Informe Sectorial CESCE 2017 Materiales de Construcción

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MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



Índice

Sector cerámico

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Cemento

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Hormigón

P21

Prefabricados de hormigón

P22

Áridos

P24

Conclusiones y perspectivas

P26


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

P2


Los materiales de construcción continúan su recuperación _ 2016 confirmó la tendencia positiva iniciada en 2014 para el sector de materiales de construcción tras la intensa crisis vivida en los años precedentes. La edificación y la rehabilitación impulsaron la producción y comercialización de ciertos materiales, mientras que otros ligados a la obra civil sufrieron un retroceso. Las empresas españolas han visto en la exportación la salida a la crisis.

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MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

Síntesis

El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector de los materiales de construcción, y el cambio de tendencia en positivo se ha confirmado en 2015 y 2016.

Se observa un mejor comportamiento de los materiales ligados a la edificación y la rehabilitación, mientras que sigue cayendo la producción y el consumo de los materiales con mayor vinculación a la obra civil, como el cemento.

Las exportaciones de materiales se incrementaron un 1,7% en 2016 y lo hicieron de manera ininterrumpida desde el año 2009, con un incremento acumulado desde entonces del 63%.

La facturación del sector de los distribuidores de materiales de construcción aumentó un 7,4% en 2015, gracias a la mejora del mercado inmobiliario y de la rehabilitación y la reforma.

Las ventas del sector cerámico se incrementaron más del 7% en 2016 y se espera que sigan creciendo en 2017 y 2018 por encima del 5% anual. Estas previsiones podrían verse afectadas por las recientes medidas proteccionistas adoptadas por Argelia y Marruecos.

El 58% del consumo del cemento español se destina a la obra pública, por lo que el mal comportamiento de la obra civil ha incidido negativamente en 2016 (caída del consumo superior al 3%) y también lo hará en 2017.

P4

La caída acumulada de la producción de hormigón desde el año 2006 supera el 83%.

Las ventas de prefabricados de hormigón en el mercado interno se reducirán un 2% en 2017 como consecuencia del descenso de la obra civil.


Pérdida de empleo en el sector de fabricantes de construcción. 2008-2016 PERSONAS 600.000 (*) Descenso de población activa más parados trimestrales desde el 1 de Enero de 2008

500.000 400.000

342.066

300.000 277.551

200.000 100.000

46.923

0 3T -1 0 1T -1 1 3T -1 1 1T -1 2 3T -1 2 1T -1 3 3T -1 3 1T -1 4 3T -1 4 1T -1 5 3T -1 5 1T -1 6 3T 4T 16 -1 6

1T -1

8 1T -0 9 3T -0 9

3T -0

1T -0

8

0

Parados CEPCO

Población activa CEPCO

Pérdida de empleo acumulada*

Fuente: Cepco

Los diversos sectores vinculados a los materiales de construcción en España se han visto muy afectados por la crisis inmobiliaria comenzada en 2007. Desde entonces, y con el posterior desplome de la obra civil, los fabricantes de materiales para la construcción han estado sufriendo una intensa y continua reestructuración. El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector, y el cambio de tendencia se ha confirmado en 2015 y 2016. La reestructuración del sector ha provocado un proceso de concentración de las empresas fabricantes. El número de fabricantes de productos de construcción ha ido descendiendo progresivamente desde el año 2008 (46.639 empresas) hasta el ejercicio pasado, cuando la cifra se situó en 34.271.

El número de parados en el sector de fabricantes de materiales de construcción se redujo en un 15% en 2016, hasta las 46.923 personas

Según la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), el número de parados en el sector de fabricantes de materiales de construcción a finales de 2016 ascendía a 46.923, lo que supone un descenso del 15% respecto al año anterior. FIGURA SUPERIOR

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MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

Ta s a d e p a r o e n e l s e c t o r d e f a b r i c a n t e s de construcción. 2008-2016 PORCENTAJE 30% 25% 20% 15% 10% 5%

0 3T -1 0 1T -1 1 3T -1 1 1T -1 2 3T -1 2 1T -1 3 3T -1 3 1T -1 4 3T -1 4 1T -1 5 3T -1 5 1T -1 6 3T 4T 16 -1 6

1T -1

8 1T -0 9 3T -0 9

3T -0

1T -0

8

0

España

Fabricantes materiales construcción Fuente: Cepco

Exportaciones de fabricantes productores de construcción. 2001-2016 MILLONES DE EUROS. ACTUALIZADO AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 21.739

25.000 20.000 15.000 10.000 5.000

6.593

0 -5.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anual

Saldo comercial Fuente: Cepco

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Desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, la pérdida de puestos de trabajo en el sector de los fabricantes de productos de construcción acumula 277.551 empleos. La tasa de paro del sector, por debajo del 15%, es inferior a la del total de la economía. FIGURA SUPERIOR PÁGINA ANTERIOR Las exportaciones de materiales de construcción han aumentado todos los años desde 2009. En 2016 se incrementaron un 1,7% respecto a 2015, llegando hasta los 21.739 millones de euros. Este importe supone el 8,5% de la totalidad de las exportaciones españolas. Con respecto año 2009, el aumento de las exportaciones en 2016 es del 63%. Analizando los diferentes subsectores, las mayores exportaciones corresponden a electricidad e iluminación (18%), seguidas de tubos, grifería, válvulas y equipos (15%) y azulejos y baldosas (12%). Esta buena tendencia hace que el sector cierre el periodo con un saldo comercial positivo de 6.593 millones de euros. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR

Distribuidores de materiales de construcción El sector de los distribuidores de materiales de construcción tuvo en el año 2015 un incremento del 7,4%, con una facturación de 15.280 millones de euros. Entre las principales causas de este incremento se encuentra la mejora del mercado inmobiliario, así como el crecimiento de la rehabilitación y la reforma. FIGURA INFERIOR El material eléctrico supone el 25% de los ingresos, seguido de hierros y carpintería metálica (19,6%), bricolaje (18,5%) y fontanería y climatización (17,9%). El único tipo de producto que no creció en 2015 fue el de hierros y carpintería metálica (-4% respecto a 2014). Las mayores subidas las han protagonizado el bricolaje (+18%) y la fontanería y climatización (+13%).

Reparto de los ingresos de almacenes por tipo de producto en 2015 EN PORCENTAJE Y MILLONES DE EUROS 489,77 M€ - 3,2% Otros*

3.817,78 M€ - 25,0% Material eléctrico

316,13 M€ - 2,1% Madera

2.999,93 M€ - 19,6%

Hierros y carpintería metálica

374,00 M€ - 2,5%

Ferretería y suministros industriales

TOTAL INGRESOS:

15.280,43 M€ 2.818,96 M€ - 18,5%

835,08 M€ - 5,5%

Bricolaje

Azulejos, sanitarios y grifería

897,19 M€ - 5,9% Multiproducto

2.731,59 M€ - 17,9%

Fontanería y climatización (*) Incluye pinturas, vidrio y otros distribuidores especializados

Fuente: Alimarket Construcción

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MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

A nivel mundial, el año 2015 mostró una gran estabilidad en el sector cerámico respecto al ejercicio anterior, tanto por lo que respecta a la producción como en cuanto al volumen de consumo. La producción se situó en 12.355 millones de metros cuadrados, lo que supone apenas una variación del -0,1% respecto a 2014, mientras que la demanda mundial se elevó a 12.175 millones de metros cuadrados (+0,8%). La exportación aumentó en un 1,5%, alcanzando los 2.735 millones de metros cuadrados.

Sector cerámico

La producción aumentó en todas las regiones del planeta excepto en Asia y en el área centro-sur de América. La leve caída de la producción mundial total se debe al importante “peso específico” que tiene Asia como productor a nivel mundial, con China a la cabeza. CUADRO INFERIOR IZQUIERDA Las exportaciones mundiales de cerámica alcanzaron en 2015 los 2.735 millones de metros cuadrados, incrementándose un 1,5% respecto al año anterior. Por áreas geográficas, el mayor incremento se produjo en la Unión Europea, que exportó 856 millones de metros cuadrados (+4,5%), pero sigue siendo Asia la mayor región exportadora con 1.514 millones de metros cuadrados (+1,3%). CUADRO INFERIOR DERECHA

Producción cerámica mundial por áreas

Exportación mundial de cerámica por áreas

MILLONES DE M2 Y PORCENTAJE

MILLONES DE M2 Y PORCENTAJE

2015 Mill. m2 Unión Europea (28) Resto Europa (incluido Turquía) Norte América (incluido Méjico) América Central y del Sur

% sobre producción mundial

1.218

9,9

+2,2

572

4,6

+0,4

327

2,6

+6,2

1.193

9,7

-0,1

Unión Europea (28) Resto Europa (incluido Turquía) Norte América (incluido Méjico) América Central y del Sur

Asia

8.627

69,8

-0,9

África

413

3,3

Oceanía

5

TOTAL

12.355

Fuente: Acimac

P8

% sobre 2015 exportación mundial Mill. m2

% var. 15/14

% var. 15/14

856

31,3

+4,5

139

5,1

-7,3

65

2,4

-1,5

126

4,6

+5,0

Asia

1.514

55,4

+1,3

+3,0

África

35

1,3

-22,2

0,0

0,0

Oceanía

0

0,0

-

100,0

-0,1

TOTAL

2.735

100,0

+1,5

Fuente: Acimac


A pesar de la caída

A pesar de una caída de sus exportaciones del 1,9%, China sigue siendo, con mucha diferencia, el mayor exportador de cerámica del mundo, con casi el 40% de las exportaciones totales. A pesar del comportamiento de China, las exportaciones de cerámica han aumentado un 1,5% a nivel mundial, gracias a los incrementos en España e India.

de sus exportaciones, China sigue siendo con

CUADRO INFERIOR

En 2015, España fue el segundo mayor exportador por metros cuadrados del mundo, ampliando su ventaja respecto a Italia. España exportó 378 millones de metros cuadrados, el 13,8% del total mundial. Sin embargo, si medimos la exportación en millones de euros, España pierde el segundo puesto en favor de Italia, debido a la gran diferencia que existe entre ambos países en cuanto al precio medio del metro cuadrado exportado. Mientras que en España es de 6,49 euros/m2, Italia realiza sus exportaciones de cerámica a una media de 13,6 euros/m2.

diferencia el mayor exportador de cerámica del mundo, con casi el 40% del total

Por lo que respecta a las importaciones en 2015, Estados Unidos y Arabia Saudí son los principales importadores de cerámica, cada uno de ellos con un 6,4% de la cuota

Principales países exportadores de productos cerámicos MILLONES DE M2 Y PORCENTAJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

China España Italia India Irán Turquía Brasil México UAE Polonia

TOTAL TOTAL MUNDO

% export. mundial 2015

% var. 15/14

M€ valor 2015

Precio medio export. (€/m2)

n.a 2.452 4.318 498 380 451 265 320 297 222

n.a 6,5 13,7 4,1 3,4 5,9 3,4 5,2 5,5 5,3

2012

2013

2014

2015

% prod. nacional 2015

1.086 296 289 33 93 92 59 63 54 42

1.148 318 303 51 114 88 63 64 58 48

1.110 339 314 92 109 85 69 62 55 42

1.089 378 317 122 112 77 77 61 54 42

18,2% 85,9% 80,2% 14,4% 37,3% 24,1% 8,6% 25,2% 71,1% 30,4%

39,8% 13,8% 11,6% 4,5% 4,1% 2,8% 2,8% 2,2% 2,0% 1,5%

-1,9% 11,5% 0,9% 32,6% 2,8% -8,9% 11,0% -1,6% -1,8% 0,0%

2.107 2.524

2.255 2.666

2.277 2.695

2.329 2.735

24,2% 22,1%

85,1% 100,0%

2,2% 1,5%

Fuente: Acimac

P9


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

Principales países consumidores de productos cerámicos MILLONES DE M2 Y PORCENTAJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

China Brasil India Vietnam Indonesia Arabia Saudí EEUU Turquía Méjico Rusia

TOTAL TOTAL MUNDO

2011

2012

2013

2014

2015

% consumo mundial 2015

4.000 775 625 360 312 203 194 169 177 181

4.250 803 681 254 340 230 204 184 187 213

4.556 837 718 251 360 235 230 226 187 231

4.894 853 756 310 407 244 231 215 197 219

4.885 816 763 400 357 263 254 234 216 192

40,1% 6,7% 6,3% 3,3% 2,9% 2,2% 2,1% 1,9% 1,8% 1,6%

-0,2% -4,3% 0,9% 29,0% -12,3% 7,8% 9,9% 8,8% 9,6% -12,3%

6.996 10.472

7.346 10.964

7.831 11.582

8.326 12.077

8.380 12.175

68,8% 100,0%

0,6% 0,8%

% var. 15/14

Fuente: Acimac

mundial total. Les siguen, por este orden, Iraq, Alemania y Francia, con porcentajes que van del 3,6% al 3,9%. El principal país consumidor de cerámica a nivel mundial es China, con el 40% del consumo total. Completan el podio Brasil (6,7%) e India (6,3%). Son significativos los incrementos del consumo en Vietnam (+29%) –que es el cuarto mayor consumidor mundial–, Arabia Saudí (+7,8%), Estados Unidos (+9,9%), Turquía (+8,8%) y México (+9,6%), todos ellos en el top ten de los principales consumidores. Entre los descensos más importantes hay que destacar a Indonesia (5º mayor consumidor) con una caída del 12,3% y a Rusia (-12,3%). CUADRO SUPERIOR El principal grupo ceramista a nivel mundial es el estadounidense Mohawk, con una facturación de cerámica superior a los 3.000 millones de euros, casi cuatro veces más que el grupo tailandés SCG Group, quien ocupa el segundo lugar. Por lo que respecta a España, el grupo Pamesa se ha situado entre los principales productores del mundo.

España La industria ceramista española, cuyos orígenes datan del siglo XIII, representa uno de los sectores más dinámicos e innovadores de nuestro país. En 2016 el sector está compuesto por 160 empresas, de las cuales 145 son fabricantes. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE

P10


Industria ceramista española

El 83% de las empresas del sector se ubican en la provincia de Castellón, debido a la calidad y proximidad de yacimientos de arcillas La concentración en el sector cerámico español es elevada, ya que los cinco primeros grupos del sector realizan el 27,5% de la producción, porcentaje que se eleva al 42,5% para los diez primeros. La producción del sector aumentó en el año 2016 casi un 12% respecto al ejercicio anterior, con lo que se mantuvo la tendencia positiva iniciada en el año 2009. La producción de cerámica alcanzó los 492 millones de metros cuadrados, pero está todavía lejos de los 608,4 millones de metros cuadrados producidos en 2006. En aquella época, existía una gran vinculación entre el sector cerámico y el sector constructor en España, ya que el 50% de las ventas se realizaba en el mercado interno. Con motivo de la crisis del ladrillo en España, el sector cerámico vio lastrada significativamente su producción. Sin embargo, gracias a la adaptación del sector a la nueva situación económica, el importe de las exportaciones ha ido ganando relevancia hasta situarse actualmente en el 78% de las ventas totales del sector. CUADRO INFERIOR

Nº EMPRESAS Y PORCENTAJE 2016

% var.

Fabricantes

145

90,6

Baldosas cerámicas

126

78,8

Piezas especiales

19

11,9

Productos intermedios

15

9,4

Atomizadores

12

7,5

Bizcocho

3

1,9

TOTAL

160

100,0

Fuente: DBK*

Principales datos del sector cerámico en España MILLONES DE M2 Y PORCENTAJE

Producción (mill. m2) Variación anual (%) Empleo directo Variación anual (%) Ventas totales (mill. €) Variación anual (%) Exportación (mill. €) Variación anual (%) Ventas nacional (mill €) Variación anual (%) Importación (mill. €) Variación anual (%) Superávit com. (mill. €) Variación anual (%) Fabricantes de baldosas Variación anual (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

585 -3,9% 27.000 1,5% 4.166 4,6% 2.295 5,1% 1.871 4,0% 156,8 27,9% 2.138 3,8% 207 -3,3%

495 -15,3% 22.300 -17,4% 3.671 -11,9% 2.211 -3,7% 1.460 -22,0% 120,5 -23,2% 2.090 -2,2% 193 -6,8%

324 -34,5% 17.700 -20,6% 2.591 -29,4% 1.673 -24,3% 918 -37,1% 72,8 -39,6% 1.600 -23,4 182 -5,7%

366 12,8% 16.200 -8,5% 2.548 -1,7% 1.747 4,4% 801 -12,7% 91,8 26,1% 1.655 3,4% 170 -6,6%

392 7,1% 15.500 -4,3% 2.597 1,9% 1.892 8,3% 705 -12,0% 80,0 -12,8% 1.812 9,5% 165 -2,9%

404 3,1% 14.400 -7,1% 2.656 2,3% 2.082 10,0% 575 -18,5% 59,7 -25,4% 2.022 11,6% 160 -3,0%

420 4,0% 14.300 -0,7% 2.797 5,3% 2.240 7,6% 557 -3,0% 62,0 3,9% 2.178 7,7% 153 -4,4%

425 1,1% 14.400 0,7% 2.902 3,8% 2.328 4,0% 574 3,0% 75,4 21,5% 2.253 3,5% 151 -1,3%

2015

2016

492 440 11,8% 3,6% 14.500 15.000 3,4% 0,7% 3.316 3.095 7,1% 6,6% 2.570 2.452 4,8% 5,3% 746 643 12,0% 16,0% 77,1 68,0 13,3% -9,8% 2.493 2.384 4,6% 5,8% 145 146 -0,7% -3,3%

Fuente: Ascer (*) El Observatorio Sectorial DBK de INFORMA está especializado en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia, llevando a cabo el seguimiento continuado de unos 700 sectores españoles y portugueses.

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MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

En 2016, el sector ceramista consiguió aumentar sus ventas un 7,1%, hasta los 3.316 millones de euros

La brusca caída sufrida por el sector en los primeros años de la crisis y la todavía moderada recuperación del sector constructor en España, siguen marcando el panorama laboral de la cerámica, que ha pasado 27.000 trabajadores en el año 2007 a 15.000 empleados a finales de 2016. A pesar de este fuerte descenso, hay que señalar que el año 2016 supone el segundo ejercicio consecutivo con incremento en el número de empleos directos del sector. En efecto, los empleos directos han aumentado un 3,4% el año pasado con respecto a 2015. En el ejercicio 2016, el sector ceramista consiguió aumentar sus ventas un 7,1%, hasta los 3.316 millones de euros. La buena evolución del sector se debe fundamentalmente a un nuevo incremento de las exportaciones (+4,8%), si bien es muy significativo el aumento de las ventas nacionales (+16%). De esta manera, la venta de cerámica a nivel nacional continúa con su evolución positiva iniciada en el año 2014. FIGURA INFERIOR

Evolución de las ventas del sector cerámico español 4.500

MILLONES DE EUROS

4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Ascer

Debido a la mejora experimentada en el sector de la construcción, así como al incremento de la rehabilitación inmobiliaria, las importaciones han tenido un considerable repunte (+13%), pasando de 68 millones de euros en 2015 a los 77 millones de euros alcanzados en 2016. FIGURA SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE En cuanto a la evolución de los precios, se observa en el ejercicio 2016 un descenso del 4% respecto a 2015. Así, el precio medio del metro cuadrado ha

P12


Evolución de las importaciones españolas de productos cerámicos 180

MILLONES DE EUROS

160

El precio medio de los productos cerámicos se ha mantenido

140 120

estable tras el

100 80

fuerte descenso

60

registrado en el

40 20

año 2010

0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Ascer

caído desde los 7 euros a los 6,7 euros. Desde el fuerte descenso del precio medio que se produjo en 2010, cuando se pasó de los 8 euros a menos de 7 euros, el precio medio se ha mantenido estable, con ligeras variaciones entre los 6,5 euros y los 7 euros. FIGURA INFERIOR

Evolución del precio medio de los productos cerámicos 9

EUROS M2

8 7 6 5 4 3 2 1 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Ascer

P13


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

La exportación española de productos cerámicos ha alcanzado un volumen de 2.570 millones de euros, lo que significa un incremento del 4,8% respecto al año anterior y un nuevo máximo histórico en valores absolutos. FIGURA INFERIOR

Evolución de las exportaciones españolas de productos cerámicos 3.000

MILLONES DE EUROS

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: Ascer

La exportación española de productos cerámicos volvió a batir un récord, con un volumen de 2.570 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,8%

P14


Europa sigue siendo el mercado natural de las exportaciones, que representan el 46% del total y han aumentado un 7,7% en 2016. También hay que destacar el importante incremento de las exportaciones a Estados Unidos (+27,9%) que, con 187 millones de euros, ha pasado a ser el segundo país por importancia para las exportaciones españolas de cerámica, por detrás de Francia. En el lado negativo, cabe señalar la caída de las exportaciones realizadas en 2016 a Arabia Saudí (-14%) y a África (-9%). CUADRO DERECHA

La evolución positiva de las ventas ha permitido al sector obtener una mayor rentabilidad, a pesar de que se ha visto limitada por el repunte de los costes de aprovisionamiento y energéticos, así como por el ya comentado descenso del precio medio del metro cuadrado. Para 2017, se espera que el sector siga creciendo hasta alcanzar unas ventas cercanas a los 3.500 millones de euros, lo que supondría un incremento del 5%. Esta tendencia se mantendrá en 2018, llegando las ventas a los 3.660 millones de euros (+4,7% respecto a 2017). Estas previsiones podrían verse afectadas por las recientes medidas proteccionistas adoptadas por Argelia y Marruecos. Como consecuencia del incremento de la demanda, es de esperar que se incrementen las capacidades productivas de las empresas del sector. Porcelanosa se encuentra en la actualidad ampliando y modernizando su planta de producción de revestimiento. Pamesa Cerámica, desde 2008, ha triplicado su producción de cerámica, ha incrementado un 130% la facturación y casi ha duplicado el número de trabajadores. Además, TAU (integrada en el grupo Pamesa) está ultimando la puesta a punto de tres nuevos hornos, que se suman a los cuatro que ya tenía, con una inversión de unos 25 millones de euros. Colorker ha puesto en marcha su ampliación de instalaciones. Grespania inauguró el año pasado su nueva planta de recubrimientos laminados de gran formato. Halcón Cerámica ha puesto en funcionamiento una nueva planta bajo el nombre de Onicer. Cerámica Nulense, propietaria de Stylnul, está poniendo a punto la factoría de Real Cerámica y Alaplana, mientras que Baldocer ha realizado las inversiones necesarias para fabricar piezas de gran tamaño.

Exportaciones españolas p o r z o n a s g e o g r á fi c a s MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

Europa

2015

2016

16/15 (%)

Cuota (%)

1.092,1

1.175,9

7,7%

45,8%

Unión Europea-UE28

897,9

990,7

10,3%

38,6%

- UE15

744,3

822,6

10,5%

32,0%

- Eurozona

606,6

680,1

12,1%

26,5% 6,5%

- UE Nuevos miembros

153,6

168,1

9,5%

Este de Europa

162,4

150,9

-7,1%

5,9%

Oriente Próximo

532,2

526,0

-1,1%

20,5%

América

312,9

383,5

22,6%

14,9%

América del Norte

197,3

257,3

30,4%

10,0%

- EEUU

147,0

187,9

27,9%

7,3%

62,3

77,7

24,7%

3,0%

América Central América del Sur Asia

53,2

48,4

-9,1%

1,9%

621,2

619,6

-0,3%

24,1%

Asia del Este

56,5

57,4

1,5%

2,2%

Sudeste asiático

26,6

27,4

3,1%

1,1%

África

402,1

365,8

-9,0%

14,2%

Magreb

264,1

245,3

-7,1%

9,5%

Oceanía

23,9

24,9

4,4%

1,0%

2.452,2

2.569,7

4,8%

100%

Total Mundo

Fuente: Ascer

En cuanto al futuro de las exportaciones, es de esperar que mantengan la misma tendencia, incrementándose hasta los 2.675 millones de euros en 2017 y a los 2.780 millones de euros en 2018.

P15


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

Cemento

A finales de 2016 operaban en España 20 empresas productoras de cemento, que contaban, a su vez, con 33 plantas productivas de clinker y cemento y 13 moliendas, ocupando a cerca de 4.800 trabajadores. CUADRO INFERIOR

Principales magnitudes del sector cementero PRINCIPALES MAGNITUDES Número de plantas productivas (a) Producción (mill. euros) (c) Exportación (mill. euros) (c) Importación (mill. euros) (c) Mercado (mill. euros) Exportación / producción (%) Importación / mercado (%) Tasa cobertura comercio exterior (%) Consumo aparente (miles tm) Estructura media de costes (% sobre facturación) (d) · Materias primas / aprovisionamientos · Otros gastos de explotación · Valor añadido - Gastos de personal - Amortizaciones / variación provisiones - Otros resultados - Resultado de explotación EVOLUCIÓN RECIENTE Y PREVISIONES Producción en valor (% var. 16/15) (b) Exportación en valor (% var. 16/15) (c) Importación en valor (% var. 16/15) (c) Mercado en valor (% var. 16/15) Consumo aparente en volumen (% var. 16/15) Previsión evolución mercado en valor (% var. 17/16) Previsión evolución mercado en valor (% var. 18/17)

46 955 249 34 740 26,1 4,6 732,4 11.141 34,7 41,3 24,0 17,4 10,3 1,5 -2,3 -2,0 -2,9 -2,6 -3,1 -1,4 +0,7

(a) Febrero 2017. (b) Producción vendida. (c) Estimación DBK sobre datos ICEX enero-noviembre. (d) 2015. Corresponde al agregado de 18 de las principales empresas del sector.

Fuente: DBK sobre fuentes diversas

P16


Según Oficemen (Agrupación de Fabricantes de Cemento de España), el consumo de cemento en España cerró el año 2016 con 11,14 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 3,1% respecto a 2015. Continuó incrementándose la tasa de paro, por debajo de la tasa a nivel nacional, debido a la caída constante del consumo en el mercado interno. Las exportaciones, con un incremento del 5,6% en 2016, han paliado en parte la caída de las ventas de cemento en el mercado interno (-10%). FIGURA INFERIOR

Evolución de la producción y el consumo aparente en volumen. 2000-2016 MILES DE TONELADAS 60.000 50.000 40.000 30.000

55.896 55.997 50.530 54.720 48.006 54.048 46.223 44.120 50.347 42.151 42.696 46.593 38.339 44.747 42.083 42.388 40.510 38.116 29.505 26.162 28.913 22.178

20.000

24.456

10.000

NOTA: 2016 provisional

15.471 13.195 13.967 14.323 14.053 20.441 13.597 10.743 10.831 11.492 11.141

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción

Consumo aparente Fuente: Oficemen

Entre los años 2015 y 2016 la producción de cemento se ha mantenido estable en torno a los 14 millones de toneladas, lejos de los 55 millones de toneladas anuales producidas en los años anteriores a la crisis. La producción en 2016 se situó en 14 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 1,8% respecto a 2015. La incertidumbre política vivida en 2016, unida a la baja inversión en obra pública para contener el déficit (el 58% del consumo del cemento español se destina a dicha actividad), han impedido el incremento tanto de la producción como del consumo de cemento. En el primer trimestre 2017, a pesar del complicado contexto como consecuencia del obligado cumplimiento del déficit, la cifra de ventas de cemento ha registrado un incremento del 14,1%. Además, el aumento se ha generado en

P17


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

el mercado interno, dado que las exportaciones descendieron un 9,7% con respecto al mismo período del ejercicio anterior. Dicho incremento supone la venta de 354.000 toneladas más de cemento. Sin embargo, estas cifras deben tomarse con cautela, ya que el primer trimestre de 2016 registró caídas muy importantes en la venta de cemento por retrasos de numerosas obras. Además, el mes de marzo de 2017 registra un crecimiento anómalo, consecuencia del desajuste de días laborables en 2016 debido a la Semana Santa. La inversión pública en los Presupuestos de 2017 vuelve a caer un 12% con respecto al año pasado y acumula un descenso del 60% desde 2009. Sin embargo, el sector residencial seguirá con la tendencia positiva que se inició en 2015, ya que los visados de obra nueva aumentaron casi un 29% en 2016 y el mes de enero de 2017, con 6.200 visados, supone el mejor arranque de los últimos siete años. La caída de la obra civil y el aumento de la edificación, sobre todo residencial, ha cambiado la composición del consumo de cemento por actividad. Si hace dos años el consumo de cemento para obra civil suponía el 64% del total, este porcentaje ha caído al 55% en la actualidad. Por

su parte, la edificación residencial ha pasado de suponer el 16% a concentrar el 24% del consumo, y la edificación no residencial ha aumentado su participación del 20% al 21%. Con estos datos, a pesar del buen arranque del año, no se esperan grandes variaciones en el consumo de cemento para el conjunto del año en comparación con 2016. Las exportaciones, que en los ejercicios anteriores habían sido una de las principales armas del sector para intentar compensar el desplome de la demanda interna, siguen manteniendo retrocesos importantes, con caídas del 1,6% en 2016 y del 9,7% en el primer trimestre de 2017. Desde 2015, las exportaciones españolas de cemento están retrocediendo, debido a que la competitividad de las empresas españolas en estos mercados ha tocado techo por los elevados costes fijos, fundamentalmente por la factura eléctrica. Los siete principales países a los que se dirigen las exportaciones españolas recogen, entre enero y agosto de 2016, el 67,5% del total de las ventas externas. Cabe destacar las variaciones de las exportaciones en 2016 a Francia (+8,7%), Reino Unido (-3,9%), Argelia (-5,6%) y Estados Unidos (+23,8%). FIGURA INFERIOR Y PÁGINA SIGUIENTE

Evolución del comercio exterior del cemento. 2000-2016 MILLONES DE EUROS 300 252

250 205

200 159

150 100

249

249

35

34

228

154

123 114

106

198 172

175

109

175

152 120

125

102

105

118

110

105

111

117

113

50

31 47

0

31

26

31

42

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportación

Importación

Fuente: DBK sobre datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) enero-noviembre

P18


Destinos de las exportaciones de cemento y clinker entre enero y agosto de 2016

15,4%

coste energético supone entre el 25% y el 30% del

EN PORCENTAJE Resto

En la actualidad, el

total del coste de

15,4% Argelia

producción de Brasil

2,3%

Angola

2,3%

G. Conakry

2,3%

Gambia

3,2%

Portugal

3,3%

Ghana

3,7%

EEUU

6,3%

11,9% Francia TOTAL EXPORTADO:

6.131.940 t

cemento

11,5% Camerún 9,5% Reino Unido 6,5% Colombia

6,4% Costa de Marfil

Fuente: Alimarket Construcción con datos del ICEX

El coste energético, muy superior al de la media europea, sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector cementero. En la actualidad, el coste energético supone entre el 25% y el 30% del total del coste de producción, restando competitividad y pérdida de contratos al sector. El precio del KW/h en España es de 47,2 euros, frente a los 42 euros en Alemania o los 46 euros en Francia. El precio de la electricidad –sumado a la debilidad de la demanda, los costes financieros (derivados de las grandes inversiones en inmovilizado) y el ajuste de precios– lastra la rentabilidad de las cementeras españolas. Un ejemplo de esta situación es Cementos Cosmos (Votarantim), que destinaba el 50% de su producción a la exportación, pero que debido a los incrementos de los costes eléctricos deberá abandonar esta estrategia, lo que le supondrá reducir su producción a la mitad. Ante esta situación, muchas empresas están potenciando el uso de combustibles alternativos, como neumáticos usados, madera o lodos de depuradoras.

P19


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

A nivel europeo, el sector ha sufrido desde 2014 un proceso de concentración, a través de acuerdos de fusiones y reestructuraciones, para paliar los efectos de los altos costes financieros y los elevados costes energéticos. El objetivo de este proceso es poder competir con los grandes grupos asiáticos, que cuentan con un mercado diez veces más grande que la Unión Europea. Los principales grupos europeos a nivel mundial son Holcim-Lafarge, Heidelbergcement (tras la compra de Italcementi), CRH y Cemex. Los movimientos accionariales de los grandes grupos han generado una situación curiosa a nivel nacional, donde Cemex se ha situado como el primer productor, pero se encuentra por detrás de HolcimLafarge y Portland en volumen de ventas en España, ya que destina la mayor parte de su producción al exterior. Como se ha comentado anteriormente, no se esperan grandes variaciones de la producción, la venta y el consumo de cemento en España en 2017 a pesar de los incrementos registrados en el primer trimestre del año. El ejercicio 2018 será un período de recuperación con tasas de crecimiento bajas o moderadas.

No se prevén grandes variaciones de la producción, venta y consumo de cemento en España en 2017

P20


Hormigón El sector del hormigón está compuesto por 1.012 empresas, que cuentan con 1.949 plantas productivas, concentradas principalmente en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia. La producción de hormigón en 2016 se mantuvo estable, con un pequeño crecimiento del 0,4% respecto a 2015. El volumen total de producción fue de 16,3 millones de m3, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP). Según indica la serie histórica, el sector tocó suelo en 2013 y se ha mantenido estable desde entonces. Hay que tener en cuenta que la caída acumulada desde 2006 supera el 83%. FIGURA INFERIOR En cuanto a las expectativas para 2017, se espera una pequeña disminución de la producción debido al descenso de la licitación pública en España, aunque este descenso será en parte corregido gracias a la favorable evolución de la edificación residencial y del segmento de la rehabilitación.

Producción anual de hormigón. 2000-2016 PRODUCCIÓN ESTIMADA EN MILLONES DE M3 100

Año

Producción (m3)

% var. año anterior

90

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

64.430.000 71.131.300 73.370.500 80.997.300 82.282.200 86.658.000 97.950.800 95.358.800 68.833.000 49.068.600 39.263.100 30.764.000 21.563.600 16.203.700 15.934.100 16.286.000 16.349.000

10,4% 3,1% 10,4% 1,6% 5,3% 13,0% -2,6% -27,8% -28,7% -20,0% -21,6% -29,9% -24,9% -1,7% 2,2% 0,4%

80 70 60 50 40 30 20 10 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Fuente: Anefhop

P21


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

Prefabricados de hormigón El sector de los prefabricados de hormigón se caracteriza por su gran atomización. Está compuesto en su mayoría por empresas de tamaño pequeño. También se caracteriza por una fuerte competencia en precio, debido a la escasa diferenciación del producto, al exceso de oferta y al fuerte poder de negociación de las empresas constructoras. En 2016, la producción del sector se incrementó un 0,4%, alcanzando los 1.120 millones de euros, si bien hay que tener en cuenta que el consumo del mercado interno registró un descenso del 3,3% (motivado por la negativa evolución de la obra civil), que fue compensado con el incremento de las exportaciones (+ 8,5%). CUADRO INFERIOR

Evolución de la actividad en España MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

Producción Exportación Importación Mercado

2013

2014

2015

% var. 15/14

2016

% var. 16/15

1.020 296 38 762

1.017 322 40 735

1.115 399 44 760

9,6% 23,9% 10,0% 3,4%

1.120 433 48 735

0,4% 8,5% 9,1% -3,3%

Fuente: DBK

Los principales destinos de las exportaciones de prefabricados de hormigón son la Unión Europea y Estados Unidos, sumando entre los dos el 75% del total. Las importaciones provienen principalmente de Portugal (-2,9%), Francia (+39,4%) y China (-4%).

P22


En 2017, cabe esperar un crecimiento de las exportaciones de prefabricados de hormigón, pero las ventas en España descenderán como consecuencia de la caída de la obra civil

En cuanto a las previsiones, en 2017 cabe esperar una reducción de las ventas en España como consecuencia del nuevo descenso de la obra civil. Se estima que el mercado interno se reducirá un 2%, hasta los 720 millones de euros, para volver a crecer en 2018 entre el 1% y el 2%. CUADRO INFERIOR

Previsiones de la actividad en España MILLONES DE EUROS Y PORCENTAJE

Producción Exportación Importación Mercado

2016

2017

% var. 17/16

2018

% var. 18/17

1.120 433 48 735

1.129 460 51 720

0,8% 6,2% 6,3% -2,0%

1.161 485 54 730

2,8% 5,4% 5,9% 1,4%

Fuente: DBK

Las exportaciones seguirán aumentando hasta los 460 millones de euros en 2017 (+6,2%) y hasta los 485 millones de euros en 2018 (+5,4%), con lo que el sector conseguirá exportar el 40% de la producción. Este incremento de la exportación se basará tanto en la apertura como en la mejora de nuevos mercados (se espera que las exportaciones a Australia y Canadá aumenten el 38% y 51%, respectivamente).

P23


MC

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN -

Áridos El sector de áridos, muy vinculado al sector constructor y en especial a la obra pública, mantiene su tendencia negativa, según se desprende de los últimos datos publicados por la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa). Se estima que el consumo de áridos para la construcción ha cerrado el año 2016 en unos 96,6 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 2,7% respecto a 2015 (99,3 millones de toneladas). España se sitúa, así, como el noveno mayor productor de Europa, frente al segundo puesto que ocupaba en 2006. FIGURA INFERIOR

Estimación del consumo de áridos para la construcción. 1980-2017 MILLONES DE TONELADAS 485,5

500 400 300 200

100,0 100 91,0 96,6

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017*

0

(*) Previsión Fuente: Anefa

P24


Según Cepco, el sector da empleo a unos 7.750 trabajadores directos, a los que habría que sumar otros 9.700 puestos indirectos. De acuerdo con los datos de Anefa, el consumo medio por habitante y año en España asciende a 2,07 toneladas, lo que la coloca en la antepenúltima posición de Europa, solo por delante de Macedonia y Grecia. La previsión de Anefa para 2017 es llegar a los 100 millones de toneladas (+3,5%) gracias a la buena evolución del sector residencial, con lo que la caída acumulada desde 2016 se situaría cerca del 80%.

La previsión de Anefa para 2017 es llegar a los 100 millones de toneladas de áridos gracias a la buena evolución del sector residencial

P25


MC

- Conclusiones y perspectivas -

El sector de los materiales de construcción confirmó en 2016 el cambio de tendencia iniciado en 2014, impulsado por el repunte de la edificación y la rehabilitación.

El ejercicio 2014 supuso el punto de inflexión para el sector de los materiales de construcción, y el cambio de tendencia se ha confirmado en 2015 y 2016. De todas formas, hay que señalar que han tenido un mejor comportamiento aquellos materiales más ligados a la edificación y a la rehabilitación, mientras que han seguido cayendo la producción y el consumo de los materiales con mayor vinculación a la obra civil, como el cemento. Por otro lado, la reestructuración sufrida por el sector en los últimos años ha provocado un proceso de concentración de las empresas fabricantes. Las exportaciones en 2016 se incrementaron un 1,7% respecto a 2015, y lo han hecho de manera ininterrumpida desde el año 2009, con un incremento acumulado desde entonces del 63%. Por lo que respecta al sector de los distribuidores de materiales de construcción, tuvo en el año 2015 un incremento del 7,4%, con una facturación de 15.280 millones de euros. Entre las principales causas de este incremento se encuentran la mejora del mercado inmobiliario y el crecimiento de la rehabilitación y la reforma.

P26


Las ventas del sector cerámico aumentaron en el año 2016 más de un 7% respecto al ejercicio anterior, con lo que se mantuvo la tendencia positiva que se inició en 2011. Las exportaciones han ido ganando relevancia para el sector, hasta situarse actualmente en el 78% de las ventas totales. Se espera que las ventas de cerámica sigan creciendo en 2017 y 2018, hasta superar los 3.600 millones de euros, lo que supondría incrementos anuales alrededor del 5%. Estas previsiones podrían verse afectadas por las recientes medidas proteccionistas adoptadas por Argelia y Marruecos. El consumo de cemento en España cerró el año 2016 con 11,14 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 3,1% respecto a 2015. La producción se situó en 14 millones de toneladas el año pasado, lo que significa un descenso del 1,8% respecto al ejercicio anterior. La incertidumbre política vivida en 2016, unida a la baja inversión en obra pública para contener el déficit (el 58% del consumo del cemento español se destina a dicha actividad), han impedido el incremento tanto de la producción como del consumo de cemento. Además, el coste energético, que supone entre el 25% y el 30% del total del coste de producción, sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector cementero. No se esperan grandes variaciones de la producción, la venta y el consumo de cemento en España en 2017, a pesar de los incrementos registrados en el primer trimestre del año. El ejercicio 2018 será un período de recuperación con tasas de crecimiento bajas o moderadas. La producción de hormigón en 2016 se mantuvo estable, con un pequeño crecimiento del 0,4% respecto a 2015. El sector tocó suelo en 2013 y se ha mantenido sin grandes variaciones desde entonces, aunque hay que tener en cuenta que la caída acumulada desde el año 2006 supera el 83%. En cuanto a las expectativas para 2017, se espera un pequeño descenso de la producción debido al descenso de la licitación pública en España, aunque este descenso será en parte corregido gracias a la favorable evolución de la edificación residencial y del segmento de la rehabilitación.

cabe esperar una reducción de las ventas en España como consecuencia del nuevo descenso de la obra civil. Se estima que el mercado interno se reducirá un 2%, hasta los 720 millones de euros, para volver a crecer en 2018 entre el 1% y el 2%. Por su parte, las exportaciones aumentarán por encima del 6% y el 5% en 2017 y 2018, respectivamente.

Las ventas del sector cerámico crecieron un 7%, la producción de cemento se redujo 1,8%, mientras que la producción de hormigón se mantuvo estable

Por lo que respecta a los prefabricados de hormigón, la producción tuvo un incremento del 0,4% en 2016, alcanzando los 1.120 millones de euros. El consumo del mercado interno registró un descenso del 3,3% (motivado por la negativa evolución de la obra civil), que fue compensado con el incremento de las exportaciones (+8,5%). En cuanto a las previsiones, en 2017

P27


El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

EDITA: CESCE Velázquez 74, Madrid. www.cesce.com

Fotografía: © Shutterstock

P28



MC

MATERIALES DE CONSTRUCCIร N

EDITA: CESCE | Velรกzquez 74, Madrid | www.cesce.com


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