RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ – BRASIL I. IMPORTANCIA DE BRASIL COMO SOCIO COMERCIAL Muchas empresas sudamericanas catalogan a Brasil como mercado objetivo para iniciar su experiencia exportadora, principalmente por la cercanía geográfica, que implica menores costos de flete, seguros, viajes y costos adicionales; así como por la excepción de restricciones que ofrece al Perú por ser parte del Mercosur. De otro lado, en el año 2012 Brasil se convirtió en la sexta economía mundial (debido al crecimiento de su PBI en el año 2011, siendo de 2.7%), desplazando al Reino Unido a la séptima posición. REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL PRODUCTO BRUTO INTERNO A PRECIOS CONSTANTES En Millones de dólares (US$)
Año 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Monto 778,951 799,656 808,825 855,028 882,044 916,947 972,802 1,023,111 1,019,738 1,096,562 1,126,528 1,136,667
Variación (%) 2.7 1.1 5.7 3.2 4.0 6.1 5.2 ‐0.3 7.5 2.7 0.9
Fuente: Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
Es importante mencionar que Brasil es el quinto país del mundo en extensión geográfica, con un total de 8, 511, 966 kilómetros cuadrados. Para finalizar, según la CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División de Población de la CEPAL) para el año 2012, se estima que la República Federativa de Brasil posee más de 198 millones de habitantes, aproximadamente 6.5 veces la población peruana, lo cual la cataloga como un mercado muy atractivo para las exportaciones de nuestro país.
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL II. ACUERDOS COMERCIALES 1. Acuerdo de Complementación Económica Perú – MERCOSUR Los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) y el Perú firmaron el 30 de noviembre del 2005 el Acuerdo de Complementación Económica Nº 58. Éste entró en vigencia a los 30 días de su adopción y tiene como depositaria a la Asociación Latinoamericana de Integración. Los objetivos del acuerdo son los siguientes: Establecer el marco jurídico e institucional de cooperación e integración económica y física que contribuya a la creación de un espacio económico ampliado. Formar un área de libre comercio entre las partes contratantes, mediante la expansión y diversificación del intercambio comercial y la eliminación de las restricciones arancelarias y de las no arancelarias. Promover el desarrollo y la utilización de la infraestructura física, con especial énfasis en el establecimiento de corredores de integración. Promover e impulsar las inversiones entre los agentes económicos de las partes. Promover la complementación y cooperación económica, energética, científica y tecnológica. 2. Acuerdo de Complementación Económica Brasil – CAN El acuerdo incluye el establecimiento de márgenes de preferencias fijos, buscando dar un primer paso a la creación de una zona de libre comercio entre la CAN y el Mercosur. Los productos que se negocien deben cumplir las normas establecidas en la resolución 78 de la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) y algunos deben cumplir cupos anuales no acumulativos.
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL III. ESTADISTICAS COMERCIALES PERÚ – BRASIL 1. Exportaciones Según la SUNAT, en el año 2011 las exportaciones de Perú hacia Brasil alcanzaron el monto de US$ 1,267 millones, lo que representó un crecimiento de 33.7% con respecto al año 2010. En el año 2012, las exportaciones peruanas hacia Brasil registraron la cifra de US$ 1,407 millones, lo que significó un incremento de 11.0% en relación al año 2011. Como se puede observar en el cuadro adjunto, Brasil pertenece a la Comunidad Económica del Mercosur, siendo la nación perteneciente a esta agrupación que demanda la mayor cantidad de bienes de nuestro país. Brasil, en el año 2012, fue el país destino perteneciente a Mercosur que obtuvo el 85.6% de participación del importe total exportado por el Perú, catalogándose como la nación más importante para nuestro país dentro de esta Comunidad Económica. EXPORTACIONES FOB SEGÚN BLOQUES COMERCIALES En Millones de Dólares (US$)
2010
2011
2012
Variación % (2010/2011)
Variación % (2011/2012)
APEC
19,790
24,605
24,690
24.3
0.3
UNION EUROPEA
6,299
8,412
7,690
33.5
‐8.6
COMUNIDAD ANDINA
1,994
2,338
2,381
17.3
1.8
MERCADO COMUN DEL SUR
1,127
1,515
1,643
34.4
8.5
‐ Brasil
948
1,267
1,407
33.7
11.0
‐ Argentina
151
193
194
27.8
0.5
‐ Paraguay
5
10
11
100.0
5.8
‐ Uruguay
23
44
31
91.3
‐29.5
6,596
9,131
8,823
38.4
‐3.4
BLOQUE COMERCIAL
RESTO DE SOCIOS COMERCIALES TOTAL *
35,807
46,001
45,227
28.5
Fuente: SUNAT * Las cifras de exportaciones definitivas difieren de las publicadas por el BCRP por un tema metodológico y de cobertura Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
‐1.7
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL La participación de Brasil como país de destino de las exportaciones peruanas dentro de la totalidad de socios comerciales que posee el Perú se ha incrementado desde el 2.6% en el año 2010 al 3.1% durante el año 2012. En los años 2010 y 2011, Brasil ocupó la décimo primera posición como socio comercial del Perú, como país destino de nuestras exportaciones. Durante el año 2012, el gigante sudamericano desplazó a Italia consolidándose en el décimo lugar dentro la totalidad de socios comerciales que posee nuestro país, reafirmando la importancia como un gran mercado potencial para el Perú. PARTICIPACIÓN DE BRASIL COMO PAÍS DE DESTINO DENTRO DE LAS EXPORTACIONES PERUANAS
AÑO
APEC UNION EUROPEA
2010 55.3% 17.6%
2011 53.5% 18.3%
2012 54.6% 17.0%
COMUNIDAD ANDINA
5.6%
5.1%
5.3%
MERCADO COMUN DEL SUR (SIN BRASIL)
0.5%
0.5%
0.5%
BRASIL
2.6%
2.8%
3.1%
RESTO DE SOCIOS COMERCIALES
18.4%
19.8%
19.5%
TOTAL Fuente: SUNAT Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
100.0% 100.0% 100.0%
2. Importaciones La importación de bienes brasileros por parte del Perú, al igual que las exportaciones, se ha incrementado de forma importante en los últimos años. Según la SUNAT, durante el año 2011 las importaciones de bienes brasileros por parte del Perú ascendieron al monto de US$ 2,431 millones, lo que representó un incremento de 11.4% en relación al año 2010. En el año 2012, las importaciones peruanas registraron la cifra de US$ 2,579 millones, lo que significó un incremento de 6.1% en relación al año 2011.
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL En referencia a la participación de Brasil dentro del Mercosur, como país de origen de las importaciones peruanas durante el año 2012, se puede afirmar que esta nación obtuvo el 52.5% de participación del monto importado por nuestro país, seguido por Argentina con el 39.7%. En los años 2010, 2011 y 2012, Brasil ocupó la tercera posición como país de origen de las importaciones peruanas, por debajo de China y Estados Unidos, situación que ratifica su preponderancia en las actividades económicas de nuestro país, y reafirma su importancia como proveedor de distintos bienes para la industria peruana, a un menor costo y tiempo, por la cercanía y restricciones arancelarias que se mantiene con este país. IMPORTACIONES CIF SEGÚN BLOQUES COMERCIALES En Millones de Dólares (US$)
2010
2011
2012
Variación % (2010/2011)
Variación % (2011/2012)
APEC
17,509
21,963
24,544
25.4
11.8
UNION EUROPEA
3,174
4,089
4,997
28.8
22.2
COMUNIDAD ANDINA
3,061
3,620
4,075
18.3
12.6
MERCADO COMUN DEL SUR
3,624
4,628
4,911
27.7
6.1
‐ Brasil
2,183
2,431
2,579
11.4
6.1
‐ Argentina
1,110
1,834
1,951
65.2
6.4
‐ Paraguay
243
238
216
‐2.1
‐9.2
‐ Uruguay
88
125
165
42.4
31.7
2,598
3,591
3,624
38.2
0.9
29,966
37,892
42,151
26.4
11.2
BLOQUE COMERCIAL
RESTO DE SOCIOS COMERCIALES TOTAL*
Fuente: SUNAT * Las cifras de importaciones definitivas difieren de las publicadas por el BCRP por un tema metodológico y de cobertura Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL Como se aprecia en el cuadro adjunto, durante el año 2012, Brasil alcanzó el 6.1% de participación del monto importado por nuestro país, disminuyendo desde el 7.3% obtenido en el año 2010. Esta situación se debió al aumento de la demanda de bienes por parte del Perú a los países pertenecientes a la comunidad económica del APEC y naciones que conforma la Unión Europea, especialmente. PARTICIPACIÓN DE BRASIL COMO PAÍS DE ORIGEN DENTRO DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS
AÑO
2010
2011
2012
APEC UNION EUROPEA COMUNIDAD ANDINA
58.4% 10.6% 10.2%
58.0% 10.8% 9.6%
58.2% 11.9% 9.7%
MERCADO COMUN DEL SUR (SIN BRASIL)
4.8%
5.8%
5.5%
BRASIL
7.3%
6.4%
6.1%
RESTO DE SOCIOS COMERCIALES
8.7%
9.5%
8.6%
TOTAL Fuente: SUNAT Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
100.0%
100.0% 100.0%
3. Intercambio Comercial El comercio bilateral (exportaciones e importaciones) con Brasil se ha incrementado en los últimos años. Durante el año 2011, el intercambio comercial con Brasil ascendió a US$ 3,698 millones, lo que significó un crecimiento de 18.1% con respecto al año 2010. En relación al año 2012, el comercio con el gigante sudamericano registró la cifra de US$ 3,986 millones, lo que representó un incremento de 7.8% en relación al año 2011.
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL INTERCAMBIO COMERCIAL En Millones de Dólares (US$)
2010
2011
2012
Variación % (2010/2011)
Variación % (2011/2012)
APEC
37,299
46,568
49,234
24.9
5.7
UNION EUROPEA
9,473
12,501
12,687
32.0
1.5
COMUNIDAD ANDINA
5,055
5,958
6,456
17.9
8.4
MERCADO COMUN DEL SUR
4,751
6,143
6,554
29.3
6.7
‐ Brasil
3,131
3,698
3,986
18.1
7.8
‐ Argentina
1,261
2,027
2,145
60.7
5.8
‐ Paraguay
248
248
227
0.1
‐8.6
‐ Uruguay
111
169
196
52.5
15.8
9,194
12,722
12,447
38.4
‐2.2
65,773
83,892
87,378
27.5
4.2
BLOQUE COMERCIAL
RESTO DE SOCIOS COMERCIALES TOTAL* Fuente: SUNAT Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
4. Balanza Comercial: Perú – Brasil En el año 2012, el saldo de la Balanza Comercial de nuestro país con Brasil obtuvo un monto negativo que fue de – 1,172 millones de dólares, monto que mejoró con respecto al año 2010, y decayó ligeramente en relación al año 2011. BALANZA COMERCIAL: PERÚ BRASIL En Millones de Dólares (US$)
Año
2010
2011
2012
Exportaciones
948
1,267
1,407
Importaciones
2,183
2,431
2,579
Balanza Comercial
‐1,235
‐1,164
‐1,172
Fuente: SUNAT
Elaboración: CCIA ‐ Dpto. de Estudios Económicos
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL IV. PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE PERÚ HACIA BRASIL En los últimos años, los principales productos exportados por el Perú hacia Brasil han sido los siguientes:
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS HACIA BRASIL PARTIDA
PRODUCTO
7403110000
CÁTODOS Y SECCIONES DE CATODOS DE COBRE REFINADO
2710111900
LAS DEMÁS GASOLINAS SIN TETRAETILO DE PLOMO
2608000000
MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS.
7106911000
PLATA EN BRUTO SIN ALEAR
2603000000
MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS
2510100000
FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, ALUMINOCALCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS S/MOLER
2710191510
CARBURREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TURBINAS DESTINADO A LAS EMPRESAS DE AVIACIÓN
3205000000
LACAS COLORANTES; PREPARAC. A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPIT. A BASE DE LACAS C
7901110000
CINC SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE CINC SUPERIOR O IGUAL AL 99.99% EN PESO
Fuente: SUNAT Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL V. PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE BRASIL En los últimos años, los principales productos importados desde Brasil para el Perú han sido los siguientes: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE BRASIL
PARTIDA
PRODUCTO
2709000000
ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO
8704230000
VEHICULOS DIESEL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS CON CARGA > 20 T
VEHIC. AUTOMOV. P' EL TRANSPORTE DE MAS DE 16 PERSONAS,INCL EL CONDUCTOR, DIESEL
8702109000
7207200000
PROD.INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO,CARBONO >= 0,25%, EN PESO
7305110000
TUBOS UTILIZADOS EN OLEODUCTOS O GASODUCTOS, SOLDADOS LONGITUDINALMENTE CON ARCO SUME.
8429510000
CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL
1005901100
MAIZ DURO AMARILLO
3902100000
POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS
8703239020
LOS DEMÁS VEHÍCULOS CON MOTOR DE ÉMBOLO (PISTÓN) ALTERNATIVO, DE ENCENDIDO POR CHISPA DE CILINDRADA SUPERIOR A 1.500 CM3 PERO INFERIOR O IGUAL A 3.000 CM3: ‐ LOS DEMAS ENSAMBLADOS
Fuente: SUNAT Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL VI. ESTADÍSTICAS COMERCIALES REGIÓN AREQUIPA – BRASIL 1. Principales países destino de las exportaciones arequipeñas En el cuadro adjunto se aprecian a los principales países destino que poseen las exportaciones arequipeñas, así también la participación dentro del importe total exportado por nuestra región. Durante el año 2012, Brasil ocupó la décimo sexta posición dentro la totalidad de socios de nuestra región, con una participación de 0.4% (US$ 16.5 millones aproximadamente) del importe total exportado por nuestra región, situación que tendría que comenzar a revertirse por la construcción ya finalizada de la Carretera Interoceánica.
PRINCIPALES PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AREQUIPEÑAS (AÑO 2012) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
País Japón Canadá China Suiza España Corea del Sur Alemania Estados Unidos Bolivia Italia Bélgica Finlandia Países Bajos Taiwán India Brasil Bulgaria Otros Países TOTAL
Participación % sobre el total 20.1 18.4 16 8.6 8.2 5.4 5.1 4.8 3.9 1.8 1.1 0.9 0.8 0.6 0.4 0.4 0.4 3.1 100.0
Fuente: SUNAT
Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos
RELACIÓN COMERCIAL PERÚ ‐ BRASIL 2. Principales productos exportados por las empresas arequipeñas hacia Brasil Según la base de datos de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, los principales productos exportados por las empresas arequipeñas hacia Brasil el año 2012 fueron los siguientes:
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR EMPRESAS AREQUIPEÑAS HACIA BRASIL (AÑO 2012) Productos Alcachofa Camisas, Casacas, Suéteres y Polos de Algodón Hilado de Alpaca Suéteres, Chalecos, Cardigán de Alpaca Ácido bórico, ácido bórico granular, fertilizantes Ajos Frescos y Cebollas Amarillas Capas, Cardigán, Chalinas, Fundas de cojín, Hilados peinados de lana de oveja y de alpaca Aceituna Verde y Verde Sevillana Perejil Ají Bulbo, ají bulbo fresco Concentrado de Cobre Cemento
Fuente: Cámara de Comercio e Industria de Arequipa Elaboración: CCIA – Dpto. de Estudios Económicos