Inversiones con Sentido & Finanzas Personales Sólidas
Consejería e Inteligencia Financiera
El Patrimonio
Para cualquier persona, “patrimonio” es sinónimo de mucho esfuerzo, de seguridad y de paz mental; y la mejor manera de cuidarlo y de hacerlo crecer es tomando decisiones inteligentes con bases sólidas y bien fundamentadas en su administración, no perdiendo de vista nunca:
• Su situación patrimonial actual y a futuro (activos).
• Su situación financiera actual y a futuro (ingresos y egresos).
• Sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo.
• La asistencia de un profesional ético a su lado que lo oriente y ayude a entender la naturaleza de cada decisión y de cada inversión.
Las estructuras y los productos disponibles
Actualmente las instituciones financieras, los productos, y hasta ejecutivos de cuenta se han convertido en recursos con iguales características y alcances entre sí, algo parecido a los “productos de línea en una fábrica”, lo cual hace que sean fácilmente sustituibles, intercambiables y medios de poco valor para el inversionista inteligente.
El acceso a cualquier elemento y/o cualidad que se desee incorporar y/o adherir al portafolio de inversión es libre hoy en día y fácilmente disponible, por lo que al invertir, tiene un gran valor la sabiduría de elegir a la persona correcta quien lo asistirá en cada paso y decisión que tome.
“El profesional con preparación y valores es quien hace la diferencia”
La orientación y asistencia financiera
Conocimiento para lograr el éxito en sus inversiones
• Entender que es el dinero y su objetivo.
El objetivo de un profesional serio y ético en el terreno del manejo de portafolios de inversión es compartir con el inversionista todo tipo de experiencias, consejos y e información valiosa que pueda enriquecer y fortalecer el criterio que en común puedan compartir y que facilite la toma de decisiones conjuntas con la absoluta conciencia de los beneficios y riesgos asociados a los objetivos, a la naturaleza de los productos y a las estrategias elegidas.
• Analizar su experiencia personal en materia de inversiones vs. la experiencia del consejero de inversión elegido por Ud.
• Verificar su situación patrimonial, financiera y objetivos.
• Conocer las opciones ineludibles de inversión.
• Saber que instituciones, autoridades, regulación, tipos de mercados.
se involucran en la operación de su portafolio.
• Beneficios y limitaciones en los diferentes tipos de cuenta.
• Conocer las diferentes clases de activos de inversión.
El destino de mi inversión
Para el inversionista principiante, experto y sofisticado, la experiencia de su consejero de inversión es el puente que separa los resultados asociados a su objetivo de inversión de las sorpresas inesperadas y experiencias indeseables a lo largo del camino que tendrá que recorrer para lograrlo.
La combinación de sus conocimientos y experiencias personales con las de su consejero de inversión de probada confianza lo acercan significativamente al destino que desea para su patrimonio, mismo que puede ser muy distinto al propuesto bajo el interés de un empleado y/o una institución financiera.
• Hablar de la volatilidad en el portafolio.
• Conocer todo tipo de riesgos asociados al producto/estrategia.
• Saber de quienes y cuales son las responsabilidades en materia de inversión.
• Reconocer los beneficios y limitaciones de la diversificación.
• Hablar de los abusos.
• Conocer de mecanismos de protección.
• Tener presente los temas fiscales.
• Conocer el beneficio del “reporting” / informes-control de resultados y riesgos.
• Análisis cuantitativo y cualitativo de resultados - rendimientos.
• Aprender de las experiencias de otros inversionistas.
• Tener claros los costos de operación.
• Hablar del contexto económico financiero actual en el mercado de valores.
La satisfacción en los inversionistas
Aquellos inversionistas con una actitud-posición positivo-constructiva para escuchar un consejo financiero experimentado, aprender de él y empatar sus expectativas y objetivos de inversión basados en la información y orientación que reciban del experto, son los que normalmente experimentan satisfacciones en el área de las inversiones, que van desde evitar sorpresas inesperadas, hasta obtener los resultados acordes a las expectativas previamente analizadas e identificadas.
Su consejero de Inversión de Confianza
L.A.E. Alejandro Christian Juárez Vega
Con más de dos décadas de experiencia en el manejo de portafolios de inversión en México y principalmente en el extranjero, el Lic. Alejandro Juárez se dedica a tiempo completo, con absoluta entrega, compromiso y profesionalismo, a trabajar estrechamente con sus clientes inversionistas con quienes comparte a diario y pone a su entera disposición todas sus experiencias, información y preparación adquirida en su vida profesional al servicio de la administración de portafolios de inversión.
Con base en sus conocimientos, ofrece al inversionista principiante, experto y sofisticado el conocimiento esencial y filtrado necesario para tomar mejores decisiones de inversión en favor de su preservación y rentabilidad. La honestidad, la ética, el profesionalismo y el compromiso son las guías bajo las cuales se conduce en todas las áreas de su vida.
Datos de Contacto:
email personal: walken_488@hotmail.com
Linkedin: Alejandro Christian Juárez Vega
Cursos y Seminarios: www.juarezvegaconsultores.com
www.juarezvegaconsultores.com