INVERSIÓN MINERA AL MES DE ABRIL 2013 Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Dpto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Producción Minera Cuatrimestral Durante los cuatro primeros meses del 2013, la producción minera del Perú disminuyó con respecto al mismo período del año anterior, resaltando la caída del oro, estaño, molibdeno y tungsteno; ello debido a la disminución de la demanda por parte de los principales socios comerciales de nuestro país. La producción de oro sufrió una caída pronuciada, cuya variación interanual fue de -6.97% Ello se debió a la disminución de su precio, por razones como la crisis en la zona Euro, la posible venta de sus reservas por parte de Chipre, y en mayor o menor medida los decepcionantes números de crecimiento presentados por China. Mineral
Unidad de medida
Cobre Oro Zinc Plata Plomo Hierro Estaño Molibdeno Tungsteno
TMF Gr. Finos TMF kg. Finos TMF TLF TMF TMF TMF
Producción Enero - Abril 2012 2013 Variación (%) 391,678 393,231 0.40 57,837,264 53,807,535 -6.97 424,870 447,623 5.36 1,129,635 1,119,610 -0.89 80,903 82,287 1.71 1,960,803 2,447,229 24.81 8,591 7,161 -16.65 5,880 4,671 -20.56 173 17 -90.17
Fuente: Ministerio de Energía y Minas – MINEM Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Producción de Cobre por Región Durante los cuatro primeros meses del año, Ancash fue la región que presentó el mayor volumen de producción de cobre en todo el Perú con el 29.1% de participación. Arequipa se ubicó en segunda posición con el 19.9%; mientras Moquegua, Cusco y Tacna ocuparon las siguientes tres posiciones con 14.0%, 12.3% y 10.6%, respectivamente. Con respecto al precio de este metal, se observa una importante caída en los cuatro primeros meses del año, mostrando una ligera mejora durante el mes de mayo. Evolución del Precio Promedio Mensual del Cobre En Ctvs. US$/lb
Participación en Producción de Cobre por Región 3.2%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - D.pto. de Estudios Económicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - D.pto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
May-13
Abr-13
Mar-13
Feb-13
Otros
Ene-13
14.0%
Cajamarca
Dic-12
19.9%
Nov-12
Pasco
Oct-12
Lima
12.3%
Sep-12
Ica
Ago-12
Tacna
Jul-12
Cusco
Jun-12
10.6%
Ene-12
29.1%
Ctvs US$
Moquegua
May-12
Arequipa
2.9%
390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 Abr-12
Ancash
2.9%
Mar-12
2.6%
Feb-12
2.6%
Caída del Precio Año 2013
Producción de Oro por Región Durante los cuatro primeros meses del año, Cajamarca fue la región que presentó el mayor volumen de producción de oro en todo el Perú con el 30.2% de participación. La Libertad se ubicó en segunda posición con el 27.5%; mientras Madre de Dios, Arequipa y Ayacucho ocuparon las siguientes tres posiciones con 15.0%, 8.5% y 6.1%, respectivamente. En relación al precio del oro, se puede observar una caída acentuada desde mediados del año pasado, lo cual es explicado por la menor demanda de los principales compradores de este mineral. Evolución del Precio Promedio Mensual del Oro En Ctvs. US$/lb
Participación en Producción de Oro por Región 2.6%
2.4% 4.3%
Cajamarca
3.4%
La Libertad
Arequipa Ayacucho
8.5%
Moquegua Puno
15.0%
Cusco 27.5%
Caída del Precio Año 2013 Ene-12 Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13
30.2%
US$
Madre de Dios 6.1%
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0
Otros
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - D.pto. de Estudios Económicos
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - D.pto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Producción de Plata por Región Durante los cuatro primeros meses del año, Pasco fue la región con el mayor volumen de producción de plata en todo el Perú con el 26.5% de participación. Ancash se ubicó en segunda posición con el 16.7%; mientras Junín, Lima y Arequipa ocuparon las siguientes tres posiciones con 12.8%, 8.9% y 7.5%, respectivamente. En lo que respecta al precio promedio de la plata, se puede mencionar que ésta mantuvo una tendencia a la baja desde septiembre del 2012, cuya caída se pronunció desde marzo del presenta año. Evolución del Precio Promedio Mensual de la Plata En Ctvs. US$/lb
Participación en Producción de Plata por Región 40
Pasco
3.0%
35
Ancash
8.0%
3.3%
30
Junin
25
Lima
US$
26.5%
5.8%
Arequipa 7.4%
15
Ayacucho Huancavelica
7.6%
16.7%
Moquegua Ica
8.9% 12.8% Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - D.pto. de Estudios Económicos
20
Caída del Precio Año 2013
10 5 0
Otros Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - D.pto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Inversiones Mineras por Región Entre los meses de enero y abril de 2013, la inversión minera en el Perú ascendió a US$ 2 624.9 millones, lo que representó un crecimiento de 19.5% con respecto al mismo período del año anterior. Apurímac, Junín y Arequipa fueron las regiones que recibieron un mayor monto de inversión por parte de la minería, y a su vez presentaron las mayores tasas de crecimiento en relación a la inversión recibida por parte de esta actividad económica. Sus incrementos ascendieron a 90.34%, 35.84% y 51.85%, respectivamente. Estos importantes incrementos se debieron a los Proyectos Las Bambas (Apurímac), Toromocho (Junín) y Ampliación Cerro Verde (Arequipa) . Inversión Minera por Región En millones de dólares (US$) 600 500 400 300 2012
200
2013
100 0
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Participación de la Inversión Minera por Región En los cuatro primeros meses del año, las regiones que recibieron un mayor monto de inversión por parte de la minería fueron Apurímac (20.9%), Junín (13.9%), Arequipa (11.7%), Ancash (8.5%) y Cajamarca (8.2%). Ancash y Cajamarca presentaron tasas de crecimiento negativas en las inversiones recibidas, resaltando la segunda mencionada, cuya caída fue de -45.27%, debido a los grandes problemas sociales que se suscitan actualmente en esa localidad. Inversión minera por Región En millones de US$
Participación de la Inversión Minera por Región 2.7% 3.9%
Apurimac
6.1%
4.0%
Junin 20.9%
Arequipa Ancash
4.8%
La Libertad
7.3% 13.9% 7.9%
Cajamarca Cusco Pasco
11.7%
8.2% 8.5%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Lima Moquegua Tacna Otros
JUNIO 2013
Posición
Región
2012
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Apurímac Junín Arequipa Ancash La Libertad Cajamarca Cusco Pasco Lima Moquegua Tacna
287.9 269.5 202.3 245.2 185 380.8 135.5 91.4 101.4 71.6 43.7
548 366.1 307.2 222.8 215.8 208.4 190.9 127.3 104.3 102 71
Variación porcentual 90.34% 35.84% 51.85% -9.14% 16.65% -45.27% 40.89% 39.28% 2.86% 42.46% 62.47%
12
Otros
182.3
161.0
-11.67%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Participación de la Inversión Minera por Empresa En el siguiente gráfico, se observa a las 12 empresas mineras que invirtieron una mayor cantidad de dinero en sus respectivas regiones; sobresaliendo Xstrata Las Bambas, Chinalco Perú y Cerro Verde, empresas que corresponden a los departamentos de Apurímac, Junín y Arequipa.
Al cierre de abril de 2013, el Proyecto Las Bambas invirtió US$ 540.1 millones; por su parte Chinalco Perú, US$ 296.0 millones, mientras la inversión de Sociedad Minera Cerro Verde ascendió US$ 236.9 millones, lo que representa el 77.1% del monto total invertido por la minería en Arequipa. Inversión Minera por Empresa En Dólares (US$)
600 500 400 300 2012
200
2013
100 0
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Crecimiento del Empleo Directo por Región Al cierre de abril 2013, Junín fue la región que presentó la mayor cantidad de empleos directos originados por la minería, ascendiendo a 26 708 puestos de trabajo, lo que significó un crecimiento de 36.2% con respecto a abril de 2012. En las siguientes posiciones se observa a Arequipa, La Libertad y Cajamarca. En lo que concierne a Arequipa, el número de empleos creados por la minería creció 6.04%, con respecto al mismo período del año anterior, alcanzando el número de 26 297 puestos de trabajo directos. Crecimiento del Empleo Directo por región originado por la Minería 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000
2012
5,000
2013
0
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Distribución del Empleo Directo por Región Al cierre de abril 2013, Junín obtuvo una participación de 12.4% de la totalidad de empleos directos generados por la minería a nivel nacional. Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Pasco, Lima y Apurímac se posicionaron en las siguientes ubicaciones con participaciones de 12.2%, 9.4%, 9.0%, 8.7%, 7.9%, y 7.2%, respectivamente. Cabe resaltar que el crecimiento del empleo directo en Apurímac, el cual se quintuplicó con respecto a abril de 2012, se debió a la implementación del Proyecto Las Bambas. Participación del Empleo directo por Región 3.3%
3.3%
8.5%
12.4%
3.3% 12.2%
4.4% 5.3%
9.4%
5.3%
7.2%
9.0%
7.9%
8.7%
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Junín Arequipa La Libertad Cajamarca Pasco Lima Apurímac Ancash Puno Cusco Ica Moquegua Huancavelica Otros
JUNIO 2013
Región
2012
2013
Junín Arequipa La Libertad Cajamarca Pasco Lima Apurímac Ancash Puno Cusco Ica Moquegua Huancavelica Otros
19,612 24,800 18,410 19,490 15,081 15,711 3,817 17,339 11,328 10,322 8,328 6,520 6,979 16,647
26,708 26,297 20,368 19,362 18,750 17,068 15,623 11,516 11,356 9,511 7,094 7,081 7,022 18,271
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Variación porcentual 36.18% 6.04% 10.64% -0.66% 24.33% 8.64% 309.30% -33.58% 0.25% -7.86% -14.82% 8.60% 0.62% 9.76%
Cartera de inversiones Mineras en Arequipa A la fecha, Arequipa posee una cartera de inversiones para los siguientes años, la cual está mayoritariamente destinada a la producción de cobre en cuatro de las provincias pertenecientes al departamento y estos son: Arequipa capital , Caravelí, Castilla e Islay.
De éstas cinco futuras inversiones, una de ellas se encuentra en proceso de ampliación; y las cuatro restantes en etapa de exploración. Cartera de Inversiones Mineras Región Arequipa Empresa
Etapa de la Inversión
Nombre del Proyecto
Provincia
Distrito
Mineral
Puesta en marcha
Inversión US$ MM
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A
Ampliación
Ampliación Cerro Verde
Arequipa
Yarabamba
Cobre
2016
4,400
Jinzhao Mining Perú S.A.
En exploración
Pampa de Pongo
Caravelí
Bella Unión
Hierro
2015
3,280
Junefield Group S.A.
En exploración
Cercana
Arequipa
Yarabamba
Cobre
Por definir
Por definir
SPCC
En exploración
Tía María
Islay
Cocachacra
Cobre
2015
1,000
Minera AQM Copper Perú S.A.C
En exploración
Zafranal
Castilla
Por definir
1,520
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
JUNIO 2013
Huancarqui Cobre, Oro