Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report
4º Ciclo • Julho/2007 4th Cycle • July/2007
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Índice
Índice Table of Contents
1. Sumário Executivo Summary 5 2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 7 2.1. Todos os Ramos • 2006 All Lines • 2006
9
Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Loss Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Loss Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2006 All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2006 10 2.3. Por Ramo • Série Histórica e 2006 Per Line • Historical Series and the year 2006 11 Automóvel Motor
11
DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance) Patrimonial Property
13
Transportes Cargo (Goods in Transit) Vida Life and Personal Accident Demais Ramos Other Lines Cascos
Hull
14
15
16
17
Habitacional Home/Housing
18
Responsabilidades Liability
19
Rural Rural
12
20
3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 21 3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness 23 3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 31 3.3. Ramos Pesquisados Researched Lines 35
1. Summary
C
ontinuing the action of fraud quantification in the Brazilian Insurance Industry, this edition presents the fraud indicators in the year 2006, created from the 4th Cycle of the Fraud Quantification System (SQF – Sistema de Quantificação de Fraude), including all the insurance lines, excepting Health and Open Pension Funds. Four new indicators are expressing the identified and confirmed frauds percentage in relation to the questionable losses and the investigated losses. This report also presents the historical series about the indicators for the period from 2002 to 2006.
answers2 also increased significantly, reaching 81% of the industry. The DPVAT line got the greatest number of considered answers (100% of the industry), followed by Motor (92%), Property (74%), Life and Personal Accident (72%) and Cargo (64%) lines. Item 3.1 of such report presents the detailing of the research representativeness.
The results address R$ 1.13 billion in losses with questionable fraud in the year 2006, in all researched lines, representing 7.6% of the losses and 5% of the earned premiums. The fraud has been identified in 1.4% of the losses, but confirmed in 1.2% of the losses. By expressing the fraud numbers in relation to the questionable losses, the identified fraud represents 18%, whereas confirmed fraud represents 16%. In respect of investigated losses, it was settled that 17% of the fraud has been confirmed and the losses payment denied.
The content presented in item 2.1 is detailed in the item 2.2, where the indicators from 2002 to 2006 and relating to the quarters of the year 2006 are showed in percentages regarding to the losses amounts and numbers, graphically.
The consolidated numbers of all researched lines show a four percentage points reduction for the questionable fraud in relation to the losses, in comparison with the year of 2005. The reduction of the distance between both, the questionable fraud and the identified fraud, is perceived and it may signalize an improvement in the tools for addressing questionable losses. The adherence of the Insurance Companies to the SQF has been increasing year by year. In this cycle, the participation of the industry1 in the research increased nine percentage points, reaching 92% of the industry. The considered 1 2
4
Item 2.1 herein provides the overview of the fraud numbers in the year 2006, a result of the researched lines consolidation, expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums.
Item 2.3 presents the fraud indicators detailed per lines, expressed in relation to the loss amounts and numbers, the questionable losses and the investigated losses. Item 3 contains information about the research relating to the participation representativeness of the insurance industry, the fraud indicators composition, and the details about the researched lines. Quantify the fraud is one of the institutional actions of the Brazilian Insurance Industry seeking to prevent and reduce the fraud, that was launched in the year 2004 by Fenaseg through the SQF. The results of the quantification represent a support tool to direct the activities, to check the implanted actions, and to make the society, governmental areas, insured parties, and also the insurance industry, conscious regarding to the severity of the fraud incidence against the insurance.
Measured by the earned premiums in the researched lines and periods. Representativeness of the Insurance Companies which the answers have been considered within the results collection, i. e., disregarding the answers “not available” and the inconsistent ones.
SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
1. Sumário Executivo
E
SQF
m continuidade à ação de quantificação da fraude no mercado de seguros brasileiro, esta publicação apresenta os indicadores de fraude em 2006, gerados a partir do 4º Ciclo do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, abrangendo todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Quatro novos indicadores são divulgados, expressando o percentual das fraudes detectadas e das fraudes comprovadas em relação aos sinistros suspeitos e aos sinistros investigados. A série histórica dos indicadores no período de 2002 a 2006 também é apresentada.
mercado. As respostas consideradas2 também aumentaram significativamente, alcançando 81% do mercado. O DPVAT foi o ramo com maior número de respostas consideradas (100% do mercado), seguido dos ramos Automóvel (92%), Patrimonial (74%), Vida (72%) e Transportes (64%). O detalhamento da representatividade da pesquisa está apresentado no item 3.1 deste relatório.
Os resultados apontam R$ 1,13 bilhão em sinistros com suspeita de fraude em 2006, em todos os ramos pesquisados, representando 7,6% dos sinistros e 5% dos prêmios ganhos. A fraude foi detectada em 1,4% dos sinistros, tendo sido comprovada em 1,2% dos mesmos. Expressando-se os números da fraude em relação aos sinistros suspeitos, a fraude detectada representa 18% enquanto que a fraude comprovada representa 16%. Dos sinistros investigados, apurou-se que 17% da fraude foi comprovada e o pagamento de sinistros negado.
No item 2.2, detalha-se o conteúdo apresentado no item 2.1, expondo-se os indicadores de 2002 a 2006 e dos trimestres de 2006, em percentuais com relação aos valores e às quantidades de sinistros, graficamente.
Os números consolidados de todos os ramos pesquisados indicam uma redução de quatro pontos percentuais da suspeita de fraude em relação aos sinistros, comparando-se ao ano de 2005. Percebe-se a redução da distância entre os percentuais de suspeita de fraude e os de fraude detectada, o que pode sinalizar melhoria nos instrumentos de apontamento de sinistros suspeitos. A adesão das Seguradoras ao SQF vem aumentando ano a ano. Neste ciclo, a participação do mercado1 na pesquisa cresceu nove pontos percentuais, atingindo 92% do 1 2
O item 2.1 desta publicação traz a visão geral dos números da fraude em 2006, resultado da consolidação dos ramos pesquisados, expressos em relação aos sinistros, aos sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos.
O item 2.3 apresenta os indicadores de fraude detalhados pelos ramos, expressos em relação aos valores e às quantidades de sinistros, aos sinistros suspeitos e aos sinistros investigados. O item 3 contém informações sobre a pesquisa quanto à representatividade da participação do mercado de seguros, à composição dos indicadores de fraude e ao detalhamento dos ramos pesquisados. Quantificar a fraude é uma das ações institucionais do mercado de seguros brasileiro no esforço de prevenção e redução da fraude, lançada em 2004 pela Fenaseg, por intermédio do SQF. Os resultados da quantificação representam ferramenta de apoio à orientação das atividades, à aferição das ações implantadas e à conscientização da sociedade, dos setores governamentais, dos segurados e do próprio mercado sobre a gravidade da incidência da fraude contra o seguro.
Medida pelo prêmio ganho nos ramos e períodos pesquisados. Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados, ou seja, desconsiderando-se as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
5
2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators
2.1. All Lines3 • 2006
T
he tables before present the fraud indicators during the year 2006, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums4 .
In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
7.6%
1.4%
1.2%
1.13 bi 15 bi
Loss with Identified Fraud Loss
0.20 bi 15 bi
Questionable Loss Loss
Loss with Confirmed Fraud Loss
0.18 bi 15 bi
Figures in R$
In relation to the Questionable Loss
In relation to the Investigated Loss
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
18%
16%
19%
17%
0.20 bi
Loss with Identified Fraud
0.18 bi
Loss with Confirmed Fraud
0.20 bi
Loss with Identified Fraud
0.18 bi
Loss with Confirmed Fraud
1.13 bi
Questionable Loss
1.13 bi
Questionable Loss
1.05 bi
Investigated Loss
1.05 bi
Investigated Loss
Figures in R$
Figures in R$
In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
5.0%
0.9%
0.8%
1.13 bi 22.7 bi
Questionable Loss Earned Premium
0.20 bi 22.7 bi
Loss with Identified Fraud Earned Premium
0.18 bi 22.7 bi
Loss with Confirmed Fraud Earned Premium
Figures in R$
3 4
8
Excepting Health and Open Pension Funds. The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report – Fraud Indicators Composition, at page 30.
SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
SQF
2.1. Todos os Ramos3 • 2006
O
s quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2006, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos4 .
Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
7,6%
1,4%
1,2%
1,13 bi 15 bi
Sinistro com Fraude Detectada Sinistro
0,20 bi 15 bi
Sinistro Suspeito Sinistro
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro
0,18 bi 15 bi
Valores em R$
Em relação ao Sinistro Suspeito
Em relação ao Sinistro Investigado
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
18%
16%
19%
17%
0,20 bi
Sinistro com Fraude Detectada
0,18 bi
Sinistro com Fraude Comprovada
0,20 bi
Sinistro com Fraude Detectada
0,18 bi
Sinistro com Fraude Comprovada
1,13 bi
Sinistro Suspeito
1,13 bi
Sinistro Suspeito
1,05 bi
Sinistro Investigado
1,05 bi
Sinistro Investigado
Valores em R$
Valores em R$
Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
5,0%
0,9%
0,8%
1,13 bi 22,7 bi
Sinistro Suspeito Prêmio Ganho
0,20 bi 22,7 bi
Sinistro com Fraude Detectada Prêmio Ganho
0,18 bi 22,7 bi
Sinistro com Fraude Comprovada Prêmio Ganho
Valores em R$
3 4
Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório – Composição dos Indicadores de Fraude, à página 31.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
9
2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2006 2.2. All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2006
ALL LINES
TODOS OS RAMOS Por Ano | Per Year
Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
11,7
11,6
12
9,6
9,1
7,6 6
6
3.4
0
1,6
1,8
1,6
1,9
1,6
1,7
1,4
1,6
1,2
2002
2003
2004
2005
2006
1,4 0
3,2
0,7
0,6
0,6
0,5
2005
2006
Por Trimestre • 2006 | Per Quarter • 2006 Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
9,0 6,5
7,6
7,3
6
6 3,1
3,0
1,1 0
0,9 1T 2006
1,3
1,7
1,3
1,2
1,5
1,2
2T 2006
3T 2006
4T 2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
10 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
0
Fraude Detectada Identified Fraud
2,9
3,6
0,5
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
0,5
0,5
1T 2006
2T 2006
3T 2006
4T 2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
SQF
2.3. Por Ramo • Série Histórica e 2006
2.3. Per Line • Historical Series and the year 2006
AUTOMÓVEL
MOTOR
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
13,6 12
11,0
10,8
9,7
12
9,7
6
0
6
1,4
1,2
1,1
1,2
1,2
1,4
1,2
1,0
0,9
0,9
2002
2003
2004
2005
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
4,3 0,8
0,7
0,6
0,6
2005
2006
0
Fraude Detectada Identified Fraud
4,2
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
9,7%
Confirmed Fraud
1,2%
Sinistro Suspeito
741,8 mi 7.615,5 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
88,8 mi 7.615,5 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,9%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
70,7 mi 7.615,5 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
12%
9,5%
13,2%
10,5%
Identified Fraud
88,8 mi 741,8 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
70,7 mi 741,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
88,8 mi 673,0 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
70,7 mi 673,0 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
11
DPVAT
DPVAT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6
2,6
2,2 1,0
1,5 0
6
4,2
3,4
1,5 2003
0,9
1,6
0,6
1,0
0,9
0,6
2004
2005
2006
1,3 0,4 0,4
0,3 0,3
0
2005
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
2,6%
Confirmed Fraud
0,6%
Sinistro Suspeito
30,0 mi 1.154,8 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
6,8 mi 1.154,8 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,6%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
6,8 mi 1.154,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
22,8%
22,8%
22,8%
22,8%
Identified Fraud
6,8 mi 30,0 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
6,8 mi 30,0 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
6,8 mi 30,0 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
6,8 mi 30,0 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
12 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
SQF PATRIMONIAL
PROPERTY
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
14,6
12
12
9,2
6
6
3,4
2,2 0,4 0 0,4 2002
2,2
2,3
0,8
0,9
0,7
0,8
2003
1,7
1,7
2004
0,3 0,2
2005
0
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,6
0,6 0,4
0,2 0,2
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
2,2%
Confirmed Fraud
0,3%
Sinistro Suspeito
45,2 mi 2.051,1 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
6,0 mi 2.051,1 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,2%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
4,8 mi 2.051,1 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
13,2%
10,5%
14,1%
11,3%
Identified Fraud
6,0 mi 45,2 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
4,8 mi 45,2mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
6,0 mi 42,3 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
4,8 mi 42,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
13
TRANSPORTES
CARGO (GOODS IN TRANSIT)
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
25,9
19,6 17,1
18
18
14,7 11,7
12
6
0
6
4,4
3,2 2,0
12
1,7
2,9
4,2
2,0
2,7
1,0
2,8
1,2
2002
2003
4,9 3,6
0
2004
2005
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,4 0,4
0,9 2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
14,7%
Confirmed Fraud
2,9%
Sinistro Suspeito
82,3 mi 558,5 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
16,0 mi 558,5 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
2,8%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
15,9 mi 558,5 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
19,4%
19,3%
19,4%
19,3%
Identified Fraud
16,0 mi 82,3 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
15,9 mi 82,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
16,0 mi 82,3 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
15,9 mi 82,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
14 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
SQF VIDA
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
10,2
12
9,8
9,0
9,0
6
6
3,9
2,9
3,9
2,9
8,1
3,3
3,3
2,9
3,1
3,3
2,8
2,0 0
0 2002
2003
2004
2005
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,7 0,6 0,6
0,7 0,7 2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
8,1%
Confirmed Fraud
2,9%
Sinistro Suspeito
224,3 mi 2.781,5 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
81,6 mi 2.781,5 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
2,8%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
77,4 mi 2.781,5 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
36,4%
34,5%
37,4%
35,5%
Identified Fraud
81,6 mi 224,3 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
77,4 mi 224,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
81,6 mi 218,3 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
77,4 mi 218,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
15
DEMAIS RAMOS
OTHER LINES
Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
20,4 18
18
12
12
7,2
8,5
7,0
6
1,3
0,1 0,1
0,9 0
6
4,6
0,9 2002
2,0
1,2
2003
0,8 0,3 0,3
2004
2005
0,2 0,1 0,1
2005
2006
0
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,3 0,1 0,0
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
0,8%
Confirmed Fraud
0,3%
Sinistro Suspeito
6,1 mi 774,8 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
2,6 mi 774,8 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,3%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
2,6 mi 774,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
42,0%
41,5%
44,1%
43,7%
Identified Fraud
2,6 mi 6,1 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
2,6 mi 6,1 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
2,6 mi 5,8 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
2,6 mi 5,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
16 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
SQF CASCOS
HULL
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
64
64
62,2
42
42
28
28
23,5
16,2 17,8
14
0,3 0,3
2,8 0
2,8 2002
11,1 0,1 0,0 0,0
8,6
2,8
2003
14
2,8
2,1
2004
2005
4,5
0,0 0,0
1,8
0 2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
3,4
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
0,1%
Confirmed Fraud
0%
Sinistro Suspeito
0,4 mi 360,8 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,0 mi 360,8 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
0,0 mi 360,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
0%
0%
0%
0%
Identified Fraud
0,0 mi 0,4 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,0 mi 0,4 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,0 mi 0,1 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,0 mi 0,1 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
17
HABITACIONAL
HOME/HOUSING
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6
0
6
4,4 3,3 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
2002
2003
2004
2,3
0,4 0,2 0,2
2,7
1,4 1,4
2,7
2005
2006
1,9 1,2 1,1
0 2005
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
4,4%
Confirmed Fraud
2,7%
Sinistro Suspeito
4,2 mi 95,5 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
2,6 mi 95,5 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
2,7%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
2,5 mi 95,5 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
61,5%
60,8%
61,5%
60,8%
Identified Fraud
2,6 mi 4,2 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
2,5 mi 4,2 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
2,6 mi 4,2 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
2,5 mi 4,2 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
18 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
SQF RESPONSABILIDADES
LIABILITY
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6,8 6
6
3,8
0
0,5 0,4 0,2
0,1 0,0 0,0
0,1 0,0 0,0
2002
2003
2,2
3,1
2004
2005
0,0 0,0
0,2 0,2
0
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,5
0,9
0,0 0,0
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
2,2%
Confirmed Fraud
0%
Sinistro Suspeito
0,8 mi 35,3 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,01 mi 35,3 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
0,01 mi 35,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
0,9%
0,9%
0,9%
0,9%
Identified Fraud
0,01 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,01 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,01 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,01 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
19
RURAL
RURAL
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
25,1
26
26
18
18
12,5 12
12
8,7 6,8
6
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0
6
4,5 2,8
0,0 0,0
0,8 0,0 0,0
0,4
0
0 2002
2003
2004
2005
2006
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
2006
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2006 | Year of 2006 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
6,8%
Confirmed Fraud
0%
Sinistro Suspeito
0,8 mi 11,3 mi
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,0 mi 11,3 mi
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
0,0 mi 11,3 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
0%
0%
0%
0%
Identified Fraud
0,0 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,0 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,0 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,0 mi 0,8 mi
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ • Figures in R$
20 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
3. Informaçþes sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research
3.1. Research Representativeness
T
he results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.
The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding line and period.
Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.
Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
22 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
3.1. Representatividade da Pesquisa
O
SQF
s resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho do ramo e período correspondentes.
Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.
Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
23
3.1.1. Research Representativeness • 4th Cycle of the SQF
T
he research representativeness, when taken into account only the 4th Cycle of the SQF 5, is presented in the following table and chart. Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
All Lines
84
27.8
99%
62
25.8
92%
22.7
81%
Motor
34
12.46
100%
24
12.02
96%
11.47
92%
DPVAT
1
1.39
100%
1
1.39
100%
1.39
100%
Property
36
2.82
99%
24
2.63
93%
2.11
74%
Cargo
27
1.35
100%
19
1.08
80%
0.87
64%
Life
53
8.38
99%
33
7.42
87%
6.10
72%
–
1.41
98%
–
1.21
84%
0.80
56%
Hull
14
0.09
99%
12
0.08
89%
0.04
48%
Credit
11
0.42
96%
7
0.41
93%
0.34
77%
Home/Housing
11
0.43
100%
10
0.42
97%
0.34
79%
Liability
24
0.21
97%
18
0.16
74%
0.04
20%
Specials Risks
2
0.01
97%
2
0.01
64%
0.00
0%
Financial Risks
16
0.07
97%
10
0.05
68%
0.00
0%
Rural
12
0.17
99%
9
0.08
49%
0.03
18%
Other Lines
*Figures in billions of R$
Research Representativeness Chart in the 4th Cycle of the SQF • Per Line 100
100
96
100 100 100 92
99
100
99
93
80 74 60
99 89
87
80
96
100 93 77
72
97 79
99
97
74
68
64
64
49
48
40 20 0
97
97
20
18 0
Motor
DPVAT
Property
Cargo
Life
Invited Insurance Companies
Hull
Credit
Home/ Housing
Liabillity
Special Risks
0
Financial Risks
Rural
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
Participating Insurance Companies Considered Answers
5
The 4th Cycle of the SQF collected data from year 2006, per quarter, of all the insurance lines, excepting Health and Open Pension Funds.
24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
SQF
3.1.1. Representatividade da Pesquisa • 4º Ciclo do SQF
A
representatividade da pesquisa, quando considerado apenas o 4º Ciclo do SQF5, está apresentada na tabela abaixo e ilustrada no gráfico adiante.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Todos os Ramos
84
27,8
99%
62
25,8
92%
22,7
81%
Automóvel
34
12,46
100%
24
12,02
96%
11,47
92%
DPVAT
1
1,39
100%
1
1,39
100%
1,39
100%
Patrimonial
36
2,82
99%
24
2,63
93%
2,11
74%
Transporte
27
1,35
100%
19
1,08
80%
0,87
64%
Vida
53
8,38
99%
33
7,42
87%
6,10
72%
–
1,41
98%
–
1,21
84%
0,80
56%
Cascos
14
0,09
99%
12
0,08
89%
0,04
48%
Crédito
11
0,42
96%
7
0,41
93%
0,34
77%
Habitacional
11
0,43
100%
10
0,42
97%
0,34
79%
Responsabilidades
24
0,21
97%
18
0,16
74%
0,04
20%
Riscos Especiais
2
0,01
97%
2
0,01
64%
0,00
0%
Riscos Financeiros
16
0,07
97%
10
0,05
68%
0,00
0%
Rural
12
0,17
99%
9
0,08
49%
0,03
18%
Demais Ramos
* Valores em bilhões de R$
Gráfico da Representatividade da Pesquisa no 4º Ciclo do SQF • Por Ramo 100
100
96
100 100 100
99
92
100
80 74 60
99
93
99 89
87
80
96
100 93 77
72
97
97
97 79
74
68
64
64
99
97
49
48
40 20
20
18 0
0
Automóvel
DPVAT
Patrimonial Transporte
Seguradoras Convidadas
Vida
Cascos
Crédito
Habitacional Responsab.
Riscos Especiais
0
Riscos Financeiros
Rural
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Participantes Respostas Consideradas
5
O 4º Ciclo do SQF colheu dados do ano de 2006, por trimestre, de todos os ramos de seguro, exceto Saúde e Previdência Complementar Aberta.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
25
3.1.2. Research Representativeness • All Lines6 and Per Line • Historical Series
T
he following table presents the research representativeness along of the last 5 years – from 2002 to 2006. A significant development of the Insurance Companies participation is perceived in all researched lines, as well as the quality of the considered answers. Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
2002 2003 2004 2005 2006
2002 2003 2004 2005 2006
2002 2003 2004 2005 2006
All Lines
90
90
94
99
99
53
58
74
83
92
44
48
65
75
81
Motor
96
96
99
100
100
56
57
77
88
96
55
57
74
87
92
DPVAT
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
Property
94
95
95
99
99
77
79
78
86
93
23
40
58
67
74
Cargo
91
90
91
100
100
75
74
74
77
80
39
46
56
66
64
Life
77
78
88
97
99
44
44
67
76
87
37
37
59
68
72
Other Lines
95
96
95
99
98
63
64
59
76
84
5
6
8
19
51
Hull
100
99
99
98
99
87
81
77
91
89
11
9
12
52
48
Credit
96
95
95
99
96
0
0
0
72
93
0
0
0
17
77
Home/Housing
98
99
100
100
100
88
90
92
78
97
4
4
3
7
79
Liability
91
91
89
98
97
63
68
62
75
74
9
13
25
32
20
Specials Risks
100
96
96
97
97
100
81
74
67
64
20
9
10
27
0
Financial Risks
75
77
77
100
97
61
61
57
63
68
3
4
3
2
0
Rural
99
98
90
99
99
94
95
89
77
49
0
0
0
24
18
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
The charts before show the numbers disposed at the above table.
Research Representativeness Chart • All lines6 100 90 80
99
94
90
99
Invited Insurance Companies
92
83
81
75
74
Participating Insurance Companies
65
60
58
53 40
48
44
20 0
2002
2003
2004
2005
2006
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
6
All Lines, excepting Health and Open Pension Funds.
26 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
Considered Answers
SQF
3.1.2. Representatividade da Pesquisa • Todos os Ramos6 e Por Ramo • Série Histórica
O
quadro a seguir apresenta a representatividade da pesquisa ao longo dos últimos 5 anos – 2002 a 2006. Percebe-se significativa evolução da participação das Seguradoras, em todos os ramos pesquisados, assim como da qualidade das respostas consideradas.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
2002 2003 2004 2005 2006
2002 2003 2004 2005 2006
2002 2003 2004 2005 2006
Todos os Ramos
90
90
94
99
99
53
58
74
83
92
44
48
65
75
81
Automóvel
96
96
99
100
100
56
57
77
88
96
55
57
74
87
92
DPVAT
100
100
100
100
100
0
100
100
100
100
0
100
100
100
100
Patrimonial
94
95
95
99
99
77
79
78
86
93
23
40
58
67
74
Transporte
91
90
91
100
100
75
74
74
77
80
39
46
56
66
64
Vida
77
78
88
97
99
44
44
67
76
87
37
37
59
68
72
Demais Ramos
95
96
95
99
98
63
64
59
76
84
5
6
8
19
51
Cascos
100
99
99
98
99
87
81
77
91
89
11
9
12
52
48
Crédito
96
95
95
99
96
0
0
0
72
93
0
0
0
17
77
Habitacional
98
99
100
100
100
88
90
92
78
97
4
4
3
7
79
Responsabilidades
91
91
89
98
97
63
68
62
75
74
9
13
25
32
20
Riscos Especiais
100
96
96
97
97
100
81
74
67
64
20
9
10
27
0
Riscos Financeiros
75
77
77
100
97
61
61
57
63
68
3
4
3
2
0
Rural
99
98
90
99
99
94
95
89
77
49
0
0
0
24
18
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Os gráficos adiante ilustram os números dispostos no quadro acima.
Gráfico da Representatividade da Pesquisa • Todos os Ramos6 100 90 80
99
94
90
99
Seguradoras Convidadas
92
83
81
75
74
Seguradoras Participantes Respostas Consideradas
65
60
58
53 40
48
44
20 0
2002
2003
2004
2005
2006
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
6
Todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
27
Gráficos da Representatividade da Pesquisa | Research Representativeness Charts Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período | Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
MOTOR
AUTOMÓVEL 100 96
100
100
99
96
96
88 87
80
92
Participating Insurance Companies
Respostas Consideradas
60
Considered Answers
57 57
56 55 40 20 0
2002
2003
DPVAT
2004
2005
2006
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
2003
2004
2005
2006
DPVAT
100
80 60 40 20 0
0
0
2002
PATRIMONIAL
PROPERTY
100 95
94 80
Invited Insurance Companies
Seguradoras Participantes
77 74
100
Seguradoras Convidadas
99
95
99 86
79
77
93
78
74
67
60
58
40
40
20
23
0
2002
2003
2004
2005
28 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
2006
SQF CARGO (GOODS IN TRANSIT)
TRANSPORTE 100
100 91
90
80 75
100
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
91 74
66
60
Seguradoras Participantes
80
77
74
Participating Insurance Companies
64
Respostas Consideradas Considered Answers
56 40
46
39
20 0
2002
2003
VIDA
2004
2005
2006
LIFE AND PESONAL ACCIDENT
100 90 80
99
94
90
99
92
83
81
75
74 65
60
58
53 40
48
44
20 0
2002
2003
DEMAIS RAMOS
2004
2005
2006
OTHER LINES
Cascos + Crédito + Habitacional + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural 100 96
95
99
95
98
80
84 76
60
64
63
59
56
40 20
19
0
2002
8
6
5
2003
2004
2005
2006
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
29
3.2. Fraud Indicators Composition
Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
Questionable Loss* Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
Investigated Loss* Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’ action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services — inside or outside the Insurance Company — or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
Loss with Identified Fraud (New name for “Investigated Loss with Identified Fraud”) Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:
Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.
Loss with Confirmed Fraud* (New name for “Investigated Loss with Identified and Confirmed Fraud (Denied)”) Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
Loss with Fraud NOT Confirmed* (New name for “Investigated Loss with Identified and NOT Confirmed Fraud (Paid)”) Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fullfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
30 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
SQF
3.2. Composição dos Indicadores de Fraude
Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância — interno ou externo à Seguradora — ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada* (Nova denominação para “Sinistro Investigado com Fraude Detectada”) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.
Sinistro com Fraude Comprovada*
(Nova denominação para “Sinistro Investigado com Fraude Detectada e Comprovada (Negado)”) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada*
(Nova denominação para “Sinistro Investigado com Fraude Detectada e NÃO Comprovada (Pago)”) Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levandose em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. *Valores preenchidos, no SQF, pelas Seguradoras participantes.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
31
Schematic visualization about the concepts previously described:
LOSSES ADJUSTMENT PROCESS
Questionable Losses*
NOT Investigated Losses Investigated Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed thtrough automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.
Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or trough inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud
Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*
Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
*Information collected by the SQF.
32 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos:
PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS Sinistros NÃO Investigados Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou esternos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistros com Fraude NÃO Detectada* Sinistros com Fraude Detectada
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude NÃO Comprovada* Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado
*Informações coletadas pelo SQF.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo 33
3.3. Researched Lines
T
he 4th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance7, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR
20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles 24 Extended Guarantee/Mechanical 25 Green Card 31 Vehicles 53 Facultative Motor Liability
DPVAT (Compulsory “no-fault” bodily injury motor insurance) 88 Dpvat Convention (Categories 1, 2, 9 and 10) 89 Dpvat (Categories 3 and 4) PROPERTY 11 Traditional Fire Policy 12 Fire – Simple Coverage (cover note form) 13 Glass 14 Homeowners 15 Theft/Robbery 16 Comprehensive Condominium Coverage
CARGO (Goods in Transit) (cont. )
41 Loss of Profits 42 Loss of Profits – Simple Coverage 43 Fidelity Bond
34 Oil & Gas Risks
56 Ship Owner’s Liability
72 Nuclear Risks
58 Liability – Multimodal Transit Operator
74 Satellites
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT 36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability) 69 Tourism 77 Credit Life Insurance 80 Educational Insurance 81 Personal Accidents – Individual 82 Personal Accidents – Group 90 Random Events 91 Individual Life 93 Group Life 97 Group Life/Personal Accident OTHER LINES HULL 33 Marine 35 Aviation 37 Hangarkeepers Liability
67 Engineering Risks 71 Miscellaneous Risks
84 Aviation – Ticket
73 Bankers Blanket Bond 96 Named and Operational Risks CARGO (Goods in Transit) 21 National Cargo 22 International Cargo Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier 27 Liability – Intermodal Transit Carrier Liability – International Transit Carrier 32 (Cargo) Liability – Railways Transit Carrier 38 (Cargo)
CREDIT 19 Export Credit – Commercial Risks 48 Internal Credit 49 Export Credit 59 Export Credit – Political Risks 60 Domestic Credit – Commercial Risks 70 Domestic Credit – Personal Risks HOME/HOUSING 66 Home – SFH NT1 68 Home – Outside the SFHNT1 LIABILITY
44 Liability – International Transit Carrier (Cargo)
10 Directors and Officers Liability (D&O) 51 General Liability
52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)
78 Professional Liability
7 NT1 NT2
FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee 40 Private Obligations Guarantee 45 Public Obligations Guarantee 46 Rental Guarantee 47 Public Concessions Guarantee 50 Legal Guarantee 75 Guarantee RURAL NT2 01 Agricultural Insurance without FESR Coverage
57 D. P. E. M. (Compulsory “no-fault” bodily injury insurance for boats’ owners)
76 Miscellaneous Risks – Combined Plans
SPECIAL RISKS
55 Liability – Cargo Diversion
17 Riots 18 Comprehensive Business Coverage
OTHER LINES (cont. )
54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)
02 Agricultural Insurance with FESR Coverage
NT2
NT2 03 Farming Insurance without FESR Coverage NT2 04 Farming Insurance with FESR Coverage NT2 05 Aquiculture Insurance without FESR Coverage NT2 06 Aquiculture Insurance with FESR Coverage NT2 07 Forest Insurance without FESR Coverage
08 Forest Insurance with FESR NT2 Coverage 09 Insurance in respect of the Rural Product Certificate 28 Farming – Livestock 29 Aquiculture 30 Farming Building and Products 61 Agricultural 62 Rural Property and Goods on Lien – Private Financial Institutions 63 Rural Property and Goods on Lien – Public Financial Institutions 51 Bloodstock and Livestock 65 Comprehensive Forest
The charts about Credit, Special Risks and Financial Risks lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero), or there were no considered answers. A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
34 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 4th Cycle
SQF
3.3. Ramos Pesquisados
E
sta pesquisa englobou todos os ramos de seguro7, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento:
AUTOMÓVEL 20 Acidentes Pessoais de Passageiros 24 Garantia Estendida/Mecânica 25 Carta Verde
TRANSPORTES (continuação) Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga Responsabilidade Civil do Transportador 54 Rodoviário Carga
31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa DPVAT 88 Dpvat Convênio (Categorias 1, 2, 9 e 10) 89 Dpvat (Categorias 3 e 4) PATRIMONIAL 11 Incêndio Tradicional
55 Responsabilidade Civil Desvio de Carga 56 Responsabilidade Civil Armador Responsabilidade Civil Op. Transporte 58 Multimodal
77 Prestamista
14 Compreensivo Residencial
80 Seguro Educacional
15 Roubo
81 Acidentes Pessoais – Individual
16 Compreensivo Condomínio
82 Acidentes Pessoais – Coletivo
17 Tumultos
90 Renda de Eventos Aleatórios
18 Compreensivo Empresarial
91 Vida Individual
41 Lucros Cessantes
93 Vida em Grupo
42 Lucros Cessantes – Cobertura Simples
97 VG/APC CASCOS
76 Riscos Diversos – Planos Conjugados
37 Responsabilidade Civil Hangar
96 Riscos Nomeados e Operacionais
57 D. P. E. M.
Responsabilidade Civil do Transporte 44 Viagens Internacionais
7
50 Garantia Judicial 75 Garantia
02 Seguro Agrícola com Cobertura do FESR 03 Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR 04 Seguro Pecuário com Cobertura do FESR
35 Aeronáuticos
Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga
47 Garantia de Concessões Públicas
RURAL
73 Global de Bancos
Responsabilidade Civil do Transporte 32 Viagem Internacional Carga
46 Fiança Locatícia
01 Seguro Agrícola sem Cobertura do FESR
33 Marítimos
Responsabilidade Civil do Transporte 27 Intermodal
72 Riscos Nucleares
45 Garantia de Obrigações Públicas
71 Riscos Diversos
23 Responsabilidade Civil do Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional
RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo
40 Garantia de Obrigações Privadas
DEMAIS RAMOS
67 Riscos de Engenharia
22 Transporte Internacional
78 Responsabilidade Civil Profissional
39 Garantia Financeira
13 Vidros
21 Transporte Nacional
51 Responsabilidade Civil Geral
RISCOS FINANCEIROS
36 P.C.H.V. 69 Turístico
TRANSPORTES
RESPONSABILIDADES 10 R.C. de Adm. e Diretores (D&O)
74 Satélites
VIDA
12 Incêndio – Bilhetes
43 Fidelidade
DEMAIS RAMOS (continuação)
05 Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR 06 Seguro Aquícola com Cobertura do FESR 07 Seguro Florestas sem Cobertura do FESR 08 Seguro Florestas com Cobertura do FESR
84 Aeronáuticos – Bilhete
09 Seguro da Cédula do Produto Rural
CRÉDITO 19 Crédito à Exportação Risco Comercial 48 Crédito Interno
28 Pecuário 29 Aquícola 30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários
49 Crédito à Exportação 59 Crédito à Exportação Risco Político 60 Crédito Doméstico Risco Comercial 70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física HABITACIONAL
61 Agrícola Penhor Rural Instituição Financeira 62 Privada Rural Instituição Financeira 63 Penhor Pública
66 Habitacional – SFH
51 Animais
68 Habitacional – Fora do SFH
65 Compreensivo de Florestas
Os gráficos dos ramos Crédito, Riscos Especiais e Riscos Financeiros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero), ou não houve respostas consideradas.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 4º Ciclo
35
Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Co-ordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.400