Estadísticas Básicas de la Economía de Baja California
Octubre 2016
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali – Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Escenario La contienda presidencial de Estados Unidos se puso en el centro del escenario económico en las semanas recientes, reflejándose el avance en las encuestas del candidato Donald Trump, en el tipo de cambio. La volatilidad en torno a ese tema se mantendrá algunos días antes de regresar a eventos netamente económicos como los precios del petróleo y el paquete económico 2017. Aunque mucho se ha especulado sobre el daño de una victoria de Trump, no debe perderse de vista que una situación son las campañas y otra ya estar en el poder. En una democracia como la de EE.UU el ejecutivo debe consensar decisiones con el Congreso y enfrentar a los poderes fácticos contra los cuales el discurso puede cambiar radicalmente. Por otra se mantendrá en el ambiente la contaminación por una posible alza en las tasas de interés de la Fed, luego del repunte en el PIB del tercer trimestre y en el empleo.
Escenario El INEGI dio a conocer su primera estimación del PIB nacional para el tercer trimestre con un modesto crecimiento trimestral del 1.0% luego de que se contrajo 0.2% en el segundo trimestre. En el anualizado se registra un avance del 1.9% que está en línea con las estimaciones de la encuesta a los analistas que realiza Banco de México.
Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto al tercer trimestre de 2016 Cifras desestacionalizadas por actividades económicas Variación % respecto al trimestre previo
Variación % respecto a igual trimestre de 2015
PIB Total 3er. Trimestre
1.0
1.9
Actividades Primarias
1.2
4.5
(-)0.1
(-)1.0
1.5
3.3
Concepto
Actividades Secundarias Actividades Terciarias
Fuente: INEGI
Escenario El INEGI dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal para el segundo trimestre y dejó en claro que el país está moviéndose con ritmos diferenciados, pues mientras hay estados no petroleros que crecen hasta 5%, otros como Guerrero se hundieron más del 5 por ciento. ITAEE entidades con mayor crecimiento trimestral 2016/II Var. % Nayarit
5.2
Sinaloa
4.3
Yucatán
4.1
Aguascalientes
3.0
Estado de México
3.0
Quintana Roo
2.5
Guanajuato
1.4
Sonora Querétaro Puebla
ITAEE entidades con decrecimiento trimestral 2016/II Var. %
1.3 1.0 0.8
Guerrero Veracruz Tabasco
Zacatecas Hidalgo Chiapas Campeche Durango Nuevo León Jalisco
-5.4 -5.0 -4.2 -3.2 -2.8 -2.6 -2.1
-1.1 -0.8 -0.5
Fuente: INEGI
Perspectivas De acuerdo con la Encuesta de Expectativas del Sector Privado que elabora el Banco de México, los analistas hicieron un nuevo recorte a la estimación de crecimiento del PIB para este año ubicando el crecimiento en 2.07 por ciento, ya lejos del 2.69% de enero pasado. Por lo que respecta al tipo de cambio, se estima en 18.69 pesos hacia el fin de año. Expectativa crecimiento del PIB Ene-Oct/16 Var. % anual 2.69
2.45 2.41
2.44
2.36
2.40
2.28 2.16
2.13 2.07
E
F
M
A
M
J
J
A
S
Expectativa tipo de cambio Fix fin de año Ene-Oct/16 (Pesos por dólar)
O
18.84
18.43
18.69
18.50
18.31 17.92
17.89 17.66 17.61
17.60 Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
Escenario Baja California Tal como lo adelantó el Banco de México, le economía de Baja California acentuó su desaceleración en el segundo trimestre del año pues creció solamente el 0.57 por ciento, la menor cifra desde que se dejó atrás la última recesión. La variación anualizada fue del 3.8% , la menor desde el primer trimestre de 2015, cuando se presentó el rebote más alto después de la recesión del 2014, lo que comprueba que la economía estatal continúa frenada.
BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica 2014/IV-2016/II cifra desestacionalizada Var. % trimestral 2.38
0.57 2014/04
2015/01
2015/02
2015/03
2015/04
2016/01
2016/02
BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 2015/I-2016/II Var. % anual 7.05
3.84 Fuente: INEGI
Tasa de desempleo La tasa de desempleo para Baja California se ubicó en 2.95 por ciento durante septiembre, de acuerdo con el INEGI. BC: Tasa de desempleo tercer trimestre 2016 %
La tasa se había mantenido a la baja en virtud de una menor demanda de empleo; sin embargo, al acercarse el fin de año muchos de los ciudadanos que estaban en la Población Económicamente Inactiva disponible, han comenzado a dejar esa condiciones para buscar ocupación, por lo que no extrañaría que las cifras de la economía informal pudieran presentar alzas en los próximos meses.
2.95
2.66
2.28 Julio
Agosto
Septiembre
Estimaciones preliminares ubican en 2.63 por ciento la tasa de desocupación para el tercer trimestre, por arriba del 2.58 por ciento del trimestre anterior.
Fuente: INEGI
Empresas registradas al IMSS BC: Alta y baja de empresas adscritas al IMSS según tamaño Sep/16 Hasta 50 empleados
50
Hasta 250 empleados
10
Hasta 1,000 empleados
8
Hasta 500 empleados
-1
Más de 1,000 empleados
-2
Hasta 5 empleados
La agresiva política fiscal, altos costos de la formalidad, falta de incentivos estatales y el estancamiento económico han golpeado a las pequeñas empresas
-64
Con 1 empleado -167
BC: Alta y baja de empresas adscritas al IMSS por sector económico Sep/16 2
1
1 -2
-7
-14 -35 -47 Comercio
Serv Empresas
Construccón
Agropecuario
Transporte
Ind Transformación
Exctractiva
Ind Electrica
-65 Serv Sociales
De acuerdo con el reporte del empresas registradas al IMSS, en septiembre se dieron de baja 167 patrones registrados en el rubro de hasta un trabajador.
En el reporte del IMSS se indica que el saldo mensual (altas y bajas) fue de 166 empresas menos, que resultan de las 167 bajas señaladas así como de otras 67 registradas con hasta 5 empleados que también causaron baja; una menos de hasta 500 empleados y dos menos con registro de más de mil empleados, una de estas solamente con cambio de razón social que causó baja y luego se reactivó con el nuevo dueño. Con saldo positivo se reportó al rubro de hasta 50 empleados (50), de hasta 250 empleados (10) y hasta mil empleados (2).
Inversiones BC: Inversión Extranjera Directa participación según aplicación 1er. Semestre 2016
Durante el primer semestre del año se registraron en Baja California los menores niveles de inversión extranjera directa nueva, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Inversiones de la Secretaría de Economía.
Nuevas inversiones 21.3%
Cuentas entre compañías 37.5%
Ampliaciones esencialmente, así como inversiones en el sector comercio son las que han estado soportando este rubro en la entidad. Reinversión de utilidades 41.2%
La que se espera sea la inversión más grande de la historia en Mexicali con 1,400 millones de dólares, de Constellation Brands, no se verá antes del 2019.
BC: Inversión Extranjera Directa nueva 1999-2015 (Millones de dólares) 811.1
771.6 630.7 494.0 338.6
641.3 448.9 414.3 358.8 277.6
555.4 544.9 408.0 207.2
220.2 174.1 77.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
La mayor parte de las empresas adscritas al IMSS están en el rango de entre 1 y 50 empleados, con el 94 por ciento del total.
BC: Empresas adscritas al IMSS según número de empleados registrados participación Sep/16
Hasta 500 empleados 1% Hasta 250 empleados 4%
Hasta 50 empleados 28%
Hasta 1,000 empleados 1%
Más de 1,000 empleados 0.33%
Hasta 5 empleados 38%
Con 1 empleado 28%
Remesas hacia Baja California Las remesas que envían los bajacalifornianos residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, fueron de casi 10 mil millones de pesos en el periodo enero-septiembre de acuerdo con el Banco de México.
Remesas estados frontera norte Ene-Sep/16 (Millones de dólares) 483.5
Sonora
Nuevo León
Tamaulipas
Baja California
De esta manera, debido al repunte en el mercado de trabajo en Estados Unidos, aunado a la depreciación del peso, llevaron los montos de las remesas a niveles históricos y se han convertido en uno de los motores más importantes del consumo en Baja California.
487.8
313.4
Chihuahua
En su reporte para el tercer trimestre del año indica se registró una captación de 528 millones de dólares (mdd), lo que representó un aumento del 2.9 por ciento; sin embargo, debido a la depreciación del peso, los hogares que reciben remesas han tenido una ganancia en pesos del 20.9%
527.9
308.0
Coahuila
531.1
Fuente: Banxico
Ventas de autos nuevos Mientras las ventas de autos usados importados estĂĄn con plena tendencia a la baja, las de autos nuevos aumentan en Baja California aprovechando las ventajas del tipo de cambio y una mayor regulaciĂłn para los primeros. BC: Ventas de autos nuevos por municipio Ene-Sep. Cada aĂąo 2015
2016 27,368
16,138
14,866 9,516 8,716 5,801
2,986 1,621
Mexicali
Tijuana
Ensenada
Total
Fuente: UCAN
Pasajeros por avión El flujo de pasajero por avión por el aeropuerto de Mexicali creció 20.5 % a tasa anual durante el periodo eneroseptiembre de 2016, de acuerdo con los datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico . En total en la capital bajacaliforniano se movieron más de 518 mil personas de la cuales más de 55 mil fueron solamente en septiembre. En 2015 se habíaN movido más de 430 mil pasajeros en los nueve meses. Por lo que respecta al aeropuerto de Tijuana continúa manteniendo su crecimiento al registrar entre enero y septiembre un alza de 31.0 por ciento anual. En termino absolutos, es un tráfico de más de 4.5 millones de pasajeros. La fuerte depreciación del peso continúa siendo el factor determinante en este fuerte crecimiento.
Fuente: CEET/UIEM con datos del GAP
Especial: Reporte Finanzas Públicas de Mexicali El estudio Las Finanzas Públicas Municipales de Baja California, editado por el Instituto de Opinión Ciudadana, Estudios Económicos y Sociales (IOCEES) alertó acerca del excesivo gasto que podría llevar a que en tres años ingresos totales de Mexicali sean absorbidos por el gasto administrativo. Llama la atención acerca de que "hay un claro incremento en los ingresos efectivos de fuentes propias para el Municipio de Mexicali, pasando de los 681 pesos promedio por habitante en 1989 a los 1,371 pesos para el 2015. Lo anterior significa un incremento real en la carga fiscal promedio por ciudadano del 101.3%; lo cual significa que los ciudadanos mexicalenses aportan hoy, al erario público municipal, poco más del doble de lo que se pagaba hace 27 años. "Para Mexicali hemos encontrado que los ingresos muestran una clara tendencia de crecimiento lineal mientras que los gastos (administrativos) observan una clara tendencia de crecimiento exponencial. Esto quiere decir que, de no cambiar dicha tendencia, tarde que temprano los gastos administrativos cubrirán la totalidad de los ingresos municipales en claro detrimento de otro tipo de egresos (ejemplo: obra pública Gráfica 1
"En esa línea, la gráfica 2 se muestra el pronóstico de tendencia para estas variables lo que nos permite establecer, en el tiempo, que los ingresos totales (propios + federales + endeudamiento) serán absorbidos completamente por el gasto administrativo para el año de 2020, y que de seguir el comportamiento mostrado desde 1989 respecto de la nómina, entonces el total de los ingresos municipales serán apenas suficientes para cubrirla en el año 2029".
“Si consideramos que existen otros gastos comprometidos (ejemplo: pago de deuda) tendremos un Municipio en quiebra técnica (operativa) en solo 5 años, y en quiebra total en solo 14 años". "Adicionalmente, se observa también que el plazo para que la nómina absorba el total de ingresos municipales es el año de 2023. “Finalmente, con estos datos se observa que los ingresos provenientes por financiamiento permitieron retrasar 5 años la quiebra técnica (es decir que se utilizó dicho recurso, en mayor o menor medida, para gasto corriente)".
Gráfica 2
Ingresos totales
Gasto total administrativo
Tras desglosar otras variables como la inversión pública que se encuentra en niveles de 1989, una de las conclusiones a que llega el estudio es que: “Existe un importante incremento real en los recursos que el Municipio obtiene de cada uno de sus ciudadanos; por lo que parece indicar, en principio, que el problema financiero no es de ingreso sino de gasto. “Asimismo, parece complicado seguir obteniendo recursos vía el endeudamiento, por lo que, de no cambiar lo realizado respecto del gasto público, se antoja mayormente complicado el escenario ya en el corto plazo“. El texto completo dirigido por José Alberto Saucedo Sánchez se puede obtener en formato pdf en http://www.congresobc.gob.mx/iocees/2016/Finanzas_M unicipales.pdf
Especial: Indicadores de incidencia delictiva para Baja California
Panorama general La incidencia delictiva en Baja California en la actual administración muestra niveles preocupantes.
Si bien en los totales se observa una disminución de los delitos, el problema es que los cometidos con violencia se han incrementado. Así, vemos aumentos en los robos con violencia a casa habitación, de vehículos, a empresas y creció la tasa de homicidios, lo cual es preocupante pues ello implica que los delincuentes ahora representan más peligro para los ciudadanos. Esto ha tenido repercusiones como las alertas por inseguridad renovadas y aún vigentes de Estados Unidos, así como de Canadá, lo cual inhibe la actividad económica, especialmente la del turismo. Asimismo, comparado con el resto de las entidades de la frontera norte, Baja California es el estado más peligroso.
Incidencia general Ene-Sep/16
BC: Comportamiento de los robos Ene-Sep/16 Var. % anual 1.6
-1.3 -2.0 Robo con violencia
Robo sin violencia
Total robos
BC: Incidencia delictiva Ene-Sep. Cada aĂąo Concepto Delitos totales denunciados
2015
2016
78,669
72,519
Var. % anual -7.8
Var. NĂşms. Absolutos -6,150
Incidencia general Ene-Sep/16 Baja California 75,519
Sonora 33,492
Chihuahua 43,700
Total de delitos denunciados Coahuila 37,983 Nuevo León 36,292
Tamaulipas 27,990
A nivel nacional Baja California se ubica en el cuarto lugar en número de delitos, mientras que en la frontera norte está en el primer sitio y muy lejos del segundo lugar que es Chihuahua . Fuente: Secretaría de Gobernación:
Comparativo frontera norte total de delitos Frontera Norte: Número de delitos por estado Ene-Sep/16 72,519
43,700
B.C.
Chih.
37,983
Coah.
36,292
N.L.
33,492
Son.
27,990
Tamps.
Frontera Norte delitos por estados participación en el total Ene-Sep/16
En la frontera norte Baja California se ubica en el primer lugar en número de delitos, concentrando el 29 por ciento del total de la región.
Tamps. 11% B.C. 29%
Son. 13%
N.L. 15%
Coah. 15%
Chih. 17% Fuente: Secretaría de Gobernación:
Robo con violencia a empresas enero-septiembre 2016 Baja California 3,025
Sonora 1,625
El peor indicador de incidencia delictiva de Baja California está en el robo con violencia a empresas, rubro en el que ocupa el primer sitio nacional.
Chihuahua 176 Coahuila 319
Nuevo León 2,029
Tamaulipas 527 Líderes en robo con violencia a empresas a nivel nacional Baja California 3,025
Nuevo León 2,029
Estado de México 1,825
Fuente: Secretaría de Gobernación
El robo de vehículos repuntó en la entidad. Con violencia tuvo un fuerte repunte. En la frontera norte B.C. tiene la tercer mayor tasa por cada 1000 habitantes
Robo de vehículos con violencia enero-septiembre 2016 Baja California 12.17
Sonora 8.21
Chihuahua 9.53 Coahuila 4.44
Nuevo León 14.17
Tamaulipas 31.23
Concepto
2015
2016
Var. %
Robo de vehículos con violencia Robo de vehículos sin violencia Total de robos de vehículos
244 9,639 9,883
430 11,158 11,588
76.2 15.8 17.3
Var. Núms. Absolutos 186 1,519 1,705
Fuente: Secretaría de Gobernación
Cifras del gobierno de B.C. sobre robo de vehĂculos estatal y municipal
Tasa de homicidios por cada mil habitantes enero-septiembre 2016 Sonora 14.53
Baja California 23.17
Otros indicador en el que Baja California tiene el primer sitio en la frontera norte. En nueve meses la cifra aumentó 20.5%
Chihuahua 22.93 Coahuila 5.98
Nuevo León 9.91
Tamaulipas 12.39
Concepto
2015
2016
Var. %
Total homicidios
894
1,077
20.5
Var. Núms. Absolutos 183 Fuente: Secretaría de Gobernación
Incidencia delictiva B.C. indicadores seleccionados enero-septiembre 2016 72,519
Var. % anual -7.8
Var. Núms. Absolutos -6150
6,578 28,557 35,135
6,686 27,976 34,662
1.6 -2.0 -1.3
108 -581 -473
Casa habitación con violencia Casa habitación sin violencia Total
302 9,281 9,583
375 8,105 8,480
24.2 -12.7 -11.5
73 -1,176 -1,103
Robo a empresas con violencia Robo a empresas sin violencia Total
2,931 1,323 4,254
3,025 1,399 4,424
3.2 5.7 4.0
94 76 170
Robo de vehículos con violencia Robo de vehículos sin violencia Total de robos de vehículos
244 9,639 9,883
430 11,158 11,588
76.2 15.8 17.3
186 1,519 1,705
894 10 508 158
1,077 12 467 127
20.5 20.0 -8.1 -19.6
183 2 -41 -31
Concepto
2015
2016
Delitos totales denunciados
78,669
Robo con violencia Robo sin violencia Total de robos
Homicidios Secuestros Violación Extorsión
Fuente: Secretaría de Gobernación
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1778 – 1 Villa Mediterránea, Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM. La UIEM no se hace responsable por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.