Coletiva de Imprensa
Dyogo Oliveira
Dezembro 2024
Estrutura do Mercado Brasileiro de Seguros
906 seguradoras e planos de saúde suplementar seguradoras 140
13
entidades abertas de previdência complementar
130 empresas de resseguros
137,5 mil corretores (set/24) *
269 mil empregos
19 sociedades de capitalização
DIMENSÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
O setor brasileiro de seguros em 2023
32,7 milhões de beneficiários de planos odontológicos (dez/23)
20,4 milhões de veículos segurados
+de 11,0 milhões de residências seguradas (2022, último dado disponível)
6,25 milhões hectares de área plantada segurada
51,1 milhões de beneficiários de assistência médica (dez/23)
8,4 bilhões de títulos ativos de capitalização
da frota nacional de automóveis segurada dos domicílios brasileiros com seguro residencial (2022)
da população economicamente ativa com previdência privada da população com Planos de Assistência Médica
14,0 milhões de planos de previdência coletivos e individuais
da população com Planos Odontológicos da área cultivada no país é segurada da população adulta brasileira com produtos de Capitalização
Evolução do Mercado Brasileiro de Seguros
Cenário macroeconômico
Indicadores
*Mês de atualização
Indenizações, despesas assistenciais, benefícios, resgates e sorteios pagos
Dados em R$ bilhões
Indenizações, despesas assistenciais, benefícios, resgates e sorteios pagos
Comparativo 2023 - 2024
Dados de janeiro a setembro
Arrecadação
Dados em R$ bilhões
Arrecadação
Comparativo 2023 - 2024
Dados de janeiro a setembro (R$ bilhões)
2023 (jan-set)
(jan-set)
2024 (jan-dez) Projeção
Arrecadação
Arrecadação Projeção 2024
Arrecadação 2023
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Acumulado arrecadação - jan/set
Seguro AUTO
Emplacamentos de veículos: *
• Setembro 24 x 23: +18,8%
• Jan/setembro 24 x 23: + 14,1%
Por que números positivos não se refletem nos indicadores:
• Preços mais acessíveis (base comparativa defasada);
• Expectativa baixa de aumento de frota segurada;
• Crescimento da venda direta (para PJ ou seja, locadoras), o que impacta valor da apólice;
• Concorrência com APVs.
*Fenabrave +2,2%
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Acumulado arrecadação - jan/set
Seguros RESIDENCIAL, CONDOMÍNIO e HABITACIONAL
Crescimento na venda de imóveis novos
• Jan/agosto*: +23,0%
Residencial: impacto da pandemia – população percebeu a importância do seguro e das assistências agregadas a eles.
Aumento dos seguros Residencial e Condomínio pode ter relação com o aumento da incidência de questões climáticas (maior exposição ao risco)
Residencial + 20,6%
Condomínio + 28,4%
Habitacional + 11,0%
Fonte: Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC).
Notas: (*) os valores foram estimados a partir dos dados disponíveis sobre o valor médio das unidades lançadas e vendidas por parte das empresas associadas e corrigidos pelo IPCA/IBGE com referência a agosto/2024.
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Acumulado arrecadação - jan/set
Seguro RURAL
• Arrecadação R$ 10,7 bilhões entre janeiro e setembro de 2024 – queda de 2,7%
• A contratação do seguro rural é impactada diretamente pelo crédito rural – que, entre Jan/setembro 2024, caiu 14,4% para PJ e 2,6% para PF.
• Com menos crédito disponível, os produtores têm menor capacidade de financiar suas atividades, o que pode incluir a contratação de seguros e a penhora de maquinários e área, cobertas pelo seguro Penhor Rural.
• Pequenos e médios produtores, que dependem mais do crédito rural, são os mais afetados, reduzindo a base de clientes para seguradoras.
• A baixa subvenção do governo no seguro rural no Brasil tem impactos profundos para os produtores quanto para o mercado segurador e a economia agrícola. Sem esse apoio, muitos agricultores deixam de contratar seguros, expondo-se a riscos climáticos e de mercado.
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Seguro RURAL Subvenções seguem abaixo da expectativa, deixando produtores rurais desprotegidos em um momento de aumento de risco com a transição climática.
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Acumulado arrecadação - jan/set
PREVIDÊNCIA Complementar Aberta
• Indicadores mensais de atividade apontaram para uma expansão da previdência (queda no desemprego e aumento da renda).
• 15MM de famílias estão protegidas com previdência aberta, sendo grande parte da classe média (41% dos planos comercializados são para classe C);
• Estudo recente do IPEA revelou que em 2022 havia 61,8 milhões de contribuintes para 31,4 milhões de beneficiários. Em 2060, serão 57,8 milhões de contribuintes para 66,4 milhões de beneficiários.
• ITCMD - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação traria grande impacto para as famílias em um momento de crise
Produtos em Destaque no Mercado Brasileiro de Seguros 2024
Seguros contra GRANDES RISCOS, GARANTIA e RISCOS DE ENGENHARIA
• Aquecimento da construção civil - Projeção de crescimento para 2024 subiu para 3,5%,
• bom desempenho da área imobiliária
• expectativa de crescimento “mais robusto” da economia (PIB do 3ºT ratifica o aquecimento da construção civil: + 5,7% x 3T 2023. No ano: + 4,1% até setembro.
• Novo PAC vem investindo cifras bilionárias em todos os estados (estimativa de R$ 1,8 trilhão, sendo R$ 1,3 trilhão até 2026 e R$ 0,5 trilhão após 2026).
• Ação da CNseg junto a entes federativos para inclusão da cláusula de step in em licitações de obras públicas
Enchentes no Rio Grande do Sul
Setor x Participação no PIB
PROJEÇÕES 2025
Cenário
Indicadores
Projeção 2024 / 2025 principais destaques
Projeção Arrecadação 2025
Projeção variação nominal 2025/2024
DANOS E RESPONSABILIDADES 8,2%
Automóveis 4,3%
Patrimonial 14,0%
Massificados 15,9%
Grandes Riscos 14,7%
Risco de Engenharia 9,8%
Riscos Financeiros
Garantia Estendida
COBERTURAS DE PESSOAS 9,5%
Seguros de Pessoas 9,4%
Vida 9,3%
Prestamista 10,3%
Previdência Aberta 9,6%
Família VGBL 9,8%
