Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones Primera edición: noviembre de 2013 D.R. © Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa Paseo Niños Héroes, 78 Pte. Colonia Centro, 80000 Culiacán (Sinaloa) ISBN: 978-607-96335-0-9 Editado y hecho en México Prohibida la reproducción parcial o total de la presente publicación por cualquier medio sin la previa autorización por escrito del propietario de los derechos reservados.
Sinaloa en nĂşmeros
para el anĂĄlisis y la toma de decisiones
Consejo Lic. Mario López Valdez Presidente Gobernador del Estado de Sinaloa Lic. Carlos Balderrama Verdugo Presidente Ejecutivo Director General de Aceros del Pacífico Lic. Roberto Ramsés Cruz Castro Vocal Ejecutivo Secretario de Desarrollo Económico de Sinaloa
Ing. Juan Enrique Habermann Gastélum Presidente crpe Zona Centro Director General de la Costa, S. A. de C. V.
Lic. Francisco Eloy González Shinagawa Suplente
Ing. Víctor Godoy Angulo Suplente Presidente de Consejo Servicios Agropecuarios de la Costa
C.P. Armando Villarreal Ibarra Secretario de Administración y Finanzas Lic. Gildardo Amarillas López Suplente Lic. Juan Nicasio Guerra Ochoa Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca Ing. Francisco Javier Castillo Hern Suplente Lic. Gustavo Adolfo Zavala Guerrero Jefe de la Oficina del Gobernador
Ing. Sergio Rubio Ayala Presidente crpe Zona Centro Norte Director General de Rubica Corporativo Sr. Florencio Angulo Gálvez Suplente Director General Agroplan de Guasave, S. A. de C. V. Lic. José Mario Cadena Bórquez Presidente crpe Zona Norte Director General Agrícola Cadena S. A. de C. V.
Dr. Francisco Manuel Córdova Celaya Secretario de Turismo
Lic. Jesús del Muro Leiva Suplente Director General de Almacenes del Muro
Lic. Rafael Lizárraga Favela Suplente
Ing. Rodolfo Madero Rodríguez Director General Grupo Alerta
Lic. Francisco Labastida Gómez de la Torre Coordinador de Proyectos Estratégicos
Lic. Javier Magaña Lizárraga Director General Inmobiliaria Serjam, S. A. de C. V.
Lic. Fernando I. Valdez Solano Presidente crpe Zona Sur Director General Mueblerías Valdez
Lic. Alejandro Sánchez Chávez Director General de Publycom
Lic. Fernando Medrano Freeman Suplente Director General Operadora Marítima del Pacífico, S. A. de C. V.
Ing. Javier Pineda Mendi Director General Agrícola de Servicios Ing. Sebastián Arana Escobar Director General Meprosa Ing. Guillermo Elizondo Macías Director General de Grupo Ceres Lic. Sergio Esquer Peiro Director General de Agrícola Chaparral
Consejeros Honorarios Lic. Enrique Coppel Luken Presidente Coppel Capital
crpe: Comité Regional de Promoción Económica.
Sr. Juan Manuel Ley López Director General Casa Ley
Ing. Mario Cadena Payán Presidente de Consejo de Distribuidora Agrícola de Sinaloa, S. A. de C. V.
Presentación
Incrementar la competitividad y el desarrollo implica tomar decisiones. Por ello, desde su integración como un consejo consultivo, el codesin define como una de sus funciones básicas el ordenar, procesar y acercar información estratégica y confiable a quienes toman dichas decisiones. Ésta es una de las formas como contribuimos en la búsqueda de oportunidades y soluciones a los problemas económicos y sociales que desafían el crecimiento y el desarrollo de una región. Así lo hemos hecho durante más de 16 años. Ahora bien, con el lanzamiento en septiembre de 2011 del proyecto Alianza por la Competitividad, como una agenda para incrementar la competitividad y el desarrollo a largo plazo en Sinaloa, nos queda aún más claro que en los procesos de desarrollo y transformación es importante contar con la participación de una sociedad mejor informada y educada, pues un territorio competitivo no se explica sin la competitividad de las personas en lo individual y como sociedad. Así, codesin presenta su primera publicación editorial, Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones, con el propósito de acercar información confiable a todo aquel que esté interesado en conocer la evolución de los principales indicadores económicos y sociales de la última década. Estamos convencidos de que el conocimiento colectivo es uno de los mejores caminos para actuar en el presente y transformar los escenarios futuros. Esperamos que este primer intento sea útil y logre su propósito. Carlos Balderrama Verdugo Presidente Ejecutivo
6 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
Introducción
El Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa edita el libro Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones, una recopilación estadística, económica y social de nuestro estado durante el período 2000-2012. En el ámbito empresarial, gubernamental, académico y social, es imprescindible contar con información actualizada y confiable, que apoye a quienes toman decisiones para reaccionar de manera oportuna e innovadora ante los problemas y las oportunidades que se presentan. Esta obra es la primera publicación editorial del codesin y hace referencia a los principales indicadores de la actividad económica y social de Sinaloa en un período de doce años, y dedica una parte también para que los académicos, investigadores locales y actores de la vida económica y social del estado compartan sus reflexiones y análisis acerca del impacto en la realidad económica y social de Sinaloa. El apartado I integra conceptos, estadísticas y gráficas de los indicadores agregados o macroeconómicos como Producto Interno Bruto (pib), tasa de crecimiento anual del pib, pib per cápita, empleo, entre otros. De la sección II a la V se incluyen las reflexiones por parte de colaboradores y actores del sector primario, secundario, terciario y social, quienes aceptaron la invitación del codesin para compartir su interpretación y propuestas a partir del análisis de las tablas y gráficas elaboradas por nuestro equipo de analistas y presentadas en este documento. El codesin, como parte de sus funciones, monitorea y comunica de manera permanente toda la información que aquí se presenta. Son indicadores de fuentes oficiales a nivel estatal y nacional. Esta actividad permanente ha permitido concentrar y ordenar una importante base de datos disponible para todos en el portal www.ceees.com.mx. En esta publicación, compartimos parte de estos datos para que cada vez más ciudadanos preocupados y ocupados de la actividad económica de Sinaloa encuentren una herramienta sencilla de consulta estadística. Enrique Maytorena García Director General
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 7
Índice SECCIÓN I. INDICADORES AGREGADOS Producto Interno Bruto |11 pib a precios constantes |11 pib a precios corrientes |13 pib per cápita |16 Inversión privada en Sinaloa |17 Inversión Extranjera Directa |17 Exportaciones e importaciones |19 Total de trabajadores registrados en el imss |20 Tasa de desocupación trimestral |23 Total de patrones registrados ante el imss según actividad económica |25 Total de patrones registrados en el imss por municipio |25 Salario base de cotización anual, de los trabajadores registrados en el imss por actividad económica |26 Inflación anual por objeto de gasto |27 En busca de crecimiento económico y empleo digno para Sinaloa, Gerardo López Cervantes |28 SECCIÓN II. INDICADORES DEL SECTOR PRIMARIO Superficie sembrada, volumen de producción y valor de la agricultura |31 Sinaloa: Valor de la producción agrícola |31 Tasa de crecimiento del valor de la producción agrícola por año (%) |31 Producción pesquera anual en Sinaloa, según principales especies |33 Sinaloa: volumen total de producción pesquera |33 Valor total de la producción pesquera |33 Valor total de la producción pecuaria |35 Volumen de la producción de ganado en pie |37 Transformación de la agricultura en Sinaloa, Juan de Dios Trujillo Félix |39 Hortalizas: transformación de la agricultura de Sinaloa, Rosario Antonio Beltrán Ureta |42
Secci贸n I.
Indicadores agregados
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 11
Los indicadores económicos agregados reflejan el comportamiento de la economía en su conjunto. Nos facilitan analizar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así mismo, permiten predecir tendencias de la situación del país o el estado en su conjunto.
Producto Interno Bruto El pib es la suma de los valores de mercado de todos los servicios y bienes finales producidos por los recursos (trabajo y capital) de la economía que residen en el país. Las palabras clave son finales y producidas. Al referirse a bienes finales, significa los que se producen para consumo final y no intermedios para el uso de otro bien final. La idea es captar el valor agregado en cada etapa de la producción y, así, evitar una doble contabilidad. Por ejemplo, al contar el valor final de un automóvil no se agrega el costo del motor, asientos, llantas, radio, ventanas y demás partes, sino sólo el valor de mercado del producto final que ya incluye todo.
pib a precios constantes El valor del Producto Interno Bruto medido a precios de un año base. Se le define como el producto que se obtiene en cada ejercicio eliminando las variaciones de los precios al valuarse cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio de un año de referencia al que se le denomina año base, mismo que es definido por el Sistema de Cuentas Nacionales de México.
2008
175,425
2007
176,202
2006
166,449
162,102
2005
175,424
156,964
2004
171,671
154,993
180,000 170,000 160,000
146,019
Sinaloa: pib a precios constantes de 2003 a 2011 (millones de pesos).
2010
2011
150,000 140,000 130,000 120,000 110,000 2003
Fuente: inegi. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
2009
12 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
El pib a precios constantes, en el período 2003-2011, presentó un crecimiento acumulado del 20.14 % y un crecimiento promedio anual de 2.52 %.
1.27
4.00
2.19
3.27
6.00
2.00
5.86
5.90
8.00
6.15
Sinaloa: Tasa de crecimiento del pib a precios constantes (%).
(0.44)
0 (2.00)
(6.00)
(5.12)
(4.00) 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: inegi. Sistema de Cuentas Nacionales de México.
Sinaloa: pib por sectores de actividad económica (millones de pesos a precios del año 2003). Concepto
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
146,019
154,993
156,964
162,102
171,671
175,424
166,449
176,202
175,425
Actividades primarias
17,424
19,603
19,670
20,446
22,993
22,943
21,079
21,495
16,302
Actividades secundarias
25,993
29,811
26,674
26,856
30,029
30,848
29,998
33,099
33,237
Actividades terciarias
103,751
106,728
112,181
117,030
121,572
125,410
119,704
126,113
131,044
-1,149
-1,150
-1,561
-2,229
-2,923
-3,777
-4,333
-4,506
-5,159
Total
Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente
28 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
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Gerardo López Cervantes
En busca de crecimiento económico y empleo digno para Sinaloa El desempeño económico de Sinaloa ha estado por debajo de su potencial. El estado presenta el problema de registrar bajas tasas de crecimiento económico desde hace ya cinco quinquenios. Las estadísticas, del año base del 2003 hasta 2011, muestran que en promedio anual Sinaloa crece a tasas inferiores a la media nacional, 2.52 % contra 2.69 %, respectivamente. En crecimiento se está en la posición 20, respecto a las otras entidades federativas. Bajas tasas de crecimiento son resultado de la insatisfactoria creación de fuentes de trabajo, y derivan en una pobre oferta de empleos y en precariedad salarial. De acuerdo con el crecimiento de la población económicamente activa, en Sinaloa cada año se incorporan como demandantes de un primer empleo, 21 mil jóvenes, en promedio; sin embargo, en el período 2000-2012, en la economía formal solo fueron creados en promedio anual 10,405 puestos de trabajo. El índice de eficiencia es apenas de 50 %. Mayores tasas de crecimiento económico requieren una estructura productiva menos basada en los recursos naturales. El potencial de creación de empleo en la agricultura disminuye a medida que ésta se vuelve más eficiente y productiva, especialmente al adoptarse un patrón de aprovechamiento de los recursos extensivos, basado en la mecanización agrícola. El pobre desempeño económico de Sinaloa muestra que, en general, su aparato productivo no se ha orientado hacia productos con mercados crecientes o con alto potencial de crecimiento. Este tipo de productos tiende a originarse más bien en actividades industriales y de servicios, aunque no exclusivamente, pero ello implica visión, capacidad innovadora e inversión. Por causa del insuficiente crecimiento económico, el estado de Sinaloa ha estado cediendo más población de la que recibe. La existencia de un saldo neto migratorio negativo indica que en Sinaloa es mayor el número de personas que emigran a otras partes del país o a Estados Unidos de Norteamérica que el número de personas que llegan de otras partes a
Secci贸n II.
Indicadores del sector primario
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 31
Superficie sembrada, volumen de producción y valor de la agricultura
35,567 23,830
29,213
18,830
17,010
14,207
15,000
14,137
20,000
13,721
25,000
14,811
30,000
21,200
35,000
29,603
28,467
40,000
32,358
Sinaloa: Valor de la producción agrícola, c/año (millones de pesos).
10,000 5,000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: siap, sagarpa.
Tasa de crecimiento del valor de la producción agrícola por año (%)
60 50
49.25
49.22
51.18
Sinaloa: Tasa de crecimiento del valor de la producción agrícola por año.
2001 2002 2003 2004 Fuente: siap, sagarpa.
(18.43)
(8.51)
(20)
(19.76)
(10)
(7.36)
0
(1.32)
10
0.5
3.03
20
10.70
30
13.67
40
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 39
!"#$%&%&
Juan de Dios Trujillo Félix
Transformación de la agricultura en Sinaloa La agricultura es muy importante para el estado de Sinaloa. Las actividades primarias, agrícolas en su mayor parte, equivalían al 9.9 % del Producto Interno Bruto nominal en 2011. Dicha proporción era más alta pero ha disminuido, como consecuencia de la modificación experimentada por la estructura económica a medida que la economía se urbaniza, diversifica y gana complejidad. No obstante, su peso es todavía grande. El descenso paulatino del peso relativo de las actividades primarias implica que su potencial de inducción del crecimiento es cada vez menor, aunque sus encadenamientos con el resto de la economía son aún fuertes, según lo muestra la pronunciada variabilidad en el desempeño económico. La variación de tasas de crecimiento económico general y de las actividades primarias es mayor en este estado que en el país como un todo. La economía del estado de Sinaloa creció a una tasa media anual de 2.3 % en el período 2003-2011, mas las actividades primarias lo hicieron a una tasa negativa, de -0.8 % anual. Condiciones climáticas adversas en los últimos años restringieron los impactos positivos de precios altos en productos de la agricultura, así como de esquemas de subvención favorables vinculados a la comercialización del maíz. La agricultura del estado se ha vuelto muy sensible a los efectos del cambio climático. Esas tasas fueron para el país de 2.5 % y 0.8 %, respectivamente. En alineación con la crisis global de 2008, en 2009 la economía estatal registró tasa negativa de crecimiento. La caída de 2009, de -5.1 %, fue menos pronunciada que la nacional, de -6 %. Por otra parte, la recuperación en 2010, de un 5.9 %, fue más vigorosa que la del país; sin embargo, el mal comportamiento de la agricultura en los siguientes años ha sido un factor restrictivo del crecimiento.
42 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
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Rosario Antonio Beltrán Ureta
Hortalizas: transformación de la agricultura de Sinaloa Sinaloa tiene más de un siglo exportando hortalizas. La horticultura, así, se ha convertido con el paso de los años en una de las principales actividades económicas de Sinaloa; no sólo por ser la principal fuente de las exportaciones del estado (que en el 2012-2013 llegó a 943 mil toneladas), sino también porque durante el invierno participa activamente en el abasto nacional con otro millón y medio de toneladas. Su importancia económica se destaca por la atracción de divisas que ascienden a más de 900 millones de dólares; empleo para más de 150 mil jornaleros, la mayoría migrantes, y otros 50 mil puestos de trabajo estacional para trabajadores sinaloenses de los altos y el medio alto del estado. La derrama económica de la actividad y el efecto multiplicador que ésta tiene en los insumos y en los servicios beneficia de manera indirecta de forma significativa a otros sectores de la economía en Sinaloa. Si bien la superficie sembrada con hortalizas ha caído 20 % desde el año 2000, la realidad es que la producción total para el 2012 es mayor a 27 %; esto es producto de una transformación tecnológica que inició en los años noventa con la producción bajo invernaderos y mallasombras, de mayor productividad y calidad, que ahora ocupan una superficie de 5 600 ha2, la más grande a nivel nacional. Pero participar en el mercado de exportación no ha sido una tarea fácil. El abanico de los principales productos hortícolas de Sinaloa es altamente competitivo con las fuentes domésticas de abastecimiento en el mercado, que no se sienten cómodos con la exportación de Sinaloa. Así, en el caso del tomate, donde 1 de cada 2 tomates que se consumen durante el invierno en Estados Unidos es de Sinaloa, han existido acusaciones injustas de prácticas desleales de comercio, que se han tenido que resolver con negociaciones para mantener la exportación libre de aranceles. La más reciente negociación garantiza un acceso al mercado sin aranceles hasta el 2018.
Secci贸n III.
Indicadores del sector secundario
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 45
Valor de la producción minera (millones de pesos) Sinaloa: Valor de la producción minera (millones de pesos). Productos/ Años
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Total
599.75
466.11
381.31
325.21
739.53
976.19
106.20
89.91
102.10
36.71
31.41
63.95
Metálicos Oro
Plata
Cobre Fierro
Plomo Zinc
No metálicos
Agregados pétreos Arcillas
Arena 1/
124.69 18.16
0.16 -
0.15
.018
102.70 12.58
0.05 -
0.16
0
137.92 15.14
1.92 -
0.40
18.37
209.95
55.35
2.54 -
28.40
86.96
342.58
491.30
111.15
138.13
172.24
103.29
93.47
193.95
48.00
6.63
69.03
49.91
54.25
363.41
243.39
115.25
396.95
484.89
0
0
0
12.03
9.99
61.47
991.43
8.00
7.05
7.11
2.39
20.07
31.20
30.99
7.27
1.80
0.13
60.23
81.60
29.57
24.54
13.07
Grava 3/
173.60
103.02
25.22
21.05
211.42
229.81
Rocas dimensionables
138.80
117.65
60.66
39.96
33.17
Talco
2.79
18.82
2.95
0.81
0.94
0.41
0
1.20
9.28 -
.495
8.18 -
15.96
3.31 -
8.23
3.37
.79
3.83
62.11
24.58
3.15
136.26
Yeso
34.95
170.04
100.93
Sal
540.76 1,087.47
137.25
115.02
Pizarra
1,944.46 2,104.27
475.06
8.25
2010
63.20
Calcita 2/
Caliza
2009
395.42 137.30 196.35
102.34
1,403.71 1,016.80
86.88
2012 p/
4,185.04
4,547
69.91
294
1,438.55 673.06 149.45
1,731 697
162
158.28
262
261.49
202
126.34
111
2,746.50
2,817
735.54
2,322.22
2,254
25.69
21.61
8
63.91
90.70
94
0.00
24.05
25
179.07
147.58
209.85
217
17.67
0.00
0.00
0.00
14.41
22.01
39.30
42.86
18.38
173
0.98
1.44
0.87
0.74
0.61
1
18.30 0.66
3.18
24.93 0.00
1.69
0.00
2011
49.48
0.00
25.69
0.48 0.00
0.00
29.65
0.00
29.43
p/ Cifras preliminares. 1/ Mineral para construcción. 2/ Carbonato de calcio. 3/ Mineral para construcción. Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, shcp.
15
-
-
30
46 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
Sinaloa: Volumen de la producción minera (toneladas). Productos/ Años Metálicos
Oro (kg)
Plata (kg) Cobre
Fierro
Plomo
Zinc
2003
772
Rocas dimensionables
207
2009
83
2010
124
111
2012 p/
416
31,789
26,592
47,828
47,815
52,892
-
-
-
-
57,139
207,547
330,225
387,775
286,345
449,083
5,785
4,207
7,100
9,640
7,876
9
26 2
113,250
196,289
2
13
55
41
36
2,305
41
2,644
81
4,290
724
2,333
1,430
3,756
4,084
2,697
5,147
-
-
137,323
109,858
634,737 10,121,674 7,250,397 21,985,976 20,604,277
85,253
27,373
221,923
323,755
327,370 428,573
89,000
87,132 90,600
21,709
309,277
247,536
857,389
877,985
623,543
850,000
850,000
60,000
314,290
401,951
767,131
7,189
426,300
207,270
71,200
61,618
-
-
21,415
17,132
35,600
-
-
-
-
-
-
-
39,660
25,000
20,000
10,000
Sal
21,600
24,000
6,500
7,000
84,901
130,900
138,419
162,567
Yeso
5,917
4,734
14,000
11,200
15,468
8,113
7,187
11,232 -
69,600
674,186
157,031
22,465
200,000
1,500
79,319
28,081
4,261
1,581
1,345
2,322,264 1,250,900 296,948 237,222 2,295,928 2,342,670 1,755,539 1,396,973 -
1,379
-
99,149
Talco
2011
17,954
411,000
Grava 3/
143
2008
16,810
Calcita 2/
Pizarra
188
2007
6,622
108,915
Caliza
739
2006
4,310
Arcillas
Arena 1/
541
2005
9,267
No Metálicos Agregados pétreos
2004
5,000
4,000
2,000
29,200
-
58,400
58,400
1,907,905
1,907,905
-
-
-
-
82,800
720,000
6,696
6,324
31,025
31,025
p/ Cifras preliminares. 1/ Mineral para construcción. 2/ Carbonato de calcio. 3/ Mineral para construcción. Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría de Economía; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, shcp.
El volumen de la producción minera en Sinaloa del año 2000 al 2012 tuvo un aumento de 3,948 millones de pesos, al transitar de 599.75 millones de pesos en el año 2000 a 4,547 en el año 2012, esto representó un crecimiento del 658 %.
58 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
!"#$%&%&
Santiago Flores Castro
El sector industrial debe tener mayor presencia, fortaleza y dinamismo en Sinaloa El estado de Sinaloa no debe posponer su desarrollo industrial. Los abundantes productos que son derivados de las actividades primarias (principalmente de la agricultura, pesca y ganadería) y que además son estratégicos, con relevancia nacional, no se aprovechan en forma integral al interior de la entidad, aun cuando es precisamente esta vía, la integración, la que puede fortalecer y contribuir a la tan necesaria diversificación económica y lograr mejores usos y destinos de los grandes inventarios de materias primas que se envían a granel a las metrópolis industriales del país o se exportan a otros países, provocando este proceso las relaciones desfavorables de intercambio, porque el diferencial lo establece el proceso industrial, o sea, la generación del valor agregado. La realidad actual es que Sinaloa requiere tecnología, fortalecer y cuidar los procesos técnico-productivos y administrativos de las empresas industriales; en la medida que estos procesos estén equilibrados, en esa misma medida y proporción estará la empresa industrial preparada para soportar y superar embates de precios y calidad de productos venidos de otras latitudes, extranjeras o nacionales. Es, además, la vía para restañar los daños provocados en el pasado, derivados de la apertura indiscriminada de las fronteras nacionales, eliminación de aranceles de importación no nada más de materias primas sino de productos terminados, lo que llevó a la quiebra a la agroindustria, que en su momento fungió como actividad complementaria de la agricultura. Es notable el rezago de las actividades secundarias, por el escaso y limitado peso específico que tienen en la generación del valor de producto estatal bruto, en contraposición a las actividades terciarias o de servicios, que presentan un acelerado dinamismo, que aun siendo las clasificadas en la esfera distributiva, pareciera ser que atentan en contra de la esfera productiva que es representada por las actividades primarias y secundarias, las que se reflejan de forma más acentuada en el presente siglo, porque no hay una actividad industrial
60 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
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Javier Lizárraga Mercado
Diversificación y reorientación de esfuerzos en el sector industrial ¿Cómo detonar un Sinaloa más próspero, con más desarrollo económico? A través de un estudio del pib del sur de Sinaloa, logramos identificar algunos rubros que son muy claros en cuanto a lo que ha sido Sinaloa: un estado eminentemente rico en recursos naturales, con buenas tierras y, gracias a nuestros litorales, en donde la tecnificación e investigación de las actividades primarias (agricultura, ganadería y pesca) ha dejado una actividad, una huella ejemplo a nivel nacional. Así, con tan sólo 2.5 % de la población y alrededor de 2 % del territorio, contribuye con 30 % de la producción de alimentos y se ha convertido en el Granero de México. Sin embargo, si nos medimos en términos de población con respecto a la población total nacional, somos 2.8 millones, o sea 2.5 % de la nacional; y en pib aportamos 270 mil millones de pesos, que si lo comparamos con el pib nacional estimado para este año en orden de los 15.3 billones de pesos, representamos 1.8 %. Lo que tenemos es un reto muy importante para igualar por lo menos la media nacional, que representaría alrededor de generar otros 100 mil millones de pesos anual. ¿Cómo detonarlos? Una solución que requiere, por un lado, una diversificación y, por el otro, un compromiso de reorientar (sin descuidar) nuestros esfuerzos como sinaloenses a hacer crecer el porcentaje —que es muy bajo, de 8 %— del sector industrial. Se antoja que la agroindustria es lo más viable en Sinaloa. Entiendo por agroindustria que, sentados en una ubicación envidiable y con los campos enfrente, se desarrollen actividades que empiecen a generar valor agregado. En el valor agregado se busca la transformación de productos del campo: desde el acto de cosechar sólo lo mejor, seleccionar, clasificar y empacar en procesos ya industriales, donde se transforman los productos, se estandarizan y se les ponen marcas (ya sean genéricas y/o maquilas, o bien, marcas propias donde entra el gran ingenio de cómo promoverlas ante clientes y consumidores finales).
Secci贸n IV.
Indicadores del sector terciario
64 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
Remesas familiares, en millones de dólares y millones de pesos (por año) Sinaloa: Remesas familiares (millones de dólares y millones de pesos). Fecha
Millones de dólares
Tasa de crecimiento
Tipo de cambio
Millones de pesos
Tasa de crecimiento
2003
320.5
-
10.8
3,457.9
-
2005
451.1
20.6
10.9
4,916.0
2004 2006 2007
374.1
16.7
503.3
11.6
522.8
2008 2009 2011
487.7
-6.7
470.2
3.0
10.9
501.0
12.6
5,485.6
11.6
13.2
16.4 4.2
-5.0
6,171.6
13.7
6,358.3
7.0
5,941.5
12.4
-2.1
22.1
5,428.0
13.5
8.8
4,222.1
5,713.3
11.1
-6.4
511.8
2012
10.9
3.9
456.7
2010
11.3
-3.7
6,593.2
3.7
Fuente: Banco de México.
El valor de las remesas familiares en dólares, en el período 2003 al 2012, tuvo un aumento de 180.5 millones de dólares, que significó un crecimiento de 56.32 %, mientras que el equivalente en pesos tuvo un aumento de 3,135.3 millones de pesos, con un crecimiento de 90.67 %.
400
320.5
501.0
511.8
470.2
487.7
522.8
456.7
500
374.1
451.1
600
503.3
Remesas familiares, en millones de dólares (por año).
300 200 100
2003
2004
2005
Fuente: Banco de México.
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 65
Crédito total otorgado por la banca comercial y de desarrollo (millones de pesos)
Total 1/
Sector agropecuario, silvícola y pesquero
Sector industrial
Sector servicios y otras actividades
Sector público
Vivienda
Oct-Dic 2003
12,388
2,404
1,526
4,014
535
2,372
1,535
Oct-Dic 2004
10,730
1,855
751
3,938
759
2,442
983
Oct-Dic 2005
30,418
2,815
1,532
4,215
18,056
2,743
1,056
Oct-Dic 2006
27,976
2,550
4,627
6,029
9,617
2,500
2,651
Oct-Dic 2007
34,890
3,860
8,635
8,435
7,255
3,036
3,667
Oct-Dic 2008
48,517
4,962
15,900
10,382
8,951
3,321
4,998
Oct-Dic 2009
37,379
3,953
14,926
9,687
44
3,663
5,103
Oct-Dic 2010
41,485
4,403
15,699
11,831
192
3,975
5,382
Oct-Dic 2011
48,766
5,290
14,545
17,376
222
4,613
6,718
Oct-Dic 2012
57,775
7,408
14,268
21,806
398
7,662
6,230
Sector financiero
Fecha
Sinaloa: Crédito total otorgado por la banca comercial y de desarrollo (millones pesos).
1/ El sector vivienda es incluido en el total del crédito de la banca comercial.
Fuente: Banco de México.
El crédito total que colocaron la banca comercial y de desarrollo en el período del 2003 al 2012 tuvo un aumento de 45,386.9 millones de pesos, al pasar de 12,388.4 en el año 2003 a 57,775.3 millones de pesos, en el año 2012, esto representó un crecimiento de 366.37 %.
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 79
!"#$%&%&
Guillermo Ibarra Escobar
La nueva economía de servicios, clave para el futuro El estado de Sinaloa experimenta una mejora continua en niveles de competitividad territorial gracias a una modernización de su estructura productiva y avances en las instituciones de apoyo al desarrollo económico, aunque aún es necesario fortalecer una agenda para mediano y largo plazo. Desde hace tres décadas, su economía dejó de ser agraria e industrial, para convertirse en otra: terciaria y agrícola. Aunque en la nueva configuración productiva de la sociedad del conocimiento, ninguna actividad es absolutamente primaria, secundaria o terciaria, pues existe una mezcla de ellas en cada proceso (en la agricultura se tienen servicios profesionales o fases de manufactura), es claro que la industria y la agricultura están subordinadas al sector servicios. La nueva economía de servicios debe orientarse a crear una base productiva con fuerte incidencia en el mejoramiento de la productividad del resto de la economía, la introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación en las empresas, el fortalecimiento de las actividades recreativo culturales y el turismo, el mejoramiento de los sistemas de transporte y canales de distribución de bienes y servicios, pero sobre todo una constelación de instituciones ágiles, flexibles, transparentes y con fuerte control social. Este sector de servicios moderno se abre paso notablemente en nuestras ciudades, aunque se tienen fortalezas y debilidades que prefiguran una agenda para el futuro. Un primer desafío es superar la informalidad, pues el número de empresas que trabajan conforme al marco jurídico establecido son una proporción todavía minoritaria y no crecen lo suficiente. En la última década, el total de empresas con registro de trabajadores en el imss se mantuvo en alrededor de 31 mil. Diferentes fuentes la ubican en más de 50 % del total de las unidades económicas en situación de informalidad. La economía manifiesta un dinamismo apoyado por la banca comercial y de desarrollo que se orienta cada vez más a financiar actividades industriales, comerciales y de servicios.
Secci贸n V.
Indicadores sociales
82 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
Población de Sinaloa y sus municipios Sinaloa: Población por municipios. Municipios Sinaloa
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1995
2000
2005
2010
395,618 492,821 635,681 838,404 1,266,528 1,849,879 2,204,054 2,425,675 2,536,844 2,608,442 2,767,761
Ahome
30,394
39,208
60,175
89,593
164,719
254,681
303,558
340,454
359,146
388,344
416,299
9,113
9,515
10,512
12,631
29,309
44,529
47,324
47,095
43,827
42,445
44,993
Badiraguato
22,258
26,505
27,615
28,138
29,252
39,170
37,988
40,298
37,757
32,295
29,999
Concordia
18,045
16,614
19,176
21,175
20,977
23,742
26,314
27,783
27,815
27,001
28,493
Cosalá
12,940
15,075
13,366
14,578
13,711
18,184
16,975
17,641
17,269
17,813
16,697
Culiacán
71,348
93,346 147,106 208,982
360,412
560,011
601,123
696,262
745,537
793,730
858,638
Choix
14,565
22,753
27,939
21,541
26,859
32,522
26,167
36,532
29,355
31,763
32,998
5,911
7,138
8,765
12,220
17,572
24,766
30,319
34,490
49,471
46,462
42,907
6,019
10,232
14,949
17,994
30,807
37,666
45,928
49,474
50,438
49,655
54,131
El Fuerte
25,849
32,558
40,406
44,674
61,558
81,330
86,074
90,182
89,515
92,585
97,536
Guasave
26,940
36,960
54,631
91,024
149,663
221,139
258,130
264,225
277,402
270,260
285,912
Mazatlán
54,339
63,298
76,866 112,619
167,616
249,988
314,345
357,619
380,509
403,888
438,434
Mocorito
29,330
36,797
44,606
55,256
49,025
59,687
51,674
52,026
50,082
44,217
45,847
Rosario
24,181
26,017
27,303
34,881
39,728
44,740
47,416
49,240
47,934
47,394
49,380
Salvador Alvarado
0
0
0
0
29,046
52,079
66,659
72,605
73,303
76,537
79,085
16,769
21,112
19,482
23,212
23,332
24,825
24,085
27,101
26,762
23,355
22,527
27,617
35,693
42,784
49,886
52,942
80,820
88,002
90,283
85,100
85,017
88,282
0
0
0
0
131,973
132,365
145,622
135,681
135,603
Angostura
Elota
Escuinapa
San Ignacio Sinaloa
Navolato
0
0
Fuente: Censos y conteos de población y vivienda del inegi.
La población en Sinaloa en el período 2000-2010 tuvo un aumento de 230,844 habitantes, lo que representó un crecimiento de 9.10 %, el promedio anual de aumento fue de 23,091 habitantes, el 0.91 %.
2005 2010
54,131 97,536 285,912 438,434 45,847 49,380 79,085 22,527 88,282 135,603
El Fuerte
Guasave
Fuente: Censos y conteos de población y vivienda del inegi.
Mazatlán
Mocorito
Rosario
Salvador Alvarado
San Ignacio
Sinaloa
Navolato
2000
1995
1990
1980
1970
1960
Escuinapa
858,638
Culiacán
1950
42,907
16,697
Cosalá
1940
1930
Elota
28,493
Concordia
Población total de Sinaloa por municipios en el año 2010.
32,998
29,999
Badiraguato
Fuente: Censos y conteos de población y vivienda del inegi.
Choix
44,993
416,299
Angostura
Ahome
2,767,761
2,608,442
2,536,844
2,425,675
2,204,054
1,849,879
1,266,528
838,404
635,681
492,821
395,618
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 83
Población total de Sinaloa de 1930 al año 2000.
132 | Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
!"#$%&%&
Luz María Chombo Tovar
Políticas públicas eficientes y una participación activa de la sociedad El segundo eje estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 de la actual administración de gobierno, se refiere a «La obra humana» y establece los ámbitos de educación, cultura, salud, deporte y vivienda como los instrumentos fundamentales para alcanzar el propósito de brindarle calidad de vida a la población. Se identifica que las líneas de educación y salud en dicho plan son coincidentes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la onu; y es en esa vertiente en la que se establece el análisis de los indicadores sociales contenidos en el presente documento. De acuerdo con la información estadística del 2000 al 2011, que muestra la posición de Sinaloa con respecto al promedio nacional de los indicadores educativos que contempla: grado de escolaridad, cobertura, deserción, eficiencia terminal y analfabetismo, la entidad se ubica, en promedio, en la posición número 16. El documento Índice de Desempeño Educativo Incluyente, publicado en el 2012 por la organización Mexicanos Primero, señala que: «El estado de Sinaloa tiene un desempeño esperado con retrocesos preocupantes. El desempeño de primaria colocó a la entidad en el lugar 9 en 2009, y en los años siguientes ha perdido posiciones hasta ubicarse en el lugar 11 en el 2012...». Contrario a lo previsto, la prueba enlace (que evalúa las materias de español, matemáticas y ciencias a los alumnos de tercero a sexto de primaria y a los tres niveles de secundaria), muestra una mejora sustancial en la entidad respecto a los resultados históricos del 2006 al 2012. Al realizar un comparativo de los indicadores de enlace básica —de acuerdo con dos niveles: deficiente (insuficiente y elemental) y aceptable (bueno y excelente)—, encontramos que en el nivel de primaria, agrupando los resultados de español y matemáticas, 47.6 % de los alumnos pasó de un nivel deficiente a uno aceptable. Sin embargo, en secundaria solo 22.5 % de los alumnos transitó hacia el nivel aceptable.
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones | 137
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Sandra Guido Sánchez
Política ambiental integral a escala de cuenca Para Sinaloa, el incorporar la dimensión ambiental en sus planes de desarrollo ya no solo es una opción, sino una condición para su futuro crecimiento económico y bienestar social. La economía de nuestro estado depende fuertemente de los servicios que los ecosistemas nos proveen de manera gratuita: la agricultura requiere de la regulación del clima, la captación de agua superficial y subterránea, así como del reciclaje de materia orgánica; la pesca ribereña y de altamar dependen de la producción de larvas de peces y crustáceos en lagunas costeras; el turismo requiere de la belleza escénica y de las dunas para el mantenimiento de la línea de costa. Sin embargo, en la última década se han registrado diversas señales que demuestran que se ha llegado al límite de la oferta de servicios ambientales. Por ejemplo, 6 de los 14 acuíferos del estado presentaron una reducción importante en volumen disponible y 3 acuíferos se encuentran oficialmente sobreexplotados.1 Desde 1992, se tiene un sensible decremento en el escurrimiento anual de los ríos. La contaminación por agroquímicos en las lagunas costeras del norte está agotando su productividad pesquera. Es por ello que si queremos crecer, debemos invertir en restaurar la «infraestructura verde» que provee estos invaluables servicios ambientales. Para lograrlo, en Sinaloa necesitamos una política ambiental integral a escala de cuenca que propicie una mayor inversión en temas ambientales. En general, Sinaloa destina muy poco presupuesto a temas ambientales: el índice de presupuesto verde (ipv) del imco2 es de 0.86 % para Sinaloa (valor máximo: 4.57 %), lo que es un valor bajo no solo por 1 Escobedo-Urías, en preparación. 2 Índice de Presupuestos Verdes: Metodología para analizar, evaluar y diseñar un presupuesto de egresos que incentive acciones ambientales en sectores estratégicos de competencia estatal, Contrato US0397-11S-001, Instituto Mexicano de la Competitividad (2012), usaid/mexico. Disponible en: http://imco.org.mx/medio_ambiente/indice-de-presupuesto-verdes/
Sinaloa en números, para el análisis y la toma de decisiones se terminó de imprimir en Manjarrez Impresores, S. A. de C. V., José Aguilar Barraza 140 Poniente, Jorge Almada, Culiacán, 80200 (Sinaloa), en el mes de noviembre de 2013. Su tiraje consta de 500 ejemplares. El arte editorial se realizó en la ciudad de Culiacán (Sinaloa), y estuvo a cargo de Andraval Ediciones, S. A. de C. V.
www.codesin.org.mx