OPORTUNIDADES PARA LAS EXPORTACIONES PERUANAS EN LA UNIÓN EUROPEA Luis Torres Paz Director de Exportaciones PROMPERU
Junio 2013
Marco General TLC Perú – U.E.
Mercado potencial de 503 millones de habitantes. PBI per cápita promedio de US$ 34,000, anuales. Beneficios del TLC: 99.3% de productos agrícolas cuentan con preferencias arancelarias. 100% de libre acceso a productos industriales. Productos de interés para el Perú con desgravación inmediata: alcachofas, espárragos, mangos, paltas, productos pesqueros, pimiento piquillo, confecciones de algodón.
Fuente: INEI, BCRP, CIA World Fact Book, Eurostat.. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Preferencias Obtenidas en el TLC Perú – U.E. Partida* (HS 8 digitos)
Producto
Arancel Preferencia Base Perú*
0804.40.00 Palta fresca
5.10%
0%
0709.20.00 Espárrago fresco
10.20%
0%
0803.00.11 Banana orgánica
16%
0%
0804.50.00 Mango fresco
0%
0%
2005.99.30 Alcachofas en conserva
17.60%
0%
2005.99.10 Pimiento piquillo en conserva
6.40%
0%
0307.29.10 Conchas de abánico
8%
0%
0307.49.71 Pota congelada
8%
0%
12.50%
0%
6109.10.00 T-shirts de algodón de punto
12%
0%
6105.10.00 Camisas de punto de algodón
12%
0%
6111.20.90 Prendas de vestir, de algodón, para bebés
12%
0%
1604.13.90 Conserva de anchovetas
Fuente: Acuerdos Comerciales Perú. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU (*) Sub - Partidas regionales de la U.E.
Perú: Proveedor N° 67 para la UE en 2012
* Monto en Millones de US $ Fuente: Trademap, World Trade Atlas. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Evolución de las Exportaciones hacia la U.E. Millones de US$ FOB
• Disminución 12/11: -8% 13*/12: -20% 1,982
• Crecimiento promedio (12/08) Total: 10%. Tradicional: 11% No Tradicional: 8%
1,899 1,534 1,375 1,186
• Participación en las exportaciones peruanas: 2012: 17% 2013*: 4% •
N° Empresas (2013*): 1,218 85 % Micro y pequeñas
NO TRADICIONAL 6,711
TRADICIONAL 6,123
5,037
567
4,096
605
3,139 1,880
2008
2009
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU (*) Periodo Enero-Abril
2010
2011
2012
2012*
1,346
2013*
Exportaciones No Tradicionales Ranking de Exportaciones hacia Mercados de la U.E. Millones de US$ FOB
Mercado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total Paises Bajos España Italia Francia Reino Unido Alemania Bélgica Portugal Dinamarca Suecia Los demás
Ene. - Dic. 2012 Var. 12/11 1,899 -4% 456 6% 434 -12% 220 17% 184 -22% 177 3% 169 -5% 141 -2% 34 0% 23 -46% 11 -6% 50 -10%
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
2013 605 180 104 76 58 57 52 47 8 5 3 14
Ene. - Abr. Var. 13/12 Part.13 7% 100% 10% 30% -12% 17% 65% 13% 1% 10% 23% 9% -2% 9% -7% 8% -9% 1% -38% 1% 0% -0.4% 2% 16%
• Los 5 primeros mercados representan el 79% de las exportaciones no tradicionales (2013). • Los más dinámicos: ► Latvia: 371% (13/12) ► Bulgaria: 289% (13/12) ► Luxemburgo: 225% (13/12)
Exportaciones No Tradicionales hacia la U.E. Millones de US$ FOB
Mercado Total Agropecuario Pesquero Sidero-Metalúrgico Textil Químico Metal-Mecánico Maderas y Papeles Minería No Metálica Varios (inc. joyería) Pieles y cueros Artesanías
Ene. - Dic. 2012 Var. 12/11 1,899 -4% 1022 3% 256 -18% 235 40% 160 -21% 156 -32% 19 -15% 15 -8% 14 17% 13 8% 8 -28% 0 -92%
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
2013 605 330 75 82 52 50 4 4 3 3 2 0
Ene. - Abr. Var. 13/12 Part.13 7% 100% 6% 55% -6% 12% 46% 14% 3% 9% 7% 8% -18% 1% -34% 1% -43% 1% 8% 1% 0% -32.9% 0% 236%
• Exportaciones No Tradicionales : 4% del total (13) ► Disminución: 8% (12/11) ►
• Dinámicos: Siderometalúrgico: 40% (12/11) ► Minería no Metálica : 17% (12/11) ►
Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por sectores no tradicionales Manufacturas Diversas
Mercado Italia Bélgica Países Bajos Alemania Francia
Ubicación 2012 9 11 14 18 19
Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 99 -98% 93 4% 77 18% 38 -39% 34 -14%
Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Países Bajos (US$ 76 millones): +19% . Oxido de cinc, lacas colorantes y artículos de joyería de oro. • Finlandia (US$ 4 millones): +42%, alcohol etílico, lacas colorantes y carmín de cochinilla • Estonia (US$ 260 miles): +452%, lacas colorantes y demás maderas molduradas
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU * Manufacturas Diversas incluye los sectores sidero-metalúrgico, minería no metálica, químico, varios, maderas y papeles y artesanía
Textil y Confecciones
Mercado Italia Alemania Reino Unido Francia España
Ubicación 2012 7 10 13 16 20
Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 58 -20% 35 -11% 21 -31% 15 -29% 11 -14%
Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Latvia: +US$ 183 miles (+3499%). Hilados de lana o pelo fino • Austria: + US$ 211 miles (+89%). Cardiganes y suéteres de lana o pelo fina y de algodón. • República Checa: +US$ 18 miles (+5%). T-shirts, polos y bvds de algodón, vestidos de punto de algodón. • Irlanda: +US$ 56 miles (+4%). Hilados de lana o pelo fino y suéteres de fibra de alpaca.
Principales destinos de Exportaciones hacia la U.E. por sectores no tradicionales Agroindustrias
Mercado Países Bajos España Reino Unido Francia Alemania
Ubicación 2012 2 3 5 7 9
Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 372 5% 267 -8% 128 21% 83 0.3% 75 28%
Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Suecia: +US$ 2 millones (+36%). Pulpa de palta, peppers, tangelos, mangos frescos • Portugal: + US$ 1 millón (+19%). Frijol castilla, uvas frescas. • Irlanda: + US$ 1 millón (+38%). Mandarinas, tangelos, bananas.
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Pesquero
Mercado España Francia Italia Alemania Portugal
Ubicación 2012 3 6 9 11 17
Valor FOB Var. 12/11 Millones 2012 119 -15% 52 -44% 32 14% 20 15% 14 141%
Los mercados que mostraron dinamismo fueron: • Rumania: +US$ 2 millones (+1799%). Conservas de anchoveta. • Dinamarca: + US$ 653 miles (+891%). Conchas de abanico • Portugal: + US$ 8 millones (+141%). Calamar y pota congelada, bonito congelado, pulpos congelados.
Principales Productos Exportados - Sector No Tradicional Millones de US$ FOB Ene. - Dic. Ord.
Ene. - Abr.
Fob 2012
2013 Var. 13/12 Part. 13
Posición Peruana (HS 6)*
Producto 2012
Var.12/11
1
Mangos frescos
82
11%
60
-7%
9%
2°
2
Espárragos frescos
107
13%
39
12%
5%
1°
3
Paltas frescas
104
-18%
33
8%
5%
1°
4
Cinc sin alear
87
8%
32
7%
5%
1°
5
Espárragos preparados
97
-8%
29
3%
5%
2°
6
Uvas frescas
106
40%
26
2%
4%
4°
7
Calamar y Pota congelada
100
-4%
25
-18%
4%
8°
8
Banana frescas orgánicas
57
34%
24
32%
4%
8°
9
Alcohol etilico
43
141%
20
569%
3%
3°
10
Conchas de abanico
53
-47%
17
7%
3%
2°
* Se excluyeron los países miembros de la U.E. Fuente: SUNAT & TRADEMAP. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Productos más dinámicos – Sector No Tradicional Millones de US$ FOB Ene. - Abr.
Producto 2012
2013
Var. 13/12
Part. 13
Manteca de cacao
1
5
258%
1%
Filete de merluza congelada
1
4
422%
1%
Hilados de algodón
2
3
108%
1%
0.3
3
949%
1%
Camisas de punto de algodón
1
3
122%
0.5%
Fresas congeladas
1
3
98%
0.4%
Colas de langostino congelados
1
2
134%
0.3%
Castañas
0.1
1
857%
0.2%
Quinua
0.1
2
132%
0.3%
Conserva de atún
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones
Piura: 25% de participación. Calamar y pota congelada, mangos, banana, conchas de abanico, paltas.
La Libertad: 13% de participación. Espárragos, pimiento piquillo, paltas, alcachofas, mangos.
Lima y Callao: 34% de participación. Cinc sin alear, paltas, lacas colorantes, carmín de cochinilla, sardinas enteras, mangos, T-shirts de algodón, camisas de punto de algodón.
Ica: 13% de participación. Espárragos, Uvas, Paltas, Mandarinas, conserva de anchoas.
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU Cifras a Abril 2013.
Arequipa: 4% de participación. Pelo fino de alpaca, Paprika, mezcla de Hortalizas secas, Alcachofas.
Exportaciones No Tradicionales a la U.E. por Regiones
Tumbes:
Lambayeque: 3% de participación. Concentrado de maracuyá, pimiento rojo en conserva, mangos, pimiento piquillo.
Ancash: 2% de participación. Conchas de abanico congeladas, mangos, paltas, capullos de flores, filete de pota.
Ayacucho: 1% de participación. Cacao en grano, paltas, lana de alpaca. Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU Cifras a Abril 2013.
2% de participación. Langostinos congelados, conchas de abanico congeladas, filete de pota, banano orgánico.
San Martín: 1% de participación. Cacao en grano, palmitos en conserva
Comercio Potencial entre Perú y algunos países de la U.E. Millones de US$ FOB Importaciones
Importaciones
Comercio
desde el Mundo
desde Perú
Potencial
Uvas frescas
632
31
323
Mandarinas
313
26
53
Mangos
97
13
84
Camisetas de algodón para damas
1794
4
480
Uvas frescas
159
9
149
Filetes de merluza
17
1
77
Mandarinas
124
1
123
Sueteres y pullovers de lana o pelo fino
69
0
69
Aceitunas en conserva
12
0
12
Chales y pañuelos de lana o pelo fino
13
0
2
Hortalizas en conserva
0
9
8
Chales y pañuelos
0
10
4
Prendas de algodón para bebés
0
22
22
Sardinas en conserva
7
1
6
Conservas de pescado
3
0
3
Suéteres y pullovers de lana o pelo fino
15
0
15
Mercado
REINO UNIDO
POLONIA
AUSTRIA
FINLANDIA
RUMANIA
Producto
Fuente:: Trademap. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU Cifras a diciembre 2012
Características del mercado de la U.E. Envejecimiento de la población. Consumidores exigentes, maduros y bien informados. Demanda de productos de alta calidad, que cumplan con requerimientos de inocuidad y seguridad. Preferencia por productos con certificaciones, principalmente orgánicas, bio, de comercio justo y de sostenibilidad ambiental.
Población preocupada cada vez más por la salud. Interés en consumir productos “exóticos” y que sobre todo posean un alto valor nutricional.
Principales Certificaciones demandadas en la U.E.
Oportunidades para productos peruanos en el mercado de la Unión Europea
Filete de trucha en jugo de limón Mercado: Francia 4 EUR
Bebida de Aguaymanto con chocolate
Mezcla de Granos: Lentejas y Quínoa
Bonito en Aceite de Oliva
Mercado: Alemania 1.99 EUR
Mercado: Francia 1.10 EUR
Mercado: España 7.90 EUR / 7.90 US$
Yogurt de Granada
Jugo de Frutas Mora, Arándano, Granada, Guava
Mercado: Bélgica
Mercado: Inglaterra 2.29 EUR
Aderezo para Ensaladas Mango con Especias
Filete de arenque en salsa de paprika
Mercado: Inglaterra 1.00 EUR
Mercado: Alemania 1.49 EUR
Fuente: Tesco.com
0.75 EUR
Oportunidades para productos peruanos en el mercado de la Unión Europea
Polo (adidas) 100% algodón
Pantalón (98% algodón y 2% elastano)
Aretes de plata
Mercado: Alemania 19.95 EUR
Mercado: Alemania 19.95 EUR
Mercado: Dinamarca 300 EUR
Mantel de Algodón
Anillo en Plata
Cerámica Ilustrada Mercado: Francia 160 EUR
Mercado: Francia 49.90 EUR
Fuente: Estudios, misiones y prospecciones realizadas por PROMPERU.
Mercado: Dinamarca 350 EUR
Actividades de Promoci贸n Comercial en la Uni贸n Europea
Participaci贸n de Per煤 en Fruit Logistics 2013
Oficinas Comerciales en el Exterior
Información sobre mercados Europeos www.acuerdoscomerciales.gob.pe
1) Seleccionar Textos del Acuerdo
2) Seleccionar Mercancías originarias de Perú
Informaci贸n sobre mercados Europeos
www.siicex.gob.pe
Seleccionar pa铆s miembro
Informaci贸n sobre mercados Europeos http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html
Muchas gracias Luis Torres Paz Director de Exportaciones PROMPERU
Junio 2013