C谩mara de la Cadena Algod贸n, Fibras, Textil y Confecciones
Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones
Textil, Confección, Diseño Y Moda
Bogotá, 19 de marzo de 2010 COLOMBIA COMPITE 2010
Agenda 1. Presentación Programa Transformación Productiva Maria del Mar Palau, Bertha Lucia Mejia 2.Demo Portal de Negocios Clúster Textil-Confección Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía Luz Eugenia Botero 3. El Sector textil Coreano Jung-Hoi Kim Receso 4. Retos para una industria textil más verde y sostenible Harold Harvey
Programa de Transformación Productiva Desarrollo de sectores de clase mundial mediante la formulación y ejecución de planes de negocios sectoriales en alianza público-privada, buscando crecimiento económico y generación de más y mejores empleos.
2010
Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES Alto potencial de crecimiento en Colombia, mayor y creciente demanda en el mundo. Sectores intensivos en tecnología y conocimiento.
Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS Evolución dentro del sector. Agregación de valor. Investigación + Desarrollo + Innovación.
Promover valor agregado, innovación y desarrollo en
SECTORES AGRO Alto potencial en innovación e incorporación de tecnología. Demanda creciente y valor agregado.
La identificación de los sectores se realizó mediante un concurso abierto y participativo… EVALUACIÓN JURADO CONVOCATORIA ABIERTA A CONCURSO
Propuesta de Valor
15 Sectores Presentaron PROPUESTA DE VALOR
En condiciones de Mercado Cofinanciación
12 Sectores Presentaron
Equipo de Trabajo
PROPUESTA DE VALOR
4 DNP CPC Alta Consejería Competitividad Proexport Bancoldex
CPC Alta Consejería Competitividad Proexport Finagro 2 Representantes Agro
SECTORES NUEVOS & EMERGENTES
4
SECTORES ESTABLECIDOS
4
SECTORES AGROINDUSTRIALES Y AGROPECUARIOS
Durante 2009, ocho sectores formularon e iniciaron la ejecución de sus planes de negocios sectoriales y en 2010, cuatro más lo harán
2010
Impulsar el desarrollo de SECTORES NUEVOS Y EMERGENTES
Estimular la producción de Más y Mejor de lo Bueno SECTORES ESTABLECIDOS
Turismo de salud
Industria de la Comunicación Gráfica
Cacao, chocolatería y confitería
Cosméticos y artículos de cuidado personal
Energía eléctrica, bienes y servicios conexos
Camaronicultura
Tercerización de procesos de negocios(BPO&O)
Textil, confección, diseño y moda
Ganado bovino
Software & TI
Autopartes
Palma, aceites y grasas vegetales
Promover valor agregado, innovación y desarrollo en
SECTORES AGRO
Cada uno de los 8 planes de negocios sectoriales contiene… MUNDO
COLOMBIA
PLAN DE ACCIÓN
• Tamaño del mercado actual y potencial • Principales jugadores mundiales en este sector • Mejores prácticas a nivel mundial • Tendencias: consumo, crecimiento, oferta, demanda, competencia, nichos • Oportunidades
• Estado actual del sector • Posición competitiva de Colombia frente a otros países • Brechas más importantes ante competidores y mejores prácticas
• Aspiración de largo plazo • Estrategia Sectorial • Cronograma de actividades, metas, responsables, etc.
Y para lograrlo, los Planes de Acción contienen iniciativas relacionadas con cuatro ejes temáticos
DESARROLLO CAPITAL HUMANO
Pertinencia, aumentar aptitud, disposición y retención en la industria. Bilingüismo y promover alianzas universidad-empresa… NORMATIVIDAD & REGULACIÓN Adecuar la normatividad y la regulación a las necesidades de la industria. FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA Y PROMOCIÓN
Atracción de inversión extranjera, fortalecer el sector, sus gremios y su capacidad de gestión y promoción.
PLAN DE ACCIÓN
INFRAESTRUCTURA
Gestionar la disponibilidad de la infraestructura adecuada requerida en cada sector.
24 Iniciativas
Alianza Público -Privada Bertha Lucia Mejía Gerente Sector Público
Comité Marco Normativo y Regulación •ANDI •ASCOLTEX •CLUSTER MEDELLIN •DIAN •CÁMARAS DE COMERCIO •MINAGRICULTURA
Comité Algodón + Hilanderías
15 EMPRESAS ASCOLTEX ANDI CONALGODON DIAGONAL
Maria del Mar Palau Gerente Sector Privado
Fortalecimiento, Promoción e Infraestructura
Comité de Capital Humano
• ANDI •ASCOLTEX •CLUSTER MEDELLIN •INEXMODA •PROEXPORT •CAMARAS DE COMERCIO •MINABRICULTURA •CiIDETEXCO
•ANDI •ASCOLTEX •CLUSTER MEDELLIN •INEXMODA •SENA •CAMARAS DE COMERCIO •ACDEMODA. Arturo Tejada •MINAGRICULTURA
Comité de Distribuidores 5 EMPRESAS ASCOLTEX ANDI FENALCO
Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil y Confecciones
Comité Fibras sintéticas + Tejedores 27 EMPRESAS ASCOLTEX ANDI
Comité Confeccionistas 30 EMPRESAS ANDI CAMARAS DE COMERCIO CLUSTER MEDELLIN
La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias Consumidor
Producto
1 2 3
4 5 6
Cambio en percepción de valor: mayor calidad a menores precios Combinando prendas de bajo costo y de gama alta Aumento en la importancia de la responsabilidad social
Comercialización
7 8 9
Consolidación de jugadores Internet comienza a ser relevante como canal de ventas Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores
Productos más económicos
Más colecciones por año
Mejores productos
Abastecimiento
10 11 12 13
Productores equilibrando costo, velocidad y calidad Grandes marcas subcontratando varias actividades Reduciendo el número de proveedores, abasteciéndose de varios países
Marcas privadas ganando participación
Tres de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia 1. Importancia de temas éticos: son cada vez más importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Factores como el cambio climático y el trabajo infantil están cada vez más presentes en las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya están reaccionando a este movimiento
2. Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad. La mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos 3. Subcontratación de tareas: Más y más marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, algunos de los grandes actores aún estén mejor contratando únicamente la producción
Los temas éticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria Tendencia global Cada vez más consumidores sienten preocupación por temas éticos como el cambio climático y el trabajo infantil Consumidores, activistas y medios de comunicación se han convertido en “guardianes” de la responsabilidad social Marcas reconocidas han reaccionado a este movimiento produciendo prendas socialmente responsables y abasteciéndose en varios países para reducir el riesgo de incumplimiento de normas ambientales y laborales
Oportunidades para Colombia
▪ Colombia tiene una amplia biodiversidad que podría ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales. Fibras naturales que podrían ser utilizadas para generar funcionalidades en los productos finales (p.ej. propiedades antibacteriales)
▪ Colombia podría posicionarse como un productor Fairtrade y convertirse así en una opción de abastecimiento no riesgosa en relación a temas éticos
▪ El desarrollo de productos orgánicos con costos competitivos, podría convertirse en una fuente de ingresos interesante para el país
Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y precio Tendencia global
Oportunidades para Colombia
▪
El costo no es el único factor que incide sobre la rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de surtido en las tiendas, la exclusividad y la innovación pueden influir fuertemente en el precio de venta de las prendas
▪
La posición geográfica de Colombia es una ventaja competitiva para llegar a los países de la región con la velocidad que el mercado espera
▪
Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad
▪
▪
Sin embargo, la mayoría de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
De igual manera, Colombia podría convertirse en el centro de manufactura de marcas de fast fashion que operen en la región si, además de aprovechar su ventaja geográfica, logra volverse distintivo en oportunidad de entrega (velocidad y cumplimiento)
Grandes marcas subcontratan cada vez más tareas Tendencia global
▪
La mayoría de los grandes jugadores cuentan hoy en día con una alta participación de compra de producto terminado dentro de su estrategia de abastecimiento
▪
Para algunos de los grandes jugadores sigue siendo más rentable encargarse directamente de tareas como la compra de la materia prima, pero aún así subcontratan algunas tareas como el diseño y la fabricación de las prendas
▪
Grandes agencias amplían cada vez más su portafolio de servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes
Oportunidades para Colombia
▪
Colombia podría aprovechar esta tendencia convirtiéndose en un proveedor de tareas de valor agregado como por ejemplo diseño de colecciones, gestión logística y de inventarios, entre otras
Para definir la aspiración del sector se discutió alrededor de 4 dimensiones estratégicas ¿Cuál debe ser la oferta de valor agregado como país productor?
Maquila
Paquete completo
Colecciones completas
¿En cuales categorías tenemos más opciones de ser distintivos?
Marca propia
Valor agregado del productor
¿Cuál será la propuesta de valor de la industria?
Costo
Velocidad y entrega
Grado de especialización
¿Cuáles serán los mercados objetivos de los industria? Mercados actuales
Calidad
Jugador regional
Jugador mundial
El sector deberá alcanzar esta aspiración en forma escalonada Posición fuerte en nichos globales Liderazgo regional Diversificación
2020-2032
2013-2019
2009 – 2012
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▪
Diversificación de mercados incrementar su presencia en otros países de la región. Fortalecimiento de marcas propias local y en los países donde hoy en día tiene presencia Fortalecer la producción de paquete completo con productos y servicios de valor agregado Creación y fortalecimiento de redes de investigación y desarrollo
▪ Aumentar la penetración en los ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
mercados y establecer liderazgo en las Américas Incrementar la participación de marcas propias en las Américas Migrar hacia producción de colección completa Aprovechar las redes de investigación y desarrollo, Desarrollo de productos socialmente responsables Aumentar la velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
▪
Ingresar a mercados globales Alcanzar liderazgo regional con marcas propias Fortalecer la producción de colección completa Especializarse en categorías de valor agregado Lograr reconocimiento internacional como un país innovador en productos y procesos Distintivo en oportunidad de entrega
El sector está dispuesto a desarrollar las habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posición en el mercado local, e internacional
▪
El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar la participación en su oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado)
▪
Debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atracción de inversión extranjera, el acceso a fuentes de financiación y le ayuden a alcanzar niveles de costos adecuados para competir
▪
De esta manera el sector podrá asegurar su posición en el mercado local, convertirse en un líder regional y ganar participación en nichos de mercado globales
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Esta meta se alcanzará de manera escalonada
Los factores de éxito necesarios para ser jugadores de talla mundial compitiendo en formatos de valor agregado son:
1 Infraestructura de producción con tamaño adecuado para generar poder de negociación con proveedores y para producir de manera eficiente 2 Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo talento necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestión de marca, diseño, etc.) 3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovación 4 Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado a materias primas y time-to-market competitivo 5 Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para optimizar y gestionar la cadena logística y para adoptar tecnología 6 Estructura de costos competitiva