OVERVIEW DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR
BENEFICIÁRIOS (FEV/17)
47,6 + 22,3 = 69,9 MILHÕES MILHÕES de planos de assistência médica
MILHÕES
de planos exclusivamente odontológico
OPERADORAS
782
médicohospitalares
R$
100 recebidos
1.188
406
R$ exclusivamente odontológico
99,9
foram destinados para custear as despesas
17,0%
2016
VARIAÇÃO DA DESPESA ASSISTENCIAL PER CAPITA, na comparação com 2015
MAIOR PERCENTUAL desde 2008
SINISTRALIDADE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA
84,4%
46,9%
nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016
33,1
31,5 27,2
Bilhões (R$)
26,3 18,4 13,4
13,1
14,9
16,3
8,2
2012.3
2013.3
2014.3
FenaSaúde
2015.3
Mercado
2016.3
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde.
PROVISÕES TÉCNICAS
Sumário
4 6 08
Apresentação
Sumário executivo
Capítulo 1 Estrutura do Mercado de Saúde Suplementar Mercado FenaSaúde
14
Capítulo 2 Receita de contraprestações e despesa total por modalidade
8 12
16 20 31
Capítulo 3 Resultado operacional
Capítulo 4 Operadoras e indicadores operacionais Operadoras
20
Provisões técnicas
22
Sinistralidade
23
Indicadores operacionais
27
Patrimônio líquido
30
Sobre a FenaSaúde
APRESENTAÇÃO A FENASAÚDE – FEDERAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR apresenta a décima terceira edição do Boletim da Saúde Suplementar – Indicadores EconômicoFinanceiros e de Beneficiários. Esta publicação reúne um conjunto de indicadores das associadas à FenaSaúde e do mercado de saúde suplementar. As fontes primárias são os dados extraídos dos sistemas de informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: Sala de Situação, Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde – DIOPS e Sistema de Informações de Beneficiários – SIB. Conforme observado em períodos anteriores, a despesa assistencial das operadoras de planos e seguros privados de saúde aumenta mais do que a receita de contraprestações. Os principais motivos para o crescimento mais acelerado na despesa estão associados, entre outros fatores: à expansão dos preços unitários dos materiais e medicamentos,
Conforme observado em períodos anteriores, a despesa assistencial das operadoras de planos e seguros privados de saúde aumenta mais do que a receita de contraprestações.
ao aumento na frequência de utilização dos serviços médico-hospitalares, o excesso de exames para detecção de doenças, ocasionando diagnósticos prematuros e intervenções desnecessárias. Completam esse cenário, a incorporação tecnológica sem a devida comprovação de custo-efetividade e à judicialização da saúde. Em 2016, a despesa per capita com assistência à saúde aumentou 17,3% na comparação com 2015, o que corresponde a 7,84% em termos reais, descontada a inflação do período (Variação do IPCA médio de cada ano). Trata-se do maior percentual já registrado desde 2008. Essa escalada onera, em última instância, os contratantes individuais, as empresas contratantes e dificulta o equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de planos e seguros de saúde. Boa leitura!
Rio de Janeiro | Fevereiro de 2017
Solange Beatriz Palheiro Mendes Presidente
Sumário Executivo NOS ÚLTIMOS DOZE MESES terminados em setembro de 2016,
equivale a dizer que, para cada R$ 100
a receita de contraprestações cresceu menos do que as despesas
recebidos pelas operadoras por meio das
assistenciais. No mercado de saúde suplementar a receita de
mensalidades pagas pelos beneficiários
contraprestações das operadoras médico-hospitalares e exclusi-
e empresas contratantes, R$ 99,9 foram
vamente odontológicas totalizou
R$160,4
bilhões e cresceu
destinados essencialmente a custear as
11,3% ante os doze meses imediatamente anteriores. Por outro
despesas assistenciais, administravas, de
lado, as despesas assistenciais (que englobam gastos com con-
comercialização e impostos.
sultas, exames, internações terapias e outros) somaram R$ 132,7 e aumentaram 11,6%, na mesma base de comparação.
Com esse resultado, 63 operadoras apresentaram patrimônio líquido negativo, ou
Esse crescimento mais acelerado da despesa assistencial resultou
seja, o valor das dívidas com terceiros foi
na elevação da taxa de sinistralidade nos planos de assistência
superior ao dos ativos no fim do terceiro
médica de 83,6% para 84,4% no período mais recente. Nas ope-
trimestre de 2016. Esse conjunto de ope-
radoras exclusivamente odontológicas a sinistralidade passou de
radoras representa 6,8% do mercado e
44,6% para 46,9%.
apesar da redução do número de operadoras nessa situação, houve piora na evo-
O resultado operacional do setor foi de apenas R$ 0,2 bilhão
lução do volume financeiro, que totalizou
e comprometeu, em média, 99,9% da receita de contrapres-
R$ -1,8 bilhão ante R$ -623 milhões,
tações com a despesa total, que foi de R$ 160,2 bilhões. Isso
observado em dezembro de 2011.
6
160,4 BILHÕES
132,7 BILHÕES
RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÕES das operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas
DESPESAS ASSISTENCIAIS das operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas
11,3%
11,6%
CRESCIMENTO DA RECEITA
CRESCIMENTO DAS DESPESAS
nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016 ante os doze meses imediatamente anteriores
63 operadoras apresentaram patrimônio líquido negativo, ou seja, o valor das dívidas com terceiros foi superior ao dos ativos no fim do terceiro trimestre de 2016.
-1,8 BILHÃO VOLUME FINANCEIRO
7
01 Estrutura do Mercado de Saúde Suplementar
Mercado EM DEZEMBRO DE 2016, atuavam no mercado de saúde suplementar 1.095 operadoras de planos e seguros privados de saúde, distribuídas em 789 médico-hospitalares e 306 exclusivamente odontológicas. O número de beneficiários alcançou 69,9 milhões, sendo 47,9 milhões nos planos de assistência médica e
10,9% CRESCIMENTO DA DESPESA TOTAL registrado nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016, se comparado com o mesmo período do ano anterior
22,0 milhões nos planos exclusivamente odontológicos (gráfico 1). Sob a ótica econômico-financeira, a despesa total (inclui as despesas assistenciais, administrativas, comercialização e impostos)
R$ 160,2 bilhões nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016, com expansão de 10,9% ante os foi de
doze meses imediatamente anteriores.
8
160,2 BILHÕES
EM DESPESAS ASSISTENCIAIS, administrativas, comercialização e impostos
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Estrutura do Mercado de Saúde Suplementar
GRÁFICO 1
Operadoras1
Beneficiários Assistência Médica2
Beneficiários Exclusivamente Odontológica2
47,9 milhões
22,0 milhões milhões
Dezembro Dezembro 2016de 2016
17,9 17,5 12,1 6,6 5,2 4,9 3,2 0,1
163
0,4
1,0
304
0,9
0,1
51
262
9
197
789
Últimos dozede meses Setembro 2015 terminados / Setembro de 2016 em setembro de 2016
Autogestão
Cooperativa médica
109
1095
306
Filantropia
Medicina de grupo
78,6%
79,7%
Seguradora especializada em saúde
Odontologia de grupo
operadoras
Cooperativa odontológica
95,1% 83,2%
87,1% 62,2%
52,8 51,9 46,7
45,5 34,6
18,9
34,4
42,6% bilhões (R$)
21,0
2,5
Receita3
3,6
2,5
Despesa Total4
2,1
0,7
0,7
Sinistralidade5
Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Sistema de informações de beneficiários SIB/ ANS - Extraído em 8/2/17. Notas: 1Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. 2Quantidade em milhões. 3Considera as operadoras que divulgaram o resultado de receita de contraprestações, inclusive Administradoras de Benefício. 4Considera as operadoras que divulgaram os resultados de despesa assistencial, administrativa, com comercialização e impostos, inclusive Administradoras de Benefício. 5Razão entre despesa assistencial e receita de contraprestações. 6Considera 1.095 operadoras em atividade e com beneficiários em dez16.
9
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Mantendo a tendência observada em períodos anteriores, a despesa assistencial de operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas totalizou R$ 132,7 bilhões e avançou mais rapidamente do que a receita, com aumento de 11,6%, enquanto a receita de contraprestação somou R$ 160,4 bilhões, com alta de 11,3% (gráfico 2).
Receita e despesas | Mercado
GRÁFICO 2
bilhões (R$)
3T16
3T16
11,3%
3T15
160,2 144,5
3T15
144,1
41,4 38,2
3T16
3T15
160,4
10,9%
38,9
8,5%
Despesa assistencial 35,4
Despesa administrativa1 5,8
Despesa administrativa1 6,1
Impostos 2,9
Impostos 3,1
Impostos 0,6
Impostos 0,7
3T16
Despesa assistencial 32,4
Despesa administrativa1 24,5
-0,8
-0,3
3T15
Despesa assistencial 132,7
Despesa administrativa1 22,6
3T16
Despesa assistencial 118,9
0,2
-0,7
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Elaboração: FenaSaúde. Nota: ¹Considera a despesa com comercialização.
10
8,3%
42,2
3T15
3T16
Terceiro trimestre
3T15
Resultado Operacional
Despesa Total1
Receita
Últimos doze meses terminados
Planos de assistência médica
155,4 BILHÕES
RECEITA DE CONTRAPRESTAÇÕES
131,1 BILHÕES DESPESA ASSISTENCIAL
84,4% TAXA DE SINISTRALIDADE
A despesa assistencial de operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas teve aumento
de 11,6%, enquanto a receita de contraprestação obteve alta de 11,3% mantendo a tendência observada em períodos anteriores.
-1,1 BILHÃO RESULTADO OPERACIONAL DAS OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016
11
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
FenaSaúde
a despesa total foi de R$ 64,5 bilhões, com expansão de 14,1%. A receita de
COMPOSTA POR 23 GRUPOS EMPRESARIAIS, a FenaSaúde foi
contraprestações somou R$ 65,6 bilhões e
responsável pela cobertura assistencial de 28,9 milhões de benefi-
cresceu 14,5%, na mesma base de compa-
ciários ao final de dezembro de 2016. Nas associadas à Federação,
ração (gráfico 3).
Estrutura da FenaSaúde
GRÁFICO 3
Operadoras1
Beneficiários Assistência Médica2
Beneficiários Exclusivamente Odontológica2
15,5 milhões
13,3 milhões milhões
8,9
Dezembro 2016
7,5 6,6 4,9
0,9
8
10
Últimos doze meses terminados em setembro de 2016
Seguradora especializada em saúde
Medicina de grupo
23
5
operadoras
Odontologia de grupo
87,2% 81,3%
34,5
44,0% 34,3
29,4
28,9
1,8
Receita3
Despesa Total4
1,3
bilhões
Sinistralidade5
Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Sistema de informações de beneficiários SIB/ANS Extraído em 8/2/17. Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. ²Quantidade em milhões. 3Considera as operadoras que divulgaram o resultado de receita de contraprestações. 4 Considera as operadoras que divulgaram os resultados de despesa assistencial, administrativa, com comercialização e impostos. 5Razão entre despesa assistencial e receita de contraprestações.
12
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
As associadas à Federação custearam mais de R$ 54,7 bilhões em eventos de assistência médica e odontológica de seus beneficiários, com expansão de 15,2% na comparação com os doze meses imediatamente anteriores (gráfico 4).
Receita e despesas | FenaSaúde
GRÁFICO 4
bilhões (R$)
3T16
64,5 56,0
3T15
15,4
3T16
14,5%
16,8
15,0%
9,3%
17,0
3T15
3T16 3T15
57,3
3T15
15,3
10,9%
Despesa assistencial 54,7%
Despesa assistencial 13,1%
Despesa assistencial 14,5%
Despesa administrativa1 7,7%
Despesa administrativa1 8,9%
Despesa administrativa1 2,0%
Despesa administrativa1 2,2%
Impostos 0,8%
Impostos 0,9%
Impostos 0,2%
Impostos 0,2%
1,1 1,2
3T16
Despesa assistencial 47,5%
-1,0
3T15
3T16 3T15
Despesa Total1 Resultado Operacional
Terceiro trimestre
65,6
3T16
Receita
Últimos doze meses terminados
1,0
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/16. Elaboração: FenaSaúde. Nota: ¹Considera a despesa com comercialização.
13
02 Receita de contraprestações e despesa total por modalidade
NAS OPERADORAS DE PLANOS médico-hospitalares a receita de contraprestações totalizou R$ 155,4 bilhões, e cresceu 11,3%. Por outro lado, a despesa total somou
R$ 156,5 bilhões
e aumentou 10,9%. É importante ressaltar que a despesa total superou a receita de contraprestações em R$ 1,2 bilhão no período (gráfico 5). Além disso, ressalta-se que 96,9% da receita do setor provêm de operadoras de planos médico-hospitalares.
156,5 BILHÕES
SOMA DA DESPESA TOTAL no período de doze meses terminados em setembro de 2016 ante doze meses imediatamente anteriores
É importante ressaltar que a despesa total superou a receita de contraprestações em R$
14
1,2 bilhão no período.
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Receita e despesa total por modalidade
GRÁFICO 5
Autogestão
Cooperativa médica
Filantropia
Medicina de grupo
Odontologia de grupo
Seguradora especializada em saúde
Cooperativa odontológica
Últimos doze meses terminados em setembro de 2016
Julho 16 – Setembro 16
Exclusivamente odontológico
Assistência Médica
Receita de contraprestações
∆ (%) em relação aos 12 meses imediatamente anteriores
11,3% 15,0%
7,4%
11,9%
∆ (%) em relação a igual trimestre do ano anterior
6,7% 17,8%
7,3%
7,2%
Exclusivamente odontológico
Assistência Médica
5,1%
0,1% 14,4%
5,2%
12,6%
2,5% 19,4%
-3,3%
1,9%
52,8
5,4%
bilhões / % 46,7 34,6
18,9 13,6 2,5
2,5
155,4 bilhões
0,7
5,6%
4,1%
40,2 bilhões
8,3%
10,1%
6,1%
0,1
0,7 bilhões
∆ (%) em relação a igual trimestre do ano anterior
9,0% 18,2%
0,6
0,6
∆ (%) em relação aos 12 meses imediatamente anteriores
16,0%
8,5
5,0
3,1 bilhões
10,9%
12,5
8,6% 14,6%
4,3%
2,9%
3,1% 17,5%
1,7%
1,6%
51,9
8,3%
bilhões / %
Despesa total
45,5 34,4
21,0 13,6 3,6
156,5 bilhões
2,1
12,3
8,8
5,7 0,7
2,8 bilhões
0,9
41,3 bilhões
0,5
0,1
0,6 bilhões
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. Nota: 1Variação nos doze meses terminados em setembro de 2016 ante doze meses imediatamente anteriores. 2Considera o resultado das modalidade: Administradora de benefícios.
15
03 Resultado operacional
O GRÁFICO 6 APRESENTA o resultado operacional do mercado, das operadoras associadas à FenaSaúde e do mercado, excetuando-se as associadas. Esse resultado é a diferença entre receitas de contraprestações e o somatório das despesas assistenciais,
R$
100
recebidos pelas operadoras
administrativas, de comercialização, mais os impostos. A despesa total no setor foi de R$ 160,2 bilhões e comprometeu, em média, 99,9% da receita de contraprestações. Isto é, para cada
R$ 100 recebidos pelas operadoras por meio das men-
salidades pagas pelos beneficiários e empresas contratantes de planos e seguros privados de assistência à saúde,
R$ 99,9
foram destinados essencialmente a custear as despesas assistenciais e administrativas das operadoras. Assim, o resultado operacional foi de apenas R$ 0,2 bilhão positivo nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016.
16
R$
99,9
foram destinados para custear as depesas
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
-1 BILHÃO
No mesmo período, excetuando-se as associadas à FenaSaúde, a despesa total foi de R$ 95,8 bilhões e consumiu 101,0% da receita de contraprestações, ou seja, as despesas totais superaram as receitas em 1% e o resultado operacional foi negativo em
RESULTADO OPERACIONAL
R$ 1 bilhão. Naturalmente, nem todas as operadoras
desse grupo tiveram resultados negativos.
Resultado Operacional - FenaSaúde e Mercado
GRÁFICO 6
R$ bilhões Receita de contraprestações
Despesa total
Resultado Operacional
Participação (%)
Despesa assistencial 132,7%
Despesa assistencial 54,7%
Despesa assistencial 78,0%
Despesa administrativa1 24,5%
Despesa administrativa1 8,9%
Despesa administrativa1 15,6%
Impostos 3,1%
Impostos 0,9%
Impostos 2,2%
Dezembro de 2016 Resultado Operacional
160,4 160,2 94,8 65,6
Mercado
64,5 1,1
0,2 100% 99,9% 0,1%
95,8
100%
98,3% 1,7%
-1,0 100%
101%
-1%
Mercado exceto FenaSaúde1
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 13/9/16. Elaboração: FenaSaúde. Notas: 1Não considera o conjunto de operadoras associadas à FenaSaúde. 2Considera as despesas com comercialização.
17
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Receita, despesas e resultado operacional – Mercado
GRÁFICO 7
160,4
132,7
bilhões
24,5 Receitas
Despesas Assistencial
Despesas Administrativa e Comercial
3,1 Impostos
0,2 Resultado Operacional
Receita, despesas e resultado operacional
65,6
54,7
bilhões
8,9 Receitas
Despesas Assistencial
Despesas Administrativa e Comercial
0,9
1,1
Impostos
Resultado Operacional
Receita, despesas e resultado operacional – Mercado exceto FenaSaúde
94,8
78,0
bilhões
15,6 Receitas
Despesas Assistencial
Despesas Administrativa e Comercial
2,2
-1,0
Impostos
Resultado Operacional
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde.
18
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Os números apresentados na gráfico 8 mostram uma ten-
cresceram bem mais que as receitas
dência preocupante no mercado de saúde suplementar.
de contraprestações. Ressalta-se que
Como se nota, as despesas assistenciais (consultas médicas,
em seis dos 10 períodos analisados
exames, terapias, serviços de diagnóstico e internações)
o setor apresentou resultado opera-
e totais (administrativas, de comercialização e impostos)
cional negativo.
Resultado operacional – Mercado
GRÁFICO 8
Receita de contraprestações
Despesa total
Resultado Operacional
Margem operacional (%)
148,3 Resultado Operacional
130,4 112,8
73,4
61,5
54,2
68,3
61,5
53,7 0,4
73,4 75,2
85,3 86,0
147,5
160,4 160,2
131,0
97,2 112,7 98,5
0
-1,7
-1,8
-0,7
-1,3
0,1
-0,6
0,8
0,2
0,8%
-0,1%
-2,6%
-2,4%
-0,8%
-1,3%
0,1%
-0,4%
0,5%
0,1%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2015
20162
Despesa assistencial
2014
2013
Despesa administrativa1
Impostos
132,7 121,5
Despesa total
107,1 91,6 79,9 68,9
41,7
48,4
54,1
60,0
24,5
13,0 11,0 12,1
13,9
15,5 16,7
18,8
21,1
23,1
1,0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
1,0
1,1
2014
1,3
1,9 2,3
1,6
2015
2,8
2,9
3,1
2016
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS Notas: ¹Considera a despesa com comercialização. 2Últimos doze meses terminados em setembro de 2016. Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde.
19
04 Operadoras e indicadores operacionais
Operadoras O gráfico 9 mostra o número de operadoras no mercado de saúde suplementar ao final de 2016. É importante ressaltar
789
médicohospitalares
que a quantidade de operadoras é decrescente em toda a série histórica, desde dezembro de 2001, resultado do número de registros novos sistematicamente inferior ao de cancelados.
1095 operadoras de planos e seguros privados de saúde
1.095
com beneficiários e registro ativo.
789 médico-hospitalares
306 exclusivamente odontológicas.
20
306
exclusivamente odontológico
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Evolução do registro de operadoras – Mercado
GRÁFICO 9
1400
1380
1458 1456
1381 1345
1302
1242
1197 1168
Operadoras
1200
1118 1088
1045 1006
961
915
1000
875
824
789
326
306
800 600
441
490
505
481
469
449
415
413
408
403
491
366
365
359
341
400
342
6
5
z/1 de
z/1 de
4
3
z/1 de
z/1
2
de
z/1 de
1
0
z/1 de
z/1 de
9 z/0
8
de
z/0 de
7 z/0 de
6
5
z/0 de
z/0 de
4 z/0
3
de
z/0 de
2
1
z/0 de
0
z/0 de
z/0 de
até
de
z/9
9
200
Médico-hospitalares
Exclusivamente odontológicas
Fonte: Dados consolidados saúde suplementar – Atualizado em 1/2/17. Disponível em www.ans.gov.br
172 OPERADORAS MÉDICO-HOSPITALARES
53 OPERADORAS EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICAS
Saldo de operadoras em atividade e com beneficiários nos últimos cinco anos
21
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Provisões técnicas O mercado de saúde suplementar constituiu mais de
R$ 33,1 bilhões em provisões técnicas no decorrer dos últimos anos – posição em setembro de 2016 (gráfico 10), com aumento de 5,2% na comparação com igual período de 2015. Esse aumento reflete o crescimento das despesas assistenciais, prenunciando a necessidade de elevação das mensalidades no curto prazo. No mesmo período, as associadas à Federação
33,1
constituíram cerca de 16,3 bilhões em provisões técnicas, o que representa 49,2% do total do setor (gráfico 13).
para permitir as operadoras honrarem os compromissos financeiros
BILHÕES
decorrentes dos contratos vigentes com beneficiários e prestadores.
EM PROVISÕES TÉCNICAS
O montante das provisões deve, a qualquer momento, ser suficiente
Provisões técnicas – FenaSaúde e Mercado
GRÁFICO 10
33,1
31,5 27,2
Bilhões (R$)
26,3 18,4 13,4
13,1
14,9
16,3
8,2
2012.3
2013.3
2014.3
FenaSaúde
2015.3
2016.3
Mercado
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde.
22
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Sinistralidade Conforme mencionado anteriormente, as despesas assistenciais têm
para o período de doze meses desde o
crescido em um ritmo mais acelerado que o das receitas de contra-
quarto trimestre de 2013. Nos exclusiva-
prestações, elevando consideravelmente a sinistralidade1 do setor,
mente odontológicos, a sinistralidade foi
especialmente nas modalidades de planos de assistência médica.
de 46,9%, com expansão de 2,3 p.p. na
Desde dezembro de 2010, a variação da despesa assistencial foi sis-
mesma base de comparação (tabela 8).
tematicamente superior à variação da receita de contraprestações. Nas associadas à FenaSaúde, consideNo mercado de saúde suplementar, considerando as moda-
rando apenas os planos de assistência
lidades de planos de assistência médica a sinistralidade foi de
médica, a sinistralidade foi de
84,4% nos últimos doze meses terminados em setembro de
com retração de 0,4 p.p.. No segmento
2016, com aumento de 0,2 ponto percentual na comparação
exclusivamente odontológico foi de
com igual período de 2015. O aumento mais acelerado da des-
44,1%
pesa assistencial resultou na taxa de sinistralidade mais elevada
mesma base de comparação.
84,5%,
e aumentou 2,1 p.p., ainda na
Desde dezembro de 2010, a variação da despesa assistencial foi sistematicamente superior à variação da receita de contraprestações.
ASSISTÊNCIA MÉDICA
EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA
84,4%
46,9%
nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016
1
Razão expressa em % entre a despesa assistencial e a receita de contraprestações.
23
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Sinistralidade por modalidade – Mercado e FenaSaúde
GRÁFICO 11
Últimos doze meses terminados em setembro de cada ano - valores em %
Set/12
Mercado
18,9
Autogestão Cooperativa médica Filantropia
Set/13
Assistência Médica
Excl. odontológico
88,5
47,1
93,7 81,0
82,5
78,9
86,6
45,6
92,1
84,9
82,2
Medicina de grupo
Excl. odontológico
Assistência Médica
82,1
80,6
84,8
63,6
Seguradora especializada em saúde
61,1
42,1
41,2
Odontologia de grupo Cooperativa odontológica
82,2
FenaSaúde
79,9
44,4
84,9
82,7
80,6
43,4
84,8
44,4 Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde. Notas: 1Considera as operadoras associadas à FenaSaúde na modalidade odontologia de grupo. 2Não contempla o resultado das modalidade Administradora de benefícios.
24
43,4
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Set/14
Set/15
Assistência Médica
Excl. odontológico
83,1
44,0
Set/16 Excl. odontológico
Assistência Médica
84,2
44,6
95,3
92,5 81,2
79,4
81,2
84,2
86,1
83,3
78,6
82,5
62,2 42,6
40,6
84,0 80,7
40,7
79,7
58,6
39,7
82,8
46,9
87,1
83,2
79,3
79,4
40,7
84,4 95,1
59,2
82,6
Excl. odontológico
Assistência Médica
42,0
86,6
84,5 81,3
44,1
87,2
44,1
42,0
25
Últimos doze meses terminados em setembro de 2016
98,9%
ÍNDICE COMBINADO Relação entre o total das despesas (Assistencial, administrativa e de comercialização)
26
2,1%
AUMENTO NA SINISTRALIDADE considerando apenas os planos exclusivamente odontológico das associadas à FenaSaúde
95,1%
25,9%
TAXA DE SINISTRALIDADE na modalidade Autogestão
DESPESA ADMINISTRATIVA nos planos exclusivamente odontológicos
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Indicadores operacionais Os resultados apresentados nesta seção refletem a situação operacional de um conjunto de operadoras classificadas nas modalidades de cooperativa médica, medicina de grupo e seguradoras especializadas em saúde, e objetivam fornecer uma visão sintética da situação do mercado nos últimos doze meses terminados em setembro de 2016. Esses índices facilitam a análise operacional das operadoras ativas e com beneficiários (gráfico 12). Os dados foram extraídos das demonstrações contábeis das operadoras por modalidade e não foram tratados estatisticamente, no sentido de excluir possíveis dados discrepantes (outliers). Por este motivo, podem divergir das informações divulgadas pela ANS nos periódicos: Anuário Estatístico da Saúde Suplementar e Prisma Econômico-Financeiro da Saúde Suplementar.
Os resultados apresentados refletem a situação operacional de um conjunto de operadoras classificadas nas modalidades de
cooperativa médica, medicina de grupo e seguradoras especializadas em saúde, e objetivam fornecer uma visão sintética da situação do mercado nos últimos
doze meses terminados em setembro de 2016.
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BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Índices operacionais – FenaSaúde e Mercado
GRÁFICO 12
Últimos doze meses terminados em setembro de 2016 | valores em %
Sinistralidade
Mercado
18,9
Autogestão Cooperativa médica
Índice de despesas administrativas
Assistência Médica
Excl. odontológico
84,4
46,9
Excl. odontológico
Assistência Médica
11,3
25,9
95,1 83,2
Filantropia
87,1 79,7
78,6
Medicina de grupo
66,4
62,2
Seguradora especializada em saúde
42,6 33,4
Odontologia de grupo
23,8 13,9
Cooperativa odontológica
11,5
11,6 5,6
84,5
44,0
7,7
17,2
87,2
FenaSaúde
81,3
44,0 Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde
17,2 10,1 5,6
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde Notas: Dados agregados excetuando-se as modalidades: administradora de benefícios, autogestão e filantropia. 6Considera as operadoras associadas à FenaSaúde na modalidade odontologia de grupo.
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BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Índice de despesas de comercialização Assistência Médica
Excl. odontológico
3,2
8,2
Índice combinado Assistência Médica
98,9
Índice combinado ampliado
Excl. odontológico
81,0
94,7
146,4
80,9
146,5
109,0
98,9
95,3 98,7
96,5
93,7
94,9
94,1
76,1
0
1,8
1,5
4,1
5,5
6,0
9,6
Excl. odontológico
Assistência Médica
97,4
92,3 76,2
3,4
9,9
97,6 96,3
71,1
98,8
93,6 95,2
71,5
92,3 71,5
71,1
4,9
6,0
9,9
29
BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR | 13a EDIÇÃO | ABRIL 2017
Patrimônio líquido Entre as 927 operadoras que divulgaram o resultado do patrimônio liquido (PL) em setembro de 2016, 63 apresentaram resultado negativo, o que representa 6,8% do mercado. Deste total,
6,8%
43 operadoras apresentaram PL negativo também no terceiro trimestre de 2015. Apesar da redução do número de operadoras nessa situação, houve piora na evolução do volume financeiro negativo. Em dezembro de 2011 corresponde a R$ 623 milhões
DO MERCADO apresentou resultado negativo
ante um montante de R$ 1,8 bilhão no período mais recente (gráfico 13).
Patrimônio Líquido – Número de operadoras e volume financeiro
GRÁFICO 13
Últimos doze meses terminados no 4T e 3T 16
123
116 98
101
100
96
2.219 1.821
92
Bilhões (R$)
79
84 63
1.014
1.010 875 536
660
538
623
376
4T07
4T08
4T09
4T10
4T11
Volume negativo (Milhão R$)
4T12
4T13
4T14
4T15
3T16
Quantidade de operadoras com PL<0
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 1/12/17. Elaboração: FenaSaúde.
30
Sobre a
FenaSaúde CONSTITUÍDA EM FEVEREIRO DE 2007, a Federação Nacional
A Federação é presidida por Solange
de Saúde Suplementar, FenaSaúde, representa 18 grupos de
Beatriz Palheiro Mendes, conselheira da
operadoras de planos privados de assistência à saúde, totali-
SulAmérca Saúde, e tem como diretor-
zando 23 empresas dentre 1.095 operadoras em atividade com
-executivo o economista, ex-ministro da
beneficiários. A FenaSaúde tem como missão contribuir para a
Previdência Social, José Cechin. A atual
consolidação da saúde suplementar no país por meio da troca de
diretoria da FenaSaúde é composta por 14
experiências e elaboração de propostas para o desenvolvimento
membros e foi eleita em fevereiro de 2016
e aperfeiçoamento do setor.
para um mandato de 3 anos.
Grupos de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde
VOCÊ SEMPRE B E M.
Grupo técnico da diretoria executiva FenaSaúde Presidente Solange Beatriz Palheiro Mendes Diretor-executivo José Cechin Superintendente Sandro Leal Alves Gerente Vera Queiroz Sampaio de Souza Especialistas Álvaro de Almeida Ana Amélia Bertani Rodrigues Bruno Eduardo dos Santos Edna Da Costa Silva Maria Edinisia Mota Dias Mônica Figueiredo Costa Sandro Reis Diniz Heitor Alves de Oliveira REDAÇÃO Álvaro de Almeida José Cechin Sandro Leal alves PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
Disclaimer 2017 - Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde. Esta publicação foi desenvolvida pela FenaSaúde com objetivo de fornecer informações sobre o mercado de saúde suplementar. A distribuição é gratuita. Esta publicação não deve ser reproduzida, total ou parcialmente, sem a citação da fonte. Todas as publicações da FenaSaúde podem ser acessadas, na íntegra, na área de publicações do site da FenaSaúde: http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes.
Acesse outras publicações da FenaSaúde nos links abaixo:
Indicadores Econômico-
Mercado de Saúde
A Dimensão Social e
financeiros e de
Suplementar
Econômica do Setor de
Beneficiários - 12ª Edição
Saúde Suplementar
w w w. f e n asau de .o rg .b r
Rua Senador Dantas, 74 - 8º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20031-205 - Tel. (21) 2510-7905