21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
1º Semestre de 2023 1st Half of 2023
QUANTIFICAÇÃO DA
FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry RELATÓRIO PARCIAL Partial Report PORTUGUÊS
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1
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1º SEMESTRE DE 2023 1st HALF OF 2023
Os resultados apresentados neste relatório parcial expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
QUANTIFICAÇÃO DA
FRAUDE
NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Parcial – 1º Semestre de 2023 SQF – Fraud Quantification System Partial Report – 1st Half of 2023
ÍNDICE
TABLE OF CONTENTS
EXECUTIVO 4 SUMÁRIO EXECUTIVE SUMMARY DE FRAUDE 6 INDICADORES FRAUD INDICATORS A RAMO 8 RAMO PER INSURANCE LINE 8 AUTOMÓVEL MOTOR 9 PATRIMONIAL PROPERTY – COLETIVO 10 PESSOAS LIFE AND PERSONAL ACCIDENT – GROUP 11 TRANSPORTE CARGO RAMOS 12 DEMAIS OTHER INSURANCE LINES 13 HABITACIONAL HOME/HOUSING 14 RURAL RURAL
15 PESQUISA SURVEY DA PESQUISA 16 REPRESENTATIVIDADE SURVEY REPRESENTATIVENESS DA REPRESENTATIVIDADE 17 DETALHAMENTO REPRESENTATIVENESS DETAILING DA REPRESENTATIVIDADE POR RAMO E POR SEMESTRE 19 DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUTION OF REPRESENTATION BY BRANCH AND SEMESTER - SÉRIE HISTÓRICA 21 REPRESENTATIVIDADE REPRESENTATIVENESS - HISTORICAL SERIES DE FRAUDE 23 INDICADORES FRAUD INDICATORS ESQUEMÁTICA DOS CONCEITOS ANTERIORMENTE DESCRITOS 25 VISUALIZAÇÃO SCHEMATIC VISUALIZATION OF THE CONCEPTS PREVIOUSLY DESCRIBED
SQF - RELATÓRIO PARCIAL – 1º SEMESTRE 21º CICLO SQF – 2023 21th CYCLE – 2023 DE 2021
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais. Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2023 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 19,8 bilhões. Desse total, R$ 2,6 bilhões foram classificados c omo S inistros Suspeitos, o que corresponde a 13,3%. No que se refere à quantidade de Sinistros Suspeitos pela quantidade de Sinistros Ocorridos a relação foi de 2,9%. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste período somou R$ 510 milhões, o que representa 19,4% do valor dos Sinistros Suspeitos. Já o 1º Semestre de 2022 apresentou um valor de Sinistros Ocorrido de aproximadamente R$ 25,7 bilhões. Desse total, R$ 2,9 bilhões foram resultado de Sinistros Suspeitos, o que correspondeu a 11,4%. No que se refere à quantidade de Sinistros Suspeitos pela quantidade de Sinistros Ocorridos a relação foi de 3,3%. Nesse mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 460,2 milhões, o que representa 15,7% do valor dos Sinistros Suspeitos. Ao se comparar o quociente obtido pelo valor das Fraudes Comprovadas dividido pelo valor dos Sinistros Ocorridos no 1º Semestre de 2023 (2,6%) com o mesmo período de 2022 (1,8%), observa-se um aumento de 0,8 ponto percentual das fraudes comprovadas. Neste mesmo período, ao se comparar as quantidades, verifica-se que também houve uma diminuição de 0,18 ponto percentual de fraudes comprovadas (0,77% em 2022 e 0,59% em 2023).
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do Segurado.
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4
st SQF - PARTIAL OF– 2023 2021 21º CICLO SQF –REPORT 2023 -211 th HALF CYCLE
Executive Summary The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines, except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing Insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment. The consolidated results for the first half of 2023 indicate that Losses totalled approximately R$ 19.8 billion. Out of this total, R$ 2.6 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 13.3% of the total value of Claims. Regarding the number of Questionable Losses by the number of Total Claims, the ratio was 2.9%. The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 510 million, which represents 19.4% of Questionable Losses. On the other hand, the first half of 2022 showed an amount in Losses of R$ 25.7 billion. Out of this total, R$ 2.9 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to approximately 11.4% of the total value of claims. With respect to number of claims, the ratio was 3.3%. In this same period, the amount of fraud that could be confirmed totalled R$ 460.2 million, which represents approximately 15.7% of the value of Questionable Losses. By comparing the quotient obtained from claims that proved to be fraudulent ds divided by the Total Insurance Losses in the first half of 2023 (2.6%) with the same period of the previous year (1.8%), there was a decrease of 0.8 percentage points of confirmed frauds. In this same period, making the same comparison in terms of number of occurrences, it can also be observed an increase of 0.18 percentage points of Confirmed Frauds (0.77% in 2022 and 0.59% in 2023).
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective.
5
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21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
Todos os Ramos – 1º Semestre de 2023 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude no 1º Semestre de 2021, 2022 e de 2023, que resultam da consolidação das informações coletadas nos ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos.
All Insurance Lines – 1st Half of 2023 The tables below show the 2023 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to Total Losses, Questionable Losses, Investigated Claims, and Earned Premiums.
SINISTRO OCORRIDO TOTAL LOSSES SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
15,6%
11,4%
13,3%
3,7%
2,9%
3,4%
1,9%
1,8%
2,6%
2,82
2,92
2,63
0,67
0,75
0,67
0,35
0,46
0,51
18,12
25,69
19,84
18,12
25,69
19,84
19,84
25,69
19,84
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SINISTRO SUSPEITO QUESTIONABLE LOSSES FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
23,8%
25,8%
25,3%
12,4%
15,7%
19,4%
0,67
0,75
0,67
0,35
0,46
0,51
2,82
2,92
2,63
2,82
2,92
2,63
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SINISTRO INVESTIGADO INVESTIGATED LOSSES FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
35,7%
32,5%
29,9%
18,5%
19,8%
22,9%
0,67
0,75
0,67
0,35
0,46
0,51
1,89
2,32
2,23
1,89
2,32
2,23
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
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6
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
EM RELAÇÃO AO PRÊMIO GANHO IN RELATION TO EARNED PREMIUMS SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
8,3%
6,6%
6,4%
2,0%
1,7%
1,6%
1,0%
1,0%
1,2%
2,82
2,92
2,63
0,67
0,75
0,67
0,35
0,46
0,51
34,22
43,95
40,92
34,22
43,95
40,92
34,22
43,95
40,92
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
VALOR DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%) SUSPEITA DE FRAUDE
20,0 15,0
QUESTIONABLE LOSS
15,6
FRAUDE DETECTADA
13,3
11,4
IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA
10,0
CONFIRMED FRAUD
3,7
5,0
3,4
2,9 1,8
1,9
2,6
0,0 1º SEM 2021
1º SEM 2022
1º SEM 2023
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%) 5,0
SUSPEITA DE FRAUDE
4,4
QUESTIONABLE LOSS
4,0
3,3
3,0 2,0 1,0
FRAUDE DETECTADA
2,9
IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA
1,2
0,8
CONFIRMED FRAUD
1,0 0,8
0,7 0,6
0,0 1º SEM 2021
1º SEM 2022
1º SEM 2023
7
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Ramo a Ramo Automóvel
Motor
VALOR DE SINISTRO
LOSS AMOUNT (%)
20,0 16,2 13,6
15,0
14,8
Per Insurance Line
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
1º SEMESTRE 2021
7,0
1º SEMESTRE 2022
6,0
1º SEMESTRE 2023
5,0
1º SEMESTRE 2021
6,2
1º SEMESTRE 2023
4,0
4,0
10,0
1º SEMESTRE 2022
4,9
3,0 3,9 3,6 3,8
5,0
1,8 1,6
2,0
2,4 2,4 2,9
1,0
0,0
0,9
0,8
0,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
AUTOMÓVEL - VALOR
AUTOMÓVEL - QUANTIDADE
20,0
7,0
MOTOR - LOSS AMOUNT (%)
MOTOR - NUMBER LOSSES (%)
16,2
6,0
14,8
13,6
15,0
6,2 4,9
5,0
4,0
4,0
10,0
3,0 3,9
5,0 0,0
1,3 1,4
3,6
2,4
1º Sem 2021
3,8
2,4
1º Sem 2022
1,8
1,3
1,6 1,4
1º Sem 2021
1º Sem 2022
2,0
2,9
1,0 0,0
1º Sem 2023
0,9 0,8
1º Sem 2023
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
16,2%
13,6%
14,8%
3,9%
3,6%
3,8%
2,4%
2,4%
2,9%
1.834,61
1.930,78
1.834,61
385,51
506,54
473,59
232,02
344,55
354,96
9.869,42
14.219,87
12.367,89
9.869,42
14.219,87
12.367,89
9.869,42
14.219,87
12.367,89
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 1ºS/22 1ºS/23 1ºS/21 1ºS/22 1ºS/23 24,1% 26,2% 25,8% 14,5% 17,8% 19,3% 385,51 506,54 473,59 232,02 344,55 354,96 1.834,61 1.930,78 1.834,61 1.834,61 1.930,78 1.834,61
1ºS/21 1ºS/22 1ºS/23 1ºS/21 1ºS/22 1ºS/23 30,8% 29,9% 28,8% 18,5% 20,3% 21,6% 385,51 506,54 473,59 232,02 344,55 354,96 1.253,42 1.696,68 1.641,78 1.253,42 1.696,68 1.641,78
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
8
21º CICLO SQF – 2023
Patrimonial
Property
VALOR DE SINISTRO
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
15,0
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
21th CYCLE – 2023
1º SEMESTRE 2021
3,0
1º SEMESTRE 2022
2,5
1º SEMESTRE 2023
1º SEMESTRE 2022 1º SEMESTRE 2023
1,8
2,0
6,5 6,9
1º SEMESTRE 2021
2,5 2,5
1,5 1,0
3,7
2,5
0,7 0,7
0,5 0,4 0,4
0,5
1,9 1,5
1,3 0,9
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,5 0,0
PATRIMONIAL - VALOR
PATRIMONIAL - QUANTIDADE
PROPERTY - LOSS AMOUNT (%)
PROPERTY - NUMBER LOSSES (%)
15,0
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
3,0
2,5
2,5
2,5 1,8
2,0 6,9
6,5
1,5 1,0
3,7 1,9 1,3
1,5 0,9
1º Sem 2021
1º Sem 2022
2,5
0,7
0,5 0,0
1º Sem 2023
0,7
0,5
1º Sem 2021
0,5
0,4
1º Sem 2022
0,4
1º Sem 2023
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
15,0%
6,5%
6,9%
1,9%
1,5%
3,7%
1,3%
0,9%
2,5%
378,84
158,28
160,43
49,03
35,45
85,83
33,49
21,17
57,04
2.530,65
2.421,43
2.324,66
2.530,65
2.421,43
2.324,66
2.530,65
2.421,43
2.324,66
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
1ºS/21 12,9% 49,03 378,84
1ºS/22 22,4% 35,45 158,28
1ºS/23 53,5% 85,83 160,43
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 8,8% 33,49 378,84
1ºS/22 13,4% 21,17 158,28
1ºS/23 35,6% 57,04 160,43
1ºS/21 46,8% 49,03 104,85
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
1ºS/22 40,0% 35,45 88,56
1ºS/23 48,6% 85,83 176,48
1ºS/21 31,9% 33,49 104,85
1ºS/22 23,9% 21,17 88,56
1ºS/23 32,3% 57,04 176,48
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
9
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Ramo a Ramo
Per Insurance Line
Pessoas - Coletivo Life and Personal Accident - Group VALOR DE SINISTRO 11,3
12,0 10,0 7,8
8,0
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%) 1º SEMESTRE 2021
2,5
1º SEMESTRE 2022
2,0
1º SEMESTRE 2023
7,2
6,0
2,3
1º SEMESTRE 2021 1º SEMESTRE 2022
1,6
1º SEMESTRE 2023
1,5
5,0
4,0
2,9
2,0
1,0 1,6
1,6 1,8 1,4
0,7
0,5
0,0
0,4 0,3 0,5
0,4 0,2 0,3
0,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
PESSOAS COLETIVO - VALOR
PESSOAS COLETIVO - QUANTIDADE
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT - GROUP - LOSS AMOUNT (%)
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT - GROUP - NUMBER LOSSES (%)
11,3
12,0 10,0
2,0
7,8
8,0 6,0
7,2
2,9
2,0
1º Sem 2021
1,0 1,8
1,6 1,4
1º Sem 2022
1º Sem 2023
1,6
1,6
1,5
5,0
4,0 0,0
2,3
2,5
0,7 0,2
0,3 0,3
0,5 0,4
1º Sem 2021
1º Sem 2022
1º Sem 2023
0,4
0,5 0,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
7,8%
11,3%
7,2%
5,0%
2,9%
1,6%
1,6%
1,8%
1,4%
239,41
340,64
171,16
155,51
86,27
37,73
48,02
53,14
33,04
3.083,51
3.007,70
2.379,06
3.083,51
3.007,70
2.379,06
3.083,51
3.007,70
2.379,06
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
1ºS/21 65,0% 155,51 239,41
1ºS/22 25,3% 86,27 340,64
1ºS/23 22,0% 37,73 171,16
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 20,1% 48,02 239,41
1ºS/22 15,6% 53,14 340,64
1ºS/23 19,3% 33,04 171,16
1ºS/21 70,9% 155,51 219,39
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
1ºS/22 41,3% 86,27 209,01
1ºS/23 31,2% 37,73 120,77
1ºS/21 21,9% 48,02 219,39
1ºS/22 25,4% 53,14 209,01
1ºS/23 27,4% 33,04 120,77
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
10
21º CICLO SQF – 2023
Transporte VALOR DE SINISTRO 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
41,5
21th CYCLE – 2023
Cargo QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
41,1 35,2
1º SEMESTRE 2021
10,0
1º SEMESTRE 2022
8,0
1º SEMESTRE 2023
1º SEMESTRE 2021
8,4
1º SEMESTRE 2022
7,0 7,1
1º SEMESTRE 2023
6,0 4,0 5,6
3,8
8,1
7,4
4,0 3,2
2,0
0,9 0,8 1,0
0,7 0,7 0,9
0,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
TRANSPORTE - VALOR
TRANSPORTE - QUANTIDADE
CARGO - LOSS AMOUNT (%) 50,0
CARGO - NUMBER OF LOSSES (%)
41,5
40,0
10,0
41,1
8,4
8,0
35,1
30,0
7,1
7,0
6,0
20,0
4,0
10,0 0,0
5,6 4,0
3,8 3,2
1º Sem 2021
1º Sem 2022
8,1 7,4
2,0 0,0
1º Sem 2023
0,9 0,7
0,8 0,7
1,0 0,9
1º Sem 2021
1º Sem 2022
1º Sem 2023
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
41,5%
35,1%
41,1%
5,6%
3,8%
8,1%
4,0%
3,2%
7,4%
79,96
125,85
114,60
10,69
13,61
22,73
7,79
11,35
20,61
192,61
358,42
279,03
192,61
358,42
279,03
192,61
358,42
279,03
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
1ºS/21 13,4% 10,69 79,96
1ºS/22 10,8% 13,61 125,85
1ºS/23 19,8% 22,73 114,60
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 9,7% 7,79 79,96
1ºS/22 9,0% 11,35 125,85
1ºS/23 18,0% 20,61 114,60
1ºS/21 19,8% 10,69 54,01
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
1ºS/22 12,4% 13,61 109,41
1ºS/23 21,0% 22,73 108,11
1ºS/21 14,4% 7,79 54,01
1ºS/22 10,4% 11,35 109,41
1ºS/23 19,1% 20,61 108,11
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
11
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Ramo a Ramo Demais Ramos VALOR DE SINISTRO
Ot her Insurance Lines QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
15,2
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
Per Insurance Line
1,5
1º SEMESTRE 2021
12,3
1º SEMESTRE 2022 1º SEMESTRE 2023
1º SEMESTRE 2022 1º SEMESTRE 2023
1,0
5,3
0,5 0,5
0,5 2,3 1,9 1,8
1º SEMESTRE 2021
1,2
0,3
1,8
0,7 0,5
0,2
0,1
0,1 0,1 0,1
0,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
DEMAIS RAMOS - VALOR
DEMAIS RAMOS - QUANTIDADE
20,0
1,4
OTHER INSURANCE LINE - LOSS AMOUNT (%)
OTHER INSURANCE LINE - NUMBER OF LOSSES (%) 1,2
15,2
15,0
1,2
1,0
12,3
0,8
10,0
0,6
5,3
5,0
2,3
0,0
1,9
0,7
1º Sem 2021
1,8 1,8
0,5
1º Sem 2022
0,3
1º Sem 2023
0,2
0,1
0,2 0,0
0,5
0,5
0,4
1º Sem 2021
0,1
0,1 0,1
1º Sem 2022
1º Sem 2023
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
15,2%
5,3%
12,3%
2,3%
1,9%
1,8%
0,7%
0,5%
1,8%
390,95
295,88
302,35
60,26
107,50
43,45
17,23
27,25
43,06
2.580,49
5.600,16
2.453,82
2.580,49
5.600,16
2.453,82
2.580,49
5.600,16
2.453,82
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
1ºS/21 15,4% 60,26 390,95
1ºS/22 36,3% 107,50 295,88
1ºS/23 14,4% 43,45 302,35
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 4,4% 17,23 390,95
1ºS/22 9,2% 27,25 295,88
1ºS/23 14,2% 43,06 302,35
1ºS/21 29,4% 60,26 205,26
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
1ºS/22 55,9% 107,50 192,35
1ºS/23 26,5% 43,45 163,89
1ºS/21 8,4% 17,23 205,26
1ºS/22 14,2% 27,25 192,35
1ºS/23 26,3% 43,06 163,89
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
12
21º CICLO SQF – 2023
Habitacional VALOR DE SINISTRO
Home/Housing QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
20,0
5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
1º SEMESTRE 2021
15,6
15,0
1º SEMESTRE 2022
15,2
1º SEMESTRE 2023
8,9
10,0 6,1
5,5
5,3
5,0
21th CYCLE – 2023
5,5 0,3 0,3
0,0
4,5
1º SEMESTRE 2021
4,4
1º SEMESTRE 2022 1º SEMESTRE 2023
1,8
1,7 1,0
0,5
0,1 0,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
HABITACIONAL - VALOR
HABITACIONAL - QUANTIDADE
20,0
5,0
HOME/HOUSING - LOSS AMOUNT (%)
HOME/HOUSING - NUMBER OF LOSSES (%)
15,6 15,2
15,0
4,5 4,4
4,0 3,0
8,9
10,0 6,1 5,3
5,0
1,8 1,7
2,0
5,5 5,5
1,0
1,0
0,0
0,5
0,3
0,3
1º Sem 2021
1º Sem 2022
0,0
1º Sem 2023
0,1
0,0
1º Sem 2021
1º Sem 2022
0,5 0,5
1º Sem 2023
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
6,1%
15,7%
8,9%
5,3%
15,2%
5,5%
0,3%
0,3%
5,5%
48,02
79,38
8,72
41,66
77,11
5,35
2,06
5,35
5,35
788,89
506,91
97,66
788,89
506,91
97,66
788,89
506,91
97,66
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
1ºS/21 86,7% 41,66 79,38
1ºS/22 97,1% 77,11 6,12
1ºS/23 61,3% 5,35 6,12
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 4,3% 2,06 79,38
1ºS/22 1,8% 5,35 6,12
1ºS/23 61,3% 5,35 6,12
1ºS/21 92,3% 41,66 79,00
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
1ºS/22 97,6% 77,11 4,70
1ºS/23 68,1% 5,35 4,70
1ºS/21 4,6% 2,06 79,00
1ºS/22 1,8% 5,35 4,70
1ºS/23 68,1% 5,35 4,70
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
13
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Ramo a Ramo Rural
Rural
VALOR DE SINISTRO 25,0
Per Insurance Line
22,0
20,0
QUANTIDADE DE SINISTRO NUMBER OF LOSSES (%)
LOSS AMOUNT (%)
16,6
1º SEMESTRE 2021
6,0
1º SEMESTRE 2022
5,0
1º SEMESTRE 2023
3,0
10,0 1,0 0,6 2,0
0,9 0,5 2,0
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
0,0
1º SEMESTRE 2023
2,1
2,0
4,4
1º SEMESTRE 2022
4,2
4,0
15,0
5,0
1º SEMESTRE 2021
4,9
1,0
0,2 0,2
0,0
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
25,0
6,0
NUMBER OF LOSSES (%)
22,0
20,0
5,0
16,6
4,9 4,2
4,0
15,0
3,0
10,0
2,1
2,0
4,4
0,0
0,6
FRAUDE DETECTADA
RURAL - QUANTIDADE
5,0
0,2 0,2
SUSPEITA DE FRAUDE
RURAL - VALOR LOSS AMOUNT (%)
0,6
1,0 0,9
0,6 0,5
1º Sem 2021
1º Sem 2022
1,0
2,0 2,0
0,0
1º Sem 2023
0,2 0,2
0,2 0,2
1º Sem 2021
1º Sem 2022
0,6 0,6
1º Sem 2023
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
QUESTIONABLE LOSS
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
SINISTRO OCORRIDO
TOTAL LOSSES
SUSPEITA DE FRAUDE QUESTIONABLE LOSS
FRAUDE DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
1ºS. 2021
1ºS. 2022
1ºS. 2023
22,0%
4,4%
16,5%
1,0%
0,6%
2,0%
0,9%
0,5%
2,0%
333,97
203,84
285,06
15,20
26,98
34,80
14,37
23,12
34,41
1.516,21
4.629,55
1.722,63
1.516,21
4.629,55
1.722,63
1.516,21
4.629,55
1.722,63
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SINISTRO SUSPEITO SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
1ºS/21 4,6% 15,20 333,97
1ºS/22 13,2% 26,98 203,84
1ºS/23 12,2% 34,80 285,06
QUESTIONABLE LOSS
SINISTRO INVESTIGADO
INVESTIGATED LOSS
SUSPEITA DETECTADA IDENTIFIED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
FRAUDE COMPROVADA CONFIRMED FRAUD
1ºS/21 4,3% 14,37 333,97
1ºS/22 11,3% 23,12 203,84
1ºS/23 12,1% 34,41 285,06
1ºS/21 10,0% 15,20 151,33
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
VOLTAR
1ºS/22 25,5% 26,98 105,69
1ºS/23 23,2% 34,80 149,86
1ºS/21 9,5% 14,37 151,33
1ºS/22 21,9% 23,12 105,69
1ºS/23 23,0% 34,41 149,86
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
14
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Pesquisa Survey
Os resultados apresentados nesse relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
SEGURADORAS CONVIDADAS Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
SEGURADORAS PARTICIPANTES Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
SEGURADORAS COM RESPOSTAS CONSIDERADAS (VÁLIDAS) Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
INVITED INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
PARTICIPATING INSURANCE COMPANIES Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
INSURANCE COMPANIES WITH CONSIDERED ANSWERS Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
15
VOLTAR
VOLTAR
CONVIDADAS INVITED INSURERS
SP
16
PARTICIPANTES PARTICIPATING INSURERS 86
56
29 25 L
67 67
RA
RU
L
RA RA
L
90
L
99
RU
66
RA
81
L
28 28
RA
85
RU
100
RU
81
L
RI
25 25
RA
FI
KS
43
RU
8
FIN NAN SCO AN S CIA C I A L R IS ISK S
RIS
96
RU
0
RI
0
FI
20
FIN NAN SCO AN S CIA C I A L R IS ISK S
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ES RISC PE OS IAL C I A IS S EC
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0
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SP
BIL
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BIL
0
FI
19
ES RISC PE OS IAL C I A IS S
EC
SA
72
FIN NAN SCO AN S CIA C I A L R IS ISK S
99
KS
PARTICIPANTES PARTICIPATING INSURERS
RIS
SP
26 26
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PARTICIPANTES PARTICIPATING INSURERS
EC
82 79 ITIE
S
93
S
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DE
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16 16
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SP
48 48
ES RISC PE OS IAL C I A IS S
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DE
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99 94 94
SP
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56 56
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90
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SP
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23 23
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80 73
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TO DO RA S OS AL M O LL IN S
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Representatividade da Pesquisa
Survey representativeness
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2023 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2023 77 77
32 32
0
CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWER
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2022 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2022 93 71 71
33 33
0
CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWER
REPRESENTATIVIDADE 1º SEMESTRE DE 2021 APPORTIONMENT – 1st SEMESTER / 2021
93
76
70
44
27
0
8
CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWER
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Pesquisa Survey
Detalhamento da Representatividade Representativeness Detailing
1º SEMESTRE 2023 1ST HALF OF 2023
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
Qtde Number of Insurers
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
Qtde Number of Insurers
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with Industry Earned Premium
TODOS OS RAMOS ALL LINES
72
45,44
73%
34
37,51
66%
40,92
66%
AUTOMÓVEL MOTOR
27
18,47
84%
15
20,64
94%
20,64
94%
PATRIMONIAL PORPERTY
38
6,25
63%
17
5,80
58%
5,80
58%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP
44
10,03
64%
16
7,92
50%
7,92
50%
TRANSPORTES CARGO
26
1,35
60%
6
0,52
23%
0,52
23%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES
118
9,34
75%
-
5,96
48%
5,96
48%
CASCOS MARINE/AVIATION
8
0,00
0%
0
0,00
0%
0,00
0%
HABITACIONAL
14
1,89
72%
5
0,42
16%
0,42
16%
28
0,66
43%
5
0,39
25%
0,39
25%
10
0,02
96%
1
0,00
0%
0,00
0%
FINANCIAL RISKS
26
1,73
66%
6
0,84
32%
0,84
32%
RURAL RURAL
25
5,04
90%
6
4,31
77%
4,31
77%
HOUSE/HOUSING
RESPONSABILIDADES LIABILITIES
RISCOS ESPECIAIS SPECIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
* Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
17
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
1º SEMESTRE 2022 1ST HALF OF 2022
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
Qtde Number of Insurers
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with industry Earned Premium
Qtde Number of Insurers
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período *
Relation with industry Earned Premium
Earned Premium in the period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with industry Earned Premium
TODOS OS RAMOS ALL LINES
82
58,98
93%
41
43,97
70%
43,97
70%
AUTOMÓVEL MOTOR
33
20,04
99%
16
19,13
95%
19,13
95%
PATRIMONIAL PORPERTY
47
9,43
90%
18
6,66
63%
6,66
63%
LIFE – GROUP
PESSOAS COLETIVO
58
15,99
92%
20
10,36
60%
10,36
60%
TRANSPORTES CARGO
31
2,22
84%
6
0,69
26%
0,69
26%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES
154
11,16
90%
-
6,98
56%
6,98
56%
CASCOS MARINE/AVIATION
11
0,00
100%
0
0,00
0%
0,00
0%
HABITACIONAL
20
2,59
93%
7
1,85
67%
1,85
67%
RESPONSABILIDADES
35
1,35
81%
7
0,47
28%
0,47
28%
RISCOS ESPECIAIS
14
0,00
100%
1
0,00
0%
0,00
0%
FINANCIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
34
2,29
85%
8
0,90
33%
0,90
33%
RURAL RURAL
31
4,94
93%
8
3,76
71%
3,76
71%
HOUSE/HOUSING LIABILITIES
SPECIAL RISKS
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
1º SEMESTRE 2021 1ST HALF OF 2021
SEGURADORAS CONVIDADAS INVITED INSURERS
Qtde Number of Insurers
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
SEGURADORAS PARTICIPANTES PARTICIPANTING INSURERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with industry Earned Premium
Qtde Number of Insurers
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
RESPOSTAS CONSIDERADAS CONSIDERED ANSWERS
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with industry Earned Premium
Prêmio Ganho no Período * Earned Premium in the period
Relação com Prêmio Ganho do Mercado Relation with industry Earned Premium
TODOS OS RAMOS ALL LINES
82
48,31
91%
41
35,45
65%
34,22
63%
AUTOMÓVEL MOTOR
34
17,69
99%
20
17,31
97%
17,31
97%
PATRIMONIAL PORPERTY
48
8,36
93%
19
5,76
64%
5,73
64%
LIFE – GROUP
PESSOAS COLETIVO
57
12,49
82%
16
5,52
36%
5,25
34%
TRANSPORTES CARGO
32
1,85
86%
7
0,61
28%
0,42
19%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES
-
9,16
91%
-
6,34
63%
5,60
56%
CASCOS MARINE/AVIATION
11
0,00
0%
1
0,00
0%
0,00
0%
HABITACIONAL
20
2,43
99%
8
2,01
82%
1,94
79%
RESPONSABILIDADES
36
1,17
81%
7
0,41
29%
0,36
25%
RISCOS ESPECIAIS
14
0,01
99%
2
0,00
8%
0,00
8%
FINANCIAL RISKS
RISCOS FINANCEIROS
35
2,02
86%
9
1,04
44%
0,64
27%
RURAL RURAL
32
3,53
93%
9
2,87
76%
2,66
70%
HOUSE/HOUSING LIABILITIES
SPECIAL RISKS
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
VOLTAR
18
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Pesquisa Survey
Distribuição da Representatividade Por Ramo e por Semestre Distribution of representation by branch and semester
1º SEMESTRE DE 2023
1ST HALF OF 2023
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHES IN THE SET OF CONSIDERED RESPONSES
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHES IN THE TOTAL MARKET EARNED PREMIUM
19,9%
35,2%
3,6%
25,3%
50,5%
14,6% 1,3%
19,4% 16,0%
14,2%
AUTOMÓVEL MOTOR ..................................................... 35,2%
AUTOMÓVEL MOTOR ..................................................... 50,5%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 25,3%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 19,4%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 19,9%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 14,6%
PATRIMONIAL PROPERTY .............................................. 16,0%
PATRIMONIAL PROPERTY .............................................. 14,2%
TRANSPORTES CARGO ................................................... 3,6%
TRANSPORTES CARGO ................................................... 1,3%
19
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
1º SEMESTRE DE 2022
1ST HALF OF 2022
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHES IN THE SET OF CONSIDERED RESPONSES
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHES IN THE TOTAL MARKET EARNED PREMIUM
19,7%
32,0%
43,7%
15,9%
4,2%
1,6%
27,5%
23,6%
16,6%
15,2%
AUTOMÓVEL MOTOR ..................................................... 32,0%
AUTOMÓVEL MOTOR ..................................................... 43,7%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 27,5%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 23,6%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 19,7%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 15,9%
PATRIMONIAL PROPERTY .............................................. 16,6%
PATRIMONIAL PROPERTY .............................................. 15,2%
TRANSPORTES CARGO ................................................... 4,2%
TRANSPORTES CARGO ................................................... 1,6%
1º SEMESTRE DE 2021
1ST HALF OF 2021
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO TOTAL DE PRÊMIO GANHO DO MERCADO
PARTICIPAÇÃO DOS RAMOS PESQUISADOS NO CONJUNTO DAS RESPOSTAS CONSIDERADAS
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHES IN THE SET OF CONSIDERED RESPONSES
PARTICIPATION OF THE RESEARCHED BRANCHES IN THE TOTAL MARKET EARNED PREMIUM
16,6%
35,2%
3,5%
1,6%
28,4%
VOLTAR
45,9%
13,6%
23,5%
16,3%
15,4%
AUTOMÓVEL MOTOR ..................................................... 35,2%
AUTOMÓVEL MOTOR ..................................................... 45,9%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 28,4%
PESSOAS COLETIVO LIFE – GROUP .......................... 23,5%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 16,6%
PATRIMONIAL PROPERTY .............................................. 15,4%
PATRIMONIAL PROPERTY .............................................. 16,3%
DEMAIS RAMOS OTHER LINES .................................... 13,6%
TRANSPORTES CARGO ................................................... 3,5%
TRANSPORTES CARGO ................................................... 1,6%
20
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Representatividade – Série Histórica Representativeness - Historical Series
TODOS OS RAMOS 100
ALL INSURANCE LINES
93
91
80
65
60
70
63
70
73
66
66
40 20 0 2021
2022
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
AUTOMÓVEL 100
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
MOTOR
99
98
2023
99 97
99
97
96
95
95 94
94
94
92 90 2021
2022
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
PATRIMONIAL 100 80
2023
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
PROPERTY
93
90 64
64
63
60
63
63
58
58
40 20 0 2021 CONVIDADAS | INVITED INSURERS
2022 PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
21
2023 CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
PESSOAS COLETIVO
LIFE AND PERSONAL ACCIDENTE - GROUP
100 80
92
82
60
60 36
40
60
64 50
50
34
20 0 2021
2022
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
TRANSPORTE 100
2023
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
CARGO
86
84
80 60
60 40
28
20
26
19
26
23
23
0 2021
2022
CONVIDADAS | INVITED INSURERS
DEMAIS RAMOS 100 80 60
2023
PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
OTHER LINES
91
93
90 63
56
56
56
61
40
31
20 0 2021 CONVIDADAS | INVITED INSURERS
VOLTAR
2022 PARTICIPANTES | PARTICIPATING INSURERS
22
2023 CONSIDERADAS | CONSIDERED ANSWERS
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Indicadores de Fraude Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude Sinistro Ocorrido* Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada.
Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
* Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
23
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21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Fraud Indicators Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud Occurred Losses* Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
Questionable Losses* Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to:
Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.
Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
Earned Premiums Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
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24
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: Processo de Regulação de Sinistros SINISTROS NÃO INVESTIGADOS SINISTROS COM FRAUDE NÃO DETECTADA*
SINISTROS SUSPEITOS* SINISTROS INVESTIGADOS*
FRAUDE NÃO COMPROVADA* SINISTROS COM FRAUDE DETECTADA FRAUDE COMPROVADA*
Sinistros Suspeitos* Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros Investigados* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, seja pelos serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistros com Fraude Detectada* Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude Comprovada* Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
*Informações coletadas pelo SQF
25
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
Schematic visualization of the concepts previously described: Losses Adjustment Process NOT INVESTIGATES LOSSES LOSSES WITH NO INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD*
QUESTIONABLE LOSSES* INVESTIGATED LOSSES*
LOSSES WITH INDENTIFIED ELEMENTS OF FRAUD
NOT CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
CONFIRMED FRAUDULENT LOSSES*
Questionable Losses* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
Identified Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and classified as fraudulent losses: losses that have been refused. *Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
VOLTAR
26
21º CICLO SQF – 2023
27
21th CYCLE – 2023
VOLTAR
21º CICLO SQF – 2023
21th CYCLE – 2023
cnseg.org.br VOLTAR
28