PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA – SEPTIEMBRE 2013 1. COMERCIO EXTERIOR A. EXPORTACIONES Durante los primeros seis meses del presente año, las exportaciones arequipeñas alcanzaron los US$ 1 715.4 millones, lo que representó una disminución de 11.3% en relación al mismo período del año anterior. Esta coyuntura es explicada por la caída de los envíos tradicionales en 14.3%, y más específicamente de los productos mineros (-12.6%). No obstante; Arequipa fue la segunda región con el mayor monto minero exportado, por debajo de Ancash; y por encima de departamentos como Lima, Cajamarca y Moquegua. En lo que concierne a los productos no tradicionales, el envío de estos al extranjero ascendió a US$ 244.6 millones, lo que significó un incremento de 12.7% respecto el primer semestre del año 2012. Los productos sidero metalúrgicos y textiles presentaron tasas de crecimiento positivas, de 124.7% y 2.9%, respectivamente. Exportaciones de la Región Arequipa En Miles de dólares US$ Acumulado
Acumulado
jun-12
jun-13
Tasa de Crecimiento Anual (%)
1,716,362
1,470,821
-14.3
39,318
4,475
-88.6
1,674
1,728
3.2
1,675,370
1,464,618
-12.6
0
0
0.0
NO TRADICIONALES
216,970
244,582
12.7
Agropecuarios
50,484
46,476
-7.9
7,176
3,369
-53.1
64,520
66,382
2.9
405
318
-21.5
Químicos
39,352
33,730
-14.3
Minerales no metálicos
12,743
11,224
-11.9
Sidero Metalúrgicos
34,581
77,714
124.7
Metal mecánicos
3,827
2,382
-37.8
Otros
3,882
2,987
-23.1
1,933,332
1,715,403
-11.3
Por Grupo de Productos Valor FOB en miles de US$ TRADICIONALES Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y Derivados
Pesqueros Textiles Maderas, papeles y manufacturas
TOTAL EXPORTACIONES
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Durante el primer semestre del presente año, Canadá se consolidó como el principal país destino de las exportaciones arequipeñas con una participación de 23% del total; seguido por Japón, la República Popular de China y Estados Unidos; naciones que obtuvieron participaciones de 17.7%, 13.3% y 11.3%, respectivamente. Es importante resaltar la recuperación que muestra la economía de los Estados Unidos, señal que permitiría esperar una mejora en las exportaciones en el año 2014 para nuestro departamento. Evidentemente es necesario aplicar estrategias de diversificación de mercados por parte de las empresas arequipeñas para que un país como India (entre otros), que actualmente es nuestro undécimo socio comercial se convierta en uno de los primeros por el gran potencial económico que posee esta nación. Así también, Brasil debería ser un socio comercial más importante de lo que es actualmente por la cercanía con nuestra región, por la gran población que posee y la infraestructura vial que existe para llegar a este país, como la Carretera Interoceánica. Participación por país destino de las Exportaciones de la Región Arequipa Enero a Junio 2013
Posición
País
% del Total
Monto Estimado (En miles de US$)
Principal Producto Exportado
1
Canadá
23,0%
394.542,7
Minerales de oro, metales preciosos
2
Japón
17,7%
303.626,3
Minerales de cobre
13,3%
228.148,6
Minerales de cobre, cobre refinado, cátodos, minerales de zinc
11,3%
193.840,5
3 4
República Popular de China Estados Unidos
Minerales de molibdeno y concentrados Minerales de cobre y sus concentrados
5
España
10,3%
176.686,5
6
Suiza
9,1%
156.101,7
Minerales de oro
7
Bolivia
3,9%
66.900,7
Barras de acero y hierro, perfiles
8
Brasil
2,1%
36.023,5
Ácido ortobórico
9
Alemania
1,5%
25.731,0
Minerales de cobre y derivados
10
Corea del Sur
1,0%
17.154,0
Minerales de cobre
11
Italia
1,0%
17.154,0
Hilados de pelo fino
12
India
1,0%
17.154,0
Minerales de cobre
13
Bulgaria
0,9%
15.438,6
Minerales de cobre y concentrados
14
Otros países
3,9%
66.900,7
Otros productos
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA B. IMPORTACIONES Durante el primer semestre 2013, las importaciones de la región Arequipa alcanzaron el monto de US$ 776.5 millones, lo que significó un aumento de 71.2% en relación al mismo período del año anterior. La importación de bienes de consumo cayó en 74.1% en relación a los primeros seis meses del 2012. De otro lado, la compra de insumos creció en 144.8%, explicada principalmente por el significativo incremento en la compra de combustibles, lubricantes y conexos (+337.4%). Finalmente, la importación de bienes de capital (indicador de inversión) creció en 12.7%. Ello sugeriría que la inversión en Arequipa se estaría reactivando después de algunos meses de incertidumbre. Los materiales de construcción, bienes de capital para la agricultura y equipos de transporte presentaron tasas de crecimiento de 66.2%, 168.6% y 90%, respectivamente. Importaciones de la Región Arequipa En Miles de dólares US$ Acumulado
Acumulado
Valor FOB en miles de US$
jun-12
jun-13
Tasa de Crecimiento Anual (%)
BIENES DE CONSUMO
23,627
6,031
-74.5
Bienes de Consumo no Duradero
11,233
2,130
-81.0
Bienes de Consumo Duradero
12,394
3,901
-68.5
INSUMOS
216,415
529,815
144.8
Combustibles, Lubricantes y conexos
84,899
371,386
337.4
Materia Prima para la Agricultura
34,506
39,576
14.7
Materia Prima para la Industria
97,010
118,853
22.5
BIENES DE CAPITAL
213,575
240,610
12.7
Materiales de construcción
24,727
41,101
66.2
Por Grupo de Productos
Bienes de Capital para la agricultura Bienes de Capital para la industria
118
317
168.6
162,422
149,196
-8.1
Equipos de Transporte
26,308
49,996
90.0
TOTAL IMPORTACIONES
453,617
776,456
71.2
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA C. BALANZA COMERCIAL Entre enero y junio 2013, la balanza comercial de la región Arequipa fue superavitaria, ascendiendo a US$ 938.9 millones, lo que significó una disminución de 36.5% en relación al mismo período del año anterior, período en que la Balanza Comercial arequipeña ascendió a US$ 1 479.8 millones. Evidentemente, las exportaciones de nuestro departamento han presentado caídas importantes en los últimos meses; sin embargo un factor clave son las altas tasas de crecimiento de las importaciones, situación que genera que la tendencia de la Balanza Comercial sea a disminuir para los próximos meses. Balanza Comercial de la Región Arequipa En Miles de dólares US$ En Miles de Dólares (US$)
jun-12
jun-13
Tasa de Crecimiento Anual (%)
TOTAL EXPORTACIONES
1,933,332
1,715,403
-11.3
TOTAL IMPORTACIONES
453,617
776,456
71.2
BALANZA COMERCIAL
1,479,715
938,947
-36.5
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
2. INFLACIÓN A. INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – AGOSTO 2013) Entre enero y agosto 2013, la inflación acumulada en la ciudad de Arequipa fue de 3.48%, ubicándose como la segunda más alta a nivel nacional por debajo del Cusco (3.76%). Lamentablemente, Arequipa se está convirtiendo en una de las ciudades más caras del Perú, lo cual perjudicaría las actividades de muchas de las empresas en materia de costos. Así también, la estructura del consumo de las familias se vería afectado, si es que no se produce un cambio a esta tendencia. Este problema podría perjudicar también las futuras inversiones, debido a que las empresas concluirían que es menos rentable instalarse en una ciudad, en donde los costos de algunos insumos o servicios crecen más rápido que en un gran número de ciudades, y también en relación al promedio nacional.
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Inflación Acumulada 2013 En porcentaje (%) 4,0
3,48
3,5 2,9
3,0
2,63
2,23
2,5 2,0
1,87
1,66
1,56
2,07 1,54
1,5 0,72
1,0 0,3
0,5
0,12
0,0
ene-13
Nacional
1,14
1,29
abr-13
may-13
0,88
Arequipa
0,08
feb-13
mar-13
jun-13
jul-13
ago-13
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Es importante mencionar que la inflación en Arequipa se encuentra por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (3%). A nivel nacional, la inflación acumulada es 2.63%; mientras en Lima Metropolitana ésta fue de 2.76%. Ciudades - Macro Región Sur Ciudad
Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Abancay Arequipa Cusco
0.11 0.3 0.29
-0.09 0.72 0.45
-0.12 1.56 1.42
-0.31 1.66 1.46
-0.4 1.87 1.35
0.08 2.23 1.78
0.95 2.9 2.52
1.84 3.48 3.76
Moquegua Puerto Maldonado Puno Tacna Nacional Lima
0.33 0.01 0.26 -0.01 0.12 0.12
0.3 0.27 0.64 0.15 0.08 0.03
0.95 0.57 0.73 0.84 0.88 0.93
1.15 0.45 0.75 1.00 1.14 1.19
1.4 0.43 0.85 0.77 1.29 1.39
1.51 0.39 1.06 1.14 1.54 1.65
1.8 0.73 1.52 1.69 2.07 2.21
2.32 0.95 2.12 2.66 2.63 2.76
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA B. INFLACIÓN ANUAL (ÚLTIMOS DOCE MESES) En agosto 2013, la inflación anualizada en Arequipa (Septiembre 2012 – Agosto 2013) fue 4.12%, la segunda más alta del Perú, después del Cusco, ciudad que alcanzó una inflación anualizada de 5.23%. Ciudades - Macro Región Sur Ciudad
dic-12
ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
Abancay
3.63
3.1
2.68
2.01
1.61
1.42
2.07
2.4
2.7
Arequipa
3.41
3.72
3.48
3.38
3.16
3.45
3.94
4.21
4.12
Cusco
2.99
3.09
3.29
4.15
3.88
3.71
4.36
4.79
5.23
Moquegua
3.18
3.74
2.99
3.1
2.69
3.41
3.43
3.43
3.37
Puerto Maldonado
1.12
1.02
0.75
-0.04
-0.21
0.25
0.73
1.31
1.02
Puno
5.19
4.6
4.22
3.81
2.95
2.65
2.62
3.12
3.21
Tacna
2.85
2.45
1.78
1.96
1.95
1.8
2.24
2.67
3.01
Nacional
2.65
2.81
2.42
2.49
2.25
2.38
2.68
3.08
3.11
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Es importante mencionar que las inflaciones anualizadas en las demás ciudades del país se encuentran por debajo del 4%. En lo que concierne a la inflación anualizada a nivel nacional (3.11%), ésta superó el rango meta establecido por el BCR (3%); sin embargo se espera que para los próximos meses esta situación se estabilice.
Inflación Anual En porcentaje (%) 4,5 4,0
3,94 3,72 3,41
3,48
3,38
3,5
3,16
4,21
4,12
3,45
3,0 2,5 2,0 1,5
3,08 2,65
2,81
2,42
2,68 2,49
2,25
3,11
Arequipa
2,38
Nacional
1,0 0,5 0,0 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
jul-13 ago-13
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 3. SISTEMA FINANCIERO A. CRÉDITOS POR TIPO A junio 2013, el crédito en la región Arequipa alcanzó los S/. 7 258.1 millones, lo que representó un crecimiento de 23.8% en relación a junio del año pasado. Este incremento refleja que el dinamismo de la economía arequipeña se mantiene a pesar de algunas señales de incertidumbre en la economía mundial. El crédito corporativo presentó la tasa de crecimiento más alta, de 108.25% respecto a junio 2012; ello es una señal positiva. Así también, el crédito a la gran empresa creció en 34.87%, afectando positivamente a la economía arequipeña, pues su participación supera el 11% de la cartera de créditos de nuestro departamento. El crédito hipotecario creció 29.9%; mientras el crédito consumo aumentó en 27.4%. Ambas variables reflejarían que el sector construcción y el comercio siguen mostrando un importante dinamismo en nuestra región. El crédito destinado a la mediana empresa se incrementó en 21.4%; mientras el crédito hacia la pequeña empresa lo hizo en 16.90%, lo que significa que este tipo de empresas siguen aportando al crecimiento de la economía de Arequipa. Finalmente, el crédito destinado a la microempresa disminuyó en 0.85%, lo que demuestra el deterioro y las complicaciones por las que estarían pasando este tipo de empresas en nuestro departamento. Créditos por Tipo - En Miles de Nuevos Soles (S/.) jun-12
jun-13
Tasa de Crecimiento Anual (%)
Corporativo
164,388
342,339
108.25
Gran Empresa
603,930
814,524
34.87
Mediana Empresa
843,858
1,024,039
21.35
Pequeña Empresa
1,481,065
1,731,361
16.90
724,056
717,885
-0.85
1,193,551
1,521,005
27.44
851,915
1,106,961
29.94
5,862,763
7,258,113
23.8
Tipo de Crédito
Microempresa Consumo Hipotecario TOTAL
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA La participación por tipo de crédito dentro del total de colocaciones de la región Arequipa está estructurada de la siguiente manera: Participación por Tipo de Crédito En porcentaje (%) Tipo de Crédito
jun-12
jun-13
Corporativo
2.8
4.7
Gran Empresa
10.3
11.2
Mediana Empresa
14.4
14.1
Pequeña Empresa
25.3
23.9
Microempresa
12.4
9.9
Consumo
20.4
21.0
Hipotecario
14.5
15.3
100.0
100.0
TOTAL
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Este cuadro mostraría algunas tendencias que se estarían presentando en la economía arequipeña: Los créditos destinados a la pequeña empresa está creciendo; sin embargo se estaría presentando una ligera desaceleración, pues su participación en las colocaciones arequipeñas ha disminuido en 1.4 puntos porcentuales en relación a junio 2012. La situación del crédito destinado a la microempresa es aún más preocupante, debido a que su participación en la estructura crediticia de Arequipa ha caído notablemente, lo que reflejarían que estas empresas estarían pasando por graves dificultades. El consumo en Arequipa se consolida como uno de los motores de nuestra economía; sin embargo sería interesante conocer en qué se está endeudando la gente. En junio 2013, la participación del crédito consumo ha aumentado en 0.6 puntos porcentuales en relación a junio 2012. El sector construcción sigue creciendo, lo que se refleja en el importante incremento de los créditos hipotecarios. En un año, la participación de este tipo de crédito creció en 0.8 puntos porcentuales.
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA B. ÍNDICE DE MOROSIDAD A junio 2013, el índice de morosidad en la región Arequipa fue 3.00%, lo que representó un aumento de 0.56 puntos porcentuales en relación a junio 2012. Al cierre del mismo mes, la morosidad a nivel nacional fue 2.52%. Una razón que explicaría esta diferencia en ambas tendencias sería la distinta estructura que presenta la cartera de colocaciones de Arequipa y la de Perú. Indice de Morosidad En porcentaje (%) 3,50 3,00 2,50
3,00 2,38
2,52
2,00
1,50
Arequipa
1,95
1,00
Perú
0,50 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13
0,00
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
A junio 2013, el crédito destinado a la microempresa a nivel nacional representó el 4.8%; mientras en Arequipa fue del 9.9%. La misma tendencia es observada en el crédito para la pequeña empresa, mientras en Arequipa obtuvo una participación de 23.9%; a nivel nacional este tipo de crédito obtuvo una participación de 12.1% de las colocaciones totales. De otro lado, a nivel regional los créditos corporativos y a la gran empresa representaron el 4.7% y 11.2%, respectivamente; mientras a nivel nacional estos alcanzaron participaciones de 14.8% (corporativo) y 15.8% (gran empresa). Estos dos aspectos generan la diferencia entre la morosidad de Arequipa y Perú; debido a que los créditos para las pequeñas y micro empresas son de mayor riesgo; cuyas causas se resumen en la poca diversificación en sus fuentes de ingresos, informalidad, insuficiencia de garantías adecuadas, falta de transparencia en sus balances financieros, escasa información para los analistas de crédito y una baja educación financiera; lo que trae como una consecuencia una mayor probabilidad de incumplimiento, situación que se ve reflejada en el índice de morosidad en nuestra región.
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Participación por Tipo de Crédito En porcentaje (%) Participación por Tipo de Crédito
Arequipa
Perú
Corporativo
2.8
14.8
Gran Empresa
10.3
15.8
Mediana Empresa
14.4
17.3
Pequeña Empresa
25.3
12.1
Microempresa
12.4
4.8
Consumo
20.4
20.0
Hipotecario
14.5
15.2
100.0
100.0
TOTAL
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
C. DEPÓSITOS POR TIPO Al cierre de junio 2013, los depósitos en la región Arequipa alcanzaron los S/. 5 672 millones, lo que significó un crecimiento de 14.6% en relación a junio de 2012. Los depósitos a plazo son los que presentaron una mayor tasa de crecimiento, ascendiendo a 22.1%, mientras los depósitos a la vista se incrementaron en 9.40%; y finalmente, los ahorros aumentaron en 9.89%. Depósitos por Tipo En porcentaje (%) Tipo de Depósito
jun-12
Depósitos a la vista
1,067,261
Tasa de Crecimiento Anual (%) 1,167,588 9.40
Depósitos a plazo
1,952,492
2,384,105
22.11
Ahorros
1,929,610
2,120,363
9.89
4,949,363
5,672,056
14.60
TOTAL
jun-13
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA La estructura de los tipos de depósitos en las captaciones totales de la región Arequipa se presentó de la siguiente manera: Participación por Tipo de Depósito En porcentaje (%) Tipo de Depósito
jun-12
jun-13
Depósitos a la vista
21.56
20.58
Depósitos a plazo
39.45
42.03
Ahorros
38.99
37.38
100.00
100.00
TOTAL
A junio 2013, los depósitos a plazo son los que presentan la mayor participación, la cual aumentó de 39.45% en junio 2012 a 42.03% a junio 2013, lo que refleja que las familias y empresas estarían destinando una mayor proporción de su ingresos como ahorros en distintas instituciones bancarias. 4. INVERSIÓN MINERA Entre enero y junio 2013, la inversión minera en Perú ascendió a US$ 4 341 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 19.5% respecto al mismo período del año anterior. En el mismo período, la región Arequipa recibió US$ 541 millones, lo que significó un crecimiento de 79.1% en relación al primer semestre del año 2012. El mayor porcentaje de esta inversión se debe a la Sociedad Minera Cerro Verde. Es importante mencionar que Apurímac y Junín son las regiones que han recibido el mayor monto de inversión minera, siendo de US$ 876 millones y U$$ 553 millones, respectivamente. Es importante mencionar que a partir del año 2016, con el inicio de operaciones de la ampliación de la minera Cerro Verde la realidad en el sector extractivo mejoraría. Este proyecto representa una inversión de más de US$ 4 000 millones. Con ello la empresa triplicaría su actual producción de cobre y molibdeno. Con esta ampliación, Cerro Verde produciría cerca de 1 000 millones de libras anuales de cobre y 25 mil millones de libras anuales de molibdeno. Por ende a partir del año 2016, Arequipa debería reportar un incremento de producción de cobre y por ende de canon.
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Inversión Minera
jun-12
jun-13
Apurímac
407
876
Tasa de Crecimiento Anual (%) 115.2
Junín Arequipa Cusco Ancash La Libertad Cajamarca
530 302 214 428 304 646
553 541 459 339 332 318
4.3 79.1 114.5 -20.8 9.2 -50.8
12.7 12.5 10.6 7.8 7.6 7.3
Pasco Lima
148 160
250 167
68.9 4.4
5.8 3.8
Moquegua Tacna
122 80
165 92
35.2 15.0
3.8 2.1
Huancavelica Ica
63 81
57 48
-9.5 -40.7
1.3 1.1
Puno Ayacucho Piura Madre de Dios Huánuco Amazonas
53 43 29 6.0 11.0 4.0
48 43 24 12 10 5
-9.4 0.0 -17.2 100.0 -9.1 20.0
1.1 1.0 0.6 0.3 0.2 0.1
Lambayeque Callao
0.2 0.20
2 0.20
1,050.0 0.0
0.1 0.0
San Martín
0.20
0.10
-50.0
0.0
TOTAL
3,632
4,341
19.5
100
Millones de US$ REGIÓN
Participación porcentual (%) 20.2
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
5. EMPLEO GENERADO POR LA MINERÍA El principal impacto generado por la minería en el nivel de vida de las personas es el aumento del ingreso de las familias asentadas en las ciudades en donde se desarrolla dicha actividad. Este aumento se produce junto con la dinamización del mercado laboral local. La minería juega un rol importante en la economía nacional y regional a través de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su participación en la actividad económica, la transferencia de canon minero y la promoción de recursos para el desarrollo a través del aporte directo de recursos. Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Al cierre de junio 2013, Arequipa fue el departamento que presenta la mayor cantidad de empleos generados por la minería, ascendiendo a 26 258 puestos de trabajo. Esta cantidad tan significativa explica en gran medida el porqué del incremento de la clase media emergente en nuestra región, situación que dinamiza otros sectores de la economía, como la construcción, el comercio y otros servicios. Empleo directo generado por la minería por región REGIÓN
Arequipa Junín La Libertad Cajamarca Pasco Lima Apurímac Ancash Puno Cusco Ica Moquegua Ayacucho Huancavelica Tacna Huánuco Piura Callao Madre de Dios Amazonas San Martín Lambayeque TOTAL
jun-13
Participación porcentual (%)
26,258
12.13
25,502
11.78
20,909
9.66
19,387
8.95
18,836
8.70
17,317
8.00
15,048
6.95
12,795
5.91
11,313
5.22
9,589
4.43
7,811
3.61
7,081
3.27
6,752
3.12
6,331
2.92
5,036
2.33
2,097
0.97
1,833
0.85
1,132
0.52
1,009
0.47
335
0.15
158
0.07
13
0.01
216,542
100
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 6. PRODUCCIÓN MINERA EN AREQUIPA Entre enero y junio del presente año, la producción minera en Arequipa ha presentado el siguiente desenvolvimiento: Producción Minera Acumulada en Arequipa Cantidad METAL
Unidad de medida
Cobre Oro Plata Zinc Plomo
TMF GmF kgF TMF TMF
jun-12
jun-13
137,275 8,221,439 144,674 6,202 4,520
121,930 6,677,080 129,729 7,350 5,257
Tasa de Crecimiento Anual (%) -11.18 -18.78 -10.33 18.51 16.31
Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
En relación a la producción de cobre, Arequipa se encuentra como el segundo productor de este mineral por debajo de Ancash y por delante de Moquegua y Cusco. En lo que concierne a la producción de oro, Arequipa se encuentra en cuarto lugar por debajo de Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios. En lo que respecta a la producción de plata, Arequipa se ubica en la quinta posición, por debajo de Pasco, Ancash, Junín y Lima. En relación al zinc (octavo lugar) y plomo (sexta posición), Arequipa no se encuentra de las principales posiciones a nivel nacional. 7. CEMENTO Y ELECTRICIDAD Los despachos de cemento son catalogados como uno de los principales indicadores que explican el desenvolvimiento del sector construcción. Entre enero y junio del presente año, los despachos de cemento en la región Arequipa alcanzaron el 1 058 274 de toneladas, lo que representó unincremento de 61.1% en relación al mismo período del año anterior. Despachos Acumulados de Cemento Toneladas Despachos de Cemento Variación (%)
Acumulado 2011 - Junio
Acumulado 2012 - Junio
Acumulado 2013 - Junio
514,034
657,157
1,058,274
27.84
61.04
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa
Septiembre 2013
Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
El crecimiento de los despachos de cemento en Junio 2013 (+61.04%) fue evidentemente superior al alcanzado en Junio 2012 (+27.84%). Esta coyuntara reflejaría que el dinamismo del sector construcción se mantiene en niveles altos, debido a la creciente de demanda de vivienda y por los altos montos de dineroque estaría inviertiendo el Gobierno, a través de sus diferentes instancias, en el mejoramiento de la infraestructura de nuestra región. Despachos de Cemento En Toneladas Métricas 1.200.000
1.058.274
1.000.000 800.000
657.157
600.000
514.034
400.000 200.000 0
2011 - Junio
2012 - Junio
2013 - Junio
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
De otro lado, la producción de electricidad es también un indicador que explica el desenvolvimiento de la economía. A través de él, se puede obtener una idea del comportamiento del consumo y de la inversión. Producción Acumulada de Electricidad mwh Electricidad Variación (%)
Acumulado 2011 - Junio 604,599
Acumulado 2012 - Junio 598,758 -0.97
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
Acumulado 2013 - Junio 729,014 21.75
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Entre enero y junio 2013, la producción de electricidad fue de 729 014 mwh, lo que significó un crecimiento de 21.75%. Este importante incremento va de la mano con el dinamismo del crédito, despachos de cemento, así como la producción agrícola y ganadera; y el significativo aumento de la inversión minera en nuestra región, lo que proporcionaría buenas perspectivas para Arequipa para los próximos años. Producción de Electricidad En Megavatios por Hora 800.000 700.000
729.014 604.599
598.758
2011 - Junio
2012 - Junio
600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0
2013 - Junio
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
8. SECTOR TURISMO El sector turismo en la región Arequipa estaría siendo perjudicado por la turbulencia internacional, pues entre enero y junio del presente año 833 354 visitantes arribaron a nuestra región (entre nacionales y extranjeros) lo que representó un crecimiento de 1.31% respecto el mismo período del año anterior. Arribo de Turistas a la Región Arequipa Acumulado
Acumulado
Acumulado
jun-11
jun-12
jun-13
Total arribos
764,161
822,614
833,354
. Nacionales
637,543
678,129
714,489
. Extranjeros
126,618
144,485
118,865
7.65
1.31
6.37
5.36
14.11
-17.73
Indicadores de Turismo
Variación Total Tasa de Crecimiento Anual (%) de Turistas Nacionales Tasa de Crecimiento Anual (%) de Turistas Extranjeros Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA El ligero crecimiento del arribo de turistas a nuestro departamento es aún más preocupante, si se analiza la llegada de visitantes extranjeros; pues son ellos los que generan los ingresos más significativos para las empresas que se dedican al sector turismo. Durante el primer semestre de 2013, el número de visitantes extranjeros que llegaron a Arequipa fue de 118 865, lo que significó una disminución de 17.7% en relación al mismo período del año anterior. Esta coyuntura negativa es preocupante tomando en cuenta el gran potencial turístico que posee nuestra región. Es importante mencionar que el número de turistas extranjeros que arribaron a nuestro departamento durante el primer semestre del presente año es también inferior a la cantidad de visitantes extranjeros que llegaron durante el primer semestre de 2011, lo cual reflejaría que la situación en Arequipa es preocupante. Seespera que para los próximos meses, la tendencia se revierta. Arribo de Turistas Extranjeros a la Región Arequipa 160.000 140.000
144.485 126.618
118.865
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2011 - Junio
2012 - Junio
2013 - Junio
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
9. PRODUCCIÓN MANUFACTURERA Entre enero y junio 2013, la producción manufacturera de Arequipa disminuyó en 8.86% en relación al mismo período del año anterior. Durante el primer semestre de 2013, la producción manufacturera primaria en Arequipa no presentó un desenvolvimiento positivo. Según el Índice de Volumen Físico, elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú –Sucursal Arequipa, ésta disminuyó en 18.5% en relación al mismo período del año anterior. Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Esta coyuntura es explicada principalmente por la caída en la producción de cátodos de cobre (-32.72%), la que va de la mano con la disminución de la producción de este mineral. Así también, la mínima producción de harina y aceite de pescado fue otra de las causas que generó que la manufactura primaria haya mostrado una performance negativa durante los seis primeros meses del año. Producción Manufacturera Índice de Volumen Físico 1994 = 100 300,0 263,1 250,0
248,4
251,7 233,60
214,50
229,40
200,0 150,0
jun-12 100,0
jun-13
50,0 0,0 MANUFACTURA PRIMARIA
MANUFACTURA NO PRIMARIA
TOTAL MANUFACTURA
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
La manufactura no primaria presentó una tendencia relativamente similar, pero con una ligera disminución, que fue 5.96% respecto al mismo período del año anterior. Esta ligera caída se debió a la menor producción de alimentos, bebidas y tabaco, la cual disminuyó en 19.05%. Dentro de este rubro, la producción de lácteos fue la única que presentó crecimiento, siendo de 17.11%. Así también, se produjo una significativa disminución en la producción de textiles que fue de 21.01%. La industria del hierro y acero es otro sector que presentó una tendencia negativa, en donde la disminución de la producción fue de 5.89%. Esta industrias depende en gran medida del desenvolvimiento de la minería. La producción de minerales no metálicos, específicamente de cemento, presentó una tasa de crecimiento de 18.33% en relación al mismo período del año anterior. Esta tendencia va de la mano con el dinamismo del sector construcción en nuestra región.
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Así también, la elaboración de productos químicos creció en 329.15%, respaldado principalmente por la mayor fabricación de productos plásticos (+15.64%). Finalmente, es importante mencionar que las industrias diversas (producción de lápices y otros) se incremento en 12.30% respecto al primer sesmtre del 2012. Producción Manufacturera en la Región Arequipa
jun-12
jun-13
Tasa de Crecimiento Anual (%)
263.1
214.50
-18.47
1,463.4
7,608.60
419.93
Harina y Aceite de Pescado
119.0
14.70
-87.65
Productos de Cobre
340.5
229.10
-32.72
MANUFACTURA NO PRIMARIA
248.4
233.60
-5.96
Alimentos, bebidas y tabaco
166.9
135.10
-19.05
Productos Lácteos
41.5
48.60
17.11
Molinería
168.9
149.70
-11.37
Cerveza y Malta
318.9
206.20
-35.34
Bebidas no alcohólicas
598.3
526.60
-11.98
Textiles
212.8
168.10
-21.01
Hilatura de Fibras Textiles
337.9
317.80
-5.95
Prendas de vestir
80.1
83.80
4.62
Productos Químicos y Plásticos
106.0
454.90
329.15
Pinturas, barnices y lacas
239.3
220.30
-7.94
Fabricación de productos plásticos
811.2
938.10
15.64
Minerales No metálicos
662.7
784.20
18.33
Cemento
662.7
784.20
18.33
Industria de Hierro y Acero
600.9
565.50
-5.89
Productos metálicos
600.9
565.50
-5.89
Industrias Diversas
106.5
119.60
12.30
TOTAL
251.7
229.40
-8.86
Acumulado Acumulado Índice de Volumen Físico: 1994 = 100 MANUFACTURA PRIMARIA Conservas y Congelado de Pescado
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 10.INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL Los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT en los primeros siete meses ascendieron a S/. 1 761.1 millones, lo que significó una caída de 3.17% respecto al mismo período del año anterior. Esta coyuntura se debió principalmente por la disminución de la recaudación de los tributos internos, y especialmente el impuesto a la renta. Los tributos internos recaudados por la SUNAT debido a la actividad económica en Arequipa, ascendieron a S/. 1 111.7 millones, lo que significó una caída de 24.3% en relación al mismo período del año anterior. Esta situación es explicada principalmente por la menor recaudación del Impuesto a la Renta, la cual disminuyó en 42.8%, alcanzando los S/. 589.4 millones. Esta coyuntura sería explicada por la menor recaudación del impuesto a la tercera categoría (empresas), muy probablemente por las menores ventas de las empresas mineras, manufactureras, pesqueras, textileras y las dedicadas al sector turismo. Recaudación de Tributos Internos en la Región Arequipa (Enero - Julio 2013) En Miles de Nuevos Soles (S/.) 1.600.000
1.467.858,5
1.400.000 1.200.000 1.029.815,7
1.111.737,4
1.000.000 800.000 589.398,9
600.000 351.941,5
400.000 200.000
406.460,1
jul-12 jul-13
86.101,4 115.878,4
0 Otros Ingresos
A la Producción y Consumo
Impuesto a la Renta Ingresos Tributarios Internos totales
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
En relación a la recaudación de impuestos dirigidos a la producción y el consumo, estos crecieron en 15.5%, alcanzando el monto de S/. 406.5 millones, lo que reflejaría que aún se mantendría el dinamismo de la demanda interna (consumo) en nuestra región. El IGV, el componente principal de este tipo de ingreso tributario ascendió a S/. 392.8 millones, lo que significó un crecimiento de 16.8% respecto los primeros siete meses del año anterior. Septiembre 2013
PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Sin embargo, es importante mencionar también que la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo ha disminuido en 12.5%, lo que sería explicado por la menor demanda de productos como cigarrillos, bebidas alcohólicas, agua gaseosa y agua mineral, principalmente. Ingresos Tributarios recaudados en la región Arequipa En Miles de Nuevos Soles (S/.) jul-12
jul-13
Tasa de Crecimiento Anual (%)
Tributos Internos
1,467,858.5
1,111,737.4
-24.3
Impuesto a la Renta Primera Categoría Segunda Categoría Tercera Categoría Cuarta Categoría Quinta Categoría No domiciliados Regularización Régimen Especial del Impuesto a la Renta Otras Rentas A la Producción y Consumo Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al Consumo Otros Ingresos
1,029,815.7 7,457.3 11,639.8 702,277.3 9,322.8 165,738.1 8,360.0 115,456.2 6,978.2 2,586.0 351,941.5 336,350.8 15,590.7 86,101.4
589,398.9 9,337.0 14,369.3 303,772.0 9,762.1 137,735.4 10,189.8 92,314.2 8,501.9 3,417.1 406,460.1 392,811.2 13,648.9 115,878.4
-42.8 25.2 23.4 -56.7 4.7 -16.9 21.9 -20.0 21.8 32.1 15.5 16.8 -12.5 34.6
350,855.4
649,349.5
85.1
5,159.9 287,099.2 56,916.0 1,680.3 1,818,713.9
11,673.4 489,203.6 147,258.0 1,214.4 1,761,086.9
126.2 70.4 158.7 -27.7 -3.17
Ingresos Tributarios Recaudados por la SUNAT
Tributos Aduaneros A la Importación Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al Consumo Otros TOTAL TRIBUTOS RECAUDADOS
Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos
De otro lado, los Tributos Aduaneros, es decir los recaudados a través de las importaciones, alcanzaron los S/. 649.3 millones, lo que significó un incremento de 85.1% en relación al mismo período del año anterior. Esto se explica por el importante crecimiento de la importaciones en nuestro departamento, las cuales entre enero y junio 2013 acumularon un incremento de 71.2% en relación al primer semestre del año 2012, ascendiendo a un monto de US$ 776.5 millones.
Septiembre 2013