Observatorio TIC del Quindío by Cámara de Comercio de Armenia

Octubre 2018

INTRODUCCIÓN Las tecnologías de la Información y la Comunicación, conocidas como TIC, se han vuelto una herramienta fundamental al momento de comunicar al mundo conocimiento, ideas, productos, servicios o toda aquella información que queramos compartir sin límites de tiempo y espacio, convirtiéndolo en un concepto revolucionario para el diario vivir de la humanidad. Por este motivo, el Observatorio TIC del Quindío brinda un panorama de algunos aspectos relevantes del desempeño del sector en el territorio nacional y departamental tales como conectividad, penetración a internet, equipamiento local TIC, evolución del sector empresarial TIC y su dinámica. Igualmente, presenta el estado actual de las empresas desarrolladoras de sistemas informáticos en Armenia a través de una muestra de 50 empresas encuestadas entre 82 con más de un año de operación. En ella se analizan aspectos tales como tamaño empresarial, tiempo en el mercado, empleabilidad, tipo de producto o servicio, aspectos del mercado, aspectos organizacionales, perspectivas en el 2018, entre otras. Agradecemos el apoyo de la Gobernación del Quindío, Mesa TIC, Parquesoft Quindío, Institución Universitaria EAM y al Clúster UxArteTIC para la recolección y suministro de información.

PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Luis Fernando Gómez Giraldo

VICEPRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Esperanza Ramírez Osorio

PRESIDENTE EJECUTIVO Rodrigo Estrada Reveiz

MIEMBROS PRINCIPALES DE JUNTA Luis Fernando Gómez Giraldo Fanny Stella Valencia Buitrago Esperanza Ramírez Osorio Fernando Salazar Velasco Faber Buitrago Patiño Óscar Antonio Arango Restrepo SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA Gustavo Alberto Patiño Castaño Gildardo Parra Cubillos Jean Paul García Pulido Viviana Patricia Álvarez Rojas Diego Suárez Mejía ELABORÓ Área de Estudios e Investigaciones DIRECTOR Jimmy Franco Arias PROFESIONAL DE INVESTIGACIÓN Heiller Javier Muñoz Marín

RODRIGO ESTRADA REVEIZ Presidente Ejecutivo

Contenido Glosario de términos ..................................................................................................................................... 4 Panorama TIC ................................................................................................................................................ 6 Quindío en TIC ............................................................................................................................................... 9 Panorama del empresario TIC en el Quindío .............................................................................................. 16 Encuesta al empresario TIC en Armenia ..................................................................................................... 20 Tipo de actividad que realizan................................................................................................................. 20 Número y tipo de empleos generados .................................................................................................... 21 Aspectos del mercado ............................................................................................................................. 22 Aspectos operativos de la empresa ........................................................................................................ 24 Otros aspectos organizacionales de importancia ................................................................................... 27 Clúster mesa TIC Quindío ............................................................................................................................ 31 Comentarios finales..................................................................................................................................... 34

Glosario de términos Glosario de términos Bienes TIC: Todos los productos tangibles o no que tengan relación directa con los servicios tecnológicos y de comunicación. Bigdata: Termino que describe un gran volumen de datos que las aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no son suficientes para catalogarlos, seleccionarlos o localizarlos. También se conocen como macrodatos o datos masivos. Clúster: Grupo de compañías y asociaciones interconectadas, geográficamente próximas, que desarrollan un sector industrial similar, y que está ligado mediante relaciones verticales (comprador – vendedor) u horizontales (clientes, tecnología, canales comunes). Los resultados esperados de este tipo de aglomeración son, entre otros, el aumento de la productividad, el estímulo a la innovación, la tendencia a la exportación, la diversificación de las empresas establecidas, la concentración de trabajadores, la concentración del conocimiento y la acumulación de capital social a través de los efectos secundarios de reducción de los costos de transacción (Porter, 1998, CID, 2012). Conexiones móviles 2G, 3G y 4G: Hacen referencia a los tipos de conexiones por generación según sea su velocidad en la transmisión de datos por internet (velocidad de subida o descarga de información). La conexión 4G es la más

veloz hasta el momento y es la sucesora de las tecnologías 2G y 3G. Fibra óptica: Medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos y telecomunicaciones. Consta de un filamento transparente que tiene la propiedad de transportar pulsos de luz (información en datos) en alta velocidad. Hardware: Conjunto de elementos físicos que compone una computadora o dispositivo electrónico. Índice de penetración de internet: Es el porcentaje de personas suscritas a un determinado servicio de internet entre el total de la población. Internet: Procedente de las palabras en inglés Interconnected Netwoks (redes interconectadas) es una red informática de nivel mundial interconectada por mecanismos tecnológicos por donde se procesa y comparte información visual, auditiva, escrita y en tiempo real entre usuarios de cualquier parte del mundo. Internet conmutado: Es el sistema de internet que establece conexión a través de una línea telefónica. Dicho sistema ha sido ampliamente remplazado por la banda ancha. Internet dedicado: Conexión desarrollada para el sector corporativo que garantiza un acceso más seguro, estable y con mayor

escala que la conexión banda ancha tradicional.

como smartphones, computadores, tablets y demás dispositivos.

Internet por banda ancha: Red que tiene una elevada capacidad para transportar información que incide en su velocidad de transmisión.

Tercerización: También conocido como subcontratación, es cuando una empresa contrata a otra firma para que preste un servicio, que en un principio, debe ser brindado por la misma empresa. Por ejemplo los servicios de publicidad, recursos humanos o programación suelen ser tercerizados por las empresas.

Plataforma digital: Sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones bajo un mismo entorno, dando a los usuarios la posibilidad de acceder a ellas a través de internet. Se basa en la elaboración de software especializado para la ejecución de programas de diversa índole por medio de la web. Smartphone: En español teléfono inteligente es un dispositivo móvil que adicional al servicio de comunicación telefónica convencional, ofrece servicios de conexión a internet, interacción con plataformas digitales, visualización de videos, transferencia de datos y demás servicios web. Software: Programas que permiten el funcionamiento de equipos tecnológicos

TIC: Siglas de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Son un conjunto de herramientas con base tecnológica que facilitan el acceso a la información e interacción con personas a nivel global. Usabilidad: Calidad de la interacción entre usuario – dispositivo – programa donde se evalúa la satisfacción del usuario frente a los servicios ofrecidos por un determinado software o hardware. Web: Conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada de internet.

PANORAMA

TIC

Panorama TIC

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son un conjunto de herramientas con base tecnológica que facilitan el acceso a la información e interacción con personas a nivel global. Si bien los avances tecnológicos en materia iniciaron con la creación de los primeros sistemas de comunicación a mediana y larga distancia en el siglo XIX, fue solo hasta la revolucionaria invención de la computadora integral durante el siglo XX y la creación del internet para 1969 (llamado inicialmente Arpanet), que las TIC comenzaron a tomar importancia en el normal desarrollo de las actividades productivas humanas hasta el punto de volverse esenciales e imprescindibles en la sociedad actual. Es así que ahora en día, según publicaciones de la administradora de plataformas de redes sociales Hootsuite, el 53% de la población mundial es usuaria de internet, de los cuales 751 millones pertenecen a las Américas. En Colombia, la historia de las TIC cobro relevancia con la creación del Ministerio de las Comunicaciones en el año de 1953 el cual fue remodelándose y ajustándose por los rápidos avances de la tecnología en el mundo hasta el 2009 cuando se transformó en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,

soportado con un marco normativo para el desarrollo y promoción del sector TIC a través de la masificación, impulso a la libre competencia, uso eficiente de la infraestructura y fortalecimiento de la protección de los derechos a los usuarios. En este orden de ideas, la cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de 5 dimensiones: la infraestructura que soporta la utilización de los servicios y productos, la fabricación y/o venta de los bienes TIC, la producción de los servicios de telecomunicaciones (internet e industria), la industria de las plataformas digitales y la investigación para la innovación (MinTic). Desde entonces, el país viene dando pasos acelerados en la digitalización de los colombianos. De acuerdo a los informes publicados por el MinTic, entre el primer trimestre de 2010 y primer trimestre de 2018 el acceso a internet banda ancha por suscripción ha crecido un 420% a nivel nacional, pasando de 3,3 millones a 17,2 millones de suscriptores, siendo mayor en usuarios de internet móvil que en usuarios de internet fijo. Para este caso, durante el primer trimestre de 2018, se registraron un total de 10,7 millones de usuarios de internet móvil en todas sus categorías (conexiones móviles 2G, 3G y 4G) y de 6,4 millones para internet fijo, con una

participación del 62,2 y 37,8% respectivamente entre los usuarios del servicio y un índice de penetración del 34,6%. A ellos se les suma los usuarios de demanda (no suscritos por contratación en plan) que ascienden a los 14,9 millones de personas y elevan el índice de penetración al 61%. Junto a la conectividad, Colombia también ha tenido importantes avances en materia de educación e infraestructura. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reportó que en el año 2017 fueron en total 1.075 municipios colombianos con instalación de fibra óptica de alta velocidad, cubriendo el 96% del territorio, se han instalado 7.700 puntos y kioscos Vive Digital, los cuales permiten el acceso gratuito a sistemas de cómputo e internet además de impartir capacitación en materia TIC. Adicionalmente se han instalado y puesto en funcionamiento 331 zonas WiFi para el acceso gratuito a internet en diferentes municipios del país. En cuanto a educación, han sido miles de docentes que han recibido capacitación presencial y virtual en diplomados como DocenTIC, InnovaTIC, TecnoTIC y DirecTIC. Pero no solo la inversión pública ha mejorado el panorama TIC del país, sino también la inversión privada que ve con optimismo el auge del sector y la importancia que está recibiendo desde diferentes ángulos. ProColombia reveló que la industria de las Tecnologías de la Información (TI) creció un 378% en los últimos 5 años, llegando a exportar US$ 169 millones en contenidos digitales para 2017

con un incremento del 28% con relación al 2016, siendo los principales países destino Estados Unidos, Honduras, Argentina, México y nuevos mercados como Australia, Croacia e India. En este sentido, nuevas multinacionales de la tecnología han venido a instalarse en el país como el grupo Scanda y la compañía Axity quienes ven grandes oportunidades de mercado en transformación digital, administración y gestión de soporte, manejo de redes de telecomunicaciones, análisis de bigdata, inteligencia artificial, Monitoreo y seguridad TIC entre muchas otras. Aunque el país va por buen camino, aún le quedan enormes retos por delante en la digitalización de sus comunidades. El informe de las Naciones Unidas denominado Ranking international ICT Development Index 2017 (Ranking internacional del desarrollo de las TIC) reveló que Colombia ocupó el puesto 84 entre 176 países evaluados en materia TIC con una calificación de 5,36 puntos de 10 posibles. El informe resalta indicadores prometedores como una tasa de 117 suscriptores a servicios móviles de celular por cada 100 habitantes, pero establece que aún son bajos los usuarios suscritos a servicios de banda ancha fija (11,8 por cada 100 habitantes), suscripción a internet móvil de banda ancha (45,5 por cada 100 habitantes) y porcentaje de hogares con acceso a internet (45,7%). No obstante, en la ruta tecnológica que el país ha emprendido, dichas debilidades son oportunidades de expansión para los nuevos mercados 4.0.

Quindío en

TIC

Quindío en TIC

Siendo el segundo departamento más pequeño de Colombia, el Quindío ha demostrado importantes avances en materia de conectividad, creación de entornos para el acceso a internet, educación y promoción del emprendimiento digital. Según el MinTic para el primer trimestre de 2018, el departamento ocupó el puesto número cuatro entre los 33 nacionales (incluyendo Bogotá) en el índice de penetración a internet, cerrando con un 16% de suscriptores a internet fijo.

Ranking de penetración de suscriptores a internet fijo por departamento. I trimestre por año

Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes trimestrales de las TIC – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Teniendo en cuenta que el promedio nacional de suscritos a internet fijo es de 11,8 por cada 100 habitantes, en Quindío el promedio asciende a 16 por cada 100 habitantes del departamento, significando que a primer trimestre de 2018 existieron 91.477 usuarios abonados al servicio, 67.805 (74,1%) de los cuales se encuentran en la ciudad capital y 23.672 (25,9%) distribuidos en los 11 municipios.

El crecimiento de la conectividad en el Quindío presentó su mayor auge a partir del año 2008, cuando entonces registraba un total de 20.152 suscriptores a internet fijo y una penetración de 3,70%. Al año 2009, el departamento ya había crecido 0,9 puntos en el índice y en 2010 ya había aumentado a un total de 6,09%.

Evolución del Quindío en el número de suscriptores a internet fijo por periodo de medición 2007 - 2018 100.000

Número de suscriptores

90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 2006-1S 2006-2S 2007-1S 2008-1S 2009-2S 2010-1T 2010-2T 2010-3T 2010-4T 2011-1T 2011-2T 2011-3T 2011-4T 2012-1T 2012-2T 2012-3T 2012-4T 2013-1T 2013-2T 2013-3T 2013-4T 2014-1T 2014-2T 2014-3T 2014-4T 2015-1T 2015-2T 2015-3T 2015-4T 2016-1T 2016-2T 2016-3T 2016-4T 2017-1T 2017-2T 2017-3T 2017-4T 2018-1T

Periodo de evaluación Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes trimestrales de las TIC – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Suscripciones a internet fijo de banda ancha y conmutado por año en el Quindío 90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

Internet Banda Ancha

Internet conmutado

A la par que la conectividad crecía en número de usuarios también lo hacía en calidad del servicio. A partir del año 2014 el servicio de Banda ancha tomó especial preferencia entre los suscriptores de internet fijo, llevando a la casi desaparición de viejo modelo de conexión conmutado que se realizaba a través de una línea telefónica. Es entonces que para finales del año 2016 el servicio de banda ancha ya abarcaba el 99,8% del total de usuarios del Quindío. Fuente: Elaboración propia a partir de los Informes trimestrales de las TIC – Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En cuanto a la creación de entornos para el acceso a internet, el Quindío cuenta con un total de 38 puntos Vive Digital, 21 kioscos Vive Digital y un Entorno Vive Lab. Este último siendo uno de los entornos digitales más modernos de Suramérica.

Ubicación de los Puntos Vive Digital en la ciudad de Armenia

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la dirección TIC, Gobernación del Quindío 2018

Ubicación de los Puntos Vive Digital en el Quindío

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la dirección TIC, Gobernación del Quindío 2018

Ubicación de los Kioscos Vive Digital en las zonas rurales y centros poblados del Quindío

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la dirección TIC, Gobernación del Quindío 2018

Sumado a los espacios para la virtualización, el programa del MinTic “Zonas WiFi Gratis para la Gente” que consiste en la instalación de sistemas para el acceso gratuito a internet en áreas pública de confluencia municipal, ya llegó a todos los municipios del Quindío con 18 espacios disponibles para la conexión simultánea de 200 personas por punto en un radio de 2000 metros cada uno.

Zonas

Wifi Gratis para la gente

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MinTic en línea: www.wifigratis.gov.co

Otros programas que se han implementado con éxito en el Quindío a través de los gestores públicos son Computadores para Educar, Talento Digital, Empresario Digital, Ciudadanía Digital, En TIC confío, Redvolucionarios, Apps.co y MiPyme Digital. Los resultados obtenidos a la fecha (2018 no ha presentado variación en los programas) en cada uno de estos programas son los siguientes:

Panorama del

Empresario TIC en el Quindío

Panorama del empresario TIC en el Quindío

El entorno empresarial TIC en el Quindío se encontraba conformado principalmente por salas de internet en el subsector de telecomunicaciones que ofrecían los servicios de acceso a la red principalmente. Sin embargo, a través de los años, gracias a la consolidación y mejoramiento de los servicios de internet privado y al interés de los sectores públicos en la digitalización ciudadana, las salas de internet han ido perdiendo terreno y poco a poco empresas del subsector de desarrollo de sistemas informáticos ganan participación, al igual que otros tales como actividades de video, TV y edición; actividades de edición (libros, revistas y periódicos); y servicios de información; pero estas últimas con menor densidad empresarial que las dos primeras.

Evolución de las empresas TIC en el departamento del Quindío 2007 - 2018 450

400

350

Número de empresas

300

250

200

150

100

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Año Actividades de edición

Actividades de video, televisión y edición

Actividades de programación y transmisión

Telecomunicaciones

Desarrollo de sistemas informáticos

Actividades de servicios de información

Fuente: Registros públicos CCAQ * 2018 a 30 de septiembre

2018*

En 10 años, el subsector de telecomunicaciones representado N° de principalmente por las salas de empresas* Subsector internet se ha reducido un 44,7% 2009 2018 mientras que el subsector de mayor Telecomunicaciones 335 185 consolidación en número y D. sistemas crecimiento es el desarrollo de 33 106 informáticos sistemas informáticos (planificación, Actividades de análisis, diseño, programación y 19 29 edición pruebas) con un incremento del 221,2% Servicios de entre 2009 y 2018 representado en 106 4 23 información empresas para ese último año. Por su Actividades de parte, la actividad de menor 8 20 Video, TV y edición participación en el departamento es la Programación y referente a programación y trasmisión 15 13 transmisión con una variación del -13,3% Fuente: Registros públicos CCAQ representado en 13 firmas. * A 30 de septiembre

Variación

-44,7% +221,2% +52,6% +475% +150% -13,3%

Frente a la distribución empresarial en el Quindío a 30 de septiembre de 2018, es la capital donde se centraliza el trabajo TIC con 265 empresas en operación, seguido de Calarcá con 30 y La Tebaida con 18.

Distribución empresarial TIC en el Quindío a cierre de septiembre de 2018

Fuente: Registros públicos CCAQ a corte de septiembre de 2018

La Tebaida

Montenegro

Pijao

Quimbaya

Salento

TOTAL

Programación y transmisión TOTAL

Génova

Servicios de información

Filandia

Otros servicios de telecomunicaciones Desarrollo sistemas informáticos Actividades de video, TV y edición Actividades de edición

Córdoba

Salas de internet

Circasia

Actividades

Calarcá

Municipios

Armenia

Número de empresas activas por subsectores a nivel municipal 30 de septiembre de 2018

125

106

22 20

2 1

1 1

0 0

1 0

0 0

3 1

0 0

29 23

2 18 16

17 7 376

265 30 10

Fuente: Registros públicos CCAQ a corte de septiembre de 2018

A cierre de septiembre de 2018, el número de empresas activas en desarrollo de sistemas informáticos sigue creciendo, pasando de 91 en 2017 a 106 en lo que va corrido del presente año. Esta actividad ya supera en número a las tradicionales salas de internet en Armenia.

Caracterización de las empresas TIC del Quindío a 30 de sep. de 2018

Son 159 empresas del sector TIC que llevan más de 4 años en operación, 11 de las cuales cuentan con activos superiores a los 500 millones de pesos a 31 de septiembre de 2018. No obstante 3 cuartos de las empresas TIC del Quindío aún no superan los 10 millones en activos y el porcentaje de participación del sector en el total de activos empresariales del departamento solo alcanza el 0,6%, por lo que demuestra que el desarrollo de las actividades productivas de las TIC es aún joven frente a las oportunidades globales que el entorno demanda.

Encuesta al Empresario

TIC en Armenia

Encuesta al empresario TIC en Armenia

Con el fin de conocer a profundidad la dinámica del subsector de desarrollo de sistemas informáticos en la ciudad de Armenia, se realizó una encuesta entre los meses de julio – agosto 2018 a 50 de las 82 empresas activas con más de un año de operación, respondiendo preguntas específicas sobre tipo de actividad, número y tipo de empleos generados, servicios prestados, sistemas de programación, clientes, aspectos de competitividad y otros de interés. Población objetivo Tamaño de la muestra Método de muestreo Método de recolección Periodo de recolección

Empresas que desarrollan sistemas informáticos en la ciudad de Armenia 50 encuestas realizadas. Muestreo no probabilístico Encuesta virtual (duración de 3 minutos). Del 1 de julio al 31 de agosto de 2018.

A. Tipo de actividad que realizan Tipo de actividad que realizan

Respuestas múltiples

B. Número y tipo de empleos generados Número y tipo de empleos generados

Puestos de trabajo generados por las empresas desarrolladoras de sistemas informáticos encuestadas Porcentaje de empresas

25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 1

5 6 7 8 9 10 Número de puestos de trabajo

+20

El 21,3% de las empresas encuestadas indicaron generar 4 puestos de trabajo en sus actividades y el 15% afirmaron generar más de 20 empleos. En total las 50 empresas encuestadas reportaron 456 empleos generados, 72% de los cuales calificados como empleos fijos y el 28% restante como empleos temporales. El anterior panorama demuestra el potencial de empleabilidad que tiene este subsector en la ciudad de Armenia.

45,0%

26,0%

40,0% 35,0% 30,0%

38,2%

Empleos generados por nivel formativo

0,0% Bachiller

Técnico

Tecnólogo

Profesional

Especialista

Maestria

0,0%

5,0%

6,9%

10,0%

12,1%

15,0%

5,2%

20,0%

11,6%

25,0%

Doctorado

C. Aspectos del mercado Aspectos del mercado

Mercado objetivo de las empresas desarrolladoras encuestadas Utilidades generales

30%

Comercio

25%

Turismo

16,7%

Sector público

13,3%

Educación

10%

Inmobiliarias

10%

Salud

10%

Comunicaciones

8,3%

Tecnológico

6,7%

Entretenimiento

Financiero

Todos los sectores

Otros

8,3%

Servicios de tercerización

46,2%

53,8%

El desarrollo de utilidades en general, donde se enmarca la fabricación de aplicaciones móviles o de escritorio, y la generación de software y lenguajes específicos para el sector comercial; fueron los productos principales en los que se han venido enfocando las empresas TIC encuestadas.

Otro mercado objetivo de las empresas TIC son los servicios de tercerización, también conocido como subcontratación, es cuando una empresa contrata a otra firma para que preste un servicio, que en un principio, debe ser brindado por la misma empresa. Este tipo de servicios suele ser común para el subsector de desarrollo de sistemas informáticos, ya que diversas empresas dedicadas a otros sectores prefieren reducir costos en aspectos transversales a su actividad principal como por ejemplo la administración de páginas web, diseño de software específicos o servicios de call center entre otras.

De las 50 empresas del subsector encuestadas, el 46,2% presta servicios de tercerización, de las cuales el 43% ofrece procesos de conocimiento e investigación (Diseño, modelación,

análisis, nuevos desarrollos etc.), el 33% Ofrece plataformas tecnológicas de desarrollo propio (software específicos) y el 24% ofrece servicios de soporte (atención al cliente, recursos humanos, contabilidad etc.). En cuanto a comercio exterior, el 38% de las empresas desarrolladoras encuestadas han prestado sus servicios en países extranjeros, principalmente a los Estados Unidos y México, los cuales son también los principales mercados del sector en Colombia. Por otro lado, quienes nunca han exportado sus productos, indican que el principal motivo es no estar preparados para enfrentarse a ese tipo de mercado.

Comercio exterior

Finalmente, frente a la perspectiva de ventas, el 70,6% de las empresas encuestadas ven el desarrollo del sector positivo para el departamento y prometedor para el crecimiento en ventas.

¿Cómo son sus perspectivas del mercado en 2018? Prometedoras y de crecimiento Difíciles pero con opciones de trabajo Complicadas para hacer negocios

7,8%

2,0% 3,9%

15,7% 70,6%

Muy negativas Cerrará o se irá del departamento

D. Aspectos Operativos de la empresa Aspectos operativos de la empresa Dentro de los aspectos operativos se evaluaron cinco principales variables: los lenguajes de programación, metodologías de desarrollo de software, usabilidad, obsolescencia de los productos y existencia del departamento de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).

D1. Lenguajes de programación Los lenguajes informáticos integran las diferentes clases de programación que permiten a los desarrolladores de sistemas crear programas de ordenador. Según lo indicado por las empresas encuestadas, los lenguajes informáticos más utilizados para la fabricación de software en el Quindío son PHP, HTML5 y ANDROID.

Lenguajes informáticos más utilizados según las empresas encuestadas

D2. Metodologías de desarrollo de software Las metodologías de desarrollo de software son entornos de trabajo (Framework) usados para estructurar, planear y controlar los procesos en sistemas de información. La metodología más utilizada por las empresas encuestadas que afirmaron aplicar metodologías de desarrollo de software fue el SCRUM.

Metodologías más utilizadas según las empresas encuestadas

D3. Usabilidad La usabilidad es la medida de satisfacción de los usuarios con la interacción de un programa, aplicación o página web. Este ejercicio se mide a través del estudio de la relación que se produce entre las herramientas de trabajo que ofrece determinado programa virtual y quienes las utilizan. De acuerdo a lo indicado por las empresas encuestadas, un 42,6%, representado por 25 empresas, no aplican técnicas de usabilidad, lo que puede incidir negativamente en la satisfacción de los usuarios con los programas fabricados. Por otro lado, del 57,4% de empresas que si aplican técnicas de usabilidad, el 75% afirmó realizarla por ellos mismos en sus empresas, mientras que el restante 25% lo realizan a través de subcontratación con empresas especializadas en el ámbito.

¿Aplica técnicas de usabilidad?

42,6% 57,4%

D4. Obsolescencia de los productos Nivel de obsolescencia en años de los productos TIC fabricados 30% 25%

% empresas

La obsolescencia hace referencia a la vigencia que tienen los productos TIC fabricados para el mercado. Por lo tanto, a mayor nivel de obsolescencia, menor duración en el mercado y mayor rotación de los productos. Las ventajas y desventajas de esta relación para el mercado obedecen a los tipos de productos fabricados, el cliente objetivo y la preponderancia del software o aplicación para su uso.

20% 15% 10% 5% 0%

-1

Años

De acuerdo a las empresas encuestadas que respondieron a la pregunta, se observa que la mayoría de los productos TIC fabricados en el Quindío son de corta vigencia en el mercado. Cabe mencionar que un 40% de las empresas encuestadas se dedican a la producción de aplicaciones web para público general cuya rotación en el mercado es muy variable dependiendo del fin para la cual fue creada.

D5. Departamento de I+D+I I+D+I son las iniciales de Investigación, desarrollo e innovación. Un departamento especializado en el tema dentro de una empresa es el que se encarga de generar investigación y desarrollar nuevos usos del producto, nuevos conceptos o nuevas necesidades innovadoras que se traducen en mayores ventas y utilidades para la empresa, además de facilitar la apertura de nuevos mercados por posicionamiento en el sector.

¿La empresa cuenta con un departamento de I+D+I? 20,8% Si

NO 79,2%

Como es entendido, un departamento de I+D+I requiere de presupuesto que no generará retorno inmediato pero que empezará a causar impacto en la medida de sus resultados. Probablemente por este motivo, muchas empresas aún no cuentan con el departamento de I+D+I tal y como lo presentan los resultados.

E. Otros aspectos organizacionales de importancia Otros aspectos organizacionales de importancia

E1. Estrategia competitiva Según Michael Porter (1985, 1996) la estrategia competitiva se define como el conjunto de acciones ofensivas y defensivas que se ponen en marcha para alcanzar una posición ventajosa frente al resto de los competidores, traducida en la consecución de una ventaja competitiva sostenida a lo largo del tiempo y una mayor rentabilidad.

Enfoque de la estrategia competitiva de la organización Liderazgo en desarrollo del producto

Liderazgo en costos

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Liderazgo en conocimiento e innovación

De acuerdo a lo indicado por las empresas encuestadas, la principal estrategia competitiva utilizada es el liderazgo en desarrollo del producto (56%), definido como aquel que busca continuamente situar sus productos bajo nuevos conceptos diferenciados del conocido o convencional. Estas compañías se especializan en invención, desarrollo de productos y explotación del mercado. Pese a este resultado, pocas de las Empresas consultadas integran un

Ninguna

departamento de I+D+I quienes son los responsables directos de generar investigación e innovación en productos o servicios.

E2. Propiedad intelectual ¿Ha solicitado registros de propiedad intelectual ante entidades acreditadas para tal fin?

37,5% Si NO

62,5%

Los registros de propiedad intelectual son mecanismos administrativos para la protección de los derechos de propiedad intelectual sobre cualquier producto o concepto nuevo que una empresa haya creado. Dichos registros se realizan a través una unidad especial del Ministerio del Interior. Si bien solo el 37,5% de las empresas encuestadas afirmaron haber solicitado registros de propiedad intelectual, fueron en total 25 solicitudes tramitadas o que se encuentran en trámite.

E3. Solicitud de créditos bancarios Se le preguntó a las 50 empresas desarrolladoras de sistemas informáticos si habían solicitado créditos bancarios para inversión en sus firmas o financiación de proyectos. El 41,2% respondió no haber solicitado hasta el momento créditos bancarios y, de quienes sí lo han hecho, cerca de la mitad indicaron que es un proceso difícil de realizar.

E3. Asociatividad En el departamento del Quindío existen varias organizaciones bien estructuradas que sirven de plataforma de apoyo para el emprendimiento TIC o consolidación de empresas que trabajan en el subsector de desarrollo de sistemas informáticos. Muchas de estas organizaciones tienen amplia experiencia o reconocimiento a nivel nacional por lo que pueden ofrecer ventajas competitivas a quienes se asocien con ellas. El 81,1% de las empresas encuestadas hacen parte de algún modelo de asociatividad, siendo Parquesoft Quindío y Clúster Mesa TIC, las organizaciones más frecuentadas para crear alianzas o solicitar apoyo.

E4. Perfiles profesionales de difícil consecución Finalmente se le preguntó a las empresas sobre cuales perfiles profesionales relacionados con las TIC consideran que son difíciles de encontrar dentro del departamento. A esto respondieron que los perfiles más escasos son los desarrolladores y los ingenieros de software. Este resultado evidencia una necesidad profesional que puede estar existiendo en el departamento para el subsector.

* Comerciales, expertos en Oracle, expertos en IOS, Maquetadores, testing.

E5. Promedio salarial según perfil profesional La siguiente información son los promedios salariales por profesión según lo indicado por 25 empresas quindianas TI que suministraron información al respecto.

Profesión o cargo

Promedio local

Promedio nacional*

Administrador de Base de Datos

$2.000.000 $1.900.000 $1.597.000 $1.085.000 $2.073.800 $1.500.000 $1.640.600 $1.190.600 $1.058.600 $1.835.400 $2.725.000 $2.000.000 $2.833.000 $1.367.000 $2.833.000 $2.331.700 $2.714.300 $3.650.000 $3.309.000 $3.500.000 $1.500.000 $1.689.000 $3.850.000 $1.430.000 $1.621.000 $2.746.000 $1.330.000 $4.000.000 $1.425.000 $1.367.000 $2.000.000 $1.200.000 $3.800.000 $1.600.000

$2.234.285 $3.775.100 $1.766.370 $1.268.390 $2.401.132 $2.536.313 $1.314.000 $2.184.236 $1.717.111 $3.316.120 $3.797.400 $1.840.000 $4.636.000 $2.546.593 $3.321.663 $3.736.700 $3.934.000 $4.175.785 $4.110.000 $4.183.900 $2.553.700 $2.852.052 $3.043.121 $2.411.780 $1.811.731 $3.467.650 $1.804.444 $2.900.720 $2.541.400 $1.703.000 $2.684.000 $1.765.500 $3742.500 $2.266.667

Administrador de la Configuración Analista de Pruebas Estándar Analista de Pruebas Junior Analista de Pruebas Senior Analista de Seguridad Analista de Servicios / Soporte Analista Especificador Funcional / Estándar Analista Especificador Funcional / Junior Analista Especificador Funcional / Senior Arquitecto de Software Estándar Arquitecto de Software Junior Arquitecto de Software Senior Auditor TI Coordinador de Proyecto Director Comercial Director de Proyecto Gerente Comercial Gerente de Desarrollo Gerente de Infraestructura Gerente de Producto Gerente de Servicio al Cliente Gerente de Zona/Regional Ingeniero de Desarrollo Estándar Ingeniero de Desarrollo Junior Ingeniero de Desarrollo Senior Ingeniero de Servicios / Soporte Estándar Ingeniero Seguridad de la Información Líder de Calidad Estándar Líder de Calidad Junior Líder de Desarrollo Estándar Líder de Desarrollo Junior Líder de Desarrollo Senior Modelador de datos

* Estudio de Salarios y Profesionales del Sector de Software y TI de Colombia. 2016 Si bien los salarios reportados a nivel nacional corresponden a 2016, se presentan a manera de panorama con el fin de contrastar los ingresos TIC locales.

Clúster Mesa Clúster mesa TIC Quindío

TIC Quindío

Ecosistema

Portafolio de servicios Evaluación conceptual

Es realizada por expertos en el área de la interacción humano computador (HCI) y se centra en identificar problemas del diseño de la interacción principalmente y secundariamente del diseño visual.

Rediseño

El rediseño de la interfaz de usuario conserva los elementos esenciales del marketing y la marca que soluciona los problemas del diseño original. Se trata de diseño de la interacción que posteriormente debe ser introducido al proceso del equipo de desarrollo para los retoques finales.

Evaluación heurística

Es una variante de la inspección de usabilidad donde los especialistas juzgan si cada elemento de la interfaz de usuario sigue los principios de usabilidad establecidos.

Card sorting

Técnica enfocada a la organización de funcionalidades por categorías centradas en el usuario. Concretamente se basa en observar y analizar su capacidad asociativa.

Prototipado

Modelamiento del producto final y test sobre determinados atributos del mismo, sin necesidad de que esté disponible.

Usabilidad con usuarios

Se basa en la observación y análisis de cómo un grupo de usuarios reales utiliza el producto, llevada a cabo en el 'laboratorio’. No es un estudio de campo.

Revisión expertos

El análisis de experto es una revisión realizada por el diseñador UX a partir de su experiencia y que, de manera discrecional, puede hacer uso de algunas reglas heurísticas.

Arquitectura de información

Análisis, organización, disposición y estructuración de la información, para la selección y presentación de los datos en los sistemas de información interactivos y no interactivos.

Comentarios finales Comentarios finales

El departamento del Quindío presenta un amplio avance en materia TIC y digitalización de sus habitantes demostrado en los índices de penetración de internet, programas ejecutados, personal capacitado y cantidad de puntos Vive Digital distribuidos en todo el territorio, además del buen equipamiento del Vivelab que lo convierte en uno de los más modernos de Suramérica. Todo esto sumado a la consolidación del Clúster TIC enfocado a la usabilidad que establece líneas estratégicas claras para el sector.

A nivel empresarial, es el subsector de desarrollo de sistemas informáticos que viene ganando participación dentro del sector TIC quindiano, lo que demuestra un grado importante de especialización dentro del territorio ya no enfocado a prestar solo servicios de conectividad sino a producir software especializado en plataformas digitales y programas de gran utilidad en otros ámbitos productivos.

Actualmente, el tamaño empresarial del sector TIC en el Quindío es aún pequeño a nivel de activos dado que el 75,6% de las empresas registradas a sep. de 2018 no superan los 10 millones de pesos cada una. Sin embargo, para esta misma temporalidad, el total de activos reportados por el sector se incrementó en un 69% respecto a todo el año 2017, lo que da muestra de un crecimiento sustancial en lo que va del presente año.

Las 50 empresas de desarrollo de sistemas informáticos encuestadas reportaron un total de 456 empleos generados, por lo que el subsector alcanzaría más de 800 puestos de trabajo en el Quindío. Adicionalmente, el 38,2% de los puestos generados son para perfiles profesionales y el 26% para tecnólogos. Lo anterior indica el potencial laboral que presenta el sector para el departamento si se tiene en cuenta que aún existe un amplio camino por recorrer en materia.

Estados Unidos, México y Panamá son los principales países de exportación de las empresas desarrolladoras de sistemas informáticos que han incursionado en este tipo de mercado. No obstante, un porcentaje alto de compañías aún no expande su mercado a nivel internacional por no sentirse preparados para los procesos que implican. Este resultado da pie a trabajar más a fondo en materia de comercio exterior con los empresarios TIC, quienes tienen un factor a favor en el mercado relacionado con la generación de productos no tangibles que pueden ser comercializados por medios digitales.

Hace falta un mayor trabajo en resaltar la importancia del departamento de I+D+I en este tipo de compañías dado que mejoran los productos, exploran necesidades y abren nuevas oportunidades de mercado que benefician directamente el crecimiento empresarial.