Comentarios de la mañana Gráfico del Día
Bolsas de la Región
jueves, 28 de septiembre de 2017 Variación %
Argentina: Actividad Económica En Argentina, la activ idad económica de julio alcanzó 4.9% YoY, por sobre el 4.4% esperado por el consenso de mercado.
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
8.0
S&P 500 (SPX)
2,509.4
0.5
0.0
2.7
12.1
16.2
6.0
Dow Jones (INDU)
22,340.7
0.3
-0.3
2.4
13.0
22.6
4.0
Brasil (IBOV)
73,783.3
-0.7
-2.9
3.8
22.5
26.4
2.0
México (MEXBOL)
50,186.9
-0.3
-0.4
-2.3
10.0
5.1
0.0
Chile (IPSA)
-2.0
-4.0
-6.0 jul.-12
jul.-13
jul.-14
jul.-15
jul.-16
jul.-17
5,299.5
0.7
1.1
2.4
27.7
30.8
Perú (SPBLPGPT)
18,272.3
-0.3
1.0
3.8
17.1
20.9
Colombia (COLCAP)
1,486.5
0.4
0.0
0.8
10.0
11.4
Argentina (MERVAL)
25,195.5
0.1
3.5
7.2
48.9
54.1
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
52.1
0.4
2.7
8.2
-8.7
5.3
1,283.9
-0.8
-1.3
-0.6
11.4
-3.3
miércoles, 27 de septiembre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93.4
0.5
1.0
0.7
-8.6
Petróleo (WTI)
Euro
1.18
-0.4
-1.2
-1.9
11.7
Oro
Yen Japonés
112.7
-0.4
-0.5
-3.1
3.7
Plata
16.8
-0.3
-3.4
-1.8
5.3
-12.5
Libra Esterlina
1.34
-0.5
-0.7
3.6
8.5
Cobre
6,353.0
-0.8
-2.1
-4.4
15.0
31.8
Dólar Canadiense
1.25
-1.0
-1.2
0.2
7.7
Zinc
3,168.0
0.2
1.4
3.7
23.9
38.9
Real Brasilero
3.19
-0.9
-1.9
-0.8
1.9
Plomo
2,477.8
0.3
3.3
7.7
23.9
27.9
Peso Mexicano
18.2
-1.3
-2.3
-1.7
14.0
Estaño
20,911.0
-0.1
0.7
2.2
-1.4
5.6
354.0
0.5
6.1
2.0
4.7
1.5
965.5
0.2
6.4
6.0
-0.3
2.2
13.8
-0.6
-5.9
-5.9
-25.6
-32.9
461.5
1.7
17.3
25.1
24.0
10.4
Peso Chileno
637.5
-0.3
-2.7
-1.4
5.2
Maíz
Sol Peruano
3.27
-0.2
-0.7
-1.0
2.6
Soya
Peso Colombiano
2,938
-0.5
-1.6
0.3
2.2
Azúcar
Peso Argentino
17.56
0.1
-2.1
-1.9
-9.6
Trigo
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) miércoles, 27 de septiembre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
%
Ticker
FIBR3 BS
3.5
GRUMAB MM
2.4
SQM/B CC
4.7
VOLCABC1PE
5.0
PFCEMARGCB
1.2
COME
EMBR3 BS
2.1
VOLARA MM
1.7
SK
2.8
DNT
4.0
GRUPOARGCB
1.2
MIRG
AR
4.3
KLBN11 BS
1.6
GCARSOA1MM
1.7
FALAB CC
1.8
ATACOBC1PE
3.6
ECOPETL CB
1.1
CEPU
AR
3.6
%
Ticker AR
-2.7
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg
%
%
Ticker
Ticker
%
%
Ticker
CC
Ticker
%
%
SMLE3 BS
-5.1
GFNORTEOMM
-2.5
FORUS CC
-2.8
ELET6 BS
-5.1
GFREGIO MM
-2.4
SALFACORCC -2.3
USIM5 BS
-4.8
ALFAA MM
-2.1
PARAUCO CC -1.2
Ticker
%
PE
Ticker PPX
% PE
Ticker
Ticker
-3.5
BVC
CORAREI1PE
-1.7
GRAMONC1PE
-1.6
CB
% AR
5.6
%
-4.0
CTIO
EEB CB
-1.2
APBR
AR
-2.4
PFAVAL CB
-0.9
CRES
AR
-2.2
MERCADOS Mercado de futuros en Estados Unidos operan con leves pérdidas, luego de que Donald Trump diera a conocer el plan de reforma tributaria, el cual contempla una reducción de los impuestos corporativos a 20%, disminuciones en tasas para pequeñas y medianas empresas, y rebaja en el impuesto a las personas Los mercados asiáticos presentaron variaciones mixtas (Nikkei: +0.5%; Shanghái: -0.2%; Sensex: +0.4%; Kospi: +0.02%) Las principales bolsas europeas operan con variaciones mixtas, entre -0.1% y +0.3% Futuros en Estados Unidos operan con pérdidas, en torno a -0.1% El petróleo WTI aumenta +1%, ubicándose en 52.7 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.6 ARS / 637.8 CLP / 3.19 BRL / 3.27 PEN / 18.2 MXN / 2,937.9 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 8:30 NYT, se publicará el PIB del segundo trimestre, se espera un crecimiento de 3%. Además se dará a conocer el consumo personal del segundo trimestre, el consenso de mercado estima que se mantenga en 3.3% A la misma hora, se publicarán las peticiones de seguro de desempleo de la semana terminada el 23 de septiembre, el mercado estima 270 mil nuevas solicitudes También la misma hora, se darán a conocer los inventarios mayoristas de agosto, el consenso de mercado estima un alza de 0.4% mensual ASIA-PACÍFICO En Corea del Sur, la inflación de septiembre se ubicó en 2.1% YoY, bajo el 2.2% que proyectaba el mercado EUROPA En la Zona Euro, la confianza económica de septiembre se ubicó en 113 pts, sobre las expectativas del mercado (112 pts.) En Alemania, la inflación de septiembre fue 1.8% YoY, en línea con lo esperado por el mercado BRASIL Decimocuarta ronda de subastas de bloques de petróleo y gas en Brasil finalizó con una recaudación de USD 1,200 millones, de los cuales un 95% de ese monto corresponde a las ofertas de Petrobras y Exxon Mobil MÉXICO A las 14:00 NYT Banxico realizará su reunión de política monetaria, para la cual se espera que se mantenga la tasa de referencia en 7% El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, mencionó la posibilidad de extender las negociaciones posterior a la fecha límite en 2018, luego de que finalizada la tercera ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN todavía no se hayan realizado avances substanciales, como son las reglas de origen de los bienes comerciados CHILE El ministerio de Bienes Nacionales, licitó 8 mil hectáreas de terrenos fiscales en la región de Antofagasta, en los que Colbún se adjudicó la licitación internacional para el desarrollo del parque eólico más grande de América Latina, el que demandará una inversión de casi USD 1,000 millones COLOMBIA Según Encuesta de Opinión Empresarial, realizada por Fedesarrollo, El Índice de Confianza Empresarial de agosto se ubicó en 17.5%, lo que representa un aumento de 2.8 puntos porcentuales respecto a julio PERÚ Según Ministerio de Energía y Minas, proyectos mineros como minas Justa, que involucra una inversión de USD 744 millones, Quellaveco (USD 5,000 millones), Michiquillay (USD 1,000 millones) y Magistral (USD 300 millones), impulsarán expansión del PIB y el empleo de Perú en 2018 ARGENTINA www.cgcompass.com
Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
A las 15:00 NYT, se comunicará la producción industrial de agosto, el consenso de mercado estima un alza de 7% YoY. También, se dará a conocer el índice de actividad del sector construcción en agosto, en el mes anterior se incrementó un 20.3% anual
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