Comentarios de la mañana lunes, 24 de julio de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Colombia: Actividad Económica La activ idad económica de mayo creció 1.2% anual, por debajo de lo estimado por el mercado que anticipaba un 1.4%
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,472.5
-0.0
0.5
1.4
10.4
13.7
Dow Jones (INDU)
21,580.1
-0.1
-0.3
0.9
9.2
16.2
Brasil (IBOV)
64,684.2
-0.4
-1.1
5.9
7.4
13.5
México (MEXBOL)
51,564.6
0.8
0.8
5.3
13.0
8.5
5,010.0
-0.5
-0.7
5.1
20.7
20.9
Perú (SPBLPGPT)
16,621.76
0.3
0.7
3.4
6.8
12.6
-1
Colombia (COLCAP)
1,471.3
0.2
-1.4
2.5
8.9
10.4
-2 may-12
Argentina (MERVAL)
21,498.6
0.2
-1.7
2.1
27.1
35.7
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
46.1
0.8
-0.2
6.6
-19.1
-7.0
1,256.5
0.1
1.8
-0.0
9.0
-5.0
16.5
0.1
2.6
-1.0
3.9
-15.7
8.1
20.2
S&P 500 (SPX)
8
7
6
5
4
3
Chile (IPSA)
2
1
0
may-13
may-14
may-15
may-16
may-17
viernes, 21 de julio de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
Variación %
Spot
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
94.0
0.1
-1.2
-3.4
-8.1
Petróleo (WTI)
Euro
1.16
-0.1
1.5
4.2
10.7
Oro
Yen Japonés
110.8
0.3
1.6
0.9
5.5
Plata
Libra Esterlina
1.30
0.3
-0.1
2.5
5.7
Cobre
5,971.0
0.8
1.1
4.4
Dólar Canadiense
1.25
0.1
1.3
5.7
7.3
Zinc
2,747.5
1.1
-1.4
4.4
7.4
22.2
Real Brasilero
3.14
-0.7
1.2
6.1
3.6
Plomo
2,212.3
1.3
-3.6
2.3
10.6
19.6
Peso Mexicano
17.7
-0.2
-0.6
1.0
17.2
Estaño
20,440.0
1.1
2.8
4.2
-3.6
14.7
Peso Chileno
651.3
0.1
0.9
2.2
2.9
Maíz
386.8
-1.7
6.1
2.0
4.7
1.5
Sol Peruano
3.25
-0.2
0.0
0.7
3.3
Soya
1,004.5
-1.7
6.4
6.0
-0.3
2.2
Peso Colombiano
3,014
-0.5
0.4
1.5
-0.4
Azúcar
14.3
-0.9
1.3
8.4
-23.5
-21.7
Peso Argentino
17.41
-1.2
-3.2
-6.8
-8.8
Trigo
492.8
-1.3
17.3
25.1
24.0
10.4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) v iernes, 21 de julio de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
Fuente: Bloomberg
Ticker
%
Ticker
%
Ticker
%
Ticker CNEC
GRUMAB MM
3.5
SECUR CC
3.6
PPX
RAIL3 BS
3.1
NEMAKA MM
2.7
IAM CC
1.9
AIHC1 PE
6.5
CYRE3 BS
2.5
CEMEXCPOMM
2.6
BANMED CC 0.9
ENDISPC1PE
1.8
Ticker
Ticker
%
Ticker
%
%
PE
15.0
4.4
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
%
RENT3 BS
%
PETR4 BS
-3.1
VOLARA MM
-3.1
SALFACOR CC-2.5
PML
PE
-3.2
BRKM5 BS
-2.6
GENTERA*MM
-1.8
OROB CC
-2.2
GRAMONC1PE -1.0
CSNA3 BS
-2.5
ASURB MM
-1.5
RIPLEY CC
-2.0
FERREYC1PE
-0.6
%
Ticker
1.7
PAMP
PFDAVVNDCB
1.5
SAMI
AR
2.6
BOGOTA CB
1.5
BMA
AR
2.5
CB
Ticker
% AR
3.1
%
Ticker
CONCONC CB
-1.7
YPFD
AR
-3.7
%
EEB CB
-1.1
TRAN
AR
-2.7
PFAVAL CB
-0.7
AUSO
AR
-2.2
MERCADOS Mercado de futuros en EEUU registra leves caídas y bolsas europeas operan mixtas luego de la sorpresa a la baja de los indicadores PMI de julio en Europa. Ayer el Fondo Monetario Internacional publicó la actualización trimestral de su World Economic Outlook, en el cual se mantuvo el crecimiento esperado del mundo en 3.5% Los mercados asiáticos cerraron mixtos (Nikkei: -0.6%; Shanghái: +0.4%; Sensex: +0.7%; Kospi: +0.1%) Las principales bolsas europeas operan mixtas entre -0.9% y +0.1% Los futuros en Estados Unidos registran caídas en torno a -0.1% El petróleo WTI avanza 0.5%% ubicándose en 46 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.4 ARS / 651.3 CLP / 3.14 BRL / 3.25 PEN / 18 MXN / 3,014.3 COP EEUU – NORTEAMERICA En la actualización del World Economic Outlook, el FMI rebajó la proyección de crecimiento de Estados Unidos para 2017 desde 2.3% hasta 2.1%; rebajó también la proyección para 2018 desde 2.5% hasta 2.1% A las 9:45 NYT se publicarán los indicadores PMI de manufacturas y servicios de junio; se anticipa que alcancen 52.2 pts. y 54.2 pts. respectivamente A las 10:00 NYT se publicará la venta de viviendas existentes de junio; se espera una caída de 0.8% MoM Hoy reportan sus resultados del segundo trimestre 9 compañías del S&P500, hasta el momento, se registran sorpresas positivas ASIA-PACÍFICO En Japón, el PMI manufacturero de julio alcanzó 52.2 pts., levemente superior a los 52.4 pts. del mes anterior La producción industrial en Taiwán creció 3.1% YoY en junio, se anticipaba un avance de 1.9% En Singapur, la inflación de junio se ubicó en 0.5% YoY, por debajo del 0.7% que proyectaba el mercado A las 17:00 NYT se conocerá la confianza del consumidor en Corea del Sur, cuya medición anterior alcanzó 111.1 pts. EUROPA En la actualización del World Economic Outlook, el FMI mejoró la proyección de crecimiento de la Zona Euro para 2017 desde 1.7% hasta 1.9%; mejoró también la proyección para 2018 desde 1.6% hasta 1.7% En la Zona Euro, el PMI manufacturero de julio llegó a 56.8 pts., superando los 57.2 pts. que anticipaba el consenso de mercado En Alemania, el PMI manufacturero del mes de julio se ubicó en 58.3 pts., el mercado proyectaba 59.2 pts. El PMI manufacturero de Francia alcanzó 55.4 pts. en julio, se esperaban 54.6 pts. BRASIL En la actualización del World Economic Outlook, el FMI mejoró la proyección de crecimiento de Brasil para 2017 desde 0.2% hasta 0.3%; aunque recortó la proyección para 2018 desde 1.7% hasta 1.3% Grupo Biotoscana realizó un IPO la semana pasada, recaudando BRL 1,340 millones (~ USD 427 millones) en la Bolsa de Sao Paulo El presidente, Michel Temer, dijo que el Gobierno no planea nuevas alzas impositivas para este año, luego de haber subido durante la semana los impuestos sobre los combustibles El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, dijo que la reforma de pensiones sería votada por el Congreso solo cuando “existan las condiciones” y que no hay certeza de cuándo sucederá MÉXICO En la actualización del World Economic Outlook, el FMI mejoró la proyección de crecimiento de México para 2017 desde 1.7% hasta 1.9%; y mantuvo estable la proyección para 2018 en 2% A las 9:00 NYT se publicará el índice de actividad económica (IGAE) de mayo, se espera un crecimiento de 2.7% YoY Según una encuesta publicada por el periódico Reforma, el partido izquierdista Morena lidera la intención de voto para las elecciones presidenciales de julio de 2018, con un 28% de las preferencias. Lo sigue en segundo lugar el PAN, con un 23% CHILE www.cgcompass.com
Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
El consejero del Banco Central, Pablo García, comentó en una entrevista que las proyecciones de crecimiento del PIB del Banco no está supeditada a un cierto resultado electoral, y que para 2018 esperan un crecimiento entre 2.5% y 3.5% COLOMBIA Los países que forma parte del acuerdo Mercosur firmaron un “Acuerdo de Complementación Económica” con Colombia para facilitar el comercio entre los países. De acuerdo al Gobierno colombiano, los sectores que se verán más beneficiados serán el automotriz, textil, agroquímicos y plásticos PERÚ Ferreycorp reportó un aumento de 50.6% anual en las utilidades del segundo trimestres del año, alcanzando PEN 75 millones. De acuerdo al comunicado de la compañía, el resultado fue impulsado por mayores ventas de grandes equipos mineros y de la línea de servicios y repuestos Según cifras del INEI, el empleo en lima metropolitana aumentó 1.4% en el trimestre móvil abril – junio, segundo período consecutivo de mejora ARGENTINA Argentina firmó con Brasil la eliminación de la doble tributación por la exportación de servicios; además firmó con Colombia un acuerdo para eliminar aranceles en el comercio bilateral de vehículos
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