ACTIVIDAD MINERA EN PERÚ A JUNIO 2013 CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE AREQUIPA DPTO. DE ESTUDIOS ECONÓMICOS
SEPTIEMBRE 2013
INVERSIÓN MINERA POR REGIÓN Entre enero y junio 2013, la inversión minera en Perú ascendió a US$ 4 341 millones, lo que significó un crecimiento de 19.6% en relación al primer semestre 2012. Apurímac fue la región con la mayor inversión minera durante le período en mención (US$ 876 millones), seguida por Junín (US$ 553 millones). Arequipa se ubica en tercer lugar con una inversión que asciende a US$ 541 millones, gran parte de esta ejecutada por la Sociedad Minera Cerro Verde. Inversión Minera Por Región En Millones de US$ 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
876
646 530 553
541 459
407
428 339
302
304
332
318 250
214
148
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
SEPTIEMBRE 2013
228 160
167
122
165 80
92
63 57
jun-12 192
jun-13
INVERSIÓN MINERA POR REGIÓN Durante el primer semestre 2013, Arequipa obtuvo una participación de 12.46% del total de inversión ejecutada por las empresas mineras en nuestro país. El crecimiento de la inversión minera en el departamento de Arequipa fue de 79.14%; mientras en las regiones de Apurímac y Junín las tasas de crecimiento semestrales fueron de 115.23% y 4.34%, respectivamente. Participación de la Inversión Minera por Región Junio 2013 3,80% 2,12%
Crecimiento de la Inversión Minera por Región
1,31% 4,43%
Apurímac Junín
3,85%
20,18%
Arequipa
Cusco 5,76%
Ancash La Libertad
7,32%
12,74%
Cajamarca Pasco Lima
7,65%
Moquegua 12,46%
7,81% 10,57%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Tacna Huancavelica
Otras Regiones
SEPTIEMBRE 2013
Millones de US$ REGIÓN
jun-12
jun-13
Tasa de Crecimiento
Apurímac Junín Arequipa Cusco Ancash La Libertad Cajamarca Pasco Lima Moquegua Tacna Huancavelica Otras Regiones
407 530 302 214 428 304 646 148 160 122 80 63
876 553 541 459 339 332 318 250 167 165 92 57
228
192
115.23% 4.34% 79.14% 114.49% -20.79% 9.21% -50.77% 68.92% 4.38% 35.25% 15.00% -9.52% -15.47%
TOTAL
3,632
4,341
19.55%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
INVERSIÓN MINERA POR TIPO Durante el primer semestre de 2013, las empresas mineras han destinado la mayor cantidad de dinero para inversión en infraestructura. En segundo lugar se ubica la inversión relacionada a explotación del mineral; mientras en tercer lugar destinaron una parte de su inversión al equipamiento de Planta. El cuarto tipo de inversión más importante ejecutada por las empresas mineras es la destinada a la exploración, lo cual revelaría que muchas empresas estarían pensando en consolidar operaciones en nuestro país.
Estructura de la Inversión Minera por Tipo Junio 2013 Equipamiento de Planta de Beneficio
11,80%
Equipamiento Minero 8,10%
37,52%
8,96% 12,60%
4,26%
16,77%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
En Exploración En Explotación En Infraestructura En Preparación En otros Rubros
Crecimiento de la Inversión Minera por Tipo Tipo de Inversión
jun-12
jun-13
Crecimiento Anual
Equipamiento de Planta de Beneficio
454.0
512.2
12.8%
Equipamiento Minero
154.6
351.8
127.6%
En Exploración
356.1
389.1
9.3%
En Explotación
454.3
547.0
20.4%
En Infraestructura
912.9
728.0
-20.3%
En Preparación
300.8
184.8
-38.6%
997.5 3,630.2
1,628.8 4,341.7
63.3% 19.6%
En otros Rubros TOTAL INVERSIÓN Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
SEPTIEMBRE 2013
PRODUCCIÓN DE COBRE Durante el primer semestre de 2013, la producción de cobre alcanzó las 625 450 TMF, lo que significó un crecimiento de 2.6% en relación al mismo período del año anterior. Arequipa es la segunda región productora de cobre más importante en el Perú. Así también, es importante mencionar que Cusco ha presentado la tasa de crecimiento más significativa en producción de cobre de nuestro país, siendo de 279.58%.
Producción de Cobre En TMF
Crecimiento de la Producción de Cobre de las Principales Regiones (En TMF)
250.000
REGIÓN
jun-12
jun-13
Crecimiento Anual
Ancash
214,006
198,144
-7.41%
Arequipa
137,275
121,930
-11.18%
jun-12
Moquegua
81,599
83,465
2.29%
jun-13
Cusco
19,909
75,571
279.58%
Tacna
76,339
62,199
-18.52%
Otras Regiones
80,464
84,141
TOTAL
609,592
625,450
4.57% 2.60%
200.000 150.000 100.000 50.000
0 Ancash
Arequipa Moquegua
Cusco
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Tacna
Otras Regiones
SEPTIEMBRE 2013
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
PRODUCCIÓN DE ORO Durante los primeros seis meses de 2013, la producción de oro alcanzó las 75 607 729 Gmf, lo que representó una disminución de 11.7% respecto al mismo período del año anterior. A nivel nacional, Arequipa ocupó la cuarta posición como productor de oro, mostrando una variación negativa de 18.8% en relación al primer semestre 2012. Así también, es importante mencionar que Cajamarca, a pesar de los problemas sociales que ocurren en ese departamento, esta región es la primera productora de cobre del Perú. Producción de oro En Gmf
35.000.000
Crecimiento de la Producción de Oro de las Principales Regiones (En GmF)
30.000.000 25.000.000
REGIÓN
jun-12
jun-13
Cajamarca
29,781,142
24,767,789
Crecimiento Anual -16.83%
La Libertad
24,918,002
22,234,222
-10.77%
20.000.000
Madre de Dios
10,594,278
6,954,908
-34.35%
15.000.000
Arequipa
8,221,439
6,677,080
-18.78%
jun-12
Ayacucho
2,842,499
4,709,266
65.67%
jun-13
Moquegua
2,769,508
2,897,872
4.63%
Puno
1,849,626
2,130,594
15.19%
Otras Regiones
4,668,149
5,235,998
12.16%
TOTAL
85,644,643
75,607,729
-11.72%
10.000.000 5.000.000 0 Cajamarca
La Madre de Arequipa Ayacucho Moquegua Libertad Dios
Puno
Otras Regiones
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
SEPTIEMBRE 2013
PRODUCCIÓN DE PLATA Entre enero y junio 2013, la producción de plata alcanzó las 1 724 509 KgF, lo que significó un incremento de 1.36% en relación al mismo período del año anterior. A nivel nacional, Arequipa se ubica en quinta posición como productor de plata, en donde su producción en 10.33% respecto al primer semestre 2012.
Producción de Plata En kgF
Crecimiento de la Producción de Plata de las Principales Regiones (En KgF)
600.000 500.000
REGIÓN
jun-12
jun-13
Crecimiento Anual
400.000
Pasco
477,523
454,294
-4.86%
Ancash
271,278
304,125
12.11%
Junín
214,500
220,959
3.01%
jun-12
Lima
140,501
150,228
6.92%
jun-13
Arequipa
144,674
129,729
-10.33%
Ayacucho
126,810
128,076
1.00%
Otras Regiones
326,039
337,098
3.39%
TOTAL
1,701,325
1,724,509
1.36%
300.000 200.000 100.000 0 Pasco
Ancash
Junín
Lima
Arequipa
Ayacucho
Otras Regiones
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
SEPTIEMBRE 2013
PRODUCCIÓN DE ZINC Durante el primer semestre, la producción de zinc alcanzó las 693 387 TMF, lo que significó un incremento de 7.56% respecto a los seis primeros meses de 2012. Arequipa ocupó la octava posición como productor de zinc a nivel nacional, alcanzando un crecimiento de 18.51% en relación al primer semestre 2012.
250.000
Producción de Zinc En TMF
Crecimiento de la Producción de Zinc de las Principales Regiones (En TMF)
200.000 150.000 100.000 jun-12 jun-13
50.000 0
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
REGIÓN
jun-12
jun-13
Ancash Pasco Junín Lima Ica Ayacucho Huánuco Arequipa Huancavelica La Libertad Puno Cusco TOTAL
174,627 174,821 100,707 98,021 54,427 17,912 10,063 6,202 3,399 3,311 1,164 0 644,654
218,444 140,726 106,584 102,780 76,609 21,061 11,423 7,350 3,748 3,431 1,221 10 693,387
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
SEPTIEMBRE 2013Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Crecimiento Anual 25.09% -19.50% 5.84% 4.86% 40.76% 17.58% 13.51% 18.51% 10.27% 3.62% 4.90% 100.00% 7.56%
EXPORTACIONES MINERAS Exportaciones Definitivas de Productos Mineros por Regiones (Valores FOB en millones de US$) Ancash Arequipa Lima Cajamarca Moquegua La Libertad Ica Cusco Pasco Junín Callao Puno Ayacucho 69 Huánuco 67 Tacna 56 Huancave… 55 Madre de… 47 Apurímac 29 Piura 23 Tumbes 2 0
1572 1452 1373
Entre enero y junio 2013, las exportaciones peruanas de productos mineros alcanzaron los US$ 10 570 millones, lo que representó una caída de 24.1% (US$ 13 115 millones en junio 2012) respecto al mismo período del año anterior.
1176 1077 866
695 534 531 382 338 226
Arequipa es la segunda región con el mayor monto exportado de productos mineros, por debajo de Ancash; y por encima de los departamentos de Lima, Cajamarca y Moquegua. 200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
SEPTIEMBRE 2013
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS POR LA MINERÍA REGIÓN
jun-13
Arequipa Junín La Libertad Cajamarca Pasco Lima Apurímac Ancash Puno Cusco Ica Moquegua Ayacucho Huancavelica Tacna Huánuco Piura Callao Madre de Dios Amazonas San Martín Lambayeque
26,258 25,502 20,909 19,387 18,836 17,317 15,048 12,795 11,313 9,589 7,811 7,081 6,752 6,331 5,036 2,097 1,833 1,132 1,009 335 158 13
Participación (en %) 12.13 11.78 9.66 8.95 8.70 8.00 6.95 5.91 5.22 4.43 3.61 3.27 3.12 2.92 2.33 0.97 0.85 0.52 0.47 0.15 0.07 0.01
TOTAL
216,542
100
A junio 2013, los empleos directos generados por la actividad minera ascendieron a 216 542 puestos de trabajo.
Al cierre de ese período, Arequipa se consolidó como la región con el mayor número de puestos de trabajo generados por la minería. Nuestro departamento alcanzó 26 258 empleos directos; seguida por Junín con 25 502 puestos de trabajo. En tercera y cuarta posición se tienen a los departamentos de La Libertad y Cajamarca con 20 909 y 19 387 empleos directos generados por la actividad minera. Es importante recalcar que por cada empleo directo generado por la minería, se crean nueve empleos indirectos en otros sectores de la economía
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
SEPTIEMBRE 2013