¿Por qué la disminución del Canon Minero para las regiones? Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
¿Qué es el canon minero? 50% del Impuesto a la Renta que el Estado recibe por la explotación minera de los recursos
CANON MINERO
Estos fondos pueden ser utilizados para la ejecución de proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, o caminos, salud, educación o saneamiento
Septiembre 2013
Distribución del Canon Minero DISTRIBUCIÓN DEL CANON MINERO
10% para el Distrito donde está la mina. (30% se destinará a la inversión productiva para el desarrollo de comunidades)
25% para la provincia (y todos los distritos en donde está la mina).
40% para las demás provincias y distritos del departamento en donde está la mina.
El distrito donde está ubicada la mina recibe el 10% del Canon Minero y es el mayor beneficiario de la región Septiembre 2013
25% para el Gobierno Regional. (El 20% de este monto va a las universidades públicas de la región)
Factores que contribuyeron a la caída de los precios de los minerales a.
La nueva tendencia de apreciación global del dólar. Existe una correlación negativa entre los precios de los minerales y el valor del dólar.
b.
La reversión “especulativa” de la demanda financiera de los metales.
c.
La desaceleración China, por el cambio de estrategia de crecimiento aplicado por esta nación.
d.
El enfriamiento de las economías emergentes, especialmente de los BRIC (Brasil, Rusia, China e India).
e.
El fuerte incremento de los costos de producción. El “boom” minero trajo consigo más proyectos y operaciones, lo que generó un fuerte incremento en los costos de los insumos, así como en la presión tributaria.
Septiembre 2013
Caída de las exportaciones peruanas TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTOS TRADICIONALES
May-12
Participación Porcentual
May-13
Participación Porcentual
Variación porcentual
14,238.9
76.0
12,055.6
73.7
-15.3
11,031.9
58.9
9,175.5
56.1
-16.8
926.1
4.9
447.0
2.7
-51.7
2,059.8
11.0
2,303.8
14.1
11.8
221.1
1.2
129.3
0.8
-41.5
4,342.3
23.2
4,188.3
25.6
-3.5
1,073.1
5.7
1,169.3
7.1
9.0
Textil
851.5
4.5
711.1
4.3
-16.5
Pesquero
470.7
2.5
419.5
2.6
-10.9
Químico
701.6
3.7
607.7
3.7
-13.4
Metal- Mecánica
227.2
1.2
208.0
1.3
-8.4
Sidero-Metalúrgico
478.1
2.6
520.1
3.2
8.8
Minería no Metálica
277.3
1.5
290.3
1.8
4.7
Resto
263.0
1.4
262.2
1.6
-0.3
OTROS
150.8
0.8
120.2
0.7
-20.3
18,732.1
100.0
16,364.1
100.0
Minero Pesquero
Petróleo y Derivados Agrícolas
PRODUCTOS NO TRADICIONALES Agropecuario
TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
-12.6
Entre enero y mayo del presente año, los montos exportados de oro y cobre fueron de US$ 3 442.2 millones, y US$ 3 812.9 millones, significando caídas de 17.7% y 12.4% en relación al mismo período del año anterior.
Variación de la producción minera en el Perú PRODUCCIÓN MINERA PERUANA ENERO – MAYO (2012 Y 2013) PRODUCCIÓN METAL
UNIDAD DE MEDIDA
COBRE
VARIACIÓN PORCENTUAL (%)
Enero-Mayo 2012
Enero-Mayo 2013
(TMF)
498,170
502,512
0.87
PLOMO
(TMF)
101,216
104,844
3.58
ZINC
(TMF)
529,251
567,944
7.31
PLATA
(kg.f)
1,420,710
1,426,129
0.38
ORO
(kg.f)
72,073
68,553
-4.88
ESTAÑO
(TMF)
10,741
9,001
-16.20
HIERRO
(TLF)
2,521,111
3,056,641
21.24
MOLIBDENO
(TMF)
7,428
5,869
-20.99
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
Los principales minerales producidos por nuestro país son el cobre y oro. La coyuntura ha mejorado, sin embargo no lo suficiente para estar en circunstancias similares a las de años anteriores. La producción de cobre aumentó en 0.87%, la del zinc en 7.31%; mientras la producción de oro disminuyó en 4.88%.
Caída del precio de los principales minerales COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL COBRE Disminución del precio del cobre entre Diciembre 2012 y Julio 2013
Cotización Promedio Mensual del Cobre 500 450
400
Ctvs. US$/lb
350 300
13.15%
433,84
360,39 343,31
250
313,00
200 150
Disminución del precio del cobre entre Enero 2011 y Julio 2013
100 50 0
27.85% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
Caída del precio de los principales minerales COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ORO
Cotización Promedio Mensual del Oro
Disminución del precio del oro entre Diciembre 2012 y Julio 2013
2.000 1.800 1.600 1.642,35
US$/Oz. Tr.
1.400 1.200
1.360,86
23.60%
1.683,97 1.286,70
1.000 800
Disminución del precio del oro entre Diciembre 2011 y Julio 2013
600 400 200
0
21.65% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
Caída del precio de los principales minerales COTIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA PLATA Cotización Promedio Mensual del Plata
Disminución del precio de la plata entre Diciembre 2012 y Julio 2013
45 42,04
40 35
37.82%
US$/Oz. Tr.
30 25
28,51
30,19
31,70
20 19,71
15
Disminución del precio de la plata entre Abril 2011 y Julio 2013
10 5
0
53.12% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
Caída del precio de los principales minerales COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL ZINC
Disminución del precio del zinc entre Diciembre 2012 y Julio 2013
Cotización Promedio Mensual del Zinc 120 100
10.27%
Ctvs. US$/lb
107,70
80 86,77
92,50
83,00
60 40
Disminución del precio de la plata entre Enero 2011 y Julio 2013
20 0
22.93% Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM) Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
CANON MINERO POR REGIÓN RECURSOS POR CANON MINERO 2012 Y 2013 Regiones Amazonas Ancash
Asignación normal (S/.) 2012 2013 88
12
Variación anual (%) -86
960 812 774
952 929 110
-1
Apurímac
6 672 066
11 148 923
67
Arequipa
748 289 388
423 662 497
-43
Ayacucho
79 368 486
15 955 468
-80
Cajamarca
501 020 805
512 918 387
2
Callao
1 056
454
-57
Cusco
332 851 659
39 645 171
-88
Huancavelica
17 509 393
9 372 841
-46
Huánuco
3 932 250
1 043 342
-73
Ica
340 063 405
176 686 804
-48
Junín
102 656 489
60 440 962
-41
La Libertad
522 081 552
518 261 369
-1
422 228
90 614
-79
165 502 260
98 587 660
-40
Lambayeque Lima Loreto
0
0
0
674 996
1 587 441
135
Moquegua
316 168 314
282 930 055
-11
Pasco
187 724 081
85 627 114
-54
Piura
172 905
5 779 159
3242
Puno
314 344.340
209.162.757
-33
912 688
527 040
-42
313 575 806
245 466 988
-22
Tumbes
0
0
0
Ucayali TOTAL
0 4 914 757 029
0 3 651 824 168
0 -26
Madre de Dios
San Martín Tacna
En el 2013 el Canon Minero disminuyó en 26% en relación al año 2012. Cusco es la región que ha sufrido la mayor disminución de canon (-88%). La exportación de minerales cayó en 17.4%.
De otro lado, Piura es el departamento cuya distribución de canon aumentó de forma significativa (3 242.38%). El canon minero en Arequipa disminuyó en 43% en comparación al año 2012.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
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Repercusión en los Estados de Resultados de las Empresas Mineras a.
El “boom” minero generó un fuerte incremento de los costos en las empresas mineras.
b.
Disminución de la demanda de cobre por parte de China.
c.
El oro dejó de ser catalogado como un activo de refugio atractivo, lo que trajo consigo una disminución de sus precios.
d.
Se produjeron dos eventos: menores ventas y aumento de costos, generando una importante reducción en las utilidades de las empresas mineras; y por lo tanto se produjo una disminución en la recaudación tributaria por parte del Estado.
Si desea apreciar el Informe Completo, hacer clic aquí
Septiembre 2013