Clima empresarial de las empresas suecas en EspaĂąa EdiciĂłn 2017
01
METODOLOGÍA
02
VALORACIÓN DE ESPAÑA COMO PAÍS
03
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PASADA DE LA EMPRESA Y PERSPECTIVAS FUTURAS
04
ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS Y DEL MERCADO LABORAL ESPAÑOL
05
VINCULACIÓN CON EL MERCADO LATINOAMERICANO
06
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
07
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
08
PERFIL DE LA EMPRESA
09
CONCLUSIONES
01
INTRODUCCIÓN La Cámara de Comercio Hispano-Sueca y la consultora internacional de comunicación y asuntos públicos Kreab, en colaboración con la Embajada Sueca en Madrid, han desarrollado la tercera edición de un estudio sobre el clima de la empresa sueca en España. El objetivo de este estudio, que se realiza con carácter bianual, es conocer la situación de la empresa sueca en nuestro país y tomar la temperatura a sus percepciones como actores en el entramado empresarial español. El posicionamiento bien merecido de las multinacionales suecas al lado de la innovación, la inversión, el medio ambiente y el desarrollo social hace que sus valoraciones tengan gran consideración y ayuden al desarrollo sostenible de todas las empresas, aportando valor en estos aspectos críticos sobre los que son pioneros.
02
METODOLOGÍA Tipo de cuestionario
38 preguntas con diferentes formato 2017
Periodo de realización
Del 4 de mayo al 23 de junio de
Universo
203 Empresas suecas en España (estimadas según el INE)
Muestra: Envío de cuestionario
205
Empresas suecas en España a través de un alto cargo o directivo en cada una de ellas y que constan en la base de datos de la Cámara de Comercio Hispano-Sueca
114
Total, respuestas consolidadas
(supone un de respuesta)
Técnica empleada
CAWI
55,6% de tasa
(Computer- assisted web interviewing), encuesta online nominativa enviada por email con apoyo puntual de URLs dedicadas
DISEÑO DEL CUESTIONARIO El cuestionario se distribuye en 6 apartados que recogen las 38 cuestiones en 24 gráficos de diferentes tipos.
01
Valoración de España como país
02
Desarrollo de la actividad pasada de la empresa y perspectivas futuras
03
Aspectos sociopolíticos y del mercado laboral español
04
Vinculación con el mercado latinoamericano
05
Medio ambiente y sostenibilidad
06
Perfil de la empresa
03
VALORACIÓN DE ESPAÑA COMO PAÍS El potencial del mercado español es lo que más valoran las empresas suecas a la hora de implantarse en España
Valoración de la importancia de los siguientes factores en la decisión de tener una actividad empresarial o de abrir una sede de la empresa en España: (Nada importante, poco importante, algo importante, importante, muy importante)
Productividad de los empleados
Bajo precio de producción y costes
Ventajas fiscales del país Atención a los clientes que la compañía ya tenía con anterioridad España como base para una expansión a Latinoamérica Potencial del mercado español 0
1
2
3
4
5
• España continúa siendo un mercado en crecimiento para las empresas suecas y forma parte de su estrategia. • En ocasiones, la vía de llegada a España es a través de clientes existentes a los que venían dando soporte en otros países. Esta estrategia de acompañamiento garantiza el no empezar de cero en el país y arrancar con actividad en el corto plazo. • Destaca también la visión de las empresas suecas de la productividad de los empleados en España como un elemento muy bien valorado.
04
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PASADA DE LA EMPRESA Y PERSPECTIVAS FUTURAS La facturación de las empresas suecas en España sigue creciendo a buen ritmo. En la anterior encuesta las empresas suecas también declaraban haber crecido en un 67,2% de los casos (ref. encuesta 2015) La facturación económica de la empresa en España en 2016 con respecto al año anterior ha sido: 2,7%
0,9%
7,3%
15,5%
19,1%
54,5%
Considerablemente mayor
Menor
Mayor
Considerablemente menor
Igual
NS/NC
• La facturación de las empresas suecas en España sigue creciendo a buen ritmo. • En la anterior encuesta las empresas suecas también declaraban haber crecido en un 80% de los casos (ref. encuesta 2015).
Las previsiones de la actividad económica son positivas y un 52.7% afirma que en este 2017 aumentarán su facturación. La media prevista de este aumento es de un 22,52% vs. 2016
Valoración desarrollo de la actividad económica de su empresa en el 2017:
1,8%
22,7%
1,8% 52,7%
Aumentará
Disminuirá
Igual
NS/NC
• Las perspectivas siguen siendo positivas de cara a este 2017. La gran mayoría de las empresas suecas en España continuarán con crecimientos de dos dígitos (22% de crecimiento de media) con estimaciones en algunos casos superiores al 40%.
La inversión de las empresas suecas en España el pasado año estuvo focalizada en marketing y comunicación, contratación de personal y formación. Este foco continuará durante 2017 y los próximos años
Inversiones en los últimos 12 meses: (respecto al año anterior) 2,7% 35,5%
Aumentaron Igual Disminuyeron
55,5%
NS/NC 6,4%
Áreas en las que se realizarán inversiones en los próximos 12 meses: (puede marcar más de una opción)
Ot ro
NS /N C
RS C
In fra es tru ct ur as Te cn olo gía In ve s In tiga no c va ión ció / n Fo rm ac Co ión nt ra ta pe ción rs d on e al Ad qu isi cio ne s M co a m rk un et ica ing ció y n
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
• Reflejo de esta tendencia de crecimiento son las áreas de inversión de las empresas suecas en España. La inversión está sin duda al lado del crecimiento sostenible, apostando por áreas como formación, nuevas contrataciones y refuerzos en los equipos de ventas.
Sobre los perfiles profesionales más difíciles de encontrar, destacan los comerciales y los asociados a la tecnología
¿Qué perfiles profesionales son para su empresa los más difíciles de encontrar en el mercado español?: (puede marcar más de una opción)
Ot ro s
Di git ali za ció n Co m er cia liz ac ión Pr og ra m ac Fin ión an za s| Co nt ab ilid ad
M ar ke tin g
In ge nie ría
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
• Las empresas suecas tienen dificultades a la hora de encontrar especialistas en desarrollo y crecimiento del negocio: perfiles comerciales con orientación hacia la digitalización (entendida como aplicación de la tecnología a los procesos de la compañía) y, por supuesto, con idiomas.
Un 44,5% de las empresas suecas aumentará su plantilla, con una media estimada de un 16,96% este 2017
¿Tiene su empresa previsión de cambios en plantilla en 2017? 1,8%
47,3%
44,5%
6,4%
Sí, aumentará
No hay cambios previstos
Sí, disminuirá
NS/NC
• Fruto de esas perspectivas de crecimiento, las empresas suecas tienen expectativas de generación de empleo muy positivas. Casi la mitad de ellas espera cerrar 2017 con un aumento de su plantilla. • Las empresas suecas en España cuentan con cerca de 21.000 trabajadores, por lo que, según el crecimiento estimado de la muestra, estaríamos hablando de unos 3.500 nuevos puestos de trabajo creados en 2017. Los perfiles más demandados son profesionales para las áreas comerciales y con clara orientación a la digitalización.
El 59% de las empresas suecas considera la situación económica actual aceptable, y un 28,6% considera buena o muy buena
Con carácter general, ¿cómo valora la situación económica actual de España? 1% 11,4% 2,9%
25,7%
59%
Muy buena
Mala
Buena
Muy mala (0%)
Aceptable
NS/NC
Otro (0%)
• Las empresas suecas en España siguen mostrando un alto nivel de confianza sobre la situación económica en nuestro país.
El 88,9% afirma que mejorará la economía española en los próximos años
Valoración de las expectativas de la economía española para los próximos años 0,9% 8,3% 1,9%
49,1% 39,8%
Mejorará
Empeorará
Mejorará levemente
NS/NC
Se mantendrá estable
• En cuanto a las perspectivas de la economía española, la apuesta de las empresas suecas es positiva con una valoración de mejora en la economía para los próximos años.
05
ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS Y LABORALES DEL MERCADO ESPAÑOL La aceptación de las diferencias culturales, el compromiso del trabajador y su buena calificación son hoy los aspectos más valorados por las empresas suecas del mercado laboral español
Valore de 1 a 10 los siguientes aspectos del mercado de trabajo en España: (donde 1 es valoración mínima y 10 es la máxima)
Poca conflictividad sindical Conocimiento de idiomas Aceptación de las diferencias culturales Productividad de los empleados Salarios competitivos Compromiso del trabajador con la empresa Cualificación del personal 0
2
4
6
8
10
• El elemento más valorado por las empresas suecas del entorno laboral español es la aceptación de las diferencias culturales y su adaptación.
El 82,4% de las empresas suecas considera que la incertidumbre política del pasado año 2016 apenas afectó, o no afectó nada, a las decisiones de su empresa
¿En qué grado la incertidumbre política del año 2016 afectó a las decisiones de su empresa? 0,9% 16,7%
42,6% 39,8%
Afectó mucho
No afectó nada
Afectó poco
NS/NC
• Si bien la incertidumbre política del pasado 2016 con dos elecciones generales en 6 meses produjo bloqueos en algunos estamentos, las empresas suecas reconocen que esto no afectó a sus decisiones en España.
Un 28% de las empresas suecas consideran que los casos de corrupción política tienen impacto en su negocio
De cara a 2017 y 2018, ¿qué impacto tiene en su negocio/empresa los casos de corrupción política que vive el país? 6,5%
5,6%
22,2% 65,7%
Muy importante
No influye
Importante
NS/NC
• En lo que a corrupción política se refiere la apreciación de las empresas suecas es que no influye al crecimiento de su negocio y, por tanto, a su estabilidad en España.
Sobre el sistema educativo español, las empresas suecas consideran los idiomas como el elemento más importante a mejorar (88,9% así lo refleja) seguido de conceptos como la digitalización (50%)
Sobre el sistema educativo en España, ¿qué tipo de conocimientos hace falta mejorar en España para un mejor alineamiento con las necesidades de las empresas?: (puede
marcar más de una opción)
Ot ro s( es pe cifi qu e)
NS /N C
Di git ali za ció n Cu ltu ra ge ne ra l
Id Co iom no as cim ien to sj ur ídi Fin co an s za Co s| no Co cim nt ab ien ilid to ad st éc nic os | In ge nie ría
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
• Los idiomas siguen siendo con diferencia la asignatura pendiente de los profesionales españoles, según las empresas suecas. Es, sin duda, el elemento más importante a mejorar en el sistema educativo para poder ganar en competitividad. • La digitalización, entendida como la aplicación de la tecnología a los procesos del negocio, es un elemento importante a introducir en el sistema educativo español.
Las empresas suecas animan a los políticos españoles a aumentar la flexibilidad laboral y mejorar los incentivos fiscales como base para una mejora de las inversiones y de la contratación
¿Cuál de estos ámbitos considera que los políticos españoles deben mejorar para influir en mayores inversiones y/o contrataciones de personal de las empresas?: Señale sólo 2 respuestas
60% 50% 40% 30% 20% 10%
Ot ro s( es pe cifi qu e)
ac ré dit o
Ac ce so
Fo rm ac ión
Fle xib ilid ad lab M or ay al or sis efi Tr an te cie m nc s m pa a j ia ien re ud de n to ci ici l al de a e Ac n l a ab s i el f ar ns un tit ci co uc on n ion ala co es rru pc ión po líti ca In ce nt ivo s fi sc ale s
0%
Al igual que en el estudio de la Cámara de Comercio Hispano – Sueca de 2015, la flexibilidad laboral, junto con los incentivos fiscales, son los elementos clave a mejorar según las empresas suecas en España. La corrupción política aparece como un elemento a erradicar para poder favorecer inversiones en España desde sus empresas matriz y trabajar en un entorno de mayor transparencia.
Un 18% de las empresas suecas consideran que el debate sobre la independencia de Cataluña influye en la toma de decisiones de su empresa
¿Influye el debate sobre la independencia de Cataluña en la toma de decisiones de su empresa?
5,7% 18,1%
76,2%
Sí
No
NS/NC
La gran mayoría considera que este debate no influye en su toma de decisiones en el día.
Ante una teórica independencia de Cataluña, casi un 30% considera que su negocio se verá impactado. En cuanto a las plantillas, un 22% ve un impacto directo en sus plantillas
Ante una teórica independencia de Cataluña de España, ¿cómo cree que afectaría a su volumen de negocio?
6,7%
Aumentará considerablemente (0%)
2,9% 6,7%
Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá
22,9% 61%
Disminuirá considerablemente NS/NC
Ante una teórica independencia de Cataluña de España, ¿cómo cree que afectaría a sus trabajadores allí -si tiene hoy-?:
15,1% 5,5%
16,4%
Aumentará considerablemente (0%) Aumentará (0%) Se mantendrá igual Disminuirá
63%
Disminuirá considerablemente NS/NC
• Les pedimos a las empresas suecas encuestadas el imaginar un escenario de una Cataluña independiente. El resultado es que no ven un impacto significativo ni en su negocio ni en sus plantillas en Cataluña.
06
VINCULACIÓN CON EL MERCADO LATINOAMERICANO Un 23,8% de las empresas suecas en España tiene responsabilidad sobre el mercado latinoamericano. El idioma (76,2%) y sus clientes actuales de España, que deben atender allá (49,5%), son los puntos de conexión con este mercado
¿Tiene su empresa en España responsabilidades sobre el mercado latinoamericano?:
3,8%
23,8%
72,4%
Sí
No
NS/NC
• España supone una puerta de entrada a la inversión en Latinoamérica. Por ello, algunas compañías suecas desarrollan desde nuestro país la labor de expansión hacia el otro continente. El conocimiento del idioma y el compartir la misma cartera de clientes en ambos países, unido a las estrechas conexiones culturales de ambas regiones, impulsa a que casi el 24% de estas compañías utilicen España como base da lanzamiento para su negocio en Latinoamérica
07
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD Un 48.5% de los entrevistados desconoce si su empresa cuenta con alguna certificación en materia de medio ambiente y sostenibilidad.
Indique si su empresa cuenta con alguna certificación en materia de medio ambiente y sostenibilidad: (puede marcar más de una opción)
NS /N C
Ot ra
m ed ioa Si m ste bie m nt a d al e IS ge O st 14 ió 00 n 1 m S ed ist ioa em m a bie de nt ge al st Ec EM ión od ise AS ño UN EEN IS O 14 00 6 Ge st i UN ón E- de EN la IS ene O rg 50 ía 00
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
• Para quienes disponen de dicho aval, el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001 es el más común (esto es, un 58,3% de los que tienen alguna certificación) • A pesar de ser un tema recurrente en las empresas suecas, casi la mitad de los encuestados desconoce el grado de certificación de su empresa en materia de medio ambiente y sostenibilidad • La certificación ISO 14001 es la certificación más habitual en las empresas suecas que buscan reducir los impactos ambientales que se generan en cada una de las actividades que desarrollan al tiempo que cumplir con la legislación en materia ambiental
El 80% de las empresas suecas considera importante, o muy importante, las políticas medioambientales y de sostenibilidad que su empresa lleva a cabo
¿Qué importancia da su empresa a las políticas medioambientales y de sostenibilidad?
1%
9,5%
9,5%
46,7%
33,3%
Muy importante
Nada importante
Importante
NS/NC
Poco importante
El área de medio ambiente y sostenibilidad en las empresas se lidera, bien desde la central (58,1%), o bien localmente (20%)
¿Cuenta su empresa con un área específica de medio ambiente y sostenibilidad? (puede marcar más de una opción)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
NS /N C
No
ex ist ee st eá re a
niv el glo ba l Sí ,a
Sí ,e n
Es pa ña
0%
• Más de la mitad de las empresas suecas en España (el 62%) cuentan con un área específica de sostenibilidad, lo que denota una gran sensibilidad e inversión de recursos sobre este tema.
Las empresas suecas cuentan con áreas de sostenibilidad y medio ambiente, principalmente por iniciativa de la casa matriz (57,7%) y por la credibilidad de la empresa (46,2%)
¿Por qué motivo su empresa tiene este tipo de políticas?: (puede marcar más de una opción)
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
(e sp ec ifiq ue )
Ot ro
NS /N C
In ici at iva de la Es em pa p rte m res at a de riz l ve arg nt um ae e n nt At Es o ra pa de ey ña /o re tie Cr ne ed ta ibi len lid to ad de en la el em m pr er es ca a do Ob lig De ac ión c im a leg pa ra ct a c al o m ont e r de dio arre m am sta i a bi r ct en el ivi ta da l d
0%
• Además de ser parte de la cultura de la empresa matriz, la apuesta de las empresas suecas al lado de la sostenibilidad tiene que ver con impactos locales y, especialmente, con la credibilidad en términos de imagen de marca y reputación que se les otorga a las empresas que se alinean con el respeto al medio ambiente.
08
PERFIL DE LA EMPRESA Radiografía de las empresas suecas en España
• Hay una clara atomización sectorial en las empresas suecas en España, teniendo algo más de peso los sectores de comercio e industria • Las empresas se ubican, principalmente, entre Madrid (55,8%) y Cataluña (26,0%) • La edad media (antigüedad) de la empresa sueca en España es de 24 años, si bien un 13% supera los 50 años de vida en España • El tamaño de las empresas suecas encuestadas por volumen de negocio es también muy atomizado:
Volumen de negocio en 2016 en España: 16,3% 15,4%
Hasta 1 millón de euros 1 millón - 5 millones de euros
1%
5 millones - 15 millones de euros 15 millones - 30 millones de euros 17,3%
23,1%
23,1%
30 millones - 50 millones de euros Más de 50 millones
• La encuesta representa a empresas con un volumen de 20.538 empleados acumulado • Estas empresas tienen a nivel mundial 869.707 trabajadores y en Suecia 153.926 trabajadores. Este dato supone que el 2.3% de los empleados suecos se encuentra en España vs. un 17% que se encuentra en su país de origen
09
CONCLUSIONES
1. Las empresas suecas continúan viendo en España un gran potencial como mercado y como eje estratégico de sus operaciones en el Sur de Europa. Valoran positivamente que sus clientes globales se encuentren en España, lo que les facilita la comercialización de sus productos y un mayor conocimiento de su marca. 2. La situación económica de España es considerada buena o muy buena para las empresas suecas. Fruto de esta visión positiva, la perspectiva de crecimiento en su volumen de negocio es alta. Este entorno de crecimiento abre la puerta a inversiones, en especial al lado del empleo en perfiles de ventas y digitalización. 3. Mirando atrás la incertidumbre política acontecida en 2016 sin una formación de gobierno estable, las empresas suecas no han visto que este periodo haya repercutido en su actividad. 4. Si bien la valoración de las empresas suecas de los perfiles profesionales en España es alta y la valoración de su productividad es muy buena, las empresas suecas consideran que el principal aspecto a mejorar en el sistema educativo son los idiomas para poder alinear las necesidades de las empresas con los nuevos profesionales. 5. Preguntadas las empresas suecas sobre la consulta en Cataluña, una de cada tres encuestadas considera que disminuirá el empleo en el caso teórico de una Cataluña independiente. 6. Las empresas suecas siguen liderando todos los temas relativos a sostenibilidad y medio ambiente. Prueba de ello es que más del 80% considera este tema como estratégico. Además, en la gran mayoría de ellas existe un área específica dedicada a garantizar el cumplimiento de las políticas en esta materia.