PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA – SEPTIEMBRE 2013

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PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA – SEPTIEMBRE 2013 1. COMERCIO EXTERIOR A. EXPORTACIONES Durante los primeros seis meses del presente año, las exportaciones arequipeñas alcanzaron los US$ 1 715.4 millones, lo que representó una disminución de 11.3% en relación al mismo período del año anterior. Esta coyuntura es explicada por la caída de los envíos tradicionales en 14.3%, y más específicamente de los productos mineros (-12.6%). No obstante; Arequipa fue la segunda región con el mayor monto minero exportado, por debajo de Ancash; y por encima de departamentos como Lima, Cajamarca y Moquegua. En lo que concierne a los productos no tradicionales, el envío de estos al extranjero ascendió a US$ 244.6 millones, lo que significó un incremento de 12.7% respecto el primer semestre del año 2012. Los productos sidero metalúrgicos y textiles presentaron tasas de crecimiento positivas, de 124.7% y 2.9%, respectivamente. Exportaciones de la Región Arequipa En Miles de dólares US$ Acumulado

Acumulado

jun-12

jun-13

Tasa de Crecimiento Anual (%)

1,716,362

1,470,821

-14.3

39,318

4,475

-88.6

1,674

1,728

3.2

1,675,370

1,464,618

-12.6

0

0

0.0

NO TRADICIONALES

216,970

244,582

12.7

Agropecuarios

50,484

46,476

-7.9

7,176

3,369

-53.1

64,520

66,382

2.9

405

318

-21.5

Químicos

39,352

33,730

-14.3

Minerales no metálicos

12,743

11,224

-11.9

Sidero Metalúrgicos

34,581

77,714

124.7

Metal mecánicos

3,827

2,382

-37.8

Otros

3,882

2,987

-23.1

1,933,332

1,715,403

-11.3

Por Grupo de Productos Valor FOB en miles de US$ TRADICIONALES Pesqueros Agrícolas Mineros Petróleo y Derivados

Pesqueros Textiles Maderas, papeles y manufacturas

TOTAL EXPORTACIONES

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Durante el primer semestre del presente año, Canadá se consolidó como el principal país destino de las exportaciones arequipeñas con una participación de 23% del total; seguido por Japón, la República Popular de China y Estados Unidos; naciones que obtuvieron participaciones de 17.7%, 13.3% y 11.3%, respectivamente. Es importante resaltar la recuperación que muestra la economía de los Estados Unidos, señal que permitiría esperar una mejora en las exportaciones en el año 2014 para nuestro departamento. Evidentemente es necesario aplicar estrategias de diversificación de mercados por parte de las empresas arequipeñas para que un país como India (entre otros), que actualmente es nuestro undécimo socio comercial se convierta en uno de los primeros por el gran potencial económico que posee esta nación. Así también, Brasil debería ser un socio comercial más importante de lo que es actualmente por la cercanía con nuestra región, por la gran población que posee y la infraestructura vial que existe para llegar a este país, como la Carretera Interoceánica. Participación por país destino de las Exportaciones de la Región Arequipa Enero a Junio 2013

Posición

País

% del Total

Monto Estimado (En miles de US$)

Principal Producto Exportado

1

Canadá

23,0%

394.542,7

Minerales de oro, metales preciosos

2

Japón

17,7%

303.626,3

Minerales de cobre

13,3%

228.148,6

Minerales de cobre, cobre refinado, cátodos, minerales de zinc

11,3%

193.840,5

3 4

República Popular de China Estados Unidos

Minerales de molibdeno y concentrados Minerales de cobre y sus concentrados

5

España

10,3%

176.686,5

6

Suiza

9,1%

156.101,7

Minerales de oro

7

Bolivia

3,9%

66.900,7

Barras de acero y hierro, perfiles

8

Brasil

2,1%

36.023,5

Ácido ortobórico

9

Alemania

1,5%

25.731,0

Minerales de cobre y derivados

10

Corea del Sur

1,0%

17.154,0

Minerales de cobre

11

Italia

1,0%

17.154,0

Hilados de pelo fino

12

India

1,0%

17.154,0

Minerales de cobre

13

Bulgaria

0,9%

15.438,6

Minerales de cobre y concentrados

14

Otros países

3,9%

66.900,7

Otros productos

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA B. IMPORTACIONES Durante el primer semestre 2013, las importaciones de la región Arequipa alcanzaron el monto de US$ 776.5 millones, lo que significó un aumento de 71.2% en relación al mismo período del año anterior. La importación de bienes de consumo cayó en 74.1% en relación a los primeros seis meses del 2012. De otro lado, la compra de insumos creció en 144.8%, explicada principalmente por el significativo incremento en la compra de combustibles, lubricantes y conexos (+337.4%). Finalmente, la importación de bienes de capital (indicador de inversión) creció en 12.7%. Ello sugeriría que la inversión en Arequipa se estaría reactivando después de algunos meses de incertidumbre. Los materiales de construcción, bienes de capital para la agricultura y equipos de transporte presentaron tasas de crecimiento de 66.2%, 168.6% y 90%, respectivamente. Importaciones de la Región Arequipa En Miles de dólares US$ Acumulado

Acumulado

Valor FOB en miles de US$

jun-12

jun-13

Tasa de Crecimiento Anual (%)

BIENES DE CONSUMO

23,627

6,031

-74.5

Bienes de Consumo no Duradero

11,233

2,130

-81.0

Bienes de Consumo Duradero

12,394

3,901

-68.5

INSUMOS

216,415

529,815

144.8

Combustibles, Lubricantes y conexos

84,899

371,386

337.4

Materia Prima para la Agricultura

34,506

39,576

14.7

Materia Prima para la Industria

97,010

118,853

22.5

BIENES DE CAPITAL

213,575

240,610

12.7

Materiales de construcción

24,727

41,101

66.2

Por Grupo de Productos

Bienes de Capital para la agricultura Bienes de Capital para la industria

118

317

168.6

162,422

149,196

-8.1

Equipos de Transporte

26,308

49,996

90.0

TOTAL IMPORTACIONES

453,617

776,456

71.2

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA C. BALANZA COMERCIAL Entre enero y junio 2013, la balanza comercial de la región Arequipa fue superavitaria, ascendiendo a US$ 938.9 millones, lo que significó una disminución de 36.5% en relación al mismo período del año anterior, período en que la Balanza Comercial arequipeña ascendió a US$ 1 479.8 millones. Evidentemente, las exportaciones de nuestro departamento han presentado caídas importantes en los últimos meses; sin embargo un factor clave son las altas tasas de crecimiento de las importaciones, situación que genera que la tendencia de la Balanza Comercial sea a disminuir para los próximos meses. Balanza Comercial de la Región Arequipa En Miles de dólares US$ En Miles de Dólares (US$)

jun-12

jun-13

Tasa de Crecimiento Anual (%)

TOTAL EXPORTACIONES

1,933,332

1,715,403

-11.3

TOTAL IMPORTACIONES

453,617

776,456

71.2

BALANZA COMERCIAL

1,479,715

938,947

-36.5

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

2. INFLACIÓN A. INFLACIÓN ACUMULADA (ENERO – AGOSTO 2013) Entre enero y agosto 2013, la inflación acumulada en la ciudad de Arequipa fue de 3.48%, ubicándose como la segunda más alta a nivel nacional por debajo del Cusco (3.76%). Lamentablemente, Arequipa se está convirtiendo en una de las ciudades más caras del Perú, lo cual perjudicaría las actividades de muchas de las empresas en materia de costos. Así también, la estructura del consumo de las familias se vería afectado, si es que no se produce un cambio a esta tendencia. Este problema podría perjudicar también las futuras inversiones, debido a que las empresas concluirían que es menos rentable instalarse en una ciudad, en donde los costos de algunos insumos o servicios crecen más rápido que en un gran número de ciudades, y también en relación al promedio nacional.

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Inflación Acumulada 2013 En porcentaje (%) 4,0

3,48

3,5 2,9

3,0

2,63

2,23

2,5 2,0

1,87

1,66

1,56

2,07 1,54

1,5 0,72

1,0 0,3

0,5

0,12

0,0

ene-13

Nacional

1,14

1,29

abr-13

may-13

0,88

Arequipa

0,08

feb-13

mar-13

jun-13

jul-13

ago-13

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Es importante mencionar que la inflación en Arequipa se encuentra por encima del rango meta establecido por el Banco Central de Reserva del Perú (3%). A nivel nacional, la inflación acumulada es 2.63%; mientras en Lima Metropolitana ésta fue de 2.76%. Ciudades - Macro Región Sur Ciudad

Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado Acumulado ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

Abancay Arequipa Cusco

0.11 0.3 0.29

-0.09 0.72 0.45

-0.12 1.56 1.42

-0.31 1.66 1.46

-0.4 1.87 1.35

0.08 2.23 1.78

0.95 2.9 2.52

1.84 3.48 3.76

Moquegua Puerto Maldonado Puno Tacna Nacional Lima

0.33 0.01 0.26 -0.01 0.12 0.12

0.3 0.27 0.64 0.15 0.08 0.03

0.95 0.57 0.73 0.84 0.88 0.93

1.15 0.45 0.75 1.00 1.14 1.19

1.4 0.43 0.85 0.77 1.29 1.39

1.51 0.39 1.06 1.14 1.54 1.65

1.8 0.73 1.52 1.69 2.07 2.21

2.32 0.95 2.12 2.66 2.63 2.76

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA B. INFLACIÓN ANUAL (ÚLTIMOS DOCE MESES) En agosto 2013, la inflación anualizada en Arequipa (Septiembre 2012 – Agosto 2013) fue 4.12%, la segunda más alta del Perú, después del Cusco, ciudad que alcanzó una inflación anualizada de 5.23%. Ciudades - Macro Región Sur Ciudad

dic-12

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

Abancay

3.63

3.1

2.68

2.01

1.61

1.42

2.07

2.4

2.7

Arequipa

3.41

3.72

3.48

3.38

3.16

3.45

3.94

4.21

4.12

Cusco

2.99

3.09

3.29

4.15

3.88

3.71

4.36

4.79

5.23

Moquegua

3.18

3.74

2.99

3.1

2.69

3.41

3.43

3.43

3.37

Puerto Maldonado

1.12

1.02

0.75

-0.04

-0.21

0.25

0.73

1.31

1.02

Puno

5.19

4.6

4.22

3.81

2.95

2.65

2.62

3.12

3.21

Tacna

2.85

2.45

1.78

1.96

1.95

1.8

2.24

2.67

3.01

Nacional

2.65

2.81

2.42

2.49

2.25

2.38

2.68

3.08

3.11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Es importante mencionar que las inflaciones anualizadas en las demás ciudades del país se encuentran por debajo del 4%. En lo que concierne a la inflación anualizada a nivel nacional (3.11%), ésta superó el rango meta establecido por el BCR (3%); sin embargo se espera que para los próximos meses esta situación se estabilice.

Inflación Anual En porcentaje (%) 4,5 4,0

3,94 3,72 3,41

3,48

3,38

3,5

3,16

4,21

4,12

3,45

3,0 2,5 2,0 1,5

3,08 2,65

2,81

2,42

2,68 2,49

2,25

3,11

Arequipa

2,38

Nacional

1,0 0,5 0,0 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013

jul-13 ago-13


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 3. SISTEMA FINANCIERO A. CRÉDITOS POR TIPO A junio 2013, el crédito en la región Arequipa alcanzó los S/. 7 258.1 millones, lo que representó un crecimiento de 23.8% en relación a junio del año pasado. Este incremento refleja que el dinamismo de la economía arequipeña se mantiene a pesar de algunas señales de incertidumbre en la economía mundial. El crédito corporativo presentó la tasa de crecimiento más alta, de 108.25% respecto a junio 2012; ello es una señal positiva. Así también, el crédito a la gran empresa creció en 34.87%, afectando positivamente a la economía arequipeña, pues su participación supera el 11% de la cartera de créditos de nuestro departamento. El crédito hipotecario creció 29.9%; mientras el crédito consumo aumentó en 27.4%. Ambas variables reflejarían que el sector construcción y el comercio siguen mostrando un importante dinamismo en nuestra región. El crédito destinado a la mediana empresa se incrementó en 21.4%; mientras el crédito hacia la pequeña empresa lo hizo en 16.90%, lo que significa que este tipo de empresas siguen aportando al crecimiento de la economía de Arequipa. Finalmente, el crédito destinado a la microempresa disminuyó en 0.85%, lo que demuestra el deterioro y las complicaciones por las que estarían pasando este tipo de empresas en nuestro departamento. Créditos por Tipo - En Miles de Nuevos Soles (S/.) jun-12

jun-13

Tasa de Crecimiento Anual (%)

Corporativo

164,388

342,339

108.25

Gran Empresa

603,930

814,524

34.87

Mediana Empresa

843,858

1,024,039

21.35

Pequeña Empresa

1,481,065

1,731,361

16.90

724,056

717,885

-0.85

1,193,551

1,521,005

27.44

851,915

1,106,961

29.94

5,862,763

7,258,113

23.8

Tipo de Crédito

Microempresa Consumo Hipotecario TOTAL

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA La participación por tipo de crédito dentro del total de colocaciones de la región Arequipa está estructurada de la siguiente manera: Participación por Tipo de Crédito En porcentaje (%) Tipo de Crédito

jun-12

jun-13

Corporativo

2.8

4.7

Gran Empresa

10.3

11.2

Mediana Empresa

14.4

14.1

Pequeña Empresa

25.3

23.9

Microempresa

12.4

9.9

Consumo

20.4

21.0

Hipotecario

14.5

15.3

100.0

100.0

TOTAL

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Este cuadro mostraría algunas tendencias que se estarían presentando en la economía arequipeña:  Los créditos destinados a la pequeña empresa está creciendo; sin embargo se estaría presentando una ligera desaceleración, pues su participación en las colocaciones arequipeñas ha disminuido en 1.4 puntos porcentuales en relación a junio 2012.  La situación del crédito destinado a la microempresa es aún más preocupante, debido a que su participación en la estructura crediticia de Arequipa ha caído notablemente, lo que reflejarían que estas empresas estarían pasando por graves dificultades.  El consumo en Arequipa se consolida como uno de los motores de nuestra economía; sin embargo sería interesante conocer en qué se está endeudando la gente. En junio 2013, la participación del crédito consumo ha aumentado en 0.6 puntos porcentuales en relación a junio 2012.  El sector construcción sigue creciendo, lo que se refleja en el importante incremento de los créditos hipotecarios. En un año, la participación de este tipo de crédito creció en 0.8 puntos porcentuales.

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA B. ÍNDICE DE MOROSIDAD A junio 2013, el índice de morosidad en la región Arequipa fue 3.00%, lo que representó un aumento de 0.56 puntos porcentuales en relación a junio 2012. Al cierre del mismo mes, la morosidad a nivel nacional fue 2.52%. Una razón que explicaría esta diferencia en ambas tendencias sería la distinta estructura que presenta la cartera de colocaciones de Arequipa y la de Perú. Indice de Morosidad En porcentaje (%) 3,50 3,00 2,50

3,00 2,38

2,52

2,00

1,50

Arequipa

1,95

1,00

Perú

0,50 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

0,00

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

A junio 2013, el crédito destinado a la microempresa a nivel nacional representó el 4.8%; mientras en Arequipa fue del 9.9%. La misma tendencia es observada en el crédito para la pequeña empresa, mientras en Arequipa obtuvo una participación de 23.9%; a nivel nacional este tipo de crédito obtuvo una participación de 12.1% de las colocaciones totales. De otro lado, a nivel regional los créditos corporativos y a la gran empresa representaron el 4.7% y 11.2%, respectivamente; mientras a nivel nacional estos alcanzaron participaciones de 14.8% (corporativo) y 15.8% (gran empresa). Estos dos aspectos generan la diferencia entre la morosidad de Arequipa y Perú; debido a que los créditos para las pequeñas y micro empresas son de mayor riesgo; cuyas causas se resumen en la poca diversificación en sus fuentes de ingresos, informalidad, insuficiencia de garantías adecuadas, falta de transparencia en sus balances financieros, escasa información para los analistas de crédito y una baja educación financiera; lo que trae como una consecuencia una mayor probabilidad de incumplimiento, situación que se ve reflejada en el índice de morosidad en nuestra región.

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Participación por Tipo de Crédito En porcentaje (%) Participación por Tipo de Crédito

Arequipa

Perú

Corporativo

2.8

14.8

Gran Empresa

10.3

15.8

Mediana Empresa

14.4

17.3

Pequeña Empresa

25.3

12.1

Microempresa

12.4

4.8

Consumo

20.4

20.0

Hipotecario

14.5

15.2

100.0

100.0

TOTAL

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

C. DEPÓSITOS POR TIPO Al cierre de junio 2013, los depósitos en la región Arequipa alcanzaron los S/. 5 672 millones, lo que significó un crecimiento de 14.6% en relación a junio de 2012. Los depósitos a plazo son los que presentaron una mayor tasa de crecimiento, ascendiendo a 22.1%, mientras los depósitos a la vista se incrementaron en 9.40%; y finalmente, los ahorros aumentaron en 9.89%. Depósitos por Tipo En porcentaje (%) Tipo de Depósito

jun-12

Depósitos a la vista

1,067,261

Tasa de Crecimiento Anual (%) 1,167,588 9.40

Depósitos a plazo

1,952,492

2,384,105

22.11

Ahorros

1,929,610

2,120,363

9.89

4,949,363

5,672,056

14.60

TOTAL

jun-13

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA La estructura de los tipos de depósitos en las captaciones totales de la región Arequipa se presentó de la siguiente manera: Participación por Tipo de Depósito En porcentaje (%) Tipo de Depósito

jun-12

jun-13

Depósitos a la vista

21.56

20.58

Depósitos a plazo

39.45

42.03

Ahorros

38.99

37.38

100.00

100.00

TOTAL

A junio 2013, los depósitos a plazo son los que presentan la mayor participación, la cual aumentó de 39.45% en junio 2012 a 42.03% a junio 2013, lo que refleja que las familias y empresas estarían destinando una mayor proporción de su ingresos como ahorros en distintas instituciones bancarias. 4. INVERSIÓN MINERA Entre enero y junio 2013, la inversión minera en Perú ascendió a US$ 4 341 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 19.5% respecto al mismo período del año anterior. En el mismo período, la región Arequipa recibió US$ 541 millones, lo que significó un crecimiento de 79.1% en relación al primer semestre del año 2012. El mayor porcentaje de esta inversión se debe a la Sociedad Minera Cerro Verde. Es importante mencionar que Apurímac y Junín son las regiones que han recibido el mayor monto de inversión minera, siendo de US$ 876 millones y U$$ 553 millones, respectivamente. Es importante mencionar que a partir del año 2016, con el inicio de operaciones de la ampliación de la minera Cerro Verde la realidad en el sector extractivo mejoraría. Este proyecto representa una inversión de más de US$ 4 000 millones. Con ello la empresa triplicaría su actual producción de cobre y molibdeno. Con esta ampliación, Cerro Verde produciría cerca de 1 000 millones de libras anuales de cobre y 25 mil millones de libras anuales de molibdeno. Por ende a partir del año 2016, Arequipa debería reportar un incremento de producción de cobre y por ende de canon.

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Inversión Minera

jun-12

jun-13

Apurímac

407

876

Tasa de Crecimiento Anual (%) 115.2

Junín Arequipa Cusco Ancash La Libertad Cajamarca

530 302 214 428 304 646

553 541 459 339 332 318

4.3 79.1 114.5 -20.8 9.2 -50.8

12.7 12.5 10.6 7.8 7.6 7.3

Pasco Lima

148 160

250 167

68.9 4.4

5.8 3.8

Moquegua Tacna

122 80

165 92

35.2 15.0

3.8 2.1

Huancavelica Ica

63 81

57 48

-9.5 -40.7

1.3 1.1

Puno Ayacucho Piura Madre de Dios Huánuco Amazonas

53 43 29 6.0 11.0 4.0

48 43 24 12 10 5

-9.4 0.0 -17.2 100.0 -9.1 20.0

1.1 1.0 0.6 0.3 0.2 0.1

Lambayeque Callao

0.2 0.20

2 0.20

1,050.0 0.0

0.1 0.0

San Martín

0.20

0.10

-50.0

0.0

TOTAL

3,632

4,341

19.5

100

Millones de US$ REGIÓN

Participación porcentual (%) 20.2

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

5. EMPLEO GENERADO POR LA MINERÍA El principal impacto generado por la minería en el nivel de vida de las personas es el aumento del ingreso de las familias asentadas en las ciudades en donde se desarrolla dicha actividad. Este aumento se produce junto con la dinamización del mercado laboral local. La minería juega un rol importante en la economía nacional y regional a través de la generación de valor agregado, divisas, impuestos, inversión y empleo. A nivel departamental, la importancia de la minería se hace evidente por su participación en la actividad económica, la transferencia de canon minero y la promoción de recursos para el desarrollo a través del aporte directo de recursos. Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Al cierre de junio 2013, Arequipa fue el departamento que presenta la mayor cantidad de empleos generados por la minería, ascendiendo a 26 258 puestos de trabajo. Esta cantidad tan significativa explica en gran medida el porqué del incremento de la clase media emergente en nuestra región, situación que dinamiza otros sectores de la economía, como la construcción, el comercio y otros servicios. Empleo directo generado por la minería por región REGIÓN

Arequipa Junín La Libertad Cajamarca Pasco Lima Apurímac Ancash Puno Cusco Ica Moquegua Ayacucho Huancavelica Tacna Huánuco Piura Callao Madre de Dios Amazonas San Martín Lambayeque TOTAL

jun-13

Participación porcentual (%)

26,258

12.13

25,502

11.78

20,909

9.66

19,387

8.95

18,836

8.70

17,317

8.00

15,048

6.95

12,795

5.91

11,313

5.22

9,589

4.43

7,811

3.61

7,081

3.27

6,752

3.12

6,331

2.92

5,036

2.33

2,097

0.97

1,833

0.85

1,132

0.52

1,009

0.47

335

0.15

158

0.07

13

0.01

216,542

100

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 6. PRODUCCIÓN MINERA EN AREQUIPA Entre enero y junio del presente año, la producción minera en Arequipa ha presentado el siguiente desenvolvimiento: Producción Minera Acumulada en Arequipa Cantidad METAL

Unidad de medida

Cobre Oro Plata Zinc Plomo

TMF GmF kgF TMF TMF

jun-12

jun-13

137,275 8,221,439 144,674 6,202 4,520

121,930 6,677,080 129,729 7,350 5,257

Tasa de Crecimiento Anual (%) -11.18 -18.78 -10.33 18.51 16.31

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - MINEM Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

 En relación a la producción de cobre, Arequipa se encuentra como el segundo productor de este mineral por debajo de Ancash y por delante de Moquegua y Cusco.  En lo que concierne a la producción de oro, Arequipa se encuentra en cuarto lugar por debajo de Cajamarca, La Libertad y Madre de Dios.  En lo que respecta a la producción de plata, Arequipa se ubica en la quinta posición, por debajo de Pasco, Ancash, Junín y Lima.  En relación al zinc (octavo lugar) y plomo (sexta posición), Arequipa no se encuentra de las principales posiciones a nivel nacional. 7. CEMENTO Y ELECTRICIDAD Los despachos de cemento son catalogados como uno de los principales indicadores que explican el desenvolvimiento del sector construcción. Entre enero y junio del presente año, los despachos de cemento en la región Arequipa alcanzaron el 1 058 274 de toneladas, lo que representó unincremento de 61.1% en relación al mismo período del año anterior. Despachos Acumulados de Cemento Toneladas Despachos de Cemento Variación (%)

Acumulado 2011 - Junio

Acumulado 2012 - Junio

Acumulado 2013 - Junio

514,034

657,157

1,058,274

27.84

61.04

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa

Septiembre 2013

Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

El crecimiento de los despachos de cemento en Junio 2013 (+61.04%) fue evidentemente superior al alcanzado en Junio 2012 (+27.84%). Esta coyuntara reflejaría que el dinamismo del sector construcción se mantiene en niveles altos, debido a la creciente de demanda de vivienda y por los altos montos de dineroque estaría inviertiendo el Gobierno, a través de sus diferentes instancias, en el mejoramiento de la infraestructura de nuestra región. Despachos de Cemento En Toneladas Métricas 1.200.000

1.058.274

1.000.000 800.000

657.157

600.000

514.034

400.000 200.000 0

2011 - Junio

2012 - Junio

2013 - Junio

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

De otro lado, la producción de electricidad es también un indicador que explica el desenvolvimiento de la economía. A través de él, se puede obtener una idea del comportamiento del consumo y de la inversión. Producción Acumulada de Electricidad mwh Electricidad Variación (%)

Acumulado 2011 - Junio 604,599

Acumulado 2012 - Junio 598,758 -0.97

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013

Acumulado 2013 - Junio 729,014 21.75


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Entre enero y junio 2013, la producción de electricidad fue de 729 014 mwh, lo que significó un crecimiento de 21.75%. Este importante incremento va de la mano con el dinamismo del crédito, despachos de cemento, así como la producción agrícola y ganadera; y el significativo aumento de la inversión minera en nuestra región, lo que proporcionaría buenas perspectivas para Arequipa para los próximos años. Producción de Electricidad En Megavatios por Hora 800.000 700.000

729.014 604.599

598.758

2011 - Junio

2012 - Junio

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

2013 - Junio

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

8. SECTOR TURISMO El sector turismo en la región Arequipa estaría siendo perjudicado por la turbulencia internacional, pues entre enero y junio del presente año 833 354 visitantes arribaron a nuestra región (entre nacionales y extranjeros) lo que representó un crecimiento de 1.31% respecto el mismo período del año anterior. Arribo de Turistas a la Región Arequipa Acumulado

Acumulado

Acumulado

jun-11

jun-12

jun-13

Total arribos

764,161

822,614

833,354

. Nacionales

637,543

678,129

714,489

. Extranjeros

126,618

144,485

118,865

7.65

1.31

6.37

5.36

14.11

-17.73

Indicadores de Turismo

Variación Total Tasa de Crecimiento Anual (%) de Turistas Nacionales Tasa de Crecimiento Anual (%) de Turistas Extranjeros Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA El ligero crecimiento del arribo de turistas a nuestro departamento es aún más preocupante, si se analiza la llegada de visitantes extranjeros; pues son ellos los que generan los ingresos más significativos para las empresas que se dedican al sector turismo. Durante el primer semestre de 2013, el número de visitantes extranjeros que llegaron a Arequipa fue de 118 865, lo que significó una disminución de 17.7% en relación al mismo período del año anterior. Esta coyuntura negativa es preocupante tomando en cuenta el gran potencial turístico que posee nuestra región. Es importante mencionar que el número de turistas extranjeros que arribaron a nuestro departamento durante el primer semestre del presente año es también inferior a la cantidad de visitantes extranjeros que llegaron durante el primer semestre de 2011, lo cual reflejaría que la situación en Arequipa es preocupante. Seespera que para los próximos meses, la tendencia se revierta. Arribo de Turistas Extranjeros a la Región Arequipa 160.000 140.000

144.485 126.618

118.865

120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2011 - Junio

2012 - Junio

2013 - Junio

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

9. PRODUCCIÓN MANUFACTURERA Entre enero y junio 2013, la producción manufacturera de Arequipa disminuyó en 8.86% en relación al mismo período del año anterior. Durante el primer semestre de 2013, la producción manufacturera primaria en Arequipa no presentó un desenvolvimiento positivo. Según el Índice de Volumen Físico, elaborado por el Banco Central de Reserva del Perú –Sucursal Arequipa, ésta disminuyó en 18.5% en relación al mismo período del año anterior. Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Esta coyuntura es explicada principalmente por la caída en la producción de cátodos de cobre (-32.72%), la que va de la mano con la disminución de la producción de este mineral. Así también, la mínima producción de harina y aceite de pescado fue otra de las causas que generó que la manufactura primaria haya mostrado una performance negativa durante los seis primeros meses del año. Producción Manufacturera Índice de Volumen Físico 1994 = 100 300,0 263,1 250,0

248,4

251,7 233,60

214,50

229,40

200,0 150,0

jun-12 100,0

jun-13

50,0 0,0 MANUFACTURA PRIMARIA

MANUFACTURA NO PRIMARIA

TOTAL MANUFACTURA

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú - Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

La manufactura no primaria presentó una tendencia relativamente similar, pero con una ligera disminución, que fue 5.96% respecto al mismo período del año anterior. Esta ligera caída se debió a la menor producción de alimentos, bebidas y tabaco, la cual disminuyó en 19.05%. Dentro de este rubro, la producción de lácteos fue la única que presentó crecimiento, siendo de 17.11%. Así también, se produjo una significativa disminución en la producción de textiles que fue de 21.01%. La industria del hierro y acero es otro sector que presentó una tendencia negativa, en donde la disminución de la producción fue de 5.89%. Esta industrias depende en gran medida del desenvolvimiento de la minería. La producción de minerales no metálicos, específicamente de cemento, presentó una tasa de crecimiento de 18.33% en relación al mismo período del año anterior. Esta tendencia va de la mano con el dinamismo del sector construcción en nuestra región.

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Así también, la elaboración de productos químicos creció en 329.15%, respaldado principalmente por la mayor fabricación de productos plásticos (+15.64%). Finalmente, es importante mencionar que las industrias diversas (producción de lápices y otros) se incremento en 12.30% respecto al primer sesmtre del 2012. Producción Manufacturera en la Región Arequipa

jun-12

jun-13

Tasa de Crecimiento Anual (%)

263.1

214.50

-18.47

1,463.4

7,608.60

419.93

Harina y Aceite de Pescado

119.0

14.70

-87.65

Productos de Cobre

340.5

229.10

-32.72

MANUFACTURA NO PRIMARIA

248.4

233.60

-5.96

Alimentos, bebidas y tabaco

166.9

135.10

-19.05

Productos Lácteos

41.5

48.60

17.11

Molinería

168.9

149.70

-11.37

Cerveza y Malta

318.9

206.20

-35.34

Bebidas no alcohólicas

598.3

526.60

-11.98

Textiles

212.8

168.10

-21.01

Hilatura de Fibras Textiles

337.9

317.80

-5.95

Prendas de vestir

80.1

83.80

4.62

Productos Químicos y Plásticos

106.0

454.90

329.15

Pinturas, barnices y lacas

239.3

220.30

-7.94

Fabricación de productos plásticos

811.2

938.10

15.64

Minerales No metálicos

662.7

784.20

18.33

Cemento

662.7

784.20

18.33

Industria de Hierro y Acero

600.9

565.50

-5.89

Productos metálicos

600.9

565.50

-5.89

Industrias Diversas

106.5

119.60

12.30

TOTAL

251.7

229.40

-8.86

Acumulado Acumulado Índice de Volumen Físico: 1994 = 100 MANUFACTURA PRIMARIA Conservas y Congelado de Pescado

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Sucursal Arequipa Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA 10.INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL Los ingresos tributarios recaudados por la SUNAT en los primeros siete meses ascendieron a S/. 1 761.1 millones, lo que significó una caída de 3.17% respecto al mismo período del año anterior. Esta coyuntura se debió principalmente por la disminución de la recaudación de los tributos internos, y especialmente el impuesto a la renta. Los tributos internos recaudados por la SUNAT debido a la actividad económica en Arequipa, ascendieron a S/. 1 111.7 millones, lo que significó una caída de 24.3% en relación al mismo período del año anterior. Esta situación es explicada principalmente por la menor recaudación del Impuesto a la Renta, la cual disminuyó en 42.8%, alcanzando los S/. 589.4 millones. Esta coyuntura sería explicada por la menor recaudación del impuesto a la tercera categoría (empresas), muy probablemente por las menores ventas de las empresas mineras, manufactureras, pesqueras, textileras y las dedicadas al sector turismo. Recaudación de Tributos Internos en la Región Arequipa (Enero - Julio 2013) En Miles de Nuevos Soles (S/.) 1.600.000

1.467.858,5

1.400.000 1.200.000 1.029.815,7

1.111.737,4

1.000.000 800.000 589.398,9

600.000 351.941,5

400.000 200.000

406.460,1

jul-12 jul-13

86.101,4 115.878,4

0 Otros Ingresos

A la Producción y Consumo

Impuesto a la Renta Ingresos Tributarios Internos totales

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

En relación a la recaudación de impuestos dirigidos a la producción y el consumo, estos crecieron en 15.5%, alcanzando el monto de S/. 406.5 millones, lo que reflejaría que aún se mantendría el dinamismo de la demanda interna (consumo) en nuestra región. El IGV, el componente principal de este tipo de ingreso tributario ascendió a S/. 392.8 millones, lo que significó un crecimiento de 16.8% respecto los primeros siete meses del año anterior. Septiembre 2013


PERFIL ECONÓMICO DE LA REGIÓN AREQUIPA Sin embargo, es importante mencionar también que la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo ha disminuido en 12.5%, lo que sería explicado por la menor demanda de productos como cigarrillos, bebidas alcohólicas, agua gaseosa y agua mineral, principalmente. Ingresos Tributarios recaudados en la región Arequipa En Miles de Nuevos Soles (S/.) jul-12

jul-13

Tasa de Crecimiento Anual (%)

Tributos Internos

1,467,858.5

1,111,737.4

-24.3

Impuesto a la Renta Primera Categoría Segunda Categoría Tercera Categoría Cuarta Categoría Quinta Categoría No domiciliados Regularización Régimen Especial del Impuesto a la Renta Otras Rentas A la Producción y Consumo Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al Consumo Otros Ingresos

1,029,815.7 7,457.3 11,639.8 702,277.3 9,322.8 165,738.1 8,360.0 115,456.2 6,978.2 2,586.0 351,941.5 336,350.8 15,590.7 86,101.4

589,398.9 9,337.0 14,369.3 303,772.0 9,762.1 137,735.4 10,189.8 92,314.2 8,501.9 3,417.1 406,460.1 392,811.2 13,648.9 115,878.4

-42.8 25.2 23.4 -56.7 4.7 -16.9 21.9 -20.0 21.8 32.1 15.5 16.8 -12.5 34.6

350,855.4

649,349.5

85.1

5,159.9 287,099.2 56,916.0 1,680.3 1,818,713.9

11,673.4 489,203.6 147,258.0 1,214.4 1,761,086.9

126.2 70.4 158.7 -27.7 -3.17

Ingresos Tributarios Recaudados por la SUNAT

Tributos Aduaneros A la Importación Impuesto General a las Ventas Impuesto Selectivo al Consumo Otros TOTAL TRIBUTOS RECAUDADOS

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT Elaboración: CCIA - Dpto. de Estudios Económicos

De otro lado, los Tributos Aduaneros, es decir los recaudados a través de las importaciones, alcanzaron los S/. 649.3 millones, lo que significó un incremento de 85.1% en relación al mismo período del año anterior. Esto se explica por el importante crecimiento de la importaciones en nuestro departamento, las cuales entre enero y junio 2013 acumularon un incremento de 71.2% en relación al primer semestre del año 2012, ascendiendo a un monto de US$ 776.5 millones.

Septiembre 2013


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