تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي
cavendishmaxwell.com
الربع األخري من عام 2016
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي – الربع األخري من عام 2016
2 cavendishmaxwell.com
مقدمة للمساحني القانونيني واالستشاريني ت ُعد Cavendish Maxwellرشكة مستقلة ومرموقة ّ العقاريني ،وينصب تركيزها عىل الخدمات العقارية يف أنحاء منطقة الرشق األوسط وإفريقيا. وقد شهد عام 2008وضع حجر األساس لرشكة ،Cavendish Maxwellوقد واصلت تقدمها لتصبح واحدة من كربى الرشكات العقارية وأكرثها شهرة ،حيث يعمل بها ما يزيد عن 60موظفًا يف 8إدارات.
يُقدم التقرير ربع السنوي حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الذي يصدر عن رشكة Cavendish Maxwellموج ًزا وتحليالً عن الشقق والفيالت يف املناطق االستثامرية ،حيث يُلقي الضوء عىل حركة األسعار وسيناريوهات اإليجار والعائد منها ،واملعروض من العقارات السكنية ،باإلضافة إىل عوامل االقتصاد الكيل التي تؤثر يف هذا القطاع.
نتمتّع بخربة كبرية يف مجاالت تقييم األصول من العقارات واألرايض والرشكات؛ واالستثامر؛ وإدارة األصول؛ وإدارة الصناديق؛ واالستحواذ والترصف يف األصول؛ وتعديل قيمة اإليجار؛ وتجديد عقود اإليجار؛ وتقييم التطوير؛ والخدمات االستشارية؛ وأبحاث السوق؛ ودراسات الجدوى؛ وإدارة املرشوعات؛ واستشارات اإلنشاءات.
أبرز سامت سوق العقارات السكنية يف أبوظبي متوسط حركة األسعار*
املعروض من العقارات السكنية*
النسبة املئوية للتغيري من ربع عام آلخر
لوحدات املكتملة يف الربع األخري من عام 2016
-0.2% -0.2%
1 9 0 0وحد ة
نسبة التغيري عىل مدار 12شه ًرا
قيد التنفيذ يف 2017
-2.0% -2.5%
8 3 0 0وحد ة إضا فية *تستند البيانات الواردة يف هذا التقرير عىل الشقق والفيالت الكائنة يف املناطق االستثامرية يف أبوظبي فقط
املحتويات
املحتويات
مستوى أداء السعر
عوامل االقتصاد الكيل
مستوى أداء اإليجار
املناخ االستثامري
املعروض من العقارات السكنية
cavendishmaxwell.com
3
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الربع األخري من عام 2016
الصفحة رقم 5
2.4 2.2 2.0 1.8 1.6
ارتفعت أسعار البنزين يف اإلمارات خالل شهر ديسمرب مبعدل 5%مقارنة بشهر نوفمرب، كام ارتفعت مبعدل 1%منذ يناير .2016
1.4
AED/ litre
شهدت أسعار املحروقات تراج ًعا يف شهر ديسمرب ،حيث س ّجل سعر بنزين السوبر 98أوكتان 1.8درهم إمارايت للرت ،يف حني بلغ سعر البنزين املمتاز 95أوكتان 1.69درهم إمارايت للرت، بينام س ّجل بنزين إي بلس 91أوكتان 1.62درهم إمارايت للرت. كام سجلت أسعار الديزل 1.81درهم إمارايت للرت يف شهر ديسمرب.
سعار البنزين والديزل يف اإلمارات العربية UAE Petrol & Diesel Prices املتحدة
1.2 1.0
أعلنت وزارة الطاقة أن أسعار البنزين والديزل ستشهد ارتفا ًعا يف يناير مبعدل يرتاوح من 6.1%إىل 7.1%لجميع أنواع املحروقات. سرتتفع أسعار بنزين سوبر 98لتصل إىل 1.91درهم إمارايت بزيادة قدرها 6.1%عن شهر ديسمرب؛ يف حني ستصل أسعار البنزين املمتاز 95إىل 1.80درهم إمارايت بزيادة قدرها ،6.5%بينام سيصل وقود أي بلس إىل 1.73درهم إمارايت بزيادة قدرها .6.7%وسريتفع وقود الديزل إىل 1.94درهم إمارايت بزيادة قدرها .7.1%
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 25%تقري ًبا منذ منتصف نوفمرب عقب اتفاق أعضاء منظمة األوبك التاريخي للبدء يف تخفيض إمداداتها.
Unleaded Petrol 98 Unleaded Petrol 91
Unleaded Petrol 95 Diesel املصدر :وزارة الطاقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة الشكل رقم 6
أسعار النفط العاملية Global Oil Prices 60 50 USD / barrel
40
وتبدأ الدول رسميًا يف خفض إنتاجها بد ًءا من 1يناير ،يف ظل توقعات بأن تقوم دول األوبك وغريها بخفض إنتاجها بواقع 1.8مليون برميل يوميًا تقريبًا.
30 20
وافقت اململكة العربية السعودية ،التي تعد أكرب منتج للنفط يف منظمة أوبك ،عىل خفض إنتاجها بنسبة كبرية. Dec-16
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
Jun-16
May-16
Apr-16
Mar-16
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
Feb-16
OPEC
West Texas
0 Jan-16
كام أشار وزير البرتول العراقي إىل أن دولته ستقوم بخفض إنتاجها بواقع – 200000 210000برميل يوميًا اعتبا ًرا من شهر يناير.
10
Brent
4
عوامل االقتصاد الكيل الشكل رقم 2
أبوظبي :النسبة املئوية للتغيري يف مؤرش املستهلكني Abu Dhabi - % change in Consumer أسعارPrice Index
يُعد تباطؤ معدّل التضخم يف قطاع اإلسكان ،والذي ميثل ثِقالً ريا يف مؤرش أسعار املستهلكني ( )CPIبدولة اإلمارات العربية كب ً الكيل الذي ّ املتحدة ،العامل الرئييس يف تقليص حجم التضخم تعانيه دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ منتصف عام .2015
4 3
يُعد تراجع أسعار النفط خالل النصف األول من عام 2016أحد العوامل التي قلصت حجم ُيل. التضخم الك ّ
2 1
Nov-16
Oct-16
Sep-16
Aug-16
Jul-16
3.7% 3.1% 3.4%
4.0% 2.3% 2.5%
8.0%
4.9%
4.7% 3.1%
7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0%
2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016E2017E2018E2019E2020E 2016E 2017E 2018E 2019E 2020E
0.0%
املصدر :صندوق النقد الدويل ،املركز الوطني لإلحصاء ،مركز اإلحصاء بإمارة يب أبوظبي ،دائرة التنمية االقتصادية يف ُد ّ
الشكل رقم 4
حركة العمالت
Currency Movement
70
1.2
68
1.0 1
USD/INR
66 64
0.8
62
0.6
60 58
0.4
56
USD/Euro, GBP
0.2
54 Nov-16
Sep-16
Jul-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Sep-15
Nov-15
Jul-15
Mar-15
Jan-15
Nov-14
Sep-14
Jul-14
USD/INR
USD/GBP
May-15
52
May-14
إن القرار الصادر برفع معدالت الفائدة للمرة الثانية يف عقد واحد قد تسبب يف رفع الدوالر األمرييك إىل أعىل مستوياته خالل 14عا ًما مقابل اليورو يف منتصف ديسمرب. ويف الوقت ذاته ،يتوقع املحللون تقل ًبا يف قيمة الجنيه اإلسرتليني عام 2017تزام ًنا مع رشوع القيادة السياسية يف عملية الخروج من االتحاد األورويب .ومن املحتمل “استخدام” املادة ( 50التي تحكم عملية الخروج) يف وقت مبكر من الربع األول من .2017
Jun-16
7.1%
املصدر :صندوق النقد الدويل
إن ارتفاع قيمة الدوالر األمرييك أدى بدوره إىل تعزيز الدرهم اإلمارايت مقابل العمالت األجنبية األخرى ،األمر الذي انعكس عىل تدفق رأس املال من اقتصادات أوروبا والهند وروسيا إىل قطاعات السياحة والبيع بالتجزئة والعقارات.
May-16
2017
2016
2015
2014
Apr-16
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Mar-16
اتجاه النمو الفعيل إلجاميل الناتج املحيل Real GDP growth trend and estimates والتقديرات املرتبطة به
النسبة املئوية إلجاميل الناتج املحيل الفعيل يف القطاعات غري النفطية 10
Bahrain
MoM % change
الشكل رقم 3
الشكل رقم 1
0 -1
-1
املصدر :الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء
أكد املدير اإلقليمي لصندوق النقد الدويل عىل أن منو إجاميل الناتج املحيل يف إمارة أبوظبي قد يشهد “انخفاضً ا حادًا” من 4.3%يف 2015ليصل إىل 1.5%يف 2016و1.7% يف عام .2017
5
Feb-16
من املتوقع انخفاض منو إجاميل الناتج املحيل لدولة اإلمارات العربية املتحدة إىل 2.3%يف عام 2016مقارنة بنسبة 4%يف عام 2015نتيجة لتأثري هبوط أسعار النفط عىل االقتصاد .ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يشهد عام 2017انتعاشً ا طفيفًا يف إجاميل الناتج املحيل ليصل إىل .2.5%
YoY % change
Jan-16
يف أعقاب انتعاش أسعار النفط يف أكتوبر ،وإعالن منظمة أوبك ( )OPECمؤخ ًرا عن تخفيض حجم اإلمدادات ،من املحتمل أن تشهد الضغوط التضخمية ارتفا ًعا مصدره قطاع النقل واالتصاالت .ومع ذلك ،قد يقابله تضخم عقاري طفيف ،والذي يرجح استمراره يف عام .2017
0
0.0 0
USD/EUR
املصدر :بحث Cavendish Maxwell
5
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الربع األخري من عام 2016
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
6
املناخ االستثامري الشكل رقم 7
طبقًا لتصنيفات وكالتي موديز وفيتش ،فإن التوقعات للنظام املرصيفّ داخل اإلمارات العربية املتحدة “مستقر” ويتمتع مبرونة نسبية يف التعامل مع تدهور نوعية األصول نتيجة لضعف أسعار النفط لفرتات طويلة.
اإلمارايت مؤرشات القطاع املرصيف UAE banking sector indicators 100.0% 80.0% 60.0%
ومن املتوقع أن توفّر مستويات رأس املال والربحية يف بنوك اإلمارات “حامية من تفاقم مشكلة القروض املتعرثة ،يف حني تتصدى السيولة الكافية النخفاض نسب تدفق الودائع الحكومية يف النظام املرصيف نتيجة لتأثري انخفاض أسعار النفط عىل العوائد الحكومية” طبقًا لتقرير وكالة موديز تحت عنوان “التوقعات املستقبلية للنظام املرصيف – اإلمارات العربية املتحدة” الصادر يف أكتوبر. من املتوقع أن تتفاقم مشكلة القروض املتعرثة إىل حوايل 5.5%من حجم القروض اإلجاملية بحلول منتصف ،2017وهو أقل بكثري مام آل إليه الوضع عام 2011عندما بلغت املشكلة ذروتها مسجلة .10.6%
رفع مجلس االحتياطي الفيدرايل األمرييك معدالت الفائدة مبقدار ربع نقطة لتصل إىل 0.75%يف
ديسمرب.
واستجاب ًة لذلك ،قام البنك املركزي اإلمارايت برفع معدالت الفائدة املطبقة عىل شهادات اإليداع .ونتيجة لذلك ،فإن (معدل الفائدة السائد بني البنوك اإلماراتية) قد ارتفع عىل مدار نفس الفرتة وبالتايل عمل عىل رفع تكلفة االقرتاض بني البنوك اإلماراتية. رتفع معدل الفائدة السائد بني البنوك يف لندن عىل الدوالر عىل يد مجموعة من أكرب بنوك العامل بالنسبة للقروض قصرية األجل عقب االرتفاع الكبري يف سعر الفائدة. ومن املحتمل أن يزداد التأثري عىل سداد أقساط القروض العقارية إذا استمر مجلس االحتياطي الفيدرايل األمرييك يف رفع املعدالت العام املقبل.
يف ديسمرب ،أعلنت بورصة أبوظبي لألوراق املالية
أنها س ُتدخل “خدمة البيع عىل املكشوف الفني” عام
40.0% 20.0% 0.0% *2016
2014
2015
2012
2013
Loan loss reserves to problem loans
Problem loans to gross loans
Net interest margin
Tier 1 capital ratio * يدل عىل بيانات أولية
املصدر :خدمة موديز للمستثمرين الشكل رقم 8
أداء سعر السهم
Share Share Price Price Performance Performance
5,000 5,000
3.50 3.50 3.00 3.00
4,000 4,000
2.50 2.50
3,000 3,000
2.00 2.00
2,000 2,000
1.50 1.50 1.00 1.00
1,000 1,000
0.50 0.50 0.00 0.00
00
Eshraq Eshraq
Aldar Aldar
RAK RAKProperties Properties
Manazel Manazel
.2017
GeneralIndex )Index(ADI )(ADI General املصدر :بورصة أبوظبي لألوراق املالية
مبوجب تلك الخدمة ،يتمكّن املستثمرون من بيع أسهم ال ميتلكونها يك يحصلوا عىل الربح من فروق األسعار يف حالة انخفاض قيمة األسهم. من خالل هذا التحرك ،تهدف البورصة إىل تحسني حجم التعامالت ،عالوة عىل جذب املستثمرين األجانب مام يعزز السيولة يف تجارة األسهم ،األمر الذي ال يزال ميثّل تحديًا أمام البورصات اإلقليمية. بتنفيذ هذه الخطة ،تكون بورصة أبوظبي لألوراق املالية أوىل البورصات يف مجلس التعاون الخليجي التي تسمح ببيع األسهم التي ميتلكها مستثمرون آخرون.
7
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الربع األخري من عام 2016
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
8
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
9
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الربع األخري من عام 2016
الفيالت سجلت أسعار الفيالت يف املناطق االستثامرية يف أبوظبي متوسط انخفاض عام بنسبة 0.2%خالل الربع األخري من 2016وانخفاضً ا بنسبة 2.5% يف املتوسط عىل مدار آخر 12شه ًرا.
انخفضت أسعار الفيالت يف “حدائق الراحة” و”فيالت الريف” بنسبة 2.8%خالل 12شه ًرا، مبعدل انخفاض ربع سنوي وصل إىل 0.2%و 0.3%عىل التوايل. ويتبنى املستثمرون سياسة االنتظار والرتقب ويبدو أنهم ال يرغبون يف االلتزام بالرشاء يف اإلمارة حتى تظهر بوادر استقرار.
يف ضوء الطلب املتدين من املستثمرين اإلقليميني ،بدأت الرشكات العقارية يف أبوظبي يف الرتويج ملنتجاتها خارج األسواق التقليدية مثل دول مجلس التعاون الخليجي إىل قاعدة أكرب من املستثمرين يف رشق آسيا واململكة املتحدة والدول اإلفريقية جنوب الصحراء الكربى والواليات املتحدة. كام تم تحديد خطط السداد عىل منوذج ،20/80 ،25/75عىل أن تكون غالبية الدفعات مستحقة بعد التسليم لجذب املشرتين من املغرتبني.
الشكل رقم 11
أداء أسعار الفيالت Villa price performance 0.0%
1,800
-0.2%
-0.2%
-0.3%
1,600
-0.5% -1.0%
1,200
% change
1,000
-1.5% 800
-1.8% -2.0%
600
Average )sqft ft Averageprice price AED (AED // sq
1,400
400
-2.5% -3.0%
-2.8%
-2.8%
Al Reef Villas
Al Raha Gardens
200 0
Saadiyat Beach Villas
12 month change Q4 2015 - Q4 2016
QoQ % change Q3 2016 - Q4 2016
Q4 2016
Q3 2016
املصدرwww.propertymonitor.ae :
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
10
مستوى أداء السعر اﻟﺸﻘﻖ سجلت أسعار الشقق السكنية يف أبوظبي انخفاضً ا طفيفًا مبتوسط 0.2%خالل الربع األخري من عام ،2016إىل جانب انخفاض عىل مدار 12 شه ًرا مبتوسط 2.0%يف املناطق االستثامرية.
يرتاوح االنخفاض الذي حدث يف أسعار الشقق السكنية عىل مدار 12شه ًرا من 1.6%إىل 2.5%يف أنحاء املناطق االستثامرية يف أبوظبي.
الشكل رقم 9
النفط مقابل Pricesأبوظبي السكنية يف Abu Dhabi Residential أسعار العقارات vs. Oil
وعىل الرغم من تباطؤ معدل االنخفاض مقارنة بالنصف األول من العام ،من املتوقع أن تبقى سوق أبوظبي للعقارات السكنية تحت ضغط فقدان الوظائف يف قطاعي النفط والغاز ،باإلضافة إىل الفقدان املحتمل للوظائف نتيجة لالندماج املزمع بني بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج األول ،وكذلك رشكة مبادلة ورشكة االستثامرات البرتولية الدولية.
1180 1160 1140 1120 1100 1080 1060 1040 1020 1000
انخفض متوسط أسعار الشقق السكنية يف املناطق االستثامرية يف أبوظبي بنسبة 7% تقريبًا منذ ارتفاعه الكبري خالل الربع الثاين من ،2014وسيؤثر ضعف طلب املستثمرين نتيجة لالتجاهات االقتصادية العاملية ،والغموض املحيط بسياسات الرئيس األمرييك الجديد، وتراجع أسعار النفط عىل سوق العقارات السكنية يف اإلمارة.
120 100 80 60 40 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016
0
OPEC Basket Crude Oil Price USD/barrel )Abu Dhabi Average Residential Sales Rate (AED psf املصدر :بحث Cavendish Maxwell الشكل رقم 10
أد اء أسعا ر ا لشقق ا لسكنية Apartment price performance 0.0%
1,800
-0.2% -0.5%
-0.3%
-0.2%
-0.2%
-0.2%
1,600
-1.0%
1,200
% change
1,000
-1.5%
-1.6%
-2.0%
-1.8%
600
-2.1% -2.3%
-2.5%
800
Average price ft)ft Average price(AED AED/ /sqsq
1,400
400
-2.5%
200
-3.0%
0 Al Reef Downtown
Al Ghadeer
12 month change Q4 2015 - Q4 2016
Al Reem Island
Al Raha Beach
QoQ % change Q3 2016 - Q4 2016
Q4 2016
Saadiyat Beach Residences
Q3 2016
املصدرwww.propertymonitor.ae :
11
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الربع األخري من عام 2016
الشكل رقم 14
العائد االستثامري اإلجاميل -الفيالت
الفيالت:
انخفضت اإليجارات يف مجمعات الفيالت يف املناطق االستثامرية يف أبوظبي بنسبة 1.8%يف املتوسط خالل الربع األخري من ،2016وهو أعىل من االنخفاض الذي حدث يف إيجارات الشقق.
Gross Investment Yield - Villas
8.00% 7.00% 6.00% 5.00%
كام انخفضت اإليجارات يف “حدائق الراحة” أكرث من العقارات يف “الريف” و”شاطئ السعديات” ،يف ظل انخفاض بنسبة 2.2%خالل الربع األخري من .2016ومع ذلك ،سجلت الفيالت املكونة من 5غرف نوم يف “الريف” و”شاطئ السعديات” انخفاضً ا وصل ألكرث من 2%خالل هذا الربع.
4.00% 3.00% 2.00%
وترتاوح عائدات الفيالت يف املناطق االستثامرية من 4إىل 7%خالل الربع األخري.
1.00% Saadiyat Beach Villas
Al Raha Gardens Q4 2016
0.00%
Al Reef
Q3 2016
املصدرwww.propertymonitor.ae :
الشكل رقم 15
إ يجارات الفيالت – الربع األخري من 2 0 1 6 Villa rents - Q4 2016 0.0%
500,000 450,000
-0.5%
400,000 350,000
-1.4%
-1.5%
200,000 150,000
-1.8%
-2.0%
-2.5%
250,000
AED per annum
-1.0%
300,000
-2.2% Saadiyat Beach Villas
Al Reef Average QoQ % change
Al Raha Gardens 5 bed
4 bed
100,000 50,000 -
3 bed
Source: www.propertymonitor.ae
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
12
مستوى أداء اإليجار الشكل رقم 12
الشقق:
العائد االستثامري اإلجاميل – الشقق
انخفضت إيجارات الشقق بنسبة 1.1%يف املتوسط خالل الربع األخري من ،2016فيام سجلت الوحدات السكنية املكونة من غرفتي نوم نسبة انخفاض أعىل من االستوديوهات والوحدات املكونة من غرفة نوم واحدة..
Gross Investment Yield - Apartments 12.00% 10.00% 8.00%
انخفضت إيجارات االستوديوهات بنسبة 1.4%يف منطقة الغدير.
6.00%
كام شهدت إيجارات الشقق املكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتي نوم يف “الريف داون تاون” انخفاضً ا بنسبة تصل إىل أكرث من 2%من ربع عام آلخر.
4.00% 2.00%
ووصل متوسط عوائد االستثامر بالنسبة إىل مجمعات الشقق السكنية يف املناطق االستثامرية إىل 7.5%خالل الربع األخري من العام. Saadiyat Beach Residences
ويف ديسمرب ،أعادت بلدية أبوظبي تحديد سقف اإليجار بنسبة 5%والذي مينع املالك من رفع اإليجار أعىل من هذه النسبة أثناء تجديد عقود اإليجار .وت ُعد هذه خطوة غري تقليدية وتأيت يف وقت انخفضت فيه اإليجارات ،فمن املحتمل أن مينح سقف اإليجار مهلة للمستأجرين الذين يخضعون لضغط النمو املحدود يف فرص العمل والفقدان املتزايد للوظائف يف بعض القطاعات.
Al Ghadeer Al Raha Beach Q4 2016
Al Reem Island
Al Reef Downtown
0.00%
Q3 2016
املصدرwww.propertymonitor.ae :
الشكل رقم 13
إ يجارات الشقق – الربع األخري من عام 2 0 1 6 Apartment rents - Q4 2016 0.0%
0.0%
200,000 180,000
-0.5%
160,000 140,000
-1.0%
-1.2%
100,000
-1.5%
-1.5%
60,000
-1.9%
-2.0%
80,000
AED per annum
-1.0%
120,000
40,000 20,000
-2.5%
Saadiyat Beach Residences
Al Reem Island
Al Reef Downtown
Average QoQ % change
2 bed
Al Raha Beach 1 bed
Al Ghadeer
-
Studio
املصدرwww.propertymonitor.ae :
13
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
تقرير حول سوق العقارات السكنية يف أبوظبي الربع األخري من عام 2016
املنهجية
أسعار البيع واإليجارات مستمدة من رشكة ،Property Monitorوهي إحدى املنصات العقارية الشاملة التي تأسست عام 2014ملنح فرصة الوصول إىل املعامالت واالتجاهات يف الوقت الفعيل عىل مستوى السوق بأرسه .ومن خالل تعاونها مع وكاالت وبنوك ورشكات تطوير عقاري ورشكات استثامرية ،فإنها تتيح رؤية عميقة يف االستشارات واالستثامرات العقارية وأنشطة اإلقراض .يعتمد متوسط سعر البيع لكل قدم مربع عىل مؤرشات Property Monitor Indexالتي تقوم بدمج العقود املوقعة، والتعامالت امل ُسجلة ،والتقييامت ،وقوائم العقارات التي تتحقق إدارة التقييم يف رشكة Cavendish Maxwellمن صحتها.
وتعتمد توقعات املعروض من املشاريع العقارية السكنية عىل التعقب املنتظم لوضع التشييد والبناء ،واملرشوعات الجديدة والتأجيالت ،وما إىل ذلك .ويتم تنفيذ ذلك عن طريق عمليات تفتيش يف املوقع باإلضافة إىل املناقشات مع رشكات التطوير العقاري واملقاولني والفريق االستشاري الداخيل للبناء والهيئات الحكومية ذات الصلة.
استشارات التطوير والبحوث العقارية يقوم فريق األبحاث واالستشارات يف رشكة Cavendish Maxwellباستخدام معرفته الكبرية يف القطاع العقاري املوسعة لدعم عمالئها خالل عملية التطوير، وشبكته ّ حيث يقوم الفريق بتوفري االستشارات االسرتاتيجية واملشورة التي توجه وتدعم قرارات االستثامر بد ًءا من املفهوم وحتى التسليم.
تفي مستنداتنا ومشورتنا باملعايري املرصفية ومعايري املراجعة ويدعمنا التواجد الذي نحظى به يف فرق الرقابة ألكرث من 30 .بنكًا يف أنحاء اإلمارات العربية املتحدة
الخدمات الرئيسية
العناية الالزمة لحيازة األرايض
أبحاث السوق
قدمنا مشورة تتعلق بخطط بقيمة تطوير إجاملية تتخطى 3مليارات درهم إمارايت خالل العام املايض .وت ُستخدم التقارير التي نُعدها داخليًا ألغراض تخطيط األعامل ولتلبية معايري املمولني ومراقبي الحسابات الخارجيني.
بيانات امللكية
إدارة األصول
تثق جميع البنوك الكُربى يف أنحاء اإلمارات العربية املتحدة يف اسم رشكتنا ويدعمنا التواجد الذي نحظى به يف فرق الرقابة ألكرث من 30بنكًا يف املنطقة.
دراسات الجدوى
تحديد مواصفات املشرتي
هيكلة املشاريع املشرتكة
دراسات أعىل وأفضل استعامل
تحليل املوقع
الخدمات االستشارية
إخالء املسؤولية حقوق الطبع والنرش © محفوظة لرشكتي Cavendish Maxwellو Property Monitorلعام .2017 تعتمد املعلومات والتحليالت املطروحة يف هذا التقرير عىل معلومات من مصادر متنوعة والتي تعد موثوقة بشكل عام وافرتاضات معقولة والتي كانت جارية وقت إجراء البحث السوقي. ومع ذلك ،ال تتحمل رشكة Cavendish Maxwellأو Property Monitorأي مسؤولية وال تقدم أي تعهدات فيام يتعلق بدقة هذه املعلومات أو انطباقها عىل الوقت الحايل .وال تتحمل رشكة Cavendish Maxwellأو Property Monitorأي مسئولية عن اإلهامل أو بخالف ذلك أي خسارة أو أرضار يتكبدها أي طرف من األطراف نتيجة االعتامد عىل هذا املنشور.
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
14
املعروض من الوحدات السكنية الوحدات قيد التنفيذ خالل :2017
الوحدات السكنية املكتملة عام :2016
يوجد أكرث من 8300وحدة إضافية من املخطط إنجازها
لقد تم إنجاز ما يقرب من 1900وحدة سكنية يف
يف املناطق االستثامرية خالل عام .2017
املناطق االستثامرية يف أبوظبي خالل عام ..2016
يُذكر أن الشقق متثل أكرث من 90%من الوحدات املكتملة عام ،2016ويقع معظمها يف مدينة أبوظبي و”جزيرة الريم”. كام تم ترحيل تسليم ما يقرب من 1500وحدة من 2016إىل .2017
تشمل املناطق الرئيسية بالنسبة للطرح القادم خالل 2017مدينة أبوظبي و”جزيرة الريم” و”شاطئ الراحة” .وتجدر اإلشارة إىل أن معظم الوحدات املطروحة (بنسبة تزيد عىل )90% من الشقق. من املتوقع إضافة ما يزيد عىل 27ألف وحدة إىل املناطق االستثامرية ما بني عامي 2017 و.2020
الشكل رقم 19
ا لوحد ات ا لسكنية املطروحة يف أبوظبي يف ا لفرتة من 2 0 1 7إ ىل 2 0 2 0 Abu Dhabi Residential Supply 2017 - 2020
12,000 12000
8,000 8000
6000 6,000 4000 4,000 2000 2,000
2020
2018
2019
2017
)Additional Units (investment zones
10,000 10000
0
Pipeline supply
املصدر :بحث Cavendish Maxwell
15
© Cavendish Maxwell 2017 | www.cavendishmaxwell.com
الخدماتالعقارية
الرشق األوسط وإفريقيا
جــاي جرانــت حاصــل عــىل درجة املاجســتري (مع مرتبــة الرشف) يف العلوم مــن معهد IRRV رئيــس مجلس اإلدارة هاتــف+971 50 192 1658 : بريــد إلكرتوينjay.grant@cavendishmaxwell.com :
نيجــل أرمســرتونج عضــو زميــل يف جمعيــة املحاســبني الفنيني ()FMAAT الرئيــس التنفيذي جـ ّوال+971 54 355 0772 : بريــد إلكرتوينnigel.armstrong@cavendishmaxwell.com :
ميلــز فيليبــس بكالوريــوس العلــوم (مع مرتبة الــرشف) وعضو املعهد القومي للمســاحني املعتمديــن ،وزميــل معهد املحكمــني املعتمدين رشيك
جـ ّوال+971 56 604 2750 : بريــد إلكرتوينmiles.phillips@cavendishmaxwell.com :
صوفيــا أنــدرايب بكالوريــوس العلــوم وعضــو املعهــد القومــي للمســاحني املعتمدين ،وزميل الجمعيــة األمريكيــة للمســاعدين القانونيــني رشيك رئيــس قســم التقييــم العقاري جـ ّوال+971 50 435 6527 : بريــد إلكرتوينsofia.underabi@cavendishmaxwell.com :
كايف سامســامي حاصــل عــىل درجة املاجســتري يف الهندســة رئيــس قســم التنميــة اإلقليمية جـ ّوال+971 55 9232932 : بريــد إلكرتوينkaveh.samsamy@cavendishmaxwell.com :
مانيــكا دامــا ليســانس (مــع مرتبــة الرشف) ،درجة املاجســتري يف إدارة األعامل مديــر األبحاث جـ ّوال+971 50 482 7938 : بريــد إلكرتوينmanika.dhama@cavendishmaxwell.com :
تواصــل معنــا أيضً ا ملا ييل:
استشــارات التطوير والبحــوث العقارية
استشــارات التشييد واملشاريع
التقييــم التجاري
Property Monitor
الفنــادق والضيافــة والرتفيه
التوكيالت االســتثامرية والتجارية
التقييــم العقاري
تقييــم اآلالت وأصول األعامل
هاتف+971 )0( 4 354 5259 : +971 )0( 2 844 7764
بريــد إلكرتوينinfo@cavendishmaxwell.com : 2205مارينــا بــالزا ،مــرىس ديب ،ص.ب رقم ،118624ديب ،اإلمــارات العربية املتحدة 1006مبنــى كورنيــش بيكــري ،شــارع الفردوس ،منطقة النادي الســياحي ،أبوظبي ،اإلمــارات العربية املتحدة
@cavendishmaxwell
@CavMaxUAE
Cavendish Maxwell
CavendishMaxwell.com