Unidad de Inteligencia Económica Monitor
Compendio de Estadística Económica, 2016-2017
Año 15
Enero 2017
Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Presentación Bienvenidos a nuestra edición 2017 del Compendio Anual de indicadores económicos de Baja California, la cual cumple 15 años de traerle el análisis estadístico más completo sobre la economía estatal. El documento que le entregamos ha significado un esfuerzo adicional del acostumbrado debido a la gran volatilidad que se registró a lo largo del año, pero esencialmente por la abrumadora situación con que inició el 2017, la cual modificó algunas de las perspectivas que habíamos contemplado.
Baja California tuvo en apenas dos semanas del 2017 un despertar que se había tardado, pero que fue intenso y que para quienes nos han seguido en los indicadores que hemos presentado, no debe resultar extraño pues se trata de la suma de muchos errores, especialmente estatales. Sumado al estancamiento de la economía estatal, el débil desarrollo de la nacional y un entorno lleno de riesgos con el ascenso al poder en Estados Unidos del presidente Donald Trump, han creado un caldo de cultivo que se gestó desde las redes sociales de Internet y que después salió a las calles a demandar a los políticos acciones de corrección de rumbo concretas e inmediatas, ante las afectaciones que se están enfrentando por el cúmulo de aumentos que se conjuntaron en el arranque de un año, que venía precedido de un 2016 no menos complicado. En un contexto donde las inconformidades de los ciudadanos fueron la prueba más patente de que no están haciendo bien la tarea en los gobiernos, la lectura correcta de los indicadores económicos se convierte en una obligación y para que los gobiernos dejen de usarlos como si fuera un concurso de popularidad. Así, iniciamos un año nuevo impregnado por la incertidumbre, lo que nos obliga también a estar más atentos al rumbo de los indicadores. Nuevamente gracias por acompañarnos un año más y pasemos a la información.
Índice Escenario general Escenario mundial Escenario México Perspectiva México Baja California ¿Cómo estamos? PIB Baja California Empleo Inversiones Industria de la Construcción Inflación Remesas Robos a empresas Ocupación hotelera Arribo de cruceros Ventas autos nuevos Flujo de pasajeros por avión Industria Maquiladora
5 6 8 11 14 15 20 21 25 26 32 47 47 48 49 50 51 52
Escenario El 2016 pasará a la historia como uno de los años con mayor incertidumbre en el escenario mexicano. Desde su inicio sorprendió con la más severa depreciación del peso desde la crisis de 2008, acompañado de una abrupta caída en los precios del petróleo y alcanzando con su impacto el arranque del 2017. Si bien la volatilidad del petróleo y el dólar inició en 2015, durante el año se aceleró sin que hubiera señales claras de freno y de hecho se recrudeció al extremo de que el gobierno mexicano decidió liberar los precios de las gasolinas entrando 2017. Lo anterior se da en el contexto de la consolidación de un nuevo paradigma en el cual el poder económico se desconcentra. Hoy es multipolar y las afectaciones son multifactoriales, lo que lleva a que la incertidumbre se vuelva una constante.
Escenario mundial
En la arena mundial el ascenso del nuevo presidente de Estados Unidos se da en un contexto social que muestra rezagos no superados tras la Gran Recesión del 2007. A esto se atribuye uno de los factores que permitieron la victoria de Donald Trump.. Sin embargo, el discurso que busca cerrar a Estados Unidos hace pensar que particularmente en su primer año de gobierno generará una fuerte volatilidad que eventualmente acercaría a México a una recesión, pues redireccionar la política exterior comercial tomará tiempo. Para el resto del mundo las afectaciones serán menores debido al importante peso que tienen en la economía mundial China y la Unión Europea en su conjunto, mercados hacia los cuales México debe comenzar a mirar.
Escenario Por lo pronto también será interesante ver si Estados Unidos no ve trastocada su recuperación con las medidas de Donald Trump.
Escenario México Hacia el cierre del año la victoria del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos tomó por sorpresa a los mercados y si bien a nivel mundial hubo desplomes, la mayoría ha logrado reponerse pronto. No así México, que vía el tipo de cambio ha estado siendo sacudido alcanzando la paridad con el dólar niveles históricos de 22.70 pesos en ventanilla bancaria, mientras que al mayoreo quedó muy cerca de los 22 pesos. El dólar al mayoreo presenta una depreciación promedio del 70% entre enero de 2013 y enero de 2016. Al menudeo alcanza el 84 por ciento.
Tipo de Cambio Spot Dic/31/12- Ene/31/17 (Pesos) 21.9268
11.9600
Escenario
En estas condiciones el gobierno federal optó en principio por la prudencia para no caer en una vorágine especulativa, pero ante la fuerte depreciación del peso finalmente elevó su tasa de interés en 75 puntos porcentuales para llevarla hasta 5.75 por ciento El actual es el mayor ciclo de alzas del Banxico, desde que en 2008 cambió su política monetaria al establecer una tasa objetivo, incluso desligándose de los movimientos de la Reserva Federal de EEUU. De todas las economías del mundo la de México es la más sensible a las políticas norteamericanas debido a su fuerte dependencia.
Variables de corto plazo que operarán en torno al peso
El escenario en el corto plazo para el tipo de cambio y su impacto en la economía girará en torno a las siguientes variables: Incertidumbre respecto a las políticas que anuncie el nuevo presidente de EE.UU. La posibilidad de que la Reserva Federal eleve sus tasas de interés a un ritmo más acelerado. Mantenimiento de los precios del petróleo en niveles bajos
Perspectiva en México
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado que elabora el Banco de México, los analistas hicieron un nuevo recorte a la estimación de crecimiento del PIB para 2016 ubicando el crecimiento en 2.07 por ciento, ya lejos del 2.69% de enero pasado. Expectativa crecimiento del PIB Ene-Dic/16 Var. % anual 2.69
2.45 2.41
2.44
2.36
2.40
2.28 2.16
E
F
M
A
M
J
J
A
2.13
S
O
2.08
2.08
2.07 N
D Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
Perspectiva en México
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado del Banco de México, los analistas ven un bajo crecimiento del PIB para 2017 con el 1.49% El dólar al mayoreo rondará los 22 pesos con alzas en tasas de interés arriba del 7 por ciento y la inflación nacional encima del 5 por ciento, por lo que se esperaría para Baja California un indicador superior
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
Los principales riesgos que se visualizan para el crecimiento econĂłmico se centran en la inestabilidad polĂtica mundial, la debilidad del mercado externo y la incertidumbre cambiaria.
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
ÂżY Baja California?
¿Cómo estamos? Las variables fundamentales de la economía de Baja California continúan sin responder a su nivel normal poniendo a la entidad nuevamente en la antesala de una crisis, además no ha acabado de recuperarse de la Gran Recesión como lo señaló en su momento la Secretaría de Hacienda . La actividad económica trimestral continúa débil y las inversiones importantes son impulsadas por las ampliaciones. Asimismo, la inflación desde 2016 comenzó a aumentar su presión y al cierre Tijuana y Mexicali incluso registraron crecimientos históricos. Por lo que respecta al empleo, se disparó la economía informal, mientras que el empleo formal continuó viéndose influido por los programas de formalización de la federación. Asimismo, el inicio de 2017 ha sido uno de los más brutales desde 1995.
¿Cómo estamos…..
Las multitudinarias e históricas manifestaciones que se dieron al iniciar el año son una muestra clara de que el gobierno estatal no está respondiendo a las necesidades de
la población y dejó también al descubierto la gran manipulación que se ha realizado con los indicadores económicos, los cuales hoy más que nunca están mostrando el divorcio que existe entre los conceptos de crecimiento y desarrollo económico, derivado de los nuevos mecanismos como opera el aparato productivo.
¿Cómo estamos…..
En este sentido, una nueva corriente de economistas que incluye a varios premios Nobel, puso a discusión los alcances de la medición del Producto Interno Bruto en el bienestar de las personas.
Por ejemplo: El Centro de Consenso de Copenhague señala que el PIB “incluye elementos que no nos hacen más ricos y deja fuera otros elementos que sí nos hacen. El PIB disminuye si los productos de bajo consumo energético reducen el consumo de electricidad, pero aumentan con las actividades contaminantes que agotan las existencias de recursos naturales. Y, si invertimos en campañas contra el tabaquismo o la lucha contra el terrorismo, el PIB aumenta, sin crear riqueza”. Para decirlo de otra manera, el PIB se fija en “más”, no en “mejor”
¿Cómo estamos….. El famoso Premio Nobel Paul Samuelson bromeaba que el PIB baja cuando un hombre se casa con su empleada. Como el PIB es la suma del valor de los bienes y servicios producidos, y como los servicios se computan por su costo, el matrimonio del señor con el ama de llaves significa el fin del pago de un salario explícito. Como ese salario computa en el PIB, ese matrimonio rebaja la riqueza del país. De la misma forma, en la medida en que la participación de la fuerza laboral femenina empuje a los hogares a subcontratar en el mercado las actividades del hogar –por ejemplo, limpieza, cocina y cuidado de los niños y padres ancianos– que previamente eran brindados dentro de la familia, el PIB se recupera de forma ficticia. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los países deberían enfocarse en “mejoras generales de los niveles de vida, en lugar de simplemente continuar usando el crecimiento del PIB como la medida fundamental del desempeño económico nacional” y esto es lo que se debe considerar en Baja California pues ello llevará a establecer políticas de desarrollo que permitan recuperar los altos estándares de calidad de vida que tenía la entidad hace más de una década, de lo contrario, seguiremos viendo las manifestaciones que se presentaron en días pasados, las cuales además dejan claro que las clases medias han sido olvidadas.
En este contexto, los indicadores macroeconómicos de Baja California que muestran crecimiento no van aparejados con una mejora en la calidad de vida, a diferencia de lo que sucedía en el pasado cuando ambos conceptos iban de la mano en el Estado. Además, el impacto de las grandes inversiones tiende a tener un efecto menor en la sociedad ya que los avances tecnológicos han disminuido las grandes demandas de contratación.
Trabajadores adscritos al IMSS participación en el total sectores seleccionados 2000-2016 % Inf. Transformación
Comercio y Servicios
54.53
Hoy una inversión de mil millones de pesos puede representa muchos menos empleos que en el pasado y la derrama para la comunidad puede ser muy baja debido a que los gobiernos en su afán por atraer capitales ofrecen fuertes incentivos fiscales que afectan a la hacienda pública.
42.06
45.88
35.02
Asimismo, se ha olvidado el desarrollo del sector servicios que es a donde se están localizando los nuevos empleos. Aquí falta una estrategia, precisamente de desarrollo económico.
PIB Baja California BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica 2015/IV-2016/III cifras desestacionalizadas Var. % anual
Tal como lo adelantó el Banco de México, le economía de Baja California acentuó su desaceleración en el tercer trimestre del año pues creció solamente el 0.87 por ciento contra el trimestre previo. La variación anualizada fue del 3.24%, la menor desde el cuarto trimestre de 2014. Por sectores el mayor avance anual se dio en el sector Servicios.
6.20
4.48 4.03
3.24
BC: ITAEE crecimiento por sector Var. % anual
Servicios
4.08
Industrial
Agropecuario
3.90
1.25 Fuente: INEGI
Empleo formal
El crecimiento del empleo presenta un comportamiento sesgado, ya que si bien han aumentado los trabajadores asegurados al IMSS, una parte importante la aportan los empleos “formalizados” y los otros se han concentrado en Tijuana, por lo que en 2016 ocho de cada diez nuevos trabajadores agregados los aportó Tijuana.
BC: Nuevos trabajadores asegurados al IMSS en 2016 participación por municipio Tijuana 80%
Rosarito 3% Ensenada 5% Mexicali 9%
Tecate 3%
A esto se agrega el bajo comportamiento de los salarios Fuente: IMSS
Empleo formal Mexicali: Comportamiento nuevos trabajadores asegurados al IMSS en 2016 según condición
Tijuana: Comportamiento nuevos trabajadores asegurados al IMSS en 2016 según condición 31,412
30,247
2,818 2,229
1,708
1,165 -2,297 Permanentes
Eventuales
Municipio Ensenada
Total
Permanentes
Diciembre 2015
Eventuales
Diciembre 2016
Campo
Total
Diferencia
82,408
84,195
1,787
216,194
219,867
3,673
Tecate
21,132
22,394
1,262
Tijuana
424,713
456,125
31,412
Rosarito
10,605
11,906
1,301
Mexicali
Fuente: IMSS
Se recrudece el empleo precario Durante 2016 se mantuvo la tónica de los últimos tres años, con los empleos de bajos ingresos dominando las cifras de trabajadores adscritos al IMSS. Casi la mitad se ubicaron en el rango de 1 a 3 salarios mínimos.
BC: Trabajadores nuevos adscritos al IMSS en 2016 participación según nivel salarial Más de 4 SM 7% 1 a 3 SM 48%
4 SM 45%
Fuente: IMSS
Informalidad BC: Ocupados informales 2005/I-2016/III 319,640
La informalidad se disparĂł a su mayor nivel de la historia debido a la pobre oferta del sector formal, donde los ingresos continĂşan siendo un freno a las contrataciones como se vio en el cuadro anterior. Tijuana concentra la mayor parte de los trabajadores en esta condiciĂłn con 156 mil 215.
202,254
Ocupados informales, estados frontera norte tercer trimestre 2016 487,481 378,767 319,640
282,138
274,935 229,979
Fuente: INEGI
N.L.
Tamps.
B.C.
Coah.
Son.
Chih.
Inversiones BC: Inversión Extranjera Directa participación según aplicación 1er. Semestre 2016
Durante el primer semestre del año se registraron en Baja California los menores niveles de inversión extranjera directa nueva, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversiones de la Secretaría de Economía.
Cuentas entre compañías 37.5%
Reinversión de utilidades 41.2%
Ampliaciones esencialmente, así como inversiones en el sector comercio son las que han estado soportando este rubro en la entidad. La que se espera sea la inversión más grande de la historia en Mexicali con 1,400 millones de dólares, de Constellation Brands, no se verá antes del 2019.
Nuevas inversiones 21.3%
BC: Inversión Extranjera Directa nueva 1999-2015 (Millones de dólares) 811.1
771.6 630.7 494.0 338.6
641.3
555.4 544.9
448.9 414.3 358.8 277.6
408.0
207.2
220.2 174.1 77.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Industria de la Construcción Valor real de la producción de la Industria de la Construcción generado en B.C. Ene-Nov. cada año (Miles de pesos junio 2012) 14,292,493
El sector de la construcción continúa sin recuperarse. Cifras hasta noviembre muestran que en el 2016 se tendrá el segundo menor volumen de los últimos cuatro años. En este sentido cabe señalar que la producción pública se mantiene rezagada y el periodo reportado registra el menor monto de los últimos cuatro años.
13,448,966
12,918,904
a2015
a2016
10,418,683
a2013
a2014
Valor de la producción de la Industria de la Construcción pública generado en B.C. Ene-Nov cada año (Miles de pesos junio 2012) 8,835,363
8,136,617 5,968,792
a2013
a2014
5,688,121
a2015
a2016 Fuente: INEGI
Inflación Construcción Mexicali Mexicali: Inflación Construcción Residencial diciembre cada año Var. % anual 12.10
12.05 9.47
El incrementos en los precios de los combustibles y la depreciación del peso han canalizado sus efectos hacia el ámbito de la construcción.
6.96 3.45
3.10
2.71 0.15 -0.76
-0.91
En el 2016 Mexicali concluyó la variación anual más alta en doce años para la Construcción Residencial, igual que los Materiales para Construcción.
6.88 6.74
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mexicali: Inflación Materiales para Construcción diciembre cada año Var. % anual 14.01
13.83 11.23
8.11
8.07 6.57
2.53
3.23
2.92
-1.75
-1.96
-0.84
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: INEGI
Inflación Construcción Tijuana Tijuana: Inflación Construcción Residencial diciembre cada año Var. % anual 15.65 12.02 10.40
El sector de la construcción en Tijuana presenta registros más altos de inflación que la capital del Estado. Las cifras de Tijuana son las más elevadas desde que se lleva registro.
9.76
6.99
5.84
5.33
4.10 2.56 0.43
0.30
-0.38 -0.84 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tijuana: Inflación Materiales para Construcción diciembre cada año Var. % anual 19.14 14.87 11.97
11.74 7.58
7.06 5.01 0.44
2.23
-1.35 Fuente: INEGI
5.70
-0.14
-1.41
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vivienda, inflación El Índice SHF de Precios de la Vivienda (casas solas, en condominio y departamentos) con crédito hipotecario garantizado para el sector vivienda en Baja California, correspondiente al tercer trimestre del año, presentó el mayor aumento en nueve años para el lapso eneroseptiembre con el 6.90 por ciento. BC: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual 6.90
5.37 4.99 4.02 3.45 3.1
3.09
1.60
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Mexicali la inflación de la vivienda creció 7.78%; Tijuana lo hizo en 6.82% en los nueve meses. El precio medio de la vivienda en Baja California en el primer semestre del año fue de 654 mil pesos corrientes, correspondiente a viviendas de tipo medio.
Por su parte, el precio mediano se ubicó en los 429 mil pesos, lo cual significa que el 50% de las operaciones en el mercado de la vivienda se realizaron por debajo de dicho precio y la otra mitad por arriba. Finalmente, respecto al último cuartil, al menos el 75 % de los precios de las viviendas fueron menores o iguales a 725 mil pesos.
Tijuana: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual
Mexicali: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual 6.82
7.78 6.29
6.23
4.88 4.25 3.53
4.06
3.46
2.75
2010
3.45
3.54
2013
2014
1.92
1.53
2009
3.73
2.64
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2009
2010
2011
2012
2015
2016
El contexto de la economía en el Estado no
está apoyando al sector y ello se refleja en el hecho de que la adquisición de vivienda nueva cayó este año en más de 46 % mientras que el mejoramiento creció 244%, para que en total la demanda en el Estado cayera 0.7 por ciento.
Estados del norte demanda adquisición de vivienda nueva evolución 2014-2016 a2014
a2015
37,780 Baja California
Contribuyen también los bajos salarios que se registran en la entidad y un creciente ascenso de la informalidad.
a2016
40,134 21,392 40,138
Chihuahua
42,639 31,049 7,880
Coahuila
Baja California : Demanda de vivienda años seleccionados
8,371 24,990 24,884
53,030 52,665
Nuevo León
26,434 70,632 17,629
Sonora
18,727 21,587
50,431
18,402 Tamaulipas
19,548 24,723
a2014
a2015
a2016
Inflación en 2016 Ciudades con la mayor inflación en 2016 Var. % anual
La inflación presentó repuntes debido a la elevada dolarización de la economía regional. En particular Baja California ha registrado en los meses recientes las tasas más altas de la frontera norte e incluso del país. Al cierre del año Tijuana presentó el cuarto mayor registro y Mexicali el sexto.
Nacional
3.36
Matamoros, Tamps.
5.18
Tepatitlán, Jal.
5.17
Cd. Acuña, Coah.
5.12
Tijuana, B. C.
4.96
Cd. Juárez, Chih Mexicali, B. C.
4.80 4.00
Chihuahua, Chih.
3.85
Campeche, Camp.
3.83
Acapulco, Gro.
3.81
Aguascalientes, Ags.
3.80
Fuente: INEGI
Inflación cierre Mexicali y Tijuana Mexicali: Inflación general cada año Var. % anual
La inflación de Tijuana y Mexicali se vio influida por los aumentos en los precios de las gasolinas a lo largo del año, así como por el impacto de la depreciación del peso.
3.35
3.66 3.29
4.00 3.60
3.61
3.59
3.20
2.93 2.17
2007
No se debe olvidar que Baja California es la segunda economía más dolarizada a nivel nacional después de la capital del país.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tijuana: Inflación general cada año Var. % anual 6.90 4.96 4.01 2.99 2.29
2007
2008
2009
3.40
3.21
2011
2012
2.57
2010
2.85
2013
3.33
2014
2015
2016
Fuente: INEGI
La inflación de las gasolinas en Tijuana y Mexicali se ubicó en niveles históricos al cierre de 2016 y fue de una de las causas de que la general se disparara en ambas ciudades
Mexicali: Inflación gasolina Premium Var. % anual
Mexicali: Inflación gasolina Magna Var. % anual 17.92 16.55
12.75
11.10
11.19
29.79
12.23
16.49
7.11 11.62
5.40
0.00
4.84
9.40
7.32
0.94
-10.31 2007
2008
-10.68 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2007
Tijuana: Inflación gasolina Magna Var. % anual
-11.67 2008
-8.26 2009
2010
2011
2012
2013
2014
35.26 12.75
16.60 11.10
11.19
12.23
11.18 11.62
0.66
5.40 1.00
4.84
2009
2010
2011
2012
2013
2014
12.26
14.03
2015
2016
7.32
-10.94 2007
2016
Tijuana: Inflación gasolina Premium Var. % anual
23.73
-15.51 2008
2015
-8.67 2015
2016
2007
-15.23 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Fuente: INEGI
Mexicali inflación mensual %
Título Dic14 Ene 15 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene 16 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Índice Alimentos, bebidas Ropa, calzado general y tabaco y accesorios -0.22 -1.10 -0.04 3.30 -0.75 -7.68 0.39 0.29 0.01 0.39 -0.97 8.95 0.11 0.81 -0.33 -0.34 1.30 -8.44 0.77 0.63 -1.38 0.40 1.08 9.77 0.53
0.75 0.45 -0.25 1.01 -0.13 -0.79 -0.76 0.08 0.53 1.39 0.15 0.07 0.51 1.54 0.95 0.27 -1.30 -1.22 0.14 0.60 0.63 0.89 0.41 1.21 0.49
0.32 0.30 0.03 0.38 -0.26 0.20 1.33 0.02 0.58 0.28 -0.38 -0.14 -0.32 0.13 0.73 0.48 0.36 0.19 -0.04 -0.53 0.48 0.79 0.55 0.29 0.26
Vivienda 0.06 -0.98 0.13 -0.06 -0.06 -23.67 0.04 -0.02 0.11 0.18 -0.12 30.40 -0.19 -0.55 0.14 0.25 0.12 -23.30 -0.02 0.18 -0.11 -0.10 0.11 30.45 0.19
Muebles, aparatos y accesorios domésticos 0.14 1.10 -0.42 1.39 0.98 -0.52 2.52 0.58 -1.21 -1.01 0.55 0.92 1.15 0.99 -0.07 -0.86 0.98 0.22 0.31 -0.82 1.14 0.61 0.79 -0.35 0.83
Salud y cuidado personal 1.26 0.88 1.00 0.07 0.05 0.24 -0.50 1.02 0.56 0.66 0.27 0.74 1.07 0.64 -0.66 0.33 1.54 -0.59 0.21 0.61 0.83 -0.14 -0.02 -0.35 1.11
Transporte -3.19 -7.83 -0.91 21.49 -4.32 6.82 1.56 0.75 -0.72 -0.04 -5.54 -2.13 -0.39 3.31 -5.07 -3.17 9.47 0.03 3.28 2.13 -8.65 1.69 5.23 2.84 0.53
Educación y Otros esparcimiento servicios 0.67 -0.04 0.34 1.04 -0.73 -0.23 1.00 0.64 -0.97 0.59 0.61 -0.20 0.33 0.16 0.28 2.10 -0.36 0.59 0.98 0.80 -0.93 -0.07 -0.11 0.35 1.77
-0.42 2.81 0.19 0.62 0.11 0.19 0.47 0.10 0.75 0.09 -0.40 1.07 0.29 1.32 2.67 -1.92 0.06 -0.04 0.89 0.34 0.18 -0.88 0.42 1.47 0.57 Fuente: INEGI
Mexicali inflación anual %
Título Dic14 Ene 15 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene 16 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Índice Alimentos, bebidas Ropa, calzado general y tabaco y accesorios 2.93 0.09 -0.32 2.56 1.62 2.63 2.68 2.58 2.74 3.18 2.33 1.83 2.17 4.14 3.83 0.17 2.24 1.40 1.79 2.13 0.70 0.71 2.79 3.57 4.00
7.10 6.25 5.29 5.43 6.06 5.74 4.30 3.74 3.86 4.97 4.17 2.52 2.27 3.37 4.61 3.84 2.62 2.18 3.11 3.64 3.74 3.23 3.50 4.68 4.66
2.87 2.73 1.61 1.67 1.54 1.07 3.27 2.25 3.42 3.85 2.47 2.68 2.03 1.87 2.58 2.68 3.32 3.30 1.90 1.34 1.25 1.76 2.71 3.15 3.75
Vivienda 3.60 0.17 -0.04 -0.21 -0.35 -0.81 -0.81 -0.99 -0.82 -0.58 -0.43 -1.19 -1.43 -1.00 -0.98 -0.67 -0.50 -0.02 -0.08 0.13 -0.09 -0.37 -0.13 -0.09 0.28
Muebles, aparatos y accesorios domésticos 3.02 0.22 0.16 1.24 1.73 2.20 3.53 6.05 2.46 1.80 4.20 5.07 6.12 6.01 6.38 4.02 4.02 4.79 2.53 1.11 3.52 5.21 5.46 4.13 3.81
Salud y cuidado personal 3.00 2.76 4.20 2.75 2.89 3.37 2.37 3.95 4.84 5.20 7.04 6.42 6.22 5.98 4.23 4.49 6.05 5.17 5.92 5.49 5.78 4.95 4.64 3.50 3.55
Transporte -4.64 -12.71 -13.88 3.61 -1.90 5.06 5.45 4.99 4.96 5.76 1.29 3.06 6.04 18.85 13.86 -9.25 3.83 -2.77 -1.12 0.23 -7.77 -6.18 4.52 9.83 10.85
Educación y Otros esparcimiento servicios 5.05 3.99 3.68 4.25 2.14 2.43 3.53 3.20 2.18 2.56 3.15 2.74 2.39 2.59 2.53 3.61 4.00 4.86 4.83 4.98 5.02 4.32 3.57 4.14 5.64
3.63 4.20 4.33 6.35 6.46 3.68 4.62 4.72 6.98 6.51 4.70 5.68 6.43 4.88 7.48 4.77 4.71 4.48 4.92 5.17 4.58 3.56 4.41 4.82 5.11 Fuente: INEGI
Tijuana inflación mensual %
Título Dic14 Ene 15 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene 16 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Índice Alimentos, bebidas Ropa, calzado general y tabaco y accesorios 0.10 -0.72 0.82 2.28 -0.27 0.25 0.27 0.20 0.23 0.85 -0.13 -0.32 0.51 1.05 0.37 -0.26 0.72 -0.04 0.59 0.27 -0.42 0.40 0.89 0.29 0.99
1.60 1.08 -0.10 0.53 0.28 -1.66 -0.48 -0.32 1.12 1.35 0.55 0.11 0.86 2.68 0.26 -0.26 -0.21 -1.13 -0.79 0.30 0.19 1.58 0.38 -0.41 1.32
-0.35 -0.18 1.57 0.09 0.27 0.07 0.32 0.35 0.00 0.84 -0.05 0.16 0.16 0.98 1.10 1.14 -0.25 0.24 -0.06 0.83 0.39 0.48 0.67 0.35 0.16
Vivienda 0.01 0.23 0.27 0.09 0.10 0.13 0.06 0.19 0.46 0.60 0.22 -0.68 0.77 0.72 0.61 -0.22 -0.01 -0.02 0.33 0.11 -0.35 -0.23 0.31 0.64 0.55
Muebles, aparatos y accesorios domésticos 0.51 0.82 0.99 -1.35 3.19 -1.81 0.94 -0.02 -1.33 1.14 1.38 -0.93 0.38 0.98 1.10 -0.84 0.91 0.19 0.17 -0.91 0.79 0.96 1.07 0.82 -1.34
Salud y cuidado personal -1.04 1.88 0.28 -0.11 -0.07 -1.30 0.39 1.65 0.48 2.31 -0.46 2.08 0.10 0.09 0.49 0.28 -0.05 -0.82 1.54 1.60 -0.54 -0.77 2.35 -2.05 1.79
Transporte -1.63 -6.31 2.74 13.87 -2.91 4.38 0.72 0.60 -1.15 -0.17 -2.02 -2.29 -0.12 1.15 -1.40 -2.50 4.46 1.15 2.50 0.88 -2.52 0.74 2.39 1.59 1.76
Educación y Otros esparcimiento servicios 0.97 -0.88 0.01 0.99 -0.89 0.32 0.56 0.97 -0.76 0.93 0.03 0.16 0.85 -0.27 0.82 1.38 -1.27 0.27 1.84 0.01 -0.90 0.12 -0.02 0.83 1.44
0.21 -1.48 2.27 0.65 0.62 0.21 1.03 -1.01 1.36 0.78 0.15 0.57 0.37 0.22 1.68 0.93 1.68 0.50 0.05 -0.99 1.08 0.03 0.76 0.02 0.56 Fuente: INEGI
Tijuana inflación anual %
Título Dic14 Ene 15 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene 16 Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
Índice Alimentos, bebidas Ropa, calzado general y tabaco y accesorios 3.33 0.78 1.31 3.31 2.76 3.20 2.83 2.98 3.01 3.73 3.67 3.59 4.01 5.86 5.39 2.78 3.80 3.50 3.83 3.90 3.23 2.78 3.83 4.47 4.96
8.22 6.70 6.54 6.50 6.78 5.29 4.08 4.02 4.66 5.54 5.52 4.08 3.32 4.96 5.34 4.51 4.00 4.57 4.24 4.89 3.92 4.16 3.98 3.44 3.91
2.21 0.28 1.65 1.53 1.72 2.25 2.28 2.57 3.04 3.21 2.97 3.11 3.63 4.84 4.36 5.45 4.91 5.08 4.69 5.19 5.60 5.22 5.99 6.19 6.19
Vivienda
Muebles, aparatos y accesorios domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
1.65 0.45 0.46 0.49 0.62 0.92 0.95 0.93 1.44 2.23 2.46 1.69 2.46 2.95 3.30 2.98 2.87 2.71 2.99 2.91 2.09 1.24 1.33 2.68 2.46
3.90 2.94 3.35 2.15 4.30 3.55 3.10 3.51 1.54 3.88 6.75 3.46 3.32 3.49 3.60 4.14 1.84 3.92 3.13 2.22 4.41 4.23 3.91 5.75 3.94
6.65 2.53 2.98 3.22 3.01 1.69 0.49 3.80 3.09 4.09 4.78 6.17 7.39 5.50 5.72 6.13 6.16 6.68 7.90 7.85 6.74 3.54 6.46 2.16 3.89
-2.65 -8.60 -6.48 5.60 1.53 6.10 5.51 4.95 3.55 3.35 2.02 4.57 6.18 14.63 10.01 -5.81 1.35 -1.79 -0.05 0.23 -1.16 -0.25 4.24 8.38 10.42
Educación y Otros esparcimiento servicios 3.22 2.07 1.59 2.29 0.89 1.60 1.66 2.23 1.95 2.53 2.47 2.40 2.27 2.91 3.74 4.14 3.74 3.68 5.00 4.01 3.86 3.03 2.98 3.67 4.29
5.68 1.39 2.79 3.18 3.58 3.36 4.07 3.24 4.36 5.60 5.08 5.44 5.61 7.44 6.82 7.12 8.26 8.56 7.51 7.53 7.23 6.42 7.08 6.49 6.70 Fuente: INEGI
El impacto de las gasolinas Los precios máximos regionales se determinarán mediante una fórmula donde se sumarán los tres componentes siguientes: Los precios de referencia internacional de cada combustible. Esto representa el costo de adquirir los combustibles en el mercado internacional. El precio de referencia utilizado será el de los mercados de la costa del golfo de Estados Unidos. Este costo es común para todas las regiones del país, excepto por el ajuste por calidad que aplica para cada zona específica, de acuerdo a las normas ambientales aplicables.
Los costos de transporte, internación, flete y distribución de Pemex. Estos costos, aprobados por la Comisión Reguladora de Energía, varían para cada región. Otros conceptos, incluyendo los impuestos aplicables y el margen comercial para las estaciones de servicio, entiéndase IEPS y el IVA
¿Es cierto que aumentaron los precios internacionales? La información es parcial pues como se puede apreciar en los siguientes cuadros de los precios de la gasolinas en Estados Unidos, referente que se maneja, han bajado en el precio al consumidor en el último año, mientras que el IEPS se estableció como una cantidad fija, o sea que sí hay modificación en los impuestos.
Los precios… Esta gráfica de precios de la gasolina regular en California, uno de los estados que la vende más cara, muestra que en 2016 los precios fueron inferiores a los del 2015 con ligera alza en 2017, curiosamente por una mayor demanda de los fronterizos. La gráfica muestra que en 2017 los precios están más de un dólar por debajo del máximo del 2015
Precios en Arizona y Texas En el caso de Texas, donde se ubican los centros productores más importantes los precios de la gasolina fueron de la mano de la caída de los precios del petróleo y luego se replicó a toda la Unión Americana
En algunas ciudades
Es curioso que San Diego, principal referente de las ciudades fronterizas de Baja California, registra un menor avance a la alza en los precios de las gasolinas.
Los precios establecidos para Baja California con todo y subsidios, son mรกs altos que en las comunidades vecinas de Estados Unidos
¿La gasolina no es inflacionaria?: Aunque el gobierno federal negó que los aumentos a las gasolinas sean inflacionarios, un seguimiento al comportamiento del indicador general muestran que van de la mano Mexicali: Comparativo comportamiento inflación general con gasolinas Ene/13-Nov/16 Var. % anual
Tijuana: Comparativo comportamiento inflación general con gasolinas Ene/13-Nov/16 Var. % anual Magna
Premium
Magna
General
Premium
General
Fuente: INEGI
Mexicali: Inflaciόn de la gasolina Magna (var.%)
Mexicali: Inflaciόn de la gasoina Premium (var.%)
17.92
29.79
16.55 12.75
11.10 11.19 12.23 7.11
16.49 11.62
0.00
5.40
4.84
7.32
9.40
0.94
-10.31 Dic 2007
Dic 2008
-10.68 Dic 2009
Dic 2010
Dic 2011
Dic 2012
Dic 2013
Dic 2014
Dic 2015
Dic 2016
-8.26 -11.67 Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic Dic 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Remesas captadas estados del norte 2016 Baja California 692
Sonora 410
Chihuahua 703 Coahuila 419 Nuevo León 644
Tamaulipas 646
Baja California se colocó como el segundo estado norteño con mayor recepción de remesas, luego de que hace poco tiempo ocupada el último lugar. Por municipios Tijuana concentra algo más del 50% de lo recibido. En pesos el monto que ingresó a Baja California fue cercano a los 13 mil millones de pesos en el 2016.
Robo con violencia a empresas Ene-Dic. 2016 Baja California 2,931
Sonora 103
Chihuahua 300 Coahuila 590
Baja California se mantuvo en 2016 como la plaza más peligrosa para las empresas al encabezar la estadística de robo con violencia incluso por encima de la capital del país y el Estado de México Nuevo León 821
Tamaulipas 769 Líderes en robo con violencia a empresas a nivel nacional Baja California 2,931
Distrito Federal 2,580
Estado de México 2,182
Fuente: Secretaría de Gobernación:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-actual.php
Ocupación hotelera La ocupación hotelera en el Estado continúa siendo encabezada por Mexicali y Tijuana, aunque es por el turismo de negocios. Las plazas de ocio continúan sin recuperarse y San Felipe nuevamente se ubicó entre las plazas con menor ocupación a nivel nacional y muy cerca estuvieron Rosarito y Tecate lo cual es resultado de la mala promoción y las alertas por inseguridad desde Estados Unidos y Canadá. Mexicali y Tijuana han sido apoyados por los hoteleros locales con presupuesto propio ya que el Fideicomiso continúa en disputa legal con el gobierno del Estado, y les ha dado resultado.
Fuente: CEET/UIEM con datos de Datatur
Arribo de cruceros Ensenada: Arribo de cruceros Ene-Dic. Cada año
El arribo de cruceros a Ensenada continúa viéndose afectado por las alertas de inseguridad emitidas por Estados Unidos y la escasa oferta de esparcimiento para los cruceristas.
293
276
235
156
2007
En el 2016 el registro fue el menor de los últimos tres años y se ubicó incluso por debajo del nivel que tenía en el 2008, es decir cuando estalló la Gran Recesión en el Estado.
286
277
2008
2009
2010
164 177
2011
2012
258
194
2013
2014
2015
2016
Ensenada: Pasajeros en cruceros Ene-Dic. Cada año 697,375 665,480 651,687
684,716 650,225
487,774 429,403
484,514 389,256 362,285
La actividad había registrado recuperación hasta 2014 para después caer. 2007 Fuente: CEET/UIEM con datos del a SCT
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ventas de autos nuevos Tijuana 22,204
Las ventas de autos nuevos han mantenido un ritmo ascendente ante la pĂŠrdida de competitividad de los autos usados importados debido a la depreciaciĂłn del peso y las regulaciones fiscales.
13,070
2015
2016
Mexicali
Ensenada 4,445 14,067
2,476
8,658
2015
2016
2015
2016 Fuente: CEET/UIEM con datos del a UCAN
Pasajeros por avión El flujo de pasajero por avión por el aeropuerto de Mexicali creció 20.2% a tasa anual durante el periodo enero-diciembre de 2016. En total en la capital bajacaliforniana se movieron más de 716 mil personas.
Por lo que respecta al aeropuerto de Tijuana, continúa manteniendo su crecimiento al registrar entre enero y diciembre un alza de 30.0% anual. En termino absolutos, es un tráfico de más de 6.3 millones de pasajeros. La fuerte depreciación del peso continúa siendo el factor determinante en este fuerte crecimiento, así como en el de Mexicali.
Fuente: CEET/UIEM con datos del GAP
Industria Maquiladora Tijuana concentró en el lapso anualizado de noviembre 2015 al mismo mes de 2016, el 77.4% de las nuevas contrataciones del sector que ascendieron a 26,810 de acuerdo con el INEGI. Tijuana continúa aumentando su participación en el total de la ocupación en el Estado, mientras Mexicali cede terreno. En la gráfica se puede apreciar que en 2016 apenas logró recuperar el total de empleados que tenía antes de la Gran Recesión.
Ind. Maquiladora B.C. número de contrataciones por municipio Nov/15-Nov/16 Tijuana 77.4%
Ensenada 4.1%
Mexicali 13.6% Tecate 4.9%
Ocupados Ind. Maquiladora Mexicali Jul/07-Nov/16
Ind. Maquiladora de Tijuana, participación de ocupados en el total estatal % Jul/07-Nov/16 69.5
61937 57838
68.2
65.0
Fuente: INEGI
Ocupados Industria Maquiladora de Baja California Periodo
Baja California
Ensenada
Mexicali
Tecate
Tijuana
2015/11
290,485
20,802
58,592
10,891
200,200
2015/12
287,019
20,455
58,433
10,643
197,488
2016/01
285,635
20,697
58,553
10,656
195,729
2016/02
286,007
20,636
59,198
10,604
195,569
2016/03
291,715
21,174
59,851
10,687
200,003
2016/04
293,090
21,331
60,241
10,801
200,717
2016/05
297,809
21,657
60,942
11,021
204,189
2016/06
301,042
21,520
62,047
11,000
206,475
2016/07
300,757
21,260
61,707
11,614
206,176
2016/08
304,539
21,055
62,103
12,026
209,355
2016/09
313,223
21,200
61,730
12,298
217,995
2016/10
315,509
21,940
61,937
12,224
219,408
2016/11
313,829
21,547
62,086
11,958
218,238
Fuente: INEGI
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1774, Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM y el CEET. La UIEM y el CEET no se hacen responsables por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.