INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA COMO POLITICA DE ESTADO Gonzalo Prialé Presidente Mayo 2013
ASOCIADOS DE AFIN
PBI PER CÁPITA EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS (US$ expresado en PPP)
30,000 27,000
Promedió crecimiento 5.9% anual 1983-2011
Corea del Sur
24,000 21,000
Brasil
18,000
Perú
31,745
15,000 12,000 9,000 6,000
10,008
3,532 2,413 1,210
9,297
3,000
Fuente: Centro para la competitividad y el desarrollo - USMP
2011
2006 - 2010
2001 - 2005
1996 - 2000
1991 - 1995
1986 - 1990
1981 - 1985
1976 - 1980
1971 - 1975
1966 - 1970
1961 - 1965
1956 - 1960
1951 - 1955
1950
-
RANKING DE COMPETITIVIDAD REGIONAL AMÉRICA LATINA
-4
Global Competitiveness Report
-12
140
-4
+2
120
-1
100 +2
-6 -4
80
40
53
49
105105
122 124
120122
108 101
103
85 87 85
-8
-5
56 58
+2
113
-2
-6
124
+9
+6
-!
78 65 64 63
59
60
-5
120
-5
-1
+2
69 68 68
66 60
73 67
58
53
30 30 31
20
0 Chile
Panama
Brazil
Uruguay
Mexico
GCR 0910
Colombia
GCR 1011
Peru
Argentina
Ecuador
Bolivia
Paraguay
Venezuela
GCR 1112
PROMEDIOS 2011/2012 : ARCO PACÍFICO 56 / ALBA 107 Fuente: WEF, GCR 2009-2010 (133 países) y 2010-2011 (139 países).
4
BRECHA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2012-2021 Sector Telecomunicaciones Banda ancha Telefonía móvil Telefonía fija Agua y saneamiento Agua potable Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas Infraestructura hidráulica Transporte Redes viales Ferrocarriles Puertos Aeropuertos Energía Electricidad Hidrocarburos Salud Educación TOTAL Elaboración: AFIN 2012
Brecha Porcentaje (Millones de US$) 19,170 21.8% 11,852 4,973 2,345 5,335 6.1% 1,569 3,766 8,682 20,935 12,791 7,308 708 128 32,987 32,297 690 478 388
87,975
9.9% 23.8%
37.5%
La brecha de inversión en infraestructura de servicios públicos para el periodo 2012-2021 es US$ 87,974 millones equivalente al 33% del PBI promedio en dicho periodo
0.5% 0.4% 100.0% 5
IMPACTO DEL CIERRE DE LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL, 2012-2021 (% del PBI) 4.0% 3.5%
3.5%
3.5% 3.0% 2.6%
2.5%
2.5%
2.5%
2.3%
2.2%
2.2%
2.1%
2.1%
2019
2020
2021
2.0%
1.5% 1.0% 0.5%
0.0% 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Banda Ancha
T. Fija
Infraestructura Hidráulica
T. Móvil
Agua Potable 1/
Saneamiento 2/
Fuente: UP – PNI AFIN 1/ Incluye el impacto de la inversión en micromedición. 2/ Incluye el impacto de la inversión en tratamiento de aguas residuales.
6
CONTEXTO Existen numerosos proyectos de APP por más de US$ 50,000 millones. Según el MTC al 2016 se desarrollarán proyectos en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y comunicaciones por US$ 20,000 millones. 28 proyectos por US$ 12,711 millones están encargados a ProInversion para su concurso en los años 2013-2014. Hay una importante experiencia acumulada en años de procesos y ejecuciones de APP. 7
PROCESOS DE PROMOCIÓN PRIVADA PROINVERSIÓN: 28 PROYECTOS (Actualizado a mayo 2013) INVERSIÓN ESTIMADA (US$ millones) sin IGV
28 proyectos (*) Monto de Inversión % de inversión Monto de inversión total (2013-2014) Electricidad: 4 Elaboración: AFIN Fuente: PROINVERSION. Hidrocarburos: 4 Transporte terrestre: 3 Puertos: 2 Telecomunicaciones: 2
FECHA MÁS PROBABLE DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO II trim
III trim
IV trim
2013
2013
2013
3 100 1%
8 5,686 45%
11 6,103 48%
2014 6 822 6%
12,711 Mercado de Capitales: 2 Aeropuertos: 1 Ferrocarriles: 1 Cultura: 1 Salud: 1
8
EL METRO DE LIMA 5 Líneas: Línea 1 : 33,960 m.
Línea 2 : 26,900 m. Línea 3 : 31,600 m. Línea 4 : 26,000 m. Línea 5 : 13,900 m. TOTAL 132,110 m.
L2 '
Fuente: Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (sept. 2012)
INVERSIÓN TOTAL US$ 15,000 MILLONES 9
METRO DE LIMA EL SOBRECOSTO POR CONGESTIÓN
FUENTE: INEI y CESEL
10
PARRILLA DE CARRETERAS PROYECTOS POR CONCESIONAR Se han identificado 9 proyectos de concesión: 8 concesiones nacionales (6,408.67 km). 1 concesión departamental (106 km). Planteadas de acuerdo al IMD (Índice Medio Diario Anual) y al potencial turístico y minero que presentan las rutas que pertenecen la vía.
* En rojo aparecen los proyectos de concesiones identificados
11
OBRAS POR IMPUESTOS PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES S/. 2,138 MILLONES 14 PROYECTOS CULMINADOS S/. 38 MILLONES
24 PROYECTOS ADJUDICADOS EN PROCESO S/. 376 MILLONES Fuente: PROINVERSION.
12
PROYECTOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PROYECTO Vía Parque Rimac Nuevas Vías de Lima Vía expresa Sur Conexión Surco – La Molina Eje Vial Javier Prado - La Marina – Faucett Periférico Vial Norte y Sur TOTAL
Monto de inversión US$ MM 600 500 200 400 800 850 3,350
Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima Elaboración: AFIN
13
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN APP MAYORES A S/.100 MILLONES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES EN EL FORO DE PROINVERSIÓN "PERÚ REGIONES 2011“ (EN MILLONES DE US$) Regiones 22
Fuente: PROINVERSIÓN Elaboración: AFIN
# Proyectos 59
Monto 20,990
14
APP EN EL SECTOR SALUD
VMT
CALLAO
El “Hospital y Centro de Atención Primaria de Villa María del Triunfo” y el “Hospital y Centro de Atención Primaria del Callao” ofrecerán servicios médicos de alta calidad a medio millón de personas.
Con esta infraestructura moderna y equipos de última generación se podrá realizar intervenciones quirúrgicas de alta complejidad. Se encuentran en plena ejecución y entrarán en funcionamiento en 2014. 15
AGUA Y SANEAMIENTO El sector más critico y el más atrasado. 5% del agua global es gestionada por privados. No a la privatización. Si a las APP S/. 8,443 millones de inversión por Sedapal al 2017 para cubrir 100% de servicios de agua y desagüe. 81 proyectos de ampliación de cobertura por S/. 5,631 millones. 67 proyectos de rehabilitación y mantenimiento por S/. 2,812 millones. 16
AGUA Y SANEAMIENTO Sedapal administra 26,000 km de redes. 20% son antiguas en riesgo de colapsar por falta de mantenimiento. Estos 5,200 km de redes obsoletas se rehabilitarรกn con los 2,812 millones mencionados. 17
CUELLOS DE BOTELLA Escasas nuevas APP.
Insuficientes iniciativas privadas. Problemas con la inversión pública.
Cofinanciamiento de obras complicado. Trabas burocráticas, municipales y ambientalistas. Retrasos en las expropiaciones. Carga regulatoria gravosa. 18
IMPACTO DE LAS TRABAS BUROCRÁTICAS Sólo en el Callao las trabas municipales pueden significar más de US$500 millones en sobrecostos por licencias y habilitaciones urbanas a los concesionarios de infraestructura. 19
REGULACIÓN SANCIONADORA Y LEGISLACION INTRUSIVA En el sector telecomunicaciones se regula sobre la base de infracciones a veces no tipificadas y sanciones desproporcionadas. Diversos proyectos de ley que distorsionan el mercado y perjudican a los consumidores. Las trabas burocráticas municipales restringen o prohíben el despliegue de redes. 20
RANKING E ÍNDICE DE CARGA REGULATORIA 2012-2013
País desarrollados
(1: EXTREMADAMENTE GRAVOSA, 7: NO SUPONE CARGA) Singapur
5.6 (1)
Finlandia
4.8 (6)
Nueva Zelanda
4.3 (14)
Suiza
4.3 (16)
Chile Paraguay
3.8 (39)
Panamá
3.8 (44)
Guatemala
Eficiencia Empleo Crecimiento
3.6 (53)
Bolivia
Países de Latinoamérica
LA CURVA DE LA REGULACIÓN
3.9 (32)
3.5 (59)
El Salvador
3.3 (78)
Nicaragua
3.3 (81)
Costa Rica
3.2 (88)
Uruguay
3.1 (89)
Honduras
3.1 (93)
Mexico
3.0 (97)
Ecuador
3.0 (101)
Colombia
3.0 (110)
Perú
Nº de reglas Fuente: (Karlson, N. (2009). Effects of Regulations on Economic Performance: Is there a link? A critical view. The Ratio Institute.)
2.7 (128)
Argentina
2.5 (134)
Venezuela
2.1 (143)
Brasil
2.0 (144) 0
1
2
3
4
5
6
Nota: El número entre paréntesis es el puesto de cada país en el ranking mundial (144 países) Fuente: Reporte de Competitividad Global 2012-2013
21
ALGUNOS PROYECTOS ADJUDICADOS POR PROINVERSIÓN DURANTE EL PRESENTE GOBIERNO Adjudicación
Nº meses desde el encargo a PROINVERSION
14/08/2012
16
Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile
16/08/2012
28
Energía
Linea de Transmisión CarhuaqueroMoyobamba
22/11/2012
29
Energía
Línea de Transmisión 220 kV MachupicchuTintaya
21/02/2013
21
Energía
Central Hidroeléctrica Molloco
21/03/2013
20
Sector Telecomunicaciones Transporte
Proyecto Banda 900 MHz
Fuente: Proinversión , Elaboración : AFIN
22
ALGUNOS PROYECTOS ENCARGADOS A PROINVERSIÓN 2013 -2014 (Actualizado a abril 2013) Fecha probable
Sector
Proyecto
Nº meses desde de otorgamiento de Buena el encargo a Pro PROINVERSION II trim III trim II IV trim a la fecha 2013
Agricultura Electricidad
Ferrocarriles Puertos Puertos
Proyecto de Irrigación Chavimochc III Etapa Línea de Transmisión 220 kV Moyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao Terminal Portuario General San Martín Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, Santa Rosa; río Huallaga,río Ucayali,
2013
47 28
X X
14
X
95
X
36
2013
X
Fuente: Proinversión (1) Información obtenida de los contratos publicados, Elaboración:AFIN
23
PROMOCIÓN DE INVERSIONES PRIORIDAD NACIONAL. Reforma del mercado de capitales. Ventanilla única para los EIA . Equipo especializado para destrabar inversiones. Aceleración de la entrega de permisos y licencias municipales. Nueva Ley de Expropiaciones. Simplificación tramites CIRA, EIA y terrenos eriazos. 24
EMPODERAR A LAS REGIONES PARA PROMOVER GRANDES PROYECTOS Los gobiernos regionales están más cerca de sus proyectos y sus necesidades. Las Iniciativas Privadas funcionan mejor. El privado identifica una necesidad. Hace un estudio y presenta su propuesta. El Estado la declara de interés y se concursa. Esta es la ruta más expeditiva y eficaz. 25
GENERAR CONFIANZA ES CLAVE Sería significativo que el Gobierno invite al sector privado a presentar iniciativas privadas autosostenibles y cofinanciadas para desarrollar asociaciones público privadas en sectores seleccionados, incluidos salud, educación y penales. 26
CÓMO CERRAR LA BRECHA Invertir anualmente 6% del PBI en infraestructura. Constituir un fondo soberano de inversión en infraestructura. Destrabar la tubería de proyectos. 27
SOLUCIONES Simplificar procesos y evitar duplicidades. Silencio administrativo positivo. Ley expropiaciones. Reglamento consulta previa. Eliminar barreras municipales. Entregar permisos y licencias al momento de la buena pro. 28
RUMBO AL 2021 En nuestro Bicentenario debiĂŠramos contar con una red de transporte masivo a partir del Metro de Lima Metropolitana, con corredores de transporte pĂşblico y privado, y una parrilla de carreteras inter regionales articuladas a las carreteras longitudinales de la Sierra y Selva.
29
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA COMO POLITICA DE ESTADO