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DESEMPENHO DE MERCADO
by CNseg
O setor de seguros encerrou o primeiro trimestre de 2021 com mais de R$ 82,0 bilhões em arrecadação com prêmios de seguros, contribuições em previdência privada e faturamento de capitalização (sem Saúde e DPVAT), avançando 15,4% sobre o mesmo período do ano anterior, configurando a maior taxa de crescimento do primeiro trimestre desde 2018. O resultado do setor pode ser atribuído ao desempenho dos três segmentos que compartilharam avanços expressivos na arrecadação acumulada até março quando comparada com 2021. O segmento dos seguros de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT) movimentou R$ 24,9 bilhões em prêmios de seguros até março, montante 21,9% maior do que o mesmo período do ano anterior, quase duplicando a taxa de crescimento registrada em 2021. Cobertura de Pessoas arrecadou em prêmios de seguros e contribuições em previdência privada R$ 50,5 bilhões, crescimento de 12,4% na mesma comparação interanual. Os Títulos de Capitalização, que no primeiro trimestre de 2021 haviam acumulado R$ 5,8 bilhões com o faturamento dos títulos, nos primeiros três meses de 2022 faturaram R$ 6,7 bilhões, avançando 15,9% (esse resultado é quase cinco vezes o crescimento registrado no mesmo período em 2021).
8,0% 4,8%
Desempenho do Setor - Arrecadação DESEMPENHO DO SETOR – ARRECADAÇÃO % Variação Acumulada até março
% Variação Acumulada até marçoDesempenho do Setor - Arrecadação % Variação Acumulada até março
21,9% 21,9%
15,9%15,4%
4,8% 8,1% 6,3%5,3%
8,1%5,8% 6,3%5,3% 5,8% 10,2%
10,2% 7,8%
4,2%
4,2%
7,8% 3,2%
3,2% 12,8%
12,8% 10,2% 10,3%
10,2% 10,3%
3,3% 3,3%
15,9%15,4% 12,4% 12,4%
-4,5% -0,4%
-0,4%
-4,5%
Danos e Responsabilidades (s/ DPVAT) Coberturas de Pessoas Capitalização Danos e Responsabilidades (s/ DPVAT) Setor Segurador (s/ saúde e s/ DPVAT) Coberturas de Pessoas Fonte: SusepCapitalização Setor Segurador (s/ saúde e s/ DPVAT) Fonte: Susep
Fonte: Susep
21,9%10,3% 12,4%
Em relação aos pagamentos realizados com indenizações, benefícios, resgates e sorteios, o montante alcançou R$ 58,7 bilhões no primeiro trimestre de 2022 (sem Saúde e DPVAT). Quando comparados ao mesmo período do ano anterior (R$ 43,7 bilhões), os pagamentos aumentaram 34,5%. O segmento que mais pagou indenizações até março foi Danos e Responsabilidades (sem DPVAT), com R$ 18,2 bilhões, valor 73,8% maior do que o montante de indenizações pagas nos primeiros três meses de 2021 (R$ 10,5 bilhões). Em Cobertura de Pessoas, as indenizações, benefícios e resgates (R$ 35,2 bilhões) avançaram 25,1% sobre o primeiro trimestre de 2021 (R$ 28,1 bilhões). Em
Capitalização, os resgates e sorteios cresceram 5,5% no primeiro trimestre de 2021, alcançando R$ 5,4 bilhões. Sob a ótica de análise em 12 meses móveis (melhor métrica para identificar 8,0% 6,3% tendências), observa-se que a tendência de 4,2% crescimento no pagamento com indenizações está disseminada em todos os segmentos. Nos 12 meses findos em março de 2022, o segmento dos seguros de Danos e Responsabilidades (sem DPVAT) apresentou crescimento acumulado de 43,6%, Cobertura de Pessoas 33,8% e Capitalização 10,2%. Como resultado, o setor (sem saúde e DPVAT) acumulou alta de 33,2%, até março de 2022, no pagamento com indenizações, benefícios, sorteios e resgates.
12,8% -4,5%
5,3% 10,2% 10,2% 12,4% 4,8%
8,1% 3,2% 3,3% 15,9% -0,4%
5,8% 7,8% 10,3% 15,4%
Variação até março 2018/2017
8,0% 6,3% 4,2%
-4,5%
Variação até março 2022/2021
4,8% 5,3%
8,1% 3,2% 3,3% -0,4%
5,8%
7,8%
Variação até março 2018/2017
Variação até março 2022/2021
Fonte: Susep
EVOLUÇÃO DO PAGAMENTO COM INDENIZAÇÕES, Evolução do pagamento com indenizações, benefícios, resgates e sorteios
50,0% BENEFÍCIOS, RESGATES E SORTEIOS Var % acum. em 12 MM Evolução do pagamento com indenizações, benefícios, resgates e sorteios Var % acum. em 12 MM Var % acum. em 12 MM
43,6%
43,6%
40,0%
30,0%
33,8%
33,8%
33,2%
33,2%
15,3%20,0%15,3%
9,3%
10,0%
9,3%
2,8%
2,8%
0,0%
-5,5%
-5,5% 10,2% 10,2%
-10,0%
set-21 / abr-21 / set-20 abr-20 Danos e Responsabilidades (s DPVAT)
Capitalização Danos e Responsabilidades (s DPVAT) Fonte: SusepCapitalização Fonte: Susep
mar-22 / out-21 / mar-21 out-20 Coberturas de Pessoas
Setor Segurador (s Saúde s DPVAT)
Fonte: Susep
No desempenho mensal, o setor de seguros arrecadou R$ 29,4 bilhões em março, avançando 19,0% sobre março de 2021. Os seguros de Danos e Responsabilidades, que nos últimos três meses (dezembro, janeiro e fevereiro) apresentaram taxas mensais de crescimento acima de 20,0%, em março arrefeceu e avançou 17,6%, sobre março de 2021, com R$ 8,5 bilhões em prêmios de seguros. O seguro Automóvel segue pelo 5º mês consecutivo com taxa de crescimento de dois dígitos. O montante de R$ 3,9 bilhões em prêmio foi de 27,4% maior do que o registrado no mesmo mês em 2021. No trimestre (R$ 10,6 bilhões), cresceu 23,4% na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (R$ 8,6 bilhões). O pagamento de indenizações no seguro Automóvel também segue com crescimento expressivo. Somente nos três meses de 2022, foram pagos R$ 7,2 bilhões, expansão de 40,7% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Esse montante pago em indenizações é equivalente à compra de 102 mil veículos com preço médio de R$ 70 mil - aproximadamente a quantidade de veículos emplacados em março de 2021.
No grupo Patrimonial, a arrecadação ultrapassou R$ 1,7 bilhão em prêmios no mês de março, representando um avanço de 37,2% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No trimestre, os seguros do grupo Patrimonial movimentaram R$ 5,0 bilhões em prêmios e, quando comparado ao mesmo trimestre de 2021 (R$ 4,0 bilhões), houve avanço de 25,4% na arrecadação. As seguradoras seguem ampliando a oferta dos seguros Massificados (do grupo Patrimonial) através de produtos mais simples e diversificados, com atrativos especialmente nas assistências oferecidas. Em março, os prêmios ultrapassaram R$ 1,1 bilhão, configurando uma expansão de 18,0% em relação a março de 2021. No acumulado do trimestre (R$ 3,2 bilhões), o avanço foi de 13,0% na comparação interanual.
Os seguros de Grandes Riscos foram responsáveis por 33% da arrecadação do grupo Patrimonial em março, com um total de R$ 544,9 milhões em prêmios, crescimento de 107,8% quando comparado ao mesmo mês do ano passado. Na mesma comparação interanual, Riscos de Engenharia movimentaram R$ 51,4 milhões, avançando 15,6%.
O seguro Habitacional movimentou R$ 458,8 milhões, representando um crescimento de 12,1% sobre o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a arrecadação ultrapassou R$ 1,4 bilhão, expansão de 12,8% na comparação interanual. O desempenho do Habitacional tem acompanhado a evolução do saldo total da carteira de crédito relativo ao financiamento imobiliário que, segundo dados do Banco Central, em fevereiro, avançou 14,5% em relação a fevereiro de 2021 (devido à greve dos servidores do Banco Central, os dados de março ainda não foram disponibilizados). Em 12 meses móveis, até fevereiro (14,1%), a taxa de crescimento se manteve acima de dois dígitos desde março de 2021 (10,4%).
Os seguros de Transportes seguem expandido o volume de arrecadação e, pelo quinto mês consecutivo, registraram taxa de crescimento mensal de dois dígitos. Em março, os prêmios totalizaram R$ 412,6 milhões, avançando 30,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No acumulado do ano, o volume de prêmio chegou a R$ 1,2 bilhão, valor
23,5% maior do que o do mesmo período de 2021 (R$ 954,9 milhões). O setor de transporte de cargas e logística tem sofrido com dois fatores cruciais: a alta de combustíveis e o aumento do roubo de cargas. Sobre o segundo, de acordo com a Associação Nacional de Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística), que divulgou recentemente a pesquisa com o panorama nacional sobre o roubo de cargas no Brasil em 20211, o número total de registros cresceu 1,7%, passando de 14.150 em 2020, para 14.400 em 2021, com aproximadamente R$ 1,3 bilhão perdidos em cargas roubadas no País. Os seguros de Transportes que, além de oferecerem cobertura para a carga transportada, oferecem também proteção aos passageiros ou terceiros em transportes nacionais e internacionais, realizados via aquaviária, rodoviária, ferroviária e aérea, até março de 2022, já pagaram R$ 705,9 milhões em indenizações, expandindo em 50,1% o volume pago no mesmo trimestre em 2021.
O seguro Garantia Estendida apresentou retração na arrecadação pelo sétimo mês consecutivo. O volume de R$ 240,0 milhões movimentado no mês é 7,3% menor do que o volume registrado em março de 2021 (R$ 258,9 milhões). Entretanto, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de março, divulgada pelo IBGE, trouxe boas notícias. O setor de móveis e eletrodomésticos cresceu 6,7% no volume de vendas em relação a março de 2021, invertendo nove meses seguidos de resultados negativos. Com isso, a expectativa de demanda pelo Garantia Estendida tende a ser positiva para os próximos meses. Ainda no segmento de Danos e Responsabilidades, os seguros de Crédito e Garantia desaceleraram em março na comparação interanual. Após crescerem 31,4% em fevereiro frente a fevereiro de 2021, em março, o montante de R$ 522,0 milhões em prêmio foi 4,3% maior do que o total arrecadado em março do ano passado. Os seguros de Responsabilidade Civil apresentaram comportamento similar, após crescimento de 27,0% em fevereiro, em março, ficaram praticamente estáveis (0,8%) contra março de 2021.
O seguro Rural teve retração em março (R$ 825,5 milhões), na comparação interanual, com recuo de 2,2%. Mas, no trimestre, houve avanço de 50,3% na arrecadação (R$ 2,6 bilhões). O pagamento com indenizações segue apresentando taxas de crescimento expressivas e em março, o pagamento de R$ 1,5 bilhão foi 219,6% maior do que os montantes de pagamentos feitos em março de 2021. No primeiro trimestre do ano, os pagamentos acumularam expressivo crescimento de 481,4% (R$ 6,3 bilhões).
O segmento de Cobertura de Pessoas totalizou R$ 18,4 bilhões em prêmios e contribuições da previdência privada em março, avançando 19,3% na comparação mensal interanual. No trimestre, o crescimento foi de 12,4% com um volume de R$ 50,5 bilhões. Os Planos de Risco movimentaram R$ 4,7 bilhões em prêmios em março, com os seguros de Vida sendo responsáveis por quase 50% desse valor (R$ 2,3 bilhões). Quando comparado ao mesmo mês do ano anterior, os seguros de Vida cresceram 19,0%.
As indenizações dos Planos de Risco recuaram 23,5% em março (R$ 1,2 bilhão) contra mesmo mês do ano anterior, indicando uma tendência de normalização no pagamento das indenizações, visto que, em março de 2021, os pagamentos tiveram aumento de 78,5% em relação ao ano anterior, puxados pelos seguros de Vida e Prestamista. Certamente um reflexo do recuo dos casos de morte relacionados à pandemia da Covid-19.
Os Planos de Acumulação receberam R$ 13,4 bilhões em contribuições em março, avanço de 22,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. No primeiro trimestre, esse montante de chegou a R$ 36,7 bilhões, 13,3% acima do valor registrado no primeiro trimestre de 2021.
Em relação ao pagamento de benefícios e resgates, os R$ 10,9 bilhões pagos em março representaram crescimento de 19,0% sobre março do ano anterior. No trimestre, os pagamentos ultrapassaram R$ 30,5 bilhões, avanço de 31,5% sobre o primeiro trimestre de 2021. Com o aumento dos pagamentos, a captação líquida sofreu redução de 32,9%, passando de R$ 9,2 bilhões no primeiro trimestre de 2021 para R$ 6,1 bilhões em 2022.
Os Títulos de Capitalização, em março, faturaram R$ 2,5 bilhões, crescimento de 21,7% na comparação interanual. O montante com pagamento de sorteios e resgates foi de R$ 1,9 bilhão, avanço de 8,2% na mesma comparação. A captação líquida dos Títulos, que é a diferença entre o faturamento e os resgates, foi de R$ 641,5 milhões no mês, aumento de 97,5% em comparação com março de 2021
(R$ 324,8 milhões). No trimestre, a captação líquida de R$ 1,7 bilhão, foi 66,2% maior do que o valor registrado no ano passado
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) divulgou recentemente os dados do 4º trimestre de 2021. As contraprestações de Saúde Suplementar cresceram 11,4% na comparação com o mesmo trimestre de 2020, movimentando R$ 65,7 bilhões. As contraprestações dos planos Médico-Hospitalares totalizaram R$ 63,9 bilhões, avançando 11,5% na comparação interanual. Os planos exclusivamente Odontológicos cresceram 6,1% com R$ 1,8 bilhão em contraprestação. No ano, o segmento Saúde Suplementar movimentou R$ 247,5 bilhões, valor 8,9% superior ao de 2020. Em relação às despesas assistenciais, foram pagos R$ 208,3 bilhões em eventos indenizáveis, representando crescimento de 24,0% sobre 2020.
Com os dados de Saúde Suplementar, podemos obter um retrato completo do setor de seguros em 2021 tanto em arrecadação quanto em pagamentos de indenizações, benefícios, resgates e sorteios. O volume de arrecadação (sem DPVAT), de R$ 553,8 bilhões, em 2021, aumentou em 10,6% o resultado observado em 2020 (R$ 500,9 bilhões). Na parte de pagamentos, foram R$ 398,2 bilhões (sem DPVAT) de indenizações, benefícios, resgates e sorteios, representando um crescimento de 24,6%, mais do que o dobro do crescimento da arrecadação. Esse cenário mostra que o setor de seguros segue cumprindo o seu papel de apoiar o desenvolvimento econômico do País.
