Comentarios de la mañana lunes, 02 de octubre de 2017 Gráfico del Día
Bolsas de la Región Variación %
Colombia: Tasa de Referencia El Banco de la República mantuvo la tasa de política monetaria en 5.25%, en línea con las expectativas del mercado.
País (Indice)
Cierre
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
2,519.4
0.4
0.7
1.7
12.5
16.2
Dow Jones (INDU)
22,405.1
0.1
0.2
1.9
13.4
22.4
Brasil (IBOV)
74,293.5
1.0
-1.5
3.3
23.4
27.3
México (MEXBOL)
50,346.1
0.4
0.1
-1.4
10.3
6.6
5,341.9
0.6
1.5
3.2
28.7
33.0
Perú (SPBLPGPT)
18,538.3
0.4
2.9
4.0
19.1
21.2
2.0
Colombia (COLCAP)
1,487.5
0.1
0.1
-0.4
10.0
11.1
1.0 sep-12
Argentina (MERVAL)
26,078.3
1.9
4.3
10.2
54.1
56.4
1 día
1 sem.
1 mes
YTD
12 meses
50.8
-1.7
-2.8
5.8
-11.0
-3.0
1,274.2
-0.5
-2.8
-3.8
10.6
-3.2
16.6
-0.2
-3.3
-6.3
4.4
-13.3
S&P 500 (SPX)
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
Chile (IPSA)
4.0
3.0
sep-13
sep-14
sep-15
sep-16
sep-17
viernes, 29 de septiembre de 2017
Monedas
Commodities Variación %
Valor US$
1 día
1 sem.
Variación %
Spot
1 mes
YTD
US$
US Dólar (DXY)
93.6
0.5
1.0
0.8
-8.5
Petróleo (WTI)
Euro
1.17
-0.6
-0.9
-1.3
11.7
Oro
Yen Japonés
112.8
-0.2
-0.9
-2.7
3.7
Plata
Libra Esterlina
1.33
-0.7
-1.2
2.9
7.9
Cobre
6,432.3
-0.6
0.3
-5.0
16.5
33.3
Dólar Canadiense
1.25
-0.3
-1.1
-0.8
7.4
Zinc
3,205.3
0.5
4.2
3.3
25.3
36.2
Real Brasilero
3.16
0.6
-1.2
0.1
2.9
Plomo
2,492.0
1.0
0.2
5.9
24.6
20.7
Peso Mexicano
18.3
-0.3
-2.1
-2.3
13.3
Estaño
20,845.0
0.5
0.5
1.6
-1.7
3.5
Peso Chileno
639.1
-0.4
-2.3
-2.2
4.9
Maíz
354.3
-0.3
6.1
2.0
4.7
1.5
Sol Peruano
3.27
0.0
-0.6
-0.8
2.8
Soya
963.8
-0.5
6.4
6.0
-0.3
2.2
Peso Colombiano
2,938
0.2
-1.1
-0.1
2.2
Azúcar
14.1
-0.1
-1.8
-1.9
-24.2
-30.8
Peso Argentino
17.32
1.1
-0.0
0.4
-8.3
Trigo
443.5
-1.1
17.3
25.1
24.0
10.4
* USD por Moneda
Renta Variable LATAM (Top Up / Down) v iernes, 29 de septiembre de 2017
BRASIL
MEXICO
CHILE
PERÚ
COLOMBIA
ARGENTINA
(IBOV Index)
(MEXBOL Index)
(IPSA Index)
(S&P General Perú)
(COLCAP Index)
(MERVAL Index)
Ticker
LAS QUE MÁS SUBIERON
%
Ticker
CSNA3 BS
5.8
NEMAKA MM
7.2
MASISA CC
3.3
VOLCAAC1PE
14.4
PFAVH CB
1.9
CEPU
KROT3 BS
5.0
ALPEKA MM
4.3
SM SAAM CC
3.3
ATACOBC1PE
4.5
BCOLO CB
0.7
CECO2 AR
6.6
SMLE3 BS
4.6
IENOVA* MM
1.7
AESGEN CC
3.2
VOLCABC1PE
4.5
BOGOTA CB
0.7
JMIN
5.7
Ticker
LAS QUE MÁS BAJARON
Fuente: Bloomberg
%
%
Ticker
%
Ticker
SUZB5 BS
-2.5
OMAB
TIMP3 BS
-1.2
CMIG4 BS
-0.9
% MM
Ticker
Ticker
%
%
Ticker
%
Ticker
%
-0.9
SK CC
-2.2
POMALCC1PE
GMEXICOBMM
-0.6
BANMED CC
-1.3
BVN
AC*
-0.5
VAPORES CC -0.9
MM
PE
CONTINC1PE
-11.5
Ticker
Ticker
%
% AR
AR
Ticker
CEMARGOSCB
-1.7
MIRG
-2.7
EEB CB
-1.0
TS
-2.3
PFAVAL CB
-0.5
CTIO
7.0
% AR
AR AR
-1.9 -0.7 -0.4
MERCADOS Mercados europeos y de futuros en Estados unidos operan al alza marcando el inicio del último trimestre del año. En Europa, el referéndum por la independencia de Cataluña resultó en una victoria ayer en una votación popular, lo que mantiene presionada la bolsa de Madrid. Durante la jornada, se espera la publicación del ISM manufacturero en Estado Unidos Varios mercados asiáticos estuvieron cerrados (Nikkei: +0.2%; Shanghái: cerrado; Sensex: Cerrado; Kospi: cerrado%) Las principales bolsas europeas operan al alza entre 0.1% y +0.6%, excepto Madrid, con pérdidas de 1.4% Los futuros en Estados Unidos registran alzas en torno a 0.2% El petróleo WTI retrocede +1.7% ubicándose en 50.8 USD/barril Los tipos de cambio se ubican en 17.3 ARS / 639 CLP / 3.16 BRL / 3.27 PEN / 18.3 MXN / 2,937 COP EEUU – NORTEAMERICA A las 10:00 NYT se conocerá el ISM de manufactura de septiembre, se espera que alcance 58 pts. A la misma hora, se publicará el gasto en construcción de agosto, se anticipa un crecimiento de 0.4% MoM ASIA-PACÍFICO En Japón, el índice manufacturero Tankan del tercer trimestre fue de 22 pts., por sobre los 18 pts. que se anticipaban En China, el PMI manufacturero de septiembre alcanzó 52.4 pts., se esperaban 51.6 pts. En Corea del Sur, las exportaciones e importaciones de septiembre crecieron 35% y 21.7% YoY, respectivamente; superando el 25% y 20.6% que esperaba el consenso de mercado En Tailandia, la inflación de septiembre fue 0.9% YoY, superando el 0.5% que se proyectaba EUROPA En Reino Unido, el PMI manufacturero llegó a 55.9 pts., levemente bajo los 56.2 pts. que se esperaban En Rusia, el PMI manufacturero fue de 51.9 pts., el consenso de mercado esperaba 52.1 pts. En Turquía, el PMI manufacturero de septiembre alcanzó 53.5 pts., se anticipaban 54.6 pts. BRASIL A las 9:00 NYT se conocerá el PMI manufacturero de septiembre, el mes anterior llegó a 50.9 pts. De acuerdo al último sondeo de Datafolha, el ex presidente Lula da Silva (PT) sigue liderando los posibles escenarios para las elecciones presidenciales de 2018, con al menos un 35% de intención de voto en la primera vuelta MÉXICO A las 10:00 NYT se conocerán las remesas de agosto, se espera un total de USD 2,444 millones A las 13:00 NYT se publicarán los indicadores IMEF manufacturero y no manufacturero de septiembre, se anticipan 53.3 pts. y 52.8 pts., respectivamente El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, dijo que los contratos petroleros firmados hasta la fecha (más de 70) no corren riesgos de ser alterados luego de las elecciones presidenciales de julio de 2018, a pesar de que el candidato que lidera las encuestas está en contra de la reforma energética y buscaría modificarla CHILE La presidenta, Michelle Bachelet, anunció que el gasto público crecería 3.9% en 2018, de acuerdo a la Ley de presupuestos enviada al Congreso. La cifra es superior al 3% que se esperaba COLOMBIA El presidente, Juan Manuel Santos y el jefe de la guerrilla ELN ordenaron el viernes detener las acciones ofensivas desde ayer (domingo) para cumplir con el cese al fuego bilateral temporal PERÚ La inflación de septiembre llegó a 2.9% YoY, por debajo del 3% que se proyectaba www.cgcompass.com
Las opiniones contenidas en el presente informe no deben considerarse como una oferta o una solicitud de compra o de venta, de suscripción o rescate, de aporte o retiro de ningún tipo de valores, sino que se publican con un propósito meramente informativo para nuestros clientes. Las proyecciones y estimaciones que se presentan han sido elaboradas por nuestro equipo de trabajo, apoyado en las mejores herramientas disponibles, no obstante, esto no garantiza que ellas se cumplan. La información contenida en este informe no corresponde a objetivos de inversión específicos, situación financiera o necesidades particulares de ningún receptor del mismo. Antes de realizar cualquier transacción de valores, los inversionistas deberán informarse sobre las condiciones de la operación, así como de los derechos, riesgos y responsabilidades implícitos en ella, por lo cual las sociedades de Compass Group y/o personas relacionadas (“Compass Group”), no asumen responsabilidad alguna, ya sea directa o indirecta, derivada del uso de las opiniones contenidas en este informe. Cualquier opinión expresada en este material, está sujeta a cambios sin previo aviso de Compass Group, quienes no asumen la obligación de actualizar la información contenida en él. Compass Group, sus personas relacionadas, ejecutivos u otros empleados, podrán hacer comentarios de mercado, orales o escritos, o transacciones que reflejen una opinión distinta a aquéllas expresadas en el presente informe.
ARGENTINA Durante la jornada se publicarán los ingresos tributarios del gobierno, se esperan ARS 221.4 mil millones El gobierno comunicó que las compañías y sindicatos petroleros de Santa Cruz firmaron un acuerdo de flexibilidad laboral que busca mejorar la productividad del sector
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