Asian Ceramics AC18-5

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 5

C E N T R EPE A CE

B A N GL A D E S H F A C E S O F F C HI N A

I N F O C U S: Kil n f ur nit ur e d e v el o p m e nt s Br e xit a n d E U i m p ort s P oll uti o n c o ntr ol Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e!

A D V E R TI S E R F E A T U R E

E FI L a u n c h e s Cr et a pri nt 5t h G e n er ati o n f or t h e C er a mi c I n d u str y: T h e S m art Pri nt er f or Til e D e c or ati o n

El e ctr o ni c s F or I m a gi n g, I n c. ( N a s d a q: E FII), t o d a y a n n o u n c e d t h e l a u n c h of a br a n d- n e w Cr et a pri nt c er a mi c til e pri nt er t e c h n ol o g y t h at r e pr e s e nt s a q u a nt u m l e a p i n til e d e c or ati o n. T h e 5t h g e n er ati o n of E FI ™ Cr et a pri nt pri nt er s i s a pl atf or m f or t h e f ut ur e of c er a mi c til e pri nti n g wit h I n d u str y 4. 0 c a p a biliti e s a n d a n e w, E FI e- D 5 pri nt h e a d t h at o pti mi s e s pri nt er p erf or m a n c e b y a s s uri n g b ett er ali g n m e nt a n d hi g h er t hr o u g h p ut s p e e d s. “ T hi s n e w g e n er ati o n i s t h e st at e- of- art Cr et a pri nt pl atf or m t o w ar d s t h e f ut ur e, ” s ai d J o s é L ui s R a m ó n M or e n o, vi c e pr e si d e nt a n d g e n er al m a n a g er, E FI I n d u stri al Pri nti n g. “It i s e a s y t o u s e a n d pr o m ot e s hi g h q u alit y m a n uf a ct uri n g of di git al til e s. It i s a s m art pri nt er wit h m ulti pl e c o n n e cti vit y o pti o n s, i n cl u di n g t h e S C A D A a p pli c ati o n f or c o m m u ni c ati o n wit h pl a nt m a n a g e m e nt w or kfl o w s a n d t h e E FI G o m o bil e a p p t h at gi v e s o p er at or s t h e a bilit y t o m o nit or t h e st at u s of t h e pri nt er a s w ell a s vi e w pr o d u cti o n st ati sti c s i n a n e a s y-t o- u n d er st a n d d a s h b o ar d. It i s a n e xt e n si o n of t h e u ni q u e E FI E c o s y st e m f or c er a mi c til e pri nti n g t h at e n s ur e s a c o n n e ct e d, s m art a n d str e a mli n e d n o n- st o p m a n uf a ct uri n g w or kfl o w. ”

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

E FI off er s t h e c er a mi c s w orl d a c o m pl et e s ol uti o n, d e si g n e d a n d a dj u st e d f or t h e s p e cifi c n e e d s of t h e i n d u str y a n d wit h a n u n m at c h e d f o c u s o n effi ci e n c y a n d pr o d u cti vit y.

O pti m al p erf or m a n c e, u nif or m pri nti n g a n d hi g h er s p e e d s

T h e E FI Cr et a pri nt 5t h g e n er ati o n of di git al pri nt er s f or c er a mi c til e s b uil d s o n y e ar s of d e v el o p m e nt e x p eri e n c e i n t h e fi el d of di git al c er a mi c til e pri nti n g. It s n e w e- D 5 pri nt h e a d s ar e s p e cifi c all y d e si g n e d f or o pti m al p erf or m a n c e wit h E FI Cr et a pri nt i n k s.

T h e s e pl u g- a n d- pl a y pri nt h e a d s al s o s h ort e n i n st all ati o n a n d a s s ur e fi n e q u alit y a dj u st m e nt. Pl u s, t h e y f e at ur e a n e w n o z zl e g e o m etr y t h at e n s ur e s pri nti n g u nif or mit y, wit h l o w er i n k dr o p d e vi ati o n a n d r e d u c e d n o z zl e cl o g gi n g. T h e y ar e al s o c a p a bl e of w or ki n g at hi g h er s p e e d s wit h o ut c o m pr o mi si n g q u alit y. T h e n e w pri nt er s’ i n cl u d e d Fi er y ® pr o S er v er C ol or M a n a g e m e nt f or C er a mi c s cr e at e s b ett er c ol o ur s e p ar ati o n s a n d l o w er i n k c o n s u m pti o n t h a n k s t o a n e w al g orit h m s p e ci all y d e v el o p e d f or e- D 5 pri nt h e a d s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

A D V E R TI S E R F E A T U R E

Ot h er a d v a n c e d f e at ur e s of t h e 5t h g e n er ati o n pri nt er s eri e s i n cl u d e: • I m pr o v e d pri nti n g b ar m e c h a ni c s a n d all o y pl at e t h at r e d u c e s t h e n e e d f or a dj u st m e nt s.

• A n e w i n k d eli v er y s y st e m t h at i s e v e n m or e effi ci e nt t h a n p a st g e n er ati o n s. It i n cl u d e s t ot al i n k r e cir c ul ati o n, z er o d e p o sit s a n d c o m pl et e t e m p er at ur e c o ntr ol f or o pti m al p erf or m a n c e.

• R e d e si g n e d el e ctr o ni c s f e at ur e c o nti n u al bi- dir e cti o n al c o m m u ni c ati o n wit h pri nt h e a d s t h at e n a bl e s n o z zl e o ut c o m p e n s ati o n, fi n e t u ni n g f or u nif or m pri nti n g a n d a ut o m ati c ali g n m e nt.

• A br a n d- n e w u s er i nt erf a c e, wit h a m ulti-li n g u al t o u c h s cr e e n, pr o vi d e s o p er at or s wit h dir e ct a c c e s s t o k e y f u n cti o n s, wit h b ar, tr a n s p ort a n d al ar m st at u s al w a y s o n s cr e e n. A n e w m e n u c o nfi g ur ati o n m a k e s n a vi g ati o n a n d a c c e s s t o a d v a n c e d o pti o n s e a s y.

• A n e w s u p er vi s or y c o ntr ol a n d d at a a c q ui siti o n a p pli c ati o n t h at u s e s a st a n d ar d a n d wi d el y- u s e d c o m m u ni c ati o n pr ot o c ol pr o vi di n g a c c e s s t o m a c hi n e st at u s, pri nt j o b d et ail s, til e c h ar a ct eri sti c s, i n k l e v el s, pri nt e d pr o d u cti o n, al ar m s a n d m or e b y b uil di n g m a n a g e m e nt s y st e m s i n m a n uf a ct uri n g pl a nt s, a s

w ell a s ot h er b u si n e s s a n d pr o d u cti o n s y st e m s.

• I D pri nti n g t h at e n a bl e s t h e cr e ati o n of t e m pl at e s t h at i n cl u d e i nf or m ati o n s u c h a s d at e a n d ti m e, fil e n a m e, pri nt pr ofil e, i n k t e m p er at ur e, pri nti n g s p e e d a n d m or e. T hi s e n a bl e s tr a c ka n d-tr a c e t hr o u g h o ut t h e m a n uf a ct uri n g pr o c e s s a n d m a k e s m o nit ori n g a n d a dj u st m e nt s e a si er.

T h e n e w E FI Cr et a pri nt M 5 di git al c er a mi c til e pri nt er a v ail a bl e f or s al e f e at ur e s a m a xi m u m pri nt wi dt h of 1 1 3 8 m m, c a n b e c o nfi g ur e d wit h u p t o 8 pri nt b ar s a n d s u p p ort s a m a xi m u m til e l e n gt h of 3 0 0 0 m m. It h a s a pri nt s p e e d of u p t o 7 0 m etr e s p er mi n ut e f or tr u e pr o d u cti o n- cl a s s m a n uf a ct uri n g.

E FI i s bri n gi n g t hi s n e w t e c h n ol o g y t o o n e of t h e w orl d’ s m o st i m p ort a nt c er a mi c til e m ar k et s, wit h a n i ntr o d u cti o n t hi s w e e k at t h e C er a mi c s C hi n a tr a d e s h o w i n G u a n g z h o u a n d CI C E E S h o w i n F o s h a n. F or m or e i nf or m ati o n a b o ut a d v a n c e d di git al c er a mi c til e d e c or ati n g u si n g E FI Cr et a pri nt t e c h n ol o gi e s, vi sit w w w. efi. c o m.

F oll o w E FI o nli n e: F oll o w u s o n T witt er: htt p s://t witt er. c o m/ E FI Pri nt F oll o w u s o n I n st a gr a m: htt p s:// w w w.i n st a gr a m. c o m/ efi pri nt Fi n d u s o n F a c e b o o k: w w w.f a c e b o o k. c o m/ E FI. Di git al.

Pri nt. Te c h n ol o g y Vi e w u s o n Y o u T u b e: w w w. y o ut u b e. c o m/ E FI Di git al Pri nt Te c h

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

1

N e ws

C o nt e nt s: A C 1 8- 5 Ne ws

F e at u r e s

S a nit ar y w ar e dri v e s kil n f ur nit ur e d e m a n d.

2 4 Kil n f ur nit ur e s u p pl y a n d d e m a n d

4

I n si d e A si a

6

W el c o m e

8

A cr o s s T h e C o nti n e nt

I s P a ki st a n o p e ni n g t h e d o or t o o wi d e f or C hi n a?

O p e ni n g s, cl o s ur e s a n d i n d u str y m o v e s fr o m a cr o s s A si a.

1 4 I nt er n ati o n al N e w s O ur e y e o n t h e i nt er n ati o n al ar e n a.

2 0 M at eri al M att er s R a w m at eri al s n e w s a n d vi e w s.

2 2 C o m m e nt & A n al y si s Vi et n a m’s gr o wi n g o v er s e a s i n fl u e n c e.

S a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e gr o wt h i s l e a di n g t h e m or e c o n fi d e nt kil n f ur nit ur e m a k er s t o e xt e n d t h eir r e a c h a n d e x p a n d c a p a cit y. R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at t h e i m p a ct t hi s m a y h a v e o n t h e s u p pl y- d e m a n d d y n a mi c.

3 0 B a n gl a d e s h & C hi n a fi n d c er a mi c s a c c or d

J a hir A h m e d l o o k s at h o w a n i niti al u n e a s y t ol er a n c e of C hi n e s e i m p ort s i nt o B a n gl a d e s h h a s e v ol v e d i nt o s oli d i n v e st m e nt i n m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s wit hi n t h e c o u ntr y.

4 4 P oll uti o n: a s q u e e z e o n o ut p ut ?

C hi n a’s i nt e nti o n t o c h a n g e t h e gl o b al p er c e pti o n of it s m a n uf a ct uri n g s e ct or h a s s e e n t h e ki n d of l e gi sl ati o n a n d r e g ul ati o n i m p o s e d i n o n e s w o o p t h at o nl y a p oliti c al r e gi m e s u c h a s t h e o n e t h at d o mi n at e s t h e P e o pl e s R e p u bli c c a n aff or d t o d o. H o w e v er, a s t h e r e g ul ati o n s a n d off e n c e s m o u nt, a n d c o st s ri s e, will t h er e b e a k n o c k- o n eff e ct f or t h e gl o b al s u p pl y c h ai n?

5 0 Br e xit: t h e c h all e n g e f or i m p ort s

W e all k n o w it’s g oi n g t o h a p p e n, w e all ( s ort of) k n o w w h e n it’s g oi n g t o h a p p e n …. b ut w h at all of u s, i n cl u di n g 4 0 or s o g o v er n m e nt s a cr o s s t h e E ur o p e a n c o nti n e nt, d o n’t s e e m t o k n o w i s w h at o n e art h it’s g oi n g t o m e a n t o t h e c er a mi c s i n d u str y. A C l o o k s at t h e p o s si biliti e s …

44

A n al y si s

24

Y o u r f a v o u rit e m a g a zi n e is n o w a v ail a bl e at t h e A p p St o r e … d o w nl o a d t o d a y t o s e e y o ur first s a m pl e iss u e!

Asi a n C er a mi cs: n o w f or m o bil es, i p a ds a n d a n dr oi ds

2

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

54

T al ki n g S h o p

56

I n si g ht

58

T h e H u nt er A n d T h e H u nt e d

R e c o g ni si n g t h at gr e e n m at eri al s will b e a n i n e vit a bl e m ar k et tr e n d, a l ot of b u si n e s s e s h a v e d e ci d e d t o “ st e p i n, ” fir st b y r e n o v ati n g pr o d u cti o n f a ciliti e s, e q ui p m e nt, a n d t e c h n ol o g y, a s w ell a s d e v el o pi n g a t e a m of s p e ci ali s e d st aff t o pr o d u c e gr e e n pr o d u ct s t h at c a n m e et c ert ai n e n vir o n m e nt al st a n d ar d s. A C l o o k s at h o w Vi et n a m i n p arti c ul ar i s l e a di n g t h e c h ar g e …

A n al y si s a n d i n si g ht i nt o C hi n a.

Willi a m H u nt er ki c k s b a c k a n d w o n d er s if C hi n a’s i n kj et i s s u e s a n d t h e pr o bl e m s of o v er- s u p pl y ar e all t o o f a mili ar a n d pr e di ct a bl e...

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

I nsi de Asi a B UI L DI N G T H E H E AT …

A si a n g o v er n m e nt s’ f o c u s o n h o u si n g f or all a n d s m art citi e s i s e x p e ct e d t o c o nti n u e t o b o o st t h e b uil di n g pr o d u ct s i n d u str y i n t h e n e xt t e n y e ar s, a n d a s s u c h t h er e i s gr o wi n g d e m a n d f or t h e b ett er, hi g h er- pri c e d pr o d u ct s a s c o n s u m er i n c o m e s ri s e. S a nit ar y w ar e s u p pli er s i n p arti c ul ar ar e b ol st eri n g t h eir pr e s e n c e i n t h e f a st- gr o wi n g pr e mi u m s e g m e nt, i n s o m e c a s e s wit h ti e- u p s wit h E ur o p e a n d e si g n er s. Tr e n d s li k e t h e s e s h o ul d s u p p ort d e m a n d f or hi g h q u alit y, m or e e x p e n si v e kil n f ur nit ur e a s A C fi n d s o ut t hi s m o nt h …

W el c o m e

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 5

T

h er e i s gr o wi n g c o n c er n i n P a ki st a n’s m a n uf a ct uri n g s e ct or o v er C hi n e s e i n v e st m e nt a n d t h e l a c k of i nt er e st i n t h e c o u ntr y b y A m eri c a n a n d E ur o p e a n i n v e st or s.

B A N GL A D E S H F A C L o c al e ntr e pr e n e ur s ar e al s o c o n c er n e d a b o ut E S O F F C HI N A tr yi n g t o c o m p et e wit h C hi n e s e b u si n e s s tit a n s.

T h e l at e st C hi n e s e i n v e st m e nt, a U S $ 5 0 0 milli o n v e nt ur e b y e- c o m m er c e gi a nt Ali b a b a, w hi c h a c q uir e d 1 0 0 % e q uit y I N F O C U S: of l e a di n g o nli n e r et ail er D ar a z Gr o u p, h a s c a u s e d a stir.

Kil n f ur nit ur e d e v el o p m e nt s Br e xit a n d E U i m p ort T h e v e nt ur e r ai s e d a p pr e h e n si o n i n b u si n e s s cir cl e s a b o ut s P oll uti o n c o ntr ol Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s a n d m u c h m or e! t h e d u m pi n g of C hi n e s e pr o d u ct s a n d t h e cl o s ur e of s m all st art u p s, w hi c h c o ul d h a v e a d e v a st ati n g i m p a ct o n l o c al tr a d e a n d i n d u stri e s.

D ar a z, e st a bli s h e d i n P a ki st a n i n 2 0 1 2, p o st e d s al e s of m or e t h a n R s 3 billi o n ( U S $ 2 6 milli o n) l a st y e ar wit h it s Bi g Fri d a y e v e nt. “ D u m pi n g i s a s eri o u s i s s u e b e c a u s e t h e m ar k et i s fl o o d e d wit h C hi n e s e pr o d u ct s a n d t h at d o e s n ot a u g ur w ell f or t h e l o c al i n d u stri e s, ” S h ai k h M o h a m m a d S h a fi q, t h e C e ntr al C h air m a n of P a ki st a n R e a d y m a d e G ar m e nt s M a n uf a ct ur er s a n d E x p ort er s A s s o ci ati o n ( P R G M E A), t ol d A si a Ti m e s.

H e a d d e d t h at e- c o m m er c e h a d gr e at p ot e nti al i n P a ki st a n a n d t h e e x p erti s e of Ali b a b a w o ul d d e fi nit el y di v er sif y e-tr a di n g, b ut t h e g o v er n m e nt n e e d e d t o t a k e t a x a n d n o n-t a x m e a s ur e s i n a w a y t h at w o ul d s e c ur e t h e l o c al m a n uf a ct uri n g s e ct or.

Wit h m a s si v e f u n d s b ei n g p u m p e d i n t h e e n er g y a n d tr a n s p ort s e ct or u n d er t h e C hi n a- P a ki st a n E c o n o mi c C orri d or ( C P E C), C hi n a i s n o w c a sti n g it s e y e s o n t h e e- c o m m er c e a n d b a n ki n g i n d u stri e s t hr o u g h Ali b a b a, B a n k of C hi n a a n d I n d u stri al C o m m er ci al B a n k of C hi n a (I C B C).

L o c al i n v e st or s ar e fi n di n g it h ar d a s t h e C hi n e s e g et a f o ot h ol d i n t h e b u d di n g e c o n o mi c s e ct or s of P a ki st a n i n t h e a b s e n c e of a n y g ui d eli n e s ai m e d at s a vi n g t h e i nt er e st s of l o c al e ntr e pr e n e ur s.

T h e m a n uf a ct uri n g s e ct or d o e s n ot b u y t h e g o v er n m e nt li n e o n C hi n e s e i n v e st m e nt, f e ari n g t h at C hi n e s e i nr o a d s i nt o t h e P a ki st a ni m ar k et will m a k e a d e nt i n t h e e c o n o m y.

L e a di n g i n d u stri ali st M u h a m m a d I s h a q, a f or m er dir e ct or o n t h e K h y b er P a k ht u n k h w a B o ar d of I n v e st m e nt & Tr a d e ( K P B OI T), t ol d A si a Ti m e s t h at t h e Ali b a b a d e al w o ul d p ut pr e s s ur e o n P a ki st a n’s f or ei g n c urr e n c y r e s er v e s d u e t o h e a v y o ut w ar d fl o w a n d m o n o p oli z ati o n of t h e e- c o m m er c e i n d u str y. “ T h e l o c al pl a y er s d o n ot h a v e t h e m e a n s t o c o m p et e wit h Ali b a b a’s h u g e r e s o ur c e s a n d will e v e nt u all y di e o ut, ” h e s ai d, a d di n g t h at l o c al m a n uf a ct ur er s will b e u n a bl e t o m at c h l o w- pri c e d C hi n e s em a n uf a ct ur e d g o o d s.

Wit h a n et i n fl o w of f or ei g n dir e ct i n v e st m e nt ( F DI) of $ 2. 0 9 billi o n d uri n g J ul y- M ar c h 2 0 1 7/ 2 0 1 8, t h e n et C hi n e s e c o ntri b uti o n i n t h e F DI a d d s u p t o m or e t h a n 6 0 %. T h e F DI fr o m C hi n a r e gi st er e d a n i m pr e s si v e gr o wt h of m or e t h a n 3 0 0 % i n t h e fir st 1 0 m o nt h s of t h e c urr e nt fi s c al y e ar.

A w ell- pl a c e d s o ur c e i n t h e c o m m er c e mi ni str y c o nf e s s e d t h at m o st W e st er n a n d U S i n v e st or s pr ef err e d t o st a y a w a y d u e t o “ e x cl u si v e a d v a nt a g e s ” a n d “ c o n c e s si o n s ” gr a nt e d t o C hi n e s e c o m p a ni e s b y t h e g o v er n m e nt, w hi c h t h e y t h o u g ht w o ul d n ot all o w a n e v e n pl a yi n g fi el d. “ T h er e i s a p er c e pti o n i n t h e W e st a n d t h e U S t h at t h e C hi n e s e ar e t a ki n g o v er, ” h e s ai d. “ T h er e s h o ul d h a v e b e e n s o m e r e stri cti o n s o n t h e C hi n e s e i n v e st m e nt s a n d t h e y s h o ul d b e b o u n d t o e nt er i nt o j oi nt v e nt ur e s wit h t h eir P a ki st a ni c o u nt er p art s b ef or e t h e y ar e all o w e d t o o w n b u si n e s s e s i n t h e c o u ntr y, ” s ai d A s hf a q P ar a c h a, a b o ar d m e m b er of t h e K h y b er P a k ht u n k h w a E c o n o mi c Z o n e s D e v el o p m e nt & M a n a g e m e nt C o m p a n y.

H e a d d e d t h at h e a p pr e ci at e d t h e i n v ol v e m e nt of C hi n e s e gi a nt Ali b a b a i n P a ki st a n’s e- c o m m er c e s e ct or, b ut h a st e n e d t o a d d t h at t h e g o v er n m e nt s h o ul d str e n gt h e n t h e a nti- d u m pi n g l a w s t o s af e g u ar d l o c al i n d u str y.

C E N T R EPE A CE

A C C O V E R S.i n d d

2

2 1/ 0 6/ 2 0 1 8

C O N T A C T D E T AI L S E DI T O RI A L P u bli s hi n g Dir e ct or A n d y S kill e n E m ail: a s kill e n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 1 9 6

A D V E R TI SI N G A N D D E SI G N A d v erti si n g S al e s P a ul R u s s ell E m ail: pr u s s ell @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 6 3 8 0 6 1 9

1 1: 2 8

V al eri e A d a m s o n E m ail: v a d a m s o n @ a si a n c er a mi c s. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 3 3 5 2 7 3 Pr o d u cti o n a n d d e si g n Ti m Mit c h ell E m ail: ti m @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

RESE A R C H R e s e ar c h M a n a g er Al e x M ur p h y E m ail: a m ur p h y @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

E VE NTS E v e nt s E m ail: e v e nt s @ b o w h e a d m e di a. c o m Dir e ct li n e: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9

B

e v e nts

O V E R S E A S O F FI C E S C hi n a Pr of e s s or W e n L u a n d W e n Xi n E m ail: 1 8 9 8 0 9 2 1 1 2 3 @ 1 6 3. c o m T el: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 F a x: + 8 6 2 8 8 7 0 1 9 0 7 7 B a n gl a d e s h J a hir A h m e d j a hir @ a si a n c er a mi c s. c o m I n di a Y o g e n d er Si n g h M ali k y o g e n d er @ a si a n c er a mi c s. c o m Sri L a n k a R o h a n G u n a s e k er a r o h a n @ a si a n c er a mi c s. c o m

H E A D O F FI C E

A n d y S kill e n P u blis hi n g Director

B o w h e a d M e di a Lt d, 5 7 O a k s A v e n u e, W or c e st er P ar k, S urr e y, K T 4 8 X E U nit e d Ki n g d o m

G ot a g e n er al e n q uir y? us e e n q uiri es @ asi a n c er a mi cs. c o m 6

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

O U R DI GI T A L I N N O V A TI O N WI L L T A K E Y O U F U R T H E R

W e tr a n sf or m e d t h e art of d e c or ati o n i nt o a n a v a nt - g ar d e pri nti n g pr o c e s s. S y st e m’ s Cr e a di git t e c h n ol o g y h a s o p e n e d it s d o or s t o n e w c h all e n g e s a n d o p p ort u niti e s f or t h e c er a mi c i n d u str y, i nt eri or d e si g n a n d ar c hit e ct ur e. O ur s i n gl e - p a s s i n kj et di git al pri nti n g s y st e m o ff er s y o u:

• 4 0 0 d pi hi g h d e fi niti o n pri nti n g, i n si d e r e - cir c ul ati o n, t ot all y r e g e n er ati v e a n d hi g h r e si st a nt m et al pl at e

• it c a n

m a n a g e a pri nti n g m o d e f or a n y

q u a ntit y a n d i m m e di at e u s e

•

d e c or ati o n of l ar g e c er a mi c s urf a c e s

u p t o 1355 m m a n d 1806 m m

• 2 0 0 s q. m of gr a p hi c s t o

m ak e e ac h

• Fl ui d d y n a mi c s st u di e s,

m or e t h a n 1 0 0 0

sl a b u ni q u e

i n k s t e st e d a n d o v er 1 5 0 0 W a v ef or m s el e ctr o ni c c o ntr ol s o n t h e pri nti n g h e a d s h a v e b e e n d e v el o p e d i n or d er t o g u ar a nt e e t h e hi g h e st l e v el of e x c ell e n c e d uri n g t h e e ntir e pr o d u cti v e pr o c e s s.

s y st e m - gr o u p.it

P ri nt wit h o ut b a r ri e r s

R A K sees profits rise • Mor bi ho pes to do u ble e x ports • K P PI i n vesti g ates tile i m ports • Go ver n me nt pl a ns to offlo a f ace d uty • Tile prices co nti n ue to e d ge u p • Zi g-z a g st acks m ake for cle a ner bricks • W hite Horse ri des o ut t he stor b uil di n g m arket re m ai ns “st a ble ” • Roller i m ports get d u m pi n g d uty...

UAE

R A K s e e s pr o fi t s ri s e

R A K C er a mi c s, one of t h e w orl d’ s t o p fi v e m a k er s of c er a mi c til e s, s ai d fir stq u art er pr ofit r o s e 2 p er c e nt a s e x p e n s e s d e cli n e d. T h e c o m p a n y s ai d it will f o c u s o n o p er ati o n al effi ci e n c y d uri n g t h e r e st of t h e y e ar.

The Abu D h a bi-li st e d m a n uf a ct ur er' s n et pr ofit attri b ut a bl e t o t h e o w n er s

of t h e c o m p a n y r o s e t o D h 5 6 milli o n i n t h e fir st t hr e e m o nt h s of t h e y e ar e n di n g M ar c h 3 1 c o m p ar e d wit h t h e s a m e p eri o d a y e ar e arli er, a c c or di n g t o a r e g ul at or y fili n g o n T h ur s d a y wit h t h e A b u D h a bi S e c uriti e s E x c h a n g e, w h er e it s s h ar e s ar e tr a d e d.

T ot al s al e s f ell 2. 8 p er c e nt t o D h 6 6 1. 8 milli o n aft er it h alt e d

it s r o u g h gr a di n g b u si n e s s. “ O ur fir st q u art er p erf or m a n c e w a s st a bl e a n d i n li n e wit h e x p e ct ati o n s d e s pit e an i n cr e a s e i n o ur e n er g y c o st s, w hi c h w e w er e a bl e t o off s et t hr o u g h i m pr o v e m e nt s i n o ur o p er ati o n al effi ci e n ci e s,” s ai d A b d all a h M a s s a a d, Gr o u p C E O, R A K C er a mi c s.

T h e c o m p a n y e arli er s ai d

p erf or m a n c e t hi s y e ar m a y b e i m p a ct e d b y i n cr e a s e d c o m p etiti o n, oil pri c e v ol atilit y, a n d g e o p oliti c al h e a d wi n d s.

I n N o v e m b er R A K C er a mi c s s ai d it w a s pl a n ni n g t o e x p a n d it s b u si n e s s b y n e arl y t w o t hir d s i n I n di a w h er e it s e e s p ot e nti al f or gr o wt h i n t h e w a k e of i n cr e a s e d s p e n di n g o n i nfr a str u ct ur e.

I N DI A

M or bi h o p e s t o d o u bl e e x p or t s

E x p ort s of c er a mi c pr o d u ct s fr o m M or bi ar e e x p e ct e d t o al m o st d o u bl e i n 2 0 1 7- 1 8 r e a c hi n g Rs 1 1, 0 0 0- 1 2, 0 0 0 cr or e, c o m p ar e d t o R s 6, 2 0 0 cr or e w ort h e x p ort s i n t h e pr e vi o u s y e ar s a y i n d u str y pl a y er s. C o m p etiti v e pri c e s c o u pl e d wit h t e c h n ol o gi c al u p gr a d ati o n and hi g h er pr o d u cti o n h a s r e vi v e d M or bi, t h e l ar g e st cl u st er of c er a mi c til e m a k er s i n I n di a. “ Till D e c e m b er 2 0 1 7, o ur e x p ort h a d alr e a d y cr o s s e d R s 8, 5 0 0 cr or e. Alt h o u g h fi n al fi g ur e s ar e y et t o b e c oll at e d, e x p ort s ar e li k el y t o f urt h er s ur g e t o R s 1 1, 0 0 0 cr or e t o R s 1 2, 0 0 0 cr or e i n fi n a n ci al

y e ar 2 0 1 7- 1 8,” s ai d K G K u n d ari y a, pr e si d e nt, M or bi C er a mi c A s s o ci ati o n.

A c c or di n g t o c er a mi c til e m a k er s, e x p ort s fr o m t h e r e gi o n, w hi c h h o u s e s o v er 7 0 0 m a n uf a ct uri n g u nit s, ar e e sti m at e d t o gr o w at 3 0 % t o 4 0 % i n fi s c al 2 0 1 7- 1 8. “ T h e Vi br a nt C er a mi c E x p o h el d i n G a n d hi n a g ar i n N o v e m b er l a st y e ar pl a y e d a k e y r ol e i n p u s hi n g u p e x p ort s t hi s y e ar.

T h e e x hi biti o n n ot o nl y br o u g ht i n l ar g e e x p ort or d er s, b ut al s o h el p e d s pr e a d a w ar e n e s s a m o n g i m p ort er s fr o m v ari o u s c o u ntri e s a b o ut t h e q u alit y pr o d u ct s b ei n g m a n uf a ct ur e d i n M or bi,” a d d e d K u n d ari y a.

Til e m a k er s i n M or bi h a v e h e a vil y i n v e st e d i n t e c h n ol o g y u p gr a d ati o n a s w ell a s i n- h o u s e r e s e ar c h a n d d e v el o p m e nt e n a bli n g the m pr o d u c e q u alit y pr o d u ct s i n all si z e s a n d d e si g n s. “ A s a r e s ult, pr o d u cti o n i n cr e a s e d a n d it s c o st c a m e d o w n m a ki n g pri c e s of M or bim a d e c er a mi c til e s c o m p etiti v e i n t h e i nt er n ati o n al m ar k et.

M or bi, w hi c h w a s f a ci n g stiff c o m p etiti o n fr o m C hi n a, h a s m a n a g e d t o r e g ai n it s s h ar e l o st t o t h e n ei g h b o uri n g c o u ntr y i n t h e gl o b al m ar k et.

All t h e s e c o ntri b ut e d t o t h e hi g h er e x p ort s i n F Y 1 8,” s ai d i n d u str y pl a y er s.

M or bi c er a mi c i n d u str y e x p ort s it s pr o d u ct s t o 1 5 0 c o u ntri e s, i n cl u di n g U S, C a n a d a, Mi d dl e E a st a n d F ar E a st a n d L ati n A m eri c a n c o u ntri e s.

M or bi- b a s e d c er a mi c til e m a k er s h a v e al s o m a d e i nr o a d s i nt o c er a mi c s pr o d u ci n g c o u ntri e s s u c h a s S p ai n, It al y, M e xi c o, Br a zil a n d T ur k e y.

O v er all, c er a mi c til e pr o d u cti o n in M or bi is e sti m at e d t o b e ar o u n d R s 3 2, 0 0 0 cr or e i n r e c e ntl y c o n cl u d e d fi n a n ci al y e ar a s c o m p ar e d t o R s 2 8, 5 0 0 cr or e i n pr e vi o u s fi s c al. “ E x p ort s n o w a c c o u nt f or 3 5 % of o ur t ot al t ur n o v er,” K u n d ari y a a d d e d.

I N D O N E SI A

K P PI i n v e sti g at e s til e i m p or t s T h e I n d o n e si a n Tr a d e S e c urit y C o m mitt e e ( K P PI)i si n v e sti g ati n g t h e i nfl u x of i m p ort e d c er a mi c til e s, p arti c ul arl y fr o m C hi n a, t h at h a s s eri o u sl y aff e ct e d t h e l o c al i n d u str y.

K P PI h e a d M ar dj o k o s ai d t h e i n v e sti g ati o n w a s o p e n e d i n r e s p o n s e t o a r e q u e st fr o m t h e I n d o n e si a n C er a mi c Til e s I n d u str y A s s o ci ati o n ( A S A KI) w hi c h c o m pl ai n e d o n b e h alf

8

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

of d o m e sti c c er a mi c til e s pr o d u c er s a b o ut u n u s u al i nfl u x of i m p ort e d pr o d u ct s i n r e c e nt y e ar s. “ Fr o m t h e i niti al e vi d e n c e pr o vi d e d i n the r e q u e st s u b mitt e d o n M ar. 2 6, t h e K P PI h a s o b s er v e d a n i nfl u x i n c er a mi c til e s i m p ort s. W e h a v e al s o s e e n i n di c ati o n s t h at t h e l o c al i n d u str y h a s s uff er e d s eri o u s l o s s e s,” M ar dj o k o

s ai d i n J a k art a i n a st at e m e nt o n W e d n e s d a y.

H e s ai d t h e l o s s e s w er e i n di c at e d i n t h e d e cli ni n g p erf or m a n c e of t h e c er a mi c til e s i n d u str y fr o m 2 0 1 5 t o 2 0 1 7, wit h t h e st o c k pil e of u n s ol d pr o d u ct s a n d t h e d e cli n e i n pr o d u cti o n v ol u m e, s al e s a n d n u m b er of w or k er s i n t h e i n d u str y.

B a s e d o n t h e C e ntr al St ati sti c s A g e n c y' s ( B P S) d at a fr o m 2 0 1 5-

t o 2 0 1 7, I n d o n e si a i m p ort e d 8 6 1, 3 4 1 t o n s of c er a mi c til e s i n 2 0 1 5, 1, 0 7 3, 9 7 2 t o n s i n 2 0 1 6 ( a 2 4. 7 p er c e nt y e ar- o ny e ar i n cr e a s e) a n d 1, 2 6 2, 0 1 6 t o n s i n 2 0 1 7 ( a 1 7. 5 p er c e nt y o y i n cr e a s e).

N e arl y all i m p ort e d c er a mi c til e s c a m e fr o m C hi n a, at 9 6. 0 3 p er c e nt i n 2 0 1 7. Ot h er c er a mi c til e e x p orti n g c o u ntri e s i n cl u d e Vi et n a m, T h ail a n d a n d M al a y si a.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

d Vi gl acer a st ake • Toto o pts for f urt her e x p a nsio n • Ar ge nti ne tile i m ports m a n d looks to e x ports • P u nj a b mo ves to c heck B T K kil ns • Do mestic VI E T N A M

G o v er n m e n t pl a n s t o o f fl o a d Vi gl a c er a s t a k e

In c o nti n u ati o n wit h it s di v e st m e nt e x er ci s e, the Vi et n a m g o v er n m e nt pl a n s t o offl o a d a 1 7. 9 7 p er c e nt st a k e i n c er a mi c s a n d b uil di n g m at eri al c or p or ati o n Vi gl a c er a o n t h e H a n oi St o c k E x c h a n g e b y J u n e.

I n a n a n n o u n c e m e nt, t h e H a n oib a s e d fir m s ai d it i s a c c el er ati n g t h e c o m pl eti o n of pr o c e d ur e s f or st at e c a pit al di v e st m e nt s c h e d ul e d i n t h e s e c o n d q u art er t hi s y e ar.

U n d er t h e pl a n, t h e Mi ni str y of C o n str u cti o n, w hi c h i s t h e st at e r e pr e s e nt ati v e of Vi gl a c er a, will r e d u c e it s st a k e fr o m 5 3. 9 7 p er c e nt t o 3 6 p er c e nt b y J u n e

t hi s y e ar a n d will t ot all y e xit t h e c er a mi c s m a k er n e xt y e ar. T h e st at e’ s 8 0. 5 milli o n s h ar e s will b e s ol d vi a c o m p etiti v e bi d s, a n d t h e a u cti o n pri c e will b e t h e a v er a g e of t h e pri c e s r e c or d e d i n t h e l a st 3 0 tr a di n g s e s si o n s pri or t o t h e bi d di n g d at e a n d n ot l o w er t h a n V N D 2 6, 1 0 0 ( $ 1. 1 4) a pi e c e.

At t h e pri c e, t h e st at e e x p e ct s t o e ar n at l e a st V N D 2. 1 trilli o n ( $ 9 2. 4 milli o n) fr o m t h e s al e.

E st a bli s h e d i n 19 74 and e q uiti s e d i n 2 0 1 4, Vi gl a c er a’ s c h art er c a pit al h a s i n cr e a s e d t o n e arl y V N D 2. 6 5 trilli o n ( $ 1 1 8. 3 milli o n) o v er t h e y e ar s. T h e

H a n oi- b a s e d fir m i s Vi et n a m’ s l ar g e st pr o d u c er of c er a mi c s a n d til e s f or c o n str u cti o n, o w ni n g 1 0 f a ct ori e s, 2 2 s u b si di ari e s a n d fi v e affili at e c o m p a ni e s.

I n F e br u ar y 2 0 1 4, i n v e st or s b o u g ht n e arl y 1 9. 5 milli o n s h ar e s d uri n g t h e c o m p a n y’ s i niti al p u bli c off eri n g (I P O), a c c o u nti n g f or s o m e 2 5 p er c e nt of t h e st a k e o n off er. F or ei g n b u y er s s n a p p e d u p h alf of t h e s h ar e s. Vi gl a c er a e ar n e d V N D 2 0 0 billi o n ( $ 9. 3 milli o n) fr o m t h e I P O, aft er w hi c h, t h e w ell- k n o w n c er a mi c pr o d u c er t ar g et e d t o p u bli cl y li st wit hi n o n e y e ar.

Vi gl a c er a i s al s o a r e al e st at e i n v e st or i n a d diti o n t o it s c o n str u cti o n-r el at e d b u si n e s s.

I n 2 0 1 5, it s e c ur e d a n o d fr o m t h e Mi ni str y of C o n str u cti o n t o e st a bli s h a r e al e st at e c o m p a n y, n a m e d Vi s a h o, wit h a c h art er c a pit al of V N D 3 5 billi o n ( $ 1. 6 milli o n).

The c o m pa ny is k n o w n f or aff or d a bl e h o u si n g pr oj e ct s f or l o w-i n c o m e p e o pl e i n i n d u stri al p ar k s. I n t h e fir st q u art er, Vi gl a c er a’ s r e v e n u e st o o d at V N D 1. 8 3 trilli o n ( $ 8 0. 5 milli o n), d o w n 1 0 p er c e nt y e aro n- y e ar w hil e aft er-t a x pr ofit at V N D 1 0 3 billi o n ( $ 4. 5 3 milli o n), d o w n 3 p er c e nt y e ar- o n- y e ar.

T H AI L A N D

T ot o o pt s f or f ur t h er e x p a n si o n

L e a di n g J a p a n e s e t oil et m a k er T ot o Lt d. h a s pi c k e d T h ail a n d t o b uil d a pl a nt f or it s W a s hl et el e ctr o ni c t oil et s e at s i n a bi d t o c a s h i n o n t h e pr o d u ct’ s gr o wi n g d e m a n d i n A si a.

T ot o ( T h ail a n d) C o., it s w h oll y o wned s u b si di ar y, h a d s ai d it pl a n n e d t o b e gi n pl a nt c o n str u cti o n i n M a y a n d c o m m er ci al pr o d u cti o n i n A pril 2 0 2 0 a s p art of t h e gr o u p’ s eff ort s t o a c hi e v e a t ar g et of s hi p pi n g 2 milli o n W a s hl et u nit s gl o b all y i n 2 0 2 2.

T h e r e s ult of a 1 0. 7 billi o n b a ht

( $ 3 3. 6 milli o n) i n v e st m e nt, T ot o’ s t hir d f a ct or y i n t h e S o ut h e a st A si a n c o u ntr y will h a v e a n a n n u al W a s hl et o ut p ut c a p a cit y of 4 5 0, 0 0 0 u nit s, wit h t h e i niti al ai m of e x p orti n g t h e pr o d u ct t o J a p a n a n d l at er al s o s elli n g it i n T h ail a n d a n d t h e r e st of A si a, t h e l o c al u nit s ai d.

T h e W a s hl et-f o c u s e d pl a nt i n T h ail a n d i s t h e fift h of it s ki n d aft er t w o i n J a p a n, o n e i n C hi n a a n d o n e i n M al a y si a.

T ot o h a s s el e ct e d T h ail a n d f or W a s hl et pr o d u cti o n d u e t o, a m o n g ot h er r e a s o n s, t h e

pr e s e n c e of “ a m a n uf a ct uri n g cl u st er, i n cl u di n g a n u m b er of hi g h-t e c h el e ctr o ni c s p art s s u p pli er s,” s ai d Hir o y u ki S u z u ki, pr e si d e nt of t h e l o c al ar m. “ S al e s of W a s hl et ar e gr o wi n g i n A si a (i n pl a c e s) li k e C hi n a, Si n g a p or e a n d T h ail a n d ” a s fi v e- st ar h ot el s a n d l u x ur y c o n d o mi ni u m s i n T h ail a n d ar e i n cr e a si n g, h e a d d e d.

T ot o’ s o v er all s al e s i n T h ail a n d h a v e b e e n gr o wi n g at a n a n n u al r at e of 2 0 p er c e nt i n r e c e nt y e ar s, a c c or di n g

VI E T N A M

Ar g e nti n e til e i m p or t s f a c e d ut y T hi s was a n n o u nce d by the D e p art m e nt of Tr a d e D ef e n c e u n d er Vi et n a m’ s Mi ni str y of I n d u str y a n d Tr a d e.

T h e a nti- d u m pi n g d ut y o n i m p ort e d c er a mi c til e s fr o m C hi n a, I n di a, M al a y si a a n d Br a zil ar e 2 7. 7 p er c e nt, 7 5. 8

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

p er c e nt, 3 2 p er c e nt a n d 4 8. 2 p er c e nt, r e s p e cti v el y.

I nt er e st e d p arti e s m a y s u b mit t h eir c o m m e nt s or r e q u e st f or c o n s ult ati o n s o n t h e d e ci si o n t o t h e D e p art m e nt of F or ei g n Tr a d e u n d er Ar g e nti n a’ s Mi ni str y of Pr o d u cti o n.

On A u g u st 1 8, 2 0 1 6,

Ar g e nti n a b e g a n a n a ntid u m pi n g i n v e sti g ati o n on c er a mi c til e s i m p ort e d fr o m Vi et N a m, I n di a, M al a y si a, Br a zil a n d C hi n a.

The a nti- d u m pi n g i n v e sti g ati o n was c arri e d o ut o n pr o d u ct s e x p ort e d t o Ar g e nti n a i n 2 0 1 5 a n d 2 0 1 6.

t o S u z u ki.

T h e n e w f a ct or y will b e wit hi n a n e xi sti n g c er a mi c s a nit ar y w ar e f a ct or y i n S ar a b uri pr o vi n c e, w h er e T ot o i s c urr e ntl y b uil di n g a n ot h er pl a nt t o n e arl y d o u bl e a n n u al c a p a cit y t o a b o ut 9 6 0, 0 0 0 u nit s b y A pril 2 0 1 9.

Aft er c o m pl eti o n of t h e s e c o n d pl a nt, T h ail a n d will b e t h e f o urt h-l ar g e st m a n uf a ct uri n g b a s e f or t h e T ot o gr o u p aft er J a p a n, C hi n a a n d Vi et n a m, wit h e x p ort s a c c o u nti n g f or 9 0 p er c e nt of t ot al o ut p ut.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

9

N e ws

C HI N A

Til e pri c e s c o n ti n u e t o e d g e u p

Si n c e t h e b e gi n ni n g of t h e y e ar, q uit e a l ot of c er a mi c c o m p a ni e s fr o m G u a n g d o n g, G u a n g xi, Ji a n g xi pr o vi n c e a n n o u n c e d t o i n cr e a s e til e pri c e s, r a n gi n g fr o m 5 % t o 1 0 %, a n d i n t h e l a st m o nt h t hi s h a s i nt e n sifi e d a s m or e a n d m or e c o m p a ni e s s e e t h at t h e ri s e s ar e b ei n g a b s or b e d b y t h e m ar k et.

S o ari n g pri c e s of r a w m at eri al ar e b eli e v e d t o b e t h e m aj or dri vi n g f or c e b e hi n d t h e ri s e s, w hil st p a c k a gi n g, f u el s, c h e mi c al r a w m at eri al s a n d fr ei g ht ar e al s o pl a yi n g a m aj or p art.

Pri c e ri s e s h a d b e e n s e e n i n 2 0 1 7 b y t h e s m all er c o m p a ni e s w h o w er e m or e v ul n er a bl e t o i n p ut fl u ct u ati o n s, b ut t h e l ar g er br a n d s h a v e o nl y r e all y st e p p e d u p i n cr e a s e s i n t h e l a st f e w m o nt h s. It w a s t h o u g ht t h at

t h e s e m or e e st a bli s h e d br a n d s c o ul d h e d g e m or e eff e cti v el y a g ai n st v ol atilit y i n f u el a n d m at eri al pri c e s si m pl y on t h eir b u yi n g p o w er a n d br a n d pr e mi u m. H o w e v er, n o w t h at t h e pri c e s ar e sti c ki n g fr o m t h e s m all er c o m p a ni e s, t h e n it i s t h e l ar g er f a ct ori e s t ur n t o g et i n v ol v e d t o o.

F or e x a m pl e, t h e n ort h er n m ar k eti n g c e nt er of D o n g p e n g C er a mi c s, o n e of t h e bi g g e st c er a mi c br a n d s i n C hi n a, h a s r ai s e d pri c e s b y 1 0 %, citi n g i n cr e a si n g c o st s a s t h e m ai n f a ct or.

A c c or di n g t o o n e s ell er w h o w or k s f or a c o m p a n y pr o vi di n g O E M f or w ell- k n o w n br a n d s, i n t h e fir st h alf of 2 0 1 8, hi s c o m p a n y h a s i n cr e a s e d til e pri c e s t hr e e ti m e s. T h e pri c e s

NEPAL

B el o w s ki e s d ar k e n e d b y t hi c k bl a c k s m o k e, h u n dr e d s of t h o u s a n d s of bri c k kil n w or k er s e n d ur e b a c k- br e a ki n g l a b o ur a n d s uff o c ati n g h e at w or ki n g i n al m o st m e di e v al c o n diti o n s a cr o s s S o ut h A si a. B ut i n o n e c or n er of t h e r e gi o n, t h e n e e d t o r e b uil d aft er N e p al’ s d e v a st ati n g 2 0 1 5 e art h q u a k e h a s pr e s e nt e d a n u n e x p e ct e d o p p ort u nit y.

Al o n g wit h m u c h of N e p al, t h e i n d u str y w a s d e v a st at e d b y a 7. 8- m a g nit u d e e art h q u a k e t h at hit i n 2 0 1 5, killi n g ar o u n d 9, 0 0 0 p e o pl e a n d fl att e ni n g a b o ut a t hir d of t h e c o u ntr y’ s bri c k kil n s.

T h er e ar e m or e than 1 5 0, 0 0 0 kil n s i n I n di a, B a n gl a d e s h, P a ki st a n and N e p al b el c hi n g o ut t h o u s a n d s of t o n n e s of s o ot — k n o w n a s bl a c k c ar b o n — a m aj or air p oll ut a nt a n d t h e s e c o n d l ar g e st c o ntri b ut or to gl o b al w ar mi n g aft er c ar b o n di o xi d e.

T h e Bri c k Kil n I niti ati v e, l a u n c h e d b y t h e I nt er n ati o n al

a si a n c er a mi c s

2 0 1 8, c er a mi c c o m p a ni e s f a c e a n i n cr e a si n g e n vir o n m e nt al pr e s s ur e. T h e u p gr a di n g of e n vir o n m e nt al f a ciliti e s a n d e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n h a v e c a u s e d a s h ar p s pi k e i n r u n ni n g c o st s. W h at i s m or e, t h e E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n T a x L a w of t h e P e o pl e' s R e p u bli c of C hi n a( P R C) h a s c o m e i nt o eff e ct, b ut m a n y c er a mi c c o m p a ni e s ar e still f alli n g s h ort of t h e n e w di s c h ar g e st a n d ar d s.

S o, c er a mi c c o m p a ni e s m a y s e e a f urt h er i n cr e a s e i n c o st pri c e s. M a n y r e pr e s e nt ati v e s of c er a mi c c o m p a ni e s s ai d t h at a s 2 0 1 8 c o nti n u e s t o u nf ol d, t h e n t h e til e pri c e s ar e li k el y t o s e e s u st ai n e d gr o wt h s o a s t o e n s ur e t h e pr ofit m ar gi n s.

M A L A Y SI A

Zi g- z a g st a c k s m a k e f or cl e a n er bri c k s

10

f or r u sti c til e s a n d i nt eri or w all til e s h a v e b e e n i n cr e a s e d b y 0. 1 y u a n/ pi e c e t o 0. 3 y u a n/ pi e c e f or e x a m pl e.

I n 2 0 1 8, t h e pri c e f or c h e mi c al r a w m at eri al s, f u el s a n d c art o n s has k e pt i n cr e a si n g.

F or e x a m pl e, t h e pri c e f or tit a ni u m di o xi d e w a s o nl y 1 1, 0 0 0 y u a n/ t o n i n 2 0 1 6. B ut n o w, it h a s i n cr e a s e d t o 1 7, 5 0 0 y u a n/t o n.

A s f or c a u sti c s o d a, t h e pri c e h a s al s o i n cr e a s e d fr o m 4, 0 0 0 y u a n/t o n t o n e arl y 5, 0 0 0 y u a n/ t o n. A n d f or zir c o ni u m sili c at e, t h e pri c e h a s ri s e n fr o m 1 0, 0 0 0 y u a n/t o n t o 1 2, 0 0 0 y u a n/t o n.

M e a n w hil e, t h e a v er a g e pri c e of c art o n s h a s r e a c h e d 4 4 7 2. 2 2 y u a n/t o n, u p 4 9. 0 7 % o n t h at of 2 0 1 6. A d diti o n all y, n at ur al g a s r e m ai n s i n a s u p pl y s h ort a g e.

It i s al s o w ort h n oti n g t h at, i n

A C 1 8- 5

C e ntr e f or I nt e gr at e d M o u nt ai n D e v el o p m e nt, f o u n d a w a y t o r e d e si g n t h e o v e n s a n d st a c k t h e bri c k s diff er e ntl y s o t h at l e s s t o xi c s o ot i s pr o d u c e d.

By st a c ki n g t h e bri c k s i n si d e t h e kil n s i n a zi g- z a g p att er n, t h e h e at s n a k e s t hr o u g h t h e ga ps m or e effi ci e ntl y, e n s uri n g c o al i s c o m pl et el y b ur n e d s o l e s s s o ot i s pr o d u c e d.

E mi s si o n s ar e c ut b y 6 0 %.

B ut m or e i m p ort a ntl y f or t h e kil n o w n er s, it n e arl y h al v e s c o al c o n s u m pti o n. “ T h e e n vir o n m e nt al f a ct or d o e s n ot n e c e s s aril y m oti v at e m o st kil n o w n er s, b ut t h e zi gz a g m et h o d h a s a n e c o n o mi c b e n efit. W e ar e u si n g l e s s c o al a n d g etti n g b ett er bri c k s f a st er,” s ai d M a h e n dr a C hitr a k ar, pr e si d e nt of t h e F e d er ati o n of N e p al Bri c k I n d u stri e s.

M o st of t h e 1 0 0 bri c k kil n s i n t h e K at h m a n d u v all e y h a v e alr e a d y a d o pt e d t h e n e w t e c h n ol o g y, a c c or di n g to Mr. C hitr a k ar.

W hit e H or s e ri d e s o ut t h e st or m a n d l o o k s t o e x p or t s W hit e H or s e i s t h e l ar g e st c er a mi c til e m a n uf a ct ur er i n M al a y si a wit h a m ar k et s h ar e of a b o ut 3 1 %. E ar ni n g s pr o s p e ct s ar e still l ar g el y d et er mi n e d b y t h e r e si d e nti al/ c o m m er ci al pr o p ert y c y cl e, w hi c h r e m ai n s i n a c y cli c al d o w nt ur n. T h at s ai d, a n al y st s pr e di ct t h at W hit e H or s e e ar ni n g s will b ott o m o ut i n fi n a n ci al y e ar 2 0 1 8 ( F Y 1 8) b ef or e gr a d u all y pi c ki n g u p fr o m F Y 1 9 a s s u p pl y a n d d e m a n d r e b al a n c e s i n t h e r e si d e nti al/ c o m m er ci al s e ct or.

L o c al i n d u str y til e c a p a cit y at a b o ut 1 0 5 milli o n s q m of w hi c h W hit e H or s e i s t h e m ar k et l e a d er wit h a 3 1 % m ar k et s h ar e.

It o p er at e s 2 0 pr o d u cti o n li n e s a cr o s s it s m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s i n b ot h M al a y si a ( 1 5 li n e s) a n d Vi et n a m (fi v e li n e s) wit h 2 8 milli o n s q m a n d 1 2. 6 5 milli o n s q m c a p a cit y r e s p e cti v el y. T hr o u g h c o nti n u o u s u p gr a d e s t o it s m a c hi n er y, W hit e H or s e h a s t h e c a p a bilit y t o m a n uf a ct ur e a f ull r a n g e of til e s s u c h a s c er a mi c w all a n d fl o or til e s, h o m o g e n o u s a n d gl a z e d p or c el ai n a n d m ultieff e ct til e s.

W hit e H or s e i s h e a vil y d e p e n d e nt o n t h e r e si d e nti al/ c o m m er ci al pr o p ert y s e ct or t o dri v e o v er all til e i n d u str y d e m a n d a n d a v er a g e s elli n g pri c e gr o wt h. Gi v e n t h at t h e b ul k of it s s al e s i s d o m e sti c ( F Y 1 7: 7 1 %), t hi s m a k e s it v ul n er a bl e t o t h e c urr e nt subdued pr o p ert y m ar k et.

H o w e v er, i n d u str y o b s er v er s c o n si d er t h at W hit e H or s e’ s o p er ati o n s i n Vi et n a m m a y i m pr o v e i n F Y 1 8 o n t h e b a c k of p o siti v e e c o n o mi c f a ct or s w hi c h c o ul d miti g at e f urt h er e ar ni n g s d o w n si d e m o vi n g f or w ar d. F urt h er, W hit e H or s e al s o pl a n s t o i n cr e a s e it s e x p ort v ol u m e i n t h e li g ht of s oft d o m e sti c d e m a n d. A s s u c h, t h e c o m p a n y i s f or e c a st t o s e e fl atti s h r e v e n u e gr o wt h of - 1 % f or F Y 1 8 E a n d p o siti v e 3 % r e v e n u e gr o wt h p er y e ar i n F Y 1 9 E/ F Y 2 0 E al o n g si d e a n e x p e ct e d gr a d u al r e c o v er y i n t h e pr o p ert y m ar k et. T hi s m a k e s F Y 1 8 E f or e c a st s s et t o i m pl y a 7 % y e ar- o n- y e ar f all i n c or e n et pr ofit.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

F ull y A ut o m ati c T a bl e w ar e M a n uf a ct uri n g S y st e m

Pr o c e s s

V ari et y of M o d el s T a k a h a m a I n d u str y C o., Lt d. htt p:// w w w.t a k a h a m a-i n d. c o.j p

N e ws

P A KI S T A N

P u nj a b m o v e s t o c h e c k B T K kil n s

P u nj a b e n vir o n m e nt pr ot e cti o n d e p art m e nt h a s d e ci d e d t o c h e c k c o n str u cti o n of ol d t e c h n ol o g y B ull Tr e n c h bri c k kil n s i n t h e pr o vi n c e, offi ci al s h a v e s ai d.

Offi ci al s s ai d t h e d e ci si o n w a s t a k e n i n a m e eti n g h el d i n t h e E P D c o m mitt e e r o o m t o di s c u s s t h e i s s u e of p oll uti o n b ei n g c a u s e d b y bri c k kil n s a n d t h e str at e g y f or pr o m oti n g Zi gZ a g Firi n g Bri c k Kil n ( Z F B K).

EPD Dir e ct or N a si m ur R e h m a n S h a h a p pri s e d t h e m e eti n g p arti ci p a nt s t h at t h e d e p art m e nt w a s tr yi n g t o r e s ol v e t h e i s s u e s f a c e d b y t h e bri c k kil n o w n er s i n t h e t e c h n ol o g y s hift.

The EPD w a s r e vi si n g it s A n n u al D e v el o p m e nt Pr o gr a m m e ( A D P) s c h e m e pr e vi o u sl y i niti at e d as “ C o n str u cti o n of M o d el V erti c al S h aft Bri c k Kil n i n C oll a b or ati o n wit h t h e P u nj a b Bri c k Kil n A s s o ci ati o n t o m ai nl y f o c u s o n t h e Zi g- Z a g Firi n g T e c h n ol o g y a n d t o pr o vi d e m a xi m u m t e c h ni c al s u p p ort t o t h e a s s o ci ati o n i n t hi s r e g ar d.

H e s ai d c o n s ult a nt s w o ul d b e hir e d f or t e c h ni c al a s si st a n c e

i n t hi s r e g ar d. H e a p pri s e d t h e m e eti n g t h at a T e c h n ol o g y Tr a n sf er I n stit ut e w a s b ei n g e st a bli s h e d i n t h e E P D w h er ei n e x p ert s w o ul d b e hir e d t o s u g g e st f e a si bl e, e n vir o n m e ntfri e n dl y t e c h n ol o gi e s t o b e a d o pt e d b y diff er e nt i n d u stri e s, i n cl u di n g t h e bri c k kil n i n d u str y.

All P a ki st a n Bri c k Kil n A s s o ci ati o n ( A P B K A) pr e si d e nt S h o ai b K h a n Ni a zi i nf or m e d t h e m e eti n g t h at a t e a m of t h e a s s o ci ati o n h a d r e c e ntl y vi sit e d N e p al i n a s s o ci ati o n wit h I CI M O D to st u d y the zi g- z a g firi n g t e c h n ol o g y.

H e s ai d t h at f o ur m o d el zi gz a g bri c k kil n s w er e b ei n g i n st all e d i n P u nj a b. T w o of s u c h bri c k kil n s w er e l o c at e d i n R aj a J a n g, o n e i n R a w al pi n di a n d a n ot h er i n M or e K h u n d a. H e s ai d t h e a s s o ci ati o n l a c k e d t h e t e c h ni c al e x p erti s e r e q uir e d t o s hift t h e c o n v e nti o n al u nit s t o t h e zi g- z a g t e c h n ol o g y.

H e s ai d t h e a s s o ci ati o n w a s f a ci n g hi n dr a n c e s i n s u p pl y of e x h a u st f a n s a n d pr o vi si o n of el e ctri cit y c o n n e cti o n s r e q uir e d f or the ne w t e c h n ol o g y. T h e e mi s si o n t e st s

VI E T N A M

D o m e sti c b uil di n g m ar k et r e m ai n s “ st a bl e ” The d o m e sti c b uil di n g m at eri al s m ar k et h a s r e m ai n e d st a bl e a n d i s gr o wi n g w ell i n t h e fir st m o nt h s of 2 0 1 8, m e eti n g c o n s u m er d e m a n d, t h e Mi ni str y of C o n str u cti o n ( M o C) s ai d.

T h e M o C s ai d t ot al c e m e nt c o n s u m pti o n n ati o n wi d e r e a c h e d a b o ut 2 9. 8 3 milli o n t o n n e s b y mi d- s e c o n d q u art er of 2 0 1 8, a y e ar- o n- y e ar i n cr e a s e of 1 3 p er c e nt. T h e pr o d u cti o n of b uil di n g gl a s s pr o d u ct s w a s e sti m at e d at 1 0 5 milli o n s q. m, u p ni n e p er c e nt c o m p ar e d t o t h e s a m e p eri o d l a st y e ar.

T h e c o u ntr y’ s c er a mi c til e pr o d u cti o n st o o d at 2 5 7 milli o n s q. m, u p 9 p er c e nt a g ai n st t h e s a m e p eri o d i n 2 0 1 7, w hil e p or c el ai n c o n str u cti o n pr o d u cti o n r e a c h e d 5. 3 milli o n

12

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

pr o d u ct s, a n i n cr e a s e of 1 0 p er c e nt. N ati o n wi d e pr o d u cti o n of u nl e a d e d bri c k s w a s e sti m at e d at 2. 4 5 billi o n u nit s, u p 1 1 p er c e nt.

The Mo C is c urr e ntl y c o m pl eti n g t h e m a st er pl a n f or t h e e x pl or ati o n, e x pl oit ati o n, a n d u s e of mi n er al s a s pri m ar y b uil di n g m at eri al s b y 2 0 2 5, wit h a n o utl o o k t hr o u g h 2 0 3 5. T h e m a st er pl a n will b e s u b mitt e d t o t h e Pri m e Mi ni st er b y t h e e n d of t h e s e c o n d q u art er of 2 0 1 8.

I n t h e i m m e di at e f ut ur e, t h e M o C will b o o st t h e h a n dli n g a n d u s e of a s h i n hi g h- p o w er pl a nt s a n d c h e mi c al pl a nt s, a n d f ertili s er s a s r a w m at eri al s f or c o n str u cti o n m at eri al s a n d c o n str u cti o n w or k, a s st at e d i n a Pri m e Mi ni st er’ s d e ci si o n i s s u e d l a st y e ar.

w o ul d b e c arri e d o ut a s s o o n a s t h e s e i s s u e s w er e r e s ol v e d, h e a d d e d. H e s ai d t h e n e w t e c h n ol o g y had pr o v e d s u c c e s sf ul i n v ari o u s ot h er A si a n c o u ntri e s, i n cl u di n g I n di a, N e p al, B a n gl a d e s h, et c.

Mr Ni a zi pr o p o s e d t h at m o d el kil n s wit h n e w t e c h n ol o g y s h o ul d b e i n st all e d wit h t h e g o v er n m e nt’ s s u p p ort i n t h e bi g di stri ct s of P u nj a b a s e arl y a s p o s si bl e.

Z F T bri c k kil n s w er e 3 0 p er c e nt f u el effi ci e nt a n d t h eir e mi s si o n s w er e al s o 6 0 p c l e s s, a s c o m p ar e d t o t h e c o n v e nti o n al bri c k kil n s, h e a d d e d. H e s ai d A P B K A mi g ht al s o w or k i n p art n er s hi p wit h t h e W orl d B a n k a n d P u nj a b g o v er n m e nt to e x e c ut e pil ot pr oj e ct s.

E P D Dir e ct or G e n er al A sif I q b al pl e d g e d f ull s u p p ort of hi s d e p art m e nt t o t h e a s s o ci ati o n b ot h i n t er m s of hu man and c a pit al r e s o ur c e s f or c o n v er si o n of all tr a diti o n al bri c k kil n s t o t h e n e w t e c h n ol o g y t o a d dr e s s t h e pr o bl e m of e n vir o n m e nt al p oll uti o n i n t h e pr o vi n c e.

H e s ai d i n st all ati o n of n o

n e w bri c k kil n w o ul d b e all o w e d wit h o ut t h e zi g- z a g t e c h n ol o g y i n t h e pr o vi n c e a n d all t h e c o n v e nti o n al u nit s m u st b e s h ut d uri n g t h e s m o g s e a s o n a s s u g g e st e d b y t h e a s s o ci ati o n.

T h e m e eti n g d e ci d e d t h at t h e E P D w o ul d i s s u e dir e cti o n s t o it s fi el d f or m ati o n s t o c h e c k c o n str u cti o n of ill e g al bri c k kil n s i n P u nj a b.

N o n e w bri c k kil n w o ul d b e all o w e d wit h o ut e n vir o n m e nt al a p pr o v al t o b e i s s u e d b y t h e E P D, t a ki n g A P B K A o n b o ar d.

It al s o d e ci d e d t h at a j oi nt a w ar e n e s s c a m p ai g n w o ul d b e l a u n c h e d at di vi si o n al l e v el t o cr e at e a w ar e n e s s a m o n g t h e bri c k kil n o w n er s a b o ut t h e n e w t e c h n ol o g y.

T h e m e eti n g al s o r e s ol v e d t o c arr y o ut e xt e n si v e tr e e pl a nt ati o n ar o u n d e v er y bri c k kil n i n a j oi nt v e nt ur e b y A P B K A a n d t h e E P D n e xt pl a nt ati o n s e a s o n.

The e xi sti n g bri c k kil n s o p er ati n g o n c o n v e nti o n al t e c h n ol o g y w o ul d b e s h ut d uri n g t h e s m o g s e a s o n ( N o v e m b er a n d D e c e m b er), it d e ci d e d.

I N DI A

R oll er i m p or t s g et d u m pi n g d ut y K R Sri v at s The Fi n a n c e Mi ni str y h a s i m p o s e d d efi niti v e a nti- d u m pi n g d ut y o n c er a mi c r oll er i m p ort s fr o m C hi n a.

T hi s d ut y, u nl e s s r e v o k e d e arli er, will b e v ali d f or fi v e y e ar s.

C er a mi c r oll er s ( al s o k n o w n a s c er a mi c pi p e s or t u b e s i n m ar k et p arl a n c e) ar e u s e d i n r oll er h e art h kil n s t o tr a n s p ort til e s fr o m o n e e n d of t h e kil n t o t h e ot h er e n d.

T h e y ar e al s o u s e d i n i n d u stri e s t h at m a k e st ai nl e s s st e el stri p s/ p att a t o m a n uf a ct ur e ut e n sil s.

It m a y b e r e c all e d t h at F ut ur a C er a mi c s Lt d h a d fil e d t h e p etiti o n s e e ki n g a nti- d u m pi n g d ut y on c er a mi c r oll er s fr o m C hi n a.

B a s e d o nt h e r e c o m m e n d ati o n s of t h e D e si g n at e d A ut h orit y in the C o m m er c e and

I n d u str y Mi ni str y, t h e R e v e n u e D e p art m e nt h a s n o w i m p o s e d d efi niti v e a nti- d u m pi n g d ut y r a n gi n g fr o m ‘ nil’ t o $ 7 8 2. 2 5 p er t o n n e.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis

w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

C HI N A

Qi n g y u a n: t h e f or g ott e n cit y ?

Qi n g y u a n i s a cit y l o c at e d b et w e e n the c e ntr al and n ort h er n r e gi o n s of G u a n g d o n g Pr o vi n c e. It i s a bi g cit y f or a gri c ult ur e, a n d i s al s o k n o w n a s t h e b a c k g ar d e n of G u a n g z h o u. H o w e v er, at t h e b e gi n ni n g of t hi s c e nt ur y, it h a d a c c e pt e d a n i n d u stri al s hift a n d l o w er e d b arri er s t o e ntr y f or n e w b u si n e s s e s, w hi c h br o u g ht i n hi g h l e v el of e c o n o mi c gr o wt h. At o n e p oi nt it s G D P w a s gr o wi n g b y 3 0 %. H o w e v er, wit h t h e e x p a n si o n, c a m e a w h ol e r aft of e n vir o n m e nt al pr o bl e m s.

B a c k i n 2 0 1 2, Qi n g y u a n h a d b e e n li st e d a s t h e e c ol o gi c al pri orit y z o n e i n G u a n g d o n g pr o vi n c e.

T h er ef or e, the l o c al g o v er n m e nt l a u n c h e d e v al u ati o n r ul e s f or l o c al offi ci al s wit h a n ai m of stri ki n g a b al a n c e b et w e e n pr o s p erit y and e n vir o n m e nt al st e w ar d s hi p.

T h er ef or e, Qi n g y u a n h a s k e pt ti g ht f o c u s o n t h e tr a n sf or m ati o n a n d e mi s si o nc utti n g of tr a diti o n al fl a g s hi p i n d u stri e s, s u c h a s c e m e nt

i n d u str y, c er a mi c i n d u str y a n d m et al w or k i n d u str y.

T h e r e s ult s h av e been m aj or. A s of M a y t hi s y e ar, Qi n g y u a n h a s f ail e d t o a p pr o v e t h e i n st all ati o n of a n y n e w pr o d u cti o n li n e f or t h e c er a mi c s e ct or f or f o ur y e ar s.

I n a d diti o n, t h e r e m o v al of all li n e s wit h s h aft kil n s h a s l o w e d c a p a cit y b y s o m e 3 0 %.

T h e cit y i s n ot st o p pi n g t h er e eit h er. I n or d er t o m ai nt ai n it s n e w-f o u n d gr e e n cr e d e nti al s, it h a s s et u p a pl a n t o f urt h er str e n gt h e n r e g ul ati o n s, pr ot e cti o n a n d e nf or c e m e nt a s w ell a s i n still a r a n g e of p oli ci e s r el at e d t o f u el u s a g e. T h e s e i n cl u d e t h e – h a n dil y n a m e d – “ M e a s ur e s f or A d v a n ci n g C er a mi c C o m p a ni e s t o S wit c h C o al t o G a s i n Qi n g y u a n a n d t h e M e a s ur e s of I m pl e m e nt ati o n on A d v a n ci n g the Tr a n sf or m ati o n a n d U p gr a d e of C er a mi c I n d u str y i n Qi n g y u a n ” – g e ar e d at p u s hi n g t h o s e c o m p a ni e s still a cti v e t o w ar d s g a s u s a g e.

It’ s w or ki n g t o o.

The

pr o c e s s of s wit c hi n g c o al t o g a s i n c er a mi c c o m p a ni e s c o nti n u e s t o p u s h f or w ar d.

It h a s b e e n r e v e al e d t h at, t h er e ar e 6 o ut of 1 5 c er a mi c c o m p a ni e s, w hi c h h av e alr e a d y i niti at e d t h e pr o c e s s of s wit c hi n g c o al t o g a s. F or

e x a m pl e, all t h e pr o d u cti o n li n e s i n G u a n g d o n g Ji a m ei C er a mi c C o., Lt d. h av e alr e a d y t a k e n g a s a s f u el s.

S o m e pr o d u cti o n li n e s i n G u a n g d o n g Ti a n bi C er a mi c C o., Lt d. h a v e al s o r e pl a c e d c o al wit h g a s.

C HI N A

Li n yi til e m a k er s “ p e s si mi sti c ” a b o ut f ull y e ar Til e m a k er s i n t h e Li n yi pr o d u cti o n b a s e ar e “ n er v o u s” a b o ut t h eir f ull y e ar pr o s p e ct s.

I n d e e d, m a n y of t h e m h a v e al s o v oi c e d t h eir fr u str ati o n s a b o ut t h e m ar k et pr o s p e ct s of hi g h- e n d m o s ai c s i n t h e s e c o n d h alf of t hi s y e ar.

A c c or di n g t o o n e i n d u str y pl a y er, wit h t h e s hri n k a g e of t h e m ar k et and the c o m p etiti o n fr o m Zi b o’ s p e er s, all b u si n e s s e s will b e a d v er s el y aff e ct e d. A s a r e s ult, m a n y of t h e m h a v e st art e d t o c h a n g e t h eir li n e s t o

pr o d u c e mi d-r a n g e pr o d u ct s a n d m o v e a w a y fr o m t h e m or e c o m p etiti v e hi g h e n d.

It i s w ort h n oti n g t h at, m a n y til e c o m p a ni e s of Li n yi c h a n g e d t h e li n e s t o pr o d u c e m or e wi d el y u s e a bl e til e s i n l at e 2 0 1. It h a s b e e n r e v e al e d t h at, t h e pri c e of t h e s e til e s h a v e m ai nt ai n e d at 2. 6- 2. 9 Y u a n/ pi e c e si n c e 2 0 0 4. U ntil r e c e nt y e ar s, t h e pri c e h a v e gr e w b y 1 y u a n. I n 2 0 1 7, t h e d ail y pr o d u cti o n c a p a cit y of s u c h mi d-r a n g e til e s r e a c h e d 1 3, 0 0 0 s q u ar e m et er s.

I nt er n ati o n al N e w s

E b er s p a e c h er br e a k s gr o u n d o n P T C G er m a n y

T

h e E b ers p a e c h er Gr o u p h as h a d t h e s y m b oli c gr o u n d br e a ki n g c er e m o n y to m ar k t h e st art of c o nstr u cti o n w or k o n t h e n e w d e v el o p m e nt b uil di n g and pr o d u cti o n pl a nt of E b ers p a e c h er c at e m H er ms d orf G m b H & C o. K G. T h e pr o d u cts fr o m T h uri n gi a a ct as t h e c or e t e c h n ol o g y f or h e ati n g c o mf ort i n el e ctri c a n d h y bri d v e hi cl es w orl d wi d e.

The c er a mi cs ar e key c o m p o n e nts of el e ctri c al h e at ers us e d e. g. i n el e ctri c a n d h y bri d v e hi cl es. “ W e ar e d eli b er at el y i n v esti n g i n t h e m o bilit y of t o m orr o w.

H e ati n g c o mf ort

14

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

i n t h e l at est v e hi cl es b as e d o n e x p ertis e fr o m T h uri n gi a,” s ai d Dr. J o er g S c h er ni k a u, C O O Cli m at e C o ntr ol S yst e ms.

T h e c er a mi cs ar e m a n uf a ct ur e d i n c o m pr e h e nsi v e pr o d u cti o n st e ps r a n gi n g fr o m r a w m at eri al t o gr a n ul at es, si nt er e d pr o d u cts a n d all t h e w a y t o t h e pri nt e d a n d s e p ar at e d pl at es. Fr o m H er ms d orf, t h e P T C c er a mi cs ar e d eli v er e d t o E b ers p a e c h er pl a nts i n t h e S u e d pf al z r e gi o n i n G er m a n y, as w ell as i n P ol a n d a n d C hi n a. T h er e, t h e y ar e i nst all e d as c e ntr al c o m p o n e nts i n air a n d w at er h e at ers f or a ut o m oti v e a p pli c ati o ns. E b ers p a e c h er t h e n

s u p pli es t h e fi nis h e d l o w - v olt a g e a n d hi g h - v olt a g e el e ctri c al h e at ers t o pr o d u cti o nli n es at virt u all y e v er y gl o b al a ut o m o bil e m a n uf a ct ur er.

Si n c e t h e J ul y 2 0 1 6 t a k e o v er b y E b ers p a e c h er of t h e pr o d u cti o n pl a nt of P a ul R a us c h ert St ei n b a c h G m b H i n H er ms d orf, a p pr o xi m at el y 8 0 e m pl o y e es ar e a cti v e at t h e sit e.

T h e y pl a n t o p ut t h e n e w pl a nt i nt o o p er ati o n i n N o v e m b er 2 0 1 8.

I n vi e w of t h e a nti ci p at e d gr o wt h of f or w ar d -l o o ki n g t e c h n ol o g y, t h e c o m p a n y pl a ns u p t o 1 5 0 f urt h er j o bs, es p e ci all y i n pr o d u cti o n r el at e d ar e as of t h e c er a mi c i n d ustr y as w ell as i n t h e fi el ds of m e c h atr o ni cs a n d m at eri al

s ci e n c es. T h e sit e off ers s uf fi ci e nt s p a c e f or f ut ur e e x p a nsi o n.

E b ers p a e c h er c at e m H er ms d orf G m b H & C o. K G is a s u bsi di ar y of t h e E b ers p a e c h er Gr o u p. Si n c e 2 0 1 0, t h e E b ers p a e c h er pr o d u ct p ortf oli o i n cl u d es hi g h - v olt a g e P T C h e at ers. M or e t h a n 8 0 0, 0 0 0 h y bri d a n d el e ctri c v e hi cl es alr e a d y us e t his t e c h n ol o g y fr o m t h e w orl d m ar k et l e a d er. T h e hi g h - p erf or m a n c e P T C el e m e nts ( P ositi v e T e m p er at ur e C o ef fi ci e nt) d eli v er a hi g h h e at o ut p ut fr o m l o w s urf a c e t e m p er at ur es of t h e h e ati n g el e m e nts. T h e y ar e als o e xtr e m el y r eli a bl e a n d i n h er e ntl y s af e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

N e ws

w w w .A M R 4 u .c o m

S u p er w hit e K A O LI N f or T A B L E W A R E & TI L E

S P E CI A LI Z E D r e pl a c e m e nt s f or B O N E A S H

M a k i ngg a M a te ri al Differ e n c e 3 6 9, C o ni c In v est m e n t B uil di ng 1 3 H o k Y u e n S tre e t, H u n g H o m K o wl o o n, H o n g K o n g T el: ( 8 5 2) 2 3 6 3 7 8 1 3 • ( 8 5 2) 2 3 6 3 7 8 2 3 F a x: ( 8 5 2) 2 3 6 3 7 8 2 6 E m ail: e n q ui ri es @A M R 4 u .c o m

A MR

N e ws

I nt er n ati o n al N e w s

SI TI B T or d er s s h o w pr o mi si n g gr o wt h It al y

S

I TI BT Gr o u p S. p. A. cl ai m s t o h a v e f urt h er i m pr o v e d it s p o siti o n a s a m aj or w orl d pl a y er wit h a s eri e s of hi g h - pr o fil e i nt er n ati o n al or d er s. T h e f a ct t h at n o l e s s t h a n 8 3. 5 % of it s t ur n o v er i s g e n er at e d a br o a d a m pl y d e m o n str at e s t h at t h e Gr o u p h a s f or y e ar s b e e n a gl o b al t e c h n ol o g y s u p pli er a n d a k e y p art n er of t h e t o p c er a mi c m a n uf a ct ur er s all o v er t h e w orl d, fr o m S o ut h A m eri c a t o t h e F ar E a st.

SI TI B T t e c h n ol o gi e s off er m a n uf a ct ur er s a u ni q u e o p p ort u nit y t o i m pr o v e t h e q u alit y of t h eir fi ni s h e d pr o d u ct s b y pr o d u ci n g m or e m o d er n til e s wit h gr e at er m ar k et a p p e al.

T hi s f or e x a m pl e w a s t h e c a s e of C er a mi c a Al m ei d a, a l e a di n g c er a mi c gr o u p b a s e d i n t h e S a nt a G ertr u d e ar e a of Br a zil, w hi c h d e ci d e d t o m o v e a st e p f or w ar d i n t er m s of t e c h n ol o g y a n d s wit c h fr o m r e d b o d y t o p or c el ai n til e s wit h t h e ai m of a d di n g v al u e t o it s pr o d u ct s a n d p o siti o ni n g it s elf i n a hi g h er m ar k et s e g m e nt. T h e Br a zili a n c er a mi c til e pr o d u c er i n v e st e d i n a c o m pl et e l at e st - g e n er ati o n pl a nt c o n si sti n g of hi g h -t o n n a g e pr e s s e s, a p at e nt e d Tit a ni u m ® t e c h n ol o g y kil n, a w et gri n di n g pl a nt, hi g h - d e fi niti o n di git al d e c or ati o n m a c hi n e s a n d a s q u ari n g li n e. All SI TI B T gr o u p c o m p a ni e s i n cl u di n g Pr oj e ct a

E n gi n e eri n g a n d A n c or a w or k e d t o g et h er t o d eli v er a s et of t e c h n ol o gi e s t h at i s u ni q u e a n y w h er e i n t h e w orl d i n t er m s of it s c o m pl et e n e s s.

Li k e wi s e i n R u s si a, C er a mi c a Ur al r e c e ntl y st art e d u p a c o m pl et e SI TI B T pl a nt f or p or c el ai n til e pr o d u cti o n f oll o wi n g c o m pr e h e n si v e r e m o d elli n g of it s e xi sti n g f a ct or y wit h t h e gr o u p’ s s u p p ort i n t er m s of e n gi n e eri n g a n d k n o w - h o w (f ull s er vi c e).

F oll o wi n g m aj or t e c h n ol o gi c al i n v e st m e nt s ai m e d at e n s uri n g t h e hi g h e st l e v el s of i n d u stri al ef fi ci e n c y, c er a mi c til e m a n uf a ct ur er s i n S p ai n r e p ort e d si g ni fi c a nt gr o wt h i n t h e fir st q u art er of 2 0 1 8. It i s n o c oi n ci d e n c e t h at i n r e c e nt y e ar s S p a ni s h pr o d u c er s h a v e b e n e fit e d fr o m SI TI B T e n er g y s a vi n g t e c h n ol o gi e s o n kil n s a n d dr y er s a s w ell a s hi g h pr o d u cti vit y s ol uti o n s s u c h a s hi g h -t o n n a g e pr e s s e s.

Al g eri a i s a n ot h er i m p ort a nt m ar k et f or t h e It ali a n c er a mi c m a c hi n er y i n d u str y, w h er e m ar k et c h a n g e s ar e f u elli n g si g ni fi c a nt i n v e st m e nt s.

SI TI B T h a s s u p pli e d hi -t e c h t e c h n ol o gi e s s u c h a s 7 -l a y er h ori z o nt al dr y er s, m o d ul ar mill s f or gri n di n g r a w m at eri al s, di git al d e c or ati n g m a c hi n e s c a p a bl e of cr e ati n g e x cl u si v e m at eri al eff e ct s o n t h e til e s urf a c e, a n d s q u ari n g ( e d g e - gri n di n g) li n e s

fr o m A n c or a S p A. I n I n di a t h e Pr oj e ct a di git al d e c or ati n g m a c hi n e s e q ui p p e d wit h t h e n e w S ei k o pri nt h e a d s ar e b e c o mi n g i n cr e a si n gl y p o p ul ar wit h l o c al m a n uf a ct ur er s. T h e i n n o v ati v e E V O Dr y Fi x L, t h e l at e st a d diti o n t o t h e f a mil y of dr y d e c or ati n g m a c hi n e s, i s al s o g ai ni n g tr u st a n d a p pr e ci ati o n a m o n g st c er a mi c til e pr o d u c er s i n C hi n a.

A n c or a, a l e a di n g s u p pli er of c er a mi c til e fi ni s hi n g pl a nt s w hi c h j oi n e d SI TI B T Gr o u p i n 2 0 1 5, h a s s e c ur e d a n u m b er of or d er s i n t h e d y n a mi c P oli s h m ar k et.

I n Vi et n a m, b &t W hit e (t h e b u si n e s s u nit t h at pr o d u c e s c o m pl et e s a nit ar y w ar e pl a nt s), i s s u p pl yi n g a c o m pl et e pl a nt e q ui p p e d wit h st at e - of -t h e art t e c h n ol o g y i n cl u di n g a kil n wit h Tit a ni u m ® e n er g y s a vi n g t e c h n ol o g y a n d hi g h - pr e s s ur e f or mi n g m a c hi n e s. “ A s d e m o n str at e d b y t h e m a n y or d er s w e h a v e w o n all o v er t h e w orl d, o ur e x cl u si v e a n d i n n o v ati v e t e c h n ol o gi e s e n a bl e u s t o e nt er e v e n t h e m o st di st a nt a n d dif fi c ult i nt er n ati o n al m ar k et s a n d d eli v er t o p -l e v el p erf or m a n c e f or b ot h til e a n d s a nit ar y w ar e pr o d u cti o n,” c o m m e nt e d SI TI B T Gr o u p’ s C E O F a bi o T ar o z zi.

SI TI B &T Gr o u p’ s gl o b al r e a c h, str o n g pr e s e n c e i n all t h e f a st e st - gr o wi n g m ar k et s

Til e c o u n cil c alls f or t ariffs U nit e d St at e s

I

n a r e c e nt l ett er t o Til e C o u n cil o f N ort h A m eri c a ( T C N A) m e m b er s, e x e c uti v e dir e ct or Eri c A str a c h a n a d dr e s s e d Pr e si d e nt D o n al d Tr u m p’ s d e ci si o n t o i m p o s e t ari f f s o n C hi n e s e i m p ort s. Ulti m at el y, t h e T C N A w o ul d li k e t o s e e c er a mi c til e i m p ort s fr o m C hi n a b e i n cl u d e d o n t h e li st o f pr o d u ct s o n w hi c h t ari f f s ar e i m p o s e d.

D a vi d S p o o n er, t h e T C N A’ s g o v er n m e nt aff air s c o u n s el

16

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

i n D. C., n ot e d t h at t h e U nit e d St at e s Tr a d e R e pr e s e nt ati v e “ h a s pr e p ar e d a li st of pr o d u ct s t h at w o ul d b e s u bj e ct t o i m p ort t ariff s; t hi s pr o d u ct li st i s s c h e d ul e d t o b e p u bli s h e d i n t h e F e d er al R e gi st er o n Fri d a y a n d w o ul d b e f oll o w e d b y a 6 0 d a y p u bli c c o m m e nt p eri o d.” It i s b eli e v e d t h at pr o d u ct s o n t h e li st ar e m o st hi g h -t e c h; til e i s n ot e x p e ct e d t o b e o n t h e li st.

S a y s A str a c h a n, “ T C N A a n d

it s g o v er n m e nt aff air s t e a m ar e w or ki n g wit h t h e U. S. Tr a d e R e pr e s e nt ati v e, t h e C o m m er c e D e p art m e nt, t h e W hit e H o u s e C o u n cil of E c o n o mi c A d vi s or s, a n d wit h k e y m e m b er s of C o n gr e s s t o a s s e s s w h et h er t h er e will b e a ‘r e al’ o p p ort u nit y t o a d d pr o d u ct s t o t h e C hi n a r et ali ati o n li st a n d, if s o, t o p u s h f or i n cl u si o n of u nf airl y tr a d e d C hi n e s e til e. W e will al s o p arti ci p at e i n t h e u p c o mi n g c o m m e nt p eri o d.”

a n d c o m pr e h e n si v e p ortf oli o of c utti n g - e d g e t e c h n ol o gi e s pr o vi d e an a s s ur a n c e of c o nti n u o u s gr o wt h a s w ell a s a d e q u at e pr ot e cti o n a g ai n st p ot e nti al di s e c o n o mi e s a n d sl o w d o w n s in i n di vi d u al g e o gr a p hi c al m ar k et s.

N E W S I N B RI E F Sli m a n d ultr a- sli m c er a mi c til e s, w hi c h h a v e g ai n e d h u g e p o p ul arit y i n E ur o p e a n, t h e Mi d dl e E a st a n d C hi n a, h a v e c a u g ht att e nti o n of a n u m b er of e xi sti n g c er a mi c til e pr o d u c er s i n I n di a.

C urr e ntl y, o nl y fi v e ultr a sli m c er a mi c pr o d u cti o n li n e s ar e o p er ati o n al i n t h e c o u ntr y.

O p er at e d b y t h e l e a di n g or g a niz e d pl a y er s, t h e s e sli m a n d ultr a sli m pr o d u cti o n li n e s c urr e ntl y c at er t o d e m a n d fr o m t h e pr e mi u m a n d l u x ur y s e g m e nt s of h o s pit alit y i n d u str y. Wit h ei g ht m or e pr o d u cti o n li n e s ar e at v ari o u s st a g e s of c o m pl eti o n a n d ar e e x p e ct e d t o b e o p er ati o n al b y t h e e n d of t h e c urr e nt y e ar, I n di a i s e x p e ct e d t o b e c o m e t hir d l ar g e st pr o d u c er of t hi n a n d ultr a t hi n c er a mi c til e s b y t h e st ar t of n e xt y e ar.

C urr e ntl y, C hi n a a n d S p ai n ar e t h e t w o l ar g e st pr o d u c er s i n t hi s s u b- s e g m e nt.

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs . c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A L-J A W D A H P O R C E L AI N & C E R A MI C S ‫اﻟﺟ و دة ﺑو ر ﺳ ﻼ ن و ﺳ ﯾر اﻣ ﯾك‬ A L-J A W D A H

I N D U S T RI A L C O M P L E X

‫ﻣﺟ ﻣ ــﻊ اﻟﺟ ــو د ة اﻟﺻ ﻧﺎﻋ ــﻲ‬

T el : 0 0 9 6 6 - 1 1 - 2 6 5 - 0 2 2 8

W e b : w w w. alj a w d a h g r o u p. c o m E m ail : i n f o @ alj a w d a h g r o u p. c o m

F a x : 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 5 8 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 5 9 0 0 9 6 6- 1 1- 2 6 5- 0 1 6 0

N e ws

S a c mi s al e s s o ar a b o v e 1. 4 billi o n e ur o It al y

T

he 2017 Fi n a n ci al St at e m e nt f or S A C MI I m ol a s h o w s hi g h er s al e s a n d a n i n cr e a s e d gr o s s o p er ati n g m ar gi n wit h r e s p e ct t o 2 0 1 6. Li k e it s p ar e nt c o m p a n y, t h e Gr o u p a s a w h ol e cl o s e d t h e y e ar b y i m pr o vi n g o n t h e pr e vi o u s y e ar’ s p erf or m a n c e, wit h s al e s t o u c hi n g 1. 4 3 4 billi o n e ur o; t h e n et c o n s oli d at e d r e s ult w a s o v er 3 5 milli o n, al s o o n t h e ri s e c o m p ar e d t o 2 0 1 6.

A l o o k at t h e fi n a n ci al a n d a c c o u nti n g p o siti o n s h o w s t h at t h e n et w or ki n g c a pit al b al a n c e of S A C MI I m ol a a n d t h e Gr o u p a s a w h ol e w a s, at t h e e n d of 2 0 1 7, ali g n e d wit h t h e fi g ur e s f or t h e e n d of t h e pr e vi o u s y e ar, a s w a s n et i n v e st e d c a pit al, a g ai n ali g n e d wit h 2 0 1 6 d e s pit e a n i n cr e a s e i n t ot al s al e s. T h e c o m p a n y' s n et fi n a n ci al p o siti o n i m pr o v e d, a s di d n et w ort h, w hi c h e x c e e d e d 6 6 0 milli o n e ur o.

I n j u st o n e y e ar t h e n u m b er of w or k er s r o s e fr o m 4, 2 3 9 t o 4, 3 0 5, t h e i n cr e a s e b ei n g p arti c ul arl y si g ni fi c a nt i n t h e l o c al r e gi o n w h er e S A C MI h a s i n v e st e d m or e h e a vil y i n n e w h u m a n r e s o ur c e s, f a ciliti e s a n d m a n uf a ct uri n g u nit s. E x p ort s r e m ai n st a bl e, a c c o u nti n g f or 8 4 % of t ot al v ol u m e s.

A g ai n st t hi s g e n er all y p o siti v e b a c k gr o u n d, t h e h u g e pr o gr e s s

m a d e b y t h e It ali a n m ar k et - m or e t h a n 2 3 % gr e at er i n t h e Gr o u p' s l ar g e st b u si n e s s, C er a mi c s - i s p arti c ul arl y n ot e w ort h y.

“The i m pr e s si v e r e s ult s o bt ai n e d i n 2 0 1 7”, p oi nt s o ut P a ol o M o n g ar di, Pr e si d e nt of S A C MI I m ol a, “ h a v e b e e n dri v e n b y t h e e x c ell e nt p erf or m a n c e of t h e C er a mi c s Di vi si o n a n d Cl o s ur e s & C o nt ai n er s b u si n e s s u nit. T h e f or m er a c c o u nt s f or s o m e 7 0 % of v ol u m e s pr o d u c e d b y S A C MI I m ol a: i n 2 0 1 7 u p w ar d gr o wt h a c c el er at e d a g ai n, g e n er ati n g si g ni fi c a nt r e s ult s, hi g h er t h a n b ot h t h e b u d g et f or e c a st a n d t h e fi n al b al a n c e f or 2 0 1 6. Si mil arl y, t h e Cl o s ur e s & C o nt ai n er s B. U. m ai nt ai n e d t h e p att er n of e x p a n si o n, o bt ai ni n g si g ni fi c a nt r e s ult s a n d a str o n g c u st o m er p ortf oli o i n o v er 6 0 c o u ntri e s”.

Beyond the p erf or m a n c e of i n di vi d u al b u si n e s s s e ct or s ( n o n - Til e ar e a s al s o c o nti n u e d t o a c hi e v e r e c or d r e s ult s, a s di d S p e ci al Pr e s si n g t h a n k s t o hi g h er P o w d er M et all ur g y s al e s), t h e y e ar w a s, f or S A C MI I m ol a a n d, c o n s e q u e ntl y, t h e e ntir e Gr o u p, c h ar a ct eri s e d b y t h e i m pl e m e nt ati o n of or g a ni s ati o n al, pr o d u cti o n a n d s er vi c e s ol uti o n s t h at r e s p o n d t o t h e r e q ui sit e s of I n d u str y 4. 0.

I n t hi s r e g ar d t h er e w er e

e s s e nti all y t w o li n e s of a cti o n.

Fir stl y, 2 0 1 7 s a w hi g h er s al e s of t h e n e w S A C MI H. E. R. E. ( H u m a n E x p erti s e f or R e a cti v e E n gi n e eri n g) s u p er vi s or, t h e pl atf or m d e si g n e d t o i m pl e m e nt - st arti n g wit h C er a mi c s a n d, l at er, all Gr o u p b u si n e s s e s m o nit ori n g, di a g n o sti c s and pr e di cti v e m ai nt e n a n c e s er vi c e s/ s ol uti o n s Wit h r e g ar d t o i nt er n al aff air s, e x pl ai n s Pr e si d e nt P a ol o M o n g ar di, t h e y e ar w a s c h ar a ct eri s e d b y “t h e dr a wi n g u p of a n e w g o v er n a n c e m o d el t h at t a k e s i nt o d u e c o n si d er ati o n t h e Gr o u p' s m ulti - b u si n e s s n at ur e a n d t h e hi g h t e c h n ol o gi c al c o nt e nt of it s v ari o u s s e ct or s wit h o ut n e gl e cti n g t h e o n g oi n g c h a n g e s at s y st e m, e c o n o mi c, s o ci al a n d c ult ur al l e v el. D e si g n e d and d e v el o p e d i n 2 0 1 7”, c o nti n u e s M o n g ar di, “t hi s m o d el h a s b e c o m e a n i ntri n si c p art of t h e or g a ni s ati o n al s et - u p a n d, a s of t hi s y e ar, p a v e s t h e w a y f or r e or g a ni s ati o n of all Gr o u p c o m p a ni e s a n d t h eir gr e at er i n v ol v e m e nt i n t h e dr a wi n g u p of t h e str at e gi c b u si n e s s d e v el o p m e nt pl a n”.

P arti c ul arl y si g ni fi c a nt, fr o m a n e c o n o mi c a n d fi n a n ci al vi e w p oi nt, ar e t h e b al a n c e s h e et s of all t h e s u b si di ari e s, i n cl u di n g n e w a c q ui siti o n s ( E U R O FI L T E R, B & B, wit h o ut c o u nti n g t h e f ull

t a k e o v er of C M C, c o m pl et e d i n 2 0 1 7 a n d i n v ol vi n g a n a m biti o u s t e c h ni c al a n d l o gi sti c d e v el o p m e nt pr oj e ct t h at will al s o s e e t h e c o n str u cti o n of a n e w h e a d q u art er s i n t h e C a s al gr a n d e ar e a). S A C MI' s r ol e a s b ot h t h e l o c al c er a mi c a n d p a c k a gi n g i n d u stri e s' pri m e p art n er a n d a k e y s u p p ort er of a n cill ar y i n d u stri e s r e m ai n s str at e gi c. L a st y e ar, i n f a ct, € 5 7 0 milli o n w a s s p e nt o n p ur c h a s e s fr o m r e gi o n al s u p pli er s. “ T h at i m pr e s si v e fi g ur e”, p oi nt s o ut t h e Pr e si d e nt, P a ol o M o n g ar di, “ e n c a p s ul at e s all t h e h ar d w or k, o ut st a n di n g r el ati o n s hi p s, i ntri c at e b u si n e s s n et w or k s a n d i n d u stri al, c ult ur al a n d s o ci al pr o w e s s t h at h a s m a d e o ur r e gi o n s o w e alt h y”.

I n 2 0 1 7 a n ot h er k e y f o c u s of S A C MI' s str at e g y w a s i n v e st m e nt i n tr ai ni n g: “ W e' v e d e si g n e d a n d p u bli s h e d a n e w w e b sit e c all e d S A C MI C A R E E R S. T h e l att er ai m s t o li n k t h e d e m a n d f or s kill e d c o m p a n y w or k er s wit h t h e w orl d s of e d u c ati o n a n d U ni v er sit y. M or e o v er, w e' v e al s o str e n gt h e n e d t h e n e w S A C MI I n n o v ati o n L a b pr oj e ct; i n a d diti o n t o w or ki n g o n t h e m o st c utti n g - e d g e 4. 0 e n a bli n g t e c h n ol o gi e s t h e l att er al s o h a s t h e t a s k of tr ai ni n g n e w st aff s o t h e y'r e r e a d y t o t a k e u p str at e gi c p o siti o n s wit hi n t h e c o m p a n y”.

L u ci d e o n a n n o u n c e s w hit e w ar e s tr ai ni n g c o ur s e s U nit e d Ki n g d o m

L

u ci d e o n, t h e m at eri al s d e v el o p m e nt and c o m m e r ci ali z a ti o n or g a ni z ati o n, h a s r el e a s e d a n e w s et of tr ai ni n g m o d ul e s f or t h e w hit e w ar e s i n d u str y.

D esi g n e d f or a n y o n e i n v ol v e d i n t h e m a n uf a ct ur e of t a bl e w ar e, til e or s a nit ar y w ar e, as w ell as r et ail ers a n d s u p pli ers of r a w m at eri als, t h e tr ai ni n g r u ns fr o m A u g ust t o N o v e m b er.

T h e tr ai ni n g m o d ul es ar e d esi g n e d t o b e i nt er a cti v e a n d c o v er s u c h t o pi cs as kil n firi n g, gl a z e a n d gl a z e a p pli c ati o ns, pr ess ur e c asti n g a n d s pr a y dr yi n g.

C o urs es ar e d eli v er e d at

18

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

L u ci d e o n’s h e a d q u art ers i n St o k e o n - Tr e nt b ut c ust o mi z e d tr ai ni n g c a n als o b e h el d at a c o m p a n y’s sit e, or o nli n e t hr o u g h t ail or e d w e bi n ars.

C ar oli n e M ulli n gt o n, Tr ai ni n g M a n a g er at L u ci d e o n, s ai d: “ O ur c o urs es ar e pr a cti c al a n d h a n ds - o n, s o m et hi n g t h at att e n d e es h a v e t ol d us t h e y fi n d p arti c ul arl y a p p e ali n g. “ T his y e ar, f oll o wi n g s u g g esti o ns fr o m t h e i n d ustr y, w e’ v e i ntr o d u c e d t hr e e n e w m o d ul es, ‘I ntr o d u cti o n t o E v er y d a y C er a mi c C al c ul ati o ns’, ‘ R h e ol o g y – Fl ui d Pr o p erti es C o ntr ol i n C er a mi cs’ a n d ‘ S pr a y Dr yi n g’. “ O ur c o urs e l e a d ers ar e all e x p erts i n t h eir fi el d a n d, wit h o v er 1 0 0

y e ars’ e x p eri e n c e i n c er a mi cs, d el e g at es c a n b e s ur e t h at t h e y’ll r e c ei v e all t h e t h e or eti c al a n d pr a cti c al k n o wl e d g e t h e y’ll n e e d t o o v er c o m e d a y -t o - d a y c h all e n g es.’

B arr y Bri a n, H e a d of T e c h ni c al S er vi c es a n d Pr o d u ct D e v el o p m e nt, at Gl o b al C er a mi c M at eri als Li mit e d, s ai d: “ S e v er al of o ur e m pl o y e es h a v e att e n d e d a v ari et y of L u ci d e o n c er a mi c w hit e w ar es tr ai ni n g c o urs es o v er t h e l ast c o u pl e of y e ars a n d t h e f e e d b a c k fr o m t h e m h as u n a ni m o usl y b e e n v er y c o m pli m e nt ar y. “ Att e n d e es c o m m e nt e d o n t h e e x c ell e nt st yl e, c o nt e nt a n d

d eli v er y of t h e m o d ul es.

The c o urs e t ut ors als o pr o vi d e d v al u a bl e a d vi c e a n d a ns w er e d a n y q u esti o ns w hi c h ar os e. “ As a c o m p a n y, Gl o b al C er a mi c M at eri als Lt d i nt e n ds t o c o nti n u e t o us e a n d s u p p ort t h e tr ai ni n g c o urs es t o e x p a n d o n e m pl o y e es’ k n o wl e d g e a n d e x p eri e n c e.”

N e ws, vi e ws a n d a n al ysis w w w. asi a n c er a mi cs. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I N S PI R E D B Y T H E S U N

A s cl e a n a s t h e s u n …

A s p o w e rf ul a s t h e s u n …

A s effi ci e nt a s t h e s u n …

E v er y o n e n e e d s a r ol e m o d el i n lif e.

T H E L O W E S T G A S C O N S U M P TI O N I N T H E • • • •

W O RL D

P or c el ai n st o n e w ar e til e s: < 3 9 0 K c al/ K g S a nit ar y w ar e: < 8 0 0 k c al/ K g C o ntr a ct u all y g u ar a nt e e d a n d c ertifi e d v al u e s R e d u c e d C O 2 a n d N Ox e mi s si o n s

TI T A NI U M ® u s e s t h e o xi g e n e x c e s s a v ail a bl e i n t h e i n n er of t h e kil n t h a n k s t o a p at e nt e d f u m e r e c y cli n g s y st e m t h at o xi di s e s f u el c o m pl et el y a n d si g nifi c a ntl y r e d u c e s C O 2 a n d N Ox e mi s si o n s.

N e ws

R a w M at eri al N e w s

F e ar s r e m ai n o v er p o s si bl e “ s ol ar br e a k d o w n ” f or C d C A D MI U M // W orl d

E v e n t h o u g h c a d mi u m i s c o n si d er e d a pr o b a bl e h u m a n c ar ci n o g e n b y t h e U. S. E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n A g e n c y, it i s still u s e d t o gi v e s o m e pl a sti c s a n d c er a mi c s r e d, or a n g e, or y ell o w h u e s. T h at’ s b e c a u s e or g a ni c pi g m e nt s ar e u n st a bl e at t h e hi g h t e m p er at ur e s u s e d t o m a k e t h e s e pr o d u ct s, a n d pi g m e nt s li k e c a d mi u m r e d ar e t h o u g ht t o b e r el ati v el y i n ert i n t h e e n vir o n m e nt o n a c c o u nt of t h eir r e p ort e dl y l o w s ol u bilit y i n w at er.

T h at b eli ef h a s b e e n t ur n e d o n it s h e a d b y a st u d y s h o wi n g t h at i n s u nli g ht, a c o m m er ci all y a v ail a bl e c a d mi u m r e d pi g m e nt r a pi dl y di s s ol v e s i n w at er, r el e a si n g t h e t o xi c m et al.

S o m e e x p ert s s a y t h e fi n di n g s pr o b a bl y d o n ot i n di c at e a d diti o n al ri s k f or e x p o s ur e t o c a d mi u m i n c o n s u m er pr o d u ct s.

Still, t h e st u d y s u g g e st s t h at d u m pi n g of c a d mi u m r e d pi g m e nt i nt o w at er w a y s c o ul d p o s e a m u c h gr e at er ri s k of c o nt a mi n ati o n t h a n h a s pr e vi o u sl y b e e n t h o u g ht.

Xi a ol ei Q u of N a nji n g U ni v er sit y a n d hi s c oll e a g u e s w er e i n v e sti g ati n g t h e c a u s e s of c a d mi u m c o nt a mi n ati o n i n f ar ml a n d n e ar C hi n a’ s L a k e T ai ( oft e n c all e d L a k e T ai h u). T h e ar e a’ s l ar g e c er a mi c s i n d u str y u s e s c a d mi u m pi g m e nt s, s o t h e r e s e ar c h er s w o n d er e d if t h e pi g m e nt mi g ht b e t h e s o ur c e of t h e c a d mi u m i n t h e s oil. B ut t h e pr e s u m e d l o w s ol u bilit y of t h e pi g m e nt s e e m e d at o d d s wit h t hi s i d e a.

Fr o m t h eir pr e vi o u s w or k i n p h ot o c h e mi str y, h o w e v er, t h e r e s e ar c h er s al s o k n e w t h at li g ht c a n r e a ct wit h t h e s alt s u s e d i n c a d mi u m r e d pi g m e nt — c a d mi u m s ulfi d e a n d c a d mi u m s el e ni d e.

T h e s e s e mi c o n d u ct or c o m p o u n d s w er e o n c e pr o p o s e d f or u s e i n s ol ar c ell s, b ut w er e l ar g el y r ej e ct e d b e c a u s e li g ht o xi di z e s t h e s alt s i n t h e pr e s e n c e of o x y g e n a n d w at er, g e n er ati n g s ulf at e a n d s el e n at e i o n s. F or si mil ar r e a s o n s, c a d mi u m pi g m e nt s i n oil p ai nti n g s h a v e f a d e d o v er h u n dr e d s of y e ar s, f or mi n g h y dr at e d c a d mi u m s ulf at e a n d ot h er c a d mi u m s alt s ( C & E N, F e br u ar y 1, 2 0 1 6, p a g e 3 2).

Q u a n d c oll e a g u e s t h o u g ht t h at if t h e s e r e a cti o n s h a p p e n e d i n a n a q u e o u s e n vir o n m e nt, t h e li g ht- dri v e n r e a cti o n s mi g ht r el e a s e t h e C d 2 + i o n, all o wi n g it t o di s s ol v e. T hi s c h e mi str y c o ul d all o w a n y pi g m e nt r el e a s e d i nt o w at er w a y s t o e n d u p i n n e ar b y s oil. S o t h e y t e st e d a s a m pl e of t h e pi g m e nt fr o m a c o m m er ci al s u p pli er i n C hi n a.

T h e y mi x e d t h e pi g m e nt p o w d er i nt o a 1 m M s o di u m c hl ori d e s ol uti o n, t o si m ul at e t h e i o ni c str e n gt h of ri v er w at er, a n d i n c u b at e d s a m pl e s i n si m ul at e d s u nli g ht a n d d ar k n e s s. T h e y tr a c k e d t h e c a d mi u m i o n c o n c e ntr ati o n i n t h e w at er o v er ti m e wit h at o mi c a b s or pti o n s p e ctr o s c o p y. T h e r e s e ar c h er s f o u n d t h at 8 3 % of c a d mi u m i n t h e pi g m e nt di s s ol v e d i n w at er u n d er si m ul at e d s u nli g ht c o n diti o n s i n 2 4 h o ur s, c o m p ar e d wit h l e s s t h a n 3 % i n t h e d ar k. T h e y al s o mi x e d t h e pi g m e nt wit h a s a m pl e of ri v er w at er a n d e x p o s e d it t o s u nli g ht; t h er e, 3 9 % of t h e c a d mi u m w a s r el e a s e d i nt o t h e w at er wit hi n f o ur h o ur s.

T h e r a pi d di s s ol uti o n of t h e pi g m e nt i n t h e s e c o n diti o n s i s a n i m p ort a nt fi n di n g, a c c or di n g t o K eit h V or st of I o w a St at e U ni v er sit y; it’ s e s p e ci all y r el e v a nt i n c a s e s i n w hi c h t h e pi g m e nt m a y b e d u m p e d dir e ctl y i nt o t h e e n vir o n m e nt.

H o w e v er, V or st a n d hi s c oll e a g u e Gr e g C urt z wil er, w h o st u d y h a z ar d o u s m et al s i n c o n s u m er pl a sti c s a n d p a c k a gi n g at I o w a St at e’ s P ol y m er a n d F o o d Pr ot e cti o n C o n s orti u m, s a y t hi s p h e n o m e n o n w o ul d b e u nli k el y t o e n h a n c e l e a c hi n g of c a d mi u m fr o m i nt a ct p l a sti c s or c er a mi c s c ol or e d wit h t h e pi g m e nt, b e c a u s e t h e pi g m e nt i s l o c k e d i nt o t h e s oli d p ol y m er or c er a mi c. Q u a n d c oll e a g u e s ar e n o w t e sti n g w h et h er c a d mi u m i s r el e a s e d fr o m v ari o u s c o n s u m er pr o d u ct s w h e n e x p o s e d t o s u nli g ht. H e s a y s t h at r e g ul at or s s h o ul d t a k e p h ot o c h e mi str y i nt o c o n si d er ati o n w h e n m a n a gi n g t h e di s p o s al of c a d mi u m pi g m e nt w a st e a n d it s u s e i n pr o d u ct s.

Pri c e s ri s e a s d e m a n d i n cr e a s e s C HI N A // Zir c o n s a n d

I n F e br u ar y, t h er e w a s a bi g i n cr e a s e i n t h e m ar k et of zir c o n s a n d i n C hi n a. I n e arl y F e br u ar y, t h e tr a n s a cti o n pri c e w a s b et w e e n 1 1, 5 0 0- 1, 1 8 0 0 y u a n / t o n. T h e or d er s w er e m or e d e m a n d e d b y t h e d o w n str e a m e nt er pri s e s. I n t h e mi d of F e br u ar y, p e o pl e

20

c el e br at e d t h e C hi n e s e N e w Y e ar a n d t h e m ar k et w a s s h ut d o w n. Aft er t h e F e sti v al, t h e or e c o n c e ntr at e s st art e d t o d eli v er t h e pr o d u ct s, wit h f e w er tr a n s a cti o n s. At t h e s a m e ti m e, t h e off er of t h e pl a nt s r e a c h e d 1 2, 0 0 0 y u a n / t o n, wit h a p ur p o s e of t e sti n g t h e m ar k et.

H ai n a n W e n c h a n g Zir c o n( R M B/ T o n)

1 1, 5 0 0 - 1 1, 8 0 0 (i n c. t a x)

Vi et n a m Zir c o n( R M B/ T o n)

1 1, 5 0 0 - 1 1, 8 0 0 (i n c. t a x)

I n d o n e si a Zir c o n( U S D/ T o n)

1, 5 0 0 ( 2 t o n s b a g/ CI F)

Il u k a- M B( U S D/ T o n)

1, 2 6 0 – 1, 2 9 0 ( 2 t o n s b a g/ b o n d e d)

Tr o n o x ( Ti w e st) ( U S D/ T o n)

1, 4 5 5 – 1, 4 6 5 ( b ul k, CI F)

Tr o n o x ( N a m a k w a) ( U S D/ T o n)

1, 4 2 5 – 1, 4 4 5 ( 2 t o n s b a g/ b o n d e d)

R B M- Z U G( U S D/ T o n)

1, 2 0 0 ( 2 t o n e s b a g/ b o n d e d)

R B M- Z S G( U S D/ T o n)

1, 1 5 0 ( 2 t o n e s b a g/ b o n d e d)

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Si n ot e c c o nfir m s a gr e e m e nt wit h A m eri c a n P a cifi c B O R A T E S // U nit e d St at e s

Lit hi u m c o m m er ci ali s ati o n i s gr a d u all y pi c ki n g u p a h e a d of st e a m at A m eri c a n P a cifi c B or at e a n d Lit hi u m aft er t h e c o m p a n y a n n o u n c e d a s e c o n d c o o p er ati o n a gr e e m e nt wit h C hi n a N ati o n al C h e mi c al Fi b er C or p. ( C N C F C), a w h oll y o w n e d s u b si di ar y of C hi n e s e st at e- o w n e d e nt er pri s e C hi n a N ati o n al M a c hi n er y I n d u str y C or p or ati o n ( Si n o m a c h f or s h ort).

T h e d e al i s t h e s e c o n d i n a s m a n y d a y s aft er A m eri c a n P a cifi c a n n o u n c e d a d e al wit h Si n o c h e m H e b ei C or p or ati o n, a s u b si di ar y of C hi n e s e st at e- o w n e d e nt er pri s e Si n o c h e m Gr o u p, y e st er d a y.

Si n o c h e m i s o n e of f o ur p u bli cl y- b a c k e d oil c o m p a ni e s i n C hi n a t h at al s o s er v e s a s t h e c o u ntr y’ s l e a di n g c h e mi c al s er vi c e s pr o vi d er a n d it s l ar g e st a gri c ult ur al i n p ut pr o vi d er. Si n o m a c h i s a F ort u n e Gl o b al 5 0 0 di v er sifi e d fir m t h at f u n cti o n s a s a pr o mi n e nt i n d u stri al e q ui p m e nt gr o u p i n C hi n a.

T h e t w o d e al s r e pr e s e nt a si g nifi c a nt mil e st o n e f or A m eri c a n P a cifi c a s a n e m er g e nt pr o d u c er of b or at e s wit h a n i n cl u si v e lit hi u m pr o d u cti o n o p er ati o n al s o b ei n g t alli e d a s p art of it s F ort C a d y pr oj e ct i n s o ut h er n C alif or ni a.

I n d u str y a n al y st s h a v e s ai d t h at v er y f e w gl o b al s o ur c e s of b or at e s a n d d e m a n d r e m ai n wit h d e m a n d b eli e v e d t o b e i n cr e a si n g at 6 % p er a n n u m.

Wit h b or at e s a n d b ori c a ci d c o mi n g t o t h e f or e fr o m a pr o d u cti o n st a n d p oi nt, t h e c o m p a n y i s al s o pr o gr e s si n g a lit hi u m bri n e o p er ati o n fr o m t h e s a m e pr oj e ct sit e.

U n d er t h e t er m s of t h e n o n- bi n di n g a gr e e m e nt wit h Si n o m a c h, A m eri c a n P a cifi c will s u p pl y it s b or at e s pr o d u ct t o b e s ol d i n C hi n a.

T h e A S X-li st e d c o m p a n y r e v e al e d t h at it i nt e n d s t o e st a bli s h a “ bi n di n g s al e s c o ntr a ct” fr o m it s p h a s e o n e b ori c a ci d pr o d u cti o n of 8 2, 0 0 0 t o n n e s p er a n n u m. I n it s d e al wit h Si n o c h e m, t h e i nt e nti o n i s t o s e c ur e a bi n di n g off-t a k e a gr e e m e nt f or u p t o 4 0, 0 0 0 t o n n e s of b ori c a ci d p er y e ar.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

B ot h c o m p a ni e s h a v e s ai d t h at t h e y i nt e n d t o fi n ali s e a d e al l a sti n g f or a n i niti al 5 y e ar s wit h a n o pti o n t o e xt e n d o n “ m ut u al a gr e e m e nt ” s o m eti m e i n 2 0 2 3. H o w e v er, A m eri c a n P a cifi c s ai d t h at it will h ol d di s c u s si o n s wit h Si n o m a c h wit h r e s p e ct t o l o n gt er m t o n n a g e fr o m p h a s e t w o b ef or e 3 1 D e c e m b er 2 0 1 8. “ T h e n o n- bi n di n g str at e gi c c o o p er ati o n A gr e e m e nt wit h C N C F C c o nti n u e s t o e st a bli s h o ur p at h t o m ar k et a n d d e m o n str at e s t h e str at e gi c i m p ort a n c e of b or at e s wit hi n C hi n a. F or m a n y y e ar s Si n o m a c h h a s b e e n o n e of t h e l ar g e st c o n s u m er s of b or at e s i n C hi n a a n d t hi s a gr e e m e nt e n a bl e s Si n o m a c h t o m ar k et a n d pr o m ot e o ur b or at e s t o it s o w n c u st o m er s n ot o nl y i n C hi n a b ut a cr o s s t h e w orl d,” s ai d Mr Mi c h a el S c hl u m p b er g er, C E O of A m eri c a n P a cifi c B or at e a n d Lit hi u m.

Mr S c hl u m p b er g er a d d e d t h at b ot h t h e Si n o m a c h a n d Si n o c h e m d e al s i n di c at e a str o n g m ar k et f or b or at e s i n C hi n a a n d w o ul d h el p t h e c o m p a n y g e n er at e cr e di bl e fi n a n ci n g s u p p ort f or t h e F ort C a d y pr oj e ct m o vi n g f or w ar d.

F or it s s al e s c o ntr a ct s t o b e fi n ali s e d a n d f or m all y e x e c ut e d, A m eri c a n B or at e m u st still r e c ei v e all r el e v a nt a p pr o v al s a n d s e c ur e fi n a n ci n g t o c o m m e n c e pr o d u cti o n at F ort C a d y.

F urt h er m or e, A m eri c a n P a cifi c m u st still c o m pl et e v ari o u s “ pr e p ar ati o n w or k ”, i n cl u di n g pr o vi di n g Si n o m a c h wit h s a m pl e s, s p e cifi c ati o n s a n d f e a si bilit y r e p ort s o v er t h e c o mi n g m o nt h s.

F ort C a d y i s a hi g hl y r ar e a n d l ar g e c ol e m a nit e d e p o sit wit h “ s u b st a nti al lit hi u m p ot e nti al ” a c c or di n g t o A m eri c a n P a cifi c.

T h e pr oj e ct i s c urr e ntl y t h e l ar g e st k n o w n c o nt ai n e d b or at e o c c urr e n c e i n t h e w orl d o ut si d e t h e h a n d s of m aj or b or at e pr o d u c er s Ri o Ti nt o a n d Eti M a d e n.

A s it st a n d s, F ort C a d y h a s a J O R C mi n er al e sti m at e of 1 2 0 milli o n t o n n e s at 6. 5 % b ori c a ci d a n d 3 4 0 p art s p er milli o n ( p p m) lit hi u m, i n cl u di n g 5 8. 5 9 milli o n t o n n e s at 6. 5 9 % b ori c a ci d a n d 3 6 7 p p m lit hi u m i n t h e i n di c at e d c at e g or y.

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

21

Ne ws A n a ylsis

N e ws

22

a si a n c er a mi c s

Vi et n a m: p oi s e d t o b e a gl o b al pl a y er ?

T

h er e h a s b e e n n ot e w ort h y n e w s fr o m t h e F or ei g n I n v e st m e nt A g e n c y u n d er t h e Mi ni str y of Pl a n ni n g a n d I n v e st m e nt a b o ut Vi et n a m e s e c o m p a ni e s’ o v er s e a s i n v e st m e nt s si n c e t h e b e gi n ni n g of t h e y e ar. R e p ort e dl y, C u b a h a s ri s e n a m o n g t h e t o p t hr e e c o u ntri e s r e c ei vi n g Vi et n a m e s e i n v e st m e nt.

I n g e n er al, i n t h e fir st f o ur m o nt h s of t hi s y e ar, Vi et n a m e s e c o m p a ni e s i n v e st e d a t ot al of $1 5 3. 6 milli o n o v er s e a s. T hi s s u m i n cl u d e d $1 2 9 milli o n i n n e wl y-r e gi st er e d c a pit al a n d $ 2 4. 6 4 milli o n i n a d d e d c a pit al.

W h e n di vi d e d i nt o i n di vi d u al m ar k et s, L a o s t a k e s fir st pl a c e wit h $ 8 0.1 2 milli o n, t a ki n g u p 5 2. 2 p er c e nt of t h e t ot al. T h e r u n n er- u p s ar e C a m b o di a a n d C u b a, wit h $ 2 5. 9 milli o n a n d $1 9. 9 milli o n, r e s p e cti v el y.

T h e n e arl y $ 2 0 milli o n p o ur e d i nt o C u b a i s n ot a bi g fi g ur e, b ut it s h o w s t h at Vi et n a m e s e c o m p a ni e s ar e r e a d y t o i n v e st i n a m ar k et h alf w a y a cr o s s t h e E art h, w hi c h i s st arti n g t o o p e n u p f or f or ei g n i n v e st or s wit h gr e at p ot e nti al f or tr a d e d e v el o p m e nt.

T o d at e, t h er e h a v e b e e n s e v er al i n v e st m e nt pr oj e ct s b y Vi et n a m e s e c o m p a ni e s i n t hi s n e w m ar k et.

E x a m pl e s i n cl u d e P etr o Vi et n a m E x pl or ati o n Pr o d u cti o n C or p or ati o n ( P V E P)’s oil a n d g a s e x pl or ati o n pr oj e ct, t h e di a p er m a n uf a ct uri n g a n d t h e w a s hi n g p o w d er m a n uf a ct uri n g pr oj e ct s i n v e st e d b y T h ai Bi n h C or p or ati o n i n M ari el S p e ci al Z o n e.

A p art fr o m t h e af or e m e nti o n e d pr oj e ct s, m a n y ot h er i n v e st m e nt pl a n s ar e al s o b ei n g pr e p ar e d, i n cl u di n g a fi v e - st ar h ot el a n d of fi c e s pr oj e ct f or l e a s e i n v e st e d b y H a n el a n d a C u b a n p art n er, a n d Vi c o’s w a s hi n g p o w d er m a n uf a ct uri n g pr oj e ct. M or e o v er, Vi gl a c er a i s ai mi n g f or a j oi nt v e nt ur e i n c er a mi c m a n uf a ct uri n g, a n d H u n g T h a n g C o. i s pl a n ni n g t o m a n uf a ct ur e b ottl e d w at er.

I n r e alit y, i nf or m ati o n a b o ut t h e pr o mi si n g C u b a n m ar k et h a s l o n g b e e n of i nt er e st f or Vi et n a m e s e c o m p a ni e s. S e v er al y e ar s a g o, m a n y r e p ort s pr e di ct e d t h at f oll o wi n g L a o s, C a m b o di a, a n d M y a n m ar, C u b a w o ul d e m er g e a s a p o p ul ar d e sti n ati o n f or Vi et n a m e s e c o m p a ni e s, b e c a u s e t hi s c o u ntr y

A C 1 8- 5

h a s h u g e p ot e nti al a s a n e w m ar k et i n a p eri o d of o p e n n e s s. I n f a ct, t h e C u b a n g o v er n m e nt h a s ti m e a n d a g ai n i n vit e d Vi et n a m e s e c o m p a ni e s t o i n v e st.

Aft er G e n er al S e cr et ar y N g u y e n P h u Tr o n g’s vi sit t o C u b a i n M ar c h 2 01 8, m a n y n e w o p p ort u niti e s f or c oll a b or ati o n h a v e s pr u n g u p. D uri n g t h e vi sit, a n u m b er of a gr e e m e nt s w er e si g n e d. T h e m o st n ot e w ort h y e v e nt w a s t h e cl o s ur e of t h e of fi ci al n e g oti ati o n of t h e Tr a d e A gr e e m e nt b et w e e n Vi et n a m’s Mi ni str y of I n d u str y a n d Tr a d e a n d C u b a’s Mi ni str y of F or ei g n Tr a d e a n d F or ei g n I n v e st m e nt. A c c or di n gl y, b ot h p arti e s will c o m m e n c e t h e l e g al pr o c e s si n g n e c e s s ar y t o si g n a s s o o n a s p o s si bl e a n d t o p ut t h e a gr e e m e nt i nt o pr a cti c e i n or d er t o pr o m ot e c o m m er ci al gr o wt h a n d attr a ct f or ei g n i n v e st or s.

C E R A MI C S PL A N S A RE AF O OTI N CUBA I n t h e fr a m e w or k of G e n er al S e cr et ar y N g u y e n P h u Tr o n g’s vi sit, Vi etj et al s o r e a c h e d a n a gr e e m e nt t o c o o p er at e wit h C u b a Airli n e s.

A d diti o n all y, a gr e e m e nt s o v er h ot el a n d r e s ort d e v el o p m e nt pr oj e ct s w er e si g n e d.

A c c or di n g t o e x p ert s, t h e s e ar e cr u ci al st e p s t o f o st er tr a d e a n d i n v e st m e nt b et w e e n t h e t w o n ati o n s.

Aft er a p eri o d of a cti v e o v er s e a s i n v e st m e nt, Vi et n a m e s e c o m p a ni e s h a v e r e c e ntl y st art e d r e a pi n g t h e b e n e fit s of t h eir w or k.

M o st r e c e ntl y, Vi ett el a n n o u n c e d t h at a s of t h e e n d of 2 01 7, it tr a n sf err e d $1. 3 billi o n b a c k t o Vi et n a m fr o m it s o v er s e a s m ar k et s.

I n 2 01 7, t h e fir m r e p ort e d $1. 7 billi o n i n r e v e n u e fr o m Vi ett el Gl o b al a n d t h e P er u vi a n m ar k et, u p 3 8 p er c e nt o n- y e ar a n d ni n e ti m e s hi g h er

t h a n t h e a v er a g e gr o wt h r at e of t h e gl o b al t el e c o m m u ni c ati o n s s e ct or.

A c c or di n g t o t h e pl a n, i n t h e s e c o n d q u art er of 2 01 8, Vi ett el will of fi ci all y pr o vi d e t el e c o m m u ni c ati o n s s er vi c e s i n M y a n m ar, m ar ki n g it s pr e s e n c e i n t h e t e nt h f or ei g n m ar k et, aft er C a m b o di a, L a o s, E a st Ti m or, H aiti, P er u, M o z a m bi q u e, C a m er o o n, B ur u n di, a n d T a n z a ni a.

M e a n w hil e, i nf or m ati o n fr o m T H C or p or ati o n i n di c at e s t h at f oll o wi n g t h e i ntr o d u cti o n of c o w s fr o m t h e U S a n d t h e o p e ni n g of T H C or p.’s fir st f ar m i n R u s si a e arli er t hi s y e ar, t h e c or p or ati o n i s pr e p ari n g t o pr o d u c e mil k i n R u s si a f or t h e fir st ti m e.

Alt h o u g h it i s still i n it s e arl y st a g e s, t hi s i s a n i m p ort a nt mil e st o n e, pr o mi si n g gr e at s u c c e s s f or T H C or p. i n R u s si a. O n c e t hi s pr oj e ct pr o v e s s u c c e s sf ul, T H c o nti n u e t o r e a p b e n e fit s fr o m o v er s e a s o p s, a s F P T h a s d o n e i n A m eri c a, J a p a n, a n d E ur o p e or Vi n a mil k i n A m eri c a a n d C a m b o di a.

S u c c e s sf ul o v er s e a s b u si n e s s will b e a s pri n g b o ar d f or m a n y Vi et n a m e s e c o m p a ni e s t o c o nti n u e i n v e sti n g i n ot h er c o u ntri e s. A ct u all y, i n r e c e nt ti m e s, Vi et n a m e s e c o m p a ni e s h a v e n ot o nl y i n v e st e d i n C u b a, L a o s, a n d C a m b o di a b ut h a v e st art e d s etti n g t h eir si g ht s t o a w h ol e r a n g e of ot h er m ar k et s.

T h e s e ar e n ot r e stri ct e d t o A si a, Vi et n a m e s e c o m p a ni e s h a v e i n v e st e d i n A u str ali a, N e w Z e al a n d, t h e U S, C a n a d a, H aiti, a n d C a m er o o n. T o pr e p ar e f or t hi s fl o w of i n v e st m e nt, n u m er o u s Vi et n a m e s e b a n k s, fr o m BI D V a n d Vi eti n B a n k t o S a c o m b a n k, M B, a n d S H B, h a v e f oll o w e d Vi et n a m e s e c o m p a ni e s o v er s e a s.

W hil e o ut b o u n d Vi et n a m e s e i n v e st m e nt c a pit al fl o w s s e e m t o b e sl o wi n g d o w n, m a n y pr oj e cti o n s pr e di ct t h at it will ri s e i n t h e f or e s e e a bl e f ut ur e. T h e F or ei g n I n v e st m e nt A g e n c y s ai d t h at i n t h e fir st f o ur m o nt h s of 2 0 1 8, t h e fi n a n c e a n d b a n ki n g s e ct or w a s i n t h e l e a d wit h a t ot al of $ 1 0 5 milli o n i n n e wl y r e gi st er e d a n d a d diti o n al c a pit ali n f or ei g n m ar k et s. T hi s fi g ur e a c c o u nt s f or 6 8. 3 p er c e nt of t h e t ot al i n v e st m e nt c a pit al.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Kil n f ur nit ur e

Tr e n di n g kil n f u r nit u r e d e m a n d a n d d e v el o p m e nt S a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e gr o wt h i s l e a di n g t h e m or e c o n fi d e nt kil n f ur nit ur e m a k er s t o e xt e n d t h eir r e a c h a n d e x p a n d c a p a cit y. R o h a n G u n a s e k er a l o o k s at t h e i m p a ct t hi s m a y h a v e o n t h e s u p pl y- d e m a n d d y n a mi c.

T

h e m or e c o m p etiti v e kil n f ur nit ur e pr o d u c er s s u p pl yi n g A si a’ s c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n d u str y wit h a wi d e r a n g e of pr o d u ct s ar e e x p a n di n g c a p a cit y, c o nfi d e nt t h at gr o wi n g d e m a n d f or pr o d u ct s li k e s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e m e a n s m or e d e m a n d f or t h eir o w n pr o d u ct s. S o m e of t h e s m all er pl a y er s wit h a m or e li mit e d pr o d u ct p ortf oli o, h o w e v er, ar e n ot s elli n g e n o u g h t o u s e t h eir i n st all e d c a p a cit y.

T h e tr a diti o n al gl o b al gi a nt s t h at u s e d t o d o mi n at e t h e s e ct or – I m er y s a n d S ai nt- G o b ai n – m ai nt ai n t h eir pr e s e n c e. T h e s e t w o E ur o p e a n pl a y er s h a v e al m o st 3 0 % of t h e m ar k et a n d h a v e t h e m o st e xt e n si v e pr o d u ct r a n g e. M o st of t h e m a n uf a ct ur er s i n t h e kil n f ur nit ur e m ar k et ar e pri v at el y o w n e d s m all or m e di u m si z e e nt er pri s e s w hil e a f e w f or m p art of l ar g e m ulti n ati o n al gr o u p s. B ut a bi g, f a st- gr o wi n g C hi n e s e pl a y er, Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s i n B eiji n g, w hi c h st art e d wit h c oll a b or ati o n wit h W e st er n fir m s, h a s e m er g e d i n r e c e nt y e ar s a n d i s m a ki n g it s pr e s e n c e f elt.

Ri si n g d e m a n d

Ri si n g d e m a n d fr o m e n d u s er a p pli c ati o n s s u c h a s s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e m a n uf a ct ur e e n s ur e s c o nti n u e d gr o wt h i n t h e kil n f ur nit ur e m ar k et. R e c e nt y e ar s h a v e s e e n t h e d e v el o p m e nt of a n u m b er of n e w kil n f ur nit ur e s y st e m s li k e li g ht w ei g ht s y st e m s a n d l o w t h er m al m a s s, hi g h str e n gt h kil n f ur nit ur e. D e m a n d i s al s o dri v e n b y ri si n g a w ar e n e s s a m o n g e n d- u s er i n d u stri e s a b o ut t h e eff e ct s a n d c o n s e q u e n c e s of u si n g i n a p pr o pri at e kil n f ur nit ur e of l o w er t e m p er at ur e l o a d s, hi g h er h e at c o effi ci e nt, hi g h er c y cl e ti m e s. M a n uf a ct ur er s ar e n o w m or e a w ar e of t h e i m p ort a nt r ol e t h at kil n f ur nit ur e pl a y s i n t h e q u alit y a n d e c o n o mi c s of t h eir fi ni s h e d pr o d u ct s a n d ar e n o w g oi n g f or m o d er n firi n g t e c h ni q u e s wit h m o d er n kil n f ur nit ur e t h at ar e m or e e n er g y effi ci e nt. T h e t w o m ai n r e q uir e m e nt s of kil n f ur nit ur e ar e t h at t h e y s h o ul d p h y si c all y wit h st a n d t h e firi n g c y cl e a n d s h o ul d n ot aff e ct or d a m a g e t h e fi ni s h e d pr o d u ct b ei n g fir e d. G e n er all y, kil n f ur nit ur e n e e d s r e pl a c e m e nt aft er b ei n g d a m a g e d b y r e p etiti v e u s e i n

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

hi g h t e m p er at ur e d u e t o t h er m al s h o c k cr a c ki n g. B ut o wi n g t o t h e r el ati v el y l o n g lif eti m e of kil n f ur nit ur e, t h e n e e d f or n e w kil n f ur nit ur e i s li mit e d. Still, d e m a n d f or li g ht er w ei g ht, l o w er e n er g y c o st s a n d f a st er firi n g c y cl e s will c o nti n u e t o s p ur t h e gr o wt h of kil n f ur nit ur e.

C o nti n u o u s i nfr a str u ct ur al d e v el o p m e nt, i n cr e a si n g s p e n di n g h a bit s, lif e q u alit y, a n d ri si n g e x p ort s of c er a mi c pr o d u ct s li k e s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e h a v e l e d t o i n cr e a s e d c o n s u m pti o n of hi g h-t e m p er at ur e al u mi n a kil n f ur nit ur e wit h e m er gi n g m ar k et s li k e C hi n a a n d I n di a off eri n g h u g e p ot e nti al. Wit h e n d- pr o d u ct m a n uf a ct ur er s a s s ur e d of gr o wt h gi v e n t h e ri s e i n p er c a pit a i n c o m e a n d t h e p ur c h a si n g p o w er of c u st o m er s, d e m a n d f or pr e mi u m pri c e d kil n f ur nit ur e pr o d u ct al s o h a s i n cr e a s e d.

C hi n a a n d I n di a ar e attr a cti v e m ar k et s f or Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s i n C hi n a, w hi c h h a s a pl a nt i n T o n g z h o u, ar o u n d 4 0 k m s o ut h- e a st of t h e c e ntr e of B eiji n g a n d w hi c h h a s g ai n e d i nt er n ati o n al m ar k et s h ar e aft er t e c h n ol o gi c al e x c h a n g e s a n d m a n uf a ct uri n g c o o p er ati o n wit h p art n er s i n t h e U K a n d G er m a n y s u c h a s I P S C er a mi c s a n d E m c o T h er m.

St e v e Ti n g a y, I nt er n ati o n al S al e s Dir e ct or, Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s, e x pl ai n e d h o w m ar k et s w er e gr o wi n g i n a n i nt er vi e w wit h A si a n C er a mi c s: “I n s a nit ar y w ar e t h er e i s st e a d y gr o wt h b y t h e pr e mi u m m ar k et s e ct or i n I n di a – u pt a k e of Tr e n d kil n f ur nit ur e h a s b e e n e n c o ur a gi n g h er e a n d t hi s ar e a s h o ul d s e e f urt h er e x p a n si o n, e s p e ci all y i n li g ht of t h e Cl e a n I n di a Mi s si o n a n d i n cr e a s e d f or ei g n dir e ct i n v e st m e nt. T h er e ar e al s o si g n s of i m pr o v e m e nt i n ot h er A si a n m ar k et s, s u c h a s B a n gl a d e s h, T h ail a n d, I n d o n e si a, Vi et n a m a n d K or e a a s t h e lit hi u m i o n b att er y m ar k et c o nti n u e s t o s c al e u p. T h e h o m e m ar k et of C hi n a r e m ai n s str o n g f or Tr e n d. I n ot h er c u st o m er ar e a s, f or i n st a n c e i n t h e h e a v y cl a y s e ct or, w e h a v e s e e n e n c o ur a gi n g si g n s i n i nt er e sti n g r e gi o n s – i n A u str ali a, f or i n st a n c e. ”

Q u alit y u p gr a d e s

A c c or di n g t o r ati n g a g e n c y Cri sil, t h er e i s str o n g p ot e nti al f or s a nit ar y w ar e s al e s gr o wt h i n I n di a. C urr e ntl y, I n di a f a c e s a s e v er e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Kil n f ur nit ur e

u p w ar d s h o u si n g s h ort a g e - 1 0 7- 1 1 5 milli o n, of w hi c h a b o ut 6 0 % d e m a n d i s fr o m r ur al ar e a s. T o bri d g e t hi s g a p, t h e g o v er n m e nt h a s i ntr o d u c e d s e v er al s c h e m e s t o pr o m ot e mi d-i n c o m e h o u si n g.

T h e g o v er n m e nt’ s f o c u s o n h o u si n g f or all a n d s m art citi e s i s e x p e ct e d t o b o o st t h e b uil di n g pr o d u ct s i n d u str y. F urt h er m or e, t h er e i s gr o wi n g d e m a n d f or t h e b ett er, hi g h er- pri c e d pr o d u ct s a s c o n s u m er i n c o m e s ri s e. I n di a n s a nit ar y w ar e s u p pli er s ar e b ol st eri n g t h eir pr e s e n c e i n t h e f a st- gr o wi n g pr e mi u m s e g m e nt, i n s o m e c a s e s wit h ti e- u p s wit h E ur o p e a n d e si g n er s. Tr e n d s li k e t h e s e s h o ul d s u p p ort d e m a n d f or hi g h q u alit y, m or e e x p e n si v e kil n f ur nit ur e.

S m all er pl a y er s i n A si a li k e P atr a R efr a ct or y C o m p a n y h a v e m a n a g e d t o br e a k i nt o t o p m ar k et s li k e J a p a n. P atr a R efr a ct or y C o m p a n y Li mit e d D e p ut y M a n a gi n g Dir e ct or P h a d et D ar ot e s ai d t h e c o m p a n y h a s a m o nt hl y c a p a cit y of 2, 5 0 0 M T, alt h o u g h a ct u al pr o d u cti o n i s l o w er, p artl y o wi n g t o a sl o w d o w n i n t h e T h ai t a bl e w ar e m ar k et. S a nit ar y w ar e i n d u str y d e m a n d i s b ett er. T h e c o m p a n y m a k e s o nl y m ullit e- c or di erit e kil n f ur nit ur e a n d s u p pl yi n g m ai nl y i n T h ail a n d a n d n o w e x p orti n g t o J a p a n a s w ell. “ T h e m ullit e- c or di erit e m at eri al h a s v er y g o o d t h er m al s h o c k r e si st a n c e, c a n b e fir e d r e p e at e dl y a n d i s v er y s u c c e s sf ul i n t h e cl a y a n d

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

t a bl e w ar e i n d u str y, ” D ar ot e t ol d A si a n C er a mi c s.

T h e c o m p a n y al s o m a k e s s o m e e x p ort s t o A S E A N c o u ntri e s alt h o u g h t h e s e ar e diff er e nt ki n d s of kil n f ur nit ur e a n d bri c k s m ai nl y f or kil n c ar s f or t h e cl a y i n d u str y t o m a k e c o n str u cti o n bri c k s a n d cl a y pi p e s. “ W e m a k e m a n y t y p e s of bri c k a n d ot h er t y p e s of r efr a ct or y pr o d u ct s f or t h e cl a y, s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e i n d u stri e s, ” D ar ot e s ai d. “ W e h a v e d e v el o p e d pr o d u ct s t h at ar e li g ht er, a n d c o n s u m e l e s s e n er g y. ” T h e s e i n cl u d e li g h w ei g ht kil n c ar c o n str u cti o n, t hr o u g h t h e e xtr u si o n pr o c e s s t o m a k e it h oll o w a n d li g ht er. N e wl y d e v el o p e d pr o d u ct s i n cl u d e li g ht w ei g ht kil n c ar c o n str u cti o n bri c k, li g ht w ei g ht kil n f ur nit ur e li k e s a g g er s a n d sl a b s a n d c a s s ett e s f or cl a y r o of til e s.

Bes p okethe key ?

T o J a p a n, P atr a R efr a ct or y C o m p a n y e x p ort s s ett er s f or t a bl e w ar e m a n uf a ct ur er s. “ W e e x p ort ar o u n d o n e c o nt ai n er a m o nt h, ” h e t ol d A si a n C er a mi c s. T h e y al w a y s d e v el o p pr o d u ct s f or s p e cifi c c u st o m er s, e s p e ci all y t h o s e r el yi n g o n m ullit e- c or di erit e a n d w h o m a y n ot al w a y s i n v e st i n n e w m at eri al s li k e sili c o n c ar bi d e. A s i n ot h er ori gi n s, P atr a h a s f a c e d r a w m at eri al s u p pl y li mit ati o n s wit h r e stri cti o n s o n mi ni n g.

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A n al y si s: Kil n f ur nit ur e

I n I n di a, C ar b or u n d u m U ni v er s al Lt d ( C U MI), h a s r e p ort e d a pi c ki n g u p i n it s r efr a ct ori e s b u si n e s s w hi c h h a d b e e n m ut e d i n r e c e nt y e ar s. C U MI R efr a ct ori e s s u p pli e s c er a mi c i n d u stri e s li k e s a nit ar y w ar e a n d t a bl e w ar e. “ T h e r efr a ct ori e s i s pi c ki n g u p,” M a n a gi n g Dir e ct or K. Sri ni v a s a n s ai d. “ W e h a v e h a d a l o n g p eri o d al m o st a b o ut f o ur t o fi v e y e ar s of p o or s al e s a n d p o or m ar gi n s i n r efr a ct ori e s, b ut t h e r efr a ct ori e s ar e pi c ki n g u p a g ai n c o mi n g l ar g el y o n t h e b a c k of gr o wt h i n st e el m a ki n g a n d ot h er t hi n g s, b ut y o u will s e e a f ar l e s s si g nifi c a nt gr o wt h fr o m r efr a ct ori e s c o m p ar e d t o t h e c er a mi c s. C er a mi c s i s d oi n g v er y w ell a n d it will gr o w f urt h er.”

Sri ni v a s a n s ai d t h at i n r efr a ct ori e s, t h e fir m still h a s a l ot of h e a dr o o m f or gr o wt h. “ C a p a citi e s ar e i n pl a c e, s o t h er e w e s h o ul d s e e s o m e o p er ati n g l e v er a g e. M ar gi n e x p a n si o n fr o m t h e c urr e nt l e v el i s n ot g oi n g t o b e e a s y b e c a u s e I t hi n k y o u will fi n d t h at w e ar e alr e a d y r u n ni n g it at a f airl y hi g h m ar gi n. W h at y o u will s e e i s t h er e will b e i n cr e m e nt al i m pr o v e m e nt i n c a p a cit y. W e will u s e t h e a br a si v e w hi c h i s r el ati v el y s m all b u si n e s s. W e will u s e t h e r efr a ct ori e s m or e. W e will g et a f e w t h o u s a n d t o n n e s m or e of sili c o n c ar bi d e. ” Sri ni v a s a n s ai d h e e x p e ct s pri c e s of all f u s e d mi n er al s, Zir c o ni a, w hit e f u s e, br o w n f u s e, sili c o n c ar bi d e will c o nti n u e t o g o u p. T hi s w a s o n t h e b a c k of gr a p hit e pri c e s, p o w er c o st a s w ell a s c a p a citi e s b ei n g t a k e n o ut i n C hi n a. “ T h er e i s a si g nifi c a nt d e m a n d i n cr e a s e a n d t h er e i s n o c orr e s p o n di n g c a p a citi e s c o mi n g u p o n t h e c o ntr ar y e xi sti n g c a p a citi e s ar e b ei n g t a k e n o ut. S o c o n s e q u e ntl y pri c e s will g o u p si g nifi c a ntl y.”

F or Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s i n B eiji n g, C hi n a, b u si n e s s i s s o g o o d t h at it i s s etti n g u p a n e w f a ct or y t h at will e x p a n d c a p a cit y si g nifi c a ntl y. St e v e Ti n g a y s ai d t h e c urr e nt c a p a cit y of Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s i s ar o u n d 1 4, 0 0 0 M T p er a n n u m, m a ki n g it alr e a d y t h e l ar g e st si n gl e- sit e m a n uf a ct ur er of c or di erit e kil n f ur nit ur e pr o d u ct s b y v ol u m e i n t h e w orl d. “ T h e n e w Ti a nji n pl a nt – w hi c h will b e c all e d Tr e n d T h er m al C er a mi c s – c o v er s a n ar e a of 5 9, 5 5 0 m 2 a n d h a s b e e n pr o gr e s si n g w ell, e s p e ci all y i n t h e p a st c o u pl e of m o nt h s. W e ai m t o li g ht t h e fir st of t h e t u n n el kil n s at t h e e n d of A u g u st a n d h o p ef ull y w e’ll s e e f ull pr o d u cti o n b y t h e e n d of t h e y e ar. W e ar e ai mi n g e v e nt u all y f or a t ot al a n n u al c a p a cit y of 2 1, 0 0 0 M T,” Ti n g a y t ol d A si a n C er a mi c s.

I m er y s C er a mi c s, w hi c h pr o vi d e s b ot h c or di erit e a n d Si C pr o d u ct s, s a y s it s C er a mi c s di vi si o n’ s s al e s i n r e c e nt q u art er s w er e h e alt h y, p arti c ul arl y i n s a nit ar y w ar e, t a bl e w ar e a n d t e c h ni c al c er a mi c s. T h e y w er e dri v e n b y e m er gi n g c o u ntri e s i n A si a, E a st er n E ur o p e a n d Mi d dl e E a st. E m er gi n g m ar k et s a c c o u nt e d f or 2 8 % of s al e s wit h C hi n e 7 %. T h e fir m’ s C er a mi c M at eri al s a c c o u nt e d f or 2 5 % of r e v e n u e wit h p o siti v e m o m e nt u m s e e n i n m ar k et s li k e til e s, h o u s e w ar e a n d t e c h ni c al c er a mi c s. T h e di vi si o n al s o m ar k et s c or di erit e, al u mi n a b o d y, m ullit e a n d sili c o n c ar bi d e kil n f ur nit ur e.

I m er y s s a y s it i s t h e w orl d N o. 2 i n kil n f ur nit ur e f or t a bl e w ar e.

R e sili e n c e a n d gr o wt h

S ai nt- G o b ai n s a y s it s l ar g e st e m er gi n g m ar k et c o u ntri e s d e m o n str at e r e sili e n c e i n s al e s wit h C hi n a a n d I n di a s h o wi n g c o nti n u e d gr o wt h si n c e 2 0 1 2. U n d erl yi n g d y n a mi c s i n t h e s e m ar k et s r e m ai n str o n g wit h r a pi d ur b a ni z ati o n a n d r a pi d ri s e i n mi d dl e cl a s s e s, g e n er ati n g c o nti n u e d d e m a n d. S ai nt- G o b ai n off er s a l ar g e s el e cti o n of sili c o n c ar bi d e, hi g h p urit y al u mi n a, hi g h al u mi n a- m ullit e, m ullit e a n d zir c o ni a r efr a ct or y a n d kil n f ur nit ur e pr o d u ct s. S ai nt- G o b ai n s a y s it i s t h e i n d u str y l e a d er i n t h e d e v el o p m e nt of sili c o n c ar bi d e m at eri al s, w hi c h ar e r e si st a nt t o o xi d ati o n, t h er m al s h o c k a n d cr e e p at hi g h er t e m p er at ur e s.

S ai nt- G o b ai n h a s b e e n r ef o c u si n g i n d u stri al a s s et s o ut si d e

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

I N S A NI T A R Y W A R E T HEREIS STEADY GRO WT H BY T HE P R E MI U M M A R K E T S E C T O R I N I N DI A W e st er n E ur o p e a n d r e p orti n g str o n g gr o wt h i n pr ofit s i n A si a a n d e m er gi n g c o u ntri e s. Gr o wt h h a s b e e n f a st i n Hi g h- P erf or m a n c e M at eri al s. T h e c o m p a n y s a y s it s kil n f ur nit ur e m a d e fr o m a d v a n c e d sili c o n c ar bi d e m at eri al s will pr o vi d e c o st a n d s u st ai n a bilit y b e n efit s w h e n c o m p ar e d wit h tr a diti o n al kil n f ur nit ur e a s t h e y ar e t hi n n er, li g ht er a n d si g nifi c a ntl y str o n g er t h a n tr a diti o n al kil n f ur nit ur e. D e v el o p e d t o m e et t h e d e m a n d f or i m pr o v e d e n er g y effi ci e n ci e s i n hi g h t e m p er at ur e a p pli c ati o n s, kil n f ur nit ur e s y st e m s fr o m S ai nt- G o b ai n mi ni mi z e m a s s w hil e m a xi mi zi n g str e n gt h, r e s ulti n g i n gr e at er kil n c a p a cit y a n d r e d u c e d firi n g c y cl e s. T h e y yi el d si g nifi c a nt e n er g y s a vi n g s a n d a l o n g er s er vi c e lif e. T h e y ar e c u st o mi z a bl e a n d fl e xi bl e f or s a nit ar y w ar e firi n g s y st e m s if m a n uf a ct ur er s w a nt t o e x p eri m e nt wit h n e w s h a p e s a n d t hi n n er w all s. T h e y al s o m e a n i n cr e a s e d a ut o m ati o n c o m p ati bilit y f or l o a di n g a n d u nl o a di n g.

Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s h a s b e e n w or ki n g o n n e w pr o d u ct s a n d m at eri al s. ” O ur t e c h n ol o gi st s h a v e s u c c e s sf ull y d e v el o p e d a n e w, e n vir o n m e nt all y fri e n dl y m at eri al d e si g n at e d T U Z, w hi c h h a s r e s ult e d i n hi g h p erf or m a n c e kil n c o m p o n e nt s,” Ti n g a y s ai d. “ T h e m ai n r a w m at eri al i n T U Z i s r e cl ai m e d c or di erit e- m ullit e, c o m bi ni n g t o off er t w o pri n ci p al a d v a nt a g e s; t h e t h er m al s h o c k st a bilit y of c or di erit e a n d t h e hi g h t e m p er at ur e str e n gt h of m ullit e. F or n o nc or di erit e r a n g e s – w hi c h ar e gr o u p e d u n d er o ur Tr e n d + br a n d – t h e n w e c o nti n u e t o c oll a b or at e wit h b e st-i n-fi el d i n n o v at or s i n or d er t o b e i n a p o siti o n t o a d dr e s s m o st firi n g s et- u p s. O ur l at e st d e v el o p m e nt i n t hi s ar e a e n c o m p a s s e s a n u m b er of sili c o n c ar bi d e b a s e d c o nfi g ur ati o n s a n d si g n s ar e t h at t h e s e will b e a w el c o m e a d diti o n t o t h e p ortf oli o.”

Pr o d u ct i n n o v ati o n s c a n b e a t w o- e d g e d s w or d, si n c e t h e d e v el o p m e nt of kil n f ur nit ur e t h at l a st l o n g er h a s t h e eff e ct of r e d u ci n g d e m a n d f or r e pl a c e m e nt s. N e v ert h el e s s, i n n o v ati o n h a s t o c o nti n u e a n d t h e b e st w a y i s f or cl o s e p art n er s hi p s b et w e e n kil n f ur nit ur e s u p pli er s a n d e n d- u s er m a n uf a ct ur er s. “ T hi s h a s b e e n a n i s s u e f a ci n g t h o s e i n t h e r efr a ct ori e s i n d u str y f or 5 0 y e ar s,” s a y s St e v e Ti n g a y of Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s. “ Y o u i m pr o v e y o ur pr o d u ct, b e c a u s e of c o ur s e y o u m u st, a n d t h e c u st o m er t h e n n e e d s l e s s of it! T h e a n s w er li e s i n i n cr e a si n gl y str o n g t e c h n ol o gi c al a n d c o m m er ci al p art n er s hi p s. M a n uf a ct ur er s wi s hi n g t o e n s ur e t h at t h eir o w n pr o d u ct s ar e of t h e hi g h e st q u alit y a n d w ell r e g ar d e d, a n d w h o s e e t h e b e n efit s of r eli a bl e, q u alit y a s s ur e d, e n vir o n m e nt all y fri e n dl y, s m o ot h o p er ati o n, will b e willi n g t o p a y t h e pr e mi u m t h at g o e s wit h t h o s e a s pir ati o n s. I n t h at w a y, w e c a n g et a pri c e t h at i s f air a n d t h at al s o f a cilit at e s t h e n e xt r o u n d of R & D – it’ s wi n- wi n f or e v er y o n e.”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Fir e

wit h

t ot al

con fidence Asi a’s l ar g est kil n f ur nit ur e m a n uf a ct ur er Tr ust e d s u p pli er t o m aj or n a m es R eli a bl e gl o b al p art n er I S O a c cr e dit e d - v ali d at e d syst e ms R & D c ust o m er s u p p ort c e ntr e

20

. 1998 20

re

Fu r n i tu K iln

M o bil e: + 8 6 1 3 8 1 1 5 1 6 5 3 1 E- m ail: tr e n d @ b eiji n gtr e n d. c o m. c n

w w w. b eiji n gtr e n d. c o m. c n

n

Of fi c e: + 8 6 1 0 8 0 5 8 6 1 9 6

i

Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s, M at o u, H u oxi a n To w n, To n gz h o u Distri ct, B eiji n g 1 0 1 1 0 9, C hi n a

2 0 y e a rs

St e v e Ti n g a y, I nt er n ati o n al S al es Dir e ct or

in g

. C e le b ra t 18

A n al y si s: Kil n f ur nit ur e

S ai nt- G o b ai n

L o c ati o n: 7 m a n uf a ct uri n g sit e s a n d h e a d- q u art er s i n B a n g k o k P r o d u ct s: C er a mi c s: n o. 1 i n t h e w orl d f or sili c o n c ar bi d e, zir c o ni u m- b a s e d a br a si v e gr ai n s, c er a mi c b all s a n d r efr a ct ori e s f or t h e gl a s s i n d u str y.

M a r k et s: d o m e sti c, e x p ort ===========================================

E n er g y i s s u e s

Gi v e n ri si n g r a w m at eri al a n d e n er g y c o st s a n d s o m e u n c ert ai nt y o v er a v ail a bilit y, s u p pli er s of kil n f ur nit ur e h a v e a n n o u n c e d pri c e hi k e s i n r e c e nt m o nt h s f or c ert ai n pr o d u ct s.

A s St e v e Ti n g a y, I nt er n ati o n al S al e s Dir e ct or, Tr e n d I n d u stri al C er a mi c s, p ut s it: “ L et’ s b e h o n e st: e v er y o n e will h a v e b e e n a w ar e t h at t h e g o v er n m e nt’ s i n cr e a s e d e n vir o n m e nt al c o ntr ol s h a v e b e e n h a vi n g a n i m p a ct o n m at eri al s s u p pl y, a cr o s s all i n d u stri e s.

T e m p or ar y s h ut d o w n s, a n d t h er ef or e b ottl e n e c k s, ar e n ot u n c o m m o n a n d t h e y will p er si st f or a w hil e. W e p o siti o n o ur s el v e s a s b e st w e c a n t o d e al wit h t hi s sit u ati o n a n d t o miti g at e t h e eff e ct s it m a y h a v e o n pr o d u cti o n, o n b e h alf of o ur c u st o m er s. O ur ot h er c o st s ar e u n d er c o ntr ol – w e h a v e m o d er n e q ui p m e nt, e n er g y effi ci e nt kil n s, a w ell- q u alifi e d w or kf or c e, e c o n o mi e s of s c al e a n d i nt er n ati o n al q u alit y a s s ur a n c e i n pl a c e. A s a r e s ult, w e s u c c e e d i n r e m ai ni n g hi g hl y c o m p etiti v e.”

Ti n g a y b eli e v e s t h at wit h o ut t h e i nfl u e n c e of C hi n e s e s u p pli er s li k e Tr e n d, pr o gr e s s i n t h e A si a n c er a mi c i n d u str y w o ul d n ot h a v e b e e n a s str o n g. “ Fr o m t h e v er y b e gi n ni n g, 2 0 y e ar s a g o, t h er e h a s b e e n a h e a v y e m p h a si s o n R & D, m at eri al s s ci e n c e, a n d c o n st a nt pr o d u ct e n h a n c e m e nt. O ur m a n a gi n g dir e ct or a n d o n e of t h e f o u n d er s of t h e c o m p a n y, G u o H ai z h u, h a s b e e n i n str u m e nt al i n t hi s a n d h a s b e e n ri g htl y r e c o g ni s e d f or hi s p art i n p u s hi n g f or w ar d t e c h n ol o gi c al b o u n d ari e s i n t h e i n d u str y. W e al s o a c k n o wl e d g e t h e p art t h at o ur i nt er n ati o n al p art n er s h a v e pl a y e d i n a d v a n ci n g m a n uf a ct uri n g t e c h n ol o g y. Ot h er s h a v e c ert ai nl y f oll o w e d o ur l e a d i n ar e a s s u c h a s pr o d u cti o n effi ci e n ci e s a n d q u alit y st a n d ar d s.”

T h e c o ntri b uti o n of r efr a ct or y m at eri al s e x p ert a n d f o u n d er of t h e c o m p a n y, G u o H ai z h u, t o t e c h n ol o gi c al a d v a n c e m e nt of C hi n a’ s c er a mi c i n d u str y, w o n hi m t h e a c c ol a d e ‘ O ut st a n di n g A c hi e v e m e nt i n t h e Pr o m oti o n of C hi n a C er a mi c s T e c h n ol o g y’ fr o m t h e C hi n a C er a mi c s A s s o ci ati o n.

I m e r y s A si a P a ci fi c / I m e r y s Kil n F u r nit u r e T h ail a n d Lt d.

L o c ati o n: Si n g a p or e, I m er y s A si a P a ci fi c i s t h e r e gi o n al h e a d q u art er of I m er y s. O p er ati o n s i n T h ail a n d, M al a y si a, C hi n a, I n di a, J a p a n, Vi et n a m, I n d o n e si a.

P r o d u ct s: E n er g y S ol uti o n s & S p e ci alti e s ( C ar b o n at e s, M o n olit hi c R efr a ct ori e s, Gr a p hit e & C ar b o n, Oil fi el d s), Filtr ati o n & P erf or m a n c e A d diti v e s, C er a mi c M at eri al s ( C er a mi c s, B uil di n g M at eri al s, Kil n F ur nit ur e), Hi g h R e si st a n c e Mi n er al s ( F u s e d & R efr a ct or y Mi n er al s) M a r k et s: d o m e sti c, e x p ort ===========================================

T r e n d I n d u st ri al C e r a mi c s

L o c ati o n: F a ct or y i n T o n g z h o u, ar o u n d 4 0 k m s o ut h- e a st of t h e c e ntr e of B eiji n g. C a p a cit y ar o u n d 1 4, 0 0 0 M T p er a n n u m, b ei n g e x p a n d e d t o 2 1, 0 0 0 M T P r o d u ct s: C or di erit e- m ullit e pr o d u ct s i n cl u di n g r efr a ct or y kil n f ur nit ur e, kil n b uil di n g m at eri al s, li g ht w ei g ht l o w t h er m al m a s s kil n c ar s, a n d v ari o u s ot h er fi n e r efr a ct or y m at eri al s a n d i n d u stri al c er a mi c s.

M a r k et s: C hi n a, I n di a, B a n gl a d e s h, T h ail a n d, I n d o n e si a, Vi et n a m a n d K or e a ===========================================

Ji a o z u o B ei xi n g R ef r a ct o r y C o., Lt d

L o c ati o n: B ai s h a n I n d u stri al Z o n e, H e n a n, C hi n a. F a ct or y s p a c e i s ar o u n d 1 1 0 0 0 0 s q u ar e m et er s. A n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y i s 9 0 0 0 0 t o n Pr o d u ct s: ( 1) Sili c o n C ar bi d e ( SI C); ( 2) Li g ht- w ei g ht i n s ul ati o n r efr a ct ori n e s s bri c k s ( 3) U n s h a p e d r efr a ct or y m at eri al s.

M a r k et s: d o m e sti c, e x p ort ===========================================

C a r b o r u n d u m U ni v e r s al Lt d

L o c ati o n: I n d u stri al C er a mi c s f a cilit y at H o s ur, I n di a. N e w pl a nt s c o m mi s si o n e d at E d a p p all y, I n di a f or s c ali n g u p pr o d u cti o n of Al u mi n a Zir c o ni a a n d A z ur e- S S ol g el Gr ai n s.

P r o d u ct s: C er a mi c s, S u p er R efr a ct ori e s a n d A nti- c orr o si v e s. I n d u stri al C er a mi c s b u si n e s s off er s Al u mi n a a n d Zir c o ni a pr o d u ct s of t e c h ni c al c er a mi c gr a d e s a d dr e s si n g w e ar pr ot e cti o n. T h e S u p er R efr a ct ori e s pr o d u ct gr o u p s u p pli e s fi r e d, m o n olit hi c, fl o w c o ntr ol pr o d u ct s, P O W W ell fi l er a n d fi br e a s al s o R efr a ct or y d e si g n a n d i n st all ati o n s er vi c e s. ===========================================

A b r ef P vt Lt d.

L o c ati o n: G u m mi di p u n di, T a mil N a d u,, I n di a. C or di erit e c a p a cit y o v er 9 0 0 t o n s p er y e ar.

P r o d u ct s: M a n uf a ct ur e s c or di erit e kil n f ur nit ur e, i n cl u di n g b att s ( pl ai n, p erf or at e d, a n d e xtr u d e d), pr o p s, v a nit y b a si n s ett er s, v ari o u s cr a n k s, s u p p ort t u b e s, a n d pr o fi l e s.

M a r k et s: d o m e sti c a n d i nt er n ati o n al m ar k et s i n Sri L a n k a, B a n gl a d e s h, M al a y si a, I n d o n e si a, A u str ali a, T ur k e y, Ni g eri a. ===========================================

P at r a R ef r a ct o r y C o m p a n y

L o c ati o n: Of fi c e a n d f a ct or y i n S ar a b uri, T h ail a n d.

P r o d u ct s: m ullit e- c or di erit e kil n f ur nit ur e; M o nt hl y c a p a cit y of 2, 5 0 0 M T M a r k et s: A S E A N, J a p a n

28

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

Hi g H q u a li t y r a w m a t e ri a l s f o r s a ni t a r y w a r e p r o d u c ti o n

c H a m o t t e f o r fi n e fi r e c l a y

P r o d u c e d b y r e FI N e d k a o lI N Is a g u a r a N t e e F o r P u r e N e s s, w h It e s a NI t a r y w a r e a N d r e d u c e d d e F F e c t s b e F o r e a N d a F t e r FI r I Ng

w w w. k a o li n. b g

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A SI A...

i s o n e cli c k a w a y

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: B a n gl a d e s h

C E N T R E- P E A C E B a n gl a d e s h a n d C hi n a fi n d c er a mi c s a c c or d

J a hir A h m e d l o o k s at h o w a n i niti al u n e a s y t ol er a n c e of C hi n e s e i m p ort s i nt o B a n gl a d e s h h a s e v ol v e d i nt o s oli d i n v e st m e nt i n m a n uf a ct uri n g f a ciliti e s wit hi n t h e c o u ntr y.

B

a n gl a d e s h i s tr a diti o n all y a pr o mi si n g m ar k et f or t h e C hi n e s e m a n uf a ct ur er s. I n t h eir s u p pl y li n e s c er a mi c pr o d u ct s ar e m aj or o n e s, b e c a u s e of it s m at c hi n g t o t h e e c o n o m y of t h e B a n gl a d e s hi c o n s u m er s. D e s pit e t ariff a n d n o n-t ariff b arri er s t h at m a k e s t h e C hi n e s e c er a mi c pr o d u ct s’ l a n di n g c o st m or e or l e s s 2 0 0 p er c e nt hi g h er, C hi n a i s, a s al w a y s, t h e l ar g e st c er a mi c s u p pli er t o B a n gl a d e s h.

T h e B a n gl a d e s h m ar k et off er s l u cr ati v e o p p ort u nit y t o t h e C hi n e s e c o m p a ni e s. A b o ut U S $ 1 0 0 milli o n w ort h of C hi n e s e c er a mi c til e s, t a bl e w ar e s, s a nit ar y w ar e s a n d t e c h ni c al a n d r efr a ct or y c er a mi c s ar e i n hi g h d e m a n d e v er y y e ar a m o n g t h e B a n gl a d e s hi c o n s u m er s. I n r e c e nt y e ar s, l ot s of n e w c er a mi c f a ct ori e s h a v e g o n e o n str e a m t o s u b stit ut e i m p ort s, b ut t h e v er y hi g h l e v el of a n n u al G D P gr o wt h r at e at s e v e n p er c e nt t o ar o u n d ei g ht p er c e nt h a s b e e n p u s hi n g a h e a d t h e d o m e sti c c o n s u m pti o n b y a r o b u st 1 5- 2 0 p er c e nt a y e ar.

I n t h e p a st f e w y e ar s a b o ut h alf a d o z e n C hi n e s e i n v e st e d c er a mi c c o m p a ni e s ar e s u c c e s sf ull y pr o d u ci n g fl o or a n d w all til e s i n t hi s d efi cit m ar k et wit h attr a cti v e pr ofit m ar gi n s. A s t h e B a n gl a d e s hi c o n s u m er s ar e c o nti n u o u sl y d e p e n d e nt o n i m p ort s a n d t h e l o c al m a n uf a ct ur er s h a v e c ert ai n li mit ati o n s i n s etti n g u p l ar g er til e pl a nt s, m or e C hi n e s e i n v e st m e nt s ar e arri vi n g i n B a n gl a d e s h. T h e l at e st o p er at or, S o ut h e a st U ni o n C er a mi c I n d u str y Li mit e d ( S E U CI L) t h at st art e d pr o d u cti o n l a st y e ar i s t h e fir st of t h e n e w g e n er ati o n til e m a n uf a ct ur er s wit h l ar g er pr o d u cti o n pl a nt t o m a n uf a ct ur e a b o ut 1 5 milli o n s q u ar e m etr e s of n or m al c er a mi c a n d p or c el ai n fl o or a n d w all til e s at st art u p.

T h e C hi n e s e i n v e st e d a n d B a n gl a d e s h’ s l ar g e st c er a mi c til e f a ct or y S E U CI L h a s st art e d it s i niti al c o m m er ci al o p er ati o n a n d i s e x p e cti n g f ull c a p a cit y utili z ati o n t hi s y e ar. L o c at e d i n B a g er h at, n e ar t h e M o n gl a s e a p ort i n s o ut h- w e st er n B a n gl a d e s h, t h e f a ct or y, r u n o n c o al i n st e a d of g a s u s e d b y m o st of t h e c er a mi c s f a ct ori e s i n B a n gl a d e s h, h a s a n i niti al pr o d u cti o n c a p a cit y of 2 5, 0 0 0 s q m etr e s of c er a mi c a n d p or c el ai n til e s p er d a y, a n d i s pl a n n e d t o r ai s e t h e utili z ati o n of c a p a cit y t o 4 0, 0 0 0 s q m etr e s p er d a y t hi s y e ar. “ S E U CI L h a s a n i n v e st m e nt of U S $ 1 2 0 milli o n u n d er a B a n gl a d e s h-

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

C hi n a j oi nt v e nt ur e, i n w hi c h t h e C hi n e s e h a v e 6 0 p er c e nt st a k e a n d pr o vi di n g m o st of t h e pr o d u cti o n e x p ert s a n d s e v er al d o z e n s of hi g hl y s kill e d t e c h ni c al p er s o n n el,” s ai d Li u Y u, t h e m a n a gi n g Dir e ct or of S E U CI L. “ T h e c o m p a n y ai m s at c a pt uri n g a m aj or st a k e i n t h e gr o wi n g d o m e sti c m ar k et of B a n gl a d e s h,” Li u a d d e d. T h e til e f a ct or y pr o vi d e d j o b f or o v er 1, 1 0 0 w or k er s, of w hi c h ar o u n d 4 0 0 ar e f e m al e s.

S E U CI L cl ai m s it s til e pr o d u cti o n f a cilit y i s e n vir o n m e nt-fri e n dl y wit h s af e pr o d u cti o n t e c h n ol o g y a n d a d e q u at e w a st e tr e at m e nt f a cilit y.

All r a w m at eri al s i n cl u di n g c o al ar e i m p ort e d fr o m C hi n a, M al a y si a, I n d o n e si a, Vi et n a m a n d I n di a t o m e et t h e d e m a n d of t h e pl a nt.

A c c or di n g t o B a n gl a d e s h I n v e st m e nt D e v el o p m e nt B o ar d ( BI D A), f or m erl y B a n gl a d e s h B o ar d of I n v e st m e nt ( B oI), C hi n a b uil di n g m at eri al s f e d er ati o n h a s pr e s e nt e d a pl a n t o BI D A, off eri n g U S $ 2 billi o n w ort h of i n v e st m e nt i n t h e m a n uf a ct uri n g s e ct or s, i n cl u di n g c er a mi c s. BI D A s a y s a 1 2 m e m b er- str o n g d el e g ati o n m et it s E x e c uti v e C h air m a n K a zi M A mi n ul I sl a m l a st y e ar a n d e x pr e s s e d t h eir i n v e st m e nt i nt er e st s. T h e BI D A E C a s s ur e d t h e m of pr o vi di n g ‘ o n e st o p s er vi c e’ i n D h a k a, w h er e all c o n c er n e d offi c e s ar e c e ntr all y l o c at e d. B a n gl a d e s h h a s alr e a d y si g n e d a m e m or a n d u m of u n d er st a n di n g ( M o U) wit h C hi n a f or i n v e st m e nt.

BI D A s o ur c e s s ai d, t h e C hi n e s e si d e h a s pr o p o s e d c o o p er ati o n f or C hi n a- B a n gl a d e s h b uil di n g m at eri al u p gr a d e pr oj e ct a n d t h e d e v el o p m e nt of e x cl u si v e C hi n e s e i n d u stri al p ar k f or t h e i n v e st m e nt i n c o n str u cti o n m at eri al s s u c h a s bri c k s, til e s a n d ot h er c er a mi c s a n d m o s ai c s, a n d c e m e nt.

BI D A, w hi c h i s g oi n g wit h f oll o w- u p a cti viti e s, i s w or ki n g t o w o o t h e C hi n e s e i n v e st or s t hr o u g h a s eri e s of r ef or m s. It ai m s at i m pr o vi n g B a n gl a d e s h’ s r a n ki n g i n t h e W orl d B a n k’ s e a s e of d oi n g b u si n e s s i n d e x t o b el o w 1 0 0 fr o m t h e pr e s e nt 1 7 6 b y t h e n e xt fi v e y e ar s. T h e C hi n e s e A m b a s s a d or t o B a n gl a d e s h Z h a n g Z u o h a s r e c e ntl y s ai d C hi n a w el c o m e s B a n gl a d e s h t o f urt h er i n cr e a s e it s p arti ci p ati o n u n d er t h e B elt a n d R o a d I niti ati v e.

A str at e gi c a p pr o a c h

T h e offi ci al s i n t h e BI D A t ol d A si a n C er a mi c s s o m e of t h e C hi n e s e til e m a n uf a ct ur er s- e x p ort er s ar e fi n di n g B a n gl a d e s h

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: B a n gl a d e s h

a s t h eir s uit a bl e b a s e t o str e n gt h e n t h eir m ar k et s i n E ur o p e a n U ni o n ( E U 2 8), w h er e t h e y ar e i n cr e a si n gl y f a c e d wit h r e stri cti v e m e a s ur e s t a k e n t o c h e c k d u m pi n g fr o m C hi n a. T h e y s ai d B a n gl a d e s h i s m or e attr a cti v e t o t h e m f or it s e a s y a n d d ut y-fr e e a c c e s s t o E U a n d r a pi dl y gr o wi n g d o m e sti c m ar k et, w hi c h i s e x p e cti n g t o e x p a n d b y 3- 4 f ol d s b y t h e n e xt d e c a d e, w hil e B a n gl a d e s h i s alr e a d y a l ar g e d efi cit m ar k et.

BI D A’ s a s s u m pti o n a n d t h e C hi n e s e i n v e st or s’ a p pr e h e n si o n a b o ut t h e E U m ar k et i s q uit e r e a s o n a bl e w h e n it c o m e s t o t h e l at e st a cti o n s t a k e n b y E ur o p e a n C o m mi s si o n i n pr ot e cti n g t h e E ur o p e a n m a n uf a ct ur er s fr o m t h e b a d i m p a ct s of t h e all e g e d c o nti n u e d d u m pi n g fr o m C hi n a.

T h e E ur o p e a n C er a mi c Til e s M a n uf a ct ur er s F e d er ati o n ( C E T) h a s g o n e a h e a d wit h i m p o siti o n of str o n g er r e stri cti o n a g ai n st C hi n e s e c er a mi c s h a vi n g r e n e w e d f a v o ur, l at e l a st y e ar, of E U a nti- d u m pi n g m e a s ur e s o n i m p ort s of C hi n e s e c er a mi c w all a n d fl o or til e s f or a n ot h er p eri o d of 5 y e ar s, a c c or di n g t o C E T Pr e si d e nt, J o s é L ui s L a n u z a. C E T, a m e m b er of C er a m e- U ni e, r e pr e s e nt s t h e m aj orit y of E U pr o d u cti o n i n c er a mi c til e s.

T h er e i s al s o i n di c ati o n t h at t h e C hi n e s e c o m p a ni e s ar e e a g erl y l o o ki n g f or w ar d t o str e n gt h e n t h eir pr e s e n c e i n t h e m a n uf a ct uri n g s e ct or of B a n gl a d e s h. Li n W ei qi a n g, Pr e si d e nt of C hi n e s e C h a m b er of C o m m er c e i n B a n gl a d e s h, s ai d pri v at e s e ct or b u si n e s s e s fr o m b ot h si d e s h a v e b e e n p ur s ui n g t o a c c el er at e tr a d e a n d i n v e st m e nt i n B a n gl a d e s h.

T e c h n ol o g y dri v e n

F or B a n gl a d e s h, bil at er al tr a d e b et w e e n B a n gl a d e s h a n d C hi n a i s t h e l ar g e st. It i s of w ort h a b o ut U S $ 1 5 billi o n a y e ar. Alr e a d y B a n gl a d e s h h a s a n e x p ort m ar k et of s o m e U S $ 1 billi o n i n C hi n a.

T h e C hi n e s e a ut h oriti e s h a v e c o m mit m e nt s of pr o vi di n g m o st f a v o ur e d tr e at m e nt t o B a n gl a d e s h i n a c c e s si n g t o t h e C hi n e s e m ar k et, e v e n wit h o ut bil at er al fr e e tr a d e a gr e e m e nt b et w e e n t h e t w o c o u ntri e s w hi c h h a s b e e n pr o p o s e d b y C hi n a, w hil e B a n gl a d e s h i s n ot r e a d y f or s u c h a d e al a s t h e c o u ntr y’ s o n e of t h e m aj or r e v e n u e i n c o m e s c o m e s fr o m t h e i m p ort d uti e s l e vi e d o n C hi n e s e e x p ort s t o B a n gl a d e s h.

B a n gl a d e s h’ s fir st- e v er c er a mi c i n d u str y e x hi biti o n, C er a mi c E x p o B a n gl a d e s h- 2 0 1 7, or g a ni s e d b y B a n gl a d e s h C er a mi c M a n uf a ct ur er s & E x p ort er s A s s o ci ati o n ( B C M E A), h el d i n D h a k a l at e l a st y e ar, attr a ct e d hi g h e st n u m b er of f or ei g n e x hi bit or s a n d s u p pli er s- vi sit or s fr o m C hi n a, i n di c ati n g C hi n e s e b u si n e s s s e ct or’ s k e e n i nt er e st i n B a n gl a d e s h’ s c er a mi c m a n uf a ct uri n g a n d d o m e sti c m ar k et s a n d al s o e x p ort pr o s p e ct s, a c c or di n g t o t h e i n d u str y s o ur c e s.

M aj or e x hi bit or, C hi n a’ s F o s h a n ( G u a n g d o n g) b a s e d M o d e n a Te c h n ol o g y Lt d, w hi c h h a s g o o d m ar k et s h ar e i n B a n gl a d e s h’ s pr o c ur e m e nt of c er a mi c m a c hi n er y a n d t e c h n ol o gi e s, t ol d A si a n C er a mi c s t h e y ar e e x p e cti n g a si g nifi c a nt n u m b er of C hi n e s e i n v e st or s

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i n B a n gl a d e s h’ s c er a mi c s e ct or i n t h e c o mi n g y e ar s, c o n si d eri n g h u g e pr o s p e ct i n B a n gl a d e s h’ s d o m e sti c a n d e x p ort m ar k et s. “ F or M o d e n a, B a n gl a d e s h m ar k et i s v er y cr u ci al a s it h a s b e e n gr o wi n g f a st er a n d n e e d s l at e st t e c h n ol o g y. F or t h at, M o d e n a i s pr o vi di n g m o st a d v a n c e d d e si g n, pr of e s si o n al k n o w- h o w a n d e q ui p m e nt wit h hi g h q u alit y. M o d e n a’ s cli e nt p ortf oli o s i n cl u d e l e a di n g c er a mi c m a n uf a ct ur er s li k e A kij C er a mi c s Lt d, Gr e at W all C er a mi c I n d Lt d, D h a k a S h a n g h ai C er a mi c s Lt d, F A R R C er a mi c s Lt d, A TI C er a mi c s Lt d, F u- w a n g C er a mi c I n d Lt d, X- C er a mi c s Lt d, K h a di m C er a mi c s Lt d, et c, a n d it i s m e eti n g t h eir ri gi d r e q uir e m e nt s f or m a n uf a ct uri n g c er a mi c til e s, t a bl e w ar e s a n d s a nit ar y w ar e s,” s ai d M o d e n a C h air m a n/ G e n er al M a n a g er B e nj a mi n C h a n. “ M o d e n a i s a l e a di n g s u p pli er of c er a mi c kil n s i n C hi n a a n d it s pr o d u ct s i n cl u d e dr yi n g a n d firi n g e q ui p m e nt, wit h t h e gl a zi n g a n d c o n v e yi n g e q ui p m e nt a s s u p p orti n g pr o d u ct s, b ot h of w hi c h h a v e pr o m ot e d t h e e x p ort s of c o m pl et e pl a nt s f or c er a mi c m a n uf a ct uri n g,” h e a d d e d.

A n ot h er B a n gl a d e s h E x p o p arti ci p a nt, F o s h a n D L T Te c h n ol o g y C o Li mit e d, l o c at e d i n S a n s h ui Te c h n ol o g y I n d u str y Z o n e, F o s h a n, G u a n g d o n g, s ai d it s m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt ar e p o p ul ar i n B a n gl a d e s h m ar k et. “ D L T h a s s p e ci ali z ati o n i n t h e i n d u stri al fi el d of b uil di n g c er a mi c s, a s w ell a s c er a mi c r o of til e s, s a nit ar y w ar e s a n d t a bl e w ar e s, a n d it i s b e st k n o w n f or it s dr yi n g a n d firi n g m a c hi n er y a n d pr o d u cti o n a n d t e c h ni c al s er vi c e s f or t ur n- k e y c o m pl et e pl a nt s,” s ai d K ell y Si n, D L T S al e s M a n a g er. D L T’ s B a n gl a d e s hi cli e nt s i n cl u d e Gr e at W all, X- C er a mi c s, C hi n a- B a n gl a C er a mi c I n d u stri e s Lt d, A kij, A TI, F uw a n g, a n d D h a k a S h a n g h ai, a m o n g ot h er s, s ai d K ell y.

M a c hi n er y a d v a nt a g e

I n t h e n e wl y s et u p c er a mi c f a ct ori e s i n B a n gl a d e s h, u s u all y t h e c o m pl et e pl a nt s or kil n a n d m a c hi n er y ar e c o mi n g m o stl y fr o m C hi n a, alt h o u g h, B a n gl a d e s h i s still a tr a diti o n al m ar k et of s u c h s u p pli e s fr o m J a p a n f or t a bl e w ar e s, a n d fr o m It al y, G er m a n y, S p ai n a n d ot h er E ur o p e a n s o ur c e s f or til e s a n d s a nit ar y w ar e s.

H o w e v er, t h e c o m p a ni e s u si n g E ur o p e a n t e c h n ol o gi e s, e s p e ci all y, kil n, pr e s s, gl a zi n g m a c hi n e, et c, fr o m S A C MI of It al y, S A M A of G er m a n y, a n d ot h er e st a bli s h e d W e st er n br a n d s, d o still s e e m t o e nj o y e xtr a a d v a nt a g e s w h e n it c o m e s t o c o n vi n ci n g i nt er n ati o n al c u st o m er s of t h e q u alit y of t h eir fi ni s h e d g o o d s, a s w ell a s u si n g t h at a s l e v er a g e i n d o m e sti c m ar k et s a s a q u alit y st a m p.

Ta bl e w ar e m a n uf a ct ur er s wit h t e c h n ol o g y s u p pli e d fr o m J a p a n’ s Ta k a s a g o ar e i n b ett er p o siti o n f or f a mili arit y f or a l o n g ti m e, b ut t h e y a d d n e w m a c hi n er y a n d a u xili ar y e q ui p m e nt fr o m C hi n a f or e c o n o m y.

H o w e v er, al m o st all t h e m a n uf a ct ur er s u s e a c o n si d er a bl e n u m b er of C hi n e s e m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt al o n g wit h t h e E ur o p e a n o n e s. Til e a n d s a nit ar y w ar e m a n uf a ct ur er s b u y m or e m a c hi n er y fr o m C hi n a, b ut t h e s u p pli e s fr o m It al y, G er m a n y, S p ai n a n d ot h er E ur o p e a n a n d A m eri c a n m a c hi n er y s o ur c e s r e m ai n c o nti n u e d a s t h e

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

31

A n al y si s: B a n gl a d e s h

d e m a n d i s ri si n g wit h s etti n g u p of n e w pl a nt s a n d e x p a n si o n of t h e e xi sti n g o n e s. O p er at or s at St ar C er a mi c s Lt d t h at m a n uf a ct ur e til e s a n d s a nit ar y w ar e s b eli e v e t h at t h e mi x e d t e c h n ol o gi e s c a n e n s ur e r e q uir e d e d g e s.

St ar o p er at e s l o n g e st kil n wit h l e n gt h of 1 8 2 m etr e s fr o m S A C MIF M P M o d el; at t h e s a m e ti m e, it h a s t h e c o u ntr y’ s bi g g e st p oli s hi n g li n e fr o m K E D A of C hi n a. K E D A Cl e a n E n er g y C o Lt d, l o c at e d i n S h u n d e, F o s h a n, G u a n g d o n g, C hi n a, i s k n o w n i n B a n gl a d e s h f or it s hi-t e c h t e c h n ol o g y a n d s u p pl y of m a c hi n er y f or cl e a n e n er g y, c er a mi c s, w all m at eri al s, st o n e, a n d hi g h- e n d m a c hi n e s p ar e p art s.

St ar i s a n e x cl u si v e u s er of N a n o t e c h n ol o g y a n d pl a nt f or 9 0 0 x 6 0 0 m m a n d 1 2 0 0 x 6 0 0 m m til e s. It s m a c hi n er y a n d e q ui p m e nt ar e pr o c ur e d fr o m all m aj or s o ur c e s fr o m It al y, G er m a n y, S p ai n, J a p a n a n d C hi n a.

St ar’ s d ail y pr o d u cti o n c a p a cit y i s 2 2, 0 0 0 s q m etr e s of til e s a n d 1, 2 0 0 pi e c e s of s a nit ar y w ar e s.

B a n gl a d e s hi c er a mi c m a n uf a ct ur er s ar e u si n g C hi n e s e pr e s s i n i n cr e a si n g n u m b er. F o s h a n H e n glit ai M a c hi n er y C o Lt d ( H L T) i s o n e of t h e k n o w n s u p pli er s. It i s a hi g hl y pr of e s si o n al m a n uf a ct ur er of c er a mi c m a c hi n er y, l o c at e d i n C h a n c h e n g di stri ct of F o s h a n, i n C hi n a’ s G u a n g d o n g pr o vi n c e. “ H L T’ s Y P 5 6 0 0 pr e s s h a s attr a ct e d t h e B a n gl a d e s hi c er a mi c m a n uf a ct ur er s a s o n e of t h e b e st a v ail a bl e t y p e s f or pr o d u ci n g bi g si z e p oli s hi n g til e s,” s ai d H L T’ s o v er s e a s s al e s st aff D a n n y C h e n. “It s m ai n b o d y fr a m e u s e s o pti mi z e d st e el wir e bi n di n g pr e- str e s s e d str u ct ur e a n d t h e di git al bi n di n g t e c h n ol o g y, f e at uri n g s u p er w e ar y r e si sti n g f or c e,” h e s ai d. “ A d o pti n g m a n y it e m s of s er v o c o ntr ol t e c h n ol o gi e s a n d o pti mi z e d h y dr a uli c s y st e m d e si g n, c a u s e s t h e h y dr a uli c v al v e s a n d t h e pi p eli n e s gr e atl y r e d u c e d, a n d m a k e t h e s y st e m m or e a d v a n c e d a n d r eli a bl e,” H L T cl ai m s.

M aj o r s u p pl yi n g c o u nt ri e s f o r i m p o rt e d it e m s t o B a n gl a d e s h

Gr o wt h p ot e nti al

B a n gl a d e s h’ s c er a mi c i n d u str y i s e x p eri e n ci n g hi g h e st gr o wt h i n it s hi st or y at t h e m o m e nt. T hi s h a s attr a ct e d m a n y s u p pli er s of t e c h n ol o g y a n d m a c hi n er y- e q ui p m e nt, alt h o u g h, it i s still v er y s m all c o m p ar e d t o B a n gl a d e s h’ s t ot al i n d u stri al pr o c ur e m e nt of m a c hi n er y a n d r a w m at eri al s t h at n e e d s s p e n di n g of a h u g e a m o u nt of U S $ 2 0- U S $ 2 5 billi o n a y e ar. H o w e v er, t h e i n cr e a si n g d e m a n d f or c er a mi c s i n t h e d o m e sti c m ar k et s a n d p o s si bl e i n cr e a s e of e x p ort s i s e x p a n di n g t h e m a n uf a ct uri n g c a p a cit y i n all s e g m e nt s of til e s, s a nit ar y w ar e s a n d t a bl e w ar e s.

T h e c er a mi c s e ct or, wit h a d o m e sti c m ar k et si z e of ar o u n d U S $ 4 0 0 milli o n t hi s y e ar, h a s e x p eri e n c e d a 2 0 0 p er c e nt gr o wt h i n pr o d u cti o n i n fi v e y e ar s, fr o m 2 0 1 2 t o 2 0 1 7, wit h v al u e a d diti o n of a b o ut 6 5 p er c e nt, a c c or di n g t o B C M E A. T h e s e ct or c at er s t o 7 0- 8 0 p er c e nt of t h e l o c al d e m a n d, s ai d B C M E A Pr e si d e nt S hir aj ul I sl a m M oll a h. I n fi s c al y e ar 2 0 1 6- 1 7, e n d e d o n J u n e 3 0, it e x p ort e d a b o ut U S $ 4 2 milli o n w ort h of c er a mi c it e m s, m ai nl y p or c el ai n a n d b o n e c hi n a t a bl e w ar e s t o m or e t h a n 5 0 c o u ntri e s, c hi efl y t o t h e E ur o p e a n U ni o n ( 2 8) c o u ntri e s, U S A, C a n a d a, A u str ali a, a n d s o m e ot h er E ur o p e a n, A si a n a n d L ati n A m eri c a n c o u ntri e s, a c c or di n g t o t h e st at e-r u n E x p ort Pr o m oti o n B ur e a u of B a n gl a d e s h ( E P B).

B a n gl a d e s hi m a n uf a ct ur er s pr o d u c e m ai nl y tr a diti o n al c er a mi c s, s u c h a s, til e s, t a bl e w ar e s a n d s a nit ar y w ar e s. At pr e s e nt, t h er e ar e 6 2 c er a mi c m a n uf a ct ur er s, of w hi c h 2 6 c o m p a ni e s m a k e til e s, 2 0 pr o d u c e t a bl e w ar e s, a n d 1 6 m a n uf a ct ur e s a nit ar y w ar e s. T h e y h a v e e m pl o y e d o v er h alf a milli o n w or k er s dir e ctl y a n d i n dir e ctl y, a n d a b o ut 4 0 p er c e nt of t h e c er a mi c f a ct or y w or k er s ar e f e m al e s. T h e c er a mi c m a n uf a ct ur er s’ t ot al i n v e st m e nt h a s e x c e e d e d U S $ 1 billi o n, s ai d B C M E A. C urr e ntl y t a bl e w ar e s e ct or’ s pr o d u cti o n c a p a cit y i s o v er 2 6 0 milli o n pi e c e s a y e ar, m ai nl y hi g h- q u alit y e x p ort gr a d e p or c el ai n

32

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

B a n gl a d e s h’ s i m p o rt p a y m e nt s wit h t o p 2 0 c o u nt ri e s

2 0 1 6 - 2 0 1 7 ( J ul y - J u n e) i n milli o n U S $

% of T ot al

C hi n a, P. R.

1 0, 1 9 3. 8

2 5. 2

I n di a

6, 1 4 6. 2

1 5. 2

Si n g a p o r e

2, 4 4 7. 0

6. 1

Japan

1, 7 3 5. 2

4. 3

K o r e a, R e p u bli c of

1, 2 7 7. 5

3. 2

B r a zil

1, 1 8 1. 3

2. 9

I n d o n e si a

1, 1 5 0. 0

2. 8

U nit e d S at e s of A m e ri c a

1, 1 3 0. 6

2. 8

M al a y si a

1, 0 5 6. 4

2. 6

Hong Kong

9 1 2. 7

2. 3

G er m a ny

8 4 2. 5

2. 1

T h ail a n d

7 8 1. 6

1. 9

T ai w a n

7 7 6. 9

1. 9

U nit e d A r a b E mi r at e s

7 7 4. 7

1. 9

A u st r ali a

6 9 2. 8

1. 7

S a u di A r a bi a

6 8 2. 7

1. 7

Canada

6 1 2. 6

1. 5

K u w ait

5 6 6. 5

1. 4

It al y

4 8 3. 5

1. 2

P a ki st a n

4 6 7. 7

1. 2

Ot h e r C o u nt ri e s

6, 5 1 0. 8

1 6. 1

T ot al

4 0, 4 2 3. 0

1 0 0. 0

S o u r c e: B a n gl a d e s h B a n k, t h e c e nt r al b a n k of B a n gl a d e s h

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: B a n gl a d e s h

a n d b o n e c hi n a h o u s e h ol d a n d h ot el-r e st a ur a nt w ar e s. Til e pr o d u cti o n c a p a cit y i s 1 2 0- 1 5 0 milli o n s q u ar e m et er s a y e ar, w hil e s a nit ar y w ar e s’ a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y i s m or e t h a n 7. 5 milli o n pi e c e s, a c c or di n g t o B C M E A.

Dir e ct i n v e st m e nt

Wit h s o m e si x p er c e nt a n n u al G D P gr o wt h s u st ai n e d o v er t h e p a st d e c a d e, a l ar g e y o u n g a n d h ar d- w or ki n g w or kf or c e, a n d vi br a nt pri v at e s e ct or, B a n gl a d e s h h a s e m er g e d a s a n e w ti g er e c o n o m y i n A si a. Wit h a G D P gr o wt h of o v er s e v e n p er c e nt a y e ar t hi s d e c a d e, t h e c o u ntr y i s attr a cti n g i n cr e a si n g i n v e st m e nt at t h e m o m e nt.

T h e G o v er n m e nt i s a cti v el y s e e ki n g f or ei g n i n v e st m e nt a n d t h at i n cl u d e d c er a mi c s, s p e ci all y, b uil di n g c er a mi c s, a s a pri orit y s e ct or f or m a s si v e e x p a n si o n of d w elli n g h o u s e s all o v er t h e c o u ntr y. It off er s a r a n g e of i n v e st m e nt i n c e nti v e s u n d er it s i n d u stri al p oli c y a n d e x p ort- ori e nt e d gr o wt h str at e g y. A c c or di n g t o B a n gl a d e s h B a n k ( B B), t h e c e ntr al b a n k of B a n gl a d e s h, t h e c o u ntr y r e c ei v e d U S $ 2 billi o n i n f or ei g n dir e ct i n v e st m e nt ( F DI) d uri n g t h e J ul y- J u n e fi n a n ci al y e ar 2 0 1 5- 1 6, u p fr o m $ 1. 8 billi o n i n t h e pr e vi o u s y e ar. I n l a st fi s c al y e ar 2 0 1 6- 1 7, t h e F DI r o s e f urt h er b y a n ot h er h alf a billi o n U S d oll ar s.

B B s ai d, B a n gl a d e s h h a s m a d e gr a d u al pr o gr e s s i n r e d u ci n g s o m e c o n str ai nt s o n i n v e st m e nt, i n cl u di n g t h e pr o gr e s s wit h e n s uri n g r eli a bl e el e ctri cit y. I n a d e q u at e i nfr a str u ct ur e, li mit e d fi n a n ci n g c a p a biliti e s, b ur e a u cr ati c d el a y s, a n d c orr u pti o n ar e n o w b ei n g a d dr e s s e d t o attr a ct f or ei g n i n v e st m e nt. T h e n e w eff ort s t o i m pr o v e t h e b u si n e s s e n vir o n m e nt s h o w pr o mi s e. Sl o w a d o pti o n of alt er n ati v e di s p ut e r e s ol uti o n m e c h a ni s m s a n d sl u g gi s h j u di ci al pr o c e s s e s ar e al s o i m pr o vi n g t o s u p p ort e nf or c e m e nt of c o ntr a ct s a n d t h e r e s ol uti o n of b u si n e s s di s p ut e s. T h e o v er all pr o gr e s s i s c o n si d er e d t o b e hi g hl y p ot e nti al t o attr a ct F DI i n i n cr e a si n g a m o u nt.

B a n gl a d e s h’ s e c o n o mi c a n d b u si n e s s p oli c y, s p e ci all y, ‘ L o o k E a st’ a d o pt e d l a st d e c a d e t o o pti mi z e e c o n o mi c a n d str at e gi c g ai n s h el p e d m a k e r el ati o n s cl o s er wit h C hi n a. A si a h a s b e c o m e a c e ntr al d y n a mi c t o t h e gl o b al s y st e m, a n d t h e c e ntr al of t hi s e n gi n e i s n o w C hi n a a n d I n di a, a c c or di n g t o t h e e c o n o mi c a n al y st s. T hi s i s t h e u ni q u e o p p ort u nit y f or B a n gl a d e s h, s u g g e st t h e a n al y st s. Alt h o u g h, I n di a h a s li mit e d i n v e st m e nt f or B a n gl a d e s h, it c o ul d i niti at e bil at er al b e n efit s i n s e ct or s, s u c h a s, e n er g y, tr a n s p ort ati o n, c o m m u ni c ati o n s, et c. C hi n a c o ul d c o m e t o i n v e st i n B a n gl a d e s h’ s m a n uf a ct uri n g s e ct or i n w hi c h B a n gl a d e s h w a s n ot it s ri v al i n i nt er n ati o n al tr a d e. Wit h t h e C hi n e s e e c o n o m y e v ol vi n g a n d it s m ar k et m o vi n g t o w ar d s hi g h- e n d pr o d u ct s, C hi n a c o ul d m o v e o ut fr o m t h e l a b or-i nt e n si v e ar e a s at t h e l o w er- e n d of m a n uf a ct uri n g s e ct or s a n d eff e cti v el y r el o c at e i n B a n gl a d e s h, t h e a n al y st s o b s er v e d.

T h e attr a cti v e e c o n o mi c cli m at e w a s d u e t o pr o-i n v e st m e nt fi s c al p oli ci e s, s u c h a s, a v oi d a n c e of d o u bl e t a x ati o n o n t h e b a si s of bil at er al a gr e e m e nt s, all o wi n g 1 0 0 p er c e nt f or ei g n e q uit y, u nr e stri ct e d e xit p oli c y a n d f ull r e p atri ati o n f a ciliti e s of di vi d e n d a n d c a pit al o n e xit.

Ta x at r e d u c e d r at e o n c a pit al g ai n s fr o m tr a n sf er of s h ar e s of p u bli c c o m p a ni e s li st e d wit h st o c k e x c h a n g e, attr a cti v e t a x h oli d a y f or t h e m a n uf a ct ur er s, c o n c e s si o n ar y i m p ort s of c a pit al m a c hi n er y a n d r a w m at eri al s a n d pr ot e cti o n of d o m e sti c m ar k et s of t h e m a n uf a ct ur e d pr o d u ct s ar e s o m e of t h e ot h er b e st i n c e nti v e s off er e d.

T h e r e s ult a nt b e n efit s ar e q uit e attr a cti v e t o t h e F DI i n v e st or s f oll o wi n g hi g h er gr o wt h of G D P a n d st e a d y a n d st a bl e i n cr e a s e of p ur c h a si n g p o w er a n d a c c o m p a ni e d c o n s u m pti o n, m o st p arti c ul arl y, i n h o u si n g a n d b uil di n g s e ct or s t h at c o n s u m e b uil di n g c er a mi c s.

T h e o v er all gr o wt h of B a n gl a d e s h’ s m a n uf a ct uri n g i n d u str y s e ct or i s o v er 1 0 p er c e nt a y e ar. C urr e ntl y t h e a n n u al gr o wt h of b uil di n g a n d c o n str u cti o n s e ct or i s ar o u n d 1 0 p er c e nt a y e ar.

34

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

S E U CI L H A S A N I N V E S T M E N T OF U S $ 1 2 0 MI L LI O N U N D E R A B A N G L A D E S H- C HI N A J OI N T V E N T U R E

P ulli n g i n C hi n a

B a n gl a d e s h h a s gi v e n hi g h e st pri orit y i n attr a cti n g C hi n e s e i n v e st m e nt i n c er a mi c s e ct or a n d ot h er s, w hil e C hi n a i s c urr e ntl y l o o ki n g f or i n cr e a s e d i n v e st m e nt i n B a n gl a d e s h a n d h a s billi o n s of i n v e st m e nt- d oll ar s. T h e C hi n e s e m a n uf a ct uri n g i n v e st m e nt i s c o mi n g m o stl y t o t h e e x p ort- ori e nt e d a n d li n k a g e s e ct or s of t e xtil e s a n d g ar m e nt s, b ut t h eir i nt er e st i n b uil di n g c er a mi c s i s al s o gr o wi n g d u e t o hi g h er gr o wt h i n c o n s u m pti o n of fl o or a n d w all til e s a n d s a nit ar y w ar e s, a s t h e s e ct or i s dri v e n b y t h e r a pi d ur b a ni z ati o n.

F DI i nfl o w s i n B a n gl a d e s h i s still l o w, c o m p ar e d t o ot h er S o ut h a n d S o ut h e a st A si a n c o u ntri e s, a n d s p e ci all y, w h e n it c o m e s t o t h e si z e of t h e c o u ntr y’ s p o p ul ati o n of a b o ut 1 7 0 milli o n, b ut it i s si g nifi c a ntl y s u b st a nti al a s t h e tr e n d of ri s e i s st e a di er t h a n t h e pr e vi o u s y e ar s. F or t h e p a st s e v er al y e ar s, t h e a n n u al F DI i nfl o w s r e m ai n s n e arl y st a g n a nt wit hi n U S $ 2 billi o n, f or w a nt of a m e c h a ni s m t o b o o st u p arri v al of p ot e nti al f or ei g n i n v e st or s. T h e pr e s e nt o n e- st o p s er vi c e i s pr o vi d e d t o t h e i n v e st or s f or i n v e sti n g i n s e v er al d o z e n d e v el o p e d i n d u stri al z o n e s, w hil e t h e c o st a n d n u m b er of d a y s of st arti n g a n i n d u stri al u nit i s gr a d u all y b ei n g i m pr o v e d, i nfr a str u ct ur al f a ciliti e s a n d utilit y s er vi c e s ar e al s o i m pr o vi n g.

B B s ai d gr o s s F DI i nfl o w s d uri n g t h e fi s c al y e ar 2 0 1 6- 1 7, e n d e d o n J u n e 3 0 l a st, r e a c h e d U S $ 3. 0 3 8 billi o n, wit h n et F DI i nfl o w s d uri n g t h e y e ar w er e s o m e U S $ 2. 4 5 5 billi o n.

A c c or di n g t o B B, t h e s e ct or s t h at attr a ct e d m a xi m u m F DI n et I nfl o w s f or t h e fi s c al y e ar 2 0 1 6- 1 7 i n cl u d e t el e c o m m u ni c ati o n ( U S $ 5 9 3. 8 9 milli o n), t e xtil e s a n d w e ari n g ( U S $ 3 6 0. 3 5 milli o n), p o w er ( U S $ 3 3 4. 2 6 milli o n), b a n ki n g ( U S $ 1 5 5. 5 8 milli o n) a n d g a s a n d p etr ol e u m ( U S $ 1 3 3. 6 7 milli o n). T h e i n v e st m e nt c a m e m o stl y fr o m Si n g a p or e ( U S $ 7 0 1. 4 0 milli o n), U K ( U S $ 3 1 3. 8 7 milli o n), U S A ( U S $ 2 0 8. 7 1 milli o n), N or w a y ( U S $ 1 8 7. 4 1 milli o n), S o ut h K or e a ( U S $ 1 7 8. 5 0 milli o n), H o n g K o n g ( U S $ 1 1 1. 7 0 milli o n), I n di a ( U S $ 9 5. 4 1 milli o n), N et h erl a n d s ( U S $ 9 0. 0 4 milli o n), C hi n a ( U S $ 6 8. 5 8 milli o n) a n d T h ail a n d ( U S $ 5 8. 6 9 milli o n).

I n F DI st o c k p o siti o n, a s of J u n e, l a st y e ar, C hi n a w a s n ot a m o n g t h e 1 0 l ar g e st st o c k h ol d er s. A s o n e n d of J u n e l a st y e ar, t h e t ot al F DI st o c k p o siti o n r e a c h e d a b o ut U S $ 1 4. 4 6 7 billi o n. C hi n a’ s t ot al F DI st o c k w a s wit hi n U S $ 2 5 9 milli o n ( U S $ 9 2. 1 2 milli o n i n t e xtil e s a n d w e ari n g al o n e), c o m p ar e d t o H o n g K o n g’ s t ot al F DI st o c k of a b o ut U S $ 7 6 3 milli o n ( U S $ 4 4 7. 8 4 i n t e xtil e s a n d w e ari n g). I n t h e c o mi n g y e ar s, C hi n a’ s p o siti o n i s e x p e ct e d t o i m pr o v e gr e atl y, t h e o b s er v ati o n s of B B a n d BI D A s u g g e st.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

ww

w. s

et e

c sr l.it

w w w. e c o n o mi c k. e u S E. T E. C. Gr o u p - S E. T E. C. / VI C E N TI NI / I P E G / C O E L Vi a E nri c o F er mi 6/ 1 8 • 0 1 0 3 3 Ci vit a C a st ell a n a ( V T) • I T A L Y t el. ( + 3 9) 0 7 6 1- 5 4 0 6 0 6/( + 3 9) 0 7 6 1- 5 4 2 1 4 1 • f a x ( + 3 9) 0 7 6 1- 5 4 2 0 22 • w w w . s et e c srl.it • i nf o @ s et e c srl.it

A n al y si s: B a n gl a d e s h

C hi n e s e c e r a mi c e x p o rt s t o B a n gl a d e s h ( v ol u m e) HS code

Pr o d u ct l a b el

C hi n a' s e x p ort s t o B a n gl a d e s h, i n tons

B a n gl a d e s h' s i m p ort s fr o m w orl d, i n t o n s

C hi n a' s e x p ort s t o w orl d, i n t o n s

Q u a ntit y i n 2015

Q u a ntit y i n 2016

Q u a ntit y i n 2017

Q u a ntit y i n 2015

Q u a ntit y i n 2016

Q u a ntit y i n 2015

Q u a ntit y i n 2016

Q u a ntit y i n 2017

6907

U n gl a z e d c er a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e art h or w all til e s; u n gl a z e d c er a mi c m o s ai c c u b e s & ..

1 0 4, 4 2 4

1 2 3, 9 8 3

1 9 5, 2 5 1

3 3, 0 4 6

0

8, 1 1 1, 2 7 1

6, 9 8 4, 4 6 1

1 6, 0 4 9, 3 0 5

6902

R efr a ct or y bri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil ar r efr a ct or y c er a mi c c o n str u cti o n al g o o d s ( e x cl u di n g â&#x20AC;Ś

3, 9 1 3

1 9, 8 5 9

1 7, 1 8 4

1 0, 9 2 2

3 4, 8 7 6

1, 7 1 6, 9 4 5

1, 6 0 2, 9 5 5

1, 7 0 1, 3 5 0

6909

C er a mi c w ar e s f or l a b or at or y, c h e mi c al or ot h er t e c h ni c al u s e s; c er a mi c tr o u g h s, t u b s & si mil ar â&#x20AC;Ś

8, 0 9 1

6, 9 2 5

7, 4 1 4

56

6, 9 4 6

2 3 6, 4 3 1

2 5 5, 4 3 6

2 9 1, 1 1 2

6910

C er a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at er cl o s et p a n s, fl u s hi n g â&#x20AC;Ś

2, 5 8 8

2, 3 8 5

3, 3 9 3

874

0

1, 3 3 3, 8 7 2

1, 2 3 8, 5 6 2

1, 3 9 6, 7 7 7

6904

C er a mi c b uil di n g bri c k s, fl o ori n g bl o c k s, s u p p ort or fill er til e s a n d t h e li k e ( e x cl u di n g ..

1, 5 0 6

2, 1 5 2

3, 1 5 0

251

2, 1 5 9

3 9 0, 4 2 0

3 3 7, 0 4 6

9 1 6, 9 4 9

6911

T a bl e w ar e, kit c h e n w ar e, ot h er h o u s e h ol d arti cl e s & t oil et arti cl e s, of p or c el ai n or c hi n a ..

2, 3 2 5

3, 3 1 8

1, 8 1 3

1, 2 6 6

3, 3 5 0

1, 9 6 4, 0 0 5

1, 7 5 9, 8 1 5

1, 9 2 0, 7 0 5

6903

R et ort s, cr u ci bl e s, m uffl er s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p ort s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s ..

564

315

1, 3 2 6

9, 6 8 9

5, 6 1 2

8 2, 3 8 4

7 3, 0 8 6

8 2, 6 5 9

6914

C er a mi c arti cl e s, n. e. s.

214

76

783

47

0

4 5 7, 6 9 9

2 7 3, 2 5 3

5 2 3, 6 1 4

6913

St at u ett e s a n d ot h er or n a m e nt al c er a mi c arti cl e s, n. e. s.

5, 4 4 8

1, 5 8 9

303

203

1, 6 1 4

3 4 2, 3 6 3

2 9 9, 2 9 1

2 8 7, 3 6 2

6906

C er a mi c pi p e s, c o n d uit s, g utt eri n g a n d pi p e fitti n g s ( e x cl u di n g of sili c e o u s f o s sil m e al s or ..

2

0

189

1

2

1, 5 0 3

1, 5 1 3

1 4, 5 6 8

6912

T a bl e w ar e, kit c h e n w ar e, ot h er h o u s e h ol d arti cl e s, t oil et arti cl e s, of c er a mi c s ot h er t h a n ..

195

186

153

153

0

1 5 2, 5 1 1

1 4 3, 0 3 8

1 6 3, 8 7 5

6905

R o ofi n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n er s, ar c hit e ct ur al or n a m e nt s, ot h er c er a mi c ..

46

31

125

438

138

9 0, 6 9 1

1 1 0, 4 2 0

1 3 6, 8 7 1

6901

Bri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h er c er a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u hr, tri p olit e..

109

10

21

577

346

7 8, 1 4 6

6 1, 2 8 0

7 9, 7 5 4

6908

Gl a z e d c er a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e art h or w all til e s; gl a z e d c er a mi c m o s ai c c u b e s a n d ..

6 3, 9 0 2

7 7, 2 8 8

3 6, 5 8 8

0

1 0, 3 9 7, 9 8 8

1 0, 3 1 3, 3 3 7

0

36

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: B a n gl a d e s h C hi n e s e c e r a mi c e x p o rt s t o B a n gl a d e s h ( U S $’ 0 0 0) H S code

P r o d u ct l a b el

C hi n a' s e x p o rt s t o B a n gl a d e s h

B a n gl a d e s h' s i m p o rt s f r o m w o rl d

C hi n a' s e x p o rt s t o w o rl d

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2017

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2017

6907

U n gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d ..

3 3, 2 9 3

2 9, 3 0 1

4 8, 4 6 3

2 1, 8 7 5

3 0, 4 9 8

3, 6 9 2, 6 9 7

1, 7 6 1, 4 6 9

4, 5 8 1, 7 2 9

6902

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al g o o d s ( e x cl u di n g …

2, 9 5 7

1 7, 5 8 8

1 4, 3 0 5

9, 6 6 4

2 5, 6 0 2

1, 3 5 5, 7 9 5

1, 0 8 4, 4 3 0

1, 2 7 8, 9 0 5

6910

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, fl u s hi n g …

1 0, 4 7 4

6, 9 2 0

9, 9 3 3

2, 2 7 4

8, 0 1 2

4, 5 2 1, 6 1 1

3, 0 1 4, 0 8 3

4, 4 9 3, 3 5 0

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a ..

1 1, 7 3 1

9, 9 8 1

8, 8 7 2

832

1 0, 0 5 1

6, 6 4 9, 4 6 7

5, 0 2 2, 9 7 3

5, 5 6 8, 3 4 4

6904

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, fl o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r fill e r til e s a n d t h e li k e ( e x cl u di n g t h o s e …

1 1, 8 6 2

9, 0 8 5

5, 0 0 1

100

9, 0 9 4

9 0 7, 4 5 7

5 2 7, 0 8 3

6 8 8, 1 4 9

6909

C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r …

4, 7 6 2

4, 2 6 7

4, 3 7 0

174

4, 5 4 5

4 6 1, 1 5 3

4 8 0, 5 7 3

5 2 9, 5 6 8

6903

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf fl e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s …

1 1, 6 2 6

716

2, 6 0 1

1 2, 3 6 5

5, 0 4 5

2 5 5, 6 8 1

2 2 8, 5 8 5

2 4 9, 5 5 9

6913

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

6 3, 0 8 2

1 3, 8 8 8

1, 9 6 5

199

1 3, 9 1 5

2, 2 4 8, 2 5 3

1, 5 0 1, 6 7 7

1, 4 8 8, 8 2 9

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s & t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n ..

2, 1 8 5

872

684

204

1, 0 9 3

4 1 6, 5 2 1

3 6 0, 1 2 8

4 3 4, 1 3 7

6914

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

2, 4 4 5

660

379

231

1, 2 2 1

8 0 6, 8 6 9

4 4 9, 7 3 4

5 9 0, 8 8 3

6905

R o o fi n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c …

294

205

52

181

217

4 4, 1 3 0

3 5, 9 3 3

4 0, 2 0 0

6906

C e r a mi c pi p e s, c o n d uit s, g utt e ri n g a n d pi p e fitti n g s ( e x cl u di n g of sili c e o u s f o s sil m e al s o r …

5

4

48

2

6

9, 6 7 7

8, 7 4 9

1 4, 5 1 7

6901

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e ...

21

5

15

219

282

2 7, 1 1 0

3 7, 6 9 0

3 9, 0 5 5

6908

Gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e …

2 3, 4 2 8

2 2, 5 5 0

0

1 9, 4 3 3

2 8, 7 2 8

4, 6 3 2, 3 0 3

3, 7 4 9, 0 4 0

224

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n G e n e r al C u st o m s A d mi ni st r ati o n of C hi n a st ati sti c s si n c e J a n u a r y, 2 0 1 7. I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E st ati sti c s u ntil J a n u a r y, 2 0 1 7.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

37

A n al y si s: B a n gl a d e s h T ot al B a n gl a d e s h c e r a mi c e x p o rt s ( U S $’ 0 0 0) HS Code

P r o d u ct l a b el

I m p o rt e d v al u e i n 2012

I m p o rt e d v al u e i n 2013

I m p o rt e d v al u e i n 2014

I m p o rt e d v al u e i n 2015

I m p o rt e d v al u e i n 2016

6907

U n gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d . . .

2 5, 8 9 7

1 7, 4 7 2

NA

2 1, 8 7 5

3 0, 4 9 8

6908

Gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e . . .

1 2, 6 3 8

1 3, 3 8 3

NA

1 9, 4 3 3

2 8, 7 2 8

6902

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al g o o d s ( e x cl u di n g . . .

4, 4 4 5

1 3, 8 9 3

NA

9, 6 6 4

2 5, 6 0 2

6913

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

173

108

NA

199

1 3, 9 1 5

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a . . .

1, 2 2 4

625

NA

832

1 0, 0 5 1

6904

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, fl o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r fill e r til e s a n d t h e li k e ( e x cl u di n g t h o s e . . .

299

105

NA

100

9, 0 9 4

6910

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, fl u s hi n g . . .

2, 2 7 9

1, 7 8 5

NA

2, 2 7 4

8, 0 1 2

6903

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf fl e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s . . .

5, 4 8 8

7, 1 5 0

NA

1 2, 3 6 5

5, 0 4 5

6909

C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r . . .

614

149

NA

174

4, 5 4 5

6914

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

132

87

NA

231

1, 2 2 1

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n . . .

69

28

NA

204

1, 0 9 3

6901

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e . . .

103

204

NA

219

282

6905

R o o fi n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c . . .

23

42

NA

181

217

6906

C e r a mi c pi p e s, c o n d uit s, g utt e ri n g a n d pi p e fitti n g s ( e x cl u di n g of sili c e o u s f o s sil m e al s o r . . .

6

0

NA

2

6

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E st ati sti c s .

T ot al B a n gl a d e s h c e r a mi c e x p o rt s ( U S $’ 0 0 0) HS Code

P r o d u ct l a b el

E x p o rt e d v al u e i n 2012

E x p o rt e d v al u e i n 2013

E x p o rt e d v al u e i n 2014

E x p o rt e d v al u e i n 2015

E x p o rt e d v al u e i n 2016

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a . . .

3 0, 8 7 1

3 6, 6 4 9

NA

3 3, 3 2 6

4 5, 0 3 3

6901

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e . . .

4, 2 0 3

2, 0 2 1

NA

2, 2 0 4

897

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n . . .

124

147

NA

112

739

6913

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

210

277

NA

242

274

6908

Gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e . . .

45

734

NA

48

110

6914

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

0

0

NA

0

68

6904

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, fl o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r fill e r til e s a n d t h e li k e ( e x cl u di n g t h o s e . . .

276

103

NA

96

67

6907

U n gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d . . .

0

0

NA

750

58

6910

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, fl u s hi n g . . .

3

0

NA

48

22

6902

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al g o o d s ( e x cl u di n g . . .

0

0

NA

2

20

6903

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf fl e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s . . .

0

1

NA

0

2

6905

R o o fi n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c . . .

7

11

NA

1

NA

6909

C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r . . .

10

37

NA

18

NA

38

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: B a n gl a d e s h T ot al c e r a mi c e x p o rt s f r o m B a n gl a d e s h (t o n n e s) HS Code

P r o d u ct l a b el

2012

2013

2014

2015

2016

E x p o rt e d q u a ntit y, To ns

E x p o rt e d q u a ntit y, To ns

E x p o rt e d q u a ntit y

E x p o rt e d q u a ntit y, To ns

E x p o rt e d q u a ntit y, To ns

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a . . .

4, 2 2 6

9, 2 7 9

NA

8, 5 8 6

1 1, 1 8 4

6901

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e . . .

2, 7 0 2

4, 3 8 4

NA

4, 3 1 4

4, 1 2 8

6908

Gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e . . .

45

1, 1 7 2

NA

34

471

6907

U n gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d . . .

NA

NA

NA

3, 0 1 6

262

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n . . .

40

91

NA

49

198

6902

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al g o o d s ( e x cl u …

NA

NA

NA

25

0

6903

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf fl e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s . . .

NA

0

NA

NA

0

6904

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, fl o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r fill e r til e s a n d t h e li k e ( e x cl u di n g t h o s e . . .

702

545

NA

688

N o q u a ntit y

6905

R o o fi n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c . . .

3

1

NA

0

N o q u a ntit y

6913

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

92

129

NA

102

N o q u a ntit y

6914

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

NA

NA

NA

NA

N o Q u a ntit y

6909

C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r . . .

10

41

NA

1

N o q u a ntit y

6910

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, fl u s hi n g . . .

1

NA

NA

21

N o q u a ntit y

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E st ati sti c s.

B a n gl a d e s h t a bl e w a r e e x p o rt s t o t h e E U ( U S $’ 0 0 0) HS code

P r o d u ct l a b el

B a n gl a d e s h' s e x p o rt s t o E u r o p e a n U ni o n ( E U 2 8)

E u r o p e a n U ni o n ( E U 2 8)' s i m p o rt s f r o m w o rl d

B a n gl a d e s h' s e x p o rt s t o w o rl d

V al u e i n 2014

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2014

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2014

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a …

NA

1 6, 6 0 5

NA

1, 4 6 0, 0 0 6

1, 3 3 2, 5 5 3

1, 3 7 0, 0 9 3

NA

3 3, 3 2 6

4 5, 0 3 3

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n …

NA

76

NA

1, 0 8 2, 5 8 1

9 7 2, 7 8 3

9 5 7, 3 2 5

NA

112

739

B a n gl a d e s h t a bl e w a r e e x p o rt s t o t h e U S A ( U S $’ 0 0 0) HS code

P r o d u ct l a b el

B a n gl a d e s h' s e x p o rt s t o U nit e d St at e s of A m e ri c a

U nit e d St at e s of A m e ri c a' s i m p o rt s f r o m w o rl d

B a n gl a d e s h' s e x p o rt s t o w o rl d

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2017

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2017

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

V al u e i n 2017

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a …

5, 6 1 6

NA

NA

4 7 1, 1 2 7

4 3 6, 4 8 2

4 4 1, 8 5 4

3 3, 3 2 6

4 5, 0 3 3

NA

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n …

21

NA

NA

1, 0 2 3, 6 8 7

9 7 0, 8 4 4

9 8 1, 7 0 1

112

739

NA

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E st ati sti c s.

40

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T H E F U T U R E

O F

C E R A

MI C S

2 4 / 2 8 S E P T E M B E R 2 0 1 8 . RI MI NI . I T A L Y

w w w. t e c n a r gill a.i t

O R G A NI Z E D B Y

I N C O L L A B O R A TI O N WI T H

WI T H T H E S U P P O R T O F

A n al y si s: B a n gl a d e s h

T ot al B a n gl a d e s h c e r a mi c i m p o rt s (t o n n e s) HS Code

P r o d u ct l a b el

2012

2013

2014

2015

2016

I m p o rt e d q u a ntit y, To ns

I m p o rt e d q u a ntit y, To ns

I m p o rt e d q u a ntit y

I m p o rt e d q u a ntit y, To ns

I m p o rt e d q u a ntit y, To ns

6902

R ef r a ct o r y b ri c k s, bl o c k s, til e s a n d si mil a r r ef r a ct o r y c e r a mi c c o n st r u cti o n al g o o d s ( e x cl u di n g . . .

5, 3 4 2

1 3, 1 2 6

NA

1 0, 9 2 2

3 4, 8 7 6

6909

C e r a mi c w a r e s f o r l a b o r at o r y, c h e mi c al o r ot h e r t e c h ni c al u s e s; c e r a mi c t r o u g h s, t u b s a n d si mil a r . . .

722

137

NA

56

6, 9 4 6

6903

R et o rt s, c r u ci bl e s, m uf fl e r s, n o z zl e s, pl u g s, s u p p o rt s, c u p el s, t u b e s, pi p e s, s h e at h s, r o d s . . .

4, 5 7 7

5, 5 4 4

NA

9, 6 8 9

5, 6 1 2

6911

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of p o r c el ai n o r c hi n a . . .

1, 9 6 4

787

NA

1, 2 6 6

3, 3 5 0

6904

C e r a mi c b uil di n g b ri c k s, fl o o ri n g bl o c k s, s u p p o rt o r fill e r til e s a n d t h e li k e ( e x cl u di n g t h o s e . . .

784

252

NA

251

2, 1 5 9

6913

St at u ett e s a n d ot h e r o r n a m e nt al c e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

218

123

NA

203

1, 6 1 4

6901

B ri c k s, bl o c k s, til e s a n d ot h e r c e r a mi c g o o d s of sili c e o u s f o s sil m e al s, e. g. ki e s el g u h r, t ri p olit e . . .

146

313

NA

577

346

6905

R o o fi n g til e s, c hi m n e y p ot s, c o wl s, c hi m n e y li n e r s, a r c hit e ct u r al o r n a m e nt s a n d ot h e r c e r a mi c . . .

39

160

NA

438

138

6906

C e r a mi c pi p e s, c o n d uit s, g utt e ri n g a n d pi p e fitti n g s ( e x cl u di n g of sili c e o u s f o s sil m e al s o r . . .

4

NA

NA

1

2

6907

U n gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; u n gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d . . .

4 6, 3 6 2

3 1, 1 9 7

NA

3 3, 0 4 6

N o q u a ntit y

6908

Gl a z e d c e r a mi c fl a g s a n d p a vi n g, h e a rt h o r w all til e s; gl a z e d c e r a mi c m o s ai c c u b e s a n d t h e . . .

2 6, 1 6 0

2 7, 5 5 3

NA

3 6, 5 8 8

N o q u a ntit y

6912

T a bl e w a r e, kit c h e n w a r e, ot h e r h o u s e h ol d a rti cl e s a n d t oil et a rti cl e s, of c e r a mi c s ot h e r t h a n . . .

32

16

NA

153

N o q u a ntit y

6910

C e r a mi c si n k s, w a s h b a si n s, w a s h b a si n p e d e st al s, b at h s, bi d et s, w at e r cl o s et p a n s, fl u s hi n g . . .

975

755

NA

874

N o q u a ntit y

6914

C e r a mi c a rti cl e s, n. e. s.

208

68

NA

47

N o q u a ntit y

I m p o rt s i nt o B a n gl a d e s h f r o m C hi n a of c e r a mi c m a c hi n e r y HS code

P r o d u ct l a b el

B a n gl a d e s h' s i m p o rt s f r o m C hi n a

C hi n a' s e x p o rt s t o w o rl d

B a n gl a d e s h' s i m p o rt s f r o m w o rl d

V al u e i n 2 0 1 5

V al u e i n 2016

V al u e i n 2 0 1 5

V al u e i n 2 0 1 6

V al u e i n 2017

V al u e i n 2015

V al u e i n 2016

8464

M a c hi n e t o ol s f o r w o r ki n g st o n e, c e r a mi c s, c o n c r et e, a s b e st o s - c e m e nt o r li k e mi n e r al m at e ri al s...

9, 0 3 9

NA

4 6 4, 5 1 5

4 5 0, 7 6 0

4 5 0, 6 6 7

1 2, 6 5 0

6, 6 8 3

8466

P a rt s a n d a c c e s s o ri e s s uit a bl e f o r u s e s ol el y o r p ri n ci p all y wit h t h e m a c hi n e t o ol s of h e a di n g …

1, 4 6 7

NA

1, 0 4 1, 3 3 5

9 6 5, 8 2 2

1, 2 2 3, 7 9 9

1 8, 3 7 6

1 3, 2 9 8

8443

P ri nti n g m a c hi n e r y u s e d f o r p ri nti n g b y m e a n s of pl at e s, c yli n d e r s a n d ot h e r p ri nti n g c o m p o n e nt s …

2 2, 9 5 5

NA

2 1, 1 4 2, 6 6 0

1 8, 7 0 2, 2 1 8

1 8, 0 8 7, 1 4 3

1 3 7, 8 9 3

1 7 2, 9 0 8

8474

M a c hi n e r y f o r s o rti n g, s c r e e ni n g, s e p a r ati n g, w a s hi n g, c r u s hi n g, g ri n di n g, mi xi n g o r k n e a di n g …

5 8, 7 9 7

NA

2, 9 3 3, 7 0 8

2, 4 7 7, 1 4 6

2, 7 1 5, 6 2 7

1 1 1, 4 0 4

7 1, 2 9 5

S o u r c e s: I T C c al c ul ati o n s b a s e d o n U N C O M T R A D E st ati sti c s.

42

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

R eli a bl e P l atf o r m of O v e r 3 0 Ye a r s' G r e at I nfl u e n c e!

J u n e 1 8 t h ~ 2 1 s t , 20 1 9 C a n t o n F a ir C o m p le x , Gu a n g z h o u

S p o n s o r e d b y : C h in a C e r a m ic I n d u s tr ia l A s s o c ia tio n

O r g a n iz e d b y : U n ifa ir E x h ib itio n S e r v ic e C o ., L td .

C o- S p o n s o r s: C hi n a B uil di n g M at e ri al s F e d e r ati o n, C hi n a B uil di n g C e r a mi c s & S a nit a r y w a r e A s s o ci ati o n, C C P I T B uil di n g M at e ri al s S u b- C o u n cil

T el: 0 0 8 6 â&#x20AC;&#x201C; 2 0 â&#x20AC;&#x201C; 8 3 2 7 6 3 6 9 / 6 3 8 9 E m ail: c e r a mi c s c hi n a @ u nif ai r . c o m F a c e b o o k: @ C e r a mi c s C hi n a T witt e r: @ c e r a mi c s _ c hi n a W e b: w w w. c e r a mi c s c hi n a. c o m. c n

A n al y si s: P oll uti o n

F e eli n g t h e s t h e p r e s s u r e s of a g r e e n e r t o m o r r o w …

C hi n a’ s i nt e nti o n t o c h a n g e t h e gl o b al p erc e pti o n of it s m a n uf a ct uri n g s e ct or h a s s e e n t h e ki n d of l e gi sl ati o n a n d r e g ul ati o n i m p o s e d i n o n e s w o o p t h at o nl y a p oliti c al r e gi m e s u c h a s t h e o n e t h at d o mi n at e s t h e P e o pl e s R e p u bli c c a n a ff or d t o d o. H o w e v er, a s t h e r e g ul ati o n s a n d o ff e n c e s m o u nt, a n d c o st s ri s e, will t h er e b e a k n o c k- o n e ff e ct f or t h e gl o b al s u p pl y c h ai n ?

G

r o wt h i n C hi n a’ s m a n uf a ct uri n g s e ct or h a s sl o w e d a s a p u ni s hi n g cr a c k d o w n o n air p oll uti o n a n d a c o oli n g pr o p ert y m ar k et h a s st art e d t o w ei g h o n t h e w orl d’ s s e c o n d-l ar g e st e c o n o m y.

T h e fi g ur e s s u p p ort t h e vi e w t h at t h e e c o n o m y i s al s o b e gi n ni n g t o gr a d u all y l o s e st e a m aft er gr o wi n g b y a f or e c a st- b e ati n g 6. 9 p er c e nt i n t h e fir st ni n e m o nt h s of t h e y e ar, b ut t h e fi n di n g s di d n ot a p p e ar t o s u g g e st a ri s k of s h ar p er sl o w d o w n at t hi s p oi nt.

F or e c a st s s h o w e d t h at C hi n a’ s f ully e ar 2 0 1 7 e c o n o mi c gr o wt h w o ul d b e at a b o ut 6. 9 p er c e nt a n d ar o u n d 6. 5 p er c e nt f or 2 0 1 8, a c c or di n g t o t h e C hi n a F e d er ati o n of L o gi sti c s a n d P ur c h a si n g, w hi c h c o m pil e s t h e d at a.

B o o st e d b y h eft y g o v er n m e nt i nfr a str u ct ur e s p e n di n g, a r e sili e nt pr o p ert y m ar k et a n d u n e x p e ct e d str e n gt h i n e x p ort s, C hi n a’ s m a n uf a ct uri n g a n d i n d u stri al fir m s h a d b e e n a m aj or dri v er b e hi n d s oli d e c o n o mi c gr o wt h t hi s y e ar, wit h t h eir str o n g a p p etit e f or r a w m at eri al s b o o sti n g gl o b al c o m m o dit y pri c e s.

H o w e v er, a sl o w d o w n h a s st art e d t o t a k e h ol d i n t h e l a st f e w m o nt h s d u e t o a wi d e-r a n gi n g c o m bi n ati o n of g o v er n m e nt m e a s ur e s, fr o m a cr a c k d o w n o n s m o g i n h e a vil y i n d u stri ali s e d n ort h er n pr o vi n c e s t o c o nti n u e d c ur b s o n t h e h o u si n g m ar k et, w hi c h ar e w ei g hi n g o n pr o p ert y i n v e st m e nt.

C hi n e s e c er a mi c s m a k er s i n m a n y citi e s h a v e b e e n or d er e d t o c ur b o ut p ut b et w e e n mi d- N o v e m b er a n d mi d- M ar c h, w hil e a c a m p ai g n t o pr o m ot e cl e a n er e n er g y b y c o n v erti n g c o al t o n at ur al g a s h a s al s o h a m p er e d m a n uf a ct uri n g a cti vit y i n s o m e

44

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

citi e s, l e a di n g t o s h ort a g e s a n d s e n di n g pri c e s s pi ki n g.

C hi n e s e m a n uf a ct ur er s al s o c o nti n u e t o f a c e stiff pr e s s ur e fr o m ri si n g c o st s, w hi c h c o ul d pr e s s ur e pr ofit m ar gi n s o n c o m p a ni e s f urt h er d o w n t h e s u p pl y c h ai n, w hil st sl o wl y ri si n g b orr o wi n g c o st s d u e t o a g o v er n m e nt cr a c k d o w n o n ri s ki er l e n di n g pr a cti c e s ar e al s o e x p e ct e d t o dr a g m or e pr o mi n e ntl y o n e c o n o mi c a cti vit y i n t h e s e c o n d h alf of 2 0 1 8 a n d p er h a p s li mit f a ct or y e x p a n si o n s..

It s e e m s t h at C hi n a’ s l e a d er s ar e c o u nti n g o n gr o wt h i n s er vi c e s a n d c o n s u m pti o n t o r e b al a n c e t h eir e c o n o mi c gr o wt h m o d el fr o m it s h e a v y r eli a n c e o n i n v e st m e nt a n d e x p ort s. Ei g ht C hi n e s e r e gi o n s h a v e pr o mi s e d t o b e ef u p a nti- p oll uti o n c ur b s, v o wi n g fr e s h c ut s i n s m o g, cl e a n er w at er a n d s oil a n d ti g ht er s cr uti n y o v er g o v er n m e nt offi ci al s aft er B eiji n g-l e d pr o b e s u n c o v er e d t h o u s a n d s of vi ol ati o n s.

E mi s si o n s i s s u e s

P er h a p s t h e n, gi v e n t h e i niti al att e m pt s b y m u c h of i n d u str y t o d o d g e it s e n vir o n m e nt al o bli g ati o n s, it i s n ot s ur pri si n g t h at t h e w orl d’ s l ar g e st c ar b o n e mitt er, h a s u s h er e d i n stri ct er e n vir o n m e nt al r ul e s o n s e v er al fr o nt s i n 2 0 1 8.

I n cr e a si n gl y p o siti o ni n g it s elf a s a gl o b al l e a d er o n t h e e n vir o n m e nt, t h e c o u ntr y fr o m t hi s m o nt h will m o v e t o a n e w n ati o n wi d e s y st e m f or c h ar gi n g i n d u stri e s f or p oll uti o n, a n d will st o p all o wi n g t h e i m p ort of a b o ut t w o d o z e n s ki n d s of w a st e. I n S e pt e m b er, a g o v er n m e nt offi ci al

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: P oll uti o n

q ueeze

s ai d t h e c o u ntr y w a nt e d t o p h a s e o ut f o s sil f u el c ar s, f oll o wi n g si mil ar a n n o u n c e m e nt s fr o m c o u ntri e s li k e Fr a n c e a n d U K, w hil e t h e c o u ntr y cl o s e d t h e y e ar wit h t h e l a u n c h of a n ati o n al c ar b o n tr a di n g m ar k et.

C hi n a n e e d s t h e s e p oli ci e s t o c o p e wit h a v ari et y of pr o bl e m s, i n cl u di n g d e a dl y air p oll uti o n a n d i n d u stri al o v er pr o d u cti o n t h at h a s at ti m e s d e pr e s s e d c o m m o dit y pri c e s. Still, w hil e t h e s e p oli ci e s ar e b e gi n ni n g t o l e a d t o b ett er air q u alit y, s o m e o n e al w a y s h a s t o p a y a pri c e f or r ef or m s. H er e’ s a l o o k at s o m e of t h e p e o pl e, c o m p a ni e s, a n d n ati o n s m o st li k el y t o b e aff e ct e d i n 2 0 1 8 — a n d b e y o n d — b y C hi n a’ s eff ort s t o b e m or e gr e e n.

E a c h y e ar C hi n a b ur n s ar o u n d 3 0 0 milli o n m etri c t o n s of c o al f or h e ati n g, or n e arl y 7 % of t h e c o u ntr y’ s t ot al a n n u al c o n s u m pti o n. I n 2 0 1 7, a s t h e c ol d w e at h er a p pr o a c h e d, it a g gr e s si v el y r e stri ct e d c o al u s e i n 3 0 citi e s c o v er e d b y a st at e- s u b si di z e d c o al h e ati n g pr o gr a m t o i m pr o v e t h e wi nt er “ air p o c al y p s e” t h at t h e s e n ort h er n citi e s b attl e e v er y y e ar. T h e ai m i s t o m o v e milli o n s of h o u s e h ol d s t o n at ur al g a s i n st e a d.

N at ur al g a s s u p pli e s f ell s h ort t h o u g h, l e a vi n g m a n y p e o pl e i n n ort h er n citi e s s hi v eri n g i n st e a d.

I n N o v e m b er, i n Xi’ a n, t h e c a pit al cit y of C hi n a’ s c e ntr al S h a a n xi

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

pr o vi n c e, m or e t h a n 1 7 0 r e si d e nti al c o m m u niti e s s a w t h eir h e ati n g s u s p e n d e d b e c a u s e of t h e g a s s h ort a g e. Ot h er s c o ul d n’t k e e p u p wit h B eiji n g’ s s c h e d ul e — a s c h o ol i n n ort h er n H e b ei pr o vi n c e d e m oli s h e d it s c o al b oil er s b ef or e it p ut i n pl a c e el e ctri cit y- p o w er e d h e ati n g.

C hi n a w a s f a ci n g a d ail y s h ortf all of 4 0 milli o n c u bi c m et er s ( 1. 4 billi o n c u bi c f e et) of n at ur al g a s, t h e e n er g y a d mi ni str ati o n of o n e C hi n e s e pr o vi n c e s ai d i n e arl y D e c e m b er. E v e nt u all y B eiji n g h a d t o e a s e it s attit u d e t o c o al.

C hi n a’ s Mi ni str y of E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n i s s u e d a n ur g e nt l ett er t o l o c al offi ci al s t o all o w t h e u s e of c o al i n pl a c e s still i n t h e pr o c e s s of c o n v er si o n t hi s wi nt er. It al s o or d er e d bi g c h e mi c al pr o d u c er s t o s h ut f or m o nt h s s o h o m e s c o ul d u s e t h eir n at ur al g a s. T h e s h ort a g e of g a s f or c h e mi c al pr o d u c er s c o ul d s e e t h e pri c e of s p a n d e x pr o d u ct s g o u p.

I n t h e l o n g er t er m, “ C hi n a r e m ai n s a t o w eri n g pr e s e n c e i n c o al m ar k et s, b ut o ur pr oj e cti o n s s u g g e st t h at c o al u s e p e a k e d i n 2 0 1 3 a n d i s s et t o d e cli n e b y al m o st 1 5 % o v er t h e p eri o d t o 2 0 4 0,” s a y s t h e I nt er n ati o n al E n er g y A g e n c y A u str ali a’ s i n d u str y d e p art m e nt h a s f or e c a st t h at A u str ali a will s e e c o al e x p ort v ol u m e s t o C hi n a, r el ati v el y str o n g i n 2 0 1 7 a s d o m e sti c c o al pri c e s w er e hi g h, d e cli n e i n 2 0 1 8- 2 0 1 9.

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

45

A n al y si s: P oll uti o n

I n A pril, C hi n a’ s Mi ni str y of E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n st art e d si x m o nt h s of e n vir o n m e nt al i n s p e cti o n s t o c at c h vi ol ati o n s at fir m s l o c at e d i n 2 8 citi e s a cr o s s a r e gi o n k n o w n a s Ji n g- Ji n- Ji, w hi c h i n cl u d e s B eiji n g, Ti a nji n a n d H e b ei.

A ut h oriti e s f o c u s e d o n s m all- s c al e c o m p a ni e s vi ol ati n g z o ni n g r ul e s p arti c ul arl y c er a mi c s, c h e mi c al, a n d c e m e nt m a n uf a ct ur er s. T h e i n s p e cti o n s f o u n d m or e t h a n h alf of t h e o v er 4 0, 0 0 0 fir m s e x a mi n e d w er e vi ol ati n g e n vir o n m e nt al st a n d ar d s, a c c or di n g t o t h e l at e st d at a a v ail a bl e a s of S e pt e m b er. T h e s e fir m s f a c e d p u ni s h m e nt s t h at i n cl u d e d t h e s u s p e n si o n of o p er ati o n, l o s s of m a n uf a ct uri n g e q ui p m e nt, a n d c utti n g off el e ctri cit y a n d w at er s u p pl y.

Zi b o, a n e a st er n C hi n e s e cit y of S h a n d o n g pr o vi n c e a n d o n e of C hi n a’ s c er a mi c s i n d u str y h u b s, w a s a m o n g t h e citi e s t h at s a w fir m s s h utt er e d b e c a u s e of t h e i n s p e cti o n s. H o m e t o n e arl y 3 0 0 c er a mi c s fir m s i n 2 0 1 3, Zi b o h a s s e e n m or e t h a n 1 5 0 c o m p a ni e s cl o s e a n d c a p a cit y sl a s h e d b y 7 0 %, a c c or di n g t o R e ut er s.

I n D e c e m b er, C hi n a’ s Xi n h u a n e w s a g e n c y r e p ort e d t h at i n s p e cti o n s fr o m J a n u ar y t o N o v e m b er r e s ult e d i n s o m e $ 1 5 0 milli o n i n fi n e s.

I n s o m e s e ct or s, c o m p a ni e s t h at c o m e o ut u n s c at h e d fr o m i n s p e cti o n s ar e li k el y t o b e l ar g er o n e s, w h o w er e a bl e t o s p e n d m or e o n c o m pli a n c e. A s c o m p etit or s f a c e s h ut d o w n s, t h e y ar e li k el y t o b e a bl e t o r ai s e pri c e s t o c o v er t h e c o st s t h e y’ v e f a c e d. F or e x a m pl e, a cl ot hi n g c o m p a n y t h at s a y s it s u p pli e s t o W alt Di s n e y, a n d t h at s p e nt m o n e y t o s wit c h t o n at ur al g a s, w a s a bl e t o r ai s e it s pri c e s 8 %.

Zi b o: a cit y i n s h o c k

T h e cit y of Zi b o, C hi n a’ s c er a mi c s c a pit al, i s u n d er g oi n g e n vir o n m e nt al s h o c k t h er a p y t o cl e ar it s filt h y s ki e s a n d tr a n sf or m it s e c o n o m y - a n d n ot e v er y o n e i s h a p p y.

M u c h of Zi b o’ s s pr a wli n g i n d u stri al di stri ct h a s b e c o m e a g h o st t o w n of s h utt er e d f a ct ori e s, e m pt y s h o wr o o m s a n d a b a n d o n e d r e st a ur a nt s aft er a cl e a n- u p c a m p ai g n t h at b e g a n l a st y e ar i nt e n sifi e d t hi s wi nt er. D o z e n s of c hi m n e y s st a n d i n a cti v e. “ T h er e u s e d t o b e a l ot of w or k er s h er e b ut n o w t h e y ar e d e m oli s hi n g t h e e ntir e pl a c e,” s ai d a c ar et a k er w h o g a v e hi s s ur n a m e a s W ei, p oi nti n g at t h e d e s ert e d w ar e h o u s e of a n a b a n d o n e d f a ct or y h e w a s g u ar di n g. “ W e h a v e n o i d e a w h at t h e y will b uil d h er e - t h at’ s t h e b o s s’ s d e ci si o n.”

Zi b o, h o m e t o 4. 5 milli o n p e o pl e a b o ut 2 6 0 mil e s s o ut h of B eiji n g i n S h a n d o n g pr o vi n c e, i s o n e of 2 8 n ort h er n C hi n e s e citi e s t ar g et e d i n a n u n pr e c e d e nt e d si x- m o nt h a nti- p oll uti o n blit z a s C hi n a s cr a m bl e s t o m e et air q u alit y t ar g et s.

T h e cit y i s al s o at t h e h e art of a wi d er, l o n g-t er m g o v er n m e nt eff ort t o u p gr a d e C hi n a’ s h e a v y i n d u stri al e c o n o m y.

O n c e r e s p o n si bl e f or a b o ut a q u art er of C hi n a’ s c er a mi c o ut p ut, m ai nl y fl o or a n d w all til e s, Zi b o h a s sl a s h e d c a p a cit y b y 7 0 p er c e nt a n d s h ut m or e t h a n 1 5 0 c o m p a ni e s a n d 2 5 0 pr o d u cti o n li n e s a s p art of a r ut hl e s s w ar o n p oll uti o n.

S ur vi vi n g pl a nt s h a v e r u s h e d t o c o m pl y wit h t o u g h n e w st a n d ar d s, b ut b u si n e s s i s still t hr e at e n e d b y c o n st a nt pr o d u cti o n s u s p e n si o n s or d er e d b y t h e g o v er n m e nt, a s w ell a s n at ur al g a s s h ort a g e s t hi s wi nt er a s n ort h er n citi e s s wit c h t o t h e f u el fr o m c o al.

“It i s a br a v e st e p t h at C hi n a i s t a ki n g, b ut t h e y h a v e t o t a k e it,” s ai d Al e x K o s z o, t h e f o u n d er of V e c or, a H o n g K o n g- b a s e d c o m p a n y t h at h a s b uilt a j oi nt- v e nt ur e pl a nt i n Zi b o t o m a n uf a ct ur e e n vir o n m e nt all yfri e n dl y til e s fr o m fl y a s h. “ T h e y h a v e t h e will, t h e m o n e y, a n d a c c e s s t o t e c h n ol o g y, s o I t hi n k w e ar e l o o ki n g at a v er y diff er e nt Zi b o, a n d a v er y diff er e nt S h a n d o n g, i n fi v e t o t e n y e ar s ti m e.”

T h e l o c al e n vir o n m e nt al b ur e a u d e cli n e d t o b e i nt er vi e w e d, t elli n g

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

EI G H T C HI N E S E R E GI O N S H A V E P R O MI S E D T O B E E F U P A N TIP O L L U TI O N C U R B S

R e ut er s t h at cl e a n- u p eff ort s w er e “ still at a n e arl y st a g e” - b ut c h a n g e s ar e alr e a d y c o n s pi c u o u s.

Wit h ol d f a ct ori e s m ar k e d f or d e m oliti o n, n e w a p art m e nt bl o c k s, s h o p pi n g c o m pl e x e s a n d r o a d s ar e b ei n g b uilt. T h e cit y r e gi st er e d gr o wt h of 7. 8 p er c e nt i n t h e fir st t hr e e q u art er s of t hi s y e ar, dri v e n b y t h e s er vi c e s e ct or, a c c or di n g t o t h e l o c al g o v er n m e nt. Di s pl a c e d w or k er s h a v e s hift e d t o c o n str u cti o n sit e s a n d ot h er i n d u stri e s li k e t e xtil e s, r e si d e nt s s ai d.

Zi b o h a s al s o e st a bli s h e d a “ gr e e nt e c h” i n c u b at or i n t h e ol d di stri ct a n d o p e n e d a n e w hi g h-t e c h i n d u stri al p ar k i n or d er t o attr a ct c o m p a ni e s a n d e n c o ur a g e i n n o v ati o n i n c er a mi c s.

B ut s o m e l o c al b u si n e s s m e n a c c u s e B eiji n g of r u n ni n g r o u g h s h o d o v er l o c al i n d u str y a n d p a yi n g t o o littl e h e e d t o cir c u m st a n c e s o n t h e gr o u n d, wit h o n e b o s s a c c u si n g i n s p e ct or s of b e h a vi n g li k e “i m p eri al e n v o y s”. “ T h er e i s a ri n g of 2 8 citi e s a n d p oll uti o n o nl y n e e d s t o a p p e ar i n B eiji n g - e v e n j u st m e di u m-l e v el p oll uti o n - a n d all o ur f a ct ori e s h a v e t o s h ut,” s ai d t h e o w n er of a l ar g e l o c al f a ct or y w h o d e cli n e d t o b e n a m e d, f e ari n g r e p er c u s si o n s. “It d o e s n’t m att er w h et h er y o u m e et t h e st a n d ar d s or n ot, y o u h a v e t o s h ut.”

L o o ki n g t o u p gr a d e

O v er t h e p a st d e c a d e, Zi b o’ s c er a mi c s m a k er s t o o k a d v a nt a g e of cl o s ur e s el s e w h er e t o dri v e u p o ut p ut a n d s ei z e m ar k et s h ar e i n C hi n a. Zi b o’ s til e s w er e u s e d t hr o u g h o ut C hi n a a n d e x p ort e d ar o u n d t h e w orl d. I n r e c e nt y e ar s, h o w e v er, t h e i n d u str y w a s w ei g h e d d o w n b y p o or q u alit y a n d c hr o ni c o v er c a p a cit y t h at er o d e d pri c e s a n d e x p o s e d t h e s e ct or t o E ur o p e a n U ni o n a nti- d u m pi n g m e a s ur e s.

B eiji n g’ s w ar o n p oll uti o n s er v e d a s a n o p p ort u nit y t o t a c kl e t h o s e pr o bl e m s. N o w, t h e m ai n st a y of t h e l o c al e c o n o m y i s a s h a d o w of it s f or m er s elf.

Wit h a n n u al pr o d u cti o n c a p a cit y sl a s h e d t o 2 4 6 milli o n s q u ar e m et er s, c o m p ar e d t o 8 2 7 milli o n s q u ar e m et er s b ef or e t h e c a m p ai g n b e g a n, t h e g o v er n m e nt h o p e s s ur vi vi n g m a n uf a ct ur er s c a n u p gr a d e a n d c o m p et e wit h hi g h er- e n d pr o d u c er s.

“I t hi n k t h e st e p s t h e g o v er n m e nt ar e t a ki n g n o w will p u s h t h e c o st s u p, a n d t h er ef or e t h e pri c e of t h e g o o d s will b e u p a n d t h e q u alit y will m e et i nt er n ati o n al st a n d ar d s,” s ai d K o s z o.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

04 - 06 S EPT E M B E R 201 8

D U B AI W O R L D T R A D E C E N T R E

M E N A' S L A R G E S T DE DI C A T E D E V E N T F OR T H E N A T U R A L S T O N E, M A R B L E, G R A NI T E A N D CE R A MI C S I N D U S T R Y

R E GI S T E R O N LI N E FOR FREE E NTRY w w w. mi d dl e e a st st o n e. c o m / r e gi st e r

TI L E WORL D

GE M & MI N E R A L

D E SI G N

S U P P O R TI N G P A R T N E R S

BL

IC O F T U RK EY

R EP U

STO NE WORL D

0 9. 0 3. 2 0 1 5 D A T E D B - 2 0 1 5 / 7 N U M B E R S LI C E N S E

w w w. mi d dl e e a st st o n e. c o m

Q U A R R YI N G M A C HI N E R Y

TOOLS & M A C HI N E R Y O R G A NI S E D B Y

A n al y si s: P oll uti o n

B ut t h e l o c al f a ct or y o w n er s ai d t h e c a m p ai g n h a s i nfli ct e d l o n g-t er m d a m a g e, er o di n g c o st a d v a nt a g e s a n d dri vi n g c u st o m er s a w a y.

“If Zi b o w a s t h e o nl y pl a c e pr o d u ci n g til e s i n t h e w h ol e c o u ntr y, t h e n it w o ul d n’t b e a pr o bl e m. B ut t hi s i s a n u nf air p oli c y: t h e y ar e cl o si n g u s b ut n ot ot h er s, ” h e s ai d.

I nt er mitt e nt u s a g e

E n vir o n m e nt al offi ci al s d e n y t h e p oll uti o n cr a c k d o w n or t h e h ei g ht e n e d vi gil a n c e of i n s p e ct or s will c a u s e d e e p h ar m t o C hi n a’ s e c o n o m y, s a yi n g a n y l o s s e s w o ul d b e c o m p e n s at e d b y t h e l o n g-t er m b e n efit s of cl e a n i n v e st m e nt.

B ut i n Zi b o, e v e n e n vir o n m e nt all y c o m pli a nt m a n uf a ct ur er s ar e l o si n g c u st o m er s. T h e f a ct or y o w n er s ai d h e h a s l o st 8 0 p er c e nt of d o m e sti c cli e nt s a n d h alf hi s o v er s e a s o n e s, wit h m a n y fr u str at e d b y t h e st o p- st art n at ur e of pr o d u cti o n.

Zi b o’ s c er a mi c s c o m p a ni e s ar e n ot o nl y hit b y e m er g e n c y cl o s ur e s ai m e d at c ur bi n g s m o g. A y e ar a g o, t h e y w er e or d er e d t o s wit c h fr o m c o al t o g a s, b ut s u p pli er s ar e gi vi n g pri orit y t o r e si d e nti al wi nt er h e ati n g. “ P e o pl e ar e l o si n g p ati e n c e a n d m a n uf a ct uri n g i s s hifti n g t o t h e s o ut h, ” s ai d Br y a n V a d a s, dir e ct or at t h e Til e A g e n ci e s Gr o u p i n A u str ali a, w hi c h u s e d t o s o ur c e pr o d u ct s f or e x p ort fr o m Zi b o b ut h a s n o w st art e d b u yi n g el s e w h er e.

E n vir o n m e nt Mi ni st er Li G a nji e s ai d t hi s y e ar t h at C hi n a w o ul d n ot a d o pt a n “i n di s cri mi n at e o n e- si z e-fit s- all a p pr o a c h ”, a d di n g t h at c o m p a ni e s h a v e pl e nt y of l e e w a y t o cl e a n u p a n d s ur vi v e. “ O nl y e nt er pri s e s t h at h a v e n o cl e ar s ur vi v al v al u e, p oll ut e h e a vil y a n d h a v e n o h o p e of b ei n g r e ctifi e d will b e s h ut d o w n, ” Li s ai d.

B ut l o c al e nt er pri s e s h a v e str u g gl e d t o c o p e wit h r e p e at e d p oli c y c h a n g e s, wit h i n d u str y e ntr y r e q uir e m e nt s a dj u st e d f o ur ti m e s i n l e s s t h a n t w o y e ar s, t h e l o c al f a ct or y o w n er s ai d.

“I h a v e w or k e d h ar d t o b uil d u p t hi s b u si n e s s, ” h e s ai d. “ P er s o n all y, I j u st t hi n k t h e g o v er n m e nt s h o ul d t ell u s dir e ctl y t h at t h e y d o n’t w a nt u s t o st a y i n o p er ati o n. “ T h er e’ s n o n e e d f or t h e m t o t ort ur e m e. ”

Mi ni st eri al s u p p ort

C hi n a’ s Mi ni str y of E c ol o g y a n d E n vir o n m e nt ( M E E) h a s al s o t hr o w n it s h a d it i n t h e ri n g wit h a r e c e nt a n n o u n c e m e nt t h at t h at t h e h e a vil y p o p ul at e d i n d u stri al pr o vi n c e s of S h a n d o n g, Z h eji a n g a n d Si c h u a n w er e a m o n g t h e r e gi o n s c o m mitti n g t h e m s el v e s t o n e w m e a s ur e s, a s w ell a s Xi nji a n g a n d Ti b et i n t h e r e m ot e n ort h w e st.

Li n yi: a n e x a m pl e of s cr uti n y

It w a s b a c k o n t h e 2 9t h N o v e m b er 2 0 1 7 t h at t h e offi c e r e s p o n si bl e f or t h e pr e v e nti o n a n d c o ntr ol of air p oll uti o n i n Li n yi Hi g h-t e c h Z o n e i s s u e d a n oti c e of or g a ni zi n g t h e i m pl e m e nt ati o n of r e d u ci n g e mi s si o n i n t h e c o n str u cti o n of c er a mi c s, h o u s e h ol d c er a mi c s, c a sti n g, a n d c e m e nt gri n di n g i n d u str y. T hi s i n v ol v e d t h e m u ni ci p al g o v er n m e nt or g a ni si n g a c o nf er e n c e a b o ut a cti o n pl a n s a n d or g a ni s ati o n of air p oll uti o n pr e v e nti o n a n d c o ntr ol d uri n g t h e h e ati n g s e a s o n.

T h er e w a s a cl e ar d e m a n d t h at all t h e p e o pl e i n v ol v e d s h o ul d r ef er t o t h e s e c o n d-l e v el e m er g e n c y r e s p o n s e pl a n t o i m pl e m e nt t h e r e d u cti o n m e a s ur e s t o m a k e s ur e t h at all p oll ut a nt s c a n b e r e d u c e d m or e t h a n 2 0 %. T h e b uil di n g c er a mi c s, h o u s e h ol d p or c el ai n, bri c k, f ertili z er, c a sti n g, st e el

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

A s p art of eff ort s t o cr a c k d o w n o n p er si st e nt p oll ut er s a n d n e gli g e nt l o c al a d mi ni str ati o n s, B eiji n g l a u n c h e d a n ati o n wi d e a u dit at t h e e n d of 2 0 1 5 i nt o t h e e n vir o n m e nt al r e c or d s of 3 1 pr o vi n c e s a n d r e gi o n s.

T e a m s l e d b y r etir e d mi ni st er s w er e gr a nt e d p o w er s t o m a k e u n a n n o u n c e d s p ot c h e c k s at f a ct ori e s a n d s u m m o n l o c al b ur e a u cr at s t o e x pl ai n t h eir a cti o n s. T h e i n s p e cti o n s, c o m pl et e d l a st y e ar, h a v e alr e a d y h a d a bi g i m p a ct. “ T h er e ar e d efi nit el y a l ot of i s s u e s t h at mi g ht n ot h a v e c o m e t o li g ht wit h o ut c e ntr al g o v er n m e nt i n s p e cti o n s, s u c h a s st e el pl a nt s f aili n g t o r etir e c a p a cit y a s or d er e d or b uil di n g n e w c a p a cit y wit h o ut a p er mit,” s ai d L a uri M yll y virt a, cl e a n air c a m p ai g n er wit h e n vir o n m e nt gr o u p Gr e e n p e a c e.

I n a st at e m e nt p u bli s h e d b y t h e M E E, S h a n d o n g o n C hi n a’ s e a st er n c o a st v o w e d t o “ u n s w er vi n gl y” i m pl e m e nt g o v er n m e nt p oli ci e s a n d r e str u ct ur e it s h e a v y i n d u stri al e c o n o m y.

It pl e d g e d t o c ut c o n c e ntr ati o n s of h a z ar d o u s air b or n e p arti cl e s k n o w n a s P M 2. 5 b y h alf c o m p ar e d t o 2 0 1 3, t h o u g h M yll y virt a s ai d t h e t ar g et of 4 9 mi cr o gr a m s p er c u bi c m et er w a s n ot e s p e ci all y a m biti o u s. “ L o c al offi ci al s ar e b ei n g i n c e nti vi s e d v er y str o n gl y t o m e et air q u alit y t ar g et s s o t h e y s h o ul d n’t b e t h e o n e s s etti n g t h e m,” h e s ai d.

I n it s c o m mit m e nt s, Xi nji a n g, a m aj or oil a n d g a s pr o d u ci n g r e gi o n, pr o mi s e d t o s et wi nt er pr o d u cti o n c a p s o n i n d u stri e s li k e t h er m al p o w er, st e el a n d c h e mi c al s i n a bi d t o c ut 2 0 1 7 l e v el s of P M 2. 5 b y a q u art er b y 2 0 2 0.

T h e m a n uf a ct uri n g h u b of Z h eji a n g, n e ar S h a n g h ai, pr o mi s e d t o c ut P M 2. 5 t o t h e n ati o n al st a n d ar d of 3 5 mi cr o gr a m s, a n d m a k e 9 1 p er c e nt of p oll ut e d ar a bl e l a n d fit f or h u m a n u s e b y 2 0 2 0.

B y e n d- M ar c h, m or e t h a n 2, 0 0 0 g o v er n m e nt a n d st at e e nt er pri s e offi ci al s i n 1 5 r e gi o n s h a d b e e n h el d t o a c c o u nt a s a r e s ult of t h e i n s p e cti o n s, a c c or di n g t o R e ut er s c al c ul ati o n s b a s e d o n M E E d at a.

M o st r e c ei v e d a n offi ci al r e pri m a n d a n d 2 2 f a c e cri mi n al c h ar g e s.

St at e- o w n e d C hi n a Mi n m et al s Gr o u p w a s al s o a c c u s e d b y i n s p e ct or s of b ei n g a “ bi g c or p or at e b ull y ” aft er f aili n g t o r e ctif y vi ol ati o n s.

C hi n a’ s Pr e si d e nt Xi Ji n pi n g v o w e d t hi s m o nt h t o u s e t h e f ull mi g ht of t h e C o m m u ni st P art y t o r e dr e s s t h e d a m a g e d o n e t o t h e c o u ntr y’ s s ki e s, s oil a n d w at er si n c e it s e c o n o m y w a s fir st o p e n e d u p i n 1 9 7 8 “It s h o w s h o w r e s ol ut e t h e C e nt er i s o n t hi s i s s u e a n d h o w it i s d et er mi n e d t o k e e p u p t h e pr e s s ur e o n t h e pr o vi n c e s,” s ai d P et er C or n e, m a n a gi n g p art n er at l e g al fir m D or s e y & W hit n e y i n S h a n g h ai, w h o f oll o w s C hi n a’ s e n vir o n m e nt al p oli ci e s. “ T h e y h a v e n o w h er e t o hi d e,” h e a d d e d. pi p e, c e m e nt gri n di n g a n d ot h er i n d u stri e s h a v e t o s u s p e n d pr o d u cti o n i n D e c e m b er. A n d fr o m 1t h J a n u ar y t o 1 5t h M ar c h n e xt y e ar, t h e i n d u stri e s m e nti o n e d a b o v e s h o ul d li mit t h eir pr o d u cti o n t o 5 0 %.

El s e w h er e, t hi n g s h a p p e n e d e v e n e arli er. Si n c e 2 8t h J u n e 2 0 1 7, t h e D e p art m e nt of e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n of S h a n d o n g Pr o vi n c e h a s or g a ni z e d s e v e n i n s p e cti o n t e a m s t o str e n gt h e n t h e i n s p e cti o n o v er t h e air p oll uti o n a n d c o ntr ol of a si mil ar n u m b er of tr a n s mi s si o n c h a n n el citi e s. A n d si n c e O ct o b er, t h e D e p art m e nt h a s i n cr e a s e d t h e n u m b er of i n s p e cti o n t e a m s t o 1 7 a n d st art e d t o c arr y o ut t h e c o n st a nt i n s p e cti o n o v er 1 7 m u ni ci p aliti e s. It h a s b e e n r e v e al e d t h at, i n or d er t o e n s ur e t h e i m pl e m e nt ati o n of r e d u cti o n m e a s ur e s, t h e i n s p e cti o n s c o nti n u e d t o M ar c h t hi s y e ar.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: P oll uti o n Z h a o qi n g: a r e gi o n hit h ar d

O n J a n u ar y 2 3t h, Z h a o qi n g E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n B ur e a u r el e a s e d t h e i n s p e cti o n r e s ult f or t h e i m pl e m e nt ati o n of air p oll uti o n pr e v e nti o n a n d c o ntr ol. T h e r e s ult s h o w e d t h at 2 2 c er a mi c c o m p a ni e s i n Di n g h u di stri ct h a v e st o p p e d or li mit e d pr o d u cti o n. F urt h er m or e, 3 1 c er a mi c c o m p a ni e s of G a o y a o di stri ct a n d 7 c er a mi c c o m p a ni e s of Si h ui cit y h a v e al s o h alt e d or r e stri ct e d pr o d u cti o n.

I n or d er t o c o m b at air p oll uti o n, t h e B ur e a u h a s c arri e d o ut fr e q u e nt i n s p e cti o n s si n c e mi d- J a n u ar y. Fr o m 2 0t h t o 2 1t h J a n u ar y, t e B ur e a u h a s s e nt 5 i n s p e cti o n t e a m s t o s u p er vi s e a n d g ui d e t h e i n d u stri al c o m p a ni e s l o c at e d i n t h e s o ut h e a st p art of Z h a o qi n g t o li mit pr o d u cti o n, a n d str e n gt h e n t h e j oi nt pr e v e nti o n a n d c o ntr ol o v er d u st p oll uti o n.

It h a s b e e n r el e a s e d t h at, i n Di n g h u di stri ct, 2 5 5 l a w e nf or c e m e nt offi ci al s h a v e b e e n s e nt t o i n s p e ct t h e i n d u stri al c o m p a ni e s. 9 c er a mi c c o m p a ni e s h a v e b e e n r e q uir e d t o st o p pr o d u cti o n a n d 1 3 c er a mi c c o m p a ni e s h a v e b e e n r e q uir e d t o li mit pr o d u cti o n. B e si d e s, 2 8 pri nti n g a n d c a sti n g c o m p a ni e s h a v e b e e n r e q uir e d t o st o p or li mit pr o d u cti o n.

A s f or G a o y a o di stri ct, 7 2 4 l a w e nf or c e m e nt offi ci al s h a v e b e e n s e nt t o i m pl e m e nt t h e i n s p e cti o n. 3 1 c er a mi c c o m p a ni e s h a v e b e e n f or c e d t o st o p or li mit pr o d u cti o n. A n d 1 0 pri nti n g a n d 1 8 c a sti n g c o m p a ni e s h a v e b e e n f or c e d t o st o p or li mit pr o d u cti o n.

A s f or Si h ui cit y, it h a s s e nt 2 4 8 l a w e nf or c e m e nt offi ci al s t o e x e c ut e a s u p er vi si o n o v er t h e i n d u stri al c o m p a ni e s. M a n y c o m p a ni e s h a v e b e e n p u s h e d t o st o p pr o d u cti o n, i n cl u di n g 7 c er a mi c c o m p a ni e s a n d 1 2 pri nti n g c o m p a ni e s a n d 1 5 c a sti n g c o m p a ni e s a n d 1 6 pl a sti c c o m p a ni e s a n d 2 gl a s s c o m p a ni e s.

F o s h a n: a l e a di n g li g ht ?

At t h e b e gi n ni n g of 2 0 1 8, t h e F o s h a n g o v er n m e nt offi c e i s s u e d a n oti c e a b o ut t h e M e a s ur e s o n E ar n e st I m pl e m e nt ati o n of I nt e n si v e M e a s ur e s a n d Di vi si o n W or k o n Air P oll uti o n Pr e v e nti o n a n d C o ntr ol, w hi c h c o v er s 2 0 i nt e n si v e m e a s ur e s o n Air p oll uti o n pr e v e nti o n a n d c o ntr ol a n d 1 0 0 s p e cifi c t a s k s.

T h e M e a s ur e s d o c u m e nt p oi nt s o ut t h at, t h er e i s a n e e d t o u p gr a d e t h e i n d u stri al str u ct ur e a n d e n er g y str u ct ur e of F o s h a n.

I n t er m s of e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n a c c e s s, F o s h a n lift s a c o m pl et e pr o hi biti o n o n n e w or e xt e n d e d c o al- b ur ni n g a n d f u el- b ur ni n g t h er m al p o w er u nit s a n d c o m p a ni e s- o w n e d p o w er pl a nt s a n d n e w c er a mi c pl a nt s( pr oj e ct s of n e w s p e ci al c er a mi c e x cl u d e d). M e a n w hil e, F o s h a n h a s stri ct r ul e s o n pr e v e nti n g t h e c o n str u cti o n pr oj e ct s of d o m e sti c gl a s s. Wit h t h e ai m of u p gr a di n g t h e e n er g y str u ct ur e, F o s h a n will i n cr e a s e t h e n o- b ur n z o n e of hi g h- p oll uti o n f u el s b y 5 0 %. T h e e xi sti n g c er a mi c pl a nt s a n d gl a s s pl a nt s ar e r e q uir e d t o u s e t h e n at ur al g a s a s f u el s a n d m a k e a ti g ht c o ntr ol o v er t h e a d o pti o n of p et c o k e. B e si d e s, b ur ni n g c o al i n ur b a n b uilt- u p ar e a i s o utl a w e d.

I n d e e d it w a s l o n g a g o a s i n F e br u ar y 2 0 1 7 t h at t h e F o s h a n Di stri ct E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n Offi c e u n v eil e d a pl a n f or t h e tr e at m e nt of air p oll uti o n i n F o s h a n c er a mi c i n d u str y. T h e pl a n r e q uir e d all F o s h a n c er a mi c c o m p a ni e s t o c arr y o ut d e e p r e ctifi c ati o n t o c o m pl et e t h e t a s k f or fi g hti n g a g ai n st p oll uti o n.

I n r e c e nt m o nt h s, F o s h a n C h a n c h e n g Di stri ct E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n B ur e a u h el d a s u m- u p m e eti n g o n t h e i m pl e m e nt ati o n of t h e Pl a n. It w a s r e v e al e d t h at, 1 8 k e y c er a mi c c o m p a ni e s of C h a n c h e n g Di stri ct h a v e m et t h e r e ctifi c ati o n r e q uir e m e nt s b y n o w a s t h e y h a v e a d o pt e d d e nitrifi c ati o n a n d d e s ulf uri z ati o n a n d d u st- e xtr a cti o n a n d cl e a n f u el s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

I n r e c e nt y e ar s, Z h a o qi n g h a s c o nti n u e d t o i nt e n sif y t h e eff ort s t o s u p er vi s e t h e e n vir o n m e nt al r atifi c ati o n of c er a mi c c o m p a ni e s.

E arli er i n 2 1t h O ct o b er 2 0 1 7, t h e m u ni ci p al g o v er n m e nt of Z h a o qi n g h a s i s s u e d a pl a n f or t h e pr e v e nti o n a n d c o ntr ol of air p oll uti o n i n t h e wi nt er 2 0 1 7 a n d t h e s pri n g 2 0 1 8. T h e pl a n arti c ul at e s t h at fr o m 2 1t h O ct o b er 2 0 1 7 t o 1 5t h M ar c h 2 0 1 8, t h e k e y i n d u stri e s, i n cl u di n g c er a mi c, c e m e nt, gl a s s, c a sti n g a n d pri nti n g i n d u stri e s, s h o ul d r e d u c e t h e pr o d u cti o n b y 5 0 %. If t h e w e at h er i s g oi n g t o b e b a d, t h e k e y i n d u stri e s h a v e t o st o p pr o d u cti o n c o m pl et el y.

A c c or di n g t o t h e e n vir o n m e nt al q u alit y r a n ki n g of G u a n g d o n g citi e s i n 2 0 1 7 a n n o u n c e d i n J a n u ar y t hi s y e ar b y t h e D e p art m e nt of E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n of G u a n g d o n g Pr o vi n c e, t h e a n n u al a v er a g e li mit of Z h a o qi n g h a s n’t r e a c h e d t h e Gr a d e II n ati o n al st a n d ar d. It i s li k el y t h at Z h a o qi n g will r ei nf or c e it eff ort s o v er e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n.

C hi n a: n o l o n g er a d u m pi n g gr o u n d …

St arti n g i n J a n u ar y t hi s y e ar, C hi n a, a m aj or gl o b al i m p ort er of m a n y r e c y cl a bl e m at eri al s, st o p p e d t a ki n g 2 4 t y p e s of s oli d w a st e fr o m ot h er c o u ntri e s. C hi n a s ai d it w a s fi n di n g dirt y a n d h a z ar d o u s w a st e b ei n g s hi p p e d al o n g wit h r e c y cl a bl e s. It i s t h e l at e st st e p i n a bi d t o s h o w a cl e a n er, bri g ht er i n d u stri al m a c hi n e.

C hi n a t o o k o v er h alf of t h e w orl d’ s w a st e pl a sti c i n 2 0 1 6. T h e m o v e t o r ej e ct pl a sti c w a st e c o ul d h a v e a “ d e v a st ati n g i m p a ct” o n r e c y cli n g w orl d wi d e, s ai d Bl o o m b er g, n oti n g t h at s o m e c o m m u niti e s i n t h e U S w er e alr e a d y li miti n g t h e pl a sti c t h e y w o ul d a c c e pt f or r e c y cli n g. At t h e W T O, t h e U S h a s r ai s e d c o n c er n s a b o ut w h et h er t h e b a n w o ul d c o v er c ert ai n ki n d s of m et al s cr a p e x p ort s t h at m a k e u p a m ulti billi o n d oll ar b u si n e s s f or U S fir m s.

S p e cifi c all y, t h e nitr o g e n o xi d e e mi s si o n s of t h e s e c o m p a ni e s c a n r e a c h t h e e mi s si o n li mit v al u e 1 0 0 m g/ m³. A n d t h eir e mi s si o n s of ot h er p oll ut a nt s c a n al s o r e a c h t h e t ar g et of P oll ut a nt s E mi s si o n St a n d ar d s of C er a mi c I n d u str y. " At pr e s e nt, w e att a c h e q u al i m p ort a n c e t o e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n a n d b u si n e s s d e v el o p m e nt of C h a n c h e n g c er a mi c i n d u str y. W e w el c o m e t h e c er a mi c c o m p a ni e s w hi c h h a v e g o o d e n vir o n m e nt al m a n a g e m e nt t o st a y i n C h a n c h e n g." a h e a d of C h a n c h e n g Di stri ct E n vir o n m e nt al Pr ot e cti o n B ur e a u s ai d. T h at i s t o s a y, t h e B ur e a u will still s u p p ort a n d h el p t h e e x c ell e nt c er a mi c c o m p a ni e s t o gr o w gr o wt h.

T h e 1 8 c o m p a ni e s t o h a v e u p p e d t h eir g a m e a n d r e ctifi e d t h eir e mi s si o n s ar e: • F o s h a n R o n g z h o u N o. 2 B uil di n g C er a mi c s F a ct or y C o. Lt d • G u a n g d o n g G el ai si C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n S h u a n g xi C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n H u a s h e n g c h a n g C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n R y o w a C er a mi c s C o. lt d • F o s h a n S hi w a n Y ul o n g C er a mi c s C o. lt d • G u a n g d o n g Grifi n e C er a mi c s C o. Lt d • G u a n g d o n g Qi a n g h ui C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n D o n g p e n g S a nit y w ar e C o. Lt d • F o s h a n Y u e xi a n g C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n C h a n c h e n g Xi n gt o u q u n xi n g C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n Li a n gji a n C er a mi c s C o. lt d • Xi nl e S a nit ar y w ar e F o s h a n C o. lt d • F o s h a n R e d li o n C er a mi c s C o. Lt d • F o s h a n N e w S hi w a n Arti sti c C er a mi c C o. Lt d • F o s h a n H u a n qi u C er a mi c s C o. lt d • F o s h a n S hi w a n E a gl e Br a n d C er a mi c C o. Lt d • F o s h a n G u a n z h u C er a mi c s C o. Lt d

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

49

A n al y si s: Br e xit

Tr a di n g pl a c e will B r e xit c h a n g e t h e f a c e of c e r a mi c s ?

W e all k n o w it’ s g oi n g t o h a p p e n, w e all ( s ort of) k n o w w h e n it’ s g oi n g t o h a p p e n …. b ut w h at all of u s, i n cl u di n g 4 0 or s o g o v er n m e nt s a cr o s s t h e E ur o p e a n c o nti n e nt, d o n’t s e e m t o k n o w i s w h at o n e art h it’ s g oi n g t o m e a n t o t h e c er a mi c s i n d u str y. A C l o o k s at t h e p o s si biliti e s …

T

h e U K G o v er n m e nt h a s n o w a gr e e d t h e pri n ci pl e of a n ‘i m pl e m e nt ati o n p eri o d’ wit h t h e E U, w hi c h will e s s e nti all y m e a n s tr a di n g a n d r e g ul at or y arr a n g e m e nt s will st a y a s t h e y ar e u ntil D e c e m b er 2 0 2 0. T hi s i s cl e arl y g o o d f or m ar k et a c c e s s, b ut w e d o n ot y et u n d er st a n d t h e i m pli c ati o n s f or a nti- d u m pi n g. T h e U K- E U r el ati o n s hi p b e y o n d t h e i m pl e m e nt ati o n p eri o d i s still v er y u n cl e ar.

A n d t hi s will b e criti c al t o t h e l o n g-t er m s ur vi v al, a n d i n d e e d p ot e nti al r e n ai s s a n c e, of t h e U K s t a bl e w ar e i n d u str y i n p arti c ul ar.

C o n si d er, f or e x a m pl e, t h e pr o p o s e d E U- J a p a n fr e e tr a d e a gr e e m e nt w hi c h a p p e ar s t o b e a c c el er ati n g q ui c kl y wit h p oliti c al will t o fi n ali s e t h e d e al o n b ot h si d e s. I n d e e d, i n d u str y h a s b e e n t ol d t o e x p e ct t h e fir st a p pli c ati o n of tr a d e pr ef er e n c e s i n Q u art er 3, alt h o u g h t hi s i s n ot g u ar a nt e e d. T h e pr o bl e m i s …. w h at will b e t h e U K- J a p a n sit u ati o n b e y o n d t h e i m pl e m e nt ati o n p eri o d ? It’ s all w ell a n d g o o d g etti n g a tr a d e d e al n o w w hil st t h e U K r e m ai n s p art of t h e tr a di n g bl o c, b ut w h at will it d o w h e n it i s b ut a bit p art pl a y er ? All of t h e s e a gr e e m e nt s will h a v e t o b e r e- n e g oti at e d … o n e b y o n e.

T h e Briti s h C er a mi c s C o nf e d er ati o n i s n ot sitti n g b a c k a n d w aiti n g f or t h e p o s si bilit y f or t hi n g s t o g o wr o n g. I n d e e d, it h a s li ai s e d wit h t h e D e p art m e nt f or I nt er n ati o n al Tr a d e offi ci al s b a s e d i n C hi n a a b o ut w a y s t o b o o st e x p ort s t o t h e P e o pl e’ s R e p u bli c a n d h a s s et it s si g ht s o n a m e m b er pr e s e n c e at a “ B e st of Briti s h” s h o w i n S h a n g h ai i n t h e a ut u m n. B ut will s u c h m e a s ur e s g e n ui n el y m a k e a diff er e n c e ?

C a n t h e y r e all y s u d d e nl y o p e n e y e s t o Briti s h pr o d u ct s wit h s o m u c h u n c ert ai nt y ? Aft er all, t h e t er m s of t h e p oliti c al di v or c e still di ct at e t h at n o tr a d e d e al s c a n b e or g a ni s e d u ntil s u c h ti m e a s a cl e a n br e a k fr o m t h e E U h a s m at eri ali s e d. S o, o n e w o n d er s, c a n t h e i n d u str y r e all y s ur vi v e i n t er m s of m a ki n g pr o mi s e s al o n g t h e li n e s of “l o o k, w e h a v e gr e at pr o d u ct s ( n o- o n e d o u bt s t hi s of c o ur s e), a n d i n a f e w y e ar s, w e c a n tr a d e dir e ctl y ….”. It d o e s n’t h a v e t h e ri n g of i m m e di a c y d o e s it ?

F urt h er r eli a n c e o n t h e E U c o n n e cti o n c a n al s o b e s e e n wit h t h e i n d u str y’ s r e c e nt m ar k et a c c e s s i s s u e s wit h r e s p e ct t o t h e M al a y si a n t a bl e w ar e s e ct or. T h er e, t h e a ut h oriti e s h a v e r e c e ntl y i ntr o d u c e d m u c h stri ct er e nf or c e m e nt a n d t e st r e q uir e m e nt s i n r el ati o n t o t h eir f o o d c o nt a ct l e gi sl ati o n. T h e D e p art m e nt f or I nt er n ati o n al

50

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

Tr a d e ar e n o w t a ki n g u p t h e U K c er a mi c s i n d u str y’ s c o n c er n s wit h t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n a n d M al a y si a n di pl o m at s i n L o n d o n.

H o w e v er, h o w m u c h l o n g er will t hi s E U s u p p ort b e a v ail a bl e ?

A nti- d u m pi n g

T hi s i s of c o ur s e t h e m o st c o nt e nti o u s i s s u e. F or d e c a d e s, t h e U K i n d u str y h a s b e e n pr ot e ct e d a g ai n st l o w gr a d e, “ d u m p e d ” i m p ort s fr o m ( m ai nl y) C hi n a, b ut al s o fr o m ot h er ar e a s of t h e F ar E a st, wit h E U a nti- d u m pi n g d uti e s a n d t ariff s ( or “ pr ot e cti o ni s m ” d e p e n di n g o n y o ur p oliti c al p er s u a si o n) b ei n g i n st all e d a cr o s s t h e e ntir e tr a di n g bl o c.

C o n si d er, f or e x a m pl e, t h e f oll o wi n g. T h e E ur o p e a n F e d er ati o n of C er a mi c Ta bl e- a n d Or n a m e nt al w ar e ( F E P F) w el c o m e s t h e r e c e nt p u bli c ati o n b y t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n of a N oti c e of I niti ati o n of a n e x pir y r e vi e w of t h e a nti- d u m pi n g m e a s ur e s o n i m p ort s of c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e fr o m C hi n a. F E P F s u b mitt e d c o m p elli n g e vi d e n c e t h at a nti- d u m pi n g d uti e s s h o ul d b e r e n e w e d f or a n ot h er p eri o d of fi v e y e ar s i n or d er t o pr e s er v e t h e e m pl o y m e nt a n d c o m p etiti v e n e s s of t h e U ni o n t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e i n d u str y.

T h e r e q u e st f or a n e x pir y r e vi e w w a s l o d g e d i n F e br u ar y 2 0 1 8 b y F E P F, w hi c h r e pr e s e nt s m or e t h a n € 1. 3 billi o n i n r e v e n u e a n d dir e ctl y e m pl o y s ar o u n d 2 5, 0 0 0 e m pl o y e e s a cr o s s t h e E ur o p e a n U ni o n ("t h e U ni o n"), w hi c h i n t ur n g e n er at e s t hr e e ti m e s a s m a n y i n dir e ct j o b s. T h e m e m b er s hi p of F E P F i s r e pr e s e nt ati v e of t h e l ar g e m aj orit y of E U c er a mi c t a bl e w ar e pr o d u cti o n n ot a bl y pr e s e nt i n A u stri a, B ul g ari a, t h e C z e c h R e p u bli c, Fr a n c e, G er m a n y, It al y, H u n g ar y, P ol a n d, P ort u g al, R o m a ni a, S p ai n a n d t h e U K. C o m p a ni e s fr o m all of t h e l ar g e st pr o d u ci n g c o u ntri e s h a v e cl o s el y c o- o p er at e d wit h F E P F i n or d er t o c o m pil e t h e e xt e n si v e d at a r e q uir e d t o c o ntri b ut e t o t h e r e q u e st f or e x pir y r e vi e w.

Pri or t o t h e a nti- d u m pi n g m e a s ur e s a d o pt e d i n 2 0 1 3, t h e E U c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e i n d u str y s uff er e d fr o m u nf air tr a di n g pr a cti c e s d u e t o d u m p e d i m p ort s fr o m C hi n a, w hi c h n e arl y tri pl e d it s m ar k et s h ar e i n j u st t hr e e y e ar s. S u c h a n u nf airl y o bt ai n e d m ar k et s h ar e c a u s e d a l o s s of o v er 3 0, 0 0 0 E ur o p e a n j o b s i n E U i n d u str y a n d a cr o s s t h e wi d er s u p pl y c h ai n, i n b ot h u p str e a m a n d d o w n str e a m i n d u stri e s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Br e xit

es

Alt h o u g h t h e i n d u str y r e m ai n s fr a gil e, a nti- d u m pi n g d uti e s i m p o s e d i n 2 0 1 3 h a v e i m pr o v e d m ar k et c o n diti o n s t o pr e s er v e E ur o p e a n j o b s a n d attr a ct n e w i n v e st m e nt i nt o t h e U ni o n. T h e pr o vi si o n al a n d d efi niti v e a nti- d u m pi n g m e a s ur e s i m p o s e d i n 2 0 1 2 a n d 2 0 1 3 r e s p e cti v el y, l e d t o a s m all d e cr e a s e of C hi n e s e m ar k et s h ar e fr o m 6 5 % i n 2 0 1 2 t o 6 0 % i n 2 0 1 7. T hi s t e stifi e s t o t h e m o d er at e l e v el of m e a s ur e s, w hi c h all o w e d C hi n e s e i m p ort s t o m ai nt ai n t h eir pr e s e n c e i n t h e U ni o n. A s a r e s ult of t h e d efi niti v e a nti- d u m pi n g m e a s ur e s i m p o s e d i n 2 0 1 3, t h e s al e s pri c e of C hi n e s e i m p ort s i nt o t h e U ni o n m ar gi n all y i n cr e a s e d, w hi c h all o w e d t h e U ni o n i n d u str y t o c o m p et e o n a m or e l e v el- pl a yi n g fi el d.

T h e E ur o p e a n c er a mi c i n d u str y c o v er s a wi d e r a n g e of pr o d u ct s i n cl u di n g a br a si v e s, bri c k s & r o of til e s, cl a y pi p e s, w all & fl o or til e s, r efr a ct ori e s, s a nit ar y w ar e, t a bl e- & or n a m e nt al w ar e, t e c h ni c al c er a mi c s, e x p a n d e d cl a y a n d p or c el ai n e n a m el. T h e i n d u str y g e n er at e s o v er 2 0 0, 0 0 0 dir e ct j o b s a n d a pr o d u cti o n v al u e of â&#x201A;Ź 3 0 billi o n i n t h e E U. H o w e v er, C hi n a m ai nt ai n e d it s d o mi n a nt p o siti o n a s t h e m ai n e x p ort er a n d pri c e-l e a d er of c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

i n t h e U ni o n. T h e p er si st e ntl y hi g h C hi n e s e m ar k et s h ar e k e e p s t h e U ni o n i n d u str y i n a fr a gil e st at e a n d still a p pli e s pr e s s ur e o n t h e U ni o n i n d u str y' s pr ofit a bilit y, w hi c h r e m ai n s b el o w t h e t ar g et pr ofit m ar gi n e st a bli s h e d b y t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n i n it s ori gi n al i n v e sti g ati o n.

F urt h er m or e, ri si n g str u ct ur al o v er c a p a citi e s i n C hi n e s e pr o d u cti o n of c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e c o n stit ut e a t hr e at of r e c urr e n c e of i nj uri o u s d u m pi n g, s h o ul d t h e m e a s ur e s n ot b e r e n e w e d. T hi s i s e vi d e n c e d b y t h e f a ct t h at t h e e x c e s s c a p a cit y i n C hi n e s e c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e pr o d u cti o n r e pr e s e nt s 2. 8 ti m e s t h e t ot al U ni o n c o n s u m pti o n. F E P F al s o e m p h a si s e s t h at t h e U ni o n i s a n i m p ort a nt e x p ort m ar k et f or C hi n a. I n a d diti o n, C hi n e s e e x p ort s h a v e b e e n s u bj e ct t o v ari o u s tr a d e d ef e n c e m e a s ur e s i m p o s e d b y ot h er t hir d c o u ntri e s, w hi c h i n cr e a s e s t h e li k eli h o o d t h at e x p ort s t o t h e U ni o n will s k yr o c k et at h e a vil y d u m p e d a n d i nj uri o u s pri c e s, s h o ul d t h e c urr e nt a nti- d u m pi n g m e a s ur e s b e all o w e d t o l a p s e. I n a c c or d a n c e wit h Arti cl e 1 1. 2 of t h e E U B a si c A ntiD u m pi n g R e g ul ati o n (( E U) 2 0 1 6/ 1 0 3 6), t h e e xi sti n g a nti- d u m pi n g d uti e s will r e m ai n i n f or c e p e n di n g t h e o ut c o m e of t h e e x pir y r e vi e w.

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

51

A n al y si s: Br e xit

Ulti m at el y, F E P F h a s s h o w n t o t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n t h at u nf air i nj uri o u s d u m pi n g pr a cti c e s fr o m C hi n a still pr e v ail a n d will si g nifi c a ntl y i n cr e a s e if a nti- d u m pi n g d uti e s ar e n ot r e n e w e d f or a n ot h er p eri o d of fi v e y e ar s. C hi n a' s a g gr e s si v e a c q ui siti o n of U ni o n m ar k et s h ar e will c a u s e f urt h er a n d irr e p ar a bl e d a m a g e t o t h e c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e i n d u str y i n t h e U ni o n. It i s, t h er ef or e, e s s e nti al f or t h e U ni o n t o e st a bli s h a l e v el- pl a yi n g fi el d i n f ull r e s p e ct of i nt er n ati o n al tr a d e l a w s a n d t o s e n d a str o n g si g n al t o E ur o p e a n m a n uf a ct ur er s a n d e x p ort er s ali k e t h at t h e y will b e a bl e t o c o m p et e f airl y o n gl o b al m ar k et s. B ef or e t h e s e a nti- d u m pi n g d uti e s w er e i ntr o d u c e d i n 2 0 1 3, t h e i n d u str y s uff er e d fr o m u nf air tr a di n g pr a cti c e s d u e t o d u m p e d i m p ort s of u nf airl y pri c e d w ar e s fr o m C hi n a. T hi s c a u s e d t h e l o s s of t h o u s a n d s of j o b s i n t h e U K a n d a cr o s s E ur o p e.

N o w C hi n e s e t a bl e w ar e s al e pri c e s h a v e i n cr e a s e d a n d t h e d uti e s h a v e r e s ult e d i n a l e v el- pl a yi n g fi el d. W ell, f or n o w a n y w a y.

S o …r e s pit e ?

F or t h e U K, a n e xt e n si o n of s u c h d uti e s i s criti c al. I n d e e d, l a w y er s f or t h e E ur o p e a n T a bl e w ar e a n d Gift w ar e A s s o ci ati o n w er e i n str u m e nt al i n s u b mitti n g a f or m al r e q u e st f or a n e x pir y r e vi e w t o c o nti n u e t h e a nti- d u m pi n g d uti e s c urr e ntl y c o v eri n g i m p ort s of c er a mi c t a bl e w ar e a n d kit c h e n w ar e ori gi n ati n g i n C hi n a. T h e C o m mi s si o n h a v e d e ci d e d t o i niti at e t h e r e vi e w, m e a ni n g t h at a f ull i n v e sti g ati o n will n o w c o m m e n c e. D uri n g t h e r e vi e w t h e d uti e s st a y i n pl a c e, b ut i n S pri n g 2 0 1 9, t h e y m a y b e eit h er e xt e n d e d … or dr o p p e d. A g ai n, d o e s t hi s r e all y m att er ? If t h e d uti e s g o o n u ntil 2 0 2 4, will it n ot b e t h e c a s e t h at b y t h e n t h e U K will b e w ell a n d tr ul y a w a y fr o m a n y c oll e cti v e b ar g ai ni n g or i nfl u e n c e ?

I n t er m s of f ut ur e U K tr a d e r e m e di e s, t h e Briti s h C er a mi c C o nf e d er ati o n c o nti n u e s it s w or k wit h p art n er s t o tr y a n d s e c ur e a str o n g l e g al fr a m e w or k. T hi s h a s i n v ol v e d pr o m oti n g a n u m b er of a m e n d m e nt s t o t h e C u st o m s Bill, m e eti n g wit h m a n y M P s i n cl u di n g s e v er al Mi ni st eri al bri efi n g s a n d pr o vi di n g or al e vi d e n c e t o a n u m b er of P arli a m e nt ar y C o m mitt e e s. T h er e ar e r u m o ur s t h at t h e Bill will n ot r et ur n t o P arli a m e nt u ntil aft er t h e s u m m er r e c e s s, alt h o u g h t h e G o v er n m e nt c o ul d c h o s e t o bri n g it b a c k b ef or e M P s at a n y st a g e.

A s t h e y s a y t h e m s el v e s, “t h e w or k i s o n g oi n g ”.

I n a d diti o n t o c a m p ai g ni n g o n t h e Bill it s elf, B C C h a s al s o p arti ci p at e d i n a l ar g e n u m b er of r o u n dt a bl e s wit h offi ci al s o n “ n o n- p a p er s”. T h e p o siti o n st at e m e nt s ar e li k el y t o d e v el o p i nt o t h e s e c o n d ar y l e gi sl ati o n t h at will c o nt ai n t h e d et ail e d r ul e s f or a nti- d u m pi n g i n v e sti g ati o n s i n t h e f ut ur e. “ W e h a v e tri e d t o b e c o n str u cti v e t hr o u g h o ut t h e pr o c e s s a n d h a v e s u b mitt e d d et ail e d c o m m e nt s o n all p oli c y pr o p o s al s. H o w e v er, i n m a n y of t h e ar e a s w h er e w e h a v e e x pr e s s e d a p oli c y pr ef er e n c e, t h e D e p art m e nt f or I nt er n ati o n al Tr a d e h a s g o n e i n a n ot h er dir e cti o n. It s e e m s cl e ar G o v er n m e nt w a nt s a tr a d e s y st e m aft er Br e xit t h at d o e s n ot e nt ail str o n g a nti- d u m pi n g m e a s ur e s. “ T h er e i s still a n o p p ort u nit y f or u s t o i nfl u e n c e p o siti v el y

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

A N TI- D U M PI N G D U TI E S I MPOSEDI N 2013 HAVEI MPROVED M A R K E T C O N DI TI O N S TO PRESERVE E UROPEA N JOBS b ef or e t h e “ n o n- p a p er s ” b e c o m e offi ci al G o v er n m e nt p oli c y ” s a y s t h e C o nf e d er ati o n.

C o n st a nt pr e s s ur e

W hil st t hi s r e vi e w of c urr e nt E U r ul e s o n a nti- d u m pi n g l e gi sl ati o n h a s pr o vi d e d e xt e n d e d st a bilit y f or t h e c er a mi c i n d u str y, t hi s p eri o d i s u n d o u bt e dl y c o mi n g t o a n e n d. “ Si n c e t h e E U i ntr o d u c e d a nti- d u m pi n g d uti e s o n u nf airl y c h e a p i m p ort s fr o m C hi n a, o ur U K c er a mi c i n d u str y h a s b e e n a bl e t o st a bili s e a n d gr o w a n d a s s u c h a n y n e w s t h at t h e d uti e s will st a y i n pl a c e f or t h e ti m e b ei n g, i s g o o d f or t h e s e ct or a n d s h o w s t h e E U i s t a ki n g d u m pi n g s eri o u sl y ” s a y s L a ur a C o h e n of t h e C o nf er e d ati o n.

H o w e v er, it’ s P O S T- Br e xit t h at t h e f e ar s will c o m e b a c k i n. F or e x a m pl e, h o w will t h e U K g o v er n m e nt m a n a g e t o off s et t h e n e e d f or “ e x citi n g” tr a d e d e al s i n a cli m at e w h er e e v er y ot h er c o u ntr y i s g oi n g t o k n o w it h ol d s all t h e c ar d s ? “ Y e s Pri m e Mi ni st er, w e ar e m or e t h a n h a p p y f or y o u t o s ell u s m or e X Y Z, b ut i n r et ur n w e m u st n ot s e e a n y of t h e s e n a st y t ariff s o n o ur c er a mi c g o o d s, a s t h e y d o i n t h e r e st of E ur o p e. P er h a p s w e c a n u s e t h e U K a s a b a c k- d o or t o e x p ort t o, g et t h e m b a c k- st a m p e d, a n d y o u c a n s ell t h e m i nt o E ur o p e t ariff-fr e e f or u s ?”

N o w ….t h er e’ s a t h o u g ht! W h at if t h e p o a c h er t ur n s g a m e k e e p er ? W h at if t h e F ar E a st st art s s e n di n g w ar e s t o t h e U K t o b e “fi ni s h e d” i n s o m e w a y, j u st s o w e c a n e x p ort t h e m i nt o E ur o p e a n d cir c u m v e nt t h e pr o hi biti v e d uti e s t h at ar e c urr e ntl y i n pl a c e ? S ur el y t h at i s a l o s er f or t h e E U, a n d w hil st it mi g ht s e e m a s h ort-t er m g ai n f or t h e U K, ulti m at el y, will t hi s r e c o v eri n g i n d u str y b e s et b a c k o n c e a g ai n a n d si d eli n e d i nt o a bit- p art pl a y er ? “ T h e B C C i s c alli n g f or t h e U K G o v er n m e nt t o c o nti n u e t o e n s ur e U K c er a mi c m a n uf a ct ur er s h a v e a l e v el pl a yi n g fi el d aft er Br e xit” s a y s t h e C o nf e d er ati o n …. b ut i s t hi s h o p e tri u m p hi n g o v er r e alit y ?

A p arli a m e nt ar y i nt er v e nti o n

M e m b er s of t h e U K p arli a m e nt h a v e di s c u s s e d t h e i m p ort a n c e of

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A n al y si s: Br e xit

a nti- d u m pi n g m e a s ur e s a n d t h e a bilit y of t h e U K Tr a d e R e m e di e s A ut h orit y t o e st a bli s h a l e v el pl a yi n g fi el d f or i m p ort s a n d e x p ort s.

Dr L a ur a C o h e n, C hi ef E x e c uti v e of t h e Briti s h C er a mi c C o nf e d er ati o n ( B C C) a n d C h air of t h e M a n uf a ct uri n g Tr a d e R e m e di e s Alli a n c e ( M T R A) s ai d: “ W e h a v e b e e n r ai si n g t h e pr ofil e of t hi s criti c al i s s u e a n d it s i m p ort a n c e f or U K m a n uf a ct uri n g b u si n e s s e s a n d j o b s f or s o m e ti m e. “ O ur Alli a n c e m e m b er s ar e k e e n t o m a k e a s u c c e s s of Br e xit. W e w el c o m e t h at t h er e will b e a n i n d e p e n d e nt U K Tr a d e R e m e di e s A ut h orit y. “ H o w e v er, w e n e e d s o m e c h a n g e s t o t h e ‘ C u st o m s Bill’ t o e n s ur e t h er e i s a l e v el pl a yi n g fi el d w h er e o v er s e a s m a n uf a ct ur er s ar e n’t pl a yi n g b y t h e r ul e s. Fr e e tr a d e m u st n ot b e a fr e e f or all.”

C urr e nt tr a d e r ul e s, u n d er t h e E U, h a v e s er v e d t h e c er a mi c s s e ct or w ell a g ai n st d u m pi n g b y c o u ntri e s li k e C hi n a a n d R u s si a w hi c h o p er at e d st at e- di st ort e d e c o n o mi e s.

T e n y e ar s a g o, h u g e v ol u m e s of e x c e s si v el y c h e a p i m p ort s of c er a mi c til e s, gift w ar e a n d t a bl e w ar e fr o m C hi n a r e s ult e d i n t h e E U i m p o si n g n e w r ul e s, t o c orr e ct t h e pri ci n g. A s a r e s ult of t hi s ‘l e v el- pl a yi n g fi el d’, e m pl o y m e nt i n c er a mi c m a n uf a ct uri n g i n t h e U K h a s i n cr e a s e d.

S p e a ki n g at t h e d e b at e i n W e st mi n st er H all, Gr e g H a n d s, Mi ni st er of St at e f or Tr a d e a n d I n v e st m e nt t h a n k e d t h e B C C a n d t h e M T R A f or r ai si n g t h e i s s u e a n d s ai d: “ T h e c er a mi c s i n d u str y i s a h u g e U K s u c c e s s st or y. “ T hi s G o v er n m e nt i s a fir m b eli e v er i n fr e e tr a d e, b ut fr e e tr a d e d o e s n ot m e a n tr a d e wit h o ut r ul e s.”

H e e x pl ai n e d t h e Tr a d e R e m e di e s A ut h orit y will b e m a d e u p of p e o pl e ‘ wit h e x p erti s e i n t h e s u bj e ct m att er’ a n d s ai d t h e a nti- d u m pi n g r ul e s will b e s et o ut i n s e c o n d ar y l e gi sl ati o n.

I n p arti c ul ar, t h e M P f or St o k e- o n- Tr e nt S o ut h (t h e m ai n c o n stit u e n c y i n t h e h e art of w h at w a s o n c e c all e d t h e “ P ott eri e s” …t h e U K c er a mi c c e ntr e), J a c k Br er et o n, h a s c all e d o n P arli a m e nt t o ur g e t h e G o v er n m e nt t o s u p p ort r e gi o n’ s c er a mi c s m a n uf a ct ur er s i n n e w tr a d e d e al s wit h t h e r e st of t h e w orl d. Wit h t h e U K l e a vi n g t h e E U, J a c k s ai d, n o w i s t h e ti m e t o p u s h f or fr e e a n d f air tr a d e at t h e W orl d Tr a d e Or g a ni s ati o n a n d a cr o s s t h e C o m m o n w e alt h, o p e ni n g m ar k et s wit h n e w tr a d e d e al s f or w orl d- cl a s s c er a mi c s m a d e i n St o k e- o n- Tr e nt. B ut J a c k al s o g a v e a w ar ni n g t h at s o m e r o g u e c o m p etit or s will i g n or e t h e r ul e s – a n d w hil st t h e c arr ot of fr e e tr a d e s h o ul d b e off er e d t o c o u ntri e s t h at r e s p e ct r ul e s- b a s e d tr a d e, bi g sti c k s s h o ul d b e at h a n d a g ai n st r o g u e c o m p etit or s w h o fl o ut i nt er n ati o n al a gr e e m e nt s – s u c h a s C hi n a wit h it s hi st or y of ‘ d u m pi n g’ t h e u n w a nt e d c er a mi c s pr o d u c e d u n d er it s s k e w e d st at e- di st ort e d e c o n o m y. “ T h e j o b n o w i s t o e m br a c e t h e o p p ort u nit y of Br e xit t o u s e Brit ai n’ s p o siti o n a s a l e a di n g m e m b er of t h e W orl d Tr a d e Or g a ni s ati o n ( W T O) t o p u s h o n t h e i nt er n ati o n al st a g e f or t h e fr e e a n d f air tr a d e gl o b all y, a n d t h e l e v el a n d f air pl a yi n g fi el d gl o b all y, t h at w e p u s h e d f or r e gi o n all y a s a m e m b er of t h e E ur o p e a n U ni o n o n t h e s m all er st a g e of t h e Si n gl e M ar k et. C urr e nt tr a d e r ul e s h a v e s er v e d t h e c er a mi c s s e ct or w ell a g ai n st o utr a g e o u s d u m pi n g b y c ert ai n c o u ntri e s t h at h a v e f ar l e s s r e g ar d f or t h e s pirit of fr e e tr a d e a n d t h e n e c e s s ar y r ul e s u n d er pi n ni n g a fr e e m ar k et e c o n o m y. F or e x a m pl e, j u st t e n y e ar s a g o, w e s a w h u g e v ol u m e s of c er a mi c til e s, gift w ar e a n d t a bl e w ar e – all m a d e i n C hi n a – b ei n g d u m p e d at a pri c e t h at c o ul d n ot h a v e c o v er e d t h e r e al c o st of pr o d u cti o n. T h e i n v e sti g ati o n s i nt o t h e pri c e a n o m ali e s w er e s o cl e ar- c ut a s c a s e s of d u m pi n g t h at t h e E U still i m p o s e s r e m e di al d uti e s t o d a y – a n d t h er e ar e v er y g o o d r e a s o n s f or m ai nt ai ni n g t h e m aft er Br e xit, n ot l e a st t h e f a ct t h at si n c e t h e m e a s ur e s a g ai n st til e d u m pi n g w er e i ntr o d u c e d i n 2 0 1 1, e m pl o y e e n u m b er s h er e i n t h e U K i n cr e a s e d b y a s m u c h a s 4 0 p er c e nt.”

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

“ Br e xit i s a gr e at o p p ort u nit y f or u s t o b e a l e a di n g i n d e p e n d e nt f or c e i n t h e W T O, t h e c h a m pi o n of fr e e a n d f air tr a d e a cr o s s t h e w orl d.

It will t a k e ti m e t o c o n vi n c e all ot h er m e m b er s of o ur c a s e, a n d i n t h at ti m e w e will h a v e t o b e r e a d y t o c o m b at e gr e gi o u s di st orti o n s, b ut t h e dir e cti o n of tr a v el s h o ul d b e cl e ar: fr e er m ar k et s, fr e er tr a d e, a n e m p o w er e d a n d li b er at e d e ntr e pr e n e uri al Briti s h s pirit, wit h m or e of o ur w orl d- cl a s s m a n uf a ct ur e d g o o d s r e a c hi n g gl o b al m ar k et s, a n d all of it u n d er pi n n e d b y a s e n s e of e nf or c e a bl e f air pl a y. T h at i s t h e Br e xit t h at m y c o n stit u e nt s v ot e d f or, a n d t h at i s dir e cti o n I h o p e t h e mi ni st er will b e pl e a s e d t o tr a v el” s ai d Mr Br er et o n.

E U E mi s si o n s Tr a di n g S c h e m e ( E U E T S)

S o, d u m pi n g a n d tr a d e, st a n d ar d s a n d r e g ul ati o n s, gr a nt s a n d f u n di n g … all of t h e m u p f or gr a b s. I n d e e d, di d a n y o n e r e all y a nti ci p at e t h e f ull p ot e nti al f all- o ut of t h e Br e xit v ot e f or t h e E U c er a mi c s i n d u str y ? P er h a p s t h er e i s o n e l a st t hi n g t o c o n si d er f or n o w.

O n 8t h M a y, t h e E ur o p e a n C o m mi s si o n p u bli s h e d t h e r e s ult s of it s q u a ntit ati v e / fir st-l e v el a s s e s s m e nt t o d et er mi n e t h e e x p o s ur e of i n d u stri al s e ct or s ( at N A C E 4- di git l e v el) t o t h e ri s k of “ c ar b o n l e a k a g e ” f or E U E T S p h a s e 4 ( 2 0 2 1- 3 0). T hi s fir st-l e v el a s s e s s m e nt r e s ult s i n t h e s e ct or, eit h er: a) q u alif yi n g dir e ctl y f or t h e 2 0 2 13 0 c ar b o n l e a k a g e li st C L L , b) b ei n g eli gi bl e t o a p pl y f or f urt h er s e c o n d-l e v el a s s e s s m e nt t o d et er mi n e w h et h er t h e y al s o q u alif y f or t h e C L L or c) b ei n g e x cl u d e d fr o m t h e C L L. F or U K c er a mi c i n st all ati o n s, t hr e e s e ct or s ( 2 3 2 0 r efr a ct ori e s, 2 3 3 1 w all til e s a n d 2 3 9 9 e x p a n d e d cl a y) ar e li st e d o n t h e C L L; wit h t h e ot h er s e ct or s ( 2 3 3 2 h e a v y cl a y, 2 3 4 1 t a bl e w ar e, 2 3 4 2 s a nit ar y w ar e, 2 3 4 4 ot h er t e c h ni c al c er a mi c pr o d u ct s a n d 0 8 1 2 k a oli n) q u alif yi n g f or a s e c o n d l e v el a s s e s s m e nt. I n t ot al, 4 4 i n d u stri al s e ct or s q u alif y dir e ctl y f or t h e 2 0 2 1- 3 0 C L L; wit h 1 2 s e ct or s a n d 1 6 s u b- s e ct or s/ pr o d u ct s b ei n g eli gi bl e t o a p pl y f or f urt h er a s s e s s m e nt s. T hi s m ar k s a si g nifi c a nt r e d u cti o n fr o m t h e 1 7 7 s e ct or s/ s u b- s e ct or s/ pr o d u ct s o n t h e c urr e nt li st.

T h e pl a c e m e nt of a ( s u b) s e ct or o n t h e C L L gr a nt s e a c h i n st all ati o n i n t h o s e ( s u b) s e ct or s fr e e all o c ati o n at t h e l e v el of 1 0 0 % of t h e r e vi s e d b e n c h m ar k, w h er e a s t h o s e n ot o n t h e li st will i niti all y r e c ei v e fr e e all o c ati o n at t h e l e v el of 3 0 % of t h e r e vi s e d b e n c h m ar k (f or t h e fir st 5 y e ar s of t h e p h a s e) t h e n li n e arl y d wi n dli n g t o 0 % ( o v er t h e s e c o n d 5 y e ar s of t h e p h a s e). C o n s e q u e ntl y b ei n g o n or off t h e li st h a s h u g e fi n a n ci al i m pli c ati o n s o n t h e c o st of c o m pli a n c e ( a s m a n y m or e all o w a n c e s n e e d t o b e b o u g ht b y t h o s e ( s u b) s e ct or s t h at ar e off t h e li st). C o n s e q u e ntl y, a cti vit y i n t h o s e ( s u b) s e ct or s r e q uiri n g a s e c o n d l e v el a s s e s s m e nt i s alr e a d y u n d er w a y, e s p e ci all y a s t h e r e s p o n s e ti m e s c al e s ar e q uit e ti g ht. Gi v e n t h e b u si n e s s criti c al n at ur e of t h e o ut c o m e, m e m b er s i n s e ct or s r e q uiri n g a s e c o n d l e v el a s s e s s m e nt ar e v er y str o n gl y e n c o ur a g e d t o e n g a g e wit h B C C o n t hi s m att er a s at E U l e v el w e n e e d a v er y hi g h r e s p o n s e r at e. T hi s i s i m p ort a nt a s U K G o v er n m e nt h a s n ot y et d et er mi n e d it s a p pr o a c h i n t hi s ar e a aft er Br e xit. Alt h o u g h G o v er n m e nt still r e m ai n s fir ml y ‘i n li st e ni n g m o d e’, t h e y h a v e or g a ni s e d a w or k s h o p w h er e t h er e i s o pti mi s m t h at t h er e m a y fi n all y st art t o b e a n i n si g ht i nt o f ut ur e p oli c y dir e cti o n. “ N ot y et d et er mi n e d it s a p pr o a c h” …. o h d e ar …. w e ar e s e ei n g s o m et hi n g of a r e c urr e nt t h e m e h er e. Will t h e U K si m pl y b e a n o ut p o st a n d c o v ert e ntr y p oi nt f or ot h er c o u ntri e s wi s hi n g t o cir c u m v e nt E U l e gi sl ati o n ? Or will it b e t h e l ar g e st, pr o u d e st c er a mi c s m a n uf a ct ur er i n t h e c o nti n e nt o n c e a g ai n – s etti n g st a n d ar d s a n d l e a di n g gl o b al tr a d e. I k n o w w h er e I t hi n k I s e e t h e dir e cti o n … a n d I h a v e t o s a y, it’ s pr o b a bl y n ot g oi n g t o b e a v er y p o p ul ar o n e.

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

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T al ki n g S h o p

Talki n g Shop

S u st ai n a bl e gr o wt h

Gr e e n c o n str u cti o n m at eri al s g ai ni n g gr o u n d R e c o g ni si n g t h at gr e e n m at eri al s will b e a n i n e vit a bl e m ar k et tr e n d, a l ot of b u si n e ss e s h a v e d e ci d e d t o “ st e p i n, ” fir st b y r e n o v ati n g pr o d u cti o n f a ciliti e s, e q ui p m e nt, a n d t e c h n ol o g y, a s w ell a s d e v el o pi n g a t e a m of s p e ci ali s e d st a ff t o pr o d u c e gr e e n pr o d u ct s t h at c a n m e et c ert ai n e n vir o n m e nt al st a n d ar d s. A C l o o k s at h o w Vi et n a m i n p arti c ul ar i s l e a di n g t h e c h ar g e …

Gr e e n b uil di n g, or s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt i n c o n str u cti o n, h a s b e c o m e a n i n e vit a bl e tr e n d i n t h e c o nt e xt of gl o b al cli m at e c h a n g e.

Gr e e n b uil di n g s u s u all y h a v e l o n g lif e c y cl e s a n d att ai n t h e effi ci e nt c o n s u m pti o n of r e s o ur c e s t o e n s ur e t h e c o mf ort a n d c o n v e ni e n c e of t h e u s er s, w hil e mi ni mi si n g a n y h ar mf ul i m p a ct s o n t h e e n vir o n m e nt b y u si n g gr e e n b uil di n g m at eri al s. “ A c c or di n gl y, gr e e n or s u st ai n a bl e b uil di n g m at eri al s ar e c h ar a ct eri s e d b y h a vi n g o n e of t h e f oll o wi n g tr ait s: n o n-t o xi cit y, hi g h r e c y cl e d c o nt e nt, effi ci e n c y, e n er g y s a vi n g, a l o n g lif e- c y cl e or e c o- c o n s ci o u s n e s s t o r e d u c e p oll uti o n i n t h e s oil, air, a n d w at er, w hil e c o ntri b uti n g t o t h e effi ci e nt u s e of e n er g y i n c o n str u cti o n w or k s,” s ai d Dr. T h ai D u y S a m, vi c e c h air m a n of t h e Vi et n a m A s s o ci ati o n of B uil di n g M at eri al s.

A s s ai d b y t h e W orl d Gr e e n B uil di n g C o u n cil a n d Gr e e n B uil di n g C ertifi c ati o n I n stit ut e, b uil di n g s w orl d wi d e a c c o u nt f or 1 7 p er c e nt of fr e s h w at er u s a g e, 2 5 p er c e nt of w o o d h ar v e st, 3 3 p er c e nt of c ar b o n di o xi d e e mi s si o n s, 3 0- 4 0 p er c e nt of e n er g y u s a g e, a n d 4 0- 5 0 p er c e nt of r a w m at eri al c o n s u m pti o n d uri n g t h e pr o c e s s of c o n str u cti o n a n d o p er ati o n.

At t h e s a m e ti m e, t h e b uil di n g m at eri al s i n d u str y al s o h a s n e g ati v e e n vir o n m e nt al i m p a ct s. T hi s i s r efl e ct e d i n t h e a m o u nt of e n er g y c o n s u m e d a n d t h e i m p a ct s e x ert e d o n t h e e n vir o n m e nt d uri n g t h e e x pl oit ati o n a n d pr o c e s si n g of r a w m at eri al s, t h e pr o d u cti o n of fi ni s h e d m at eri al s, a n d tr a n s p ort ati o n t o f a ct ori e s or pl a c e s of c o n str u cti o n.

A bri g ht er b uil d ?

A c c o vr di n g t o e sti m at e s b y t h e Mi ni str y of C o n str u cti o n ( M o C) a n d t h e Vi et n a m C h a m b er of C o m m er c e a n d I n d u str y ( V C CI), t h e d e m a n d f or bri c k s, p arti c ul arl y cl a y bri c k s, will b e 2 4- 3 3 billi o n fr o m 2 0 1 5 t o 2 0 2 0. M e a n w hil e, o n e billi o n bri c k s m a d e of b a k e d cl a y r e q uir e 1. 5 milli o n c u bi c m etr e s of l a n d a n d 1 5 0, 0 0 0 t o n n e s of c o al t o b ur n t h e kil n, w hi c h i s e sti m at e d t o e mit 0. 5 7 t o n n e s of C O 2 i nt o t h e e n vir o n m e nt. Gi v e n t h e a b o v e d e m a n d f or bri c k s fr o m cl a y, b y 2 0 2 0 Vi et n a m will l o s e 5 0 milli o n c u bi c m etr e s of cl a y, fi v e milli o n t o n n e s of c o al, a n d di s c h ar g e 1 9 milli o n t o n n e s of C O 2.

T h er ef or e, t h e u s e of b a k e d cl a y bri c k s will c o n s u m e a l ot of

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a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

f ar ml a n d, c a u si n g a r e d u cti o n i n a gri c ult ur al ar e a a n d t h u s s eri o u sl y aff e cti n g f o o d s e c urit y.

H o w e v er, t h e s e fi g ur e s o nl y s h o w s o m e of t h e i m p a ct s r el at e d t o pr o d u cti o n st a g e s, w hil e i nf or m ati o n a b o ut t h e e x pl oit ati o n a n d tr a n s p ort ati o n of m at eri al s i s n ot s uffi ci e ntl y pr o vi d e d. I n a d diti o n, m a n y ot h er p o p ul ar c o n str u cti o n m at eri al s, s u c h a s c e m e nt, st e el or gl a s s, al s o c o n s u m e a l ot of e n er g y a n d e x ert c o n si d er a bl e i m p a ct s o n t h e e n vir o n m e nt.

S p e a ki n g at t h e 2 n d I nt er n ati o n al C o nf er e n c e o n B uil di n g M at eri al s a n d C o n str u cti o n h el d i n 2 0 1 7, D e p ut y Pri m e Mi ni st er Tri n h Di n h D u n g s ai d t h at b e si d e s t h e r e m ar k a bl e a c hi e v e m e nt s t h e b uil di n g m at eri al s i n d u str y h a s pr o d u c e d o v er t h e p a st f e w y e ar s, m or e att e nti o n s h o ul d b e p ai d t o t h e d e v el o p m e nt of u n b a k e d b uil di n g m at eri al s t o r e pl a c e b ur nt- cl a y b uil di n g pr o d u ct s.

T o d a y, t h e w orl d i s s e e ki n g t o pr o m ot e s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt i n t h e c o n str u cti o n s e ct or o n t h e b a si s of t h e e c o n o mi c al, effi ci e nt, a n d e c o-fri e n dl y u s e of n at ur al r e s o ur c e s.

M e a n w hil e, t h e b uil di n g m at eri al s i n d u str y pl a y s a k e y r ol e i n s u p p orti n g t h e d e v el o p m e nt of t h e c o n str u cti o n a n d r e al e st at e s e ct or s. C o n str u cti o n m at eri al s a c c o u nt f or 3 0- 4 0 p er c e nt of c o n str u cti o n pr o d u ct s. At t h e s a m e ti m e, t h e q u alit y of c o n str u cti o n m at eri al s will d et er mi n e t h e q u alit y a n d l o n g e vit y of t h e b uil di n g. T h u s, it i s c o m pl et el y r ati o n al t o gi v e s o m e d e gr e e of pri orit y t o t h e i n d u str y.

F urt h er m or e, M o C s u g g e st e d t h e g o v er n m e nt t o c o nti n u e t o dir e ct a n d pr o m ul g at e pr ef er e nti al p oli ci e s t o attr a ct i n v e st m e nt a n d e n c o ur a g e t h e d e v el o p m e nt of n e w t y p e s of c o n str u cti o n m at eri al s t h at ar e r e s o ur c e- s a vi n g, e n er g y- effi ci e nt, e n vir o n m e nt all y fri e n dl y, r e s p o n si v e, a n d a d a pt a bl e t o cli m at e c h a n g e —i n li n e wit h t h e d e v el o p m e nt tr e n d s of t h e w orl d.

A d diti o n all y, M o C al s o r e c o m m e n d e d t h at t h e Mi ni str y of N at ur al R e s o ur c e s a n d E n vir o n m e nt, t h e Mi ni str y of Fi n a n c e, a n d t h e Mi ni str y of S ci e n c e a n d T e c h n ol o g y s h o ul d c o nti n u e t o c o- or di n at e i n t h e pl a n ni n g of mi ni n g ar e a s; j oi ntl y d e v el o p s o u n d p oli ci e s o n t h e t a x ati o n of n at ur al r e s o ur c e s, t h e i m p ort a n d e x p ort of m at eri al s, a s w ell a s e n vir o n m e nt al pr ot e cti o n c h ar g e s; a n d s u p p ort r e s e ar c h a cti viti e s f or t h e d e v el o p m e nt of n e w pr o d u ct s.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T al ki n g S h o p

Pi o n e eri n g b u si n e s s e s

N g u y e n T h e T h u o n g, g e n er al dir e ct or of T h a n h C hi J S C, s ai d t h at t h e c o m p a n y i s t h e o w n er a n d t h e m ai n i n v e st or of m a n y c o n str u cti o n st o n e mi n e s i n B a Ri a- V u n g Ta u, wit h a r e s er v e of o v er 1 2 milli o n c u bi c m etr e s a n d a t ot al pr o d u cti o n c a p a cit y of 7 0 0, 0 0 0 c u bi c m etr e s p er y e ar, pr o c e s si n g o n a n a d v a n c e d pr o d u cti o n li n e i m p ort e d fr o m R u s si a, w hi c h i s d e v el o p e d b a s e d o n t h e TI T A N t e c h n ol o g y.

T hi s pr o d u cti o n li n e i s c a p a bl e of s u p pl yi n g all ki n d s of hi g h- q u alit y c o n str u cti o n st o n e s a c c or di n g t o c u st o m er s’ d e m a n d s, e s p e ci all y t h e 5 x 1 6 m m a n d 5 x 1 9 m m st o n e s or artifi ci al s a n d m a d e fr o m st o n e i n st e a d of n at ur al s a n d.

C e m e nt i s al s o a n i n di s p e n s a bl e m at eri al i n c o n str u cti o n. H o w e v er, t h e pr o d u cti o n of c e m e nt mi g ht b e c o n si d er e d t h e bi g g e st c ul prit b e hi n d t h e gr e e n h o u s e eff e ct. T hr o u g h o ut t h e pr o d u cti o n of a t o n n e of c e m e nt, 7 7 0 kil o gr a m m e s of C O 2 will b e a d d e d t o t h e air aft er firi n g t h e m at eri al s.

Offi ci all y j oi ni n g t h e Vi et n a m e s e m ar k et aft er t h e m er g er a n d a c q ui siti o n ( M & A) d e al b et w e e n Si a m Cit y C e m e nt Gr o u p ( S C C C) a n d H ol ci m Vi et n a m, all pr o d u ct s of t h e n e wl y- e st a bli s h e d br a n d I N S E E f ull y s ati sf y t h e n e c e s s ar y st a n d ar d s f or e c o-fri e n dl y pr o d u ct s. N g u y e n C o n g Mi n h B a o, dir e ct or of S u st ai n a bl e D e v el o p m e nt at I N S E E Vi et n a m, s ai d t h at t hi s w a s t h e l o n g-t er m pl a n of t h e c o m p a n y ri g ht fr o m t h e b e gi n ni n g, i n a c c or d a n c e wit h t h e s u st ai n a bl e d e v el o p m e nt p at h t h at t h e c o m p a n y h a s b e e n p ur s ui n g f or m or e t h a n 2 0 y e ar s.

Wit h t h e n e w br a n d of I N S E E, t h e c o m p a n y h a s offi ci all y a c q uir e d t h e Gr e e n L a b el f or all of it s pr o d u ct li n e s, li sti n g I N S E E’ s pr o d u ct s i n t h e Gr e e n D at a b a s e of t h e Vi et n a m Gr e e n B uil di n g C o u n cil ( V G B C) a n d t h e Gr e e n L a b el of t h e Si n g a p or e Gr e e n B uil di n g C o u n cil ( S G B C), w hil e at t h e s a m e ti m e e n s uri n g t h at all pr o d u ct s stri ctl y c o m pl y wit h v ari o u s i nt er n ati o n al gr e e n b uil di n g r ati n g s y st e m s, s u c h a s L O T U S, Gr e e n M ar k, a n d L E E D ( L e a d er s hi p i n E n er g y a n d E n vir o n m e nt al D e si g n). “ Wit h gr e e n l a b el pr o d u ct s, I N S E E i s tr yi n g t o cr e at e m or e a d d e d v al u e f or o ur c u st o m er s a n d g at h er c o m p etiti v e a d v a nt a g e s i n t h e b uil di n g m at eri al s m ar k et,” B a o s ai d.

D o m e sti c c o n str u cti o n

Si mil arl y, t h e d o m e sti c c o n str u cti o n p ai nt m ar k et al s o m a d e n u m er o u s eff ort s t o i m pr o v e a n d d e v el o p n e w pr o d u cti o n t e c h n ol o g y t o w ar d s gr e e n pr o d u ct s. D o H u u N h o n, s al e s dir e ct or of G al a x y P ai nt Vi et n a m J S C — a w ell- k n o w n d o m e sti c p ai nt c o m p a n y — s ai d t h at all of it s pr o d u ct s m e et gr e e n crit eri a. S p e cifi c all y, i n p ut m at eri al s ar e tr e at e d b y N a n o a nti b a ct eri al t e c h n ol o g y, r e s ulti n g i n l e a d-fr e e a n d m er c ur y-fr e e pr o d u ct s w hi c h al s o h a v e a l o w c o nt e nt of v ol atil e or g a ni c c o m p o u n d s ( V O C). “ T h e m a n uf a ct uri n g of pr o d u ct s f oll o wi n g gr e e n st a n d ar d s i s n o w a c o m p ul s or y o bli g ati o n. At t h e s a m e ti m e, t hi s al s o c o ntri b ut e s t o t h e pr ot e cti o n of t h e e n vir o n m e nt a n d t h e pr ot e cti o n of h u m a n h e alt h, w hil e attr a cti n g m or e c u st o m er s t o t h e pr o d u ct s,” N h o n s ai d.

Al o n g wit h t h e a d o pti o n of gr e e n crit eri a i n t h e pr o d u cti o n of p ai nt a n d c o ati n g s, t h e u s e of gl a s s pr o d u ct s wit h e n er g y- s a vi n g f e at ur e s i n c o n str u cti o n w or k s al s o attr a ct s gr e at att e nti o n fr o m m a n y d e v el o p er s a n d c o ntr a ct or s. E n er g y- effi ci e nt gl a s s h a s a l o w d e gr e e of e mi s si vit y a n d t h er m al c o n d u cti vit y t o r e str ai n t h e h e at tr a n sf err e d b et w e e n t h e i n d o or a n d o ut d o or e n vir o n m e nt, n or m all y t hr o u g h a s y st e m of gl a s s w all s or gl a s s p a n el s. T hr o u g h t hi s, t h e pr o d u ct s h el p t o s a v e m or e e n er g y c o st s o n t h e air c o n diti o ni n g a n d h e ati n g s y st e m s, y et ar e still a bl e t o m ai nt ai n t h e b e st t e m p er at ur e f or t h e b uil di n g u n d er a n y w e at h er c o n diti o n.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

B UI L DI N G M A T E RI A L S PL AY A KEY R OLEI N S U P P O R TI N G T H E C O N S T R U C TI O N A N D R E AL E STAT E S E CT O R S

A s a pi o n e er i n t hi s fi el d w h o h a s b e e n a cti v el y c o n d u cti n g r e s e ar c h a n d a p pl yi n g m o d er n s ci e n c e a n d t e c h n ol o g y i nt o t h e pr o d u cti o n a n d d e v el o p m e nt of gr e e n m at eri al s, Vi gl a c er a Fl o at Gl a s s C o m p a n y h a s e nt er e d i nt o a c o- o p er ati o n wit h V o n Ar d e n n e G m b H ( G er m a n y) t o o p e n t h e v er y fir st e n er g y- effi ci e nt gl a s s pr o d u cti o n li n e i n S o ut h e a st A si a, wit h a c a p a cit y of 2. 3 milli o n s q u ar e m etr e s p er y e ar. T h e pr o d u ct s h a v e a c hi e v e d t h e E ur o p e a n st a n d ar d E N 1 0 9 6: 2 0 1 2.

N g u y e n Mi n h K h o a, m a n a gi n g dir e ct or of Vi gl a c er a Fl o at Gl a s s C o m p a n y, s ai d t h at Vi gl a c er a’ s e n er g y- effi ci e nt gl a s s pr o d u cti o n li n e i s c o m pl et el y a ut o m at e d. T h e r a w m at eri al s ar e w hit e gl a s s i n g ot s w hi c h ar e pl a c e d dir e ctl y i n t h e m o ul d v oi d a n d c a st t o fill t h e m o ul d, t h e n ri n s e d i n d e mi n er ali s e d w at er b ef or e b ei n g c o at e d wit h m et al o xi d e s, m et al s, a n d sil v er, a s w ell a s r e c ei v e pr ot e cti v e a n d a nti- er o si o n c o ati n g s i n a v a c u u m c h a m b er.

E s p e ci all y, t h e w at er s y st e m s u s e d t o w a s h t h e gl a s s i n g ot s b ef or e c o ati n g ar e t h e DI W at er D e s ali n ati o n S y st e m a n d t h e R e v er s e O s m o si s W at er P urifi c ati o n S y st e m. W at er g o e s t hr o u g h t w o st a g e s ( R O 1 a n d R O 2) i n b ot h t h e s e s y st e m s t o m a k e s ur e t h at t h e c o n d u cti vit y of w at er i s l e s s t h a n o n e mi cr o si e m e n s. T h er ef or e, t h e s urf a c e of t h e gl a s s s h e et aft er w a s hi n g will b e cl e a n e n o u g h t o e n s ur e t h e b e st a d h e si v e str e n gt h of c o ati n g m at eri al s t o t h e gl a s s.

N g u y e n Q u a n g C u n g, vi c e c h air m a n of t h e Vi et n a m A s s o ci ati o n of B uil di n g M at eri al s, s ai d t h at e n er g y- effi ci e nt gl a s s i s b e c o mi n g a n alt er n ati v e t o c o n v e nti o n al gl a s s b e c a u s e of t h e tr e m e n d o u s e c o n o mi c b e n efit s it c a n bri n g t o m o d er n c o n str u cti o n w or k s.

C urr e ntl y, e n er g y- effi ci e nt gl a s s i s di vi d e d i nt o t w o wi d el y- u s e d pr o d u ct li n e s c all e d L o w- E gl a s s a n d S ol ar C o ntr ol gl a s s. I n t h e Vi et n a m e s e m ar k et, t h e s e pr o d u ct s ar e m ai nl y i m p ort e d fr o m B el gi u m a n d Fr a n c e.

N e v ert h el e s s, a c c or di n g t o t h e a s s e s s m e nt of s o m e e x p ert s i n t h e b uil di n g m at eri al s i n d u str y, Vi gl a c er a’ s e n er g y- effi ci e nt gl a s s pr o d u ct s ar e gr a d u all y r e pl a ci n g i m p ort s. B e si d e s, t h e s e pr o d u ct s h a v e h el p e d t o s ol v e t h e pr o bl e m of m ai nt ai ni n g e n er g y effi ci e n c y i n li n e wit h diff er e nt w e at h er c o n diti o n s a n d s a v e 3 0- 4 0 p er c e nt of t h e e n er g y c o st of air c o n diti o ni n g s y st e m s.

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

55

I nsight

C HI N A T a bl e 1

E x p ort v al u e of s a nit ar y w ar e s ( 2 0 1 7, Q 1- Q 3, U S $ m.)

7 5. 9 9 1 3. 3 2 - 1 0. 8 5 - 1 1. 3 7 1 9. 4 7 2 4. 6 - 1 6. 7 6 - 8. 3 7 6 4. 4 4 - 2 2. 4 7 1 6. 2 5

G ua ngd o ng H e b ei F uji a n S ha n d o ng Henan S h a n g h ai Ji a n g xi H u b ei Ji a n gs u Z h eiji a n g Ot h er

Gr o wt h i n s a nit ar y w ar e e x p ort s ( Q 1- Q 3, 2 0 1 7 v 2 0 1 6, %)

T a bl e 1 G ua ngd o ng H e b ei F uji a n S ha n d o ng Henan S h a n g h ai Ji a n g xi H u b ei Ji a n gs u Z h eiji a n g Ot h er

2349 359 77 48 37 29 23 21 20 19 62

T a bl e 1 Guangdong

Guangdong

E x p ort v al u e of t a bl e w ar e ( 2 0 1 7, Q 1- Q 3, U S $ m.)

bl e 1

G ua ngd o ng Z h eji a n g S ha n d o ng Hunan F uji a n G u a n g xi H e b ei Xi nji a n g Ji a n gs u Henan Ot h er

8. 4 9 - 4. 3 9 3. 4 9 1 3. 6 9 2. 6 1 0. 0 7 - 2. 4 9 - 1 4. 5 2 7. 8 3 3 1. 1 5 6. 0 2

Gr o wt h i n t a bl e w ar e e x p ort s ( Q 1- Q 3, 2 0 1 7 v 2 0 1 6, %)

1933 281 281 220 125 122 108 77 75 74 126

Guangdong

1

56

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

Z h eji a n g

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

T a bl e 1

3348 2463 352 148 104 87 52 20 17 17 14

- 2 3. 1 1 - 1 4. 3 - 1 0. 3 6 - 4 2. 5 6 2 6. 2 - 8 3. 2 9 4 3. 0 1 - 2 9. 0 7 9 2. 2 6 - 1 4. 9 9 - 3 1. 1 5

C hi n a t ot al G ua ngd o ng F uji a n S ha n d o ng G u a n g xi Ji a n g xi Li a o ni n g S h a n g h ai Henan Ji a n gs u H u b ei

Til e e x p ort s b y v al u e ( 2 0 1 7, Q 1- Q 3, U S $ m.)

Til e e x p ort gr o wt h r at e b y v al u e ( 2 0 1 7 v 2 0 1 6; %)

T a bl e 1

le 1 1 2, 4 5 8. 1 5 5, 4 6 1. 8 0 5, 1 6 2. 6 0 3, 1 3 3. 8 0 2, 7 5 8. 1 0 2, 6 8 9 2, 0 6 0 1, 8 0 3 1, 4 0 7 1, 3 4 2. 7 0

D ail y til e c a p a cit y ( 2 0 1 7, ' 0 0 0 s q m etr e s), p art 1

Hunan S h a a n xi S h a n xi Yunnan Xi nji a n g Gansu G ui z h o u A n h ui Z h eji a n g C h o n g qi n g

C hi n a t ot al

1, 1 0 4. 5 0 919 819 675 405 367 288 287 213 191

Guangdong Shandong

D ail y til e c a p a cit y ( 2 0 1 7, ' 0 0 0 s q m etr e s), p art 1

bl e 1 T a bl e 1 - 6. 2 5 1 8. 5 - 7. 7 3 - 3 9. 9 5 2 4. 2 4 0. 8 1 1 8. 6 1 6. 4 7 - 5. 6 - 1 4. 7 8

C h a n g e i n til e c a p a cit y ( 2 0 1 7 v s 2 0 1 4; %), p art 1

Hunan S h a a n xi S h a n xi Yunnan Xi nji a n g Gansu G ui z h o u A n h ui Z h eji a n g C h o n g qi n g

1 1. 3 4 1 4. 1 6 2 0. 8 2 9. 5 6 8 7 5. 6 2 4. 1 4 0. 7 2 2. 1 2 - 1 0. 7 5

C h a n g e i n til e c a p a cit y ( 2 10 1 7 v s 2 0 1 4; %), p art 2

1

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

1

A C 1 8- 5

a si a n c er a mi c s

57

H u nt er a n d t h e h u nt e d

s t h g u t ho

h in e ry c a m t e j k n i e h t h t i w ' m e l “th e 'p ro b n orm a l y l t c e f r e p s i a n i h C n i y r t s in d u a n d p red icta b le

T h e L a w of Di mi ni s hi n g R et ur n s.

D e ar Di ar y,

n g h ai t o Yi xi n g a n d G a o c h u n i n Ji a n g s u S o m e y e ar s a g o I h a d t o m a k e r e g ul ar j o ur n e y s fr o m S h a hi g h w a y b et w e e n S h a n g h ai a n d N a nji n g fr o m Pr o vi n c e. At t h e ti m e t h er e w a s h ar dl y a r o a d y o u' d c all a e w t o N a nji n g a n d s p e nt f o ur h o ur s t a ki n g fi er h eit u o Y s. n o w hi c h y o u' d t ur n off f or t h o s e t w o d e sti n ati el fr o m S h a n g h ai t ur ni n g off a n d tr a v elli n g o c c a si o n all y m u d d y b a c k r o a d s t o G a o c h u n, or y o u' d tr a v o ei g ht h o ur s if t h er e w a s a n a c ci d e nt, b a d t p u e k a t d ul o c at h ar o u n d T ai h u L a k e t o g o ffr st t o Yi xi n g. T t h at w a s u n d er c o n str u cti o n. T o p ut t hi s i nt o w e at h er or j u st t h e eff e ct of t h e i n cr e a si n g tr af fi c o n a r o a d e s s t h a n a n h o ur a n d S h a n g h ai t o Yi xi n g i n l n i n u h c o a G o t g n p er s p e cti v e y o u c a n n o w g et fr o m N a nji c o n si d er a bl y i n a s h ort ti m e. I t hi n k t h e hi g h w a y w ell l e s s t h a n t hr e e. C hi n e s e i nfr a str u ct ur e h a s i m pr o v e d c a n still b e t erri bl e. c fi af tr e h t h g u o h T i s ei g ht l a n e s wi d e i n s o m e p art s n o w. y p ull e d o v er at t h e s a m e 'r e st a ur a nt' b y L a k e stl o m e w d n a k a e br a or f p o st o t s n o pti o w e T h er e w er e f d v er y ti n y pr a w n s. O n o n e j o ur n e y w e n oti c e d n a h s fi er at w h s e fr T ai h u w hi c h w a s o k a y if y o u r e all y l o v e d o n s; t h e f o o d s w er e g o o d a n d pl a c e b e c a m e a n e w r e st a ur a nt o n a r o a d ot h er wi s e b er eft of di ni n g o pti Yi xi n g. Wit hi n a f e w s h ort m o nt h s t h at str et c h of o t et g o t e ut o r at h v er y p o p ul ar. S o w e st art e d t o c h o o s e t fir st re st a ur a nt - d o w n t o t h e m e n u off er e d. O h r o a d h a d m ulti pl e r e st a ur a nt s o p e n b a si c all y c o p yi n g t h e nt s w e nt u p, t h e y b e c a m e l e s s b u s y e v e nt u all y a ur a st e r of er b m u g o o d – t h e pri c e s w er e l o w er t o o. T h e n y r e st a ura nt s w er e str u g gli n g t o g et b u si n e s s – t h er e w a s n ot hi n g s p e ci al a b o ut st o p pi n g t h er e a n d m a n g p e o pl e dri vi n g p a st. T h e n t h e n e w hi g h w a y n cti a attr e d si ut o g e v e n w h e n t h e y h a d pr ett y girl s st a n di n of a m ot or w a y s er vi c e st ati o n wit h all t h e c h ar m o p e n e d a n d fr o m t h e n w e st o p p e d at a C hi n e s e v er si o n nt s ar e still o n t h at str et c h of r o a d. a ur a st e r er h ot e h t t h at t h at c o n c e pt h a s. I h a v e n o i d e a if s u e 1 8- 3 of t h e pr o bl e m s f a ci n g t h e C hi n e s e s i s c mi a er C n a si A n i g n di a e r d e s pri ur s y all e S o I w a s n't r ar. e y i n kj et m a c hi n er y a n d i n k s u p pli er s t hi s t h e s u c c e s s of t h e fir st r e st a ur a nt & t h e y T h e pr o bl e m wit h t h e r e st a ur a nt s w a s t h at e v er y o n e s a w u nti l t h er e w er e t o o m a n y pl a c e s d oi n g t h e e hil w a or f y a k o s a c o pi e d it pr ett y m u c h e x a ctl y – w hi c h w er y littl e t h e y c o ul d off er a p art fr o m b ei n g s a m e t hi n g. N o diff er e nti ati o n, n o i n n o v ati o n; t h er e w a s v e l at e 1 9 9 0' s a tr a di n g c o m p a n y i n H o n g K o n g h t n I n. o m m o c o o t c h e a p er. T hi s m o d el i s u nf ort u n at el y all e y w or k e d wit h a s u p pli er of t h e c ol o ur a n d t h e w a nt e d t o s o ur c e N e stl e R e d c off e e m u g s fr o m C hi n a. T h o m a k e t h e m u g s a n d d e c or at e t h e m. T hi s w a s t g n o d n a h S n i er ur i n k s y st e m a n d f o u n d a m u g m a n uf a ct c hi e v e d. S o, of c o ur s e, t hi s w a s q ui c kl y n oti c e d a v er y pr o fit a bl e b u si n e s s a n d v er y g o o d v ol u m e s w er e a hi n a. T h e fir st tr a di n g c o m p a n y' s b o s s s o o n C n i s er ur ct a uf n a m b y ot h er tr a di n g c o m p a ni e s a n d ot h er d r ui n t h e b u si n e s s'. Of c o ur s e, h e w a s fr e e t o l a m e nt e d ' T h e y ar e t o o gr e e d y, t h e y c o p y e v er yt hi n g a n n pr o d u ct a n d h a d it m a d e i n a c h e a p er pl a c e. a e p o ur E a d e pi o c s a y t h at t h o u g h h e hi m s elf h a d si m pl y a ki n g r e d m u g s a n d c o p yi n g t h e r e d c ol o ur W h at e v er, v er y s o o n m ulti pl e C hi n e s e c o m p a ni e s w er e m t h e r e d w a s u s e d t o d e c or at e v a s e s a n d li q u or s a e hil w a or f ell w a n d i n k t e c h n ol o g y. T h e b u si n e s s gr e w a. I n f a ct, t h e w h ol e 'r e d c ol o ur' b e c a m e a n b ottl e s – r e d b ei n g a pr o s p er o u s a n d l u c k y c ol o ur i n C hi n g m e nt b u si n e s s n o w f or o v er 1 5 y e ar s. T o t h e pi n o si u cl n i e h t d e i nt er e sti n g st or y a s C hi n a h a s d o mi n at e x cl u si o n of e v er y o n e el s e! n s w er e m o stl y m a d e i n E ur o p e b y a s oli d Y e ar s a g o t h e r e d, or a n g e a n d y ell o w C d S S e gl a z e st ai e w er e r at h er str o n g p a st el c ol o ur s r at h er t h a n st at e t e c h n ol o g y a n d a v er y f e w s u p pli er s. T o b e f air t h e s h e pr o d u cti o n m et h o d m e a nt t h e c ol o uri n g t e er w s n o ati mit li e p ur e bri g ht s h a d e s. T h e r e a s o n s f or t h Zir c o n. Al s o, t h er e w er e e n vir o n m e nt al i s s u e s pi g m e nt w a s e n c a s e d i n a r el ati v el y t hi c k ' n et' or s h ell of e l at e 9 0' s w e st art e d t o s e e s o m e v er y bri g ht h t n I s. s e c o pr e h t m w hi c h stri ctl y c o ntr oll e d t h e ef fl u e nt fr o e e n a mel s y st e m s u si n g diff er e nt c a d mi u m r e d s t h at w er e b ei n g u s e d at t e m p er at ur e s t h at t h e f u si bl w er e s o str o n g t h e y c o ul d n't s ur o ol c e h t et y d n a pi g m e nt s si m pl y c o ul d n't b e st a bl e at, s f r o m C hi n a t h a n it w a s t o nt e m g pi e s e h t y u b o t er si a e s a w It s. n ai st e z a p o s si bl y b e gl m a ki n g t h e m w er e r el u ct a nt e) m ti e h t at ( s e ori ct a fi n d o ut h o w t h e y w er e m a d e a n d t h e f s. u o uri c y er v s u e d a m h c hi W a. e ar n o cti u d o pr to sho wthe

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

58

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

W hit e st uff: N ai m a A n n o ni, E nri c a C ai ell o, Ri c c ar d o Pi o v es a n, M ari a Cristi n a Zi vi a ni Br er a - A c c a d e mi a B ell e Arti

2 4- 2 8 S E P T E M B E R 2 0 1 8 pr o m ot e d b y C O N FI N D U S T RI A C E R A MI C A

i n c oll a b or ati o n wit h

orC g Oa niN FIz e Nd Db Uy S T RI A C E R A MI C A

Fr e e ti c k et o nli n e

w w w. c ers ai e.it / o nli n e b o ot h

s h o w m a n a g e m e nt

Pr o m o s srl

H u nt er a n d t h e h u nt e d

T o c ut a l o n g st or y s h ort aft er m u c h i n v e sti g ati o n a n d b a n q u eti n g ( a n d p o ki n g ar w ar e h o u s e s) w e f o u n d t h at it w a s a zir c o n e n c a p s o u n d f a ct or y ul at e d c a d mi u m s el e ni u m a m u c h t hi n n er ' s h ell', it u gl a z e st ai n wit h s e d a w at er- s ol u bl e zir c o n, w a s m a d e b y t h e s ol- g m et h o d of pr o d u cti o n w a s el r o ut e a n d t h e li k el y c o pi e d fr o m a p at e nt fil e d b y t h e B C R A ( n o y e ar s pri or b ut n e v er p ut i w L u ci d e o n) m a n y nt o pr o d u cti o n d u e t o t h e e n vir o n m e nt al i s s u e s pr e B ut t hi s st ai n w a s s o g o o v al e nt i n E ur o p e. d it c o ul d b e b o u g ht i n C hi n a f or l e s s t h a n U S $ 3 0 p i n st a n c e i n t h e U S A at o er K g a n d s ol d f or v er U S $ 6 0 p er K g. H a p p y d a y s.

U ntil it s e e m e d e v er y o n e w a s i n o n t h e a ct â&#x20AC;&#x201C; f or n o n e of u s c o ul d i g n or e s u c r e ci p e a n d pr o d u cti o n m h pr o fft a n d t h e et h o d w er e s h ortl y c o pi e d b y m ulti pl e f a ct ori e s i n C hi s o m eti m e s r e- br a n d e d b y n a a n d tr a d e d, m ulti pl e tr a d er s a n d f a m o u s i nt er n ati o n al c o m p a ni e h a p p e n e d. B u yi n g a n d s elli s. T h e i n e vit a bl e n g pri c e s f ell. T o m ai nt ai n pr o fit s e s p e ci all y a s t h e s r o s e t h e m a n uf a ct ur er' s tri el e ni u m pri c e e d t o c ut c o st s â&#x20AC;&#x201C; u si n g c h e a p er m at eri al s, l e s s s el e h a v e y o u. T h e r e s ult of t hi ni u m a n d w h at s w a s t h at q u alit y s uff er e d a n d s o o n n ot e v er y o n e E n d c u st o m er s w a nt e d di w a s m a ki n g m o n e y. s c o u nt s, or d er si z e s f ell, s u p pli er s d e s p er at el y tri e pri c e s. At t h e C hi n a C er a d t o g et hi g h er mi c s e x hi biti o n o v er t h e s p a c e of a f e w y e ar s, w e s e v er al C d i n cl u si o n s u p pli w e nt fr o m s e ei n g er s t o a s c or e or m or e a n d t h e n a s t h e y w e nt o ut of a m al g a m at e d i n s o m e w a b u si n e s s or y t h e n u m b er w a s w hittl e d d o w n. W e still g et q uit e e m ail s fr o m C hi n e s e gl a z d e s p er at e s o u n di n g e st ai n s u p pli er s a d vi si n g t h at t h e y ar e f a m o u s f or t s y st e m s a n d ar e w e i nt er h eir i n cl u si o n e st e d t o b u y. W h e n w e ar e t h e or d er si z e s ar e f ar l T h e m o v e t o i n k-j et d e c or e s s t h a n b ef or e. ati o n h a s c o ntri b ut e d t o t hi s a s it i m p a ct e d o n t h e gl a z e st ai n s i n tr a diti o n al u s e of tr a diti o n al a p pli c ati o n s. B ut it i m p a ct e d C d S S e gl a z e st ai n s r e c e ntl y t h e y c o ul d n ot b m or e a s u p u ntil v er y e m a d e fi n e e n o u g h t o p a s s t hr o u g h t h e i n k j et n o z c ert ai n fi n e n e s s y o u s h att zl e s ( b e c a u s e aft er a er t h e Zr s h ell a n d t h e pr o d u ct b e c o m e s u n st a bl e). t h e l at e st tri al s I' v e s e e n N o w it s e e m s fr o m t h at at l e a st o n e f a ct or y h a s o v er c o m e t hi s pr o bl e gl a z e st ai n s t h at will w or k m a n d h a s bri g ht C d i n c o nj u n cti o n wit h t h e l at e st i n k a n d n o z zl e t e c h n ol a w h ol e n e w r a n g e of pr o o gi e s. T h at bri n g s d u ct s t h at c a n b e d e c or at e d wit h c ol o ur s t h at e n d b o n e s u si n g str o n g er r e d s, u y er s r e all y w a nt, or a n g e s a n d y ell o w s n e v er mi n d r e s ult a nt bri g ht er S o t h e ' pr o bl e m' wit h t h e i gr e e n s. n k-j et m a c hi n er y i n d u str y i n C hi n a i s p erf e ctl y n or pr e di ct a bl e. T h e ri s k t a k er m al a n d s at fir st str u g gl e wit h a n e w i d e a b ut e v e nt u all y r e t h eir l a b o ur s. T h e n e v er y a p t h e h ar v e st of o n e w a nt s a sli c e of t h e c a k e a n d aft er a s h ort w hil t o o m a n y s u p pli er s f or c u e t h er e ar e si m pl y st o m er s a n d t h e c o st of t h e b u si n e s s o ut w ei g h s t h will e v ol v e or g o o ut of b u e pr o fit s. C o m p a ni e s si n e s s. U nf ort u n at el y, t hi s c a n m e a n t h e fir st i n n o v at vi cti m s t o o â&#x20AC;&#x201C; s ur vi v al of t or s c a n b e c o m e h e fitt e st m e a n s t h at s ur vi v al i s b y t h o s e w h o ar e fltt Wit h i n kj et i n C hi n a t h at will e st t o a d a pt. no w meanthose who can a d a pt c ol o ur s, i n k s, n o z zl a p pli c ati o n s a n d t h at m o st es &cto ne w li k el y will b e t h e t a bl e w ar e i n d u str y .

T h e c y cl e will b e gi n all o v er a g ai n.

B ut ar e t h e r e al i n n o v at or s b ei n g a d e q u at el y r e w ar d e d ? Or d o t h e c o pi er s t o b u si n e s s wit h t h eir c o m p o q ui c kl y wi n etiti v e pri c e s ? D o t h e c h e a p er pri c e s m e a n a gr e at b e n e fit a n d ulti m at el y c u st er m ar k et c a n o m er s, h o m e b u y er s c a n aff or d m or e s a nit ar y w ar e, h e alt h a n d t h e e n vir o n m e til e s b e n e fiti n g nt ? If w e ar e n't c ar ef ul t h er e w o n't b e e n o u g h m o n e y d e v el o p m e nt a n d w e will f or r e s e ar c h a n d si m pl y b e l eft wit h c h e a p er v er si o n s of t h e s a m e t e x citi n g i n n o v ati o n s t h e i n hi n g, n ot t h e n e w a n d d u str y n e e d s t o t a k e it f or w ar d. I nt ell e ct u al pr o p ert y t a k e n s eri o u sl y. ri g ht s n e e d t o b e U ntil n e xt ti m e, Y o ur h u m bl e s er v a nt Willi a m H u nt er

* T h e vi e w s e x pr e s s e d i n t hi s pi e c e r efl e ct t h o s e of t h e a ut h or, a n d n ot of t h e m a g a zi n e or it s st aff

60

a si a n c er a mi c s

A C 1 8- 5

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

s cri b e sue? sub ur o w n i s i s t hi s y o w w w. a

n c er w w w. a si a o nli n e at

Print an d digital: the co mplete package

m a mi c s. c o

mi c s. c o m si a n c er a

Asi a n C er a mi cs is t h e o nl y p u bli c ati o n i n t h e i n d ustr y t h at off ers t h e r e a d er t h e f ull r a n g e of c o m m u ni c ati o n pl atf or ms t o a c c ess t h e i nf or m ati o n c o nt ai n e d i n e v er y iss u e. T h at m e a ns f or a d v ertis ers a n d m ar k et ers, t h e m a g a zi n e pr o vi d es m yri a d o p p ort u niti es f or y o u t o t ail or y o ur m ess a g e a c c or di n gl y. I n a d diti o n t o t h e pri nt c o pi es ( 5, 0 0 0 o n a v er a g e, wit h b o n us e x hi biti o n distri b uti o ns), Asi a n C er a mi cs off ers a c o m pl et e, w h oll y o w n e d di git al s ol uti o n t o o … at n o e xtr a c ost!

A C 1 8- 6

O R …

R E H RI C R? P O UA R ER F OER T U N E S I N A S E A N

Online …

W TA BLE

U S: I N F kOet sCi n t h e Mi d dl e cE sa st

ar a mi Bri c k s m n t e c h ni c al c er a I n d o n e si t er m bl u e s de!

C hi n a: mi c o st s r e vi e w m u c h m or on si s a n d Pr o d u cti w s, vi e w s, a n al y Pl u s n e

E R S.i n d d A C C OV

1

1 8/ 0 6/ 2 0

18

1 6: 4 4

As s o o n as t h e pri nt e d v ersi o n of Asi a n C er a mi cs is o n t h e pr ess es, w e i m m e di at el y r el e as e a n e- m ail li n k t o u p t o 8, 0 0 0 c o m p a ni es p er iss u e.

T his is d o n e o n r ot ati o n, s o t h at n ot e v er y o n e s e es e v er y iss u e, a n d as s u c h cr e at es t h at “ m ust h a v e” m e nt alit y t h at r e a d ers of Asi a n C er a mi cs p oss ess i n t h at t h e y will b e i n c o nst a nt c o nt a ct f or a n y c o pi es t h e y miss. B y a c c essi n g t h e li n k, t h os e i n r e c ei pt c a n s e e t h e l at est iss u e usi n g f ull p a g e-t ur ni n g t e c h n ol o g y i m m e di at el y, w hilst w aiti n g f or t h e p ost al c o p y t o arri v e.

In- App …

B ei n g a pi o n e er of c o urs e, it’s n ot s ur prisi n g t o l e ar n t h at Asi a n C er a mi cs w as t h e first C er a mi cs m a g a zi n e t o h a v e a f ull y f u n cti o ni n g A p p i n t h e A p pl e a n d A n dr oi d st or es, w hi c h is F R E E t o d o w nl o a d. O n c e t h e A p p is i nst all e d, r e a d ers r e c ei v e p us h n otifi c ati o ns w h e n a n iss u e is p u blis h e d, a n d c a n d o w nl o a d it fr e e of c h ar g e.

Your benefits …

B y a d v ertisi n g wit h t h e pri nt e d v ersi o n of Asi a n C er a mi cs, y o u n ot o nl y o bt ai n e x c ell e nt pr ofil e i n t h e i n d ustr y’s m ost r e v er e d pri nt p u bli c ati o n, distri b ut e d t o 5, 0 0 0 c o m p a ni es o n a v er a g e p er iss u e, y o u als o i m m e di at el y b e n efit fr o m:

■ A n a d v ert o n t h e A si a n C er a mi c s w e b sit e ■ ■ Y o ur a d v ert i n t h e o n-li n e, p a g e-t ur ni n g i s s u e of t h e m a g a zi n e ■ ■ Y o ur a d v ert i n t h e A p p v er si o n ■

…..all at N O E X T R A C O S T T O Y O U! N o ot h er m a g a zi n e c a n off er s u c h a c o m pl et e p a c k a g e.

Of c o urs e, it d o es n ot e n d t h er e! F or s u p pl e m e nt ar y c h ar g es, y o u c a n u p gr a d e y o ur A p p- b as e d a d v ert i nt o a f ull y-f u n cti o ni n g, str e a mi n g vi d e o! T his c o ul d b e a c or p or at e pr es e nt ati o n, i nt er vi e w or pr o d u ct d e m o nstr ati o n. F or m or e d et ails, c o nt a ct t h e t e a m t o s e e h o w t h e y c a n e n h a n c e y o ur i n- A p p e x p eri e n c e. A wi d e r a n g e of ot h er o pti o ns als o e xist wit hi n t h e A p p, s o c o nt a ct us t o d a y t o dis c uss w h at w e c a n d o t o m a k e y o ur m ar k eti n g m ess a g e e v e n m or e pr o n o u n c e d t h a n b ef or e.

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A si a n C e r a mi c s

N e w s u bs cr ip ti o n fo rm C us t om e r D et a ils

is t his y o ur ow n is sue? sub s c rib

w w w .a si a n c

C o nt a ct N a m e

( Mr/ Mr s/ M s/ Dr)

m

is t hi s

w w w . a si

e o n li ne a t w ww . a sia n c e

O F FI C IA L M AG A Z IN E :

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a mi c s.

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ra mi c s. c om

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C o m p a n y/ Or g a ni s ati o n

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C IA

I N DI L M A G A Z IN E : I N DI A N C ER A N C E R A MI 2 C S2 6 - 0 1 4 A MI C S 2 01 4 28 F

P o siti o n i n c o m p a n y

sia n c

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c s .c o

m

M a rc h 2 014

M a rc h 20 14

EB R 2 6- 2 8 F UAR EB R U A R Y, A Y, A H M H ME ED A B A D DAB IN S I AD D C

A d dr e s s

IN S ID E:

E:

hi n e H e a s e ta bl e v w C hi n e s e B a n g y cl a y e n a r e t a ble w a e r H eavy c T h a n la d e s h : rg y u s a la y e n e rg e ge a d gadh y B a n g la d es h : a d u s ag e in fo u mp in g c u m pin g Thanga P wi n n us L US N d h in fo win n e r? er ?

E WS cu s ,

C o u ntr y T el e p h o n e

er a mi c s. co

F ax

P LU S N E W S , VIE W S , A N A LY

E m ail

VIE W S,A N A LY SI S AN SI S A N D D M U M UCH M CH M O R E! O R E!

Asi a n C e r a mi c s a n n u a l su bs cri pt io n ( pl ea se ti c k) 165 G B P

2 1 5 E ur os

330 US D

M et h o d of P a y m e n t ( ple a se tic k ) Pl e a s e d e bit m y cr e dit c ar d

M a st er c ar d

V is a

A m ex

cr e dit c ar d s will c h ar g e d i n G B P ( U K St erli n g)

C ar d N u m b er E x pir y D at e

S e c urit y I D

Pl e a s e s u p pl y r e gi st er e d c ar d h ol d e r’s a d dr e s s if diff er e nt t o d eli v er y a d dr e s s

I e n cl o s e a c h e q u e ( p a y a bl e t o Air B u si n e s s Lt d.)

GET E V E RY ISS UE S u b s c ri p ti o n s la o ne yea r ( 1 0 i s st f o r s u e s) a n i n cl u d e d s ai r m ai l d eli v e r y

N ot e: c h e q u e s i n U S $ m u st b e dr a w n o n a b a n k i n t h e U S A

P a y m e nt h a s b e e n s e nt t o y o ur b a n k er s: A/ C n a m e: Air B u si n e s s Lt d N at W e st B a n k, N ort h Fi n c hl e y Br a n c h, 7 8 6 Hi g h R o a d, L o n d o n, N 1 2 1 F D, U nit e d Ki n g d o m A/ C N o: 3 1 6 0 1 9 2 8, S ort C o d e: 6 0- 1 5- 2 0 I B A N N o: G B 6 7 N W B K 6 0 1 5 2 0 3 1 6 0 1 9 2 8 S WI F T c o d e: ( BI C): N M B K G B 2 L Pl e a s e f a x a c o p y of t h e tr a n sf er d o c u m e nt wit h y o ur or d er f or m q u oti n g A C A B t o + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 4 0

All n e w s u b s cri b er s will r e c ei v e a n i n v oi c e b y e m ail I n or d er t o pr o c e s s y o ur or d er, pl e a s e si g n a n d d at e b el o w: D at e

Si g n at ur e

S u bs c ri pt io n e n q u ir ie s :

O nce yo u h ave co m plete d t his or der for m, ple ase ret ur n it to:

A nt h o n y B u n k er Asi a n Cer a mics Circ ul atio n M a n a ge r, Air B usi ness Lt d E m ail: A nt h o n y . B u n k er @ air b u s o nli n e. c o m T el: + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 4 0 F a x: + 4 4 ( 0) 1 7 2 7 8 9 0 6 0 1 P o st: Mr A B u n k e r, Air B u si n e s s Lt d, 4 T h e M erli n C e ntr e, A cr e w o o d W a y , St Al b a n s, H ert s, A L 4 0JY , U K A si a n C er a mi c s (I S S N: 1 4 7 6- 1 4 6 7), i s p u bli s h e d b y B o w h e a d M e di a Lt d, r e gi st er e d i n t h e U K n o: 6 1 2 7 6 5 1. R e gi st er e d Of fi c e: B o w h e a d M e di a Lt d, C o m m u ni c ati o n s H o u s e, 2 6 Y or k Str e et, L o n d o n W 1 U 6 P Z, U K D at a Pr ot e cti o n N oti c e T h e p er s o n al i nf or m ati o n y o u gi v e o n t hi s f or m will b e h el d o n a d at a b a s e b y B o w h e a d M e di a Lt d. i n t h e U K a n d i nt er n ati o n all y. Y o ur c o nt a ct d et ail s m a y b e u s e d b y u s t o c o nt a ct y o u fr o m ti m e t o ti m e wit h off er s o n si mil ar pr o d u ct s a n d s er vi c e s: Pl e a s e ti c k if y o u N O T wi s h t o r e c ei v e t h e s e b y: M ail ❑ F a x ❑ E m ail ❑ T el ❑ . Fr o m ti m e t o ti m e w e m a y p a s s y o ur d et ail s o n t o c ar ef ull y s el e ct e d c o m p a ni e s a p pr o v e d b y u s w h o wi s h t o c o nt a ct y o u. Pl e a s e ti c k if y o u d o N O T wi s h t o r e c ei v e t h e s e b y M ail ❑ F a x ❑ E m ail ❑ T el ❑ .

I n t h e n e x t i s s u e...

A C 1 8- 6 F e at u r e s i n cl u d e

• • • •

C hi n a: t h e mi d- y e ar r e vi e w I n d o n esi a n t e c h ni c al c er a mi cs Bri c k m ar k ets i n t h e mi d dl e e ast A S E A N t a bl e w ar e m ar k ets i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c s. c o m w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

A C 1 8- 6

s. c o m w. a si a n c er a mi c e o nli n e at w w b cri s b u s ? e u w n iss i s t hi s y o ur o a mi c s. c o m w w w. a si a n c er

i s t hi s y o ur o w n i s s u e ? s u b s cri b e o nli n e at w w w. a si a n c er a mi c w w w. a si a n c er a s. c o m mi c s. c o m A C 1 8- 6

A C 1 8- 6

RI C H E R … O R P O U R E R? TOA B R LE W A R E F O RT U N E …

R E SI N A S E A N H RI C RI C H E R … O P OE WUA R ER F OER T RU N E?S I N A S E A N R P TA BL O U R E R? I N F O C U S: TA BLE WA R E F O R T U

N E SI N Bri c k s m ar k et s i n t h e Mi d dl e E a st I n d o n e si a n t e c h ni c al c er a mi c s C hi n a: mi d-t er m bl u e s Pr o d u cti o n c o st s r e vi e w Pl u s n e w s, vi e w s, a n al st a E y si s a n d m u c h m or e! e dl d et s i n t h e Mi cs mi Bri c k s m ar k a er c al c t e c h ni I n d o n e si a n Bri c k s m ar k et er m bl u e s t dmi a: n s i n t h e Mi d dl C hi e w vi e r e! s e E a st I or st n d o n e si a n t e m o c h n c c h ni c al c er a Pr o d u cti o si s a n d m u y al n a s, w mi c s e C hi vi n s, a: w e mi n ds u t er m bl u e s Pl Pr o d u cti o n c o st s r e vi e w Pl u s n e w s, vi e w s, a n al y si s an d m uc h

I N F O C U S:

S e e u s at CI C A A C C O V E R S.i n d d

ndd A C C O V E R S.i

1

I N F O C U S:

1

E E TI N G A N N U AL M

A S E A N

1 8/ 0 6/ 2 0 1 8

1 8/ 0 6/ 2 0 1 8

1 6: 4 4

1 6: 4 4

A C C O V E R S.i ndd

1

m or e!

P L U S: n e ws, vi e ws, a n al ysis a n d m u c h, m u c h m or e!

1 8/ 0 6/ 2 0 1 8

1 6: 4 4

C A N Y O U A F F O R D T O MI S S O U T ?

C O N T A C T U S T O S U B S C RI B E T O D A Y, O R U S E T H E F O R M I N T HI S I S S U E:

T: + 4 4 ( 0) 2 0 8 1 2 3 0 8 3 9 E: e n q uiri e s @ a si a n c er a mi c s. c o m

w w w. a si a n c er a mi c s. c o m

S y st e m t e c h n ol o g y s u p p ort s A m eri c a n W o n d er P or c el ai n e x p a n si o n

S

y st e m h a s r e c e ntl y si g n e d a gr e e m e nt s t o s u p pl y s o m e of it s l at e st t e c h n ol o gi e s t o A m eri c a n W o n d er P or c el ai n, t h e di vi si o n wit h w hi c h t h e M ar c o P ol o Gr o u p ( D o n g g u a n Cit y - C hi n a) o p er at e s i n t h e U nit e d St at e s s u p pl yi n g a wi d e r a n g e of p or c el ai n til e s.

T h e i n v e st m e nt o bj e cti v e of A W P, f or t h e L e b a n o n pl a nt i n T e n n e ss e e, i s t o pr o vi d e t h e m ar k et wit h ori gi n al a n d i n n o v ati v e m at eri al s, di sti n g ui s hi n g it s elf fr o m l o c al c o m p etiti o n. T h e c o n q u e st of n e w s e g m e nt s will al s o t a k e pl a c e t hr o u g h t h e pr o p o s al of n e w si z e s, u p t o 6 0 0 x 1 2 0 0 m m, w hi c h will s o o n b e l a u n c h e d o n t h e m ar k et.

T o a c hi e v e t h e s e r e s ult s, A W P h a s f o c u s e d o n fl e xi bilit y a n d pr o d u cti o n c o st s r e d u cti o n, wit h t h e i ntr o d u cti o n of a ut o m ati o n s d e v el o p e d b y S y st e m. T h e c or e of t h e pr oj e ct, d e si g n e d a n d i m pl e m e n t e d b y S y st e m, i s f o u n d i n th e t w o c o m pl et el y a ut o m at e d s orti n g li n e s. T h e l a y o ut i n cl u d e s t h e Q u a litr o n artifi ci al vi si o n s y st e m, t h e M ulti g e c k o s ort er, t h e 4 P h a s e s

p a c k a gi n g m a c hi n e a n d t h e Grif f o n p all eti z er.

T h e vi si o n of A W P li e s i n b ei n g t h e fir st U S f a ct or y t o h a v e c o m pl et e d t h e l a y o ut of t h e s orti n g li n e s wit h t h e m o st a d v a n c e d s ol uti o n f or cr e ati n g o n- d e m a n d c ar d b oar d p a c k a gi n g. T h e i nt e gr ati o n of t h e el e ctr o ni c s wit h t h e m e c h a nic s pr e s e nt i n 4 P h a s e s m a k e s it p o s si bl e t o c arr y o ut t h e p a c k a gi n g pr o c e s s i n r e al ti m e a n d t o c u st o mi z e t h e st a c ki n g of til e s t o b e p a c k a g e d. E v e n t h e pri nti n g of i nf or m ati o n a n d l o g o s o n t h e n e utr al c art o n i s p erf or m e d dir e ctl y, b ef or e t h e b o x e xit s fr o m 4 P h a s e s t o b e s e nt t o t h e p all eti zi n g p h a s e.

T h e h u g e i n v e st m e nt m a d e b y M ar c o P ol o al s o ai m s o pti mi zi n g t h e t e c h ni c al- a e st h eti c q u alit y of t h e pr o d u ct, wit h t h e i n st all ati o n of Cr e a di git o n t h e t w o gl a zi n g li n e s. T h e s y st e m f or hi g h d efi niti o n di git al pri nti n g d e v el o p e d b y S y st e m h a s l o n g b e e n a t e c h n o l o gi c al st a n d ar d a d o pt e d b y U S m a n uf a ct ur er s f or it s pr e ci si o n i n pri nti n g, f or t h e hi g h d efi niti o n of d e c or ati o n s, a n d t h e hi g h l e v el of p erf or m a n c e i n pr o d u cti vit y.

S e v er al R o b o b o x e s h a v e b e e n i n st all e d i n t h e pl a nt f or t h e st or a g e of gr e e n- gl a z e d pr o d u ct s, a n d al s o t h e R o b ofl o or s, w h o s e c a p a ci o u s pl atf or m s a c c o m m o d at e t h e pr o d u ct s c o mi n g o ut of t h e kil n. B ot h t e c h n ol o gi e s ar e d e v e l o p e d b y N u o v a Er a, a di vi si o n of S y st e m Gr o u p.

T hi s s u p pl y r e pr e s e nt s t h e t e c h n ol o gi c al c h oi c e of A W P t o g et t o diff er e nti at e it s pr o d u cti o n, ai mi n g t o f urt h er r ai s e t h e t e c h ni c al a n d a e st h eti c q u alit y of arti cl e s alr e a d y i n r ef er e n c e i n t h e s e g m e nt s of ar c hit e ct ur e a n d i nt eri or d e si g n.

O n t h e ot h er h a n d, t h e a gr e e m e nt i s a n i m p ort a nt c o nfir m ati o n f or S y st e m i n t h e U S m ar k et, a b o v e all b y a l e a di n g pr o d u c er w h o s e h e a d q u art er s ar e i n C hi n a.

w w w. s y st e m- c er a mi c s. c o m

4 P h a s e s: t h e m o st a d v a n c e d s ol uti o n f or cr e ati n g o n d e m a n d c ar d b o ar d p a c k a gi n g.

T H E F U T U R E O F DI GI T A L P RI N TI N G I S H E R E

K N O W- H O W

T h e S a c mi I m a gi n g di vi si o n h a s d e v el o p e d a n i n - d e pt h u n d e r s t a n di n g o f c er a mi c di git al pri nt i n g fil e p r o c e s si n g.

TE C H N OL O GY

A s p e ci al t e a m i d e n tifi e s t h e p r o p e rti e s of t h e i n k s a n d t h e m o s t s ui t a bl e w a v e f or m s t o m a x i mi s e s h ar p n e s s of t h e dr o pl et a n d s o a c hi e v e t h e hi g h e st p o s si bl e d efi niti o n.

O P P O R T U NI TI E S

Tri e d a n d t e s t e d i n c or p or ati o n of X a ar t e c h n ol o g y i s n o w j oi n e d b y t h e n e w Di m a ti x o p ti o n , g u a r a n t e ei n g f ull s ati sf a cti o n of pr o d u cti o n r e q uir e m e nt s.

T h a n k s t o S a c mi k n o w - h o w, t h e n e w D H D - X a n d D H D - D pri nt er s wit h X a ar a n d Di m ati x t e c h n ol o g y o fi er all t h e a d v a nt a g e s of di git al pri nti n g, s p e ci all y e n h a n c e d f or c er a mi c s. w w w. s a c mi. c o m

E L E C T R O NI C S

S OFT WA RE

All - pr o pri et ar y d e si g n a n d pr o d u cti o n of c o ntr ol el e ctr o n i c s. R e al - ti m e d a t a tr a n s mi s si o n.

T h e c o ntr ol s oft w ar e i s d e v el o p e d o n t h e s h ar e d S a c mi pr o gr a m mi n g pl atf or m t o e n s ur e o pti mi s e d h a n dli n g of u p gr a d e s a n d i nt er - s y st e m c o m m u ni c ati o n.