Premier Vision: Relatório Anual 2013 by Claire McLaughlin

PREMIER TAX FREE

REL ATÓRIO ANUAL 2013

PREMIER Vision

REL ATÓRIO ANUAL 2013

SUMÁRIO

PREMIER Vision Índice ANÁLISE DE PAÍSES p5

Reino Unido

França

p 13

Italia

p 17

Espanha

p 21

Alemanha

p 25

Portugal

p 27

República Checa

p 29

Grécia

p 31

Singapura

PERFIL DO VIAJANTE

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

p 33

China

p 35

Médio Oriente

p 37

Rússia

p 39

Brasil

p 41

Estados Unidos

p 43

Japão

p 45

Austrália

p 47

Noruega

p 49

Tailândia

p 51

Coreia do Sul

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

SUMÁRIO

Análise PAÍS

PREMIER Vision EUROPA

Reino Unido

+ 6 %

MÉDIO ORIENTE + 0.3 % ASIA

+6%

AMERICAS

+3%

AFRICA

+5%

FIG 1: MUNDO Chegadas de turistas Internacionais +5% Janeiro-Setembro 2013

£ 25

(comparativamente ao mesmo período em 2012)

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

Fintrax Group From trade associations, trade press, company research, trade and external sources: UNWTO – World Tourism Barometer, Euromonitor International, WTTC – World Travel and Tourism Council, AT – Kearney (Global Retail Development Index), Atout France, VisitBritain, ITB – Berlin World Travel Trends Report - 2013/2014, Stark Tourism Associate – Russia Tourism Report – 2013, International Passenger Survey Figures - Office for National Statistics Russia, Insights - Japan National Tourism Organisation, The Federation of Norwegian commercial and service enterprise, Mc Kinsey, CNN, BBC, City A.M - www.cityam.com, A view on cities - www.aviewoncities.com, Hurun report -2012, Weibo tracking report, Group M – Knowledge – CIC, ‘The young luxury consumers in China’ - 2013, Virada – Understand Arabia Limited, ‘The Middle East Outbound Travel Market with special insight into the image of Europe as a destination’ -2012.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

£ 292

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Valor médio de transação

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Reino Unido O Reino Unido é o sexto maior destino de turismo internacional classificado por número de visitantes, sendo Londres a cidade mais popular no Reino Unido, capaz de atrair mais de 16 milhões de turistas por ano. Londres foi visitada por 4,9 milhões de pessoas, entre julho e setembro de 2013, um aumento de 20% em relação ao mesmo período em 2012, aquando dos Jogos Olímpicos. Edimburgo foi a única outra cidade do Reino Unido que conseguiu atrair mais de um milhão de visitantes e Manchester é a terceira mais visitada. As chegadas de viagens em lazer são responsáveis por três em cada quatro chegadas, sendo os museus a categoria de crescimento mais rápido nas atrações turísticas em 2013, registando um aumento de 5% no valor de vendas. Os visitantes de nações que requerem vistos representaram cerca de 11% de todos os visitantes para o Reino Unido (1,7 M), gerando cerca de £ 3 mil milhões em receitas (19% do total), devido ao seu elevado desembolso por viagem (£866 por pessoa vs. uma média de £580 por pessoa). Os turistas chineses foram os principais consumidores em vendas tax free em 2013, um crescimento de 29% no número de transações comparativamente a 2012. Embora o número de turistas chineses tenha vindo a aumentar no Reino Unido, estes poderiam ser mais numerosos se as restrições de visto fossem amenizadas. O sistema de visto no Reino Unido tem sido criticado por dificultar o turismo de entrada. No entanto, o chanceler britânico anunciou recentemente que os visitantes chineses que recebem um visto Schengen irão também receber um visto para entrar no Reino Unido, desde que viajem através de uma seleção de operadores turísticos aprova-

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

dos. Também os viajantes em negócios irão poder solicitar um visto “super-prioritário”, que será processado em 24 horas, em vez de uma semana. Os turistas dos Estados Unidos foram os segundos maiores consumidores com um crescimento de quase 40% no número de transações. Sempre existiu uma forte ligação de turismo entre os Estados Unidos e a Europa, no entanto, o fortalecimento do dólar americano e uma Libra esterlina britânica enfraquecida proporcionaram aos visitantes norte-americanos um maior poder de compra nos últimos meses. No Médio Oriente, os mercados emissores importantes são as seis nações também conhecidas como países do Golfo: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Bahrain, Qatar e Omã, responsáveis por 22% das vendas totais, tornando-os na região de topo para os clientes tax free no Reino Unido. O Kuwait destacou-se entre os consumidores do Médio Oriente, tendo revelado um forte desempenho, especialmente no Reino Unido, sendo responsável por 6% das vendas totais, um aumento de mais de 40% em relação a 2012. Uma das razões para este aumento pode ser atribuída ao investimento da British Airways em curso no país, dado ter aumentado a capacidade da sua rota do Kuwait em mais de 20%. Em segundo lugar, a VisitBritain (conselho de turismo do Reino Unido) executou uma série de campanhas de marketing de sucesso nos últimos meses no Médio Oriente, focando particularmente os viajantes do Kuwait. Os turistas da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos foram também mais numerosos no Reino Unido com um aumento de 34% e 40% no número de transações. Esta tendência deverá continuar já que a partir de 1 Janeiro de 2014, os 2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Market Share de Vendas

Crescimento em Vendas

Valor Médio Transação

China

18,4%

26,6%

£506

Estados Unidos

6,2%

23,7%

£186

Kuwait

6,1%

42,2%

£334

Arabia Saudita

4,3%

23,8%

£381

Emirados Arabes Unidos

4,3%

21,2%

£432

Rússia

4,2%

13,8%

£305

Nigéria

3,6%

31,4%

£298

Tailândia

3,5%

46,0%

£455

Qatar

3,1%

19,4%

£492

Austrália

2,8%

21,3%

£139

Total

56,5%

REINO UNIDO

Top das 10 nacionalidades por valor de vendas Nacionalidades

cidadãos de Omã, Qatar e Emirados Árabes Unidos não necessitarão de visto para entrar no Reino Unido se permanecerem por um período inferior a 6 meses. Apenas terão de preencher um pedido on-line pelo menos 48 horas antes de entrar no país. Esta isenção deverá ainda ser alargada aos cidadãos do Kuwait durante 2014. Estas alterações ocorrem após um aumento de 29% no número de vistos solicitados pelos turistas oriundos do Médio Oriente. O aumento do número de turistas deverá continuar em 2014 e a VisitBritain prevê o alcance de novos máximos de turismo em 2014. Espera um aumento de quase 2% no número de visitantes estrangeiros que resultará num recorde de consumos de visitantes de aproximadamente £21,5 mil milhões, representando um crescimento de 4,2% em termos nominais. Adicionalmente, a agência prevê que o volume de visitas regresse aos níveis recorde precedentes à crise financeira mundial de 2008, com 32,6 milhões de entradas em 2014.

Market Share de Transações

Crescimento em Transações

China

10,6%

29,3%

Estados Unidos

9,8%

38,8%

Austrália

6,0%

43,3%

Noruega

5,5%

55,9%

Kuwait

5,3%

43,2%

Rússia

4,0%

36,1%

Nigéria

3,5%

45,7%

Arabia Saudita

3,3%

34,0%

Canada

3,0%

43,6%

Emirados Arabes Unidos

2,9%

40,8%

Total

54,0%

Nacionalidades

Top 10 das nacionalidades por número de transações

Monitorização de Atividade por % do volume anual Nacionalidades a acompanhar em 2014

Nota: 17% do total de transações anuais do Kuwait foram processadas em agosto. CHINA ESTADOS UNIDOS

19%

CHINA

Perfil do viajante p.33

ESTADOS UNIDOS

Perfil do viajante p.41

17%

KUWAIT AUSTRÁLIA

16%

NORUEGA

18%

14% 13% 12%

KUWAIT

11%

9% 8% 7%

AUSTRÁLIA

Perfil do viajante p.45

NORUEGA

Perfil do viajante p.47

4% 3% 2%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

DEZ0

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

REINO UNIDO

Top 3 das cidades

•Londres - estima-se que acolheu 16 milhões de turistas em 2013. Entre julho e setembro, 4,9 M visitaram a cidade, um crescimento de 20% face a 2012. A chegada do bebé real, um verão longo e quente e exposições populares nos museus da capital são factores motivadores de atração de mais turistas à cidade; •Bicester Village - um shopping de outlet em Oxfordshire, foi inaugurado em abril de 1995, constituindo a principal atração em Bicester; Edimburgo - recebe mais de 1 milhão de turistas todos os anos cativados pelo Castelo de Edimburgo e pelos Royal Botanic Gardens, entre outras atrações. •Os turistas da China, Estados Unidos, Noruega e Austrália são alguns dos principais consumidores em Princes Street e Multrees Walk.

Análise PAÍS

Edinburgo

para vendas tax free

LONDRES

Glasgow

Londres

BICESTER

EDINBURGO

França

Liverpol

Bicester

Bristol

Número de transações por intervalo de vendas

Top 4 das semanas para vendas tax free em 2013

Semana

Inferior £100

50,2%

De £101 a £200

23,5%

De £201 a £500

16,9%

De £501 a £1,000

5,1%

De £1.001 a £2.000

2,2%

Superior a £2.001

2,0%

24 a 30 JUNHO 2013

1 a 7 JULHO 2013

175.01€ Semana

Semana

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

8 a 14 JULHO 2013

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

1.170€ Valor médio de transação

12 a 18 AGOSTO 2013

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Crescimento em Vendas

Valor Médio de Transação

China

26,8%

28,6%

1.779€

Rússia

11,4%

4,5%

1.310€

Estados Unidos

5,7%

7,3%

1.059€

Hong Kong

4,7%

-2,6%

1.948€

Coreia do Sul

4,2%

8,8%

1.192€

Japão

3,6%

-35,6%

802€

Brasil

3,2%

-11,9%

718€

Arabia Saudita

2,5%

-11,6%

1.311€

Tailândia

2,4%

17,5%

1.555€

Singapura

2,4%

-1,5%

1.428€

Total

66,8%

Nacionalidades

França A França é atualmente o país mais visitado do mundo, com mais de 80 milhões de chegadas de estrangeiros por ano e cerca de 35 mil milhões de euros em receitas de turismo. As cidades mais visitadas são Paris, Lyon, Toulouse e Nice. Embora mais de 50% de todos os turistas em França sejam provenientes da Europa, o número de turistas de países não membros da UE tem vindo a aumentar progressivamente. A indústria hoteleira francesa registou mais 38,6% de ocupação de turistas chineses no primeiro trimestre de 2013. Segundo a Organização Mundial do Turismo, são esperados 1,8 milhões de turistas chineses para visitar a França só em 2013/2014. Os meses mais movimentados para vendas tax free em França são julho, agosto e setembro, representando 32% do número total de transações em 2013. Os turistas chineses foram, de longe, os principais consumidores em vendas tax free, representando 27% do total das vendas, um crescimento de 29% em relação a 2012. A França é o seu destino favorito para compras de luxo e desde que os centros de pedidos de visto francoalemães foram abertos em diferentes cidades na China em outubro de 2012, houve um aumento de 20% no número de vistos emitidos. A maioria dos turistas chineses considera as compras de bens de luxo a finalidade principal de uma viagem à França. De uma forma impressionante, entre 2010 e 2013 o crescimento das vendas tax free para os turistas chineses foi superior a 300%. Os visitantes da Tailândia registaram

Market Share de Vendas

FRANÇA

Top das 10 nacionalidades por valor de vendas

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

o segundo maior crescimento em 2013, um aumento de 17,5% em relação a 2012. De 2010 a 2013 o crescimento foi superior a 170%. A Europa é o segundo destino mais popular para os viajantes tailandeses, logo atrás da Ásia Oriental. Os turistas russos foram os segundos principais consumidores, representando 11% das vendas totais, um crescimento de 4% relativamente a 2012. Os russos são compradores tradicionais de produtos de luxo em França, tendo também contribuído para o surgimento de um segmento de luxo em novos destinos como a Riviera Francesa e Courchevel. Há uma forte crença de que a posse de marcas de qualidade superior pode assegurar um melhor posicionamento na sociedade russa, pelo que os milionários russos demonstram ativamente a sua riqueza através de itens ostensórios de marcas de luxo. Instrumentos de escrita, relógios e joalharia de luxo continuarão a ser os principais produtos para estes clientes com forte poder de compra. A personalização de produtos é extremamente atraente para estes clientes abastados e de elite. Os turistas dos Estados Unidos foram os terceiros maiores consumidores em França crescendo 7% em comparação com 2012. Entretanto, os turistas do Brasil foram menos numerosos em 2013 com um decréscimo de 12% nas vendas ano a ano. Apesar de a França ser considerada um dos seus destinos favoritos para férias, os brasileiros viajam com mais frequência aos Estados Unidos para fazer compras, devido à proximidade e preços 2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

mais acessíveis, especialmente entre as marcas de gama média. Adicionalmente, a desvalorização do real (estimado em 17% em 2013) também contribuiu para esta redução nas vendas.

Market Share Transações

Crescimento em Transações

China

17,6%

21,7%

Rússia

10,2%

2,6%

Estados Unidos

6,3%

-1,0%

Japão

5,3%

-32,7%

Brasil

5,3%

-17,7%

Coreia do Sul

4,1%

13,2%

Morrocos

2,9%

-2,7%

Hong Kong

2,8%

-5,0%

Algéria

2,4%

-5.0%

Arabia Saudita

2,2%

-3.3%

Total

59,1%

Nacionalidades

As chegadas de turistas internacionais deverão atingir 87 milhões até 2015 em França. A estratégia do conselho de turismo francês é a de aumentar o valor do sector do turismo em 3,5% ao ano e posicionar a França como o principal país em termos de receitas de turismo de entrada, para alcançar € 49 mil milhões em 2020. O conselho de turismo francês visa igualmente atrair mais viajantes de nível superior, através da promoção das inúmeras atrações do país - especialmente em regiões como Rhône-Alpes e Landes para complementar as atrações bem conhecidas e tradicionais de Paris e da Riviera Francesa.

Top 10 das nacionalidades por número de transações

Monitorização de Atividade por % do volume anual Nacionalidades a acompanhar em 2014

CHINA

Perfil do viajante p.33

RÚSSIA

Nota: 14,5% do total de transações anuais de turistas chineses foram processadas em julho. 19%

CHINA RÚSSIA

18%

ESTADOS UNIDOS

17%

TAILÂNDIA

16%

COREIA DO SUL

Perfil do viajante p.37

14%

ESTADOS UNIDOS

12%

Perfil do viajante p.41

13%

11%

9% 8% 7%

TAILÂNDIA

Perfil do viajante p.49

COREIA DO SUL

Perfil do viajante p.51

4% 3% 2%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DEZ

Paris

FRANÇA

Top 3 das cidades

Análise PAÍS

para vendas tax free •Paris - recebe cerca de 16 milhões de turistas todos os anos e é, juntamente com Londres, a cidade mais visitada da Europa. As principais atrações são a Catedral de NotreDame, o Museu do Louvre e a Torre Eiffel. Paris é sede de várias marcas de luxo francesas, albergando também algumas das ruas comerciais mais famosas do mundo, tais como Champs-Elysées e Avenue Montaigne; •Serris - localizada a 40 minutos de Paris, é bem conhecida pelo outlet de La Vallée Village e pela Disneyland Paris (15,9 milhões de turistas visitaram a Disneyland, em 2012). Os turistas da China, Rússia, Médio Oriente e Brasil são os consumidores mais frequentes em La Vallée; •Cannes - parte da Riviera Francesa, é conhecida pelas suas praias e pelo Festival de Cinema em maio. Durante os meses de verão, a cidade possui um enorme afluxo de turistas, especialmente da Rússia.

Serris

SERRIS (Val d’Europe)

CANNES

Lyon Bordéus

Toulouse

Cannes

Número de transações por intervalo de vendas Inferior a 250€

28,3%

De 250€ a 500€

35,9%

De 500€ a 1.000€

20,5%

De 1,000€ a 2.000€

9,8%

Top 4 das semanas para

De 2,000€ a 3.000€

2,6%

vendas tax free em 2013

Superior a 3.000€

2,8%

Semana

Italia

PARIS

24 a 30 JUNHO 2013

1 a 7 JULHO 2013

154.94€ Semana

Semana

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

12 a 18 AGOSTO 2013

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

1.033€

19 a 25 AGOSTO 2013

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Valor médio de transação

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Top das 10 nacionalidades por valor de vendas Crescimento em Vendas

Valor Médio de Transação

China

22,5%

35,9%

1.287€

Rússia

20,8%

17,7%

1.053€

Japão

5,3%

-31,0%

728€

Estados Unidos

5,0%

11,6%

830€

Hong Kong

4,8%

17,4%

1.690€

Taiwan

4,7%

-1,0%

1.116€

Singapura

3,1%

-2,6%

1.251€

Tailândia

2,9%

29,5%

1.379€

Brasil

A Itália é o lar de várias marcas de luxo e combina belas paisagens, cidades históricas, gastronomia célebre, praias e estações de esqui. As cidades mais visitadas são Roma, Milão, Veneza e Florença. A Europa e os Estados Unidos são os maiores mercados para o turismo de entrada na Itália. Quase 12 milhões de alemães visitaram a Itália em 2012, tornandose o mercado turístico número um para o país, seguido por 4 milhões de visitantes provenientes do Reino Unido e 3 milhões dos Estados Unidos. Os turistas dos Estados Unidos gastaram mais 11% em vendas tax free em 2013 do que em 2012. Embora os turistas chineses tenham registado ligeiramente menos transações em comparação com os russos, aqueles irão dedicar um orçamento maior para compras sendo agora a nacionalidade de topo em consumos de bens de luxo. Foram responsáveis por 22% do total de vendas registadas pela Premier Tax Free, um crescimento de 35% nas vendas entre 2012 e 2013 e 220% a partir de 2010. Segundo a Embaixada da Itália na China, os vistos para grupos de turistas de Pequim aumentaram cerca de 30% em 2012. A Itália tem promovido ativamente o país na China, onde foi lançado um site chinês para o turismo na Itália juntamente com uma linha direta em P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

chinês. O seu objetivo é alcançar mais de um milhão de turistas chineses de visita à Itália durante a Expo Milão em 2015. Os turistas da China são os maiores consumidores representando 22% das vendas tax free na Itália e com um crescimento de quase 36% nas vendas (crescimento de +17% no número de transações). Registaram o segundo maior crescimento logo a seguir aos turistas da Ucrânia, devendo esta tendência continuar em 2014, dada a atração dos turistas chineses pela comida, cultura e moda italianas. Os clientes russos são os segundos maiores consumidores com um crescimento de 17% no total de vendas desde 2012 (sendo os primeiros em número de transações). Para os turistas russos, a Itália é um destino popular para passeios turísticos, praias e resorts de esqui. Um dos resorts de praia preferidos é Forte dei Marmi, na Toscana. Os viajantes, tanto ricos como os zelosos do seu orçamento, são atraídos por Milão e as suas vendas de moda. Embora os visitantes japoneses tenham obtido um crescimento negativo entre 2012 e 2013 (-31%), permanecem como os terceiros maiores consumidores na Itália. Os turistas da Tailândia entraram no top 10 pela primeira vez em 2013, com um crescimento 2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

de quase 30% nas vendas. Obtiveram o segundo maior gasto médio por transação (€ 1380), depois dos turistas de Hong Kong (€ 1690). O crescimento mais elevado nas vendas foi dos turistas da Ucrânia (+ 42%) e se o mesmo crescimento se verificar em 2014, estes irão superar os gastos dos brasileiros.

2,5%

7,2%

791€

Ucrania

2,4%

42,3%

1.183€

Total

ITALIA

Italia

Market Share de Vendas

Nacionalidades

74,0% Market Share de Transações

Crescimento em Transações

Rússia

20,4%

17,3%

China

18,0%

15,1%

Japão

7,5%

-30,3%

Estados Unidos

6,2%

4,9%

Taiwan

4,3%

-7,0%

Brasil

3,2%

0,1%

Hong Kong

2,9%

2,5%

Singapura

2,6%

-6,7%

Tailândia

2,2%

21,9%

Ucrania

2,1%

37,7%

Total

69,5%

Nacionalidades

A Agência Nacional de Turismo estima que mais de 49 milhões de turistas visitaram a Itália em 2013 e as previsões para 2014 oferecem ainda melhores perspetivas, com um aumento adicional de 3% sobre o número de turistas de entrada. Os países não europeus devem crescer 4,8% este ano, graças à estabilidade do mercado americano e ao aumento do poder de compra das economias emergentes.

Top 10 das nacionalidades por número de transações

Monitorização de Atividade por % do volume anual Nacionalidades a acompanhar em 2014

CHINA

Perfil do viajante p.33

RUSSIA

Nota: 15% do total de transações anuais de tailandeses foram processadas em abril. 19%

CHINA RÚSSIA

18%

ESTADOS UNIDOS

17%

TAILÂNDIA

16%

UCRANIA

Perfil do viajante p.37

14%

JAPAN

12%

Perfil do viajante p.43

13%

11%

9% 8%

THAILAND

Perfil do viajante p.49

7% 6%

UKRAINE

3% 2%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DEZ

ITALIA

Top 3 das cidades

Milão

Análise PAÍS

para vendas tax free •Roma - 8 milhões de turistas visitaram Roma, sendo os locais históricos mais populares o Coliseu, a Basílica de São Pedro e o Circo Máximo. A Via Condotti é uma das ruas mais famosas de Roma e recebe uma grande quantidade de clientes, especialmente da China, Rússia e Japão; •Milão - lar da Via Montenapoleone, a rua mais importante do bairro da Moda de Milão e domicílio de muitas marcas de luxo. Os turistas da Rússia são os maiores clientes tax free em Milão, seguidos dos turistas da China, Hong Kong e Ucrânia. A Catedral de Milão, uma das maiores catedrais góticas é a principal atração turística; •Florença - uma cidade renascentista localizada na Toscana, é famosa pelas suas catedrais, edifícios e praças elegantes como a Piazza della Signoria. As ruas mais famosas para compras são a Via Tornabuoni e a Via della Vigna Nuova, que recebe clientes da Rússia (os principais clientes em Milão), China, Hong Kong e Ucrânia.

Veneza

ROMA

MILÃO

Roma

Florença

FLORENÇA Napoles

Palermo

Número de transações por intervalo de vendas Inferior 250€

23,2%

De 251€ a 500€

27,9%

De 501€ a 1.000€

20,4%

De 1.001€ a 2.000€

14,5%

Top 4 das semanas para

De 2.001€ a 3.000€

6,4%

vendas tax free em 2013

Superior a 3.001€

7,7%

Semana

Espanha

1 a 7 JULHO 2013

8 a 14 JULHO 2013

90.15€ Semana

Semana

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

16 a 22 SETEMBRO 2013

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

373€

23 a 29 SETEMBRO 2013

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Valor médio de transação

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Crescimento em Vendas

Valor Médio de Transação

Rússia

20,5%

49,7%

360€

China

10,1%

41,5%

590€

Estados Unidos

3,9%

82,7%

460€

Brasil

3,6%

10,5%

296€

México

2,8%

25,7%

334€

Venezuela

2,2%

41,1%

260€

Argentina

2,1%

25,1%

237€

Morrocos

2,1%

28,5%

338€

Ucrania

1,8%

69,0%

462€

1,6%

44,7%

604€

Nacionalidades

Espanha A Espanha é o segundo país mais

que o país representa, bem como

hola, que depende do turismo em mais

visitado na Europa e o quarto no

as suas atrações culturais, a ampla

de 10% da sua atividade económica. As

Singapura

mundo. Além de turistas europeus

variedade de espaços comerciais

cidades mais visitadas são Barcelona,

Total

do Reino Unido e da Alemanha, Es-

e o vasto leque de hotéis de gama

Madrid, Sevilha e Málaga. A região da

panha tem vindo a atrair mais turis-

alta.

Catalunha recebeu 27,1% do número

tas da Rússia e da América Latina.

50,7% Market Share de Transações

Crescimento em Transações

Nacionalidades

total de turistas em Espanha, de acordo

De janeiro a dezembro de 2013,

Os visitantes chineses ultrapassar-

com o Conselho de Turismo Espanhol.

1,58 milhões de russos visitaram a

am os turistas dos Estados Unidos,

Esta tendência deverá continuar dado

Rússia

21,3%

51,2%

Espanha, um crescimento de 31,6%

constituindo agora os segundos

que algumas companhias aéreas euro-

China

6,4%

33,0%

em relação ao mesmo período em

maiores consumidores em Espanha,

peias anunciaram que estão a adicionar

2012.

um crescimento de mais de 40%

rotas suplementares para Espanha com

Brasil

4,5%

17,1%

nas vendas totais. De acordo com o

o intuito de preencher a época de Ou-

Argentina

3,4%

39,1%

A Secretaria de Turismo Espanhola

Conselho de Turismo espanhol, nos

tono/Inverno.

Venezuela

3,2%

61,2%

atribui ao aumento no número de

primeiros 10 meses de 2013, foi

Estados Unidos

3,2%

80,0%

voos diretos para Espanha, ao re-

registado um aumento de 33% no

A Ryanair anunciou também novas rotas

México

3,1%

32,7%

gime de emissão de vistos mais sim-

número de turistas chineses no país.

para os seus horários de inverno 2013-

Morrocos

ples e ao crescente apetite da classe

Calculam que mais de 200 mil turis-

2014 e a Norwegian Air aumentou o

2,4%

28,5%

média da Rússia para viagens ao

tas chineses tenham visitado Espan-

número de voos diretos para Tenerife,

Colombia

2,0%

43,4%

exterior como as principais razões

ha em 2013 (177.000 em 2012).

Gran Canaria, Málaga e Alicante.

Noruega

1,9%

296,1%

para o sucesso contínuo do mer-

O seu objetivo é receber 1 milhão

Total

51,3%

cado de viagens da Espanha. Além

de turistas chineses em 2020. Para

disso, foi inaugurado em Omsk um

alcançar este objetivo, é essencial

novo centro de pedidos de vistos es-

aumentar o número de voos diretos

panhol, em março de 2013. Situado

entre China e Espanha, bem como

a quase 2.300 quilómetros de Mos-

ensinar aos funcionários nas lojas

covo, no coração do sudoeste da

noções básicas de mandarim e al-

Sibéria, a abertura deste centro irá

guns aspetos culturais. Hoje existem

incentivar a cidade de 1,2 milhões

apenas quatro ligações diretas por

de habitantes a descobrir Espanha.

semana, ao passo que a França e a Alemanha dispõem de mais de 60

Os turistas da América do Sul

voos diretos semanais.

foram também mais numerosos,

Market Share em Vendas

ESPANHA

Top das 10 nacionalidades por valor de vendas

Nacionalidades a acompanhar em 2014

CHINA

Perfil do viajante p.33

RÚSSIA

19%

CHINA RÚSSIA

18%

BRASIL

17%

ESTADOS UNIDOS

16%

MÉXICO

Perfil do viajante p.37

14%

BRASIL

12%

Perfil do viajante p.39

13%

11%

transações

Es-

2013 superou 2012; de janeiro a

panha, um crescimento de 38% em

dezembro 60,6 milhões de pessoas

relação a 2012. Em maio de 2013,

visitaram Espanha, um aumento de

a Secretaria de Turismo Espanhola

+5,6% desde 2012.

lançou uma campanha para atrair

O gasto total dos turistas estrangei-

mais turistas da América Latina. In-

ros atingiu 59 mil milhões de euros

titulada “Eu preciso de Espanha”,

(+ 9,6%), sendo um impulso sig-

tem por base o conceito de recanto

nificativo para a economia espan-

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

de transações

Nota: 18,5% do total de transações anuais de russos foram processadas em julho.

O número total de turistas em

por número

Monitorização de Atividade por % do volume anual

representando 20% do total de processadas

Top 10 das nacionalidades

ESTADOS UNIDOS

Perfil do viajante p.41 4%

MÉXICO

3% 2%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DEZ

ESPANHA

Top 3 das cidades

Barcelona

para vendas tax free •Barcelona - muito famosa pela magnífica Catedral Sagrada Família de Gaudí, pela rua La Rambla e Parc Guell. Os turistas também visitam e fazem compras na rua Passeig de Gracia, para as marcas de luxo, e na rua Rambla de Catalunya, para as lojas de fast-fashion. •Madrid - A capital da Espanha acolheu cerca de 6 milhões de turistas todos os anos. As suas principais atrações são o Parque Retiro e a Plaza Mayor. A zona do Bairro Salamanca é a mais famosa para fazer compras, incluindo a Calle Ortega y Gasset, onde a maioria das marcas de luxo se situa. •Málaga - situa-se na Costa del Sol e seduz os turistas com as suas praias e uma variedade de restaurantes e bares com esplanadas trendy no último piso. Málaga dispõe ainda de um grande número de museus, incluindo o Museu Picasso, inaugurado em 2013, bem como zonas pedonais comerciais tais como a Calle Marqués de Larios, perto do porto.

León

BARCELONA

MADRID

MÁLAGA

Valencia

Madrid

Málaga

Número de transações por intervalo de vendas 11,9%

De 101€ a 200€

49,7%

De 201€ a 500€

26,8%

De 501€ a 1.000€

6,2%

Top 4 das semanas para

De 1.001€ a 2.000€

2,8%

vendas tax free em 2013

Superior a 2.001€

2,6%

Semana

Alemanha

Almeria

Inferior a 100€

Semana

Análise PAÍS

1 a 7 JULHO 2013

12 a 18 AGOSTO 2013

25€ Semana

19 a 25 AGOSTO 2013

Semana

26 a 31 AGOSTO 2013

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

542€

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Valor médio de transação

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Crescimento em Vendas

Valor Médio de Transação

China

30,5%

13,9%

645€

Rússia

15,8%

21,1%

670€

Tailândia

4,3%

39,2%

1.190€

Emirados Arabes Unidos

3,3%

16,6%

589€

Hong Hong

2,3%

1,5%

1.230€

Taiwan

2,2%

14,0%

516€

Kuwait

2,0%

50,5%

574€

Singapura

1,9%

-1,1%

867€

Ucrania

1,8%

24,0%

850€

Suiça

1,8%

30,2%

289€

Total

65,9%

Nacionalidades

Alemanha A Alemanha é o quarto país mais

rismo e retalhistas. De acordo com

alemães durante os primeiros seis me-

visitado na Europa, depois da Itália,

o conselho de turismo alemão, des-

ses de 2013, 74% deles para fins de

contando com cerca de 30,4 mil-

de 2009, as dormidas de chineses

turismo. Foram responsáveis por 9,8%

hões de turistas por ano. As cidades

na Alemanha atingiram 1,6 milhões

das vendas tax free totais em 2013, um

mais visitadas são Berlim, Munique,

em 2012, seguidos pelos japone-

crescimento de 26% desde 2012.

Hamburgo e Frankfurt. Berlim re-

ses com 1,3 milhões. Em 2012, as

cebeu 12,4 milhões de turistas em

regiões mais visitadas por viajantes

Em 2014, devemos esperar um maior

2012. Berlim sempre foi um destino

chineses na Alemanha foram Bavi-

número de turistas da Ásia e do Médio

popular para os turistas e compra-

era, Hesse, Baden-Wuerttemberg,

Oriente. A popularidade do país está

dores de bens de luxo da Europa

Renânia do Norte-Vestefália e Ber-

também ligada à sua segurança: a Ale-

de Leste. Acolhe 38 das 100 mar-

lim.

cas de luxo de topo e atrai cada vez

Market Share de Transações

Crescimento em Transações

China

25,7%

9,5%

Rússia

12,7%

21,0%

Suiça

3,3%

45,4%

manha foi classificada pelos Travel and

Emirados Arabes Unidos

3,0%

17,6%

Tourism Competitiveness Reports como

Japão

2,4%

-10,1%

Nacionalidades

mais turistas da China e da Tailân-

As autoridades turísticas alemãs

o destino de viagem mais seguro em

Taiwan

2,3%

22,7%

dia. Segundo Estatísticas do Turismo

pretendem também alcançar os tu-

todo o mundo. Desde o Mar Báltico até

Tailândia

2,0%

27,5%

alemão, os turistas da Ásia classifi-

ristas de saída da Tailândia, depois

aos Alpes, a Alemanha nunca foi tão

Kuwait

1,9%

65,4%

cam-se no top 2, atrás dos turistas

de terem identificado o país como

popular como destino turístico.

Estados Unidos

europeus, com uma participação

um mercado fundamental no desen-

1,7%

16,1%

de 11% do total do turismo alemão

volvimento asiático, dado o rápido

Brasil

1,3%

12,8%

(2,1 milhões de viajantes da Ásia

crescimento da sua classe média.

Total

56,3%

na Alemanha em 2012), de acordo

Totalizaram 55.000 viagens à Ale-

com o World Travel Monitor do IPK

manha em 2012 e o conselho de

International.

turismo espera receber 100.000

Os consumidores chineses respon-

2020. Embora o número de turistas

deram por um impressionante terço

seja 15 vezes menor se comparado

das vendas tax free totais em 2013,

aos chineses, contando com apenas

com um aumento de 14% desde

4% do total das vendas, obtiveram o

2012. França e Alemanha abriram

segundo maior crescimento de ven-

centros de visto conjuntos para fa-

das tax free 2012-2013 (+39%). O

cilitar a sua viagem para a Europa,

gasto médio por transação é tam-

sendo a Lufthansa a segunda maior

bém o segundo mais alto (€ 1190),

companhia aérea em rotas Europa-

logo após os turistas de Hong Kong

China (responsável por 37% do to-

(1230 €).

tal de lugares), a seguir à Air China. As agências de viagem alemãs tam-

Os países árabes são os quartos

bém têm adotado a estratégia de

turistas mais importantes na Ale-

recrutamento de funcionários que

manha, tendo cerca de 450.000

falam chinês para empresas de tu-

visitantes chegado aos aeroportos

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Top 10 das nacionalidades por número de transações

Monitorização de Atividade por % do volume anual Nacionalidades a acompanhar em 2014

Nota: 24% do total de transações anuais dos turistas dos Emirados Árabes Unidos foram processadas em agosto. 19%

CHINA RÚSSIA

18%

TAILÂNDIA

17%

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS

16%

TAIWAN

visitantes tailandeses (por ano) até

Market Share de Vendas

ALEMANHA

ALEMNAHA

Top das 10 nacionalidades por valor de vendas

CHINA

Perfil do viajante p.33

RÚSSIA

Perfil do viajante p.37

14%

TAILÂNDIA

12%

Perfil do viajante p.49

13%

11%

9% 8% 7%

EMIRADOS ARABES UNIDOS Perfil do viajante p.35

TAIWAN

3% 2%

JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SEP

OTU

NOV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

DEZ

ALEMANHA

Top 3 das cidades para vendas tax free •Munique - a terceira maior cidade da Alemanha, sendo as atrações mais visitadas a histórica praça Marienplatz, a Catedral Frauenkirche e a cervejaria Hofbräuhaus. As ruas mais famosas para fazer compras em Munique são a Maximillianstrasse e a Theatinerstraße para marcas de luxo, e a Kaufingerstraße pelos seus armazéns. •Frankfurt - os principais lugares para fazer compras estão na zona pedonal de Zeil. Esta área comercial possui uma grande concentração de lojas de luxo, armazéns, e um moderno centro comercial com 10 andares chamado ‘Zeil Galerie’. •Berlim - as atrações mais visitadas são o Muro de Berlim, o Portão de Brandemburgo e o edifício histórico Reichstag. Nas ruas comerciais de Kurfürstendamm e Friedrichstrasse podem ser encontrados muitos produtos exclusivos e de luxo, enquanto os jovens adultos e os estudantes normalmente fazem compras em Hackischer Markt. Adicionalmente, os centros comerciais de Alexa e Schloßtraße são populares para os turistas.

Top 4 das semanas para vendas tax free em 2013

Semana

Análise PAÍS

Berlim

MUNIQUE

Portugal

Hanover

Frankfurt

FRANKFURT

BERLIM

Dresden

Estugarda

Munique

Número de transações por intervalo de vendas Inferior a 100€

29,8%

De 101€ a 200€

22,6%

De 201€ a 500€

24,7%

De 501€ a 1.000€

10,5%

De 1.001€ a 2.000€

6,1%

Superior a 2.001€

6,3%

12 a 18 AGOSTO 2013

19 a 25 AGOSTO 2013

61.35€ Semana

26 a 31 AGOSTO 2013

Semana

16 a 21 SETEMBRO 2013

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

377 €

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

Valor médio de transação

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

PORTUGAL

Top 3 das cidades

LISBOA

Portugal

para vendas tax free

PORTO

ALCOCHETE

Angola e Brasil foram responsáveis por 63% do total das vendas em 2013, em Portugal. O número de transações de compras para turistas de Angola aumentou mais de 30% e os brasileiros registaram um crescimento de 9% das transações. Portugal é um centro muito importante, especialmente para os turistas do norte do Brasil, não só devido às ligações linguísticas e culturais, mas também porque Portugal constutiu o primeiro porto de escala para os turistas que entram na Europa com o visto Schengen, graças a voos diretos para Lisboa através da transportadora aérea TAP. Os turistas da China são agora os terceiros maiores consumidores em Portugal com um crescimento de 89% nas vendas em comparação a 2012, seguidos pelos turistas da Rússia que aumentaram os gastos em 45%. Em 2012, 143 mil russos visitaram Portugal, mais 40% do que em 2011. Como resultado, um centro de vistos português foi aberto em Moscovo em 2013, para incentivar e facilitar o turismo e ligações de negócios entre os dois países.

Top das 5 nacionalidades por valor de vendas Valor

Market Share

Crescimento

Médio de

de Vendas

em Vendas

Transação

Angola

36,6%

32,7%

372€

Brasil

26,6%

4,6%

322€

China

7,1%

89,2%

1.102€

Rússia

6,0%

44,9%

366€

Moçambique

2,6%

33,8%

301€

Total

79,0%

Nacionalidades

Análise PAÍS

República Checa

Top das 5 nacionalidades por transição

Nacionalidades

Nacionalidades a acompanhar em 2014

ANGOLA BRASIL

Perfil do Viajante p.39

Market Share

Crescimento

de Vendas

em Vendas

Angola

31,7%

32,8%

Brasil

31,1%

8,9%

Rússia

6,2%

38,1%

Moçambique

3,3%

28,5%

China

2,4%

65,5%

Total

80,1%

CHINA

Perfil do Viajante p.33

Monitorização de Atividade por % do volume

19% 18%

anual

17%

Nota: 16% do total de transações anuais de angolanos foram

16%

processadas em julho .

14%

ANGOLA BRASIL

13%

CHINA

12%

CZK2,001

11%

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

8% 7% 6%

CZK12,720

4% 3%

Valor médio de transação

JAN

FEV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

DEZ

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

REPÚBLICA CHECA

República Checa

Top 2 das cidades

PRAGA

KARLOVY VARY

para vendas tax free

Cerca de 750.000 turistas russos visitaram a República

Análise PAÍS

Grécia

Top das 5 nacionalidades por valor de vendas

Checa em 2013, um aumento de 8% no ano. Os russos são o segundo maior grupo de turistas que

Valor

visitam a República Checa, depois dos alemães. De

Market Share

Crescimento

Médio de

acordo com o jornal local Prague Post, os turistas

de Vendas

em Vendas

Transação

Rússia

54,1%

41,8%

CZK13,563

China

7,3%

5,7%

CZK13,463

se entre os 15 e os 40 anos de idade e procura

Taiwan

6,2%

0,2%

CZK6,007

entretenimento e compras. Os turistas mais maduros

Azerbaijão

4,6%

32,8%

CZK58,139

visitam os spas checos e os monumentos históricos

Ucrania

3,7%

26,2 %

CZK15,845

e culturais. Os turistas da Rússia representaram mais

Total

75,9%

Nacionalidades

russos estão interessados em monumentos históricos e culturais, eventos culturais, serviços turísticos de qualidade, compras e spas checos. A maioria dos turistas russos que visitou a República Checa situa-

de metade de todas as vendas tax free na República Checa, um crescimento de 48% no número de transações em comparação a 2012. Os turistas da

Top das 5 nacionalidades por transição

Ucrânia também registaram um crescimento positivo de 49% no número de transações desde 2012. Os chineses representam 7,3% do total das vendas, com

Market Share

Crescimento

de Vendas

em Vendas

Rússia

50,8%

47,8%

Taiwan

13,0%

5,2%

China

6,9%

15,0%

Ucrania

3,0%

48,9%

Estados Unidos

2,8%

15,0%

Total

76,5%

um crescimento de 15% no número de transações. Deverão ser mais numerosos em 2014 dado que os

Nacionalidades

viajantes da China com mais experiência de viagem procuram novos destinos para visitar na Europa. Nacionalidades a acompanhar em 2014

RUSSIA

Perfil do Viajante p.37

CHINA

Perfil do Viajante p.33

TAIWAN

Monitorização de Atividade por % do volume

19% 18%

anual

17%

Nota: 12% do total de transações anuais de russos foram

16%

processadas em maio.

RÚSSIA

14%

CHINA

13%

TAIWAN

12%

120 €

11%

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

8% 7% 6%

597 € Valor médio de transação

4% 3% 2%

JAN

FEV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

DEZ

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

GRÉCIA

Top 3 das cidades

ATENAS

Grécia

para vendas tax free

THESSALONIKI

RHODES

Os turistas da Rússia representaram 38% de todas as vendas comerciais internacionais na Grécia. Enquanto a Turquia continua a ser o primeiro destino para turistas russos, seguida pelo Egito, a Grécia teve o maior crescimento global em número de turistas russos entre 2011 e 2012 (+69%), e constitui o terceiro país de destino preferido. Os países vizinhos da Rússia também têm viajado mais para a Grécia. Os ucranianos representaram 6% das vendas totais tax free com um aumento de quase 200% nas vendas desde 2012. Os turistas chineses foram os segundos maiores consumidores com um crescimento de 78% desde 2012, contando com 13% das vendas tax free totais. Nos locais históricos da Grécia, os turistas chineses estão a chegar em número crescente um impulso bem-vindo para a maior indústria da Grécia. Em 2012, 100.000 chineses visitaram a Grécia e 21.000 destes turistas voou diretamente da China para a Grécia, um aumento de 25% em 2011. Os chineses também estão a viajar mais em negócios para a Grécia; são os atuais gestores do porto grego de Pireu e também estão interessados em expandir a sua presença por outros portos gregos.

Top das 5 nacionalidades por valor de vendas

Singapura

Valor Market Share

Crescimento

Médio de

de Vendas

em Vendas

Transação

Russia

38,0%

51,0%

623€

China

13,1%

78,0%

927€

Macedonia

7,3%

16,9%

261€

Ucrania

5,9%

201,3%

1.089€

Estados Unidos

4,6%

12,2%

1.317€

Total

69,0%

Nacionalidades

Análise PAÍS

Top das 5 nacionalidades por transição Market Share

Crescimento

de Vendas

em Vendas

Russia

36,4%

114,3%

Macedonia

16,8%

22,8%

China

8,5%

88,9%

Servia

8,0%

34,7%

Ucrania

3,3%

117,5%

Total

72,9%

Nacionalidades

Nacionalidades a acompanhar em 2014

CHINA

Perfil do Viajante p.33

RUSSIA

Perfil do Viajante p.37

MACEDONIA 19% 18% 17% 16%

Monitorização de Atividade por % do volume

anual

14%

Nota: 23% do total de transações anuais de

CHINA RÚSSIA

13%

russos foram processadas em agosto.

MACEDONIA

$100

12% 11%

Montante Mínimo elegível para vendas tax free

8% 7% 6%

$ 634

4% 3%

Valor médio de transação

JAN

FEV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

DEZ

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

SINGAPURA

Singapura

Perfil VIAJANTE

Top das 5 nacionalidades por valor de vendas Valor

As chegadas internacionais em Singapura para os primeiros 11 meses de 2013 cresceram 7,2%, para 14 milhões em relação ao ano anterior, com base em dados preliminares, de acordo com o Conselho de Turismo de Singapura. Cerca de 76% (11 milhões) dos visitantes em 2012 eram asiáticos em comparação com 73% (6,5 milhões) durante 2005. China, Indonésia, Malásia, Austrália e Índia são os 5 principais mercados. Os turistas da China, Indonésia e Índia foram responsáveis por quase 50% das vendas tax free totais em 2013. A proximidade, limpeza, centros comerciais de luxo, paisagens naturais e praias são algumas das razões pelas quais estes visitantes viajam para Singapura. O número de turistas que visita Singapura deve continuar a subir em 2014, graças a uma classe média em rápido crescimento das economias emergentes vizinhas ansiosa para adquirir produtos de luxo que não lhes eram acessíveis há alguns anos. A cidade também inclui outros destaques, como as corridas de Fórmula Um e os Universal Studios Singapore. Além disso, a indústria de reuniões, incentivos, convenções e exposições é também importante considerando que Singapura foi denominada pelo 11º ano consecutivo como a “Principal Cidade de Convenções da Ásia”.

Market Share

Crescimento

Médio de

de Vendas

em Vendas

Transação

China

20,4%

16,4%

$801

Indonésia

15,8%

-11,0%

$537

Índia

12,6%

20,4%

$1,186

Malasia

3,9%

11,1%

$894

Austrália

2,9%

-39,8%

$446

Total

55,6%

China

Top das 5 nacionalidades por transição

Nacionalidades

Nacionalidades a acompanhar em 2014

Indonésia

18,6%

-7,3%

China

16,1%

23,0%

Índia

6,7%

14,6%

Tailândia

5,0%

5,6%

Austrália

4,1%

-30,8%

Total

50,5%

CHINA

Perfil do Viajante p.33

ÍNDIA

Monitorização de Atividade por % do volume anual Nota: 12% do total de transações anuais de chineses foram

INDONÉSIA

processadas em fevereiro.

19% 18% 17% 16%

14%

CHINA ÍNDIA

13%

INDONÉSIA

Aumento do número dos viajantes individuais após Nova Lei Chinesa sobre Turismo.

12% 11%

9% 8% 7%

São esperados mais turistas do Reino Unido devido à revisão do processo de pedido de visto.

4% 3% 2%

JAN

FEV

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

SET

OTU

NOV

DEZ

2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

CHINA

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

China 5 Melhores destinos na Europa

1 2

FRANÇA

Análise País p.9

ALEMANHA

Análise País p.21

AUSTRIA

ITALIA

REINO UNIDO

Análise País p.13

Análise País p.5

ATIVIDADES DE LAZER Compras. Cultura. Gastronomia. Potencial de negócios. Visitas históricas. Experiências únicas. Parques temáticos. Passeios turísticos

Idade

Finalidade da Visita

Os consumidores de luxo na China têm na sua maioria uma idade inferior a 40 anos. Os consumidores chineses com idades entre 20 e 30 (geração da política de um filho) estão a tornar-se num segmento significativo para o consumo de luxo. Totalizando aproximadamente 300 milhões de pessoas, estes jovens consumidores não são apenas únicos como um grupo coletivo, mas são igualmente muito individualistas.

Médio Oriente

As viagens por lazer respondem por cerca de 69% do total de viagens ao estrangeiro, das quais 25% são viagens por lazer em grupo. Os chineses normalmente viajam em grupos de 3 a 10 pessoas (68%). As saídas em negócios aumentaram 13% em 2012, devido à expansão das empresas chinesas no estrangeiro.

Classes em Expansão A contínua expansão da classe média chinesa resultou no aumento dos níveis de rendimento disponível da população e um aumento no desejo de viajar para o estrangeiro. Em média, os chineses com poder de compra efetuam três viagens internacionais por ano, com 33% dos multimilionários a efetuar mais de cinco viagens internacionais anuais (Euromonitor).

Perfil Geral Os chineses são apaixonados por marcas e são clientes entusiastas. Querem ser servidos de forma eficiente e apreciam sugestões a fim de encontrar os melhores presentes para os seus familiares e amigos. Adoram artigos exclusivos e podem ser céticos relativamente a promoções. Viajam para a Europa especialmente durante o verão (julho é o mês mais movimentado) e também durante os feriados oficiais chineses do Ano Novo no início do ano, e do Dia Nacional em outubro.

O Viajante de Negócios •Nível de educação elevado, •Predominantemente do sexo masculino, •Dão prioridade à comodidade, pelo que gostam de fazer compras em lojas de departamento, ruas comerciais e no aeroporto, •Pragmáticos, prestam mais atenção ao lado prático dos produtos e serviços, •Centram-se na pontualidade, conforto e saúde.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

O Connoisseur

O viajante Pacote de grupo

•Jovens trend setters •Predominantemente do sexo feminino e individualistas, •Adoram marcas de luxo e despendem uma grande quantidade de tempo em compras, •Procuram experiências de compras e exclusividade (produtos diferentes dos encontrados na China), •As mulheres desempenham um papel importante na decisão de compra do seu parceiro quando se trata de compras de luxo.

•Turistas menos experientes, •Predominantemente do sexo feminino e orientados para a família, •Procuram comodidade e segurança, •Relação custo qualidade - tendem a fazer compras em armazéns e outlets, •Tempo e conhecimento limitados para planear a viagem por si próprios pelo que visitam lojas perto das principais atrações turísticas.

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As épocas anteriores e após o Ramadão são as preferidas para visitar a Europa.

O Reino Unido vai abolir vistos para visitantes da Arábia Saudita e turistas do Qatar

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

MÉDIO ORIENTE

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Médio Oriente

5 Melhores destinos na Europa

REINO UNIDO

ALEMANHA

FRANÇA

TURQUIA

SUIÇA

Análise País p.5

Análise País p.21

Análise País p.9

Idade

Rússia

Finalidade da Visita

Os viajantes em lazer internacionais do Médio Oriente são mais do sexo masculino do que do sexo feminino, cerca de 50% encontram-se na faixa etária entre os 18 e os 34 anos. Mais de 50% são casados, com filhos no agregado familiar.

As viagens em lazer representaram 90% do total de viagens ao estrangeiro realizadas na Arábia Saudita em 2012, 63% das quais foram viagens em família. Gostam de viajar para o estrangeiro, especialmente pela variedade de opções de entretenimento

Classes em Expansão A maioria dos viajantes em lazer internacionais do Médio Oriente para a Europa é bem-educada e pertence a estratos socioeconómicos superiores da sociedade. Algumas pessoas viajam para o estrangeiro várias vezes por ano. Gostam de viajar para mais longe e durante mais tempo do que pelo menos duas semanas. O Médio Oriente é caracterizado por uma elevada proporção de residentes expatriados que celebram também feriados internacionais. Os países do Golfo são caracterizados por uma elevada proporção de residentes expatriados que celebram também feriados internacionais (OMT)

Perfil Geral

ATIVIDADES DE LAZER Compras. Um dia em família. Competição social. Experiências de Compras. Clima. Negócios

O Viajante em Lazer •Na sua maioria são expatriados, •Classes média e alta, •Do sexo masculino e orientados para a família, •Reservam a sua viagem para durante os meses antes e após o período de Ramadão e Ano Novo, •Têm tempo para fazer compras e irão procurar um funcionário.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

42% dos turistas passam as suas férias no Médio Oriente e 58% fora da região. A maioria deles tenta escapar aos meses quentes de verão, viajando entre junho e agosto, quando as temperaturas nos Estados do Golfo são mais elevadas. Os períodos anteriores e posteriores ao Ramadão são igualmente muito populares entre os turistas do Médio Oriente na Europa. Indivíduos ricos e da realeza, bem como famílias do Médio Oriente procuram uma experiência autêntica e fidedigna na Europa. Serviço, autenticidade e exclusividade são fatores muito importantes. Apreciam regatear e pedem frequentemente um desconto porque lhes é habitual. Também preferem escolher a pessoa com a qual irão lidar e pedem assistência em relação a serviços e conselhos adicionais. Os viajantes do Médio Oriente são mais dependentes das fontes tradicionais no planeamento e realização da reserva. A opinião de amigos e parentes possui uma influência particularmente elevada sobre as escolhas do destino.

O Viajante de Negócios •Viajam para negócios e conferências, •Masculino, •Procuram cortesia e hospitalidade, •Viajam ao longo do ano, por conseguinte não há uma tendência sazonal, •Gasto médio é relativamente elevado.

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Os principais feriados são em maio (dia da Vitória), os meses de verão em julho, agosto e janeiro.

O Viajante de Visita •Visitam amigos e parentes, •Do sexo masculino e orientados para a família, •Viajam pelo menos uma vez por ano, por vezes com mais frequência, •Apreciam um vendedor que respeite os seus costumes e que consciente da respetiva hierarquia e etiqueta, •Admiram a generosidade e boas maneiras.

Importância das marcas de luxo está ligada ao status social.

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P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

RÚSSIA

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Rússia 5 Melhores destinos na Europa

FINLÂNDIA

ESTONIA

ALEMANHA

ITALIA

Análise País p.21

Idade

Finalidade da Visita

A idade de um indivíduo rico na Rússia irá diminuir gradualmente, criando um potencial significativo no mercado de bens de luxo estreitamente relacionados com os hábitos dos jovens.

As partidas de lazer representam cerca de 75% das viagens de saída e as de negócios 25%, embora alguns viajantes de negócios poderão relatar que viajam para fins de lazer, a fim de simplificar a concessão de vistos e outros processos. Mais de 40% dos viajantes internacionais de saída são de Moscovo

Classes em Expansão A classe média corresponde a 25% da população. Há um aumento de jovens milionários russos nos seus vinte ou trinta anos. Desejam cuidar da sua imagem demonstrando a sua riqueza através da ostentação de

Análise País p.13

artigos de marcas de luxo. Na Rússia é forte a crença de que possuir marcas de gama superior pode garantir uma melhor posição na socie-

ESPANHA

Análise País p.17

ATIVIDADES DE LAZER Compras. Luxo. Clima. Gastronomia. Tradicionalismo. Estudo. Negócios. Atrações famosas

O Viajante de Negócios •Trabalham para empresas estrangeiras (ban-

dade.

Perfil Geral Os russos desejam cuidar da sua imagem demonstrando a sua riqueza através da ostentação de artigos de marcas de luxo. Os russos adoram tradicionalmente brilho e glamour. Apreciam moda e bens de luxo, especialmente instrumentos de escrita, relógios e joalharia que permanecem no epicentro da classe mais rica. São clientes muito orgulhosos, sensíveis e espontâneos, que tendem a ‘pensar em grande’. Os visitantes russos estão dispostos a pagar por uma ampla variedade de serviços, mas esperam altos padrões em troca. São diretos e gostam de ser tratados com respeito. É uma prática cada vez mais comum os homens russos investirem mais na sua própria aparência ao escolher produtos que não eram até agora habituais para o consumidor masculino, na Rússia. Da mesma forma, o número crescente de mulheres empresárias na Rússia está a gerar procura de artigos de luxo tradicionais.

O Viajante de Luxo •Educação superior,

•Jovens cosmopolitas empregados por multi-

cos, setor de energia, governo),

•Ricos e muito ricos de meia-idade,

nacionais ou grandes grupos russos,

•Predominância de casais e indivíduos do sexo

•Falam Inglês fluentemente,

mais velhos,

masculino,

•Viajam com frequência,

•O status é muito importante,

•Mais interessados no poder do que no

•Predominância de casais com filhos e indi-

baratos e marcas clássicas, •Muito preocupados com a aparência dado que acreditam ser um reflexo do seu sucesso.

dinheiro, procuram distinção, exclusividade, personalização e serviços de luxo, •Não têm necessidade de adquirir bens pelo status, •Interessados na ligação entre a cultura e a história nas suas aquisições.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

A desvalorização do Real brasileiro teve um impacto negativo sobre o número de turistas brasileiros de saída.

O Jovem Viajante Superior

•Predominantemente do sexo masculino e

•Interessados em produtos de marca mais

Brasil

O Campeonato do Mundo pode afetar negativamente o número de turistas brasileiros na Europa este ano

víduos, viajam em pequenos grupos, •Procuram marcas autênticas. São extremamente conscientes das marcas e do status, •Interessados em lojas concetuais, designers e exaltam a tecnologia. 2013 © Fintrax Group - Todos os direitos reser vados

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

BRASIL

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Brasil 5 Melhores destinos na Europa

1 2

FRANÇA

Análise País p.9

ITALIA

Análise País p.13

PORTUGAL

ITALIA

REINO UNIDO

Análise País p.25

Análise País p.13

Análise País p.5

ATIVIDADES DE LAZER Compras. Cultura. Gastronomia. Estudo. Locais históricos. As tendências da moda. vinho

O Jovem viajante Médio •Gerações X / Y,

Idade

Finalidade da Visita

Viajam sobretudo individualmente ou em pares (sócio, amigo, membro da família). Os grupos familiares são raros, mas por vezes viajam com crianças com idade inferior a dezoito anos.

As partidas de lazer representaram 70% das viagens ao estrangeiro no Brasil em 2012, 42% das viagens de lazer foram realizadas por solteiros.

Classes em Expansão A classe média do Brasil está a crescer significativamente, proporcionando aos indivíduos mais meios para despesas e a possibilidade de viajar para o estrangeiro. A classe alta viaja com frequência para a Europa e Estados Unidos para fazer compras. Devido às elevadas taxas de importação, os produtos de luxo são muito mais caros no Brasil em comparação com a Europa.

Perfil Geral Os brasileiros efetuam muitas compras, mas esse comportamento está a mudar. Continuam a fazer compras nos Estados Unidos devido à proximidade, preços e taxas de câmbio inferiores, mas há uma diminuição nas compras na Europa. De acordo com o ITB, os visitantes de saída que viajaram pela primeira vez em 2008 e 2009, estão a experimentar destinos novos ou diferentes como Dubai e Turquia. Querem uma experiência de turismo autêntica e viagens a preços acessíveis. Querem escolher os seus destinos de viagem em função das taxas de câmbio dos países. Viajam em grupos distintos. Por vezes, encontram-se com os amigos ou membros da família por alguns dias durante as suas viagens, mas viajam, sobretudo, em pares. Tal significa que não gostam de viajar em grupos organizados. Procuram proximidade e lealdade. Mostrar entusiasmo irá produzir um impacto positivo. Valorizam a conversa social antes de se falar de negócios. Os brasileiros procuram constantemente a opinião dos seus pares e a divulgação através do boca a boca tem um papel importante nas primeiras fases da sua experiência de compras.

O Viajante Trend •Predominância de casais e amigos que

O Viajante Repetente de Luxo

viajam sem crianças,

•Predominantemente do sexo feminino,

(Masstige, Premium),

•Interessados por países onde têm as suas

•Viajam com frequência para a Europa pelo

•Procuram inovações e tendências, querem

raízes e herança cultural,

estilo de vida europeu e para fazer compras,

uma vida social plena, profundamente sentida

•Trendsetters, orientados para marcas de alta

•Procuram originalidade e criatividade, gostam

e repleta de emoção,

qualidade,

de ser surpreendidos e podem ser minuciosos,

•Privilegiam o prazer de viajar, por conse-

•Centrados no turismo urbano,

•Apreciam ter tempo para decidir e desfrutar

guinte, gostam de fazer compras em armazéns,

•Interessados na moda, e no mundo da ativi-

de um passeio pelas ruas e lojas,

•Curiosos, prestar aconselhamento sobre os

dade social cintilante,

•Vão fazer compras em lojas de luxo e

produtos é muito apreciado.

•Apreciam o atendimento personalizado e

comprar produtos de qualidade superior,

instalações e serviços topo de gama.

especialmente sapatos e carteiras.

P R E M I E R TA X F R E E

Época preferida para visitar a Europa é de junho a setembro.

•Níveis elevados de educação,

•Interessados em marcas de gama média

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Estados Unidos

Os viajantes de meia-idade próximos da reforma são um segmento importante

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

ESTADOS UNIDOS

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Estados Unidos

5 Melhores destinos na Europa

1 2

REINO UNIDO Análise País p.5

FRANÇA

Análise País p.9

ITALIA

ALEMANHA

Análise País p.13

Análise País p.21

Idade

Japão

Finalidade da Visita

Os turistas americanos na Europa tendem a ser de meia-idade ou mais velhos, com poder de compra e mais instruídos. Os baby boomers americanos estão a atingir a idade da reforma e disporão de mais tempo para viajar, principalmente para destinos de longo curso.

As viagens em lazer representaram 82% das viagens ao estrangeiro nos EUA em 2012, que foi distribuído de modo relativamente equitativo entre individuais (32%), casais (29%) e famílias (25%). As viagens em negócios diminuíram 13% durante o período de cinco anos de 2007-2012, devido ao impacto da recessão nas empresas norte-americanas. De acordo com a OMT, a maioria dos turistas americanos na Europa visita apenas um país por viagem (70%).

Classes em Expansão Os viajantes de meia-idade sem filhos em casa e com forte poder de compra irão viajar para a Europa mais frequentemente

ESPANHA

Análise País p.17

ATIVIDADES DE LAZER

Perfil Geral Compras. Cultura. Gastronomia. Negócios. Locais históricos. Estudo. Visitar amigos e parentes. Peregrinações/Religião. Tratamentos de saúde.

Os turistas americanos gostam de estar em lugares onde os produtos tradicionais locais são exibidos. Estão interessados em descobrir e aprender sobre a história local. Viajam principalmente de maio a setembro. São informais; comunicam as suas necessidades com facilidade e apreciam recomendações. São abertos, aventureiros e apaixonados. Procuram um serviço afável e personalizado.

O Viajante Individual •Estatuto social e rendimentos elevados,

O Viajante Y •Viajantes sofisticados, experientes e na moda,

O Viajante em Família •Viajante de classe média com um poder de

•Apreciam o conforto,

•Solteiros e casais,

compra muito elevado,

•Viajam para aprender e descobrir algo novo,

•Predominantemente do sexo feminino,

•Viajam com a família, muitas vezes com as

•Prezam experiências que lhes permitam viver

•Adoram marcas exclusivas, inovadoras e

crianças,

como uma pessoa ‘local’,

jovens,

•Frequentam cidades,

•Outrora interessados em tendências de

•Apreciam conhecimentos de luxo europeu e

•Procuram experiências autênticas e cultural-

moda, estão mais interessados na autentici-

áreas de ruas famosas

mente características,

dade e lealdade,

•Procuram produtos personalizados, exclusivi-

•Procuram um vendedor que respeite os

•Adoram lojas concetuais e zonas comerciais

dade e tendências da moda

seus hábitos e compreende a importância da

originais.

Aumento dos viajantes aposentados que são menos propensos a comprar bens de luxo.

A duração média das viagens ao estrangeiro é de 4-7 dias

hierarquia e ‘valores morais’, •Concentram-se em compras de curto prazo.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

JAPÃO

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Japão 5 Melhores destinos na Europa

ITALIA

ALEMANHA

Análise País p.13

Análise País p.21

FRANÇA

Análise País p.9

REINO UNIDO

ESPANHA

Idade

Austrália

Finalidade da Visita

Os idosos, especialmente baby boomers, têm viajado para o estrangeiro dado que estão a atingir a idade da reforma e têm tempo acrescido para viajar especialmente para locais mais distantes.

As partidas de lazer representaram 82% das viagens ao estrangeiro no Japão, em 2012, 34% dessas viagens foram realizadas em grupo.

Classes em Expansão Tirando proveito do forte iene japonês, há um número crescente de jovens que viajam para o estrangeiro. Com tempo de sobra para viajar, os jovens estão ansiosos por aprender algo novo sobre diferentes culturas e estilos de vida quando viajam para o estrangeiro.

Análise País p.5

Análise País p.17

Perfil Geral Os sofisticados turistas japoneses são obsessivos com a apresentação, limpeza e requinte de detalhes.

ATIVIDADES DE LAZER

São reconhecidos quando os vendedores prestam atenção às suas perguntas e disponibilizam tempo para os informar. Adoram serviços personalizados. Os japoneses gostam de voltar aos seus lugares preferidos. São educados e formais. Desejam que a sua

Compras. Cultura. Gastronomia. Visitas históricas. Visitas a Museus. Experiências. Passeios turísticos

experiência na Europa seja “especial”, particularmente as mulheres que têm um estatuto inferior no Japão. Os japoneses acreditam que recusar o pedido de alguém pode causar constrangimento e perda de prestígio para a outra pessoa o que explica porque a maioria dos japoneses mantém uma expressão indiferente quando fala. Salvar a face socialmente é extremamente importante, sendo um sinal de dignidade pessoal.

O Viajante Cultural

O Viajante Y

Os australianos tiraram proveito do seu dólar forte para fazer compras na Europa, especialmente no Reino Unido.

O viajante Sénior

•Meia-idade,

•Classe privilegiada,

•Classe alta

•Querem experimentar a cultura local e

•Viajam com os amigos para melhorar os seus

•Com fortes influências pelo estilo de vida e

explorar o mundo,

conhecimentos,

cultura europeia e americana

•Interessados na história e conhecimentos de

•Atraídos pela liberdade associada aos países

•Os idosos japoneses não gostam de contato

marca,

europeus,

com estranhos, particularmente contato físico.

•Adoram as marcas com uma forte herança

•Essencialmente estudantes de universidades

•Querem um vendedor que compreenda as

cultural,

conhecidas ou colaboradores em empresas

suas exigências e ofereça o melhor serviço.

•É muito importante respeitar o espaço

de renome

•Apreciam presentes de qualidade (não neces-

pessoal,

•Adoram comprar em lojas de prestígio,

sariamente presentes caros)

•Apreciam quando um vendedor conhece

•Gostam de marcas conhecidas e presentes.

Aumento do número de indivíduos de alto valor patrimonial (high-net-worth individual - HNWI).

algumas frases em japonês.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

AUSTRÁLIA

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Austrália

5 Melhores destinos na Europa

1 2

REINO UNIDO Análise País p.5

ITALIA

Análise País p.13

FRANÇA

ALEMANHA

Idade

Noruega

Finalidade da Visita

Viajantes de meia-idade,

As viagens em lazer representaram 87% das visitas de saída na Aus-

cujos filhos já não vivem

trália em 2012, 26% desta categoria eram individuais enquanto

em casa, que aprovei-

24% eram compostos por casais.

tam ao máximo as sua despesas discricionárias aumentadas e viajam

Classes em Expansão

para o estrangeiro A classe alta deverá continuar a subir na Austrália. Em 2012, esta categoria representava 1,8 milhões de pessoas e é esperado um

Análise País p.9

aumento para 2 milhões até o final da década. O crescimento do número de profissionais e indivíduos no mercado de trabalho bem

Análise País p.21

remunerado aumentará o desejo por bens de luxo e viagens internacionais.

GRÉCIA

Os homens australianos estão preocupados com sua aparência. O

Análise País p.29

vestuário para casa e para o local de trabalho são básicos essenciais no guarda-roupa jovem e sumptuoso.

ATIVIDADES DE LAZER Perfil Geral Compras. Cultura. História. Herança. Visitar amigos e parentes. Desporto. Bebidas

número de australianos na categoria de indivíduos de alto valor patrimonial (HNWI) está a aumentar a um ritmo mais elevado do que em qualquer outro país no mundo. Estes indivíduos são geralmente definidos como tendo investimentos financeiros de mais de um milhão de dólares. O aumento de

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

HNWI é também devido ao aumento do número de mulheres no mercado de trabalho. Estas mulheres caracterizam-se pela sua elevada instrução e por serem cada vez mais perspicazes no seu consumo de bens de luxo. A população australiana é composta por indivíduos de uma variedade de origens e heranças, por isso, os cidadãos do país estão interessados em viajar para o estrangeiro para ver a família, amigos e contatar com as suas raízes. Isto é evidente dado o grande número de

australianos que visitam a Europa. Esta procura também é ilustrada pelas grandes transportadoras aéreas, como a Ethiad e a Emirates e as suas rotas aéreas personalizadas tais como um serviço de voo direto a funcionar entre a Austrália e a Irlanda. Os turistas australianos procuram herança cultural e informações sobre civilizações europeias. Os produtos de qualidade e a prestação de serviços são vistos como muito importantes, mas o preço desempenha um papel mais impor-

tante na tomada de decisão. No entanto, os clientes australianos não estão apenas focados no preço pois também esperam um bom serviço ao cliente durante e após suas compras. As lojas com localização central e de merchandising no interior da loja são ferramentas eficazes no sentido de incentivar os turistas australianos a fazer compras.

Solteiros e casais sem filhos são o maior segmento de viagem.

Aumento da procura de serviços de luxo, como instalações de spa.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

NORUEGA

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Noruega 5 Melhores destinos na Europa

1 2 3 4 5

FRANÇA

Análise País p.9

ESPANHA

Análise País p.17

PORTUGAL

Análise País p.25

Idade

Tailândia

Finalidade da Visita

Há três segmentos im-

As viagens em lazer representaram 70% das viagens ao estrangeiro

portantes: (a) as famílias

na Noruega em 2012, 42% das viagens de lazer foram efetuadas

com crianças, que geral-

por solteiros.

mente viajam durante as

Aberdeen, Edimburgo e Glasgow recebem diariamente milhares de

férias escolares para que

engenheiros noruegueses que trabalham nas empresas petrolíferas

possam estar juntos e ter

parceiras de ambos os países.

novas experiências, (b) os solteiros que viajam sozinhos ou com outros

Classes em Expansão

solteiros (c) Casais adul-

REINO UNIDO Análise País p.5

ITALIA

tos sem crianças, com

A cultura de solteiros está a crescer e uma grande parte dos soltei-

idades entre os 45 anos

ros não têm filhos. Assim, a indústria de férias dos solteiros deverá

ou mais, sem filhos.

continuar a crescer.

Análise País p.13

ATIVIDADES DE LAZER Perfil Geral Vantagens comerciais. Cultura. Relaxe. Potencial de negócios. Desporto

s noruegueses gostam de viajar para países com climas mais quentes e serviços desenvolvidos para os viajantes em busca do sol. Isto é particularmente evidente na temporada de verão, já que as temperaturas médias na Noruega são inferiores às dos seus homólogos europeus em partes mais a sul do continente. A força da coroa norueguesa

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

também é um fator que influencia, pois proporciona aos noruegueses um poder de compra superior e torna as viagens para o estrangeiro uma decisão favorável. Há também um aumento na procura de serviços de luxo, incluindo alojamentos e instalações de spa exclusivos. A concorrência entre as companhias aéreas de baixo custo reduziu o custo da viagem para os noruegueses. 70% de todas as viagens ao estrangeiro, em 2012, foram feitas por via aérea. Em 2012, os noruegueses viajaram para o estrangeiro, em média, duas vezes por ano. No entanto, é importante salientar

que muitos cidadãos residem na fronteira com a Suécia, fazendo várias viagens por ano, tendo em 2012 as viagens à Suécia sido responsáveis por 36% de todas as viagens ao estrangeiro. Os países vizinhos, Suécia, Dinamarca e Finlândia oferecem preços mais baixos do que os encontrados na Noruega. Estes turistas procuram luxo, experiências únicas e cultura quando viajam. Excursões e circuitos citadinos são especialmente populares. Estão a tornar-se cada vez mais exigentes e cada vez mais procuram experiências de viagem únicas. Os noruegueses possuem um poder de compra

muito elevado. São muito patriotas, optando frequentemente por produtos locais. No entanto, adoram a perícia europeia em luxo, sendo recetivos a informações sobre produtos da UE e a vantagens em fazer compras lá. As questões ambientais são de suma importância para os consumidores noruegueses. Estão especialmente interessados em novos produtos e dispostos a pagar pela qualidade. Os noruegueses não são sensíveis ao preço e estão dispostos a gastar mais, sobretudo ao comprar bens duradouros.

A época preferida para fazer compras na Europa é em abril, durante as férias do festival Songkran.

As famílias mais abastadas viajam para a Europa pelo menos uma vez por ano.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

TAILÂNDIA

Perfil VIAJANTE

PERFIL VIAJANTE

Tailândia Idade

5 Melhores destinos na Europa

Finalidade da Visita

Os turistas tailandeses

1 2

são

REINO UNIDO Análise País p.5

ALEMANHA

Análise País p.21

FRANÇA

ITALIA

Análise País p.9

meia-idade.

Estatísticas indicam que 50,7% eram do sexo feminino e 49,3% do sexo masculino. A maioria dos turistas de saída tinham entre 20-49 anos de idade e metade deles eram casados.

Coreia do Sul

As famílias mais abastadas viajam para outros países pelo menos uma vez por ano e planeiam as suas viagens a fim de coincidirem com dispensa de trabalho ou férias de verão da escola. O momento mais popular para as viagens para o estrangeiro é em abril devido aos três dias de folga durante o Festival Songkarn (Ano Novo tailandês). As viagens de lazer representaram 55% das viagens ao estrangeiro na Tailândia, em 2012. Os viajantes individuais em negócios parecem estar num nível de gestão, dirigindo-se para reuniões anuais em sedes de empresas internacionais.

Classes em Expansão

Análise País p.13

O maior grupo demográfico de turistas foi de trabalhadores de produtos e serviços, vendas, funcionários governamentais (30,2%) e cerca de 26% eram empresários e funcionários de negócios. 47% dos inquiridos tinham títulos universitários e 26,5% doutoramentos. A maioria dos turistas de saída tailandeses afirmou ser de Banguecoque (45,3%).

SUIÇA

ATIVIDADES DE LAZER Perfil Geral Compras. Cultura. Relaxe. Locais arquitetónicos. Parques temáticos. Conferências empresariais e exposições

s tailandeses adoram viajar, seja dentro do país ou no estrangeiro, mas, em especial, aos países europeus, sobre os quais são muito cientes e influenciados pelo desejo de experimentar estilos de vida e paisagens europeus, para se enriquecerem intelectualmente, reforçar os seus conhecimentos e a vontade de tentar algo novo. O fator motivador mais influente é, portanto, o desejo de descobrir

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

novos lugares, embora considerem também o factor segurança, quando viajam. O interesse por uma taxa de câmbio favorável desempenham igualmente um papel significativo em tornar os países europeus atrativos. A maioria está mais preocupada com o elevado custo associado à viagem bem como com as potenciais barreiras da língua. Quase 85% dos viajantes tailandeses preferiram alojamentos de 3/4 estrelas e ficar por um período de 1 a 3 semanas. Na cultura tailandesa a família é muito próxima, pelo que se sentem mais confortáveis

viajando em grupos de famílias; os casais estão a crescer em popularidade assim como viajar com alguém do mesmo sexo. É muito raro ver pessoas de sexos mistos a viajar juntas devido à cultura tailandesa. A maioria dos tailandeses segue o Budismo Theravada. Grande parte dos compradores de moda são fortemente influenciados pela cultura coreana dado não existir regras específicas de moda na Tailândia. Os tailandeses escolhem os seus próprios estilos e são influenciados por revistas de moda internacionais. As mulheres

tailandesas adoram jóias, especialmente ouro e diamantes. Embora usar um anel não seja uma tradição tailandesa, muitos casais gastam muito dinheiro em anéis de diamantes. Apreciam verdadeiramente os centros comerciais de luxo porque fazer compras é considerado uma atividade de lazer. As marcas de produtos como roupas, bolsas e acessórios tendem a ser o fator mais importante para as mulheres de meia-idade com empregos mais profissionais, já que a sua imagem é importante para as suas vidas diárias. Preferem comprar roupas nos países de origem.

Viajantes individuais jovens e experientes são o segmento mais importante.

Os reformados com mais de 65 anos estão a tornar-se um grupo forte.

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

COREIA DO SUL

CALENDÁRIO

TRAVELLER PROFILE

Coreia do Sul Idade

5 Melhores destinos na Europa Há

1 2 3 4

ALEMANHA

Análise País p.21

FRANÇA

Análise País p.9

REINO UNIDO Análise País p.5

dois

Finalidade da Visita segmentos

As viagens em lazer são mais fortes do que as de negócios. As

importantes: (a) jovens

viagens ao exterior são cada vez mais comuns na Coreia do Sul já

viajantes

que o país possui um índice económico positivo.

individuais,

ITALIA

P R E M I E R TA X F R E E

W O R L D W I D E TA X F R E E S H O P P I N G

Tiradentes Day

BRA

Labour Day

USA

Sinai Liberation Day

EGY

Independence Day

BRA

Coptic Christmas Day

EGY

Anzac Day

AUS

Shõwa Day

JPN

CHN

Coming of Age Day

JAP

Mid-Autumn Festival

13 13

Milad un Nabi (Prophet Mohamed’s Birthday)

KUW . UAE

Milad un Nabi (Prophet Mohamed’s Birthday)

EGY . SAU . MAL NIG . IND

Pongal

IND

Makar Sankranti

IND

Martin Luther King Day

USA

Revolution Day

EGY

o mundo - experimen-

últimos anos, o que pode ser parcialmente atribuído a um maior

Australia Day

AUS

tando lugares únicos

acesso a informações sobre viagens disponíveis através da Internet.

30.5 Spring Festival Golden Week Holiday

e expandindo os seus

conhecimentos, (b) ca-

31.3

Classes em Expansão

jam para explorar um para a sua família.

A mais importante mudança de população ocorrida é a de um grande aumento no número de pessoas com mais de 65 anos, os viajantes seniores. As projeções a longo prazo sugerem que a Coreia do Sul poderia ter uma das populações mais envelhecidas de qualquer país do mundo até 2050. As viagens de luxo estão a crescer no mercado sul-coreano, especialmente na idade demográfica mais avançada.

grande interesse no que as principais estrelas usam, especialmente ídolos K-pop que vestem sobretudo as últimas coleções das marcas internacionais da moda. Quando viajam para o estrangeiro, aspiram sobretudo por experimentar um ambiente relaxante, seguro, limpo e saudável. Também desejam explorar belas paisagens, experimentar especialidades locais, e pretendem ter, na prática, uma experiência autêntica do estilo de vida europeu. Como consequência, tendem

Chinese Lunar New Year’s Day Festival

Federal Territory Day

Vasant Panchami

CHN HK . THA . MAL

Day After Mid-Autumn Festival

Respect for the Aged Day

JPN

Malaysia Day

MAL

RUS

Autumn Equinox

JPN

Official Holiday

NOR

National Day

Labour Day/ May Day

CHN . BRA . HK MAL . EGY

OUTUBRO

Constitution Memorial Day

JPN

Greenery Day

JPN

Children’s Day

JPN

Early May Bank Holiday

Coronation Day

THA

Buddha’s Birthday

Day of Liberation

Victory Day

1 1 1

MAL

IND

Workers’ Day Spring and Labour Day

Buddha Purnima/ Vesak Constitution Day

NIG

NOR RUS IND NOR

National Day of the People’s Republic of China

National Day

CHN

Independence Day

NIG

Chung Yeung Festival

National Day Golden Week Holiday

CHN

Mahatma Gandhi Birthday

IND

The Day of Arafat

EGY

Dussehra (Maha Navami)

IND

Eid al- Adha (Feast of Sacrifice)

EGY . KUW . UAE SAU . QAT . IND

2.7

National Foundati on Day

JPN

Memorial Day

USA

Valentine’s Day

UK . USA

Spring Bank Holiday

Id el Kabir

NIG

President’s Day

USA

KUW . UAE

Hari Raya Haji

MAL

Defender of the Fatherland Day

Lailat Al Miraj (The Prophet’s Ascension)

NOR

Armed Forces Day

EGY

NIG

Our Lady Aparecida

BRA

Columbus Day

USA

Sports Day

JPN

CHN . HK

Chulalongkorn Day

THA

MAL

Diwali / Deepavali

IND

Al Hijra/ Muharram (Islamic New Year)

EGY . KUW . UAE SAU . MAL . IND

RUS

Kuwait National Day

KUW

Kuwait Liberation Day

KUW

Maha Shivaratri

IND

Dragon Boat Festival The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday

BRA

Whit Monday

NOR

RUS . CHN . NIG

Russia Day

RUS

Holi

IND

Corpus Christi

BRA

Spring Equinox

JPN

Start of Ramadan

SAU . EGY . NIG . KUW UAE . QAT . IND

Carnival/Shrove Tuesday International Women’s Day

16 21

Ugadi

IND

JULHO

ABRIL 5

Qing Ming Jie

Ching Ming Festival

Chakri Day

Mahavir Jayanti

CHN

THA

IND

Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day Independence Day

HK USA JPN

Sea Day Revolution Day

EGY

THA

28.30 Eid- al- Fitr (End of Ramadan)

SAU . EGY . NIG . KUW UAE . QAT . IND

Maundy Thursday

NOR

29.30 Hari Raya Puasa Day

MAL

Good Friday

HK . USA . NIG . AUS UK . BRA . NOR . IND

Songkran Festival

13.15 (Thai New Year)

JUNHO

NOR

Democracy Day

Whit Sunday

Ascension Day

BRA

Carnival

MARÇO

a regressar posteriomente para descobrir as províncias regionais. Resorts, spas, atrações históricas e boa gastronomia são as outras razões pelas quais a maioria dos viajantes coreanos adora os destinos europeus.

9 15

MAIO

4.6

1.5

classe superior que procuram distinguir-se das classes mais baixas, comprando produtos mais caros, criativos e inovadores. Os coreanos são também muito sofisticados em termos de tendências. Apreciam as mensagens de marca claras e convincentes e são muito conscientes da qualidade. Os consumidores sul-coreanos com poder de compra adquirem marcas de alta qualidade, e as celebridades certamente influenciam as tendências da moda da Coreia do Sul, onde há um

Chinese New Year

CHN

FEVEREIRO

Perfil Geral

RUS

IND

ATIVIDADES DE LAZER

isitar a Europa é uma experiência educacional imperdível, com foco na história e cultura. A experiência dos países europeus transfere muito prestígio pessoal, factor de extrema importância para os coreanos. Resultante deste interesse social, os artigos de luxo são símbolo de status para os coreanos, membros da

ALL

Orthodox Christmas Day

Republic Day

Análise País p.13

Compras. Cultura. Gastronomia. Arte. Locais históricos. Herança cultural. Inovações. Saúde. Negócios

New Year’s Day

filhos em casa - que via-

SUIÇA

As viagens de grupo apresentaram uma tendência de queda nos

sais de meia-idade com

SETEMBRO

ABRIL

JANEIRO

que desejam explorar

estilo de vida diferente

Calendário de Feriados e Eventos Internacionais de 2014

AGOSTO

Holy Saturday

The Queen’s Birthday

THA

Easter Sunday

USA . NIG . AUS . UK BRA . NOR . IND

Independence Day

IND

Coptic Easter

EGY

Summer Bank Holiday

Easter Monday

HK . USA . NIG . AUS UK . BRA . NOR . IND

Ganesh Chaturthi

IND

Sham El- Nessim (Spring Festival)

EGY

National Day

MAL

NOVEMBRO 2

All Souls Day

BRA

Culture Day

JPN

Unity Day

RUS

Guru Nanak Birthday

IND

Veterans Day

USA

Republic Proclamation Day

BRA

Labor Thanksgiving Day

JPN

Thanksgiving Day

USA

DEZEMBRO 2

National Day

UAE

The King’s Birthday

THA

Constitution Day

THA

Independence / National Day

QAT

Emperor’s Birthday

JPN

Christmas Day

ALL

Boxing Day

ALL

New Year’s Eve

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