Oportunidades para las exportaciones peruanas en la Unión Europea

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OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN LA UNIÓN EUROPEA Luis Torres Paz Director de Exportaciones PROMPERU

Junio 2013


Marco General TLC Perú – U.E.

 Mercado potencial de 503 millones de habitantes.  PBI per cápita promedio de US$ 34,000, anuales.  Beneficios del TLC:  99.3% de productos agrícolas cuentan con preferencias arancelarias.  100% de libre acceso a productos industriales.  Productos de interés para el Perú con desgravación inmediata: alcachofas, espárragos, mangos, paltas, productos pesqueros, pimiento piquillo, confecciones de algodón.

Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat.. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU


Preferencias Obtenidas en el TLC Perú – U.E. Partida* (HS 8 digitos)

Producto

Arancel Preferencia Base Perú*

0804.40.00 Palta fresca

5.10%

0%

0709.20.00 Espárrago fresco

10.20%

0%

0803.00.11 Banana orgánica

16%

0%

0804.50.00 Mango fresco

0%

0%

2005.99.30 Alcachofas en conserva

17.60%

0%

2005.99.10 Pimiento piquillo en conserva

6.40%

0%

0307.29.10 Conchas de abánico

8%

0%

0307.49.71 Pota congelada

8%

0%

12.50%

0%

6109.10.00 T-shirts de algodón de punto

12%

0%

6105.10.00 Camisas de punto de algodón

12%

0%

6111.20.90 Prendas de vestir, de algodón, para bebés

12%

0%

1604.13.90 Conserva de anchovetas

Fuente: Acuerdos Comerciales Perú. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU (*) Sub - Partidas regionales de la U.E.


Perú: Proveedor N° 67 para la UE en 2012

* Monto en Millones de US $ Fuente: Trademap, World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU


Evolución de las Exportaciones hacia la U.E. Millones de US$ FOB

• Disminución  12/11: -8%  13*/12: -20% 1,982

• Crecimiento promedio (12/08)  Total: 10%.  Tradicional: 11%  No Tradicional: 8%

1,899 1,534 1,375 1,186

• Participación en las exportaciones peruanas:  2012: 17%  2013*: 4% •

N° Empresas (2013*): 1,218  85 % Micro y pequeñas

NO TRADICIONAL 6,711

TRADICIONAL 6,123

5,037

567

4,096

605

3,139 1,880

2008

2009

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU (*) Periodo Enero-Abril

2010

2011

2012

2012*

1,346

2013*


Exportaciones No Tradicionales Ranking de Exportaciones hacia Mercados de la U.E. Millones de US$ FOB

Mercado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Total Paises Bajos España Italia Francia Reino Unido Alemania Bélgica Portugal Dinamarca Suecia Los demás

Ene. - Dic. 2012 Var. 12/11 1,899 -4% 456 6% 434 -12% 220 17% 184 -22% 177 3% 169 -5% 141 -2% 34 0% 23 -46% 11 -6% 50 -10%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

2013 605 180 104 76 58 57 52 47 8 5 3 14

Ene. - Abr. Var. 13/12 Part.13 7% 100% 10% 30% -12% 17% 65% 13% 1% 10% 23% 9% -2% 9% -7% 8% -9% 1% -38% 1% 0% -0.4% 2% 16%

• Los 5 primeros mercados representan el 79% de las exportaciones no tradicionales (2013). • Los más dinámicos: ► Latvia: 371% (13/12) ► Bulgaria: 289% (13/12) ► Luxemburgo: 225% (13/12)


Exportaciones No Tradicionales hacia la U.E. Millones de US$ FOB

Mercado Total Agropecuario Pesquero Sidero-Metalúrgico Textil Químico Metal-Mecánico Maderas y Papeles Minería No Metálica Varios (inc. joyería) Pieles y cueros Artesanías

Ene. - Dic. 2012 Var. 12/11 1,899 -4% 1022 3% 256 -18% 235 40% 160 -21% 156 -32% 19 -15% 15 -8% 14 17% 13 8% 8 -28% 0 -92%

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

2013 605 330 75 82 52 50 4 4 3 3 2 0

Ene. - Abr. Var. 13/12 Part.13 7% 100% 6% 55% -6% 12% 46% 14% 3% 9% 7% 8% -18% 1% -34% 1% -43% 1% 8% 1% 0% -32.9% 0% 236%

• Exportaciones No Tradicionales : 4% del total (13) ► Disminución: 8% (12/11) ►

• Dinámicos: Siderometalúrgico: 40% (12/11) ► Minería no Metálica : 17% (12/11) ►


Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por sectores no tradicionales Manufacturas Diversas

Mercado Italia Bélgica Países Bajos Alemania Francia

Ubicación 2012 9 11 14 18 19

Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 99 -98% 93 4% 77 18% 38 -39% 34 -14%

Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Países Bajos (US$ 76 millones): +19% . Oxido de cinc, lacas colorantes y artículos de joyería de oro. • Finlandia (US$ 4 millones): +42%, alcohol etílico, lacas colorantes y carmín de cochinilla • Estonia (US$ 260 miles): +452%, lacas colorantes y demás maderas molduradas

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU * Manufacturas Diversas incluye los sectores sidero-metalúrgico, minería no metálica, químico, varios, maderas y papeles y artesanía

Textil y Confecciones

Mercado Italia Alemania Reino Unido Francia España

Ubicación 2012 7 10 13 16 20

Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 58 -20% 35 -11% 21 -31% 15 -29% 11 -14%

Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Latvia: +US$ 183 miles (+3499%). Hilados de lana o pelo fino • Austria: + US$ 211 miles (+89%). Cardiganes y suéteres de lana o pelo fina y de algodón. • República Checa: +US$ 18 miles (+5%). T-shirts, polos y bvds de algodón, vestidos de punto de algodón. • Irlanda: +US$ 56 miles (+4%). Hilados de lana o pelo fino y suéteres de fibra de alpaca.


Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por sectores no tradicionales Agroindustrias

Mercado Países Bajos España Reino Unido Francia Alemania

Ubicación 2012 2 3 5 7 9

Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 372 5% 267 -8% 128 21% 83 0.3% 75 28%

Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Suecia: +US$ 2 millones (+36%). Pulpa de palta, peppers, tangelos, mangos frescos • Portugal: + US$ 1 millón (+19%). Frijol castilla, uvas frescas. • Irlanda: + US$ 1 millón (+38%). Mandarinas, tangelos, bananas.

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU

Pesquero

Mercado España Francia Italia Alemania Portugal

Ubicación 2012 3 6 9 11 17

Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 119 -15% 52 -44% 32 14% 20 15% 14 141%

Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Rumania: +US$ 2 millones (+1799%). Conservas de anchoveta. • Dinamarca: + US$ 653 miles (+891%). Conchas de abanico • Portugal: + US$ 8 millones (+141%). Calamar y pota congelada, bonito congelado, pulpos congelados.


Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional Millones de US$ FOB Ene. - Dic. Ord.

Ene. - Abr.

Fob 2012

2013 Var. 13/12 Part. 13

Posición Peruana (HS 6)*

Producto 2012

Var.12/11

1

Mangos frescos

82

11%

60

-7%

9%

2

Espárragos frescos

107

13%

39

12%

5%

3

Paltas frescas

104

-18%

33

8%

5%

4

Cinc sin alear

87

8%

32

7%

5%

5

Espárragos preparados

97

-8%

29

3%

5%

6

Uvas frescas

106

40%

26

2%

4%

7

Calamar y Pota congelada

100

-4%

25

-18%

4%

8

Banana frescas orgánicas

57

34%

24

32%

4%

9

Alcohol etilico

43

141%

20

569%

3%

10

Conchas de abanico

53

-47%

17

7%

3%

* Se excluyeron los países miembros de la U.E. Fuente: SUNAT & TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU


Productos más dinámicos – Sector No Tradicional Millones de US$ FOB Ene. - Abr.

Producto 2012

2013

Var. 13/12

Part. 13

Manteca de cacao

1

5

258%

1%

Filete de merluza congelada

1

4

422%

1%

Hilados de algodón

2

3

108%

1%

0.3

3

949%

1%

Camisas de punto de algodón

1

3

122%

0.5%

Fresas congeladas

1

3

98%

0.4%

Colas de langostino congelados

1

2

134%

0.3%

Castañas

0.1

1

857%

0.2%

Quinua

0.1

2

132%

0.3%

Conserva de atún

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU


Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones

Piura: 25% de participación. Calamar y pota congelada, mangos, banana, conchas de abanico, paltas.

La Libertad: 13% de participación. Espárragos, pimiento piquillo, paltas, alcachofas, mangos.

Lima y Callao: 34% de participación. Cinc sin alear, paltas, lacas colorantes, carmín de cochinilla, sardinas enteras, mangos, T-shirts de algodón, camisas de punto de algodón.

Ica: 13% de participación. Espárragos, Uvas, Paltas, Mandarinas, conserva de anchoas.

Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU Cifras a Abril 2013.

Arequipa: 4% de participación. Pelo fino de alpaca, Paprika, mezcla de Hortalizas secas, Alcachofas.


Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones

Tumbes:

Lambayeque: 3% de participación. Concentrado de maracuyá, pimiento rojo en conserva, mangos, pimiento piquillo.

Ancash: 2% de participación. Conchas de abanico congeladas, mangos, paltas, capullos de flores, filete de pota.

Ayacucho: 1% de participación. Cacao en grano, paltas, lana de alpaca. Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU Cifras a Abril 2013.

2% de participación. Langostinos congelados, conchas de abanico congeladas, filete de pota, banano orgánico.

San Martín: 1% de participación. Cacao en grano, palmitos en conserva


Comercio Potencial entre Perú y algunos países de la U.E. Millones de US$ FOB Importaciones

Importaciones

Comercio

desde el Mundo

desde Perú

Potencial

Uvas frescas

632

31

323

Mandarinas

313

26

53

Mangos

97

13

84

Camisetas de algodón para damas

1794

4

480

Uvas frescas

159

9

149

Filetes de merluza

17

1

77

Mandarinas

124

1

123

Sueteres y pullovers de lana o pelo fino

69

0

69

Aceitunas en conserva

12

0

12

Chales y pañuelos de lana o pelo fino

13

0

2

Hortalizas en conserva

0

9

8

Chales y pañuelos

0

10

4

Prendas de algodón para bebés

0

22

22

Sardinas en conserva

7

1

6

Conservas de pescado

3

0

3

Suéteres y pullovers de lana o pelo fino

15

0

15

Mercado

REINO UNIDO

POLONIA

AUSTRIA

FINLANDIA

RUMANIA

Producto

Fuente:: Trademap. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU Cifras a diciembre 2012


Características del mercado de la U.E.  Envejecimiento de la población.  Consumidores exigentes, maduros y bien informados.  Demanda de productos de alta calidad, que cumplan con requerimientos de inocuidad y seguridad.  Preferencia por productos con certificaciones, principalmente orgánicas, bio, de comercio justo y de sostenibilidad ambiental.

 Población preocupada cada vez más por la salud.  Interés en consumir productos “exóticos” y que sobre todo posean un alto valor nutricional.


Principales Certificaciones demandadas en la U.E.


Oportunidades para productos peruanos en el mercado de la Unión Europea

Filete de trucha en jugo de limón Mercado: Francia 4 EUR

Bebida de Aguaymanto con chocolate

Mezcla de Granos: Lentejas y Quínoa

Bonito en Aceite de Oliva

Mercado: Alemania 1.99 EUR

Mercado: Francia 1.10 EUR

Mercado: España 7.90 EUR / 7.90 US$

Yogurt de Granada

Jugo de Frutas Mora, Arándano, Granada, Guava

Mercado: Bélgica

Mercado: Inglaterra 2.29 EUR

Aderezo para Ensaladas Mango con Especias

Filete de arenque en salsa de paprika

Mercado: Inglaterra 1.00 EUR

Mercado: Alemania 1.49 EUR

Fuente: Tesco.com

0.75 EUR


Oportunidades para productos peruanos en el mercado de la Unión Europea

Polo (adidas) 100% algodón

Pantalón (98% algodón y 2% elastano)

Aretes de plata

Mercado: Alemania 19.95 EUR

Mercado: Alemania 19.95 EUR

Mercado: Dinamarca 300 EUR

Mantel de Algodón

Anillo en Plata

Cerámica Ilustrada Mercado: Francia 160 EUR

Mercado: Francia 49.90 EUR

Fuente: Estudios, misiones y prospecciones realizadas por PROMPERU.

Mercado: Dinamarca 350 EUR


Actividades de Promoci贸n Comercial en la Uni贸n Europea


Participaci贸n de Per煤 en Fruit Logistics 2013


Oficinas Comerciales en el Exterior


Información sobre mercados Europeos www.acuerdoscomerciales.gob.pe

1) Seleccionar Textos del Acuerdo

2) Seleccionar Mercancías originarias de Perú


Informaci贸n sobre mercados Europeos

www.siicex.gob.pe

Seleccionar pa铆s miembro


Informaci贸n sobre mercados Europeos http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html


Muchas gracias Luis Torres Paz Director de Exportaciones PROMPERU

Junio 2013


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