Comentarios de la mañana jueves, 07 de septiembre de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Brasil: Tasa Selic Durante la jornada, el Banco Central de Brasil realizó su reunión de política monetaria y recortó en la tasa Selic en 100 pbs., desde 9.25% hasta 8.25%
País (Indice)
Cierre
S&P 500 (SPX)
15 14 13 12 11
9 8 7 6 sep.-12
sep.-13
sep.-14
sep.-15
sep.-16
sep.-17
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,465.5
0.3
0.8
-0.5
10.1
12.8
Dow Jones (INDU)
21,807.6
0.2
-0.3
-1.3
10.3
17.6
Brasil (IBOV)
73,412.4
1.7
3.6
9.7
21.9
22.1
México (MEXBOL)
50,515.6
0.4
-1.3
-1.6
10.7
6.1
Chile (IPSA)
10
1 día
5,080.6
-1.0
-1.5
-0.5
22.4
22.9
Perú (SPBLPGPT)
18,113.9
-0.1
1.5
6.3
14.8
14.0
Colombia (COLCAP)
1,507.4
0.1
2.5
2.1
11.5
7.5
Argentina (MERVAL)
24,164.9
0.6
2.9
11.3
42.8
48.5
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
49.2
1.0
5.8
-1.2
-13.8
-1.2
1,334.3
0.0
1.0
6.1
15.8
-0.8
miércoles, 6 de septiembre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
Variación %
Spot
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
92.2
-0.0
-0.7
-1.4
-9.8
Petróleo (WTI)
Euro
1.19
0.0
0.1
1.1
13.3
Oro
Yen Japonés
109.2
-0.0
0.7
1.4
7.1
Plata
17.9
0.0
1.7
9.9
12.4
-9.7
Libra Esterlina
1.30
0.0
0.9
0.1
5.7
Cobre
6,869.5
-0.3
1.4
8.2
24.4
49.0
Dólar Canadiense
1.22
-0.0
2.1
3.7
9.9
Zinc
3,138.0
-2.1
1.1
12.0
22.7
33.0
Real Brasilero
3.10
0.6
1.9
0.8
5.0
Plomo
2,306.3
-2.6
-2.0
-1.5
15.3
17.6
Peso Mexicano
17.8
0.0
0.6
0.8
16.5
Estaño
20,890.0
-0.5
1.8
1.3
-1.5
7.6
361.0
0.7
6.1
2.0
4.7
1.5
971.0
0.3
6.4
6.0
-0.3
2.2
14.3
1.9
3.4
1.1
-23.4
-27.1
445.8
0.6
17.3
25.1
24.0
10.4
Peso Chileno
618.5
0.5
1.9
5.2
8.4
Maíz
Sol Peruano
3.24
0.0
0.1
0.2
3.7
Soya
Peso Colombiano
2,913
0.7
1.4
2.4
3.1
Azúcar
Peso Argentino
17.21
0.2
1.0
2.8
-7.7
Trigo
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) miércoles, 6 de septiembre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)*
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
Fuente: Bloomberg
% Ticker
%
Ticker
% Ticker
% Ticker
%
5.9 BOLSAA MM
4.6 BANMED CC
1.5 GRAMONC1PE
8.53 PFAVH CB
2.8 APBR
AR
3.4
PETR3 BS
4.4 GFINBUROMM
3.8 AESGENERCC
1.3 PML
5.49 PFBCOLO CB
1.6 ALUA
AR
2.5
PETR4 BS
4.2 WALMEX* MM
2.6 SQM/B CC
0.9 CORAREC1PE
4.48 BCOLO CB
1.2 GGAL
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
% Ticker
ESTC3 BS
% Ticker
% Ticker
PE
% Ticker
% Ticker
RAIL3 BS
-3.9
GFREGIO MM
-2.0
MASISA CC
-4.5 PPX
TAEE11 BS
-1.3
ELEKTRA*MM
-1.6
BCI
-2.3 POMALCC1PE
WEGE3 BS
-1.0
ALFAA MM
-1.6
PARAUCO CC
-2.2 BVN
CC
PE
PE
-8.45 ETB
CB
AR
% Ticker
2.4
%
-2.2 CTIO
AR
-2.2
-2.26 EEB CB
-1.3 PETR
AR
-1.7
-0.71 PFAVAL CB
-0.9 PAMP
AR
-1.7
MERCADOS Mercados de futuros en Estados Unidos operan planos a la espera de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. No se esperan mayores sorpresas acerca de una posible reducción de estímulos monetarios hasta la próxima reunión el 26 de octubre Los mercados asiáticos presentaron variaciones en general positivas (Nikkei: +0.2%; Shanghái: -0.6%; Sensex: 0%; Kospi: +1.1%) Las principales bolsas europeas operan con variaciones positivas, entre +0.1% y +0.8% Futuros en Estados Unidos operan planos entre -0.02% y +0.1% El petróleo WTI retrocede -0.2%, ubicándose en 49.1 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.21 ARS / 617.3 CLP / 3.1 BRL / 3.24 PEN / 17.7 MXN / 2,913 COP EEUU – NORTEAMERICA Las solicitudes iniciales de desempleo de la semana terminada el 2 de septiembre fueron de 298 mil, por sobre lo esperado por el mercado (245 mil) ASIA-PACÍFICO En Australia, las ventas minoristas de julio se mantuvieron planas, las expectativas del mercado estimaban un alza de 0.2% EUROPA La producción industrial de Alemania se mantuvo plana, el consenso de mercado anticipaba un incremento de 0.5% mensual El Banco Central Europeo decidió mantener la tasa de referencia en 0%, en línea con lo que se esperaba. También mantuvo su programa mensual de compra de activos en EUR 60 mil millones BRASIL El Senado aprobó la nueva tasa de largo plazo (TLP) para los nuevos préstamos, metas fiscales y reformas políticas, enmiendas pendientes de los objetivos fiscales revisados para 2017 y 2018 MÉXICO A las 11.00 NYT se publicará la inflación de agosto, se espera que alcance 6.7% anual Durante el día, la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) publicará los datos de producción y exportación de vehículos de agosto Grupo México retoma plan para listar Ferromex, su unidad de transporte, en bolsa de valores de México (BVM) este año CHILE El crecimiento de los salarios nominales de julio fue de 5.8% YoY; por sobre las expectativas de mercado de 4.4% En el Informe de política monetaria de septiembre, el Banco Central recortó la proyección de inflación a 2.4% desde 2.9% para este año y se espera que el proceso de normalización monetaria comience en la segunda mitad de 2018, sin embargo, dicha decisión dependerá de cómo evolucione la inflación COLOMBIA GeoPark, compañía de exploración y explotación de petróleo y gas en Sudamérica, anunció el miércoles un descubrimiento de crudo en un pozo ubicado en el noreste de Colombia con una producción inicial de 1,700 barriles diarios PERÚ El Congreso peruano aprobó el plan de reconstrucción para reparar los daños tras inundaciones por lluvias, lo que permitirá darle impulso a la economía. El plan contempla una inversión de USD 7.9 mil millones, un 4% del PIB, y será ejecutado en cuatro años
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Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA Gobierno de Argentina, anunció la reapertura del mercado del biodiesel de la Unión Europea, luego de que se aprobara la readecuación de aranceles conforme al fallo de la OMC
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