Apresentação a coletiva de imprensa da CNseg - Dezembro de 24

Coletiva de Imprensa

Dyogo Oliveira

Dezembro 2024

Estrutura do Mercado Brasileiro de Seguros

906 seguradoras e planos de saúde suplementar seguradoras 140

13

entidades abertas de previdência complementar

130 empresas de resseguros

137,5 mil corretores (set/24) *

269 mil empregos

19 sociedades de capitalização

DIMENSÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS

O setor brasileiro de seguros em 2023

32,7 milhões de beneficiários de planos odontológicos (dez/23)

20,4 milhões de veículos segurados

+de 11,0 milhões de residências seguradas (2022, último dado disponível)

6,25 milhões hectares de área plantada segurada

51,1 milhões de beneficiários de assistência médica (dez/23)

8,4 bilhões de títulos ativos de capitalização

da frota nacional de automóveis segurada dos domicílios brasileiros com seguro residencial (2022)

da população economicamente ativa com previdência privada da população com Planos de Assistência Médica

14,0 milhões de planos de previdência coletivos e individuais

da população com Planos Odontológicos da área cultivada no país é segurada da população adulta brasileira com produtos de Capitalização

Evolução do Mercado Brasileiro de Seguros

Cenário macroeconômico

Indicadores

*Mês de atualização

Indenizações, despesas assistenciais, benefícios, resgates e sorteios pagos

Dados em R$ bilhões

Indenizações, despesas assistenciais, benefícios, resgates e sorteios pagos

Comparativo 2023 - 2024

Dados de janeiro a setembro

Arrecadação

Dados em R$ bilhões

Arrecadação

Comparativo 2023 - 2024

Dados de janeiro a setembro (R$ bilhões)

2023 (jan-set)

(jan-set)

2024 (jan-dez) Projeção

Arrecadação

Arrecadação Projeção 2024

Arrecadação 2023

Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024

Acumulado arrecadação - jan/set

Seguro AUTO

Emplacamentos de veículos: *

• Setembro 24 x 23: +18,8%

• Jan/setembro 24 x 23: + 14,1%

Por que números positivos não se refletem nos indicadores:

• Preços mais acessíveis (base comparativa defasada);

• Expectativa baixa de aumento de frota segurada;

• Crescimento da venda direta (para PJ ou seja, locadoras), o que impacta valor da apólice;

• Concorrência com APVs.

*Fenabrave +2,2%

Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024

Acumulado arrecadação - jan/set

Seguros RESIDENCIAL, CONDOMÍNIO e HABITACIONAL

Crescimento na venda de imóveis novos

• Jan/agosto*: +23,0%

Residencial: impacto da pandemia – população percebeu a importância do seguro e das assistências agregadas a eles.

Aumento dos seguros Residencial e Condomínio pode ter relação com o aumento da incidência de questões climáticas (maior exposição ao risco)

Residencial + 20,6%

Condomínio + 28,4%

Habitacional + 11,0%

Fonte: Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC).

Notas: (*) os valores foram estimados a partir dos dados disponíveis sobre o valor médio das unidades lançadas e vendidas por parte das empresas associadas e corrigidos pelo IPCA/IBGE com referência a agosto/2024.

Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024

Acumulado arrecadação - jan/set

Seguro RURAL

• Arrecadação R$ 10,7 bilhões entre janeiro e setembro de 2024 – queda de 2,7%

• A contratação do seguro rural é impactada diretamente pelo crédito rural – que, entre Jan/setembro 2024, caiu 14,4% para PJ e 2,6% para PF.

• Com menos crédito disponível, os produtores têm menor capacidade de financiar suas atividades, o que pode incluir a contratação de seguros e a penhora de maquinários e área, cobertas pelo seguro Penhor Rural.

• Pequenos e médios produtores, que dependem mais do crédito rural, são os mais afetados, reduzindo a base de clientes para seguradoras.

• A baixa subvenção do governo no seguro rural no Brasil tem impactos profundos para os produtores quanto para o mercado segurador e a economia agrícola. Sem esse apoio, muitos agricultores deixam de contratar seguros, expondo-se a riscos climáticos e de mercado.

Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024

Seguro RURAL Subvenções seguem abaixo da expectativa, deixando produtores rurais desprotegidos em um momento de aumento de risco com a transição climática.

Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024

Acumulado arrecadação - jan/set

PREVIDÊNCIA Complementar Aberta

• Indicadores mensais de atividade apontaram para uma expansão da previdência (queda no desemprego e aumento da renda).

• 15MM de famílias estão protegidas com previdência aberta, sendo grande parte da classe média (41% dos planos comercializados são para classe C);

• Estudo recente do IPEA revelou que em 2022 havia 61,8 milhões de contribuintes para 31,4 milhões de beneficiários. Em 2060, serão 57,8 milhões de contribuintes para 66,4 milhões de beneficiários.

• ITCMD - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação traria grande impacto para as famílias em um momento de crise

Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024

Seguros contra GRANDES RISCOS, GARANTIA e RISCOS DE ENGENHARIA

• Aquecimento da construção civil - Projeção de crescimento para 2024 subiu para 3,5%,

• bom desempenho da área imobiliária

• expectativa de crescimento “mais robusto” da economia (PIB do 3ºT ratifica o aquecimento da construção civil: + 5,7% x 3T 2023. No ano: + 4,1% até setembro.

• Novo PAC vem investindo cifras bilionárias em todos os estados (estimativa de R$ 1,8 trilhão, sendo R$ 1,3 trilhão até 2026 e R$ 0,5 trilhão após 2026).

• Ação da CNseg junto a entes federativos para inclusão da cláusula de step in em licitações de obras públicas