Estadísticas Básicas de la Economía de Baja California
Octubre-Noviembre 2018
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali – Centro de Estudios Económicos de Baja California
Escenario internacional Tras el poco convincente cierre de negociaciones que continuó la actividad comercial entre México, Estados y Canadá con el (USMCA), nuevos factores se han presentado en el ámbito internacional, generando incertidumbre. El foco principal de la atención es la guerra comercial de Estados Unidos con China. A pesar de ello la economía de Estados Unidos continúa creciendo (4.2% en el segundo trimestre), mientras que su tasa de desempleo cayó a 3.7% en octubre, su nivel más bajo desde diciembre de 1969, lo cual impactó en las elecciones intermedias donde los demócratas no tuvieron la victoria arrolladora que esperaban.
En este contexto, las tenencias chinas de bonos del Tesoro estadounidense cayeron a su nivel más bajo en más de un año, a medida que la segunda economía más grande del mundo toma medidas para estabilizar el yuan en medio de la guerra comercial, aunque ello no pareció preocupar al presidente Trump.
Escenario En la guerra comercial uno de los sectores más golpeados es la industria automotriz, en el que destacan empresas como General Motors, Ford, Renault, Fiat Chrysler, Harley Davidson, Daimler, y Toyota. En el caso de las dos primeras, proyecciones de Moody’s indican que serían las empresas más afectadas del sector, pues GM reportó “aumentos en los costos de materiales” que provocaron una reducción en sus ganancias, que se ubicaron en 5.14 dólares por acción frente a las cifras estimadas de 6.42. Por su parte, las ganancias de Ford en el segundo trimestre del año cayeron casi 50% y los costos de sus productos básicos se dispararon hasta llegar a 300 millones de dólares durante el trimestre, de los cuales la mitad se atribuyeron a los aranceles sobre el acero y el aluminio.
Migración Por otra parte, la corriente migratoria de centroamericanos que llegó hasta la frontera México-Estados Unidos podría generar más tensiones en los próximos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició con este problema y las discrepancias con los poderes de facto lo cual va a requerir de mucha pericia para sortear esta situación, incómoda como se le vea, para un inicio de gobierno. Por ahora se librará una batalla contra los exagerados cobros de los bancos, la cual de entrada originó un ataque especulativo contra el peso.
Expectativas El entorno financiero del país se mueve sobre aguas muy turbulentas, por lo que de acuerdo con la encuesta de Banxico a los analistas, el año próximo no será muy favorable. El crecimiento se ve modesto, mientras que la inflación continuará siendo un problema, más luego de los ataques especulativos al peso. Por lo pronto se refleja en los precios de las gasolinas. La Premium ya rebasó los 21 pesos por litro. Banxico subió su tasa de interés, pero se espera que lo haga de nuevo siguiendo a un esperado aumento de la Reserva Federal. Otra variable que se debe tener en la agenda son los precios del petróleo. El barril llegaría a 70 dólares en 2019 y ello puede pegar a la inflación vía las gasolinas.
Fuente: Banxico
Escenario En este contexto los analistas ubicaron como inhibidor del crecimiento la incertidumbre en la política interna haciendo eco a los poderes fácticos nacionales, mientras que la inseguridad pública se mantiene como segundo inhibidor del crecimiento en el terreno doméstico. Llama la atención que en tercer lugar se indique la falta de un estado de derecho, pues esta fue una constante durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ejemplo en la licitación del tren rápido México-Querétaro que derivo del escándalo de la Casa Blanca y más tarde la difusión de la Estafa Maestra. Así, dicho inhibidor se entiende en el contexto de la reacción a la cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX. Fuente: Banxico
Tipo de cambio El tipo de cambio, como se indicó antes, ha vivido en los días recientes varios episodios de volatilidad debido a la reacción de los grupos de facto ante las acciones del nuevo gobierno federal, como la cancelación del aeropuerto de la CDMX y las acciones que se presentan para disminuir los cargos de los bancos.
Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Nov/25/18 21.9268
20,4225
Aunque el peso se depreció fuerte, la estadística indica que fue durante enero de 2017 cuando registró los mayores niveles de la historia alcanzando el Spot los 21.92 pesos y el dólar libre un precio máximo de 22.35 pesos. Entre otros aspectos lo que impactó entonces fue el cambio de poderes en Estados Unidos y los aumentos a las gasolinas. En general el peso apunta a una depreciación sexenal de 70 por ciento.
11.9600
Fuente: Banxico
Baja California
Acotaciones al escenario de una economía parasitaria de B.C. Al aproximarse el fin del gobierno estatal actual, los indicadores económicos esconden una realidad preocupante en la economía de Baja California. Aunque se ve un crecimiento del PIB y hay un aumento en el número de trabajadores asegurados al IMSS, atrás se esconde una entidad empobrecida, un pésimo y oscuro manejo de las finanzas públicas así como un crecimiento a costa de los indicadores vinculados a Estados Unidos, como nunca se había dado. Si bien se reconoce la vinculación histórica con la actividad económica de la Unión Americana, sobre todo con California, hoy tenemos una dependencia enfermiza.
Economía parasitaria de BC… El término economía parasitaria se refiere a la distorsión económica que resulta de la dependencia de otra economía para satisfacer las demandas internas, de allí parte la analogía con los parásitos, organismos que viven a costa de otros para sobrevivir. En el caso de Baja California este adjetivo de economía parasitaria deriva de dos situaciones: la ausencia de una estrategia de desarrollo económico y su combinación con un crecimiento inercial alentando indicadores específicos abusando de la debilidad del peso, con lo que se tiende una cortina de humo que esconde la carencia de acciones para impulsar el desarrollo o para ser más precisos hay un divorcio entre crecimiento y desarrollo.
Economía parasitaria de BC… Yendo al terreno de los hechos, a nivel macroeconómico el crecimiento tiene sus bases en un aumento de las exportaciones de la maquiladora, mismas que han crecido a tasas de dos dígitos y una histórica alza de los flujos de dinero vía remesas y ocupados legales en Estados Unidos que dan impulso al consumo merced al fuerte poder de compra que han ganado con la depreciación del peso y al crecimiento sostenido desde 2014. Comparado el tercer trimestre del 2013 con el tercero del 2018 el monto de las remesas enviadas creció 41 por ciento. BC: Remesas Ene-Sep de cada año (Millones de dólares)
BC Industria Maquiladora crecimiento de las exportaciones Ene-Oct cada año Var % anual 659
23.8 20.8
20.5 16.9
464
10.2
315 2013
2014
2015
2016
2017
2018 a2014
a2015
a2016
a2017
a2018
Fuente: Banco de México e INEGI
Economía parasitaria de BC… BC: Comparativo captación de Remesas con Inversión Extranjera Nueva (Millones de dólares)
Si se compara el avance de las remesas en pesos se puede apreciar que en 2017 la cifra arañó los 15 mil millones de pesos al tipo de cambio Fix y para 2018 todo parece indicar que habrá un nuevo aumento.
3,442
1,986 1,355
Remesas BC 2014-2018/III
Otro dato revelador es que las remesas captadas entre 2014 y el tercer trimestre de 2018 con más de tres mil millones de dólares, superan con mucho a lo captado en inversión extranjera directa nueva. Las remesas de Tijuana son mayores a la IED nueva del Estado.
Fuente: Banco de México y Secretaría de Economía
Remesas Tijuana 2014-2018/III
IED nueva 20142018/II
BC: Remesas captadas por B.C. 2014-2018/III (Millones de pesos) 14,838 13,028
12,626
10,793 8,241
a2014
a2015
a2016
a2017
a2018*
Economía parasitaria de BC…
Por lo que toca a los residentes ocupados legalmente en Estados Unidos, la cifra ha crecido notablemente entre 2016 y 2018. El INEGI reporta a casi 77 mil ocupados promedio de este año contra el 2016 y falta un trimestre.
BC: Residentes ocupados legales en Estados Unidos (Promedio anual) 76,769 75,786
De acuerdo con encuestas del Centro de Estudios Económicos estos trabajadores reciben en promedio 400 dólares semanales, es decir mil 600 mensuales, que son cerca de 20 mil dólares anuales.
63,742 a2016
a2017
a2018*
Con esta información se estima que solamente en lo que va de este año han ingresado al Estado por su conducto más de mil 400 millones de dólares.
Fuente: INEGI
Economía parasitaria de BC… Otro de los ámbitos desde los cuales se ha abusado del tipo de cambio es en el flujo de pasajeros por avión. En días pasados se presumía el incremento de pasajeros en Mexicali, pero no se estableció que al menos el 40 por ciento de los pasajeros que se han transportado en los últimos dos años, son hispanos residentes del sur de Estados Unidos quienes atraviesan la frontera para hacer sus viajes en territorio mexicano aprovechando la enorme ventaja competitiva que les da el tipo de cambio. Por ejemplo: Viajar de Tijuana a la Ciudad de México cuesta 138 dólares en clase turista, mientras que de San Diego a la CDMX misma fecha y horario similar cuesta 364 dólares. Pero además, el viaje Tijuana-CDMX en primera clase cuesta 421 dólares, apenas escasos 57 dólares más que el valor de clase turista saliendo de San Diego. Así BC se cuelga también aquí del tipo de cambio.
Fuente: GAP
Economía parasitaria de BC… Lo mismo se puede aplicar a las tarifas de hoteles de primera clase en Baja California que apenas están por encima de un hotel de paso de la zona de California. Lo mismo sucede con algunas mercancías de centros comerciales, restaurantes y por supuesto los servicios médicos, en tanto que los bajacalifornianos además de sufrir el impacto del tipo de cambio, enfrentan gasolinas más caras que en Estados Unidos y una inflación disparada por los energéticos. Por si fuera poco, la llegada de los centroamericanos ilegales asestó un nuevo golpe a las finanzas públicas y alteró la dinámica económica de la región, sin que haya habido acciones concretas para atender el problema que se heredó al nuevo gobierno federal.
331,969
283,533
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
202,254 2005
La economía parasitaria de Baja California carga con una década de estancamiento y urgen acciones para sacarla adelante no solamente de este problema, sino también atender la creciente ilegalidad que se está dando en el sector automotriz con la informalidad en sus mayores niveles de la historia.
BC: Ocupados en el sector informal tercer trimestre de cada año
Indicadores bĂĄsicos de la economĂa de Baja California
PIB estatal En el segundo trimestre del año la economía de Baja California continuó desacelerándose. En ese lapso, el Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) aumentó 3.1% a tasa anual. Se trata del menor crecimiento para un segundo trimestre en cuatro años, mientras que comparado con el primer trimestre la cifra también es menor al 3.7 por ciento que registró. El crecimiento del segundo trimestre fue impulsado por un repunte del sector agropecuario que aumentó 9.8 por ciento a tasa anual.
ITAEE BC segundo trimestre de cada año Var. % anual 5.8
4.7
3.2 2015/02
2016/02
2017/02
3.1 2018/02
Cabe señalar que el sector terciario se ha rezagado. Apenas avanzó 1.6 por ciento y al interior el comercio solamente lo hizo 0.6 por ciento. Fuente: INEGI
Empleo Durante el tercer trimestre del año el número de trabajadores disponibles que están fuera del mercado de trabajo creció por tercer trimestre consecutivo y superó los 134 mil. En el tercer trimestre salieron del mercado cerca de 21 mil bajacalifornianos con respecto al cuarto del 2017. Estos trabajadores respondieron al INEGI que están listos para trabajar si les pagan un salario acorde con sus necesidades, lo cual no extraña debido a la histórica caída de los ocupados con ingresos de más de 5 Salarios Mínimos. En el mismo trimestre los desempleados aumentaron nuevamente y con 53 mil 847 alcanzaron su mayor nivel en casi tres años. La tasa de desempleo creció a 3.1% también la más alta en casi tres años.
BC: Número de desocupados por trimestre, 2018 53,847 45,899 35,767
I
II
III
BC: Personas que fuera del mercado de trabajo, pero disponibles para ingresar si mejoran el sueldo 113,411 117,392
127,046
134,337
20,926
2017/IV
2018/I
2018/II
2018/III
Dif 18/II Vs. 17/IV Fuente: INEGI
Empleo En el trimestre reportado el número de trabajadores que laboran más de 48 horas alcanzó un nuevo máximo histórico con cerca de 480 mil.
BC: Ocupados que laboran más de 48 horas a la semana tercer trimestre de cada año 477,474
372,323
Como se indicó en un reporte anterior, este grupo, ante los bajos salarios, debe laborar prácticamente toda la semana o tiene dos empleos.
343,282
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BC: Ocupados en el sector informal tercer trimestre de cada año
331,969
Mientras tanto la informalidad se mantiene en niveles históricos. 283,533
En el tercer trimestre la cifra se ubicó en 331 mil 969 ocupados, la mayor cifra para un tercer trimestre en 14 años.
202,254 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fuente: INEGI
Inflación Comparativo ciudades con mayor inflación anual Oct/18 %
Preocupa que de manera reiterada Tijuana se ubique como la ciudad con mayor inflación anualizada del país y además muy por encima del indicador nacional. En octubre el registro se elevó hasta 6.51 por ciento, mientras que Mexicali también se ubicó en el grupo de ciudades con inflación más alta registrando 5.59 por ciento.
Nacional
4.9
Tijuana
6.51
Querétaro
6.27
Tepatitlán
6.1
Matamoros
5.92
Fresnillo
5.85
Iguala
5.65
Mexicali
5.59
Mérida Monclova Tepic
5.42 5.4 5.33
Fuente: INEGI
Inflación Mexicali Mexicali: Inflación 2018 var. % anual 5.59
En octubre la inflación de Mexicali mantuvo su tendencia a la alza alcanzando el mayor registro anualizado del año con 5.59 por ciento. 3.61 Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Mexicali : Inflación anualizada octubre cada año % 7.31 5.59 3.28
3.00
3.44 2.33
2.79
2018
2017
2016
2015
2014
2013
1.34
2010
2009
2008
2007
1.73
2006
4.25
2012
2.64
4.41
4.04
2011
3.80
2005
Esta cifra fue además la segunda más elevada desde 2005 para un mes de octubre, solamente atrás de la del año pasado, siendo en ambos casos detonante el precio de las gasolinas.
Fuente: INEGI
Inflación Tijuana Tijuana: Inflación 2018 var. % anual 6.8 6.5
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Tijuana: Inflación anualizada octubre de cada año % 7.4 6.5
6.2
2015
2018
2017
2016
2013
2012
2011
2010
2009
2006
2005
2004
2003
3.7 3.8
2.7
2.3 2.1
2.3
1.8
4.1
2014
4.4 3.8
2008
4.0
5.1
4.6 4.5
2007
3.5
2002
También es el segundo anualizado más alto para un mes de octubre desde el año 2001, es decir, 18 años.
Ene
2001
Tijuana, igual que la capital del Estado, continúa siendo sacudida por los precios de las gasolinas, lo cual se reflejó en su registro anual de inflación, de 6.5 por ciento en octubre, el segundo más alto del año.
Fuente: INEGI
Remesas en municipios de B.C. En el lapso enero-septiembre las Remesas hacia Baja California aumentaron 13.6% a tasa anual.
Comparativo captación de Remesas Ene-Sep cada año (Millones de dólares)
187
Mexicali
Ensenada
166
Por municipios destaca Ensenada que consolidó una mayor captación que Mexicali. En tanto, Tijuana mantiene la mayor captación con 442 millones de dólares, que representan el 67% del total captado por el Estado
113
106 102 94
106
2016
2017
83
61
60
93
47
2013
2014
2015
2018
Remesas captadas por municipio Ene-Sep 2018 (Millones de dólares)
Tijuana: Remesas captadas Ene-Sep cada año (Millones de dólares) 442
442
187
166 38
30
186 2013
2014
2015
2016
2017
2018
Tijuana
Ensenada
Mexicali
Rosarito
Tecate Fuente: Banxico
Ocupación Hotelera octubre La ocupación hotelera en general para el Estado se mantiene con bajos indicadores y niveles muy cercanos a los de la crisis del 2009. Aunque algunos hoteles de cinco estrellas han logrado enfrentar el crecimiento de competidores, la mayoría no han tenido la misma suerte, generando promedios negativos. Comportamiento ocupación hotelera promedio var. % anual
Comportamiento cuartos disponibles var. % anual 9.4 8.3 5.1 4.1
-0.7 Mexicali
San Felipe
Tijuana
Tecate
Rosarito
Comportamiento cuartos ocupados var. % anual
-1.6
-2.0 -3.7
-3.3
-3.4 -4.2
-4.3 -10.0 -6.3
Tecate
Rosarito
Tijuana
San Felipe
Mexicali
Tijuana
Tecate
Rosarito
-10.6 San Felipe
Mexicali Fuente: Datatur
Arribo de cruceros Ensenada: Arribo de cruceros Ene-Sep cada año
El arribo de cruceros a Ensenada frenó ligeramente su tendencia de recuperación en el lapso eneroseptiembre , y como se puede apreciar en la gráfica aún se encuentra muy por debajo del nivel del 2014, cuando inició el gobierno estatal actual.
203
200 193
192
a2017
a2018
180
a2014
Lo mismo sucede con el número de pasajeros .
a2015
a2016
Ensenada: Pasajeros en cruceros Ene-Sep cada año 498,066
498,387
De mantenerse los niveles actuales este sexenio se tendrá un retroceso muy importante.
479,868 469,549 462,454
a2014
a2015
a2016
a2017
a2018 Fuente: SCT
Arribo de cruceros Por otra parte, Ensenada continúa perdiendo peso en su participación nacional en la recepción de cruceros con respecto a otros puertos del país. En el lapso enero-septiembre de 2014 concentraba el 12.9 por ciento y para el mismo periodo de 2018 se redujo a 8.5 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Fuente: SCT
ENVIPE BAJA CALIFORNIA El INEGI presentó los resultados de la cuarta edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Pública 2018 con datos del 2017, donde destaca que en el caso de Baja California aumentó el costo de la inseguridad para los bajacalifornianos y ascendió a más de 8 mil millones de pesos. Los hogares realizaron un gasto de más de tres mil millones de pesos en medidas preventivas en tanto que la cifra negra, es decir los delitos no denunciados fue de más del 89% menor al año anterior, pero al final de cuentas una cifra muy elevada que confirma que no hay confianza en los aparatos de justicia, por lo que se prefiere omitir la denuncia. En las siguientes láminas se puede apreciar un comparativo con la Encuesta anterior.
ENVIPE BAJA CALIFORNIA
APร NDICE
Reducciรณn del IVA e ISR y zona libre para Baja California
Reducción de impuestos El nuevo presidente de México confirmó que la frontera norte volverá tener una zona libre, de la cual conoceremos en breve los detalles. También se confirmó la disminución del IVA del 16 al 8 por ciento y del ISR al 20 por ciento, así como una homologación de los precios de las gasolinas con las poblaciones vecinas de las ciudades mexicanas fronterizas del norte. A esto se agregarán alzas a los salarios mínimos (el doble en la frontera norte) y generales, se estima que dos puntos porcentuales por arriba de la inflación. Con estas medidas y otras que se están trabajando, el nuevo gobierno pretende impulsar el mercado interno, que como se ha citado en otros reportes, en el caso de Baja California se encuentra trabajando muy por debajo de su capacidad.
Círculo virtuoso de la economía Gobierno promotor Menos carga fiscal al consumidor
Mayor gasto de consumidor
AMLO plantea un gobierno promotor a través de impulsar la economía interna que desatoraría el estancamiento económico
Crecimiento del mercado interno para las empresas
Mejora el gasto social/ataca pobreza Crece recaudación de impuestos/ empleo
Impacto del alza al IVA La estrategia planteada por el gobierno federal busca revertir los daños que produjo el alza al IVA desde el 2014. Entre otros aspectos se debe recordar que esa acción generó una caída del Producto Interno Bruto, el disparo de la inflación que ya no se contuvo debido al alza de las gasolinas y la depreciación del peso; pérdida de competitividad, afectación en el poder adquisitivo de los hogares y en principio una fuga de consumidores hacia Estados Unidos
Baja del IVA e ISR contra impuestos estatales En Baja California la actividad comercial fue la más afectada por la homologación del IVA, debido a la fuga de consumidores que motivó y al impacto recesivo de la misma al interior. Con cifras estatales de la encuesta mensual de empresas comerciales EMEC, los impactos se centraron en Nogales, San Luis Río Colorado, Tijuana y Mexicali. Cuatro años después, la acción federal se convierte en la mejor opción para sacar del estancamiento a Baja California; sin embargo, la propuesta del gobierno estatal para incrementar y crear nuevos impuestos, de acuerdo con el proyecto de presupuesto 2019 que envió el gobernador, anularía los beneficios federales y condenaría a los bajacalifornianos a seguir en el estancamiento. Los bajos salarios ubicados a niveles históricos y la falta de empleos formales de calidad tienen a los hogares de Baja California en condiciones precarias, incluso en algunos casos peor que después del impacto de la gran crisis del 2009. Toca a los legisladores revisar la propuesta y tener en cuenta que no habrá otra oportunidad como esta para que el Estado inicie el camino hacia la recuperación.
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Baja California Alvariño 1774, Villa Mediterránea. Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM y el CEET. La UIEM y el CEET no se hacen responsables por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.