Estadísticas Básicas de la Economía de Baja California
Junio– Julio 2017
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali – Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Escenario A uno días de que inicien las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, la situación económica del país entró en un periodo de estabilidad que derivó de una menor agresividad del presidente de Estados Unidos hacia México y la dificultad que ha encontrado para cumplir las amenazas de su campaña. Si bien el muro fronterizo ya recibió el visto bueno de 1,600 millones de dólares para su construcción, a cambio el prometido impuesto fronterizo (BAT) no pasó en el Congreso de Estados Unidos. Con menores presiones externas y una ligera recuperación en los precios del petróleo, ello se reflejó en una continuación del fortalecimiento del peso frente al dólar y una ligera recuperación de la economía en su conjunto. En el horizonte además de las negociaciones del TLC no se debe perder de vista el manejo de tasas de interés por parte de la Reserva Federal así como la cercanía del proceso electoral federal del 2018 que empezó a correr.
Escenario... Cabe señalar que en las negociaciones del TLCAN hay dos focos rojos que EE.UU. pondrá sobre la mesa: Si bien la principal propuesta es eliminar el Capítulo 19 que establece paneles para resolver, por parte de expertos, controversias en temas no arancelarios como dumping, barreras fitosanitarias, de seguridad, etcétera con lo que la mayoría de las disputas se resolverían en tribunales estadounidenses, se mantiene el discurso de que el TLCAN ocasionó la pérdida de millones de empleos en buena parte derivado de la competencia desleal que hay en los salarios que se pagan. En esto sobran argumentos para EE.UU. pues si se compara la evolución del Salario Mínimo desde 1993, un año antes que entrara en vigor el Tratado, se puede apreciar en la gráfica que lejos de aumentar, hay caídas, medido en dólares y aunque lo niegue el gobierno, el SM ha sido el referente histórico de las empresas para fijar los salarios contractuales. Evolución Salario Mínimo en dólares (Pago por día)
4.57 4.52 4.01
4.04 4.01
4.30
4.55
4.74
5.07 5.06 4.42
4.06
3.91
4.16
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
3.34 3.30 3.50
1997
1996
1995
1994
1993
2.85 2.97
4.32 4.36
4.96
4.72 4.47 4.63
Escenario… Salario Mínimo California1992-2016 (Dólares por hora)
En estas gráficas se aprecia que a pesar de la Gran Recesión el SM en California presentó un aumento sustancial ,mientras que el Salario Promedio de Cotización al IMSS (sector formal) con los datos disponibles, se ve una gran disparidad.
10.00
El SPCIMSS de B.C. es de 2.12 dólares la hora (16.94/día) contra 10 de California, aunque en 2017 se elevó a 10.90 (87.20/día). Por ello EE.UU. puso la lupa sobre esta variable.
Evolución SPCIMSS B.C. 2000-2017 (Dólares diarios) 21.18 20.89
2017
16.42 16.94
2016
2015
2014
18.16
2013
19.92
2012
21.14
2011
2009
2008
17.97
19.74
2010
20.29 20.88
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
14.70
18.04 16.65 17.28 16.30 16.40
19.13
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1994
1992
4.25
Escenario Por otra parte el peso había venido mostrando recuperación, pero tal como se previó ,los vaivenes se han mantenido. El dólar cedió terreno en la medida que los inversionistas vieron que no todas las amenazas del presidente norteamericano Donald Trump podían cumplirse; sin embargo, queda la duda del comportamiento una vez que inicien las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio.
Tipo de Cambio Spot Dic/31/12- Jul/28/17 (Pesos) 21.9268
17.7633
12.0960
Fuente: Banxico
Expectativas nacionales
De acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado del Banco de México, los analistas mantienen un bajo crecimiento del PIB para 2017 con el 1.99%, si bien elevaron el pronóstico ligeramente. El dólar al mayoreo se ajustó a la baja y rondará los 18 pesos. Se mantiene la visión de tasas de interés arriba del 7% con la inflación nacional por encima del 6 por ciento.
Fuente: Banxico
Expectativas nacionales La inseguridad pública continúa como uno de los principales inhibidores del crecimiento económico, sin embargo, de ya de cara al proceso pre electoral del 2018 la incertidumbre política interna fue colocada como el principal inhibidor del crecimiento económico
Fuente: Banxico
Y Baja California
Panorama La economía estatal continúa presentando contrastes. En el primer trimestre se presentó un repunte coyuntural en el Indicador de la Actividad Económica. Por otra parte, como se verá adelante, los salarios continúan perdiendo terreno tanto por la oferta que se hace como por la histórica inflación que se ha registrado este año. Asimismo, la Industria de la Construcción continúa hundida, mientras que la manufactura vía la Industria Maquiladora presenta avances ligeros y una poderosa tendencia a concentrar su actividad en Tijuana, en detrimento de Mexicali. Por otro lado las empresas continúan enfrentando afectaciones por el alza en el precio de los combustibles y la energía eléctrica. Por el contrario los sectores vinculados al dólar continúan viéndose beneficiados, especialmente vía las remesas.
Crecimiento PIB
Tras la recesión económica del 2014 que disparó por efectos estadísticos el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal hasta el 7.4% anual en el 2015, durante los siguientes trimestres el indicador ha seguido una trayectoria a la baja hasta colocarse en 2.40% luego del 1.76% del periodo anterior, de acuerdo con las series originales que presentó el INEGI, mientras que con las cifras revisadas en valores reales presentó apenas avance del 0.1 por ciento en el último trimestre del 2016.
BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 2015/1-2017/1 Var. % anual 7.6
2.40
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2016/01
2016/02
2016/03
2016/04
2017/01
Fuente: INEGI
PIB Baja California BC: ITAEE industrial 2015/I-2017/I Var. % anual 11.4
11.1 10.4
De acuerdo con INEGI, el sector Secundario (Industrial) de Baja California acentuó su desaceleración en el primer trimestre del año pues creció solamente el 0.3% anual, la menor tasa en nueve trimestres.
7.6
4.4
1.1 0.3 2015/01
El sector Terciario (Comercio y Servicios), registró un avance coyuntural, ya que la depreciación del peso impulsó las ventas de los establecimientos estatales y en algunos rubros vinculados el turismo también favorecieron un alza en el consumo.
3.6
3.5
2015/02
2015/03
2015/04
2016/01
2016/02
2016/03
2016/04
2017/01
BC: ITAEE comercio y servicios 2015/I-2017/I Var. % anual 5.7 5.2
5.0
4.4
4.3
4.1
3.6
3.5 2.8
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2016/01
2016/02
2016/03
2016/04
2017/01
Fuente: INEGI
Industria de la Construcción BC: Comportamiento Ind. de la Construcción Ene-May/17 Var. % anual
Como se ha indicado anteriormente, uno de los factores que está impulsando a la baja al sector industrial es la Construcción, que en Baja California enfrenta un prolongado estancamiento. La obra pública que es uno de los detonantes continuó hundida en el primer semestre con una caída histórica del 20.0% a tasa anual, tumbando el total en 8.3% con avance de la obra privada del 21.1 por ciento, la cual se ha centrado en algunos hoteles y plazas comerciales.
Total
Pública
-20.0
Privada
21.1
BC: Producción pública de la construcción en el Estado Ene-May. cada año (Millones de pesos reales) 4,117,618 3,035,874 2,802,593
2,636,563 2,711,929 2,447,556 2,221,147 1,914,322
a2008 Fuente: INEGI
-8.3
a2009
a2010
a2011
a2012
2,185,824
a2013
a2014
1,928,271
a2015
a2016
a2017
Industria de la Construcción BC: Comparativo valor de la producción de la Industria de la Construcción en la entidad (Miles de pesos) A2016
La evolución de la producción pública de la Industria de la Construcción se ubicó en el lapso enero-mayo de este año en los niveles que alcanzó durante la Gran Recesión que estalló en el 2008. Por otra parte, en este año el 62 por ciento de la producción en el Estado fue impulsado por la obra privada, que sin embargo, está aún lejos de los niveles que registraba antes de la Gran recesión.
A2017
5,349,930
5,013,431
1,104,080 872,018 E
F
M
A
M
Producción de la Construcción en Baja California según aplicación Ene-May/17
Pública 38%
Privada 62%
Fuente: INEGI
Inflación Construcción Tijuana: Inflación Construcción Residencial Ene/14-Jun/17 Var. % anual
Aunque la inflación en la Industria de la Construcción presentó una tendencia a la baja, sus registros se mantienen en los niveles más altos de los últimos cuatro años.
15.2
3.3
Mexicali: Inflación Construcción Residencial Ene/14-Jun/17 Var. % anual
Tijuana presenta registros más elevados que Mexicali. 10.2
Fuente: INEGI
May 2017
Mar 2017
Ene 2017
Nov 2016
Sep 2016
Jul 2016
May 2016
Mar 2016
Nov 2015
Ene 2016
Sep 2015
Jul 2015
May 2015
Mar 2015
Ene 2015
Nov 2014
Sep 2014
Jul 2014
May 2014
Mar 2014
Ene 2014
4.1
Inflación de la vivienda Desde el primer bimestre de 2017 el número de créditos hipotecarios cayó un 10%, al sumar 83 mil 732, un nivel similar al observado en el segundo mes de 2014, cuando el sector estaba en crisis. Factores como el alza de tasas por parte de Banxico, el encarecimiento de materiales de construcción y la incertidumbre económica, son los causantes de la caída en el interés de la gente por adquirir compromisos a largo plazo y esto explicaría el freno que registraron los precios de la vivienda en el primer semestre del año. Una disminución en el costo es la salida que se ha encontrado para enfrentar el adverso entorno. Inflación vivienda datos seleccionados 1er. Semestre cada año Var. % anual Tijuana
Mexicali
BC
6.0
5.6 3.9
5.4
3.4
3.6
a2014
a2015
a2016
a2017 Fuente: Sociedad Hipotecaria Federal
Empleo BC: Tasa de desempleo Dic/16-Jun/17 %
El mercado de empleo se mantiene sin evolucionar, con los salarios castigados y el fuerte avance en el sector formal de los ocupados de dos salarios mínimos, que dejó en el primer semestre un saldo de 47 mil 712 agregados, en detrimento de los niveles de más de cinco salarios mínimos, los cuales se vieron disminuidos.
2.76
2.24 2016/12 2017/01 2017/02 2017/03 2017/04 2017/05 2017/06
Trabajadores asegirados al IMSS registrados con dos salarios mínimos Dic/16-Jun/17
Por otra parte, la formalización del empleo que comenzó con mucha fuerza y ajustando los datos de empleo con aparentes señales de mejoría, comenzó a perder velocidad y se reflejó en un ascenso en la tasa de desempleo.
283,317
+47,712 235,605 Fuente: IMSS
Industria Maquiladora Exportaciones Ind. Maquiladora B.C. valor de las exportaciones Ene-May/17 (Miles de pesos) 53,691,730
Las exportaciones de la Industria Maquiladora se han mantenido a la alza; sin embargo, Tijuana presenta una mejor dinámica.
12,857,071
Tijuana
En el lapso enero-mayo las de Tijuana crecieron 20 por ciento, igual que Mexicali, aunque el peso de la primera en el total alcanza el 74 por ciento.
Mexicali
3,294,659
3,126,590
Tecate
Ensenada
Exportaciones Ind. Maquiladora BC: Participación según municipio Ene-May/17 Ensenada 4%
Mexicali 18%
Tecate 4%
Tijuana 74% Fuente: INEGI
Industria Maquiladora Exportaciones Las exportaciones de la Industria Maquiladora de Tijuana han ganado mucho peso en el total del Estado, en detrimento de Mexicali. La primera brincó hasta el 74% y la capital bajó su participación hasta el 17.4%
Ind. Maquiladora Tijuana exportaciones: Participación en total de B.C. Ene-May cada año % 74
Lo anterior se da en un contexto de mayor recuperación de plantas en Tijuana, que ya casi iguala a las que tenía antes de la Gran Recesión y Mexicali aún está lejos.
64 2008
Evolución establecimientos de la Ind. Maquiladora Ago/07-May/17 Tijuana
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ind. Maquiladora Mexicali exportaciones: Participación en total de B:C. Ene-May cada año %
Mexicali
624 26.5
168 605
136
17.6 A2008 A2009 A2010 A2011 A2012 A2013 A2014 A2015 A2016 A2017
Fuente: INEGI
Industria Maquiladora Exportaciones
Ind. Maquiladora: Municipios líderes en exportaciones Ene-May/17 (Miles de pesos)
Un comparativo entre los municipios con establecimientos de la Industria Maquiladora muestra que Tijuana se ubica en el tercer lugar por el volumen de sus exportaciones, atrás de Saltillo y Ramos Arizpe, ambos en Coahuila.
Saltillo
84,451,296
Ramos Arizpe
65,078,469
Tijuana
53,691,730
Toluca
49,057,853
Hermosillo
45,843,191
Juárez
45,107,586
Apodaca Torreón
39,696,141
32,752,669
San Luis Potosí
30,383,709
Querétaro
29,961,437
Fuente: INEGI
Industria Maquiladora
A nivel estatal Baja California ha perdido posiciones por el volumen de sus exportaciones cediendo espacios a Guanajuato y Nuevo León.
Ind. Maquiladora: Principales entidades exportadoras Ene-May/17 (Miles de pesos) Coahuila
224,249,795
Nuevo León
149,508,447
Guanajuato
140,720,455
Edo México
Coahuila se mantiene firme en el primer lugar y con una diferencia considerable con respecto a Nuevo León, que ocupa el segundo sitio, con escasa margen con respecto a Guanajuato que presenta un crecimiento del 23 por ciento en términos anualizados.
Baja California
72,970,050
Chihuahua
79,149,929
Puebla
60,695,429
Sonora
58,818,344
Tamaulipas
57,671,921
Jalisco
53,768,115
Querétaro Aguascalientes
San Luis Potosí Veracruz
Fuente: INEGI
88,876,392
48,699,492 42,259,818 35,388,775 20,994,132
CDMX
7,776,520
Durango
5,326,652
Inflación Mexicali: Inflación 1aQ.Julio cada año Var. % anual
La inflación de Tijuana y Mexicali se mantiene por encima del nivel nacional. 4.37
4.71
4.46
4.67
4.31
3.94
3.50 2.93
3.63
3.25
2.77
2.42 2.46
2.18
Tijuana creció el 7.1% y Mexicali lo hizo 6.2 por ciento.
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1.51
2001
En la primera quincena de julio ambas ciudades presentaron los registros anualizados más altos en 17 años, soltando un fuerte golpe a la economía de los hogares.
6.23
6.17
Tijuana: Inflación 1a.Q.Julio para cada año Var. % anual 7.1 6.4 5.4
Fuente: INEGI
4.8
4.7
4.5
4.4
4.7
4.3
3.8 3.9 3.0
2.7
2.3
2.0 2.2
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
1.4
2001
El crecimiento de la inflación no ha recibido la atención debida y no se debe perder de vista que el impacto se da en el consumo, una variable fundamental de la actividad económica.
Inflación Mexicali Inflación Mexicali genéricos seleccionados primera quincena de julio cada año
La inflación en Mexicali se ha visto fuertemente presionada por el precio de los energéticos e incluso, la energía eléctrica que a pesar de tener subsidio, en este año presenta el registro más alto en cinco años.
Gas Doméstico
G. Magna 23.6 19.2 14.7
2008
Mexicali inflación Alimentos 1aQ.Jul/13-1aQ-Jul/17 Var. % anual
G. Premium
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Inflación energía eléctrica Mexicali primera quincena de julio de cada año Var. % anual
7.9
4.2
3.1
5.9
3.5
3.4
3.7
-0.3
2013
2014
2015
2016
-0.3
2017
-2.8 2013
2014
2015
2016
2017
Inflación Tijuana Tijuana: Comparativo inflacióin genéricos seleccionados 1aQ.Jul/16-1a.Q.Jul/17 Var. % anual Gas Doméstico
G. Premium
Lo mismo que en Mexicali, para Tijuana la presión ha venido de los precios de los energéticos.
G. Magna
25.4 24.2
19.9 2.8
Si bien han mostrado un ligero descenso, los registros anualizados se mantienen en niveles históricamente altos afectando directamente al consumo de los hogares.
-0.9
Tijuana: Inflación energía eléctrica 1a.Q.Jul/16-1aQ.Jul/17 Var. % anual
8.0
1.4
Indicadores del sector turismo El sector turismo continúa presentando indicadores de contraste, en parte por la inseguridad y en parte por la ausencia de una estrategia de promoción.
Ensenada: Pasajeros en cruceros Ene-May. cada año 356,325 350,222
De esta manera los pasajeros en cruceros continuaron disminuyendo en Ensenada y los hoteles de los dos principales centros de playa continúan moviéndose por estacionalidades. Mientras, los flujos de pasajeros por avión continúan viéndose beneficiados por los pasajeros fronterizos del sur de Estados Unidos.
Ocupación hotelera Rosarito San Felipe
Enero-Jul/24/17 Var. % anual -1.4 -1.3
Mexicali
3.0
Tecate
0.3
Tijuana
4.6
328,778 322,393
2014
Cifras Ene-Jun/17 Flujos de Nacionales pasajeros Tijuana 2,485,900 Mexicali 359,000
2015
2016
2017
Internacionales
Total
1,887,500 3,000
3,381,200 361,900
Var. % anual 15.9 9.5
Fuente: SCT, Datatur, GAP
Remesas captadas estados del norte 1er. Semestre 2017 Baja California 358
Sonora 205
Cifras en millones de dólares
Chihuahua 366 Coahuila 226
Nuevo León 402
Tamaulipas 318
Las remesas se mantienen como fuente alimentadora de la economía, especialmente con la depreciación del peso frente al dólar. En el primer semestre crecieron 3.3 por ciento
Remesas 1er. Semestre 2017 El papel de las remesas en la economía de Baja California no tiene precedentes en ningún periodo de gobierno. Un comparativo muestra que el valor de las remesas casi triplica a la captación de inversión extranjera. Si bien solamente existe la diferencia de un trimestre al sacar el cálculo desde enero del 2014, la gran diferencia entre ambos indicadores muestra el poder que está teniendo el dinero que envían los bajacalifornianos radicados en el extranjero. Comparativo Remesas contra Inversión extranjera directa nueva (Millones de dólares) 2357.4
764.1
Remesas Ene/14-Jun/17
IED nueva Ene/14-Mar/17
Fuente: Banxico y Secretaría de Economía
Remesas en los municipios Tijuana se mantuvo como el principal receptor de remesas a nivel municipal en Baja California. Con 197 millones de dólares en el primer semestre del año concentró el 55% del total, aunque la atención principal nuevamente fue para Ensenada que con 67 millones de dólares se consolidó en el segundo lugar de captación desplazando a Mexicali. La diferencia en la participación porcentual entre la capital del Estado y el puerto se amplió.
Remesas captadas por municipios de B.C. 1er. Semestre 2017 (Millones de dólares)
Municipios B.C. participación en captación de remesas 1er. Semestre 2017 Rosarito Tecate 5% 3%
197 Mexicali 18%
67
Tijuana 55%
65 17
Tijuana
Ensenada
Mexicali
Rosarito
11 Tecate
Ensenada 19%
Participaciones federales Ene-Jun/17 Baja California 12,497.7
Sonora 11,181.1
Chihuahua 12,509.6
Cifras en millones de pesos Coahuila 9,832.6 Nuevo León 19,192.9
Tamaulipas 12,398.6
Las Participaciones Federales destinadas a Baja California presentan crecimientos reales sin precedentes. En junio registró un aumento real del 26.1 por ciento, el segundo más alto del país.
Fuente: Secretaría de Hacienda
Crecimiento Participaciones Federales Ene-Jun/17 Baja California 26.1
Sonora 14.5
Chihuahua 16.7 Coahuila 6.1 Nuevo LeĂłn 4.1
Tamaulipas 6.7
Crecimiento porcentual anual real
Fuente: SecretarĂa de Hacienda
Incidencia delictiva El alza en los indicadores de incidencia delictiva tiene encendidos los focos rojos, pues a pesar del fuerte flujo de recursos para atenderla, el problema se ha recrudecido. En el lapso enero-junio el avance es del 6% y el robo con violencia continĂşa a la alza.
Fuente: SecretarĂa de Seguridad PĂşblica de B.C.
Mexicali lidera el robo con violencia a empresas a nivel nacional La capital del Estado concentra la mayor parte de los robos a empresas en Baja California con el 44 por ciento. De estos el 76 por ciento fue con violencia. BC registra un aumento del 50% en tĂŠrminos anualizados; Mexicali el 41% y Tijuana el 72%
Fuente: SecretarĂa de Seguridad PĂşblica de B.C.
Robo con violencia a empresas Ene-Jun. 2017 Baja California 3,259
Sonora 318
Chihuahua 163 Coahuila 273
La afectación a las empresas se ha convertido en el principal inhibidor de las inversiones en Baja California. Nuevo León 761
Tamaulipas 576 Líderes en robo con violencia a empresas a nivel nacional Baja California 3,259
Estados de México 3,038
Ciudad de México 1,246
Fuente: Secretaría de Gobernación:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/incidencia-delictiva/incidencia-delictiva-actual.php
Recursos para combatir la inseguridad Los Aportaciones Federales* destinadas a Baja California para atender la inseguridad rebasan los mil 133 millones de pesos entre enero del 2014 y junio del 2017, ubicando a la entidad con la mayor captación entre los estados del norte del país, lo cual contrasta con la tendencia a la alza en la inseguridad. Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública estados del norte Ene/14-Jun/17 (Millones de pesos)
1,133.9
1,107.5
1,063.0
1,002.3 904.9
799.4
Baja California
Sonora
Nuevo León
Tamaulipas
Chihuahua
Coahuila
*Este recurso es vía el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública. A estos recursos se deben agregar los del El FORTASEG, que es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de Seguridad. Fuente: Secretaría de Hacienda
Mexicali con la mayor captaciรณn del FORTASEG 2017
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