Oportunidades de Negocio en México para el Sector Agroalimentario:
CABI México Model®
2014
Presentación Guatemala, noviembre 2014 Estimados Socios y amigos: Como parte de las actividades y objetivos estratégicos del Plan de Trabajo para el año 2014, Cámara del Agro en alianza con el Central American Business Intelligence CABI y con la colaboración del Ministerio de Economía y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, presenta el Reporte CABI México Model® que constituye una herramienta de inteligencia económica y de mercados. Esta herramienta permitirá a los exportadores y socios explorar y/o consolidar las oportunidades en el mercado mexicano para el sector agroalimentario. El reporte incluye información y el análisis desagregado descrito a continuación: 1. 2. 3. 4. 5.
Economía Mexicana en Perspectiva Breve análisis del Sector Agropecuario Mexicano Análisis del Comercio Exterior de México Inteligencia de Comercio Exterior de Agribusiness de México Modelo CABI, Oportunidades de Negocio en México
México ocupa el puesto 5 como destino de las exportaciones guatemaltecas y es el segundo país proveedor de donde se originan las importaciones al país. En el caso de México, Guatemala ocupó el puesto número 14 como destino de sus exportaciones y el número 38 como país de procedencia de las importaciones. La importancia estratégica actual y el potencial de crecimiento que la relación comercial entre ambos países representa es evidente. Por lo que esperamos que la información presentada, agregue valor a los procesos de planificación y prospección de sus negocios para el próximo año. Cordialmente,
CÁMARA DEL AGRO José Santiago Molina Presidente
INDICE
PAG
La Economía Mexicana en perspectiva
05
Breve Análisis del Sector Agropecuario Mexicano
07
Análisis del Comercio Exterior de México
09
Inteligencia del Comercio Exterior de Agribusiness de México
10
Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México
15
Valoramos y reconocemos a quienes colaboraron en la elaboración y producción del Reporte Modelo CABI Oportunidades de Negocios en México 2014 : Dirección Ejecutiva: Carla Caballeros Producción y Elaboración por: Paulo De León , Director y Analista Senior CABI Revisión y Edición General: Carla Caballeros Laura Barrera Dany Correa Diseño y Diagramación: Juan Longo - Corporación Trevo, S.A. Fotografías (colaboración especial): Stock Publicado en la ciudad de Guatemala, en Noviembre 2014 con colaboración del Componente I BID del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración.
Con el apoyo de
Nota: El modelo es propiedad de CABI y sus actualizaciones periódicas estarán disponibles a través de un mecanismo de suscriptores, con un fee especial para socios de Cámara del Agro por lo que para más información pueden comunicarse a CABI 2460-7258 www.ca-bi.com
LA ECONOMÍA MEXICANA EN PERSPECTIVA Para el cierre del 2014, la economía mexicana será de casi US$ 1,400 mil mm, es decir, US$ 1.4 trillones según el FMI. Es la segunda economía de América Latina detrás de Brasil y la 13ava del Mundo justo detrás de España. Si lo comparamos con la economía de Guatemala, que es de US$ 60 mil mm, es 21 veces su tamaño. Esto se explica por dos grandes razones. Primero, el PIB per cápita es mayor. Para el cierre del 2013 fue de US$ 13,385 para México y de US$ 5,265 para Guatemala. Es decir, el poder adquisitivo del mexicano es 2.5 veces el del guatemalteco. La segunda razón es el número de población, con casi 120 millones de personas México es el país 11avo país más poblado. Esto contrasta con los 15 millones de guatemaltecos, es decir, una relación de 8 veces. Desde el punto de vista de desempeño económico México recientemente se ha hundido con el resto de países emergentes. Desde el 2010 a la fecha el crecimiento de dicho grupo de países viene a la baja. De hecho para el 2014 se estima una nueva baja en las expectativas de crecimiento. Esto contrasta con el desempeño de Guatemala en ese mismo período como lo muestra la gráfica. En diferentes dinámicas claramente. En lo que va del siglo el crecimiento promedio de México ha sido de 2.1% versus 3.4% de Guatemala mostrando que dicho país no ha tenido un buen pasar en estos 14 años. Si bien México es un país con clasificación de grado de inversión BBB, las perspectivas de crecimiento han sido bajas. La clasificación responde a un fisco sumamente ordenado, la baja inflación y un tipo de cambio flexible. Todas ellas lecciones del tequilazo del año 1994 cuando fue la última mega crisis del país. Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
5
El modelo exportador mexicano es importante de reconocerse, en especial tras la firma del NAFTA. Las maquilas de ciertos productos fueron las que unieron el ciclo mexicano con el americano. No obstante el magro desempeño del gigante del norte ha desincentivado el crecimiento de dicha manufactura. México sufre del cambio de patrón de consumidor americano tras la crisis. Justamente lo que los americanos han dejado de consumir son las maquilas de vehículos, línea blanca, electrodomésticos, muebles; bienes producidos en México. No sólo dicha razón está detrás del desempeño lento de México. La ausencia de reformas estructurales y también ser un país que ha recibido una gran cantidad de inversión extranjera directa que probablemente ya haya llenado los espacios de oportunidad colaboran para esto. Para terminar ésta sección se presenta una tabla de las principales variables macro en los últimos 5 años del país del FMI, Banxico e INEGI de México:
Algunos elementos importantes de las cifras:
6
a)
Alto nivel de inversión como % del PIB
b)
Tipo de cambio estable en torno a 13 MXN por US$ 1
c)
Alto nivel de reservas internacionales
d)
Gran exportador mundial, US$ 380 mil mm
e)
Balanza comercial balanceada
f)
Inflación controlada
g)
Déficit en cuenta corriente ordenado
h)
Banca con crecimientos lentos y tenues
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Breve Análisis del Sector Agropecuario Mexicano
Dado el tamaño del país, con una extensión de 1.9 millones de KM2 es el 14avo país más grande del mundo, y representa casi 19 veces la extensión de Guatemala; es normal esperar que la actividad agrícola sea importante en el país. El agro representa tan sólo un 3.2% de la economía. Es de los sectores menos importantes del país. Aun así el mercado de agro es uno de US$ 39 mil mm al año, casi el 70% de la economía de Guatemala. Datos de las cuentas nacionales del INEGI de México. La composición de las economías es completamente diferente a la de Guatemala. La tabla muestra el tamaño de cada sector en US$ mm y cómo % de la economía. El agro en México es el 11avo sector de la economía. A lo largo de la historia éste peso se ha venido reduciendo en porción no en tamaño, es decir, otros sectores crecen más; por lo tanto ganan más porción de la economía que el Agro. El último año censual para el Agro fue el 2007 en México por el INEGI, los principales datos recabados en ésa oportunidad son:
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
7
Los principales cultivos a fines del 2012 son en miles de hectáreas:
Para el año 2012, la producción de ganado fué:
Los datos anteriores corresponden a un total de 2.8 millones de cabezas de Bovino, 6.5 millones de cabezas de ganado porcino y de 805 mil de Equino; mientras que de Aves el conteo del 2012 fue de 804 millones. La producción de leche en el año 2012 ascendió a 56 mil mm de litros de leche bovina y de 731 de caprina. Se produjeron 38 millones de cajas de huevos. Las cifras son altas correspondientes a un país grande y con poder adquisitivo medio según estándares mundiales.
8
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO México es un gigante exportador. Tras la firma del NAFTA se observa un cambio de pendiente en el crecimiento de las exportaciones. Al inicio de dicho acuerdo se exportaban del orden de US$ 5,000 mm al mes, hoy día la cifra es de US$ 35,000 mm, es decir, 7 veces más grande. Con Datos del Banxico. La gráfica es elocuente en mostrar el crash tras la crisis del 2008-9, mostrando la sensibilidad a una recesión mundial. El comportamiento de los últimos dos años es un fiel reflejo de lo que pasa en la actualidad mundial del comercio: un estancamiento claro.
En los últimos doce meses que terminan en Agosto del 2014, las exportaciones totalizaron US$ 389 mil mm. La matriz exportadora a agosto del 2014 estaba distribuida según la gráfica de la izquierda. Un 85% representaban las exportaciones manufactureras, las petroleras un 12% mostrando la debilidad energética del país. Por ello la reforma actual del Presidente Peña Nieto. Las exportaciones relacionadas con el Agro tan sólo representan un total del 3%. Las exportaciones mineras representan tan sólo un 1% del total. A lo largo del tiempo son las manufactureras las que más han crecido mostrando la cara industrial del país. Esta tendencia fue acelerada como se mencionó por el NAFTA.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
9
En materia de importaciones, el crecimiento ha ido de la mano de las exportaciones. La gráfica de abajo muestra la composición a agosto del 2014 de las importaciones. Los bienes intermedios representan un 69%, y esto tiene que ver con que mucho del manufacturado tiene componentes que se compran en otros países. Las importaciones petroleras son de apenas un 10%, los de bienes de consumo un 11% mientras que los de capital son apenas un 10% del total. La balanza comercial es balanceada como lo muestra la gráfica. No hay desbalances por lo tanto el tipo de cambio permanece estable. Si comparamos con otros países exportadores, como Alemania, Japón y China; México se queda atrás ya que todavía no logra una balanza positiva. Esto significa que lo que vende es igual de lo que compra, no hay un excedente que sirve para inyectar esos recursos netos a la economía o a la inversión.
Inteligencia del Comercio Exterior de Agribusiness de México Un apartado especial lo es el análisis de las exportaciones de agroindustria de México al mundo. La idea es ver lo que vende y compra en éstos rubros. Esta sección se usa datos del USDA y de las Naciones Unidas. A fines del 2013 las exportaciones según Naciones Unidas del Agro Mexicano fueron cerca de US$ 25 mil mm. La tasa de crecimiento de las mismas en éste período fue de 9.4% anual. Estadísticamente hay un quiebre positivo en el 2004 a la fecha. En ése año aumenta la velocidad de crecimiento de dichas exportaciones por encima de dos dígitos. Al analiza la composición de las exportaciones utilizando la nomenclatura de Naciones Unidas se tiene la siguiente composición: 10
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Se observa una dominancia de los productos orientados al consumidor final con un 71%, es decir, productos con valor agregado. El segundo rubro son productos intermedios que ya tienen algún proceso industrial y algo de valor agregado con un 13% adicional.
Los productos a granel sólo representan un 5%, es aquí donde hay una diferencia importante con Guatemala en donde dicho rubro representa un 40% de las exportaciones. El agro de México es claramente más industrializado. La gráfica histórica muestra como México pasó de 50% de productos orientados al consumidor a casi 70% hoy día, claramente son ellos los de mayor crecimiento en éste periodo. Los relacionados con agricultura que son una suerte de productos a granel pero derivados de productos junto a los Bulk o granel han perdido participación en las exportaciones agro de México. A continuación se detallan los sub tipos de productos que más exporta México en cada uno de los 4 rubros antes analizados.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
11
No hay duda que tiene una amplia variedad de productos, esa diversificación hace que sea menos afecta a temas específicos. De hecho las exportaciones agro no se vieron afectadas por la crisis mundial del 2008-9 como si las manufactureras. EEUU es el principal destino de estas exportaciones con un 78% del total. Guatemala es el 5to lugar con más de US$ 330 mm de exportaciones y representa un 1.5% del total.
12
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
México es un país de oportunidades para los productos de Guatemala. La gráfica de la izquierda muestra que México es importador neto de productos de Agroindustria. Y el déficit comercial ha ido creciendo con el tiempo. Eso significa que hay mercados que no puede suplir con su producción local por diversas razones. La composición si es diferente que las exportaciones, es más equilibrada entre los tipos de productos. Los orientados a consumo representan un 39%, seguido de granel o bulk con un 28%, un 21% son intermediarios para que los relacionados sean tan sólo un 12%. Al analizar los orígenes de las importaciones se observa que EEUU es el principal socio con un 73% manteniendo una balanza comercial positiva con México. Es decir, EEUU le vende más de lo que le compra a México en temas agroindustriales.
Canadá es el segundo con un 7.2%, Irlanda con 2.1% el tercero, y Chile el cuarto con un 2%. Es Guatemala que ocupa la quinta posición igual que las exportaciones de México hacia nuestro país. Tiene una ligera balanza comercial negativa con dicho país de menos de US$ 6 mm.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
13
Abajo encontrará el detalle de lo que importa México según los tipos de productos
14
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
Modelo CABI
Oportunidades de Negocios en México El modelo de oportunidades de México consiste en identificar una mezcla entre Estados con Poder Adquisitivo, buena estructura económica y perspectivas de crecimiento. Si bien es menos completo que el de EEUU porque la disponibilidad de datos no es la misma, el modelo captura oportunidades en Estados atractivos como lugares de destino de las exportaciones del país.
El primer análisis es el del tamaño de las economías estatales. Lógicamente el DF es la más grande, pero que debiera de juntarse con el Estado de México ya que están conurbados. Es una economía de US$ 312 mil mm. El segundo Estado es Nuevo León con US$ 87.5 mil mm, Jalisco el tercero con US$ 76.7 mil mm, luego vienen Veracruz y Campeche que son los últimos dos Estados que tienen tamaño mayor al de Guatemala. Nuestro país sería el 6to Estado de México por tamaño de economía. Hay 26 Estados con economías menores a los US$ 57 mil mm de Guatemala. El mapa muestra que hay tamaños grandes en la zona centro y norte ( junto a EEUU) y algunos estados del Sur pero que están hacia el Atlántico.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
15
El Ingreso per cápita es el proxy ideal para definir poder adquisitivo. El Estado con mayor poder adquisitivo es Campeche por el tema petrolero, seguido por el DF y Tabasco. Estos ingresos son 3 veces los de Guatemala mostrando el nivel de consumo de los mexicanos. Llama la atención la variabilidad del ingreso per cápita, con Estados con ingresos superiores a US$ 20 mil y los inferiores de US$ 4,500, es decir casi 5 a 1 la relación. Algo similar ha de pasar en el caso de Guatemala. En el mapa se observa que la zona de menos ingresos per cápita son los Estados del Sur pero que colindan con el pacífico y Guatemala: Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Los colindantes al norte con Guatemala tienen buenos ingresos per cápita, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Tema turístico y petrolero influyen en ésos ingresos. La zona centro y norte del país es donde están los mayores ingresos per cápita. Claramente los que limitan con Texas es donde más azul está el mapa.
16
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
La población está concentrada en el centro, la Ciudad Capital y el Estado conurbado de México es donde residen más de 23 millones de personas. Esto es lo que se conoce como la Ciudad de México Metropolitana. Este centro urbano representa 6 veces Guatemala, 15 veces El Salvador y Honduras y 35 Nicaraguas. El tercer Estado por población es Veracruz que es similar a Jalisco en el norte. En este sentido sólo la Ciudad de México tiene más población que Guatemala, el resto de Estados tiene menos habitantes. En el mapa se observa la ciudad central de México con alta densidad, nuevamente los Estados cerca de EEUU tienen alta población pero inferior a la que se concentra en el cinturón del centro del país. Chiapas tiene 4.8 mm, Quintana Roo 1.3 mm y Yucatán con 1.9 mm; los Estados fronterizos con Guatemala suman un total de casi 8 mm.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
17
Estructuralmente la gráfica muestra cómo están las economías de cada Estado. Es un ranking estructural y muestra que la zona centro norte y central tienen mejores estructuras que las zonas del pacífico con excepción de Sonora. Sólo un Estado tiene rojo, es decir, se contrae y es Campeche debido al tema de petróleo. Los Estados aledaños a Guatemala tienen verdes fuertes mostrando buena estructura.
18
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
La coyuntura económica responde de alguna manera a la estructura aunque como se nota en términos generales, el verde es menos fuerte mostrando la debilidad de crecimiento actual que vive el país, y de hecho hay dos Estados en recesión: Campeche y Tabasco. Coyunturalmente los Estados del pacífico Oaxaca y Guerrero junto Quintana Roo, Nayarit y Sinaloa son los Estados donde la desaceleración actual ha penetrado menos.
El tablero anterior muestra los crecimientos trimestrales por Estado y donde se visualiza como entro la desaceleración al país a partir del primer trimestre del 2013 hasta la fecha. Esto es provocado por una caída de emergentes con salida de capitales y desaceleración económica en socios comerciales como Europa y Asia. Con estos elementos y ponderándolos de manera simple se puede generar el ranking de los Estados Mexicanos.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
19
El Mapa de arriba muestra el lugar en el ranking de cada Estado, siendo 1 el más verde y 32 el más rojo. Se dividen en 3 grandes grupos, donde los primeros diez son los Estados privilegiados para hacer negocios. Sonora, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Morelos, Puebla, SL Potosí, Zacatecas, Colima y Guanajuato. El DF está en la zona amarrilla junto a su Estado de México conurbado. De los Estados colindantes con Guatemala, Quintana Roo destaca por encima de los demás. Tabasco en verde pero es media tabla. Hay bolsones de fuera en el centro norte del país. Este ranking no hay que confundirlo con los anteriores, estar en rojo no significa en recesión en éste mapa sino más bien que tiene bajos nivel de ranking. Ya platicamos que sólo dos Estados estaban en recesión actualmente.
20
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
A manera de conclusiones, la tabla anterior sumariza los 10 estados con mejor nota. En total suman un mercado de casi 27 millones de personas, siendo Puebla y Guanajuato los de mayor tamaño. En materia de PIB, ninguno de los Estados es más grande que Guatemala, pero hay 4 de ellos con un PIB superior a los US$ 35 mil mm: Sonora, Coahuila, Puebla y Guanajuato. En total los 10 Estados suman US$ 268 mil mm de PIB, es decir, más de 4 veces la economía de Guatemala. Por último en poder adquisitivo, el promedio de los 10 Estados es de casi US$ 11 mil, es decir, 2 veces el poder adquisitivo del guatemalteco. En fin, México es un país grande que ofrece oportunidades. Es importante recalcar que éste análisis es una foto de la realidad actual, ya que la economía se mueve en particular en un país tan grande con tan diversas dinámicas estatales. Siempre habrá una oportunidad en México si se aprende a leer. Es tarea adicional buscar los mecanismos y conexiones comerciales para poder establecer relación con dicho país y particularmente la cobertura de Estados. Seguramente que en cada Estado hay dinámicas locales independientes.
Oportunidades de negocio en México para el Sector Agroalimentario Model® Elaborado para Cámara del Agro
21
Nuestros socios:
UNIÓN DE CAÑEROS DEL SUR
Consejo Nacional de Algodón Gremial de Huleros de Guatemala
(*)
Visión Agro 2021
“El sector agro es y, es percibido, como un sector vital para el desarrollo económico y social de país, gracias a la contribución activa y eficiente de los miembros de Cámara del Agro. Cámara del Agro es un actor político fuerte y un referente porque tiene y analiza información sectorial confiable y actualizada, lo que le permite hacer propuestas estratégicas para el desarrollo integral del sector que inciden en el beneficio nacional. La credibilidad de Cámara del Agro proviene de su genuino interés y de su esfuerzo enfocado para contribuir a la transformación de la agricultura en la columna vertebral del Desarrollo Rural, de la Seguridad Alimentaria y la Competitividad. Hoy, cuando se habla de la agricultura guatemalteca, se habla de empleo productivo digno… se habla de prosperidad para todos... se habla de “vanguardia”.
Guatemala, Centro América Tels. 23353003 – 23352996 – 23352997 E-mail: info@camaradelagro.org /CamaradelAgroGuatemala @CamagroGuate www.camaradelagro.org
Con el apoyo de: