar k et, a c hi e v e b ett er c o ntri b uti o n t o u n d eri m pl e m e nt ati o n n ati o n al pr oj e ct s a n d b o o st e x p ort s t o f or ei g n m ar k et s. T h e c o m p etiti v e n e s s of t h e t h e E g y pti a n c er a mi c pr o d u ct s h a s b e e n i m pr o v e d i n d o m e sti c a n d f or ei g n m ar k et s, Q a bil s ai d, a d di n g t h at t h e p er c e nt of t h e l o c al c o m p o n e nt i n c er a mi c s i n d u str y hit s 9 0.

T h e c er a mi c s i n d u str y i n E g y pt c a n m a k e u s e of t h e i n c e nti v e s off er e d b y t h e g o v er n m e nt t o t h e E g y pti a n e x p ort s t o Afri c a n a n d Ir a qi m ar k et s, e s p e ci all y t h e f a ct t h at t h e g o v er n m e nt b e ar s a b o ut 5 0 p er c e nt of s hi p pi n g c o st s, t h e mi ni st er a d d e d. T h er e ar e ar o u n d 33 c er a mi c f a ct ori e s o p er ati n g i n t h e E g y pti a n m ar k et wit h pr o d u cti o n of 2 4 0 milli o n s q u ar e m et er s, a n d i n v e st m e nt s of 1 5 billi o n p o u n d s.

c a p a cit y h a s t o b e f ull y utili s e d," t h e a s s o ci ati o n pr e si d e nt s ai d.

N E W S I N B RI E F Ir a n e x p or t e d s o m e 2 2, 3 0 0 tons of s a nit ar y w ar e w or t h $ 1 5 milli o n d uri n g t h e ei g ht m o nt h s t o N o v. 2 1, 2 0 1 7, t h e Mi ni str y of I n d u stri e s, Mi ni n g a n d Tr a d e a n n o u n c e d. L a st y e ar’ s ( M ar c h 2 0 1 6- 1 7) e x p or t s st o o d at 3 4, 0 0 0 t o n s w or t h $ 2 1. 8 milli o n, I R N A r e p or t e d. Pr o d u cti o n st o o d at 5 6, 8 0 0 t o n s d uri n g t h e s e v e n m o nt h s t o O ct. 2 2, r e gi st eri n g a 2 5. 6 % ri s e c o m p ar e d wit h l a st y e ar’ s c orr e s p o n di n g p eri o d. D o m e sti c d e m a n d f or s a nit ar y w ar e i s b et w e e n 4 5, 0 0 0 a n d 5 0, 0 0 0 t o n s p er y e ar. T h er e ar e 1 0 c o m p a ni e s a cti v e i n t h e ﬁ el d i n Ir a n, pr o d u ci n g cl o s e t o 7 0, 0 0 0 t o n s of diff er e nt ki n d s of s a nit ar y w ar e a n n u all y. The n o mi n al pr o d u cti o n c a p a cit y cr e at e d f or t h e s e pr o d u ct s i s cl o s e t o 1 0 0, 0 0 0 t o n s p er a n n u m.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

WE U N DE R STA N D Y O U R B U SI N E S S R el y o n o u r e xt e n si v e k n o wl e d g e a n d l o n g st a n di n g e x p e ri e n c e wit h di git al p ri nti n g i n k s, gl a zi n g a n d d e c o r ati n g a d diti v e s t ail o r m a d e t o y o u r i n di vi d u al r e q ui r e m e nt s. I n v e st i n r eli a bilit y! A s k u s f o r m o r e i nf o r m ati o n: k e r a mi k @ z s c hi m m e r- s c h w a r z. c o m

Pl e a s e vi sit u s: C E R A MI T E C, M u ni c h 1 0. - 1 3. A P RI L 2 0 1 8 HALL A6 B O O T H 4 0 1/ 5 0 2

N e ws

C HI N A

Til e o ut p ut u n d er pr e s s ur e a s li n e s cl o s e T a bl e 1

2007 108 2008 59 0 9 n a’ s c e r a1 0 6mi c til e O ur i n v e sti g ati o n s i nt o 2C0 hi p r o d u cti o n 132 c a p a cit y f or 2 0 1 7 s h o w s t h at 22t00 11h01 e n u m b er of 6 8 c o m p a ni e s o p er ati n g 4 8 6 fr o m t h e n u m b er i n t h e s e ct or st a n d at 1, 3 6 6,2 0 1 a2 d e cr e a s e 3 of of 1, 4 5 2 i n 2 0 1 4. I n t h e m ai n 22 c00 11e34 ntr e s of pr o74 79d u cti o n, G u a n g d o n g, F uji a n, Ji a n g xi, Si c h u a n a n2 0d1 5 S h a n d o n g 2 5 h a v e s h o w n v ar yi n g l e v el s of r e d u cti o n wit h S h22 a00 11n67 d o n g s h o wi33 93 n g t h e si n gl e bi g g e st

c o m e s G u a n g d o n g w h er e t h e n u m b er of li n e s h a s s h o w n a f all of 1 0 0, fr o m 1, 0 6 2 i n 2 0 1 4 t o 9 6 2 i n 2 0 1 7. A g ai n, t h er e i s n o gr e at s ur pri s e t o l e ar n t h at t hi s h a d a k n o c k- o n eff e ct o n pr o d u cti o n c a p a cit y, l e a di n g t o a sli d e fr o m 4, 1 1 9 m. s q m etr e s t o 3, 8 6 2 m. s q m etr e s. It i s n ot j u st c a p a cit y a n d i n d u str y str u ct ur e t h at h a s c h a n g e d, b ut al s o t h e pr o d u ct i n v e nt ori e s. P oli s h e d til e s w hi c h h a d d e cr e a s e a s t h e n u m b er of t h e f a ct ori e s r e d u c e d fr o m 1 9 9 i n u s e d t o b e r e g ar d e d a s “ ki n g of fl o or til e s ” fir ml y h a d h el d 2 0 1 4 t o 1 0 9 i n 2 0 1 7. i n d u str y’ s l e a di n g p o siti o n i n Alt h o u g h t h e c a p a cit y e x p a n si o n t h e p a st. H o w e v er, a c c or di n g t o p eri o d of C hi n a’ s c er a mi c til e o ur l at e st d at a, t h e s e h a v e n o w i n d u str y st o p p e d aft er 2 0 1 4, a b e e n c o m pl et el y s ur p a s s e d b y n u m b er of c er a mi c til e e nt er pri s e s p oli s h e d gl a z e d til e s b ot h i n t er m s w er e still c o m pl et e d d uri n g of t h e n u m b er of pr o d u cti o n li n e s t h e p eri o d fr o m 2 0 1 5 t o 2 0 1 7 a n d c a p a cit y. F urt h er m or e, m or e wit h 2 5, 3 9, a n d 3 3 e nt er pri s e s t h a n h alf of p oli s h e d til e c a p a cit y b ei n g c o m pl et e d i n t h o s e t hr e e i s c o n c e ntr at e d i n G u a n g d o n g y e ar s, r e s p e cti v el y. pr o d u cti o n ar e a, gi vi n g an O v er all, h o w e v er, t h e 1 8 6 li n e s i n di c ati o n t h at m ar k eti n g of t h at h a v e cl o s e d i n t h e l a st f e w T a bl e 1 p oli s h e d til e i s m o stl y t o w ar d s y e ar s r e pr e s e nt s o m e 1 2. 6 % of m aj or c o n str u cti o n pr oj e ct s a n d t Ghu aen g td o ot 2 8. 3 4 E n vir o n m e nt al n g al i n d u str y. a n g xi 1 4. 4 2 r e al e st at e, a s o p p o s e d t o s m all er, prJiF ujiot 1 1.n7 4sif yi n g m ar k et a ne cti o n a n d i nt e 6. 2 7 d o m e sti c p ur c h a s er s a n d u s er s. c HSioec nnhaunaditi o n s ar e t h e t w o m o st oft n 6. 1 2 When you c o n si d er the citSOthheaern ddo n gf a ct or s f or 2 l7.7. 91e73 a di n g t o t hi s br e a k d o w n o n t h e b a si s of dr o p i n s u p pl y, a n d al s o t h e m aj or pr o d u ct c a p a cit y, t h e s e ct or c a n c o n si d er ati o n s f or m a n uf a ct ur er s b e s e e n t o n o w b e s plit m or e a s: r e m ai ni n g i n b u si n e s s a n d l o o ki n g N o. of n e w til e li n e s i n st all e d Guangdong Ji a n g xi F uji a n Henan Si c h u a n Shandong Ot2h er7. 1 7 % i nt eri or w all til e s, 2 0. 2 9 % t o d e v el o p i nt o t h e f ut ur e. p oli s h e d gl a z e d til e s, 1 8. 7 5 % In p arti c ul ar, the stri ct er p oli s h e d til e s, 1 7. 0 2 % r u sti c til e s, r e q uir e m e nt s f or e n vir o n m e nt al 1 0. 9 2 % e xt eri or w all til e s, 0. 2 8 % pr ot e cti o n h a v e l e d t o a f a st er mi cr o cr y st alli n e til e s, 0. 3 7 % l ar g e u pt a k e i n n at ur al g a s utili z ati o n p a n el s, a n d 5. 1 5 % ot h er til e s. f or c er a mi c til e pr o d u cti o n. T h e l at e st s ur v e y st ati sti c s s h o w A n o ut p ut i n c r e a s e t h at utili z ati o n of n at ur al g a s T h e wi d e-r a n gi n g e n vir o n m e nt al i n 2 0 1 7 c a m e t o 3 4 % of t h e f u el pr ot e cti o n m e a s ur e s and u s e d f or c er a mi c til e pr o d u cti o n i n d u stri al cl e a n- u p t h at t h e t hr o u g h o ut C hi n a. T hi s m e a n s g o v er n m e nt i n sti g at e d i n 2 0 1 7 t h at o v er 4 6 0 c er a mi c til e s e e m s s et t o c o nti n u e h a vi n g a n e nt er pri s e s ar e u si n g n at ur al g a s eff e ct t hr o u g h o ut 2 0 1 8 i n t er m s a n d a s pr e s s ur e c o nti n u e s, t h e n 1 of pr o d u cti o n c o st s. T h at s ai d, t h e n u m b er k e e p s i n cr e a si n g. I n fr o m a n o ut p ut p er s p e cti v e, p arti c ul ar, it i s F uji a n, Si c h u a n p er h a p s dri v e n b y a n e e d t o a n d H e b ei t h at ar e t h e pr o vi n c e s m ar k et m or e eff e cti v el y a n d w h er e t h e u s e of n at ur al g a s i s i n cr e a s e i n c o m e t o h el p off s et r el ati v el y hi g h. t h e e n vir o n m e nt al e x p e n dit ur e, t h er e h a s b e e n p o siti v e n e w s i n R e d u cti o n of 3 0 0 m. s q m et r e s t er m s of pr o d u cti o n at l e a st. O v er A dr o p i n t h e n u m b er of t h e t hr e e q u art er s of 2 0 1 7 t o e n d c o m p a ni e s t o 1, 3 6 6 e q u at e s t o S e pt e m b er, A C h a s c al c ul at e d a t ot al of 3, 2 6 4 a cti v e pr o d u cti o n t h at t h e a c c u m ul ati v e c er a mi c li n e s, r e pr e s e nti n g a f all of 3 5 7 til e o ut p ut of t h e mi d-l ar g e o v er t h e y e ar 2 0 1 4 fi g ur e of 3, 6 2 1. si z e d e nt er pri s e s i n cr e a s e d b y I n t ot al c a p a cit y t er m s t hi s m e a n s C e r a mi c til e o ut p ut b y P r o vi n c e ( %) 8. 0 6 %. A br e a k d o w n s h o w s a n t h at t h e hi g h of 1 3, 9 6 2, 5 5 5 m. s q a c c u m ul ati v e c er a mi c til e o ut p ut m etr e s s e e n i n 2 0 1 4 h a d sli d t o of 4, 4 8 0 m. s q m etr e s i n t h e p eri o d fr o m J a n u ar y t o M a y, h a vi n g a 1 3, 6 2 7, 6 7 8 m. s q m etr e s i n 2 0 1 7. T h e n u m b er of pr o d u cti o n li n e s gr o wt h r at e of 1 1. 5 4 % o v er t h at of t h e pr e c e di n g y e ar; a n o ut p ut i n S h a n d o n g h a s s h o w n t h e gr e at e st si n gl e dr o p, wit h a f all fr o m of 1, 0 6 9 m. s q m etr e s i n M a y, h a vi n g a gr o wt h r at e of 5. 4 2 %, a n 5 1 2 i n 2 0 1 4 t o j u st 2 0 3 i n 2 0 1 7. T hi s i s a s u b st a nti al d e cr e a s e o ut p ut of 1, 0 0 5 m. s q m etr e s i n A u g u st, h a vi n g a gr o wt h r at e of s o m e 6 0. 3 5 % i n t h e n u m b er of a cti v e li n e s a n d a r e s ult a nt of 1. 3 8 %, a n d a n a c c u m ul ati v e o ut p ut of 1, 0 9 0 m. s q m etr e s c a p a cit y r e d u cti o n of s o m e 6 4 6. 3 8 m. s q m etr e s, or 3 9. 9 5 % o n S e pt e m b er, h a vi n g a gr o wt h r at e of 1 0. 3 6 %. t h e pr e vi o u s t ot al. J u st b e hi n d S h a n d o n g i n t er m s of d e cli n e,

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

B ar al di n a m e d a s n e w G M f or SI TI B & T It al y

t ef a n o B ar al di h as beco me the ne w G e n er al M a n a g er of SI TI B & T Gr o u p S. p. A., a m a n uf a ct ur er of c o m pl et e s y st e m s f or t h e w orl d wi d e c er a mi c s i n d u str y a n d li st e d o n t h e AI M It ali a st o c k m ar k et ( Ti c k er: SI TI). St ef a n o B ar al di h a s a d e gr e e i n P h y si c s a n d m a n y y e ar s of e x p eri e n c e a s a Pr o d u ct M a n a g er, O p er ati o n s M a n a g er, S al e s & M ar k eti n g M a n a g er. H e h a s al s o h el d t h e p o siti o n of G e n er al M a n a g er i n w ell - k n o w n c o m p a ni e s, i n cl u di n g l o c al b u si n e s s e s s u c h a s W A M G R O U P S. p. A. Hi s pr e vi o u s e x p eri e n c e i n i n d u stri al s e ct or s diff er e nt t o t h e o n e of o ur c o m p a n y will e n a bl e hi m t o bri n g e n er g y, m oti v ati o n a n d a n i m pr o v e m e nt

St ef a n o B ar al di in b u si n e s s pr o c e s s e s t o t h e Gr o u p, w hi c h h a s al w a y s d e v el o p e d n e w t e c h n ol o gi e s and pl a c e d r e s e ar c h and i n n o v ati o n at t h e c e ntr e of t h e

c o m p a n y mi s si o n. T h e o bj e cti v e of t h e n e w G e n er al M a n a g er, w h o will r e p ort dir e ctl y t o t h e C E O F a bi o T ar o z zi, will b e gi v e a gr e at er i m p et u s t o t h e gr o wt h of SI TI B & T Gr o u p i n t h e m ar k et s of i nt er e st, r ei nf or ci n g it s c a p a bilit y a s a pr o vi d er of c o m pl et e s y st e m s a n d a l e a di n g t e c h n ol o g y p art n er f or all c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s. All t hi s c o n ﬁr m s the c o m p a n y g ui d eli n e s: R e s e ar c h & I n n o v ati o n, t h e s u st ai n a bl e u s e of e n er g y r e s o ur c e s a n d i nt er n ati o n al d e v el o p m e nt. T e c h n ol o gi c all y a dva nce d s ol uti o n s f or e v er y st a g e of t h e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s e n a bl e t h e Gr o u p t o m a k e pr o d u ct s t h at h a v e a si g ni ﬁ c a ntl y hi g h er a e st h eti c v al u e i n t h e b e st

p o s si bl e w a y. T hi s i s a c hi e v e d by the e x cl u si v e gr a p hi c d e si g n c a p a biliti e s pr o vi d e d b y Di git al D e si g n, t h e b e st di git al d e c or ati o n t e c h n ol o gi e s fr o m Pr oj e ct a E n gi n e eri n g a n d t h e s urf a c e fi ni s hi n g t e c h n ol o g y of A n c or a. It i s t h e o nl y gl o b al c o m pl et e s y st e m pr o vi d er t h at h as pr o v e n pr o pri et ar y e x p erti s e a n d e x p eri e n c e t hr o u g h o ut t h e e ntir e pr o d u cti o n c h ai n (fr o m t h e pr o c e s s t o t h e fi n al pr o d u ct). SI TI B & T Gr o u p S. p. A. off er s it s c u st o m er s s u p p ort f or cr e ati n g a n d pr o d u ci n g pr o d u ct s t h at c o m bi n e t e c h ni c al e x c ell e n c e wit h t h e " b e a ut y f a ct or", w hi c h i n cr e a si n gl y i n fl u e n c e s t h e c h oi c e of t h e fi n al c u st o m er a n d i s t h er ef or e t h e pri m ar y l e v er of c o m p etiti v e n e s s.

E U c o m pl et e s c er a mi c s c o st st u d y E ur o p e

C o m mi s si o n st u d y h a s a s s e s s e d t h e c u m ul ati v e c o st of i m pl e m e nti n g r e g ul ati o n f or the E ur o p e a n c er a mi c i n d u str y. E ur o p e’ s r e g ul at or y fr a m e w or k f or t h e c er a mi c i n d u str y, al o n g wit h t h e i n d u str y’ s o w n eff ort s, pl a y s a n e s s e nti al r ol e i n e n s uri n g a c o m p etiti v e c er a mi c i n d u str y. H o w e v er, t h e r e p ort s h o w s a n d u p w ar d tr e n d wit h t h e s e c o st s al m o st d o u bli n g o v er t h e p eri o d i n v e sti g at e d m o stl y d u e t o t h e hi g h i n cr e a s e i n e n er g y r el at e d r e g ul at or y c o st s. T h e st u d y, w hi c h al s o c o v er s t h e gl a s s i n d u str y, i s t h e l a st

i n a s eri e s C u m ul ati v e C o st s A s s e s s m e nt s i niti at e d b y t h e C o m mi s si o n o n diff er e nt s e ct or s a s a f oll o w - u p t o t h e R e g ul at or y Fit n e s s a n d P erf or m a n c e ( R E FI T) C o m m u ni c ati o n of O ct o b er 2 0 1 3. Pr e vi o u s st u di e s c o v er e d st e el, al u mi ni u m, c h e mi c al s a n d f or e st b a s e d i n d u stri e s. T h e C C A of t h e E U C er a mi c s I n d u str y e x a mi n e s t h e dir e ct a n d i n dir e ct c o st s of E U - wi d e r e g ul ati o n f or t h e i n d u str y o v er t h e p eri o d 2 0 0 6 - 2 0 1 5. It i s a r etr o s p e cti v e st u d y t h at f o c u s e s o n t h e c o st s t o i n d u str y of E U r e g ul ati o n a n d a s s u c h, d o e s n ot t a k e a c c o u nt of p o s si bl e

g ai n s d eri v e d fr o m such r e g ul ati o n. T h e r e p ort a s s e s s e s a v ari et y of r e g ul ati o n s t h at aff e ct t h e E ur o p e a n c er a mi c i n d u str y i n diff er e nt w a y s, i n cl u di n g a m o n g st ot h er s: t h e i nt er n al m ar k et, e n er g y, cli m at e, e n vir o n m e nt, w or k er s’ and w or k pl a c e s af et y, a n d c o n s u m er s a n d h e alt h l e gi sl ati o n. A s s u m m ari s e d i n t h e a n al y si s d e v el o p e d b y C er a m e - U ni e, t h e st u d y s h o w s t h at c u m ul ati v e r e g ul at or y c o st s ar e si g ni ﬁ c a nt c o m p ar e d t o pr o ﬁt s f or all E U c er a mi c s e ct or s a s s e s s e d (r a n gi n g fr o m 1 7 % t o 4 2 % of E BI T o n a v er a g e). I n s o m e s e ct or s

a n d r e gi o n s, r e g ul at or y c o st s h a v e e x c e e d e d pr o fit s d uri n g t h e y e ar s of cri si s. C er a m e - U ni e al s o dr a w s t h e att e nti o n t o t h e hi g h r e g ul at or y c o st s li n k e d t o el e ctri cit y a n d si g ni fi c a nt i n v e st m e nt s ma de by the i n d u str y i n r el ati o n t o i n d u stri al e mi s si o n s. T h e C er a m e - U ni e a n al y si s a c k n o wl e d g e s the b e n e fit s ari si n g o ut of i nt er n al m ar k et r e g ul ati o n a n d tr a d e p oli c y. L a stl y t h e d o c u m e nt p u bli s h e d by C er a m e - U ni e s u b mit s p oli c y r e c o m m e n d ati o n s t a ki n g i nt o a c c o u nt o n g oi n g a n d f ut ur e r e g ul at or y d e v el o p m e nt s i n t h e r el e v a nt p oli c y ar e a s.

A S C E R n a m e s n e w C h ai rm a n S p ai n

i c e nt e No mdedeu Ll u e s m a h as been na me d the ne w c h air m a n of S p a ni s h C er a mi c Til e M a n uf a ct ur er s’ A s s o ci ati o n A s c er. H e w a s a p p oi nt e d o n 1 1 J a n u ar y b y t h e a s s o ci ati o n’ s b o ar d, w hi c h m et a f e w d a y s aft er t h e u n e x p e ct e d d e at h of

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

I si dr o Z ar z o s o o n 3 J a n u ar y at t h e a g e of 7 6. Z ar z o s o, w h o h a d l e d A s c er si n c e 2 0 1 3, w a s r e m e m b er e d b y hi s c oll e a g u e s a n d hi s s u c c e s s or f or hi s str o n g s e n s e of r e s p o n si bilit y a n d t h e ef ﬁ ci e n c y wit h w hi c h h e o v er s a w t h e a s s o ci ati o n’ s p oli c y d uri n g a dif ﬁ c ult p eri o d f or t h e c er a mi c i n d u str y. O n e

of hi s bi g g e st a c hi e v e m e nt s w a s t h e E U d e ci si o n t o r e n e w a nti d u m pi n g d uti e s o n i m p ort s of c er a mi c til e s fr o m C hi n a. B or n i n 1 9 5 9, N o m d e d e u r u ns the f a mil y - o w n e d c er a mi c c o m pa ny A zt e c a ( C a st ell ó n) a n d w a s alr e a d y vi c e c h air m a n of t h e b o ar d of A s c er. C o m m e nti n g aft er hi s

a p p oi nt m e nt, N o m d e d e u s ai d t h at d uri n g hi s t er m i n of ﬁ c e h e i nt e n d s t o c o nti n u e t h e p oli ci e s u n d ert a k e n b y hi s pr e d e c e s s or, f o c u si n g i n p arti c ul ar on i m pr o vi n g r e pr e s e nt ati o n of t h e i n d u str y wit hi n all S p a ni s h and i nt er n ati o n al p oliti c al i n stit uti o n s a n d o n t h e ﬁ g ht a g ai n st u nf air c o m p etiti o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

E C T S cr e at e s n e w c er a mi c n o n - h e a v y cl a y gr o u p E ur o p e

t arti n g t hi s y e ar, E C T S will b e e x p a n di n g it s a cti viti e s and will be br o a d e n t h e m e m b er s hi p of t h e w or ki n g gr o u p t o c o m p a ni e s of t h e c er a mi c n o n - h e a v y cl a y i n d u stri e s. C o m p a ni e s i nt er e st e d ar e i n vit e d t o j oi n t h e n e xt E C T S m e eti n g h el d o n A pril 9, 2 0 1 8 i n M u ni c h, i n t h e f or er u n t o c er a mit e c. “ O ur g o al i s t o m a k e u s str o n g er a n d m or e vi si bl e a s E ur o p e a n c er a mi c s m a c hi n er y i n d u str y”, e x pl ai n s t h e gr o u p’ s c h air m a n Mi q u el M oi x, S al e s M a n a g er of B er al m ar T e c h n ol o gi c S A. “ A s o ur 2 4 E C T S m e m b er s ar e m ai nl y fr o m t h e h e a v y cl a y m a c hi n er y s e ct or, w e n e e d t o e x p a n d o ur a cti viti e s al s o t o c o m p a ni e s fr o m t h e ﬁ n e a n d t e c h ni c al c er a mi c s m a c hi n er y i n d u str y”. T h e y will f or m a n e w gr o u p wit hi n t h e E C T S fr a m e w or k t o e x c h a n g e vi e w s a n d i d e a s a n d d e ﬁ n e a cti viti e s

a c c or di n g t o t h eir s p e ci al n e e d s. Ki c k - off will b e o n A pril 9, 2 0 1 8 i n M u ni c h. All E C T S m e m b er s will i n vit e n o n - m e m b er c o m p a ni e s of t h e c er a mi c s m a c hi n er y i n d u str y t o t h e m e eti n g. “ B ut of c o ur s e, e v er y b o d y w h o i s i nt er e st e d a n d will b e at c er a mit e c a n y w a y, i s i n vit e d t o att e n d”, s a y s M oi x. Al s o, t h e E C T S/ V D M A L o u n g e w hi c h i s l o c at e d n e xt t o t h e c er a mit e c F or u m i n H all A 5 will s er v e a s a m e eti n g a n d i nf or m ati o n p oi nt of t h e E C T S c o m m u nit y. I n t er m s of b u si n e s s, E C T S m e m b er s ar e c urr e ntl y d oi n g w ell. I n a s ur v e y c arri e d o ut r e c e ntl y a m o n g t h e gr o u p, m o st of t h e c o m p a ni e s st at e d t h at 2 0 1 8 w a s q uit e s ur e t o b e a g o o d y e ar si n c e pr o d u cti o n w a s alr e a d y f ull y b o o k e d u ntil mi d - 2 0 1 8. A bi g q u e sti o n m ar k i s p e n di n g o v er 2 0 1 9. B y n o w n o pl a nt pr oj e ct s or n e w li n e s ar e o n t h e h ori z o n. A c c or di n g t o

t h e s ur v e y, b u si n e s s i s c urr e ntl y m ai nl y r u n b y s p ar e p art s a n d s er vi c e s t o ol d er pl a nt s. T o m a k e b u si n e s s r u n s m o ot hl y i n t h e f ut ur e, n e w pl a nt s n e e d t o c o m e u p i n 2 0 1 9. H o w e v er, c o m p a ni e s ar e a gil e a n d ar e l o o ki n g f or n e w c u st o m er s e g m e nt s t o o p e n n e w o p p ort u niti e s. I n t er m s of m ar k et s, E C T S m e m b er s s e e L ati n A m eri c a a s a m ar k et wit h p ot e nti al. Aft er h a vi n g h el d s u c c e s sf ul s y m p o si a i n P er u a n d C ol o m bi a l a st y e ar, E C T S will or g a ni z e a s y m p o si u m i n M e xi c o i n a ut u m n 2 0 1 8, j u st b ef or e t h e U S Cl e m s o n Bri c k F or u m. E C T S st a n d s f or E ur o p e a n C er a mi c T e c h n ol o g y S u p pli er s. It i s a w or ki n g gr o u p of 2 4 E ur o p e a n s u p pli er s of m a c hi n er y, m at eri al and e n gi n e eri n g s er vi c e s f or t h e pr o d u cti o n of c er a mi c s, p o w d er m et all ur g y a n d r el at e d t e c h n ol o gi e s fr o m 1 0 c o u ntri e s: B el gi u m, D e n m ar k,

Fr a n c e, G er m a n y, Gr e e c e, It al y, L u x e m b ur g, t h e N et h erl a n d s, S p ai n, a n d T ur k e y a n d a w or ki n g gr o u p of V D M A, t h e G er m a n E n gi n e eri n g F e d er ati o n. E C T S m a n uf a ct ur er s g e n er at e 4 0 0 € milli o n i n y e arl y r e v e n u e, e x p ort a si z e a bl e p art of t h e pr o d u cti o n, e m pl o y ar o u n d 3, 2 0 0 p e o pl e o v er all. R e a d m or e: e ct s. v d m a. or g

Mi q u el M oi x, C h air m a n of E C T S, S o ur c e: E C T S

C er a mi c s m a k er s p a yi n g 3 3 % m or e f or el e ctri c U nit e d Ki n g d o m

ritis h i n d ustr y p a ys o n a v er a g e a t hir d m or e f or el e ctri cit y t ha n ma ny c o u nt er p arts i n E ur o p e w h o h a v e r e a p e d t h e b e n e ﬁts of b ett er i nt er c o n n e cti o ns, m or e cr oss b or d er tr a di n g a n d l o n g -t er m s u p pl y c o ntr a cts. T h e ﬁ n di n gs, i n a r e p ort p u blis h e d o n M o n d a y b y U ni v ersit y C oll e g e L o n d o n, will r e o p e n t h e d e b at e o n t h e hi g h el e ctri cit y bills p ai d b y i n d ustr y at a ti m e w h e n t h e g o v er n m e nt is f o c us e d o n d e c ar b o nisi n g its e n er g y s o ur c es. T h e r e p ort’ s a ut h or s pr o p o s e s e v er al p oli c y c h a n g e s t o s u p p ort “ c o m p etiti v e” pri c e s, i n cl u di n g m a ki n g it e a si er t o i n v e st i n l o w c o st r e n e w a bl e e n er g y s o ur c e s s u c h a s o n s h or e wi n d f ar m s, w hi c h h a v e b e e n e x cl u d e d fr o m s u b si di e s. T h e U K s h o ul d al s o e n s ur e it l e a v e s t h e E U i n a w a y t h at it r et ai n s “ u nr e stri ct e d a c c e s s t o t h e i nt er n al e n er g y m ar k et”, t h e y s a y. “ T h e c o n c er n [i n g o v er n m e nt] a b o ut el e ctri cit y pri c es is r e al,” s ai d Mi c h a el Gr u b b, pr of ess or of e n er g y a n d cli m at e c h a n g e at U C L a n d o n e of t h e a ut h ors of t h e

a si a n c er a mi c s

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r e p ort. T h e p oliti c al f o c us i n r e c e nt m o nt hs h as b e e n o n t h e l e v el of h o us e h ol d e n er g y bills, wit h t h e g o v er n m e nt pr o p osi n g a pri c e c a p. C o ns u m er bills, h o w e v er, ar e still o n a v er a g e l o w er t h a n t h os e i n Fr a n c e or G er m a n y. R e c o m m e n d e d A gr e e n er e n er g y m ar k et r e q uir es r ut hl ess c o ntr ol of c osts Criti cs att a c k ‘r us h e d a n d u n a m biti o us’ e n er g y pri ci n g r e vi e w U K m o v es t o t a k e str ai n off e n er g y n et w or k Y et i n d ustri al el e ctri cit y pri c es r e m ai n u n c o m p etiti v e. H e a v y e n er g y us ers s u c h as st e el, c h e mi c als, c e m e nt a n d c er a mi cs c o m p a ni es h a v e l o n g c o m pl ai n e d of hi g h p o w er pri c es. A n al ysis b y t h e i n d ustr y l o b b y gr o u p U K St e el s h o ws t h at hi g h er el e ctri cit y pri c es m e a n a n e xtr a £ 4 3 m i n a n n u al c osts f or t h e s e ct or. C els a, w hi c h o p er at es a st e el mill i n C ar diff, s a ys its el e ctri cit y c osts t h er e ar e r o u g hl y 5 0 p er c e nt hi g h er t h a n f or a c o m p ar a bl e pl a nt i n Fr a n c e or G er m a n y. “ E n er g y f or a n u m b er of y e ars h as b e e n t h e m ost si g ni ﬁ c a nt i nt er n al c ost w e h a v e,” s ai d C hris H a g g, U K c o m m er ci al dir e ct or. “ B e c a us e w e’r e s p e n di n g t his m o n e y o n el e ctri cit y, i n v est m e nt

c a n’t b e at t h e l e v els w e w o ul d wis h it t o b e.” A c c or di n g t o t h e r e p ort, a v er a g e i n d ustri al el e ctri cit y pri c es i n t h e U K i n 2 0 1 6 w er e 3 5 p er c e nt a b o v e t h e E U a v er a g e. T h e c o m p aris o n d o es n ot t a k e i nt o a c c o u nt t h e c o m p e ns ati o n s o m e U K b usi n ess es r e c ei v e d t hr o u g h l o w - c ar b o n p oli c y m e as ur es a n d ﬂ u ct u ati o ns d e p e n di n g o n w h et h er t h e bills w er e m e as ur e d i n st erli n g or e ur os. Still, t h e r e p ort f o u n d t h os e c o m p a ni es o utsi d e s u c h s c h e m es f a c e d hi g h er n et el e ctri cit y pri c es.It p oi nts t o a r a n g e of str u ct ur al a n d p oli c y - b as e d r e as o ns. I n d ustr y o n t h e c o nti n e nt h as b e n e ﬁt e d fr o m m or e e xt e nsi v e gri d i nt er c o n n e cti o ns, w hi c h g a v e c o m p a ni es a c c ess t o l o w er c ost s o ur c es. T h e d e v el o p m e nt of r e n e w a bl e s o ur c es of e n er g y h as b e e n b ett er c o - or di n at e d a n d h el p e d bri n g d o w n w h ol es al e pri c es i n G er m a n y, i n p arti c ul ar. A m or e a cti vist a p pr o a c h h as als o h el p e d bri n g d o w n el e ctri cit y pri c es f or k e y i n d ustri es i n Fr a n c e, G er m a n y a n d It al y. T o r e d u c e t h e dis p ariti es i n pri c es, t h e U K g o v er n m e nt s h o ul d c o nsi d er p oli c y c h a n g es. O n e

o pti o n, s ai d Pr of Gr u b b, w o ul d b e t o r e vi e w c urr e nt p oli c y t o w ar ds o ns h or e r e n e w a bl es, n ot a bl y o ns h or e wi n d. T h es e c o ul d b e i n cl u d e d i n f ut ur e s u bsi d y a u cti o ns f or m at ur e r e n e w a bl es. A b a n o n offs h or e wi n d s u bsi di es w as o n e of D a vi d C a m er o n’s m a nif est o pl e d g es i n t h e 2 0 1 5 g e n er al el e cti o n. T h e g o v er n m e nt, s ai d Pr of Gr u b b, s h o ul d als o e ns ur e t h at pl a n ni n g r ul es, “ at t h e v er y mi ni m u m, d o n ot dis cri mi n at e a g ai nst wi n d e n er g y vis - à - vis ot h er e n er g y d e v el o p m e nts s u c h as s h al e g as”. T h e g o v er n m e nt, h e a d d e d, s h o ul d “ h ar n ess t h e e n er g y r e v ol uti o n r at h er t h a n tr e at it as a pr o bl e m a n d a c ost. A ct u all y, r e n e w a bl e c o st s h a v e t u m bl e d”. T h e g o v er n m e nt s h o ul d al s o f o c u s o n it s n et w or k c o n n e cti o n s wit h t h e c o nti n e nt. El e ctri cit y tr a d e t hr o u g h i nt er c o n n e cti o n h el p s UK w h ol e s al e pri c e s t o c o n v er g e wit h c o nti n e nt al pri c e s, t h e r e p ort s ai d. C o m p a ni e s s h o ul d al s o b e e n c o ur a g e d t o stri k e c o ntr a ct s t o s e c ur e c h e a p g e n er ati o n fr o m t h e c o nti n e nt t hr o u g h i nt er c o n n e ct or s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

C er a mi c p oli c y at t h e “ h e art ” of g o v er n m e nt Ni g eri a

h e F e d er al G o v er n m e nt h a s s ai d it will s o o n c o m e u p wit h a p oli c y t h at will r e vi v e t h e c er a mi c s e g m e nt of t h e e c o n o m y. The Mi nist er of St at e f or I n d ustr y, Tr a d e a n d I n v est m e nt, Ais h a A b u b a k ar, s ai d t his d uri n g a m e eti n g wit h t h e Pr esi d e nt of D aj o P ott er y Li mit e d, L e vi Y a k u b u. S h e st at e d t h at t h e p oli c y, w hi c h w o ul d s o o n b e a n n o u n c e d, w o ul d h el p t o r e p ositi o n t h e s e ct or a n d m a k e it b e c o m e a f or ei g n e x c h a n g e e ar n er f or

t h e c o u ntr y. T h e mi nist er l a m e nt e d t h at t h e s e ct or h a d s uff er e d n e gl e ct o v er t h e y e ars a n d st at e d t h at b y r e p ositi o ni n g it, m or e j o bs w o ul d b e cr e at e d f or t h e p e o pl e. A b u b a k ar s ai d t h e g o v er n m e nt u n d er st o o d the c h all e n g e s f a ci n g pr a ctiti o n er s i n t h e s e ct or a n d n ot e d t h at t h e p oli c y w o ul d a s si st t o a d dr e s s s o m e of t h e s e i m p e di m e nt s. “ W e ar e i n t h e pr o c ess of e v ol vi n g t h e n e e d e d p oli c y t o g ui d e t h e c er a mi c s e ct or a n d w e

will n e e d t h e i n p ut of p ers o ns li k e y o u t o e ns ur e t h at ar e as, w hi c h n e e d t o b e a d dr ess e d b y t h e c o mi n g p oli c y t o t h e a d v a nt a g es of pr a ctiti o n ers a n d o ur n ati o n al e c o n o mi c d e v el o p m e nt, ar e t a k e n i nt o c o nsi d er ati o n,” s h e st at e d. T h e mi nist er e x pl ai n e d t h at w hil e Ni g eri a h a d t h e m u c h n e e d e d t al e nt i n k e y s e ct ors of t h e e c o n o m y, t h e ri g ht p oli c y t h at w o ul d h ar n ess t h es e t al e nts w as l a c ki n g. S h e s ai d t h e a d mi nistr ati o n of Pr esi d e nt M u h a m m a d u B u h ari w as c o m mitt e d t o e n g a gi n g

st a k e h ol d ers i n v ari o us s e ct ors s o as t o e n a bl e t h e g o v er n m e nt c o m e u p wit h n e e d e d p oli ci es t h at w o ul d g u ar a nt e e gr o wt h i n t h e n o n - oil s e ct or. I n his r e m ar ks at t h e e v e nt, Y a k u b u ur g e d t h e mi nist er t o q ui c kl y a d dr ess t h e c h all e n g es i n t h e s e ct or. H e s ai d t h e t ot al m ar k et v al u e f or c er a mi c s i n Ni g eri a gr e w fr o m $ 3 1 7 m i n 2 0 0 9 t o $ 6 0 0 m i n 2 0 1 5. T h u s, tr a n sl ati n g i nt o gi vi n g a n a v er a g e gr o wt h r at e of 1 5 0 p er c e nt.

R a w M at eri al N e w s

T a mil N a d u m ai nt ai n s mi ni n g m or at ori u m K A O LI N // A u str ali a K a oli n d e p o sit s mi n e d si n c e l a st c e nt ur y f or t h e p or c el ai n a n d p a p er i n d u stri e s n e ar L al L al ar e b ei n g e x pl or e d f or a n e w 2 1 st C e nt ur y n e e d – hi g h p urit y al u mi n a. Mi ni n g c o m p a n y Hill E n d G ol d ( H E G) h a s a c q uir e d 1 0 0 p er c e nt of t h e Hi g h P urit y Al u mi n a pr oj e ct a n d P ur e Al u mi n a Pt y Lt d, a c o m p a n y h e a d e d b y mi ni n g i n v e st m e nt m a g n at e a n d B R W Y o u n g Ri c h Li st m e m b er T ol g a K u m o v a. H E G i s n o w c o n d u cti n g pr e-f e a si bilit y st u di e s ar o u n d t h e L al L al a n d Pitt o n g k a oli n sit e s t o a s s e s s t h eir o ut p ut p ot e nti al a n d q u alit y, w hi c h i s w h er e B all ar at c o m e s i n. R el at e d st ori e s: T h e k a oli n i n t h e r e gi o n h a s l o n g b e e n r e g ar d e d a s s o m e of t h e b e st q u alit y i n t h e w orl d, a n d i s still mi n e d b y Fr e n c h c o m p a n y I m er y s f or t h eir pr o d u ct s. Hi g h p urit y al u mi n a ( 9 9. 9 9 p er c e nt p ur e al u mi ni u m o xi d e) i s

u s e d i n t h e m a n uf a ct ur e of L E D li g ht s a n d lit hi u m-i o n b att eri e s. A n i m p ort a nt a s p e ct of it s gr o wi n g i n d u stri al r e q uir e m e nt i s f or t h e pr e v e nti o n of o v er h e ati n g i n b att eri e s u s e d i n s m art p h o n e s a n d i n pl a n e s s u c h a s t h e B o ei n g Dr e a mli n er. It’ s al s o u s e d i n t h e pr o d u cti o n of s cr at c h-r e si st a nt s y nt h eti c s a p p hir e gl a s s. “ Hi g h p urit y al u mi n a i s a s u b st a nti al m ar k et, a n d it’ s gr o wi n g at a r a pi d r at e,” s a y s Hill E n d G ol d m a n a gi n g dir e ct or M arti n M c F arl a n e. “It c o m m a n d s a v er y hi g h pri c e f or t h e pr o d u ct. It w a s ori gi n all y s er vi c e d b y a pr o d u cti o n m et h o d of t a ki n g al u mi ni u m a n d eff e cti v el y d e gr a di n g it b a c k i nt o t h e o xi d e m at eri al. T hi s m et h o d r e m o v e s t h e sili c a fr o m t h e k a oli n, l e a vi n g a hi g h q u alit y al u mi n a b ut at a v er y gr e atl y r e d u c e d c o st.” Mr M c F arl a n e s a y s t h e gl o b al m ar k et i s c urr e ntl y ar o u n d 2 5, 0 0 0 t o n n e s f or al u mi n a, b ut d e m a n d f or t h e o xi d e i s gr o wi n g i n d o u bl e- di git fi g ur e s.

B a s e s e e s Q 1 pr ofit s lift ZI R C O N // A u str ali a S u p pl y s h ort a g e s h el p e d A u s si e- b a s e d mi n er al s a n d s mi n er B a s e R e s o ur c e s Li mit e d a c hi e v e r e c or d pri c e s f or it s s pr e a d of b a s e m et al s. B a s e pr o d u c e s il m e nit e, zir c o n a n d r util e fr o m t h e K w al e mi n e i n K e n y a a n d a c o m bi n ati o n of t w o b ul k r util e s al e s a n d hi g h er zir c o n pri c e s i n cr e a s e d t h e a v er a g e r e v e n u e p er t o n n e t o a r e c or d U S $ 3 2 3 p er t o n n e ( U S $ 2 7 1) i n t h e t hr e e m o nt h s t o D e c e m b er. B a s e a d d e d it h a s al s o s e c ur e d si g nifi c a nt pri c e ri s e s o n it s zir c o n c o ntr a ct s f or t h e c urr e nt ( M ar c h) q u art er. “ O p er ati o n all y, t h e q u art er w a s c h ar a ct eri s e d b y c o n si st e nt pr o d u cti o n a n d c o nti n ui n g i m pr o v e m e nt i n zir c o n m ar k et s, v ari a bl e il m e nit e pri c e s a n d a p o siti v e o utl o o k f or r util e,” s ai d t h e c o m p a n y. Mi n e d t o n n a g e i n t h e pr e vi o u s i n t h e q u art er w a s d o w n sli g htl y at 2. 9 ml n t o n n e s d u e t o di sr u pti o n s fr o m t h e K e n y a n el e cti o n s, t h o u g h t o n n a g e s pr o d u c e d of all t hr e e m et al s w er e littl e c h a n g e d. B a s e al s o t w e a k e d it s g ui d a n c e f or t h e c urr e nt y e ar hi g h er, l ar g el y d u e t o hi g h er gr a d e s of il m e nit e. K w al e’ s str o n g p erf or m a n c e g e n er at e d si g nifi c a nt c a s h fl o w, w hi c h

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

c ut d e bt b y U S $ 2 1 ml n t o U S $ 6 5. 6 ml n. I n D e c e m b er, B a s e a gr e e d t h e a c q ui siti o n of t h e si z e a bl e T oli ar a S a n d s Pr oj e ct i n M a d a g a s c ar, w hi c h it a c c o m p a ni e d wit h a n A $ 1 0 0 ml n f u n d r ai s e. T oli ar a h a s a l ar g e, hi g h gr a d e r e s o ur c e of 8 5 7 ml n t o n n e s at 6. 2 % h e a v y mi n er al s, wit h 6 1 2 ml n t o n n e s i n t h e m e a s ur e d a n d i n di c at e d c at e g ori e s at 6. 7 % h e a v y mi n er al s. B a s e will p a y U S $ 7 5 ml n f or a n 8 5 % i nt er e st, a c q uiri n g t h e fi n al 1 5 % o n t h e c o m pl eti o n of c ert ai n mil e st o n e s. Cr u ci all y, k e y p er mit s ar e i n pl a c e, i n cl u di n g mi ni n g l e a s e a n d e n vir o n m e nt al a p pr o v al. A n e st a bli s h e d l e gi sl at e d l a n d a c q ui siti o n pr o c e s s i s u n d er w a y a n d s c h e d ul e d f or c o m pl eti o n i n mi d- 2 0 1 8. Mi ni n g tri al s a n d pr o c e s si n g t e st- w or k c o m pl et e d t o d at e s u p p ort a si m pl e dr y mi ni n g o p er ati o n a n d t e c h ni c all y str ai g ht f or w ar d pr o c e s s fl o w s h e et. T hi s m e a n s t h at o p er ati o n al si m pli cit y, hi g h gr a d e a n d s c al e c a n b e e x p e ct e d t o pr o d u c e a r o b u st pr oj e ct wit h a fir st q u artil e r e v e n u e-t oc a s h c o st r ati o. T h e pl a n i s t o p ut T oli ar a S a n d s i nt o pr o d u cti o n i n mi d- 2 0 2 1.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S P E CI A L R E P O R T

C hi n a C er a mi c s Cit y

T h e c h oi c e of 5 0 0, 0 0 0 gl o b al b u y er s! C hi n a C er a mi c s Cit y ( k n o w n a s C C C) i s l o c at e d i n F o s h a n, G u a n g d o n g.It i s t h e fir st l ar g e- s c al e tr a d e a n d i nf or m ati o n s er vi c e pl atf or m of c er a mi c & b at hr o o m i n C hi n a. I nt e gr ati n g tr a di n g, e x hi biti o n a n d b u si n e s s s er vi c e, C C C g at h er s m or e t h a n 2 0 0 f a m o u s br a n d s at h o m e a n d a br o a d i n si d e wit h c at e g ori e s of c er a mi c til e, s a nit ar y w ar e, t a p & fitti n g, m o s ai c a n d ot h er c u st o mi z e d pr o d u ct s, w hi c h r e pr e s e nt s t h e hi g h e st l e v el of t h e s e ct or i n C hi n a.

B y t h e e n d of 2 0 1 7, C C C h a s r e c ei v e d a b o ut 5 0 0, 0 0 0 i nt er n ati o n al b u y er s a n d 3 0 0 0 0 0 0 d o m e sti c b u y er s, a n d s u c c e s sf ull y h el d C hi n a I nt er n ati o n al C er a mi c & B at hr o o m F air ( C er a m B at h) f or 3 0 s e s si o n s. Pl u s, C C C i s r e g ar d e d a s t h e t o p tr a d e wi n d o w of C hi n a c er a mi c & b at hr o o m i n d u str y a n d t h e fir st pr o c ur e m e nt d e sti n ati o n f or gl o b al b u y er s all o v er t h e w orl d.

A b o ut t h e Tr a d e S h o w T h e 3 1 st C hi n a I nt er n ati o n al C er a mi c & B at hr o o m F air, F o s h a n D at e: A pr. 1 8- 2 1, 2 0 1 8 ( 3 2 n d C er a m B at h: O ct. 1 8- 2 1, 2 0 1 8) E x hi bit or s: Ar o u n d 7 5 0 E x hi bit s: C er a mi c Til e, S a nit ar y W ar e, B at h s, M o s ai c E x hi biti o n Ar e a: 3 7 0 0 0 0 m 2 V e n u e s: C hi n a C er a mi c s Cit y, C hi n a C er a mi c s I n d u str y H e a d q u art er s, F o s h a n I nt er n ati o n al C o nf er e n c e & E x hi biti o n C e nt er Or g a ni z er: F o s h a n C hi n a C er a mi c s Cit y Gr o u p C o., Lt d. G ui d e s: P e o pl eâ&#x20AC;&#x2122; s G o v er n m e nt of F o s h a n Cit y H o st s: C hi n a B uil di n g C er a mi c s & S a nit ar y w ar e A s s o ci ati o n, C hi n a C er a mi c s I n d u stri al A s s o ci ati o n S u p p ort s: C hi n a B uil di n g M at eri al s Cir c ul ati o n A s s o ci ati o n, F o s h a n B ur e a u of C o m m er c e

L etâ&#x20AC;&#x2122; s m e et at t h e u s u al pl a c e o n A pril 1 8- 2 1, 2 0 1 8! C C C W e b: w w w. e c c c. c o m. c n C er a m B at h W e b: e n. c er a m b at h. or g E m ail: c hi n a c er a mi c s cit y @ e c c c. c o m. c n F a c e b o o k: C hi n a C er a mi c s Cit y A d d: N o. 2, Ji a n g w a n 3r d R o a d, C h a n c h e n g Di stri ct, F o s h a n, G u a n g d o n g, C hi n a.

C C C W e b sit e 26

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

C er a m B at h W e b sit e w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

R a w M at eri al N e w s

Di atr e m e r ai s e s f u n d s f or W A st u d y ZI R C O N // A u str ali a Di atr e m e R e s o ur c e s h a s c o m pl et e d a pri v at e pl a c e m e nt t o r ai s e A $ 4 9 0 0 0 0. T h e pr o c e e d s will b e u s e d t o f urt h er a d v a n c eit s W e st er n A u str ali ab a s e d C y cl o n e zir c o n pr oj e ct d efi niti v e f e a si bilit y st u d y ( D F S) a n d w or ki n g c a pit al, w h er e it h a s n o w al s o si g n e d a n a gr e e m e nt wit h mi ni n g s er vi c e s c o m p a n y C hi n a E N FI E n gi n e eri n g C or p or ati o n f or t h e c o m pl eti o n of t h e D F S. U n d er t h e a gr e e m e nt s, C hi n a E N FI will al s o u s e it s v a st n et w or k wit hi n C hi n a' s St at e- o w n e d e nt er pri s e ( S O E) a n d b a n ki n g s e ct or s t o a s si st i n s o ur ci n g p ot e nti al pr oj e ct i n v e st or s, offt a k er s a n d pr oj e ct d e bt f u n di n g. E N FI i s b a c k e d b y t h e M et all ur gi c al C or p or ati o n of C hi n a, o n e of t h e A si a n n ati o n' s l ar g e st S O E s i n v ol v e d i n t h e mi ni n g

s er vi c e s s e ct or, b ei n g a w h oll y- o w n e d s u b si di ar y of t h e C hi n a Mi n m et al s Gr o u p. T h e a gr e e m e nt s c o m e a mi d a n i m pr o vi n g o utl o o k f or mi n er al s a n d s, wit h ri si n g zir c o n a n d tit a ni u m pri c e s f or e c a st f or 2 0 1 8 a mi d s oli d d e m a n d fr o m C hi n a' s c o n str u cti o n s e ct or a n d fr o m ot h er e m er gi n g e c o n o mi e s. T h e pr oj e ct r e c ei v e d fi n al Mi ni st eri al c o n s e nt t hi s m o nt h, m ar ki n g t h e c o n cl u si o n of a n e xt e n si v e d eri s ki n g pr o c e s s. M e a n w hil e, t h e c o m p a n y n ot e d t h at e x pl or ati o n drill r e s ult s fr o m r e c o n n ai s s a n c e drilli n g c o m pl et e d o v er d u n e s i n t h e s o ut h er n e x pl or ati o n ar e a of t h e C a p e B e df or d sili c a/ h e a v y mi n er al s pr oj e ct, i n Q u e e n sl a n d, c o nfir m e d pr e mi u m e x p ort q u alit y sili c a s a n d p ot e nti al, wit h a n a v er a g e gr a d e of m or e t h a n 9 9 % sili c o n di o xi d e f or 6 9 s a m pl e s of m at eri al s u b mitt e d f or a n al y si s.

T h u n d er bir d g o e s f or Ji n s h e n g offt a k e ZI R C O N // A u str ali a A S X-li st e d S h effi el d R e s o ur c e s h a s si g n e d it s fift h bi n di n g offt a k e a gr e e m e nt f or t h e f ut ur e s al e of pr e mi u m zir c o n fr o m t h e T h u n d er bir d mi n er al s a n d s pr oj e ct, i n W e st er n A u str ali a. Qi n q y u a n Ji n s h e n g Z R & TI R e s o ur c e s ( Ji n s h e n g) h a s a gr e e d t o a fi v e- y e ar mi ni m u m s u p pl y of 9 0 0 0 t/ y of pr e mi u m zir c o n, r e pr e s e nti n g a b o ut 1 8 % of t h e e sti m at e d t ot al v ol u m e of pr e mi u m zir c o n t o b e pr o d u c e d fr o m St a g e 1 of t h e mi n e.

T h e a gr e e m e nt wit h Ji n s h e n g, a d o w n str e a m pr o c e s s or of zir c o n m at eri al s i nt o C hi n a b o o st s S h effi el d s’ t ot al f or e c a st r e v e n u e fr o m T h u n d er bir d u n d er bi n di n g a gr e e m e nt t o o v er 6 0 % of St a g e 1 pr o d u cti o n, c o v eri n g 9 3 % of St a g e 1 pr e mi u m zir c o n pr o d u cti o n a n d 1 0 0 % of t h e St a g e 1 zir c o n c o n c e ntr at e pr o d u ct. “ A s w e e nt er 2 0 1 8, w e c o nti n u e t o s e e str o n g d e m a n d f or o ur pr o d u ct s, w hi c h i s r efl e ct e d b y o ur s u c c e s s t o d at e, ” S h effi el d M D Br u c e M c F a d z e a n s ai d.

N e ws

Ne ws A n a ylsis

Br a zil’ s til e s e ct or’ s dirt y s e cr et

a si a n c er a mi c s

h e s u n s et o v er S a nt a G ertr u d e s, a s m all t o w n 1 7 5 mil e s w e st of t h e Br a zili a n m etr o p oli s of S ã o P a ul o, i s r e n o w n e d f or it s b e a ut y at d u s k, w h e n s hi m m eri n g r e d, or a n g e a n d pi n k h u e s str e a k a cr o s s t h e h ori z o n. B ut t h e d a z zli n g di s pl a y h a s a filt h y s o ur c e: S a nt a G ertr u d e s h a s t h e of a n y Br a zili a n j uri s di cti o n li st e d i n t h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n’s 2 01 6 a m bi e nt air p oll uti o n d at a b a s e, wit h s o m e p arti cl e p oll uti o n c o m p ar a bl e t o t h at of S h a n g h ai. R e si d e nt s ar e f or c e d t o s w e e p t h eir h o m e s s e v er al ti m e s a d a y t o cl e ar t h e a c c u m ul at e d d u st. At ni g ht, it oft e n l o o k s li k e t h er e ar e n o st ar s i n t h e s k y. A n d m a n y p e o pl e i n t h e t o w n s a y t h e y’r e si c k fr o m br e at hi n g t h e air. T hi s s m all t o w n of a b o ut 2 5, 0 0 0 p e o pl e o w e s it s li v eli h o o d t o t h e ri c h cl a y d e p o sit s i n t h e ar e a a n d t h e 2 9 f a ct ori e s t h at m a k e S a nt a G ertr u d e s t h e l ar g e st pr o d u c er of c er a mi c til e i n t h e A m eri c a s. Dir e ctl y or i n dir e ctl y, cl a y h a s s u st ai n e d t h e t o w n’s e c o n o m y f or g e n er ati o n s ― b ut it i s al s o t h e s o ur c e of it s p oll uti o n. M a n y s e e t h e air p oll uti o n t h at i s a b y pr o d u ct of t h e cl a y e xtr a cti o n, tr a n s p ort a n d c er a mi c s pr o d u cti o n a s a n a c c e pt a bl e h a z ar d, t h e pri c e t o b e p ai d f or a st a bl e s o ur c e of i n c o m e f or s o m a n y i n t h e ar e a. H o w e v er, t h e air p oll uti o n c a u s e d i n i s dir e ctl y attri b uti n g t o pr e m at ur e d e at h s. T h e p oll uti o n m o st s e v er el y aff e ct s t h e p o or, a s w ell a s c hil dr e n a n d t h e el d erl y. It i s n ot m er el y a q u e sti o n of p u bli c h e alt h, b ut al s o o n e of f u n d a m e nt al h u m a n ri g ht s, s a y s S al di v a, w h o sit s o n t h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n c o m mitt e e t h at s et s air q u alit y st a n d ar d s. H eit or N et o, a m a n a g er at t h e c er a mi c s f a ct or y Al m ei d a, w hi c h s p e ci ali z e s i n gl a z e d p a v e m e nt s a n d til e s, s a y s t h e i n d u str y i s n ot r e s p o n si bl e f or t h e p oll uti o n af fli cti n g S a nt a G ertr u d e s. H e i n si st s t h at t h e m a c hi n er y a n d kil n s u s e d i n t h e pr o d u cti o n pr o c e s s ar e r e g ul arl y i n s p e ct e d a n d m e et t h e st a n d ar d s s et b y e n vir o n m e nt al a g e n ci e s. “ O ur c er a mi c s f a ct ori e s ar e s e e n a s a m o d el t hr o u g h o ut t h e w orl d: T h e y ar e ef fi ci e nt, pr o d u cti v e a n d … m o d er n, ” N et o s ai d. T h e r e al pr o bl e m, h e s ai d, w a s t h e d u st fr o m t h e r o a d s t h at g et s ki c k e d u p w h e n r a w m at eri al i s tr a n s p ort e d fr o m t h e

A C 1 8- 2

mi n e s t o t h e f a ct ori e s. I n t h e ar e a, t h e til e i n d u str y e m pl o y s 1 2, 0 0 0 p e o pl e i n pr o d u cti o n, a n d m a n y m or e i n a s s o ci at e d i n d u stri e s s u c h a s l o gi sti c s a n d s al e s, a c c or di n g t o t h e P a uli st a A s s o ci ati o n of C er a mi c C o ati n g, or T h e a v er a g e s al ar y f or a f a ct or y w or k er i s 2, 5 0 0 Br a zili a n r e ai s ― a b o ut $ 7 8 0 p er m o nt h ― w ell a b o v e t h e mi ni m u m m o nt hl y s al ar y of 9 5 4 r e ai s. B e y o n d t h e p a y, t h e i n d u str y off er s st a bilit y a n d a st e a d y str e a m of w or k, e s p e ci all y t o m e n b et w e e n t h e a g e s of 2 0 a n d 5 0. R o dri g u e s, t h e m a c hi n e t e c h ni ci a n, f e el s h e h a s t o st a y cl o s e t o S a nt a G ertr u d e s, d e s pit e hi s h e alt h pr o bl e m s. “I’ v e al w a y s w or k e d i n a f a ct or y a n d I n e e d t hi s j o b. ” G o o gl e H eit or N et o, a m a n a g er at Al m ei d a c er a mi c s f a ct or y, s a y s t h e f a ct or y‘s e q ui p m e nt i s r e g ul arl y i n s p e ct e d a n d m e et s e n vir o n m e nt al st a n d ar d s. S a nt a G ertr u d e s’ c o n c e ntr ati o n of ti n y p arti cl e s ― c o n si d er e d a m o n g t h e m o st h ar mf ul t o h u m a n h e alt h ― w a s w h at t h e W orl d H e alt h Or g a ni z ati o n a s a c c e pt a bl e t o h u m a n h e alt h i n 2 01 6, t h e l a st y e ar f or w hi c h st ati sti c s w er e a v ail a bl e. A n d t hi n g s ar e g oi n g i n t h e wr o n g dir e cti o n. I n 2 01 5, u n d er 1 i n 3 d a y s w er e cl a s si fi e d a s h a vi n g “ g o o d ” air q u alit y. T h e f oll o wi n g y e ar, it w a s 1 i n 5, a c c or di n g t o r e a di n g s fr o m a n air q u alit y m o nit ori n g u nit i n t h e cit y. E d n e a P ar a d a, w h o w or k s f or st at e e n vir o n m e nt al a g e n c y C E T E S B (t h e E n vir o n m e nt al C o m p a n y of t h e St at e of S ã o P a ul o), i n v e sti g at e s t h e l e v el s of p oll uti o n i n t h e c er a mi c s i n d u str y. S h e b eli e v e s m or e e xtr a cti o n of cl a y a n d hi g h er pr o d u cti o n h a s c a u s e d t h e l e v el s of p arti c ul at e m att er t o i n cr e a s e. C er a mi c s pr o d u c er s d o n’t h a v e a g o o d e n vir o n m e nt al r e c or d i n t h e r e gi o n. I n 2 01 5, t h e P u bli c Att or n e y’s Of fi c e of S ã o P a ul o i n v e sti g at e d p oll uti o n i n t h e C or u m b at aí Ri v er t h at s er v e s t h e r e gi o n, a n d c o n cl u d e d t h at u n a ut h ori z e d cl a y e xtr a cti o n b y c er a mi c s pr o d u c er s h a d c o ntri b ut e d t o p oll uti o n t h er e. T h e of fi c e al s o s ai d t h e pr o c e s s of b ur ni n g cl a y r el e a s e s fl u ori d e, a t o xi c s u b st a n c e t h at c o nt a mi n at e s t h e air, t h e gr o u n d a n d t h e ri v er’s w at er. “It w a s n e c e s s ar y t o cr e at e a m o nit ori n g s y st e m, ” s ai d P ar a d a, w h o c o or di n at e s C E T E S B’s u nit b a s e d

i n t h e cit y of Li m eir a. “ W e c h e c k w h et h er t h e e q ui p m e nt h a s b e e n u s e d c orr e ctl y a n d w h et h er it i s f ul ﬁlli n g it s p ur p o s e. ” B ut s o m e r e s e ar c h er s s a y t h e ﬁlt er s i n st all e d o n t h e f a ct or y c hi m n e y s d o n ot c at c h all t h e d u st fr o m c er a mi c s pr o d u cti o n. T h er e’s al s o a mi s c o n c e pti o n t h at cl a y d u st i s s o m e h o w l e s s d a n g er o u s t h a n c h e mi c al e mi s si o n s. “ T h e a er o d y n a mi c s h a p e of sili c a, a c o m p o n e nt of cl a y, i s w h at i s m o st w orr yi n g, si n c e it i s s h ar p, ” s ai d M e yr e Oli v eir a, a r e s e ar c h er i n g e o s ci e n c e s a n d e n vir o n m e nt of t h e St at e U ni v er sit y of S ã o P a ul o, w h o, wit h t h e s u p p ort of A S P A C E R, i s c arr yi n g o ut a pr oj e ct t o i n v e sti g at e all s o ur c e s of p oll ut a nt s i n S a nt a G ertr u d e s. “ W h e n y o u br e at h e it i n, it c ut s t h e l u n g s’ ti n y air s a c s a n d h ar m s t h e r e s pir at or y s y st e m. If y o u alr e a d y s uff er fr o m a l u n g di s e a s e, t hi s will j u st m a k e t hi n g s w or s e, ” Oli v eir a s ai d. P a ul o F er n a n d o d e M ell o, t h e s e cr et ar y f or p u bli c w or k s a n d t h e e n vir o n m e nt i n S a nt a G ertr u d e s, s ai d t h e m u ni ci p alit y i s i n t al k s wit h t h e g o v er n m e nt of t h e st at e of S ã o P a ul o t o p a v e a b o ut 1 0 mil e s of r o a d s c o n n e cti n g t h e e xtr a cti o n pit s t o t h e c er a mi c s pr o d u cti o n h u b. H e e sti m at e d t h at p a vi n g t h e r o a d will r e d u c e t h e a m o u nt of d u st b y at l e a st 5 0 p er c e nt. B ut S ã o P a ul o’s D e p art m e nt of R o a d s s ai d t h at a s of y et, t h er e i s n o st art d at e t o t h e pr oj e ct. I n t h e m e a nti m e, S a nt a G ertr u d e s i s c h ar gi n g t h e c er a mi c s f a ct ori e s f or t h e u s e of w at er tr u c k s t o h el p s ettl e t h e d u st, a s w ell a s e nf or ci n g t h e u s e of t ar p s o n tr a n s p ort tr u c k s. I n d e M ell o’s o pi ni o n, S a nt a G ertr u d e s r e si d e nt s m u st g et u s e d t o t h e r e gi o n’s air, b e c a u s e t h eir cit y d e p e n d s o n t h e c er a mi c s f a ct ori e s. “If I st o p a tr u c k i n it s tr a c k s o n t h e r o a d, t h e f a ct or y will st o p pr o d u ci n g, it will l a y off w or k er s, a n d I’ m s ur e it will j u st b e w or s e, ” h e s ai d. “ T o t h o s e w h o q u e sti o n m e, I oft e n s a y: ‘ Y o u c a m e t o w or k i n t hi s cit y k n o wi n g w h at it’s li k e. H o w c a n y o u c o m pl ai n n o w ?’ ” S a nt a G ertr u d e s r e c ei v e s a b o ut 8 0 milli o n Br a zili a n r e ai s, or a b o ut $ 2 5 milli o n, i n a n n u al t a x r e v e n u e. If t h e c er a mi c s f a ct ori e s st o p p e d pr o d u ci n g, t h e r e s ulti n g dr o p i n r e v e n u e w o ul d aff e ct t h e e ntir e cit y’s p o p ul ati o n, d e M ell o s ai d.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

DI GI T A L C E R A MI C

D E C O R A TI O N

EC OSYSTE M

P RI N T E R S

C OL O R M A N A GE ME NT

I NKS

E F FI CI E N T, C O N N E C T E D M A N U F A C T U RI N G P R O C E S S E S A N D E X C E P TI O N A L C O L O R M A N A G E M E N T E FI' S DI GI T A L C E R A MI C E C O S Y S T E M A N D G L O B A L S E R VI C E C A N H E L P Y O U M E E T T H E C H A L L E N G E S O F H I G H P R O D U C T I V I T Y, Q U A LI T Y A N D E N VI R O N M E N T A L R E Q UI R E M E N T S

g ar G a n d hi n a 7- 9 M ar c h, 1 4 1 B – H all 2

P ol. I n d. S u p oi - 8. C/. D el s I b er s, 5 4 · 1 2 5 5 0 Al m a z or a ( C a st ell ó n), S p ai n · cr et a pri nt s al e s @ e ﬁ. c o m w w w. e ﬁ. c o m/ cr et a pri nt · T el: + 3 4 9 6 4 3 4 0 2 6 4

A n al y si s: Til e c o st s

Til e pr o d u cti o n

p art 1

o pti mi z ati o n r e m ai n s a dri vi n g f or c e I n t hi s, t h e fir st of o ur t w o- p art r e vi e w i nt o til e pr o d u cti o n c o st s i n k e y m ar k et s a cr o s s t h e c o nti n e nt, Y o g e n d er M ali k t u n e s t h e mi cr o s c o p e o nt o I n di a, E g y pt a n d T ur k e y a n d l o o k s at h o w t h e s e t hr e e k e y e x p ort b a s e s ar e k e e pi n g t h eir c o m p etiti v e e d g e.

pti mi s ati o n a n d r e d u cti o n of c o st s h a v e r e m ai n e d a n d will c o nti n u e t o r e m ai n a k e y i s s u e f or c er a mi c til e pr o d u c er s of all si z e s a cr o s s t h e w orl d. Hi g h c o st of c er a mi c til e pr o d u cti o n i n E ur o p e a n c o u ntri e s h a s l e d t o e m er g e n c e of A si a a s a c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g p o w er h o u s e. B arri n g It al y a n d S p ai n, al m o st all t h e E ur o p e a n c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntri e s h a v e r e gi st er e d d e cli n e i n c er a mi c til e pr o d u cti o n a s c o m p etiti v e pr o d u cti o n c o st of A si a n c er a mi c til e pr o d u c er s h a s e n a bl e d t h e m t o e x p ort c er a mi c til e s t o t h e s e c o u ntri e s d u e t o t h eir l o w c o st of pr o d u cti o n. T h e c o m p etiti v e c o st of c er a mi c til e pr o d u cti o n h a s b e e n t h e m ai n str e n gt h s a n d a d v a nt a g e s of a n u m b er of c o u ntri e s a cr o s s A si a. G oi n g f or w ar d, c o nti n ui n g t o m ai nt ai n t hi s c o m p etiti v e e d g e a n d l o w c o st of pr o d u cti o n will u n d o u bt e dl y b e t h e u p p er m o st pri orit y f or c er a mi c til e pr o d u c er s t o a c hi e v e t h eir g o al s. I n f a ct, q u alit y of t h e c er a mi c til e s a n d t ot al c o st of pr o d u cti o n will b e t h e t w o m o st criti c al f a ct or s b e hi n d t h e s u c c e s s a n d f ail ur e of c er a mi c til e pr o d u c er s o n t h e gl o b al s c al e i n t h e f a c e of i n cr e a si n g c o m p etiti o n.

B a s e o v er vi e w

E g y pt, I n di a a n d T ur k e y h a v e e m er g e d a s l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h eir r e s p e cti v e r e gi o n s d uri n g t h e l a st d e c a d e a n d a h alf p eri o d. Wit h a c u m ul ati v e i n st all e d c a p a cit y of 1. 8 billi o n s q u ar e m etr e s p er a n n u m, t h e s e t hr e e c o u ntri e s a c c o u nt f or m or e t h a n 1 5 %

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

of t h e gl o b al c er a mi c til e i n st all e d c a p a cit y. W hil e, t ot al c er a mi c til e o ut p ut i n I n di a h a s c o nti n u e d it s u p w ar d tr e n d, c er a mi c til e pr o d u cti o n i n T ur k e y a n d E g y pt h a s d e cli n e d i n y e ar 2 0 1 6. F or E g y pt, it w a s t h e s e c o n d c o n s e c uti v e d e cli n e i n t h e c er a mi c til e o ut p ut. A d mitt e dl y, p oliti c al i n st a bilit y a n d u nr e st i n s o m e of t h e c o u ntri e s i n t h e n ei g h b o ur h o o d h a s h a d s o m e a d v er s e i m p a ct o n t h e o ut p ut, a s t h e s e c o u ntri e s ar e d e p e n d e nt o n e x p ort s t o a n u m b er of t h e c o u ntri e s i n t h e r e gi o n. B ot h t h e s e c o u ntri e s h a v e a l ar g e o v er c a p a cit y a n d t h eir r e s p e cti v e d o m e sti c m ar k et s ar e u n a bl e t o a b s or b t h e pr o d u cti o n c a p a cit y, w hi c h w a s m e a nt f or e x p ort s. H o w e v er, hi g h er c o st of til e pr o d u cti o n i n t h e s e c o u ntri e s a s c o m p ar e d t o s o m e of t h e m or e c o st c o m p etiti v e A si a n c er a mi c til e pr o d u c er i n b ot h t h e c o u ntri e s h a s b e e n t h e m ai n c ul prit b e hi n d t h e pr o d u cti o n d e cli n e.

C er a mi c Til e Pr o d u cti o n C o st

Pr o d u cti o n c o st i n c er a mi c til e i n d u str y i s a f a ct or of r a w m at eri al, e n er g y a n d l a b o ur c o st i n v ar yi n g d e gr e e s. B e si d e s, t h e s e t hr e e m ai n f a ct or s t h er e ar e a n u m b er of ot h er f a ct or s s u c h a s- e c o n o mi e s of s c al e, c a pit al c o st, pr o d u cti o n e q ui p m e nt, w hi c h c a n h a v e b e ari n g o n t ot al c o st of til e pr o d u cti o n, b ut t h eir i m p a ct i n n ot a s m aj or a s of t h e t hr e e m ai n f a ct or s, m e nti o n e d a b o v e.

R a w m at eri al s

A c c o u nti n g f or a b o ut 3 0- 4 0 % ( d e p e n di n g o n t h e c o u ntr y ) of t h e t ot al c o st of c er a mi c til e pr o d u cti o n, r a w m at eri al s pl a y o n e of t h e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Til e c o st s

c o st s:

m o st criti c al r ol e i n t ot al c er a mi c til e pr o d u cti o n c o st. A v ail a bilit y of hi g h q u alit y r a w m at eri al i n n e ar pr o xi mit y of m a n uf a ct uri n g sit e i s a n a s s et f or c er a mi c til e i n d u str y i n a n y of t h e c o u ntr y. W hil e, all t h e t hr e e c o u ntri e s h a v e a m pl e r e s o ur c e s of r a w m at eri al s f or c er a mi c til e pr o d u cti o n, b ut t h e c o st a n d of r a w m at eri al a c q ui siti o n v ari e s fr o m c o u ntr y t o c o u ntr y. Q u alit y of r a w m at eri al s i s e q u all y i m p ort a nt f or c er a mi c til e i n d u str y a s it e n a bl e s t h e pr o d u c er s t o pr o d u c e hi g h er q u alit y a n d v al u e a d d e d pr o d u ct s, w hi c h f et c h b ett er pri c e i n d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. Pr e s e n c e of d o w n str e a m r a w m at eri al pr o c e s s or s i n a n y c o u ntr y, w h o off er hi g h er q u alit y of r a w m at eri al s at r e a s o n a bl e pri c e s b e c o m e a n a s s et f or t h at c o u ntr y. I n di a n c er a mi c til e i n d u str y, w hi c h s o ur c e s m o st of t h e r a w m at eri al s fr o m st at e of R aj a st h a n a n d G uj ar at ( b ot h li e s i n a r a n g e of 4 0 0 K m di st a n c e fr o m t h e m ai n c e nt er of c er a mi c til e pr o d u cti o n i n t h e c o u ntr y) h a s a si g nifi c a nt a d v a nt a g e i n t er m s of pri ci n g of r a w m at eri al s a s c o m p ar e d t o T ur k e y a n d E g y pt. C o m p ar ati v el y, l o w er e n er g y c o st of e n er g y i n t h e c o u ntr y al s o h el p s i n g etti n g t h e r a w m at eri al pr o c e s s e d at l o w er c o st a s c o m p ar e d t o b ot h t h e ot h er c o u ntri e s. H o w e v er, d e s pit e t h e a m pl e a v ail a bilit y of r a w m at eri al s i n I n di a a n d pr e s e n c e of a n u m b er of r e p ut e d d o w n str e a m r a w m at eri al pr o c e s s or s, I n di a n c er a mi c til e pr o d u c er s i m p ort a b o ut 1 21 5 % of t h eir r a w m at eri al r e q uir e m e nt s fr o m o v er s e a s s u p pli er s. S e c o n d c o u ntr y i n o ur a n al y si s, E g y pt i s e n d o w e d wit h si g nifi c a nt r e s o ur c e s of r a w m at eri al s n e e d e d f or c er a mi c til e pr o d u cti o n. T h e c o st of a c q ui siti o n of r a w m at eri al s f or c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y i s c o m p ar ati v el y l o w er t h a n I n di a a n d T ur k e y, b ut t h e e n er g y pri c e hi k e s of 2 0 1 4 h a s m a d e t h e pr o c e s si n g of r a w m at eri al a n e x p e n si v e e x er ci s e. T ur k e y h a s a m pl e r e s o ur c e s of r a w m at eri al s n e e d e d f or c er a mi c til e pr o d u cti o n. I n f a ct, hi g h q u alit y of r a w m at eri al s a n d t h eir r e a d y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

a v ail a bilit y i n t h e c o u ntr y h a s b e e n o n e of t h e m o st criti c al s u c c e s s f a ct or of T ur ki s h c er a mi c til e i n d u str y. T h e c o u ntr y h a s a b o ut 2 0 0 milli o n t o n s of cl a y r e s o ur c e s. A p pr o xi m at el y 9 0 % of t h e 2 0 0 milli o n t o n s of cl a y r e s er v e i s i n cl u d e d i n Sil e-I st a n b ul r e gi o n f or c er a mi c i n d u str y. K a oli n r e s er v e s of T ur k e y ar e e sti m at e d t o b e n e arl y 8 9 milli o n t o n s, c o m p o s e d of % 1 5- 3 7 Al 2 O 3 c o nt e nt. F el d s p ar r e s er v e s i n T ur k e y ar e e sti m at e d t o b e 3 3 0 milli o n t o n s ( vi si bl e & p ot e nti al). I m p ort a nt f el d s p ar r e s er v e s ar e l o c at e d i n A y dÄą n/ Ă&#x2021;i n e a n d M u gl a/ Mil a s, t h e s o ut h w e st of T ur k e y. H o w e v er, hi g h q u alit y K-f el d s p ar s ar e i m p ort e d fr o m E g y pt, I n di a a n d S p ai n, d u e t o i n s uffi ci e nt r e s er v e s of T ur k e y.

I n di a

I n di a n c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g i n d u str y c o nti n u e s t o cr ui s e a h e a d o n t h e b a c k of st e a d y d e m a n d fr o m d o m e sti c a n d e x pl o si v e gr o wt h i n e x p ort s i n r e c e nt y e ar s. Wit h a pr o d u cti o n of o v er 9 0 0 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e pr o d u cti o n i n 2 0 1 6 fr o m 7 0 0 c er a mi c til e pr o d u c er s, t h e c o u ntr y h a s b e c o m e o n e of t h e l o w e st c o st c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntri e s i n A si a. Gr o wi n g e x p ort s (i n e x c e s s of 1 9 0 milli o n s q u ar e m etr e s i n 2 0 1 7 a c c or di n g t o pr eli mi n ar y a v ail a bl e d at a wit h A si a n C er a mi c s) at t h e e x p e n s e of C hi n a, Ir a n a n d E g y pt i n s o m e of t h e k e y Mi d dl e E a st er n m ar k et i s a t e sti m o n y of l o w c o st pr o d u cti o n of I n di a n c er a mi c pr o d u c er s. E m er g e n c e of c er a mi c cl u st er of M or bi h a s b e e n t h e pri m e r e a s o n b e hi n d t h e ri si n g c o m p etiti v e str e n gt h a n d r ati o n ali z ati o n of c er a mi c til e pr o d u cti o n c o st. A v ail a bilit y of r a w m at eri al s at d o or st e p, c h e a p n at ur al g a s pri c e s ( i n I n di a n at ur al g a s pri c e s f or c er a mi c i n d u str y h a v e d e cli n e d i n l a st t w o y e ar s) a n d c h e a p l a b o ur c o st h a s e n a bl e d m o st of t h e pr o d u c er s i n t hi s cl u st er t o m a st er c o st c o m p etiti v e n e s s.

A C 1 8- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: Til e c o st s

S o m a n y C e r a mi c s c o st of a c q ui siti o n i n A s s et Li g ht M o d el So ma ny

L o c ati o n

C a p a cit y

C o st

C o st p e r milli o n sq m

Ti m e

P r o d u ct

Vi nt a g e Til e s

St a k e

M o r bi

( milli o n s q m/ y e a r)

(inI N R milli o n)

( i n I N R)

O ct 2 0 1 1

Vit ri ﬁ e d til e s

C o m m a n d er

26 %

M o r bi

2. 6 5

5 0. 0

7 2. 6 0

A pr 2 0 1 2

P oli s h e d & gl a z e d vit ri ﬁ e d til e s

Vit ri ﬁ e d

26 %

M o r bi

2. 6 5

3 2. 5

4 7. 2 0

Aug 2013

W all til e s

J V Co m pa ny

A m o r a Til e s

51 %

M o r bi

2. 4 5

100

8 0. 0 0

Aug 2013

I n d u st ri al til e s

Vi c o n C e r a mi c s

26 %

M o r bi

2. 1 0

5 0. 0

9 1. 6 0

Aug 2013

Vit ri ﬁ e d til e s

A c e r G r a nit o Lt d.

26 %

M o r bi

2. 1 0

5 1. 1

9 3. 6 0

U ni q u e str at e g y b y I n di a n c er a mi c til e pr o d u c er s

Wit h t h e s u c c e s s of M or bi m o d el, m o st of t h e or a g a ni s e d s e ct or til e pr o d u c er s h a v e g o n e sl o w o n or g a ni c e x p a n si o n pl a n s a n d h a v e ti e d u p wit h s m all er u n or g a ni z e d s e ct or pr o d u c er s b a s e d i n G uj ar at. T hi s arr a n g e m e nt h a s pr o vi d e d a u ni q u e c o st l e a d er s hi p t o or g a ni z e d s e ct or pl a y er s d u e t o l o w c o st pr o d u cti o n of t h e s e s m all er u nit s. Or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s st art e d t o g et i nt o J V’ s wit h M or bi b a s e d pr o d u c er s i n e arl y 2 0 1 0’ s w h e n it b e c o m e a p p ar e nt t h at a n u m b er of c er a mi c til e pr o d u c er s i n M or bi ar e gr o wi n g st e a dil y a n d s u st ai n a bl y a n d ar e s etti n g n e w b e n c h m ar k s n ot j u st i n t er m s of effi ci e n c y a n d q u alit y b ut al s o i n s etti n g n e w tr e n d s i n cr e ati v e a n d c u st o mi s e d d e si g n s, s h a d e s, si z e s, et c. T h e s e arr a n g e m e nt s h a v e pr o v e n t o b e a wi n- wi n sit u ati o n f or b ot h t h e st a k e h ol d er s. F or or g a ni z e d pl a y er s t hi s a s s et li g ht m o d el str at e g y h a s m e a nt t h at t h e c o st of c a p a cit y e x p a n si o n i s r e d u c e d a n d t h e alr e a d y a v ail a bl e c a p a cit y e n a bl e s i m m e di at e r e v e n u e g e n er ati o n l o w eri n g t h e p a y b a c k p eri o d. F or u n or g a ni z e d pl a y er s, t h er e i s a r e a d y m ar k et f or t h eir pr o d u cti o n a s or g a ni z e d pl a y er s ar e r e c o g ni z e d b y t h eir br a n d s. F or e x a m pl e , l e a di n g or g a ni z e d s e ct or til e pr o d u c er S o m a n y C er a mi c s h a s e nt er e d i nt o fi v e J V s w hi c h ar e l o c at e d at M or bi. All t h e J V s e nt er e d ar e f or v al u e a d d e d pr o d u ct s i n cl u di n g p oli s h e d vitrifi e d til e s, gl a z e d vitrifi e d til e s a n d i n d u stri al vitrifi e d til e s. H o w e v er, t h e eff e cti v e c o st of a c q ui siti o n of t h e s e J V c a p a citi e s i s i n t h e r a n g e of I N R 4 5 a n d I N R 9 5 p er milli o n s q u ar e m etr e s. T hi s i s f ar l o w er t h a n it s c urr e nt o w n e d c a p a cit y of a b o ut I N R 2 1 1 p er milli o n s q u ar e m etr e s g e n er ati n g b ett er r et ur n s o n i n v e st m e nt. C a p a cit y e x p a n si o n t hr o u g h J V’ s i s li k el y t o b e t h e pr ef err e d r o ut e of e x p a n si o n f or m o st of t h e or a g ni s e d s e ct or pr o d u c er s i n c o mi n g y e ar s.

E g y pt

U ntil a f e w y e ar s a g o, E g y pt w a s o n e of t h e l o w e st c o st c er a mi c til e pr o d u ci n g c o u ntri e s i n t h e e ntir e Mi d dl e E a st a n d N ort h Afri c a r e gi o n. H o w e v er, a n u m b er of d e v el o p m e nt s a n d f a ct or s h a v e er o d e d t h e c o u ntr y’ s c o m p etiti v e str e n gt h of l o w c o st pr o d u cti o n of c er a mi c til e s. T h e m a s si v e e n er g y pri c e hi k e i n 2 0 1 4, fr e e fl o at of E g y pti a n P o u n d a n d a r e c or d o v er c a p a cit y i n d o m e sti c m ar k et h a v e dir e ctl y or i n dir e ctl y aff e ct e d t h e t ot al c o st of pr o d u cti o n b y m a n y p er c e nt a g e p oi nt s i n l a st t hr e e y e ar s. T h e E g y pti a n c er a mi c til e i n d u str y st art e d t o l o s e it s c o st a d v a nt a g e i n 2 0 1 4, w h e n i n J ul y 2 0 1 4, t h e E g y pti a n g o v er n m e nt st art e d t o r e d u c e s u b si di e s o n e n er g y b y i n cr e a si n g n at ur al g a s a n d el e ctri cit y pri c e s f or b ot h h o u s e h ol d s a n d t h e i n d u stri al

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

s e ct or. F or t h e i n d u stri al s e ct or, el e ctri cit y pri c e s w er e i n cr e a s e d b y 2 7 % t o E G P 0. 4 2/ K W H, w hil e n at ur al g a s s u p pl y pri c e s w er e i n cr e a s e d fr o m U S D 3/ M M Bt u t o U S D 7/ M M Bt u f or til e s m a n uf a ct ur er s. S u c h r ef or m s r e pr e s e nt e d a d o u bl e- w h a m m y f or t h e c er a mi c s til e pr o d u c er s. O n o n e h a n d, l o c al c o n s u m pti o n gr o wt h w a s d a m p e n e d d u e t o t h e d et eri or ati n g p ur c h a si n g p o w er of t h e c o n s u m er s. O n t h e ot h er, pr o d u cti o n c o st s o ar e d, t h u s pr e s s uri n g o p er ati n g m ar gi n s f or t h e til e pr o d u c er s si n c e m o st of t h e s e pr o d u c er s c o ul d n ot p a s s all t h e c o st i n cr e a s e s t o c o n s u m er s i n vi e w of l o w er l o c al d e m a n d. Hi g h f u el c o st h a s h urt t h e c o u ntr y’ s c er a mi c til e s pr o d u c er s b a dl y a n d pr o m pt e d t h e c er a mi c s di vi si o n of t h e F e d er ati o n of E g y pti a n I n d u stri e s ( F EI) a n d t h e Mi ni str y of I n d u str y h a s d e m a n d e d a n i nt er v e nti o n fr o m t h e E g y pti a n pri m e mi ni st er t o d e cr e a s e t h e pri c e s of t h e g a s pr o vi d e d t o f a ct ori e s t o $ 3 p er o n e milli o n t h er m al u nit s, si mil ar t o gl o b al pri c e s a n d c o m p etiti v e m ar k et s i n t h e c er a mi c s i n d u str y. A c c or di n g t o S h erif Afifi, H e a d of t h e c er a mi c s di vi si o n at t h e f e d er ati o n, “I n cr e a si n g g a s pri c e s h a s l e d t o v er y l o w c a p a cit y utli s ati o n b y a n u m b er of c er a mi c til e pr o d u c er s. A s e x p ort s t o n ei g h b o uri n g c o u ntri e s h a v e r e gi st er e d s h ar p d e cli n e d u e t o p oliti c al u nr e st, E g y pti a n pr o d u c er s ar e l eft wit h n o c h oi c e ot h er t h a n r u n ni n g t h eir m a n uf a ct uri n g pl a nt s at l o w c a p a cit y utili z ati o n l e v el s. ” A c c or di n g t o t h e m a n a g e m e nt of o n e of t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er i n E g y pt, L e ci c o, “ D uri n g t h e fir st ni n e m o nt h s of 2 0 1 7, a v er a g e til e pr o d u cti o n c o st s r o s e 4 7 % y e ar- o n- y e ar t o r e a c h L E 3 5. 1 p er s q u ar e m etr e r efl e cti n g t h e c u m ul ati v e eff e ct of

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

F ull y A ut o m ati c T a bl e w ar e M a n uf a ct uri n g S y st e m

Pr o c e s s

V ari et y of M o d el s T a k a h a m a I n d u str y C o., Lt d. htt p:// w w w.t a k a h a m a-i n d. c o.j p

A n al y si s: Til e c o st s

P r o d u cti o n & c o n s u m pti o n of c e r a mi c til e s i n E g y pt o v e r t h e y e a r s Y e ar

2016

2015

2014

2013

2012

2011

I n st all e d C a p a cit y

434

420

394

360

320

290

3. 3 3 %

6. 5 9 %

9. 4 4 %

1 2. 5 %

1 0. 3 4 %

6. 8 1 %

234

247

248

232

218

177

- 5. 6 6 %

- 0. 4 %

6. 8 9 %

6. 4 2 %

2 3. 1 6 %

3. 4 %

192

187

191

187

179

152

- 2. 0 9 %

2. 1 3 %

4. 4 6 %

1 7. 7 6 %

1. 6 %

G r o wt h i n i n st all e d c a p a cit y C e r a mi c Til e P r o d u cti o n G r o wt h o v e r l a st y e ar C e r a mi c til e c o n s u m pti o n G r o wt h o v e r l a st y e ar

2. 6 7 %

hi g h i nfl ati o n a n d g o v er n m e nt m a n d at e d c o st i n cr e a s e s o v er t h e l a st y e ar a n d t h e i m p a ct of fl o at ati o n of t h e E g y pti a n P o u n d o n a v er a g e i m p ort e d r a w m at eri al i n p ut s. ” L e ci c o h a s t hr e e f a ct ori e s: t w o l o c at e d i n E g y pt ( B or g El- Ar a b e st a bli s h e d i n 1 9 9 7; K h or s hi d e st a bli s h e d i n 1 9 7 5), a n d a t hir d i n L e b a n o n ( K afr c hi m a). Wit h a n i n st all e d c a p a cit y of 3 6 milli o n s q u ar e m etr e s of c er a mi c til e s p er a n n u m, t h e c o m p a n y i s o n e of t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er s i n t h e r e gi o n. A c c or di n g t o a st u d y c o n d u ct e d b y t h e c er a mi c di vi si o n i n t h e F e d er ati o n of E g y pti a n I n d u stri e s ( F EI), t h e E g y pti a n e x p ort s a m o u nt e d t o 3 9 1 milli o n d oll ar s i n 2 0 1 2 a n d 1 7 8 milli o n d oll ar s i n 2 0 1 5. T hi s d e cli n e st art e d t o t a k e pl a c e d u e t o t h e i n cr e a s e i n n at ur al g a s c o st a n d d e v al u ati o n of t h e E g y pti a n p o u n d t h at l e d t o m a s si v e i n cr e a s e i n t h e pr o d u cti o n c o st, w hi c h i n r et ur n i m p a ct e d t h e c o m p etiti v e pri c e of E g y pti a n pr o d u ct s i n t h e r e gi o n. A si a n C er a mi c s i nt er a ct e d wit h f o ur k e y E g y pti a n c er a mi c til e pr o d u c er s t o a c c e s s t h e c urr e nt a n d pr e 2 0 1 4 er a e n er g y c o st f or t h e pr o d u cti o n of o n e s q u ar e m etr e of c er a mi c til e. T h e e n er g y c o st of t h e s e f o ur pl a nt s i n y e ar 2 0 1 3 r a n g e d fr o m 2. 1 E G P/ m 2 t o 3. 7 E G P/ m 2 wit h a n a v er a g e of 2. 6 E G P/ m 2. T h e e n er g y c o st i n y e ar 2 0 1 4 r a n g e d fr o m 5. 2 5 E G P/ m 2 t o 8. 2 E G P/ m 2 wit h a n a v er a g e of 6. 1 3 E G P/ m 2. I n 2 0 1 5 (fir st f ull y e ar aft er e n er g y pri c e hi k e s) e n er g y c o st r a n g e d fr o m 5. 9 E G P/ m 2 t o 8. 5 E G P/ m 2 wit h a n a v er a g e of 6. 8 E G P/ m 2. F or 2 0 1 7 t h e e n er g y c o st p er s q u ar e m etr e s of til e pr o d u c e d r a n g e d b et w e e n 7. 1 E G P/ m 2 a n d 1 0. 6 E G P/ m 2. T h e s e v al u e s r efl e ct t h e si g nifi c a nt eff e ct of i n cr e a si n g e n er g y pri c e s o n t h e pr o d u cti o n

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

c o st of c er a mi c til e s i n t h e c o u ntr y. E v e n aft er t h e r e c or d hi k e i n n at ur al g a s pri c e s, i n v e st m e nt s i n E g y pti a n c er a mi c til e i n d u str y h a v e n ot a b at e d. L e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er, R o y al C er a mi c a i n v e st e d i n a c o m pl et e n e w li n e i n e arl y 2 0 1 7. A n ot h er pr o d u c er, C er a mi c a L a B e a ut e o p e n e d a n e w pr o d u cti o n pl a nt i n M ar c h 2 0 1 6. “ T h e c o st of pr o d u cti o n h a s i n cr e a s e d si g nifi c a ntl y d u e t o t h e i n cr e a s e d f u el pri c e s a n d t h e d e v al u ati o n of t h e p o u n d. W e h a d t o i n cr e a s e t h e pri c e s of c er a mi c til e s t o c o u nt er it, w hi c h w a s n ot a c c e pt e d v er y w ell b y t h e d o m e sti c m ar k et. A s a r e s ult of pri c e hi k e i n c er a mi c til e pri c e s, s al e s of m o st of t h e c o m p a ni e s pl u m m et e d i n d o m e sti c m ar k et a n d l eft e x p ort s a s s ol e o pti o n f or t h e e x c e s s c a p a cit y, “ a c c or di n g t o M a h m o u d S oli m a n, m ar k eti n g m a n a g er at R e m a s C er a mi c.

T ur k e y

C urr e ntl y, c at er e d b y t hirt y ei g ht l ar g e, mi d a n d s m all s c al e pr o d u c er s, T ur ki s h c er a mi c til e i n d u str y h a s a n i n st all e d c a p a cit y of a b o ut 4 4 0 milli o n s q u ar e m etr e s p er a n n u m of til e s. Wit h pr o d u cti o n fi g ur e s of 3 1 7 milli o n s q u ar e m etr e s i n 2 0 1 6, T ur ki s h c er a mi c til e m a n uf a ct uri n g i n d u str y i s a m o n g t h e t o p 1 0 gl o b al til e m a n uf a ct uri n g c o u ntri e s. T h o u g h, t h e c o u ntr y h a s o n e of t h e m o st s u c c e s sf ul a n d vi br a nt c er a mi c til e i n d u str y i n t h e r e gi o n, b ut hi g h pr o d u cti o n c o st i n t h e i n d u str y ( w hi c h i s pri m aril y a s a r e s ult of hi g h n at ur al g a s pri c e s) r e m ai n s a c a u s e of c o n c er n. I n f a ct, T ur ki s h c er a mi c pr o d u c er s ar e f or c e d t o s h ell o ut o n e of t h e hi g h e st pri c e s f or t h e n at ur al g a s a n d el e ctri cit y o n t h e gl o b e. Wit h 9 8 % of t h e c o u ntr y’ s n at ur al g a s i m p ort e d a n d st at e’ s ir o n h ol d gri p o n t h e s e ct or,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Til e c o st s

A si a n C er a mi c s d o e s n’t s e e s oft e ni n g of n at ur al g a s pri c e s i n t h e f or e s e e a bl e f ut ur e. E n er g y pri ci n g i n t h e i n d u str y h a s l e d c o u ntr y’ s c er a mi c pr o d u c er s a n d a s s o ci ati o n t o m a k e v ari o u s r e pr e s e nt ati o n s t o g o v er n m e nt a ut h oriti e s wit h a r e q u e st t o f or m ul at e f a v o ur a bl e p oli ci e s t o pr ot e ct t h e i nt er e st of c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n d u str y. A s s o ci ati o n a n d pr o d u c er s h a v e r e q u e st e d t h e g o v er n m e nt f or li b erli s ati o n of t h e e n er g y m ar k et t o s o a s t o c ut g a s a n d el e ctri cit y pri c e s a n d e n s ur e gr e at er s u p pl y c o n si st e n c y. Hi g h e n er g y pri c e s i n T ur k e y h a v e f or c e d a n u m b er of c er a mi c til e pr o d u c er s t o g o f or r e n e w a bl e s o ur c e s of e n er g y f or a u xili ar y o p er ati o n s at t h eir pr o d u cti o n pl a nt s. I n t er m s of l a b o ur c o st s, T ur ki s h c er a mi c til e s e ct or i s at a di s a d v a nt a g e i n c o m p ari s o n t o I n di a a n d E g y pt, w h er e l a b o ur c o st s ar e o n e of t h e l o w e st. H o w e v er, i n v e st m e nt i n hi g hl y a ut o m at e d pl a nt s b y T ur ki s h c er a mi c til e pr o d u c er s h a s m or e t h a n c o m p e n s at e d f or t h e c o u ntr y’ s l a b o ur c o st di s a d v a nt a g e. I n a d diti o n t o o pti mi zi n g l a b o ur c o st s, u s e of st at e of t h e art hi g hl y a ut o m at e d pr o d u cti o n pl a nt s h a v e al s o e n a bl e d T ur ki s h pr o d u c er s t o o pti mi z e t h e e n er g y u s e i n pr o d u cti o n pr o c e s s. M o d er n t e c h n ol o g y h a s e n a bl e d t h e m t o pr o d u c e hi g h q u alit y a n d v al u e a d d e d pr o d u ct s , a n i m p ort a nt r e a s o n s b e hi n d t h e s u c c e s s of T ur ki s h c er a mi c til e s e ct or. M o st of t h e i n ¬ v e st m e nt s i n r e c e nt y e ar s w er e f o c u s e d o n m o d er ni si n g pl a nt s t o i m pr o v e pr o d u cti o n q u alit y a n d m a n uf a ct uri n g effi ¬ ci e n c y. A c c or di n g t o M eti n S a v cı of Bi e n C er a mi c s, “ T ur k e y pl a y s a s u b st a nti al p art i n w orl d’ s c er a mi c i n d u str y. Wit h o ut a d o u bt, t e c h n ol o g y h a s pl a y e d a n i m p ort a nt p art i n t h e d e v el o p m e nt of c er a mi c til e i n d u str y. C er a mi c pr o d u c er s n e e d t o c o n st a ntl y a d a pt a n d d e v el o p i n or d er t o st a y c o m p etiti v e a s pr o d u cti o n of aff or d a bl e a n d hi g h q u alit y pr o d u ct s i s e xtr e m el y i m p ort a nt t o b e at t h e l o w c o st c o m p etiti o n fr o m A si a n c o u ntri e s. ” A k e y e x e c uti v e fr o m K al e S er a mi k t ol d o n c o n diti o n of a n o n y mit y, “ T h e A v er a g e e x p ort pri c e fi g ur e f or gl o b al c er a mi c i n d u str y i s a b o ut 6 d oll ar s , b ut T ur ki s h i n d u str y e x p ort at a n

T HE AVERAGE E X P O R T P RI C E FI G U R E F O R T H E TI L E I N D U S T R Y I S ABO UT US$6, B UT T URKEY AVERAGES U S $ 1 7/ S Q M E T R E a v er a g e v al u e of 1 7 d oll ar s. T h o u g h, t hi s i s a g o o d si g n i n t er m s t h at T ur ki s h pr o d u c er s ar e e x p orti n g q u alit y pr o d u ct s t o a n u m b er of d e sti n ati o n s. B ut, wit h a n u m b er of pr o d u ci n g c o u ntri e s i n v e sti n g h e a vil y i n st at e of t h e art t e c h n ol o g y, t h e q u alit y g a p b et w e e n T ur ki s h pr o d u c er s a n d t h e s e c o u ntri e s pr o d u ct s i s c o nti n u all y d e cr e a si n g. I n n e xt f e w y e ar s, t h e s e pr o d u c er s will g ai n a m aj or s h ar e of T ur ki s h e x p ort s a s t h eir pr o d u cti o n c o st s ar e q uit e l o w a s c o m p ar e d t o u s. ”

CMY

Til e P r o d u cti o n C o st ( Hi g h)( L E / s q u a r e m et r e )

Til e P r o d u cti o n C o st ( l o w) ( L E / s q u a r e m et r e)

A v e r a g e i n d u st r y c o st d u ri n g t h e y e a r ( L E / s q u a r e m et r e )

2016

2 9. 1

2 3. 2

2 5. 2

2015

2 3. 6

1 9. 1

2 0. 3

2014

1 8. 1

1 5. 0

1 6. 4

2013

1 5. 5

1 2. 3

1 3. 9

2012

1 4. 1

1 1. 6

1 2. 9

N ot e 1 - C ol u m n wit h hi g h c o st i s t h e hi g h e st c o st o b s e r v e d d u ri n g t h e y e a r. Si mil a rl y t h e l o w m e a n s t h e l o w e st c o st r e gi st e r e d i n t h at p a rti c ul a r y e a r. N ot e 2 - A v e r a g e c o st d u ri n g t h e y e a r i s n ot s u m of hi g h a n d l o w c o st d u ri n g t h e y e a r

T u r ki s h til e p r o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n 2012

2013

2014

2015

2016

P r o d u cti o n

266

281

327

322

329

3 1 7. 4 8

D o m e sti c C o n s u m pti o n

178

189

229

223

236

243

E x p o rt s

8 7. 3

9 1. 7

8 7. 8

8 4. 7

7 7. 2

8 1. 8

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

Y e ar

2011

Til e p r o d u cti o n c o st s i n E g y pt

Y e ar

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: H e a v y cl a y

B uil di n g a bri g ht er f ut ur e

h e a v y cl a y d e v el o p m e nt: A si aâ&#x20AC;&#x2122; s n e xt st e p

J a hir A h m e d l o o k s at h o w A si aâ&#x20AC;&#x2122; s bri c k i n d u stri e s ar e fi n all y, u n d er i n cr e a si n g pr e s s ur e fr o m e n vir o n m e nt al l e gi sl ati o n a n d e v er-i n cr e a si n g e mi s si o n s c o ntr ol, ar e b e gi n ni n g t o f a c e t h e r e aliti e s of gr e at er a ut o m ati o n a s a m e a n s of m o vi n g i nt o t h e m o d er n er a.

h e A si a n h e a v y cl a y i n d u str y i s f a st m o vi n g t o w ar d s a ut o m ati o n. T h e bri c k i n d u str y, i n p arti c ul ar, h a s b e e n f or c e d t o a b a n d o n c o n v e nti o n al kil n s u n d er pr e s s ur e fr o m t h e g o v er n m e nt s i n t h e r e gi o n al c o u ntri e s of S o ut h a n d S o ut h e a st A si a b y j oi ni n g t h e gr e e n e n vir o n m e nt pr o gr a m m e l a u n c h e d b y t h e U nit e d N ati o n s d e c a d e s b a c k. Aft er y e ar s of pr e s s ur e s, b ot h l e g al a n d p oliti c al, t h e m ai n str e a m c o m m er ci al bri c k m a n uf a ct ur er s h a v e fi n all y r e s p o n d e d t o c o n v ert t o t h e e n vir o n m e nt fri e n dl y pr o d u cti o n m et h o d s, s u c h a s, V S B K ( v erti c al s h aft bri c k kil n), Zi g- z a g, H off m a n a n d ot h er p ot e nti al o n e s, w hil e h u n dr e d s of bi g i n v e st or s ar e i n st alli n g t u n n el kil n b a s e d n e w pl a nt f or m a n uf a ct uri n g a ut o m ati c m a c hi n e m a d e s oli d a n d p erf or at e d bri c k s. T h e c o n v er si o n i s e x p e ct e d t o b e c o m pl et e d b y t h e n e xt d e c a d e a s t h e a v ail a bl e t e c h n ol o gi e s ar e still d e m o n str ati n g pil ot o p er ati o n s. T h e pr o c e s s of c o n v er si o n i s, h o w e v er, g oi n g v er y s m o ot hl y i n B a n gl a d e s h, c o m p ar e d t o t h e ot h er s u b c o nti n e nt al n ei g h b o ur s, I n di a, N e p al a n d P a ki st a n. I n B a n gl a d e s hâ&#x20AC;&#x2122; s m ai n bri c k pr o d u ci n g r e gi o n s, m o st of t h e c o n v e nti o n al c o m m er ci al kil n s of a b o ut 7, 0 0 0 h a v e alr e a d y c o n v ert e d t o Zi g- z a g a n d V S B K fr o m F C K (fi x e d c hi m n e y kil n) a n d B T K ( b ull tr e n c h kil n) t h at d o mi n at e d e arli er wit h t h eir m a s si v e pr o d u cti o n c a p a cit y of o v er 2 0 milli o n bri c k s p er y e ar. T h e r e m ai ni n g

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

c o m m er ci al kil n s ar e n o w u n d er c o n v er si o n. O nl y i n r e m ot e r ur al ar e a s t h er e e xi st s o m e 2, 0 0 0- 3, 0 0 0 c e nt ur y- ol d t y p e s of tr a diti o n al t e m p or ar y s m all s e a s o n al kil n s w hi c h u s u all y a v oi d r e gi st eri n g wit h t h e a ut h oriti e s. T h e bri c k m a ki n g i n A si a wit h or wit h o ut C hi n a i s a v a st, c o al- b ur ni n g a n d p oll uti n g i n d u str y a n d still i n m o st c o u ntri e s t h e m a n uf a ct uri n g i s i n t h e pr o c e s s of pr e- a ut o m ati o n st a g e. A b o ut 1, 6 0 0 billi o n bri c k s ar e pr o d u c e d gl o b all y e a c h y e ar, of t h e s e a b o ut 1, 4 0 0 billi o n bri c k s ar e fr o m A si a, a n d a b o ut 4 0 0 billi o n of it ar e fir e d i n S o ut h a n d S o ut h e a st A si a, a c c or di n g t o i n d u str y s o ur c e s. D el hi (I n di a) b a s e d C e ntr al P oll uti o n C o ntr ol B o ar d ( C P C B) e sti m at e s C hi n a a n d I n di a pr o d u c e a n n u all y a b o ut 1, 0 0 0 billi o n a n d 2 6 0 billi o n pi e c e s of bri c k s, r e s p e cti v el y. T h e pr o d u cti o n s h ar e of f o ur n ei g h b o uri n g e m er gi n g c o u ntri e s, B a n gl a d e s h, N e p al, P a ki st a n a n d Vi et n a m ar e e sti m at e d t o b e 2 5 billi o n, 2 7 billi o n, 4 5 billi o n a n d 4 billi o n bri c k s, r e s p e cti v el y. Alt h o u g h t h e c o n v e nti o n al bri c k s ar e l ar g el y pr o d u c e d i n I n di a, t h e c o u ntr y al s o h a s e m er g e d t o b e t h e m aj or gr o u n d of bi g g er m a c hi n em a d e bri c k i n d u str y pl a y er s i n t h e s o ut h er n A si a n r e gi o n, b e c a u s e of l ar g er m ar k et si z e a n d b uil di n g a n d i nfr a str u ct ur e b o o m i n t h e c o mi n g y e ar s. E ur o p e a n h e a v y cl a y pr o d u ct m a c hi n er y m a n uf a ct ur er s h a v e alr e a d y e nt er e d I n di a t hr o u g h j oi nt c oll a b or ati o n s, w hil e I n di a n m a c hi n e b uil d er s ar e al s o m ar k eti n g t h eir o w n pr o d u ct s. G uj ar at b a s e d N e pt u n e I n d u stri e s Lt d, b ett er k n o w n f or it s fl y a s h bri c k pl a nt s,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: H e a v y cl a y

i s o n e of t h e c o m pl et e bri c k pr oj e ct s u p pli er s t h at i s l a u n c hi n g m aj or c a m p ai g n s f or n e w g e n er ati o n bri c k m a n uf a ct uri n g. W hil e B a n gl a d e s h i s f ull y i m p ort d e p e n d e nt f or t h e a ut o m ati c bri c k pl a nt s a n d C hi n e s e pl a nt a n d m a c hi n er y ar e gr a b bi n g it s m ar k et, I n di a pl a y s b ett er wit h o w n t e c h n ol o g y. Al pi n a- N e pt u n e E n git e c h ( A N E P L), t h e It ali a n-I n di a n j oi nt v e nt ur e b et w e e n S u p ert e c a n d N e pt u n e, i s o p er ati n g i n t h e e v ol uti o n of h e a v y cl a y t e c h n ol o g y i n I n di a, it s ai d. T h e c o m p a n y b eli e v e s o n c e u n d ert a k e n, a p at h of t e c h n ol o gi c al d e v el o p m e nt will b e u n st o p p a bl e a n d t h e m a c hi n e- m a d e h e a v y cl a y s e ct or will b e t h e n or m. It e x p e ct s a r e m ar k a bl e r e s ult i n t h e I n di a n m ar k et w h er e it h a s alr e a d y m a d e i nr o a d s wit h pl a nt s a n d m a c hi n er y t o pr o d u c e bri c k s e c o n o mi c all y.

Fr a nti c d e v el o p m e nt

H o w e v er, bri c k i n d u str y s c e n e i n B a n gl a d e s h i s m or e e xiti n g a n d h a vi n g a h e cti c ti m e. “ N e w i n v e st or s i n B a n gl a d e s h’ s bri c k i n d u str y, a s w ell a s t h e ol d bri c kfi el d o w n er s, ar e n o w eff e cti v el y fi n di n g t h eir f ut ur e i n t h e n e w e n vir o n m e nt-fri e n dl y bri c k kil n s wit h i m pr o v e d m oti v ati o n s a s t h e y r e ali z e d t h eir pr e vi o u s d a y s ar e o v er,” s ai d Zi a ul H a q u e, Dir e ct or, D e p art m e nt of E n vir o n m e nt ( D o E), u n d er t h e Mi ni str y of E n vir o n m e nt a n d F or e st of B a n gl a d e s h. T h e D o E r e g ul at e s t h e bri c k m a n uf a ct uri n g a s t h e bri c k kil n s pr e vi o u sl y w er e t hr e at t o t h e e n vir o n m e nt, h e alt h, a gri c ult ur e a n d f or e str y. “ T h e p a c e of s hift t o m o d er n a n d e n vir o n m e nt-fri e n dl y bri c k m a ki n g m et h o d s h a s pi c k e d u p u si n g i m pr o v e d t e c h n ol o gi e s,” Zi a ul a d d e d. Al o n g wit h s e v er al t h o u s a n d i m pr o v e d Zi g- z a g a n d ot h er effi ci e nt bri c k kil n s, a f e w h u n dr e d H y bri d H off m a n kil n s ( H H K) a n d t u n n el kil n s al s o h a v e g o n e i nt o str e a m i n B a n gl a d e s h i n t h e l a st c o u pl e of y e ar s a n d t h eir n u m b er i s ri si n g b e c a u s e of i n cr e a si n g d e m a n d of t h eir q u alit y bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s u s e d b y t h e r e al e st at e d e v el o p er s a n d ot h er hi g h- e n d a n d u p p er mi d dl e- cl a s s c o n s u m er s w h o ar e c o n str u cti n g r e si d e nti al a n d c o m m er ci al b uil di n g s a n d a p art m e nt h o u s e s. M o st of t h eir pl a nt s a n d m a c hi n eri e s w er e i m p ort e d fr o m C hi n a a n d ot h er E a st A si a n c o u ntri e s. L ar g er pl a nt s ar e f oll o wi n g pr o c uri n g E ur o p e a n kil n s a n d ot h er m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt t h at w er e i ntr o d u c e d si n c e t h e mi d l a st c e nt ur y. C hi n a B a n gl a E n gi n e eri n g C o Lt d ( C B E C L), a n e w m aj or h e a v y cl a y m a c hi n er y b uil d er fr o m a C hi n e s e m a c hi n er y gr o u p, pr o vi d e s t ur n k e y pr oj e ct s f or m a c hi n e- m a d e bri c k m a n uf a ct uri n g of diff er e nt d ail y c a p a citi e s r a n gi n g fr o m 4 0, 0 0 0 pi e c e s t o 2 0 0, 0 0 0 pi e c e s of v ari o u s b uil di n g bri c k s wit h s u c c e s sf ul m ar k eti n g s kill. A t ur n k e y pr oj e ct of H off m a n kil n- b a s e d bri c k pr o d u cti o n pl a nt f or a s m all si z e of 5 0, 0 0 0 pi e c e s p er d a y wit h C hi n e s e t e c h n ol o g y will c o st ar o u n d U S $ 1. 5 milli o n, e x cl u di n g c o st of l a n d. S u c h f a ct or y will n e e d s o m e 2 0 w or k er s p er d a y- s hift a n d c o n s u m pti o n of 1 0- 1 2 t o n s of c o al f or firi n g of 5 0, 0 0 0 pi e c e s of 1 0 x 5 x 3” si z e bri c k s c o m m o nl y u s e d i n B a n gl a d e s h. T h e y al s o arr a n g e f or b a n k fi n a n c e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C hi n e s e m a c hi n er y u s er, M a ni k g a nj, n e ar D h a k a, h a s b a s e d it s f ut ur e o n a n e n vir o n m e nt-fri e n dl y m a c hi n e- m a d e bri c k m a n uf a ct uri n g f a ct or y, St o n e Bri c k s Lt d. T h e c o m p a n y h a s s ai d it h a s c o m mitt e d t o r e d u c e e n vir o n m e nt p oll uti o n a n d h el p i n b uil di n g gr e at str u ct ur e s wit h q u alit y bri c k s. St arti n g pr o d u cti o n i n 2 0 1 5, St o n e Bri c k s i s t h e l ar g e st pr o d u c er of cl a y bri c k s b y a ut o m ati c m a c hi n e s i n a c o m p ut eri z e d pr o c e s s i n t h e c o u ntr y, wit h a pr o d u cti o n c a p a cit y of 3 0 0, 0 0 0 bri c k s p er d a y.

T h e “ s oil- e at er s ”

Tr a diti o n al bri c k- m a ki n g w er e cr e ati n g air p oll uti o n t h at aff e ct s h e alt h a n d t h e cli m at e. F or y e ar s, t h e p oll uti o n s w er e t a ki n g h u m a n li v e s b y s pr e a di n g d e a dl y di s e a s e s a n d t h e a gri c ult ur e- d e p e n d e d A si a n e c o n o mi e s w er e b a dl y l o si n g t o p s oil s, s o m e 2, 8 4 0 milli o n c u bi c f e et p er y e ar, wit h t hr e at t o f o o d s e c urit y, of t h e f ar m l a n d s a s t h e l a w s a n d it s e nf or c e m e nt s r e g ul ati n g t h e bri c k i n d u str y b e c a m e t o o w e a k i n t h e h a n d s of c orr u pt offi ci al s. Wit hi n a p eri o d of 3 0 y e ar s, I n d o n e si a h a s l o st a b o ut t w o milli o n h e ct ar e s of a gri c ult ur al l a n d fr o m r e si d e nti al d e v el o p m e nt a n d it s d eri v ati v e s. Bri c k s a n d til e s pr o d u cti o n n ot o nl y t a k e s a w a y v al u a bl e t o p s oil, r e d u ci n g t h e l a n d’ s f ut ur e pr o d u cti vit y, b ut al s o c a u s e s s oil er o si o n, a h u g e pr o bl e m i n r e gi o n s wit h hi g h r ai nf all. Aft er t h e bri c k s i n d u str y ri p p e d off t h e u p p er l a y er p art s of t h e s oil wit h a n a v er a g e d e pt h of o n e t o t hr e e m et er s, t h e f ar m er s’ pl ot s t ur n h ar d a n d i nf ertil e. T h e f ar m l a n d o w n er s g e n er all y d o n ot k n o w t h e eff e cti v e w a y t o r e c o v er t h e l a n d’ s f ertilit y b e si d e c o nti n ui n g t o c ulti v at e t h e l a n d a s t h e y di d b ef or e. T hi s i n it s t ur n i m p a ct s t h eir pr o d u cti vit y. Gr e e d y bri c k i n d u str y o w n er s h a d littl e m oti v ati o n t o i m pr o v e t h eir o p er ati o n s. T h a n k s t o t h e r e c e nt c h a n g e s, m o st p arti c ul arl y, i n t h e S o ut h A si a n f o o d- h u n gr y c o u ntri e s of B a n gl a d e s h, I n di a, P a ki st a n a n d N e p al, w h er e t h e U N d e v el o p m e nt a g e n ci e s a n d t h eir a s s o ci at e s h a v e a c hi e v e d s u c c e s s i n i ntr o d u ci n g pil ot pl a nt s of t h e i m pr o v e d bri c k m a ki n g pr o c e s s e s. At t h e m o m e nt, bri c k m a ki n g i s t h e m o st l u cr ati v e b u si n e s s i n t h e S o ut h A si a n c o u ntri e s w hi c h c o n s u m e a b o ut 3 5 0 milli o n bri c k s p er y e ar. T h e d e m a n d i s ri si n g e v er y y e ar p ar all el t o t h e a n n u al G D P gr o wt h. T h e r e gi o n h a s t h e w orl d’ s l ar g e st c o n c e ntr ati o n of bri c k i n d u str y w or k er s w hi c h i s a p pr o a c hi n g t o ar o u n d 1 8 milli o n, m or e t h a n a h alf of w hi c h i s i n I n di a al o n e. I n di a h a s a s h ort a g e of a b o ut 2 0 milli o n u nit s of h o u s e s, a c c or di n g t o t h e i n d u str y s o ur c e s. T h e c o u ntr y wit h t h e w orl d’ s s e c o n d l ar g e st p o p ul ati o n of a b o ut 1. 3 2 4 billi o n, aft er C hi n a’ s e sti m at e d 1. 4 0 3 billi o n, h a s s o m e 1 4 5, 0 0 0 bri c k kil n s of v ari o u s t y p e s a n d si z e s t o m e et t h e a n n u al d e m a n d of 2 6 0 billi o n cl a y bri c k s. T h e m ar k et i s d o mi n at e d b y t h e s m all- s c al e kil n s, m o st of w hi c h ar e still o p er ati n g c o n v e nti o n al firi n g. T h e kil n s c o n s u m e 3 5- 4 0 milli o n t o n s of c o al, a c c or di n g t o D el hi-

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a si a n c er a mi c s

A n al y si s: H e a v y cl a y

b a s e d C e ntr e f or S ci e n c e a n d E n vir o n m e nt, a n a d v o c a c y gr o u p. T h e kil n s al s o c o n s u m e m or e t h a n 3 5 0 milli o n t o n n e s of f ertil e s oil e v er y y e ar a n d e mit s l ot s of gr e e n h o u s e g a s.

T e c h n ol o g y b o o st

I n di a h a s a di v er s e c h oi c e of u si n g n e w t e c h n ol o g y i n c o n v er si o n. E x p ert s ar e al s o di vi d e d o n t h e i s s u e. T h e c o u ntr y’ m o st pr e sti gi o u s e n vir o n m e nt a n d e n er g y c o n s er v ati o n s p e ci ali st or g a ni z ati o n T E RI h a s r e c o m m e n d e d Zi g- z a g kil n s f or c o m m o n c o n v e nti o n al kil n c o n v er si o n s f or it s e c o n o m y a n d aff or d a bilit y. L ar g er bri c k m a n uf a ct ur er s ar e attr a ct e d wit h l at e st a ut o m ati o n s of E ur o p e a n ori gi n w hi c h h a s l o c al pr o d u cti o n u nit s. Si n c e p a st s e v er al y e ar s t h e I n di a n g o v er n m e nt h a s pr ef err e d i ntr o d u cti o n of m o st s u c c e s sf ul t e c h n ol o gi e s of A si a- P a cifi c r e gi o n, i n cl u di n g t h o s e of C hi n e s e e c o n o mi c a n d e n er g y effi ci e nt bri c k pr o d u cti o “I n st e a d of r e c o m m e n di n g a p arti c ul ar t e c h n ol o g y, t h e g o v er n m e nt s h o ul d f o c u s o n l o w eri n g t h e o v er all e n er g y c o n s u m pti o n a n d p oll uti o n a b at e m e nt,” s ai d Vi s h al A g g ar w al, a n e n er g y a n d e n vir o n m e nt s p e ci ali st at st at e-r u n B ur e a u of E n er g y Effi ci e n c y. “ T h e c h oi c e of t e c h n ol o g y s h o ul d b e l eft t o bri c k m a n uf a ct ur er s t o a c hi e v e t hi s o bj e cti v e.” “ T h e pr e v aili n g t e c h n ol o g y u s e d i n I n di a f or m a ki n g bri c k s i s t h e B T K. I n B T K, t h e air r e q uir e d f or c o m b u sti o n i s pr o vi d e d n at ur all y d u e t o dr aft cr e at e d b y diff er e n c e i n w ei g ht b et w e e n h ot g a s e s i n si d e c hi m n e y a n d o ut si d e air t h er ef or e c all e d n at ur al dr aft kil n s,” A g g ar w al e x pl ai n e d. “ T h e c o m m o nl y-f o u n d r e d bri c k s u s e d f or c o n str u cti o n ar e m a d e b y firi n g dri e d bri c k s i nt o kil n s at t e m p er at ur e s u p t o ar o u n d 1, 0 0 0 ⁰ C,” a c c or di n g t o a d o c u m e nt o n t h e s c o p e f or a N ati o n al Bri c k Mi s si o n. “ Air fl o w i s i m p ort a nt a s it i s r e s p o n si bl e f or t h e di stri b uti o n of h e at i n si d e t h e kil n s. I n n at ur al dr aft bri c k kil n s, t hi s i s a c hi e v e d b y a c hi m n e y w h er e a s i n i n d u c e d dr aft bri c k kil n s, it i s d o n e b y a f a n.” C o st s a n d l o c al f a ct or s ar e t o bl a m e f or kil n s i n I n di a, N e p al, P a ki st a n a n d B a n gl a d e s h ar e n ot j u m pi n g t o m or e m o d er n H off m a n or t u n n el kil n t e c h n ol o g y, e x pl ai n s Bi d y a B a n m ali Pr a d h a n, c o or di n at or wit h t h e I nt er n ati o n al C e ntr e f or I nt e gr at e d M o u nt ai n D e v el o p m e nt (I CI M O D), a r e gi o n al i nt er g o v er n m e nt al gr o u p i n N e p al c o n c er n e d wit h t h e e n vir o n m e nt i n Hi n d u- K u s h r e gi o n. Li k e B a n gl a d e s h a n d I n di a, V S B K a n d Zi g- z a g w er e pil ot e d i n N e p al. “ P a ki st a n will i ntr o d u c e v er y s o o n a n e n vir o n m e nt fri e n dl y a n d c o st eff e cti v e t e c h n ol o g y of bri c k kil n s,” s ai d Z a ki a S h a h n a w a z K h a n, c hi ef of E n vir o n m e nt Pr ot e cti o n D e p art m e nt, G o v er n m e nt of t h e P u nj a b pr o vi n c e i n P a ki st a n. “ Al m o st all e xi sti n g bri c k kil n s will b e c o n v ert e d t o n e w Zi g- z a g t e c h n ol o g y i n c a s e of s u c c e s s of Zi g- z a g m o d el bri c k kil n,” s h e a d d e d.

U n d er p ai d, o v er w or k e d

T h e bri c k kil n s i n I n di a ar e c o n si d er e d a s t h e i n d u str y of t h e p o or, e m pl o yi n g ar o u n d 1 0 milli o n p e o pl e dir e ctl y a n d i n dir e ctl y. T o a c hi e v e b ett er s u c c e s s, bri c k kil n s n e e d t o u s e c o st- eff e cti v e t e c h n ol o gi e s t o r e d u c e e mi s si o n s, s ai d t h e g o v er n m e nt e x p ert s. Offi ci al att e m pt s t o pr o p o s e a p arti c ul ar t e c h n ol o g y f or bri c k kil n s, w hi c h ar e t h e t hir d- bi g g e st i n d u stri al c o n s u m er s of c o al i n t h e c o u ntr y, ar e b ei n g q u e sti o n e d b y e x p ert s, w h o s a y t h e g o v er n m e nt’ s ai m s h o ul d b e c o nfi n e d t o r e d u ci n g e mi s si o n s. H o w e v er, m a c hi n e- m a d e bri c k s ar e n o w c a pt uri n g t h e u p p er- e n d m ar k et s wit h o ut m u c h d e b at e or m a ki n g a n y t e c h n ol o gi c al i m p a ct s. T h e m a c hi n e- m a d e bri c k s al s o h a v e e x p ort p ot e nti al s i n t h e n ei g h b ori n g Mi d dl e E a st er n c o u ntri e s. I n I n di a n d o m e sti c m ar k et s m a c hi n e- m a d e e xtr u d e d p erf or at e d bri c k s h a v e gr e at d e m a n d f or it s q u alit y a d v a nt a g e s. T h e bri c k s ar e l o n g l a sti n g a n d t h e h oll o w bri c k s i n cr e a s e t h e str e n gt h of t h e w all. A N E P L s a y s it s s u p pli e d pl a nt s pr o vi d e e c o n o mi c a d v a nt a g e s b y

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

pr o d u ci n g e xtr u d e d h ar d er bri c k s t h at off er e c o n o m y a s w ell q u alit y t o t h e c o n s u m er s. S a y s A N E P L, f ull y a ut o m ati c m a c hi n e- m a d e e xtr u d e d s oli d a n d p erf or at e d bri c k s c o ul d b e p o s si bl e e c o n o mi c all y if s elli n g at t h e s a m e w ei g ht pr o d u ct s h a vi n g m or e t h a n d o u bl e v ol u m e. It will b e p o s si bl e t o s wit c h gr a d u all y fr o m s oli d bri c k s t o p erf or at e d bri c k s, a n d fr o m p erf or at e d bri c k s t o d o u bl e bri c k s a n d fr o m t h er e t o s m all di m e n si o n h oll o w bl o c k s. All t h at, e a s y t o pr o d u c e, t o tr a n s p ort, t o u nl o a d fr o m tr u c k s a n d ar e e a s y t o h a n dl e. Fi n all y, i n t h e f ut ur e fr o m s m all di m e n si o n h oll o w bl o c k s t o bi g di m e n si o n, w ei g hi n g 1 2. 5 k g or h oll o w bl o c k s of 2 0 c m x 2 0 c m x 4 0 c m, s a y s t h e It ali a n t e c h n ol o g y s u p p ort e d j oi nt v e nt ur e. A N E P L i s c a m p ai g ni n g it s a d v a nt a g e o u s h e alt h a n d tr a n s p ort ati o n r el at e d f e at ur e s f urt h er. E x p o siti o n t o hi g h c o n c e ntr ati o n s of r e s pir a bl e s u s p e n d e d p arti c ul at e m att er ( R S P M), a s t h e kil n c h a m b er i s c o v er e d wit h a s h. Tr a n s p ort ati o n of gr e e n a n d r e d bri c k s d o n e b y a l o a d of 9 t o 1 2 k g c a u si n g h e alt h pr o bl e m s, e s p e ci all y i n w o m e n. I n t h e I n di a n s u b c o nti n e nt, s e a s o n al n at ur e of bri c k pr o d u cti o n g e n er ati n g e m pl o y m e nt f or a li mit e d p eri o d of 6- 7 m o nt h s i n a y e ar. T h e I n di a n g o v er n m e nt’ s Mi ni str y of E n vir o n m e nt, F or e st a n d Cli m at e C h a n g e i n p art n er s hi p wit h U N D P h a s i niti at e d pr oj e ct t o pr o m ot e t h e pr o d u cti o n of r e s o ur c e effi ci e nt bri c k s, s u c h a s, p erf or at e d bri c k s, h oll o w bl o c k s, a n d fl y- a s h bri c k s.

R e-l e n di n g i s s u e s

D e v el o p m e nt fi n a n ci n g i n stit uti o n s li k e W orl d B a n k a n d A si a n D e v el o p m e nt B a n k ( A D B) ar e pr o m oti n g bri c k a ut o m ati o n i n B a n gl a d e s h b y pr o vi di n g f u n di n g i n s etti n g u p e n vir o n m e nt all y effi ci e nt bri c k pl a nt s, i n cl u di n g a ut o bri c k f a ct ori e s t h at n e e d l e s s l a n d ar e a f or o p er ati o n s. Effi ci e n c y i n bri c k pr o d u cti o n i s m o st i m p ort a nt i n B a n gl a d e s h’ s c o nt e xt a s t h e c o u ntr y i s e x p e cti n g a b o o m i n c o n s u m pti o n of b uil di n g bri c k s i n t h e c o mi n g y e ar s. T h e st e a d y e c o n o mi c gr o wt h will i n cr e a s e t h e u s e of bri c k s gr e atl y i n t h e c o u ntr y. A D B’ s fi n a n c e i s tr a c ki n g d o w n t h e gr o wt h of t h e bri c k pr o d u cti o n a n d c o n s u m pti o n p ar all el t o it s pr e s e nt hi g h er G D P gr o wt h of o v er s e v e n p er c e nt a y e ar. A c c or di n g t o a 2 0 1 6 A D B r e p ort, B a n gl a d e s h alr e a d y pr o d u c e s 2 2. 7 1 billi o n pi e c e s of bri c k s a y e ar. I n d u str y s o ur c e s e sti m at e t h at B a n gl a d e s h’ s c urr e nt bri c k o ut p ut i s a b o ut 2 5 billi o n pi e c e s a y e ar f oll o wi n g st e a d y ri s e i n c o n str u cti o n gr o wt h. Bri c k M a n uf a ct uri n g a n d Bri c k Kil n s E st a bli s h m e nt ( C o ntr ol) A ct, p a s s e d i n N o v e m b er, 2 0 1 3, eff e cti v e fr o m J ul y 1, 2 0 1 4, p er mitt e d t w o y e ar s’ ti m e ( still o p e n) t o c o n v ert t h e bri c k kil n s i nt o m o d er n t e c h n ol o g y a n d r el o c at e t h er e of fr o m t h e ar e a s of h u m a n h a bit ati o n a n d a gri c ult ur al a n d f or e str y a cti viti e s. T h e l a w pr o vi d e s m a n d at or y pr o vi si o n t o m a n uf a ct ur e at l e a st a h alf of t h e pr o d u cti o n i n q u alit y p erf or at e d or h oll o w bri c k s i n t h e bri c k kil n s of m o d er n t e c h n ol o g y w hi c h i s l e s s p oll ut a nt, e n er g y effi ci e nt a n d wit h a d v a n c e d t e c h n ol o g y. E arli er, u n d er t h e U N gr e e n pr o gr a m m e t h e g o v er n m e nt i n 2 0 0 4 f or c e d t h e s m o k e st a c k s t o b e r ai s e d t o 1 2 0 f e et f or w hi c h B T K s a n d F C K s w er e m o difi e d t o i n st all t all er c hi m n e y s, u n d er gr o u n d pi pi n g t o tr a n sf er t h e f u el g a s t o t h e fi x e d c hi m n e y a n d i m pr o v e d m a n a g e m e nt of w a st e c o al-fl y a s h. A D B fi n a n c e of U S $ 5 0 milli o n f or e n vir o n m e nt fri e n dl y m e c h a ni z e d or a ut o bri c k f a ct or y t hr o u g h p arti ci p ati n g 3 5 b a n k s a n d 2 1 fi n a n ci al i n stit uti o n s, a s of l a st y e ar, h a s pr o vi d e d a n i m pr e s si v e s u p p ort t o B a n gl a d e s h’ s eff ort s t o m o d er ni z e t h e bri c k i n d u str y a n d pr o d u c e hi g h q u alit y b uil di n g bri c k s. M a n y of t h e A D B s u p p ort e d bri c k f a ct ori e s h a v e c o m e i nt o pr o d u cti o n i n l a st fi v e y e ar s aft er e nf or c e m e nt of t h e 2 0 1 3 Bri c k A ct. T h e A D B bri c k fi n a n c e i s a r el e n di n g s c h e m e, k n o w n a s “ Fi n a n ci n g

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W H E R E G R O WI N G Y O U R B U SI N E S S I S O U R P U R P O S E. J o e L u n d gr e n i s a gl o b all y r e c o g ni z e d pr o d u ct a n d m ar k eti n g e x p ert i n t h e c er a mi c a n d st o n e w orl d wi d e m ar k et s. Hi s s p e ci alt y i s B u si n e s s D e v el o p m e nt, Pr o d u ct M a n a g e m e nt, a n d M ar k eti n g. J o e h a s d e v el o p e d hi s e x p erti s e i n str at e gi c pl a n ni n g, n e w pr o d u ct d e v el o p m e nt, a n d m ar k eti n g str at e g y f or N ort h A m eri c a d uri n g hi s 2 7 y e ar c ar e er at D al- Til e, a s u b si di ar y of M o h a w k I n d u stri e s. J o e h a s e xt e n si v e e x p eri e n c e i n m ulti pl e s al e s c h a n n el s i n cl u di n g di stri b uti o n a n d H o m e C e nt er s. A d diti o n all y, J o e r e pr e s e nt s t h e Til e C o u n cil of N ort h A m eri c a ( T C N A) f or it s t e sti n g l a b or at ori e s, w hi c h h a s J o e at t h e e pi c e nt er of t h e i n d u str y f or all n e w i niti ati v e s. Pl e a s e c o nt a ct J o e L u n d gr e n f or a fr e e c o n s ult ati o n pr o p o s al!

+ 1. 2 1 4. 6 4 1. 7 7 7 3

J O S E P H L U N D G R E N C O N S U L TI N G. C O M

J L C _ 1. 2 _ H ori z o nt al _ A d _ 2 0 1 7.i n d d

4/ 2 8/ 1 7

3: 2 4 P M

A n al y si s: H e a v y cl a y

Bri c k Kil n Effi ci e n c y I m pr o v e m e nt Pr oj e ct,” a n d it h a s b e e n e st a bli s h e d i n B a n gl a d e s h B a n k, t h e c e ntr al b a n k of t h e c o u ntr y, f or r e d u ci n g gr e e n h o u s e g a s e mi s si o n s a n d fi n e p arti c ul at e p oll uti o n fr o m bri c kfi el d s of t h e c o u ntr y a n d b uil di n g e n vir o n m e nt fri e n dl y bri c k f a ct ori e s t hr o u g h effi ci e n c y d e v el o p m e nt of bri c k kil n s wit h a p pr o pri at e u s e of e n er g y t hr o u g h effi ci e nt m o d er n t e c h n ol o g y of bri c k m a n uf a ct uri n g. I n o n e p art, a b o ut U S $ 3 0 milli o n i s pr o vi d e d f or c o n v er si o n of F C K t o i m pr o v e d Zi g- z a g kil n s. I n ot h er p art of a b o ut U S $ 2 0 milli o n it i s u s e d f or fi n a n ci n g a n d e st a bli s h m e nt of n e w V S B K, H y bri d H off m a n kil n s ( H H K) a n d T u n n el kil n s. P arti ci p ati n g b a n k s a n d fi n a n ci al i n stit uti o n s si g n e d P arti ci p ati o n A gr e e m e nt ( P A) wit h B a n gl a d e s h B a n k ar e a v aili n g t hi s r el e n di n g f a cilit y. B a n gl a d e s h A ut o Bri c k s M a n uf a ct ur er s A s s o ci ati o n ( B A B M A) s ai d s u c h fi n a n c e h a s h el p e d n e w i n v e st or s g o f or a ut o m ati o n i n bri c k pr o d u cti o n b y i n st alli n g e x p e n si v e t u n n el kil n s a n d s e mie x p e n si v e H y bri d H off m a n kil n s. B a n gl a d e s h B a n k a n d ot h er P A p art n er s h a v e a d d e d a n ot h er e q ui v al e nt or m or e f u n di n g f or t h e n e w g e n er ati o n i n v e st or s i n m o d er n bri c k m a ki n g, s o m e of t h e m h a v e t h eir i n v e st m e nt s fr o m t h eir i n d u stri al gr o u p s b y c h a n n eli n g f u n d s f or di v er sifi c ati o n of t h eir ot h er i n d u stri e s.

Billi o n d oll ar b o o m

I n d u str y s o ur c e s b eli e v e t h at B a n gl a d e s h h a s n o w e m er g e d a s p ot e nti al f or i n v e st m e nt of o v er U S $ 1 billi o n f or pr o vi di n g hi g h q u alit y bri c k s a n d ot h er h e a v y cl a y pr o d u ct s t o m e et t h e r e q uir e m e nt s of t h e n e xt d e c a d e w h e n pl e nt y of n e w c o n str u cti o n pr oj e ct s will h a v e t o b e d e v el o p e d i n t h e c o u ntr y’ s fir st m aj or b uil di n g b o o m sit u ati o n si mil ar t o n ei g h b o uri n g A S E A N c o u ntri e s. B a n gl a d e s h i s n o w a bl e t o f u n d m ultibilli o n d oll ar i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s fr o m it s o w n r e s o ur c e s. B. N. D ul al, g e n er al s e cr et ar y of B A B M A, s ai d s e v er al h u n dr e d i n v e st or s i n a ut o bri c k s h a v e a p pli e d f or li c e n c e s f or s etti n g u p e n vir o n m e nt fri e n dl y gr e e n H H K a n d t u n n el kil n s. B y t hi s ti m e, s u c h bri c k f a ct ori e s h a v e i n st all e d c a p a citi e s t o pr o d u c e s o m e t w o billi o n q u alit y bri c k s p er y e ar. T h e n e w i n v e st or s ar e n o w w aiti n g f or t h e g o v er n m e nt’ s a u g m e nt ati o n of g a s s u p pl y t o t h e n e w bri c k f a ct ori e s b y i m p orti n g L N G fr o m Q at ar t o m e et t h e pr e s e nt g a s s h ort a g e, s ai d t h e s o ur c e s i n t h e bri c k a n d c er a mi c s e ct or s. U N D P h a s c o nti n u e d t o r e m ai n i n v ol v e d i n t h e bri c k s e ct or a n d i nt e gr at e d wit h t h e g o v er n m e nt H o u si n g a n d B uil di n g R e s e ar c h I n stit ut e ( H B RI) f or i m pl e m e nti n g g o v er n m e nt pl a n t o m o d er ni z e B a n gl a d e s h’ s bri c k i n d u str y. U N D P i s w or ki n g si n c e b e gi n ni n g of B a n gl a d e s h’ s bri c k i n d u str y m o d er ni z ati o n eff ort s. It s pr oj e ct s i n cl u d e “I n cr e a si n g Kil n Effi ci e n c y i n t h e B a n gl a d e s h Bri c k M a ki n g I n d u str y (I K E B MI),” w hi c h i s a U N D PG E F pr oj e ct d e si g n e d wit h d ur ati o n of fi v e y e ar s a n d G E F f u n di n g of U S $ 3 milli o n. It s p ur p o s e i s t o r e d u c e e n er g y c o n s u m pti o n a n d gr e e n h o u s e g a s ( G H G) e mi s si o n s fr o m B a n gl a d e s h’ s bri c k s e ct or.

B A N GL A D E S H H A S NO W E MERGED A S P O T E N TI A L FORI NVEST ME NT OF O V E R U S $ 1 BI L LI O N I N T H E B RI C K S E C T O R T h e pr oj e ct d o c u m e nt w a s si g n e d i n A pril 2 0 1 0, a n d t h e ori gi n al pr oj e ct cl o s e d at e ( still i n eff e ct) i s M ar c h 2 0 1 5. D u e t o t h e e xtr e m el y s eri o u s l o c al air p oll uti o n cr e at e d b y bri c k kil n s i n B a n gl a d e s h, t h e i d e a of t h e pr oj e ct t h at i m pr o v e s l o c al air q u alit y a n d r e d u c e s e n er g y c o n s u m pti o n/ G H G e mi s si o n s eli cit s str o n g e nt h u si a s m fr o m m a n y li vi n g i n t h e c o u ntr y or f a mili ar wit h t h e sit u ati o n. Si n c e B a n gl a d e s h’ s bri c k m a ki n g s e ct or pl a y s a si g nifi c a nt r ol e i n t h e n ati o n’ s e c o n o m y, it i s b eli e v e d t o a c c o u nt f or a b o ut o n e p er c e nt of G D P a n d e m pl o y ( m o stl y o n a s e a s o n al b a si s) b et w e e n o n e t o t w o milli o n p e o pl e. U N D P s a y s e sti m at e s of t h e t ot al n u m b er of bri c k- m a ki n g o p er ati o n s r a n g e fr o m 6, 0 0 0 t o o v er 1 0, 0 0 0. Kil n s d o c u m e nt e d b y t h e D e p art m e nt of E n vir o n m e nt ( D o E) n u m b er e d 6, 7 9 1 i n S e pt e m b er 2 0 1 4. M o st of t h e s e ar e s m all- s c al e s e a s o n al b u si n e s s e s, o p er ati n g fr o m si x t o ei g ht m o nt h s a y e ar a n d a cti v e m ai nl y fr o m N o v e m b er t o A pril, a dr y p eri o d o ut si d e m o n s o o n s e a s o n. A s o ci o- e c o n o mi c s ur v e y of tr a diti o n al kil n s c o m mi s si o n e d b y t h e I K E B MI pr oj e ct f o u n d t h e a v er a g e o ut p ut l e v el of e a c h s ur v e y e d kil n s t o b e ar o u n d t hr e e milli o n bri c k s p er s e a s o n a n d a v er a g e e m pl o y m e nt t o b e ar o u n d 1 9 0 p er s o n s, 7 5 p er c e nt of w h o m ar e mi gr a nt s. H H K a n d t u n n el kil n s ar e mi d a n d l ar g er s c al e, wit h pr o d u cti o n of a b o ut 1 5 milli o n bri c k s p er y e ar or m or e a n d r e q uir e a m u c h l ar g er u p-fr o nt i n v e st m e nt. T h e bri c k m ar k et o v er t h e p a st f e w d e c a d e s i s s ai d t o h a v e gr o w n at a si g nifi c a nt cli p t o k e e p u p wit h gr o wt h of t h e b uil di n g a n d i nfr a str u ct ur e s e ct or s, w hi c h h a v e a v er a g e d s o m e fi v e p er c e nt gr o wt h a n n u all y. T h e l o n g-t er m gr o wt h i n t h e bri c k s e ct or i s e x p e ct e d t o b e str o n g,

B ri c k p r o d u cti o n i n A si a’ s m aj o r c o u nt ri e s a n d s o m e of t h e e m e r gi n g e c o n o mi e s. Fi g u r e s i n e sti m at e C hi n a

I n di a

B a n gl a d e s h

Vi et n a m

N e p al

P a ki st a n

N u m b e r of b ri c k p r o d u ci n g u nit s

8 0, 0 0 0

1 4 5, 0 0 0

1 0, 0 0 0

800

1 8, 0 0 0

P r o d u cti o n i n billi o n pi e c e s

1, 0 0 0

260

5, 0 0 0, 0 0 0

1 0, 0 0 0, 0 0 0

2, 0 0 0, 0 0 0

1, 0 0 0, 0 0 0

2 0 0, 0 0 0

4, 5 0 0, 0 0 0

1, 4 0 3

1, 3 2 4

165

177

712

196

151

284

137

254

N u m b e r of w o r k e r s P o p ul ati o n i n milli o n B ri c k c o n s u m pti o n p e r c a pit a

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

G u ar a nt e e d E n er g y S a vi n g s

t hr o u g h effi ci e nt firi n g t e c h n ol o gi e s f or

S a nit ar y w ar e • Ta bl e w ar e • Cli n k er • P or c el ai n St o n e w ar e Pi p e s • S plit & R o of Til e s • Hi g h V olt a g e I n s ul at or s • T e c h ni c al C er a mi c s u p t o 1. 8 0 0 ° C • H ot

E X P E R TI S E I N MI N E R A L S F O R C E R A MI C S • I m pr essi n gl y w hit e firi n g k a oli ns, t ail or m a d e f or c asti n g, ji g g eri n g a n d is ost atic pr essi n g pr oc ess f or t h e t a bl e w ar e i n d ustr y • U ni q u e k a oli ns f or s a nit ar y w ar e, wit h a r e m ar k a bl e c asti n g r at e • W hit e firi n g k a oli ns f or Gr es P orc ell a n at o • Hi g hl y p uri fi e d f el ds p ars f or b o di es a n d gl az es • Cr yst al q u artz – t h or o u g hl y p ur e

0 9, M ARC H 07–

Vi sit us at H all 8, B o ot h- n o A- 2 7 0

w w w. K er a mi s c h er O F E N B A U. d e

A m b e r g e r K a oli n w e r k e

P h o n e + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 0 0 · F ax + 4 9 - 5 1 2 1 - 7 4 7 4 7 4

K er a mi s c h er O F E N B A U G m b H · Gr o pi u s str. 7 · 3 1 1 3 7 Hil d e s h ei m · G E R M A N Y

A C O M P A N Y OF Q U A RZ W E R K E G R O U P

A m b er g er K a oli n w er k e E d u ar d Kic k G m b H & C o. K G G e or g- Sc hiff er- Str a ß e 7 0 D- 9 2 2 4 2 Hirsc h a u

A K W _ A Z _ C er a mi c _ 2 9 7 x 1 0 5 m m _ R Z.i n d d

f o n + 4 9 ( 0) 9 6 2 2 / 1 8- 0 f a x + 4 9 ( 0) 9 6 2 2 / 1 8- 3 7 5 w w w. a k w- k a oli n.c o m k er a mi k @ a k w- k a oli n.c o m

and 501 Vi sit u s at H all A 5 – St

2 5. 0 1. 1 8

1 0: 4 4

A n al y si s: H e a v y cl a y

dri v e n b y i n cr e a si n g ur b a ni z ati o n, i nfr a str u ct ur e pr oj e ct s, a n d i n cr e a si n g u s e of bri c k s i n r ur al ar e a s f oll o wi n g st e a d y e c o n o mi c gr o wt h, i n cr e a si n g e m pl o y m e nt a n d fl o w of r e mitt a n c e s fr o m o v er 1 0 milli o n e x p atri at e B a n gl a d e s hi s w or ki n g i n t h e Mi d dl e E a st a n d ot h er l a b o ur s h ort c o u ntri e s w orl d wi d e. H off m a n kil n s, w hi c h ar e f u el e d b y n at ur al g a s, w er e r e p ort e dl y i ntr o d u c e d i nt o B a n gl a d e s h i n t h e 1 9 8 0 s. T h e s e ar e v er y effi ci e nt, s ai d U N D P. H H K s w er e fir st i ntr o d u c e d i n B a n gl a d e s h t hr o u g h U N D P’ s I K E B MI pr oj e ct a n d ar e t h e m ai n t e c h n ol o g y o n w hi c h t h e pr oj e ct h a s f o c u s e d t o d at e. T u n n el kil n s h a v e a p p e ar e d m or e r e c e ntl y i n t h e c o u ntr y a n d alr e a d y p o p ul ar, d e s pit e i n v ol v e m e nt of hi g h er i n v e st m e nt. I n a d diti o n t o I K E B MI’ s w or k i n i ntr o d u ci n g m e di u m- s c al e e n er g y

effi ci e nt kil n t e c h n ol o g y li k e H H K s, eff ort s b y ot h er p arti e s h a v e b e e n u n d er w a y t o i ntr o d u c e m or e effi ci e nt s m all- s c al e t e c h n ol o gi e s. I n 2 0 1 0, t h e V S B K, w hi c h h a s a s c al e si mil ar t o tr a diti o n al kil n s, b ut i s m u c h l e s s p oll uti n g, w a s pil ot e d i n B a n gl a d e s h. O v er t h e p a st f e w y e ar s, t h e W orl d B a n k h a s b e e n s u p p orti n g i ntr o d u cti o n of l o w- e mi s si o n t e c h n ol o gi e s f or s m all- s c al e kil n s, w hi c h i n cl u d e a Vi et n a m e s e t e c h n ol o g y f or c o n v erti n g F C K t o Zi g- z a g t h at h a s alr e a d y b e e n pil ot e d i n B a n gl a d e s h, a s w ell a s t w o n e wl y d e v el o p e d d e si g n s pr e p ar e d b y Xi a n I n stit ut e. T w o ot h er s, I m pr o v e d Zi g- z a g, al s o k n o w n a s Mi ni- H H K t e c h n ol o g y, a n d Mi ni-t u n n el, ar e e x p e ct e d t o b e pil ot e d s o o n.

B ri c k kil n t e c h n ol o gi e s i n B a n gl a d e s h’ s b ri c k f a ct o ri e s T y p e s of kil n t e c h n ol o g y F C K ( ﬁ x e d c hi m n e y kil n)

S c al e a n d f e at u r e s

N u m b e r of p r o d u cti o n u nit s

O utl a w e d i n 2 0 1 3 ( e n vi r o n m e nt al cl e a r a n c e will n ot b e gi v e n)

3, 5 1 4 (i n 2 0 1 4, D o E d at a)

Zi g - z a g

S m all - s c al e. C a n b e l e s s p oll ut - S u b st a nti al c o n v e r si o n f r o m F C K s i n g t h a n F C K, b ut n o st a n d a r d i n 2 0 1 4. d e si g n, s o m a n y still d o n ot m e et Vi et n a m e s e m o d el pil ot e d. g o v e r n m e nt st a n d a r d s. W o rl d B a n k i nt r o d u ci n g l o w - e mi s si o n s Vi et n a m e s e m o d el f o r c o n v e r si o n of F C K t o Zi g - z a g.

2, 9 6 6 (i n 2 0 1 4, D o E d at a) ( 4, 2 2 7 i n 2 0 1 7, i n cl u di n g 1 2 1 H off m a n a n d T u n n el kil n s, B A B M A d at a)

V S B K ( v e rti c al s h aft b ri c k kil n)

S m all - s c al e. V e r y g o o d e n e r g y ef ﬁ ci e n c y a n d e mi s si o n s r e s ult s.

Pil ot i nt r o d u c e d i n 2 0 1 0, b ut n ot a c c e pt e d b y l o c al b ri c k m a k e r s.

Afe w

T h e o r eti c al n e w d e si g n s f o r s m all - s c al e kil n s i nt r o d u c e d b y W o rl d B a n k vi a Xi a n I n stit ut e c o n s ult a n c y.

Pil ot s e x p e ct e d – t e c h n ol o gi e s n ot y et p r o v e n.

Afe w

H off m a n kil n ( H K)

M e di u m - s c al e. U s e s n at u r al g a s. V e r y g o o d e n e r g y ef ﬁ ci e n c y a n d e mi s si o n s r e s ult s.

I nt r o d u c e d i n 1 9 8 0 s, b ut n e w o n e s a r e p r o hi bit e d d u e t o c o n c e r n s a b o ut n at u r al g a s r e s o u r c e s.

Afe w

H y b ri d H off m a n kil n ( H H K)

M e di u m - s c al e. V e r y g o o d e n e r g y ef ﬁ ci e n c y a n d e mi s si o n s r e s ult s.

I nt r o d u c e d b y U N D P - G E F I K E B MI p r oj e ct i n 2 0 0 6.

6 3 (i n 2 0 1 4, D o E d at a) ( M o r e u n d e r c o n st r u cti o n)

I m p r o v e d Zi g - z a g a n d mi ni -t u n n el

T u n n el kil n

Ol d B T K ( b ull t r e n c h kil n)

S m all - s c al e, o n e 1 2 0 ft c hi m n e y. Hi g hl y p oll uti n g, b ut e mi s si o n s m o r e di s p e r s e d t h a n B T K’ s.

St at u s

M e di u m/l a r g e - s c al e. V e r y g o o d e n e r g y ef ﬁ ci e n c y a n d e mi s si o n s r e s ult s.

R e c e ntl y i nt r o d u c e d.

S m all - s c al e, t w o 3 0 -ft c hi m n e y s. M o st p oll uti n g of all li st e d t e c h n ol o gi e s.

O utl a w e d i n 2 0 0 2 E n vi r o n m e nt al cl e a r a n c e n ot gi v e n. S o m e e xi st d e s pit e r e g ul ati o n.

S o m e e xi st

S m all e r u n s p e ci ﬁ e d. U s e d f o r p e r s o n al a n d l o c al p u r p o s e s. I n ef ﬁ ci e nt a n d p oll uti n g.

N o g o v e r n m e nt cl e a r a n c e gi v e n. D e cli ni n g t o e n d. S o m e e xi st d e s pit e r e g ul ati o n.

S o m e e xi st

C e nt u r y ol d s m all u n r e gi st e r e d t e m p o r a r y s e a s o n al b ri c k kil n s i n r u r al vill a g e s T OTAL

4 0 (i n 2 0 1 4, D o E d at a) ( M o r e u n d e r c o n st r u cti o n)

6, 7 9 1 (i n 2 0 1 4, D o E d at a). (I n 2 0 1 4/ 2 0 1 8 1 0, 0 0 0, u n of ﬁ ci all y e sti m at e d. M o r e u n d e r c o n st r u cti o n)

S o u r c e s: B a n gl a d e s h D e p a rt m e nt of E n vi r o n m e nt ( D o E), U N D P, G E F, B a n gl a d e s h A ut o B ri c k M a n uf a ct u r e r s’ A s s o ci ati o n ( B A B M A) a n d i n d u st r y s o u r c e s.

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

VI V A J E T

d e c or ati o n s i n n o v ati o n

I N K J E T DI GI T A L P RI N T E R SI N G L E P A S S

T a k e a l o o k o n w w w.t e c n of err ari.it

F U L L DI GI T A L D E C O R A TI O N S TI L E S

T H E D E C O R A TI N G S O L U TI O N WI T H T H E HI G H E S T Q U A LI T Y A N D P R O D U C TI VI T Y

T H E T E C H N O L O G Y I N N O V A TI O N P R O VI DI N G 1 0 0 % R E LI A BI LI T Y

G r u p p o T E C N O F E R R A RI S. p. A. c o n s o ci o u ni c o - Vi a G hi ar ol a V e c c hi a, 9 1 - 4 1 0 4 2 Fi or a n o M o d e n e s e ( M O) - I T A L Y T el. + 3 9 0 5 3 6 9 1 5 0 0 0 - F a x + 3 9 0 5 3 6 9 1 5 0 4 5 - i nf o @t e c n of err ari.it - w w w. t e c n of e r r a ri.i t

A n al y si s: C hi n a

Pr o vi n c e pr ofil e:

Si c h u a n

g a s u pt a k e f u el s e ďŹ&#x20AC;i ci e n c y dri v e I n t h e l at e st of o ur e x cl u si v e C hi n e s e Pr o vi n c e Pr ofil e s, w e t ur n o ur att e nti o n t o Si c h u a n â&#x20AC;&#x201C; a r e gi o n t h at h a s e m br a c e d n at ur al g a s f a st er t h a n a n y w h er e el s e, a n d h a s a d a pt e d it s pr o d u cti o n li n e c o m p o siti o n t o g et s et f or t h e c h all e n g e s a h e a d.

n Si c h u a n, 2 2 4 c er a mi c til e pr o d u cti o n li n e s wit h t ot al d ail y c a p a cit y of 2, 6 8 9 k. s q m etr e s ar e c o m pl et e d u ntil 2 0 1 7. Of w hi c h 3 9 ar e p oli s h e d gl a z e d til e li n e s wit h t ot al d ail y c a p a cit y of 6 6 8 k. s q m etr e s, 3 8 i nt eri or w all til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 8 2 6 k. s q m etr e s, 3 1 r u sti c til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 4 2 4 k. s q m etr e s, 2 4 e xt eri or w all til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 3 0 5 k. s q m etr e s, 1 7 p oli s h e d til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 2 1 6 k. s q m etr e s, 1 3 s m all fl o or til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 1 3 8 k. s q m etr e s, 5 b or d er a n d w all s kirti n g til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 3 0 k. s q m etr e s, 2 f ull b o d y m ar bl e til e ;i n e s wit h d ail y c a p a cit y of 2 1 k. s q m etr e s, 2 p a n el li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 1 1 k. s q m etr e s, 2 4 w e st er n r o of til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 3 2 9 0 k. p c s, 2 6 C hi n e s e r o of til e li n e s wit h c a p a cit y of 3, 9 3 0 k. p c s, a n d 3 li n e s f or ot h er til e s i n cl u di n g w at er p er m e a bl e til e, s q u ar e til e a n d p oli s h e d cr y st al til e li n e s wit h t ot al c a p a cit y of 5 0 k. s q m etr e s. T h e n u m b er of p e o pl e e m pl o y e d i n Si c h u a n c er a mi c til e i n d u str y i s 3 0, 6 9 0, a n d a m o n g t h e m 2 7, 2 2 0 ar e dir e ctl y f or pr o d u cti o n. I n a d diti o n, t h e n u m b er of i n kj et pri nt er s i n Si c h u a n pr o d u cti o n ar e a h a s i n cr e a s e d fr o m 1 7 7 i n 2 0 1 4 t o 2 5 1 i n 2 0 1 7, a n i n cr e a s e of 3 0 %. C o m p ar e d wit h t h at i n 2 0 1 4, t h e n u m b er of pr o d u cti o n li n e s i n 2 0 1 7 i s r e d u c e d b y 1 7, b ut t h e t ot al d ail y pr o d u cti o n c a p a cit y

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

i s sli g htl y i n cr e a s e d, w hi c h i s d u e t o t h e f a ct t h at i n t h e p a st 3 y e ar s, q ui c k e n e d p a c e f or eli mi n ati o n of p o or pr o d u cti o n c a p a cit y w a s c arri e d o ut i n Si c h u a n pr o d u cti o n ar e a f or u p gr a di n g a n d o pti mi z ati o n of pr o d u cti o n c a p a cit y, a n d w hil e p o or c a p a cit y w a s eli mi n at e d, a gr o u p of pr o d u cti o n li n e s wit h l ar g e c a p a cit y w er e c o n str u ct e d. A n ot h er p oi nt i s a n o b vi o u s a dj u st m e nt of pr o d u ct str u ct ur e of c er a mi c til e s i n Si c h u a n pr o d u cti o n ar e a i n t h e p a st 3 t o 4 y e ar s. C o m p ar e d wit h t h at of 2 0 1 4, t h e n u m b er of i nt eri or w all til e li n e s i s r e d u c e d b y 2 4, l e a di n g t o r e d u cti o n of d ail y c a p a cit y 9 9. 5 k. s q m etr e s, t h e n u m b er of e xt eri or w all til e li n e s i s r e d u c e d b y 2 3, l e a di n g t o r e d u cti o n of d ail y c a p a cit y 1 7 3 k. s q m etr e s, a n d mi cr ocr y st alli n e til e i s eli mi n at e d. W hil e t h e n u m b er s of pr o d u cti o n li n e s f or i nt eri or w all til e s, e xt eri or w all til e s a n d e n d ur a bl e til e s ar e r e d u c e d, t h e n u m b er of p oli s h e d gl a z e d til e li n e s i s i n cr e a s e d b y 1 9, a n d d ail y c a p a cit y i n cr e a s e d b y 4 7 1 k. s q m etr e s. T h e n u m b er of r u sti c til e li n e s i s r e d u c e d b y 6 a n d t h e d ail y c a p a cit y i s i n cr e a s e d b y 2 0 k. s q m etr e s. T h e n u m b er of p a m el li n e s i s i n cr e a s e d b y 2 a n d t h e d ail y c a p a cit y i n cr e a s e d b y 1 1 k. s q m etr e s. T h e n u m b er of m ar bl e til e li n e s i s r e d u c e d b y 2 a n d t h e d ail y c a p a cit y i s i n cr e a s e d b y 2 1 k. s q m etr e s. I n a d diti o n, s o m e pr o d u cti o n li n e s f or W e st er n a n d C h ui n e s e r o of til e s ar e c o m pl et e d. T h e i n v e sti g ati o n st ati sti c s s h o w t h at 1 1 m or e li n e s, m o stl y f or gl a z e d til e s a n d r u sti c til e s, ar e pl a n n e d t o b e c o n str u ct e d i n c o mi n g y e ar s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: C hi n a

L e s h a n Cit y

L e s h a n cit y i s u n d er a d mi ni str ati o n of Si c h u a n pr o vi n c e, it s c er a mi c til e pr o d u cti o n i s m o stl y l o c at e d i n Ji aji a n g, Ji a n w ei, Ji n g y a n, E m ei, S h a w a n a n d s o o n, a n d a pr o d u cti o n p att er n wit h Ji aji a n g b ei n g t h e c e nt er i s b a si c all y f or m e d. Pr o d u cti o n c a p a cit y st ati sti c s b y r e p ort er’ s i n v e sti g ati o n s h o w s t h at t h er e ar e 8 8 c er a mi c til e e nt er pri s e s a n d 1 3 5 pr o d u cti o n li n e s c urr e ntl y i n L e s h a n, wit h d ail y c a p a cit y of 1 5. 2 7 milli o n s q m etr e s ( e x cl u di n g C hi n e s e a n d W e st er n r o of til e), t h e n u m b er of p e o pl e e m pl o y e d i n c er a mi c til e e nt er pri s e s i s 1 6, 4 5 7, a n d it i s t h e m o st c o n c e ntr at e d ar e a i n Si c h u a n pr o d u cti o n ar e a o n n u m b er of c er a mi c til e e nt er pri s e s a n d pr o d u cti o n c a p a cit y.

Ji aji a n g C o u nt y

Wit h G u a n g d o n g F o s h a n, F uji a n Ji nji a n g, a n d S h a n d o n g Zi b o, Si c h u a n Ji aji a n g u s e d t o b e o n e of t h e f o ur l ar g e st c er a mi c til e pr o d u cti o n ar e a s i n C hi n a. O n 2 3r d S e pt e m b er, 2 0 0 4, it w a s a w ar d e d a titl e a s “ C er a mi c C a pit al i n W e st C hi n a ” b y C hi n a B uil di n g M at eri al s A s s o ci ati o n I n d u str y a n d C hi n a C er a mi c Til e a n d S a nit ar y w ar e I n d u str y A s s o ci ati o n. T h e n Ji aji a n g w a s t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u cti o n b a s e w h et h er i n Si c h u a n or i n w e st C hi n a. H o w e v er, d u e t o eff e ct of m ar k et r ul e a n d stri ct er p oli ci e s f or e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n i n r e c e nt y e ar s, t h e n u m b er of c er a mi c pr o d u cti o n li n e s i n Ji aji a n g pr o d u cti o n ar e a i s r e d u c e d c o m p ar e d wit h t h at of 2 0 1 4. M o st of pr o d u cti o n li n e s i n Ji aji a n g w er e c o m pl et e d ar o u n d t h e p eri o d of 2 0 0 0- 2 0 0 5 a n d h a v e b e e n i n o p er ati o n f or o v er 1 0 y e ar s. t h e pr o bl e m s, s u c h a s hi g h e n er g y c o n s u m pti o n, hi g h p oll uti o n a n d l o w o ut p ut w er e n ot s ol v e d alt h o u g h a n n u al o v er h a ul w a s c arri e d o ut. T h er ef or e, t h e l o c al g o v er n m e nt st art e d t o s p e e d u p tr a n sf or m ati o n a n d u p gr a di n g of t h e c er a mi c til e i n d u str y i n 2 0 1 4 a n d eli mi n ati o n of t h e p o or c a p a cit y i s i m p er ati v e. W h e n t h e i n v e sti g ati o n of pr o d u cti o n c a p a cit y w a s c arri e d o ut i n 2 0 1 4, i nt eri or w all til e w a s t h e r e pr e s e nt ati o n a n d pri d e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

of Ji aji a n g pr o d u cti o n ar e a. H o w e v er, a s h ort ti m e, t h e n u m b er of it s pr o d u cti o n li n e s i s r e d u c e d fr o m 3 0 t o 1 8 o nl y i n 2 0 1 7. M e a n w hil e, t h e n u m b er of p oli s h e d gl a z e d til e li n e s i s i n cr e a s e d fr o m 1 3 t o 2 8. It i s al s o f o u n d d uri n g r e p ort er’ s i n v e sti g ati o n t h at m o st of i nt eri or w all til e li n e s wit h s m all c a p a cit y i n Ji aji a n g, d u e t o l a c k of c o m p etiti v e n e s s a s w ell a s i m p a ct fr o m pr o d u cti o n li n e s of l ar g e c a p a cit y, w er e r e b uilt or s u bj e ct t o tr a n sf or m ati o n of t e c h n ol o g y. I n t hi s r o u n d of tr a n sf or m ati o n a n d u p gr a di n g, s o m e c er a mi c til e e nt er pri s e s wit h g o o d c o m p et e n c e s u c c e e d e d i n o pti mi z ati o n of pr o d u cti o n c a p a cit y, w hil e s o m e e nt er pri s e s wit h p o or c o m p et e n c e h a d t o s h ut d o w n or e v e n di s m a ntl e t h eir pr o d u cti o n li n e s. At l e a st o v er 5 0 pr o d u cti o n li n e s i n Ji aji a n g pr o d u cti o n ar e a w er e di s m a ntl e d i n t h e p a st 3 y e ar s a n d o n t h e ot h er h a n d, s o m e 3 0 n e w li n e s w er e c o m pl et e d.

F ull y p oli s h e d til e s

A s of t o d a y f ull y p oli s h e d gl a z e d til e s h a v e e x c e e d e d ot h er c o n v e nti o n al pr o d u ct s t o t a k e t h e l e a d b ot h o n n u m b er of pr o d u cti o n li n e s a n d pr o d u cti o n c a p a cit y. C o n s e q u e ntl y, i n si d er s ar e u s e d t o s a y t h at Ji aji a n g c er a mi c til e i n d u str y i s i n a p eri o d l e a di n g b y f ull y [ pl o s h e d gl a z e d til e s. T h e n u m b er of f ull y p oli s h e d gl a z e d til e li n e s i s i n cr e a s e d fr o m 1 3 i n 2 0 1 4 t o 2 8 i n 2 0 1 7 a n d t h e d ail y c a p a cit y i s i n cr e a s e d fr o m 1 4 4 k. s q m etr e s t o 4 4 9 k. s q m etr e s. J u d gi n g fr o m t h e st at u s of a gr o wi n g n u m b er of pr o d u cti o n li n e s, it t e n d s t o b e f urt h er i n cr e a s e d b ot h o n n u m b er a n d s c al e. O n t h e ot h er h a n d, s eri o u s e x c e s si v e pr o d u cti o n c a p a cit y i s b o u n d t o c a u s e a “ pri c e fi g hti n g ”. Pri c e of f ull y p oli s h e d gl a z e d til e i n Ji aji a n g pr o d u cti o n ar e a b e g a n t o d e cli n e fr o m b e gi n ni n g of t hi s y e ar, fr o m R M B 1 6/ pi e c e i n b e gi n ni n g of t hi s y e ar t o R M B 1 5/ pi e c e t o d a y. D u e t o t h e eff e ct of d e cli n e d pri c e of f ull y p oli s h e d gl a z e d til e, pri c e of ot h er si mil ar pr o d u ct s i n Ji aji a n g al s o b e g a n t o d e cli n e.

A C 1 8- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: C hi n a

“ N o w a d a y s t h e p o siti o n of f ull y p oli s h e d gl a z e d til e i n t hi s pr o d u cti o n ar e a i s j u st t h e s a m e a s w h at i nt eri or w all til e o n c e h el d y e ar s a g o a n d t h e u p- a n d- d o w n of it s s al e s c a n h a v e a dir e ct eff e ct t o t h e s al e s of t h e w h ol e pr o d u cti o n ar e a ”. O n e O E M s al e s m a n at H u a n gt u b uil di n g m at eri al s m ar k et s ai d i n a n i nt er vi e w t h at l a c k of u nifi e d “r e d li n e ” f or s al e s pri c e l e d t o di s or d er e d pri ci n g a s t h e w h ol e f or f ull y p oli s h e d gl a z e d til e s. Alt h o u g h it s pr o d u cti o n c o st c a n b e r e d u c e d t hr o u g h a d v a nt a g e s of pr o d u cti o n li n e s wit h l ar g e c a p a cit y, t h e f a ct or y pri c e f or 8 0 0 × 8 0 0 m m f ull y p oli s h e d gl a z e d til e i n Ji aji a n g n o w i s b el o w R M B 1 5/ pi e c e, h a vi n g al m o st n o a n y pr ofit. T h er ef or e, Ji aji a n g C er a mi c til e i n d u str y A s s o ci ati o n or g a ni z e d s o m e m aj or e nt er pri s e s of f ull y p oli s h e d gl a z e d til e t o e st a bli s h a pri c e alli a n c e e x cl u si v el y f or f ull y [ pli s h e d gl a z e d til e, i n cl u di n g G u a n gl e, S ofi a, Ji a n xi a n g , S h e n g s hi D o n gf a n g, a n d H u a h o n g c o m p a ni e s. T h e s e e nt er pri s e s r e a c h e d a n a gr e e m e nt n ot t o s ell t h eir pr o d u ct s at a l o w er pri c e. H o w e v er, s o m e m e m b er e nt er pri s e s di d n’t o b e y p erti n e nt r e g ul ati o n s of t h e pri c e a gr e e m e nt, a n d it m a d e t h e pri c e a gr e e m e nt e xi st i n n a m e o nl y.

N at ur al g a s b o o m

Ji aji a n g’ s c er a mi c til e i n d u str y w a s st art e d wit h c o al b ur ni n g, w hi c h i s n ot i n c o m pli a n c e a n y m or e wit h n o w a d a y s r e q uir e m e nt s w h e n e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n i s stri ctl y e m p h a si z e d. T h er ef or e, Ji aji a n g g o v er n m e nt i s s u e d a n “ a n n o u n c e m e nt ” o n 2 8t h F e br u ar y, 2 0 1 7, r e q u e sti n g t h e c er a mi c til e e nt er pri s e s t o st o p u si n g c o al- b ur ni n g f ur n a c e, w hi c h a ct u all y st art e d t h e i m pl e m e nt ati o n of “ s u b stit uti o n of g a s f or c o al ”. A c c or di n g t o t h e “ a n n o u n c e m e nt ”, all t h e c o al- b ur ni n g f ur n a c e i n c er a mi c til e e nt er pri s e s i n Ji aji a n g m u st b e di s m a ntl e d b ef or e 3 0t h J u n e, w hi c h e v er f ur n a c e n ot di s m a ntl e d b y t h at ti m e s h all b e s u bj e ct t o e nf or c e d a cti o n s or g a ni z e d b y l o c al g o v er n m e nt. S u b s e q u e ntl y 2 7 1 c o al- b ur ni n g f ur n a c e s w er e di s m a ntl e d b ef or e 3 0t h J u n e, w hi c h l ai d a s oli d f o u n d ati o n f or t h e i m pl e m e nt ati o n of “ s u b stit uti o n of g a s f or c o al ”. F or t hi s p ur p o s e, t h e l o c al g o v er n m e nt s et u p a l e a di n g gr o u p t o b e i n c h ar g e of t h e i m pl e m e nt ati o n, i n cl u di n g pr e p ar ati o n of p arti c ul ar w or k t ar g et f or v ari o u s p h a s e s of t h e i m pl e m e nt ati o n, c or p or ati o n f or g a s s u p pl y, g a s pi p e i n st all ati o n, c o m pr o mi s e i n pri ci n g, a s w ell a s m ai nt e n a n c e s er vi c e s, e v e n c o mi n g t o t h e s e l e a di n g e nt er pri s e s a n d gi vi n g f ull s u p p ort t o i m pl e m e nt ati o n of t h e p oli c y f or “ s u b stit uti o n of g a s f or c o al ”. A s of t o d a y, a c o u pl e of n at ur al g a s pi prli n e s h a v e b e e n i n st all e d, s u c h a s D a nli n g- Ji aji a n g, M ei s h a n- Ji aji a n g, a n d Ji nJi aji a n g. I n or d er t o m e et t h e r e q uir e m e nt s of n at ur al g a s s u p pl y f or Ji aji a n g c er a mi c til e e nt er pri s e s, f urt h er m or e, S o ut h w e st P etr ol e u m a n d G a s C o m p a n y b uilt a n e w n at ur al g a s pi p eli n e fr o m N eiji a n g t o Ji aji a n g, a n d t hi s s ol v e d pr o bl e m s f or n at ur al g a s s u p pl y c o m pl et el y. Pri c e f or n at ur al g a s i n Ji aji a n g i s s ort e d t o h a v e 3 l e v el s, i. e. R M B 1. 7 5/ m 3 f or c o n s u m pti o n of 5 milli o n m 3, R M B 1. 9 5/ m 3 f or c o n s u m pti o n of 2 milli o n t o 5 milli o n m 3, a n d R M B 2. 0 5/ m 3 f or c o n s u m pti o n b el o w 2 milli o n m 3. T h e s e eff ort s s ol v e d t h e c o n c er n of c er a mi c til e e nt er pri s e s,

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

h e n c e s p e e d u p t h e p a c e of “ s u b stit uti o n of g a s f or c o al ” i m pl e m e nt ati o n, a n d all c er a mi c til e e nt er pri s e s i n Ji aji a n g pr o d u cti o n ar e a st art e d t o u s e n at ur al g a s f or pr o d u cti o n b y t h e e n d of S e pt e m b er.

M o vi n g p ai n s

I n t h e s a m e w a y a s c o m p a ni e s w er e h a vi n g t o m e et c h all e n g e s f or i m pl e m e nt ati o n of e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n, s e v er al pr o bl e m s ar e e n c o u nt er e d i n pr o c e s s of “ m o vi n g o ut of t h e cit y a n d i nt o t h e i n d u stri al p ar k ”. M a n y m a n a g er s of c er a mi c til e e nt er pri s e s t ol d r e p ort er d uri n g t h e pr o d u cti o n c a p a cit y i n v e sti g ati o n t h at, t h e s c h e d ul e of “ m o vi n g o ut of t h e cit y a n d i nt o t h e i n d u stri al p ar k ” i s of a bi g pr e s s ur e o v er t h e e nt er pri s e s i n t h e n a m e-li st f or t hi s alt h o u g h t h e l o c al g o v er n m e nt h a s n’t i s s u e d a n y f or m al d o c u m e nt t o s et u p a d e a d-li n e f or c o m pl eti o n of t h e m o vi n g. A c c or di n g t o t h e I m pl e m e nt ati o n Pr o p o s al f or Ji aji a n g C er a mi c til e e nt er pri s e s t o M o v e O ut of t h e Cit y a n d I nt o t h e I n d u stri al P ar k, all c er a mi c til e e nt er pri s e s i n Y a n c h e n g t o w n, G a nli n t o w n a n d H u a n gt u t o w n m u st c o m pl et e t h e m o vi n g b y e n d of 2 0 1 7. T h e i n v e sti g ati o n s h o w s t h at t h er e ar e o v er 3 0 c er a mi c til e e nt er pri s e s wit h n e arl y 5 0 pr o d u cti o n li n e s i n t h e s e t o w n s a n d w hil e p art of t h e e nt er pri s e s ar e a bl e t o f oll o w t h e i m pl e m e nt ati o n pr o p o s al, it i s p o s si bl e t h at s o m e of t h e m will h a v e t o m o v e o ut of c er a mi c til e i n d u str y. A c c or di n g t o t h e q u alifi c ati o n r e q uir e m e nt s i s s u e d b y t h e l o c al g o v er n m e nt f or m o vi n g i nt o t h e i n d u stri al p ar k, fir st, n o b a c k w ar d or eli mi n at e d e q ui p m e nt a n d t e c h n ol o g y i s all o w e d t o m o v e i nt o t h e p ar k, t h e i n v e st m e nt l e v el of a n y e nt er pri s e m o vi n g i nt o t h e p ar k m u st n ot b e l e s s t h a n 1, 5 0 0, 0 0 0 Y u a n / m u ( 6 6 7 s q m etr e s), a n d it s o ut p ut l e v el i s n ot l o w er t h a n R M B 1. 8 milli o n/ m u ( 6 6 7 s q m etr e s). T h e s e c o n d i s t h at t h e l e v el of d e si g n e d a n n u al c a p a cit y of a si n gl e pr o d u cti o n li n e m u st b e o v er 1 0 milli o n s q m etr e s, a n d it s a n n u al pr o d u cti o n v al u e m u st b e o v er R M B 8 0 0 milli o n. T h e t hir d i s u s e of cl e a n e n er g y s u c h a s n at ur al g a s a n d s o o n, a n d t h e f ur n a c e u s e d m u st b e s u bj e ct t o r efr a ct or y m at eri al s of hi g h effi ci e n c y a n d a s elf- c o ntr ol t e m p er at ur e fi el d s y st e m. It i s f or e s e e a bl e t h at n ot m a n y e nt er pri s e s c a n m e et t h e e ntr a n c e r e q uir e m e nt s a n d, t h er ef or e, m a y b e it i s p o s si bl e t o s e e a n e w r e str u ct ur e r o u n d of c er a mi c til e i n d u str y i n Ji aji a n g d uri n g t h e pr o c e s s of “ m o vi n g o ut of t h e cit y a n d i nt o t h e i n d u stri al p ar k ”.

Qi a n w ei C o u nt y

W hil e ot h er pr o d u cti o n ar e a s i n Si c h u a n ar e b u s y pr o d u ci n g c o n v e nti o n al c er a mi c pr o d u ct s, Ji a n w ei c er a mi c til e e nt er pri s e s t o o k a diff er e nt r o ut e t o a v oi d c o m p etiti o n wit h pr o d u cti o n of l ar g e c a p a cit y a n d, b y f o c u si n g o n w e st er n r o of til e, h a v e gr o w n t o b e c o m e t h e u ni q u e pr o d u cti o n ar e a i n L e s h a n r e gi o n o nl y f or w e st er n r o of til e. T h e c a p a cit y i n v e sti g ati o n s h o w s t h at c urr e ntl y t h er e ar e o nl y 2 c er a mi c til e e nt er pri s e s i n Ji a n w ei, t h e y ar e Xi n xi n g C o m p a n y t h at h a s 2 pr o d u cti o n li n e s a n d F a d a C o m p a n y t h at h a s o nl y 1 pr o d u cti o n li n e, wit h Xi n xi n g C o m p a n y r a n ki n g t h e fir st o n a s p e ct of pr o d u ct i n n o v ati o n a n d u p gr a di n g i n w e st er n r o of til e i n d u str y of w e st C hi n a r e gi o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: C hi n a

A s al e s l e a d er of Xi n xi n g C o m p a n y s ai d t o r e p ort er t h at “ S al e s r a di u s of W e st er n r o of til e i s b e c o mi n g n arr o w er a n d n arr o w er, pr e vi o u sl y it c o ul d h a v e a m ar k et i n Y u n n a n a n d G ui z h o u, b ut n o w a d a y s it c a n o nl y b e s ol d i n Si c h u a n. M y c o m p a n y pl a n s t o l a u n c h a n e w pr o d u ct of w e st er n r o of til e s i n t h e n e ar f ut ur e, w hi c h i s q uit e diff er e nt fr o m ot h er pr o d u ct s of t h e s a m e br a n d. ”

Ji n g y a n C o u nt y

T h e s c al e of c er a mi c til e i n d u str y i n Ji n g y a n C o u nt y i s s m all

a n d t h er e ar e o nl y 3 c er a mi c til e e nt er pri s e s t h er e, i. e. Ji a q u a n, O u p e n g a n d Y a s h e n n u o c o m p a ni e s. C o m p ar e d wit h st ati sti c s of pr o d u cti o n c a p a cit y i n v e sti g ati o n f or 2 0 1 4, t h e n u m b er of pr o d u cti o n li n e s i s r e d u c e d b y 1 a n d a s of t o d a y, t h e l o c al c er a mi c til e e nt er pri s e s o nl y h a v e 5 pr o d u cti o n li n e s, m ai nl y f or s m all fl o or til e s, r u sti c til e s, e n d ur a bl e til e s a n d e xt eri or w all til e s. L o c at e d i n t h e e a st ar e a of L e s h a n cit y, Ji n g y a n i s b or d er e d wit h R e n s h o u, Qi n g s h e n, R o n g c o u nt y, Ji a n w ei, W ut o n g qi a o, a n d t h e d o w nt o w n ar e a, h a vi n g a f a v or a bl e l o c ati o n. H o w e v er,

Cit y

C o u nt y / Di st ri ct

Co m pa ny

Til e li n e & c a p a cit y ( k. m 2 / d)

T ot al c a p a cit y ( k. m 2 / d)

N u m b er of i n kj et p ri nt e r s

Les ha n

Ji aji a n g

Ji a n y u n C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 2 4

Si c h u a n H uif e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 r u sti c til e li n e s: 3 0

Si c h u a n H u a c h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 6

Si c h u a n Ji a n h ui C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 2 5; 1 p oli s h e d til e li n e: 2 3; 1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 6; 1 r u sti c til e li n e: 1 2

Si c h u a n Ji n xi a n g B uil di n g M at e ri al s C o., Lt d.

2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 6 5

Si c h u a n Ji a n xi a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 2

Si c h u a n Ji a s hi d e N e w M at e ri al s C o., Lt d.

1 r u sti c til e li n e: 1 4

Si c h u a n K aif e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 2; 1 m a r bl e til e li n e s: 9

Si c h u a n G u a n gl e C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 4 0

Si c h u a n Mil a n o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d til e li n e s: 1 0; 1 p a vi n g til e li n e: 1 4; 1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 1 5

Si c h u a n Xi a n gl ai e r C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 5; 1 i nt e ri o r w all til e li n e s: 3 4

Si c h u a n N e w Z h o n g y u a n C e r a mi c s C o., Lt d.

2 i nt e ri o r w all til e li n e s: 2 6; 4 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 4 0; 1 p oli s h e d til e li n e s: 1 0; 1 r u sti c til e li n e: 9

Si c h u a n H u a xi n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 4 0 (t o b e b uilt)

Si c h u a n A o si b a o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 5

H u a h o n g C e r a mi c s C o., Lt d. ( 3 r d F a c t o r y)

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 3 5; 1 i nt e ri o r w all til e li n e s: 3 2

D o n gli a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 8; 1 b o r d e r til e li n e: 7

S h e n g s hi D o n gf a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e s: 4 5; 2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 5 3

a si a n c er a mi c s

R uif e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 w e st e r n r o of til e li n e s: 3 0 0 k. p c s/ d

3 0 0 k. p c s/ d

Ji aji a n g H u a n g c h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 e xt e ri o r w all til e li n e: 1 2

Ji aji a n g Xi n g d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p v s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

K a n g xi n C e r a mi c s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 4 0 k. p c s/ d

1 4 0 k. p c s/ d

F u si d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w all s ki rti n g til e li n e: 1 0

Si c h u a n R o n g k a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 3 1

H o n g y u C e r a mi c s F a ct o r y

2 w e st e r n r o of til e li n e s: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n L a n g m a C e r a mi c s C o., Lt d.

2 e xt e ri o r w all til e li n e s: 1 6

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Pi g m e nt s: Gl a z e - B o d y - S u b mi c r o ni c Ti nt o m et ri c: K n o w H o w I n kj et: I n k s - W at e r I n k s T e c h ni c al a n d G r a p hi c S u p p o rt T hi r d Fi ri n g: L u st r e s

I N C O I N D U S T RI A C O L O RI S P A Vi a M o nt e b o n ell o 1 9 - 2 1 - 4 1 0 2 6 P a v ull o n/ F ( M O)

•

T el/ P h. + 3 9 0 5 3 6 5 1 0 2 1

•

w w w.i n c ol o u r s.it

A n al y si s: C hi n a

it s c er a mi c til e i n d u str y i s s o w e a k t h at e v e n t o d a y t h e n u m b er of c er a mi c pr o d u cti o n li n e s i s r e d u c e d. H o w e v er, t h e c o m p ari s o n wit h 2 0 1 4 c a p a cit y i n v e sti g ati o n s h o w s a t e c h ni c al i n n o v ati o n a n d u p gr a di n g of it s c er a mi c til e e nt er pri s e s i n t h e p a st 3 y e ar s. Ji a q u a n C er a mi c s c arri e d o ut a t e c h ni c al i n n o v ati o n a n d u p gr a di n g of a l ar g e s c o p e i n 2 0 1 6 a n d O u p e n g C er a mi c s di d t h e s a m e i m m e di at el y aft er t h at b y di s m a ntli n g o n e f ur n a c e f or e xt eri or w all til e s a n d b uil di n g a n e w pr o d u cti o n li n e f or r u sti c til e s wit h w o o d fi ni s h. T a n g H o n g, pr o d u cti o n m a n a g er of O u p e n g C er a mi c s t ol d r e p ort er t h at “ Aft er t h e n e w li n e i s p ut i nt o o p er ati o n, w e pl a n t o di s m a ntl e N o. 2 li n e a n d b uil d a n e w li n e a g ai n f or r u sti c til e pr o d u cti o n ”.

M ei s h a n Cit y

T hi s i n v e sti g ati o n s h o w s t h at M ei s h a n’ s c er a mi c til e e nt er pri s e s ar e s c att er e d m o stl y i n D o n g p o, D a nli n g, H o n g y a, Qi n g s h e n a n d R e n s h o u, wit h D a nli n g h a vi n g m o st of t h e e nt er pri s e s t o b e c o m e a r e pr e s e nt ati o n of M ei s h a n c er a mi c til e i n d u str y. N o w a d a y s t h er e ar e 6 0 til e li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 7 1 3 k. s q m etr e s a n d wit h 7, 8 2 5 p e o pl e ar e w or ki n g i n t h e i n d u str y. M ei s h a n h a s gr o w n t o b e t h e s e c o n d l ar g e st c er a mi c pr o d u cti o n ar e a i n Si c h u a n, o nl y b e hi n d L e s h a n cit y.

D a nli n g C o u nt y

D a nli n g C o u nt y i s u n d er a d mi ni str ati o n of M ei s h a n cit y a n d l o c at e d cl o s e t o Ji aji a n g c o u nt y, h a vi n g a f a v or a bl e g e o gr a p h y c o n diti o n s, w hi c h m a d e it t h e m o st s uit a bl e ar e a t o a c c e pt c er a mi c til e e nt er pri s e s m o vi n g fr o m Ji aji a n g pr o d u cti o n ar e a. Wit h m o vi n g i n of Ji aji a n g’ s c er a mi c til e e nt er pri s e s, t h e l o c al c er a mi c til e i n d u str y i s gr o wi n g bi g g er. D a nli n g c er a mi c til e i n d u str y c arri e d o ut a s eri e s of t e c h ni c al tr a n sf or m ati o n a n d u p gr a di n g i n r e c e nt y e ar s, i n w hi c h s o m e p o or pr o d u cti o n c a p a cit y w a s eli mi n at e d, h a vi n g p a v e d t h e w a y f or s hri n k a g e of c er a mi c til e i n d u str y i n D a nli n g ar e a.

R e d u ci n g c a p a cit y

T h er e ar e 2 4 c er a mi c til e e nt er pri s e s c urr e ntl y i n D a nli n g ar e a, h a vi n g 3 5 pr o d u cti o n li n e s, 3 8 i n kj et pri nt er s s, a n d d ail y c a p a cit y of 3 5 3 k. s q m etr e s f or c er a mi c til e, a d ail y c a p a cit y of 3 0 0 k. p c s f or w e st er n r o of til e a n d a d ail y c a p a cit y of 1, 5 5 0 k. p c s f or C hi n e s e r o of til e. T h e r e pr e s e nt ati v e c er a mi c til e e nt er pri s e s i n D a nli n g ar e Xi n g a of e n g, Ti a nji, Li a nf a, H ati a n, S ofi a, Ji n xi n g a n d Sif a n g. T h er e w er e 3 9 c er a mi c pr o d u cti o n li n e s h er e i n 2 0 1 4 wit h d ail y c a p a cit y of 4 4 8 k. s q m etr e s e x cl u di n g w e st er n r o of til e s. H o w e v er, aft er 3 y e ar s d e v el o p m e nt, t h e n u m b er of pr o d u cti o n li n e s i s r e d u c e d b y 4 a n d t h e d ail y c a p a cit y i s r e d u c e d b y 9 5 k. s q m etr e s, a n d o nl y t h e d ail y c a p a cit y of C hi n e s e r o of til e i s i n cr e a s e d, b y 1, 5 5 0 k. p c s, a n d b e c o m e a n e w i n cr e a s e p oi nt i n D a nli n g ar e a. D a nli n g pr o d u cti o n ar e a i s cl o s el y f oll o wi n g Ji aj a n a n g ar e a o n m a n y a s p e ct s, a n d a m o st t y pi c al e x a m pl e i s i m pl e m e nt ati o n of “ s u b stit uti o n g a s f or c o al ” p oli c y. It i s k n o w n t h at Ji aji a n g g o v er n m e nt st art e d t o c arr y o ut f ull i m pl e m e nt ati o n of t h e p oli c y of “ s u b stit uti o n g a s f or c o al ”, a n d i m m e di at el y aft er t h at, D a nli n g g o v er n m e nt i s s u e d a n a n n o u n c e m e nt ( 2 0 1 7 N o. 6 A n n o u n c e m e nt b y D a nli n g g o v er n m e nt ), r e q u e sti n g all t h e c er a mi c til e e nt er pri s e s i n D a nli n g ar e a t o st art fr o m A pril 1 3, 2 0 1 7 a n o v er all i m pl e m e nt ati o n of “ s u b stit uti o n g a s f or c o al ” p oli c y, a n d r e a c h t hi s t ar g et i n all of it s c er a mi c til e e nt er pri s e s b y e n d of 2 0 1 7. A s of t o d a y, m or e t h a n 9 0 % of t h e c er a mi c til e e nt er pri s e s h a v e c o m pl et e d t e c h ni c al tr a n sf or m ati o n n e e d e d f or r e a c hi n g t h e t ar g et a n d n at ur al g a s i s b ei n g u s e d i n all t h e c er a mi c e nt er pri s e of D a nli n g pr o d u cti o n ar e a.

H o n g y a C o u nt y

H o n g y a C o u nt y, j u st li k e D a n gli n g, i s u n d er a d mi ni str ati o n of L e s h a n cit y, b ut t h e s c al e of it s c er a mi c til e i n d u str y i s m u c h s m all er t h a n t h at of D a nli n g. T h e i n v e sti g ati o n i n 2 0 1 7 s h o w s t h at c urr e ntl y t h er e ar e 4 c er a mi c til e e nt er pri s e s i n H o n g y a pr o d u cti o n ar e a, wit h 9 pr o d u cti o n li n e s a n d d ail y c a p a cit y of

Cit y

C o u nt y / Di st ri ct

Co m pa ny

Til e li n e & c a p a cit y ( k. m 2 / d)

T ot al c a p a cit y ( k. m 2 / d)

N u m b er of i n kj et p ri nt e r s

Les ha n

Ji aji a n g

H u a yi C e r a mi c s C o., Lt d.

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 8

H o n gf a C e r a mi c s C o., Lt d. ( 2 n d F a c t o r y)

1 r u sti c til e li n e: 1 3

F u y u a n C e r a mi c s F a ct o r y

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 6

Si c h u a n Xi n yi a n di C e r a mi c s C o., Lt d.

3 e xt e ri o r w all til e li n e s: 4 5

Si c h u a n Z h a o y a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

Ji n h ai C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 5; 1 r u sti c til e li n e: 1 5

Zi g o n g

Zi g o n g R o n g xi a n

H ai yi n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 w e st e r n r o of til e li n e s: 1 6 0 k. p c s/ d

1 6 0 k. 0 p c s/ d

Yi bi n

G o n g xi a n

S h u a n g h ui C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 2 7; 1 r u sti c til e li n e: 1 8

Ji a n g’ a n

Ni n gli C e r a mi c s C o., Lt d.

Li n s h ui

Si c h u a n Xi n y a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 0

Si c h u a n W a n g z h o n g w a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 r u sti c til e li n e: 2 0

G u a n g’ a n

Mi a n y a n g

H u a yi n g

H u a yi n g Ji nt ai C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w e st e r n r o of til e li n e: 2 0 0 k. p c s/ d

2 0 0 k. p c s/ d

D at u a nji e C e r a mi c s C o., Lt d.

2 w e st e r n r o of til e li n e s: 2 2 0 k. p c s/ d

2 2 0 k. p c s/ d

A C 1 8- 2

5 3

A n’ xi a n

a si a n c er a mi c s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: C hi n a

1 4 4 k. s q m etr e s, b ut o nl y Xi nl e y a C er a mi c a n d it s s u b si di ar y Xi a n g h o n g B uil di n g M at eri al s i s i n o p er ati o n, w hil e M eil ai y a a n d H a ot u o c a n h ar dl y r e c o v er it s pr o d u cti o n. I n s pit e of a s m all er pr o d u cti o n s c al e, H o n g y a’ s Xi nl e y a C er a mi c s h a s gr o w n a n d r a n k e d i n t h e li st of t h e 1 0 l ar g e st c er a mi c til e e nt er pri s e s of Si c h u a n b ot h o n n u m b er of pr o d u cti o n li n e s a n d pr o d u cti o n c a p a cit y. Xi nl e y a C er a mi c h a s 6 pr o d u cti o n li n e s wit h t ot al c a p a cit y of 1 1 0 k. s q m etr e s, a n d it h a s a pl a n t o b uil d n e w li n e s n e xt y e ar.

W ei y u a n C o u nt y

W ei y u a n C o u nt y, l o c at e d i n s o ut h- e a st of Si c h u a n a n d u n d er

a d mi ni str ati o n of N eiji a n g cit y, i s a tr a diti o n al i n d u stri al c o u nt y wit h str o n g p o w er. It s c er a mi c til e i n d u str y st art e d i n 1 9 7 9, h a vi n g a 3 9- y e ar hi st or y. It s B ait a Xi nli a n xi n g C er a mi c Gr o u p i s a m o st t y pi c al l o c al e nt er pri s e a n d al s o i s t h e fir st c er a mi c e nt er pri s e c o mi n g i nt o w e st C hi n a ar e a. W ei y u a n c er a mi c til e i n d u str y i s m a ki n g a cti v e eff ort i n r e c e nt 3 y e ar s f or tr a n sf or m ati o n a n d u p gr a di n g . A s of t o d a y, t h er e ar e 1 0 c er a mi c til e e nt er pri s e s i n W ei y u a n, h a vi n g 1 8 pr o d u cti o n li n e s wit h d ail y c a p a cit y of 2 6 9 k. s q m etr e s e x cl u di n g C hi n e s e r o of til e s. It r a n k s i m m e di at el y b e hi n d Ji aji a n g a n d D a nli n g o n pr o d u cti o n s c al e, b ut it h a s t h e l ar g e st a v er a g e c a p a cit y of si n gl e li n e i n w h ol e Si c h u a n. W ei y u a n h a s b e e n f o c u si n g o n eff ort t o b uil d it s Y a nli n g

Cit y

C o u nt y/ Di st ri ct

C o m p a ny

Til e li n e & c a p a cit y ( k. m 2/ d)

T ot al c a p a cit y ( k. m 2/ d)

N u m b e r of i n kj et p ri nter s

Les ha n

Ji aji a n g

Ji n h e m h R o of Til e s F a ct o r y

1 w e st e r n r o of til e li n e: 5 0 k. p c s/ d

5 0 k. p c s/ d

J u xi n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 5

Mi n g h ui C e r a mi c s

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 7; 1 w all s ki rti n g til e li n e: 3

H o n g z h a o bi C e r a mi c s

1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

H a n m o ni C e r a mi c s F a ct o r y

1 w all s ki rti n g til e li n e: 5; 1 p oli s h e d s m all ﬂ o o r til e li n e: 5; 1 g ol d pl at e d s m all ﬂ o o r til e li n e: 5

K ai d a C e r a mi c s F a ct o r y

1 r u sti c til e li n e: 1 5

H u a p e n g C e r a mi c s C o., Lt d. ( 2 n d F a c t o r y)

1 r u sti c til e li n e: 1 1

S h ali a n B o r d e r Til e s F a ct o r y

Ji e d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d c r y st al til e li n e: 1 0; 1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 0; 1 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Y u a n d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 2 2 0 k. p c s/ d

2 2 0 k. p c s/ d

D o n g xi n C e r a mi c s F a ct o r y

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 8 ( o p r ati o n st o p p e d 1 y e a r)

Yi s h e n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n S o ﬁ a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 3 5

Si c h u a n Z h uf e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 e xt e ri o r w all til e li n e: 2 5

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 2; 1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 0 0 k. p c s/ d; 1 C hi n e s e r o of til e li n e: 3 2 0 k. p c s/ d

1 2; 1 0 0; 3 2 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Xi nt ai h e C e r a mi c s C o., Lt d. Si c h u a n F a n g z h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

B aif u C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w at e r p e r m e a bl e til e li n e: 2

H o n gf a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 2 8; 1 p oli s h e d til e li n e: 1 8

M ei h ui I n d u st ri al C o., Lt d.

2 c r y st al til e li n e s: 2 6

S h e n gf e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 7

H u a xi o n g C e r a mi c s C o., Lt d. ( 1 st F a c t o r y)

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 4

W ei ni C e r a mi c s C o., Lt d.

2 r u sti c til e li n e s: 2 2

Xi n p e n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 p oli s h e d til e li n e: 9 ( s h ut d o w n)

D o n gf a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 2 0

H u a yi C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 8

H e n gf a C e r a mi c s C o., Lt d. ( 2 n d F a c t o r y)

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T h e L e a di n g Tr a d e F air f or Advanced C er a mi c s I n d u str y

D at e M ar c h 2 5t h ~ 2 7t h, 2 0 1 8 Venue S h a n g h ai E v er bri g ht C o n v e nti o n & E x hi biti o n C e nt er C o nt a ct T e l: + 8 6 - 2 0 - 8 3 2 7 6 3 8 9 ia c e c h in a @ u nif air. c o m w w w. c n - a c e e x p o. c o m

T el: 4 0 0 0 7 7 8 9 0 9 iri s e x p o @ 1 6 3. c o m

I A C E C HI N A 2 0 1 8

T h e 1 1t h S h a n g h ai I nt er n ati o n al A d v a n c e d C er a mi c s E x hi biti o n & C o nf er e n c e

O R G A NI Z E R S: I n d u stri al C er a mi c s S u b - C o m m it te e o f C h in e s e C er a mi c S o ci et y; E n g in e e r in g C e ra m ic s S u b - C o m m itte e of C hi n e s e M e c h a ni c al E n gi n e eri n g S o ci et y; U nif air E x hi biti o n S er vi c e C o., Lt d.; S h a n g h ai Iri s E x hi biti o n S er vi c e s C o., Lt d.

A n al y si s: C hi n a

I n d u stri al P ar k i n r e c e nt 3 y e ar s i n or d er t o pr o vi d e g o o d pr o d u cti o n c o n diti o n s f or c er a mi c til e e nt er pri s e s t o b e l o c at e d i n t h e i n d u stri al p ar k a n d al s o t o e n c o ur a g e l ar g er l o c al i n v e st m e nt f or it s c er a mi c til e i n d u str y. A s a r e s ult, Li h o n g, Z h ur ui b a n g a n d s o m e ot h er c er a mi c til e e nt er pri s e s all h a v e i n v e st e d t o b uil d n e w c er a mi c pr o d u cti o n li n e s.

G o n g xi a n C o u nt y

U n d er a d mi ni str ati o n of Yi bi n g cit y, G o n g xi a n C o u nt y i s a b u n d a nt of r e s o ur c e s f or c er a mi c pr o d u cti o n, s u c h a s k a oli n, w hit e cl a y a n d sili c a s a n d.. H o w e v er, aft er 2 0 1 1 w h e n t h e fir st c er a mi c e nt er pri s e c a m e i nt o b ei n g, n o c er a mi c e nt er pri s e

c a m e till t o d a y. T hi s i n v e sti g ati o n i n 2 0 1 7 s h o w s t h at a s of t o d a y t h er e i s o nl y 1 c er a mi c e nt er pri s e i n G o n g xi a n c o u nt y, h a vi n g 1 i nt eri or w all til e li n e a n d 1 r u sti c til e li n e wit h t ot al d ail y c a p a cit y of 4 5 k. s q m etr e s. T h e r u sti c til e li n e w a s c o m pl et e d i n 2 0 1 4, b ut w a s n’t p ut i n o p er ati o n u ntil t h e e nt er pri s e w a s a c q uir e d t hi s y e ar. T h e ori gi n al O u g u a n C er a mi c s i s t a k e n o v er b y S h u a n g h ui C er a mi c s a n d it i s t h e bi g g e st c h a n g e of G o n g xi a n c er a mi c til e i n d u str y d uri n g t h e i n v e sti g ati o n i n 2 0 1 7. I n a d diti o n, Y u s h u o C er a mi c s h a s st art e d i n st all ati o n of a p oli s h e d gl a z e d til e li n e i n Yi bi n Ji a n g a n, h a vi n g d ail y c a p a cit y of 4 0 k. s q m etr e s.

Cit y

C o u nt y/ Di st ri ct

C o m p a ny

Til e li n e & c a p a cit y ( k. m 2/ d)

T ot al c a p a cit y ( k. m 2/ d)

N u m b e r of i n kj et p ri nter s

Les ha n

Ji aji a n g

Si c h u a n Mi n g z h u C e r a mi c s C o., Lt d.

2 r u sti c til e li n e s: 2 8

Si c h u a n H u a n gt u C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 2

H u a c h e n C e r a mi c s C o., Lt d.

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 1 3; 1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 1 0 k. p c s/ d

1 3; 1 1 0 k. p c s/ d

H u a n a n di C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 0 0 k. p c s/ d

1 0 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Ji e d a C e r a mi c s C o., Lt d.

2 s m all ﬂ o o r til e li n e s: 3 0

Ji a n z h o n g C e r a mi c Til e s F a ct o r y

1 e xt e ri o r w all til e li n e: 8; 1 p a n el li n e: 6

Si c h u a n C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 0

Si c h u a n Xi a o pi n g g u o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 e xt e ri o r w all til e li n e: 7

Si c h u a n Xi n w a n xi n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 2; 1 e xt e ri o r w all til e li n e: 1 4; 1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 1 1

Xi n gt ai h e C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 8; 1 p oli s h e d til e li n e s: 8

Si c h u a n K e d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 6 0 k. p c s/ d ( o p e r ati o n st o p p e d 0. 5 y e a r)

1 6 0 k. p c s/ d

a si a n c er a mi c s

Y u xi n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n H u ali C e r a mi c s C o., Lt d.

1 e xt e ri o r w all til e li n e: 1 5

H u a h o n g C e r a mi c s C o., Lt d. ( 1 st F a c t o r y)

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 1 5

H u a h o n g C e r a mi c s C o., Lt d. ( 2 n d F a c t o r y)

1 r u sti c til e li n e: 1 2

H u a n s h e n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 s m all ﬂ o o r til e li n e s: 6

Si c h u a n Mil a n o C e r a mi c s C o., Lt d. ( 5t h f a ct o r y)

2 w e st e r n r o of til e li n e: 4 6 0 k. p c s/ d

4 6 0 k. p c s/ d

B ei k e C e r a mi c s F a ct o r y

1 b o r d e r til e li n e: 5

C h e n g xi n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

K ai g e R o of Til e s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 4 0 k. p c s/ d ( o p e r ati o n st o p p e d 1 y e a r)

1 4 0 k. p c s/ d

F uli C e r a mi c s F a ct o r y

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 6

H u a n g c h e n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 w e st e r n r o of til e li n e: 2 0 0 k. p c s/ d; 1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 6 0 k. p c s/ d

2 0 0; 1 6 0 k. p c s/ d

Ji n h ui C e r a mi c s F a ct o r y

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 9

F uli B uil di n g M at e ri al s C o., Lt d.

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 7

Mi n g y a n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 0 0 k. p c s/ d

1 0 0 k. p c s/ d

Z h e n c h e n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 0 0 k. p c s/ d

1 0 0 k. p c s/ d

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S ai nt- G o b ai n F or m ul a, L e a di n g Pl a st er T e c h n ol o gi e s

C o m e a n d vi sit u s at: C er a mit e c, M u ni c h (1 0t h - 1 3t h A pril ) H all A 6 | B o ot h 4 3 0 C er a mi c s C hi n a ( 3 0t h M a y - 2n d J u n e )

w w w. s ai n t g o b ai nf o r m ul a. c o m

T ur n k e y bri c k a n d r o of til e pl a nts Pr o d u ct s A ut o m ati o n s yst e ms Dr y ers Kil ns C o ntr ol Cl a y pr e p ar ati o n a n d s h a pi n g

Ctr a. d e L a P o bl a, 6 4 · 0 8 7 8 8 Vil a n o v a d el C a mí B ar c el o n a ( E s p a ñ a) · i nf o @ e q ui p c er a mi c. c o m T el. + 3 4 9 3 8 0 7 0 7 1 7 · F a x + 3 4 9 3 8 0 7 0 7 2 0 w w w. e q ui p c er a mi c. c o m

A n al y si s: C hi n a

L u z h o u Cit y

D uri n g o ur pr e vi o u s i n v e sti g ati o n i n 2 0 1 4, t h er e w er e t w o c er a mi c til e e nt er pri s e s i n L u z h o u, i. e. Ti a n y u n a n d Z h o n g mi n g. N o w, Z h o n g mi n g i s alr e a d y cl o s e d d o w n a n d Ti a n y u n i s pr e p ari n g f or m o vi n g o ut. Y a n g G a n g, g e n er al m a n a g er of Ti a n y u n C er a mi c s t ol d o ur r e p ort er s d uri n g o ur r e s e ar c h d uri n g 2 0 1 7 t h at hi s e nt er pri s e pl a n n e d t o st art m o vi n g o ut i n t h e s e c o n d h alf of t hi s y e ar a n d will m o v e t o L u z h o u’ s H eji a n g C o u nt y. It i s w ort h w hil e t o m e nti o n t h at L u z h o u’ s f a v or a bl e g e o gr a p hi c al l o c ati o n i s h el pi n g it s i n v e st m e nt attr a cti o n. F or e x a m pl e, Y o n g h e C er a mi c s h a s offi ci all y m o v e d i nt o L u z h o u’ s H eji a n g c o u nt y a n d pl a n s t o b uil d a n e w w e st er n r o of til e li n e wit h d ail y c a p a cit y of 2 0 0 k. p c s a n d, a s of t o d a y, t h e l a n d l e v eli n g h a s b e e n c o m pl et e d wit h v ari o u s e q ui p m e nt i n n or m al o p er ati o n. Cit y

C o u nt y/ Di st ri ct

C o m p a ny

Til e li n e & c a p a cit y ( k. m 2/ d)

T ot al c a p a cit y ( k. m 2/ d)

N u m b e r of i n kj et p ri nter s

Ji aji a n g

Ji n g y a n

Ji a q u a n C e r a mi c s C o., Lt d.

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 1 6; 1 r u sti c til e li n e: 1 0

Y a s h e n n u o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 6

O u p e n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 r u sti c w o o d ﬁ ni s h til e li n e: 8; 1 r u sti c til e li n e: 1 6

Qi a n w ei

F a d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 w e st e r n r o of til e li n e: 1 8 0 k. p c s/ d

1 8 0 k. p c s/ d

Qi a n w ei Xi n xi n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 w e st e r n r o of til e li n e s: 3 0 0 k. p c s/ d

3 0 0 k. p c s/ d

Sha wan

L e s h n Z h o n g s h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

3 p oli s h e d til e li n e s: 3 3

D a nli n

Si c h u a n Ti a nji C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 2 8; 1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 2

Si c h u a n S o p hi a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 3

Si c h u a n Xi n g a o gf e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

3 f ull y p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 4 2

M ei s h a n

a si a n c er a mi c s

Si c h u a n Li a nf a C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d til e li n e s: 3 4

Si c h u a n H u a s h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 s m all ﬂ o o r til e li n e: 8

Si c h u a n H u ati a n C e r a mi c s C o., Lt d.

2 r u sti c til e li n e s: 4 0

Si c h u a n Sif a n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 r u sti c w o o d ﬁ ni s h til e li n e: 1 6

Si c h u a n Ji a n w ei C e r a mi c s F a ct o r y

2 C hi n e s e r o of til e li n e s: 2 2 0 k. p c s/ d

2 2 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Ji nli d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 8

Si c h u a n Qi a n g h u a C e r a mi c s C o., Lt d. ( 2 n d F a ct o r y)

2 r u sti c til e li n e s: 3 0

Si c h u a n Xi a n g r ui C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 6

Si c h u a n H o n g d u C e r a mi c s C o., Lt d.

1 r u sti c til e li n e: 1 6

Si c h u a n H uiji n C e r a mi c s F a ct o r y

1 r u sti c til e li n e: 7

Si c h u a n R ui m a o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 8

Si c h u a n Yi n h e C e r a mi c s C o., Lt d.

1 r u sti c til e li n e: 1 3 ( o p e r ati o n st o p p e d 2 y e a r s)

Si c h u a n H e n gf a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n H u a y a n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 0 ( o p e r ati o n st o p p e d 3 y e a r s)

Si c h u a n Li n g y u n C e r a mi c s F a ct o r y

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 1 0 k. p c s/ d

1 1 0 k. p c s/ d

D a y a Ol d C o n st r u cti o n C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 2 0 k. p c s/ d

1 2 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Ji n xi n g C e r a mi c s F a ct o r y

1 e xt e ri o r w all til e li n e: 1 5; 2 w e st e r n r o of til e li n e s: 3 0 0 k. p c s/ d

1 5; 3 0 0 k. p c s/ d

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S EI T EI C G R O U P S.r. L.

t u n n e l

w w w. e c o n o mi c k. e u S E. T E. C. Gr o u p - S E. T E. C. / VI C E N TI NI / I P E G / C O E L • Vi a E nri c o F er mi 6/ 1 8 • 0 1 0 3 3 Ci vit a C a st ell a n a ( V T) • I T A L Y t el. ( + 3 9) 0 7 6 1- 5 4 0 6 0 6/( + 3 9) 0 7 6 1- 5 4 2 1 4 1 • f a x ( + 3 9) 0 7 6 1- 5 4 2 0 2 2 • w w w. s et e c srl.it • i nf o @ s et e c srl.it

w. s

et e

c sr l.it

A n al y si s: C hi n a

Cit y

C o u nt y/ Di st ri ct

C o m p a ny

Til e li n e & c a p a cit y ( k. m 2/ d)

T ot al c a p a cit y ( k. m 2/ d)

M ei s h a n

D a nli n

Si c h u a n Y o n g qi a n g C e r a mi c s F a ct o r y

3 C hi n e s e r o of til e li n e s: 4 5 0 k. p c s/ d

4 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Ai h u a C e r a mi c s F a ct o r y

2 C hi n e s e r o of til e li n e s: 3 0 0 k. p c s/ d

3 0 0 k. p c s/ d

F o d a C e r a mi c s C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 2 0 0 k. p c s/ d

2 0 0 k. p c s/ d

Ji n c h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 C hi n e s e r o of til e li n e: 1 5 0 k. p c s/ d

1 5 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Di n gf e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 1 8 ( o p e r a ti o n st o p p e d 1 y e a r)

K e w ei C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 2 4

Si c h u a n D e s h e n g N e w B uil di n g M at e ri al s C o., Lt d.

1 r u sti c til e li n e: 1 5

Si c h u a n Yi n gl u n C e r a mi c s C o., Lt d.

3 e xt e ri o r w all til e li n e s: 4 2; 1 r u sti c s m all ďŹ&#x201A; o o r til e li n e: 1 5

4 7 ( ?)

Si c h u a n K aif e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 i nt e ri o r w all til e li n e s: 2 9

Si c h u a n S h ui c h e n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 r u sti c til e li n e s: 1 8

Si c h u a n Xi n k e C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 0 ( o p e r ati o n st o p p e d 2 y e a r s)

Si c h u a n Xi nl e y a C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d til e li n e s: 3 0; 1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 5; 1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 15

Si c h u a n Xi a n g h o n g B uil di n g M at e ri al s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e s: 1 5; 1 r u sti c til e li n e: 1 5

Si c h u a n M eil ai y a C e r a mi c s C o., Lt d.

2 p oli s h e d til e li n e s: 2 4 ( o p e r ati o n st o p p e d 3 y e a r s)

Si c h u a n H a ot u o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 0 ( o p e r ati o n st o p p e d)

D a xi a n

Si c h u a n P e n gl o n g B uil di n g M at e ri al s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 2 8

D az u

Si c h u a n Di n gt ai B uil di n g M at e ri al s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 3 5

Ti a n y u n C e r a mi c s C o., Lt d.

2 e xt e ri o r w all til e li n e s: 1 5

1 6

Dongpo

Re ns ho u

H o n gy a

N u m b e r of i n kj et p ri nter s

3 24 1

H eji a n g

Si c h u a n Ji u h e C e r a mi c s C o., Lt d.

W ei y u a n

B ait a Xi nli a n xi n g C e r a mi c s G r o u p C o., Lt d.

1 f ull b o d y m a r bl e til e li n e s: 1 2; 1 i n t e ri o r w all til e li n e: 2 5; 1 e xt e ri o r w all til e li n e: 1 3

B ait a Xi nli a n xi n g C e r a mi c s G r o u p C o., Lt d.

1 c r y st al til e li n e: 1 2

Si c h u a n Xi n y u a n C e r a mi c s C o., Lt d. ( B ait a G r o u p)

1 r u sti c til e li n e: 1 8

Si c h u a n Z h u r ui b a n g N e w M at e ri al s C o., Lt d. ( B ait a G r o u p)

1 p o s h e d gl a z e d til e li n e: 2 5; 1 e xt e ri o r w all til e li n e: 1 4

Si c h u a n Li h o n g C e r a mi c s C o., Lt d.

2 e xt e ri o r w all til e li n e s: 1 8; 1 C hi n e s e r o of til e li n e: 2 0 0 k. p c s/ d

1 8; 2 0 0 k. p c s/ d

Si c h u a n Ji nli h o n g C e r a mi c s C o., Lt d.

1 p oli s h e d gl a z e d til e li n e: 3 5

Xi n m a o C e r a mi c s C o., Lt d.

1 i nt e ri o r w all til e li n e: 2 0

Xi n mil a n C e r a mi c s C o., Lt d.

1 r u sti c til e li n e: 1 8; 1 i nt e ri o r w all til e li n e: 1 4

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: G S T

T a xi n g issues t h e wi n n er s a n d l o s er s f or I n di a’ s G S T

A C l o o k s at h o w t h e c h a n gi n g t a x ati o n r e gi m e t h at c a m e i nt o f or c e at t h e e n d of 2 0 1 7 h a s i m p a ct e d I n di a’ s c er a mi c s m a n uf a ct ur er s, a n d h o w st e p s ar e b ei n g t a k e n t o a d dr e s s a n y m aj or di s a d v a nt a g e s.

n t h e bi g g e st t a x r ef or m i n it s hi st or y, I n di a n g o v er n m e nt i m pl e m e nt e d G o o d s & S er vi c e s T a x fr o m 1 st J ul y 2 0 1 7. T h e n e w t a x r e gi m e r e pl a c e d a n u m b er of i n dir e ct t a x e s pr e v aili n g i n t h e c o u ntr y. I m pl e m e nt e d wit h t h e m ott o of ‘ o n e c o u ntr y, o n e t a x a n d o n e m ar k et’, G S T h a s br o u g ht u n pr e c e d e nt e d tr a n sf or m ati o n of t h e c o u ntr y fr o m a p oliti c al u ni o n t o a n e c o n o mi c u ni o n of 2 9 st at e s a n d 7 u ni o n t errit ori e s. U n d er t h e n e w t a x s y st e m, t h e t a x p a y er s i n I n di a will p a y a c o n s oli d at e d t a x i n st e a d of t h e pl et h or a of t a x e s s u c h a s V al u e- A d d e d Ta x ( V A T), C e ntr al E x ci s e, S er vi c e Ta x, E ntr y Ta x or O ctr oi, C u st o m s D ut y, C e ntr al S ur c h ar g e & C e s s, L u x ur y Ta x, E nt ert ai n m e nt Ta x, a n d P ur c h a s e Ta x a n d a f e w ot h er i n dir e ct t a x e s. Wi d el y c o n si d er e d a s a n i n str u m e nt of cr e ati n g a l e v el- pl a yi n g fi el d b et w e e n or g a ni z e d a n d u n or g a ni z e d s e ct or c er a mi c pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y, G S T w a s e a g erl y a w ait e d b y I n di a n or g a ni z e d s e ct or c er a mi c pr o d u c er s f or a l o n g p eri o d. T h o u g h, it i s t o o e arl y t o m a k e a d et ail e d a n al y si s of e x a ct g ai n s a n d l o s s e s ( n o offi ci al c er a mi c pr o d u cti o n d at a h a s c o m e o ut, p o st G S T i m pl e m e nt ati o n y et) b y or g a ni z e d a n d u n or g a ni z e d s e ct or pr o d u c er s, b ut e arl y si g n al s s u g g e st t h at i n t h e m e di u m a n d l o n g t er m, or g a ni z e d s e ct or til e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s ar e e x p e ct e d t o r e a p a n u m b er of di vi d e n d s. T h e h u g e pri c e diff er e nti al b et w e e n t h e pr o d u ct s fr o m t h e s e t w o s et s

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

of pr o d u c er s i s li k el y t o n arr o w d o w n b y si g nifi c a nt d e gr e e s i n c o mi n g d a y s. G S T m a y al s o tri g g er a c o n s oli d ati o n dri v e i n t h e u n or g a ni z e d s e g m e nt of til e s a n d s a nit ar y w ar e.

Pr e- G S T

I n t h e pr e- G S T t a x s y st e m, c er a mi c pr o d u ct s w er e t a x e d a c c or di n g t o diff er e nt r at e s pr e v aili n g i n t h e st at e. F or e x a m pl e, i n t h e st at e of G uj ar at, t h e e pi c e nt er of c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n t h e c o u ntr y, t h e V A T w a s a m o n g t h e l o w e st i n c o u ntr y, gi vi n g t h e c er a mi c pr o d u c er s a c o m p etiti v e e d g e o v er t h e pr o d u c er s b a s e d i n ot h er st at e s. I nt er st at e s al e of g o o d s w a s t a x e d b y t h e C S T ( C e ntr al St at e Ta x). Ot h er t h a n a b o v e t h er e w er e m a n y i n dir e ct t a x e s li k e o ct or oi a n d l o c al t a x t h at w a s l e vi e d b y st at e a n d c e nt er. T ot al t a x i n ci d e n c e f or c er a mi c pr o d u c er s i n t h e or g a ni z e d s e ct or w er e i n t h e r a n g e of 1 6- 2 9 %, d e p e n di n g o n t h e l o c ati o n of m a n uf a ct uri n g pl a nt. F or e x a m pl e, K aj ari a C er a mi c s, t h e l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er i n t h e c o u ntr y, w hi c h h a s m a n uf a ct uri n g pr e s e n c e i n t h e st at e s of R aj a st h a n a n d Utt ar Pr a d e s h, t h e t ot al t a x c o m p o n e nt w a s 2 6. 5 t o 2 9 %. Vi k a s D etr oj a, G e n er al M a n a g er of M or bi b a s e d O pti m a C er a mi c s s a y s, “ B ef or e, G S T i m pl a nt ati o n, w e ( u n or g a ni z e d s e ct or) h a d a u p p er h a n d i n t h e pri c e of fi n al pr o d u ct s d u e t o l o w v al u e a d d e d t a x ( V A T) i n G uj ar at ( a s c o m p ar e d t o ot h er st at e s). T h e pri c e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: G S T

diff er e nti al b et w e e n t h e or g a ni z e d s e ct or a n d u n or g a ni z e d s e ct or pr o d u c er s ( a s s u mi n g t h at t h e u n or g a ni z e d s e ct or pr o d u c er i s p a yi n g all t h e t a x e s) w a s a n y w h er e b et w e e n 1 4- 2 2 %. T hi s w a s o ur m o st c o m p etiti v e str e n gt h. P o st G S T, t hi s diff er e nti al h a s c o m e d o w n i n t h e r a n g e of 8- 1 2 %, w hi c h i s a bi g p o siti v e f or or g a ni z e d s e ct or pl a y er s.” Or g a ni s e d s e ct or c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e b e e n cl a m ori n g f or y e ar s t h at a n u m b er of c er a mi c pr o d u c er s i n t h e st at e of G uj ar at w er e u n d er-r e p orti n g a l ar g e pr o p orti o n of t h eir pr o d u cti o n. A k e y e x e c uti v e fr o m l e a di n g c er a mi c til e pr o d u c er, A si a n Gr a nit o Li mit e d t ol d A si a n C er a mi c s o n t h e c o n diti o n of a n o n y mit y, “ A si g nifi c a nt n u m b er of c er a mi c pr o d u c er s fr o m M or bi, T h a n g a d h a n d ot h er cl u st er s i n G uj ar at h a v e b e e n u n d er r e p orti n g t h eir pr o d u cti o n f or v er y l o n g. A s t h e s e pr o d u c er s w er e n ot p a yi n g a n y t a x e s, t h e y w er e a bl e t o s ell t h eir pr o d u ct s at v er y l o w pri c e s a s c o m p ar e d t o t a x p ai d c er a mi c pr o d u ct s.” T h e e x e c uti v e f urt h er s a y s, “ N o n p a y m e nt of t a x e s b y s o m e of t h e s e pr o d u c er s h a s pr o vi d e d t h e m wit h a n ill e g al o p p ort u nit y t o c a pt ur e a si g nifi c a nt m ar k et i n l o w a n d mi d e n d s e g m e nt s of til e i n d u str y.”

G S T a d v a nt a g e s

G S T i s s ai d t o b e g a m e c h a n g er f or t h e I n di a n m a n uf a ct uri n g a n d s er vi c e i n d u stri e s, i n cl u di n g c er a mi c s. B e si d e s cr e ati n g a l e v el pl a yi n g fi el d i n t er m s of t a x ati o n f or c er a mi c pr o d u c er s a cr o s s t h e c o u ntr y, t h e n e w pr o vi si o n h a s br o u g ht si m pli cit y i n t h e e ntir e v al u e c h ai n of c er a mi c i n d u str y. Pri or t o i m pl e m e nt ati o n of G S T, f or e x a m pl e c er a mi c pr o d u c er s h a vi n g b u si n e s s i nt er e st s i n s e v e n st at e s w o ul d h a v e t o d e al wit h s e v e n diff er e nt t a x a ut h oriti e s al o n g wit h s e v e n diff er e nt t a x r at e s i n v al u e a d d e d t a x ( V A T) p ai d b y t h e m. H o w e v er, w hil e fili n g f or G S T, t h e y h a v e t o e x e c ut e o nl y t w o t y p e s of r e gi str ati o n, o n e f or St at e- G S T a n d a n ot h er f or C e ntr al- G S T. Tr a n s p ort ati o n c o st s a n d tr a n sit ti m e ( n o q u e u e s o n st at e b or d er s f or

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t a x p a y m e nt) ar e e x p e ct e d t o c o m e d o w n dr a sti c all y u n d er t h e n e w t a x s y st e m. “ G S T i m pl e m e nt ati o n h a s h el p e d i n t h e r e m o v al of i nt er st at e b arri er s a n d h el p c er a mi c pr o d u c er s a cr o s s t h e c o u ntr y t o cr e at e a s e a ml e s s n ati o n al m ar k et. F or e x a m pl e, t h e V A T f or c er a mi c til e s w a s 5 % i n G uj ar at a n d 1 3. 5 % i n M a h ar a s htr a. G S T h a s h el p e d i n g etti n g a w a y t h e s e b arri er s of diff er e nt t a x r at e s i n diff er e nt st at e s, a c c or di n g t o R o hit K h a n dil k ar of Mir a g e C er a mi c s, a c er a mi c til e pr o d u c er b a s e d i n P u n e i n t h e st at e of M a h ar a s htr a. T h e e- w a y bill, w hi c h will f urt h er r e d u c e t h e s c o p e of u n a ut h ori z e d pr o d u cti o n of c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n c a m e i nt o f or c e o n t h e 1 st F e b, 2 0 1 8 i n t h e c o u ntr y. T h e e- w a y bill w o ul d h a v e t o b e g e n er at e d f or all i nt er- st at e m o v e m e nt of g o o d s v al u e d at o v er I N R 5 0, 0 0 0. T h e i m pl e m e nt ati o n of t hi s el e ctr o ni c d o c u m e nt ati o n s y st e m, t o tr a c k t h e m o v e m e nt of g o o d s a n d d e si g n e d t o pr e v e nt t a x e v a si o n, w a s p ut o n h ol d u ntil aft er t h e G o o d s a n d S er vi c e s Ta x ( G S T) st a bili s e d f oll o wi n g t h e r oll o ut of t h e n e w i n dir e ct t a x r e gi m e fr o m J ul y 1 l a st y e ar. T h e e- w a y bill will al s o b e c o m e m a n d at or y f or all m o v e m e nt of g o o d s wit hi n a st at e fr o m J u n e 1, 2 0 1 8.

I niti al p h a s e s

I n di a n c er a mi c i n d u str y w a s utt erl y di s a p p oi nt e d, w h e n I n di a n g o v er n m e nt p ut t h e c er a mi c pr o d u ct s u n d er hi g h e st t a x br a c k et of 2 8 % i n t h e i niti al a n n o u n c e m e nt i n J u n e 2 0 1 7. Si n c e, t h e t ot al t a x o n c er a mi c pr o d u cti o n pri or t o G S T i m pl e m e nt ati o n w a s f ar l o w er i n m a n y st at e s ( G uj ar at h a d a t ot al t a x r at e of a b o ut 1 7. 5 % i n t h e pr e G S T d a y s), c er a mi c pr o d u cti o n i n G uj ar at al m o st c a m e t o a st a n d still f or m or e t h a n a m o nt h. M o st of t h e l e a di n g pr o d u c er s fr o m b ot h t h e s e g m e nt s e x pr e s s e d t h eir c o n c er n s a b o ut t h e hi g h r at e s of t a x o n c er a mi c pr o d u ct s.

A C 1 8- 2

a si a n c er a mi c s

A n al y si s: G S T

A m o nt h b ef or e, a n d aft er G S T i m pl e m e nt ati o n, c er a mi c pr o d u cti o n a n d di stri b uti o n a cti viti e s i n t h e c o u ntr y al m o st c a m e t o a st a n d still. C er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e d e al er s a n d di stri b ut or s a cr o s s t h e c o u ntr y st at e d t h e d e st o c ki n g e x er ci s e a n d p ur c h a s e d n o n e w i n v e nt or y, a s t h er e w a s n o cl arit y a b o ut t h e n e w t a x ati o n s y st e m. W hil e, s o m e of t h e l ar g e d e al er s a n d di stri b ut or s e m br a c e d t h e n e w c o m pli a n c e m e c h a ni s m i n t h e m o nt h s of J ul y a n d A u g u st, s m all er d e al er s a n d di stri b ut or s c o nti n u e d t o s uff er f or n e xt f e w m o nt h s.

T w e a ki n g r at e s …

Fr o m a hi g h of 2 8 %, G S T r at e s f or c er a mi c pr o d u cti o n i n t h e c o u ntr y w er e br o u g ht d o w n t o 1 8 % b y I n di a n g o v er n m e nt i n N o v e m b er 2 0 1 7. T h e m o v e, w hi c h w a s w el c o m e d b y or g a ni z e d a n d u n or g a ni z e d s e ct or st a k e h ol d er s, br o u g ht t h e m u c h n e e d e d r eli ef f or c er a mi c pr o d u c er s i n t h e c o u ntr y. K G K u n d ari y a, Pr e si d e nt of M or bi C er a mi c Til e s A s s o ci ati o n s h ar e d hi s a n d i n d u str y’ s h a p pi n e s s o v er t h e r e d u cti o n of G S T r at e s fr o m 2 8 % t o 1 8 %. “ E v er si n c e a 2 8 p er c e nt G S T w a s l e vi e d o n u s, w e h a d b e c o m e c o stli er t h a n C hi n e s e pr o d u ct s i n t h e fi v e s o ut h er n st at e s t h at f or m a m aj or m ar k et f or u s. Wit h t h e r e d u cti o n of G S T r at e s t o 1 8 % o n c er a mi c til e s, w e will n o w b e m or e c o m p etiti v e, w hil e o ur w or ki n g c a pit al r e q uir e m e nt al s o r e d u c e s.” Vi k a s B h ar d w aj, a C er a mi c Til e d e al er b a s e d i n N e w D el hi’ s l ar g e st c er a mi c til e m ar k et, M a n g ol P uri t ol d A si a n C er a mi c s, “ T h e r et ail c u st o m er, w a s u n c o mf ort a bl e i n p a yi n g 2 8 % G S T a s c o m p ar e d t o 1 21 4 % V A T h e w a s p a yi n g e arli er. T h e l o w eri n g of G S T r at e s w o ul d n ot o nl y h el p i n t h e gr o wt h of t h e i n d u str y b ut al s o m o v e c u st o m er a n d d e al er s t o w ar d s br a n d e d til e s d u e t o t h e m ar gi n ali z e d pri c e diff er e nti al wit h u n br a n d e d v ari a nt s - t h er e b y i n cr e a si n g t h e pr o p orti o n of t h e or g a ni z e d s e g m e nt wit hi n t h e o v er all i n d u str y pi e.”

I n d u str y o pi ni o n

T h er e ar e m ulti pl e a n d c o nfli cti n g vi e w s fr o m st a k e h ol d er s o n t h e f ut ur e of u n or g a ni z e d s e ct or c er a mi c til e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s. W hil e m o st of t h e e x e c uti v e s fr o m or g a ni s e d s e ct or t ol d A si a n C er a mi c t h at a v a st m aj orit y of t h e u n or g a ni z e d s e ct or til e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u c er s m a k e pr ofit s l ar g el y d u e t o t a x e v a si o n a n d n o n- c o m pli a n c e wit h r e g ul at or y n or m s, w hi c h all o w s t h e m t o off er pr o d u ct s at c o m p ar ati v el y l o w er pri c e s. H o w e v er, p o st i m pl e m e nt ati o n of G S T, it h a s b e c o m e a str u g gl e f or s ur vi v al f or s u c h fir m s b e c a u s e t h e y ar e f a c e d wit h t a x e s, l o w er m ar gi n s a n d a s h ar p s pi k e i n t h e c o st of c o m pli a n c e. I n t h e m e di u m t er m a n u m b er of s m all er pl a y er s i n t h e u n or g a ni z e d s e ct or m a y g o u n d er, w hil e ot h er s w o ul d fi n d t h eir pr ofit s c urt ail e d. A c c or di n g t o K aj ari a C er a mi c s, C E O, A s h o k K aj ari a, “ Fir st of all, G S T bri n g s a l e v el pl a yi n g fi el d w hi c h s o f ar h a s n ot b e e n t h e c a s e. B ef or e G S T, w e w er e p a yi n g t a x e s a n y w h er e ar o u n d 2 6 % t o 3 0 % d e p e n di n g o n w hi c h st at e y o u w er e s e n di n g t o. G S T will d efi nit el y b e n efit all t h e or g a ni s e d pl a y er s li k e K aj ari a, S o m a n y, A si a n Gr a nit o, J o h n s o n a n d it will b e a l ot of h el p g oi n g f or w ar d i n t h e f ut ur e a s f ar a s w e ar e c o n c er n e d.” Mr K aj ari a f urt h er s a y s, “I niti all y, c er a mi c til e w er e t a x e d i n t h e 2 8 % t a x br a c k et. P o st t h e i niti al a n n o u n c e m e nt, t h e c er a mi c m ar k et f ell a n d w e all h a d a t o u g h ti m e. H o w e v er, n o w wit h G S T r at e at 1 8 p er c e nt it will b e p o siti v e f or t h e c er a mi c s i n d u str y. W e h a v e p a s s e d t h e e ntir e b e n efit s a n d t h e pri c e s of til e s h a v e g o n e d o w n a s w e p a s s e d t h e b e n efit s t o c o n s u m er s.” S h o wi n g si mil ar e nt h u si a s m, K et a n Tri v e di, S e ni or G e n er al M a n a g er, M ar k eti n g, H & R J o h n s o n al s o vi e w s G S T a s a n e n a bl er f or or g a ni z e d s e ct or til e pr o d u c e s a s it h a s br o u g ht a l e v el pl a yi n g fi el d. A c c or di n g t o Tri v e di, “ Or g a ni z e d s e ct or pl a y er s, i n cl u di n g u s

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w o ul d a ct u all y g ai n m ar k et s h ar e wit h G S T c o mi n g i nt o t h e pl a y a s t h e u n or g a ni s e d s e ct or w o ul d n't b e off eri n g c h e a p pri c e s a n y m or e b e c a u s e t h e y'll f all u n d er t h e t a x n et. T h e u n or g a ni s e d br a n d s ar e f or c e d t o c o m pl y o n t h e t a x ati o n fr o nt, wit h G S T c o mi n g i nt o pl a y. O ur pri c e diff er e nti ati o n h a s n arr o w e d d o w n. W e ar e v er y h a p p y wit h t hi s m o v e. If e v er y o n e i s o n a c o m m o n pl a n e, t h e n or g a ni z e d br a n d s will g ai n. T hi n g s ar e g oi n g t o b e c o m e m u c h si m pl er a s all t a x e s will m er g e i nt o o n e ki n d of t a x. M or e i m p ort a ntl y, t h e u n or g a ni z e d s e ct or h a s t o p a y t a x e s n o w. Ulti m at el y, t h e pr o d u ct h a s t o m e et q u alit y n or m s.”

Or g a ni s e d a d v a nt a g e s

P er h a p s, G S T h a s b e e n t h e b e st n e w s f or or g a ni z e d s e ct or c er a mi c pr o d u c er s i n I n di a i n t h eir hi st or y. Or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s a n d t h eir pr o d u ct s, w hi c h w er e s e v er all y cri p pl e d b y t h e l o w c o st of c er a mi c pr o d u cti o n b y G uj ar at b a s e d pr o d u c er s, h a v e b e e n w aiti n g f or t h e G S T i m pl e m e nt ati o n f or a l o n g p eri o d. Wit h r oll o ut of G S T, t h er e w o ul d b e a c o m pl et e a u dit tr ail of tr a n s a cti o n s p o st i ntr o d u cti o n of E w a y bill w. e.f. F e br u ar y 2 0 1 8 (t e nt ati v e d at e) . T hi s will m a k e it e xtr e m el y diffi c ult f or t h e u n or g a ni z e d pl a y er s t o e v a d e t a x, w hi c h i n t ur n will b e n efit t h e l ar g e or g a ni z e d s e ct or c er a mi c pr o d u c er s. R e d u cti o n i n G S T r at e s t o 1 8 % fr o m t h e i niti al r at e of 2 8 % s h o ul d h a st e n t h e pr o c e s s of c o n s oli d ati o n i n I n di a n c er a mi c i n d u str y i n c o mi n g d a y s. A c c or di n g t o K a ml e s h P at el of A si a n Gr a nit o, o n e of t h e f a st e st gr o wi n g c er a mi c til e c o m p a ni e s fr o m G uj ar at , “ G S T i m pl e m e nt ati o n i s e xtr e m el y p o siti v e f or t h e c er a mi c i n d u str y a s a w h ol e. T hi s will n ot o nl y a u g m e nt s e ct or gr o wt h b ut will al s o e n c o ur a g e u n or g a ni s e d pl a y er s t o p a y t a x e s. T h e r ef or m s will off er l e v el pl a yi n g fi el d f or all pl a y er s i n t h e i n d u str y, r e d u c e l o gi sti c c o st, a n d off er s c o p e f or i n or g a ni c gr o wt h a s t h e i n d u str y i s li k el y t o g ai n t hr o u g h c o n s oli d ati o n p o st G S T. ” K E R a n g a n at h a n, M a n a gi n g Dir e ct or, R o c a B at hr o o m Pr o d u ct s s a y s, “ A l ar g e n u m b er of c er a mi c pr o d u c er s e n g a g e d i n t h e pr o d u cti o n of s a nit ar y w ar e s a n d c er a mi c til e s i n G uj ar at i n t h e u n or g a ni s e d s e g m e nt h a v e b e e n aff e ct e d d u e t o G S T i m pl e m e nt ati o n. F or c er a mi c pr o d u c er s i n t h e or g a ni z e d s e ct or, t h er e w a s a l ull b et w e e n J u n e 1 5 a n d J ul y 1 5 d u e t o u n c ert ai nti e s o v er G S T, b ut n o w s al e s h a v e st art e d pi c ki n g u p.”

U n or g a ni s e d w o e s ?

T h o u g h, it w o ul d b e t o o e arl y t o c o m m e nt o n t h e f ut ur e of u n or g a ni z e d s e ct or c er a mi c pr o d u cti o n i n t h e c o u ntr y i n t h e b a c k dr o p of G S T i m pl e m e nt ati o n. B ut, c er a mi c til e pr o d u cti o n i n M or bi h a s s e e n a c o n si d er a bl e d e cli n e si n c e t h e i m pl e m e nt ati o n of G S T i n J ul y 2 0 1 7. M or bi b a s e d pr o d u c er s cl ai m t h at hi g h G S T h a s m a d e t h eir pr o d u ct s l o s e c o m p etiti v e e d g e vi s – a – vi s or g a ni z e d s e ct or pr o d u c er s a n d i m p ort s fr o m C hi n a, w hi c h h a v e ri s e n b y o v er 2 5 % si n c e J ul y. O n t h e ot h er h a n d, e x p ort s hi p m e nt s fr o m M or bi h a v e h al v e d i n t h e s a m e p eri o d. " Si n c e J ul y t hi s y e ar, t h e C hi n e s e i m p ort s i n t h e c o u ntr y h a v e ri s e n b y a b o ut 2 5- 3 0 % a n d o ur e x p ort s h a v e h al v e d," a c c or di n g t o K G K u n d ari y a, pr e si d e nt of M or bi C er a mi c s A s s o ci ati o n. H e al s o bl a m e s hi g h l o gi sti c s c o st wit hi n t h e c o u ntr y f or bl u nti n g t h e c o m p etiti v e e d g e of d o m e sti c pl a y er s. " S hi p m e nt c o st fr o m C hi n a t o s o ut h er n I n di a i s l o w er t h a n tr a n s p ort c o st fr o m M or bi t o r e m ot e pl a c e s of t h e c o u ntr y. T hi s m a k e s l o c al pr o d u ct s r el ati v el y c o stli er," K u n d ari y a s a y s. B h ar at P at el, o w n er c u m C E O of M or bi b a s e d w all til e pr o d u c er St ar C er a mi c s a y s, “ G S T will er o d e t h e c o m p etiti v e e d g e of a n u m b er of c er a mi c pr o d u c er s li k e u s. G S T a n d r e c e nt g a s pri c e hi k e s h a v e m a d e c er a mi c pr o d u cti o n i n M or bi c o stli er b y 1 5- 2 0 %. Or g a ni s e d s e ct or

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: G S T

pr o d u c er s, all of w h o m h a v e l ar g e fi n a n ci al r e s o ur c e s will t a k e a w a y o ur s h ar e i n d o m e sti c til e m ar k et.” A k e y e x e c uti v e fr o m m ar k eti n g d e p art m e nt of s e c o n d l ar g e st c er a mi c til e pr o d u c er, H & R J o h n s o n t ol d A si a n C er a mi c s o n c o n diti o n of n ot r e v e ali n g hi s n a m e. “ It i s t o o e arl y t o s a y w h et h er t h e g o o d s a n d s er vi c e s t a x ( G S T) h a s s o u n d e d a ‘ d e at h k n ell' f or u n or g a ni s e d l o c al pl a y er s t h at h a v e n ot b e e n p a yi n g t a x e s or u n d er i n v oi ci n g t h eir pr o d u cti o n. It w o ul d t a k e a f e w m or e q u art er s t o s e e m ar k et s h ar e s s hift t o br a n d e d pr o d u ct s fr o m u n or g a ni s e d s e ct or. P e o pl e d o n't j u st i m m e di at el y cl o s e t h e b u si n e s s a n d r u n a w a y; t hi s i s a bi g o c c u p ati o n a n d t h e y w o ul d d o t h eir b e st t o s ur vi v e till it b e c o m e s e xtr e m el y diffi c ult. I w o ul d s a y d o n't writ e a n y o bit u ar y at t hi s st a g e," " W e will h a v e t o gi v e it a y e ar t o s e e w h et h er t h e r e al tr e n d i s s h a pi n g u p w h er e b y u n or g a ni s e d pl a y er s w h o w er e n ot hit h ert o p a yi n g r e q ui sit e t a x e s ar e n o w fi n di n g it diffi c ult t o s ur vi v e," t h e e x e c uti v e f urt h er s a y s.

T e et hi n g i s s u e s

A s e x p e ct e d at t h e i n c e pti o n, G S T i m pl e m e nt ati o n i n t h e c o u ntr y cr e at e d i niti al t e et hi n g pr o bl e m s f or c er a mi c i n d u str y i n a m aj or w a y. W hil e, t h e u n or g a ni s e d s e ct or w a s s e v er all y i m p a ct e d d u e t o n o nc o m pli a n c e f a ct or s a n d m a n y u nit s h a d t o t e m p or aril y s h ut d o w n t h eir o p er ati o n s, e v e n, l ar g e, or g a ni s e d s e ct or pr o d u c er s n b ot h t h e m aj or s u b- s e g m e nt s of til e a n d s a nit ar y w ar e i n d u str y r e gi st er e d a d e cli n e i n t h eir r e v e n u e s d uri n g t h e fir st t hr e e m o nt h s of J ul y- S e pt e m b er 2 0 1 7. T h e t a bl e a b o v e gi v e s a n i n di c ati o n of f all i n r e v e n u e s f or t h e m aj or or g a ni z e d s e ct or pr o d u c er s i n I n di a n c er a mi c i n d u str y. B arri n g, C er a S a nit ar y w ar e Li mit e d, all t h e m aj or pr o d u c er s i n til e a n d s a nit ar y w ar e s e g m e nt s r e gi st er e d a d e cli n e i n r e v e n u e d uri n g t h e si x m o nt h p eri o d ( t hr e e m o nt h s b ef or e a n d t hr e e m o nt h s aft er G S T i m pl e m e nt ati o n d at e). A b hi s e k h S o m a n y of S o m a n y C er a mi c s Lt d., I n di a’ s t hir d l ar g e st til e m a k er, d o e s n’t e x p e ct t h e di sr u pti o n c a u s e d b y t h e G o o d s a n d S er vi c e s Ta x t o e a s e till M ar c h 2 0 1 8. “ G S T c o m pli a n c e-r el at e d h ur dl e s h a v e b e e n a k e y n e g ati v e f or t h e c o m p a n y aft er t h e n e w n ati o n wi d e s al e s t a x w a s r oll e d o ut. T h e fir st si x m o nt h s w er e a c o m pl et e w a s h o ut, ” a c c or di n g t o A b hi s e k h S o m a n y.

G S T B RI N G S A L E V EL P L A YI N G FI E L D W HI C H S O F A R HAS NOT BEE N T HE CASE Di stri b uti o n c o n c er n s

O n t h e li n e s of I n di a n c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n d u str y, t h er e w a s ( t o s o m e e xt e nt i s) a n or g a ni z e d a n d u n or g a ni z e d d e al er a n d di stri b uti o n s e g m e nt i n I n di a n c er a mi c i n d u str y. Wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of G S T, or g a ni s e d c er a mi c til e d e al er s ar e r eli e v e d t h at t h e n e w t a x r e gi m e h a s cr e at e d a l e v el- pl a yi n g fi el d a s t h e n ati o n wi d e l e v y d o e s n’t all o w di stri b ut or s t o u n d er c ut pri c e s b y n ot off eri n g i n v oi c e s a n d g etti n g p ai d i n c a s h. U n or g a ni s e d d e al er s c o ntri b ut e d 6 0 p er c e nt of t h e s al e s b ef or e G S T. S m all er a n d r e gi o n al di stri b ut or s w er e f or c e d t o cl e a n u p t h eir a ct aft er G S T. R aj e s h K u m ar, C E O of C er a mi c P e o pl e Li mit e d, a l e a di n g di stri b ut or of c er a mi c til e s i n D el hi N C R r e gi o n t ol d A si a n C er a mi c s, “ Wit h t h e i m pl e m e nt ati o n of G S T, it h a s b e c o m e n e xt t o i m p o s si bl e f or a n y o n e t o p u s h u n d e cl ar e d g o o d s i nt o t h e v al u e c h ai n a s it will br e a k t h e i n p ut t a x cr e dit c h ai n. T hi s h a s r e d u c e d t h e d e m a n d of u n or g a ni z e d s e ct or pr o d u ct s i n t h e r et ail m ar k et i n l a st t w o m o nt h s.” Fi n a n ci al P e rf o r m a n c e of m aj o r c e r a mi c p r o d u c e r s i n I n di a d u ri n g A p ril - S e p 2 0 1 7 R e v e n u e f r o m C e r a mi c Til e s

C o m p a ny K aj a ri a C e r a mi c s

A p ril - S e p 2 0 1 7

A p ril - S e p 2 0 1 6

I n c r e a s e/ D e c r e a s e o v e r l a st y e a r In %

I N R 1 3. 0 2 billi o n

I N R 1 3. 1 6 billi o n

1. 0 %

H & R Jo h nso n

I N R 8. 4 0 billi o n

I N R 9. 0 0 billi o n

6. 6 6 %

S o m a n y C e r a mi c s

I N R 7. 9 0 billi o n

I N R 8. 9 7 billi o n

1 1. 9 2 %

AGL

I N R 4. 5 0 billi o n

I N R 4. 6 2 billi o n

2. 5 9 %

O ri e nt B ell C e r a mi c s

I N R 2. 9 4 billi o n

I N R 3. 1 5 billi o n

6. 6 6 %

I N R 1 0. 4 7 billi o n

I N R 1 0. 5 0 billi o n

- 0. 2 8 %

I N R 6. 1 6 billi o n

I N R 4. 8 6 billi o n

2 6. 7 4 %

Hi n d u st a n S a nit a r y w a r e C e r a S a nit a r y w a r e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W orri e s a h e a d ?

T h o u g h, i m pl e m e nt ati o n of G S T h a s br o u g ht a m u c h n e e d e d c h a n g e i n I n di a n c er a mi c i n d u str y, b ut a n u m b er of c o n c er n s r e m ai n t o b e a d dr e s s e d. T h e f or e m o st, a m o n g t h e s e i s t h e n o ni n cl u si o n of p etr ol e u m s e ct or i n t h e G S T a m bit. A s n at ur al g a s, w hi c h f all s u n d er p etr ol e u m s e g m e nt i s o n e of t h e l ar g e st c o st c o m p o n e nt s of c er a mi c pr o d u cti o n; c er a mi c pr o d u c er s will n ot b e a bl e t o g et t h e i n p ut t a x cr e dit s o n t h e u s a g e of n at ur al g a s. M o st of t h e c er a mi c til e pr o d u c er s h a v e e x pr e s s e d t h eir c o n c er n s o n t hi s. Ot h er f a ct or s li k e, m e c h a ni s m t o tr a c k G S T e v a si o n, c o m pli a n c e i s s u e s, d ef erri n g of e- w a y bill s, a n el e ctr o ni c i n v oi c e f or tr a n s p orti n g c er a mi c g o o d s ar e s o m e ot h er m aj or c o n c er n s, w hi c h n e e d t o b e a d dr e s s e d b y a ut h oriti e s t o g et f ull a d v a nt a g e of G S T i m pl a nt ati o n.

A C 1 8- 2

a si a n c er a mi c s

T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

L e a di n g fr o m t h e fr o nt …

R A K C er a mi c s t al k s of lif e at t h e c utti n g e d g e

A C g et s a n e x cl u si v e i nt er vi e w wit h o n e of t h e i n d u str y’ s l e a di n g li g ht s, R A K C er a mi c s, a n d di s c u ss e s h o w, a m o n g st ot h er d e v el o p m e nt s, t h e i m pl e m e nt ati o n of hi g h- pr e ss ur e c a sti n g s y st e m s i s b e c o mi n g a r e q uir e m e nt f or c o m p a ni e s w h o w a nt t o st a y a h e a d of t h e cr o w d. A C: W h at i s t h e c urr e nt st at e of s a nit ar y w ar e i n d u str y i n t h e Mi d dl e E a st, a n d h o w h a v e r e c e nt p oliti c al i s s u e s aff e ct e d i ntr ar e gi o n al tr a d e ? R A K: 2 0 1 6 w a s a diffi c ult y e ar f or m a n y G C C c o m p a ni e s w h o s e f ort u n e s ar e ti e d t o g e n er al c o n str u cti o n a cti vit y. W e a k er li q ui dit y i n t h e c o n str u cti o n e c o s y st e m br o u g ht a b o ut b y l o w er d e p o sit s i n t h e b a n ki n g s y st e m a n d sl o w er p a y m e nt s t o c o ntr a ct or s, i n t a n d e m wit h m a s si v e c ut s t o pr oj e ct s p e n di n g pl a n s, filt er e d t hr o u g h i n w e a k er d e m a n d f or b ot h til e s a n d s a nit ar y w ar e. D e s pit e t h e s e c h all e n g e s, s a nit ar y w ar e s al e s c o nti n u e d t o gr o w i n 2 0 1 6 f or R A K C er a mi c s wit h r e v e n u e s fr o m t h e s e g m e nt i n cr e a si n g b y 2. 7 % a n d wit h o ur s a nit ar y w ar e c a p a cit y i n cr e a si n g i n t h e U A E b y 2 0 % i n 2 0 1 6, w e e x p e ct t o s e e f urt h er gr o wt h b y t h e e n d of 2 0 1 7. A C: Y o u h a v e l o n g b e e n r e g ar d e d a s a pr e mi u m s u p pli er, a n d y o ur r e c e nt i n v e st m e nt s h a v e e nf or c e d t h at. C a n y o u di s c u s s w h at m a d e y o u o pt f or i n cr e a s e d l e v el s of hi g h pr e s s ur e c a sti n g at R A K ? R A K: R A K C er a mi c s c o nti n u e s t o b e a l e a d er i n t e c h n ol o gi c al i n n o v ati o n a n d w e c o n si d er i n v e st m e nt i nt o t e c h n ol o g y t o b e a m ai n c o m p etiti v e a d v a nt a g e. I n n o v ati o n i s at t h e h e art of o ur p hil o s o p h y a n d w e h a v e c o nti n u o u sl y l e d t h e w a y i n t er m s of pr o d u ct d e v el o p m e nt, u si n g a wi d e r a n g e of t e c h n ol o gi e s at o ur st at e- of-t h e- art m a n uf a ct uri n g pl a nt s. U si n g hi g h pr e s s ur e c a sti n g w e ar e a bl e t o c o n si st e ntl y m a n uf a ct ur e hi g h q u alit y pr o d u ct s wit h a n i m p e c c a bl e fi ni s h. A C: W h y d o y o u c o n si d er H P C a s t h e b e st o pti o n f or c a sti n g, w h e n i n m a n y ot h er c o u ntri e s a n d o p er ati o n s – p arti c ul arl y I n di a – t h er e a p p e ar s t o b e a r el u ct a n c e ? R A K: Hi g h Pr e s s ur e C a sti n g i s n o w c o n si d er e d t o b e t h e i n d u str y g ol d st a n d ar d. T h at’ s n ot t o s a y t h at ot h er c a sti n g m et h o d s ar e n o l o n g er b ei n g u s e d, i n d e e d at o ur h e a d q u art er s i n t h e U A E w e h a v e t hr e e t y p e s of c a sti n g m et h o d s i n o p er ati o n, hi g h pr e s s ur e c a sti n g, m e di u m pr e s s ur e c a sti n g a n d tr a diti o n al m o ul d c a sti n g. I n c o u ntri e s s u c h a s I n di a, hi g h pr e s s ur e c a sti n g i s n ot c o m m o nl y u s e d a s s a nit ar y w ar e d e si g n s ar e u p d at e d s o fr e q u e ntl y t h at it w o ul d n ot b e c o st eff e cti v e t o u s e t hi s m et h o d of c a sti n g. S o m e of t h e r el u ct a n c e i s al s o d u e t o t h e w orr y t h at hi g h pr e s s ur e c a sti n g i s m or e a ut o m at e d a n d t h er ef or e w o ul d r e q uir e l e s s m a n p o w er t o r u n t h a n tr a diti o n al c a sti n g

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

m et h o d s. H o w e v er, t hi s i s n ot n e c e s s aril y t h e c a s e, it j u st r e q uir e s a diff er e nt t y p e of m a n p o w er wit h m or e s p e ci ali st s kill s. A C: I n t er m s of pr o d u ct off eri n g, w h at d o e s H P C p er mit y o u t o d o t h at ot h er c a sti n g m et h o d s d o n ot, a n d w h y i s t hi s str at e gi c all y i m p ort a nt f or R A K ? R A K: Wit h hi g h pr e s s ur e c a sti n g w e ar e a bl e t o m a n uf a ct ur e o n a v er y l ar g e s c al e gi vi n g u s t h e gr e at e st pr o d u cti o n c a p a cit y, w hil st m ai nt ai ni n g q u alit y a n d c o n si st e n c y. T h e hi g h- pr e s s ur e c a sti n g m o ul d s al s o h a v e a l o n g er lif e s p a n t h a n tr a diti o n al m o ul d s a n d c a n l a st u p t o 1 0 y e ar s. At o ur h e a d q u art er s i n R a s Al K h ai m a h w h er e w e pr o d u c e l ar g e v ol u m e s of t h e s a m e d e si g n, hi g h pr e s s ur e c a sti n g i s o ur pr ef err e d c a sti n g m et h o d. Hi g h pr e s s ur e c a sti n g al s o all o w s u s t o pr o d u c e m or e c o m pl e x d e si g n s, t h e hi g h pr e s s ur e u s e d f or c e s t h e b o d y sli p i nt o t h e s m all e st of s p a c e s t h er ef or e all o wi n g m or e i ntri c at e s h a p e s or d e si g n s t o b e u s e d. A s c u st o m er s c o nti n u e t o s e e k hi g h q u alit y, b e a utif ull y d e si g n e d s a nit ar y w ar e c oll e cti o n s, hi g h pr e s s ur e c a sti n g all o w s u s t o pr o d u c e t h e b e st c oll e cti o n s p o s si bl e t o m e et t hi s d e m a n d. A C: I s t h e H P C r o ut e y o ur pr ef err e d o pti o n at ot h er o p er ati o n s p ot e nti all y i n f ut ur e al s o ? R A K: Y e s, I b eli e v e t h at o v er ti m e hi g h pr e s s ur e c a sti n g will b e c o m e t h e n or m a cr o s s all o ur o p er ati o n s. H a vi n g s ai d t h at, i n m ar k et s w h er e d e si g n s o nl y h a v e a s h ort s h elf lif e, s u c h a s I n di a, hi g h pr e s s ur e c a sti n g i s n ot n e c e s s aril y t h e ri g ht m et h o d t o u s e. B e c a u s e w e c h a n g e a n d u p a d at e o ur d e si g n s i n I n di a m or e fr e q u e ntl y t o m e et c u st o m er d e m a n d s, t h e tr a diti o n al m o ul di n g m et h o d i s c urr e ntl y m or e c o st eff e cti v e t o u s e. A C: H o w i m p ort a nt i s t h e a v ail a bilit y of l o w er c o st f u el i n m a ki n g t hi s d e ci si o n ? R A K: T h er e i s o nl y a v er y s m all diff er e n c e i n f u el c o n s u m pti o n l e v el s b et w e e n hi g h pr e s s ur e c a sti n g a n d ot h er c a sti n g m et h o d s, a s littl e a s 3- 4 % diff er e n c e. T h er ef or e, e v e n wit h t h e a v ail a bilit y of l o w er c o st f u el, t hi s h a s n o r e al i m p a ct o n o ur d e ci si o n. A C: W h at ar e y o ur c urr e nt e x p a n si o n a n d a c q ui siti o n pl a n s i n ot h er c o u ntri e s ? Ar e y o u l o o ki n g t o c a pit ali z e o n t h e r e vi s e d e c o n o mi e s of c o u ntri e s i n C e ntr al A si a f or e x a m pl e wit h a f a cilit y ? R A K: W e ar e c o n st a ntl y l o o ki n g f or o p p ort u niti e s f or gr o wt h. O ur str at e g y i s t o f o c u s o n o ur c or e m ar k et s ( U A E, I n di a, B a n gl a d e s h) a n d

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C o n n e cti n g Gl o b al C o m p et e n c e

I nt e r n ati o n al i m p or t a n c e. Gl o b al r el e v a n c e. A gl o b al mil e st o n e. I nt e r n ati o n al i n n o v ati o n s i n a d diti v e m a n uf a ct uri n g, p o w d e r m et all ur g y, el e ct r o a n d c ar b o n c e r a mi c s ar e c h a n gi n g t h e w orl d of t o m or r o w. At c e r a mit e c 2 0 1 8. 6 0 0 e x hi bit or s a n d 6 5 t r a d e l e ct ur e s f r o m all o v e r t h e w orl d will b e p r e s e nti n g t h e 1 5, 0 0 0 t r a d e vi sit or s t h e m at e ri al o ut of w hi c h t h e f ut ur e i s m a d e. B e c o m e a p art of t hi s w orl d of i n n o v ati o n s.

c er a mit e c 2 0 1 8 â&#x20AC;&#x201C; i nt er n ati o n al c o m p o n e nt i n a gl o b al f ut ur e

T al ki n g S h o p

e x p a n d i n o ur e xi sti n g n o n- c or e m ar k et s s u c h a s T h e Ki n g d o m of S a u di Ar a bi a a n d E ur o p e. W e c o m pl et e d t w o a c q ui siti o n s i n I n di a i n 2 0 1 7 a n d w e ar e n o w l o o ki n g f or w ar d t o e x p a n di n g o ur I n di a n o p er ati o n a n d d e v el o pi n g it a s a m a n uf a ct uri n g h u b f or e x p ort . A C: I s t h er e a n o pti o n f or R A K t o b e c o m e a m aj or pl a y er i n Ir a n, w h er e c urr e ntl y t h e i n d u str y a p p e ar s t o l a c k a m aj or gl o b al l e a d er ? I s t hi s s o m et hi n g t h at w o ul d fit p oliti c all y, a n d if s o w o ul d t h er e b e a b e n efit i n a c q uiri n g a f a ct or y i n t h e c o u ntr y ? R A K: R A K C er a mi c s Ir a n i s c urr e ntl y o p er ati n g o n a st a n d- al o n e b a si s. A n y d e ci si o n s t o i n cr e a s e c a p a cit y or t o a d d a s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n li n e will n ot b e i m pl e m e nt e d u nl e s s all t h e g e o- p oliti c al c o n diti o n s ar e i n o ur f a v o ur. A C: Wit h S w a c h B h ar at c a u si n g s u c h a n u s p w ell i n d e m a n d i n I n di a, h o w h a s R A K a d a pt e d it s pr o d u cti o n â&#x20AC;&#x201C; if at all â&#x20AC;&#x201C; t o c a pit ali z e o n t hi s mi d-t er m s pi k e i n d e m a n d ? R A K: S w a c h h B h ar atâ&#x20AC;&#x2122; s mi s si o n i s t o a c hi e v e a n o p e n- d ef e c ati o n-fr e e I n di a b y O ct o b er 2 0 1 9 b y c o n str u cti n g ar o u n d 1 2 milli o n t oil et s i n r ur al I n di a. T hi s c a m p ai g n h a s c ert ai nl y cr e at e d a d e m a n d, m o stl y i n c o m m o dit y pr o d u ct s. T o m e et t hi s d e m a n d, w e h a v e i n cr e a s e d o ur c a p a cit y i n I n di a t hr o u g h r e c e nt a c q ui siti o n s i n M or bi. A C: I n t er m s of o ut p ut, w h at i s t h e c urr e nt s a nit ar y w ar e c a p a cit y a cr o s s y o ur f a ciliti e s, a n d y o ur e x p e ct e d o ut p ut f or 2 017 a n d 2 018? R A K: W e c urr e ntl y h a v e t h e c a p a cit y t o pr o d u c e 5 milli o n pi e c e s of s a nit ar y w ar e a n n u all y at o ur st at e- of-t h e- art s a nit ar y w ar e pl a nt s a cr o s s t h e U nit e d Ar a b E mir at e s, I n di a, B a n gl a d e s h a n d Ir a n. W e ar e e x p e cti n g a n o ut p ut of ar o u n d 3. 7 milli o n pi e c e s i n 2 0 1 7 a n d 4. 1 milli o n pi e c e s i n 2 0 1 8. A C: W h at i s t h e pri m ar y diff er e n c e b et w e e n t h o s e fi g ur e s, a n d ar e y o u s e ei n g a m ar k et s hift i n t er m s of q u alit y pi e c e s a n d r el ati v e d e m a n d fr o m t h at s e ct or ? R A K: Pr e vi o u sl y b at hr o o m s w er e c o n si d er e d t o b e f u n cti o n al s p a c e s a n d c u st o m er s di d n ot p a y m u c h att e nti o n t o t h eir d e si g n. N o w a d a y s, wit h t h e i n cr e a s e i n p o p ul arit y of s p a s a n d w ell n e s s, c o n s u m er s ar e n o w pl a ci n g m or e i m p ort a n c e o n t h e d e si g n of t h eir b at hr o o m s a n d wi s h t o cr e at e c u st o mi z e d s p a c e s w hi c h ar e b ot h h y gi e ni c a n d wit h a g o o d a m bi a n c e. A s a r e s ult, w e h a v e s e e n a n i n cr e a s e i n d e m a n d f or s a nit ar y w ar e w hi c h f e at ur e s b e a utif ul d e si g n s, t h e l at e st t e c h n ol o g y, a n d i s g o o d q u alit y. W e c a n s e e t h at m o st i n d u str y pl a y er s h a v e st art e d i m pl e m e nti n g t h e l at e st t e c h n ol o gi e s i n t h e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s t o st a y c o m p etiti v e. A C: Will E ur o p e b e c o m e a m or e diffi c ult m ar k et p o st Br e xit a s r e gi o n al diff er e n c e s p er h a p s s urf a c e m or e, a n d will R A K c o nti n u e t o b e f o c u s e d o n w h at i s s e e n a s sl o wi n g m ar k et r e gi o n at pr e s e nt ? R A K: Alt h o u g h w e d o n ot h a v e a m a n uf a ct uri n g pl a nt i n E ur o p e, it i s o n e of o ur c or e e x p ort m ar k et s a n d w e e x p ort o ur pr o d u ct s t o t h e U K a n d E U c o u ntri e s eit h er dir e ctl y t o c u st o m er s or t hr o u g h o ur di stri b uti o n h u b s. W e h a v e s e p ar at e di stri b uti o n o p er ati o n s i n b ot h t h e U K a n d E ur o p e, t h er ef or e w e a nti ci p at e t h at Br e xit will n ot h a v e a si g nifi c a nt i m p a ct o n o ur o p er ati o n s . A C: I n t er m s of o ut p ut, h o w m u c h i s g e ar e d f or e x p ort i n 2 0 1 7 a n d 2 0 1 8, a n d h o w will t hi s c h a n g e a s y o u l o o k f or w ar d ? R A K: We c urr e ntl y e x p ort ar o u n d 7 0 % of o ur s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n. B y i n cr e a si n g o ur s a nit ar y w ar e c a p a cit y i n e arl y 2 0 1 8 a n d b y c o nti n ui n g t o s e e k

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

HI G H P R E S S U R E C A S TI N G I S N O W C O N SI D E R E D T O B E T H EI N D UST RY GOL D STA N DA R D o ut n e w m ar k et s, w e e x p e ct t o s e e a n i n cr e a s e i n o ur e x p ort s h ar e m o vi n g f or w ar d s. A C: D o y o u c o n si d er it m or e i m p ort a nt t o h a v e a dir e ct pr e s e n c e a s R A K i n k e y m ar k et s ( s h o wr o o m s) or t o s ell t hr o u g h a n i n cr e a s e d n et w or k of a g e nt s i n t h e f ut ur e ? R A K: M o st of o ur s a nit ar y w ar e s al e s ar e g e n er at e d vi a o ur a g e nt s a n d di stri b ut or s, w h o m w e c o n si d er t o b e o ur b u si n e s s p art n er s. G oi n g f or w ar d s, w e will c o nti n u e t o b uil d o n o ur e xi sti n g p art n er s hi p s w hil st at t h e s a m e ti m e e x p a n di n g o ur di stri b uti o n n et w or k. At t h e s a m e ti m e, a s I h a v e alr e a d y m e nti o n e d, e n d- u s er s h a v e b e c o m e m or e i n v ol v e d i n c h o o si n g t h eir o w n pr o d u ct s. T h e y w a nt t o k n o w m or e a b o ut t h e pr o d u ct a n d br a n d, a n d l o o k f or a p o siti v e b u yi n g e x p eri e n c e. T hi s r e q uir e s b uil di n g p er s o n al r el ati o n s hi p s dir e ctl y wit h e n d- u s er s. W e d o t hi s t hr o u g h a wi d e r a n g e of m et h o d s s u c h a s i n viti n g t h e m t o n e w pr o d u ct l a u n c h e s i n or d er t o u n d er st a n d t h eir n e e d s, e x c h a n gi n g i d e a s a n d t h e n pl a n ni n g o ur d e si g n a n d pr o d u cti o n b a s e d o n t h eir f e e d b a c k, c u st o mi s ati o n of o ur pr o d u ct s, a n d e x pl ai ni n g t h e t e c h n ol o g y u s e d. It i s t h er ef or e i m p ort a nt t o u s t o h a v e a str o n g pr e s e n c e t hr o u g h o ur R A K C er a mi c s s h o wr o o m s i n o ur c or e m ar k et s, a s t hi s gi v e s u s t h e o p p ort u nit y t o b uil d t h e s e dir e ct r el ati o n s hi p s wit h e n d- u s er s a n d pr o vi d e t h e m wit h t h e c u st o m er e x p eri e n c e t h e y ar e l o o ki n g f or. A C: W h at ar e t h e t hr e e l ar g e st c h all e n g e s i n fr o nt of y o u i n t h e n e xt t hr e e y e ar s a s w e a p pr o a c h 2 0 2 0, a n d w h at ar e t h e gr e at e st m ar k et o p p ort u niti e s ? R A K: W e ar e l o o ki n g f or w ar d t o D u b ai E x p o 2 0 2 0 a n d t h e a s s o ci at e d e c o n o mi c d e v el o p m e nt r e q uir e d t o c o n str u ct n e w h ot el s, b uil di n g s, a n d ot h er f a ciliti e s f or t o uri st s. Gi v e n t h at o ur b u si n e s s i s p o siti v el y c orr el at e d wit h t h e c o n str u cti o n i n d u str y, w e ar e e x p e cti n g a gr o wt h i n o ur l o c al m ar k et i n t h e n e xt t hr e e y e ar s. F urt h er m or e, w e ar e l o o ki n g f or w ar d t o i n or g a ni c e x p a n si o n s i n n e w m ar k et( s). W e ar e e x p e cti n g t o f a c e s o m e c h all e n g e s i n t h e n e xt t hr e e y e ar s i n cl u di n g ri si n g dir e ct m at eri al c o st s, t h e ri si n g c o st of g a s, a n d t h e gr o wi n g n u m b er of tr a d e b arri er s gl o b all y, w hi c h will l e a d t o a n i n cr e a s e i n c o m p etiti o n wit h l o c al m a n uf a ct ur er s. A C: Fi n all y, if y o u c o ul d h a v e o n e wi s h, 1 2 m o nt h s fr o m n o w, a s a c o m p a n y, w h at w o ul d it b e ( e c o n o mi c all y, pr o d u cti o nwi s e or p oliti c all y ?) R A K: When w e t al k a b o ut c a p a cit y i n v e st m e nt, w e l o o k at m ar k et s wit h p oliti c al st a bilit y a n d a p ot e nti al f or e c o n o mi c d e v el o p m e nt. A n d I b eli e v e t h e e c o n o mi c f a ct or pl a y s a m aj or r ol e i n t h e i n d u str y, a s a n i n cr e a si n g G D P l e a d s t o a n i n cr e a s e i n c o n s u m er s p e n di n g a n d a b o o st i n t h e c o n str u cti o n i n d u str y, w hi c h ulti m at el y m e a n s hi g h er s al e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T H E F U T U R E

O F

C E R A

MI C S

2 4 / 2 8 S E P T E M B E R 2 0 1 8 . RI MI NI . I T A L Y

w w w. t e c n a r gill a.i t

O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

I nsight

T H AI L A N D T a bl e 1

T a bl e 1

14 14 23 2 11 4 25 9

Ta bl e w ar e S a nit ar y w ar e I ns ul at or R efr a ct or y S u p pli es Gi : w ar e R a w m at eri al Ot h er

2014 2015 2016 2017

C er a mi c i n d u str y cl u b m e m b er s b y s e ct or ( %)

Mi ni m u m w a g e U S $/ d a y a s p er c er a mi c i n d u str y)

T a bl e 1

T a bl e 1 2013 2014 2015 2016 2017

9. 2 3 9 8. 6 8 8. 9 2

2013 2014 2015 2016 2017

202 191 191 180 155

C er a mi c til e pr o d u cti o n ( m. s q m etr e s)

5. 9 3 8. 9 6 9. 1 8. 6 8. 6

S a nit ar y w ar e pr o d u cti o n ( m. pi e c e s)

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C hi n a I nt er n ati o n al C er a mics Tec h n ol o g y, E q ui p m e nt, B uil di n g C er a mi cs & S a nit ar y w ar e E x hi biti o n

B y C C PI T B UI L DI N G M A T E RI A L S S U B- C O U N CI L

C E R A MI C S C HI N A 2 0 1 8 t o m e et o v er

Co me to

1 0 0 0 gl o b al e x hi bit ors wit h n e w t ec h, n e w i d e a a n d n e w g e ar!

2 0 1 8. 0 5. 3 0- 0 6. 0 2 C hi n a I m p ort a n d E x p ort F air C o m pl e x G u a n gz h o u

C o nt act : C C PI T B uil di n g M at eri als S u b-c o u ncil Tel : 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 2 3 3 8 F a x: 0 0 8 6 1 0 8 8 0 8 3 9 3 8 e- m ail: st ac e y @cc pit b m. or g w w w.c er a micsc hi n a. n et

I nsight

T a bl e 1 2013 2014 2015 2016 2017

2013 2014 2015 2016 2017

260 260 232 235 223

Ta bl e w ar e pr o d u cti o n (t o n n e s)

8000 8000 8000 7400 7000

I n s ul at or pr o d u cti o n (t o n n e s)

T a bl e 1 2013 2014 2015 2016 2017

T a bl e 1

T a bl e 1 192 180 180 162 140

2013 2014 2015 2016 2017

D o m e sti c til e c o n s u m pt o n ( m. s q m etr e s)

3. 6 4 4. 7 5. 4 5. 3 4. 4

D o m e sti c s a nit ar y w ar e c o n s u m pti o n ( m. pi e c e s)

1 T a bl e 1 I m p ort

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017

T a bl e 1 2013 2014 2015 2016 2017

105 105 94 96 91

D o m e sti c t a bl e w ar e c o n s u m pti o n (t o n n e s)

E x p ort

765 738 748 436 765 738 748 436

845 764 433 458 845 764 433 458

C er a mi c tr a d e b al a n c e ( U ISm $) p ort

E x p ort

n ot e: T h e y e ar 2 0 1 7 is t o J ul y o nl y

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

C o m pl eti o n of t h e b ri c k w o r k s f o r t h e C o m p a n y P r o d uit s R o u g e s A r b al

Ar b al e ntr u st e d E q ui p c e r a mi c wit h t h e d e si g n, c o n str u cti o n a n d c o m mi s si o ni n g of it s n e w f a ciliti e s f or pr o d u ci n g h oll o w bl o c k s i n Or a n ( Al g eri a). P r o d u cti o n

2 1 8, 4 0 0t/ y e a r

P r o d u ct s

H oll o w b ri c k s

Dry er

S e mi c o nti n u o u s dry er

Kil n

T u n n el kil n “ F T ”

L o c ati o n

O r a n ( Al g e ri a)

I n or d er t o m at c h all o ur c u st o m er’ s r e q uir e m e nt s, E q ui p c e r a mi c d e si g n e d a hi g h c a p a cit y pl a nt e q ui p p e d wit h st at e - of -t h e - art t e c h n ol o g y a p pli e d t o m e c h a ni s m s a s w ell a s t o a ut o m ati o n, c o ntr ol a n d a dj u st m e nt s y st e m s ai mi n g t o o bt ai n a hi g hl y ﬂ e xi bl e pr o d u cti o n li n e.

P r e p a r ati o n, g ri n di n g a n d e xt r u si o n. A s e mi - dr y m et h o d i s u s e d f or cl a y pr e p ar ati o n c o n si sti n g of b o x f e e d er s f or t h e s u p pl y of r a w m at eri al t o t h e cl a y pr o c e s si n g m e c h a ni s m s. T h e gri n di n g pr o c e s s i s st art e d i n a pri m ar y cr u s h er a n d it i s c o m pl et e d i n a di si nt e gr at or f oll o w e d b y a r oll er mil a n d a mi x er i n or d er t o g u ar a nt e e t h e m o st s uit a bl e gr ai n si z e of t h e r e s ulti n g mi xt ur e. T hi s mi xt ur e i s d eli v er e d t o a cl a y pit i n or d er t o e n h a n c e it s h o m o g e nit y a n d t o pr o vi d e t h e pl a nt wit h a hi g h er a ut o n o m y si n c e it g u ar a nt e e s t h e c o nti n u o u s s u p pl y of cl a y. T h e cl a y pit i s e q ui p p e d wit h a bri d g e -t y p e b u c k et r e cl ai m er s o cl a y i s c oll e ct e d b y a n e ntir el y a ut o m at e d s y st e m all o wi n g f or a m or e ef ﬁ ci e nt u s e of t h e st or e d r a w m at eri al.

H ot air r e q uir e d f or t h e dr yi n g pr o c e s s c o m e s fr o m t h e w a st e kil n r e c o v er y s y st e m a n d fr o m s o m e a u xili ar y g e n er at or s. B ot h air ﬂ o w s ar e mi x e d i n a mi xi n g b o x a n d it i s dr a w n o ut b y s o m e c e ntrif u g al f a n s w hi c h di stri b ut e it all t hr o u g h t h e dr y er. Dr y er c ar s ar e h a n dl e d a n d u nl o a d e d at t h e e xit of t h e dr y er i n a f ull y a ut o m at e d w a y a n d dr y w ar e i s dri v e n t o a s etti n g m a c hi n e w h er e it i s l o a d e d o n kil n c ar s t o b e ﬁr e d.

A c c or di n g t o t h e tr a diti o n al Al g eri a n t y p e, t w o g a p s ar e l eft i n t h e b ott o m l a y er of p a c k s s o t h e y c a n b e c oll e ct e d b y t h e f or k lift. I n t hi s pr oj e ct, gri p p er s s et t w o di s p at c h p a c k - hi g h st a c k s, t h u s i m pr o vi n g t h e ef ﬁ ci e n c y of lift tr u c k s t h at t a k e t h e m t o t h e st or a g e ar e a.

U nl o a di n g a n d p a c k m a ki n g Pr o d u ct s ar e u nl o a d e d fr o m kil n c ar s b y m e a n s of s o m e gri p p er s t h at c oll e ct t h e l a y er s of ﬁr e d pr o d u ct s t o m a k e h ori z o nt all y a n d v erti c all y str a p p e d di s p at c h p a c k a g e s t o e n s ur e t h eir st a bilit y.

Fi ri n g T h e fi ri n g p r o c e s s i s p r e c e d e d b y a p r e - kil n s o t e m p e r at u r e i n c r e a s e s p r o g r e s si v el y, t h u s o bt ai ni n g a fi n al p r o d u ct of a b ett e r c ol o u r a n d mi ni mi zi n g t h e ri s k of s p alli n g. Fi ri n g i s p e rf o r m e d i n a t h o r o u g hl y a ut o m at e d t r a diti o n al t u n n el kil n “ F T ” o p e r ati n g o n g a s. At t h e e xit of t h e p r e - kil n, kil n c a r s l o a d e d wit h w a r e a r e i nt r o d u c e d i nt o t h e kil n w h e r e p r o d u ct s a r e h e at e d b y c o n v e cti o n a n d b y c o u nt e r fl o w t o t h e g a s e s c o mi n g f r o m c o m b u sti o n i n t h e fi ri n g a r e a. G a s e s r el e a s e h e at o n w a r e g r a d u all y i n c r e a si n g t e m p e r at u r e w hil e kil n c a r s a r e d ri v e n t o t h e fi ri n g a r e a.

T h e kil n i s e q ui p p e d wit h all r e q ui r e d ci r c uit s a n d c o m p o n e nt s t o g u a r a nt e e: a n h o m o g e n e o u s h ot ai r fl o w t h r o u g h t h e kil n all o v e r t h e kil n c a r l o a d, t h e a p p r o p ri at e p r e s s u r e at all t h e st a g e s of t h e p r o c e s s t o m ai nt ai n t h e m o st s uit a bl e t e m p e r at u r e c u r v e, a n d t h e e n e r g y ef fi ci e n c y b y r e c y cli n g t h e r e s o u r c e s u s e d i n t h e p r o c e s s. Kil n r e g ul ati o n a n d c o ntr ol i s al s o f ull y a ut o m at e d t hr o u g h a s y st e m t h at all o w s t h e c u st o m er t o c o m pr e h e n si v el y m o nit or t h e dr yi n g a n d firi n g pr o c e s s a s w ell a s t o k e e p a cl o s e c o ntr ol of t h e p ar a m et er s i n v olv e d i n b ot h pr o c e s s e s.

T h e s h a pi n g pr o c e s s i s p erf or m e d b y m e a n s of a b o x f e e d er, a r oll er mil a n d a n e xtr u d er t h at s h a p e s r a w m at eri al i nt o t h e f or m at of t h e pr o d u ct t o b e m a n uf a ct ur e d.

D r yi n g Pr o d u ct s ar e dri e d i n a s e mi - c o nti n u o u s dr y er e q ui p p e d wit h c o n e - s h a p e air r e cir c ul ati o n f a n s. Dr y er c ar s r u n o n r ail s t hr o u g h dr yi n g t u n n el s b et w e e n r o w s of air -r e cir c ul ati o n f a n s w hi c h di stri b ut e t h e air v erti c all y t o o bt ai n a hi g h er dr yi n g u nif or mit y o n all t h e h ei g ht of t h e l o a d.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

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a si a n c er a mi c s

H u nt er a n d t h e h u nt e d

zir c o n: fr o m mi n e t o m ar k et

Willi a m H u nt er a b a n d o n s hi s u s u al t o n e, a n d t ur n s hi s att e nti o n t o t h e e v ere v ol vi n g d e m a n d s o n gl a z e o p a cit y, p arti c ul arl y i n li g ht of n e w e ntr a nt s i nt o t h e zir c o n o p a cifi er m ar k et. Gl a z e o p a cit y, – o n t h e f a c e of i s n ot t h e m o st i nt er e sti n g s u bj e ct, si n c e it s o u n d s a s t h o u g h it s h o ul d all b e r el ati v el y si m pl e; g et y o ur gl a z e, p ur c h a s e s o m e zir c o n o p a cifi er, a d d a b o ut 1 0 % of o p a cifi er t o gl a z e, mi x t o g et h er – a p pl y t o pr o d u ct & fir e t o r e q uir e d t e m p er at ur e, c o ol a n d a p pr e ci at e w hit e it e m a s d e sir e d. T h e u s e of zir c o n o p a cifi er s h a d b e c o m e s o c o m m o n i n t h e til e, s a nit ar y w ar e a n d e v e n t a bl e w ar e i n d u stri e s, t o b e r o uti n e i n b ot h gl a z e s a n d b o di e s a n d c o n si d er e d u bi q uit o u s. Zir c o n i s al s o u s e d i n m a ki n g c er a mi c gl a z e st ai n s a n d h a s u s e s i n b ot h r efr a ct ori e s a n d c a sti n g. B ut w e di d n't al w a y s – or o nl y u s e zir c o ni u m o p a cifi er s, a n d t h o u g h gr o u n d zir c o n s a n d h a d b e c o m e a c o m m o dit y it e m t h e pr e s s ur e s of d e m a n d a n d s u p pl y a n d t h e q u e st f or e v er w hit er a n d h ar d er w e ari n g it e m s h a s p u s h e d o p a cifi er s i nt o t h e 2 1 st c e nt ur y – b u y er s, it s e e m s d e m a n d w hit er w hit e s. It i s a s u bj e ct of mirt h n o w, b ut t w e nt y t o t hirt y y e ar s a g o c ol o urf ul b at hr o o m s w er e t h e f a s hi o n. Gl a z e st ai n m a n uf a ct ur er s h a d t o s u p pl y v a st q u a ntiti e s of tri a xl e gl a z e st ai n s ( Zr b a s e d F e c or al, V t ur q u oi s e, Pr y ell o w) a n d Cr S n cri m s o n s, C o Al or C o Si bl u e s, Cr gr e e n s a n d C o Cr bl u e gr e e n s s o t h at m a n uf a ct ur er s of til e s a n d s a nit ar y w ar e c o ul d s ati sf y t h e c o n s u m er s d e sir e s f or a v o c a d o a n d cri m s o n t oil et s a n d b at hr o o m s uit s. Y et t h er e w er e e v e n w or s e c ol o ur s, m u st ar d, i v or y, ultr a m ari n e, t ur q u oi s e, b a b y bl u e, pi n k, t e al a n d y ell o w – t hi s b ef or e w e t al k a b o ut t h e d eli g ht s of v ari o u s p a st el s. L o o ki n g b a c k e a c h d e c a d e s e e m e d t o d eli g ht i n m a ki n g it s o w n f a s hi o n a bl e y et vil e, dr e ar y a n d c ol d b at hr o o m s. H orrifi c.

C h a n gi n g ti m e s

F ort u n at el y, f a s hi o n s a n d ti m e s c h a n g e a n d b y t h e l at e 1 9 9 0 s t h e m o v e a w a y fr o m d e pr e s si n gl y d ar k or si m pl y i n el e g a nt a n d d o w d y b at hr o o m s w a s i n f ull s wi n g f or a v ari et y of r e a s o n s. Fir stl y w e c a n s a y t h at t h e S o ut h er n E ur o p e a n s w er e bri n gi n g n e w d e si g n s i nt o A si a a n d s o t h e ol d er c ol o ni al st yl e s w er e r e pl a c e d wit h bri g ht er

a si a n c er a mi c s

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m or e m o d er n a n d fr e s h f a s hi o n s. A s A si a n c o n str u cti o n e x p a n d e d t h e s e n e w f a s hi o n s w er e a d o pt e d a n d cl e a n er a n d w hit er r o o m s w er e m or e a p pr o pri at e. O n e m aj or pr o bl e m wit h t h e h e a v y u s e of str o n g c ol o ur s or e v e n f a s hi o n a bl e c ol o ur s i n h e a v y s a nit ar y w ar e or til e i s t h at d u e t o it s e x p e n s e y o u ar e pr ett y m u c h st u c k wit h it. If y o u h a v e a h o u s e wit h a n a v o c a d o b at hr o o m y o u ar e g oi n g t o p ut off a l ot of b u y er s. If y o u ar e n't s elli n g t h e h o u s e a n d y o u g et b or e d of a v o c a d o it' s g oi n g t o b e e x p e n si v e t o r e pl a c e. H o w m u c h b ett er t h e n t o h a v e a n e utr al w hit e b at hr o o m – or kit c h e n f or t h at m att er w h er e t h e st yl e c a n b e c h a n g e d wit h c h e a p s oft f ur ni s hi n g s or a f e w a c c e s s ori e s. N o w r oll t h at i d e a o ut i nt o b uil di n g c o n d o mi ni u m s a n d h ot el s or m a s s h o u si n g. A n ot h er i s s u e i s t h at A si a n h o m e s u s e til e s t hr o u g h o ut; i n e v er y r o o m. N ot j u st a b at hr o o m or kit c h e n. M a n y y e ar s a g o w h e n a U K c o m p a n y w a s pr o m oti n g it s b at hr o o m pr o d u ct s it s br o c h ur e s h o w e d b at hr o o m s wit h c ar p et s i n t h e m – t o gr e at mirt h fr o m t h eir S o ut h er n E ur o p e b u si n e s s c oll e a g u e s w h o gl e ef ull y p oi nt e d o ut t h at t h er e ar e n o c ar p et e d b at hr o o m s i n A si a a n d t h at t h er ef or e t h e a d v ert l o o k e d ri di c ul o u s. F urt h er t o t hi s fr o m J a p a n c a m e t h e f a s hi o n f or o b s e s si v e cl e a nli n e s s a n d s af et y fr o m g er m s a n d b a ct eri a. S a nit ar y w ar e c o m p a ni e s i n A si a pr o m pt e d fir stl y b y J a p a n e s e m a n uf a ct ur er s li k e T O T O a d v erti s e d a nti- b a ct eri al fi ni s h e s – i niti all y t o t h e b e m u s e m e nt of t h e W e st w h o c o ul d n't u n d er st a n d w h y t h e r e g ul ar u s e of bl e a c h w a s n't c o n si d er e d s uffi ci e nt. W h at e v er – w hit e n e s s i n b at hr o o m s a n d kit c h e n s w a s a n d i s a s s o ci at e d wit h cl e a nli n e s s a n d g o o d h e alt h. Fi n all y, t h er e i s still a tr e n d t o m a k e t hi n g s bri g ht er a n d w hit er; r o o m s l o o k bi g g er, cl e a n er a n d e a si er t o k e e p cl e a n, e a si er t o a c c e nt w h e n f a s hi o n s c h a n g e a n d if y o u ar e s elli n g y o u d o n't h a v e t o m a k e e x p e n si v e i m pr o v e m e nt s j u st t o g et t h e pr o p ert y off y o ur h a n d s. If t o all t hi s w e a d d t h e gr o wi n g mi d dl e cl a s s e s i n A si a n c o u ntri e s a n d si n c e t h e t ur n of t h e mill e n ni a t h e r a pi d d e v el o p m e nt of C hi n a a n d a littl e l at er I n di a t h e n t h e q u e st f or v a st v ol u m e s of o p a cifi er s f or gl a z e s e s p e ci all y f or til e s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H u nt er a n d t h e h u nt e d

w a s i n f ull fl o w. Al s o, t h er e w a s a tr e n d t o u s e m or e o p a cifi er p er s q u ar e m et er i n m or e d e v el o p e d c o u ntri e s t o gi v e a n e v e n w hit er fi ni s h e d pr o d u ct.

Zir c o n: t h e u n d er pi n

B ut w h y w h e n w e t al k a b o ut w hit e c er a mi c s d o w e t al k a b o ut zir c o n s o m u c h a n d w h y i s it t h e st a n d ar d o p a cifi er ? It w a s n't al w a y s s o, s o w e n e e d t o a p pr e ci at e a littl e of t h e hi st or y of w hit e c er a mi c s. It will c o m e a s n o s ur pri s e t h at t h e q u e st f or w hit e i s a s ol d a s p or c el ai n it s elf. O ur a n c e st or s di s c o v er e d q ui c kl y t h at m o st c er a mi c s at b e st ar e d ar k c ol o ur e d a n d w h e n t h e C hi n e s e st art e d t o m a k e p or c el ai n it w a s r e ali s e d t h at cl e a nli n e s s a n d w hit e n e s s w er e hi g hl y d e sir a bl e a n d f et c h e d t h e hi g h e st pri c e s - d e sir e d b y t h e E m p er or hi m s elf. W hit e w a s h ar d t o m a k e b e c a u s e o nl y t h e fi n e st r a w m at eri al s a n d firi n g c o n diti o n s pr o d u c e d it s u c c e s sf ull y. T h e q u e st f or w hit e w a s o n. It i s n't p o s si bl e t o a c hi e v e t h e n e c e s s ar y w hit e s w e n e e d t hr o u g h b u yi n g t h e fi n e st s p e cifi c ati o n r a w m at eri al s a n d s uit a bl e firi n g t e m p er at ur e s. T h at w o ul d b e h orr e n d o u sl y e x p e n si v e. I n f a ct t o d a y i n t h e til e i n d u str y it s n or m al t o u s e t w o b o di e s i n a pr e s s e d til e – a w hit er b o d y f or t h e s urf a c e a n d a c h e a p er cl a y v er si o n f or t h e u n s e e n b a c k si d e. B ut f or s a nit ar y w ar e, of c o ur s e, t h at i s i m p o s si bl e. S o t h o u g h u si n g o p a cifi er s i n b o di e s i s c o m m o n it i s m o st u s u al t o c o v er t h e it e m i n a w hit e gl a z e. Of c o ur s e, t h e gl a z e a p art fr o m off eri n g a n a e st h eti c q u alit y c a n pr o vi d e a gl o s s y e a s y t o cl e a n s urf a c e w hi c h pr o vi d e s a vitrifi e d, gl a s s y b arri er f urt h er pr ot e cti n g t h e b o d y it s elf. Gl a z e s w er e o n c e d e s cri b e d a s a ' s ki n' a s t h e y c o ul d n ot e xi st t h e m s el v e s wit h o ut b ei n g li n k e d t o t h e b o d y w hi c h b y d e si g n t h e y h a d t o m at c h i n t er m s of e x p a n si o n a n d firi n g r a n g e. B ut h o w t o m a k e t h e m w hit e a n d hi d e a w a y t h e u n attr a cti v e b o d y b e n e at h ? Hi st ori c all y t h e s ol uti o n w a s ti n o xi d e b ut t h e r e a s o n f or u si n g it n e e d s a littl e e x pl a n ati o n. Q u oti n g fr o m t h e 1 9 7 1 cl a s si c w or k ' C er a mi c Gl a z e s' b y K e n n et h S h a w, w e ar e t ol d, ' O p a cifi e d gl a z e s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W HI T E N E S S I N B AT H R O O M S A N D KI T C H E N S W A S, A N D I S, A S S O CI A T E D WI T H C L E A N LI N E S S A N D G O O D H E ALT H ar e m a d e b y i n c or p or ati n g a li q ui d or g a s e o u s p arti cl e s, t h e r efr a cti v e i n d e x of w hi c h i s gr e at er or l e s s t h a n t h e i n d e x of t h e gl a z e. T h e bi g g er t h e diff er e n c e i n t h e s e c o effi ci e nt s t h e gr e at er t h e d e gr e e of o p a cifi c ati o n. O wi n g t o t h e diff er e nt o pti c al pr o p erti e s of t h e s u s p e n d e d p arti cl e s a n d t h e s urr o u n di n g gl a s s, t h e li g ht f alli n g o n t h e m i s s c att er e d a n d r efl e ct e d fr o m t h e s urf a c e. R efl e cti o n of t h e li g ht i s a f u n cti o n of t h e p arti cl e si z e of t h e o p a cifi er i n t h e gl a s s. T h e hi g h e st r efl e cti o n i s pr o d u c e d wit h a p arti cl e si z e of 0. 2- 0. 3 u m, d e p e n di n g o n t h e w a v el e n gt h of t h e i n ci d e nt li g ht. T h u s t h e fi n er t h e o p a cif yi n g p arti cl e s a n d t h e m or e u nif or m t h eir di stri b uti o n, t h e m or e c o m pl et e i s t h e gl a z e o p a cifi c ati o n. T h e d e gr e e of o p a cifi c ati o n i s al s o d et er mi n e d b y t h e d e gr e e of t h e s ol uti o n of t h e o p a cifi er i n t h e m olt e n gl a z e, w hi c h i n t ur n d e p e n d s o n t h e n at ur e of o p a cifi er a n d gl a z e c o m p o siti o n. C er a mi c gl a z e s c o nt ai n o p a cifi er s w hi c h ar e di stri b ut e d i n t h e gl a z e a s s oli d p arti cl e s. T h e t w o m o st c o m m o n m at eri al s u s e d i n gl a z e o p a cifi c ati o n ar e ti n o xi d e a n d zir c o ni u m c o m p o u n d s ( zir c o ni u m di o xi d e a n d zir c o n). T h e R efr a cti v e I n d e x of ti n o xi d e i s a b o ut 2. 0, zir c o ni u m di o xi d e 2. 1 3 – 2. 2 0 a n d of zir c o n 1. 9 4. T h e r efr a cti v e i n d e x of gl a s s ( gl a z e) d e p e n d s o n it s c o m p o siti o n, b ut u s u all y f all s wit hi n t h e r a n g e 1. 5 – 1. 5 7.' T h at' s w h y ti n o xi d e w a s t h e pr ef err e d c h oi c e – it g a v e a v er y bl u e- w hit e t o n e a n d w a s c o m p ati bl e wit h t h e gl a z e s h ar dl y c a u si n g a n y d e gr a d ati o n of

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a si a n c er a mi c s

H u nt er a n d t h e h u nt e d

ot h er pr o p erti e s. W h er e a s zir c o n r e d u c e s t h e t h er m al e x p a n si o n a n d c a n stiff e n t h e gl a z e (l e s s fl o w) m a ki n g t h e gl a z e eff e cti v el y m att er.

T h e c o m p etiti o n

Ot h er o p a cifi er s h a d ot h er f a ult s, e s p e ci all y at til e a n d s a nit ar y w ar e t e m p er at ur e s. Tit a ni a c o ul d r e a ct b a dl y gi vi n g a y ell o w t o n e di s c ol o ur ati o n or it c o ul d 'fl a s h' i n t h e pr e s e n c e of S n, c eri u m o xi d e w a s e x p e n si v e a n d t h o u g h a n y p ott er will gi v e y o u a li st of m at eri al s t h at c a n o p a cif y a gl a z e ( b o n e a s h, ar s e ni c, a nti m o n y et c) o nl y a v er y f e w ar e pr a cti c al or c o st eff e cti v e. H o w e v er a s ti n o xi d e b e c a m e m or e e x p e n si v e a n d t h e d e m a n d f or o p a cifi er s i n cr e a s e d t h e tr e n d t o zir c o ni u m sili c at e s w a s c o nfir m e d. W hit e, st a bl e a n d f or a ti m e wit h a f airl y st a bl e c o st – w e n e e d t o u n d er st a n d a littl e of w h er e t hi s gr e at o p a cifi er c a m e fr o m. Zir c o n s a n d i s n't m u c h t o l o o k at 'It l o o k s li k e a bit of b e a c h' w a s a c o m m e nt I h e ar d r e c e ntl y b ut it' s n ot q uit e s o si m pl e – a s t h e Zir c o n i n d u str y A s s o ci ati o n e x pl ai n s f or u s o n it s w e b sit e ( htt p:// w w w. zir c o n- a s s o ci ati o n. or g/) Zir c o n ( Zr Si O 4) i s o n e of t h e t w o c or e pr o d u ct str e a m s fr o m “ mi n er al s a n d s, ” t h e ot h er b ei n g tit a ni u m mi n er al s (il m e nit e, l e u c o x e n e a n d r util e). D e p o sit s of mi n er al s a n d s ar e f or m e d al o n g a n ci e nt c o a stli n e s w h er e t h e h e a vi er mi n er al s h a v e b e e n c o n c e ntr at e d b y w a v e a n d wi n d a cti o n. M o st mi n er al s a n d d e p o sit s ar e f o u n d i n u n c o n s oli d at e d f o s sil s h or eli n e s s e v er al h u n dr e d m etr e s t o t e n s of kil o m etr e s – or o c c a si o n all y h u n dr e d s of kil o m etr e s – i nl a n d fr o m t h e pr e s e nt c o a stli n e. M aj or d e p o sit s ar e f o u n d i n A u str ali a a n d S o ut h er n Afri c a, b ut al s o i n S o ut h a n d S o ut h e a st A si a, C hi n a, E a st a n d W e st Afri c a, U kr ai n e a n d i n N ort h a n d S o ut h A m eri c a. T h e h e a v y mi n er al s c o nt e nt of t h e s e d e p o sit s c a n r a n g e fr o m

a si a n c er a mi c s

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0. 5 % t o > 2 0 %. Si mil arl y, t h e zir c o n c o nt e nt v ari e s fr o m d e p o sit t o d e p o sit, r a n gi n g fr o m a s littl e a s 1 % t o a s m u c h a s 5 0 %. T h e s e d e p o sit s h a v e t o b e f o u n d a n d t h e n mi n e d, c o n c e ntr at e d a n d tr a n s p ort e d. O b vi o u sl y, e a c h d e p o sit h a s a fi nit e lif eti m e a n d o p e ni n g u p n e w s o ur c e s c a n b e l o gi sti c all y diffi c ult a n d v er y e x p e n si v e – if it i s c o n si d er e d e n vir o n m e nt all y s af e t o e x pl oit. Mi ni n g of mi n er al s a n d s c a n b e b y b ot h dr y mi ni n g a n d w et ( dr e d g e or h y dr a uli c) mi ni n g m et h o d s. I n s o m e c o u ntri e s, mi n er al s a n d s pr o d u ct s, pri n ci p all y tit a ni u m mi n er al s, ar e al s o r e c o v er e d fr o m h ar d r o c k mi ni n g m et h o d s. Dr y mi ni n g i s s uit a bl e w h er e d e p o sit s ar e s h all o w, c o nt ai n h ar d b a n d s of r o c k, or ar e i n a s eri e s of u n c o n n e ct e d or e b o di e s. Dr e d g e mi ni n g i s b e st s uit e d t o or e r e s er v e s b el o w t h e w at er t a bl e. Dr y mi ni n g o p er ati o n s u s e tr u c k s, e x c a v at or s, s cr a p er s, l o a d er s or d o z er p u s h t e c h ni q u e s t o r e c o v er or e t o a mi ni n g u nit pl a nt. T hi s t h e n c o n v e y s t h e or e t o a w et c o n c e ntr at or pl a nt, b y sl urr y pi p eli n e or o v erl a n d c o n v e y or. Dr e d g e s mi n e i n artifi ci al p o n d s, p u m pi n g or e i n sl urr y f or m t o a fl o ati n g c o n c e ntr at or.

T h e w et e n d

W et c o n c e ntr at or pl a nt s ar e d e si g n e d t o pr o d u c e a hi g h gr a d e of h e a v y mi n er al c o n c e ntr at e ( a b o ut 9 8 p er c e nt h e a v y mi n er al c o nt e nt). T h e or e i s w a s h e d t hr o u g h a s eri e s of s pir al s e p ar at or s t h at e x pl oit diff er e n c e s i n s p e cifi c gr a vit y t o s e p ar at e t h e h e a v y mi n er al s a n d s fr o m t h e li g ht er q u art z a n d cl a y i m p uriti e s. T h e h e a v y mi n er al c o n c e ntr at e c o nt ai n s a mi x of v al u a bl e h e a v y mi n er al s i n diff er e nt a s s e m bl a g e s, a s w ell a s r e si d u al cl a y s a n d ot h er n o n- v al u a bl e h e a v y mi n er al c o m p o n e nt s a n d w a st e. F oll o wi n g w et c o n c e ntr ati o n, t h e h e a v y mi n er al c o n c e ntr at e i s s e p ar at e d i nt o it s c o m p o n e nt mi n er al s (il m e nit e, r util e, l e u c o x e n e,

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

H u nt er a n d t h e h u nt e d

zir c o n a n d m o n a zit e) i n a dr y pr o c e s si n g cir c uit, e x pl oiti n g t h e h e a v y mi n er al s’ diff er e nt el e ctr o st ati c, m a g n eti c a n d d e n sit y c h ar a ct eri sti c s. Zir c o n h a s l o w m a g n eti c s u s c e pti bilit y a n d el e ctri c al c o n d u cti vit y w h er e a s il m e nit e h a s hi g h m a g n eti c s u s c e pti bilit y a n d r util e h a s hi g h el e ctri c al c o n d u cti vit y. Zir c o n c o n c e ntr at e i s dri e d a n d cl e a n e d b y f urt h er el e ctr o st ati c a n d gr a vit y s e p ar ati o n (t o r e d u c e t h e Ti O 2 c o nt e nt) t o 6 3- 6 6 % Zr O 2 + Hf O 2, t h e ot h er pri n ci p al c o m p o n e nt b ei n g Si O 2. I m p ort a nt i m p uriti e s i n cl u d e F e 2 O 3, Al 2 O 3 a n d Ti O 2. Zir c o n i s al s o s u p pli e d a s a l o w er- gr a d e c o n c e ntr at e f or m fr o m v ari o u s p art s of t h e w orl d, e. g. fr o m ( A u str ali a, M o z a m bi q u e, K e n y a, S e n e g al), wit h zir c o n c o nt e nt r a n gi n g fr o m 3 0- 6 0 % ( a v er a g e 5 0 %). M o st zir c o n c o n c e ntr at e i s s u p pli e d t o C hi n a f or f urt h er pr o c e s si n g a n d r efi ni n g. It i s al s o i m p ort a nt t o n ot e s o m e s a n d c a n e x c e e d c urr e nt r a di o a cti vit y li mit s a n d i s t h er ef or e o nl y s uit a bl e f or li mit e d a p pli c ati o n s. S o n o w w e k n o w w h y w e u s e zir c o n s a n d a s a n o p a cifi er a n d w h er e it c o m e s fr o m w e c a n l o o k at w h y it s pri c e h a s fl u ct u at e d a n d w h at t h e tr e n d s will b e f or t h e f ut ur e – n ot j u st f or zir c o n b ut f or o p a cifi c ati o n of c er a mi c b o di e s a n d gl a z e s g e n er all y. Wit h t h e d e p o sit s i n r e m ot e or diffi c ult a c c e s s ar e a s a n d r e q uiri n g a gr e at d e al of e x p e n s e t o mi n e it c o m e s a s n o s ur pri s e t h at t h er e ar e f e w m aj or pr o d u c er s (l e s s t h a n 1 0) a n d t h at Cri st al, Il u k a, Ti Zir, Tr o n o x a n d Ri o Ti nt o, d o mi n at e a n d t h e c h a n c e s of a n y o n e j oi ni n g t h e cl u b ar e li mit e d. F or a g o o d n u m b er of y e ar s t h e s u p pl y a n d d e m a n d sit u ati o n w a s r el ati v el y st a bl e b ut wit h t h e r a pi d i n cr e a s e i n d e m a n d fr o m e s p e ci all y A si a t h e t a bl e s tilt e d a n d t h e pri c e of zir c o n s a n d r o c k et e d i n 2 0 1 1 g oi n g fr o m $ 1 2 0 0 / M T t o $ 2 6 0 0 / M T. Str a n g el y t h e u s er s of zir c o n ar e oft e n n ot s uffi ci e ntl y a w ar e of t h e tr e n d s i n s a n d pri c e a n d c a n b e s ur pri s e d or p o orl y i nf or m e d a b o ut pri c e m o v e m e nt s – s o t h e y d o n't a p pr e ci at e t h e c y cl e s of f e e d st o c k r u n ni n g l o w or mi n e s c o mi n g t o t h e e n d of t h eir lif e s p a n. N or a p pr e ci ati n g t h at wit h l o w pri c e s t h er e i s littl e e c o n o mi c i n c e nti v e t o o p e n n e w mi n e s wit h all of t h e h u g e c o st s t h at ar e e nt ail e d. C o n s e q u e ntl y w h e n t h e s a n d pri c e r o s e s o m u c h t h e zir c o n s a n d mill er s/ o p a cifi er s u p pli er s h a d t o p a s s o n t h e ri s e s si n c e t h er e w a s n o o pti o n, n o alt er n ati v e. M u c h t o t h e c h a gri n of o p a cifi er b u y er s i n til e f a ct ori e s a n d s a nit ar y w ar e pl a nt s. A r e a cti o n a g ai n st t hi s w a s n e c e s s ar y a s it i s v er y diffi c ult f or b ot h t h e s e i n d u stri e s t o p a s s o n m at eri al pri c e i n cr e a s e s i n a n i n d u str y w hi c h h a d s e e n a r a pi d gr o wt h i n s u p pli er s a n d p o s si bl y s u p pl yi n g o n c o ntr a ct b a si s. T h e q u e st t o c ut o p a cifi er u s e w a s o n. C utti n g u s e i niti all y c a m e d o w n t o u si n g l e s s o p a cifi er a n d/ or a p pl yi n g l e s s o p a q u e gl a z e w hi c h u nf ort u n at el y m e a n s it e m s l o o k l e s s w hit e or l e s s u nif or ml y w hit e, q uit e t h e o p p o sit e of t h e f a s hi o n tr e n d. A s a r e s ult o p a cifi er m a n uf a ct ur er s st art e d t o l o o k a n d ar e l o o ki n g t o a u g m e nt zir c o n s a n d, r e pl a c e it i n p art a n d i m pr o v e t h e mi n er al p erf or m a n c e. H o w e v er, t h o u g h t h e pri c e of s a n d st a bili s e d f or a w hil e t h e s e pr e s s ur e s o n s u p pl y will aff e ct t h e i n d u str y i n 2 0 1 8 a n d b e y o n d.

S a n d s ur pl u s

A s of l at e 2 0 1 7 w hil st t h er e w a s still a s ur pl u s of s a n d t h e gl o b al i n v e nt or y w a s r e d u c e d t o t h e p oi nt w h er e s u p pli er s will h a v e t o r ati o n s al e s v ol u m e s w hi c h will l e a d t o u p w ar d pri c e tr e n d s a s at t h e m o m e nt t h er e ar e n o n e w s a n d s u p pli e s a v ail a bl e. T h er e h a v e b e e n s p e c ul ati v e pr e- b u yi n g w hi c h f urt h er p ut s pr e s s ur e o n s u p pl y a n d h e n c e pri c e i n t h e n e w y e ar. T hi s aff e cti n g b ot h l o w er q u alit y gr a d e s a n d t h e pr e mi u m gr a d e s; t h e m aj or s u p pli er s a n d

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 2

t h e s e c o n d ar y o n e s. S o t h e gl o b al zir c o n s a n d i n v e nt or y h a s b e e n r e d u ci n g si g nifi c a ntl y d u e t o r e d u c e d pr o d u cti o n b y Il u k a & R B M; t h er e ar e al s o mi n e cl o s ur e s, d e pl eti o n of r e s o ur c e s a n d d el a y s i n n e w i n v e st m e nt. Wit h n e w c a p a cit y n ot arri vi n g u ntil ar o u n d 2 0 2 0 a n d if t h e d e m a n d gr o wt h c o nti n u e s a s e x p e ct e d b y 3- 4 % p er y e ar, t h e n f or c ert ai n, pri c e s will ri s e a n d s o m e mill er s will n ot h a v e s uffi ci e nt s a n d a v ail a bl e – w hi c h p oi nt s t o f urt h er s u b stit uti o n a n d r e pl a c e m e nt. S o i nt o t hi s at m o s p h er e of r e d u c e d s a n d s u p pl y, i n cr e a si n g s a n d pri c e s wit h t h e pr o s p e ct of r ati o ni n g a n d c u st o m er s el e cti o n b y s a n d s u p pli er s it c a m e a s a s ur pri s e t o m a n y a n d a s h o c k t o s o m e t h at a n e w milli n g o p er ati o n i n M al a y si a w a s a n n o u n c e d i n A si a n C er a mi c s l a st y e ar. It h ar dl y s e e m s t h e m o st a p pr o pri at e or i n d e e d pr u d e nt ti mi n g ? Zir c o n Mi n er al s M al a y si a i s b a s e d n e ar P ort Kl a n g, a s h ort dri v e fr o m K u al a L u m p ur a n d t h er ef or e c o n v e ni e nt f or t h e d e e p s e a, effi ci e nt p ort a n d s h ort & t h er ef or e c h e a p er i nt er n al tr a n s p ort c o st s. B a s e d i n A si a, r at h er t h a n i n E ur o p e it off er s a f a st er s u p pl y r o ut e t o S o ut h E a st a n d E a st A si a a n d t h e Mi d dl e E a st. A s it i s n't i n C hi n a it a v oi d s t h e v a g ari e s of C hi n e s e b ur e a u cr a c y w hi c h c a n aff e ct e x p ort s. B ut, Z M M i s al s o a p art n er s hi p wit h m aj or s h ar e h ol d er s, S u s a k o I n di a, P a n s o n C hi n a a n d VI TI S J S C Vi et n a m, all off eri n g gr e at k n o wl e d g e a n d e x p eri e n c e of c er a mi c m at eri al s a n d s a n d pr o c e s si n g. T h e r e m ai ni n g i n v e st or s a n d m a n a g e m e nt t e a m ar e E ur o p e a n s a n d M al a y si a n s w h o h a v e m a n y y e ar s e x p eri e n c e i n o p a cifi er t e c h n ol o g y a n d pr o d u cti o n, m ar k eti n g a n d s al e s. T h u s c oll e cti v el y t h er e i s str o n g m a n a g e m e nt, l a n g u a g e di v er sit y, c ult ur al a w ar e n e s s a d d e d t o v er y s p e cifi c k n o wl e d g e of t h e m ai n o p a cifi er i n d u stri e s a n d c u st o m er s. O n e vit al pi e c e of t h e ji g s a w i s t h at Z M M r e cr uit e d t h e i n d u str y v et er a n Al e x P elli z z o ni w h o n e e d s littl e i ntr o d u cti o n a n d h a s a n i nti m at e k n o wl e d g e, a n o b s e s si o n al m o st wit h s a n d s u p pli e s a n d s u p pli er s. T hi s gi v e s Z M M t h e a bilit y t o h a v e a cl e ar u n d er st a n di n g of s a n d pri c e tr e n d s w hi c h it will s h ar e wit h it s c u st o m er s, all o wi n g t h e c u st o m er s t o pl a n i n a d v a n c e a c c or di n gl y. A r e c e nt vi sit b y A si a n C er a mi c s t o Z M M r e v e al e d t h at t h e w ell pl a n n e d, m o d er n a n d s p a ci o u s f a ct or y w a s i n t h e c o m mi s si o ni n g p h a s e, wit h f ull o p er ati o n s s c h e d ul e d t o b e gi n b y t h e e n d of J a n u ar y. I niti al c a p a cit y i s r e p ort e d t o b e 1 2, 0 0 0 mt / a n n u m wit h pl a n s t o i n cr e a s e t o 2 4, 0 0 0 mt b y t h e e n d of t h e y e ar. Y et t h e f a ct or y i s f ar fr o m tr a diti o n al; wit h e q ui p m e nt fr o m E ur o p e a n d C hi n a, s o m e of it c u st o m b uilt t o Z M M s p e cifi c ati o n a n d utili zi n g t h e l at e st t e c h n ol o gi e s it i s cl e ar t h at c er a mi c o p a cifi er s ar e n o l o n g er si m pl y milli n g Zir c o n s a n d t o 5 mi cr o n s p arti cl e si z e. C o n s e q u e ntl y, it w a s n o s ur pri s e t o h e ar t h at Z M M will n ot o nl y pr o d u c e tr a diti o n al o p a cifi er s b ut al s o s u p erfi n e pr o d u ct s wit h n arr o w p arti cl e si z e di stri b uti o n c ur v e s a n d pr o d u ct s c u st o m d e si g n e d s p e cifi c all y b y a p pli c ati o n, i. e. “ a o n e si z e n o l o n g er fit s all a p pr o a c h ”. Y et all of t hi s w o ul d b e p oi ntl e s s if Z M M c o ul d n ot g u ar a nt e e t h e s a n d s u p pl y it s elf a n d gi v e n all t h at w e h a v e di s c u s s e d e arli er, a n d it i s cl e ar t h at h a vi n g S u k a s o a s a str at e gi c p art n er i s a di sti n ct a d v a nt a g e. Z M M i s alr e a d y r e c ei vi n g a gr e at d e al of p o siti v e att e nti o n a n d i nt er e st fr o m c u st o m er s. B ut of c o ur s e, s u c h a v e nt ur e i s n ot wit h o ut ri s k a n d s p e a ki n g t o Si m o n Br o u g h, M a n a gi n g Dir e ct or of Z M M h e e x pl ai n e d ' T h e o p a cifi er b u si n e s s i s v er y m u c h a b o ut v al u e i n u s e m a xi mi si n g p erf or m a n c e a n d effi ci e n c y a n d mi ni mi si n g l o s s e s a n d c o st s. Z M M, fr o m t h e o ut s et, i s f o c u s e d o n all of t h e s e a s p e ct s s o t h at it c a n s h ar e t h e r e s ulti n g b e n efit s wit h it s c u st o m er s. W hit er w hit e s i n d e e d – if t h e pri c e i s ri g ht.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n t h e n e x t i s s u e... A C 1 8- 3 F e at u r e s i n cl u d e

• • • •

Til e pr o d u cti o n c osts p 2 S a nit ar y w ar e b u yi n g tr e n ds S a u di: a m ar k et i n t h e m a ki n g C h all e n g es f or Asi a n gl a z e i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 3

s. c o m w. a si a n c er a mi c e o nli n e at w w b cri s b u s ? e u w n iss i s t hi s y o ur o a mi c s. c o m w w w. a si a n c er

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c w w w. a si a n c er a s. c o m mi c s. c o m A C 1 8- 3

A C 1 8- 3

S E E U S AT

C E R A MI T E C 2018 C E T I M U M N I C H, G E R M A N Y CE R A 2 0M 1A N 8Y Se e us at C E R A M I T E C E R M U N I C H, G Cera mitI ecN F 2O01C 8U S: M U N I C H, G E2R 0 1 8 S E E U S AT

S E E U S AT

S a nit ar y w ar e b u yi n g tr e n d s Til e pr o d u cti o n c o st s, p. 2 C h all e n g e s f or A si a n Gl a z e S a u di: a m ar k et i n t h e m a ki n g u yiPl nu sg trn ee nw s,d s vi e w s, a n al y si s a n b e ar w y ar d m u S a nit c h m or e! 2 p. s, st on co Til e pr o d u cti ze a Gl n a si A or C h all e n g e s f ki n g et i n t h e m a k ar m a di: u Sa or e! m h c u m s and e w s, a n al y si Pl u s n e w s, vi

I N F O C U S:

S e e u s at M os b uil d A C C O V E R S.i n d d

ndd A C C O V E R S.i

M U NI C H

S e e u s aIt N K e ra mi k a

M OSC O W

1 9/ 0 2/ 2 0 1 8

M A N Y

1 5: 1 0

A C C O V E R S.i ndd

1 5: 1 0

F O C U S:

S a nit ar y w ar e b u yi n g tr e n d s Til e pr o d u cti o n c o st s, p. 2 C h all e n g e s f or A si a n Gl a ze S a u di: a m ar k et i n t h e m a Pl u s n e w s, vi ki n g e w s, a n al y si s an d m uc h m or e!

J A K A RT A

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e! 1 9/ 0 2/ 2 0 1 8

1 5: 1 0

C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Y o ur C h all e n g e O ur E x p e r ti s e

M ar c h 7- 9, 2 0 1 8 - G a n d hi n a g ar, I n di a C o m e a n d visit us H all 8 , St a n d A- 1 3 1

MI N E R A L S O L U TI O N S â&#x20AC;˘ KI L N F U R NI T U R E w w w. i m e r y s - c e r a m i c s . c o m