Comentarios de la mañana miércoles, 30 de agosto de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
EEUU: Comfianza del Consumidor La confianza del consumidor según el Conference Board subió de 120 pts. a 122.9 pts. en agosto, se esperaban 120.7 pts.
País (Indice)
Cierre
S&P 500 (SPX)
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
70.0
60.0
50.0 jul-12
jul-13
jul-14
jul-15
jul-16
jul-17
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,446.3
0.1
-0.3
-1.0
9.3
12.2
Dow Jones (INDU)
21,865.4
0.3
-0.2
0.2
10.6
18.2
Brasil (IBOV)
71,329.9
0.4
1.9
8.9
18.4
21.7
México (MEXBOL)
51,313.7
0.1
-0.0
0.2
12.4
7.8
Chile (IPSA)
80.0
1 día
5,162.9
-0.2
0.9
1.7
24.4
24.2
Perú (SPBLPGPT)
17,634.19
0.4
1.1
4.6
13.3
14.6
Colombia (COLCAP)
1,477.9
0.2
-0.3
-0.6
9.3
7.7
Argentina (MERVAL)
23,443.6
-0.2
2.4
8.1
38.6
46.2
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
46.3
-0.5
-3.2
-7.0
-18.8
-10.4
1,309.9
0.0
1.5
3.2
13.7
-0.1
martes, 29 de agosto de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
Variación %
Spot
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
92.3
0.1
-1.3
-1.0
-9.7
Petróleo (WTI)
Euro
1.20
-0.1
1.3
1.0
13.8
Oro
Yen Japonés
109.6
0.1
-0.5
0.6
6.7
Plata
17.4
0.0
1.8
3.8
9.3
-6.5
Libra Esterlina
1.29
0.0
0.9
-2.2
4.7
Cobre
6,648.5
-0.2
1.5
5.6
20.4
44.4
Dólar Canadiense
1.25
-0.0
0.3
-0.3
7.4
Zinc
3,055.3
-1.8
-2.0
10.4
19.5
31.7
Real Brasilero
3.16
0.1
-0.1
-1.2
2.9
Plomo
2,300.3
-1.3
-0.9
0.1
15.0
23.3
Peso Mexicano
17.8
0.0
-0.9
-0.2
16.2
Estaño
20,455.0
-0.8
-0.9
-1.3
-3.5
8.2
348.8
-0.6
6.1
2.0
4.7
1.5
937.3
-0.4
6.4
6.0
-0.3
2.2
13.8
-3.4
2.3
-3.8
-25.9
-29.3
429.8
0.4
17.3
25.1
24.0
10.4
Peso Chileno
625.2
0.5
2.5
4.2
7.2
Maíz
Sol Peruano
3.24
0.0
-0.0
0.1
3.7
Soya
Peso Colombiano
2,936
0.4
1.7
1.7
2.3
Azúcar
Peso Argentino
17.39
-0.9
-1.0
1.5
-8.7
Trigo
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) martes, 29 de agosto de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
Fuente: Bloomberg
Ticker
%
4.1
ELEKTRA*MM
2.3
CYRE3 BS
2.5
LABB
1.7
CMIG4 BS
2.3
PINFRA* MM
1.1
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
%
EMBR3 BS
%
MM
Ticker
%
ELET3 BS
-2.7
OHLMEX* MM
-3.2
CPLE6 BS
-2.1
ALPEKA MM
JBSS3 BS
-2.0
MEXCHEM*MM
Ticker
%
Ticker
3.9
PML
3.0
PFBCOLO CB
1.4
PETR
ENELCHILCC
2.4
GRAMONC1PE 2.3
BCOLO CB
1.3
MASISA CC
1.7
LUSURC1 PE
PFAVH CB
1.3
ILC
% CC
Ticker
%
Ticker
% PE
Ticker PE
2.0
Ticker
%
Ticker
-8.8
CNEC
CB
2.4
TRAN
AR
2.2
CEPU
AR
2.2
%
Ticker
-1.3
AGRO
FALAB CC
-1.9
PPX
-1.7
SECUR CC
-1.9
ENGEPEC1PE
-2.1
EEB CB
-1.2
-1.1
ANDINAB CC
-1.8
CORAREI1PE
-1.9
PFAVAL CB
-0.8
% AR
FRAN
% AR AR
DGCU2 AR
-2.1 -1.6 -1.4
MERCADOS Mercados accionarios europeos se recuperan luego de la incertidumbre geopolítica global provocada por Corea del Norte y por las moderadas declaraciones de Donald Trump Los mercados asiáticos presentaron, principalmente, variaciones positivas (Nikkei: +0.7%; Shanghái: -0.1%; Sensex: +0.8%; Kospi: +0.3%) Las principales bolsas europeas operan al alza, entre +0.3% y +0.6% Futuros en Estados Unidos registran incrementos en torno a +0.1% El petróleo WTI cae 0.6%, ubicándose en 46.2 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.39 ARS / 625.2 CLP / 3.16 BRL / 3.24 PEN / 17.86 MXN / 2935.7 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes hipotecarias MBA de la semana terminada el 25 de agosto disminuyeron 2.3%, en la semana anterior, cayeron 0.5% A las 8:15 NYT, se publicará la creación de empleo privado ADP de agosto, se esperan 185 mil nuevos puestos de trabajo A las 8:30 NYT, se comunicará la segunda revisión del PIB del segundo trimestre, el mercado estima un crecimiento de 2.7% trimestral anualizado. A su vez, se publicará la segundo revisión del consumo personal del segundo trimestre, se espera un 3% QoQ anualizado ASIA-PACÍFICO En Japón, las ventas minoristas de julio aumentaron 1.1% mensual, sobre lo estimado por el mercado (0.3%) EUROPA En la Zona Euro, la confianza económica de agosto subió de 111.3 pts. a 111.9 pts., se esperaba que se mantuviera en 111.3 pts. BRASIL A las 9:30 NYT, se comunicará la deuda neta de julio, el mercado espera que alcance un 50% del PIB El déficit presupuestario del Gobierno Central alcanzó BRL 20.2 mil millones en julio, aumentando con respecto a junio (BRL 19.8 mil millones) MÉXICO América Móvil, a través de su filial colombiana Comcel, pagó USD 1.1 mil millones por una condena por parte de la Cámara de Comercio de Colombia acerca de incumplimientos en cláusulas de contratos por operación de servicios móviles en dicho país CHILE La producción industrial de julio se incrementó 3.3% YoY, el mercado anticipaba un alza de 0.3% Falabella reportó una utilidad de USD 5.9 mil millones en el primer semestre, un incremento de 3% anual. Un crecimiento de 3% en las ventas durante el segundo trimestre, aumento en colocaciones en Banco Falabella y CMR, y por positivos resultados en el resto de América Latina favorecieron sus resultados. Además, la compañía buscaría acelerar la apertura de 20 nuevos locales de mejoramiento del hogar en México COLOMBIA El presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, señaló que un pacto en el sector privado para evitar la polarización por el acuerdo de paz permitiría una recuperación del consumo y la actividad en el país PERÚ De acuerdo con el presidente ejecutivo de la compañía, Buenaventura planea desarrollar una planta de procesamiento de cobre con niveles acotados de arsénico junto a la planta de Rio Seco Según el presidente de la compañía, Petroperú realizaría una emisión de deuda por USD 1 mil millones en 2 años para financiar la modernización de la refinería Talara
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Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA Arcos Dorados, la compañía de franquicias de Mc Donald´s, contempla un plan de inversiones por USD 500 millones para transformar y modernizar sus locales en la región De acuerdo con la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), el consumo de electricidad cayó 1.1% anual en julio, debido a una menor demanda residencial
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