ERHVERVSANALYSE
2021
INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE .................................................................................................................. 2 BUSINESS KOLDING I OVERBLIK...................................................................................................... 3 KONJUNKTUR ...................................................................................................................................... 4 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER TIL UDVIKLINGEN DE NÆSTE 6 MÅNEDER? ................................................ 5 TILFREDSHED ...................................................................................................................................... 6 TILFREDSHED MED BUSINESS KOLDING ...........................................................................................................7 ANBEFALINGSGRAD (NPS-SCORE) ................................................................................................. 8 HVOR MANGE VIL ANBEFALE BUSINESS KOLDING (NPS)? ............................................................................... 9 MEDLEMSKAB OG YDELSER ............................................................................................................. 10 MEDLEMSKAB OG YDELSER............................................................................................................................. 11 ÅRSAGER TIL, AT RESPONDENTERNE IKKE HAR BENYTTET BUSINESS KOLDING................................................... 12
🔬
Analysens resultater bygger på besvarelser af et online-survey udsendt til virksomheder med adresse i Kolding Kommune, 332 virksomheder svarede på undersøgelsen svarende til 6 pct. af de adspurgte virksomheder.
REKRUTTERING .................................................................................................................................. 13 REKRUTTERING AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT ............................................................................................ 14 VIRKSOMHEDERNES UDVIKLINGSBARRIERER ............................................................................. 15 HVILKE UDVIKLINGSBARRIERER SER VIRKSOMHEDERNE? ................................................................................. 16
DEF
Analysen er udarbejdet af Dansk Erhvervsfremme (DEF) på vegne af Business Kolding i december 2021.
BÆREDYGTIGHED .............................................................................................................................. 17 RESPONDENTERNES ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED ...................................................................................... 18 VIDEN OM BÆREDYGTIGHED .......................................................................................................................... 19 METODE ..............................................................................................................................................20 HVAD HAR VI GJORT?................................................................................................................................... 21 HVOR MANGE HAR SVARET?.......................................................................................................................... 21 MÅLGRUPPEUDVÆLGELSE ............................................................................................................................ 22 ANALYSENS GYLDIGHED OG KVALITET............................................................................................................ 22
Validitet ........................................................................................................................................... 22 Reliabilitet .......................................................................................................................................23 Kontrollerbarhed........................................................................................................................... 24
2
BUSINESS KOLDING I OVERBLIK OMSÆTNING 34 pct. er den gennemsnitligt forventede omsætningsstigning hos respondenterne de næste 6 måneder
TILFREDSHED 5,9 point giver respondenterne Business Kolding for
service
Ud af 7 mulige
BÆREDYGTIGHED
VÆKSTBARRIERER
33 pct. af respondenterne arbejder praktisk med bæredygtighed i deres virksomhed
29 pct. af respondenterne vurderer, at Covid-19 udgør en stor vækstbarriere for deres virksomhed.
3
4
Respondenternes forventninger til udviklingen de næste 6 måneder? Respondenterne har overordnet set positive forventninger til fremtiden. Gennemsnitligt forventer respondenterne en vækst på +6 % i antallet af ansatte, +10 % i investeringer i virksomheden, +30 % i virksomhedens resultat og +34 % i omsætningen.
FIGUR 1: RESPONDENTERNES FREMTIDSFORVENTNINGER Ansatte
+ 6%
Omsætningen
+ 34%
Investeringer i virksomheden
+ 10%
Virksomhedens resultat
+ 30% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvordan forventer du, at udviklingen vil være i din virksomhed de kommende 6 måneder på de nedenstående punkter? • Ansatte • Omsætningen • Investeringer i virksomheden • Virksomhedens resultat
5
6
Tilfredshed med Business Kolding Der er generelt en høj tilfredshed med Business Kolding. Respondenterne er mest tilfredse med Business Koldings service. Medlemmerne af foreningen Business Kolding er generelt mere tilfredse end ikke-medlemmer
FIGUR 2: TILFREDSHED MED BUSINESS KOLDING 7
😀 😊 😌 😔 ☹
6 5 4 3 2 5,5 5,7 5,1
5,9 6,1 5,7
5,7 5,9 5,4
5,5 5,8 5,0
5,5 5,8 4,9
5,1 5,4 4,7
Overordnet tilfredshed
Service
Kompetencer
Kommunikation
Ydelser
Fremme interesser
Alle
Medlemmer
1
Ikke-medlemmer
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvor tilfreds er du med følgende: • Din overordnede tilfredshed med Business Kolding • Medarbejdernes service (venlighed, tilgængelighed, overholdelse af deadlines mv.) • Medarbejdernes kompetencer (faglige, evnen til at sætte sig ind i virksomhedens udfordringer mv.) • Business Koldings kommunikation (nyhedsbrev, hjemmeside, sociale medier mv.) • Business Koldings ydelser (fagarrangementer/netværk/vejledning) • Business Koldings evne til at fremme erhvervslivets interesser
7
8
Hvor mange vil anbefale Business Kolding (NPS)? Net Promoter Score (NPS) er et værktøj, der udtrykker respondenternes samlede loyalitet over for organisationen. Respondenterne stilles følgende spørgsmål: ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os til andre virksomheder i dit netværk?” Respondenterne svarer på en skala fra 0-10, hvor 0 er ”meget usandsynligt” og 10 er ”meget sandsynligt”. Andelen af respondenter, der svarer 9-10 (kategoriseres som loyale) fratrækkes andelen, der svarer 0-6 (kategoriseres som ikke-loyale). Derved opnås Net Promoter Score. En score under 0 betragtes som lav, 0-50 er god og over 50 er fremragende. 43 pct. af Foreningen Business Koldings medlemmer kan kategoriseres som loyale, men samtidig kan 20 pct. beskrives som ikkeloyale. Det giver en score på +23. Dette er en god score, som ligger over sidste års score.
FIGUR 3: NET PROMOTER SCORE 100 90
😍
80 70
BENYTTER BUSINESS KOLDINGS YDELSER: +28
60
🏬
50 40 30
20
☺
Medlemmer af foreningen Business Kolding 2021: +23
NPS 2021
10 0
-10 -20 -30
Der er markant forskel på NPS-scoren afhængigt af, om virksomhederne har brugt Business Koldings ydelser. Ikke-brugere er uvillige til at give organisationen deres anbefaling (-65). Brugerne tildeler en meget høj NPS (+28).
-40 -50
Ikke medlem af Business Kolding: -64
╱
Benytter ikke Business Koldings ydelser: -65
🏬 ╱
-60 -70 -80 -90 -100
😬 9
10
Medlemskab og ydelser
FIGUR 4: MEDLEMSKAB AF FORENINGEN BUSINESS KOLDING
37% af respondenterne er medlemmer af Foreningen Business Kolding. 60% er ikke.
80%
Flest respondenter (28%) har benyttet Business Koldings fagarrangementer. Færrest (6%) har benyttet muligheden for gratis rådgivning.
20%
66% har ikke benyttet Business Koldings ydelser.
60% 40% 37%
0%
60%
4%
Ja Nej Ved ikke Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Er din virksomhed medlem af foreningen Business Kolding?
FIGUR 5: BRUG AF BUSINESS KOLDINGS YDELSER 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
13%
28%
21%
6%
3%
66%
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvilke af Business Koldings virksomhedsydelser har du gjort brug af inden for det seneste år? (du kan sætte flere krydser) • Vejledning (Sparring via mail, telefon eller møde) • Fagarrangementer (ex. Digital markedsføring, GDPR mv..) • Netværksarrangementer (ex. Nytårskur, efterårsarrangement mv.) • Gratis rådgivning (mentorordning, rådgivning om torsdagen I Pakhuset) • Andet • Har ikke benyttet Business Koldings virksomhedsydelser 11
😬
Årsager til, at respondenterne ikke har benyttet Business Kolding 37% af de respondenter, der ikke har benyttet Business Koldings ydelser, kender ikke Business Kolding. 27% finder ikke Business Kolding relevant for deres virksomhed og 36% ved ikke, hvorfor de ikke har benyttet Business Koldings ydelser.
FIGUR 6: BAGGRUND FOR IKKE AT BENYTTE BUSINESS KOLDINGS YDELSER 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%
0%
37%
27%
36%
Jeg kender ikke Business Kolding
Jeg finder ikke Business Kolding relevant for min virksomhed
Ved ikke
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Hvad er baggrunden for, at du ikke har benyttet Business Koldings virksomhedsydelser?
12
13
Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft 7% af respondenterne har forsøgt at rekruttere arbejdskraft i udlandet. 80% har ikke, mens 13% udelukkende kan bruge dansktalende arbejdskraft. 58% af rekrutteringsforsøgene var succesfulde mens 29% mislykkedes.
FIGUR 7: UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
13%
80%
7%
Vi SKAL bruge dansktalende arbejdskraft
Nej
Ja
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Har virksomheden forsøgt at rekruttere udenlandsk arbejdskraft?
FIGUR 8: RESULTAT AF REKRUTTERINGSFORSØG 70%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
29%
58%
13%
Nej
Ja
Ved ikke
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Var rekrutteringen succesfuld?
14
15
Hvilke udviklingsbarrierer ser virksomhederne? Den største udfordring for respondenterne er Covid-19 pandemien. Her svarer hele 29%, at den udgør en stor barriere. Dernæst er prisstigninger, leveringsudfordringer og rekruttering de største vækstbarrierer hos virksomhederne. Færrest oplever digital omstilling og automatisering som en udfordring.
FIGUR 13: OPLEVEDE VÆKSTBARRIERER Ingen barriere
Mindre barriere
Stor barriere
Ved ikke
Leveringsudfordringer
46%
Prisstigninger
39%
Covid-19
32%
Arealer til udvidelse
63%
17%
Lån og finansiering
63%
16%
8%
15%
5% 17%
Automatisering
63%
Digital omstilling
58%
Generationsskifte
71%
Sparring og rådgivning
46%
Kompetenceudvikling
56%
Rekruttering
54% 0%
27%
18%
28%
10%
23%
30%
10%
29%
10% 8%
25%
31%
20%
30%
40%
50%
6% 15%
9% 24%
10%
60%
14% 4% 14%
8%
14%
11%
14%
6% 14% 18% 70%
15% 80%
90%
100%
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: ”Hvilke af følgende emner udgør barrierer for udviklingen af din virksomhed?” • • • • • • • • • • •
Leveringsudfordringer Prisstigninger på råvarer og Energi Covid-19 pandemien Manglende arealer eller lokaler for fysisk udvidelse af min virksomhed Lån og finansiering Automatisering Digital omstilling af virksomheden Generationsskifte Manglende ekstern sparring og rådgivning af min virksomhed Kompetenceudvikling af medarbejdere Rekruttering af arbejdskraft
16
17
Respondenternes arbejde med bæredygtighed 23% af respondenterne arbejder strategisk med bæredygtighed. 33% af virksomhederne arbejder praktisk med bæredygtighed.
FIGUR 14: STRATEGISK ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
23%
63%
14%
Ja
Nej
Ved ikke
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Arbejder din virksomhed strategisk med bæredygtighed?
FIGUR 15: PRAKTISK ARBEJDE MED BÆREDYGTIGHED 60% 50%
40% 30% 20% 10% 0%
33%
54%
13%
Ja
Nej
Ved ikke
Note: følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: Arbejder din virksomhed i praksis med bæredygtighed?
18
Viden om bæredygtighed 34% af respondenterne udtrykker en grad af enighed i, at det er let at få adgang til viden og metoder til bæredygtig udvikling af deres virksomhed i Kolding. 42% af respondenterne kan ikke vurdere det.
FIGUR 16: ADGANG TIL VIDEN OG METODER TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING 50% 40% 30% 20% 10%
0%
Flest respondenter (11%) søger viden om bæredygtighed hos erhvervsorganisationer. 59% søger ikke aktivt viden og metoder til bæredygtighed.
2%
2%
Helt uenig
Uenig
1%
18%
Lidt uenig Hverken eller
9%
20%
5%
42%
Lidt enig
Enig
Helt enig
Ved ikke
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: ”Hvor enig er du i følgende udsagn: I Kolding er det let at få adgang til viden og metoder til bæredygtig udvikling af min virksomhed”
FIGUR 17: HVOR SØGER RESPONDENTERNE VIDEN OM BÆREDYGTIGHED 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
4%
7%
5%
4%
11%
59%
Note: Følgende spørgsmål ligger til grund for analysen: ”Hvordan skaffer din virksomhed viden og metoder til bæredygtig udvikling?” • Via Co2 Klubben (Foreningen Business Kolding) • Via Kolding Kommune, herunder bæredygtighedshuset • Via Erhvervshus Syd • Virksomhedsguiden • Erhvervsorganisation (DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri mv.) • Jeg søger ikke viden og metoder til bæredygtig udvikling aktivt 19
20
Dansk Erhvervsfremme har gennemført undersøgelsen i perioden 07.12.2021 – 22.12.2021 som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse adresseret til virksomheder med adresse i Kolding Kommune.
Ser man nærmere på den geografiske fordeling mellem respondenterne (stikprøven) og alle virksomheder i analysens målgruppe (populationen), ses en meget tæt sammenhæng i postnumre mellem de to grupper. Der er således grund til at antage, at analysen har høj forklaringskraft i beskrivelsen af de faktiske forhold hos erhvervslivet i Kolding Kommune.
Hvor mange har svaret?
TABEL 6: POSTNUMMER
Hvad har vi gjort?
TABEL 1: GENNEMFØRELSESSTATISTIK
Population Antal
Population Andel
Stikprøve Antal
Stikprøve Andel
6000
3.533
69%
229
69%
Antal
Andel
Antal deltagere (Total)
5.152
100%
Andre
1.618
31%
103
31%
Ikke svaret
4.820
94%
Total
5.152
100%
332
100%
Gennemførte
332
6%
Er stikprøven repræsentativ? Stikprøven er repræsentativitetstestet på følgende baggrundsvariable: TABEL 5: REPRÆSENTATIVITET Repræsentativitet Postnummer
✔
Tabel 2 viser, at stikprøven testes repræsentativ for populationen på baggrundsvariablen postnummer.
Rapportens resultater udtrykker de statistiske fordelinger hos gruppen af respondenter (stikprøven). 21
Målgruppeudvælgelse CVR-register data I udvælgelsen af respondenter blandt virksomhederne anvender vi CVR-udtræk og sorterer brancher, der er irrelevante for undersøgelsen, fra. Dette gælder virksomheder inden for landbrug, desuden holdingselskaber, selskaber med ingen, eller stærkt begrænset, økonomisk aktivitet, offentlige virksomheder og foreninger. Årsagen for frasorteringen er, de ikke benytter erhvervsfremmesystemet. Endeligt indgår virksomheder uden e-mail angivet i CVR-registret ikke i analysen, da vi ikke har mulighed for at sende dem spørgeskemaet.
Analysens gyldighed og kvalitet
items/spørgsmål, der præcist indfanger essensen af pågældende koncept. Illustrationen med de tre skydeskiver nedenfor viser tre forskellige scenarier for en given analyse. Skydeskiven til venstre illustrerer problemer med målingsvaliditet. I dette tilfælde giver gentagende målinger et ret nøjagtigt, ensartet resultat, da prikkerne ligger oveni hinanden, men samtidig er målingerne ikke i stand til rent faktisk at måle det, som var intentionen at måle. Dette illustreres ved, at prikkerne har placeret sig langt væk fra centrum, der indikerer den sande værdi. Det vil sige, at vi ”oversætter” vores koncept forkert og benytter items/spørgsmål, der ikke indfanger essensen af det, vi gerne vil måle på. Når dette er tilfældet, vil undersøgelsens resultat være drevet af systematiske fejl og derfor ikke gyldigt. FIGUR 18: FORSKELLEN MELLEM RELIABILIETET OG MÅLINGSVALIDITET
I det følgende gennemgås en række metodiske begreber, og hvad de fortæller om den analyse, vi har foretaget for jer. Validitet Validiteten af en undersøgelse fortæller os noget om gyldigheden af analysens resultater. I det følgende forklares de to vigtigste begreber inden for validitet – målingsvaliditet og repræsentativitet – for den type undersøgelse, vi har foretaget.
Målingsvaliditet Et vigtigt parameter for gyldigheden af analysen er målingsvaliditet, dvs. et udtryk for, om vi måler vi det, vi har intention om at undersøge. Målingsvaliditeten afhænger af, om man er i stand til at ”oversætte” det koncept/emne, vi gerne vil undersøge til
Problem med målingsvaliditeten
Problem med reliabiliteten
Målingsvalid og reliabel
Repræsentativitet og generaliserbarhed Når vi foretager en analyse som denne, har vi ikke mulighed for at spørge alle målgruppens virksomheder, ligesom der er mange virksomheder, vi henvender os til, der enten slet ikke, eller kun delvist, udfylder spørgeskemaet, selvom vi gør en stor indsats for at indhente så mange svar som muligt. Derfor er det vigtigt for gyldigheden af analysens resultater, at den gruppe af virksomheder, der 22
har besvaret vores spørgeskema – og dermed udgør analysens datagrundlag – udgør et repræsentativt udsnit af den totale målgruppe af virksomheder. Virksomhedsrespondenterne er analysens stikprøve. Hvis virksomhederne i stikprøven er repræsentative for alle virksomheder i målgruppen, så kan vi regne med, at resultaterne er generaliserbare, dvs. at resultaterne i analysen kan ”overføres” til målgruppen. Repræsentativitet betyder altså, at vi kan stole på, at resultaterne i analysen gælder for virksomhederne i målgruppen. Stikprøvens repræsentativitet og analyseresultaternes generaliserbarhed er således et vigtigt parameter for undersøgelsens gyldighed. For at sikre at virksomhederne, der indgår i undersøgelsen, er repræsentative for hele målgruppen foretages en afprøvning af stikprøvens lighed med den samlede population af virksomheder inden for målgruppen. Stikprøvens repræsentativitet undersøges gennem en statistisk test. Testen viser om fordelingen af virksomheder i vores stikprøve afviger fra den samlede målgruppes fordeling. Testen sammenligner altså virksomhederne i stikprøven med alle målgruppevirksomhederne. Hvis testen med 95 procent sikkerhed viser, at fordelingen af virksomhederne i den samlede population af virksomheder ikke er signifikant forskellig fra fordelingen af virksomheder i stikprøven på den relevante parameter (geografi og branche), så er det en solid indikator på, at fordelingen i stikprøven, ligner fordelingen blandt virksomhederne i virkeligheden. Stikprøven vil derfor være repræsentativ for alle målgruppevirksomhederne. Dermed kan vi generalisere analysens resultater og med stor sikkerhed sige, at analysens resultat er gyldige for den samlede population af virksomheder i målgruppen.
I denne analyse har vi undersøgt hvordan virksomhederne er påvirket af Covid-19 samt virksomhedernes opfattelse af konjunktursituationen og vækstbarriere og har til det benyttet en spørgeramme, der er bredt anerkendt og velafprøvet til netop dette formål. Derfor vurderes målingsvaliditeten for analysen generelt at være høj. Reliabilitet Kvaliteten af analysen, afhænger af resultaternes nøjagtighed og kan med andre ord fortælle os, hvor pålidelige vores analyseresultater er. Dette kaldes reliabilitet og defineres som den grad, hvormed man ved gentagne målinger af det samme koncept eller begreb får samme resultat. Målingen skal altså være stabil, dvs. at man skal opnå samme resultat ved at foretage analysen på en senere tidspunkt (under forudsætning af uændrede vilkår). Konsistente resultater ved gentagne målinger fortæller dermed, at resultaterne er præcise. I den midterste figur i illustrationen illustreres et problem med reliabiliteten. Målingerne vil samlet set ramme rigtigt, det vil sige at vi får et korrekt billede af det, vi gerne vil måle. Dog varierer målingerne markant, og der er således problemer med målingernes nøjagtighed. Dette skyldes inkonsistens i besvarelserne, der ikke kan tilskrives reelle variationer i respondenternes opfattelser, men nærmere skyldes ”støj” fra dårligt formulerede spørgsmål eller tvetydige svarmuligheder, der efterlader for store fortolkningsmuligheder hos respondenten. Reliabilitet drejer sig derfor grundlæggende om kvaliteten af besvarelserne i de spørgeskemaer, der sendes ud til respondenterne i målgruppevirksomhederne. Her er det afgørende, at responden23
terne forstår spørgsmålene og på den baggrund giver svar, der reelt udtrykker deres holdning til det, der spørges til. Hvis spørgsmålene er uklare, vil respondenter tolke dem forskelligt, hvorved besvarelserne kommer til at stikke i øst og vest, som den midterste skydeskive illustrerer. Det samme er tilfældet, hvis svarkategorierne i spørgeskemaet er tvetydige og efterlader for mange fortolkningsmuligheder. Begge dele kan give tilfældige fejl i data. Tilfældige fejl er netop tilfældige og burde derfor fordele sig proportionelt ud på hver kategori, hvorfor de ikke skævvrider analysens resultater afgørende. Kvaliteten af data er dog altid vigtigt i spørgeskemaundersøgelser, som vores analyse bygger på, og denne sikres ved, at vores spørgerammer er gennemtestede. Desuden er vores spørgsmål enkle og præcise, ligesom vi anvender svarkategorier, der er entydige og simple – enten i ja/nej-udgave eller med en relativt kort, symmetrisk intervalskalering (fx fra 1 til 5 eller 1 til 7). Denne analyses spørgeramme og svarkategorier minimerer respondentens fortolkningsrum, og undersøgelsens datagrundlag er derfor behæftet med få eller ingen tilfældige fejl. Vi anvender således en metode og et analysedesign, der er både velegnet til jeres specifikke formål og velafprøvet. Dette sikrer en høj analysekvalitet. Kontrollerbarhed Vi har undervejs i rapporten gjort klart, hvilke spørgsmål, vi har stillet samt hvor mange respondenter, der har svaret på hvert spørgsmål. Vi tilstræber transparens, så I kan føle jer sikre på analysens resultater. Derfor er de data, der ligger til grund for analysen tilgængelige for dataejeren ved kontakt til analysekonsulent Maria Kudahl Doohan via md@danskerhvervsfremme.dk. 24
+45 62 22 75 50 info@danskerhvervsfremme.dk Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus Find os på LinkedIn www.danskerhvervsfremme.dk
25