Estadísticas Básicas de la Economía de Baja California
Julio 2016
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali – Centro de Estudios Económicos de Tijuana
Escenario Durante el primer semestre del año la volatilidad económica continuó siendo una constante y tal como se anticipó, la salida del Reino Unido de la Unión Europea trastocó la economía internacional a pesar de que Estados Unidos envió señales de mejoría. En este contexto las economías en vías de desarrollo se han visto afectadas y particularmente México lo refleja en la depreciación del peso y los ajustes a la baja en la perspectiva del PIB. Asimismo, para México la inestabilidad de los precios del petróleo continúa ejerciendo una fuerte presión en las finanzas públicas.
Perspectivas Los resultados del primer semestre muestran que las perspectivas económicas del país se encuentran en su nivel más crítico en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. En julio los analistas del sector privado que encuesta Banxico establecieron la menor tasa de crecimiento del PIB del país para un mes de julio con 2.28 por ciento: Al iniciar el año era de 2.69 por ciento. Expectativa crecimiento del PIB Ene-Jul/16 Var. % anual 2.69
2.45
2.44
2.41 2.40
Expectativas crecimiento del PIB julio de cada año Var. % anual
2.36 2.28
E
F
M
A
M
J
2.65
J
2.56
2.55
2.28
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
2013
2014
2015
2016
Mientras tanto el tipo de cambio en su modalidad Fix estableció la estimación más alta para un cierre de año e incluso, se espera que no baje de 18 pesos por dólar durante lo que resta de este periodo presidencial, lo cual tendrá serias afectaciones en la economía del país.
Expectativa tipo de cambio Fix fin de año Ene-Jul/16 (Pesos por dólar) 18.43 18.31
17.92
17.89 17.66
17.61
17.60 E
F
M
Expectativa tipo de cambio fin de año estimación julio cada año (Pesos por dólar)
A
M
J
18.43
J
15.64
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
12.65
12.95
2013
2014
2015
2016
B.C. mantiene estancamiento económico BC: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Var. % real anual 1er. T/15-1er.T/16
El INEGI dio a conocer el Indicador Trimestral de la Actividad Económica. La entidad registró avance de 3.58% pero continúa operando el efecto estadístico de la recesión del 2014, lo cual se aprecia en la tendencia descendente de los indicadores .
7.0 6.4 5.7
5.2
3.5
La Industria y los servicios muestran los menores registros en un año lo que indica que ya están tomando el nivel real, es decir, de bajo crecimiento.
BC: ITAEE actividad industrial 2015/I-2016/I Var. % anual
BC: ITAEE actividad de servicios 2015/I-2016/I Var. % anual
4.01
11.62
2.78 3.58
Participaciones federales BC: Participaciones federales 2016 crecimiento acumulado cada mes Var % anual real
Las participaciones federales para Baja California continuaron en números rojos durante el quinto mes del año, de acuerdo con los datos que dio a conocer la Secretaría de Hacienda para mayo.
-2.3 -3.5
-8.0
-9.0 -12.6
BC: Crecimiento participaciones federales por fondo Ene-May/16, (Flujos Acumulados) Var. % anual real
Ene
Feb
Mar
Abr
May
ISAN
45.1
Incentivos Económicos
17.0
Fondo de Fiscalización
-1.1
Fondo de Fomento Municipal
-3.7
0.136% de la Rec.Fed.Partic.
-4.3
Fondo General
-5.8
Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios
-8.7
Tenencia
-20.0
IEPS
-20.2
IEPS Gasolinas Artículo 2º.-A Fracción II
-33.2
En su reporte la SHCP indica que en términos reales las participaciones cayeron 2.3 por ciento anual, con lo que se presenta el quinto registro negativo para la entidad, que además enfrentará por parte de la federación un recorte de 110 millones de pesos en el presupuesto.
En total la caída real es de 155.7 millones de pesos con respecto al periodo enero-mayo de 2015, mientras que el total real fue de 7,216.5 millones de pesos y el nominal de 7,389.7 millones de pesos.
Construcción La Industria de la Construcción en Baja California continúa sin repuntar y al presentar el INEGI los datos para el lapso enero- mayo de la producción de las empresas en el Estado, el saldo fue de una contracción del 1.9 por ciento. El valor, algo más de 5 mil 300 millones de pesos, que es el segundo menor cuatro años, se vio influido por una caída de la obra pública. Ind. Construcción BC: Valor de la producción pública Ene-May. cada año (Miles de pesos) 4,117,618 3,070,766
2,802,593
2,124,728
BC: Producción Industria de la Construcción Ene-May/16 participación según sector 2013
2014
2015
2016
Privada 48%
Pública 52%
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Construcción… Entre los subsectores, el escenario menos favorable fue para la Edificación, que incluye unidades económicas dedicadas principalmente a la construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar, a la edificación no residencial y a la supervisión de la construcción de las edificaciones. Este cayó 20 por ciento para registrar su segundo menor registro en una década.
BC: Producción Industria de la Construcción en Edificación Ene-May. Cada año (Miles de pesos) 4,310,137 4,196,939 3,843,144 3,335,126 2,879,604
2,538,557
2,393,574
2,238,272 2,318,741
1,923,500
1,617,166
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Inflación Construcción Residencial ciudades encuestadas Jun/16 Var. % anual Nacional
La problemática del sector de la Construcción no se circunscribe solamente a la producción, pues desde otro frente también está siendo afectada y esa es la inflación. Cifras históricas del INEGI documentan que en junio de este año Tijuana presentó la inflación más alta de la historia para un mes similar con 12.38 por ciento a tasa anual, que además es el segundo más elevado del país. La capital del Estado con 12.08 por ciento anual presenta la marca más elevada en una década para un mes de junio y la cuarta mayor a nivel nacional.
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
Oaxaca Tijuana Tampico Mexicali Tepatitlán Mèrida S.L.Potosí Jiménez Jacona Colima Campeche Guadalajara Fresnillo Villahermosa Durango Querétaro Monterrey Acuña Tehuantepec Torreón Morelia Aguascalientes S.A. Tuxtla Tepic Chetumal La Paz Culiacán Còrdoba Monclova Veracruz León Tlaxcala Puebla Cd. De Mèxico Hermosillo Chihuahua Juárez Cortàzar Tulancingo Tapachula Iguala Acapulco Cuernavaca Huatabampo Toluca
8.53
12.53 12.38 12.29 12.08 12.02 11.61 11.05 10.38 10.3 9.85 9.78 9.64 9.64 9.61 9.39 9.34 9.3 9.3 8.96 8.87 8.56 8.53 8.52 8.43 8.42 8.32 8.27 8.08 7.98 7.92 7.86 7.64 7.44 7.3 7.29 7.13 6.81 6.74 6.67 6.61 6.06 6.03 6.02 5.31 4.83
Demografía y empleo El INEGI dio a conocer su reporte sobre la Encuesta Nacional de los Hogares para Baja California, así como más datos sobre la Encuesta Intercensal 2015, de las cuales destacan los siguientes datos: • Disminución en su tasa de crecimiento poblacional • Hogares con menos miembros • Consolidación del Bono Demográfico (porcentaje de población en edad productiva) • Freno de la migración desde otros estados para comenzar a ser paulatinamente expulsor. • Envejecimiento de la población trabajadora Esta información vino a plantear una nueva arista en el problema que enfrenta la maquiladora. Se trata del impacto que está teniendo ya la demografía en el mercado de empleo de Baja California, que es el envejecimiento de la población trabajadora, que en el primer trimestre de este año promedia 38.3 años de edad.
BC. Edad promedio de la Población Económicamente Activa (Años) 38.3
37.5
Demografía y empleo…. En los reportes se indica que si bien a nivel general la población de 15 años y más creció un 5 por ciento entre el cuarto trimestre del 2013 y el primero del 2016, los grupos de jóvenes registran tasas muy bajas de crecimiento. Durante ese periodo el grupo de 15 a 19 años creció apenas el 2.2 por ciento, mientras que el de 50 a 59 años aumentó un impresionante 18.7 por ciento y el de 60 años y más lo hizo en 13.9 por ciento.
BC: Evolución de la población de 15 años y más por grupos de edad 2013/IV-2016/I 15 a 19 años
20 a 29 años
40 a 49 años
50 a 59 años
30 a 39 años 582,546
515,076
499,475
347,740
Por otra parte, llama la atención el mínimo crecimiento para los grupos de 20 a 29 años (1.0%) y de 30 a 39 años de edad (0.7%), mientras que el de 40 a 49 años lo hizo en 5.2 por ciento.
344,095
Demografía y empleo…. BC: Población de 15 años y más por grupos de edad y su participación en el total 2013/IV
La recomposición demográfica muestra un avance importante de los grupos de mayor edad en el total de la población de 15 años y más.
60 años y más 11%
15 a 19 años 14%
50 a 59 años 12% 20 a 29 años 23%
Es notoria también la fuerte tasa de crecimiento de los grupos de 55 años y más. Con lo que su participación en el total llegó a 13% 40 a 49 años 19%
BC: Crecimiento de la población de 15 años y más por grupos de edad Var. % 2016/1 Vs. 2013/IV
30 a 39 años 21%
BC: Población de 15 años y más por grupos de edad y su participación en el total 2016/I
18.7 60 años y más 13%
13.9
50 a 59 años 13%
40 a 49 años
20 a 29 años 22%
5.5
5.2
60 años 50 a 59 y más años
15 a 19 años 13%
0.7
1.0
30 a 39 años
20 a 29 años
2.2
15 a 19 años
Total
40 a 49 años 19% 30 a 39 años 20%
Demografía y empleo….
Otro dato destacado es que el tamaño de los hogares promedio pasó de 4 a 3.6 personas por hogar. Esta cifra es una de las más bajas a nivel nacional, donde el registro es de 3.8 personas. Esto tendrá implicaciones importantes para el sector de la construcción de vivienda en Baja California.
La recomposición demográfica total BC.Comparativo crecimiento población grupos seleccionados 2010-2030 15-29
El año 2023, para el cual faltan apenas ocho, marcará el punto de quiebre pues ese año la población de 15 a 29 años comenzará su declive. Alrededor de 2028 (13 años) los grupo de 30 a 44 y 45 a 64 años tendrán el peso principal en el total de la población de Baja California.
45-64 958 540
877 312
943 164
502 138
2010
2013
2016
2019
2022
2025
2028
BC: Población de 15 a 29 años de edad 2023-2030
BC. Comparativo crecimiento población grupos seleccionados 2010-2030 30-44
958 486
45-64
945 429 927 745
765 972
943 164
502 138
2010
2014
2018
2022
2026
2030
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Fuentes: INEGI y CONAPO
Demografía y empleo…. La transición demográfica, caracterizada por la reducción de la fecundidad y la mortalidad, han provocado cambios importantes en la estructura por edad de la población. "Estos cambios han dado lugar a un proceso de envejecimiento y la generación de un bono demográfico que es importante optimizar", indica en un reporte del INEGI Detalla que el proceso de envejecimiento se caracteriza por un incremento paulatino en la proporción de adultos mayores y una disminución en la participación relativa de la población de niños y jóvenes.
En el plano internacional, la transición demográfica no ha seguido trayectorias homogéneas, y ello ha provocado que el proceso de envejecimiento tome diferentes niveles en las diversas regiones del mundo. De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para 2030 en Baja California, la población de adultos mayores será de 580 mil 11 personas, lo que representará 13.9 por ciento, por lo que con el aumento de esta población se incrementa la demanda de servicios relacionados con la salud, vivienda, pensiones y espacios urbanos que faciliten el tránsito de estas personas.
Variables a considerar en problema del empleo en B.C. La problemática que enfrenta Baja California con el mercado laboral conjuga muchos factores que se deben atender de manera integral. • •
• •
El primero tiene que ver con los bajos niveles salariales que se han documentado en reportes anteriores El segundo debe considerar que hay una porción importante de la Población Económicamente Activa que salió del mercado laboral como refleja la Tasa de Participación Económica, lo que responde a la multicitada interrogante acerca de si hay recursos humano y la respuesta es que sí hay, pero. El tercero tiene que ver con la nueva demografía que presenta trabajadores de más edad que están más dispuestos a exigir mejores condiciones de trabajo. El cuarto tiene que ver con la visión que tiene la nueva generación de jóvenes llamados Millennials, muchos de ellos altamente capacitados que no están dispuestos a ofrecer su trabajo en condiciones que no les sean favorables, mientras que otros con menos capacitación consideran las ofertas y están dispuestos a moverse de ciudad si no son decorosas.
En conclusión se debe aceptar que las condiciones del mercado han cambiado radicalmente, que además hay nuevos demandantes de recurso humanos en otras entidades como El Bajío, donde se están ofertando condiciones más atractivas que están propiciando la migración.
El problema es que los participantes del mercado lo acepten pues el déficit no es solamente en la manufactura, también se extiende a otros sectores.
Inflación Ciudades con inflación anual más alta del país en Jun/16 %
Durante junio la presión inflacionaria continuó en Tijuana y Mexicali.
Nacional
2.54
Tijuana, B. C.
3.83
Querétaro, Qro.
La primera tuvo el registro anualizado más alto del país con 3.83 por ciento, con un mensual de 0.59 por ciento. La capital del Estado tuvo el registró mensual más elevado en 17 años para un mes de junio con 0.77% en tanto que el anualizado, influido por el subsidio a la energía eléctrica se colocó en 1.79 por ciento.
El mensual fue el tercero más alto del país.
3.72
Oaxaca, Oax.
3.45
Tepatitlán, Jal.
3.44
Tehuantepec, Oax.
3.35
Guadalajara, Jal.
3.31
Fresnillo, Zac.
3.03
San Andrés Tuxta, Ver.
3.03
Tulancingo, Hgo.
2.97
Campeche, Camp.
2.89
Mexicali: Inflación mensual comparativo 1999-2016 junio de cada año % 0.77
0.73 0.62 0.51
0.39
Gasolinas, tipo de cambio, alimentos y servicios de salud son los principales detonantes de la inflación .
0.18
0.26 0.160.18
0.21
-0.03
-0.06-0.09 -0.27
Fuente: CEET/UIEM con datos del INEGI
0.160.14
-0.20
Ventas de autos nuevos Ventas de autos nuevos Ene-Jun/16
Las ventas de autos nuevos en el Estado han continuado creciendo.
Tijuana
En el periodo de enero a junio Tijuana concentra el 54 por ciento de las ventas reportadas para Baja California
9,055
Mexicali
5,927
Ensenada
1,875
Tijuana, ventas de autos nuevos por mes en 2016
Mexicali, ventas de autos nuevos por mes en 2016
1770
1148 968
ENE
898
FEB
954
MAR
1023
1405
936
ABR
MAY
1613
JUN
ENE
1397
FEB
1404
MAR
1466
ABR
MAY
JUN
Fuente: CEET/UIEM con datos la UCAN
Pasajeros por avión El flujo de pasajero por avión por el aeropuerto de Mexicali creció 20.3 % a tasa anual durante el periodo enerojulio de 2016 respecto al mismo lapso del ano anterior, de acuerdo con los datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico . En total en la capital bajacaliforniano se movieron 400 mil personas de la cuales poco más de 396 mil fueron nacionales. En 2015 se había movido en total a 332 mil pasajeros. En el dato para julio, Mexicali registró un incremento de 13.9 por ciento, es decir, 69 mil 400 pasajeros cuando en 2015 se reportó un tráfico de 60 mil 900 personas. Por lo que respecta al aeropuerto de Tijuana continúa manteniendo su crecimiento al registrar entre enero y julio un alza de 31.4 por ciento anualizados, en termino absolutos, es un tráfico de 3 millones 523 mil pasajeros, de los cuales 35 mil 500 fueron internacionales. En lo referente a la movilización en el séptimo mes, Tijuana registró 604 mil 700 pasajeros, por arriba de los 490 mil 600 de julio de 2015, es decir, un incremento de 23.2 por ciento.
Fuente: CEET/UIEM con datos del GAP
Remesas Las remesas que envían los bajacalifornianos residentes en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, continúan como una de las bujías importantes de la economía del Estado y en el primer semestre del año registraron un nuevo máximo histórico para ese periodo, de acuerdo cifras del Banco de México. En los primeros seis meses del año algo más de 351 millones de dólares (mdd), que con el tipo de cambio promedio del periodo representaron un impresionante flujo de más de 6 mil 318 millones de pesos, mismos que en su mayor parte van directo al consumo en el Estado.
En el periodo reportado la entidad, que registró un crecimiento de 6.5% a tasa anual, continuó con la mayor captación entre los estados de la frontera norte.
Remesas captadas estados frontera norte Ene-Jun/16 (Millones de dólares) 351.3
347.0
324.9
320.5
212.4
B.C.
Chih.
N.L.
Tamps.
Son.
200.0
Coah.
Fuente: CEET/UIEM con datos del Banxico
Unidad de Inteligencia Económica Mexicali y Centro de Estudios Económicos de Tijuana. Alvariño 1778 – 1 Villa Mediterránea, Mexicali, B.C. México. Tel. (686) 5-52-25-84. La UIEM tiene como fuente para sus análisis a instituciones que se consideran fidedignas, pero no es responsable por la veracidad de las mismas. Las opiniones vertidas aquí no reflejan necesariamente el posicionamiento de la UIEM. La UIEM no se hace responsable por el manejo que se haga de la información aquí plasmada.