Relatório SQF 3º Ciclo - Sistema de Quantificação de Fraude no Mercado Segurador Brasileiro by CNseg

National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies

Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report

3o Ciclo • Agosto/2006 3rd Cycle • August/2006

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1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores da Fraude • 2005 • Geral Fraud Indicators • 2005 • General 7 2.1. Indicadores da Fraude • Sinistro Fraud Indicators • Loss 7 2.2. Indicadores da Fraude • Prêmio Ganho Fraud Indicators • Earned Premium 7 3. Indicadores da Fraude • Série Histórica • Geral Fraud Indicators • Historical Series • General 8 4. Indicadores da Fraude • Série Histórica • Por Ramo Fraud Indicators • Historical Series • Per Line 9 Automóvel Motor 9 DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) 10 Patrimonial Property

Transportes Cargo (Goods in Transit) 12 Vida Life and Personal Accident 13 Demais Ramos Other Lines 14 Cascos Hull 15 Habitacional Home/Housing 16 Responsabilidades Liability 17 Riscos Financeiros Financial Risks 18 Rural Rural 19 5. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 21 5.1. Composição dos Indicadores da Fraude Fraud Indicators Composition 21 5.2. Ramos Pesquisados Researched Lines 25 5.3. Períodos Pesquisados Researched Periods 27 5.4. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 27

uring his 3rd cycle, the Fraud Quantification System (SQF - Sistema de Quantificação da Fraude) presents the indicators of the fraud in the year 2005, including all lines of insurance, only excepting the Health and Open Pension Funds. This report about such 3rd cycle also presents the historical series about the indicators from the year 2001. The SQF is a tool to guide the direction of the actions adopted to combat the fraud; to enable the gauging of the implemented actions; to build the justification of return (cost × benefit) concerning the insurers’ projects for the prevention and reduction of frauds, and to foment that the governmental areas, the society, the insured parties and also the insurance industry be conscious regarding to the extension and the severity of the insurance fraud incidence.

answers reached 75% of the industry, whereas 8% presented inconsistent, or not available answers. The DPVAT line got the greatest considered answers representativeness (100% of the industry), followed by Motor (87%), Life and Personal Accident (68%), Property (67%) and Cargo (66%). Item 5.4 of this report presents the detailing of such research representativeness. Item 2 herein presents the general result for the year 2005, which is a product of the consolidation of the data, including all the selected lines, which are presented as three fraud indicators: questionable fraud , identified fraud and confirmed fraud, per loss and per earned premium. In Items 3 and 4 the historical series about the fraud indicators is presented

The results of the SQF have registered R$1.4 billion in losses with questionable fraud during the year 2005, which represent 11.6% of the losses and 7.8% of the earned premiums. In the same year, identified fraud represented 1.9% of the losses, and confirmed fraud in 1.6% of the losses. Similarly to the previous years, the great distance between both indicators, the questionable and the identified fraud, signalizes the necessity for the adoption of more effective mechanisms to identify the fraud, or more accurate means to classify a loss as a questionable loss. The ideal parameter is defined as a small distance between the percentage of both indicators, the questionable fraud and the identified fraud.

in graphic charts: general and per line. The analytical results for the year 2005 are presented per quarter and are expressed both the amount and the number of losses. Item 5 contains information regarding to the research, such as the fraud indicators composition, the researched lines and the results representativeness. The fraud quantification, that is operationalized by Fenaseg through the SQF, is one of the actions of the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, and has came concretizing itself as an important action of the Brazilian Insurance Industry thanks to the co-

In the year 2005, the industry participation1 in the SQF represented 83%. The considered

operation of the Insurance Companies taking part in such research.

Measured by the earned premiums in the researched lines and periods.

4 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

m seu 3 o Ciclo, o SQF – Sistema de

75% do mercado, enquanto 8% apresentaram

Quantificação da Fraude apresenta os

respostas inconsistentes ou não disponíveis. O

indicadores da fraude em 2005 de todos os

DPVAT foi o ramo com maior representatividade

ramos de seguro, com exceção de Saúde e

de respostas consideradas (100% do mercado),

Previdência Complementar Aberta. Também

seguido dos ramos Automóvel (87%), Vida (68%),

apresenta a série histórica dos indicadores, a partir

Patrimonial (67%) e Transportes (66%). O

do ano de 2001.

detalhamento da representatividade da pesquisa está apresentado no item 5.4 deste relatório.

O SQF é um instrumento para orientar o direcionamento das ações de combate à fraude; permitir a aferição das ações implementadas; fundamentar a justificativa de

No item 2 está o resultado geral em 2005, fruto

retorno (custo × benefício) dos projetos das

da consolidação dos dados de todos os ramos

Seguradoras na prevenção e redução das fraudes

apurados, apresentado na forma de três indicadores

e promover a conscientização dos setores

governamentais, da sociedade, dos segurados e do

fraude:

suspeita

fraude,

fraude

detectada e fraude comprovada, por sinistro e

próprio mercado de seguros sobre a extensão e a

por prêmio ganho. Nos itens 3 e 4 está

gravidade da incidência da fraude contra o seguro.

apresentada, de forma gráfica, a série histórica dos indicadores da fraude: geral e por ramo.

Os resultados do SQF apontam R$ 1,4 bilhão em sinistros com suspeita de fraude em 2005,

Os resultados analíticos de 2005 são apresentados

representando 11,6% dos sinistros e 7,8% dos

por trimestre e estão expressos tanto em relação

prêmios ganhos. No mesmo ano, em 1,9% dos

ao valor dos sinistros quanto em relação à

sinistros houve fraude detectada e em 1,6% dos

quantidade de sinistros. No item 5 estão

sinistros, fraude comprovada. Assim como nos

informações sobre a pesquisa, tais como a

anos anteriores, a grande distância entre a suspeita

composição dos indicadores da fraude, os ramos

de fraude e a fraude detectada sinaliza a

pesquisados e a representatividade dos resultados.

necessidade de adoção de mecanismos mais eficazes para a detecção da fraude ou de instrumentos mais

A quantificação da fraude, operacionalizada pela

apurados para classificar um sinistro como suspeito.

Fenaseg por intermédio do SQF, é uma das ações

Define-se como parâmetro ideal uma pequena

do Plano Integrado de Prevenção e Redução da

distância entre o percentual de suspeita de fraude

Fraude em Seguros e vem se concretizando como

e de fraude detectada.

uma importante ação do mercado de seguros Em 2005, a participação do mercado1 no SQF foi

brasileiro, devido à colaboração das Seguradoras

de 83%. As respostas consideradas alcançaram

participantes dessa pesquisa.

Medido pelo prêmio ganho nos ramos e períodos pesquisados.

SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 3o Ciclo

he following tables present the general fraud indicators in the year 2005, which is the product of the consolidation regarding to the collected information, including all lines of insurances, only excepting Health and Open Pension Funds.

2.1. Fraud Indicators • Loss

Figures in R$

2.2. Fraud Indicators • Earned Premium

Figures in R$

Loss = Losses regarding to the researched lines and periods, relating to the Insurance Companies that have fulfilled the data that composes such indicator. Earned Premium = Earned Premium in the researched lines and periods, relating to the Insurance Companies that have fulfilled the data that composes such indicator.

6 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 3rd Cycle

s indicadores gerais da fraude do ano de 2005 estão apresentados nos quadros adiante e resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.

2.1. Indicadores da Fraude • Sinistro

2.2. Indicadores da Fraude • Prêmio Ganho

Sinistro = Sinistros dos ramos e períodos pesquisados, referentes às Seguradoras que preencheram o dado que compõe o indicador. Prêmio Ganho = Prêmio Ganho nos ramos e períodos pesquisados, referentes às Seguradoras que preencheram o dado que compõe o indicador.

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TODOS OS RAMOS

ALL LINES

Por ano | Per year Em % de Valor de Sinistro In % of Loss Amount