Algumas reflexões VAREJO REAL
VAREJO VIRTUAL
Satisfação imediata Sinta e experimente Gente Ajuda pessoal Trocas simples Eventos Experiências sensoriais
Portfólio global Preços baixos Opiniões de terceiros Fácil de comprar Inúmeras opções Dados Qualquer coisa a qualquer tempo
Algumas constatações
6,58 bilhões de celulares. 1,8 bilhão de smartphones. 1,8 bilhão de computadores ligados à internet. 1,5 bilhão de TVs. 80,7 milhões de tablets. Fontes: Portfolio Research Mobile Facebook, Computer History Almanac, Morgan Stanley, Wireless Inteligence Report, Computer Industry Almanac.
Algumas constatações
Black Friday 2012.
24% das compras foram feitas através de dispositivos móveis. Em 2010, elas foram 6%. Cresceram 400%, em 2 anos!
Algumas constataçþes
% de clientes e suas compras anuais:
75% compram somente em lojas reais: US$ 523. 6%, browsers, que compram em lojas reais: US$ 947. 9% compram apenas on-line: US$ 106. 10% compradores multicanais: US$ 1.145 (dos quais US$ 124, on-line). Fonte: Harvard University.
? COMPRAS ON-LINE DE PRODUTOS DE CONSUMO DE MASSA
A pesquisa Estudo inĂŠdito com o objetivo de encontrar oportunidades para o varejo de produtos de massa que ainda encontram resistĂŞncia nos canais digitais (como alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal e limpeza). Partiremos do entendimento do comportamento das pessoas em suas diferentes jornadas de compra e ocasiĂľes de consumo para pensar os caminhos que as marcas devem seguir, driblando as principais barreiras do ambiente on-line.
Descrição do problema
Aprofundamento
Indicações
Fotografia Diagnóstico inicial
Entrelinhas O que o shopper não pode dizer
Soluções / Ações O que o shopper nunca parou para pensar
Descrição do problema
Fotografia Diagnóstico inicial
1.464 e-shoppers
Pesquisa quantitativa on-line com questionário estruturado abordando eshoppers de diversos segmentos de todas as regiões do Brasil. 29%
9%
13% 15%
25%
9%
O que vamos combinar para continuar nessa discussão?
COISAS Produtos
NÃO COISAS
PDV
Discurso
Entorno
Espaço
Ponto de vista
Memória
Experiência
Contextualização:
23
Sim 12% F-commerce
8 2008
Não 88%
2012
Faturamento do e-commerce no Brasil (R$ bilhões)
Categoria de produtos mais vendidos – 2012 (em volume de pedidos)
Perfil das compras
Com que frequência são realizadas as compras de alimentos, bebidas, produtos de limpeza ou higiene em sua casa? (Resposta múltipla) Alimentos básicos Limpeza Higiene pessoal
Biscoito / chocolate Matinais
Carnes Frios Hortifruti Bebidas Padaria
C 47%
35% C 35%
24% A
45%
A 58%
27%
12% 2% Mensal
Quinzenal
Semanal
Diária
Outros
Onde são realizadas as compras (alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene pessoal)? (Resposta múltipla) Ticket Médio
Tipo de Compra
R$ 409
Mensais
Supermercados Hipermercados
R$ 197
Semanais e quinzenais
Supermercados Mercados de bairro
R$ 73
Diárias Diferença entre classes C e A
Local de compra
Padarias Supermercados
- 35%
As compras sﾃ｣o realizadas sempre nos mesmos estabelecimentos?
Nﾃグ 35%
SIM 65% Por que compra em mais de um estabelecimento?
(Resposta mﾃｺltipla) 61%
Busco o que estﾃ｡ mais barato
45%
Busco o que tem a melhor qualidade no dia que vou comprar Depende do tipo de produto que priorizo no dia da compra
41%
Gosto de variar para ver coisas diferentes
41% 13%
Compro onde estiver passando
8%
Depende da pessoa que sai para comprar Depende do clima / tempo
Nem sempre estou de carro / tenho dinheiro para o taxi Outros
6% 4% 5%
Em sua opinião, o que é mais chato na hora de fazer as compras? (Resposta múltipla)
Compras Online
Alguma vez já comprou os produtos abaixo pela internet? (Resposta múltipla)
Não A Classe 68% 82%
Higiene pessoal
Bebida
Alimentos
19% 10%
7% 17%
5% 10%
Produtos de limpeza 4% 7%
Por que nunca comprou alimentos, bebidas, produtos de limpeza e higiene pela internet? (Resposta múltipla) Motivos
%
Gosto de comprar e levar na hora
47%
Preciso escolher, ver e sentir o produto antes de comprar
40%
O valor do frete não compensa a compra
33%
Ir à loja física é um passeio / prazer
20%
A entrega demora
19%
Não sei em que site poderia comprar
18%
Não tenho segurança em fazer pagamento pela internet
17%
Não fica ninguém em casa para receber a entrega
16%
Não tenho cartão de crédito
9%
É mais caro
9%
Não aceita o meu ticket alimentação
5%
Os produtos chegam em péssimo estado
5%
Não tem entrega em minha residência
4%
Sinto falta de um vendedor para me orientar
3%
Preciso de opinião / ajuda de amigos para escolher esse tipo de produto
2%
O que faria com que você deixasse de comprar esses produtos em lojas físicas para comprar pela internet? (Resposta múltipla) Alimentos
Bebidas
Produtos de limpeza
Higiene
Nada me faria comprar pela internet
44%
22%
21%
20%
Não pagar o frete
76%
48%
52%
50%
Marcar a hora de entrega Escolher pela internet e buscar no supermercado os produtos já separados para mim Entrega rápida
58%
32%
35%
33%
54%
30%
32%
30%
69%
42%
44%
41%
Descontos ou menor preço
69%
50%
55%
51%
Valor do frete e entrega são problemas tão ou mais importantes do que preço.
A indĂşstria de moda serve como exemplo:
Compradores de alimentos, bebidas e produtos de limpeza e higiene pessoal por canais online:
Baixa frequência Apenas 6% fazem a maior parte das compras online
+
Compra recente 24% realizou a 1ª compra nos últimos 3 meses
OPORTUNIDADE IMEDIATA
Ideias
Ideias:
% “Tenho muito interesse”
Caminhos
Caminhos FACILIDADES
DIFICULDADES
de limpeza e higiene pessoal pela internet
dificultando a comunicação
oIr ao supermercado não é tão bom! oElevado percentual de compras nos mesmos pontos de venda oElevado percentual de e-shoppers que ainda não compraram alimentos, bebidas, produtos oDiferente perfil de compra por renda, oBaixa resistência do canal (um pouco maior para alimentação)
oModa: transformações e investimentos
realizados pelos lojistas transformaram o segmento. O que o seu segmento de atuação está fazendo pelo consumidor?
oApesar da primeira resistência do consumidor, existem oportunidades imediatas.
oClasse A já está comprando! oFrete: fator importante na percepção de custo x benefício
Caminhos
Comprar é mais do que uma troca de dinheiro por produto.
Entender o consumidor e ir além do clássico “o consumidor quer tocar no produto”.
A experiência de comprar online vai além do menor preço.
Quer saber mais?
Qual é a situação do seu segmento? Quais as oportunidades para a sua marca?
Gilberto Strunck strunck@diacm.com.br
Bruno Maletta bruno.maletta@consumoteca.com.br