12º Ciclo • Junho/2015
Quantificação da
FR AUDE No mercado de seguros brasileiro
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo Português | English
Realização Holding CNseg • Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização Brazilian Insurance Confederation Coordenação
Coordination Central de Serviços e Proteção ao Seguro Insurance Services & Fraud Protection Center
Versão em Inglês
Translation
Sandra Mathias Maia
Criação
Design Larissa Medeiros | CNseg
Diagramação
Editing Superintendência de Comunicação CNseg
12º Ciclo Junho/2015 •
12th Cycle • June/2015 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras por intermédio do SQF - Sistema de Quantificação da Fraude. The Results presented in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
Índice
Table of Contents
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4
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
6
Todos os Ramos 2014 •
All Lines 2014 •
Em relação ao Sinistro In the relation to the Loss
Em relação ao Sinistro Suspeito In the relation to the Questionable Loss
Em relação ao Sinistro Investigado In the relation to the Investigated Loss
Em relação ao Prêmio Ganho In the relation to the Earned Premium
Todos os Ramos 2014 Série Histórica
7
•
All Lines 2014 Historical Series •
8
Ramo a Ramo Série Histórica e 2014 •
Per Line Historical Series and the year 2014 •
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Automóvel Motor
19
Representatividade da Pesquisa
25
Indicadores da Fraude
29
Ramos Pesquisados
DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property Pessoas Life and Personal Accident Transportes Cargo (Goods in Transit) Demais Ramos Other Lines Habitacional Home/Housing Responsabilidades Responsibilities Rural Rural
17 Pesquisa Research
Research Representativeness Fraud Indicators Composition
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
All Lines 2014 The tables below present the fraud indicators during the year 2014, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and earned premiums.
In relation to the Loss 11.2%
Questionable Fraud
2.2%
Identified Fraud
1.7%
Confirmed Fraud
2.96
Questionable Loss
0.59
0.44
26.41
Loss
26.41
Loss with Identified Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Loss
26.41
Loss *Figures in R$ Billions
In relation to the Questionable Loss 20.0%
Identified Fraud
15.0%
Confirmed Fraud
0.59
Loss with Identified Fraud
0.44
Loss with Confirmed Fraud
2.96
2.96
Questionable Loss
Questionable Loss *Figures in R$ Billions
In relation to the Investigated Loss 25.6%
Identified Fraud
19.2%
Confirmed Fraud
0.59
Loss with Identified Fraud
0.44
Loss with Confirmed Fraud
2.31
Investigated Loss
2.31
Investigated Loss *Figures in R$ Billions
In relation to the Earned Premium 5.7%
Questionable Fraud
1.1%
Identified Fraud
0.9%
Confirmed Fraud
2.96
Questionable Loss
0.59
0.44
52.20
Earned Premium
52.20
Loss with Identified Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Earned Premium
52.20
Earned Premium *Figures in R$ Billions
5
SQF • A Whole Report
Todos os Ramos 2014 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude do ano de 2014 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
Em relação ao Sinistro 11,2%
Suspeita de Fraude
2,2%
Fraude Detectada
1,7%
Fraude Comprovada
2,96
Sinistro Suspeito
0,59
26,41
Sinistro
26,41
Sinistro com Fraude Detectada
0,44 26,41
Sinistro com Fraude Comprovada
Sinistro
Sinistro *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Suspeito 20,0%
Fraude Detectada
0,59
Sinistro com Fraude Detectada
2,96
15,0% Fraude Comprovada 0,44 2,96
Sinistro Suspeito
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Suspeito *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Investigado 25,6%
Fraude Detectada
0,59
Sinistro com Fraude Detectada
2,31
19,2% Fraude Comprovada 0,44 2,31
Sinistro Investigado
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro Investigado *Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Prêmio Ganho 5,7%
Suspeita de Fraude
1,1%
Fraude Detectada
0,9%
Fraude Comprovada
2,96
Sinistro Suspeito
0,59
0,44
52,20
Prêmio Ganho
52,20
Sinistro com Fraude Detectada
Sinistro com Fraude Comprovada
Prêmio Ganho
52,20
Prêmio Ganho *Valores em R$ Bilhões
SQF • Relatório Completo
6
Todos os Ramos 2014 • Série Histórica All Lines 2014 • Historical Series > > Por Ano
Per Year
Valor de Sinistro Loss Amount
Em % | In %
15
11,2
12
9
9,0 7,8
6
3
1,6
2,2
1,8 1,5
1,2
1,7
0
Quantidade de Sinistro Loss number
Em % | In %
10
8
6
4,3 4
4,0
3,4
2
0,7 0,5
0,9 0,8
1,0 0,8
0
2014
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
7
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Automóvel
Motor
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss number
Loss Amount
9,8
10
Em % | In %
Em % | In %
10
8,9
8,7 8
8
6
6
4
4
1,7
2
3,2
0,6 0,5
0,6 0,5
0,5 0,5
0
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
2,9
2
1,5 1,1
1,4 1,2
1,1
3,2
Fraude Detectada Identified Fraud
2013
2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
9,8%
Suspeita de Fraude
1,5%
Fraude Detectada
1.393,3 14.216,8
Sinistro Suspeito
214,2 14.216,8
Sinistro com Fraude Detectada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
1,1%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
com Fraude Comprovada 155,4 Sinistro Loss with Confirmed Fraud 14.216,8 Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 15,4% 214,2 1.393,3
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
11,2%
Sinistro com Fraude Detectada
155,4 1,393,3
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 20,9% 214,2 1.026,4
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
15,1% 155,4 1.026,4
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
8
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > DPVAT
DPVAT
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount 10
8
Loss number 9,9
9,3 8,3
8,2
7,5
8
6
6
4
4
2
Em % | In %
10
9,4
2,0
1,6
2,2
1,6 1,4
2
1,4
0
1,7
1,5
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
2,3
2,0 1,7
1,4
Fraude Detectada Identified Fraud
2013
2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
9,4%
Suspeita de Fraude
2,2%
Fraude Detectada
1,4%
Fraude Comprovada
345,8 3.682,1
Sinistro Suspeito Questionable Loss Sinistro Loss
82,1 3.682,1
Sinistro com Fraude Detectada
52,4 3.682,1
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 23,7% 82,1 345,8
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
15,1% 52,4 345,8
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 61,2% 82,1 134,2
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
39,0% 52,4 134,2
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
9
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Patrimonial
Property
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number Em % | In %
10
8
8
6
6
4
2
Em % | In %
10
4
2,9
2,6
2,0
2
0,4 0,3
0,3 0,3
0
0,8
0,3 0,2
0,1 0,1
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,5
0,1 0,1 2013
0,5
0,1 0,1 2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
2,9%
Suspeita de Fraude
0,3%
Fraude Detectada
0,2%
Fraude Comprovada
65,2 2.251,9
Sinistro Suspeito
6,2 2.251,9
Sinistro com Fraude Detectada
4,9 2.251,9
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 9,5% 6,2 65,2
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
7,6%
Sinistro com Fraude Detectada
4,9 65,2
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 10,2% 6,2 60,6
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
8,1% 4,9 60,6
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
10
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Pessoas
Life
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number 19,1
20
Em % | In %
Em % | In %
5
16
4,1
4
3,2
11,8
12
3
8,7 8
2
5,0 4
3,9
3,6 3,6
2,7 2,7
1,5
1,3 1,3
1,0
0,3 0,3 0
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
1,2
1
Fraude Detectada Identified Fraud
2013
2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
19,1%
Suspeita de Fraude
5,0%
Fraude Detectada
848,8 4.438,6
Sinistro Suspeito
222,0 4.438,6
Sinistro com Fraude Detectada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
3,9%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
com Fraude Comprovada 171.1 Sinistro Loss with Confirmed Fraud 4.438,6 Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 26,15% 222,0 848,8
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
20,16% Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Detectada
171,1 848,8
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 28,1% 222,0 788,6
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
21,7% 171,1 788,6
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
11
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica
Per Line 2014 • Historical Series > > Transportes
Cargo
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number Em % | In %
35
Em % | In %
10
30,9 8
28
23,3 6
21
15,7 4
14
9,4 7
0
3,8 3,5
3,7
1,3 1,1
2
3,4 2,2 0,2 0,1
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,2 0,1 2013
0,9
0,2 0,1 2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
30,9%
Suspeita de Fraude
3,8%
Fraude Detectada
3,5%
Fraude Comprovada
117,2 379,7
Sinistro Suspeito
14,5 379,7
Sinistro com Fraude Detectada
13,3 379,7
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 12,3% 14,5 117,2
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
11,3%
Sinistro com Fraude Detectada
13,3 117,2
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 12,4% 14,5 116,3
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
11,4% 13,3 116,3
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
12
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series
> > Demais Ramos
Other Lines
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
Em % | In %
15
Em % | In %
10
13,2 12
8
9
6
7,5
6
6,0
4
3,7 3,3
3,3
2,5
3
2
1,3 1,1
0,2 0,2
0
1,3 1,2 0,2
0,0 0,0
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,3 2013
2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
13,2%
Suspeita de Fraude
3,7%
Fraude Detectada
3,3%
Fraude Comprovada
189,5 1.439,8
Sinistro Suspeito
53,5 1.439,8
Sinistro com Fraude Detectada
47,3 1.439,8
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 28,2% 53,5 189,5
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
25,0% 47,3 189,5
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 28,8% 53,5 185,9
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
25,5% 47,3 185,9
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
13
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica
Per Line 2014 • Historical Series > > Habitacional
Home/Housing
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number
Em % | In %
60
Em % | In %
25
22,6
54,8
48
20
36
15
11,5 10
24
12
18,1
16,0 5
6,6
5,1 1,5 1,5
3,9 3,2
2,4 2,4
1,1 1,0
0
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
5,5 5,1
4,5
Fraude Detectada Identified Fraud
2013
2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
54,8%
Suspeita de Fraude
18,1%
Fraude Detectada
16,0%
Fraude Comprovada
160,0 292,2
Sinistro Suspeito
52,8 292,2
Sinistro com Fraude Detectada
46,9 292,2
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 33,0% 52,8 160,0
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
29,3% 46,9 160,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 33,0% 52,8 160,0
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
29,3% 46,9 160,0
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
14
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica Per Line 2014 • Historical Series > > Responsabilidades
Responsibilities
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount 35
Loss number Em % | In %
33,1
28
4
21
3
14
2
7
1
3,8 0,3 0,1
0,2 0,2
0
Em % | In %
5
0,4 0,1 0,01
2,6
1,3
1,0 0,1 0,0
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,1 0,1 2013
0,2 0,2 2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
0,4%
Suspeita de Fraude
0,1%
Fraude Detectada
0,01%
Fraude Comprovada
0,36 83,6
Sinistro Suspeito
0,07 83,6
Sinistro com Fraude Detectada
0,01 83,6
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 19,7% 0,07 0,36
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
2,8%
Sinistro com Fraude Detectada
0,01 0,36
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 20,7% 0,07 0,34
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
2,9% 0,01 0,34
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
15
SQF • A Whole Report
Ramo a Ramo 2014 • Série Histórica
Per Line 2014 • Historical Series > > Rural
Rural
Valor de Sinistro
Quantidade de Sinistro
Loss Amount
Loss number Em % | In %
10
Em % | In %
5
8,6 8
4
6
3
4
3,5
2,7
2
3,3
1,2 2
0,5 0,5
0,3 0,2
0,9
1
0,1 0,1
0
0,1 0,1
0
2012 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Sinistro
Fraude Detectada Identified Fraud
0,1 0,1 2013
0,02 0,01 2014
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Loss
3,3%
Suspeita de Fraude
0,1%
Fraude Detectada
0,1%
Fraude Comprovada
29,1 878,7
Sinistro Suspeito
0,6 878,7
Sinistro com Fraude Detectada
0,5 878,7
Sinistro com Fraude Comprovada
Questionable Fraud Questionable Loss
Sinistro Loss
Identified Fraud
Loss with Identified Fraud Sinistro Loss
Confirmed Fraud
Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Loss Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Suspeito 2,0% 0,6 29,1
Questionable Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
1,6%
Sinistro com Fraude Detectada
0,5 29,1
Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
Sinistro Investigado 2,30% 0,6 25,5
Investigated Loss
Fraude Detectada Identified Fraud
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
1,84% 0,5 25,5
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF • Relatório Completo
16
Pesquisa Research
Research Representativeness The results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.
>> Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to CNseg.
>> Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
> > Apportionment 2014 100
96 78
100100100
94 76
65
100100
96
94 71 60
62 58
99
84
84
92
89
81 72
58
77
76 67
63
77
54
50
49
84
31
22
6 6 6
13
13
7
Other Lines
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
18
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
SQF • A Whole Report
Representatividade da Pesquisa Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
> > Representatividade 2014 100
96 78
100100100
94 76
65
100100
96
94
99
84
84
92
89
81 72
71 60
62 58
58
77
76 67
63
77
54
50
49
84
31
22
6 6 6
13
13
7
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
SQF • Relatório Completo
19
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
Research Representativeness > > Detailing 2014 Invited Insurance Companies Earned Relation with Number of Premium in Industry Earned Companies the Períod* Premium
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Earned Number of Premium in Companies. the Períod*
Earned Relation with Premium in Industry Earned the Períod* Premium
Relation with Industry Earned Premium
All Lines
89
76.86
96%
37
63.06
78%
52.20
65%
Motor
34
30.60
100%
17
28.64
94%
23.14
76%
DPVAT
1
4.20
100%
1
4.20
100%
4.20
100%
Property
42
10.84
94%
20
8.15
71%
6.93
60%
Life
65
20.88
96%
28
13.59
62%
12.62
58%
Cargo
25
2.40
84%
15
1.65
58%
0.62
22%
Other Lines
-
7.94
84%
-
6.83
72%
4.69
49%
Hull
19
0.001
46%
9
0.001
46%
0.00
14%
Credit
15
0.07
100%
7
0.07
100%
0.02
31%
Home/Housing
13
2.63
99%
9
2.44
92%
2.15
81%
Maritime
1
0.02
6%
1
0.02
6%
0.02
6%
Liability
26
0.97
76%
14
0.65
50%
0.16
13%
Special Risks
9
0.37
67%
7
0.35
63%
0.07
13%
Financial Risks
29
1.41
77%
15
0.98
54%
0.12
7%
Rural
19
2.47
89%
14
2.32
84%
2.14
77% *Figures in R$ Billions
> > Representativeness Apportionment 2014 > > Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.
> > Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.
1.2% 9% 24.2%
4%
44.3%
12%
38%
27%
13.3%
14%
8%
Motor
DPVAT
Property
20
Life
Cargo
SQF • A Whole Report
Other Lines
5%
Representatividade da Pesquisa > > Detalhamento 2014 Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Qtde.
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde.
Todos os Ramos
89
63.87
96%
37
63.06
Automóvel
34
30.60
100%
17
DPVAT
1
4.20
100%
Patrimonial
42
10.84
Pessoas
65
Transportes
Prêmio Relação com Ganho no Prêmio Ganho Período* do Mercado
Respostas Consideradas Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
78%
52.20
65%
28.63
94%
23.14
76%
1
4.20
100%
4.20
100%
94%
20
8.15
71%
6.93
60%
21.78
96%
28
13.59
62%
12.62
58%
25
2.40
84%
15
1.65
58%
0.62
22%
Demais Ramos
-
7.94
84%
-
6.83
72%
4.69
49%
Cascos
19
0.001
46%
9
0.001
46%
0.00
14%
Crédito
15
0.073
100%
7
0.073
100%
0.02
31%
Habitacional
13
2.63
99%
9
2.44
92%
2.14
81%
Marítimo
1
0.01
6%
1
0.01
6%
0.01
6%
Responsabilidades
26
0.97
76%
14
0.65
50%
0.16
13%
Riscos Especiais
9
0.37
67%
7
0.34
63%
0.01
13%
Riscos Financeiros
29
1.41
77%
15
0.98
54%
0.12
7%
Rural
19
2.47
89%
14
2.31
84%
2.15
77% *Valores em R$ Bilhões
> > Distribuição da Representatividade 2014 > > Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas 1,2%
> > Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.
9%
4%
24,2%
12%
38%
44,3%
27%
13,3%
14%
8%
Automóvel
DPVAT
Patrimonial
SQF • Relatório Completo
Pessoas
21
Transportes
Demais Ramos
5%
Research Representativeness > > Representatividade • Série Histórica
Representativeness • Historical Series
Valores em % relacionados no prêmio ganho do mercado, no ramo e no período. Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.
>> Todo os Ramos All Lines 100
96
96 81
80
77
96 78
76 67
65
60 s 40
20
0
>> Automóvel Motor 100
100
98 97
>> DPVAT DPVAT 100 98 97
80
100
100
94
100 100 100
100 100 100
100 100 100
80
76
60
60 at 40
40
20
20
0
0
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
22
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
SQF • A Whole Report
Representatividade da Pesquisa
>> Patrimonial Property 100
100
>> Pessoas Life
98
100
94
85
80
79
80
70
71
64
60
60
62
58 56
60
48
i
0
0
>> Transporte Cargo
>> Demais Ramos Other Lines 100
100
89
86
93
80
71 59
90
84
58
58
74
40
72 57
60
30
84 72
49
sp 40
45
20
20
60
58
40
40
80
96
93
90
38
22
20
20
0
0
Seguradoras Convidadas Insurance Companies Invited
Seguradoras Participantes Insurance Companies Participating
SQF โ ข Relatรณrio Completo
23
Seguradoras Consideradas Insurance Companies Considered
Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification >> Loss
Sum of the amount of losses, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
>> Questionable Loss*
Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
>> Investigated Loss*
Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
>> Loss with Identified Fraud
Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to: >> Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud. <<
>> Loss with Confirmed Fraud*
Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
>> Loss with Fraud NOT Confirmed*
Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
>> Earned Premium
Sum of the amount of earned premiums, selected according to the CNseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
* Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
24
SQF • A Whole Report
Indicadores de Fraude > > Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação da Fraude >> Sinistro
Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito*
Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância – interno ou externo à Seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a: >> Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.<<
>> Sinistro com Fraude Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*
Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho
Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da CNseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.
SQF • Relatório Completo
25
Fraud Indicators > > Schematic visualization about the concepts previously described: >> Losses Adjustment Process To
Questionable Losses*
Not Investigated Losses
Losses with Not Identified Fraud*
Investigated Losses*
Losses with Identified Fraud
Not Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*
>> Questionable Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.
>> Investigated Losses*
Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
>> Losses with Identified Fraud*
Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraud*
Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
* Information collected by the SQF.
26
SQF • A Whole Report
Indicadores da Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: >> Processo de Regulação de Sinistros
Sinistros não Investigados
Sinistros com Fraude não Detectada*
Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com Fraude Detectada
Fraude não Comprovada*
Fraude Comprovada*
>> Sinistros Suspeitos*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à Seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada*
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
SQF • Relatório Completo
27
Researched Lines The 12th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: Motor 20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles 24 Guarantee Extension - Motor Insurance
Cargo (Goods In Transit) (Cont )
Other Lines (Cont ) Financial Risks
56 Ship Owner’s Liability 58 Liability - Multimodal Transit Operator Life And Personal Accident
39 Financial Guarantee 40 Private Obligations Guarantee
25 Green Card
29 Funeral Assistance
26 Popular Insurance for used car
36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)
43 Stop Loss 45 Public Obligations Guarantee
31 Vehicles
69 Group Life
46 Financial Guarantee
42 Assistance and other coverages
77 Credit Life Insurance
53 Facultative Motor Liability
80 Educational Insurance
47 Public Concessions Guarantee 48 Internal Credit
DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)
81 Personal Accidents - Individual 82 Personal Accidents - Group
88 DPVAT All Categories
83 Mixed endowment
89 DPVAT Run Off
84 Terminal Illness and Critical Illness Property
75 Guarantee 76 Guarantee - Private Sector Rural
86 Endowment
11 Traditional Fire Policy
87 Unemployment/loss of income
12 Assistance - General Property
90 Random Events
14 Homeowners
91 Individual Life
15 Theft/Robbery
93 Tourism
16 Comprehensive Condominium Coverage
Other Lines Hull*
41 Loss of Profits
14 Marine
67 Engineering Risks
15 Aviation
Agricultural Insurance without FESRTN2 Coverage
TN2 03 Farming Insurance without FESR Coverage TN2 04 Farming Insurance with FESR Coverage
71 Miscellaneous Risks
Credit
73 Bankers Blanket Bond
19 Export Credit - Commercial Risks
95 Guarantee Extension – Property
59 Export Credit - Political Risks
96 Named and Operational Risks
60 Domestic Credit - Commercial Risks 70 Domestic Credit - Personal Risks Home/housing
21 National Cargo
01
TN2 02 Agricultural Insurance with FESR Coverage
18 Comprehensive Business Coverage
Cargo (Goods In Transit)
49 Export Credit 50 Legal Guarantee
05
Aquiculture Insurance without FESRTN2 Coverage
06
Aquiculture Insurance with FESRTN2 Coverage
07 Forest Insurance without FESRTN2 Coverage 08 Forest Insurance with FESRTN2 Coverage
22 International Cargo
61 Housing Insurance - Credit Life
23 Liability – Interstate and International Land Transit Carrier
65 Housing Insurance - Other Coverages
09 Insurance in respect of the Rural Product Certificate
66 Home - SFHTN1
30 Farming Building and Products
26 Popular Insurance for used car
Liability
27 Liability - Intermodal Transit Carrier
10 Directors and Officers Liability (D&O)
32 Liability -International Transit Carrier (Cargo) 38 Liability -Railways Transit Carrier (Cargo)
13 Liability Environmental Risks
42 Assistance and other coverages
78 Professional Liability
51 General Liability
44 Liability -International Transit Carrier
34 Oil & Gas Risks
54 Liability - Land Transit Carrier (Cargo)
72 Nuclear Risks
55 Liability - Cargo Diversion
74 Satellites
Rural Property and Goods on Lien Private Financial Institutions
63
Rural Property and Goods on Lien Public Financial Institutions
64 Bloodstock and Livestock
Special Risks
52 Liability - Air Transit Carrier (Cargo)
62
98 Life Insurance of the Rural Producer Others 79 Insurances Abroad 99 Branch Offices Abroad
* For purposes of this research, and greater representativeness of numbers, the Marine and Aviation Lines are included together in the Line called Hull. TN1
TN2
A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural/Animals Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
28
SQF • A Whole Report
Ramos Pesquisados Esta pesquisa englobou todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: Automóvel 20 Acidentes Pessoais de Passageiros
Transportes (Continuação)
24 Extensão de Garantia – Automóvel
Responsabilidade Civil do 54 Transportador Rodoviário Carga
25 Carta Verde 26 Seguro Popular de Automóvel Usado
55 Responsabilidade Civil Desvio de Carga 56 Responsabilidade Civil Armador
31 Automóveis
58 Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal
42 Assistência e Outras Coberturas - Auto 53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT
Pessoas
Demais Ramos (Continuação) Riscos Especiais 34 Riscos de Petróleo 72 Riscos Nucleares 74 Satélites Riscos Financeiros 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas
29 Auxílio Funeral
43 Stop Loss
36 P.C.H.V.
45 Garantia de Obrigações Públicas
69 Turístico
46 Fiança Locatícia
77 Prestamista
47 Garantia de Concessões Públicas
11 Incêndio Tradicional
80 Seguro Educacional
48 Crédito Interno
12 Assistência - Bens em Geral
81 Acidentes Pessoais - Individual
49 Crédito à Exportação
14 Compreensivo Residencial
82 Acidentes Pessoais - Coletivo
15 Roubo
83 Dotal Misto
50 Garantia Judicial 75 Garantia
16 Compreensivo Condomínio
84 Doenças Graves ou Doença Terminal
18 Compreensivo Empresarial 41 Lucros Cessantes
86 Dotal Puro 87 Desemprego/Perda de Renda
67 Riscos de Engenharia
90 Renda de Eventos Aleatórios
71 Riscos Diversos
91 Vida Individual
73 Global de Bancos
93 Vida em Grupo
88 DPVAT Todas as Categorias 89 DPVAT Run Off Patrimonial
95 Extensão de Garantia - Patrimonial 96 Riscos Nomeados e Operacionais Transportes 21 Transporte Nacional
Demais Ramos Cascos* 14 Marítimos Crédito
23 Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional
19 Crédito à Exportação Risco Comercial
26 Seguro Popular de Automóvel Usado
60 Crédito Doméstico Risco Comercial
27
Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal
01
Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR
02
Seguro Agrícola com Cobertura do FESR
Seguro Pecuário sem Cobertura do 03 FESR Seguro Pecuário com Cobertura do 04 FESR
15 Aeronáuticos
22 Transporte Internacional
76 Garantia - Setor Privado Rural
59 Crédito à Exportação Risco Político 70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física Habitacional
Seguro Aquícola sem Cobertura do 05 FESR Seguro Aquícola com Cobertura do 06 FESR 07 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR 08 Seguro Florestas com Cobertura do FESR
Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga
61 Seg. Habit. Apól. Merc. - Prestamista
09 Seguro da Cédula do Produto Rural
65 Seg. Habit. Apól. Merc. - Demais Coberturas
30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários
Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga
66 Habitacional - SFH
62 Penhor Rural Instituição Financeira Privada
42 Assistência e Outras Coberturas - Auto Responsabilidade Civil do Transporte 44 Viagens Internacionais 52
Responsabilidade Civil do Transporte Aéreo Carga
Responsabilidades 10
Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores (D&O)
63 Penhor Rural Instituição Financeira Pública 64 Animais 98 Seguro de Vida do Produtor Rural Outros
13 RC. Riscos Ambientais 51 Responsabilidade Civil Geral
79 Seguros no Exterior
78 Responsabilidade Civil Profissional
99 Sucursais no Exterior
* Para fins de realização desta pesquisa e maior representatividade dos números, os Ramos Marítimo e Aeronáutico estão contemplados conjuntamente no ramo denominado Cascos.
SQF • Relatório Completo
29
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