Unidad de Inteligencia Económica Monitor
Compendio de Estadística Económica, 2017-2018 Año 16
Enero 2018
Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Presentación Bienvenidos a la edición 2018 del Compendio Anual de indicadores económicos de Baja California, la cual cumple 16 años de traerle el análisis estadístico más completo sobre la economía estatal. El año que recién concluyó se convirtió en una extensión del descontento social que inició en enero del 2017, en un entorno invadido por la opacidad y numerosos señalamientos en torno al manejo de las finanzas públicas, lo cual fue apuntalado con una nueva rebaja en la calificación al Estado, ahora por parte de HR Ratings. La economía del Estado continúa moviéndose con dos velocidades: Una lenta donde la construcción y el comercio no despegan y la otra que se ve beneficiada por la fuerte depreciación del peso frente al dólar, donde algunos grupos del sector turismo, receptores de remesas y exportadores se ven beneficiados. A casi diez años de que estalló la recesión más severa de la historia, Baja California continúa luchando por recuperar el liderazgo que tenía tanto a nivel nacional como internacional, aunque para ello también está a la espera de que el gobierno defina una ruta con una estrategia clara e indicadores medibles. Por otra parte, este será un año electoral y la lupa estará puesta sobre la actuación que tendrá un electorado que hoy por hoy, se encuentra más informado y que podría hacer uso de ese poder que le están dando las crecientes redes sociales de Internet. Veamos las cifras y gracias otra vez por acompañarnos.
La lobera en San QuintĂn
Panorama general El 2017 se va dejando muchos claroscuros en el contexto internacional y nacional. Estados Unidos cierra con un fuerte repunte económico en medio del surgimiento de nuevos nacionalismos, los cuales ya no están convencidos de que el libre comercio sea lo mejor, no para el crecimiento, sino para el desarrollo de las naciones. En este contexto la renegociación del Tratado de Libre Comercio ha mantenido a los mercados con mucha incertidumbre, lo cual se volvió a reflejar en el tipo de cambio en México. Fuente: Banxico
Panorama general Por otra parte, la reforma fiscal de EEUU lo ha vuelto más competitivo y atractivo para la inversión, lo cual, sin importar el resultado de la renegociación del TLCAN, muy probablemente impactará los flujos de inversión extranjera directa hacia México. En este contexto, México por primera vez en su historia deberá revisar sus esquemas de competitividad y entender que con el dumping salarial no puede seguir compitiendo y que además es hora de fortalecer la presencia en mercados distintos al de EEUU pero compitiendo con calidad, eficiencia e impulsar el mercado interno.
Panorama general El dumping salarial es uno de los principales temas que se discuten en el TLCAN y sobran argumentos para EE.UU. pues si se compara la evolución del Salario Mínimo desde 1993, un año antes que entrara en vigor el Tratado, se puede apreciar en la gráfica que lejos de aumentar, hay caídas, medido en dólares y aunque lo niegue el gobierno, el SM ha sido el referente histórico de las empresas para fijar los salarios contractuales. Evolución Salario Mínimo en dólares (Pago por día)
4.57 4.52 4.01
4.04 4.01
4.30
4.55
4.74
5.07 5.06 4.42
4.06
3.91
4.16
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
3.34 3.30 3.50
1997
1996
1995
1994
1993
2.85 2.97
4.32 4.36
4.96
4.72 4.47 4.63
Fuente: CONSAMI
Panorama general En estas gráficas se aprecia que tras la Gran Recesión EEUU ha impulsado el SM. En California presentó un aumento sustancial, mientras que el Salario Promedio de Cotización al IMSS (sector formal) con los datos disponibles, se compara con una gran disparidad. El SPCIMSS de B.C. es de 2.12 dólares la hora (16.94/día) contra 11 por hora de California, (88.00/día). Por ello EE.UU. puso la lupa sobre esta variable. Evolución SPCIMSS B.C. 2000-2017 (Dólares diarios) 21.18 20.89
Fuente: CONSAMI
2017
16.42 16.94
2016
2015
2014
18.16
2013
19.92
2012
21.14
2011
2009
2008
17.97
19.74
2010
20.29 20.88
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
14.70
18.04 16.65 17.28 16.30 16.40
19.13
Panorama general Asimismo, el hecho de que se crucen las negociaciones del TLCAN con el proceso electoral ha hecho más complejo el escenario, pues normalmente el presidente en turno comienza a ceder paso a su candidato, pero eso no ha sido posible, al menos ahora, pues al tiempo que apoya a su candidato tiene que estar enfrentando numerosos frentes como las críticas de Donald Trump , la exigencia del pago del muro fronterizo y los históricos niveles de incidencia delictiva
Producto Interno Bruto trimestral, series desestacionalizadas (Base 2013) Var. % trimestral 1.2 1.0 0.6 0.3
2016/03
2016/04
2017/01
2017/02
-0.3
2017/03
En este contexto la economía mexicana concluye 2017 con desaceleración. Se espera que cierre con aumento del 2.0% cifra insuficiente para el crecimiento del país que sigue descansando en el avance de los estados de El Bajío especialmente. Fuente: INEGI
Panorama general Un factor que se suma a la problemática es que la inflación se le salió de control al gobierno federal pues no midió el impacto del alza en las gasolinas, ligadas al tipo de cambio, así como el Gas Doméstico y el fuerte vínculo con la cadena productiva alcanzando a productos tan sensibles como la tortilla.
Fuente: Secretaría de Economía
Panorama general En este contexto la opinión de los mexicanos es reveladora. De acuerdo con Parametría sienten que su situación económica ha empeorado en el último año. Si bien se habla de que disminuyó la pobreza, el indicador no considera que la desigualdad ha continuado creciendo y el hecho de que haya “menos pobres” de acuerdo con su metodología, no implica una situación de bienestar.
Baja California
Entorno El contexto nacional ha estado impactando a Baja California, que sin una estrategia de crecimiento y desarrollo, continúa a la deriva y muy lejos de los estándares de calidad a que ha estado acostumbrado el Estado. Los factores en torno a los cuales giró la economía en 2017 y lo hará en 2018 son los siguientes: Energéticos
Inflación
Pérdida de poder adquisitivo
Baja California 2018
Pobreza salarial
Crecimiento sin desarrollo
Tipo de cambio
Inseguridad
PIB estatal Var. % anual
Agropecuario
Industrial
Comercio/Servicios
Fuente: INEGI
Aunque la actividad económica medida a través del PIB ha estado creciendo, el problema es que no se ha trasladado al desarrollo por la ausencia de políticas públicas, especialmente en un entorno donde las empresas cada vez son menos intensivas en mano de obra, lo que obliga a impulsar espacios en el sector terciario y el autoempleo a gran escala. Para el tercer trimestre llama la atención la desaceleración del sector industrial y la fuerte caída del comercio y servicios que registra el crecimiento más bajo en siete trimestres.
Industria de la Construcción La industria de la construcción en el Estado se encuentra por debajo de su nivel previo a la Gran Recesión del 2009, particularmente impulsada por un fuerte descenso de la construcción pública que se encuentra por debajo del valor que se tuvo en el punto más crítico de la Recesión. En el total creció impulsada por la inversión privada.
BC. Valor real de la producción de la industria de construcción pública Ene-Nov de 2014 (Miles de pesos) 8,136,617
5,968,792
5,854,386 4,909,519
BC: Valor real total de la produccón de la construcción Ene-Nov de 2006 a 2017 (Miles de pesos) 16,739,45216,372,792 14,494,839
14,292,493 13,806,336 13,448,966 13,388,347 12,482,947 13,024,250 11,366,76511,754,149 10,418,683
Fuente: INEGI
Industria Maquiladora La maquiladora es de los beneficiados con el tipo de cambio. En el empleoTijuana concentró en el lapso enero-noviembre de 2017, el 82.7% de las nuevas contrataciones del sector en el Estado, que ascendieron a 22,352.
Ind. Maquiladora de B.C. empleos generados según participación por municipio Ensenada 2.9%
Tijuana 82.7%
Tijuana continúa aumentando su participación en el total de la ocupación en el Estado, mientras Mexicali cede terreno. En la gráfica se puede apreciar que en 2017 cómo la capital ha perdido peso en el total y Tijuana alcanza un máximo en once años.
Mexicali 14.0%
Tecate 0.4%
Ocupados Ind. Maquiladora de Mexicali participación en el total Jul 07-Nov/17 %
Ocupados Ind. Maquiladora de Tijuana participación en el total Jul/07-Nov/17 % 70.2
22.7
67.0
19.6 Fuente: INEGI
Ocupados en la Industria Maquiladora de Baja California
2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06 2017/07 2017/08 2017/09 2017/10 2017/11
Total 306,591 301,678 308,150 312,045 313,342 316,469 322,947 324,424 330,341 331,066 329,840 328,943
Ensenada 21,085 20,943 21,252 21,250 21,270 21,407 21,756 21,750 22,004 21,720 22,096 21,736
Mexicali 61,202 59,418 61,618 63,901 64,363 64,265 64,440 66,028 65,654 66,543 65,417 64,326
Tecate 11,749 11,705 12,036 12,083 12,204 12,351 12,352 12,355 11,800 11,724 11,722 11,834
Tijuana 212,555 209,612 213,244 214,811 215,505 218,446 224,399 224,291 230,883 231,079 230,605 231,047
Fuente: INEGI
Comercio B.C. A lo largo del año las ventas del comercio organizado han sido muy volátiles debido a la fuerte inflación que afecta a la entidad y la pérdida de poder adquisitivo de los bajacalifornianos. Incluso en noviembre hubo cifras negativas a pesar de que fue el llamado Buen Fin.
Mayoreo
Menudeo
3.16
2.8
2.1
1.6 0.87
0.66
1.46 0.83
0.5
0.1
0.1
-0.48-0.4
-0.3
-0.7
-1.79 -3.06
-3.2
-3.35 -4.13
-4.74 Var. % mensual
-7.4 e
f
m
a
m
j
j
a
s
o
n
Empleo BC: Tasa desempleo 2016/I-2017/III 3.0
El
mercado de empleo en Baja California continĂşa presentando tendencias perversas, impulsado por los bajos niveles salariales.
I
II
III 2016
A pesar de que hay oferta laboral, la tasa de desempleo crece y los recursos humanos tienden a abandonar los puestos de trabajos pues estĂĄn insatisfechos con la oferta.
IV
I
II
III
2017
BC: Desempleados que dejaron el empleo por estar insatisfechos 2016/I-2017/III
28,868
Fuente: INEGI
Casi 200 mil trabajadores disponibles BC: Población trabajadora disponible 2016/II-2017/III
Contrario a lo que se dice, en Baja California sí hay recursos humanos disponible. La ENOE del INEGI revela que hay cerca de 200 mil trabajadores disponibles, de ellos más de 135 mil se encuentran en la Población Económicamente Inactiva disponible, es decir, salieron del mercado de trabajo por no encontrar ofertas de empleo que cubran sus expectativas, pero están listos para incorporarse a la PEA activa si hay un ofrecimiento que les satisfaga. Por otra parte los desocupados se elevaron a más de 50 mil, la cifra más alta en dos años.
II
III
IV
I
135,999
II
2016
III
2017
BC: Trabajadores desocupados 2016/I-2017/III 50,732
I
II
III 2016
IV
I
II
III
2017
Fuente: INEGI
Empleo BC: Ocupados que ganan más de 5 SM 2006/III-2017/III
El empleo precario en Baja California alcanzó en 2017 niveles históricos, de acuerdo con el INEGI.
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
113,610 06/III
Los ocupados que ganan más de cinco Salarios Mínimos tocaron el menor nivel de la historia con 113 mil 610, esto quiere decir que en Baja California apenas el 6.9 por ciento de los más de un millón 600 mil empleados, se encuentra en ese rango salarial, al tiempo que los informales laborales se mantienen también en niveles históricamente altos ya que en este ámbito, paradójicamente se están dando opciones de ingreso más atractivas.
BC: Informales laborales 2014/I-2017/III
646,855
14/I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
Fuente: INEGI
Salarios sector formal Comparativo SPCIMSS 2000-2017 (Pesos diarios) Total Nacional
Contrario a lo que se esperaría, en el sector formal de la economía se replica el esquema general de ocupación.
Por agregado, el Salario Promedio de Cotización al IMSS que se paga en Baja California se ubica desde hace ocho años por debajo de la media nacional.
333.23
328.22
139.05
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
134.58 2000
Aquí el grupo de trabajadores adscritos al IMSS en el rango de 1 a 3 Salarios Mínimos representa el 62 por ciento del total de los algo más de 830 mil dados de alta y quienes reciben más de 5 Salarios Mínimos apenas representan el 25 por ciento, algo impensable en el Estado hace algo más de una década.
Baja California
BC: Trabajadores adscritos al IMSS participación según nivel de ingreso en SM Dic/17 1 a 3 SM 62%
4 SM 13%
5 y más SM 25%
Fuente: IMSS
Salarios sector formal En 2017 se agregaron 35 mil 975 trabajadores al IMSS; sin embargo, resulta alarmante que se registraron más de 70 mil trabajadores con 2 Salarios Mínimos, lo que indica que se borraron miles del rango de 5 SM en adelante. Por ello no extrañan los señalamientos de Conapo en el sentido de que estamos perdiendo trabajadores. De Tijuana han salido más de 25 mil y de Mexicali otro tanto hacia otras plazas.
BC: Trabajadores adscritos al IMSS rango de 1 a 3 SM 1997-2017 535,553
BC: Trabajadores adscritos al IMSS 2 SM 1997-2017 305,805
70,200 de ene a dic 2017
235,605
Fuente: IMSS
Salarios Industria Maquiladora Los salarios reales que paga la Industria Maquiladora han perdido competitividad, pues presentan modestos aumentos en los últimos once años, pero además están por debajo de la media nacional y lejos de otras entidades maquiladoras. Se ha dicho que falta competitividad a los trabajadores; sin embargo, las exportaciones del sector en Baja California se mantienen creciendo a dos dígitos. El dato más reciente disponible, hasta agosto, señala el INEGI un aumento del 17 por ciento en las exportaciones maquiladoras.
BC: Salarios reales por persona ocupada octubre de cada año (Pesos mensuales) 11,645
11,554 11,322 11,113 10,690
10,544
2007
2008
2009
10,786
2010
2011
11,751 11,778
11,252
10,684
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Industria Maquiladora BC: Salarios reales pagados a obreros octubre cada año (pesos mensuales) 7,120 7,046 7,107 6,959 6,976 6,926 6,838 6,525
6,609 6,557
6,353
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fuente: INEGI
Inflación Tijuana: Inflación anual
Inflación Mexicali Var. % anual
Dic 2016
Dic 2015
Dic 2014
Dic 2013
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
Dic 2009
Dic 2008
Dic 2007
Dic 2006
Dic 2005
Dic 2004
Dic 2003
Dic 2002
Dic 2001
Dic 2017
Dic 2016
Dic 2015
Dic 2014
Dic 2013
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
Dic 2009
Dic 2008
Dic 2007
Dic 2006
Dic 2017
7.76
6.22
Mexicali alcanzó otra vez elevados niveles de inflación en 2017el registro más alto en doce años con 6.22 por ciento anual, mientras que Tijuana se disparó hasta 7.76 por ciento anual.
Fuente: INEGI
Detonantes en Mexicali Mexicali: Inflación Gas Doméstico Var. % anual
Dic 2017
Dic 2016
Dic 2015
Dic 2014
Dic 2013
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
Dic 2009
Dic 2008
5.4 4.8
0.9
9.4
7.3
Dic 2017
Dic 2016
Dic 2015
Dic 2014
Dic 2013
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
-8.3 Dic 2009
-11.7 Dic 2008
Dic 2004
Dic 2003
Dic 2017
Dic 2016
Dic 2015
Dic 2014
Dic 2013
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
-10.7 Dic 2009
Dic 2008
-10.3 Dic 2007
3.9
1.9
11.6
Dic 2007
0.0
Dic 2005
3.6
18.8 16.5
13.3
9.6
Dic 2006
7.1
Dic 2006
Dic 2007
17.916.6
16.5 12.711.111.212.2
16.015.5
Dic 2005
Dic 2006
29.8
20.2
Dic 2004
Dic 2005
Mexicali Inflación Gasolina Premium Var. % anual
Mexicali inflación Gasolina Magna Var. % anual
Dic 2003
Dic 2004
58.7
Dic 2003
El aumento los precios de los combustibles ha detonado la inflación, acompañados del impacto por el tipo de cambio. Se espera que continúe: Uno porque Pemex sigue siendo el único oferente de gasolina; dos, los precios están ligados al dólar y tres, al frente se espera aún mucha volatilidad cambiaria. También hemos visto impacto en los alimentos. El Gas Doméstico registra la inflación más alta de la historia y la energía eléctrica la mayor alza en tres años.
Fuente: INEGI
Detonantes en Tijuana Tijuana: Inflación Gas Doméstico Var. % anual 64.1
Tijuana registró la inflación más alta desde que se lleva registro tanto en las gasolinas como en el Gas Doméstico.
Tijuana: Inflación Gasolina Premium Var. % anual 23.3
Tijuana: Inflación Gasolina Magna Var. % anual 18.3
16.6 12.3
11.6 5.4
4.8
12.7
14.0
11.1
11.2
12.2
Dic 2011
11.2
7.3
-8.7 Dic 2010
Dic 2017
Dic 2016
Dic 2015
Dic 2014
Dic 2013
Dic 2012
Dic 2011
Dic 2010
Dic 2009
Dic 2008
Dic 2007
Dic 2006
Dic 2005
Dic 2004
Dic 2003
El panorama es el mismo que se ve para la capital del Estado.
Dic 2012
Dic 2013
Dic 2014
-10.9 Dic 2015
Dic 2016
Dic 2017
Dic 2010
Dic 2011
Dic 2012
Dic 2013
Dic 2014
Dic 2015
Dic 2016
Dic 2017
Fuente: INEGI
Inflaciรณn Construcciรณn Tijuana Inflaciรณn Construcciรณn Residencial Tijuana diciembre cada aรฑo Var. % anual 15.65
La inflaciรณn en la Construcciรณn Residencial en Tijuana se desacelerรณ, pero no lo suficiente para no representar presiones y cerrรณ en 10.75 por ciento anual.
10.75 6.99 5.33
a2014
Por rubros los Materiales para Construcciรณn presentaron el mayor avance anual con el 11.83 por ciento.
a2015
a2016
a2017
Tijuana: Inflaciรณn Industria de la Construcciรณn datos seleccionados Dic/ 17 var. % anual 11.83
6.27 5.00
Materiales de construcciรณn
Alquiler de maquinaria
Mano de obra Fuente: INEGI
Inflación Construcción Mexicali Inflación Construcción residencial Mexicali diciembre cada año Var. % anual 12.10
Mexicali replicó la tendencia bajista de Tijuana, aunque fue más acentuado al registrar 7.15 por ciento en su inflación anual para la Construcción Residencial, pero es el segundo registro más alto en cuatro años. Por rubros, el Alquiler de Maquinaria y Equipo fue el que tuvo la mayor alza con 9.72 por ciento anual.
6.88
6.74
a2014
a2015
7.15
a2016
a2017
Mexicali: Inflación Industria de la Construcción datos seleccionados Dic/ 17 var. % anual 9.72 7.52
En general los indicadores de inflación se mantienen a la alza impactados por los energéticos y el tipo de cambio.
5.00
Materiales de construcción
Alquiler de maquinaria
Mano de obra
Fuente: INEGI
Vivienda, inflación El Índice SHF de Precios de la Vivienda (casas solas, en condominio y departamentos) con crédito hipotecario garantizado para el sector vivienda en Baja California, correspondiente al tercer trimestre de 2017, detuvo su tendencia alcista para registrar una inflación del 5 por ciento, la menor en los últimos tres años para un lapso enero-septiembre. BC: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual 6.90
5.37 5.00
4.99 4.02 3.45 3.1
3.09
1.60
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 Fuente: SHF
En Mexicali la inflación de la vivienda creció 5.40%, cifra inferior a la del mismo lapso del 2016 y Tijuana lo hizo en 5.0% en los nueve meses, también menos que en mismo lapso del año anterior. El precio medio de la vivienda en Baja California en el primer semestre del año fue de 678 mil 435 pesos corrientes correspondiente a viviendas de tipo medio.
Mexicali: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual
Tijuana: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual
7.78
6.82 6.29 4.88 4.25 3.53
5.40 4.06
3.46
2.75
3.73
3.45
3.54
2013
2014
2.64 1.92
1.53
2009
6.23
5.00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2009
2010
2011
2012
2015
2016
2017
Fuente: SHF
Demanda de vivienda Aunque la demanda de vivienda continuó su desaceleración debido a que el mejoramiento disminuyó, la demanda de vivienda nueva tuvo un repunte.
Baja California demanda de vivienda nueva para cada año 37,780
40,134
25,488 21,392
La alta inflación y los bajos salarios impactaron al rubro de mejoramiento. A nivel general la demanda se ubicó en su menor nivel en cuatro años. a2014
a2016
a2017
Baja California mejoramiento de vivienda para cada año
Baja California : Demanda de vivienda años seleccionados 53,030
a2015
29,458
52,665
21,079 50,431 49,977
a2014
a2015
a2016
a2017
7,995
8,567
a2014
a2015
a2016
a2017 Fuente: SHF
Cruceros Ensenada El arribo de cruceros a Ensenada continúa viéndose afectado por la inseguridad y la limitada oferta de esparcimiento para los cruceristas. En el 2017 el registro fue el menor de los últimos cuatro años y se ubicó nuevamente por debajo del nivel que tenía en el 2008, es decir cuando estalló la Gran Recesión en el Estado.
Ensenada: Pasajeros en cruceros Ene-Dic. Cada año 697,375
647,757 a2014
a2015
a2016
a2017
Ensenada: Arribo de cruceros Ene-Dic. Cada año 286 276
Si bien creció el número de cruceros, la cifra de pasajeros cayó así que de nada sirvió que vinieran más barcos. Comparado con 2014 llegaron alrededor de 50 mil menos
265 258
a2014
a2015
a2016
a2017 Fuente: SCT
Pasajeros por avión El flujo de pasajeros por avión en el aeropuerto de Mexicali creció 12.3% a tasa anual durante el periodo enero-diciembre de 2017. En total en la capital bajacaliforniana se movieron 804 mil personas. Por lo que respecta al aeropuerto de Tijuana, continúa manteniendo su crecimiento al registrar entre enero y diciembre un alza de 12.2% anual. En termino absolutos, es un tráfico de más de 7.1 millones de pasajeros. Igual que en 2016, la fuerte depreciación del peso continúa siendo el factor determinante en este fuerte crecimiento, así como en el de Mexicali.
Fuente: GAP
Ocupación hotelera La ocupación hotelera en el Estado continúa siendo encabezada por Mexicali y Tijuana, aunque es por el turismo de negocios. Sin embargo, el 2017 no fue un año favorable y llama la atención que por primera vez desde la Gran Recesión, la capital del Estado presentó cifras negativas en la ocupación promedio, ubicándose ligeramente por debajo de San Felipe, mientras que Rosarito presentó la mayor contracción.
Ocupación hotelera plazas de B.C. Ene-Dic/17 Var. % anual 2.84
1.00
-0.37
-1.93 Tecate
Tijuana
San Felipe
Mexicali
Rosarito
Ocupación hotelera promedio plazas de B.C. Ene-Dic/17 % 63.93
Los datos confirman que la ocupación hotelera, salvo en Mexicali, continúa moviéndose por estacionalidades en San Felipe, Rosarito e incluso Ensenada (que no se incluye en la encuesta, pero hay referencias de los hoteleros). Fuente: Datatur
-0.38
60.51 44.96 32.43 23.05
Mexicali
Tijuana
Tecate
Rosarito
San Felipe
San Felipe y Rosarito continúan entre las plazas con menor ocupación hotelera a nivel nacional. La ausencia de programas efectivos para atraer de nuevo a los turistas, aunado a la alta incidencia delictiva no han permitido que estos centros hayan recuperado su otrora atractivo turístico. Sus registros solamente presentan alzas cuando se presenta algún evento extraordinario, pero en lo general, tal como sucedía antes del 2008, no hay una presencia permanente de turistas.
Fuente: Datatur
Inversión extranjera
La inversión extranjera directa para Baja California en el actual periodo de gobierno no ha habido estrategias efectivas de atracción y se tiene la menor captación de inversión nueva de las últimas tres administraciones. En el tercer trimestre las inversiones nuevas representaron apenas el 12% del total y en el acumulado del año el 37 por ciento. Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía
Inversión extranjera Además se presentan dos situaciones preocupantes: Han continuado las desinversiones y se ha concentrado la inversión de EEUU que en 2017 representa más del 80 por ciento. En el contexto del TLCAN esto no es favorable.
Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía
Remesas una bujía de la economía Las remesas hacia Baja California continúan registrando nuevos máximos históricos. Al cierre de 2017 se elevaron hasta 754 millones de dólares; sin embargo, en pesos la cifra rebasó los dos mil 600 millones. Cabe hacer notar que entre 2013 y 2017 el valor en dólares de las remesas aumentó 21.7 por ciento, pero en pesos los hogares que captan remesas, presentan una ganancia, lo cual confirma el impulso que está dando a la economía estatal. Remesas captadas por Baja California para cada año (Millones de dólares) 754.2 681.2 698.2 619.6 619.9
464.9 396.8 302.1
334.6 334.3 322.1
348.0
256.6 142.0
165.0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Fuente: Banxico
Remesas en los municipios Ensenada se consolidó en el segundo lugar en captación de remesas a nivel municipal en Baja California. Con 152 millones de dólares en el lapso enero-diciembre superó a Mexicali. La recepción en los hogares del puerto creció 22 por ciento anual. Tijuana continúa con la mayor recepción sumando 402 millones de dólares.
Remesas captadas por municipios de BC en 2017 (Millones de dólares)
Remesas municipios de BC participación en el total Ene-Dic/17 Ensenada 20%
402 Tijuana 53%
152
140 35
Tijuana
Ensenada
Mexicali 19%
Mexicali
Rosarito
25 Tecate
Rosarito 5% Tecate 3%
La alta incidencia delictiva se ha convertido en el principal inhibidor de la recuperaciรณn econรณmica.
De acuerdo con las cifras del Secretariado de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, la entidad se ubicó en el primer lugar de la frontera norte en robo con violencia a empresas con 5 mil 808 ataques, cifra que de paso ubicó a la entidad en el segundo lugar nacional en ese rubro solamente atrás del Estado de México. pero con la diferencia de que mientras en BC hay 3.5 millones de habitantes allá viven 17 millones por lo que tomando como medida los robos por cada 100 mil habitantes, tenemos que Baja California es la entidad del país más peligrosa para las empresas. En el total de delitos que sufrieron las empresas ascendió a 8 mil 92 con lo que nuevamente el Estado se ubicó en el segundo sitio a nivel nacional.
BC: Comparativo robo a empresas para cada año Con violencia
Total
8,092 6,503 5,808
5,532 4,395 3,723 2015
2016
2017
Fuente: Secretaría de Gobernación.
Participaciones Federales Ante la problemática que se ha planteado una pregunta obvia es si la federación ha apoyado al Estado y la respuesta es que Baja California recibió de la federación Participaciones Federales por el orden de 21 mil 327 millones de pesos en el periodo de enero a noviembre de 2017.
Esta cifra fue 10.7 por ciento mayor en términos reales (descontando la inflación) a la que recibió en el mismo lapso del 2016 cuando ascendió poco más de 18 mil 199 millones de pesos.
Participaciones Federales Baja California 2016 2017 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1,327.4 1,385.5 1,302.8 1,918.1 1,456.0 1,998.3 1,791.0 2,024.9 1,874.7 1,483.7 1,637.1 1,702.6
1,833.1 2,328.1 1,965.1 2,027.9 2,217.1 2,118.6 1,983.1 2,059.6 1,702.1 1,447.9 1,636.5 ND
Fuente: Elaborado por la DGFI con base en datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Además, de acuerdo con los reportes de la Secretaría de Hacienda, hasta noviembre Baja California recibió mil 913 millones de pesos más de lo que se autorizó originalmente. En noviembre de 2017 con los 21 mil 370 millones de pesos se rebasó el monto total asignado al Estado para todo el año que fue de algo más de 21 mil 61 millones de pesos. De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, hasta noviembre la federación entregó a Baja California casi 10 por ciento más de lo que se aprobó en el Presupuesto Federal.
Comparativo •
En el periodo de Francisco Vega la federación ha entregado montos históricos de Participaciones Federales a Baja California.
Comparativo Participaciones Federales entregadas acumulado 47 meses cada gobernador (Millones de pesos) 74,774
46,816
•
De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda Vega ha recibido 59.7% más que su antecesor Guadalupe Osuna y casi 200 por ciento (179.2%) que el anterior a éste, Eugenio Elorduy, al comparar los primeros 47 meses de gobierno de cada uno.
26,784
Elorduy
Osuna
Vega
Fuente: Secretaría de Hacienda
Participaciones/Deuda A pesar de que las Participaciones Federales muestran aumentos en términos reales, llama la atención que la deuda pública de Baja California aceleró su crecimiento en los últimos cuatro años. El escenario es muy claro, BC tiene un gobierno que devora recursos, pero que no se reflejan en una mejora social. Si así fuera, difícilmente se tendrían los altos niveles de incidencia delictiva que se registran y todos los movimientos sociales que se han registrado. B.C. Participaciones Federales para cada año (Millones de pesos)
Deuda pública de Baja California 2008-2017/III (Millones de pesos) 20,600.0
19,901.9 16,315.1
21,061.5
17,230.3
13,456.2
6,438.2
2014
2015
2016
2017e
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
El dato para 2017 es el que está presupuestado en el PF.
Fuente: Secretaría de Hacienda
Conclusiones Las nuevas condiciones internacionales están complicando la competencia por capitales foráneos que solamente se mueven si existe un atractivo mercado. Hay nuevos competidores y muy fuertes como China y ante ello es tiempo de comenzar a ver hacia adentro y fortalecer el mercado interno como una fuente de riqueza nacional. La transformación de China es el ejemplo como se puede apreciar en el cuadro.
Las empresas mas grandes del mundo Nº
Empresa Cap. Bursátil 1 Apple 686,14 2 Alphabet 544,23 3 Microsoft 467,23 4 Amazon 399,53 5 Facebook 383,20 6 Berkshire Hathaway 373,17 7 Exxon Mobil 317,24 8 Johnson & Johnson 305,87 9 Jpmorgan Chase & Co 279,35 10 Tencent Holdings 260,84 11 Alibaba Group Holding 256,93 12 General Electric 242,88 13 Wells Fargo 242,59 14 Samsung Electronics 235,23 15 At&T 230,25 16 ICBC 223,56 17 Nestle SA 218,44 18 Procter & Gamble 212,94 19 Bank Of America 211,65 20 Wal-Mart Stores 208,85 21 Anheuser-Busch Inbev 207,78 Roche Holding Ag22 Genusschein 204,74 23 China MOBILE LTD 203,68 24 Royal Dutch Shell 199,09 25 VISA 193,63
País Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos China China Estados Unidos Estados Unidos Corea del Sur Estados Unidos China Suiza Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Bélgica
Sector Tecnología Comunicaciones Tecnología Comunicaciones Comunicaciones Financiero Energía Consumo no cíclico Financiero Comunicaciones Comunicaciones Industrial Financiero Tecnología Comunicaciones Financiero Consumo no cíclico Consumo no cíclico Financiero Consumo cíclico Consumo no cíclico
Suiza Hong Kong Países Bajos Estados Unidos
Consumo no cíclico Comunicaciones Energía Financiero
Expectativas nacionales
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado del Banco de México, los analistas mantienen un bajo crecimiento del PIB para 2018 con el 2.19%, cifra inferior a la anterior proyección. El dólar al mayoreo se ajustó a la alza y rondará los 19 pesos. Se mantiene la visión de tasas de interés arriba del 7% con la inflación nacional por encima del 4 por ciento.
Fuente: Banxico
Expectativas nacionales La inseguridad pública continúa como uno de los principales inhibidores del crecimiento económico, sin embargo, de ya de cara al proceso electoral del 2018 la incertidumbre política interna fue colocada como el principal inhibidor del crecimiento económico
Fuente: Banxico
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1774, Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM y el CEET. La UIEM y el CEET no se hacen responsables por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.