15º Ciclo • 2017
Quantificação da
F R AUDE NO MERCADO DE SEGUROS BRASILEIRO
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude
Relatório Completo Português | English
15º Ciclo SQF - 2017 15th Cycle . 2017 Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. The results in this report express the consolidation of the data collected from the Insurance Companies through the SQF - Fraud Quantification System.
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF - Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF - Fraud Quantification System A Whole Report
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Ă?ndice
Table of Contents
4 7
Sumário Executivo Executive Summary
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
9
Todos os Ramos • 2016 All Insurance Lines • 2016
Em relação ao Sinistro Ocorrido Em relação ao Sinistro Suspeito
In relation to losses In relation to the Questionable Losses
Em relação ao Sinistro Investigado Em relação ao Prêmio Ganho 10
In relation to the Investigated Losses
In relation to the Earned Premiums
Todos os Ramos 2016 • Série Histórica All Insurance Lines 2016 Historical Series •
11
Automóvel
12
Patrimonial
13
Pessoas - Coletivo
14
Transportes
15
Demais Ramos
16 17
Habitacional Rural Rural
21
Representatividade da Pesquisa
Motor Property Life and Personal Accident - Group
Cargo (Goods in Transit) Other Insurance Lines
Home/Housing
19 Pesquisa Survey
Survey Representativeness
33
Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition
35
Visualização esquemática dos conceitos Schematic view of concepts
Sumário Executivo O SQF é a ferramenta institucional da CNseg para a coleta e respectiva compilação dos dados necessários à geração dos indicadores para quantificação da fraude. Por intermédio deste sistema, alimentado pelas próprias seguradoras, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde Suplementar, Capitalização e Previdência Complementar, desde 2004 são gerados anualmente indicadores de fraude contra o seguro, compondo-se assim uma inédita série histórica dessas ocorrências no segmento de Seguros Gerais. Os resultados consolidados do 1º Semestre de 2017 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 17,5 bilhões. Deste total, R$ 2,8 bilhão foi resultado de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 16,0% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas neste mesmo período somou aproximadamente R$ 386,0 milhões, o que representa 13,8% do valor dos Sinistros Suspeitos. Já o 2º Semestre do ano apresentou um valo r de Sinistros Ocorridos de aproximadamente R$ 15,5 bilhões. Deste total, R$ 2,4 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde aproximadamente a 15,3% do valor total dos Sinistros Ocorridos. Neste mesmo período, o valor das fraudes que puderam ser comprovadas somou R$ 344,3 milhões, o que representa aproximadamente a 14,5% do valor dos Sinistros Suspeitos. Pode-se notar, portanto, que, de um semestre a outro, o comportamento da fraude no consolidado dos ramos desta pesquisa indica uma retração nos valores absolutos de Sinistros Ocorridos e Sinistros Suspeitos de cerca de 11,4% e 14,3%, respectivamente, porém, um crescimento nos valores absolutos referente às Fraudes Comprovadas na ordem de 10,8%. Em 2017, ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos entre o primeiro semestre (2,2%) com o segundo (2,2%), observa-se não houve alteração. Os resultados consolidados de 2017 apontam que os Sinistros Ocorridos somaram aproximadamente R$ 33 bilhões. Deste total, R$ 5,2 bilhões foram resultados de Sinistros Suspeitos, o que corresponde a 15,8% do valor total dos Sinistros Ocorridos. O valor das fraudes que puderam ser comprovadas em 2017 somou aproximadamente R$ 730,1 milhões, o que representa aproximadamente 14,1% do valor dos Sinistros Suspeitos. Ao comparar o quociente do valor das fraudes comprovadas pelo valor dos Sinistros Ocorridos em 2017 (2,2%) com 2016 (1,8%), observa-se um aumento, em termos relativos, de aproximadamente 22,2%. Contudo, cabe ressaltar que em 2017 houve o retorno da participação da Seguradora Líder - DPVAT, o que pode ter impactado o resultado desta apuração comparativa.
Atuar na redução das fraudes é agir a favor do consumidor. Esta pesquisa representa uma contribuição nesse sentido. 5
SQF • A Whole Report - 2017
Executive Summary
The SQF is the CNseg´s institutional tool for collecting and compiling the data required to generate the fraud quantification indicators. Since 2004, this system, which uses annual information from insurers in all insurance lines except for Supplementary Health Insurance and Plans, Capitalization and Pension Funds, has been producing insurance fraud indicators, having compiled an unprecedented historical series of such occurrences on the General Insurance segment. The consolidated results for the first half of 2017 indicate that Losses totalled approximately R$ 17.5 billion. Out of this total, R$ 2.8 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 16.0% of the total value of Claims. The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 386 million, which represents 13.8% of Questionable Losses. On the other hand, the 2nd Semester showed an amount of Losses of approximately R$ 15.5 billion. Out of this total, R$ 2.4 billion was the result of Questionable Losses, which corresponds to 15.3% of the total value of Claims. In this same period, the amount of frauds that could be confirmed totalled R$ 344.3 million, which represents 14.5% of the value of Questionable Losses. It is noteworthy, therefore, that from one semester to the next, the fraud behaviour, in relation to the total insurance lines collected through this survey, indicates a decrease in absolute values of Occurred Losses and Questionable Losses of about 11.4% and 14.3%, respectively, however, an increase in absolute values of Confirmed Frauds of 10.8%. In 2017, when comparing the quotient obtained from Confirmed frauds divided by the value of Occurred Claims of the first half of the year (2.2%) with the second (2.2%), no change is observed. The overall results for 2017 indicate that the Losses totalled approximately R$ 33 billion. Out of this total, R$ 5.2 billion was the result of Questionable Losses, corresponding to 15.8% of the total value of Claims The total amount that proved to be fraudulent in this period totalled approximately R$ 730.1 million, which represents 14.1% of the value of Questionable Losses. When comparing the quotient obtained from Confirmed Fraud in 2017 divided by the value of Total Claims (2.2%) with 2016 (1.8%), there is an increase, in relative terms, of about 22.2%. However, it should be noted that, in 2017, there was a return of the participation of Seguradora Líder - DPVAT, which may have impacted the result of this comparative calculation.
Taking measures to reduce fraud is an action that brings benefits to the insured. This survey is a contribution toward that objective.
SQF • Relatório Completo - 2017
6
Indicadores de Fraude Fraud Indicators
SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2017
8
Todos os Ramos • 2017 All Insurance Lines • 2017 Os quadros abaixo apresentam os indicadores de fraude em 2017 que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros gerais. Os indicadores são expressos em relação aos Sinistros Ocorridos, aos Sinistros Suspeitos, aos Sinistros Investigados e aos Prêmios Ganhos. The tables below show the 2017 fraud indicators, which are a result of the consolidated information collected from all insurance lines, except for Supplementary Health, Capitalization and Complementary Open Pension Funds segments. The indicators are expressed in relation to losses, questionable losses, investigated losses, and earned premiums.
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
16.0% 2.80 17.51
15.3% 2.37 15.46
15.7% 5.17 32.96
4.4% 0.77 17.51
4.5% 0.69 15.46
4.4% 1.46 32.96
2.2% 0.39 17.51
2.2% 0.34 15.46
2.2% 0.73 32.96
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Identified Fraud
Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
27.6% 0.77 2.80
29.1% 0.69 2.37
28.3% 1.46 5.17
13.8% 0.39 2.80
14.5% 0.34 2.37
14.1% 0.73 5.17
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
42.5% 0.77 1.81
41.1% 0.69 1.68
41.8% 1.46 3.49
21.3% 0.39 1.81
20.5% 0.34 1.68
20.9% 0.73 3.49
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
Em relação ao Prêmio Ganho In relation to Earned Premiums Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
8.4% 2.80 33.37
7.5% 2.37 31.68
7.9% 5.17 65.06
2.3% 0.77 33.37
2.2% 0.69 31.68
2.2% 1.46 65.06
1.2% 0.39 33.37
1.1% 0.34 31.68
1.1% 0.73 65.06
Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
9
SQF • A Whole Report - 2017
Todos os Ramos • 2017 All Insurance Lines • 2017 Valor de Sinistro | Loss Amount |
Em %
In %
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Quantidade do Sinistro | Number of Losses |
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Em %
In %
6.00 4.81
5.00 4.00
3.80 2.80
3.00 2.00 1.00
1.60 0.90 0.70
0.60 0.50
2015
2016
0.80
0.00 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
SQF • Relatório Completo - 2017
10
2017 Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Automóvel
Motor
Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade de Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
4.8%
5.0% 4.3%
4.0%
Em %
In %
4.5%
1º Semestre 2º Semestre 2017
3.0% 2.0% 1.0%
1.0% 1.0% 1.0%
0.8% 0.7% 0.8%
0.0% Suspeita de Fraude Questionable Fraud
5.00 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
Fraude Detectada Automóvel - Quantidade
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
4.54 3.80 2.90
1.01
0.80 0.70
0.60 0.40
2017
2015 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
0.77
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
11,9% 1.241,97 10.473,19
11,9% 1.249,90 10.494,18
11,9% 2.491,87 20.967,36
2,4% 247,33 10.473,19
2,4% 252,24 10.494,18
2,4% 499,57 20.967,36
1,6% 163,91 10.473,19
1,6% 162,81 10.494,18
1,6% 326,72 20.967,36
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
2ºSem
Identified Fraud
2017
1ºSem
2ºSem
2017
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
19,9%
20,2%
20,0%
13,2%
13,0%
13,1%
30,5%
28,9%
29,6%
20,2%
18,6%
19,4%
247,33
252,24
499,57
163,91
162,81
326,72
247,33
252,24
499,57
163,91
162,81
326,72
1.241,97
1.249,90
2.491,87
1.241,97
1.249,90
2.491,87
811,76
874,14
1.685,90
811,76
874,14
1.685,90
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
11
SQF • A Whole Report - 2017
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica All Insurance Lines 2017 • Historical Series
>> DPVAT Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade do Sinistro |
DPVAT
Em %
Number of Losses |
In %
Em%
In %
100.0% 90.0%
88.1%
1º Semestre 2º Semestre 2017
80.0% 70.0% 58.3%
60.0% 50.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
17.5% 16.6%
15.8%
15.0% 45.6%
43.3%
40.0%
20.0%
10.0%
30.0%
9.2%
27.0%
20.0%
17.6%
5.0%
15.9%
10.0% Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
3.3%
9.0%
5.5%
0.0%
7.8%
6.6%
0.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
18.00
70.00
16.62
16.00 58.34
60.00
14.00
50.00
12.00
40.00
10.00 8.00
30.00
27.01
20.00 0.00
8.95
3.70 2.70
2.20 1.40 2014
2015
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2.30
2.00 0.00
Identified Fraud
2017
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
2.62
2015
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
7.82
2.70 2.00
1.50
2014
2017
Fraude Detectada
8.80
7.50
6.00 4.00
16.00
9.40
10.00
2.6%
2.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
43,3% 716,45 1.654,04
88,1% 735,71 835,18
58,3% 1.452,16 2.489,23
17,6% 291,85 1.654,04
45,6% 380,50 835,18
27,0% 672,35 2.489,23
5,5% 90,45 1.654,04
15,9% 132,45 835,18
9,0% 222,91 2.489,23
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
2017
1ºSem
2ºSem
2017
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
2017
1ºSem
2ºSem
2017
40,7%
51,7%
46,3%
12,6%
18,0%
15,3%
86,8%
87,0%
86,9%
26,9%
30,3%
28,8%
291,85
380,50
672,35
90,45
132,45
222,91
291,85
380,50
672,35
90,45
132,45
222,91
716,45
735,71
1.452,16
716,45
735,71
1.452,16
336,34
437,39
773,73
336,34
437,39
773,73
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2017
12
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Patrimonial
Property
Valor de Sinistro | Loss Amount | 14.0%
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
13.3%
12.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
9.8%
10.0% 8.0%
Em %
In %
1.0%
1.0%
7.3%
6.0%
0.6%
4.0%
0.4% 1.0%
1.5% 1.2%
0.9% 1.2% 1.0%
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.2% 0.2% 0.2%
0.20%
0.0% Suspeita de Fraude
0.9% 0.8%
0.8%
2.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
1.2%
0.1% 0.1% 0.1%
0.0%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Valor
1.40
12.00 10.09
10.00
1.30
1.20
9.78
1.00
8.00
0.90
0.80
6.00
0.60
4.50
4.00 2.00
0.30 0.20
0.00
0.40
0.40
2015 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1.36 1.00
1.20 1.02
2016
2017
Fraude Detectada Identified Fraud
0.20
0.20 0.20
0.10 0.10
0.17 0.13
0.00 2015
2016
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Fraude Comprovada
2017
Fraude Detectada
Confirmed Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
7,3% 124,47 1.697,50
13,3% 157,72 1.188,91
9,8% 282,19 2.886,41
1,0% 16,46 1.697,50
1,5% 18,25 1.188,91
1,2% 34,71 2.886,41
0,9% 14,49 1.697,50
1,2% 14,81 1.188,91
1,0% 29,31 2.886,41
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
13,2%
11,6%
12,3%
16,46
18,25
34,71
124,47
157,72
282,19
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
11,6%
9,4%
10,4%
16,4%
12,6%
14,2%
14,5%
10,3%
12,0%
14,49
14,81
29,31
16,46
18,25
34,71
14,49
14,81
29,31
124,47
157,72
282,19
100,13
144,38
244,51
100,13
144,38
244,51
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
13
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2017
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Pessoas - Coletivo Valor de Sinistro | Loss Amount | 30.0%
Life and Personal Accident - Group
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
28.0%
20.0%
8.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
25.0% 18.9%
Em %
In %
6.8%
1º Semestre 2º Semestre 2017
6.0% 4.2%
15.0%
4.0% 2.6%
10.0%
8.5%
6.3%
5.0%
5.5%
2.0% 4.6%
1.5%
1.4%
3.3%
0.0%
0.0% Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
1.2%
Fraude Comprovada
1.0% 1.1%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
1.0%
0.9%
0.8%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Confirmed Fraud
8.00
30.00
6.80
7.00
25.00
23.90
6.00
20.00
18.86
15.12
15.00
5.00
4.17
4.00
3.20
3.00
10.00
5.54
5.00
4.80 4.60
4.79
2015
2016
4.19
2.00
1.40 1.30
1.00
3.25
1.10
1.10
1.05 0.86
0.00
0.00 Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2015
2017
Fraude Detectada
2017
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
Identified Fraud
2016
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
28,0% 577,25 2.060,41
6,3% 95,60 1.506,60
18,9% 672,85 3.567,01
8,5% 175,40 2.060,41
1,5% 22,17 1.506,60
5,5% 197,57 3.567,01
4,6% 94,45 2.060,41
1,4% 21,49 1.506,60
3,3% 115,93 3.567,01
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
2017
1ºSem
2ºSem
2017
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
1ºSem
2ºSem
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
2017
1ºSem
2ºSem
2017
30,4%
23,2%
29,4%
16,4%
22,5%
17,2%
40,8%
25,0%
38,1%
22,0%
24,3%
22,4%
175,40
22,17
197,57
94,45
21,49
115,93
175,40
22,17
197,57
94,45
21,49
115,93
577,25
95,60
672,85
577,25
95,60
672,85
429,87
88,53
518,40
429,87
88,53
518,40
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2017
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
14
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Transportes
Cargo
Valor de Sinistro | Loss Amount | 50.0%
Number of Losses |
1º Semestre 2º Semestre 2017
35.0% 30.0%
30.9%
2.8%
3.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
2.5%
2.5% 2.0%
22.1%
15.0% 10.0%
2.2%
1.5% 1.0%
5.0%
1.1% 0.3% 0.8%
1.1% 0.3% 0.8%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.0%
35.00
Em %
In %
46.3%
45.0% 40.0%
25.0% 20.0%
Quantidade do Sinistro |
Em %
In %
0.5%
Confirmed Fraud
32.40
0.01% 0.04%0.03%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Fraude Comprovada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Confirmed Fraud
3.00
30.90
30.00
0.01% 0.04% 0.03%
0.0%
2.48
2.50
25.00
2.00
20.00
17.29
1.80 1.40
1.50
15.00
1.00
10.00
0.40
0.50
4.50 4.50
5.00
1.14 0.71
0.00 2015
0.82 0.82
2016
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2017
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Confirmed Fraud
0.03 0.03
2016
Suspeita de Fraude
Fraude Comprovada
Identified Fraud
0.05 0.05
2015
2017
Fraude Detectada
0.20
0.00
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
22,1% 84,15 380,83
46,3% 100,83 217,82
30,9% 184,97 598,64
1,1% 4,34 380,83
0,3% 0,56 217,82
0,8% 4,90 598,64
1,1% 4,34 380,83
0,3% 0,56 217,82
0,8% 4,90 598,64
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
5,2%
0,6%
2,6%
5,2%
0,6%
2,6%
5,3%
0,6%
2,7%
5,3%
0,6%
2,7%
4,34
0,56
4,90
4,34
0,56
4,90
4,34
0,56
4,90
4,34
0,56
4,90
84,15
100,83
184,97
84,15
100,83
184,97
82,40
100,83
183,23
82,40
100,83
183,23
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
15
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2017
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Demais Ramos Valor de Sinistro | Loss Amount | 4.5%
Others Lines
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
Em %
In %
4.2% 1º Semestre 2º Semestre 2017
4.0% 3.3%
3.5%
2.8%
3.0%
2.4%
2.5%
2.0%
2.0%
1.5%
1.2%
1.5%
0.100%
1.0%
1.0%
0.090%
0.080%
1.2%
1º Semestre 2º Semestre 2017
0.078%
0.070%
0.060% 0.040%
0.030%0.032% 0.032%
0.028% 0.026% 0.027%
0.020%
0.5%
0.000%
0.0% Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
9.00
25.00
7.00 6.00 5.00
15.00
4.00 3.00
10.00 6.30 5.00
4.50 1.69
0.00
7.80
8.00
19.50
20.00
2015
3.32 0.44 0.21
2016
Suspeita de Fraude
1.40
1.00
0.08 0.03 0.03
0.03 0.01 0.01 2015
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
1.10
0.00
2017
Fraude Detectada
Questionable Fraud
2.00
2.05 1.24
2016
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2017
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
4,2% 51,86 1.242,35
2,4% 29,68 1.213,22
3,3% 81,55 2.454,78
2,8% 35,10 1.242,35
1,2% 15,12 1.213,22
2,0% 50,22 2.454,78
1,5% 18,18 1.242,35
1,0% 12,22 1.213,22
1,2% 30,39 2.454,78
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
67,7%
50,9%
61,6%
35,0%
41,2%
37,3%
68,7%
47,1%
60,4%
35,6%
38,0%
36,5%
35,10
15,12
50,22
18,18
12,22
30,39
35,10
15,12
50,22
18,18
12,22
30,39
51,86
29,68
81,55
51,86
29,68
81,55
51,08
32,11
83,19
51,08
32,11
83,19
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
OBS: o resultado do ano de 2017 seguiu a tendência de 2016 e foi inferior ao dos anos anteriores, tendo em vista a baixa representatividade em 2016 e 2017.
SQF • Relatório Completo - 2017
16
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Habitacional Home/Housing Valor de Sinistro | Loss Amount |
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
Em %
In %
12.0% 10.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
9.5% 7.5%
8.0% 6.1%
6.0%
2.00%
6.8% 5.0%
2.9%
3.8%
0.50%
0.0%
0.00%
90.00 80.00 70.00
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
1.50%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
40.00
82.80
35.00
0.90%
0.80%
1.42% 1.00%
1.00%
2.0%
Suspeita de Fraude
1.60%
1.50%
5.0%
3.7%
4.0%
1º Semestre 2º Semestre 2017
0.66%
0.70% 0.52%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
36.00
30.00
60.00
25.00
50.00 40.00
20.00 26.90
30.00 20.00 10.00
15.00 18.90
10.00
11.29 8.83
3.64
0.00 2015
7.54
Questionable Fraud
2017
Fraude Detectada Identified Fraud
6.60
5.00
1.80 1.50 1.20
0.00
2016
Suspeita de Fraude
5.00
4.97 3.77
2015
Fraude Comprovada
2016
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
1.48 0.79 0.67 2017
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Losses
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
9,5% 25,38 265,93
6,1% 23,07 376,21
7,5% 48,45 642,14
6,8% 18,06 265,93
3,7% 13,85 376,21
5,0% 31,91 642,14
5,0% 13,25 265,93
2,9% 10,95 376,21
3,8% 24,20 642,14
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado In relation to Investigated Losses Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
71,2%
60,0%
65,9%
52,2%
47,5%
50,0%
69,2%
62,1%
65,9%
50,8%
49,1%
50,0%
18,06
13,85
31,91
13,25
10,95
24,20
18,06
13,85
31,91
13,25
10,95
24,20
25,38
23,07
48,45
25,38
23,07
48,45
26,10
22,30
48,40
26,10
22,30
48,40
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
17
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • A Whole Report - 2017
Ramo a Ramo 2017 • Série Histórica Per Insurance Line 2017 • Historical Series >> Rural Rural Valor de Sinistro | Loss Amount | 1.20%
Quantidade do Sinistro |
Em %
Number of Losses |
In %
1.09%
Em %
In %
1º Semestre 2º Semestre 2017
1.00% 0.80%
0.77%
0.60%
0.60%
0.50%
0.40%
0.52%
0.20%
0.20%
0.11%
0.04%
0.00%
0.20%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.30%
0.20%
0.11%
0.04%
1º Semestre 2º Semestre 2017
0.40%
0.40%
0.03%
0.00%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0.06% 0.05%
Suspeita de Fraude
Fraude Detectada
Questionable Fraud
Identified Fraud
0.03%
1.41
1.40
0.05%
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
0.45
1.60
0.06%
0.41
0.40 0.35
1.20
0.30
1.00
0.25
0.77
0.80
0.20
0.60
0.15
0.40
0.10
0.20
0.05 0.01
0.00
0.13 0.09
0.00
2015
0.11 0.11
2016
Suspeita de Fraude
2015
Fraude Comprovada
0.05 0.05
2016
Suspeita de Fraude
Confirmed Fraud
Identified Fraud
0.04 0.05 0.05
0.01 0.00 0.00
0.00
2017
Fraude Detectada
Questionable Fraud
0.05
2017
Fraude Detectada
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Identified Fraud
Questionable Fraud
Em Relação ao Sinistro Ocorrido In relation to Total Loss
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
0,5% 3,49 705,09
1,1% 6,46 591,09
0,8% 9,95 1.296,18
0,0% 0,28 705,09
0,2% 1,17 591,09
0,1% 1,45 1.296,18
0,0% 0,28 705,09
0,2% 1,17 591,09
0,1% 1,45 1.296,18
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
Em Relação ao Sinistro Suspeito In relation to Questionable Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Em Relação ao Sinistro Investigado
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
In relation to Investigated Losses Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
1ºSem
2ºSem
2017
8,1%
18,1%
14,6%
8,1%
18,1%
14,6%
8,1%
12,1%
11,0%
8,1%
12,1%
11,0%
0,28
1,17
1,45
0,28
1,17
1,45
0,28
1,17
1,45
0,28
1,17
1,45
3,49
6,46
9,95
3,49
6,46
9,95
3,47
9,69
13,16
3,47
9,69
13,16
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
SQF • Relatório Completo - 2017
Valores em R$ Milhões | Figures in R$ Million
18
Pesquisa Survey
Pesquisa Survey
Os resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude. A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas), confome descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
>> Seguradoras Convidadas Representatividade das seguradoras que foram convidadas a participa da pesquisa. Foram convidadas todas as seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema junto à CNseg.
>> Seguradoras Participantes Representatividade das seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que informado “não disponível” como resposta.
>> Seguradoras com Respostas Consideradas (válidas)
Representatividade das seguradoras, cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” nem as inconsistentes.
The results presented in this report express the data collected from the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System. The survey representativeness is expressed using three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies whose answers were accepted, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding insurance line and period.
>> Invited Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have been invited to take part in the survey. All insurance companies which operate with the surveyed insurance lines and have appointed representatives to participate in the CNseg´s survey.
>> Participating Insurance Companies Insurance Companies’ representativeness, which have answered the survey, even when they have informed “not available” as an answer.
>> Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies’ representativeness, whose answers have been considered in the consolidated results. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
21
SQF • A Whole Report - 2017
94
63
51
40
85
SQF • Relatório Completo - 2017
20 13
93 100 87
30
32
22 93
77
37
20 28
20 23
0 5
100
88 93
78
77
45
55
31
18
Ru
34
Ru ra l ral
56
l
54
ura l
78
Ru R ra
isk s
Ca te De ma rgo s is R Ot a m he r o H a Lines s b i H t Re ome/a cio H n sp on ousing al sa bi l id Ris Liabi ade liti s co s E es s Ris Spe pe c co cial R iai s s F isk in s Fin a nc an e cia i r l R os
100
77
ura l l
88
84 89
Ru r R a
85
ks
91
85
a Lia de bil s iti co s E es sp Ris Spec e cia ia i co s F l Risks s i na Fin nc an ei cia ro lR s is
120 95
Ris
61
ab i lid
43
54
on s
59
om ci e/H on ou al sin g
63
sp or
40
Re sp
67 90
os
40 59
Ha bi H ta
60 61
67
am
97
92
Ot he rL ine s
90
Ca te s De r ma go is R Ot a m he r L os ine s Ha b Ho i ta me c Re /H ion ou a sp sin l on g sa bi l id a Ris Liabili de s tie co sE s s Sp pe ec c Ris ial ia R i co s F isks s i na Fin n an ce cia i r lR o isk s s
95
arg o
67 65
De ma is R
67
ns po r
ri m o Pro ni pe a l
60
so rty a L s Ac ife a Co cid nd le en Pe t ts rso iv – o Tra Grounal p n
Pe s
Pa t
100 99 98 100 100 100 98
t C es
rty
DP A VA T T
DP V
M ve oto l r
ó
ll L o ine s s
os Ra A m 74
ns po r
71
so a L s
ri m o Pro ni pe a l
69
Ac ife a Co cid nd le en Pe t ts rso iv – G na o Tra roup l
Pe s
Pa t
60
L Ac ife a Col cid nd e en Pe tiv ts rso o – Tra Grounpal
77
ert y
100 98 98
so as
80 100 98 98
Pe s
96
ri m o Pro nia p l
75
M óve oto l r
95
Pa t
100 80
M ve oto l r
80
Au tom
To do s 80
Au tom
ll L o ine s s
a A m
os R
100 96
ó
ll L o ine s s
a A m
os R
To do s 100
Au tom
To do s
ents -
Participação 1º Semestre de 2017
120 Apportionment - 1st Semester / 2017
92 100
69 77 83 82
54
CONVIDADAS Invited
33 20
0 8
PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers
Participação 2º Semestre de 2017
120 Apportionment - 2nd Semester / 2017
98 84 84
56 41
CONVIDADAS Invited
28
5
PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers
Participação de 2017
Apportionment - 2017
99
83 83
65
47
CONVIDADAS Invited
32
24
0
7
PARTICIPANTES Participating CONSIDERADAS Considered Answers
Detalhamento da representatividade
Representativeness Detailing >> Detalhamento
1º Semestre 2017
•
Detailing • 1st Semester / 2017
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Relation with Industry Earned Premium
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Todos os Ramos
81
43,36
96%
33
35,92
80%
33,37
74%
Automóvel
31
16,29
100%
22
16,09
99%
15,97
98%
DPVAT
1
1,93
100%
1
1,93
100%
1,93
100%
Patrimonial
48
6,48
98%
21
4,43
67%
4,26
65%
Pessoas Coletivo
55
11,16
92%
24
8,09
67%
7,14
59%
Transportes
24
1,23
85%
16
0,77
54%
0,49
34%
Demais Ramos
-
6,26
95%
-
4,59
69%
3,58
54%
Habitacional
17
1,90
100%
10
1,61
84%
1,49
78%
Responsabilidades
34
0,68
89%
14
0,25
33%
0,10
13%
Riscos Especiais
10
0,20
77%
5
0,15
56%
0,02
8%
Riscos Financeiros
35
1,21
92%
16
0,71
54%
0,26
20%
Rural
27
1,99
100%
11
1,64
83%
1,62
82%
All Lines Motor
DPVAT
Property
Life and Personal Accidents - Group Cargo
Other Lines
Home / Housing Liabilities
Special Risks
Financial Risks Rural
*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
>> Detalhamento • 2º Semestre 2017
Detailing • 2nd Semester / 2017
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
All Lines
Todos os Ramos
80
43,82
95%
32
34,61
75%
31,68
69%
Motor
Automóvel
30
17,09
100%
22
16,81
98%
16,78
98%
DPVAT
DPVAT
1
1,02
100%
1
1,02
100%
1,02
100%
Patrimonial
Property
48
6,35
95%
21
4,45
67%
4,08
61%
Pessoas Coletivo
Life and Personal Accidents - Group
58
11,62
90%
22
7,61
59%
5,57
43%
Cargo
Transportes
29
1,45
90%
11
0,60
37%
0,48
30%
Demais Ramos
-
6,29
93%
-
4,12
61%
3,75
56%
Habitacional
Home / Housing
18
1,84
100%
21
1,56
85%
1,42
77%
Responsabilidades
Liabilities
34
0,68
87%
22
0,22
28%
0,18
23%
Special Risks
Riscos Especiais
10
0,18
77%
11
0,01
5%
0,011
5%
Financial Risks
Riscos Financeiros
34
1,41
93%
0
0,62
41%
0,43
28%
Rural
Rural
28
1,98
98%
0
1,70
84%
1,70
84%
Other Lines
*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
23
SQF • A Whole Report - 2017
>> Detalhamento • 2017
Detailing • 2017
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Number of Companies Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Earned Premium in the Period
Relation with Industry Earned Premium
Todos os Ramos All Lines
80
87,18
96%
33
70,53
77%
65,06
71%
Automóvel Motor
61
33,38
100%
44
32,90
98%
32,75
98%
DPVAT DPVAT
2
2,96
100%
2
2,96
100%
2,96
100%
Patrimonial Property
96
12,83
97%
42
8,89
67%
8,33
63%
Pessoas Coletivo
Life and Personal Accidents - Group
114
22,78
91%
46
15,70
63%
12,71
51%
Transportes Cargo
53
2,68
88%
27
1,37
45%
0,97
32%
Demais Ramos
-
12,55
94%
-
8,71
65%
7,33
55%
Habitacional Home / Housing
36
3,74
100%
18
3,17
85%
2,91
78%
Responsabilidades Liabilities
68
1,36
88%
22
0,47
31%
0,28
18%
Riscos Especiais Special Risks
20
0,38
77%
7
0,16
32%
0,033
7%
Riscos Financeiros Financial Risks
69
2,62
93%
26
1,34
47%
0,68
24%
Rural Rural
56
3,97
99%
18
3,34
83%
3,32
83%
Other Lines
*Valores em R$ Bilhões | Figures in R$ Billion
SQF • Relatório Completo - 2017
24
Distribuição da representatividade Representativeness Apportionment
1º Semestre de 2017 1st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo em Relação ao Total de Prêmio Ganho do Mercado
Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 3.2%
26.9%
AUTOMOVEL
14.7%
Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
14.6%
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
DEMAIS RAMOS Other
36.2%
4.3%
1º Semestre de 2017 1st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo Considerado na Pesquisa em Relação ao Total de Prêmio Ganho das Seguradoras Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 21.4%
1.5%
10.7%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
12.8%
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
5.8%
DEMAIS RAMOS Other
47.9%
2 º Semestre de 2017 2st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo em Relação ao Total de Premio Ganho do mercado
Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 27.9%
3.5%
14.6%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
14.5%
DEMAIS RAMOS Other
2.2%
37.2%
25
SQF • A Whole Report - 2017
2 º Semestre de 2017 2st Semester / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo Considerado na Pesquisa em Relação ao Total de Prêmio Ganho das Seguradoras Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 17.6%
1.5%
12.9%
11.8%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
3.2%
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
DEMAIS RAMOS Other
53.0%
Total 2017 Total / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo em Relação ao Total de Prêmio Ganho do Mercado
Participation of the surveyed insurance lines in the total earned premium of the industry 3.4%
27.4%
14.7%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
14.6%
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
TRANSPORTES Cargo
DEMAIS RAMOS
3.2%
Other
36.7%
Total 2017 Total / 2017 Participação do Total de Prêmio Ganho do Ramo Considerado na Pesquisa em Relação ao Total de Prêmio Ganho das Seguradoras Consideradas Participation of the surveyed insurance lines within the universe of considered answers 19.5%
1.5%
11.3%
12.8%
AUTOMOVEL Motor
DPVAT DPVAT
PATRIMONIAL Property
PESSOAS COLETIVO
Life and Personal Accident - Group
4.5%
TRANSPORTES Cargo
DEMAIS RAMOS Other
50.3%
SQF • Relatório Completo - 2017
26
Representatividade Série Histórica Representativeness - Historical Series
Todos os Ramos
All Lines
120 100
97 77
80
96
93 71
77
67
61
60
71
CONVIDADAS Invited
40
PARTICIPANTES
20
CONSIDERADAS
Participating Considered
0 2015
2016
2017
Automóvel 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82
100
98
98
100
100 96
PARTICIPANTES
88
Participating
CONSIDERADAS Considered
2016
120
60
98 Invited
Patrimonial
80
98
CONVIDADAS
2015
100
Motor
2017
Property
99
93 63
53
97 67
56
53
63
CONVIDADAS Invited
PARTICIPANTES
40
Participating
20
CONSIDERADAS Considered
0 2015
2016
27
2017
SQF • A Whole Report - 2017
Pessoas Coletivo
Property
120 100
99
95
91
80 60
53
40
57
48
63
54
CONVIDADAS 51
Participating
CONSIDERADAS
20
Considered
0 2015
2016
Transporte 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Invited
PARTICIPANTES
2017
Cargo
90
87
88
68 50 35
CONVIDADAS Invited
45 32
30
PARTICIPANTES Participating
CONSIDERADAS Considered
2015
2016
Demais Ramos
2017
Other LInes
120 100 80 60
96
88
94
68 53
65 50
40
55
CONVIDADAS Invited
PARTI CIPANTES
31
Participating
20
CONSIDERADAS Considered
0 2015
2016
SQF โ ข Relatรณrio Completo - 2017
2017
28
Indicadores de Fraude >> Detalhamento da Formação dos Indicadores para a Quantificação da Fraude >> Sinistro Ocorrido Somatório dos valores dos sinistros ocorridos, apurados, a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
>> Sinistro Suspeito Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistro Investigado * Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de auditoria de sinistro – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram auditoria, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
>> Sinistro com Fraude Detectada Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
>> sinistro com Fraude Comprovada + sinistros com Fraude NÃO Comprovada. >> Sinistro com Fraude Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros negados.
>> Sinistro com Fraude NÃO Comprovada * Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada pela seguradora, tendo sido os sinistros pagos.
>> Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da SUSEP, levando-se em consideração somente os ramos, período e as seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
*Informações coletadas no SQF, segundo as seguradoras participantes.
29
SQF • A Whole Report - 2017
Fraud Indicators > > Detailing of the Indicators Composition for Quantification of Fraud
>> Occurred Losses Sum of the amount of occurred losses, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
>> Questionable Losses*
Sum of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or other types of internal procedures.
>> Investigated Losses*
Sum of of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation. This figure refers not only to losses that have been object of external investigation services, as a claim may have been investigated, during the handling procedure, for example.
>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not. It corresponds to:
>> Confirmed Fraudulent Losses + NOT Confirmed Fraudulent Losses.
>> Confirmed Fraudulent Losses*
Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
>> NOT Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag but NOT confirmed as fraudulent losses: losses that have been compensated.
>> Earned Premiums
Sum of earned premiums, selected according to the SUSEP’s statistics, only considering the insurance lines and periods, as well as the Insurance Companies that have answered the SQF with figures that compose the indicator under analysis.
* Figures in the SQF were provided by the participating Insurance Companies.
SQF • Relatório Completo - 2017
30
Informações coletadas pelo SQF
Indicadores de Fraude > > Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos >> Processo de Regulação de Sinistros
Sinistros não Investigados Sinistros com Fraude não Detectada*
Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Fraude não Comprovada* Sinistros com Fraude Detectada* Fraude Comprovada*
>> Sinistros Suspeitos Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
>> Sinistros Investigados * Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de auditoria – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
>> Sinistros com Fraude Detectada Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
>> Fraude Comprovada * Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado.
* Informações coletadas no SQF
31
SQF • A Whole Report - 2017
Fraud Indicators >> Schematic visualization of the concepts previously described:
>> Losses Adjustment Process
Not Investigated Losses Questionable Losses* Investigated Losses*
Losses with No Indentified Elements of Fraud* Losses with Identified Elements of Fraud
NOT Confirmed Fraudulent Losses*
Confirmed Fraudulent Losses*
>> Questionable Losses* Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether discovered through automatized filters, by the claims’ analyst or any other type of internal procedures.
>> Investigated Losses* Sum of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, through external investigation services – or any other type of investigation.
>> Identified Fraudulent Losses Sum of losses that have been marked with fraudulent flag by the Insurance Company, whether they have been confirmed or not.
>> Confirmed Fraudulent Losses* Sum of losses that have been marked with fraudulent flag and also classified as fraudulent losses: losses that have been refused.
* Information collected through the SQF.
SQF • Relatório Completo - 2017
32
www.cnseg.org.br Rua Senador Dantas 74 - 7ยบ andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20031-205