很久很久以前 ...... 有一位王子散步走到了海邊 突然聽到嬉鬧聲 他好奇地走近一看 發現一群小孩在欺負烏龜 王子將小孩趕走後 便把烏龜放回海中
過了兩天後 王子再度到了海邊 卻發現那天他救的烏龜朝他爬了過來 王子心中很納悶 只見烏龜拍了拍王子 示意要他坐在他身上 王子帶著半信半疑的心情坐了上去
烏龜載著王子一步步走進海中 奇怪的是當王子進入海中時 便有一個泡泡自動包覆全身 使他可以在海中呼吸不會被淹死
穿越珊瑚林 在眼前出現一座金碧輝煌的皇宮 烏龜將王子放下後 便游走了
「嘿！你一定就是救了烏龜叔叔的男子對吧？」
王子聽到聲音轉過頭後 他覺得他看到全世界最美麗的女子 金髮璧眼 身材姣好 等等……魚尾！？
原來跟王子講話的是一位人魚 人魚說：「快跟我來吧！父皇在等你了！」
便拉起王子的手向皇宮內游去
穿過用黃金和貝殼做的簾幕 看到坐在王位上的人魚國王 國王將王子叫到他面前 跟他道謝並留王子在皇宮作客十日
這十天以來 人魚公主一直偷偷跑來找王子聊天 帶王子到處玩耍 看海豚表演 逛珊瑚森林 參加人魚舞會
日子一天天的過去 人魚公主和王子的感情越來越好 互相許下要跟彼此在一起的承諾 王子說：「妳等我，我一定會找到讓妳可以 在陸地生活的方法。」
王子回到陸地後 不斷打聽有沒有可以使人魚公主變成 人類的方法 其中有一位老爺爺說 「他曾聽過幽暗身林深處被荊棘纏繞的古堡 內有一瓶秘藥，可以完成王子的心願，不過， 聽說這十年來沒有人可以從古堡活著回來。」
王子心意堅定地踏上尋藥的路 路途中遇到食人花和蜜蜂追擊 身體也被荊棘劃傷 終於看到老爺爺口中的古堡
王子發現古堡的門輕易就可以推開 看到寶盒中的秘藥寫道 「拿走可以，必須拋下現在的身分，被眾人遺忘」
王子沒有猶豫地將秘藥拿了起來 他不知道的是 人魚國王一直用水晶球觀察他 原來人魚國王發現他女兒和王子相愛 便想出這個法子要來試探王子。
人魚國王被王子的決心感動後 便和女兒說 「去找他吧！父皇相信他會好好照顧妳，給妳幸福的。」
人魚公主迫不及待的到海邊找王子 喝下王子給他的藥水 魚尾變成雙腳 成功地變成人類後 開心的和王子抱在一起
從此以後 王子已不再是王子 人魚公主也不再是人魚 可是兩人過著幸福快樂的日子