BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES EDICIÓN: 2 AGOSTO DEL INFORMACIÓN2022 ESPECIALIZADA DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA REGIÓN
Ser el centro de investigación más influyente en el sector privado.
Misión
Objetivo Informar a los asociados y público en general acerca de la evolución económica de la región en los distintos foros que la Cámara de Comercio de Cusco maneja y ayudar a nuestros empresarios a tomar mejores decisiones con la finalidad de potenciar la inversión privada en la región a través de reportes, artículos, infografías.
Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Visión
Promover el desarrollo económico de sus asociados, la empresa privada y de la re gión de Cusco, a través distintos foros que la Cámara de Comercio de Cusco maneja.
EDITORIAL
Luis Alfredo Manrique Farfán Director de Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco.
Desde el Centro de Estudios Empresaria les - CEE, creemos que una población más informada podrá superar de mejor ma nera los retos que el COVID19 y la crisis políco económica plantean.
Con el paso de las últimas décadas, la información se ha vuelto cada vez más importante en la gestión de riesgos y decisiones a todo nivel. Desde la compra de un nuevo teléfono hasta la inversión en un emprendimiento, la data permite a las personas tomar mejores decisiones y prever resultados futuros.
Agradecemos a todas las personas que han apoyado la creación de este informe y esperamos que sea de utilidad de todos
BOLETÍN DEL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO CONTENIDO Aspectos Generales Aspectos Agropecuario Sector Textil Sector Minero Sector Turismo Sector Automotriz Sector AvanceEmpresarialdelaVacunación3732302220181265 EQUIPO EDITORIAL John Santos Gonzáles Chuchon Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco Luis Alfredo Manrique Farfán Director del Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de comercio del Cusco Yamilet Juana Ortiz Condori Juliana Cossette Prudencio Chacalla Coordinadora del Centro de Estudios Empresariales Lusvenia Pinares rudas Cesar Alegría Sandoval Equipo del Centro de Estudios Empresariales Juliana Cossette Prudencio Chacalla Edición y diseño
Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
La Región de Cusco cuenta con una superficie de 71 987 km2 (5,6% del territorio nacional). Está ubicada al sur-oriental del territorio nacional y se divide en tres zonas naturales: Amazónico (56%), Sierra alto andina (21%) y Sierra interandina (26%), distribuidas en 13 provincias con una población de 1 millón 205 mil 527 habitantes, según el censo del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INEI). La pro vincia que concentra el mayor porcentaje de pobla ción es Cusco, con un 37%, seguida de la convención (12%) y Canchis (7.9%). CUSCO
INFORME ESPECIAL -
Cusco
Composición poblacional por área Fuente: Censo 2017, INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Fuente: Censo 2017, INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Cusco actualmente no solo es reconocido por la maravilla del mundo Machupicchu, sino también por sus complejos arqueológicos, tales como Choquequirao, Sacsayhuaman, Moray, Ollantaytambo, Pisaq, Parque arqueológico de tipón, entre otros. Es considerado como un departamento multiverso con un contraste de lo urbano y lo rural, donde se pone en relieve las costumbres y tradicio nes que lo hacen atractivo para el mundo.
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I. Aspectos Generales
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Centro de Estudios Empresariales
Fuente: Censo 1993, 2007 y 2017 (INEI) Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: Videnza Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del ParaCusco el primer trimestre del 2022, el Producto Bruto Interno de la región de Cusco incrementó en un 5.1%, respecto al mismo periodo del 2019. Esto muestra el buen desempeño de los sectores económicos como transporte y almacenamiento (+20.2%), Comercio (5.8%), administración pública y defensa (+5%), agro pecuario (+3.7%), construcción (+3%) y minería e hi drocarburos (+2.1%).
INFORME ESPECIAL - CUSCO
El crecimiento de la población cusqueña ha ido dis minuyendo progresivamente, es así que para el 2017 se observó una variación positiva de sólo 3% con res pecto al 2007. El 27% de la población para el 2017 es menor de 15 años, el 65% se encuentra en el rango de 15 a 64 años de edad y el 8% son mayores de 64 años.
Tasa de Crecimiento del PBI (IT 2022) (Variación % respecto al mismo periodo del 2019)
Población por grupo de edad
II. Sector Económico Actividad productiva nacional JunínLoretoUcayaliLima Ancash Madre dePunoDiosArequipaCusco Piura Huánuco Pasco MartínSan La Libertad MoqueguaTacna Ica Tumbes CajamarcaAmazonasLambayeque ApurímacHuancavelicaAyacucho
La región del Cusco ocupó el octavo puesto a nivel nacional en la tasa de crecimiento nacional para el primer La población urbana es de 731 mil 252 habitantes, re presentando el 60.7% de la población total. Mientras que la población rural representa el 39.3%(474 275 habitantes).
trimestre del 2022, mostrando una variación positiva del 5.1% y encontrándose por encima del promedio nacional (3.8%).
Evolución del PBI (Millones de soles)
Tasa de Crecimiento Económico Regional (Al 2021, Variación % respecto al 2019) Cusco es la tercera región que tuvo una de las ma yores contracciones en su actividad económica res pecto al 2019, con un 6.9% en su crecimiento. Esto debido al cierre de fronteras y los problemas sociales por los que atraviesa nuestro país y el mundo.
: IPE, INCORE
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente 2021 Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Empleo A nivel nacional, la población peruana puede salir a trabajar legalmente a partir de los 14 años. Para el 2021, 1 millón 25 mil personas en la región de Cusco se encontraban en la edad de trabajar, de los cuales el 80% pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA), población que cuenta con trabajo o está buscando activamente empleo. En el 2021, la tasa de empleo cayó en 2% comparado con el 2019, debido al impacto del Covid 19 y la crisis económica que generó. Esto también se ve reflejado por la disminución de la capacidad productiva de las empresas debido a las restricciones y la lenta recupe ración de la economía cusqueña. Por otro lado, en el 2021, a consecuencia de la fuerte crisis económica, la tasa de desempleo en la región del Cusco fue de 3,6%, 29 769 personas desempleadas, casi duplican do a la del 2019 (1,5%).
Fuente: INEI
Centro de Estudios Empresariales SECTOR ECONÓMICO INFORME ESPECIAL - CUSCO 7
En el 2021, el PIB real fué de 20 mil 524 millones de soles, mostrando un incremento de 6.49% con res pecto al año anterior de esta forma se aprecia una recuperación aunque aún sigue siendo menor en 6.74% al PBI en el año 2019 año pre pandemia.
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Distribución de la PEA ocupada,
Centro de Estudios Empresariales
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Es necesario tomar acciones inmediatas para poder disminuir el nivel de desempleo y buscar el incre mento de los ingresos para permitir el desarrollo in tegral de la población.
Ingreso promedio de la PEA ocupada Por Sexo (Expresado en soles) La tendencia en cuanto a la brecha salarial por género muestra que de manera constante los ingresos de los hombres superan al de las mujeres en todos los años, para el año 2020 los ingresos promedio cayeron para ambos sexos, en el caso de los hombres, pasando de S/ 1,344 en 2019 a S/1,011 en 2020, mientras en el caso de las mujeres, de S/ 1,068 en 2019 a S/ 855 en 2020.
Según la ENAHO, para el 2021 alrededor de 569 mil trabajadores en el Cusco están empleados en la eco nomía informal, donde la tasa de informalidad labo ral asciende a un 69%; es decir, 7 de cada 10 trabaja dores se encuentran laborando en la informalidad. A esto se suma que en el 2021 el ingreso laboral men sual promedio alcanzó a 953 soles, 290 soles menos que en el 2019, año pre pandemia. Estos resultados se dieron a consecuencia del impacto del Covid 19 y de los problemas sociales nacionales e internacio nales como el conflicto entre Rusia y Ucrania, este problema impacta negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos.
2021
Fuente: INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
INFORME ESPECIAL - CUSCO
*Promedio mensual del ingreso laboral por nivel educativo de la PEA ocupada, Año 2021
Fuente: INEI
Centro de Estudios Empresariales SECTOR ECONÓMICO
Fuente: INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Informalidad laboral, 2021 Para el 2021, alrededor de 569 mil trabajadores en el Cusco se encontraban laborando en la informalidad. Un trabajador es considerado empleado en condicio nes de informalidad si la empresa donde realiza una actividad remunerada no está registrada legalmente o si los empleados de la compañía no están registra dos en la administración tributaria, por lo tanto, no tiene acceso a beneficios sociales.
Fuente: INEI, ENAHO Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Distribución de la PET, 2021 Fuente: INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
INFORME ESPECIAL - CUSCO 9
Para el 2021, 29 mil personas buscaban trabajo en la región de Cusco, representando el 3.6%. En el caso de la población con empleo el 47,5% labora en el sec tor agricultura, pesca y minería; el 16.4% en comer cio, 7.9% en construcción y 28,3% en otros sectores.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Competitividad regional (Puntaje de de 0
a 10)
Fuente: INCORE 2022 (IPE)
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
10 Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO
Principales regiones, Enero a Mayo (US$ Millones y variación % con respecto al 2021)
Según el reporte mensual de comercio del MINCETUR, para los meses de enero a mayo del 2022, las exporta ciones de las regiones del in terior (sin contar a Lima ni Ca llao), aumentaron en 18% con respecto al mismo periodo del 2021. La región Arequipa junto con Cusco mostraron dos de los mayores incremen tos en sus exportaciones, con 30% y 111% respectivamente.
Exportaciones Regionales
Fuente: MINCETUR
El índice de competitividad regional (INCORE) elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) en su edición 2022, ubica a la región Cusco en el décimo puesto entre las 25 regiones, con un puntaje de 4.7 de 10 puntos, de la misma forma que en el año 2021. Los indicadores con menor posición y puntaje, son institucio nes ubicadas en el puesto 20 con 4.3 puntos y laboral en el puesto 21 con 3 puntos.
Fuente: Consulta amigable - MEF (1 de Julio del 2022)
Fuente: BCRP Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Por Hastasectoreslafecha
el Gobierno Regional del Cusco solo ejecutó el 43.6% de su presupuesto asignado (2 mil 765 millones de soles). De este presupuesto el 39.6% está asignado para educación, siendo el sector con mayor presupuesto de la región, seguido de Salud (23.6%), transporte(14.4%) y Agropecuaria (4.8%), mientras que los otros 17 sectores en conjunto re presentan 17.6%. al 2007.
Fuente: Consulta amigable - MEF (1 de Julio del 2022)
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Inversión pública por Provincias Analizando el presupuesto se aprecia que La Conven ción es la provincia con mayor presupuesto, superan do en 961 millones de soles a Cusco, segunda provin cia con mayor presupuesto. Hasta la fecha ninguna provincia ejecutó por lo menos el 50% de su presu puesto, es necesario tener presente que la adecuada gestión del presupuesto asignado ayudará a cerrar las brechas que permitirá el desarrollo de cada pro vincia.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Centro Empresariales
de Estudios
SECTOR ECONÓMICO
Presupuesto público de la Región del Cusco
INFORME ESPECIAL - CUSCO 11
Intenciones de Siembra Campaña 2021-2022 Según la ENIS (Encuesta nacional de intención de siembra), la intención de siembra para la campaña del 2021-2022 en la región de Cusco, aumentó en 5.5% con respecto al promedio de las 5 campañas anteriores a esta. La provincia de Chumbivilcas fue la que tuvo más porcentaje de representación para esta campaña, aumentando en un 91.5% comparando con el pro medio de las 5 campañas anteriores, siendo la pro vincia que mostró un aumento mayor con respecto a otras (+91.5%), con una diferencia de más de 9 mil Ahectáreas.niveldepartamental, Cusco tuvo un incremento de 5.5% en sus intenciones de siembra para la Campaña actual, con una diferencia de 1.2 puntos porcentua les menos con respecto al total nacional (+6.7%)
Fuente: MIDAGRI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
La región de Cusco ocupa el 9no puesto a nivel nacional, con respecto al Valor Bruto de la Producción (VBP), para el primer periodo del 2022, con 623 mil soles, mostrando un aumento de 8% con respecto al resultado obtenido para el mismo periodo del año anterior.
Productores Involucrados Campaña 2021-2022 (Variación % con respecto a la campaña 2020-2021) Para la campaña agrícola 2021-2022, según el aná lisis de las intenciones de siembra realizado por MI DAGRI, existen a nivel nacional 1,704,580 producto res involucrados. Mientras que a nivel regional son 131,940, representando aproximadamente el 8% del total nacional. Asimismo, para la actual campaña se tendría casi un 2% más de productores involucrados, comparando con la anterior campaña (2020-2021).
Fuente: MIDAGRI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 12 Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
Enero a Mayo, 2022 (Miles de soles, precios del 2007) Variación con respecto al mismo periodo del 2021 III. Sector Agropecuario
INFORME ESPECIAL - CUSCO 13 Centro de Estudios Empresariales SECTOR AGROPECUARIO Fuente: MIDAGRI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Intenciones de Siembra - Campaña 2021-2022 Por provincia (Hectáreas y % de representación) Superficie sembrada Principales cultivos transitorios, de Agosto a Mayo del 2022 (En hectáreas) Fuente: MIDAGRI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
A nivel del volumen producido, la papa tuvo el mejor desempeño, con una diferencia positiva de 98,791 toneladas (+30%). El olluco tuvo el segundo mayor aumento en el volumen de su producción, compa rando con su anterior resultado, teniendo una dife rencia positiva de 5,549 (+25%).
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Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)
CentroCUSCO
Producción
Dentro de los principales productos agrícolas producidos en Cusco para el periodo de enero a mayo del 2022, se observó una varia ciónpositiva del 11% con respecto a los resultados obtenidos en el 2021, según datos del MIDAGRI. Este resultado es explicado principalmente por el aumen to en la producción de papa y en menor medida, de palta.
Agrícola - Principales productos
de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL -
Se sembraron 7,657 ha más para la campaña 20212022 hasta el mes de mayo en la Región de Cusco, 6% más a diferencia de la campaña anterior. Este resulta do es explicado principalmente por un aumento en la siembra de papa, avena forrajera amiláceo y cebada grano, con un 10.1%, 17.8% y 19.2% más respecti vamente, comparando con el avance de la anterior campaña hasta el mes de mayo.
Fuente: MIDAGRI
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
agrícola orientada al mercado interno en Cusco tuvo un mejor desempeño que la orientada al mercado externo y agroindustria, comparando el periodo de enero a abril del 2021 y 2022; la primera creció en 9.7%, mientras que la última, en 4.6%. Producción orientada al mercado externo y agroindustria
Centro de Estudios Empresariales SECTOR AGROPECUARIO
Enero a Abril del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)
Producción por mercado Enero a Abril del 2022 (En toneladas y % de repre sentación)
Fuente: BCRP Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Fuente: BCRP Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del CuscoLaproducción
Fuente: BCRP Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del DentroCusco de la producción orientada al mercado exter no y agroindustria, la palta fue el producto que tuvo el mayor volúmen de producción para el periodo de enero a abril, aumentando en 30% comparado con el 2021. Producción orientada al mercado interno Enero a Abril del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)
Fuente: BCRP Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del DentroCusco de la producción orientada al mercado inter no, la papa fue el producto que tuvo el mayor volú men de producción (167,374 toneladas), 23% más con respecto al 2021.
INFORME ESPECIAL - CUSCO 15
Fuente: MIDAGRI y MINCETUR
Exportación nacional agrícola Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)
Fuente: MIDAGRI y MINCETUR
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 16
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Cusco ocupó el segundo lugar en el ranking de producción de papa a nivel nacional para el periodo de enero a mayo, 30% más a comparación de lo registra do en el 2021. Importación nacional de fertilizantes Enero a Mayo del 2022 (Miles TM) Variación % con respecto al 2021 Fuente: SUNAT, MINCETUR y MIDAGRI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del LaCuscoreducción en la importación de la Urea (-49%) se explica por el aumento en la del sulfato de amonio (+56%). Para el mes de mayo del 2022, los principales produc tos agrícolas exportados en nuestro país fueron las frutas y café. Dentro de estos principales productos exportados a nivel nacional, los que son producidos en nuestra región son el Mango, café, banana y palta.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Ranking de la producción nacional de papa Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)
INFORME ESPECIAL - CUSCO 17
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del CuscoLas importaciones de Rusia tuvieron un comporta miento contractivo a lo largo del 2022, de enero a mayo se tuvo una reducción de 44% con respecto al 2021, mientras que las de Chile aumentaron notable mente (+292%), junto a las de China (+99%) y Estados Unidos (+72%). Precio de importación de fertilizantes Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y variación % con respecto al 2021)
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: MINCETUR
La mayor parte de los principales fertilizantes impor tados en Perú ha tenido un aumento en sus precios para el acumulado al mes de mayo . El nitrato de amonio, sulfato de amonio, urea y sulfato de potasio fueron los fertilizantes que más incrementó tuvie ron, ubicándose por encima del 100%. Producción pecuaria en Cusco Enero a Mayo del 2022 (En toneladas) Variación % con respecto al 2021
Centro de Estudios Empresariales SECTOR AGROPECUARIO
Proveedores de fertilizantes Enero a Mayo del 2022 (US$ Millones FOB y % de representación)
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: SUNAT, MINCETUR y MIDAGRI
Fuente: MIDAGRI, 2021 Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del
Centro de Estudios Empresariales- CUSCO
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Producción de principales carnes en Cusco Enero a Mayo del 2022 (En toneladas y % de repre sentación)
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Importación nacional de productos pecuarios Enero a Mayo del 2022 (US$ Millones de FOB) Variación % con respecto al 2021 Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del LasCusco importaciones totales del subsector pecuario para el periodo de enero a mayo del 2022 disminu yeron en un 3.4%, con respecto al mismo periodo del año anterior. Dentro de los principales productos pe cuarios importados, encontramos a los lácteos, con un valor de US$ 129 millones, y a las carnes y despo jos, con un valor de US$ 90 millones.
INFORME ESPECIAL
ElCuscosegundo producto más producido en nuestra Re gión es la carne (15,118 toneladas), donde destaca la de origen porcino (37%). Esto considerando las prin cipales producidas según MIDAGRI: Porcino, vacuno, ovino, ave, alpaca, llama y caprino.
IV. Sector Textil Comparación de producción
INFORME ESPECIAL - CUSCO 19
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Exportación de textiles por producto Principales productos, valor FOB US$ Las exportaciones del sector textil en la región de Cusco incrementaron en un 6%, por mayores ventas de productos de lana y pelo fino de alpaca. Por otro lado, la exportación de gorras se incrementó en 46% y las prendas de vestir de algodón en 5%.
Fuente: MINCETUR
SECTOR TEXTIL
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
AlEn2021elaño
Se estima que la población mundial de alpacas as ciende a seis millones, el 72% de ellas (aproximada mente 4.3 millones) se crían en nuestro país; seguido de Bolivia (8.6%), Australia (8.2%), Estados Unidos (5.8%) y el 3.2% restante de distribuye entre otros países productores.
Centro de Estudios Empresariales
2021 en el Perú a nivel nacional se produje ron 4,406 toneladas de fibra de alpaca, de las cuales la región Cusco fue la segunda región con mayor par ticipación ( 15.3%) de la producción total, solo des pués de la región Puno que participó con 61.1%.
La fibra de alpaca es extraída en las comunidades al paqueras de los andes del Perú, es reconocida a nivel mundial por ser sedosa, elástica, suave, durable, re sistente y no inflamable. Sumado a ello, el grosor del pelo de alpaca es de 18 a 22 micrones, lo cual lo con vierte en uno de los pelos más finos a nivel mundial. (en Puno han desarrollado una fibra de alpaca tiene un diámetro de 15.3 micras la más fina del mundo).
Además es hipoalergénica, por lo tanto, es una alter nativa ideal para las personas que sufren reacciones alérgicas al usar prendas de lana. Aparece natural mente en más de 30 tonos, haciéndola atractiva para diseñadores de diferentes países. Exportación FOB sector textil Valor FOB en miles de US$ y variación % con respecto al periodo anterior Las exportaciones de productos del rubro textil en la región de Cusco, para el 2021 incrementó en 25% comparado con el 2020, llegando a los 2 millones 540 mil dólares, cifra que es incluso mayor en 11% al año 2019 previo al inicio de la pandemia.
Fuente: MINCETUR
Principales productores de fibra de alpaca
Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEIA) Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Producción metálica regional Entre enero y mayo del 2022, la producción minera metálica reflejó un aumento respecto al año anterior en los niveles de producción de Zinc (37.3%), plata (29.6%), plomo (22.1%). Sin embargo, se reflejó una disminución en la producción de cobre (-5.8%), oro (-11.4%), molibdeno (-7.0%).
En diciembre de 2021 los productores de la región Cusco obtuvieron el precio de S/.14.81 en promedio por del kg de fibra de alpaca ,mientras que el precio promedio a nivel nacional fue de S/.14.56.
Anteriormente la producción del zinc como la del plomo estaban vinculadas con la producción de la plata, poco a poco se fue promoviendo más inversión en exploración y en desarrollo de plata, plomo y zinc.
Precio promedio pagado al productor de fibra de alpaca
V. Sector Minero
Fuente: MIDAGRI-DGESEP (DEIA) Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
El zinc tiene un proceso extenso va desde su extrac ción en la mina hasta la obtención del zinc luego de la refinación, su demanda está principalmente ligada al sector de construcción y a la industria automovilís tica, metal- mecánica y electrónica.
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 20
INFORME ESPECIAL - CUSCO 21
Fuente: Dirección de producción minera, 2022
Producción de Cobre en Cusco Enero a Mayo del 2022
Fuente: Dirección de producción minera, 2022
Centro de Estudios Empresariales
Fuente: Dirección de producción minera, 2022 Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Producción de Molibdeno en Cusco Enero a Mayo del 2022 Fuente: Dirección de producción minera, 2022 Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Producción de Zinc en Cusco Enero a Mayo del 2022 Fuente: Dirección de producción minera, 2022
SECTOR MINERO
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Producción de Plata en Cusco Enero a Mayo del 2022 Fuente: Dirección de producción minera, 2022 Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Producción de Plomo en Cusco Enero a Mayo del 2022
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Producción de Oro en Cusco Enero a Mayo del 2022
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: Dirección de producción minera, 2022
Número de arribos a hospedajes
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Fuente: MINCETUR
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Enero a abril del 2022
Fuente: Dirección de producción minera, 2022 Regalías de derechos de vigencia / Enero - Abril, 2022 Canon minero/ Enero 2022
Inversiones mineras en Cusco Enero a Mayo del 2022
De enero a mayo del 2022, las inversiones mineras en la región Cusco sumaron US$ 49 millones, en relación al mismo periodo del año anterior se puede observar que hubo una variación negativa de -28%.
VI. Sector
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Centro de Estudios Empresariales- CUSCO
Las transferencias de recursos por conceptos mine ros que incluyen canon minero, regalías mineras, de recho de vigencia y penalidad, son fuente principal del financiamiento para gobiernos regionales y loca les. Al mes de abril del 2022 en la región Cusco se al canzó la suma de S/. 230 millones lo cual será usado para realizar proyectos públicos con la finalidad de generar empleo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Turismo
INFORME ESPECIAL
Transferencia de recursos en Cusco A abril del 2022 (En soles)
Los arribos a establecimientos de hospedaje de Cus co de enero a abril del 2022 ascendieron a 640 mil 717, mostrando una reducción de 35.3%, 349 mil arribos menos, respecto al mismo periodo del 2019, año pre pandemia. Evolución de arribos Enero a abril del 2022 Para los meses de enero a abril del 2022 el arribo a hospedajes de turistas nacionales y extranjeros dis minuyó en un 35.27% comparado con el mismo pe riodo del 2019, una diferencia de 349,144 turistas, esta disminución se dió a consecuencia del impacto de la pandemia de covid 19.
Arribos a hospedajes por categoría Enero a abril del 2022 Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
En el periodo de enero a abril del 2022, 640 mil 717 turistas arribaron a hospedajes en la región de Cus co, 47% de los arribos a hospedajes en la región de Cusco fue de turistas nacionales, mientras el 53%, de turistas extranjeros.
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Procedencia de turistas extranjeros Abril del 2022 130 mil 443 turistas extranjeros arribaron a hospe dajes de la región de Cusco para el mes de abril del 2022. El promedio de permanencia de los huéspedes en los hospedajes de Cusco es de 2 días.
INFORME ESPECIAL - CUSCO 23 Centro de Estudios Empresariales SECTOR TURISMO
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Permananecia de turistas extranjeros Principales países (Número de días)
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del LasCuscoregiones de origen de los turistas nacionales son principalmente Cusco (52.5%),Lima Metropolitana y Callao (25.7%) y Arequipa (6.1%). Permanencia de huéspedes nacionales Principales regiones (Promedio de días)
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Los extranjeros que visitaron Cusco para el mes de abril provinieron principalmente de Estados Unidos (37.89%), Brasil (7.1%) y Francia (5.1%). Al agrupar los países, observamos que los huéspedes que pro vienen de Norteamérica representan aproximada mente el 47%, seguido de Europa (29%), y Sudamé rica (18%).
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 24
Procedencia de huéspedes nacionales Abril del 2022 Para el mes de abril del 2022, 83 mil 361 turistas na cionales arribaron a hospedajes de la región de Cus co. El promedio de permanencia de los huéspedes nacionales es de 1 a 2 días.
A partir del 5 de octubre del 2020 los vuelos inter nacionales se reanudaron progresivamente, después del cierre de fronteras dispuesta por el gobierno para evitar la propagación de la pandemia Covid 19 en marzo del mismo año.
Número de establecimientos Abril del 2022 (Cantidad y variación % con respecto al año anterior) Tras el impacto económico del covid 19, muchos es tablecimiento de hospedaje tuvieron que cerrar pero estas en el 2021 se han ido reaperturando progresi vamente por el levantamiento de algunas restriccio nes sanitarias y el incremento de visitas de turistas. Es así que para abril del 2021 se encontraban operan do 1,871 establecimientos, si bien hubo una recupe ración de 1,820 establecimientos comparando con el mismo periodo del 2020, esta cifra sigue encontrán dose 14.4% por debajo de la registrada en 2019, pre pandemia.
INFORME ESPECIAL - CUSCO 25
*Incluye vuelos domésticos e internacionales (Doméstico: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos domésticos; Internacional: Llegadas y salidas de pasajeros en vuelos internacionales)
Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
SECTOR TURISMO
Evolución del movimiento general de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Alejan dro Velasco Astete Enero a mayo del 2022
Centro de Estudios Empresariales
Fuente: MINCETUR Con información disponible al 7 de julio de 2022.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del PeseCusco a mostrar un incremento en la afluencia de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Velasco Astete, las cifras no llegan a niveles pre pandemia. Para mayo del 2022 la llegada y salida de pasajeros en vuelos domésticos e internacionales alcanzó poco más de 200 mil personas, 36% menos que en el año 2019.
En consecuencia la afluencia de pasajeros ha ido in crementando paulatinamente es así que en el Aero puerto Internacional Velasco Astete la afluencia de pasajeros en los primeros cinco meses del 2021 fué de 340 mil 730, 77% menos que en el 2019 y para el mismo periodo del 2022 fue de 947 mil 483, mos trando un incremento de 178%.
del
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Visitas totales a Machupicchu Enero a junio del 2022
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 26 Pasajeros de vuelos Enero a mayo del 2022 Fuente: MINCETUR Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR) y Ministerio de Cultura
Fuente: Ministerio de Cultura Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Lugares turísticos más visitados Enero
El crecimiento promedio de visitas a Machupicchu fue de 13.24% en los seis primeros meses del 2022, sin embargo aún no llegamos a niveles pre pandemia teniendo uno de los factores los problemas sociales que impiden a Cusco ser un lugar seguro. Para junio del 2022, más de 29 mil turistas dejaron de visitar Machupicchu en relación al mismo mes del 2019, año antes de la pandemia, mostrando una caída de 23.7%. a junio 2022
INFORME ESPECIAL - CUSCO 27 Centro de Estudios Empresariales SECTOR TURISMO
Visitas a Machupicchu por procedencia Enero a Junio
Fuente: Ministerio de Cultura Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
de turistas extranjeros a Machupicchu para el primer semestre del 2022 disminuyeron en 51%. Llegaron casi 262 mil turistas extranjeros para este periodo, menos de la mitad en comparación con el 2019, donde se registraba más de 534 mil. Estos re sultados muestran que aún necesitamos tomar nue vas acciones que nos ayuden a posicionarnos como un lugar seguro para el turista.
Fuente: Ministerio de Cultura Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del LasCuscovisitas
Fuente: Ministerio de Cultura Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Evolución visitas totales a Machupicchu
Visitas de turistas extranjeros a Machupicchu Enero a Junio
Mensual (2019 y 2022)
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Visitas de turistas nacionales a Machupicchu Enero a Junio
Fuente: Ministerio de Cultura
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 28
Fuente: COSITUC
Fuente: Ministerio de Cultura
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Venta del Boleto Turístico del Cusco (BTC) Enero a mayo del 2022 En los primeros cinco meses del 2022 se vendieron 208 mil boletos turísticos más respecto al mismo periodo del año anterior, un incremento de 600%, boletos turísticos, que permite el ingreso temporal a zonas, monumentos arqueológicos, museos y luga res históricos integrantes del patrimonio cultural de la Nación administrados por el Ministerio de Cultura.
Evolución de boletos turísticos vendidos Enero a Mayo del 2022
Fuente: Ministerio de Cultura
Las visitas de turistas extranjeros a Machupicchu para el primer semestre del 2022 disminuyeron en 7.2%. Llegaron casi 141 mil turistas extranjeros para este periodo, casi 11 mil turistas menos comparando con el 2019, donde se registraba más de 151 mil.
Fuente: COSITUC Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Fuente: COSITUC Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Recaudación de boletos turísticos vendidos Enero a Mayo del 2022
En este mismo periodo el Comité de Servicios Integra dos Turísticos Culturales (COSITUC) llegó a recaudar 18 millones 337 mil 390 soles, llegando a distribuir el 91% a los participantes de Boleto Turístico (cuatro provincias, siete distritos, la Dirección desconcentra da de Cultura de Cusco y la Dirección Regional de Co mercio Exterior y Turismo). Cada participante recibió aproximadamente entre 113 mil y cinco millones de Ensoles.el2019, año antes de la pandemia, Cosituc recau dó 91 millones de soles y para el 2021, 22 millones. Representando una caída de 76%. Se espera que para el cierre del 2022 esta brecha disminuya para ello es necesario poner en práctica las medidas sanitarias necesarias que permitan al turista sentirse seguro.
INFORME ESPECIAL - CUSCO 29
Centro de Estudios Empresariales SECTOR TURISMO
Centro de Estudios EmpresarialesCUSCO
Respecto al primer semestre del año anterior se puede observar que la venta de vehículos disminu yó ligeramente, esto se da por los conflictos sociales tanto internacionales como nacionales, ya que traen efectos negativos en el crecimiento económico del país que afectan a la inversión y a la misma vez al consumo.
INFORME ESPECIAL -
Al cierre del año 2021 la gran mayoría de artesanos representando el 66.1% del total se dedican a la texti lería mientras que la segunda línea artesanal con más artesanos es la alfarería y cerámica con el 6.8% del total de artesanos, a ellos les siguen los artesanos de joyería y orfebrería con el 6.3% y cueros y pieles con el Por5.6%.otro
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco VI. Sector Automotriz
lado la mayor cantidad de artesanos textiles de la región Cusco proceden de la provincia de Cusco lo que representa el 42.7% del total seguido de Calca con 19.7% y Urubamba con 13.2% de manera que el 24.3% restante provienen de las distintas provincias.
Según línea artesanal
Relación de artesanos inscritos en el Regis tro Nacional de Artesanos (RNA)
Fuente: GERCETUR CUSCO
Inmatriculaciones en Cusco 2019 y 2022 En el 2022 las inmatriculaciones de vehículos cre cieron ligeramente respecto al 2019, logrando una recuperación visible tras la pandemia COVID-19 que como bien se sabe el sector automotriz fue uno de los más afectados por dicha coyuntura. Sin embar go la venta de vehículos va aumentando esto se da por el mayor dinamismo en el mercado todo ello a fin de generar empleos y recuperar ingresos. En esa misma línea, también crecieron con respecto al 2020 logrando una recuperación mínima tras la coyuntura ocasionada por el COVID-19.
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Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del EnCuscoel
primer semestre del 2022 se registraron 7,079 inmatriculaciones de vehículos. El 46% fueron motos particulares, 27% autos particulares y el 11% vehí culos de transporte de mercancías. Las marcas más registradas en motos particulares son Ronco (24%), Honda (12%) y Bajaj (9%); en autos particulares son Kia (20%), Toyota (19%) y Hyundai (15%); en vehí culos de transporte de mercancías destacan Toyota (31%), Jac (13%) e Isuzu (95).
Centro de Estudios Empresariales SECTOR AUTOMOTRIZ
Evolución de las Inmatriculaciones
Inmatriculaciones de motos particulares
Primer semestre del 2022 Fuente: Cámara de comercio del Cusco Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Evolución mensual de las Inmatriculaciones
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
INFORME ESPECIAL - CUSCO 31
Primer semestre, variación % con respecto al 2019 Fuente: Cámara de comercio del Cusco
Primer semestre, variación % con respecto al periodo anterior Fuente: Cámara de comercio del Cusco
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO 32 Inmatriculaciones de vehículos de transporte de mercancías Primer semestre del 2022 Fuente: Cámara de comercio del Cusco Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco VII. Sector Empresarial Cantidad de empresas en Cusco 2020 Fuente: Ministerio de Producción Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Inmatriculaciones de autos particulares Primer semestre del 2022 Fuente: Cámara de comercio del Cusco Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Centro Empresariales
Fuente: INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Por otro lado, Cusco es una de las regiones con ma yor tasa de empresas dadas de baja teniendo en cuenta que para el 2022 respecto al mismo trimestre del año anterior, se tiene un incremento de 15%. Sin embargo, respecto al 2019, se observa una variación negativa de 67%.
Para el primer trimestre del 2022, se crearon o fue ron reactivadas 2,545 empresas a nivel regional en Cusco, representando una variación negativa (-15%) respecto al mismo periodo del año anterior.
Tipos de créditos otorgados Primer cuatrimestre del 2022
de Estudios
SECTOR EMPRESARIAL
Fuente: SBS Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
INFORME ESPECIAL - CUSCO 33
Empresas dadas de alta Primer trimestre del 2022
Fuente: INEI Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Empresas dadas de baja Primer trimestre del 2022
Cantidad de empresas exportadoras en Cusco Primer cuatrimestre del 2022 Después de la reducción considerable de empresas exportadoras en la región del Cusco observada desde el 2020, considerado los primeros cuatrimestres de cada periodo, se tuvo un crecimiento del 37% en la cantidad de estas empresas para el 2022, encontrán donos un 11 % por debajo de los resultados del 2019, pre pandemia.
Fuente: SBS Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
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Crédito directo del sistema financiero Otorgado al sector privado (Millones de soles)
Al mes de mayo del 2022, Cusco fue una de las principales regiones en el incremento de créditos directos del sistema financiero, alcanzó poco más de 7 millones de soles un incremento de 5.1% interanual, esto reflejado por el incremento de préstamos a empresas y personas.
Centro de Estudios EmpresarialesESPECIAL - CUSCO
INFORME
El acumulado de enero a abril del presente año del número de partidas exportadas en nuestra región muestra cifras positivas, incluso por encima de los resultados obtenidos en 2019, antes de la pandemia (+31%). Después de una reducción en su cantidad desde el confinamiento (2020), se observa que las partidas cambiaron su comportamiento decreciente para este año.
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Cantidad de mercados destino en Cusco
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Evolución mensual de FOB, Millones de US$ Primer cuatrimestre del 2022 Para el primer cuatrimestre del presente año, se observa un aumento considerable en el valor de la exportaciones cusqueñas con respecto al mismo pe riodo de años anteriores. Es así que se tiene un incre mento de 74.6% aproximadamente con respecto al 2020 y de 13% con respecto al 2019, pre pandemia.
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco Cantidad de partidas exportadas en Cusco Primer cuatrimestre del 2022
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT
Primer cuatrimestre del 2022 Para el primer cuatrimestre del 2022 se tuvo un au mento del 15% con respecto al mismo periodo del año anterior, aumentando en 4 los mercados destino de las exportaciones cusqueñas. Sin embargo, este resultado sigue estando por debajo de cifras pre pan demia, siendo 17% menos que el 2019.
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT
INFORME ESPECIAL - CUSCO 35 Centro de Estudios Empresariales SECTOR EMPRESARIAL
Centro de Estudios EmpresarialesINFORME ESPECIAL - CUSCO
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Exportaciones por sectores FOB, Miles de US$
Los principales destinos de las exportaciones en Cusco son China e India. Para este primer cuatri mestre, las exportaciones hacia China aumentaron en aproximada mente en 67% con respecto al año anterior. Sin embargo, estos resul tados siguen estando por debajo de los obtenidos en el 2019, pre pandemia, aproximadamentemenos.41%
Otros: Agropecuario, Químico, Textil, Varios (incluye joyeria), Mineria No Metalica, Metal-Mecanico, Maderas y Papeles, Pieles y Cueros.
Primer cuatrimestre del 2022
Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
El sector minero para el acumulado del mes de enero a abril del 2022, fue el que representó la gran parte de las exportaciones por el valor FOB, representando aproximadamente 99% del total exportado.
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT
Principales mercados destino de las exportaciones en Cusco, FOB millones de US$ Primer cuatrimestre del 2022
INFORME ESPECIAL - CUSCO 37
Fuente: PROMPERÚ y SUNAT Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
Centro
Principales empresas exportadoras por FOB en Cusco Primer cuatrimestre del 2022 Antapaccay y Hudbay son las principales empresas exportadoras en Cusco con respecto al valor FOB. Es así que, para el acumulado de enero a abril del presente año obtenido por Anta paccay, se tiene un aumento de aproximada mente 2.1 puntos porcentuales con respecto al 2019, mas se observa una disminución de 3.2 puntos porcentuales con respecto al año anterior (2021). Mientras que, por el lado de Hudbay, se observa un comportamiento cre ciente, después de la disminución del 2020, en época de pandemia, incrementando en 7.2 puntos porcentuales aproximadamente para este año.
VIII. Avance de la vacunación Al 31 de julio, en la región Cusco se tiene un avance de vacunación contra la Covid-19 de 92.7% en cuanto a la primera dosis; respecto a la segunda dosis, de 88.1%; en cuanto a la tercera dosis, de 74.8%, y en cuanto a la cuarta dosis, de 17.54%, considerando que esta última por el momento está dirigida a mayores de 30 años.
Fuente: REUNIS-MINSA Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco
de Estudios Empresariales AVANCE DE LA VACUNACIÓN
Fuente: REUNIS-MINSA Elaboración: Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de Comercio del Cusco (izq-der) Yamilet Ortiz - Coordinadora del Centro de Estudios Empresariales, Juliana Prudencio - Coordinadora del Centro de Estudios Empre sariales, Iracema Loayza - Gerente de la Cámara de Comercio del Cusco, Cesar Alegria - Equipo del Centro de Estudios Empresariales, Lusvenia Pinares - Equipo del Centro de Estudios Empresariales
INFORME ESPECIAL
Centro de Estudios Empresariales- CUSCO de la vacunación por distrito 31 de julio del 2022
A nivel distrital de la provincia de Cusco en cuanto a la aplicación de la primera y segunda dosis, Ccorca es el distrito que lidera en el avance con 96% y 92% respecti vamente mientras que el distrito con menor avance es Saylla con 91% y 86% respectivamente. En el avance de la tercera dosis lidera el distrito Wanchaq con 80% y la de menor avance es Ccorca con 65%.
38 Avance
John Santos Gonzáles Chuchon Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco
Juliana Cossette Prudencio Chacalla Coordinadora del Centro de Estudios Empresariales Lusvenia Pinares rudas Cesar Alegría Sandoval Equipo del Centro de Estudios Empresariales Juliana Cossette Prudencio Chacalla Edición y diseño
EQUIPO IMPULSOR Cámara de Comercio, Industria, Servicio, Turismo y de la Producción del Cusco Parque España E 4, Sta. Mónica, Wanchaq, Cusco www.camaracusco.org DEL CENTRO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO
BOLETÍN
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Luis Alfredo Manrique Farfán
Director del Centro de Estudios Empresariales de la Cámara de comercio del Cusco Yamilet Juana Ortiz Condori
