16º Ciclo • 2018
Quantificação da
F R AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo 2018 Português | English
SQF • Relatório Completo - 2018
16º Ciclo SQF - 2018 16th Cycle . 2018 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo 2018 SQF - Fraud Quantification System A Whole Report 2018
É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, de quaisquer formas ou meios, sem permissão expressa da CNseg. This report, or part of it, may not be reproduced by any ways or means, without the written authorisation of CNseg.
SQF • Relatório Completo - 2018
Ă?ndice
Table of Contents
4
Sumário Executivo
7
Indicadores de Fraude
Executive Summary
Fraud Indicators
9 Todos os Ramos • 2018
All Insurance Lines • 2018
Em relação ao Sinistro Ocorrido In relation to losses Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Losses Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Losses
Em relação ao Prêmio Ganho
Todos os Ramos 2018 • Série Histórica
10
In relation to the Earned Premiums
All Insurance Lines 2018 Historical Series •
11
Automóvel
12
Patrimonial
13
Pessoas - Coletivo
14
Transportes
15
Demais Ramos
16 17
Habitacional Rural Rural
21
Representatividade da Pesquisa
Motor Property Life and Personal Accident - Group
Cargo (Goods in Transit) Other Insurance Lines
Home/Housing
19 Pesquisa
Survey
Survey Representativeness
33 Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 35 Visualização esquemática dos conceitos Schematic view of concepts
SQF • Relatório Completo - 2018
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais (não estão incluídos os dados dos segmentos de Saúde Suplementar, Previdência Complementar e Capitalização). Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2018 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 16,7 bilhões. Deste total, R$ 2,5 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 14,6% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 341,5 milhões, o que representa 13,9% do valor dos Sinistros Suspeitos. Já o 2º Semestre do ano apresentou um valor de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 16,1 bilhões, sendo que, este total, R$ 2,7 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 16,7% do valor total dos Sinistros Ocorridos. Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 381,7 milhões, o que representa aproximadamente a 14,3% do valor dos Sinistros Suspeitos. Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e um incremento nos Sinistros Suspeitos de cerca de 4,1% e 9,1%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 11,8%. Em 2018, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2,0%) com o segundo (2,4%), observa-se que houve um aumento de aproximadamente 20,0%. Os resultados consolidados de 2018 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 32,9 bilhões. Deste total, R$ 5,1 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 15,6% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2018 somou aproximadamente R$ 723,2 milhões, o que representa aproximadamente 14,1% do valor dos Sinistros Suspeitos. Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2018 (2,2%) com 2017 (2,2%), observa-se que o indicador permaneceu inalterado.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido. 5
SQF • A Whole Report - 2017 2018
Executive Summary
The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment. The consolidated results for the first half of 2018 indicate that Losses totalled approximately R$ 16.7 billion. Out of this total, R$ 2.5 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 14.6% of the total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 341.5 million, which represents 13.9% of Questionable Losses. On the other hand, the second half of the year showed an amount of R$ 16.1 billion. Out of this total, R$ 2.7 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 16.7% of the total value of claims. In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 381.7 million, which represents approximately 14.3% of the value of Questionable Losses. It´s noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour in relation to the total insurance lines collected through this survey indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and an increase of Questionable Losses of about 4.1% and 9.1%, respectively, however, there was an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 11.8%. In 2018, when comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds divided by the value of Occurred Losses of the first half of the year (2.0%) with the second (2.4%), an increase of approximately 20.0% was observed. The overall results for 2018 indicate that the Losses totalled approximately R$ 32.9 billion. Out of this total, R$ 5.1 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 15.6% of total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in 2018 was approximately R$ 723.2 million, which represents approximately 14.1% of the value of Questionable Losses. When comparing the quotient obtained from Confirmed Frauds in 2018 divided by the value of Total Claims (2.2%) with 2017 (2.2%), it is observed that this indicator remained unchanged.
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective.
SQF • Relatório Completo - 2018
6
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018
Todos os Ramos • 2018 All Insurance Lines • 2018 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2018 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos. The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation total losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
14,6% 2,45 16,75
16,7% 2,68 16,07
15,6% 5,13 32,89
3,1% 0,53 16,75
3,6% 0,57 16,07
3,3% 1,10 32,89
2,0% 0,34 16,75
2,4% 0,38 16,07
2,2% 0,72 32,89
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Identified Fraud
Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
21,4% 0,53 2,45
21,4% 0,57 2,68
21,4% 1,10 5,13
13,9% 0,34 2,45
14,3% 0,38 2,68
14,1% 0,72 5,13
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
31,3% 0,53 1,68
29,0% 0,57 1,97
30,1% 1,10 3,65
20,3% 0,34 1,68
19,3% 0,38 1,97
19,8% 0,72 3,65
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Em relação ao Prêmio Ganho In relation to Earned Premiums Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
7,0% 2,45 35,08
8,2% 2,68 32,50
7,6% 5,13 67,58
1,5% 0,53 35,08
1,8% 0,57 32,50
1,6% 1,10 67,58
1,0% 0,34 35,08
1,2% 0,38 32,50
1,1% 0,72 67,58
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
9
SQF • A Whole Report - 2018
Todos os Ramos • 2018 All Insurance Lines • 2018 Valor de Sinistro | Loss Amount |
Em %
In %
15.67
15.59
11.76
4.43
2016 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Quantidade do Sinistro | Number of Losses |
3.34
2.22
2.30 1.38 2017
2.20
2018
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Em %
In %
6.00 5.00
4.81
4.74
4.00 3.00
2.80
2.00 1.00
1.07
1.60
0.85
0.80
0.60 0.50
0.00 2016 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2017 Fraude Detectada
SQF • Relatório Completo - 2018
Identified Fraud
10
2018 Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Automóvel
Motor
Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade de Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
Em %
In %
6.0% 5.0% 15.00%
4.7% 4.8%
1º Semestre 2º Semestre 2018
4.0%
12.63% 11.53% 12.09%
1º Semestre 2º Semestre 2018
10.00% 5.00%
2.58% 2.65% 2.62%
0.00%
4.9%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada Identified Fraud
Questionable Fraud
12.11
3.0% 2.0% 1.2%
1.0%
1.0%
1.0%
0.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
6.00
12.09
11.88
1.2% 1.2%
1.0%
1.60% 1.71% 1.65%
5.00
4.77
4.45 3.80
4.00 3.00 2.00
2.68
2.38
2.06
1.58
1.01
0.80 0.70
1.00
1.65
1.56
1.20
0.77
1.00
0.00
2016
2017
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2016
2018
Fraude Detectada Identified Fraud
2017
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
2018
Fraude Detectada
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
11,5% 1.185,13 10.275,54
12,6% 1.329,36 10.522,55
12,1% 2.514,49 20.798,09
2,6% 265,55 10.275,54
2,6% 278,46 10.522,55
2,6% 544,01 20.798,09
1,6% 163,91 10.275,54
2ºSem
2018
1,7% 1,7% 179,45 343,36 10.522,55 20.798,09
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
22,4%
20,9%
21,6%
13,8%
13,5%
13,7%
32,4%
29,2%
30,7%
20,0%
18,8%
19,4%
265,55
278,46
544,01
163,91
179,45
343,36
265,55
278,46
544,01
163,91
179,45
343,36
1.185,13
1.329,36
2.514,49
1.185,13
1.329,36
2.514,49
820,63
952,07
1.772,70
820,63
952,07
1.772,70
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
11
SQF • A Whole Report - 2018
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica All Insurance Lines 2018 • Historical Series
>> DPVAT Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade do Sinistro |
DPVAT
Em %
Number of Losses |
In %
Em%
In %
100.00% 1º Semestre 2º Semestre 2018
82.27%
80.00% 60.00%
20.0% 15.0%
56.39% 43.24%
40.00%
1º Semestre 2º Semestre 2018
14.4% 14.3% 14.3%
10.0%
20.00%
15.43% 6.01%
9.18%
0.0% Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
5.0%
11.72% 6.13% 3.28%
58.34
2.8%
2.7%
1.9% 2.1% 2.0%
0.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
70.00 60.00
2.8%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
20.00
56.39
16.62
50.00
15.00
14.33
40.00 30.00
10.00
27.01
20.00 9.18
8.95
10.00 2017
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2016
2018
Fraude Detectada Identified Fraud
1.99
0.00 0.00 0.00
0.00
2016
2.75
2.62
6.13
0.00 0.00 0.00
0.00
7.82
5.00
2017
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
2018
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
43,2% 541,80 1.253,14
82,3% 524,01 636,92
56,4% 1.065,81 1.890,06
6,0% 75,30 1.253,14
15,4% 98,28 636,92
9,2% 173,58 1.890,06
3,3% 41,15 1.253,14
11,7% 74,67 636,92
6,1% 115,82 1.890,06
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
13,9%
18,8%
16,3%
7,6%
14,2%
10,9%
42,5%
46,8%
44,8%
23,2%
35,6%
29,9%
75,30
98,28
173,58
41,15
74,67
115,82
75,30
98,28
173,58
41,15
74,67
115,82
541,80
524,01
1.065,81
541,80
524,01
1.065,81
177,24
210,02
387,26
177,24
210,02
387,26
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2018
12
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Patrimonial
Property
Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
1.6%
Em %
In %
1.5%
1º Semestre 2º Semestre 2018
1.4%
25.00%
1.2%
1º Semestre 2º Semestre 2018
21.80%
20.00%
1.0%
1.0%
15.00%
0.8% 13.57%
0.7%
0.6%
10.00%
0.4%
0.4%
7.81%
5.00%
3.21% 1.04%
0.0%
1.93%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud Valor
0.71% 0.90% 0.79%
0.3% 0.2%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Confirmed Fraud
16.00 14.00
1.40
13.57
12.00
10.09
10.00
1.30
1.20
1.01
1.00
9.78
8.00
0.80
6.00
0.60
0.90
0.40
4.00 2.00
1.36 1.00
1.20 1.02
1.93
2016
2017
2018
0.00 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada
0.20 0.20
0.20
0.79
0.17
0.00 2016
Fraude Comprovada
2017
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
Identified Fraud
0.24
0.17 0.13
2018
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
7,8% 139,45 1.785,43
21,8% 269,37 1.235,40
13,6% 408,82 3.012,15
1,0% 18,54 1.785,43
3,2% 39,62 1.235,40
1,9% 58,16 3.012,15
0,7% 12,66 1.785,43
0,9% 11,16 1.235,40
0,8% 23,83 3.012,15
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
13,3%
14,7%
14,2%
9,1%
4,1%
5,8%
20,7%
17,3%
18,3%
14,2%
4,9%
7,5%
18,54
39,62
58,16
12,66
11,16
23,83
18,54
39,62
58,16
12,66
11,16
23,83
139,45
269,37
408,82
139,45
269,37
408,82
89,46
228,77
318,22
89,46
228,77
318,22
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
13
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2018
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Pessoas - Coletivo Valor de Sinistro | Loss Amount |
Life and Personal Accident - Group
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
5.0%
25.0% 1º Semestre 2º Semestre 2018
21.51% 20.74% 19.83%
20.0%
3.0%
10.0%
2.0% 5.08%
5.0%
4.29% 4.71%
3.3%
4.2%
0.0% Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
3.6%
0.8% 0.9% 0.9%
0.7%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
1.0%
4.18% 4.12% 4.16%
0.0% Suspeita de Fraude
1º Semestre 2º Semestre 2018
4.0%
4.0%
15.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
4.50
20.74
18.86
20.00
3.20
3.00 2.50
15.12
2.00 1.50
10.00
5.54
4.79 4.19
5.00
Confirmed Fraud
3.63
3.50
25.00
0.9% 0.8%
4.17
4.00
15.00
Em %
In %
3.25
1.20 1.20
1.00
4.71 4.16
1.05
0.86
0.86 0.80
0.50
0.00
0.00
2016
2017
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2016
2018
Fraude Detectada Identified Fraud
2017
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
2018
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
21,5% 441,74 2.053,78
19,8% 366,78 1.849,45
20,7% 808,52 3.897,72
5,1% 104,29 2.053,78
4,3% 79,28 1.849,45
4,7% 183,57 3.897,72
4,2% 85,92 2.053,78
4,1% 76,18 1.849,45
4,2% 162,10 3.897,72
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
23,6%
21,6%
22,7%
19,5%
20,8%
20,0%
22,8%
19,8%
21,4%
18,8%
19,0%
18,9%
104,29
79,28
183,57
85,92
76,18
162,10
104,29
79,28
183,57
85,92
76,18
162,10
441,74
366,78
808,52
441,74
366,78
808,52
457,95
400,89
858,84
457,95
400,89
858,84
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2018
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
14
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Transportes
Cargo
Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
Em %
In %
4.0% 3.5%
10.0 0%
8.83%
9.16% 9.02%
6.00%
1º Semestre 2º Semestre 2018
3.30%
3.0%
1º Semestre 2º Semestre 2018
8.00%
3.50%
2.5%
2.30%
2.0%
4.2%
1.5%
4.00%
1.0% 2.00% 0.57%
0.0%
0.35% 0.44%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
35.00
0.5%
0.48% 0.28% 0.36% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0.10% 0.08% 0.10%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Confirmed Fraud
3.50
30.90
30.00
0.11% 0.08% 0.11%
0.0%
3.30
3.00
25.00
2.48
2.50
20.00
2.00
17.29
15.00
1.80
1.50
10.00
9.02
5.00
1.14 0.71
0.00
0.82 0.82
2016 Questionable Fraud
0.50
0.44 0.36
2017
Suspeita de Fraude
1.00
2018
Fraude Detectada Identified Fraud
0.05 0.05
0.00
2016
Fraude Comprovada
2017
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
0.11 0.10
0.03 0.03
2018
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
8,8% 17,17 194,40
9,2% 24,70 269,65
9,0% 41,87 464,05
0,6% 1,10 194,40
0,3% 0,94 269,65
0,4% 2,04 464,05
0,5% 0,94 194,40
0,3% 0,75 269,65
0,4% 1,68 464,05
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
6,4%
3,8%
4,9%
5,5%
3,0%
4,0%
8,3%
4,6%
6,1%
7,0%
3,7%
5,0%
1,10
0,94
2,04
0,94
0,75
1,68
1,10
0,94
2,04
0,94
0,75
1,68
17,17
24,70
41,87
17,17
24,70
41,87
13,31
20,32
33,63
13,31
20,32
33,63
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
15
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2018
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Demais Ramos Valor de Sinistro | Loss Amount |
Others Lines
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
12.00% 10.00%
1º Semestre 2º Semestre 2018
10.76%10.45% 10.25%
6.00%
0.5%
1º Semestre 2º Semestre 2018
0.4%
0.4%
5.14% 4.89% 4.84%
4.00%
0.6%
0.6% 0.5%
8.00%
0.3% 0.2%
3,11% 2.54% 2.70%
2.00%
Em %
In %
0.2% 0.2% 0.1%
0.1%
0.1% 0.1% 0.1%
0.0%
0.00% Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0.50
12.00
10.25
0.47
0.40
8.00
0.30
6.00
4.84
4.00
3.32
2.00
2.70
2.05
1.69 2016
2017
Suspeita de Fraude
0.03 0.00
0.01 0.01
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
0.10 0.03 0.03
2017
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Identified Fraud
0.08
2016
2018
Fraude Detectada
Questionable Fraud
0.16
0.10
1.24
0.44 0.21
0.00
0.20
2018
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
10,8% 127,74 1.187,34
10,4% 162,56 1.555,91
10,2% 290,29 2.832,41
5,1% 61,03 1.187,34
4,9% 76,07 1.555,91
4,8% 137,09 2.832,41
3,1% 36,96 1.187,34
2,5% 39,48 1.555,91
2,7% 76,43 2.832,41
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
47,8% 61,03 127,74
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
46,8%
47,2%
28,9%
24,3%
26,3%
50,7%
76,07
137,09
36,96
39,48
76,43
61,03
162,56
290,29
127,74
162,56
290,29
120,44
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
2018
1ºSem
2ºSem
2018
46,9%
48,5%
30,7%
24,3%
27,0%
76,07
137,09
36,96
39,48
76,43
162,27
282,71
120,44
162,27
282,71
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
OBS: o aumento de sinistros suspeitos em 2018, em relação a 2017, deveu-se principalmente pelo aumento de sinistros suspeitos no ramo habitacional, o qual compõe os Demais Ramos.
SQF • Relatório Completo - 2018
16
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
14.0%
50.00%
1º Semestre 2º Semestre 2018
47.64% 40.81%
40.00%
1º Semestre 2º Semestre 2018
11,4%
10.0%
9.1%
8.0%
30.52%
6.0%
30.00% 22.15% 19.64% 15.34%
20.00%
4.4%
4.0% 11.96%11.27%
9.43%
10.00%
3.4%
4.0% 2.3% 2.5% 2.4%
2.0% 0.0%
0.00%
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
13.0%
12.0%
60.00%
Em %
In %
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
40.81
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
12.00
11.37
10.00 8.00 6.00
19.64 11.29
7.54 3.64
2016
2.00
4.97 3.77
2017
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
2018
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
1.48 0.79 0.67
2016
2018
Fraude Detectada
2.44
1.80 1.50 1.20
0.00
2017
Suspeita de Fraude
4.04
4.00
11.27
8.83
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
30,5% 114,47 375,06
47,6% 149,25 313,27
40,8% 263,72 646,27
15,3% 57,55 375,06
22,2% 69,40 313,27
19,6% 126,95 646,27
9,4% 35,37 375,06
12,0% 37,45 313,27
11,3% 72,82 646,27
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
50,3% 57,55 114,47
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
46,5%
48,1%
30,9%
25,1%
27,6%
50,3%
69,40
126,95
35,37
37,45
72,82
57,55
149,25
263,72
114,47
149,25
263,72
114,47
Confirmed Fraud
2018
1ºSem
2ºSem
2018
46,5%
48,1%
30,9%
25,1%
27,6%
69,40
126,95
35,37
37,45
72,82
149,25
263,72
114,47
149,25
263,72
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
OBS: em 2018 observou-se um aumento significativo de sinistros suspeitos, com comprovação de fraudes, em relação a 2017.
17
Fraude Comprovada
SQF • A Whole Report - 2018
Ramo a Ramo 2018 • Série Histórica Per Insurance Line 2018 • Historical Series >> Rural Rural Valor de Sinistro | Loss Amount |
1.00%
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
0.84%
1º Semestre 2º Semestre 2018
0.80% 0.60% 0.40%
0.4%
0.23% 0.10%
0.17%
0.09%
0.20%
0.2%
0.04%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.03%
0.0%
0.0% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.45
1.41
1.40
0.2%
0.1%
0.15%
0.00%
1.60
0.2%
0.2%
0.20%
1º Semestre 2º Semestre 2018
0.3%
0.3%
0.3%
0.59%
0.27%
Em %
In %
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0.41
0.40 0.35
1.20
0.0%
0.27
0.30
1.00 0.80
0.77
0.25
0.59
0.20
0.60
0.15
0.40
0.10
0.20
0.13
0.09
0.00
0.17 0.15
0.11 0.11
0.04 0.05 0.05
0.05
0.05 0.05
0.03
0.02
0.00
2016
2017
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2018
Fraude Detectada Identified Fraud
2016
Fraude Comprovada
2017
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
2018
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
0,3% 1,74 650,23
0,8% 6,83 808,89
0,6% 8,57 1.456,24
0,1% 0,62 650,23
0,2% 1,85 808,89
0,2% 2,48 1.456,24
0,1% 0,61 650,23
0,2% 1,63 808,89
0,2% 2,25 1.456,24
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
1ºSem
2ºSem
2018
36,0%
27,1%
28,9%
35,3%
23,9%
26,2%
35,7%
28,3%
29,9%
35,1%
24,9%
27,1%
0,62
1,85
2,48
0,61
1,63
2,25
0,62
1,85
2,48
0,61
1,63
2,25
1,74
6,83
8,57
1,74
6,83
8,57
1,75
6,55
8,30
1,75
6,55
8,30
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2018
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
18
Pesquisa Survey
SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018
Pesquisa Survey
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas)
Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.Representatividade de 2016.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
>> Invited Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
>> Participating Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
21
SQF • A Whole Report - 2018
Representatividade - 1º Semestre de 2018 Apportionment - 1st Semester / 2018
120 100
100 98
96
80
80
97
100
95
94
74
73
95
95 81
78 68
62
60
99 87
85
71
67
100
95
89
55
40
61
33
29
24
21
16
CONVIDADAS Invited PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers
52 41
37
20
76
15
5
0
l l l s s s s s is o ses os s i a ty AT T ve or n a es r o ks te o co n d e es o a al i a ks a ms Line omóMot D P VDPVA m o nroper e s sersonroup p o r Carg R a mr Lin C a s viatio a c i or Lin l i d a biliti p e c l Ris n c e il Ris r t s As s cia n a ncia s e i t the |A t r i P o P nd P s - G r a n s b i Lia Au a i Oth so v e a ent T ab O nsa s E Spe F i Fina Pa ine i m r o o t H a f d o os l e Li ccid M sc De p i c o To s R s A C Ri Re
l r a al R u Rur
Representatividade - 2º Semestre de 2018 Apportionment - 2 st Semester / 2018
120 100
100
96
80
97 97
100
99
98
93
100
96
96
96
84
80
76 66
60
99
87
63
56
51 48
57
75 74
62
45
40
33 30
29 27
22
20
PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers
39
38 38
25 16
15
CONVIDADAS Invited
15
5
0
l l l s s s s s is o ses i a ty AT T ve or n a es r o ks te o co n d e es o a al i a ks a ms Line omóMot D P VDPVA m o nroper e s sersonroup p o r Carg R a mr Lin C a s viatio a c i or Lin l i d a biliti p e c l Ris n c e il Ris r t A s cia n a ncia s e i t the t r i P o P nd P s - G r a n s b i Lia o s As Au e| a i Oth ab O nsa s E Spe F i Fina Pa i v fe a ent T m rin os o t H a e d c d i os l e L cci M s D po i c o To s R s A C Ri Re os s
l r a al R u Rur
Representatividade - 2018 Apportionment - 2018
120 100
100 98
97
97
100
96
100
95
94
94
80
76
64 57
55
54 35
27
29
T
so
s
27 21
17 14
5
s m o es r a s Lin As
l s s s s s s T is al el n anes c otion d e ies i a ks n i erty s o aonalup o r t eargo a m oines i r o ks óv otor P V AVAT o s i i o p a m s a L L s P e cal Ris n c eal Ris d aabilit c er i r ro s p C o i R r m D D v e C r p e l a tu o M i e A i t th t r P o P nd P s - G r a n i s Oth b i Li E s peci i n a anci A e| ab O nsa F Fin Pa ma rin os S t i vife aident T H a e c e o os l L c M s D sp Ri sc C o Ac i e R R
SQF • Relatório Completo - 2018
22
CONVIDADAS Invited PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers
45
40
20
o od
78 75
68
66
43
40
96
94
76
70 62
60
0
99 87
84
l r a al R u Rur
Detalhamento da representatividade Representativeness Detailing
>> Detalhamento
•
1º Semestre 2018
Detailing • 1st Semester / 2018
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período*
Relation with Industry Earned Premium
Earned Premium in the Period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
Todos os Ramos
81
45,35
96%
33
37,99
80%
35,08
74%
Automóvel
29
17,07
100%
21
16,85
98%
16,70
97%
DPVAT
1
1,48
100%
1
1,48
100%
1,48
100%
Patrimonial
46
6,28
94%
23
4,90
73%
4,49
67%
Pessoas Coletivo
56
12,78
94%
28
9,66
71%
8,47
62%
Transportes
28
1,43
89%
12
0,59
37%
0,39
24%
All Lines Motor
DPVAT
Property
Life and Personal Accidents - Group Cargo
Demais Ramos
-
6,31
93%
-
4,52
66%
3,55
52%
Cascos**
32
0,22
61%
12
0,10
29%
0,02
5%
Habitacional
18
1,98
100%
9
1,69
85%
1,55
78%
Responsabilidades
33
0,70
87%
12
0,26
33%
0,17
21%
Riscos Especiais
10
0,09
99%
5
0,04
41%
0,01
16%
Riscos Financeiros
Financial Risks
33
1,32
92%
11
0,75
52%
0,22
15%
Rural
Rural
27
2,00
96%
10
1,68
81%
1,58
76%
Other Lines
Marine | Aviation** Home / Housing Liabilities
Special Risks
** Inclui Cascos Marítimos e Aeronáuticos | It includes marine and aviation insurance
>> Detalhamento • 2º Semestre 2018
*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Detailing • 2nd Semester / 2018
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies Earned Premium in the Period
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
All Lines
Todos os Ramos
80
45,36
96%
32
37,99
80%
32,50
66%
Automóvel
Motor
29
17,07
100%
21
16,85
98%
17,22
97%
DPVAT
DPVAT
1
1,48
100%
1
1,48
100%
0,85
100%
Patrimonial
Property
46
6,28
94%
23
4,90
73%
3,46
48%
Pessoas Coletivo
Life and Personal Accidents - Group
56
12,78
94%
28
9,66
71%
6,05
45%
Transportes
Cargo
28
1,43
89%
12
0,59
37%
0,56
30%
Demais Ramos
-
6,32
93%
-
4,52
66%
4,37
55%
Cascos**
Marine | Aviation**
34
0,22
62%
12
0,10
29%
0,10
27%
Habitacional
Home / Housing
18
1,98
100%
9
1,69
85%
2,01
76%
Responsabilidades
Liabilities
33
0,70
87%
12
0,26
33%
0,13
15%
Riscos Especiais
Special Risks
10
0,09
99%
5
0,04
41%
0,010
38%
Riscos Financeiros
Financial Risks
33
1,32
92%
11
0,75
52%
0,44
25%
Rural
Rural
27
2,00
96%
10
1,68
81%
1,68
74%
Other Lines
** Inclui Cascos Marítimos e Aeronáuticos | It includes marine and aviation insurance
23
*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SQF • A Whole Report - 2018
>> Detalhamento • 2018
Detailing • 2018
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Relation with Industry Earned Premium
Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
76%
67,58
70%
All Lines
Todos os Ramos
80
93,00
96%
33
73,06
Automóvel
Motor
30
34,86
100%
21
34,22
98%
33,92
97%
DPVAT
DPVAT
1
2,33
100%
1
2,33
100%
2,33
100%
Property
Patrimonial
47
13,36
96%
22
8,59
62%
7,94
57%
Life and Personal Accidents - Group
Pessoas Coletivo
57
25,35
94%
25
17,22
64%
14,51
54%
Cargo
Transportes
29
3,26
94%
12
1,20
35%
0,95
27%
Other Lines
Demais Ramos
-
13,84
94%
-
9,50
64%
7,94
54%
Marine | Aviation**
Cascos**
-
0,50
68%
-
0,31
43%
0,21
29%
Habitacional
Home / Housing
18
4,61
100%
8
3,88
84%
3,52
76%
Responsabilidades
Liabilities
34
1,44
87%
12
0,45
27%
0,29
17%
Riscos Especiais
Special Risks
10
0,12
99%
4
0,05
40%
0,016
14%
Riscos Financeiros
Financial Risks
34
3,01
94%
11
1,43
45%
0,66
21%
Rural
Rural
28
4,17
96%
8
3,38
78%
3,25
75%
** Inclui Cascos Marítimos e Aeronáuticos | It includes marine and aviation insurance
SQF • Relatório Completo - 2018
*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
24
Distribuição da representatividade Representativeness Apportionment
1º Semestre de 2018 1st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 14.4%
36.2%
3.4%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
28.7%
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
3.1%
14.2%
DEMAIS RAMOS Other
1º Semestre de 2018 1st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers
1.1%
10.1%
47.6%
24.2%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
DEMAIS RAMOS Other
12.8%
4.2%
2 º Semestre de 2018 2st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 14.4%
36.2%
3.4%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
28.7%
14.2%
25
3.1%
DEMAIS RAMOS Other
SQF • A Whole Report - 2018
2 º Semestre de 2018 2st Semester / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 13.4%
1.7%
53.0%
AUTOMOVEL Motor
18.6%
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
DEMAIS RAMOS
10.7%
Other
2.6%
Total 2018 Total / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Total de Prêmio Ganho do Mercado Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry
15.3%
36.3%
3.6%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
28.0%
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
14.4%
2.4%
DEMAIS RAMOS Other
Total 2018 Total / 2018 Participação dos Ramos Pesquisados no Conjunto das Respostas Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers
21.5%
11.7%
1.4%
50.2%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
11.7%
DEMAIS RAMOS Other
3.4%
SQF • Relatório Completo - 2018
26
Representatividade Série Histórica Representativeness - Historical Series
Todos os Ramos All Insurance Lines 120 100 80
67
60
77
61
CONVIDADAS
97
96
93
76
71
70
Invited Insurance Companies
PARTICIPANTES
40
Participating Insurance Companies
20
CONSIDERADAS
Considered Answers
0
2016
2018
2017
Automóvel 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82
100
100 96
98
Motor
100
98
98
97
CONVIDADAS
Invited Insurance Companies
PARTICIPANTES
Participating Insurance Companies
88
CONSIDERADAS
Considered Answers
2018
2017
2016
DPVAT DPVAT 120
100
100
100
100
100
100
100
80
Participating Insurance Companies
40 0
Invited Insurance Companies
PARTICIPANTES
60 20
CONVIDADAS
0
0 2016
0
CONSIDERADAS
Considered Answers
2017
2018
27
SQF • A Whole Report - 2018
Patrimonial Property 120 100
97
99
80
56
60
67
53
CONVIDADAS
96
Invited Insurance Companies
62
63
57
PARTICIPANTES
40
Participating Insurance Companies
20
CONSIDERADAS
Considered Answers
0
2016
2017
2018
Pessoas Coletivo Life and Personal Accidents - Group 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
95
94
91 57
63
54
64
51
54
2016
90
Considered Answers
2018
2017 Cargo
94
88
CONVIDADAS
Invited Insurance Companies
50
45 30
35
32
PARTICIPANTES
27
2016
2017
96
Considered Answers
2018
Other Lines
94
80
50
CONVIDADAS
95 65
40
Invited Insurance Companies
66
55
31
20 0
Participating Insurance Companies
CONSIDERADAS
120
60
PARTICIPANTES
CONSIDERADAS
Demais Ramos
100
Invited Insurance Companies Participating Insurance Companies
Transporte 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
CONVIDADAS
55
PARTICIPANTES
Participating Insurance Companies
CONSIDERADAS
Considered Answers
2016
2017 SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018
2018 28
Indicadores de Fraude >> Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude >> Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
>> sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada. >> Sinistro com Fraude Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
29
SQF • A Whole Report - 2018
Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud
>> Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
>> Questionable Losses*
Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
>> Investigated Losses*
Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
>> Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to:
>> Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.
>> Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
>> NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
>> Earned Premiums
Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
SQF • Relatório Completo - 2018
30
Indicadores de Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos >> Processo de Regulação de Sinistros
Sinistros não Investigados Sinistros com Fraude não Detectada
Sinistros Suspeitos Sinistros Investigados
Fraude não Comprovada Sinistros com Fraude Detectada Fraude Comprovada
>> Sinistros Suspeitos Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
31
SQF • A Whole Report - 2018
Fraud Indicators >> Schematic visualization of the concepts previously described:
>> Losses Adjustment Process
Not Investigated Losses
Losses with No Indentified Elements of Fraud
Questionable Losses Investigated Losses
Losses with Identified Elements of Fraud
NOT Confirmed Fraudulent Losses
Confirmed Fraudulent Losses
>> Questionable Losses Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
>> Investigated Losses Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
SQF • Relatório Completo - 2018
32
www.cnseg.org.br Rua Senador Dantas 74 - 7ยบ andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-205
SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2018
34