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PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Gómez Giraldo
VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Fanny Stella Valencia Buitrago
PRESIDENTE EJECUTIVO Rodrigo Estrada Reveiz
MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA Luis Fernando Gómez Giraldo Fanny Stella Valencia Buitrago Carlos Alberto Herrera Valencia Fernando Salazar Velasco Faber Buitrago Patiño Óscar Antonio Arango Restrepo
SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Gustavo Alberto Patiño Castaño Gildardo Parra Cubillos Esperanza Ramírez Osorio Jean Paul García Pulido Viviana Patricia Álvarez Rojas Diego Suárez Mejía
ELABORÓ Área de Estudios e Investigaciones
DIRECTOR Jimmy Franco Arias
PROFESIONALES DE INVESTIGACIÓN Heiller Javier Muñoz Marín Cristian David González Carmona
2
INTRODUCCIÓN A raíz de las constantes inquietudes de comerciantes Quindianos frente a los contratos de arrendamiento, la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío presenta el primer informe sobre Arrendamiento de Locales en las Principales Zonas Comerciales de Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Salento; en el que a partir de una muestra estudiada en cada uno de los municipios mencionados, se analizaron diferentes aspectos relacionados al comportamiento en los costos del canon y su impacto en el sector comercial y de servicios. En este sentido, el presente informe se divide en dos partes: la primera responde las principales inquietudes de comerciantes y prestadores de servicios referente a los contratos de arrendamiento; la segunda, presenta los resultados obtenidos en el muestreo municipal, estableciendo los promedios encontrados en aspectos como tamaño de los locales comerciales, permanencia de los establecimientos en el lugar, pago de arriendo, representatividad en los costos fijos mensuales, aumento del canon, participación del sector inmobiliario en los arrendamientos, entre otros temas de interés. Esperamos entonces que este sea un documento práctico de consulta para el empresario y pueda aclarar diversas dudas que a diario se presentan en el sector sobre el tema. No obstante se hace la aclaración al lector que la presente información no tiene validez para estipular el cobro en el canon de arrendamiento en el Quindío dadas las diversas variables que enmarca. Agradecemos el apoyo brindado por la LONJA Propiedad Raíz del Quindío por su asesoría en los temas relacionados.
RODRIGO ESTRADA REVEIZ Presidente Ejecutivo 3
CONTENIDO 1. Sabías que…
6
Responde algunas de las principales inquietudes de los comerciantes frente a los contratos de arrendamiento.
2. Propietarios y arrendatarios en el Quindío
8
3. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Armenia
9
Zona centro
11
Centro Comercial de Cielos Abiertos – Calle Real
15
Avenida Bolívar entre calles 10 y 22N
19
Barrio Granada
23
Calle 50
27
4. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Calarcá
31
5. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Circasia
37
4
CONTENIDO 6. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Filandia
43
7. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de La Tebaida
49
8. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Montenegro
55
9. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Quimbaya
61
10. Arrendamiento de locales en las principales zonas comerciales de Salento
67
11. Resumen general
73
5
SABIAS QUE… Partes de un contrato de arrendamiento
En el contrato de arrendamiento se destacan dos partes: arrendador y arrendatario, pero también puede estipularse en el contrato que existan deudores solidarios o fiadores que puedan respaldar el cumplimiento de las obligaciones del mismo.
Para fijar el valor del canon de arrendamiento en la renovación de un contrato primará siempre la autonomía de la voluntad de las partes, sin embargo, si las partes no se ponen de acuerdo en ello, podrán valerse de la ayuda de un perito profesional que determine el canon, o de un juez a través de un proceso declarativo.
No pacto del canon de arrendamiento
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Si no se pactó por escrito el incremento de arrendamiento año tras año, es recomendable agotar la vía de la conciliación para llegar a acuerdos que permitan llenar los vacíos del contrato de arrendamiento. Si agotada ésta vía, no se llega a un feliz arreglo, se deberá iniciar un proceso declarativo en el que sea un juez de la república el que establezca el regular incremento del canon.
Siempre que se cumpla el término de un contrato y se continúa con el mismo sin novedad alguna, se entenderá el contrato renovado de manera indefinida. Es importante que NO se firmen contratos diferentes en la renovación ya que esto ocasionaría que el comerciante pierda la antigüedad en dicho local y por los derechos derivados del tiempo de ocupación. En tal caso se firma un OTRO SI (o extensión) al contrato original.
Derechos derivados de la ocupación del local por más de 2 años
Valor del canon de arrendamiento
El contrato y sus renovaciones
Cuando el arrendatario haya ocupado por más de 2 años ininterrumpidos el local comercial con un mismo establecimiento de comercio, tendrá los siguientes derechos: - Derecho a la renovación del contrato 6 - Derecho al desahucio - Derecho a la indemnización en ciertos casos. - Derecho de preferencia.
El arrendatario tendrá derecho a que se renueve el contrato al vencimiento del mismo, excepto cuando: El arrendatario haya incumplido el contrato, cuando el propietario requiera el local para su propia vivienda, para un establecimiento suyo sustancialmente diferente al que allí funcionaba o cuando sea requerido para repararlo o demolerlo.
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Derecho al desahucio
Derecho a la renovación del contrato
Es el aviso que debe dar el propietario del local comercial al arrendatario del mismo, cuando requiera el local para su propia habitación, para un establecimiento sustancialmente diferente al que tenía el arrendatario, o cuando deba demolerlo o repararlo. Este aviso debe contener la intención de no continuar con el contrato, las causas de la terminación y el plazo para la entrega del inmueble; y debe efectuarse con un plazo no inferior a 6 meses antes de la fecha de terminación del contrato.
El propietario del local comercial deberá indemnizar al arrendatario en los siguientes casos: - Cuando transcurridos 3 meses desde la fecha del desahucio, no dé al local la destinación que anunció al arrendatario o no da inicio a las obras.
Derecho a la indemnización
- Cuando arriende o use el inmueble para el desarrollo de actividades mercantiles iguales o conexas con las que desarrollaba el arrendatario.
Diferencia entre arrendamiento de local comercial y arrendamiento de establecimiento de comercio
La diferencia entre el contrato de arrendamiento de local comercial y el contrato de arrendamiento de establecimiento de comercio radica en que en el primero se entrega generalmente un bien inmueble para desarrollar actividades comerciales en él; y en el segundo se hace entrega de la explotación económica de un negocio ya constituido.
La prima comercial es el sobreprecio que el propietario de un establecimiento de comercio puede incluir en una negociación, como resultado del buen nombre, prestigio y posicionamiento de su establecimiento de comercio en el mercado. Es un concepto que no se encuentra regulado en la legislación Colombiana y por lo tanto, su pago no es obligatorio ni exigible al propietario del local comercial, por cuanto el prestigio y buen nombre se predican del establecimiento de comercio y no del local en el que el mismo funciona.
Prima comercial 7
Propietarios y arrendatarios en el Quindío 17.711 Empresas vigentes en el Quindío durante el primer semestre de 2017 15.941 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 1.770 empresas dedicadas a otras actividades j
8.264 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
5.077 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
3.187 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan
7.677 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
en locales PROPIOS
4.565 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
3.112 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representación de locales propios y arrendados en el Quindío para los sectores comercio y servicios f
60,5%
39,5%
Locales Propios Locales arrendados 8
9
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN ARMENIA
10.978 Empresas vigentes en Armenia durante el primer semestre de 2017 9.751 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 1.227 empresas dedicadas a otras actividades
5.158 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
3.056 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
2.102 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
4.593 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
2.694 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
1.899 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Armenia para los sectores comercio y servicios
41% 59%
Locales propios Locales arrendados
10
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA ZONA CENTRO Muestreo realizado en los principales sectores comerciales del centro de Armenia comprendidos en:
Calle 21 entre carreras 13 y 28
Entre carreras 13 a 19 y calles 10 a 23
1.936 establecimientos de comercio vigentes en el รกrea estudiada
300 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados Servicios 27,4% Comercio 72,6%
11
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA ZONA CENTRO Tamaño de los locales según actividad
Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Comercio Menores a 30 mts2
40% Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
37,2% 62,8%
41% 29,5%
Mayores a 60 mts2
Servicios
70,5%
19%
Mayores a 60 mts2 Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 44% 36%
20%
Menos de 2 años Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Entre 30 y 60 mts2
39,7% 60,3%
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
cafeterías, casinos y parqueaderos; en comercio por tiendas de ropa, calzado y accesorios 12
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA ZONA CENTRO Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 25,7%
14,9%
14,4% 11,8%
10,5%
9,7% 7,1%
Entre $100.000 Entre $500.001 a $500.000 a $1'000.000
Entre $1'000.001 a $1'500.000
Entre $1'500.001 a $2'000.000
Entre $2'000.001 a $3'000.000
6,0%
Entre $3'000.001 a $4'000.000
Entre $4'000.001 a $5'000.000
Mayor a $5'000.000
1 a 10%
11 - 20%
21 - 30%
Comercio
31 - 40%
41 - 50%
16,2%
11,6%
14,4%
12,4%
20,7%
16,4%
18,0%
16,9%
18,9%
23,1% 11,7%
19,6%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Mรกs de 50%
Servicios
Mientras el 42,7% de los establecimientos encuestados dedicados al comercio indicaron que el porcentaje de representaciรณn del pago de arriendo en los costos fijos se ubica entre el 1 y el 20%; el 51,3% de quienes prestan servicios, indicaron que corresponde a mรกs del 40%. 13
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA ZONA CENTRO Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Percepción del incremento Normal
Alto
Muy alto
Comercio
27,5% 44,5% 28,0%
Servicios
Menos de 5% Entre 5 y 10% Más de 10% No incrementó
Comercio
20,0%
14,1%
10,7%
13,6%
60,0%
9,3%
15,5%
56,8%
Muy
31,9%
Servicios
44,9% 23,2%
Pago del canon de arrendamiento 12% Al propietario A inmobiliaria
88%
Modificaciones al local comercial 34% 53% 12%
SI, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario NO
La percepción en el incremento del arrendamiento es similar entre comerciantes y prestadores de servicios. No obstante, estos últimos percibieron un mayor incremento que los primeros. Más de la mitad de los empresarios encuestados indicaron que el último incremento de arrendamiento oscilo entre el 5 y el 10%. 14
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN ARMENIA
Centro Comercial de Cielos Abiertos – Calle Real Muestreo realizado en el centro comercial Cielos Abiertos – Calle Real
Carrera 14 entre calles 21 y 10
230 establecimientos de comercio
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
vigentes en el área estudiada Servicios 23%
70 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Comercio 77%
15
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN ARMENIA
Centro Comercial de Cielos Abiertos – Calle Real Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
Tamaño de los locales según actividad
Comercio 29,5% Menores a 30 mts2
15,8%
84,2%
39,3% 30,4%
Mayores a 60 mts2
Servicios
69,6%
Entre 30 y 60 mts2
31,1% Mayores a 60 mts2
31,8% 68,2%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 49,2%
26,2%
24,6%
Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
restaurantes y hoteles; en comercio por almacenes de ropa
16
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN ARMENIA
Centro Comercial de Cielos Abiertos – Calle Real Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 44,3%
16,4% 11,5%
11,5% 6,6%
8,2%
Entre $2'000.001 a $2'5000.000
Entre $2'500.001 a $3'0000.000
1,6% Entre $100.000 Entre $500.001 a $500.000 a $1'000.000
Entre $1'000.001 a $1'500.000
Entre $1'500.001 a $2'000.000
Superior a $3.000.001
21 al 30%
Comercio
0,0%
41 al 50%
6,5%
31 al 40%
23,1%
6,5%
7,7%
30,4%
15,4%
11 al 20%
23,9%
1 al 10%
19,6%
7,7%
13,0%
46,2%
Porcentaje de representación del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
más del 50%
Servicios
El 46,2% de los arrendatarios del sector servicios en el pasaje de Cielos Abiertos, indicaron que el porcentaje asignado para pago de arriendo de entre el total de costos fijos se ubica entre el 31 al 40% 17
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN ARMENIA
Centro Comercial de Cielos Abiertos – Calle Real Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Percepción del incremento Normal
Muy alto
Muy Comercio
25,0%
0,0%
21,4%
14,3%
75,0% 33,3% 0,0%
31,0%
Alto
30,0%
47,5%
22,5%
Menos del 5% entre 5 y 10% más del 10% No incrementó
30,0%
Servicios
Pago del canon de arrendamiento
Servicios
Comercio
40,0%
30,0%
11,5% Al propietario A inmobiliaria
88,5%
Modificaciones al local comercial SI, por parte del arrendatario
42,4%
49,2%
Si, por parte del propietario No se ha modificado
La percepción en el incremento del costo de arrendamiento es similar tanto para los comerciantes como para los prestadores de servicios. La mayoría de los arrendatarios encuestados indicaron que el incremento en el canon estuvo entre el 5 y el 10%
8,5% 18
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – Av. Bolívar entre calles 10 - 22N
Avenida Bolívar
Entre calles 10 y 22N
385 establecimientos de comercio vigentes en el área estudiada
92 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
Servicios 42%
Comercio 58%
19
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – Av. Bolívar entre calles 10 - 22N Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados Menores a 30 mts2
Tamaño de los locales según actividad
Comercio 35% Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
31% 69%
31% 46%
Mayores a 60 mts2
Servicios
54%
34% Mayores a 60 mts2
Entre 30 y 60 mts2
48% 52%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 49%
29% 22%
Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
restaurantes y hoteles; en comercio por almacenes de ropa y artículos del hogar.
20
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – Av. Bolívar entre calles 10 - 22N Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 47%
19%
14%
8%
8%
Entre $100.000 Entre $500.001 Entre a $500.000 a $1'000.000 $1'000.001 a $1'500.000
Entre $1'500.001 a $2'000.000
2%
2%
Entre $2'000.001 a $2'5000.000
Entre $2'500.001 a $3'0000.000
Superior a $3.000.001
1 y 10%
11 y 20%
21 y 30%
Comercio
31 y 40%
41 y 50%
11%
19%
0%
6%
21%
26%
21%
16%
8%
9%
25%
39%
Porcentaje de representación del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Más del 50%
Servicios
El 39% de los arrendatarios del sector servicios en la zona estudiada de la carrera 14 norte, indicaron que el porcentaje asignado para pago de arriendo de entre el total de costos fijos se ubica entre el 31 al 40%
21
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – Av. Bolívar entre calles 10 - 22N Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Normal
Alto
Muy alto
Menos de 5% Entre 5 y 10%
29% 66%
Más de 10% No incrementó
Servicios
Comercio
5%
Comercio
16%
29%
25%
21%
36%
41%
Muy
14%
18%
Percepción del incremento
29%
Servicios
53% 18%
Pago del canon de arrendamiento 15% Al propietario A inmobiliaria
85%
Modificaciones al local comercial SI, por parte del arrendatario
37% 59% 4%
Si, por parte del propietario No se ha modificado
El sector servicios percibió un mayor incremento en el costo de arrendamiento que el percibido por los comerciantes. El 41% de los comerciantes encuestados indicaron que el último incremento de arrendamiento osciló entre el 5 y el 10%. Por su parte, un 36% de los establecimientos prestadores de servicios encuestados afirmaron que no habían presentado incremento. 22
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – BARRIO GRANADA Barrio Granada
Carrera 23A entre calles 8 y 13
90 establecimientos de comercio vigentes en el área estudiada
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados Comercio 29%
40 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Servicios 71%
23
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA - BARRIO GRANADA Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio
Menores a 30 mts2
54% Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
41% 59%
36% 20%
Mayores a 60 mts2
Servicios
80%
10%
Mayores a 60 mts2
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados
Entre 30 y 60 mts2
100%
41% 37%
22%
Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
restaurantes
24
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA - BARRIO GRANADA Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 39% 32% 22%
7%
Entre $100.000 a $500.000
Entre $500.001 a $1'000.000
Entre $1'000.001 a $1'500.000
Superior a $1'500.001
1 y 10%
11 y 20%
Comercio
31 y 40%
41 y 50%
19%
18%
11%
22%
21 y 30%
0%
15%
18%
11%
9%
22%
18%
36%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Mรกs del 50%
Servicios
El 36% de los arrendatarios del sector comercio en la zona estudiada del barrio Granada, indicaron que el porcentaje asignado para pago de arriendo de entre el total de costos fijos se ubica entre el 41 al 50% 25
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA - BARRIO GRANADA Percepción del incremento Normal
Muy alto
0%
Comercio
17% 17% 66%
Más de 10% No incrementó
Servicios
Servicios
Comercio
5%
35%
33,3%
33,3%
Menos de 5% Entre 5 y 10%
Alto
Muy
5%
33,3%
55%
Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
37% 53%
Pago del canon de arrendamiento
10%
7% Al propietario A inmobiliaria
93%
Modificaciones al local comercial 20% 12%
68%
SI, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario No se ha modificado
El sector comercio percibió un mayor incremento en el costo de arrendamiento que el percibido por los prestadores de servicios. El 55% de los prestadores de servicios encuestados indicaron que el último incremento de arrendamiento osciló entre el 5 y el 10%.
26
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – CALLE 50 Calle 50 sur
Entre carrera 19 y avenida Los Camellos
73 establecimientos de comercio vigentes en el ĂĄrea estudiada
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
40 establecimientos muestreados
Comercio 38%
en calidad de arrendamiento Servicios 62%
27
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – CALLE 50 Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Comercio
Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
Tamaño de los locales según actividad
65% Menores a 30 mts2
46% 54%
28% 18%
Mayores a 60 mts2
Servicios
82%
7%
Mayores a 60 mts2
Entre 30 y 60 mts2
33% 67%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 50%
25%
Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
25%
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
restaurantes y bodegas de material; en comercio por misceláneas 28
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – CALLE 50 Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 70%
23% 7% Entre $100.000 a $500.000
Entre $500.001 a $1'000.000
Superior a $1'000.001
1 y 10%
11 y 20%
21 y 30%
Comercio
31 y 40%
41 y 50%
14%
23%
14%
8%
14%
23%
38%
10%
8%
10%
8%
31%
Porcentaje de representación del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Más del 50%
Servicios
En promedio, el 33% de los empresarios encuestados en el sector de la calle 50, consideran que el porcentaje de representación del pago de arrendamiento entre los costos fijos mensuales oscila entre el 21 al 30%. 29
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN
ARMENIA – CALLE 50 Percepción del incremento Normal
Alto
Muy
35%
14%
Comercio
13%
Muy alto
86%
0%
13%
29%
35%
38%
38%
Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Menos de 5% Entre 5 y 10%
Más de 10% No incrementó
Servicios
Pago del canon de arrendamiento
27%
Servicios
Comercio
27%
46%
Al propietario 100%
Modificaciones al local comercial 12%
10%
SI, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario
78%
El sector servicios percibió un mayor incremento en el costo de arrendamiento que el percibido por los comerciantes. El incremento en el costo de arrendamiento para el sector evaluado estuvo comprendido entre el 5 y el 10%.
No se ha modificado
30
31
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN CALARCร
1.721 Empresas vigentes en Calarcรก durante el primer semestre de 2017 1.523 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 198 empresas dedicadas a otras actividades
815 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
448 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
367 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
708 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
391 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
317 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Calarcรก para los sectores comercio y servicios
55,1%
44,9%
Locales propios Locales arrendados
32
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CALARCÁ Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de Calarcá comprendidos en: Plaza de Bolívar
Avenida Colón entre calles 18 y 30
235 establecimientos de comercio
Carrera 25 entre calles 30 y 39
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
vigentes en el área estudiada
143 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Servicios 42,3%
Comercio 57,7%
33
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CALARCÁ Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio
Menores a 30 mts2
59% Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
34,1%
65,9%
32% 47,4% 52,6%
Mayores a 60 mts2
Servicios
8% Mayores a 60 mts2
Entre 30 y 60 mts2
16,7% 83,3%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados
42% 30%
Menos de 2 años
28%
Entre 2 y 10 Más de 10 años años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
talleres mecánicos y hoteles, en comercio por tiendas y misceláneas 34
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CALARCร
Entre $100.000 a $500.000
Entre $500.001 a $1'000.000
Entre Entre Entre $1'000.001 a $1'500.001 a $2'000.001 a $1'500.000 $2'000.000 $3'000.000
2,1%
6,3%
7,4%
10,5%
32,6%
41,1%
Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado
Superior a $3'000.001
1 - 10%
11 - 20%
21 - 30%
Comercio
31 - 40%
41 a 50%
20,0%
8,3%
20,0%
16,7%
14,3%
16,7%
14,3%
29,2%
20,0%
16,7%
11,4%
12,5%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Mรกs del 50%
Servicios
Mientras que para el 30,6% de comerciantes encuestados el pago de arriendo representa entre el 26 al 35% de sus costos fijos mensuales, para el 36,1% de los prestadores de servicios representa mรกs del 45%. 35
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CALARCÁ Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Percepción del incremento Normal
Alto
Muy alto
Menos del 5% Entre 5 y 10% Más del 10% No incrementó
Servicios
21,4% 23,8%
54,8%
12,0%
Servicios
Comercio
Comercio
20,0%
24,4%
24,4%
2,4%
28,0%
40,0%
12,0%
48,8%
Muy
20,0% 68,0%
Pago del canon de arrendamiento 3,6% Al propietario A inmobiliaria
96,4%
La percepción en el incremento del pago de arrendamiento fue normal para más de la mitad de la población encuestada.
Modificaciones al local comercial SI, por parte del arrendatario
11% 80%
9%
Si, por parte del propietario No se ha modificado
La gran mayoría de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local. 36
37
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN CIRCASIA
669 Empresas vigentes en Circasia durante el primer semestre de 2017 589 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 80 empresas dedicadas a otras actividades
346 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
232 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
114 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
243 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
176 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
67 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Circasia para los sectores comercio y servicios
30,7% 69,3%
Locales propios Locales arrendados 38
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CIRCASIA
Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de Circasia comprendidos en:
- Plaza de Bolívar - Carrera 15 entre calles 5 y 9 - Calle 6 entre carreras 13 y 14 - Calle 7 entre carreras 10 y 14
194 establecimientos de comercio vigentes en el área estudiada
43 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
SERVICIOS 67% COMERCIO 33%
39
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CIRCASIA Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio Menores a 30 mts2
Servicios
43%
59%
Entre 30 y 60 mts2
Menores a 30 mts2
24%
32% Mayores a 60 mts2
40%
33%
60%
50%
50%
Entre 30 y 60 mts2 7%
Mayores a 60 mts2
93%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
55% 40%
5% Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
restaurantes y cafés, en comercio por venta de ropa, calzado y accesorios.
40
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CIRCASIA
Entre $1'000.001 a $1'500.000
Entre $1'500.001 a $2'000.000
2%
Entre $100.000 Entre $500.001 a $500.000 a $1'000.000
2%
9%
14%
56%
16%
Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado
Entre $2'000.001 a $3'000.000
Superior a $3'000.001
1 y 10%
11 y 20%
39% 0%
39%
19%
0%
0%
3%
0%
27%
73%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
21 y 30%
Comercio
31 y 40%
41 y 50%
Servicios
El 46% del total de encuestados indicรณ que el porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en sus costos fijos mensuales esta entre el 31% y 40%. 41
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE CIRCASIA Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
0%
5%
Menos de 5%
0%
Normal
Alto
Muy alto
Muy 90%
Comercio
100%
Percepción del incremento
5%
60%
10%
Servicios
Entre 5 y 10% Más de 10% Comercio Servicios
40%
25% 65%
Pago del canon de arrendamiento
Al propietario
100%
La percepción en el incremento del pago de arrendamiento fue normal para más de la mitad de la población encuestada.
Modificaciones al local comercial SI, por parte del arrendatario
38% 52% 10%
Si, por parte del propietario No se ha modificado
El 100% de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local. 42
43
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN FILANDIA
414 Empresas vigentes en Filandia durante el primer semestre de 2017 369 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 45 empresas dedicadas a otras actividades
185 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
122 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
63 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
184 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
114 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
70 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Filandia para los sectores comercio y servicios
36%
64%
Locales propios Locales arrendados
44
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE FILANDIA
Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de Filandia comprendidos en:
- Plaza de Bolívar - Carrera 6 entre calles 5y9 - Carrera 7 entre calles 5y8 - Calle 6 entre carreras 3y7 -
94 establecimientos de comercio vigentes en el área estudiada
46 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
SERVICIOS 59%
COMERCIO 41%
45
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE FILANDIA Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio Pequeño (menos a 30 mts2)
Mediano (entre 30 y 60 mts2)
Servicios
33%
59%
Menores a 30 mts2
55%
45%
37% 32%
47%
Entre 30 y 60 mts2
Mayores a 60 mts2
30%
53% Grande (mayor a 60 mts2)
30%
70%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 48% 33% 20%
Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
restaurantes y cafés, en comercio por tiendas y misceláneas.
46
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE FILANDIA Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 48%
20%
15%
9%
Entre $100.000 a $500.000
7%
2%
Entre Entre Entre Entre Superior a $500.001 a $1'000.001 a $1'500.001 a $2'000.001 a $3.000.001 $1'000.000 $1'500.000 $2'000.000 $3'000.000
Entre 1 y 10%
Entre 11 y 20% Entre 21 y 30% Entre 31 y 40% Entre 41 y 50%
Comercio
22%
17%
44%
17% 0%
11%
0%
0%
17%
6%
0%
67%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Mรกs del 50%
Servicios
El 40% del total de encuestados indicรณ que el porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en sus costos fijos mensuales esta entre 41% y 50%. 47
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE FILANDIA Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados 44%
46%
Alto
Muy alto
Muy
11%
Comercio
15%
11%
Menos de 5%
Normal
33%
31%
8%
Percepción del incremento
30% 70%
Entre 5 y Más de 10% No 10% incrementó Servicios
18%
Servicios
Comercio
47% 35%
Pago del canon de arrendamiento 3% Al propietario A inmobiliaria
97%
Modificaciones al local comercial 16% 67%
17%
SI, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario No se ha modificado
Los prestadores de servicios perciben un mayor incremento en el arrendamiento que lo considerado por los comerciantes. La gran mayoría de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local. 48
49
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN LA TEBAIDA
873 Empresas vigentes en La Tebaida durante el primer semestre de 2017 799 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 74 empresas dedicadas a otras actividades
428 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
272 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
156 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
371 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
221 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
150 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en La Tebaida para los sectores comercio y servicios
38,3% 61,7%
Locales propios Locales arrendados
50
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA TEBAIDA
Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de La Tebaida comprendidos en:
- Plaza Nueva - Calle 10 entre carreras 9 y 10 - Calle 11 entre carreras 8 y 10 - Calle 12 entre carreras 8 y 10 - Calle 13 entre carreras 8 y 10
186 establecimientos de comercio vigentes en el รกrea estudiada
88 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
COMERCIO 75%
SERVICIOS 25%
51
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA
Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
TEBAIDA Tamaño de los locales según actividad
Comercio Menores a 30 mts2
59%
Entre 30 y 60 mts2
44%
Menores a 30 mts2
23%
77%
34%
32% Mayores a 60 mts2
Servicios
23% 77%
22%
Mayores a 60 mts2
Entre 30 y 60 mts2
32% 68%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 53% 35% 11%
Menos de 2 Entre 2 y 10 Más de 10 años años años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por venta de alimentos preparados, en comercio por venta de artículos para el hogar.
52
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA
TEBAIDA
Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 60%
28% 8% Entre $100.000 a $500.000
Entre $500.001 a $1'000.000
3%
Entre $1'000.001 a Superior a $1'500.000 $1'500.000
1 y 10%
11 y 20%
21 y 30%
Comercio
31 y 40%
41 y 50%
6%
3%
6%
12%
28%
25%
11%
24%
28%
17%
22%
19%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Mรกs del 50%
Servicios
El 26% del total de encuestados indicรณ que el porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en sus costos fijos mensuales esta entre 31% y 40%. 53
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE LA
TEBAIDA
Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Muy alto
Muy
18% 3%
0%
Menos de 5%
Alto
64%
18% 18% 8%
Normal
Comercio
71%
Percepción del incremento
16% 10% 74%
Entre 5 y Más de 10% No 10% incrementó Servicios
12%
Servicios
Comercio
13% 75%
Pago del canon de arrendamiento
Al propietario
100%
La percepción en el incremento del pago de arrendamiento fue normal para la gran mayoría de la población encuestada.
Modificaciones al local comercial SI, por parte del arrendatario
19% 75% 6%
Si, por parte del propietario No se ha modificado
El 100% de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local. 54
55
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN MONTENEGRO
1.020 Empresas vigentes en Montenegro durante el primer semestre de 2017 954 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 66 empresas dedicadas a otras actividades
430 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
301 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
129 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
524 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
317 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
207 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Montenegro para los sectores comercio y servicios
35,2% 64,8%
Locales propios Locales arrendados 56
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE MONTENEGRO
Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de Montenegro comprendidos en:
- Plaza de Mercado - Carrera 5 entre calles 14 y 21 - Carrera 6 entre calles 15 y 21 - Carrera 7 entre calles 15 y 21
209 establecimientos de comercio vigentes en el รกrea estudiada
104 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
SERVICIOS 29% COMERCIO 71%
57
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE MONTENEGRO Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio
Menores a 30 mts2
73%
59% Entre 30 y 60 mts2
Menores a 30 mts2
25% 75%
23% 32%
Mayores a 60 mts2
Servicios
42% 58%
4%
Mayores a 60 mts2
Entre 30 y 60 mts2
25% 75%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 53% 42%
5% Menos de 2 años
Entre 2 y 10 Más de 10 años años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por restaurantes, en comercio por venta de
ropa, calzados y accesorios. 58
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE MONTENEGRO Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado 57% 38%
4%
1%
1%
Entre $100.000 a Entre $500.001 a Entre $1'000.001 Entre $1'500.001 $500.000 $1'000.000 a $1'500.000 a $2'000.000
Superior a $2'000.001
1 y 10%
11 y 20%
21 y 30% Comercio
31 y 40%
41 y 50%
20%
12%
27%
35%
38%
12%
7%
4%
5%
0%
2%
40%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
Mรกs del 50%
Servicios
El 40% del total de encuestados indicรณ que el porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en sus costos fijos mensuales estรก entre 31% y 40%. 59
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE MONTENEGRO Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Normal
Alto
57%
29% 21% 11%
8% 11%
Menos de 5% Entre 5 y 10%
Servicios
Modificaciones al local comercial
17%
67%
33%
100%
23%
24%
Más de 10% No incrementó
Pago del canon de arrendamiento
Al propietario
9%
SI, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario No se ha modificado
Servicios
Comercio
13%
Muy alto
Muy Comercio
50%
60%
Percepción del incremento
42%
25%
La percepción en el incremento del pago de arrendamiento fue normal para más de la mitad de los establecimientos de comercio. Por su parte un 25% los establecimientos de servicios consideran que el incremento fue muy alto.
El 100% de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local. 60
61
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN QUIMBAYA
995 Empresas vigentes en Quimbaya durante el primer semestre de 2017 930 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 65 empresas dedicadas a otras actividades
474 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
341 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
133 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
299 establecimientos de actividad SERVICIOS que
456 establecimientos
operan en locales ARRENDADOS
vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
157 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Quimbaya para los sectores k comercio y servicios
31,2% 68,8%
Locales propios Locales arrendados
62
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE QUIMBAYA
Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de Quimbaya comprendidos en:
- Parque central - Carrera 6 entre calles 11 y 21 - Carrera 7 entre calles 11 y 21
252 establecimientos de comercio vigentes en el รกrea estudiada
93 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados
COMERCIO 65% SERVICIOS 35%
63
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE QUIMBAYA Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
Servicios
43%
59%
Menores a 30 mts2
37% 63%
37% 32%
35% 65%
Mayores a 60 mts2
Entre 30 y 60 mts2
20% Mayores a 60 mts2
37% 63%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 55% 38%
8% Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por cafeterías y panaderías, en comercio por venta de ropa, calzados y accesorios. 64
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE QUIMBAYA
Entre $100.000 Entre $500.001 a $500.000 a $1.000.000
Entre $1.000.001 a $1.500.000
5%
8%
13%
37%
38%
Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado
Entre $1.500.001 a $2.000.000
Superior a $2.000.001
1 y 10%
40%
21%
16%
46%
28% 10%
12%
0%
2%
4%
0%
21%
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento
11 y 20%
21 y 30% Comercio
31 y 40%
41 y 50%
Mรกs del 50%
Servicios
El 28% del total de encuestados indicรณ que el porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en sus costos fijos mensuales es mayor al 50%.
65
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE QUIMBAYA Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Percepción del incremento Normal
Alto
Muy alto
Muy 46% 40%
21% 20%
21%
11%
Comercio
40%
25%
45%
30%
0% Menos de 5% Entre 5 y 10%
Servicios
25%
Servicios
Comercio
Más de 10% No incrementó
37%
38%
Pago del canon de arrendamiento
Al propietario
100%
La percepción en el incremento del pago de arrendamiento fue muy alto para 25% de los establecimientos de comercio encuestados y 25% para los establecimientos de servicios.
Modificaciones al local comercial SI, por parte del arrendatario
80%
Si, por parte del propietario
17%
No se ha modificado
El 100% de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local.
3% 66
67
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS EN SALENTO
601 Empresas vigentes en Salento durante el primer semestre de 2017 549 Empresas dedicadas a comercio y servicios, 52 empresas dedicadas a otras actividades
191 establecimientos vigentes dedicados al COMERCIO
151 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales ARRENDADOS
40 establecimientos dedicados al COMERCIO que operan en locales PROPIOS
358 establecimientos vigentes dedicados a la actividad SERVICIOS
205 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales ARRENDADOS
153 establecimientos de actividad SERVICIOS que operan en locales PROPIOS
Representaciรณn de locales propios y arrendados en Salento para los sectores comercio y servicios
35,2% v
64,8%
Locales propios Locales arrendados 68
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE SALENTO
Muestreo realizado en los principales sectores comerciales de Salento comprendidos en:
- Plaza de Bolívar - Calle Real
130 establecimientos de comercio vigentes en el área estudiada
41 establecimientos muestreados en calidad de arrendamiento
Tipo de actividad de los establecimientos encuestados SERVICIOS 49% COMERCIO 51%
69
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE SALENTO Tamaño de los locales de comercio y servicios encuestados
Tamaño de los locales según actividad
Comercio Menores a 30 mts2 Entre 30 y 60 mts2 Mayores a 60 mts2
59%
Servicios
76% Menores a 30 mts2
20% 32%
45% 55%
Entre 30 y 60 mts2
50% 50%
5%
Mayores a 60 mts2
100%
Tiempo de permanencia en el local de los arrendatarios encuestados 49%
44%
7% Menos de 2 años
Entre 2 y 10 años
Más de 10 años
Los establecimientos de servicios encuestados mayores a 60 mts2 estaban representados principalmente por
hoteles y restaurantes.
70
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE SALENTO
Entre $100.000 a $500.000
Entre $500.001 a $1'000.000
2%
2%
17%
22%
56%
Rango identificado de cobro de arriendo en el sector estudiado
Entre $1'000.001 a Entre $1'500.001 a $1'500.000 $2'000.000
Superior a $2'000.001
Porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en los costos fijos mensuales del establecimiento 55%
25% 0%
0%
1 y 10%
0%
0%
11 y 20%
0%
5%
21 y 30%
Comercio
33% 15%
10% 31 y 40%
57%
41 y 50%
Mรกs del 50%
Servicios
El 44% del total de encuestados indicรณ que el porcentaje de representaciรณn del pago de arrendamiento en sus costos fijos mensuales estรก entre 41% y 50%. 71
ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN LAS PRINCIPALES ZONAS COMERCIALES DE SALENTO Porcentaje de incremento en el arrendamiento de los locales según encuestados
Percepción del incremento Normal
33% 25%
23%
14% 0% 0%
36%
41%
23%
No incremento
Servicios
Servicios
Comercio
Más de 10%
Comercio
42%
Entre 5 y 10%
Muy alto
Muy
64%
Menos de 5%
Alto
67% 33%
Pago de canon de arrendamiento
Al propietario
100%
Modificaciones al local comercial
7% 93%
SI, por parte del arrendatario No se ha modificado
A diferencia de los prestadores de servicios, un porcentaje elevado de los establecimientos comerciales encuestados percibieron un incremento muy alto en el arrendamiento. El 100% de los encuestados paga su arrendamiento directamente al dueño del local. 72
Resumen general
73
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS Municipio
Total establecimientos de comercio y servicios
Armenia
Porcentaje de representación Propios
Arrendados
9.751
41%
Calarcá
1.523
44,9%
Circasia
589
30,7%
Filandia
369
36%
La Tebaida
799
38,3%
Montenegro
954
35,2%
Quimbaya
930
31,2%
Salento
549
35,2%
59% 55,1% 69,3% 64% 61,7% 64,8% 68,8% 64,8%
RESULTADOS DEL ESTUDIO MUESTRAL EN 8 MUNICIPIOS A continuación se presenta de manera general los resultados obtenidos en cada uno de los aspectos evaluados para las 5 zonas estudiadas de Armenia y para los municipios de Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Salento.
TAMAÑO DE LOS LOCALES Distribución porcentual en el tamaño de los locales ocupados por los establecimientos encuestados de acuerdo a las zonas estudiadas en Armenia – Resultado general Sector estudiado Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
Más de 60 mts2
40%
41% 39,3%
19% 31,1%
31%
34%
36%
10%
28%
7%
29,5%
35% 54% 65%
74
Distribución porcentual en el tamaño de los locales ocupados por los establecimientos encuestados de acuerdo a las zonas estudiadas en Armenia – Según actividad
SECTOR COMERCIO
SECTOR SERVICIOS
SECTOR ESTUDIADO
< 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
> 60 mts2
< 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
> 60 mts2
Zona Centro
43,4%
35,5%
21,1%
38,7%
42,0%
19,3%
34,0%
34,0%
31,9%
17,6%
41,2%
41,2%
41,5%
28,3%
30,2%
26,3%
34,2%
39,5%
75,0% 75,0%
25,0%
0,0%
41,4%
13,8%
12,5%
12,5%
44,8% 58,3%
37,5%
4,2%
Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
Distribución porcentual en el tamaño de los locales ocupados por los establecimientos encuestados para 7 municipios – Resultado general
Sector estudiado Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
Menores a 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
Más de 60 mts2
59% 43%
32%
8%
24%
33%
33%
37%
30%
44% 73% 43% 76%
34%
22%
23%
4%
37%
20%
20%
5%
75
Distribución porcentual en el tamaño de los locales ocupados por los establecimientos encuestados para 7 municipios – Según actividad
SECTOR COMERCIO
SECTOR SERVICIOS
SECTOR ESTUDIADO
< 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
> 60 mts2
< 30 mts2
Entre 30 y 60 mts2
> 60 mts2
Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
75,6% 64,3%
23,3%
1,2%
35,1%
45,6%
19,3%
28,6%
7,1%
32,1%
21,4%
27,8%
38,9%
33,3%
21,4%
28,6%
46,4% 50,0%
45,5% 76,7% 42,4% 81,1%
34,8%
19,7%
31,8%
27,3%
19,2%
4,1%
33,3%
3,3%
37,3%
20,3%
40,9% 63,3% 44,1%
35,3%
20,6%
16,2%
2,7%
25,0%
50,0%
25,0%
PERMANENCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS LOCALES
Distribución porcentual de la permanencia de los establecimientos encuestados en los locales actualmente ocupados de acuerdo a las zonas estudiadas en Armenia –
Resultado general
Sector estudiado Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
Menor a 2 años
Entre 2 y 10 años
Mayor a 10 años
36%
44% 49,2% 49%
20% 26,2%
37%
22%
25%
25%
24,6% 29%
41% 50%
22%
76
Distribución porcentual de la permanencia de los establecimientos encuestados en los locales actualmente ocupados para 7 municipios – Resultado general Menor a 2 años
Sector estudiado Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
30% 40% 33%
Entre 2 y 10 años 42% 55% 48%
53% 53% 55% 49%
35% 42% 38% 44%
Mayor a 10 años 28% 5% 20% 11% 5% 8% 7%
RANGOS IDENTIFICADOS DE PAGO DE ARRENDAMIENTO Distribución porcentual en el pago de arrendamiento de los establecimientos encuestados para las zonas estudiadas de Armenia – Resultado general
Rango de pago
Centro
CC Cielos Abiertos
Av. Bolívar 10 – 22N
B. Granada
Calle 50
$100.000 - $500.000 $500.001 – 1’000.000 $1’000.001 - $1’500.000 $1’500.001 - $2’000.000 $2’000.001 - $3’000.000 Mayor a $3’000.000
10,5%
1,6%
8%
32%
70%
25,7%
11,5%
47%
39%
23%
14,9%
11,5%
19%
22%
11,8%
16,4%
8%
14,4%
14,8%
4%
22,8%
44,3%
14%
7%
7%
77
Quimbaya
Salento
41,1%
16%
20%
60%
57%
38%
22%
32,6% 10,5% 7,4% 6,3% 2,1%
56%
48% 15% 9% 7% 2%
38% 4% 1%
37% 13% 8%
56%
9% 14% 2% 2%
28% 8%
1%
5%
2%
Circasia
Filandia
Montenegro
$100.000 - $500.000 $500.001 – 1’000.000 $1’000.001 - $1’500.000 $1’500.001 - $2’000.000 $2’000.001 - $3’000.000 Mayor a $3’000.000
Calarcá
RANGO DE PAGO
La Tebaida
Distribución porcentual en el pago de arrendamiento de los establecimientos encuestados para 7 municipios – Resultado general
3%
17% 2%
PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL CANON DE ARRENDAMIENTO EN LOS COSTOS FIJOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS
Porcentaje de representación del canon de arrendamiento en los costos fijos de los establecimientos encuestados en 5 zonas de Armenia – SECTOR COMERCIO
Porcentaje de representación del canon entre los costos fijos ZONAS ESTUDIADAS Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
1 – 10%
11 – 20%
21 – 30%
31 – 40%
41 – 50%
Más del 50%
19,6%
23,1%
16,9%
16,4%
12,4%
11,6%
13%
19,6%
30,4%
23,9%
6,5%
6,5%
9%
25%
21%
21%
6%
19%
18%
9%
18%
0%
36%
18%
8%
8%
31%
23%
8%
23%
78
Porcentaje de representación del canon de arrendamiento en los costos fijos de los establecimientos encuestados en 5 zonas de Armenia – SECTOR SERVICIOS
ZONAS ESTUDIADAS Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
Porcentaje de representación del canon entre los costos fijos 1 – 10%
11 – 20%
21 – 30%
31 – 40%
41 – 50%
Más del 50%
11,7%
18,9%
18%
20,7%
14,4%
16,2%
7,7%
15,4%
7,7%
46,2%
23,1%
0%
8%
16%
26%
39%
0%
11%
22%
11%
15%
22%
11%
19%
10%
10%
38%
14%
14%
14%
Porcentaje de representación del canon de arrendamiento en los costos fijos de los establecimientos encuestados en 7 municipios – SECTOR COMERCIO
ZONAS ESTUDIADAS Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
Porcentaje de representación del canon entre los costos fijos 1 – 10%
11 – 20%
21 – 30%
31 – 40%
41 – 50%
Más del 50%
12,5%
16,7%
29,2%
16,7%
16,7%
8,3%
0%
0%
27%
73%
0%
0%
0%
17%
0%
0%
67%
17%
19%
17%
24%
12%
3%
2%
5%
7%
25% 40%
27%
20%
0%
2%
21%
10%
46%
21%
0%
0%
0%
10%
33%
57%
79
Porcentaje de representación del canon de arrendamiento en los costos fijos de los establecimientos encuestados en 7 municipios – SECTOR SERVICIOS
ZONAS ESTUDIADAS Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
Porcentaje de representación del canon entre los costos fijos Más del 50%
1 – 10%
11 – 20%
21 – 30%
31 – 40%
41 – 50%
11,4%
20%
14,3%
14,3%
20%
0%
0%
19%
39%
6%
0%
11%
17%
20% 39% 44%
22%
28%
11%
6%
6%
0%
4%
12%
28% 38%
12%
35%
4%
0%
12%
28%
16%
40%
0%
0%
5%
25%
55%
15%
0% 22%
PORCENTAJES DE INCREMENTO EN EL CANON DE ARRENDAMIENTO Porcentajes de incremento en el canon de arrendamiento para el último año en 5 zonas de Armenia – SECTOR COMERCIO
ZONA ESTUDIADA Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
Menor al 5%
Entre 5 y 10%
Más del 10%
No incrementó
15,5%
56,8% 33,3%
13,6%
14,1%
21,4%
14,3%
41% 33,3% 38%
25%
16%
33,3%
0%
13%
13%
31% 18%
33,3% 38%
80
Porcentajes de incremento en el canon de arrendamiento para el último año en 5 zonas de Armenia – SECTOR SERVICIOS
ZONA ESTUDIADA Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
Menor al 5%
Entre 5 y 10%
Más del 10%
No incrementó
9,3%
60%
10,7%
20%
0%
75%
0%
25%
14%
21%
29%
36%
5%
55% 35%
35%
5%
29%
35%
0%
Porcentajes de incremento en el canon de arrendamiento para el último año en 7 municipios – SECTOR COMERCIO
ZONA ESTUDIADA Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
Menor al 5%
Entre 5 y 10%
Más del 10%
No incrementó
2,4%
48,8%
24,4%
24,4%
0%
0%
0%
8%
31%
15%
8%
18%
100% 46% 71%
29%
8%
13%
11%
50% 46%
21%
21%
0%
14%
64%
23%
3%
81
Porcentajes de incremento en el canon de arrendamiento para el último año en 7 municipios – SECTOR SERVICIOS
ZONA ESTUDIADA
Menor al 5%
Entre 5 y 10%
Más del 10%
No incrementó
12%
40%
28%
20%
5%
5%
90%
0%
11%
44%
33%
11%
0%
18%
64%
18%
11%
21%
11%
0%
40% 42%
20%
57% 40%
25%
33%
Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
0%
PERCEPCIÓN DEL INCREMENTO Distribución porcentual en la percepción del incremento del canon de arrendamiento en 5 zonas de Armenia – Según actividad SECTOR COMERCIO
SECTOR ESTUDIADO Zona Centro Centro Comercial de Cielos Abiertos – calle Real Av. Bolívar entre calles 10 y 22N Barrio Granada Calle 50
SECTOR SERVICIOS
Normal
Alto
Muy Alto
Normal
Alto
Muy Alto
44,5%
28%
27,5%
44,9%
23,2%
31,9%
47,5%
22,5%
30%
40%
30%
30%
66%
29%
5%
53%
18%
29%
17%
17%
66%
53%
10%
37%
86%
14%
0%
27%
46%
27%
82
Distribución porcentual en la percepción del incremento del canon de arrendamiento en 7 municipios – Según actividad SECTOR COMERCIO
SECTOR ESTUDIADO Calarcá Circasia Filandia La Tebaida Montenegro Quimbaya Salento
SECTOR SERVICIOS
Normal
Alto
Muy Alto
Normal
Alto
Muy Alto
54,8% 60% 70% 74% 67% 45% 41%
23,8%
21,4%
20%
12%
25%
10%
35%
18%
13%
12%
9%
68% 65% 47% 75% 42%
40%
0%
30%
0%
10%
16%
24%
25%
33%
30%
25%
37%
25%
23%
36%
33%
38% 67%
0%
PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO Pago del canon de arrendamiento en 5 zonas de Armenia – Resultado general
Paga directamente al dueño Paga a una inmobiliaria
Zona Centro
CC Cielos Abiertos
Av. Bolívar Cl 10 – 22N
Barrio Granada
Calle 50
88%
88,5%
85%
93%
100%
12%
11,5%
15%
7%
0%
Paga directamente al 96,4% 100% dueño Paga a una 3,6% 0% inmobiliaria
98% 2%
Salento
Quimbaya
Montenegro
Filandia
Circasia
DESTINO DEL PAGO
Calarcá
MUNICIPIO
La Tebaida
Pago del canon de arrendamiento en 7 municipios – Resultado general
100% 100% 100% 100% 0%
0%
0%
0%
83
MODIFICACIONES AL LOCAL
Modificaciones realizadas a los locales de los arrendatarios encuestados en 5 zonas de Armenia – Resultado general Zona Centro
CC Cielos Abiertos
Av. Bolívar Cl 10 – 22N
Barrio Granada
Calle 50
34%
49%
59%
20%
12%
12%
8,5%
4%
12%
10%
53%
42,4%
37%
68%
78%
Si, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario No
Modificaciones realizadas a los locales de los arrendatarios encuestados en 7 municipios – Resultado general
Calarcá
Circasia
Filandia
La Tebaida
Montenegro
Quimbaya
Salento
MUNICIPIO
11%
38%
16%
19%
23%
17%
7%
9%
10%
17%
6%
17%
3%
0%
80%
52%
67%
75%
60%
80%
93%
MODIFICACIONES
Si, por parte del arrendatario Si, por parte del propietario No
84