Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização
National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies
Quantificação da Fraude no Mercado de Seguros Brasileiro Fraud Quantification in the Brazilian Insurance Industry
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude Relatório Completo SQF – Fraud Quantification System A Whole Report
5º Ciclo • Julho/2008 5th Cycle • July/2008
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Índice
Índice Table of Contents
1. Sumário Executivo Summary
5
2. Indicadores de Fraude Fraud Indicators 9
2.1. Todos os Ramos • 2007 All Lines • 2007
Em relação ao Sinistro In relation to the Loss Em relação ao Sinistro Suspeito In relation to the Questionable Loss Em relação ao Sinistro Investigado In relation to the Investigated Loss Em relação ao Prêmio Ganho In relation to the Earned Premium 2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2007 All Lines • Historical Series and
10
Quarters of the year 2007
2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2007 Per Line • Historical Series and the year 2007 Automóvel Motor
11
DPVAT DPVAT (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance)
13
Patrimonial Property
14
Transportes Cargo (Goods in Transit) Vida Life and Personal Accident Demais Ramos Other Lines Cascos Hull Crédito Credit
15
16
17 18
Habitacional Home/Housing
19
Responsabilidades Liability
20
Rural Rural
12
21
3. Informações sobre a Pesquisa Information regarding to the Research 3.1. Representatividade da Pesquisa Research Representativeness
25
3.2. Composição dos Indicadores de Fraude Fraud Indicators Composition 3.3. Ramos Pesquisados
Researched Lines
35
31
11
1. Summary
P
reventing the fraud against the insurance means actions in favor of the assured. As proof of this, Susep, the agency in charge of controlling and inspecting the Brazilian insurance industry, and which mission includes the protection to the customers’ rights, changed into obligation of the Insurance Companies the implementation of specific internal controls in order to prevent the frauds, according to the provisions of its Circular 344/2007, in force from July, 2008. In this same month, for the fifth consecutive year, Fenaseg publishes the results1 concerning the 5th Cycle of the Fraud Quantification System (SQF – Sistema de Quantificação de Fraude), presenting the estimated fraud during 2007, including all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds. Quantifying the fraud is one of the actions of the Integrated Plan for the Prevention and Reduction of Insurance Fraud, an institutional effort made by the insurance industry, introduced by Fenaseg during 2003, under the responsibility of the Protection to Insurance Directorate. The consolidated results2 of the SQF indicate that in 2007 the losses with questionable fraud reached the amount of R$ 1.55 billion (US$ 800 million*), the equivalent to 9.9% of the amount of losses, and 5.9% of the earned premium by the Insurance Companies. Confirmed frauds registered the amount of about R$ 220 million (US$ 100 million*), which represents 14% of the questionable losses. Additional information related to the consolidated results are presented in items 2.1 and 2.2 of this report.
1, 2, 3
4 5
* TN1
4
The estimated figures3 indicate that confirmed fraud was greatest in Motor, Life and Cargo in both, absolute terms and percentages. In Motor, the confirmed frauds totalized about R$ 91 million (US$ 47 million*), which represents 1% of the amount of losses in this line of insurance. In Life, the confirmed frauds reached nearly R$ 85 million (US$ 44 million*), which is equivalent to 2.7% of the amount of losses. In Cargo, R$ 27 million (US$ 14 million*) of losses with confirmed frauds were registered, the equivalent to 5.9% of the amount of losses in this line of insurance. It’s also important to highlight the percentages of confirmed frauds regarding to the investigated losses. In Liabilities insurance, this indicator reached 47.4%, that is, for each R$ 100 of investigated losses, R$ 47.4 were related to confirmed frauds. In Credit insurance, the fraud was confirmed in 44.8% of the amounts of investigated losses. In Life insurance, the same indicator shows 39.8% of confirmed fraud with respect to the amounts of investigated losses. And in DPVAT TN1 insurance, the indicator shows 22.2%. The detailed result for each line of insurance is presented in item 2.3 of this report. Further information regarding to this research, such as the representativeness of the insurance industry participation, the fraud indicators composition and the researched lines of insurance, are all described in item 3 of this report. The Insurance Companies adherence concerning to the interest to quantify the fraud against the insurance has been growing year by year, and in this 5th Cycle of the SQF it reached 94% in the insurance industry participation4 and 85% in considered answers5.
The numbers of the research refer to the considered answers, that is, the answers like “not available” and the inconsistent ones are excluded. Thus, the production of the indicators uses the amounts of the losses and premiums of the Insurance Companies, which answers were considered at the research. Measure per earned premium in 2007, including all lines of insurance, only excepting Health and Open Pension Funds. Measure per earned premium in 2007, for the lines of insurance which answers were considered at the results collection. Average dollar in 2007. Compulsory “No-fault” Bodily Injury Motor Insurance
SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
1. Sumário Executivo
P
revenir a fraude contra o seguro é agir a favor do segurado. Prova disso, a Susep, órgão responsável pelo controle e fiscalização do mercado segurador brasileiro e cuja missão inclui a proteção aos direitos dos consumidores, transformou em dever das Seguradoras a implementação de controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, conforme dispõe a Circular 344/2007, que vigora a partir de Julho de 2008. Nesse mesmo mês, a Fenaseg publica, pelo quinto ano consecutivo, os resultados1 do 5º Ciclo do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude, divulgando as estimativas da fraude em 2007, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Quantificar a fraude é uma das ações do Plano Integrado de Prevenção e Redução da Fraude em Seguros, um esforço institucional do mercado segurador, lançado pela Fenaseg em 2003, sob a responsabilidade da Diretoria de Proteção ao Seguro. Os resultados2 consolidados do SQF apontam que no ano de 2007 houve R$ 1,55 bilhão em sinistros suspeitos de fraude, o equivalente a 9,9% do valor total dos sinistros e a 5,9% do prêmio ganho pelas Seguradoras. O valor das fraudes comprovadas somou cerca de R$ 220 milhões, representando 14% do valor dos sinistros suspeitos. Mais informações relativas aos resultados consolidados encontram-se nos itens 2.1 e 2.2 deste relatório.
As estimativas3 mostram que a fraude comprovada foi maior nos ramos Automóvel,
1, 2, 3
4 5
SQF Vida e Transportes, tanto em termos absolutos, quanto em termos percentuais. Em Automóvel, as fraudes comprovadas totalizaram cerca de R$ 91 milhões, representando 1% do valor dos sinistros nesse ramo. Em Vida, as fraudes comprovadas somaram aproximadamente R$ 85 milhões, o que corresponde a 2,7% do valor dos sinistros. Em Transportes, foram R$ 27 milhões em sinistros com fraudes comprovadas, equivalentes a 5,9% do valor dos sinistros nesse ramo. Vale também observar os percentuais de fraudes comprovadas em relação aos sinistros investigados. No ramo de Responsabilidades, esse indicador atingiu 47,4%, ou seja, a cada R$ 100 em sinistros investigados nesse ramo, R$ 47,4 foram de fraudes comprovadas. No ramo Crédito, foi comprovada fraude em 44,8% dos valores dos sinistros investigados. No ramo Vida, o mesmo indicador aponta para 39,8% de fraude comprovada em relação aos valores de sinistros investigados. E no DPVAT, 22,2% . O resultado detalhado em cada ramo de seguro está no item 2.3 desta publicação. Outras informações sobre esta pesquisa, tais como a representatividade da participação do mercado de seguros, a composição dos indicadores de fraude e os ramos pesquisados, vão descritas no item 3 deste relatório. A adesão das Seguradoras à iniciativa de quantificar a fraude contra o seguro vem crescendo anualmente e neste 5º Ciclo do SQF atingiu 94% em participação do mercado de seguros4 e 85% em respostas consideradas5.
Os números da pesquisa referem-se às respostas consideradas, ou seja, são excluídas as respostas do tipo “não disponível” e as inconsistentes. Sendo assim, a geração dos indicadores utiliza os valores de sinistros e prêmios das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na pesquisa. Medida pelo prêmio ganho em 2007, em todos os ramos de seguro, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Medida pelo prêmio ganho em 2007, nos ramos cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
5
2. Indicadores de Fraude 2. Fraud Indicators
2.1. All Lines6 • 2007
T
he tables before present the fraud indicators during the year 2007, that are a result of the collected information consolidation in all lines of insurance, excepting Health and Open Pension Funds. The indicators are expressed in relation to the losses, the questionable losses, the investigated losses, and the earned premiums7.
In relation to the Loss QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
9.9%
1.6%
1.4%
1.55 15.7
Loss with Identified Fraud Loss
0.26 15.7
Questionable Loss Loss
Loss with Confirmed Fraud Loss
0.22 15.7
Figures in R$ Billions
In relation to the Questionable Loss
In relation to the Investigated Loss
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
16.6%
14%
19%
16%
0.26
Loss with Identified Fraud
0.22
Loss with Confirmed Fraud
0.26
Loss with Identified Fraud
0.22
Loss with Confirmed Fraud
1.55
Questionable Loss
1.55
Questionable Loss
1.36
Investigated Loss
1.36
Investigated Loss
Figures in R$ Billions
Figures in R$ Billions
In relation to the Earned Premium QUESTIONABLE FRAUD
IDENTIFIED FRAUD
CONFIRMED FRAUD
5.9%
1%
0.8%
1.55 26.4
Questionable Loss Earned Premium
0.26 26.4
Loss with Identified Fraud Earned Premium
0.22 26.4
Loss with Confirmed Fraud Earned Premium Figures in R$ Billions
6 7
8
Excepting Health and Open Pension Funds. The explanation about the loss, questionable loss, investigated loss and earned premium amounts composition is showed in item 3.2 of such report – Fraud Indicators Composition, at page 30.
SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
SQF
2.1. Todos os Ramos6 • 2007
O
s quadros adiante apresentam os indicadores de fraude do ano de 2007, que resultam da consolidação das informações coletadas em todos os ramos de seguros, com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. Os indicadores são expressos em relação aos sinistros, sinistros suspeitos, aos sinistros investigados e aos prêmios ganhos7.
Em relação ao Sinistro SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
9,9%
1,6%
1,4%
1,55 15,7
0,26 15,7
Sinistro Suspeito Sinistro
Sinistro com Fraude Detectada Sinistro
Sinistro com Fraude Comprovada Sinistro
0,22 15,7
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Sinistro Suspeito
Em relação ao Sinistro Investigado
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
16,6%
14%
19%
16%
0,26
Sinistro com Fraude Detectada
0,22
Sinistro com Fraude Comprovada
0,26
Sinistro com Fraude Detectada
0,22
Sinistro com Fraude Comprovada
1,55
Sinistro Suspeito
1,55
Sinistro Suspeito
1,36
Sinistro Investigado
1,36
Sinistro Investigado
Valores em R$ Bilhões
Valores em R$ Bilhões
Em relação ao Prêmio Ganho SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
5,9%
1%
0,8%
1,55 26,4
Sinistro Suspeito Prêmio Ganho
0,26 26,4
Sinistro com Fraude Detectada Prêmio Ganho
0,22 26,4
Sinistro com Fraude Comprovada Prêmio Ganho Valores em R$ Bilhões
6 7
Com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta. A explicação sobre a composição dos valores de sinistro, sinistro suspeito, sinistro investigado e prêmio ganho encontra-se no item 3.2 deste relatório – Composição dos Indicadores de Fraude, à página 31.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
9
2.2. Todos os Ramos • Série Histórica e Trimestres 2007 2.2. All Lines • Historical Series and Quarters of the year 2007 TODOS OS RAMOS
ALL LINES
Por Ano | Per Year Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
11,6
12
9,1
12
9,9
9,6 7,6
6
0
6
1,8
1,6
1,9
1,7
1,4
2003
2004
1,4
1,6
1,6
1,2
1,4
2005
2006
2007
0
3,4
3,2
0,7
0,6
0,6
0,5
0,6 0,6
2005
2006
2007
2,6
Por Trimestre • 2007 | Per Quarter • 2007 Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
10,4
10,4
12
10,1
8,6 6
0
6
1,4
1,7
1,8
1,7
1,2
1,5
1,5
1,4
1T 2007
2T 2007
3T 2007
4T 2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0
Fraude Detectada Identified Fraud
10 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
2,7
2,7
2,7
2,5
0,6
0,7
0,7
0,6
0,5
0,6
0,6
0,5
1T 2007
2T 2007
3T 2007
4T 2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
SQF
2.3. Ramo a Ramo • Série Histórica e 2007 2.3. Per Line • Historical Series and the year 2007 AUTOMÓVEL
MOTOR
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
13,6 12
11,9
10,8
9,7
12
9,7
6
0
6
1,2
1,1
1,2
1,2
1,3
1,2
1
0,9
0,9
1
2003
2004
2005
2006
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0
Fraude Detectada Identified Fraud
4,3
4,2
3,7
0,8
0,7
0,8
0,6
0,6
0,7
2005
2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
11,9%
Confirmed Fraud
1,3%
Sinistro Suspeito
1.025,1 8.646,3
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
111,3 8.646,3
Questionable Loss
Sinistro • Loss
1%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
90,7 8.646,3
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
10,9%
8,8%
12,7%
10,4%
Identified Fraud
111,3 1.025,1
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
90,7 1.025,1
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
111,3 875
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
90,7 875
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
11
DPVAT
DPVAT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6
6
4,2
3,4
2,2
1,5
0,9
2,6
2,4 0,5 0,5 2007
1,5
1
0,9
0,6 0,6
2003
2004
2005
2006
0
1
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,6 0
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
1,3 0,4 0,4
1,3 0,4 0,4
0,3 0,3
2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
2,4%
Confirmed Fraud
0,5%
Sinistro Suspeito
33,8 1.419,9
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
7,5 1.419,9
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,5%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
7,5 1.419,9
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
22,2%
22,2%
22,2%
22,2%
Identified Fraud
7,5 33,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
7,5 33,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
7,5 33,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
7,5 33,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
12 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
PATRIMONIAL
SQF
PROPERTY
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
9,2
6
0,8 0,7
0
2003
6
3,8
3,4
2,2
0,9 0,8 2004
2,3
2,2
1,7
0,3 0,2
2005
1,7
1,4 0
0,3
2006
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,6
0,6 0,4 2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,9 0,3 0,1
0,2 0,2 2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
3,8%
Confirmed Fraud
1,4%
Sinistro Suspeito
61,7 1.636,6
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
23,4 1.636,6
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,3%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
5,4 1.636,6
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
37,8%
8,7%
38,8%
9%
Identified Fraud
23,4 61,7
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
5,4 61,7
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
23,4 60,2
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
5,4 60,2
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
13
TRANSPORTES
CARGO (GOODS IN TRANSIT)
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
38
38
36,7
24
24
19,6 17,1 11,7
14,7
12
3,2 0
6,3
4,4
2
2,7
2,9
4,2
2004
5,9
2005
0
2006
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
6,5
4,9
3,6
2,8
1,2
2003
12
1
0,4
1
0,9
0,4
0,9
2005
2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
36,7%
Confirmed Fraud
6,3%
Sinistro Suspeito
169,5 461,4
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
28,9 461,4
Questionable Loss
Sinistro • Loss
5,9%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
27,1 461,4
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
17%
16%
17,5%
16,4%
Identified Fraud
28,9 169,5
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
27,1 169,5
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
28,9 164,9
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
27,1 164,9
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
14 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
VIDA
SQF
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
6
10,2
9,8
3,9 3,9
12
9
8,1
8,2 6
3,3
3,3
2,9
2,8
3,1
3,3
2,8
2,7
2004
2005
2006
2007
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,6
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
1,1 0,4 0,4
0,6
0,7 0,7
0 2003
1,7
2
2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
8,2%
Confirmed Fraud
2,8%
Sinistro Suspeito
253,1 3.098,6
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
85,4 3.098,6
Questionable Loss
Sinistro • Loss
2,7%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
84,8 3.098,6
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
33,7%
33,5%
40,1%
39,8%
Identified Fraud
85,4 253,1
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
84,8 253,1
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
85,4 213
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
84,8 213
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
15
DEMAIS RAMOS
OTHER LINES
Cascos + Crédito + Habitacional + Outros + Responsabilidades + Riscos Especiais + Riscos Financeiros + Rural Hull + Credit + Home/Housing + Others + Liability + Special Risks + Financial Risks + Rural
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
8,5 7,2
7
6
6
4,6 0,1 0,1
0 2003
1,3
2
0,8
2
1,2
0,3 0,3
0,3 0,3
2004
2005
2006
0
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
0,2 0,1 0,1
0,3 0,1 0 2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,1 0,1
2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
2%
Confirmed Fraud
0,3%
Sinistro Suspeito
9,3 471,6
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
1,6 471,6
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,3%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
1,5 471,6
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
17,5%
15,8%
17,9%
16,1%
Identified Fraud
1,6 9,3
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
1,5 9,3
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
1,6 9,1
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
1,5 9,1
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
16 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
CASCOS
SQF
HULL
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
23,5
17,8
18
18
11,1
12
16,2
12
8,6 6
6
0,3 0,3
2,8
0,1
2,1
0 2003
4,5
3,4
1,8
0 0
1,5
2005
2006
2007
2,8
2004
2005
1,3 0,1 0,1
0 0
2006
0
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
0,3 0,3
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
1,3%
Confirmed Fraud
0,1%
Sinistro Suspeito
0,8 65,5
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,05 65,5
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,1%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,05 65,5
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
5,3%
5,3%
5,3%
5,3%
Identified Fraud
0,05 0,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,05 0,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,05 0,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,05 0,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
17
CRÉDITO
CREDIT
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6
6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0,1 0,1 0,1
2003
2004
2005
2006
2007
0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
2005
2006
2007
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
Fraude Detectada Identified Fraud
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
0,1%
Confirmed Fraud
0,1%
Sinistro Suspeito
0,3 221,1
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,1 221,1
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,1%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,1 221,1
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
44,8%
44,8%
44,8%
44,8%
Identified Fraud
0,1 0,3
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,1 0,3
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,1 0,3
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,1 0,3
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
18 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
HABITACIONAL
SQF
HOME / HOUSING
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6
0
6
4,4 0 0 0
0 0 0
2,3
2003
2004
2005
2,7
2,4 1 0,8
2,7
1,4 1,4
2006
0
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,9 1,2
0,4 0,2 0,2 2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,7 0,3 0,3
1,1 2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
2,4%
Confirmed Fraud
1%
Sinistro Suspeito
2,8 114,7
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
1,1 114,7
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,8%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,9 114,7
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
39,6%
33,7%
39,6%
33,7%
Identified Fraud
1,1 2,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,9 2,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
1,1 2,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,9 2,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
19
RESPONSABILIDADES
LIABILITY
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
26
26
18
18
12
12
6,8 6
0
6
3,8 0,1 0 0 2003
0,5 0,4
2,2
3,1
0,2 2004
1,3 0,6 0,6
0 0
2005
2006
0
2007
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
1,5
0,9 0,2 0,2 2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,4 0,1 0,1
0 0 2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
1,3%
Confirmed Fraud
0,6%
Sinistro Suspeito
0,5 35,5
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,2 35,5
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,6%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,2 35,5
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
42,9%
42,9%
47,4%
47,4%
Identified Fraud
0,2 0,5
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,2 0,5
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,2 0,4
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,2 0,4
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
20 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
RURAL
SQF
RURAL
Série Histórica | Historical Series Em % de Valor de Sinistro | In % of Loss Amount
Em % de Quantidade de Sinistro | In % of Loss Number
38
38
27,6 25,1
24
24
12,5 12
12
0
2003
8,7
0 0 0
0 0 0
2004
2005
6,8 0 0
0,8 0,8
2006
2007
2,8 0,4
0
Suspeita de Fraude Questionable Fraud
5,4
4,5 0,8
2005
Fraude Detectada Identified Fraud
0,2 0,2
0 0
2006
2007
Fraude Comprovada Confirmed Fraud
Ano de 2007 | Year of 2007 SINISTRO • Loss SUSPEITA DE FRAUDE
FRAUDE DETECTADA
Questionable Fraud
27,6%
Confirmed Fraud
0,8%
Sinistro Suspeito
4,9 17,7
FRAUDE COMPROVADA
Identified Fraud
0,1 17,7
Questionable Loss
Sinistro • Loss
0,8%
Sinistro com Fraude Detectada
SINISTRO SUSPEITO • Questionable Loss
0,1 17,7
Loss with Identified Fraud
Sinistro • Loss
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro • Loss
SINISTRO INVESTIGADO • Investigated Loss
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
FRAUDE DETECTADA
FRAUDE COMPROVADA
3%
3%
3%
3%
Identified Fraud
0,1 4,9
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Confirmed Fraud
0,1 4,9
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Suspeito Questionable Loss
Identified Fraud
0,1 4,8
Sinistro com Fraude Detectada Loss with Identified Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Confirmed Fraud
0,1 4,8
Sinistro com Fraude Comprovada Loss with Confirmed Fraud
Sinistro Investigado Investigated Loss
Valores em R$ Milhões • Figures in R$ Millions
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
21
3. Informaçþes sobre a Pesquisa 3. Information regarding to the Research
3.1. Research Representativeness
T
he results presented in such report express the collected data consolidation at the Insurance Companies through the SQF – Fraud Quantification System.
The research representativeness is expressed by three indicators: Invited Insurances Companies, Participating Insurance Companies, and Insurance Companies with Considered Answers, as described below. The three indicators are measured in relation to the earned premium of the corresponding lines and periods.
Invited Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have been invited to take part in such research. The Invited Insurance Companies were all those that work in the researched portfolios and had appointed speakers for the theme fraud to Fenaseg, according to formally request in the year 2003 and renewed in the years 2004 and 2006.
Participating Insurance Companies Insurance Companies representativeness which have answered to the research, even they have informed “not available” as the answer.
Insurance Companies with Considered Answers Insurance Companies representativeness which answers have been considered in the results collection. “Not available” and inconsistent answers have not been considered.
3.1.1. Representativeness Per Line • 2007 100
100
100 99
94 80
96
100 100 100
100
100
94
100 88
85
100 88
76
100
100
82
100100 93
92 84
100
100
100
100 98
88
88
81
77 65
60 55
50
40 20
18 0
0
All Lines
Motor
DPVAT
Property
Cargo
Life
Hull
Credit
Home / Housing
Others
1
Liabillity
Special Risks
5
Financial Risks
16
Rural
Figures in % regarding to the industry earned premium, in the period.
Invited Insurance Companies
24 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
Participating Insurance Companies
Considered Answers
SQF
3.1. Representatividade da Pesquisa
O
s resultados apresentados neste relatório expressam a consolidação dos dados coletados junto às Seguradoras, por intermédio do SQF – Sistema de Quantificação da Fraude.
A representatividade da pesquisa é expressa por três índices: Seguradoras Convidadas, Seguradoras Participantes e Seguradoras com Respostas Consideradas, conforme descrito abaixo. Os três índices são medidos em relação ao prêmio ganho dos ramos e períodos correspondentes.
Seguradoras Convidadas Representatividade das Seguradoras que foram convidadas a participar da pesquisa. Foram convidadas todas as Seguradoras que operam nas carteiras pesquisadas e que haviam indicado interlocutores para o tema fraude junto à Fenaseg, conforme solicitação formal realizada em 2003 e reiterada em 2004 e 2006.
Seguradoras Participantes Representatividade das Seguradoras que responderam à pesquisa, mesmo que tenham informado “não disponível” como resposta.
Seguradoras com Repostas Consideradas Representatividade das Seguradoras cujas respostas foram consideradas na compilação dos resultados. Não foram consideradas as respostas “não disponível” e as inconsistentes.
3.1.1. Representatividade Ramo a Ramo • 2007 100
100
100 99
94 80
96
100 100 100
100
100
94
100 88
85
100 88
76
100
100
82
100100 93
92 84
100
100
100
100 98
88
88
81
77 65
60 55
50
40 20
18 0
0
Todos os Ramos
Automóvel
DPVAT
Patrimonial Transporte
Vida
Cascos
Crédito
Habitacional
Outros
1
Responsab.
16
5
Riscos Riscos Especiais Financeiros
Rural
Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e período.
Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
25
3.1. Research Representativeness
Detailing • 2007 Invited Insurance Companies
Participating Insurance Companies
Considered Answers
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
Number of Companies
Earned Premium in the Períod*
Relation with Industry Earned Premium
All Lines
100
30.97
100%
66
29.11
94%
-
26.43
85%
Motor
39
13.15
100%
28
13.00
99%
26
12.69
96%
DPVAT
1
1.75
100%
1
1.75
100%
1
1.75
100%
Property
43
3.53
100%
27
3.31
94%
20
2.69
76%
Cargo
32
1.45
100%
20
1.27
88%
14
0.72
50%
Life
62
9.45
100%
38
8.32
88%
32
7.71
82%
-
1.64
100%
-
1.47
89%
-
0.88
53%
Hull
21
0.10
100%
14
0.08
84%
8
0.06
55%
Credit
18
0.43
100%
10
0.40
92%
3
0.28
65%
Home/Housing
14
0.51
100%
13
0.47
93%
8
0.45
88%
Others
1
0.00
100%
1
0.00
100%
0
0.00
0%
Liability
30
0.26
100%
18
0.20
77%
11
0.05
18%
Specials Risks
9
0.01
100%
5
0.01
88%
2
0.00
1%
Financial Risks
29
0.10
100%
14
0.08
81%
6
0.01
5%
Rural
18
0.22
100%
12
0.22
98%
4
0.04
16%
Other Lines
*Figures in R$ Billions
Representativeness Apportionment • 2007 Participation of the researched lines of insurance within the universe of considered answers.
Participation of the researched lines of insurance in the total earned premium of the industry.
3%
5%
29%
3%
31%
48%
10%
42%
5%
7%
Motor
DPVAT
26 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
Property
Cargo
Life
11%
Other Lines
6%
3.1. Representatividade da Pesquisa
SQF
Detalhamento • 2007 Seguradoras Convidadas
Seguradoras Participantes
Respostas Consideradas
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde
Prêmio Ganho no Período*
Relação com Prêmio Ganho do Mercado
Qtde
Todos os Ramos
100
30,97
100%
66
29,11
94%
-
26,43
85%
Automóvel
39
13,15
100%
28
13,00
99%
26
12,69
96%
DPVAT
1
1,75
100%
1
1,75
100%
1
1,75
100%
Patrimonial
43
3,53
100%
27
3,31
94%
20
2,69
76%
Transporte
32
1,45
100%
20
1,27
88%
14
0,72
50%
Vida
62
9,45
100%
38
8,32
88%
32
7,71
82%
-
1,64
100%
-
1,47
89%
-
0,88
53%
Cascos
21
0,10
100%
14
0,08
84%
8
0,06
55%
Crédito
18
0,43
100%
10
0,40
92%
3
0,28
65%
Habitacional
14
0,51
100%
13
0,47
93%
8
0,45
88%
Outros
1
0,00
100%
1
0,00
100%
0
0,00
0%
Responsabilidades
30
0,26
100%
18
0,20
77%
11
0,05
18%
Riscos Especiais
9
0,01
100%
5
0,01
88%
2
0,00
1%
Riscos Financeiros
29
0,10
100%
14
0,08
81%
6
0,01
5%
Rural
18
0,22
100%
12
0,22
98%
4
0,04
16%
Demais Ramos
Relação Prêmio com Prêmio Ganho no Período* Ganho do Mercado
* Valores em R$ Bilhões
Distribuição da Representatividade • 2007 Participação dos ramos pesquisados no conjunto das respostas consideradas.
Participação dos ramos pesquisados no total de prêmio ganho do mercado.
3%
5%
29%
3%
31%
48%
10%
42%
5%
7% Automóvel
DPVAT
Patrimonial
Transportes
Vida
11%
6%
Demais Ramos
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
27
3.1. Representatividade da Pesquisa 3.1. Research Representativeness 3.1.2. Representatividade • Série Histórica | Representativeness • Historical Series Valores em % relacionados ao prêmio ganho do mercado, no ramo e no período Figures in % regarding to the industry earned premium, in the line of insurance and period.
TODOS OS RAMOS
ALL LINES
100 90
80
100
99
99
94
92 83
85
81
75
74
94
65
60
58 48
40 20 0
2003
2004
AUTOMÓVEL
MOTOR
100 96
60
100
99 77
2006
DPVAT
100 88 87
80
2005
96
100 99 92
100 96
2007
DPVAT
100 100100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
100 100 100
2003
2004
2005
2006
2007
80
74 60
57 57
40
40
20
20
0
0
2003
2004
2005
2006
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
2007
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
28 SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
Respostas Consideradas Considered Answers
SQF PROPERTY
PATRIMONIAL
100
99
95
95
99
TRANSPORTE
100 93
100 94
86
80
79
80
78
88 80
77
74
74
66
64
40
50
46
40 20
0
0
2003
VIDA
2004
2005
2006
2007
LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
100 88
76 68
67
2004
2005
96 82
99
95
2007
100
98
89
84
80 76
72 60
59
2006
OTHER LINES
100 88
87
78
2003
DEMAIS RAMOS
100
99
97
60 40
100
56
20
80
90
60
58
40
100
100 91
76
74 67
60
CARGO (GOODS IN TRANSIT)
64
59 51
44 37
20
20
0
0
2003
53
40
2004
2005
2006
Seguradoras Convidadas Invited Insurance Companies
2007
19 8
6
2003
Seguradoras Participantes Participating Insurance Companies
2004
2005
2006
2007
Respostas Consideradas Considered Answers
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
29
3.2. Fraud Indicators Composition
Detailing of the Indicators Composition for the Fraud Quantification Loss Sum of the amount of losses, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue.
Questionable Loss* Sum of the amount of losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst, or another kinds of internal procedures. It shall not be included the losses that may be investigated by operational reasons, for example, due to the loss amount exceeds certain limit.
Investigated Loss* Sum of the amount of losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation’s action, whether by the claims’ analyst, or through inquiry services — inside or outside the Insurance Company — or another kind of investigation. Not only the losses that have been submitted to inquiry services. The losses could have been investigated during its regulation, by the claims’ analyst, for example.
Loss with Identified Fraud Sum of the amount of losses with identified fraud by the Insurance Company, it could have been confirmed or not. It corresponds to:
Loss with Confirmed Fraud + Loss with NOT Confirmed Fraud.
Loss with Confirmed Fraud* Sum of the amount of losses with identified and confirmed fraud, the losses have been denied.
Loss with Fraud NOT Confirmed* Sum of the amount of losses with identified fraud, but NOT confirmed, the losses have been paid.
Earned Premium Sum of the amount of earned premiums, selected according to the Fenaseg’s statistics, only considering the lines, periods and the Insurance Companies that have informed in the SQF the figures that compose the indicator at issue. *Figures fulfilled in the SQF by the participating Insurance Companies.
30 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
SQF
3.2. Composição dos Indicadores de Fraude
Detalhamento da Formação dos Indicadores para Quantificação de Fraude Sinistro Somatório dos valores dos sinistros, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão.
Sinistro Suspeito* Somatório dos valores dos sinistros com características típicas de fraudes, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistro Investigado* Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja por serviços de sindicância — interno ou externo à Seguradora — ou por outro tipo de investigação. Não são apenas os sinistros que sofreram sindicância, pois o sinistro pode ter sido investigado durante a própria regulação, pelo analista de sinistros, por exemplo.
Sinistro com Fraude Detectada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada pela Seguradora, podendo ter sido ou não comprovada. Equivale a:
Sinistro com Fraude Comprovada + Sinistro com Fraude NÃO Comprovada.
Sinistro com Fraude Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada e comprovada, tendo sido os sinistros negados.
Sinistro com Fraude NÃO Comprovada* Somatório dos valores dos sinistros com fraude detectada, mas NÃO comprovada, tendo sido os sinistros pagos.
Prêmio Ganho Somatório dos valores dos prêmios ganhos, apurados a partir das estatísticas da Fenaseg, levando-se em consideração somente os ramos, períodos e as Seguradoras que informaram no SQF os valores que compõem o indicador em questão. * Informações coletadas no SQF, segundo Seguradoras participantes.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo
31
Schematic visualization about the concepts previously described: LOSSES ADJUSTMENT PROCESS
Questionable Losses*
NOT Investigated Losses Investigated Losses*
Losses with typical distinguishing marks of frauds, whether disclosed through automatized filters, by the claims’ analyst or another kinds of internal procedures.
Losses with distinguishing marks of frauds, and that have been target of some investigation action, whether by the claims’ analyst, or trough inquiry services – inside or outside the Insurance Company – or another kind of investigation.
Losses with NOT Identified Fraud* Losses with Identified Fraud
Losses with identified fraud, it could have been confirmed or not.
NOT Confirmed Fraud* Confirmed Fraud*
Losses with confirmed fraud – the loss is denied.
*Information collected by the SQF.
32 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
SQF Visualização esquemática dos conceitos anteriormente descritos: PROCESSO DE REGULAÇÃO DE SINISTROS
Sinistros NÃO Investigados Sinistros Suspeitos* Sinistros Investigados*
Sinistros com características típicas de fraude, sejam elas indicadas por filtros automatizados, pelo analista de sinistros ou por outros tipos de procedimentos internos.
Sinistros com características típicas de fraude e que foram alvo de alguma ação de investigação, seja pelo analista de sinistros, por serviços de sindicância – internos ou externos à seguradora – ou por outro tipo de investigação.
Sinistros com Fraude NÃO Detectada* Sinistros com Fraude Detectada
Sinistros com fraude detectada, podendo ter sido ou não comprovada.
Fraude NÃO Comprovada*
Fraude Comprovada*
Sinistros com fraude comprovada – o sinistro é negado
*Informações coletadas pelo SQF.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo 33
3.3. Researched Lines
T
he 5th cycle’s result regarding to the data collection of the SQF – Fraud Quantification System has included all lines of insurance8, only excepting Health and Open Pension Funds, according to the following grouping: MOTOR
CARGO (Goods in Transit) (cont.)
20 Personal Accident Coverage for Passengers of Land Motor Vehicles
55 Liability – Cargo Diversion
24 Guarantee Extension – Motor Insurance
58 Liability – Multimodal Transit Operator
25 Green Card
56 Ship Owner’s Liability LIFE AND PERSONAL ACCIDENT
31 Vehicles
OTHERS LINES (cont.) SPECIAL (cont.) 74 Satellites FINANCIAL RISKS 39 Financial Guarantee
36 P. C. H. V. (loss of flight license due to disability)
40 Private Obligations Guarantee
69 Group Life
46 Rental Guarantee
77 Credit Life Insurance
47 Public Concessions Guarantee
88 Dpvat All Categories
80 Educational Insurance
50 Legal Guarantee
89 Dpvat Run Off
81 Personal Accidents – Individual
75 Guarantee
53 Facultative Motor Liability DPVAT (Compulsory "No-fault" Bodily Injury Motor Insurance)
PROPERTY
82 Personal Accidents – Group
11 Traditional Fire Policy
90 Random Events
13 Glass
91 Individual Life
14 Homeowners
93 Tourism
15 Theft/Robbery
97 Group Life/Personal Accident
16
OTHERS LINES
Comprehensive Condominium Coverage
HULL
18 Comprehensive Business Coverage
33 Marine
41 Loss of Profits
35 Aviation
43 Fidelity Bond
37 Hangarkeepers Liability
67 Engineering Risks
57 D.P.E.M. (Compulsory “No-fault” Bodily Injury Insurance for Boats’ Owners)
71 Miscellaneous Risks
45 Public Obligations Guarantee
RURAL TN3 01 Agricultural Insurance without FESR Coverage TN3 02 Agricultural Insurance with FESR Coverage
03
Farming Insurance without FESRTN3 Coverage
TN3 04 Farming Insurance with FESR Coverage
73 Bankers Blanket Bond
CREDIT
TN3 05 Aquiculture Insurance without FESR Coverage TN3 06 Aquiculture Insurance with FESR Coverage
76 Miscellaneous Risks – Combined Plans
19 Export Credit – Commercial Risks
95 Guarantee Extension – Property
48 Internal Credit
96 Named and Operational Risks
49 Export Credit
08 Forest Insurance with FESRTN3 Coverage
59 Export Credit – Political Risks
CARGO (Goods in Transit)
TN3 07 Forest Insurance without FESR Coverage
21 National Cargo
60 Domestic Credit – Commercial Risks
Insurance in respect of the Rural 09 Product Certificate
22 International Cargo
70 Domestic Credit – Personal Risks
30 Farming Building and Products
HOME/HOUSING
Liability – Interstate and International 23 Land Transit Carrier
66 Home – SFHTN2
27 Liability – Intermodal Transit Carrier
68 Home – Outside the SFHTN2
32
Liability – International Transit Carrier (Cargo)
38 Liability – Railways Transit Carrier (Cargo) 44
Liability – International Transit Carrier (Cargo)
61 Agricultural Rural Property and Goods on Lien – 62 Private Financial Institutions
10 Directors and Officers Liability (D&O)
Rural Property and Goods on Lien – 63 Public Financial Institutions
51 General Liability
64 Bloodstock and Livestock
78 Professional Liability
65 Comprehensive Forest
LIABILITY
SPECIAL RISKS
OTHERS
52 Liability – Air Transit Carrier (Cargo)
34 Oil & Gas Risks
79 Insurances Abroad
54 Liability – Land Transit Carrier (Cargo)
72 Nuclear Risks
99 Branch Offices Abroad
8 TN2 TN3
The charts about Special Risks, Financial Risks and Others lines have not been presented in item 2.3 of such report, because the gathered indicators are equivalent to “0” (zero), or there were no considered answers. A Home/Housing Financial System in Brazil (SFH – Sistema Financeiro de Habitação). A Stability Fund for the Rural Insurance in Brazil (FESR – Fundo de Estabilidade do Seguro Rural).
34 SQF – Fraud Quantification System • A Whole Report • 5th Cycle
SQF
3.3. Ramos Pesquisados
E
sta pesquisa englobou todos os ramos de seguro8 , com exceção de Saúde e Previdência Complementar Aberta, de acordo com o seguinte agrupamento: AUTOMÓVEL
20 Acidentes Pessoais de Passageiros
TRANSPORTES (continuação)
DEMAIS RAMOS (continuação) RISCOS ESPECIAIS (continuação)
24 Extensão de Garantia – Automóvel
Responsabilidade Civil Desvio de 55 Carga
72 Riscos Nucleares
25 Carta Verde
56 Responsabilidade Civil Armador
74 Satélites
31 Automóveis 53 Responsabilidade Civil Facultativa
58
Responsabilidade Civil Operacional do Transporte Multimodal
DPVAT
RISCOS FINANCEIROS 39 Garantia Financeira 40 Garantia de Obrigações Privadas
VIDA
88 DPVAT Todas as Categorias
36 P.C.H.V.
45 Garantia de Obrigações Públicas
89 DPVAT Run Off
69 Turístico
46 Fiança Locatícia
77 Prestamista
47 Garantia de Concessões Públicas
11 Incêndio Tradicional
80 Seguro Educacional
50 Garantia Judicial
13 Vidros
81 Acidentes Pessoais – Individual
75 Garantia
14 Compreensivo Residencial
82 Acidentes Pessoais – Coletivo
15 Roubo
90 Renda de Eventos Aleatórios
16 Compreensivo Condomínio
91 Vida Individual
18 Compreensivo Empresarial
93 Vida em Grupo
41 Lucros Cessantes
97 VG/APC
PATRIMONIAL
43 Fidelidade
DEMAIS RAMOS
67 Riscos de Engenharia
CASCOS
71 Riscos Diversos
33 Marítimos
73 Global de Bancos
35 Aeronáuticos
76 Riscos Diversos – Planos Conjugados
37 Responsabilidade Civil Hangar
95 Extensão de Garantia – Patrimonial
57 D. P. E. M.
96 Riscos Nomeados e Operacionais TRANSPORTES
CRÉDITO
21 Transporte Nacional
Crédito à Exportação Risco 19 Comercial
22 Transporte Internacional
48 Crédito Interno
RURAL Seguro Agrícola sem Cobertura 01 do FESR 02
Seguro Agrícola com Cobertura do FESR
03
Seguro Pecuário sem Cobertura do FESR
04
Seguro Pecuário com Cobertura do FESR
05
Seguro Aquícola sem Cobertura do FESR
06
Seguro Aquícola com Cobertura do FESR
07
Seguro Florestas sem Cobertura do FESR
08
Seguro Florestas com Cobertura do FESR
23
Responsabilidade Civil Transporte Rodoviário Interestadual e Internacional
49 Crédito à Exportação
27
Responsabilidade Civil do Transporte Intermodal
60 Crédito Doméstico Risco Comercial
09 Seguro da Cédula do Produto Rural
70 Crédito Doméstico Risco Pessoa Física
30 Benfeitorias e Produtos Agropecuários
32
Responsabilidade Civil do Transporte Viagem Internacional Carga
59 Crédito à Exportação Risco Político
HABITACIONAL 66 Habitacional – SFH
Responsabilidade Civil do Transporte 38 Ferroviário Carga
68 Habitacional – Fora do SFH
Responsabilidade Civil do Transporte 44 Viagens Internacionais
Responsabilidade Civil de 10 Administradores e Diretores (D&O)
Responsabilidade Civil do Transporte 52 Aéreo Carga
51 Responsabilidade Civil Geral
54
8
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Carga
RESPONSABILIDADES
78 Responsabilidade Civil Profissional RISCOS ESPECIAIS 34 Riscos de Petróleo
61 Agrícola 62
Penhor Rural Instituição Financeira Privada
63
Penhor Rural Instituição Financeira Pública
64 Animais 65 Compreensivo de Florestas OUTROS 79 Seguros no Exterior 99 Sucursais no Exterior
Os gráficos dos ramos Riscos Especiais, Riscos Financeiros e Outros não foram apresentados no item 2.3 deste relatório, pois os indicadores obtidos são iguais a “0” (zero), ou não houve respostas consideradas.
SQF – Sistema de Quantificação da Fraude • Relatório Completo • 5º Ciclo 35
Realização Holding Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização Diretoria de Proteção ao Seguro National Federation of Private Insurance and Capitalization Companies Protection to Insurance Directorate Coordenação Coordination Gerência de Gestão da Informação Administration of the Information Management Projeto Gráfico Graphic Project Gerência de Ações de Prevenção, Comunicação e Educação Prevention, Communication and Education Actions Management Versão em Inglês Translation Sandra Machado Diagramação Editing Maria Teresa Ventura Gráfica Printer Wal Print Tiragem Printing Edition 2.400