Estadísticas Básicas de Baja California Marzo 2016
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali – Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Escenario Durante el primer trimestre del año continuó la volatilidad en los mercados asociada a la inestabilidad de los precios del petróleo. En México el tipo de cambio contuvo su depreciación, en parte por las medidas del gobierno federal y porque la caída en los precios del petróleo se moderó; sin embargo, Banco de México no descarta nuevos episodios de presión del peso frente al dólar debido las variables conocidas: Petróleo y debilidad en la economía china.
Perspectivas Mientras tanto a nivel nacional el crecimiento continuó polarizándose con un marcado avance de las economías del noreste y de El Bajío. En Baja California la actividad económica se mantiene estancada con dos bujías emergentes: La informalidad y las remesas, ambos indicadores ubicados en sus niveles más altos de la historia. Una variable más, la del empleo, continúa enviando señales falsas a un mercado que enfrenta un escenario inédito, con demanda de trabajadores en los sectores de exportación, mientras que los trabajadores abandonan las posiciones ahí y otros de plano lo soslayan.
¿Qué sucede en el mercado de trabajo de B.C.? En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) se incluye un indicador que se llama tasa de participación económica, la cual incluye a quienes participan activamente en el mercado y quienes están buscando empleo. Dado que Baja California se encuentra en lo más alto de su Bono Demográfico (la mayor parte de su población en edad productiva), se esperaría que este indicador tendiera a la alza; sin embargo, en los últimos dos años se ha reducido, en un aparente entorno de crecimiento del empleo. En un contexto de crecimiento la participación debe tender a la alza, incluso con un avance del sector informal de la economía, que al final de cuentas incluye gente ocupada, pero en Baja California se está presentando un comportamiento errático. Los cuadros que se presentan a continuación muestran cómo estados que están creciendo como Nuevo León, Chihuahua y Querétaro, registran una tasa de participación económica a la alza, mientras que Baja California presenta tendencia a la baja.
Tasa de participaci贸n econ贸mica estados seleccionados % Baja California 2013/IV-2015/IV
Chihuahua 2014/I-2015/IV
62.8
60.8
61.4
60.8
57.8
Queretaro 2014/I
Nuevo Le贸n 2014/I-2015/IV 57.5 61.6
53.8
59.8 Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
¿Qué sucede… La situación a la baja en la tasa de participación económica implica que hay menos gente en el mercado de trabajo y que por lo tanto hay presión en la demanda de empleos, de manera que cifras negativas teóricamente no son probables. Sin embargo, los datos de ocupación tanto del IMSS, como de la ENOE y de la Industria Maquiladora, muestran que en el último trimestre del año las cifras de empleados fueron negativas, es decir, se habrían perdido empleos. BC: Ocupados Industria Maquladora cuarto trimestre 2015
Baja California: Trabajadores asegurados al IMSS 712,481
292,859
711,705
290,485
694,849
Octubre
Noviembre
287,019
Diciembre Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Sin embargo, sucedió un fenómeno poco común que es la salida de trabajadores de esas empresas en búsqueda de nuevas opciones de empleo. Tijuana está reflejando más abruptamente la actual situación en el sector maquilador debido al crecimiento que ha tenido en su participación en el total del Estado y a que en los otros municipios se presentó desde antes, por ello se ve una menor reducción en el número de ocupados al cierre de 2015.
Tijuana: Ocupados Industria Maquiladora cuarto trimestre 2015 202,694
Comportamiento mensual ocupados Industria Maquiladora B.C. por municipios Dic/15 -159
-248
-347
200,200 197,488
-2,712 Mexicali
Tecate
Ensenada
Tijuana
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Los salarios otra vez Si bien pueden darse diferentes interpretaciones, la salarial continúa siendo la principal explicación al abandono del mercado formal. La ENOE documenta que de más de un millón y medio de ocupados solamente algo más de 98 mil ganan más de cinco salarios mínimos al cierre de 2015. BC: Asalariados que ganan más de 5 Salarios Mínimos 2005/I-2015/IV 205,015
98,506
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
No todo es culpa del salario Una revisión más amplia muestra que el problema no solamente está en el salario sino en otras variables que le afectan como en 2015 cuando Tijuana y Mexicali presentaron registros de inflación por encima del crecimiento real del Salario Promedio de Cotización IMSS, con fuerte afectación al bolsillo de los consumidores. Por otro lado, en 2016 los salarios mínimos aumentaron 4.2 por ciento, pero en la primera quincena de febrero la inflación de Mexicali fue del 4.75 por ciento, mientras que Tijuana se disparó al 6.5 por ciento, de manera que los incrementos salariales ya fueron pulverizados y no solamente los mínimos, sino todos en general, pues el salario mínimo es el referente para los incrementos en los salarios contractuales.
Comparativo crecimiento real SPCIMSS contra inflación Mexicali y Tijuana 2015 %
4.01
2.17 1.51
SPCIMSS
Inflación Mexicali
Inflación Tijuana
Fuente: CEET/UIEM con datos del IMSS e INEGI
Alternativas En este sentido, la opción que tienen quienes buscan emplearse, es en actividades más flexibles que les generan recursos similares o a veces superiores, como el trabajo doméstico, donde de acuerdo con un muestre de la UIEM, se paga alrededor de 300 pesos por turno, ya que hay personas que atienden hasta dos casas por día. Por ello no extraña el crecimiento que se ha dado en ese rubro, al parejo de los ocupados por cuenta propia, quienes se mueven entre la informalidad y la informalidad laboral. Las gráficas que arroja la ENOE así lo evidencian. BC: Trabajo doméstico remunerado 4o.T. cada año +4,613
33,266
37,879
BC: Trabajadores por cuenta propia 2014/Iv-2015/IV
33,967
251,586 +17,663
2013
2014
2015
233,923 14/IV Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
I
II
III
15/IV
Asimismo, la expectativa de una ocupación flexible con la posibilidad de tener un ingreso superior al del mercado ha derivado en que la cifra de ocupados en la informalidad, sin contar al servicio doméstico, se haya disparado a su mayor nivel de la historia y la tasa de informalidad laboral también está en su nivel más alto en dos años. BC: Ocupados informales 2005/I-2015/IV 315,708
202,254
BC: Tasa de informalidad laboral 2014/I-2015/IV % 41.5
38.8
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Finalmente sobre este tema, una variable que preocupa es la de los ocupados sin contratos escrito, la cual se elevó en el último año a más de 365 mil, es decir, los trabajadores están privilegiando el ingreso por encima de las prestaciones y garantías de un empleo formal.
BC: Ocupados sin contrato escrito 2014/I-2015/IV 365,538
318,244
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Remesas familiares, bujía de crecimiento del consumo Durante 2015 las remesas que envían los bajacalifornianos que residen principalmente en Estados Unidos se convirtieron en la bujía principal del consumo en Baja California, de acuerdo con las cifras que dio a conocer el Banco de México para el cierre de año. La repentina depreciación del peso hacia el cuarto trimestre hizo que el dinero que reciben los hogares de Baja California por ese concepto tuviera un fuerte impulso a la alza que alcanzó el 31 por ciento medido en pesos. Así de 619.9 millones de dólares pasó a 680.9 millones de dólares, un aumento del 2.6% en términos anualizados; sin embargo, medido en pesos la cifra pasó de 8 mil 250 millones de pesos a 10 mil 805 millones de pesos, lo cual representó un aumento del 31 por ciento, lo cual implica que los hogares receptores tuvieron una ganancia notables y que a medida que el tipo de cambio ha continuado depreciándose ese ingreso crece de manera que su peso en el consumo cobra mayores dimensiones explicando el porqué a pesar de que hay una economía en desaceleración, hay sectores que se están beneficiándose de este fenómeno.
Por otra parte, también se debe resaltar que Baja California se confirmó como la entidad de la frontera norte con mayor captación de remesas, luego de que hace una década ocupaba el último sitio, reflejo de la fuerte salida de bajacalifornianos hacia Estados Unidos principalmente.
Remesas estados frontera norte Ene-Dic/15 (Millones de dólares) 680.9
B.C.
664.6
Tamps.
644.1
N.L.
643.2
Chih.
386.9
375.6
Coah.
Son.
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
Remesas familiares Durante 2015 los municipios de Baja California mantuvieron teniendo fuertes inyecciones de dinero vía las remesas, siendo Tijuana el principal receptor con cerca de 400 millones de dólares (387.4), lo cual representó un incremento del 5.8 por ciento en términos anualizados. Sin embargo, el caso que llamó más la atención fue el de Ensenada, que con un avance anual del 21% el más alto entre los municipios, elevó su captación hasta los 108.6 millones de dólares, ubicándose ya muy cerca de Mexicali, que con el segundo lugar y un aumento del 12.1% recibió 132.9 millones de dólares. Rosarito captó 31.1 millones de dólares, en tanto que Tecate sumó 20. 9 millones de dólares. En el conjunto para el Estado la cifra fue de 680,9 millones de dólares, que representa casi diez veces lo captación nueva de inversión extranjera directa y muy cerca del total que recibió el Estado con 920.5 millones de dólares
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
La Industria Maquiladora de Baja California realizó exportaciones por más de 130 mil millones de pesos durante el 2015, de acuerdo con información dada a conocer por el INEGI; sin embargo, en el comparativo con las otras entidades del país el Estado continuó perdiendo terreno. Lo anterior se debe a que otros estados, principalmente en el noreste (Coahuila y Nuevo León), así como El Bajío, se ha presentado un crecimiento muy acelerado, lo cual deriva en que Baja California haya perdido empresas y en los otros estados han aumentado notablemente, lo cual se aprecia en el fuerte monto de la inversión extranjera captada particularmente en los últimos tres años, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Por otra parte, al comparar el crecimiento de los estados competidores con Baja California con respecto al 2008, año en que se dio la Gran Recesión, queda evidencia de la diferencia que se está marcando, ya que mientras B.C. aumentó las exportaciones en 68.1 por ciento, Guanajuato las creció en un impresionante 266.7 por ciento, en tanto que Coahuila las aumentó en 188.7 por ciento y Nuevo León en 122.5 por ciento.
Ind. Maquiladora, exportaciones 2015
Inflación
La inflación continuó castigando a Baja California en el segundo mes del año de acuerdo con los datos que dio a conocer el INEGI, los cuales ubicaron a Tijuana por tercer mes consecutivo con el registro más elevado del país, mientras que Mexicali se ubicó en el tercer lugar. Uno de los factores que elevaron el registro fue la fuerte depreciación del peso frente al dólar
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Inflación ciudades encuestadas Feb/16 Var. % anual Nacional Tijuana, B. C. Tepatitlán, Jal. Mexicali, B. C. Durango, Dgo. Querétaro, Qro. Oaxaca, Oax. Fresnillo, Zac. Matamoros, Tamps. Jacona, Mich. Puebla, Pue. Tulancingo, Hgo. Cortazar, Gto. Tlaxcala, Tlax. Guadalajara, Jal. Iguala, Gro Cd. de México Tapachula, Chis. Acapulco, Gro. Tehuantepec, Oax. Tepic, Nay. Cd. Juárez, Chih Cd. Acuña, Coah. León, Gto. La Paz, B. C. S. Veracruz, Ver. Chetumal, Q. R. Campeche, Camp. San Andrés Tuxta, Ver. Torreón, Coah. Monclova, Coah. San Luis Potosí, S. L. P. Toluca, Edo. de Méx. Córdoba, Ver. Morelia, Mich Colima, Col. Monterrey, N. L. Cuernavaca, Mor. Tampico, Tamps. Villahermosa, Tab. Aguascalientes, Ags. Culiacán, Sin. Chihuahua, Chih. Mérida, Yuc. Hermosillo, Son. Cd. Jiménez, Chih. Huatabampo, Son
2.87 5.39 4.57 3.83 3.63 3.46 3.4 3.35 3.31 3.24 3.21 3.18 3.16 3.15 3.01 3.01 2.99 2.99 2.95 2.94 2.88 2.81 2.76 2.69 2.68 2.63 2.6 2.58 2.52 2.47 2.47 2.46 2.4 2.37 2.35 2.33 2.23 2.23 2.18 2.14 2.1 1.95 1.94 1.87 1.85 1.72 1.33
Tijuana con un registro anualizado del 5.39 por ciento, se mantiene muy por encima del que tuvo en el primer bimestre del 2014 cuando se incrementó el IVA, es decir, el impacto de la depreciación del peso ha sido mayor con las negativas consecuencias para los consumidores que en dos años han sido sometidos por el que se considera el impuesto más caro. En el caso de Mexicali, con el 3.83 por ciento a tasa anual se colocó muy por encima del registro de menos 0.32 por ciento que tuvo en el mismo mes del 2015, también derivado del tipo de cambio.
Mexicali: Inflación Ene/15-Feb/16 Var. % anual
Tijuana: Inflación anualizada Ene/14-Feb/16
3.83 5.39
Feb 2016
Ene 2016
Dic 2015
Oct 2015
Nov 2015
Sep 2015
Jul 2015
Ago 2015
Jun 2015
May 2015
Abr 2015
Mar 2015
Feb 2015
Ene 2015
Dic 2014
Oct 2014
Nov 2014
Sep 2014
Jul 2014
Ago 2014
Jun 2014
May 2014
Abr 2014
Mar 2014
Feb 2014
Ene 2014
4.25
-0.32 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Inflación Industria de la Construcción
La industria de la construcción en Baja California también fue alcanzada por la inflación y de acuerdo con el reporte que dio a conocer el INEGI correspondiente a febrero, se registraron los valores anualizados más elevados de los últimos tres años. De acuerdo con datos del INEGI para la construcción residencial en Tijuana y Mexicali, que son las ciudades incluidas en la muestra, registraron tasas anualizadas de 8.29 y 8.73 por ciento respectivamente y ambos por encima del indicador nacional. Lo anterior fue impulsado en buena medidas por el incremento en varios genéricos de la construcción con un peso importante en el indicador tal como lo muestran los aumentos que en un solo mes presentaron láminas y perfiles de plástico con el 5.95 por ciento, seguido de el cemento con 4.10 por ciento así como los focos y tubos de iluminación con el 3.53 por ciento. De los tres anteriores cabe señalar que en el anualizado el cemento presenta un incremento del 13.34 por ciento. Lo anterior, conjugado con otros genéricos, explica el porqué el indicador inflacionario de los materiales para construcción se elevó 9.96 por ciento en la capital del Estado y 9.87 en Tijuana.
Tijuana: Inflación materiales para construcción Feb/15-Feb/16 Var. % anual
Mexicali: Inflación materiales para construcción Feb/15-Feb/16 Var. % anual
9.87
9.96
5.27
3.09
Mexicali: Inflación construcción residencial Feb/13-Feb/16 Var. % anual
Tijuana: Inflación construcción residencial Feb/13-Feb/16 Var. % anual 8.73
8.29
-0.73
-0.15
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Inflación materiales construcción, genéricos seleccionados Feb/16 Var. % mensual Inflación mensual Cemento Ene/15-Feb/16 %
Laminas y perfiles de plástico
5.95
Cemento
4.10
4.10 Focos y tubos de iluminación
3.53
Maderas de pino y otras maderas
3.33
Pinturas
2.96
Productos de asbesto
2.66
0.62 Tubería de plástico
2.52
Impermeabilizantes
2.27
Barnices y lacas
1.43
Vidrio plano
1.43
Triplay
1.21
premezclado
1.17
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Actualizaciones a la DemografĂa de Baja California
Intercenso 2015 Baja California El INEGI dio a conocer los datos definitivos del Intercenso 2015 para Baja California. Destaca la caída en la tasa de crecimiento demográfico a 1.3 por ciento. En el Estado al momento del Censo había una población de tres millones 315 mil 766 Habitantes, loa mayoría de ellos en Tijuana. La mayor tasa de crecimiento la tiene Rosarito con 1.5 por ciento y la menor Ensenada con el 1.1 por ciento. El municipio con más población joven es Rosarito y por el contrario, el que tienen mayor población adulta es Mexicali. Baja California es la entidad, a nivel nacional, con el mayor porcentaje de población que nació en el extranjero. Comentario: Los nuevos datos del Censo plantean transformaciones importantes para la actividad económica en general, caracterizada en el pasado por altas tasas de crecimiento demográfico, fuerte migración y mayor poder adquisitivo. Los resultados del INEGI obligan a replantear estrategias en diferentes ámbitos y en cada municipio.
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI
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Fuente: INEGI
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Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1778 – 1 Villa Mediterránea, Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM. La UIEM no se hace responsable por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.