Data
15 DE DEZEMBRO DE 2009
PIB diminuiu 2,5% no 3ºT 2009 • Custo da habitação nova desceu -1,3% • Produção na construção varia -6,4% • Porto com 75% de habitações A e A+ • Área de escritórios aumenta no 3ºT09 • Eurostat prevê crescimento de 0,9% •
Síntese Editorial O sector da construção, em especial o segmento de construção de edifícios, é inquestionavelmente aquele que mais sai afectado pela crise actual. A quebra observada tem tanto de profunda como de estrutural, perdendo 9% só neste ano. A construção nova é um do exemplos extremos de como menos quantidade pode andar a par de mais qualidade. De facto, registe-se o facto de 75% dos fogos novos terem uma eficiência A ou A+ (dados relativos ao Grande Porto). São sinais fortes para o futuro: menos oferta e mais qualidade. Tudo o que é necessário para nova subida de preços! Ricardo Guimarães Director, rguimaraes@ci-iberica.com
Data
No 3º trimestre de 2009, o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 2,5% em volume face ao período homólogo de 2008 (-3,7% no trimestre anterior).
15 DE DEZEMBRO DE 2009
Contas Nacionais Trimestrais
3T 2009
3T 2008
3T 2007
3T 2006
3T 2005
3T 2004
3T 2003
3T 2002
3T 2001
4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5%
Índice de Custos de Construção de Habitação Nova
Out 2009
Jun 2009
Fev 2009
Out 2008
Jun 2008
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0 -12,0
Fev 2008
Fonte: INE
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(Ano de referência = 2000) Produto Interno Bruto, volume Procura Interna, volume
Out 2007
O contributo da procura externa líquida foi inferior ao verificado no trimestre anterior (0,9 p.p. e 0,2 p.p. do 2º para o 3º trimestre), tendo-se observado menores diminuições homólogas das Exportações e das Importações.
Em Outubro de 2009, o índice de custos de construção de habitação nova, no Continente, registou uma variação homóloga de -1,3%, superior em 0,5 pontos percentuais relativamente à variação observada em Setembro. O índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação, no Continente, apresentou um ligeiro aumento, de 0,1 pontos percentuais, fixando-se em 1,7%. Fonte: INE
Matriais
Mão de Obra
Total
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Em Outubro de 2009 a produção na construção registou uma variação de -6,4% em termos homólogos, taxa inferior em 1,4 pontos percentuais à observada no período anterior.
Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção
Eng. Civil
Const. de Edifícios
Classificação A e A+ para 75% das novas promoções habitacionais na AM Porto Fogos por Eficiência Energética A+
18% 57%
A B
17%
B- 7%
Fonte: CI Obras &Negócios
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Total
Out 2009
Jun 2009
Fev 2009
Out 2008
Jun 2008
Fev 2008
Out 2007
6,0 4,0 2,0 0,0 -2,0 -4,0 -6,0 -8,0 -10,0
A Construção de Edifícios registou uma variação de -8,9% (-8,5% em Setembro) contribuindo com -4,5 p.p. para o índice agregado. Fonte: INE
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De acordo com os dados Confidencial Imobiliário – Obras & Negócios, cerca de 75% dos DCR’s emitidos no 2º trimestre de 2009 para habitação na Área Metropolitana do Porto, classificam-se na categoria energéticas A e A+. Nesse período, foram emitidos aproximadamente 700 DCR’s, dos quais 57% na categoria A e 18% na categoria A+.
Data
15 DE DEZEMBRO DE 2009
Market View Resumo trimestral de escritórios Absorção (m²)
T3 2009
T2 2009
T3 2008
Zona 1
7,697
3,501
5,038
Zona 2
3,584
3,114
2,684
Zona 3
17,452
2,567
1,216
Zona 4
11,290
1,160
915
Zona 5
36
787
67,210
Zona 6
9,431
3,835
27,455
Zona 7
0
1935
750
TOTAL
49,490
16,900
105,268
Pela primeira vez desde o último trimestre de 2008, os níveis de absorção bruta no mercado de escritórios mostraram um aumento, situando-se em cerca de 49,500 m² no terceiro trimestre do ano. Relativamente ao trimestre anterior, registou-se um acréscimo de 193%, mas quando comparado com o período homólogo houve uma queda de 53%. O valor acumulado anual de absorção é de 86.350 m².
Fonte: CB Richard Ellis
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First estimates for the 3rd quarter 2009 2008
2009
4T
1T
2T
3T
EA 16
-1,9
-2,4
-0,2
0,4
EU 27
-1,9
-2,4
-0,3
0,3
Espanha
-1,1
-1,6
-1,1
0,3
Portugal
-1,7
-2,0
0,5
0,9
O PIB sofreu um aumento de 0,4% para a Zona Euro, durante o 3º trimestre de 2009. Em relação à União Europeia, o PIB cresceu 0,3%. O Eurostat previu um crescimento do PIB em Portugal de 0,9%, enquanto que em Espanha sofreu um decréscimo de -0,3%. Fonte: Eurostat
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Em Espanha, o mercado imobiliário continua a ajustar-se. O número de habitações em 2008 desceu 41,8%, em comparação com as descidas de 19,0% e de 6,2% de 2007 e 2006, respectivamente.
Mercado Hipotecário Europeu 2006-2008 165 000 145 000 125 000 105 000 85 000 65 000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
45 000
Licenças de Obra Visados de Obra Nova Certificações de Fim de Obra Fonte: Associação Hipotecária Espanha
Em 2008, o número habitações licenciadas caiu em todos os países da UE analisados, com excepção da Roménia, que aumentou 7,9%.
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Financiamento no sector financeiro Total 2009
Saldo
Fluxo Efectivo
Taxa Interanual
Jan
2 530 458
-19,668
6,3
Fev
2 554 451
24 290
6,8
Mar
2 567 754
13 864
6,7
Abr
2 576 000
8 826
6,8
Mai
2 587 554
12 164
6,4
Jun
2 603 802
13 759
5,8
Jul (P)
2 608 983
5 792
5,4
Ago (P)
2 610 431
1 840
4,9
Set (P)
2 609 492
452
4,4
A dívida hipotecária das famílias espanholas ascendeu em Outubro a 676.776 milhões de euros, registando um crescimento de 0,1%.
Fonte: Banco de Espanha
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Data
15 DE DEZEMBRO DE 2009
How active are retaillers in EMEA Rank
Country
% of all retailers
1
Alemanha
47%
2
França
44%
3
Espanha
36%
4
Polónia
34%
5
Itália
33%
6
Austria
30%
7
UK
29%
8
Roménia
26%
9
Holanda
25%
10
Russia
24%
11
Bélgica
23%
12
Rep. Checa
22%
13
Suiça
21%
14
Eslováquia
21%
15
Grécia
19%
Global Market Perspective 20% 10% 0%
Prémio face à queda nas rendas
Valor de capital
-10%
Hong Kong
-20%
Sidney
-30%
Shangai
-40% -50% -60%
Amsterdão Frankfurt Toronto
Bombaím
Singapura
Londres Tóquio
Los Angeles Madrid Nova Yorque
-70% -80% -90%
Moscovo
Desconto face à queda nas rendas -80% -60% -40% -20% 0% 20% Rendas
A Alemanha surge como o primeiro destino-alvo para os retalhistas que procuram expandir a sua presença internacional na região da Europa, Médio Oriente e África (EMEA) em 2010. O relatório – How Active are Retailers in EMEA? – revela que 47% dos retalhistas inquiridos apontam a Alemanha como principal destino dos seus planos de expansão, seguida da França, com 44%, e da Espanha com 36%. Fonte:CB Richard Ellis
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A última edição do Global Market Perspective da Jones Lang LaSalle sublinha a possibilidade de uma recuperação global do mercado imobiliário – apesar de desigual –, que se iniciará em 2010 e se expandirá em 2011. As primeiras estimativas do IHS Global Insights apontam para um crescimento positivo no 3ºT na maioria dos países do G20. Fonte: Jones Lang LaSalle
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Síntese Estatística Indicador
Valor
Período
Fonte
PIB - t.v.h.
-2,4%
3ºT/2009
INE
Inflação - t.v.h.
-1,5%
Out. 2009
INE
Desemprego (%)
9,8%
3ºT/2009
INE
Confiança Consumidores – t.v.m., em p.p.
-18%
Nov. 2009
INE
Taxa Refi (BCE)
1,0%
4 Jun.
BCE
Euribor 3 meses
0,714%
10 Dez. 09
Euribor.org
Taxa Juro Novos Créditos à Habitação
2,371%
Set. 2009
INE
Índice Ci - Valorização Residencial - t.v.m.
-1,8%
Set. 2009
Ci
Novos Créditos Habitação - t.v.a.
-4,1%
Abr. 2009
Banco Portugal
Fogos Novos Licenciados - t.v.a.
-23,8%
2ºT/2009
INE
Investimento - Retorno Total
2,60%
2008
IPD/Imométrica
Investimento - Retorno Total Escritórios
4,70%
2008
IPD/Imométrica
Investimento - Retorno Total Retalho
0,80%
2008
IPD/Imométrica
Investimento - Retorno Total Indústria
4,90%
2008
IPD/Imométrica
FII - Valor em Gestão (10^6 Euros)
11 209
Out. 2009
APFIPP
FII - Valorização (1 ano, tx. anualizada)
-0,49%
Out. 2009
APFIPP
t.v.a. – taxa de variação anual t.v.h. – taxa de variação homóloga t.v.m. – taxa de variação mensal t.v.t. – taxa de variação trimestral p.p. – pontos percentuais Ci – Confidencial Imobiliário FII – Fundos de Investimento Imobiliário
Portfólio Ci Revista Confidencial Imobiliário Informação estatística e de research, cobrindo Portugal e Espanha
Índices Confidencial Imobiliário 20 anos de dados, medindo a valorização residencial até ao nível da freguesia
Estatísticas Ci / LardoceLar.com O mercado residencial português, através da exploração do portal LardoceLar.com
Newsletter Ci Data Num único portal, todas as fontes estatísticas mais credíveis
Sistema de Informação Residencial Estatísticas sobre vendas de fogos, num sistema em pool
Estatísticas Ci / Atrea.com O mercado residencial espanhol, através da exploração do portal Atrea.com
Formação Ci / ISEG Cursos de curta duração para profissionais, com a chancela do ISEG
Ci Obras&Negócios Todas as obras, todos os negócios! A informação essencial para o imobiliário e construção
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