Informe Sectorial CESCE 2017 Automoción by Cesce

AUTOMOCIÃ&#x201C;N

Índice

Características y evolución del sector

Industria del automóvil en España

P14

Distribución de vehículos

P26

Fabricación de componentes de automoción

P35

Conclusiones y perspectivas

P38

- AUTOMOCIÃ&#x201C;N -

La automoción supera las expectativas y bate nuevos récords _ La industria del automóvil en España mejora en 2016 las expectativas iniciales, con un crecimiento de las unidades producidas superior al 5% y un récord de facturación de 32.600 millones de euros. Esta industria, competitiva y exportadora, se ve apoyada por unos fabricantes de componentes no menos punteros, que tienen la internacionalización como sello distintitivo. Las matriculaciones también han tenido una evolución favorable, con un excelente comportamiento de los canales de empresas y de alquiler.

- AUTOMOCIÓN -

Síntesis China continúa siendo el principal fabricante de vehículos y el mercado más importante de la industria del automóvil a nivel mundial.

La venta de Opel por parte de General Motors al grupo francés PSA Peugeot-Citroën marca el año 2016 en el mercado europeo de fabricantes. El nuevo grupo, PSA más Opel, se convertirá en el segundo fabricante más importante en Europa y el primero en España.

En España, la industria del automóvil es motor de la economía y generador de empleo, con una contribución al Producto Interior Bruto (PIB) de cerca del 12%.

Con un incremento del número de vehículos fabricados de un 5,59%, el Plan 3 millones de fabricación de vehículos establecido por las asociaciones del sector, está cerca de cumplirse en 2017.

En 2016 se alcanzó el máximo valor histórico de producción por un importe de 32.600 millones de euros, lo que supone un aumento de más de un 16% respecto al año 2015.

Se prevé un crecimiento del número de unidades fabricadas de alrededor del 3%, condicionada al comportamiento de la demanda del mercado interno y a la evolución de los mercados exteriores de destino, principalmente europeos.

En cuanto al número de matriculaciones en España, preocupa el mercado de particulares, que en abril obtuvo su peor registro, con un crecimiento de un 1,1%.

La industria del automóvil cuenta con una industria auxiliar fuerte y competitiva. Sus ventas crecieron un 7% en 2016 y exportó un 3,3% más que en 2015.

Las ventas de vehículos son el origen de la mejora de la rentabilidad de los concesionarios, que tiene como objetivo el 3% sobre la facturación. Sin embargo, la actividad postventa se ve lastrada por la antigüedad del parque móvil.

Características y evolución del sector

El sector automoción se mueve en un sistema global, en el que la aparición de cualquier nuevo acontecimiento inyecta incertidumbre y pone en riesgo la buena evolución de la economía global, que comienza a recuperarse tras la última crisis sufrida a nivel mundial. Algunos de estos hechos son, por ejemplo, los desequilibrios macroeconómicos de importantes economías –como por ejemplo, Brasil y Rusia– o el lento ritmo de crecimiento de las economías desarrolladas que, aunque mantienen un buen ritmo de crecimiento, no acaban de consolidar un adecuado nivel de consumo interno. También son importantes la volatilidad en el precio de las materias primas, como el acero y el petróleo, a pesar de los acuerdos de la OPEP; la incertidumbre de China y su crecimiento, que se hizo más evidente desde el año pasado, y los nuevos problemas relacionados con el Brexit, cuyos efectos todavía se desconocen y provocan inestabilidad en el sistema global. A todo lo anterior, hay que añadir el impacto que pueden provocar a nivel mundial los cambios en el espectro de las nuevas políticas adoptadas por la nueva Administración estadounidense. En este contexto, el año 2016 supone el séptimo año consecutivo en el que el sector automoción –uno de los pilares fundamentales dentro de la economía global, tanto por su peso industrial como a nivel laboral (emplea a más de 15 millones de personas)–, ha experimentado crecimientos positivos. Se trata de un sector que, en los últimos años, ha contribuido a la generación de riqueza en el mundo y que cerró el año 2016 con una producción mundial de 94,9 millones de unidades ensambladas, lo que representa un incremento del 4,7% respecto al ejercicio 2015. Este ascenso, comparado con el crecimiento del 1% experimentado en el periodo 2015/2014, consolida aún más su fortaleza. Se trata de uno de las mayores mejoras registradas en los últimos años, a pesar de las incertidumbres globales, especialmente las relativas a las señales de ralentización mostradas por China, cuyo crecimiento económico ha descendido desde un 9,3% en 2011 hasta el 6,7% para el conjunto del año 2016.

- AUTOMOCIÓN -

China sigue liderando

Y es que, a pesar de todo, China sigue liderando de manera indiscutible el ranking mundial de las potencias productoras de vehículos, al fabricar un total de 28,1 millones de unidades, lo que supone un incremento del 14,8% respecto al año anterior. FIGURA INFERIOR

de manera indiscutible el ranking mundial

Se trata de uno de los mayores crecimientos en los últimos años si lo comparamos con los incrementos experimentados en los periodos 2015/2014 (6,9%) y 2014/2013 (7,3%). A pesar de los importantes desequilibrios microeconómicos y macroeconómicos en los que se encuentra sumido el país asiático, China ha sido, es y será el receptor neto de importantes cantidades de inversión por parte del sector automoción, focalizando las futuras inversiones hacia la nueva generación de vehículos, más sensibles al problema medioambiental que actualmente está en ebullición. China seguirá siendo el motor en la producción de los nuevos vehículos eléctricos, híbridos y autónomos (o sin conductor), ya que los graves problemas inherentes al vehículo tradicional que sufren día a día las grandes urbes chinas –contaminación, accidentes, congestión y falta de

de las potencias productoras de vehículos, al fabricar un total de 28,1 millones de unidades

Producción mundial y producción de China VEHÍCULOS 100.000.000 80.000.000 60.000.000

94.976.569

89.776.465

69.222.975

70.520.493

73.152.696

64.465.768

84.141.209 77.609.901 87.249.845 80.092.840

90.683.072

61.703.997

40.000.000 7.277.899

20.000.000

9.299.180

18.264.761

8.882.456

5.707.688

13.790.994

24.503.326

22.116.825

18.418.876

28.118.794

23.731.600

19.271.808

0 2005

2006

2007

2008

2009 China

2010

2011

2012

2013

Total

Fuente: OICA (International Organization of Motor Vehicles Manufacturers)

2014

2015

2016

Producción mundial de vehículos UNIDADES Y PORCENTAJE 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% Var % Prod. 2016 16/15 Mundial

China EEUU Japón Alemania India Corea S Méjico España

9.299.180 13.790.994 18.264.761 8.693.541 5.711.823 7.762.544 11.575.644 7.934.516 9.628.920 6.045.730 5.209.857 5.908.985 2.332.328 2.632.694 3.557.073 3.826.682 3.512.926 4.271.741 2.167.944 1.557.290 2.342.282 2.541.644 2.170.078 2.387.900

18.418.876 19.271.808 22.116.825 23.731.600 24.503.326 8.653.560 10.328.884 11.066.432 11.660.702 12.100.095 8.398.654 9.942.711 9.630.181 9.774.665 9.278.238 6.311.318 5.649.269 5.718.222 5.907.548 6.033.164 3.936.448 4.145.194 3.898.425 3.844.857 4.125.744 4.657.094 4.557.738 4.521.429 4.524.932 4.555.957 2.680.037 3.001.974 3.054.849 3.368.010 3.565.469 2.373.025 1.979.103 2.163.338 2.402.978 2.733.201

28.118.794 14,8% 12.198.137 0,8% 9.204.590 -0,8,% 6.062.562 0,5% 4.488.965 8,8% 4.228.509 -7,2% 3.597.462 0,9% 2.885.922 5,6%

29,6% 12,8% 9,7% 6,4% 4,7% 4,5% 3,8% 3,0%

Canadá Brasil Francia Tailandia UK Turquía Rusia

2.082.241 3.215.976 2.568.978 1.393.742 1.649.515 1.147.110 1.790.301

2.068.189 3.381.728 2.229.421 1.644.513 1.393.463 1.094.557 1.403.244

2.134.893 3.406.150 2.242.928 1.457.798 1.463.999 1.189.131 1.988.036

2.370.271 3,8% 2.156.356 -11,2% 2.082.000 5,7% 1.944.417 1,5% 1.816.622 8,0% 1.485.927 9,4% 1.303.989 -5,8%

2,5% 2,3% 2,2% 2,0% 1,9% 1,6% 1,4%

Resto

11.980.238

9.503.905 11.673.824

12.768.929

1.490.482 3.182.617 2.047.693 999.378 1.090.139 869.605 725.012

2.463.732 3.342.617 1.967.765 2.483.043 1.576.945 1.072.978 2.231.737

2.379.834 3.712.380 1.740.220 2.457.057 1.597.872 1.125.534 2.184.266

2.394.154 3.146.386 1.821.464 1.880.587 1.598.879 1.170.445 1.887.193

12.357.448 12.067.247 12.549.258

2.283.474 2.429.463 1.970.000 1.915.420 1.682.156 1.358.796 1.384.399

12.148.569 11.032.046

-9,2%

11,6%

TOTAL 70.520.493 61.703.997 77.609.901 80.092.840 84.141.209 87.249.845 89.776.465 90.683.072 94.976.569

4,7%

100%

Fuente: OICA

productividad– están provocando que el Gobierno Central haya convertido el desarrollo del coche del futuro en uno de sus principales objetivos a través del plan Made in China 2025. El creciente calado de estos nuevos vehículos, el actual ciclo de ampliación y apertura de nuevas factorías, así como la creciente capacidad exportadora de las marcas automovilísticas chinas han llevado a que 2016 se haya cerrado con unas ventas de 500.000 vehículos de este tipo, lo que supone un aumento del 53%. La aportación asiática a la producción mundial de vehículos se mantiene en cifras altamente significativas, superando el 54% (48,9% en 2015) del total de vehículos producidos en el mundo. Persiste la pujanza de la industria asiática en el sector gracias no solo a China, sino también a Japón, que se mantiene como tercer productor mundial a pesar de que su volumen de producción ha descendido un 0,8%, si bien ha moderado la tendencia negativa respecto a años anteriores, cuando sufría descensos de más del 5%. Esta mejora es la consecuencia de la recuperación de la demanda interna.

En 2016, destaca el fuerte crecimiento experimentado por India, cuya producción experimentó un ascenso del 8,8% hasta casi los 4,4 millones de unidades ensambladas, desbancando del quinto puesto a Corea del Sur, que ensambló 4,2 millones de unidades. CUADRO SUPERIOR En el ranking elaborado por OICA (Organización Internacional de Constructores de Automóviles), no ha habido cambios respecto a 2015 en las doce primeras posiciones de países productores a nivel mundial. Tras China, Estados Unidos se consolida en el segundo puesto de este ranking, con una tasa de crecimiento del 0,8% (3,8% en el periodo anterior), hasta las casi 12,2 millones de unidades producidas, lo que representa el 12,8% de la producción mundial. Aunque todavía es pronto para saber el efecto de la nueva Administración en el país, ya se conocen algunas medidas tomadas por los fabricantes tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, que hacen sospechar que los niveles de producción en Estados Unidos crecerán en los próximos meses. De cualquier forma, las buenas expectativas de recuperación económica y un marco bancario

- AUTOMOCIÓN -

con intereses bajos que permite al crédito fluir han sido los elementos claves que respaldan los datos de Estados Unidos.

Por el lado de los descensos, los más importantes han sido el de Brasil (-11,2%), por la complicada situación económica e inestabilidad política, seguido por Corea del Sur (-7,2%), que se vio afectada por el descenso del consumo interno, y Rusia (-5,8%) por la crisis del petróleo, los embargos y los problemas geopolíticos.

El conjunto de los países de la UE-27 tuvo una producción que superó los 18,8 millones de unidades, incrementándose un 3% respecto al año anterior. Aunque se trata de un dato de crecimiento ligeramente inferior al obtenido en el periodo 2015/2014, que fue del 6,10%, se trata del tercer año consecutivo en el que una zona tan importante consolida su crecimiento tras el desplome sufrido en la producción europea en la crisis global de 2008.

En términos de matriculaciones a nivel mundial, se incrementaron en un 4,66% respecto a 2015, superando los 93,8 millones de vehículos matriculados. Este progreso fue liderado, otra vez, por el mercado chino, gracias a una mejora de las expectativas sobre la situación económica y sobre el futuro del país, especialmente si se tiene en cuenta lo que parecía una ralentización en la cifra de matriculaciones mundiales en el periodo anterior, cuando crecieron únicamente un 1,72%.

La producción de la UE-27 representa el 20% de la producción mundial y está capitaneada por Alemania, que ocupa la cuarta posición y sigue liderando la producción europea con el ensamblaje de más de 6 millones de unidades. Por su parte, España se consolida, por segundo año consecutivo, en el octavo puesto a nivel mundial y en el segundo de la UE-27 tras haber experimentado un crecimiento del 5,6%, hasta ensamblar casi 2,9 millones de unidades. FIGURA

Como se comentaba anteriormente, si se analiza la lista de los 15 países con mayor número de matriculaciones, se observa que China mantiene un liderazgo indiscutible, ya que incrementó sus matriculaciones en casi un 14%, hasta superar los 28 millones de unidades, lo que representa casi

INFERIOR

Peso sobre la producción mundial de los principales países productores MILLONES DE VEHÍCULOS 30 25 20 15 10 5 0 2008 China

2009 EEUU

2010 Japón

2011

2012

Alemania

2013 India

Fuente: OICA

2014 Corea S

2015 Méjico

2016 España

Número de matriculaciones por países UNIDADES Y PORCENTAJE 2008 China EEUU Japón Alemania

2009

2010

9.380.502

13.644.794 18.061.936 13.493.165 10.601.368 11.772.219 5.082.233 4.609.333 4.956.148 3.425.039 4.049.353 3.198.416

2011

2012

2013

2014

2015

18.505.114 19.306.435 21.984.079 23.499.001 24.597.583 13.040.613 14.785.936 15.883.443 16.522.663 17.470.659 4.210.224 3.508.454

5.369.721 3.394.002

5.375.513 3.257.718

5.562.888 3.356.718

5.046.511 3.539.825

2016

% % Var Matric. 16/15 Mundial

28.028.175 13,95% 29,86% 17.865.773 2,26% 19,04% 4.970.260 -1,51% 5,30% 3.708.867 4,78% 3,95%

India UK

1.983.071 2.485.258

2.266.269 2.222.542

3.040.390 2.293.576

3.287.737 2.249.483

3.595.508 2.333.763

3.241.302 2.595.713

3.177.005 2.843.025

3.425.336 3.061.406

3.669.277 3.123.755

Francia Brasil Italia Canadá Corea S Méjico Irán Rusia España Australia Indonesia Turquía

2.614.829 2.820.350 2.421.918 1.673.522 1.235.020 1.073.764 1.190.000 3.222.346 1.362.586 1.012.164 603.774 494.355

2.718.599 3.141.240 2.357.443 1.482.232 1.463.002 775.751 1.320.000 1.597.457 1.074.222 937.328 486.088 557.126

2.708.884 3.515.066 2.164.153 1.583.388 1.570.403 848.354 1.642.843 2.107.135 1.114.119 1.035.574 764.710 760.913

2.687.052 3.633.253 1.942.949 1.620.221 1.592.229 936.780 1.688.194 2.901.612 931.404 1.008.437 894.164 864.439

2.331.731 3.802.071 1.545.764 1.716.178 1.565.264 1.024.574 1.044.430 3.141.551 790.991 1.112.032 1.116.230 817.620

2.207.373 3.767.370 1.420.814 1.780.523 1.556.086 1.100.542 804.750 2.998.650 822.950 1.136.227 1.229.811 893.124

2.210.927 3.498.012 1.493.008 1.890.387 1.661.868 1.135.409 1.287.600 2.592.396 1.029.782 1.113.224 1.195.409 807.486

2.345.092 2.568.976 1.725.387 1.939.949 1.833.786 1.351.648 1.222.000 1.437.930 1.277.059 1.155.408 1.031.422 1.011.194

2.478.472 2.050.321 2.050.292 1.983.745 1.823.041 1.647.723 1.448.500 1.404.464 1.347.344 1.178.133 1.048.134 1.007.857

Tailandia

615.270

548.870

800.357

794.081

1.423.580

1.330.672

881.832

799.632

7,12% 3,91% 2,04% 3,33% 5,69% 2,64% -20,19% 2,18% 18,83% 2,18% 2,26% 2,11% -0,59% 1,94% 21,90% 1,76% 18,54% 1,54% -2,33% 1,50% 5,50% 1,44% 1,97% 1,26% 1,62% 1,12% -0,33% 1,07%

768.788 -3,86%

TOTAL 68.332.072 65.595.076 75.064.176 78.203.429 82.199.561 85.474.817 88.164.642 89.677.983 93.856.388

4,66%

0,82% 100%

Fuente: OICA

el 30% del total de matriculaciones mundiales. El primer país europeo que aparece en la lista es Alemania, que mantiene la cuarta plaza con 3,7 millones de unidades matriculadas (+4,78%). Destaca el aumento experimentado en Italia, gracias a la mejora de las expectativas económicas, que permitió que se matricularan hasta 2 millones de unidades (+18,8%), aunque todavía sigue lejos de las cifras registradas antes de la crisis. Con crecimientos más moderados, pero firmes, se encuentran Francia (+5,69%) y España, con un total de 1,3 millones de unidades matriculadas (+5,50%, frente al aumento del 24,01% obtenido en el periodo anterior). En cuanto a los descensos más notables, hay que destacar a Brasil, que matriculó un total de 2 millones de unidades, lo que supone una caída del 20% respecto a 2015 (-26% en el periodo anterior). Esto se debe, al igual que en años anteriores, a sus malos datos macro, a la crisis del petróleo y a las expectativas económicas negativas. CUADRO SUPERIOR

Las matriculaciones a nivel mundial se incrementaron en un 4,66% respecto a 2015, superando los 93,8 millones de vehículos matriculados

- AUTOMOCIÓN -

En términos de marcas más vendidas, sobresale el Grupo Volkswagen, que se sitúa como líder en ventas, desbancando a Toyota

En términos de marcas más vendidas, sobresale el Grupo Volkswagen (reúne las marcas Volkswagen, Audi, Skoda y Seat) , que se sitúa como líder en ventas, desbancando a Toyota. El grupo alemán ha sabido sobreponerse de manera brillante al problema del “dieselgate” surgido en septiembre del año 2015, demostrando que el escándalo relacionado con la manipulación de emisiones de gases en sus modelos diésel no le ha afectado en el apartado de ventas mundiales. Así, Volkswagen ha batido en 2016 su récord de unidades vendidas, sumando un total de 10,3 millones de unidades, lo que significa un incremento de un 3,8% respecto al ejercicio 2015, y ha conseguido romper la hegemonía que Toyota mantenía en los últimos años. Toyota, que engloba también a Lexus, lideró el mercado casi ininterrumpidamente y sin oposición desde 2008 (solo en 2011 bajó a la segunda posición del ranking, como consecuencia del tsunami en Japón). Sin embargo, en 2016 incrementó su número de unidades vendidas únicamente un 0,2% respecto al año anterior, hasta alcanzar un total de 10,175 millones de unidades. Aunque la diferencia es muy pequeña, la marca nipona no pudo superar a Volkswagen. La tercera posición de las marcas más vendidas del mundo la ocupa la alianza Renault-Nissan con más de 8,5 millones de coches vendidos. En cuarto lugar se sitúan las surcoreanas Hyundai y Kia, que, con 8,17 millones de vehículos, están muy cerca de arrebatarles el puesto al grupo franco-japonés. Sin embargo, General Motors, que habitualmente se encontraba entre las tres primeras posiciones de este ranking, ha tenido que conformarse en 2016 con el quinto puesto y unas ventas de 7,9 millones de unidades. En cuanto a los diferentes modelos, el pick-up F-Series de Ford fue el más vendido, con 986.600 unidades comercializadas, subiendo desde la tercera plaza que ocupó en 2015 al incrementarse un 7,7%. Por detrás, se sitúa el Toyota Corolla, con 952.576 unidades matriculadas, aumentando solo un 0,9%. La tercera posición la ocupa el Volkswagen Golf con 859.845 vehículos vendidos, sufriendo una disminución del 8,2%. El top 5 de vehículos más vendidos en todo el mundo lo completan el Wuling Hongguang, con un volumen de 847.202 unidades (-0,3%), y el Nissan X-Trail, que registró 766.729 unidades matriculadas (+23,4%). A nivel europeo, la industria del automóvil se mantiene como uno de los sectores más importantes de la economía europea y uno de los principales motores del Producto Interior Bruto de la región al representar, en 2016, una cifra

P10

Matriculaciones de vehículos UNIDADES Y PORCENTAJE 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% Var 2016 16/15

Total Europa 21.872.430 18.645.351 18.808.688 19.740.019 18.663.268 18.342.988 18.590.806 19.044.918 20.134.829 UE 28 + EFTA 17.385.906 16.226.713 15.665.090 15.664.437 14.358.421 14.135.620 14.998.517 16.466.203 17.568.449 UE 15 + EFTA 15.813.252 15.228.050 14.696.720 14.683.816 13.420.004 13.191.012 13.913.204 15.223.297 16.145.220

6% 7% 6%

Fuente: OICA

superior al 6%. Esta industria emplea a más de 12,2 millones de personas, entre empleos directos e indirectos, lo que supone una cifra superior al 5% sobre el total de todos los trabajadores europeos. Se trata de un sector vanguardista, que ha destinado a inversión y desarrollo un total de 44,7 billones de euros el pasado ejercicio, constituyendo, pues, el pilar fundamental y con mayor peso en este concepto de toda la Unión Europea en cuanto a inversiones privadas, al superar el 25% del total de las inversiones recibidas en Europa. Además, su contribución a las arcas públicas de la zona euro superó, solo en el año 2016, los 100 billones de euros en forma de impuestos. La recuperación económica de los países europeos, la mayor estabilidad, la política expansiva del Banco Central Europeo, la mayor liquidez en circulación en el sistema, el bajo precio del barril del petróleo y las buenas expectativas económicas han contribuido a que, en línea con la producción de vehículos, la Unión Europea haya conseguido superar los 20,1 millones de vehículos matriculados

en todo el año 2016, lo que supone un incremento del 6% respecto al ejercicio precedente, consolidando un crecimiento que permite acercarse firmemente a las cifras conseguidas en 2007, cuando se alcanzó la cifra histórica de 23 millones de unidades matriculadas. CUADRO SUPERIOR Si se desglosan las matriculaciones por tipo de vehículo, se puede decir que los turismos, a cierre de 2016, representan el 86% de las matriculaciones europeas, mientras que los vehículos comerciales, autobuses y camiones, representan el 14% restante. Tras haberse contabilizado varios años consecutivos muy irregulares con picos y valles de crecimiento, el año 2014 supuso el punto de partida de un claro cambio de tendencia que se ha consolidado en 2016, tras haberse contabilizado una cifra próxima a los 17,3 millones de vehículos de pasajeros matriculados, lo que supone un ascenso del 5,4% respecto al año anterior. CUADRO INFERIOR Si bien, en conjunto, el número de matriculaciones se acerca firmemente a las cifras históricas del año 2007,

Vehículos de pasajeros matriculados UNIDADES Y PORCENTAJE 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

% Var 2016 16/15

Total Europa 18.821.599 16.608.761 16.499.863 17.167.600 16.191.269 15.942.273 16.154.279 16.410.563 17.291.819 UE 28 + EFTA 14.911.880 14.533.115 13.830.694 13.642.659 12.567.903 12.344.415 13.061.461 14.287.881 15.160.239 UE 15 + EFTA 13.602.038 13.668.808 12.984.549 12.815.435 11.773.281 11.555.153 12.148.648 13.261.258 13.971.468

5,4% 6,1% 5,4%

Fuente: OICA

P11

- AUTOMOCIÓN -

Alemania encabeza el número de matriculaciones en Europa, seguida por

Países de la UE con mayor número de matriculaciones de vehículos de pasajeros UNIDADES Y PORCENTAJE 2015

2016

% Var 16/15

Alemania Reino Unido Francia Italia España Unión Europea

3.206.042 2.633.503 1.917.226 1.575.737 1.094.077 13.261.258

3.351.607 2.692.786 2.015.177 1.824.968 1.147.007 13.971.468

4,5% 2,3% 5,1% 15,8% 4,8% 5,4%

TOTAL EUROPA

16.410.563

17.291.819

5,4%

Reino Unido

Fuente: OICA

donde se matricularon un total de 19,6 millones de turismos, los mercados geográficos que aportan la mayor parte de esa cifra son, Alemania y Reino Unido. Alemania ocupa la primera posición, al registrar un crecimiento de la matriculaciones del 4,5% hasta superar los 3,3 millones de vehículos. En segundo lugar se encuentra Reino Unido, que ante la creciente incertidumbre existente por el Brexit experimentó un crecimiento inferior a la media, rondando el 2,3% hasta los 2,6 millones de unidades matriculadas. Por el contrario, países como Francia y España registraron tasas de crecimiento en torno al 5,5% cada uno hasta los 2 millones y 1,1 millones de turismos matriculados respectivamente. Especial mención requiere Italia, cuya cifra ascendió hasta los 1,8 millones de vehículos de pasajeros, lo que supuso un aumento del 15,8% gracias a una importante demanda interna. CUADRO SUPERIOR Si bien no hay grandes cambios respecto a años anteriores en lo que se refiere a las marcas de automóviles más vendidos en Europa, durante el año 2016 el ranking de estos modelos se corresponde con tipos de turismos compactos y urbanos. El Volkswagen Golf es el claro vencedor en esta lista, con mucho margen respecto al segundo clasificado. Este modelo ha sido y sigue siendo el coche más buscado por la clientela europea, título que conquista por noveno año

P12

Los 10 modelos más vendidos en Europa 2016 vs 2015

consecutivo y en nada menos que en 29 ocasiones de los últimos 34 años. Durante el año 2016 se vendieron un total de 490.299 unidades de Volkswagen Golf, un 17% menos que el ejercicio anterior. La segunda plaza ha estado mucho más ajustada, con tres modelos del segmento B luchando por conquistarla. El Renault Clio, líder de ventas en Francia, iguala su mejor resultado histórico en la clasificación, al vender un total de 308.964 unidades en Europa, un 7% más respecto al año anterior. El Volkswagen Polo, fabricado íntegramente en España salvo la versión Cross, se adjudica la tercera posición, con 304.660 unidades vendidas (-3%). Por su parte, el Ford Fiesta, líder de ventas en Reino Unido, superó las 298.990 unidades vendidas e incrementó su número de matriculaciones un 7%. CUADRO DERECHA

UNIDADES Y PORCENTAJE

Volkswagen Golf Renault Clio Volkswagen Polo Ford Fiesta Opel Corsa Opel Astra Peugeot 208 Nissan Qashqai Skoda Octavia Renault Capture

En lo que se refiere a los vehículos comerciales, al igual que los vehículos de pasajeros, el año 2016 ha supuesto la consolidación de un cambio de tendencia iniciada en el ejercicio anterior. En datos, Europa, con España a la cabeza en el ranking de productores de este segmento, aumentó el número de matriculaciones de furgonetas en un 8,2%, hasta superar los 2,8 millones de unidades. CUADRO INFERIOR

2015

2016

% Var 16/15

592.835 290.070 314.494 278.684 238.302 192.973 206.258 220.132 211.982 194.847

490.299 308.964 304.663 298.993 263.416 251.057 248.118 233.629 225.011 214.571

-17% 7% -3% 7% 11% 30% 20% 6% 6% 10%

Fuentes: ANFAC, motor.es, autopista.es, El País

Matriculación de vehículos comerciales en Europa UNIDADES

Total Europa UE 28 + EFTA UE 15 + EFTA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2.572.419 2.021.778 1.868.381

2.471.909 1.790.428 1.646.633

2.401.136 1.791.626 1.636.178

2.433.371 1.933.900 1.764.541

2.625.426 2.166.400 1.962.508

2.843.010 2.408.210 2.173.752

Fuente: ACEA

Europa aumentó el número de matriculaciones de furgonetas en un 8,2%, hasta superar los 2,8 millones de unidades

P13

- AUTOMOCIÓN -

Industria del automóvil en España La fabricación de vehículos en España superó las expectativas previstas por todos los agentes especializados del sector, alcanzando la cifra de 2.885.922 vehículos, lo que supuso un incremento de un 5,59% respecto al ejercicio anterior. Es más, en el pasado ejercicio, se alcanzó el máximo valor histórico de producción por importe de 32.600 millones de euros, lo que supone un aumento de más de un 16% respecto a 2015. Sin embargo, los grandes incrementos a dos dígitos que se sucedieron desde la remontada del sector, con crecimientos de más del 18% en 2014, sufrieron un importante parón durante 2016, con dos claras etapas. Desde enero hasta junio, las tasas de crecimiento de la

producción se situaron en más del 10%, mientras que, a partir de entonces, este crecimiento se ha ralentizado hasta alcanzar el aumento, anteriormente mencionado, del 5,59%. El volumen de producción llevado a cabo por las factorías españolas durante el año 2016 se sitúa por encima de las previsiones establecidas por Anfac (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles Turismos y Camiones) dentro del Plan 3 millones, que fue presentado en 2012 con el objetivo de llevar a cabo la reindustrialización de España. Así, el ritmo de producción de las fábricas españolas durante las 24 horas del día ha sido de 5,5 vehículos por minuto. FIGURA INFERIOR

Evolución de la producción en España VEHÍCULOS 3.100.000

3.012.174

2.889.703 2.777.435

2.900.000 2.700.000

2.752.500

2.885.907 2.733.201 2.541.644

2.500.000

2.387.900

2.373.074

2.402.978

2.300.000 2.100.000

2.163.338

2.170.078 1.979.179

1.900.000 1.700.000 1.500.000 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: ANFAC

P14

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Las distintas reformas en el mercado laboral español y la consiguiente mejora sobre la competitividad, el fuerte componente exportador del sector, el amplio abanico de vehículos que se fabrican en las factorías españolas y la importante diversificación de los mercados a los que van destinados la mayor parte de los vehículos fabricados en España permitieron cerrar el ejercicio 2016 con más de 2,8 millones de vehículos ensamblados. Esta cifra de producción ha llevado a España a mantenerse en la octava posición del ranking mundial de países fabricantes de automóviles, posición que ya alcanzó en 2015. Además, continúa ocupando el segundo lugar a nivel europeo por detrás de Alemania. Y, como en años anteriores, España disfruta de una posición de liderazgo en el mercado europeo de fabricación de vehículos industriales. Sus tasas de crecimiento se encuentran entre las más altas del ranking de los diez productores más importantes. CUADROS INFERIOR Y DERECHA

Ranking mundial de fabricación de vehículos UNIDADES Y PORCENTAJE

China EEUU Japón Alemania India Corea S Méjico España Canadá Brasil

2016

% Var 16/15

28.118.794 12.198.137 9.204.590 6.062.562 4.488.965 4.228.509 3.597.462 2.885.922 2.370.271 2.156.356

14,8% 0,8% -0,8% 0,5% 8,8% -7,2% 0,9% 5,6% 3,8% -11,2%

Fuentes: ANFAC, datosmacro.com

Ranking europeo de fabricación de vehículos UNIDADES Y PORCENTAJE

Tu r i s m o s

Alemania España Francia Reino Unido Italia

Vehículos comerciales e industriales

2016

% Var 16/15

6.062.562 2.885.922 2.082.000 1.816.622 1.103.516

0,5% 5,6% 5,7% 8,0% 8,8%

España Francia Italia Alemania Reino Unido

2016

% Var 16/15

531.805 456.000 390.334 315.754 93.924

3,4% 9,6% 11,4% -2,9% 3,1%

Fuentes: ANFAC, datosmacro.com

España se mantiene en la octava posición del ranking mundial de países fabricantes de automóviles

P15

- AUTOMOCIÓN -

Producción de vehículos Alemania vs España MILLONES DE UNIDADES 7 6.062.562 6 5 4 2.885.922

3 2 1 0 2008

2009

2010

2011

2012

Alemania

2013

2014

2015

2016

España

Fuente: ANFAC

La diferencia en el número de turismos fabricados entre el primer clasificado en el ranking europeo, Alemania, que únicamente incrementó su producción en un 0,6%, y España, que experimenta crecimientos más importantes, es muy destacable, tal y como se puede apreciar en el gráfico. FIGURA SUPERIOR

Con un peso del 11,7%

A pesar de que el dato global obtenido en el año 2016 es, sin lugar a dudas, muy bueno, no es garantía de que las plantas españolas mantengan la evolución en 2017. Las expectativas son halagüeñas, ya que el primer trimestre del presente ejercicio se cerró con un nivel de producción de vehículos que alcanzó las 804.918 unidades, lo que supone un aumento del 4,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Destaca el mes de marzo, en el que salieron de las líneas de producción de las factorías españolas 306.572 vehículos, una subida del 13,1% respecto al mismo mes de 2016. Esto significa que de las fábricas españolas salieron cada día casi 10.000 unidades. El crecimiento de doble dígito se explica, en buena medida, porque en marzo de 2016 se celebró la Semana Santa y durante ese periodo vacacional muchas

millones de euros, el

P16

sobre el PIB de 2016 y un valor de 130.186 sector automoción se mantiene como uno de los más importantes de la economía española

de las líneas de fabricación ralentizan o cesan por completo su producción, más allá incluso de los propios días festivos. Con un peso del 11,7% sobre el PIB del año 2016 y un valor de 130.186 millones de euros, el sector automoción se mantiene como uno de los motores más importantes de la economía española. Las cifras de empleo directo e indirecto que giran en torno al sector automoción superan los 2 millones de personas mayoritariamente cualificado y estable, según ICEX. Sin embargo, el dato más destacable es el relativo al comercio exterior y a la balanza comercial recogidos por el Ministerio de Economía, según el cual, la industria de automoción en su conjunto (fabricación de vehículos y componentes) fue el sector que más ha contribuido al crecimiento de las exportaciones españolas a lo largo del año 2016, al incrementarse el 9,9% hasta los 37.706 millones de euros, frente a los aproximadamente 34.000 millones del año anterior. FIGURA INFERIOR

La buena evolución de las exportaciones permitió que el pasado año se estableciera un nuevo récord histórico para el sector del automóvil, ya que España exportó el 84,3% de los vehículos fabricados en territorio nacional durante 2016. Se exportaron 2,43 millones de vehículos, un 6,9% más que el año anterior, cuyo valor ascendió a 18.385 millones de euros. Estas cifras vuelven a demostrar que el elemento fundamental y la clave del éxito de la industria de la automoción española es, desde hace más de 40 años, su orientación al sector exterior, alcanzando porcentajes de exportación siempre superiores al 80%. Del total de las exportaciones, la mayor parte ha sido de turismos. Solo este tipo de vehículos acumuló 2,3 millones de unidades exportadas, lo que representa una subida del 4,77% respecto a 2015. Sin embargo, estos buenos datos no nos pueden hacer perder de vista la ya mencionada ralentización que se ha producido en el último año, ya que mientras que en 2015

Producción y exportación en España VEHÍCULOS Y PORCENTAJE 3.500.000

89%

2.432.401 2.885.907

3.000.000 87%

2.500.000

87%

86% 85%

84%

2.000.000

84%

83%

82%

88%

87%

86%

82%

1.500.000

90%

82%

1.000.000

80%

500.000

78%

76% 2004

2005

2006

2007

Producción

2008

2009

2010

Exportación

2011

2012

2013

2014

2015

2016

% Export/Producción

Fuente: ANFAC

P17

- AUTOMOCIÓN -

Durante los tres primeros meses de 2017 se ha exportado el 84,6% de la producción nacional de vehículos

la tasa de crecimiento de las exportaciones fue del 11,5%, en 2016 la tasa se situó en un 6,9%. Durante los primeros tres meses del año 2017 se exportaron 681.571 vehículos de fabricación española, es decir, el 84,6% de la producción nacional, lo que significa un aumento del 8% con respecto al primer trimestre del año 2016. El mismo “efecto calendario” de Semana Santa presente en la producción se manifestó también en el apartado de exportación. La Unión Europea –y especialmente Francia, Alemania, Italia y Reino Unido– representó el principal destino de las exportaciones de vehículos españoles en 2016. Sin embargo, en los últimos años, los fabricantes han hecho un importante esfuerzo comercial para diversificar los mercados en los que vender los turismos de fabricación nacional, como Estados Unidos o países del arco mediterráneo como Argelia o Turquía. Además, muchos de los modelos que se fabrican en exclusiva para todo el mundo en las factorías españolas –como, por ejemplo, los modelos Captur y Kadjar de Renault– se venden en más de 70 países, incluidos Corea o China, lo que incrementa el potencial comercial del coche en el exterior. Del análisis por segmentos de la fabricación de vehículos en España durante el año 2016 se desprende que, del total de los 2,8 millones de unidades construidas, los turismos simbolizan el grueso de la producción, el 80% de la fabricación nacional, porcentaje ligeramente superior al 77,94% que representaban en el ejercicio anterior, lo que significa que los turismos continúan impulsando la producción de vehículos en España. CUADRO INFERIOR

Fabricación de vehículos por segmentos en 2016. ENE-DIC UNIDADES Y PORCENTAJE PRODUCCIÓN

Unidades

% Var 16/15

Automóviles de turismo Todoterrenos Comerciales e industriales Comerciales ligeros Furgones Industriales ligeros Industriales pesados Tractocamiones

2.307.391 46.726 531.805 243.984 222.782 38.301 10.409 16.329

4,77% 180,94% 3,42% 5,98% -1,37% 26,93% -0,06% -6,89%

TOTAL VEHÍCULOS

2.885.922

5,59%

Fuente: ANFAC

P18

EXPORTACIÓN

Unidades

% Var 16/15

6,21% 2.011.248 44.773 176,70% 3,45% 376.380 4,93% 222.986 5,19% 125.158 11,26% 17.065 4.638 -38,64% 6.533 -30,88% 2.432.401

6,98%

En cuanto al segmento de los vehículos comerciales e industriales, en el que España es líder europeo, crecieron el 3,42% respecto al año anterior, superando los 531.805 unidades producidas. El ritmo y cifra de exportación dio un giro muy importante en el año 2016, ya que frente a la caída del periodo anterior de un -4,92%, el número de vehículos que se exportaron superó los 376.300 unidades en 2016, lo que representó un aumento del 3,45% respecto al año anterior gracias a la recuperación en Europa de sectores que consumen este tipo de productos, como son construcción y transportes, fundamentalmente. La estructura productiva de ensamblaje de automóviles en España está formada por 17 centros productivos de vehículos (turismos, todo-terreno, comerciales ligeros e industriales), además de instalaciones fabriles especializadas en cajas de cambios y en motores. Estos centros pertenecen a diez marcas multinacionales integradas en cinco grandes grupos constructores, que se redujeron a cuatro a lo largo

de 2017, tras la venta por parte de General Motor de la marca Opel al grupo francés PSA. Tras años de fuertes ajustes durante la crisis, todos los esfuerzos se destinaron a diseñar un marco laboral nuevo y más flexible, que permitiera reducir los costes laborales por debajo de la media europea con medidas no excesivamente dramáticas. Aumentar la productividad ha sido clave para que España siguiera teniendo una ventaja competitiva que posibilitara la apuesta de las grandes marcas internacionales. Desde 2012, las inversiones superan los 11.000 millones de euros, cantidad que se ha destinado a renovar los modelos e instalaciones y asegura el futuro de la industria del motor nacional a medio plazo. A cierre del año 2016, la estructura productiva mantenía el siguiente dibujo, teniendo en cuenta que hubo cambios en el primer trimestre de 2017, como la compra de Opel por parte de PSA. FIGURA INFERIOR PÁGINA ANTERIOR.

Estructura productiva en España CENTROS Y MODELOS SANTANDER

ÁLAVA

NAVARRA

BARCELONA

Componentes Nissan Chasis Mercedes-Benz OC 500

Mercedes- Benz Vito y Clase V (2014)

VW Polo (2014)

Seat León GNC (2015) Seat Ibiza GNC (2015) Seat Altea Audi Q3 (2015) Nissan NV 200 y e-NV 200 (2014) Nissan Pulsar (2015) Motores Nissan Diésel Nuevos Pick-up 2016

VIGO Nuevo K-9 (2016) Citroën Berlingo (Eléctrico) Peugeot Partner (Eléctrico) Citroën C-Elysse Citroën C4 Picasso Peugeot 301

ZARAGOZA Opel Meriva GLP Opel Mokka GLP Opel Corsa GLP (2014) Nuevos Opel Meriva (2016) Citroën C3 Picasso (2016)

PALENCIA Renault Megane 3 Renault Kadjar (2015) Renault Megane IV

VALLADOLID

VALENCIA

Renault Twizy Renault Captur Motores Diésel K9 Motores Gasolina H4Bt y H5F Iveco Daily Iveco Daily GNC (2105)

Motores Ecoboost (Gasolina) Ford Mondeo y Hybrid (2014) Ford Transit Connect Ford Tourneo Connect Ford S-Max (2015) Ford Galaxy (2015) Ford Kuga

MADRID SEVILLA

ÁVILA

Renault caja de cambio

Nissan NT 500 Nissan NT 400

Exclusiva mundial

Citröen C4 Cactus (2014) Iveco Stralis Iveco Stralis GNC/GNL Iveco Trakker Exclusiva europea

Fuente: ANFAC

P19

- AUTOMOCIÓN -

El Grupo Volkswagen continúa con la ejecución de su mayor plan de inversión

El conjunto de plantas productivas, constituye un entramado industrial fundamental para el crecimiento de la economía española, que fabrica 44 modelos (43 el año pasado y 36 hace cinco años), 20 de ellos en exclusiva mundial y dos de exclusiva europea. Exporta 9 de cada 10 vehículos que fabrica, con destino a más de 100 países, lo que posiciona al sector como uno de los principales generadores de inversión productiva en el país.

industrial en la historia

Grupo Volkswagen

de nuestro país para

Sobre el Grupo Volkswagen, cabe mencionar que, si bien apenas se ha visto afectado por el fraude de las emisiones, el cambio de gustos en la demanda interna española ha provocado que la marca VW haya pasado a colocarse en el tercer puesto entre las marcas más vendidas en España. Las firmas del grupo VW, Seat y Audi matricularon un total de 218.513 unidades, esto es, un 4% más respecto al año precedente.

los próximos años, al alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros

El Grupo VW continúa con la ejecución de su mayor plan de inversión industrial en la historia de nuestro país para los próximos años, al alcanzar la cifra de 4.200 millones de euros. A lo largo de 2016 invirtió 166 millones de euros en su factoría de Landaben (Navarra) de los 900 millones de euros comprometidos y destinados a la preparación de la fábrica para el lanzamiento de dos nuevos modelos de Polo, que se fabricarán este año 2017 y el que viene. Esto supondrá añadir a la actual plantilla de 5.000 personas, entre 300 y 500 nuevos puestos de trabajo. La planta de Navarra, que fabrica el VW Polo desde 1984, produjo en 2016 un total de 296.800 unidades de Volkswagen Polo, siendo el tercer modelo más vendido en Europa y séptimo en España. Con ello, la fábrica española de Volkswagen facturó un 2,2% menos (2.911 millones de euros), si bien aumentó sus beneficios un 22,5%, hasta los 74,5 millones de euros. Los otros 3.300 millones de euros irán destinados a la marca Seat, que tras siete años en números rojos, cerró el año 2016 con un nuevo récord en ventas de 8.894 millones de euros (+3,8%) y un beneficio operativo de 153 millones de euros, frente a las pérdidas del año anterior. Este resultado se produjo gracias a la venta de un mayor número de modelos más caros vendidos en Alemania y Austria. A cierre del año 2016, la fábrica de Martorell fabricó un total de 449.063 unidades (-5,9%) entre los modelos Ibiza (segundo modelo más vendido en España), León (primer modelo más vendido en España), Altea y Audi Q3. Mirando al futuro, la fábrica de Martorell fabricará

P20

La planta de Ford en Almussafes se ha convertido hoy en la mayor fábrica de la marca americana en Europa, además de ser la planta europea que más modelos Ford fabrica

en 2017 el nuevo SUV Seat Arona, de pequeñas dimensiones, que ha sido desarrollado en el centro técnico de Barcelona y que será el primero de esta categoría que tendrá todo el grupo Volkswagen. También lanzará el nuevo modelo del modelo Ibiza y una pequeña producción del Seat Ateca, clave del éxito de las cifras de la marca española. Seat ha vendido 117.300 coches en todo el mundo durante el primer trimestre del año 2017, un 14% más respecto al mismo periodo del año anterior, lo que representa el mejor dato desde el año 2001. Además, incrementó sus ventas en España en un 0,1% hasta los 77.200 vehículos vendidos.

Ante las previsiones para el año 2017, la dirección de Ford España planifica reducir un 5% la producción por el estancamiento de la demanda del mercado europeo (que representa el 80% de las exportaciones) sobre sus modelos Mondeo, S-Max y Galaxy. La planta valenciana tiene una plantilla de 8.347 empleados. El Comité de Empresa de Ford en la planta de Almussafes (Valencia) ha ratificado el acuerdo, acordado entre la dirección y el sindicato UGT, para aplicar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) desde marzo de 2017 que afectará a un total de 270 trabajadores fijos de la planta de motores de la factoría.

Ford

Renault España

Desde la fabricación del primer Ford Fiesta made in Spain, allá por el año 1976, la planta de Ford en Almussafes se ha convertido hoy en la mayor fábrica de la marca americana en Europa, además de ser la planta europea que más modelos Ford fabrica. Tras el cierre de la planta de Genk, en Bélgica, la planta de Almussafes ha recibido 2.300 millones de euros destinados a absorber toda la producción, lo que ha permitido colocar a la planta española en la vanguardia del sector.

A pesar del tercer plan industrial, aprobado en el año 2016 y dotado de 700 millones de euros para la fabricación de un nuevo modelo en la planta industrial de Valladolid, hoy Renault España sigue recogiendo los frutos de las asignaciones recibidas tras la aplicación de los dos planes industriales anteriores, cuya dotación ascendía a 1.500 millones de euros. Esos productos asignados permitieron a las factorías de Renault en España mantener en 2016 unos niveles de producción sin precedentes.

Actualmente, Almussafes fabrica los modelos Transit Connect, Tourneo Connect, Kuga, Mondeo, S-MAX, las versiones Vignale de estos tres modelos Galaxy, y los motores EcoBoost 2.0 litros y 2.3 litros, exportando el 80% de su producción a 185 países. Además, existe una clara apuesta por los vehículos híbridos y eléctricos que Almussafes espera con los brazos abiertos. Tras cuatro años consecutivos de incrementos a dos dígitos, Almussafes, que acumula cientos de millones de beneficios, cerró el año 2016 con una producción de 395.000 vehículos, apenas 5.000 unidades más que el año pasado.

La factoría de carrocería y montaje en Valladolid (que produce los modelos Captur y Twizy) y la factoría de Palencia (responsable de la producción de los modelos Kadjar y Nuevo Mégane, en sus versiones Berlina y Sport Tourer) aumentaron su producción por encima del 20% respecto al año anterior, hasta las 578.152 unidades, superando el récord histórico registrado en 2003, con 547.185 unidades producidas de los modelos Mégane, Clio y Modus. Los recientes lanzamientos de Kadjar y Nuevo Mégane y su éxito comercial pusieron a la factoría de Palencia a pleno rendimiento, trabajando a cuatro turnos

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- AUTOMOCIÓN -

El año 2016 permitió a Nissan consolidarse como la marca asiática más vendida en España, alcanzando una cuota de mercado del 5%

desde septiembre de 2016, lo que ha provocó que cerrara el año con el dato récord de 332.381 unidades. Además, hay que tener en cuenta que las factorías españolas también ensamblan motores para Mitsubitsi. Las factorías mecánicas no se quedan atrás y también superan los récords históricos que ambas habían conseguido en 2015. Es el caso de la planta de motores, que alcanzó un nuevo máximo histórico con 1.571.593 motores, y la factoría de cajas de velocidades de Sevilla, que produjo 1.078.660 cajas de cambio, el máximo de su historia. Y es que más de 2,5 millones de órganos mecánicos se exportan desde las factorías de Valladolid y Sevilla a fábricas vehículo del Grupo Renault ubicadas en los cinco continentes.

Nissan Nissan, que está renovando por completo sus instalaciones industriales en España, suma un total de 1.380 millones de euros entre dinero inyectado y comprometido. El año 2016 permitió a Nissan consolidarse como la marca asiática más vendida en España, alcanzando una cuota de mercado del 5%. Un 30% son vehículos cien por cien eléctricos y con cero emisiones, y una cuota del 20% en el segmento de vehículos comerciales. Nissan cuenta con tres centros de producción en España: Barcelona, Ávila y Cantabria (componentes). La planta de Nissan en Barcelona fabricó, en 2016, un total de 105.300 vehículos entre el Nissan Navara, Pulsar, NV2000 y NV200 (eléctrico). La dirección de la compañía tiene clara la estrategia en esta planta porque se espera que las primeras unidades de las nuevas pick-ups que se fabricarán en 2017 para Renault y Daimler con destino Europa acercarán a la fábrica a una producción anual de 200.000 unidades, permitiendo la creación de un

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tercer turno que elevará del 50% al 85% la capacidad de la planta, sumando, además, 1.000 nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, en el lado de la incertidumbre, se encuentra la planta de Ávila y sus 500 trabajadores, que actualmente fabrica los camiones ligeros NT400/Cabstar y NT500. La producción de este último modelo ha sido paralizada hasta nueva orden por la empresa japonesa, ya que este camión se ve afectado por un cambio de normativa en relación a la emisión de gases en Europa. Tras la suspensión del NT500 y aun teniendo carga de trabajo hasta el 2020, la solución que adoptará Nissan será convertir las instalaciones abulenses en una fábrica de piezas de recambio para la Alianza Renault Nissan, asegurando de esta manera el funcionamiento de la planta para los próximos años. En cuanto a la fábrica de Cantabria, que produce piezas para las fábricas de Nissan en Europa, se mantiene como un pilar clave para la compañía y para su alianza con Renault, ya que suministra componentes para los modelos con más crecimiento de las dos compañías automovilísticas, como son el Renault Kadjar y Captur, y los Nissan Juke y Qashqai. Esto permite a la fábrica trabajar a plena capacidad.

PSA Peugeot Citroën El grupo francés PSA Peugeot Citroën, que ya ha invertido más de 230 millones de euros en adaptar la factoría de Villaverde para la fabricación en exclusiva del Citroën C4 Cactus, vincula la viabilidad futura de la planta al éxito comercial del vehículo, el cual no parece tener la aceptación esperada, ya que en 2016 cerró con una producción de 81.000 unidades, lo que suponía un descenso del 7% respecto al año anterior (cuando incrementó su

producción en un 45,6%). Esto significa que la planta está funcionando al 40% de su capacidad. La planta emplea a un total de 1.800 personas que, además, están inquietas tras la compra de Opel. Ello, a pesar de que la planta ya ha comenzado las pruebas para ensamblar la actualización del C4 Cactus, que llegará en el segundo trimestre del ejercicio 2017. Ante esta situación, sigue vigente el proceso de ajuste de plantilla que se inició en el año 2015, que afectó a 365 empleados en forma de ERE, y que se prolongará durante 2016 y 2017, afectando a más de 1.000 personas. No obstante, como se mencionaba anteriormente, esto dependerá del comportamiento de las ventas en el mercado del Cactus. La planta española más importante para el grupo PSA se sitúa en Vigo. Esta planta, además de agrupar las operaciones industriales de la Península Ibérica, es la segunda factoría con mayor volumen de producción de vehículos de España, gracias a la amplia gama de vehículos que ensambla. Concretamente, fabrica cinco modelos de vehículos, dos de los cuales son exclusivos a nivel mundial, lo que le ha permitido incrementar su producción en 2016 en un 6,5%, hasta los 424.100 vehículos. A ello, hay que añadirle la adjudicación de la furgoneta K9, que comenzará a fabricarse en 2018 y que supondrá una inyección de 600 millones de euros, lo que garantizará la viabilidad de la planta al menos durante diez años. Además, hay que señalar que será la primera fábrica del grupo PSA que fabricará vehículos de las tres principales marcas de la nueva PSA (Peugeot+Citroën+Opel), como son la furgoneta Opel Combo, Citroën Berlingo, Peugeot 2008 y Partner. La planta de Vigo tiene una plantilla de cerca de 5.500 personas. Sigue vigente el ERE extintivo voluntario planteado, al que se acogieron 200 personas en 2016 y que, se espera, sean 400 más hasta 2018.

La planta de PSA en Vigo es la segunda factoría con mayor volumen de producción de vehículos de España, gracias a la amplia gama de vehículos que ensambla

General Motors En Figueruelas se encuentra la fábrica de ensamblaje de vehículos más avanzada del mundo. Pertenece, todavía hoy, a General Motors, que acumula unas inversiones totales de 500 millones de euros y cerró el año 2016 con una producción de 360.000 vehículos (+1%). Hoy la planta de Figueruelas fabrica el Opel Corsa y el Opel Mokka (el modelo Opel Meriva se dejó de fabricar este pasado mes de marzo de 2017). Sin embargo, hay que señalar que, de los nuevos siete modelos que pretende fabricar en los próximos años la marca americana GM a nivel mundial, dos de ellos –el Opel Crossland X y un nuevo crossover hermano del Grupo PSA– saldrán de la planta zaragozana. A fecha de hoy, la plantilla suma cerca de 6.000 personas, con una previsión de incorporarse

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- AUTOMOCIÓN -

La integración del nuevo grupo PSA-Opel tendrá importantes consecuencias en el mapa de la estructura productiva en España

2.000 personas adicionales a través de su plan de rejuvenecimiento de la plantilla que, según estiman, permitirá realizar esas nuevas incorporaciones hasta 2018, teniendo en cuenta que 400 de ellas se realizaron en 2016, otras 480 ya se han incorporado en el presente ejercicio y la estimación es incorporar otros 400 empleos al finalizar 2017. A lo largo de 2016, hubo un acuerdo de ERE de 30 días para casi la totalidad de la plantilla con el objeto de adaptar producción y costes a las demanda del mercado. Dicho ERE se preveía mantener en 2017, pero fue suspendido tras la compra de PSA. La integración del nuevo grupo PSA-Opel tendrá importantes consecuencias en el mapa de la estructura productiva en España. El nuevo grupo contaría en territorio nacional con tres centros productivos, que sumarían una plantilla de 13.000 personas y produciría 866.000 unidades, lo que representaría el 30% del total de los vehículos fabricados en España, y superaría al grupo VW, líder hasta la fecha en España con 791.000 vehículos fabricados. También rebasaría la cifra de más de 260.000 ventas de la firma alemana, alcanzando las 295.000 matriculadas. Aunque aún no se sabe cómo quedarán las tres plantas, fuentes especializadas del sector consideran que la operación de compra de Opel podría beneficiar a la planta de Opel de Figueruelas, que es una de las más rentables y modernas, y a la instalación de PSA en Vigo, que ensambla alrededor de 450.000 vehículos. Sin embargo, existen muchas dudas sobre la planta de Villaverde, que especializada en series cortas, fabrica menos de 100.00 vehículos no premium. Por otro lado, respecto a la red comercial, una integración de las tres marcas –Peugeot, Citroën y Opel– sí podría afectar de manera más importante a la baja de concesionarios. Con unas inversiones que suman más de 500 millones de euros entre 2012 y 2016, las plantas de Iveco (integrado en el grupo italiano CNH Industrial) en España tienen el polo de la fabricación del vehículo industrial pesado en Europa. Situadas en Valladolid y Madrid, estas plantas siguen siendo las mejores del grupo CNH Industrial en términos de calidad, protección medioambiental, seguridad e innovación en los procesos de producción. La planta de Madrid emplea a un total de 2.500 personas y alberga líneas de producción y un centro de I+D para los vehículos pesados de la marca. Sus líneas de proceso son tan flexibles que permiten fabricar hasta 300.000 versiones diferentes de los modelos que actualmente se producen en exclusiva en esta planta: los nuevos Strails, en todas sus versiones de motor, y el Trakker. El 87% de esta producción se exporta. Por su parte, la planta de Iveco de Valladolid emplea a unas 1.000 personas. Produce el vehículo comercial ligero Daily en su versión

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En 2016, la fábrica de Iveco en Valladolid alcanzó una producción superior a las 48.000 unidades, de las cuales exportó en torno al 85%

chasis cabina, así como la versión Hi-Matic, con cambio automático de ocho velocidades. Además, se encarga de la fabricación de cabinas en chapa y pintura que suministra a la planta de Madrid. En 2016, la fábrica de Iveco en Valladolid alcanzó una producción superior a las 48.000 unidades, de las cuales exportó en torno al 85%.

Mercedes La planta alavesa de Mercedes, integrada en el Grupo Daimler, destaca por el buen comportamiento de las matriculaciones en el mundo, al tratarse de la fábrica principal a nivel global para la serie Clase V y Vito de la marca alemana, lo que constituye un factor esencial de éxito. La fábrica recibió unas inversiones acumuladas de 260 millones de euros para la transformación de las instalaciones en relación con las nuevas Clase V y Vito. A lo largo de 2016, contó con 4.600 personas en plantilla, alcanzando los tres turnos diarios en el segundo semestre para poder satisfacer la buena respuesta de la demanda sobre las furgonetas. Sus líneas tienen una capacidad de ensamblaje de 125.000 unidades al año. Esta planta podría contar con un importante pedido de Amazon para adquirir una flota de 10.000 furgonetas eléctricas del modelo Vito, que se producirán en la planta española de Vitoria en 2018. Para dar estabilidad a la plantilla y tener mecanismos de adaptación de la producción a la demanda, la dirección de la planta de Mercedes Benz en Gasteiz y los sindicatos UGT, Ekintza y PIM alcanzaron un preacuerdo para la firma del convenio para el periodo 2016-2020.

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- AUTOMOCIÓN -

Distribución de vehículos

Se ha producido un aumento de la matriculación de automóviles de un 11% en 2016, con 1.147.007

El mercado turismos ha tenido una buena evolución durante 2016. Varias factores han contribuido a esta tendencia positiva: la mejora del clima económico, con su reflejo en el extraordinario comportamiento del canal empresas; el importante tirón de la actividad turística, que tiene como consecuencia la excelente evolución del canal alquilador; y, por supuesto, el esfuerzo comercial constante tanto de marcas como de concesionarios. Todos ellos han dado como resultado un incremento de la matriculación de automóviles de un 11% en 2016, con 1.147.007 unidades vendidas. Aunque el dato de mejora es una buena noticia para el sector, aún se encuentra lejos de los volúmenes alcanzados en 2008, previos a la crisis, y pone de manifiesto cuál es el potencial de crecimiento que tiene el mercado. Haciendo un estudio detallado de las matriculaciones de turismos por canales, podemos ver cómo han sido sus comportamientos, aunque todos los canales arrojan resultados positivos en 2016. El canal de alquiladores es el que mejor actuación ha tenido, con un incremento de un 16,8% y un volumen total de 206.192 unidades matriculadas, gracias al buen comportamiento del sector turístico. Le sigue el canal de empresas, con un incremento del 15,9% y un total de 327.974 matriculaciones. Este incremento es el ejemplo más claro de recuperación económica, ya que las empresas habían retrasado la decisión de renovar y ampliar su flota hasta contar con un mejor contexto económico. En cuanto al canal de particulares, que tiene un peso del 54,3% sobre el total de las matriculaciones, creció un 6,7% con un total de 612.841 unidades, pero, a pesar del crecimiento producido en el conjunto del ejercicio, podemos distinguir dos periodos completamente diferenciados. En el primer semestre del año, el canal de particular crecía a doble dígito, impulsado por el Plan PIVE, que estuvo en vigor hasta julio de 2016. Sin embargo, a partir del segundo semestre del año, la falta de este tipo de incentivos a la

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unidades vendidas.

Matriculaciones de turismos VEHÍCULOS Y PORCENTAJE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unidades

% Var anual

1.647.837 1.634.656 1.615.201 1.161.499 955.153 985.287 810.629 700.562 723.936 857.365 1.034.232 1.150.000

10,1% -0,8% -1,2% -28,1% -17,8% 3,2% -17,7% -13,6% 3,3% 18,4% 20,6% 11,2%

Fuentes: ANIACAM

compra provocó una ralentización de las matriculaciones de turismos. Este parón se hizo más notable al final del año, cuando en el mes de diciembre el incremento con respeto a diciembre de 2015 fue únicamente de un 0,6%.

Este frenazo en las matriculaciones tiene su explicación por la celebración de la Semana Santa en abril, lo que da dos días laborables menos para registrar matriculaciones respecto mismo mes de 2016. Este periodo vacacional también ha influido en las matriculaciones del canal de particulares, que ya viene registrando un importante estancamiento en meses anteriores. En este mercado se ha producido un descenso del 14,4%, mientras que en del resto de los canales –empresas y alquiladores– se ha registrado un incremento del 35,8%.

Es más, la ralentización de la industria de la automoción continuó con esta tendencia en el primer cuatrimestre de 2017. En este período, se matricularon 409.286 turismos, lo que supuso un incremento del 6,1% respecto al mismo periodo de 2016. Evidentemente, es un buen dato, sobre todo si se tiene en cuenta que ya se ha diluido el efecto estacional de la Semana Santa, por lo que, con esta muestra, se tiene un efecto más real de la evolución de las matriculaciones. En el gráfico, puede verse esta comparativa. FIGURA INFERIOR

Hay un dato curioso en cuanto las matriculaciones de turismos en función del combustible que utilizan: los vehículos diésel pierden peso. Acciones como las llevadas a cabo por los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que prohibirán la circulación de los vehículos más antiguos a partir de 2025 y 2019, respectivamente, unidos a los escándalos relacionados con el “dieselgate”, van reduciendo las ventas de este tipo de vehículos. De esta forma, en 2016

Con los datos de matriculación del mes de abril, cuya cifra asciende a 101.375 turismos, el incremento respecto al mismo mes del ejercicio anterior es únicamente del 1,1%.

Matriculación de turismos en 2016. ENE-DIC VEHÍCULOS 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

2015

2016

br e m ie

ie m

br e D

ub re

br e ie m

to pt

Ju lio

ni o Ju

ay o M

ril Ab

zo ar M

br er o Fe

er o

2017

Fuente: ANIACAM

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- AUTOMOCIÓN -

la venta de vehículos impulsados por gasóleo supuso el 56,8% del mercado, mientras que en marzo solo tres meses después, dicha cuota de mercado ha descendido hasta el 49,9% y la media del trimestre se sitúa en 51,3%. Por su parte, los modelos movidos por gasolina coparon el 46,2% de los vehículos matriculados. El resto de las matriculaciones de vehículos, un 2,5%, se corresponde con vehículos que se mueven con energías alternativas como híbridos y eléctricos. Si bien es cierto que en volumen no tienen una gran representación, sus crecimientos sí tienen grandes avances. En 2016, se matricularon 539 unidades de vehículos eléctricos,

lo que supone un incremento respecto a 2015 de un 51,5%, mientras que el volumen de vehículos híbridos se situaba en 31.019 unidades, incrementándose un 68%. Poco a poco la industria está apostando por este tipo de vehículos que ofrecen una movilidad sostenible más respetuosa con el medio ambiente. Prueba de esta evolución es la matriculación de vehículos híbridos y eléctricos en el primer trimestre de 2017: se ha incrementado en un 87,54%, totalizando 13.953 unidades. Esto ha supuesto una cuota del mercado del 3,9%. FIGURA INFERIOR

Matriculaciones por segmento según tipo de combustible VEHÍCULOS Superutilitario

5.154

312

Utilitario / Polivalente

24.449

Compacto

12.749

Familiar

Deportivo alto Deportivo bajo

62 42

643

188

1.129

0 1.342

Monov. compacto 1.433

4.137

3.958

503 81 5.500

1.229

16.090

3.476

33 11.000

16.500

Gasolina Fuente: Urban Science

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10.900

TTE familiar

5.106

TTE pequeño

TTE superior

2.363

TTE compacto

319

364

6.779

Monov. polivalente

Monov. familiar

14.754

711

Berlina Gran lujo

7.367

Diésel

22.000

27.500 Eléctrico

33.000

Matriculaciones de turismos según la marca VEHÍCULOS Y PORCENTAJE 2016

Renault

90.503

17,4%

Opel

89.383

16,9%

Volkswagen

89.012

0,8%

Peugeot

83.523

9,4%

Seat

77.643

0,1%

Fuentes: motor.es, elmundo.es

Si analizamos las matriculaciones producidas en España en función de las marcas y modelos más vendidos, podemos decir que Renault fue la marca más vendida durante 2016, con más de 90.500 turismos, siendo su modelo Megane el líder de ventas. Y es que la marca francesa tiene en circulación en el parque automovilístico español un total de 3,42 millones de vehículos, lo que supone un 11,28% del total de los vehículos en circulación. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2017 se ha producido un cambio en este ranking y Opel se ha situado como líder de matriculaciones de turismos con más de 25.000 unidades, seguido de Seat y de Volkswagen. FIGURA SUPERIOR

Renault fue la marca más vendida durante 2016, con más de 90.500 turismos, siendo su modelo Megane el líder de ventas

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- AUTOMOCIÓN -

Los vehículos E v o l u c i ó n d e l a s m a t r i c u l a c i o n e s de vehículos comerciales

comerciales incrementaron su número en un 12%

MILES DE VEHÍCULOS 2000

207.805

2001

207.713

2002

195.210

2003

213.862

2004

234.642

2005

266.060

2006

273.125

2007

272.980

2008

164.391

2009

105.634 115.585

2010 2011

103.990

2012

76.965 85.560

2013 2014

112.528 148.556

2015 2016

166.308 0

100

150

200

250

300

Fuentes: ANIACAM

Por otro lado, centrando la atención en la matriculación de vehículos comerciales e industriales, se puede comprobar que el incremento de la mayor actividad económica ha devuelto el número de matriculaciones a cifras anteriores a la crisis, tal y como se muestra en el gráfico de matriculaciones de vehículos comerciales. FIGURA SUPERIOR Los vehículos comerciales son los que más peso tienen dentro de la gama de vehículos para profesionales. Durante el ejercicio 2016 incrementaron su número en un 12%, como viene sucediendo en años anteriores, gracias al impulso de las ventas de pick-up. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE Esta senda de crecimiento ha continuado durante el primer trimestre de 2017, dado que, durante la crisis, las empresas y autónomos no habían renovado sus vehículos o habían alargado su vida útil, lo que contribuía al envejecimiento del parque móvil. Así el incremento de las matriculaciones de furgonetas y

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similares ha sido de un 24,6%. Además, los cambios en los hábitos de compra –como por ejemplo, la mayor utilización del comercio electrónico– han tenido como consecuencia que algunas actividades económicas, como el concepto tradicional de reparto, hayan cambiado y puedan suponer una oportunidad de ampliar actividades para autónomos y empresas. CUADRO INFERIOR

Los cambios en los hábitos de compra suponen una oportunidad

Matriculación de vehículos comerciales y ligeros

para autónomos

UNIDADES Y PORCENTAJE

y empresas, lo Peso 2015

Peso 2016

2015

2016

% Var 16/15

Com. Ligeros Micro Van Pick-Up Deriv. Turismo Furgones F. < 3.500 Kg F. = 3.500 Kg

95.327 289 5.097 89.941 53.265 30.507 22.758

106.348 330 6.247 99.771 59.963 33.372 26.591

11,6% 14,2% 22,6% 10,9% 12,6% 9,4% 16,8%

64,2% 0,2% 3,4% 60,5% 35,8% 20,5% 15,3%

63,9% 0,2% 3,8% 60,0% 36,1% 20,1% 16,0%

TOTAL

148.592

166.311

11,9%

100%

que impulsa las matriculaciones de vehículos

Fuente: ANIACAM

Matriculación de vehículos comerciales y ligeros. Primer trimestre 2017 UNIDADES Y PORCENTAJE 2016

2017

% Var 17/16

Peso 2016

Peso 2017

Com. Ligeros Micro Van Pick-Up Deriv. Turismo Furgones F. < 3.500 Kg F. = 3.500 Kg

24.484 81 1.350 23.053 12.866 7.087 5.779

28.818 51 1.720 27.047 17.718 10.741 6.977

17,7% -37,0% 27,4% 17,3% 37,7% 51,6% 20,7%

65,6% 0,2% 3,6% 61,7% 34,4% 19,0% 15,5%

61,9% 0,1% 3,7% 58,1% 38,1% 23,1% 15,0%

TOTAL

37.350

46.536

24,6%

100%

Fuente: ANIACAM

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- AUTOMOCIÓN -

La matriculación de camiones y vehículos pesados creció un 11% en 2016,

Lo mismo ha sucedido con las ventas de camiones y vehículos pesados. La mayor actividad económica provocó en 2016 un aumento de las matriculaciones de este tipo de vehículos en un 11%, alcanzando la cifra de más de 25.300 unidades. CUADRO INFERIOR Sin embargo, el crecimiento de las matriculaciones de vehículos industriales se ha ralentizado durante el primer trimestre de 2017, incrementándose únicamente un 2% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con un número total de 5.971 unidades.

impulsada por la

Matriculación de vehículos industriales

mayor actividad

UNIDADES Y PORCENTAJE

económica

2015

2016

% Var 16/15

Peso 2015

Peso 2016

Camiones Ligeros Camiones Medios C. Pesados >= 16t Rígidos de carretera Rígidos de obras Tractocamiones TOTAL > 6t

993 2.543 19.320 2.070 288 16.962 21.863

1.130 3.192 21.026 2.546 335 18.145 24.218

13,8% 25,5% 8,8% 23,0% 16,3% 7,0% 10,8%

4,3% 11,1% 84,5% 9,1% 1,3% 74,2% 95,7%

4,5% 12,6% 82,9% 10,0% 1,3% 71,6% 95,5%

TOTAL

22.856

25.348

10,9%

100%

Fuente: ANIACAM

Matriculación de vehículos industriales. Primer trimestre 2017 UNIDADES Y PORCENTAJE 2016

2017

% Var 17/16

Peso 2016

Peso 2017

Camiones Ligeros Camiones Medios C. Pesados >= 16t Rígidos de carretera Rígidos de obras Tractocamiones TOTAL > 6t

281 785 4.799 638 72 4.089 5.584

258 792 4.921 783 87 4.051 5.713

-8,2% 0,9% 2,5% 22,7% 20,8% -0,9% 2,3%

4,8% 13,4% 81,8% 10,9% 1,2% 69,7% 95,2%

4,3% 13,3% 82,4% 13,1% 1,5% 67,8% 95,7%

TOTAL

5.865

5.971

1,8%

100%

Fuente: ANIACAM

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Los concesionarios

Concesionarios

españoles

La buena evolución que tuvieron las matriculaciones durante el ejercicio 2016 tuvo su reflejo en el colectivo de concesionarios, que incrementaron su facturación en un 7,5%, alcanzando un importe de 30.686 millones de euros. Se trata de un área generadora de empleo dentro de la industria del automóvil, que creó más de 7.300 empleos en el pasado ejercicio, situando la plantilla en más de 153.900 personas. El número de empresas concesionarias cerró 2016 en 4.036, un 40,8% menos que los que había en 2007. En cuanto a la rentabilidad de los concesionarios, hace más de dos años que abandonaron los números rojos y, aunque aún están lejos de la rentabilidad ideal del 3% sobre la facturación, el rendimiento que obtuvieron en 2016 se va acercando poco a poco. Al cierre del ejercicio 2016, los concesionarios consiguieron un beneficio sobre la facturación del 1,88%. CUADRO INFERIOR

incrementaron su facturación en un 7,5%, alcanzando un importe de 30.686 millones de euros

Rentabilidad de los concesionarios PORCENTAJE

CIERRE AÑO

2014

2015

2016

1,03%

1,80%

1,88%

Fuente: Ganvam

En el análisis por área de actividad, la venta de vehículos aportó el 56% de la rentabilidad del concesionario, lo que supone el mejor resultado desde 2008. En este sentido, la venta de vehículos nuevos fue el principal origen de los buenos rendimientos de los concesionarios, mientras que la aportación del vehículo de ocasión se redujo respecto al ejercicio anterior. En cuanto a la actividad postventa, es decir, aquella que incluye recambios y taller, se va reduciendo año tras año, lastrada por la antigüedad creciente del parque móvil. CUADRO SUPERIOR PÁGINA SIGUIENTE En este contexto, la postventa aportó únicamente el 17% de la facturación de los concesionarios, cayendo cuatro puntos respecto al ejercicio anterior, sobre todo por la caída del

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- AUTOMOCIÓN -

Contribución por áreas al resultado PORCENTAJE Ventas Recambios Taller

2014

2015

2016

48% 38% 14%

51% 36% 13%

56% 33% 11%

Fuente: Ganvam

área de chapa y pintura, ya que la reparación del exterior de los vehículos es lo que menos preocupa a los conductores. CUADRO INFERIOR La clave para consolidar la buena evolución de los concesionarios es fomentar la renovación del parque móvil. Así, la mejora se producirá en dos sentidos. Por un lado, porque el área de ventas aporta el mayor porcentaje de facturación y de rendimiento a los concesionarios. Por otro lado, desde el punto de vista de taller, los coches nuevos acuden más al concesionario o taller oficial de la marca para realizar las revisiones periódicas, sobre todo si el vehículo está en garantía. Incluso con una antigüedad de seis años, el vehículo sigue acudiendo al concesionario oficial ya que aún mantiene un buen valor residual. Para renovar el parque automovilístico español, las asociaciones del sector piden que se actúe de una manera intensiva y extendida en el tiempo. Preocupa, sobre todo, que de un parque móvil total más de 30 millones de vehículos en 2016, el 65% (casi dos de cada tres) tiene más de diez

Contribución por áreas a la facturación PORCENTAJE Ventas Recambios Taller

2014

2015

2016

78% 16% 6%

79% 15% 6%

83% 12% 5%

Fuente: Ganvam

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años de antigüedad y, lo que aún es más alarmante, los vehículos matriculados por primera vez antes de 1996, con más de 20 años, suponen el 22% del total. La antigüedad media de los vehículos en España se sitúa en 12 años. El sector del motor pide, concretamente, medidas fiscales que ayuden a renovar el parque o bien la eliminación de impuestos como el de matriculación, ya que se entiende que un vehículo nuevo siempre tendrá más seguridad, un nivel de emisiones de gases contaminantes más bajo y una mayor eficiencia energética. Por su parte, el Gobierno, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado contempla una partida de 50 millones de euros en concepto de ayudas orientadas a financiar actuaciones de apoyo a la movilidad eficiente y sostenible, así como 16,6 millones de euros adicionales correspondientes al Plan Movea para incentivar la compra de vehículos alternativos y las infraestructuras necesarias.

La clave para consolidar la buena evolución de los concesionarios es fomentar la renovación del parque móvil

Fabricación de componentes de automoción Actores importantes de la industria del automóvil en España son los fabricantes de componentes de automoción. Durante 2016, este tejido empresarial ha registrado una facturación significativa que ya se acerca, incluso, a los niveles de 2007. El ejercicio arrojó una evolución positiva de la rentabilidad sectorial basada en el aumento de los ingresos, el favorable comportamiento de los costes y la estabilidad de los precios. Durante 2016, la facturación de las empresas fabricantes de componentes de automoción se incrementó un 7%, alcanzando un importe de alrededor de 34.000 millones de euros. Se prevé que el crecimiento continúe en 2017, llegando a alcanzar una cifra de negocio en torno a 35.700 millones de euros, lo que supondría superar el máximo histórico realizado en 2007. Y es que este sector ha sufrido desde el inicio de la crisis financiera internacional la eliminación de más de 40.000 puestos de trabajo, que ha conseguido recuperar gracias, en parte, a la reactivación de la economía, pero también, por el trabajo bien hecho, lo que le ha llevado a incrementar el número de empleos en del sector un 4%.

Durante 2016, la facturación de las empresas fabricantes de componentes de automoción se incrementó un 7%

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- AUTOMOCIÓN -

Los fabricantes de componentes son un elemento clave porque concentran el 70-75% de la producción de las piezas que constituyen un vehículo

Parte de la búsqueda de rentabilidad y beneficios de las empresas fabricantes de automoción ha tenido su origen en la internacionalización y en la búsqueda de nuevos mercados. Fruto del importante esfuerzo realizado por las más de 1.000 empresas fabricantes de equipos de componentes de automoción que existen en España, las exportaciones crecieron un 3,3% respecto a 2015, superando los 19.500 millones de euros, cifra que se constituye como nuevo récord de exportación. La Unión Europea continúa siendo la principal área receptora de los equipos y componentes fabricados en España, concentrando el 73% del valor total y consolidándose como el primer destino de ventas. A pesar del incremento del 2,1% en esta área, han existido importantes diferencias en la evolución de los diferentes mercados europeos. En este sentido, Alemania, a pesar de retroceder un 2%, se mantiene como primer destino de las exportaciones españolas, con una cifra superior a los 4.000 millones de euros. Por detrás, se sitúa Francia con un incremento de alrededor de un 5%. También Portugal e Italia incrementan la recepción de componentes españoles, con aumentos de un 5 y un 9,8%, respectivamente. Sin embargo, Reino Unido cerró 2016 con una tendencia descendente del 7,3%, hasta los 1.600 millones de euros.

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Respecto a los mercados internacionales no europeos, sobresale como principal destino –y, además, con crecimientos destacados respecto al resto– Marruecos, que se consolida como primer comprador fuera de la Unión Europea, superando incluso a Estados Unidos, con un aumento de las exportaciones del 18% y una cifra cercana a los 860 millones de euros. Estados Unidos incrementa sus exportaciones hasta un 11%. La tercera posición la ocupa China, que además anota la mayor tasa de crecimiento: un 41%. Le siguen en el ranking Turquía (+19%), México (+3,5%) y Japón (+8%). Dentro de los agentes que integran el sector automoción, los fabricantes de equipos y componentes son un elemento clave del sector porque concentran el 70-75% de la producción de las piezas que constituyen un vehículo; por eso es importante obtener el reconocimiento de los fabricantes. Esto le ha sucedido a Fagor Ederlan, que recibió el pasado mes de marzo el premio al mejor proveedor de las manos de General Motors. Ambos llevan más de 40 años de relación comercial y fue elegida entre los 6.300 proveedores del fabricante americano. Ederlan fue galardonado con esta distinción reconociendo la capacidad de innovación tecnológica y calidad y de servicio de Fagor Ederlan como proveedor de componentes y módulos de automoción, con especial mención a la planta que la cooperativa vasca posee en Borja (Zaragoza). Fagor Ederlan es un proveedor global experto en la cadena de valor completa del producto, que cuenta con 20 plantas y alianza productivas en las principales regiones del sector, como Europa, Mercosur, Asia y Nafta. Su actividad se centra en chasis (freno y suspensión) y powertrain (transmisión y motor) y ofrece soluciones integrales al mercado en todas las líneas de producto. Para desarrollar esta actividad, cuenta con una plantilla de más de 3.600 profesionales y está integrado en la Corporación Mondragón. Sus principales clientes son los fabricantes de vehículos más importantes y proveedores Tier 1 (es decir, aquellos fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes que, por lo general, están completamente terminados y que disponen de alta tecnología que suministran directamente al fabricante de vehículos), permitiéndole compartir, comprender y alcanzar los más relevantes retos del mercado, dando una respuesta personalizada a las demandas de cada cliente y región del mercado. Otra empresa líder en el área de fabricantes de automoción, que vende a los dos principales fabricantes mundiales, es el grupo vasco Gestamp. Gestamp se constituyó a partir de una pequeña empresa de acero para convertirse, actualmente, en un grupo que cuenta con una plantilla de 36.000 empleados en 21 países, 98 plantas (10 en construcción).

Supo sortear los peores momentos de crisis vividos en el sector automoción gracias a su capacidad de búsqueda de mercados fuera de Europa, sobre todo en Asia. Este grupo internacional está dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil. Está especializado en el desarrollo de productos con un diseño innovador para conseguir vehículos cada vez más seguros y ligeros y, por tanto, mejores en relación al consumo de energía e impacto medioambiental. Gestamp Automoción, S.A., empezó a cotizar en la Bolsa de Madrid el pasado 7 de abril y actualmente tiene un capitalización bursátil de más de 3.200 millones de euros. Grupo Antolín también es otro actor clave en el área de los fabricantes de componentes automoción en España. Es un grupo familiar que ofrece productos de alto valor añadido para vestir el interior del vehículo en cinco áreas principales: techos, puertas, asientos, iluminación y paneles de instrumentos. Es más, es líder mundial en la función techo. Cuenta con una plantilla de casi 28.000 personas y tiene presencia en 26 países con 167 plantas productivas y centros just in time, además de 29 oficinas técnico-comerciales. En 2016 obtuvo una facturación de más de 5.240 millones de euros, con un Ebitda de 521 millones de euros, un 34% superior al ejercicio anterior. Si algo caracteriza a Grupo Antolín es su capacidad de aumentar su producción a través de inversiones relevantes en mercados y actividades clave, que le permite hacer frente a las demandas de sus clientes. Para el año 2017, el grupo burgalés anunció una inversión de 380 millones de euros, un 48% más que en 2016, que destinará, principalmente, a la apertura de nuevas plantas en Estados Unidos (100 millones de euros) y China, así como a I+D+i.

Fagor Ederlan, Gestamp, Grupo Antolín y CIE Automotive son algunos de los fabricantes de componentes de automoción más relevantes del panorama nacional

Por último, CIE Automotive, que opera como Tier 2 (que son aquellos fabricantes de sistemas, subsistemas y componentes con alta tecnología para su montaje en sistemas o subsistemas de los Tier 1) en la industria de la automoción, fabricando piezas para todas las partes del vehículo, como motor, transmisión, chasis, dirección, interiores, exteriores, etc. CIE Automotive tiene plantas por todo el mundo: 42 en Europa, 12 en Norteamérica, 21 en Asia y 12 en Brasil y su principal mercado, donde obtiene el 26% de sus ingresos y el 30% de su margen bruto, es Europa. También cotiza en bolsa y cuenta con una capitalización bursátil de más de 2.539 millones de euros.

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- Conclusiones y perspectivas -

Otro año más, el sector automoción español ha conseguido unos datos de producción y matriculación que mejoran las expectativas iniciales.

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Los planes estratégicos diseñados y respaldados por todos los agentes del sector, así como la mejora de la situación y expectativas económicas del mercado nacional y exterior, fundamentalmente, hacen que las asociaciones especializadas en el sector, como Anfac, estén de acuerdo en que en el año 2017 se superará los tres millones de vehículos ensamblados en las factorías españolas, cifra que, por otra parte, hace apenas unos años parecía casi imposible siquiera de imaginar. Se han hecho todos los deberes necesarios para dotar y mantener a la industria española de la automoción de todos los mecanismos necesarios para ser competitiva y atraer nuevas inversiones de los constructores. Se ha dotado al mercado laboral de una flexibilidad, que permite adaptar de manera inmediata la producción a la demanda de vehículos, y los distintos agentes sociales han aceptado unas condiciones que han permitido que los costes laborales estén por debajo de la media europea. También se ha trabajado sobre la productividad de las factorías a las que se han destinado millones de euros para robotizarlas y llevarlas a la vanguardia tecnológica. Esto ha contribuido, sin lugar a dudas, a que España se mantenga en el octavo puesto a nivel mundial de producción de vehículos y el segundo más importante en Europa después de Alemania.

Sin embargo, la característica más significativa de las factorías y la clave del éxito de las plantas españolas es el importante perfil internacional de las mismas, en tanto en cuanto la gran mayoría de los vehículos que se fabrican en España son vendidos fuera del mercado español. En este sentido, son numerosas las incertidumbres en el ámbito internacional que podrían afectar al sector automoción español. Los diferentes acontecimientos políticos que tienen lugar a lo largo de 2017, que según su resultado pueden frenar el consumo, las fluctuaciones de divisas y las medidas que pueda establecer la nueva Administración americana pueden condicionar la producción y las inversiones en el sector. En cuanto al Brexit, hay que tener en cuenta que Reino Unido es el tercer destino de los coches fabricados en España, después de Alemania y Francia, acumulando el 13,2% de las exportaciones por un valor de 4.900 millones de euros. Se calcula que los aranceles con los que se podrían gravar estas exportaciones se cifrarán en 2.100 millones de euros. Por otro lado, la industria de componentes también se verá afectada, ya que las exportaciones al mercado británico se cifraron en 2016 en 1.100 millones de euros, siendo el tercer destino de las exportaciones de equipos y componentes de automoción.

Además, se está produciendo la ralentización de las ventas en varios de los principales mercados de destino de los vehículos españoles, aparte de Reino Unido, como son Alemania y Francia. En cuanto a las previsiones de matriculaciones para 2017, no parece descabellado pensar que, al final del ejercicio, se superarán los 1,3 millones de unidades matriculadas en España, con la previsión incluso de seguir creciendo hasta 2020, según Faconauto, dado el desarrollo económico y fiscal de España. Por su parte, como se mencionaba anteriormente, preocupa el comportamiento del mercado interno tanto por el descenso en la adquisición de vehículos por parte de los particulares ante la falta de incentivos en la compra, como por la antigüedad del parque móvil. Así pues, solo a medida que se vayan aclarando las mencionadas incertidumbres sabremos cuál será la evolución de las fábricas españolas dedicadas a la fabricación de automóviles. No obstante, el sector de la automoción es uno de los más firmes e importantes de nuestra economía y no parece que vaya a perder ese papel relevante y motor en los próximos años.

No parece descabellado pensar que, al final del ejercicio 2017, se superarán los 1,3 millones de unidades matriculadas

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El presente informe ha sido elaborado en base a información pública, entrevistas con directivos de las empresas y análisis internos y refleja las conclusiones que se han alcanzado por la Unidad de Riesgos de CESCE, siendo propiedad intelectual de la Compañía. CESCE no asume responsabilidad alguna por errores, inexactitudes y omisiones en la información contenida en el informe y, especialmente no responderá de ningún daño y/o perjuicio, cualquiera que sea su índole, que se pudiera derivar de la información contenida en el mismo ni como consecuencia de las decisiones o acciones que puedan ser adoptadas por cualquier entidad basándose en su contenido.

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