no20170929

Comentarios de la mañana Gráfico del Día

Bolsas de la Región País (Indice)

Cierre

S&P 500 (SPX)

8.0

7.0

6.0

5.0

4.0

2.0

1.0

sep.-13

sep.-14

sep.-15

sep.-16

sep.-17

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

2,510.1

0.1

0.4

2.7

12.1

15.6

Dow Jones (INDU)

22,381.2

0.2

0.1

2.6

13.3

22.0

Brasil (IBOV)

73,567.3

-0.3

-2.7

3.6

22.1

23.9

México (MEXBOL)

50,137.0

-0.1

-0.8

-2.2

9.8

4.4

Chile (IPSA)

3.0

0.0 sep.-12

viernes, 29 de septiembre de 2017 Variación %

México: Tasa de Referencia El Banco de México decidió mantener la tasa de referencia en 7%, en línea con lo esperado por el consenso de mercado.

5,309.5

0.2

0.4

2.7

27.9

30.6

Perú (SPBLPGPT)

18,460.1

1.0

2.1

4.8

18.6

20.8

Colombia (COLCAP)

1,486.6

-0.0

0.2

0.7

10.0

9.7

Argentina (MERVAL)

25,624.6

1.4

4.3

9.1

51.5

52.9

1 día

1 sem.

1 mes

YTD

12 meses

51.6

-1.1

2.1

9.9

-9.6

0.3

1,286.0

-0.1

-0.9

-1.8

11.6

-2.6

jueves, 28 de septiembre de 2017

Monedas

Commodities Variación %

Valor US$

1 día

1 sem.

Variación %

Spot

1 mes

YTD

US$

US Dólar (DXY)

93.1

-0.3

0.9

1.0

-8.9

Petróleo (WTI)

Euro

1.18

0.0

-1.4

-1.5

12.1

Oro

Yen Japonés

112.3

0.1

-0.3

-2.3

4.2

Plata

16.9

0.1

-0.7

-3.0

6.0

-11.6

Libra Esterlina

1.34

0.0

-0.5

4.1

8.9

Cobre

6,390.0

0.6

-1.4

-3.9

15.7

34.0

Dólar Canadiense

1.24

0.0

-0.7

0.7

8.2

Zinc

3,149.5

-0.6

0.0

3.1

23.1

36.1

Real Brasilero

3.18

0.3

-1.4

-0.5

2.3

Plomo

2,452.5

-1.0

0.3

6.6

22.7

24.8

Peso Mexicano

18.2

0.0

-2.2

-1.7

14.2

Estaño

20,890.0

-0.1

0.8

2.1

-1.5

5.4

352.5

-0.4

6.1

2.0

4.7

1.5

959.5

-0.6

6.4

6.0

-0.3

2.2

14.0

0.9

-5.3

-6.0

-24.9

-32.5

455.0

-1.4

17.3

25.1

24.0

10.4

Peso Chileno

636.7

0.1

-1.8

-1.3

5.3

Maíz

Sol Peruano

3.27

0.2

-0.5

-0.8

2.8

Soya

Peso Colombiano

2,943

-0.2

-0.9

0.1

2.0

Azúcar

Peso Argentino

17.50

0.3

-1.3

-1.6

-9.3

Trigo

* USD por Moneda

Renta Variable LATAM (Top Up / Down) juev es, 28 de septiembre de 2017

BRASIL

MEXICO

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

ARGENTINA

(IBOV Index)

(MEXBOL Index)

(IPSA Index)

(S&P General Perú)

(COLCAP Index)

(MERVAL Index)

Ticker

LAS QUE MÁS SUBIERON

Fuente: Bloomberg

Ticker

%

Ticker

%

Ticker

%

ALPEKA MM

2.6

FORUS CC

2.0

VOLCAAC1PE

SUZB5 BS

5.2

LABB

2.5

SK

1.5

PPX

PE

7.3

CNEC

ESTC3 BS

4.0

GMEXICOBMM

1.9

COLBUN CC

1.4

VOLCABC1PE

6.7

%

MM

Ticker

%

CC

Ticker

%

Ticker

15.1

Ticker

7.1

Ticker

LAS QUE MÁS BAJARON

%

FIBR3 BS

%

BVC

% CB

Ticker

%

2.5

JMIN

CB

1.2

TGNO4 AR

3.9

PFAVH CB

0.9

CEPU

AR

3.6

%

Ticker AR

-1.2

Ticker

AR

6.7

%

USIM5 BS

-4.8

LALAB MM

-2.9

SMSAAM CC -3.0

RIMSEGC1PE

-3.2

CONCONC CB

-1.0

SAMI

MRFG3 BS

-3.0

ALFAA MM

-2.6

MASISA CC

-2.2

AIHC1 PE

-2.1

EEB CB

-0.7

APBR

AR

-0.6

GGBR4 BS

-2.7

IENOVA* MM

-2.3

ILC

-1.2

RELAPAC1PE

-2.0

PFAVAL CB

-0.6

YPFD

AR

-0.5

CC

MERCADOS  Mercado de futuros en Estados Unidos operan tranquilos en una jornada sin mayores noticias. El foco estará en la publicación de los datos de inflación en EEUU  Los mercados asiáticos cerraron positivos (Nikkei: -0.03%; Shanghái: +0.3%; Sensex: +0.2%; Kospi: +1%)  Las principales bolsas europeas operan al alza, entre 0% y +0.6%  Futuros en Estados Unidos operan con variaciones dispares  El petróleo WTI retrocede -0.3%, ubicándose en 51.4 USD/barril  Los tipos de cambio se ubican en 17.5 ARS / 636.3 CLP / 3.19 BRL / 3.27 PEN / 18.2 MXN / 2,943.2 COP EEUU – NORTEAMERICA  A las 8:30 NYT, se publicarán el ingreso y gasto personal de agosto, el consenso de mercado espera alzas de 0.2% y 0.1%, en el mismo orden  A la misma hora, se dará a conocer el deflactor del gasto de consumo de agosto, el consenso de mercado anticipa un 1.5% anual ASIA-PACÍFICO  En Corea del Sur, la producción industrial aumentó 2.7% anual en agosto, por sobre lo esperado por el mercado (1.3%)  En Japón, la inflación alcanzó 0.7% anual, levemente sobre lo esperado por el mercado (0.6%). Además, se publicó la tasa de desempleo de agosto, esta se mantuvo en 2.8%, en línea con las expectativas del mercado EUROPA  En la Zona Euro, la inflación estimada de septiembre se ubicó en 1.5% YoY, bajo el 1.6% esperado por el mercado BRASIL  La tasa de desempleo de agosto se mantuvo en 12.6%, en línea con las expectativas del mercado  A las 9:30 NYT, se comunicará la deuda neta de agosto, el mercado espera que alcance un 50.7% del PIB  Déficit presupuestario primario se redujo inesperadamente en agosto alcanzando USD 3 mil millones, como parte del esfuerzo de austeridad del Gobierno MÉXICO  Secretario de Hacienda, José Antonio Meade, anunció que se han aprobado USD 4,500 millones para iniciar reconstrucciones tras terremoto. De dicho monto, USD 410 millones ya se han destinado en una primera etapa de emergencia CHILE  La tasa de desempleo de agosto fue de 6.6%, el mercado pronosticaba que aumentara a 6.8%  La producción industrial de agosto se incrementó 5.1% YoY, por sobre lo esperado por el mercado (3.2%)  SMU concretó colocación de bonos por USD 42 millones en el mercado local, a una tasa ajustada por inflación de 3% con vencimiento a dos años, con el objetivo de reducir sus gastos financieros COLOMBIA  A las 11:00 NYT, se dará a conocer la tasa de desempleo urbana de agosto, el consenso de mercado espera un 11%  Durante la jornada, el Banco de la República publicará su decisión de política monetaria, el mercado anticipa que la tasa de referencia se mantenga en 5.25% PERÚ  Directora de Fitch Ratings resaltó que, la estabilidad de la economía peruana permita atraer inversiones para diversos sectores productivos, en momentos en que el Perú se consolida como uno de los principales centros de las inversiones en América Latina en los próximos años por la explotación de sus recursos naturales y actividad minera

 www.cgcompass.com

Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.

ARGENTINA  Según el INDEC, la industria de la construcción registró en agosto aun aumento interanual de 13% favorecida por la obra pública y alcanzó su sexto mes consecutivo de recuperación, generando en el año más de 36 mil puestos de trabajo

 www.cgcompass.com

Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.