Unidad de Inteligencia Económica Monitor
Compendio de Estadística Económica, 2018-2019 Año 17
Trimestre 1, 2019
Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Presentación Bienvenidos a la edición 2018 del Compendio Anual de indicadores económicos de Baja California, la cual cumple 17 años de traerle el análisis estadístico más completo sobre la economía estatal. El año que se fue nos dejó el inicio de una nueva administración federal que llega con la mayor legitimidad electoral desde que se lleva registro y en medio de grandes expectativas de cambio; sin embargo, del mismo tamaño puede ser el fracaso si no se logran solventar las demandas sociales básicas de la ciudadanía. La gran desigualdad social por la que atraviesa el país, esa misma que Alexander Humboldt señaló hace casi 200 años, es el mayor reto que enfrenta el nuevo gobierno, el cual avanzará sobre un enorme campo minado derivado de los históricos niveles se corrupción que vive el país. En Baja California este año habrá elecciones y el Estado replica la problemática nacional: estancamiento económico que ya alcanza una década; pobreza salarial, ausencia de inversiones, freno en la infraestructura y altos niveles de inseguridad. Veremos si Baja California también repite los acontecimientos nacionales. Mientras veamos los indicadores económicos.
Atardecer en Ensenada
Panorama general En medio de grandes cuestionamientos concluyó un periodo presidencial más en México, con la aprobación más baja para un presidente en los últimos cinco sexenios. Lo anterior influyó para que en la nueva elección se diera una copiosa votación para el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, quien carga con la responsabilidad de responder a las enormes expectativas que generó, mismas que se han visto opacadas por medidas que no han quedado claras, tales como el Decreto Fronterizo que cumplió a medias con lo prometido. Otro pendiente para Baja California continúa siendo el fuerte flujo de ilegales centroamericanos sobre quienes se ha tendido una cortina de humo debido al proceso electoral federal, primero, y ahora el estatal, sin que se hable acerca de los costos que tiene para el erario público estatal que sostienen los bajacalifornianos. Fuente: Mitofsky
Panorama general Por otra, parte López Obrador inició el 2019 con expectativas económicas negativas, ya que todos los pronósticos para el país señalan que 2019 será un año de bajo o tal vez nulo crecimiento. El Banco de México recortó pronóstico de crecimiento (1.1 a 2.1%); Moodys redujo la previsión de crecimiento a 1.7% y Goldman Sachs recortó su estimación a 1.5 por ciento. Asimismo la CEPAL bajó su proyección. Detalla que las razones por las cuales podría desacelerar el PIB en 2019 serían “la percepción de los inversionistas sobre el rumbo de las nuevas políticas económicas”, una baja en los ingresos petroleros y retrasos en la ratificación del T-MEC (antes TLC). Mientras tanto el Banco Mundial que también redujo sus previsiones refirió que: “En México, se prevé que la incertidumbre en materia de políticas y la perspectiva de una inversión aún escasa mantengan el crecimiento en una tasa moderada del 2 %, a pesar de la menor incertidumbre relativa al comercio tras el anuncio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá”.
Finalmente la OCDE ajustó a la baja su estimación de crecimiento económico a 2.0 por ciento.
Panorama general
En este contexto cabe llamar la atención al cierre de los indicadores de Producto Interno Bruto nacional que difundió el INEGI, con una desaceleración en el cuarto trimestre, donde las actividades secundarias presentaron una caída del 0.8 por ciento.
Fuente: INEGI
Panorama general
2.0
Con el dato anterior además de indicar una desaceleración, confirmó que con un avance del 2% anual promedio, el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto es el de más bajo crecimiento de los últimos cinco sexenios, o lo que es peor, en tres décadas. Con esta línea de salida, un entorno internacional adverso que además considera que el barril de petróleo se mueva por arriba de los 70 dólares y sin una estrategia clara de crecimiento para el país por parte del nuevo gobierno, se entiende el porqué todos los pronósticos son adversos para 2019 en el terreno económico.
Expectativas nacionales
Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado del Banco de México, los analistas confirman un muy bajo crecimiento para 2019 ubicándolo en 1.80% El dólar al mayoreo se ajustó a la baja, pero lo mantienen alrededor de los 20 pesos y podría ir más arriba tras la baja a la calificación del país por Standard & Poor’s
Se mantiene la visión de tasas de interés arriba del 8% con la inflación nacional cercana al 4 por ciento.
Fuente: Banxico
Expectativas nacionales Los factores de gobernanza continúan presentándose como los principales inhibidores del crecimiento económico, como se puede apreciar en los cuadros que comparan las encuestas de los inicios de 2018 y 2019. Este año estarán los reflectores encima del uso que haga MORENA con su mayoría en las cámaras. 2019 2018
Fuente: Banxico
Baja California
Cambio demográfico en Baja California
¿Qué es preferible, tener una multitud de habitantes pobres y mal provistos, o un número menos considerable, pero en condiciones mucho mejores? Ricardo Cantillón.
En el anuario de este año hemos querido dar un espacio especial a las tendencias demográficas. Sin consumidores no hay a quien ofrecer productos; pero también, sin trabajadores, aunque haya máquinas, la producción se entorpece. En 2019 Baja California continuó avanzando con su Bono Demográfico; sin embargo, el bono se está desperdiciando por las condiciones socioeconómicas que no ha podido superar el Estado y por la falta de herramientas que permitan a los ciudadanos hacerlo valer, mientras que cada día que transcurre está más cerca de comenzar su declive. Cuando ya está cerca del final, no hay acciones tendientes a sacar ventaja de esta situación y mucho menos que haya una planeación hacia la entrada al envejecimiento demográfico que pronto tocará las puertas del Estado.
En Baja California la planeación es una de las acciones que menos realiza el gobierno y mucho menos se considera con seriedad a los indicadores demográficos, los cuales en nuestra época amenazan con pasar una factura muy costosa para todos. De acuerdo con el INEGI, en 2019 la población de Baja California para medio año rondará los tres millones setecientos mil habitantes con un aumento del 48% con respecto al año 2000.
Concepto
Año 2000 Año 2019 Var. %
Total de habitantes
2,487,367 3,682,000
Casi dos décadas después, la población de 0 a 12 años presenta un decrecimiento del 3.2% mientras que la de 13 años y más aumentó en 77% consolidando dentro de este grupo el llamado Bono Demográfico, es decir, cuando la mayor parte de la población se encuentra en edad productiva.
Edad 13 y mas 1,655,051 2,939,708 77.62
Edad 0-12
831,659
804,761
48.0 -3.2
Fuente: propia con datos de CONAPO e INEGI
El Bono Demográfico es un fenómeno que se da cuando el volumen de la población en edad de trabajar, que se ubica entre 15 y 60 años, supera a la población dependiente (niños y ancianos). Una mayor proporción de población en edad productiva representa menor carga para la sociedad y también es la que ayuda a impulsar el crecimiento económico, pues al estar trabajando genera productos, ingresos y acumulación de capital. Sin embargo, para que el Bono Demográfico se traduzca en un beneficio real, es necesario que en este periodo se incremente la inversión educativa, se mejore el capital humano, sobre todo de los jóvenes, pues en ellos se encuentra el mayor potencial de desarrollo.
En este contexto, se requieren políticas públicas efectivas que permitan aprovechar la estructura poblacional y que aumenten la productividad. Entre ellas se pueden encontrar la inversión para mejora en competitividad en educación, salud e infraestructura, el avance en las condiciones laborales, así como incentivos para ahorrar más y gastar menos. Particularmente el enfoque debe centrarse en fortalecer el ingreso de los trabajadores con miras a que tengan una pensión decorosa, pues no hay nada peor para una sociedad que tener a una población empobrecida y vieja. Baja California
Fuente: INEGI
Por otro lado, los indicadores de población nos muestran que Baja California y sus municipios ya están inmersos en una desaceleración poblacional. Si bien lo anterior resulta de una menor tasa de natalidad, a ello se suma el nacimiento de una corriente de bajacalifornianos que están abandonando el Estado para buscar mejores opciones de desarrollo en otras partes, tanto de Estados Unidos como de México Si bien las corrientes migratorias de centroamericanos que han llegado al Estado eventualmente entrarán como grupos emergentes a cubrir puestos de trabajo, especialmente no calificados, ello no atiende el problema de fondo y lo peor es que el fenómeno demográfico no aparece en la agenda de ningún partido político en Baja California hasta ahora. En los cuadros que se presentan a continuación podrá apreciarse con mayor detalle la situación.
Tasa de crecimiento Tasas de crecimiento poblacional B.C. y municipios 2015 (%)
Las tasas de crecimiento demogrรกfico confirman una mayor tendencia general a la baja y ligera alza en la zona costa. Mexicali acelera su envejecimiento.
2.02 1.57
Rosarito Ensenada
1.53
1.39
Tijuana
Tecate
1.35
1.46
Mexicali
B.C.
Promedio Tasa del 2000 al 2010
3.5
2.4
2.4
2.1
2.0
2.3
Tasa Promedio estimada para 2019
1.5
1.4
1.4
1.3
1.2
1.3
Fuentes: INEGI y CONAPO
BC: Viven más años y crecen a una menor tasa BC: Tasa de natalidad 1990-2030 (Por cada mil habitantes)
BC: Tasa global de fecundidad 1990-2030 (Promedio de hijos por mujer) 3.01
Para mantener una estructura constante de la población se requiere una tasa de 2.1 hijos por mujer, lo que se llama la tasa de reposición
26.15
2015 2015 17.03 1.99
1.98 15.02
BC: Tasa de crecimiento total 1990-2030 (%)
BC: Esperanza de vida al nacer 1990-2030 (años)
4.57
76.18
El número de mujeres en edad de tener hijos se va a reduciendo 74.01
2015 2015 1.46
0.96 68.48 Fuentes: INEGI y CONAPO
La tasa de crecimiento poblacional en Baja California y sus municipios presenta una fuerte desaceleraciรณn 1.62
Mexicali: Tasa de crecimiento poblacional anual %
BC: Tasa de crecimiento poblacional anual % 1.43
1.22
1.33 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2012
2019
Tijuana: Tasa de crecimiento poblacional anual %
1.62
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ensenada: Tasa de crecimiento Poblacional anual %
1.82
1.38 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2019
1.36 2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fuentes: INEGI y CONAPO
Pirámide poblacional B.C. ha visto en la última década cómo se deforma su pirámide poblacional. La tendencia a la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población va a afectar la dinámica social: La estructura productiva estaría en manos de menos personas, con una mayor proporción de población adulta laboralmente pasiva. BC: Población por grupos quinquenales, comparativo (%) Censo 1990 12.2
Censo 2000
Censo 2010
12.2
10.8 9.2
0a4
10.5 9.7
9.7
5a9
11.2 9.9 9.1
10 a 14
10.9 9.6 8.9
15 a 19
11.1 9.3 9.39.0 9.1 8.5 8.6 8.0
20 a 24
25 a 29
30 a 34
8.1 7.4 6.6
35 a 39
7.1 5.9 5.1
40 a 44
5.6 4.4 4.3 3.7 3.5 2.4 3.0 2.9 3.3 2.2 2.2 1.8
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
4.5 3.5 1.9
65 y más
La recomposición demográfica BC.Comparativo crecimiento población grupos seleccionados 2010-2030 15-29
El año 2023, para el cual faltan apenas cuatro, marcará el punto de quiebre pues ese año la población de 15 a 29 años comenzará su declive. Alrededor de 2028 los grupo de 30 a 44 y 45 a 64 años tendrán el peso principal en el total de la población de Baja California.
45-64 958 540
877 312
943 164
502 138
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
BC. Comparativo crecimiento población grupos seleccionados 2010-2030 30-44
BC: Población de 15 a 29 años de edad 2023-2030
45-64
958 486
945 429 927 745
765 972
502 138 2010
2014
943 164
2018
2022
2026
2030
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuentes: INEGI y CONAPO
Reestructuración en el peso de los grupos de edad Tijuana: Comparativo grupos quinquenales de población seleccionados
En todos los municipios el grupo de 45 a 64 años crecerá pero entre todos Tijuana y Mexicali están a la cabeza.
15-29
30-44
45-64 487 274 472 730 459 733
En 2028 rebasarán en número al de 15 a 29 años de edad.
2022
Ensenada: Comparativo crecimiento grupos quinquenales 15-29
30-44
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Mexicali: Comparativo grupos quinquenales de población seleccionados
45-64
15-29
30-44
45-64 277 412
142 670
269 835
141 706
266 845
134 937
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuente: INEGI y CONAPO
El mito de la migración hacia BC Por otra parte, un factor de la nueva demografía que no se debe soslayar es que Baja California pasó de ser un estado receptor neto de población, para convertirse en expulsor particularmente de profesionistas, de acuerdo con el INEGI y CONAPO, como puede apreciarse en las gráficas adjuntas.
Saldo neto migratorio de la población de 5 y más años Ciudad de México Tamaulipas Sinaloa Guerrero Chihuahua Zacatecas Michoacán Oaxaca Chiapas Tabasco Durango Baja California Guanajuato Veracruz San Luis Potosí Puebla Morelos Jalisco Coahuila Sonora Tlaxcala Nuevo León Nayarit México Campeche Hidalgo Yucatán Aguascalientes Quintana Roo Baja California Sur Querétaro Colima
-3.1 -3.0 -1.8 -1.7 -1.4 -1.1 -0.8 -0.7 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.9 1.0 1.1 1.2 1.2 1.5 1.7 2.0 2.0 2.7 3.1 3.6 4.0 Fuentes: INEGI y CONAPO
Implicaciones: Salud Las implicaciones del cambio demográfico abarcan numerosos indicadores, pero hay dos que destacan: El primero es la salud, donde los costos son más elevados a medida que la población envejece. El envejecimiento demográfico implicará una mayor demanda en los servicios de salud, ya que estos grupos de edad presentan mayores tasas de morbilidad y necesidades de atención médica en razón de condiciones crónicas y discapacitantes. Esto acarrea mayor demanda de inversión en infraestructura y personal para brindar atención adecuada a la población envejecida, sin olvidar que persiste la necesidad de mecanismos institucionales que amplíen el acceso a servicios de salud y de calidad a los segmentos de la sociedad que aún no cuentan con ellos. Actualmente el gobierno de México es uno de los países que menos gasta en salud.
La Auditoría Superior de la Federación en uno de sus señalamientos al gobierno subrayó que existe un gran problema en el Estado porque no tiene un fondo de reserva para pensiones, lo que se agrega al problema de los bajos salarios del sector privado. Pero además la vejez no sólo demanda más prestaciones, también representa enfermedades más complejas y se vive más años con enfermedades crónicas. Asimismo, las alzas en los costos de la salud y el sistema mismo ya son una realidad que urge ser atendida, lo mismo que el gasto público en salud, donde Baja California se encuentra rezagado con respecto a la mayoría de los estados del país y por debajo de la media nacional de acuerdo con el estudio más reciente del gobierno federal.
Por otra parte, llama la atención que el gasto privado en salud como porcentaje del PIB que se realiza en Baja California es de los más altos del país, lamentablemente esto no va enfocado en atender a la población local, sino a los extranjeros, particularmente norteamericanos y canadienses, lo que ha llevado a establecer tarifas muy altas por sus servicios y dejando fuera de su alcance a un gran número de bajacalifornianos. Aunque también se puede acceder vía aseguradoras, el número de hogares con este apoyo no es alto ya que está fuera del alcance de su presupuesto.
El tema de la salud es multifactorial y sobre su impacto en el envejecimiento poblacional ya existen numerosos estudios, aunque no se conoce ninguno considerado por el gobierno estatal, con el cual se puedan trazar rutas de atenciĂłn, sobre todo en una entidad donde las unidades de consulta externa por cada 10 mil habitantes son las mĂĄs bajas del paĂs.
Implicaciones: Educaciรณn En otra vertiente tenemos al sector educativo, el cual puede ser el soporte para aliviar los impactos del envejecimiento demogrรกfico. En los siguientes cuadros se puede apreciar cรณmo estรก impactando y otra vez, la ausencia de estrategias para controlar esta variable.
Demografía y Educación El nivel de participación en el total de quienes estudian los niveles Medio Superior y Superior presentan una tendencia a la alza mientras la Educación Básica está en franca caída. En los siguientes años crecerá la demanda de profesores en Medio Superior y Superior, así como la necesidad de ampliar la infraestructura actual. Seguramente se hará necesaria otra universidad pública del tipo de la UABC, que quite presión y evite la saturación que ya enfrenta la UABC.
BC: Comparativo evolución de la participación en el total niveles seleccionados % Primaria/Secundaria
Media Superior/Superior
Matrícula 27.3
63.2
Nivel/Ciclo Prescolar Primaria Secundaria Bachillerato Superior (Escolarizado) Total
403,020 181,395 132,484
388,670 196,132 133,485
387,720 199,307 136,030
385,387 196,704 143,559
100,068
102,188
106,581
114,543
924,798
928,429
936,861
946,763
61.5
25.1 2012-2013
20122013-2014 2014-2015 2015-2016 2013 107,831 107,954 107,223 106,570
2013-2014
2014-2015
2015-2016 Fuente: SEP Y SEE
Tendencias de matrícula BC: Comportamiento matrícula Prescolar ciclos seleccionados
Las proyecciones de matrícula en los componentes de la Educación Básica muestran cómo se va concatenando la disminución de la demanda, lo que por otra parte facilita la cobertura, aunque esto no lo comenta el gobierno.
108,884
106,570
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
BC: Comportamiento y tendencias matrícula de Secundaria ciclos seleccionados
BC: Comportamiento matrícula Primaria y tendencias ciclos seleccionados
199,307
404,566
178,056
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
175,545 2011-2012
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
373,290
Fuente: SEP Y SEE
Tendencias de matrícula BC: Tendencias Educación Media Superior ciclos 2011-2012 a 2020-2021 163,117 146,785
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
123,495
BC: Educación Superior comportamiento y tendencia de la matrícula ciclos seleccionados 142,127
El nivel Medio Superior tuvo un punto de quiebre a la baja en el 2018, pero la educación Superior prolongará más allá del 2021 su tendencia ascendente, por lo que tener un gran número de personas en ese nivel educativo, representa una gran oportunidad que se reflejaría en el potencial económico del Estado si es bien manejado
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
93,201
Fuente: SEP Y SEE
Comentarios Dividir un elefante por la mitad no genera dos elefantes pequeños Peter Senge en La Quinta Disciplina nos propone ver a las organizaciones de manera sistémica, con sus áreas interrelacionadas y no actuando como fuerzas separadas y desconectadas. Es crucial mantener una visión sistémica. Así es en el tema demográfico. No se trata solamente de personas, sino de todo lo que involucra su participación en sociedad como individuos y como miembros de hogares.
Indicadores Econรณmicos
PIB estatal BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica 2018 Var. % anual real 3.0
BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica 2018 Var.% trimestral 1.5
2.7 2.1
0.3
1T
2T
3T
-0.3 1T
2T
3T
El Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal para Baja California, que es un PIB adelantado, pasó de una desaceleración ,a una caída en términos reales para el tercer trimestre del 2018. En términos anualizados se acentuó el menor crecimiento de la economía, lo cual ha sido ya una constante durante los últimos diez años, manteniendo al Estado en estancamiento económico, como lo confirman también otros indicadores que se presentan más adelante. Asimismo, es importante reiterar que crecimiento no es sinónimo de desarrollo como manejan los políticos. Fuente: INEGI
Industria de la Construcción BC: Valor de la producción pública Industria de la Construcción para cada año (miles de pesos jun/12)
La producción pública de la industria de la construcción en el Estado se mantiene en niveles históricamente bajos. En 2018 cayó nuevamente, ahora 14.4 por ciento en términos reales.
9,519,382
4,113,962 2013
Debido al avance de la producción privada el valor real total del año pasado aumentó 8.8 por ciento; sin embargo, no se puede soslayar que la producción de las empresas establecidas en el Estado cayó 3.3 por ciento, acumulando su segunda caída anual consecutiva.
2014
2015
2016
2017
2018
BC: Valor real de la producción de la construcción por las empresas de la entidad para cada año (Miles de pesos) 19,089,850
14,724,578 2013
2014
2015
2016
2017
2018 Fuente: INEGI
Industria Maquiladora Durante 2018 la Industria Maquiladora concluyó con 14 mil 106 trabajadores más, no sin haber sorteado varios episodios de inestabilidad que costaron entre octubre y diciembre el recorte de 9 mil 496 trabajadores.
BC: Ocupados Industria Maquiladora 2018 342,073 339,560
332,577
Tijuana continúa siendo el principal núcleo empleador. En 2018 sumó 9 mil 480 trabajadores, seguido de Mexicali con 3 mil 81; luego Ensenada con mil 295 y Tecate con 280. E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Mexicali: Ocupados Industria Maquiladora 2018
Tijuana: Ocupados Industria Maquiladora 2018 240,602 237,961
66,783 231,183
66,698
Fuente: INEGI
Ocupados en la Industria Maquiladora de Baja California
2018/01 2018/02 2018/03 2018/04 2018/05 2018/06 2018/07 2018/08 2018/09 2018/10 2018/11 2018/12
Total
Ensenada
Mexicali
Tecate
Tijuana
319,955 324,170 329,183 329,227 332,931 333,340 329,820 337,106 338,248 342,073 339,560 332,577
21,446 21,857 22,234 22,518 23,445 22,653 22,628 22,752 22,786 22,991 22,926 22,883
64,954 66,123 66,860 67,289 67,600 67,207 66,246 67,211 67,244 66,611 66,783 66,698
11,486 11,321 11,345 11,423 11,617 11,557 11,502 11,645 11,797 11,869 11,890 11,813
222,069 224,869 228,744 227,997 230,269 231,923 229,444 235,498 236,421 240,602 237,961 231,183
Fuente: INEGI
Empleo BC: Ocupados informales promedio para cada año 335,109
Al concluir el 2018 las condiciones del mercado de empleo en Baja California continúan sin mejorar. Aunque bajó la tasa de desempleo, esto se debe al aumento de la informalidad que continúa registrando máximos históricos y por otra parte, continúa a la alza la cifra de trabajadores que laboran más de 48 horas a la semana.
286,395 A2013
A2014
A2015
A2016
A2017
A2018
BC. Ocupados que trabajan más de 48 horas promedio para cada año 482,150
405,920
a2013
a2014
a2015
a2016
a2017
a2018 Fuente: INEGI
Salarios y empleo Los niveles salariales en el Estado continúan impactando al mercado de trabajo en Baja California. La porción de quienes ganan más de 5 Salarios Mínimos continúa reduciéndose mientras los de menos de 1 y 2 Salarios Mínimos continúan aumentando, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Las gráficas que comparan 2018 con el 2007, año previo a la Gran Recesión, muestran el rezago.
Más de 5 salarios mínimos 6.8%
BC: Ocupados por nivel salarial participación en el total 4oT/18 Hasta un salario mínimo 7.2%
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 19.5%
Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 29.4%
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 37.1%
BC: Ocupados por nivel salarial participación en el total 4oT/07 BC: Ocupados que ganan menos de 1 y hasta 2 Salarios Mínimos promedio para cada año 513037
Más de 3 hasta 5 salarios mínimos 28%
388045 A2014
A2015
Más de 5 salarios mínimos 27%
A2016
A2017
A2018
Hasta un salario mínimo 2% Más de 1 hasta 2 salarios mínimos 10%
Más de 2 hasta 3 salarios mínimos 33%
Fuente: INEGI
Empleo BC: Informales laborales 4o. Trimestre cada año
El empleo precario en Baja California se mantiene en niveles históricos, de acuerdo con el INEGI. Los ocupados denominados informales laborales continúan a la alza. En los últimos cinco años aumentaron en cerca de 70 mil para llegar a 657 mil 941. Esta cifra incluye además de los informales a los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a trabajadores que laboran sin seguridad social para unidades económicas del sector formal.
657,941
588,694 2014
2015
2016
2017
2018
Asimismo, la población con mayor preparación continúa encontrando espacios reducidos de empleo y de los desempleados más del 50% tienen estudios de nivel medio y superior. Fuente: INEGI
Salarios sector formal El IMSS dio a conocer los datos de cierre del empleo formal para Baja California en 2018, en los que rebajo en 23 mil el número de trabajadores registrados en diciembre, con lo que la cifra de nuevos trabajadores adscritos quedó en 46 mil 469 nuevos registros. Aunque la cifra se ve alta, la entidad continúo padeciendo en 2018 el avance del empleo precario, ya que por una parte, solamente el 85 por ciento fueron empleos permanentes, mientras que seis de cada diez nuevos asegurados fueron trabajadores que ganan 3 salarios mínimos. Los ocupados de dos salarios mínimos continuaron aumentando. Al cierre de diciembre registraron un promedio anual de 305 mil 681, lo cual representa un incremento del 8% para alcanzar el nivel más alto de la historia, sumando solamente entre 2014 y 2018 un aumento superior a los 60 mil trabajadores que ganan 2 salarios mínimos.
BC: Trabajadores adscitos al IMSS con 2 Salarios Mínimos promedio para cada año 305,681
283,042 265,600
241,018 a2013
a2014
a2015
a2016
a2017
a2018
Lo anterior es resultado de la ausencia de una política de desarrollo y crecimiento económico, en la cual uno de los objetivos es controlar el tipo de empresas que llegan a la región.
Fuente: IMSS
Inversión extranjera BC: Flujos de inversiòn extranjera directa nueva para los primeros cinco años de cada gobierno
La inversión extranjera directa para Baja California en el actual periodo de gobierno no ha tenido estrategias efectivas de atracción y se tiene la menor captación de inversión nueva de las últimas cuatro administraciones.
2,286
2,358
1,595 1,558
Asimismo, en 2018 la inversión nueva registró una contracción de 29.0 por ciento (138.8 millones de dólares) con respecto a 2017.
Terán/Alcocer
El total, incluyendo las reinversiones presentó una caída del 2.9 por ciento anual con mil 476.8 millones de dólares.
469.4
Elorduy
Osuna
Vega
BC: Comportamiento captación nuevas inversiones con capital extranjero para cada año (Millones de dólares) 478.0
Diferencia contra 2017 -138.8 mdd
339.2
Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía
Total 2016
Total 2017
Total 2018
Desinversión extranjera Por otra parte, han continuado las desinversiones, teniendo en 2018 el mayor monto de los últimos tres años y el segundo mayor en cinco años con cerca de 39 millones de dólares. Actualmente se dice que el conflicto que enfrenta la cervecera Constellation Brands alejará a los inversionistas, lo cual no tiene nada de cierto, pues desde hace cinco años los capitales han estado saliendo del Estado y es esencialmente por una infraestructura deficiente, ausencia de promoción y los altos niveles de inseguridad BC: Desinversión extranjera por país 2014-2018 (Millones de dólares) BC: Desinversión extranjera para cada año (Miles de dólares)
-6.1 -26.8
-33.4
-38.6
-126.5 -231.4
a2014
a2015
a2016
a2017
a2018
Total
Países Bajos Suiza Gran Bretaña España Alemania Hong Kong Bélgica Francia Suecia Panamá Colombia Japón Noruega Canadá Italia Portugal Rusia
-59.2 -52.8 -29.2 -27.9 -20.2 -14.2 -7.8 -5.4 -4.7 -4.6 -1.5 -1.4 -1.4 -0.7 -0.3 -0.1 -0.1 Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía
Remesas Ensenada se consolidó en el segundo lugar por captación de remesas a nivel municipal en Baja California. Con 193 millones de dólares en 2018, aumentó su participación en el total de 20 a 22%. La recepción en los hogares del puerto creció 23.7% anual, la variación más alta en el Estado. Tijuana continúa con la mayor recepción del Estado sumando 450 millones de dólares.
31
Rosarito
39
Mexicali Ensenada Tijuana
Tecate 4%
Mexicali 19%
Tijuana 51%
Ensenada 22%
Ensenada 20%
880
Tecate
4%
Remesas municipios de BC participación en el total 2017
Remesas captadas por BC y municipios en 2018 (Millones de dólares) Baja California
BC: Remesas participación por municipio en el total, 2018 Rosarito
Tijuana 53%
Mexicali 19%
168 193
Tecate 3%
450
Rosarito 5%
Remesas contra inversión extranjera nueva Las remesas se mantienen en el actual periodo de gobierno como la bujía emergente de la economía estatal ante la ausencia de estrategias económicas de desarrollo y crecimiento en el Estado. El peso de este flujo que se envía desde Estados Unidos es de tal magnitud que por quinto año consecutivo superó a lo captado por inversión extranjera directa nueva, incluso Tijuana estuvo por encima de este indicador. BC: Comparativo captación de Remesas con Inversión Extranjera Nueva (Millones de dólares)
BC: Comparativo comportamiento Remesas contra inversión extranjera nueva para cada año (Millones de dólares)
800
880.4 681.2
450
698.2
754.2
619.9
339
469.4
Remesas
478.0 190.3 339.2 IED nueva Remesas BC 2018
Remesas Tijuana 2018
IED nueva 2018
2014
81.6 2015
2016
2017
2018
Fuente: RNIE de la Secretaría de Economía y Banxico
Inflación Mexicali Aunque la inflación de Mexicali concluyó a la baja, no se debe soslayar que genéricos muy sensibles al gasto del consumidor como lecha, huevo, jitomate, electricidad, gas doméstico y las gasolinas, concluyeron con indicadores muy por encima del Índice General, por lo que éste último no está reflejando el fuerte impacto que tuvieron los hogares.
Concepto
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Índice general
3.73 3.63 3.80 3.61 4.47 4.49 5.12 5.16 5.61 5.59 2.74 2.77
Muebles, aparatos y accesorios domésticos
Alimentos, Ropa, calzado y bebidas y Vivienda accesorios tabaco
5.99 4.56 4.24 4.15 3.83 2.16 2.19 0.78 2.45 2.69 2.73 3.92
Leche Alimentos pasteurizada y fresca 4.27 5.04
2.91 2.29 2.62 2.76 1.62 1.38 1.03 1.55 0.99 0.50 0.50 0.66
3.65 3.49 2.39 2.00 3.05 3.25 3.39 3.30 3.32 2.96 -1.31 -1.74
Salud y cuidado personal
2.71 3.52 3.05 0.45 2.75 2.09 4.52 2.97 5.26 5.27 4.58 6.11
5.05 3.61 3.36 3.81 3.23 5.34 4.71 3.86 2.65 2.52 2.45 3.32
Transporte
Educación y Otros esparcimiento servicios
1.53 3.53 6.82 7.32 9.23 9.79 12.32 14.64 14.23 14.37 14.04 12.58
2.16 2.21 3.05 2.52 3.98 4.32 5.12 5.29 5.90 6.64 7.25 7.39
4.83 4.32 4.20 3.92 4.23 4.81 5.02 5.15 5.47 5.20 5.53 5.54
Huevo
Aguacate
Jitomate
Electricidad
Gas doméstico
Gasolina Premium
Gasolina Magna
3.70
14.73
47.75
23.14
7.13
16.48
18.63
Inflación Tijuana Tijuana continuó con índices altos de inflación en el 2018 y con el 6.26% anual se ubicó en el tercer lugar nacional. Las principales presiones vinieron de los combustibles, especialmente de las gasolinas.
Concepto
Índice general
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
4.92 5.50 5.43 4.70 5.11 5.40 5.70 6.23 6.83 6.51 6.35 6.26
Alimentos, Ropa, calzado y bebidas y Vivienda accesorios tabaco
6.29 6.30 5.74 4.64 2.56 2.73 2.72 2.35 3.27 3.50 3.39 4.59 Electricidad 6.34
3.00 2.70 2.59 3.41 2.81 2.29 2.77 3.22 2.58 2.19 1.76 2.41
3.61 3.50 3.04 3.18 4.10 4.85 4.99 4.14 4.79 3.83 4.38 4.19
Gas doméstico 8.43
Muebles, aparatos y accesorios domésticos
Salud y cuidado personal
Transporte
4.36 4.95 3.72 3.46 3.41 4.80 5.92 6.41 7.16 5.63 6.37 5.11
3.15 1.47 2.02 2.57 4.88 4.45 4.94 6.87 6.64 6.24 5.92 7.48
5.87 9.04 10.24 7.37 9.46 10.91 11.03 14.36 15.25 15.69 13.99 11.41
Gasolina Premium 18.77
Educación y Otros esparcimiento servicios
Gasolina Magna 21.28
5.58 5.71 5.07 2.93 4.30 4.35 3.96 4.02 4.25 3.90 2.84 2.58
6.04 7.89 8.07 8.30 8.21 6.35 7.90 8.49 9.06 8.19 9.25 9.10
Vivienda, inflación El Índice SHF de Precios de la Vivienda (casas solas, en condominio y departamentos) con crédito hipotecario garantizado para el sector vivienda en Baja California, correspondiente al tercer trimestre de 2018, retomó su tendencia alcista para registrar una inflación del 10 por ciento, la mayor desde 2009 para un lapso enero-septiembre. El costo de la vivienda en el Estado se vio influido por el alza en las tasas de interés y la depreciación del peso frente al dólar, pues recuérdese que los bienes raíces consideran los valores en dólares. BC: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual 10.00
6.90 5.37
4.99 4.02 3.1
3.09
5.10
3.45
1.60
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 Fuente: SHF
En Mexicali la inflación de la vivienda creció 8.90 por ciento y Tijuana lo hizo en 10.70 por ciento en los nueve meses. En ambos casos se trata de los registros más altos en una década para un periodo enero-septiembre. El precio medio de la vivienda en Baja California en el mismo lapso fue de 730 mil 651 pesos corrientes correspondiente a viviendas de tipo medio, contra 678 mil 435 pesos del mismo lapso de 2017. Tijuana: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual
Mexicali: Inflación vivienda Ene-Sep. cada año Var. % anual 10.70
8.90 7.78 6.29
6.82
3.53
2.75
2.64
5.40 5.00
4.88
4.25
4.06
2010
2011
2012
2013
3.73
3.45 3.54
3.46 1.92
1.53
2009
6.23
2014
2015
2016
2017
2018
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: SHF
Demanda de vivienda Los datos la demanda de vivienda indican una desaceleración en 2018, lo cual contrasta con la oferta de los vivienderos quienes han estado generando numerosos centros habitacionales en el Estado a pesar de este dato y otros como el de viviendas abandonadas, la emigración desde Baja California y la alta inflación.
Baja California : Demanda total de vivienda años seleccionados 50,431
Baja California demanda de vivienda nueva para cada año
a2015
a2016
a2017
a2018
29,458
21,392
a2015
49,977
Baja California mejoramiento de vivienda para cada año
40,134
25,488
a2014
52,665
40,949
a2014
37,780
53,030
a2016
a2017
21,079 23,465
a2018
16,030 7,995
8,567
a2014
a2015
a2016
a2017
a2018
Fuente: SHF
Ocupación hotelera La ocupación hotelera de Baja California vivió en 2018 su peor año desde la Gran Recesión del 2007. Todas las plazas presentaron caída en su ocupación, destacando Mexicali que cayó por segundo año consecutivo, algo que no se veía desde la mencionada crisis.
Comportamiento ocupación hotelera plazas BC en 2018 Var. % anual
-2.7
-2.8 -3.4
-5.3 -6.0
Para el caso de la capital y de Tijuana uno de los factores que impulsaron las caídas es el incontrolable crecimiento de la oferta hotelera ante mercados, especialmente el de Mexicali, que se han mantenido muy estables en la demanda.
Tijuana
Rosarito
San Felipe
Mexicali
Ocupación hotelera promedio en Mexicali años seleccionados % 64.13
63.19
Los encargados de turismo municipales y del Estado continúan hablando de grandes avances que los datos duros no reflejan por ningún lado.
57.3 2016
Fuente: Datatur
Tecate
2017
2018
Ocupación hotelera Comportamiento ocupación hotelera plazas BC años seleccionados %
Durante 2018 tres de las plazas encuestadas en Baja California registraron números negativos por segundo año consecutivo: Mexicali, San Felipe y Rosarito, siendo la capital del Estado la que tuvo el mayor impacto.
2016
2017
2018
3.7
2.8
2.4
-0.6 -1.8
-2.8
-2.7
-3.4
Rosarito
San Felipe
Mexicali
-5.3 Tecate
Tijuana
Ocupación hotelera promedio datos seleccionados para cada año % 34.10
San Felipe atraviesa por el peor momento de su historia, pues a la caída del turismo se suma el impacto a la actividad pesquera por la veda por la vaquita marina.
2.3
-1.1
-6.0
En el caso de Rosarito y San Felipe, los turistas norteamericanos continúan sin regresar a estos destinos turísticos para los que no existe atención.
6.2
5.2
4.3
Rosarito
24.06 32.67 22.65 29.7
19.4 Fuente: Datatur
2016
2017
2018
Ocupación hotelera Las plazas de Baja California registran contrastes en la oferta de cuartos disponibles, aunque tanto a la alza como a la baja los resultados son negativos.
Crecimiento cuartos disponibles para cada año 2017
2018
178 4943
5121
267
Por ejemplo, Mexicali creció su oferta en 267 cuartos y presenta dos años con decrecimiento en ocupación; Tijuana la aumentó en 178 y cayó en el 2018, mientras que Tecate, que se recupera de la pérdida de un hotel la aumentó en 7. En el caso de San Felipe, cuya situación es preocupante, la caída en la oferta disponible suma tres años al pasar de 674 a 554 habitaciones, aunque claro, ya también creció la competencia informal, con la renta de casas de norteamericanos que ya no están viniendo y son propietarios. Fuente: Datatur
2192
2459
7 288
296
Tecate
Mexicali
Tijuana
San Felipe: Cuartos disponibles promedio para cada año 674
-120
598 568 2015*
2016**
2017***
554 2018**
Cruceros Ensenada Ensenada: Pasajeros en cruceros Ene-Dic. Cada año 697,375 684,716
En el 2018 el arribo de cruceros fue similar al del año previo con 266.
665,799 650,225
El número de cruceristas aumentó, pero la cifra se mantiene por debajo de los niveles del 2014 año en que inició el actual gobierno. En general Ensenada ha tenido un muy mal desempeño económico en los años recientes debido a una pésima estrategia de promoción y los altos niveles de inseguridad.
2014
2015
2016
648,641
2017
2018
Ensenada: Arribo de cruceros Ene-Dic. Cada año 286 276 266
266
2017
2018
258
2014 Fuente: SCT
2015
2016
Pasajeros por avión El flujo de pasajeros por avión en el aeropuerto de Mexicali creció 41.6% a tasa anual durante el periodo enero-diciembre de 2018. En total en la capital bajacaliforniana se movieron un millón 138 mil 500 personas. Por lo que respecta al aeropuerto de Tijuana, continúa manteniendo su crecimiento al registrar entre enero y diciembre un alza de 10.3% anual. En termino absolutos, es un tráfico de más de 7.8 millones de pasajeros. Igual que en 2017, la fuerte depreciación del peso continúa siendo el factor determinante del crecimiento en ambos aeropuertos.
Fuente: GAP
Gasto Federalizado Al concluir el 2018, Baja California continuó viéndose beneficiado del gasto federalizado. El actual gobierno ha recibido en Participaciones Federales 70 por ciento más que el anterior gobierno (Guadalupe Osuna) en términos nominales y en términos reales 38 por ciento más. El uso de este dinero que es de libre disposición, ha causado mucho ruido tras las observaciones de la Auditoria Superior de la Federación a las finanzas estatales así como por los numerosos adeudos que han salido a la luz pública, sin que haya explicación para este desastre financiero. Comparativo recepción de Participaciones Federales primeros cinco años de cada gobierno (Millones de pesos constantes)
100,964.6
59,544.5 36,742.1
Elorduy
Osuna
Vega Fuente: SHCP
Gasto Federalizado En el caso de las Participaciones Federales llama la atención que el Estado recibió 3.7% más de lo calendarizado, es decir, llegaron recursos adicionales a la entidad, contrario a lo manejado por el gobierno.
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gasto Federalizado En cuestión de Aportaciones Federales Baja California también con el actual gobierno ha recibido un importante apoyo. Comparado con los primeros cinco años del gobierno de Guadalupe Osuna, el actual ha captado 43.3 por ciento más en términos nominales y 16.6 por ciento más en términos reales. Comparativo Aportaciones Federales primeros cinco años de cada gobierno (Millones de pesos constantes) 87,027.7
60,718.5 40,886.1
Elorduy
Osuna
Vega
Fuente: SHCP
Gasto Federalizado
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas PĂşblicas
Gasto Federalizado
Gasto Federalizado
Incidencia delictiva Al culminar 2018 los indicadores de incidencia delictiva de Baja California continuaron empeorando dejando solamente en el discurso las acciones que se han prometido. El Estado se mantiene como líder en casi todos los indicadores de incidencia como se puede ver en las gráficas que se presentan a continuación, pero lo más preocupante es que se trata de indicadores socialmente muy sensibles que afectan fuertemente a los hogares, como los robos a casas, de autos, el narcomenudeo, mientras que los robos con violencia a empresas se han vuelto una alarmante cotidianidad , lo mismo que los casos de violación.
Robo a empresas De acuerdo con las cifras del Secretariado de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, la entidad se mantuvo en el primer lugar de la frontera norte en robo con violencia a empresas con 5 mil 946 ataques, cifra que de paso ubicó a la entidad en el segundo lugar nacional en ese rubro solamente atrás del Estado de México. El total de delitos que sufrieron las empresas ascendió a 8 mil 275 con lo que nuevamente el Estado se ubicó en el segundo sitio a nivel nacional y mantuvo su tendencia de crecimiento por tercer año consecutivo. BC: Comparativo robo a empresas para cada año Con violencia
Total
8,092
8,275
6,503 5,808
5,946
5,532 4,395 3,723 2015
2016
2017
2018
Fuente: Secretaría de Gobernación.
Homicidios
Homicidios…2
Ejecuciones
Ejecuciones
Narcomenudeo
Robo de vehĂculos
Robo a casa
Violaciรณn
Violencia familiar
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1774, Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM y el CEET. La UIEM y el CEET no se hacen responsables por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.